エアースタータ市場：タイプ別（ベーンエアースタータ、タービンエアースタータ、電動エアースタータ）、エンドユーザー別（石油・ガス、軍事・航空、鉱業、船舶）、地域別（北米、欧州、APAC、南米、中東・アフリカ）-2029年までの世界予測

Air Starter Market by Type (Vane Air Starter, Turbine Air Starter, Electric Air Starter), End User (Oil & Gas, Military & Aviation, Mining, Marine), & Region (North America, Europe, APAC, South America and Middle East & Africa) - Global Forecast to 2029

エアスターター市場は、2029年までに5億5,900万米ドルから2024年には4億4,900万米ドルに成長すると推定され、予測期間中のCAGRは4.5%である。耐久性と効率を向上させる強化素材の使用や設計など、エアスターター... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年8月12日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	180	225	英語

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サマリー

エアスターター市場は、2029年までに5億5,900万米ドルから2024年には4億4,900万米ドルに成長すると推定され、予測期間中のCAGRは4.5%である。耐久性と効率を向上させる強化素材の使用や設計など、エアスターター技術の継続的な進歩。特に、トルク能力を向上させた、より軽量でコンパクトなスタータの開発などの技術革新に重点が置かれている。電動スタータと異なり、エアスタータは極端な温度や粉塵の多い環境にも耐えることができ、火花のリスクもない。さらに、石油・ガス、船舶、航空などの主要産業の拡大が、エアスタータの採用拡大に大きく寄与している。これらの分野では主に重機が使用され、その運転を維持するために信頼性が高く堅牢なエンジン始動ソリューションが必要とされるため、エアスタータが理想的な選択肢となっています。
"タービンエアスタータセグメントは、エアスタータ市場のタイプ別最大セグメントである。"
タービンエアスタータセグメントは、航空分野や重機械分野での広範な使用により、エアースタータ市場においてタイプ別で最大のセグメントとなっている。このセグメントの成長は、ジェットエンジンや大型産業用ガスタービンなどの高性能用途において、信頼性が高く効率的な始動ソリューションに対する需要が増加していることに起因している。航空宇宙産業の拡大と、軍用機や民間機における高度な始動機構に対するニーズの高まりが、タービンエアスタータセグメントの大幅な市場シェア拡大に大きく寄与している。さらに、技術の進歩とより効率的なタービンエアスタータの開発が、このセグメントの成長をさらに促進している。
"軍事・航空分野は、エンドユーザーセグメントに基づく第2位のセグメントとして浮上する見込み"
軍事・航空分野は、予測期間中、エアスタータの第2位のエンドユーザーとして台頭する見込みである。この成長の原動力は、民間機や軍用機向けの信頼性が高く効率的な始動ソリューションに対する需要の高まりである。この成長の要因には、軍用機の拡大、航空機の近代化、米国、中国、インドなどの国における防衛予算の増加などがある。さらに、エアスターター技術の進歩や、重要な用途における堅牢な始動システムの必要性が、この分野の需要をさらに押し上げている。
"北米がエアースタータ市場ベースの最大地域となる見込み"
北米は、航空宇宙・防衛分野への多額の投資や重要な産業活動に牽引され、予測期間中にエアースタータ市場で最大地域となる見込みである。特に米国は、信頼性が高く効率的な始動システムを必要とする民間機や軍用機を数多く保有し、この地域をリードしている。さらに、この地域には主要なエアスターター・メーカーが存在し、技術的進歩が市場の成長をさらに後押ししている。既存の航空機や産業用機器のアップグレードへの注目が高まっていることも、世界のエアースタータ市場における北米の優位性に寄与している。

プライマリーの内訳
様々な主要業界参加者、専門家、主要市場プレイヤーのCレベル幹部、業界コンサルタントなどの専門家に詳細なインタビューを実施し、重要な定性的・定量的情報を入手・検証するとともに、将来の市場展望を評価した。一次インタビューの分布は以下の通りである：
企業タイプ別ティア1- 45%、ティア2- 30%、ティア3- 25
役職別C-レベル：35％、ディレクターレベル：25％、その他：40
地域別北米25％、欧州30％、アジア太平洋25％、中東・アフリカ12％、南米8
注：その他には、プロダクト・エンジニア、プロダクト・スペシャリスト、エンジニアリング・リードが含まれる。
注：企業の階層は、2021年時点の総収入に基づいて定義されている。ティア1：10億米ドル以上、ティア2：5億米ドル以上10億米ドル未満、ティア3：5億米ドル未満

エアスターター市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されている。市場の主要企業は、Ingersoll Rand社（米国）、Caterpillar社（米国）、Rheinmetall AG社（ドイツ）、Honeywell International社（米国）などである。
調査範囲
この調査レポートは、エアスターター市場をタイプ別、エンドユーザー別、地域別に定義、記述、予測しています。また、市場の質的および量的な詳細分析も行っています。主要な市場促進要因、阻害要因、機会、課題について包括的なレビューを提供しています。また、市場の様々な重要な側面もカバーしています。これらには、競争環境、市場ダイナミクス、金額ベースの市場予測、エアスターター市場の将来動向などの分析が含まれます。
レポート購入の主なメリット
- 最終用途産業、特に石油・ガス産業、軍事・航空産業の成長がエアースタータ市場の成長を促進する主な要因である。電気式エアースタータに比べて価格が高いことが、ある程度まで成長を抑制しています。特にアジア太平洋地域で工業化が急速に進んでいることが、エアースタータ市場の成長機会となっている。
- 製品開発/イノベーション：エアースタータにおける技術革新には、効率を改善したベーン式エアースタータやタービン式エアースタータの進歩が含まれる。
- 市場の発展：より効率的なエアスタータの開発は、最終用途産業のカスタマイズされた需要に効果的に対応するために不可欠である。技術的に先進的な製品の採用が増えることで技術革新が促進され、進化する需要に対応するエアースタータ技術のダイナミックな状況が生まれる。
- 市場の多様化：エアスターター市場の多様化は、産業や地域によって異なるニーズに対応するものです。エアースターターメーカーは、さまざまな分野の特定の要件に対応するために製品を多様化し、市場の成長と回復力を促進しています。
- 競争力の評価：Ingersoll Rand（米国）、Caterpillar（米国）、Rheinmetall AG（ドイツ）、Honeywell International Inc.（米国）など、エアスターター市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価します。

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1 はじめに 20
1.1 調査目的 20
1.2 市場の定義 20
1.3 調査範囲 21
1.3.1 エアスターター市場のセグメンテーションと地域範囲 21
1.3.2 対象範囲と除外範囲 22
1.3.3 考慮した年数 22
1.4 考慮した単位 23
1.5 通貨を考慮した 23
1.6 制限事項 23
1.7 利害関係者 23
1.8 変更点のまとめ 24
2 研究方法 25
2.1 調査アプローチ 25
2.1.1 二次データ 26
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 26
2.1.1.2 主な二次資料のリスト 26
2.1.2 一次データ 27
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 27
2.1.2.2 主要な業界インサイト 27
2.1.2.3 専門家への一次インタビュー 28
2.1.2.4 一次データの内訳 28
2.2 市場規模の推定方法 29
2.2.1 ボトムアップアプローチ 29
2.2.2 トップダウンアプローチ 30
2.2.3 エアスターター市場：需要側分析 31
2.2.3.1 地域別分析 32
2.2.3.2 国レベル分析 32
2.2.3.3 需要側の仮定 32
2.2.3.4 需要サイドの計算 32
2.2.4 エアスターター市場：供給側分析 33
2.2.4.1 供給側の仮定 34
2.2.4.2 供給側の計算 34
2.2.5 成長予測 34
2.3 データの三角測量 34
2.4 リスク分析 35
2.5 リサーチの前提 36
2.6 調査の限界 36
3 エグゼクティブサマリー 37
4 プレミアムインサイト 40
4.1 エアースタータ市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 40
4.2 北米のエアースタータ市場：タイプ別、国別 40
4.3 エアースタータ市場：最終用途産業別 41
4.4 エアースタータ市場、タイプ別 41
5 市場の概要
5.1 導入 42
5.2 市場力学 42
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 石油・ガスおよび航空セクターの繁栄 43
5.2.1.2 危険な産業環境におけるエア・スターターの配備の増加 44
5.2.2 阻害要因 44
5.2.2.1 電気スタータよりも高いコスト 44
5.2.3 機会 45
5.2.3.1 研究開発への注目の高まりと新技術のエアスタータへの組み込
への注目の高まり
5.2.4 課題 45
5.2.4.1 バッテリー技術の進歩 45
5.3 ケーススタディ分析 46
5.3.1 ipu 社、カタールのパール GTL 工場でキャタピラー 3616 エンジンに先進のエアスターターを供給し、安全性と信頼性を確保 46
5.3.2 極端な気候下でも信頼性の高い電力を供給するため、ipu がサハリン島の LNG プラントで発電機にエアスターターを採用 46
5.3.3 IPU、サハリン島のLNGプラントで発電機用スターターを導入し、過酷な条件下でも信頼性の高い性能を発揮 47
5.4 投資と資金調達のシナリオ 47
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 48
5.6 バリューチェーン分析 48
5.7 エコシステム分析 50
5.8 技術分析 51
5.8.1 主要技術 51
5.8.1.1 クイックアクションリレーシーケンスバルブ 51
5.8.2 隣接技術 52
5.8.2.1 エンジン制御ユニット（ECU） 52
5.9 貿易分析 52
5.9.1 輸入シナリオ（HSコード841239） 52
5.9.2 輸出シナリオ（HSコード841239） 53
5.10 特許分析 55
5.11 主要会議とイベント（2024-2025年） 57
5.12 価格分析 58
5.12.1 エアースターターの平均販売価格動向（最終用途産業別） 58
5.12.2 エアースタータの平均販売価格動向（地域別） 59
5.13 関税と規制の状況 60
5.13.1 関税分析（HSコード841239） 60
5.13.2 規制機関、政府機関、その他の組織 61
5.13.3 規制の枠組み 62
5.14 ポーターの5つの力分析 63
5.14.1 新規参入の脅威 65
5.14.2 供給者の交渉力 65
5.14.3 買い手の交渉力 65
5.14.4 代替品の脅威 65
5.14.5 競争上のライバルの激しさ 66
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 66
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 66
5.15.2 購入基準 67
5.16 ジェネレーティブAIのエアスターター市場への影響 67
5.16.1 エアースタータにおけるジェネレーティブAI／AIアプリケーションの採用 67
5.16.2 生成型AI／AIがサプライチェーンに与える影響（タイプ別、地域別） 68
5.16.3 AIがエアースタータ市場に与える影響：地域別 68
6 エアースタータ市場、タイプ別
6.1 はじめに 70
6.2 タービンエアスタータ
6.2.1 高出力重量比と低メンテナンス要件が
がセグメント成長を後押しする。
6.3 ベーン式エアースタータ 72
6.3.1 シンプルな設計と低速で高トルクを発揮する能力が
セグメント成長を促進する。
6.4 電気式エアースタータ 73
6.4.1 持続可能性と航空分野からの需要が市場成長を促進する。
市場の成長を後押しする。
7 エアースタータ市場（最終用途産業別） 75
7.1 はじめに
7.2 石油・ガス 77
7.2.1 進行中の石油・ガス探査プロジェクトが需要を押し上げる 77
7.3 軍事・航空 78
7.3.1 増加する軍事予算と老朽化する航空機材が成長機会を生み出す 78
成長の機会を生み出す 78
7.4 海兵隊 79
7.4.1 海洋船舶の全体的な運用効率の改善に大きな焦点が当てられ、市場の成長が促進される 79
7.5 鉱業 81
7.5.1 持続可能な採鉱ソリューションの採用急増が市場成長に寄与する
市場成長に寄与する 81
7.6 その他 82
8 エアスターター市場、地域別 84
8.1 はじめに
8.2 北米 87
8.2.1 米国 90
8.2.1.1 航空需要の着実な伸びが市場成長を支える 90
8.2.2 カナダ 91
8.2.2.1 生産遅延と設備保守コストの削減に産業界が注力し、需要を押し上げる 91
8.2.3 メキシコ 92
8.2.3.1 海洋地域の石油・ガス埋蔵量が市場成長を加速 92
8.3 欧州 93
8.3.1 ドイツ 96
8.3.1.1 堅調な自動車産業が普及を後押し 96
8.3.2 英国 97
8.3.2.1 クリーンエネルギーへの移行が成長機会を生む 97
8.3.3 イタリア 98
8.3.3.1 エネルギー部門の力強い成長が市場成長を促進する 98
8.3.4 フランス 99
8.3.4.1 電気自動車需要の高まりが成長の可能性を生む 99
8.3.5 ロシア 100
8.3.5.1 広範な鉱物資源の存在と堅調な鉱業が需要を喚起 100
旺盛な鉱業が需要を刺激する 100
8.3.6 その他の欧州 101
8.4 アジア太平洋地域 102
8.4.1 中国 104
8.4.1.1 空港と発電所の拡張プロジェクトが市場成長を促進する
市場の成長を促進する 104
8.4.2 日本 105
8.4.2.1 自動車、航空宇宙、石油・ガス分野の需要急増が市場成長に寄与する 105
部門からの需要の急増が市場成長に寄与する 105
8.4.3 インド 106
8.4.3.1 政府による発電能力の増強が市場成長を促進 106
市場の成長を促進する
8.4.4 韓国 107
8.4.4.1 大型船・船舶需要の高まりが市場成長を促進する 107
市場成長を促進する 107
8.4.5 オーストラリア 108
8.4.5.1 成長する石油・ガス探査活動がエア・スタータ・プロバイダー
機会を創出する。
8.4.6 その他のアジア太平洋地域 109
8.5 中東・アフリカ 110
8.5.1 GCC 113
8.5.1.1 サウジアラビア 114
8.5.1.1.1 大手航空会社からの大きな需要が市場成長を促進する
市場成長 114
8.5.1.2 UAE 115
8.5.1.2.1 海洋油田・ガス田の埋蔵量が需要を押し上げる 115
8.5.1.3 GCCの他の地域 116
8.5.2 南アフリカ 117
8.5.2.1 堅調な鉱業セクターが市場成長を支える 117
8.5.3 ナイジェリア 118
8.5.3.1 航空機近代化投資の増加が市場成長を支える
市場成長を支える 118
8.5.4 その他の中東・アフリカ 119
8.6 南アメリカ 120
8.6.1 ブラジル 122
8.6.1.1 成長機会を生み出すエネルギー拡張能力への注目の高まり 122
8.6.2 アルゼンチン 123
8.6.2.1 市場成長を支える港湾の開発と近代化 123
8.6.3 その他の南米 124
9 競争環境 126
9.1 概要 126
9.2 主要企業の戦略／勝利への権利（2021～2023年） 126
9.3 市場シェア分析（2023年） 127
9.4 収益分析（2019-2023年） 128
9.5 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 129
9.5.1 スター企業 129
9.5.2 新興リーダー 129
9.5.3 浸透型プレーヤー 129
9.5.4 参加企業 130
9.5.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 131
9.5.5.1 企業フットプリント 131
9.5.5.2 地域別フットプリント 132
9.5.5.3 タイプ別フットプリント 133
9.5.5.4 最終用途産業のフットプリント 134
9.6 企業の評価と財務指標 135
9.7 ブランド・製品比較 136
9.8 競合のシナリオと動向 137
9.8.1 製品上市 137
9.8.2 取引 137
10 会社プロファイル 138
10.1 主要プレーヤー 138
10.1.1 インガーソル・ランド 138
10.1.1.1 事業概要 138
10.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 139
10.1.1.3 最近の動向 140
10.1.1.3.1 製品の発売 140
10.1.1.4 MnMの見解 141
10.1.1.4.1 主要戦略／勝利への権利 141
10.1.1.4.2 戦略的選択 141
10.1.1.4.3 弱点／競争上の脅威 141
10.1.2 キャタピラー 142
10.1.2.1 事業概要 142
10.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 143
10.1.2.3 MnMの見解 144
10.1.2.3.1 主要戦略／勝利への権利 144
10.1.2.3.2 戦略的選択 144
10.1.2.3.3 弱点／競争上の脅威 144
10.1.3 ラインメタルAG 145
10.1.3.1 事業概要 145
10.1.3.2 提供する製品／サービス／ソリューション 146
10.1.3.3 最近の動向 147
10.1.3.3.1 取引 147
10.1.3.4 MnMの見解 147
10.1.3.4.1 主要戦略／勝つための権利 147
10.1.3.4.2 戦略的選択 147
10.1.3.4.3 弱点／競争上の脅威 147
10.1.4 ハネウェル・インターナショナル148
10.1.4.1 事業概要 148
10.1.4.2 提供する製品／サービス／ソリューション 149
10.1.4.3 MnMの見解 150
10.1.4.3.1 主要戦略／勝利への権利 150
10.1.4.3.2 戦略的選択 150
10.1.4.3.3 弱点／競争上の脅威 150
10.1.5 マラダイン 151
10.1.5.1 事業概要 151
10.1.5.2 提供する製品／サービス／ソリューション 152
10.1.6 kh機器 153
10.1.6.1 事業概要 153
10.1.6.2 提供する製品／サービス／ソリューション 154

10.1.7 GALI 155
10.1.7.1 事業概要 155
10.1.7.2 提供する製品／サービス／ソリューション 156
10.1.8 SPICO 157
10.1.8.1 事業概要 157
10.1.8.2 提供する製品／サービス／ソリューション 157
10.1.9 POWER WORKS (PTY) LTD.158
10.1.9.1 事業概要 158
10.1.9.2 提供する製品／サービス／ソリューション 158
10.1.10 MASCO 159
10.1.10.1 事業概要 159
10.1.10.2 提供する製品／サービス／ソリューション 159
10.1.11 インダストリアル・パワー・ユニット社 160
10.1.11.1 事業概要 160
10.1.11.2 提供する製品／サービス／ソリューション 160
10.1.12 TLD 161
10.1.12.1 事業概要 161
10.1.12.2 提供する製品／サービス／ソリューション 161
10.1.13 ギノー 162
10.1.13.1 事業概要 162
10.1.13.2 提供する製品／サービス／ソリューション 162
10.1.14 テキストロン・スペシャライズド・ビークルズ 163
10.1.14.1 事業概要 163
10.1.14.2 提供する製品／サービス／ソリューション 163
10.1.15 ジェットオール 164
10.1.15.1 事業概要 164
10.1.15.2 提供する製品／サービス／ソリューション 164
10.1.16 yswinch.com 165
10.1.16.1 事業概要 165
10.1.16.2 提供する製品／サービス／ソリューション 165
10.1.17 ヒリヤード・コーポレーション 166
10.1.17.1 事業概要 166
10.1.17.2 提供する製品／サービス／ソリューション 166
10.1.18 TDI 167
10.1.18.1 事業概要 167
10.1.18.2 提供する製品／サービス／ソリューション 168
10.1.19 マックコントロール 169
10.1.19.1 事業概要 169
10.1.19.2 提供する製品／サービス／ソリューション 169

10.1.20 Düsterloh Fluidtechnik GmbH 170
10.1.20.1 事業概要 170
10.1.20.2 提供する製品／サービス／ソリューション 170
10.1.21 サフラン 171
10.1.21.1 事業概要 171
10.1.21.2 提供する製品／サービス／ソリューション 171
11 付録 172
11.1 業界の専門家による洞察 172
11.2 ディスカッションガイド 173
11.3 Knowledgestore：マーケットサンドマーケッツの購読ポータル 176
11.4 カスタマイズオプション 178
11.5 関連レポート 178
11.6 著者の詳細 179

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Table of Contents

Summary

The Air Starter market is estimated to grow from USD 559 million by 2029 to an estimated USD 449 million in 2024, at a CAGR of 4.5% during the forecast period. Ongoing advancements in air starter technology, such as the use of enhanced materials and designs that improve durability and efficiency. Innovations such as the development of lighter and more compact starters with increased torque capabilities are particularly being focused. Unlike electric starters, air starters can withstand extreme temperatures and dusty environments and eliminate the risk of sparks. Further, expansion in key industries such as oil & gas, marine, and aviation significantly contributes to the increased adoption of air starters. These sectors largely use heavy equipment, which requires reliable and robust engine starting solutions to sustain their operations, making air starters an ideal choice.
“Turbine Air Starter segment is the largest segment of the air starter market, by type.”
The turbine air starter segment is the largest in the air starter market by type, driven by its extensive use in aviation and heavy machinery sectors. This segment's growth is attributed to the increasing demand for reliable and efficient starting solutions in high-performance applications, such as jet engines and large industrial gas turbines. The aerospace industry's expansion, along with the rising need for advanced starting mechanisms in military and commercial aircraft, significantly contributes to the turbine air starter segment's substantial market share. Additionally, technological advancements and the development of more efficient turbine air starters are further propelling the growth of this segment.
“Military & Aviation is expected to emerge as the Second largest segment based on End User segment.”
The military and aviation sector is expected to emerge as the second largest end-user of air starters during the forecast period. This growth is driven by the increasing demand for reliable and efficient starting solutions for commercial and military aircraft. Factors contributing to this growth include the expansion of military fleets, modernization of aircraft, and rising defense budgets in countries such as the US, China, and India. Additionally, advancements in air starter technology and the need for robust starting systems in critical applications further bolster the demand in this sector.
“North America is expected to emerge as the largest region based on Air Starter market.”
North America is expected to emerge as the largest region in the air starter market during the forecast period, driven by substantial investments in the aerospace and defense sectors, as well as significant industrial activities. The US, in particular, leads the region with its extensive fleet of commercial and military aircraft, which require reliable and efficient starting systems. Additionally, the presence of major air starter manufacturers and technological advancements in the region further boost market growth. The increasing focus on upgrading existing aircraft and industrial equipment also contributes to North America's dominant position in the global air starter market.

Breakdown of Primaries:
In-depth interviews have been conducted with various key industry participants, subject-matter experts, C-level executives of key market players, and industry consultants, among other experts, to obtain and verify critical qualitative and quantitative information, as well as to assess future market prospects. The distribution of primary interviews is as follows:
By Company Type: Tier 1- 45%, Tier 2- 30%, and Tier 3- 25%
By Designation: C-Level- 35%, Director Levels- 25%, and Others- 40%
By Region: North America- 25%, Europe- 30%, Asia Pacific- 25%, the Middle East & Africa- 12%, and South America- 8%
Note: Others include product engineers, product specialists, and engineering leads.
Note: The tiers of the companies are defined on the basis of their total revenues as of 2021. Tier 1: > USD 1 billion, Tier 2: From USD 500 million to USD 1 billion, and Tier 3: < USD 500 million

The Air Starter market is dominated by a few major players that have a wide regional presence. The leading players in the market are Ingersoll Rand (US), Caterpillar (US), Rheinmetall AG (Germany), and Honeywell International Inc. (US) among others
Research Coverage:
The report defines, describes, and forecasts the Air Starter market, by type, end user, and region. It also offers a detailed qualitative and quantitative analysis of the market. The report provides a comprehensive review of the major market drivers, restraints, opportunities, and challenges. It also covers various important aspects of the market. These include an analysis of the competitive landscape, market dynamics, market estimates, in terms of value, and future trends in the Air Starter market.
Key Benefits of Buying the Report
• Growing end use industries, especially oil & gas and military and aviation industries are the major factor driving the growth of air starter market. Higher prices of these starters compared to the electric air starters is the restraining the growth up some extent. Rapidly growing industrialization, especially in the Asia Pacific region is the growth opportunity for air starters market.
• Product Development/ Innovation: Innovations in air starters include advancement in vane and turbine air starters with improved efficiency.
• Market Development: The development of more efficient air starters is essential to effectively cater to the customized demand of end use industries. Increased adoption of technologically advanced products propel innovation, creating a dynamic landscape for Air Starter technologies to meet evolving demands.
• Market Diversification: Market diversification in the Air Starter market is a response to varied needs across industries and regions. Air Starter manufacturers diversify their product offerings to cater to the specific requirements of different sectors, fostering market growth and resilience.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Ingersoll Rand (US), Caterpillar (US), Rheinmetall AG (Germany), and Honeywell International Inc. (US) among others in the Air Starter market.

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1 INTRODUCTION 20
1.1 STUDY OBJECTIVES 20
1.2 MARKET DEFINITION 20
1.3 STUDY SCOPE 21
1.3.1 AIR STARTER MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SCOPE 21
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 22
1.3.3 YEARS CONSIDERED 22
1.4 UNITS CONSIDERED 23
1.5 CURRENCY CONSIDERED 23
1.6 LIMITATIONS 23
1.7 STAKEHOLDERS 23
1.8 SUMMARY OF CHANGES 24
2 RESEARCH METHODOLOGY 25
2.1 RESEARCH APPROACH 25
2.1.1 SECONDARY DATA 26
2.1.1.1 Key data from secondary sources 26
2.1.1.2 List of major secondary sources 26
2.1.2 PRIMARY DATA 27
2.1.2.1 Key data from primary sources 27
2.1.2.2 Key industry insights 27
2.1.2.3 Primary interviews with experts 28
2.1.2.4 Breakdown of primaries 28
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 29
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 29
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 30
2.2.3 AIR STARTER MARKET: DEMAND-SIDE ANALYSIS 31
2.2.3.1 Regional analysis 32
2.2.3.2 Country-level analysis 32
2.2.3.3 Demand-side assumptions 32
2.2.3.4 Demand-side calculations 32
2.2.4 AIR STARTER MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 33
2.2.4.1 Supply-side assumptions 34
2.2.4.2 Supply-side calculations 34
2.2.5 GROWTH FORECAST 34
2.3 DATA TRIANGULATION 34
2.4 RISK ANALYSIS 35
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 36
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 36
3 EXECUTIVE SUMMARY 37
4 PREMIUM INSIGHTS 40
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AIR STARTER MARKET 40
4.2 AIR STARTER MARKET IN NORTH AMERICA, BY TYPE AND COUNTRY 40
4.3 AIR STARTER MARKET, BY END-USE INDUSTRY 41
4.4 AIR STARTER MARKET, BY TYPE 41
5 MARKET OVERVIEW 42
5.1 INTRODUCTION 42
5.2 MARKET DYNAMICS 42
5.2.1 DRIVERS 43
5.2.1.1 Thriving oil & gas and aviation sectors 43
5.2.1.2 Increasing deployment of air starters in hazardous industrial settings 44
5.2.2 RESTRAINTS 44
5.2.2.1 Higher costs than electric starters 44
5.2.3 OPPORTUNITIES 45
5.2.3.1 Increasing focus on R&D and integration of new technologies
into air starters 45
5.2.4 CHALLENGES 45
5.2.4.1 Advancements in battery technology 45
5.3 CASE STUDY ANALYSIS 46
5.3.1 IPU SUPPLIES ADVANCED AIR STARTS TO POWER CATERPILLAR 3616 ENGINES AT PEARL GTL PLANT IN QATAR TO ENSURE SAFETY AND RELIABILITY 46
5.3.2 IPU DEPLOYS AIR STARTERS FOR GENERATORS AT SAKHALIN ISLAND LNG PLANT FOR RELIABLE POWER IN EXTREME CLIMATES 46
5.3.3 IPU IMPLEMENTS STARTERS FOR GENERATORS AT SAKHALIN ISLAND LNG PLANT FOR RELIABLE PERFORMANCE UNDER EXTREME CONDITIONS 47
5.4 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 47
5.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 48
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 48
5.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 50
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 51
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 51
5.8.1.1 Quick action relay sequencing valves 51
5.8.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 52
5.8.2.1 Engine control units (ECUs) 52
5.9 TRADE ANALYSIS 52
5.9.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 841239) 52
5.9.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 841239) 53
5.10 PATENT ANALYSIS 55
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 57
5.12 PRICING ANALYSIS 58
5.12.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF AIR STARTERS, BY END-USE INDUSTRY 58
5.12.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF AIR STARTERS, BY REGION 59
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 60
5.13.1 TARIFF ANALYSIS (HS CODE 841239) 60
5.13.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 61
5.13.3 REGULATORY FRAMEWORK 62
5.14 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63
5.14.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 65
5.14.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 65
5.14.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 65
5.14.4 THREAT OF SUBSTITUTES 65
5.14.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 66
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 66
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 66
5.15.2 BUYING CRITERIA 67
5.16 IMPACT OF GENERATIVE AI ON AIR STARTER MARKET 67
5.16.1 ADOPTION OF GENERATIVE AI/AI APPLICATIONS IN AIR STARTERS 67
5.16.2 IMPACT OF GENERATIVE AI/AI ON SUPPLY CHAIN, BY TYPE AND REGION 68
5.16.3 IMPACT OF AI ON AIR STARTER MARKET, BY REGION 68
6 AIR STARTER MARKET, BY TYPE 69
6.1 INTRODUCTION 70
6.2 TURBINE AIR STARTER 71
6.2.1 HIGH POWER-TO-WEIGHT RATIO AND LOW MAINTENANCE
REQUIREMENTS TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 71
6.3 VANE AIR STARTER 72
6.3.1 SIMPLE DESIGN AND ABILITY TO DELIVER HIGH TORQUE AT LOW
SPEEDS TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 72
6.4 ELECTRIC AIR STARTER 73
6.4.1 SUSTAINABILITY AND DEMAND FROM AVIATION SECTOR TO
BOOST MARKET GROWTH 73
7 AIR STARTER MARKET, BY END-USE INDUSTRY 75
7.1 INTRODUCTION 76
7.2 OIL & GAS 77
7.2.1 ONGOING OIL AND GAS EXPLORATION PROJECTS TO BOOST DEMAND 77
7.3 MILITARY & AVIATION 78
7.3.1 INCREASING MILITARY BUDGET AND AGING AVIATION FLEET TO
CREATE GROWTH OPPORTUNITIES 78
7.4 MARINE 79
7.4.1 SIGNIFICANT FOCUS ON IMPROVING OVERALL OPERATIONAL EFFECTIVENESS OF MARINE VESSELS TO FOSTER MARKET GROWTH 79
7.5 MINING 81
7.5.1 SURGING ADOPTION OF SUSTAINABLE MINING SOLUTIONS TO
CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 81
7.6 OTHERS 82
8 AIR STARTER MARKET, BY REGION 84
8.1 INTRODUCTION 85
8.2 NORTH AMERICA 87
8.2.1 US 90
8.2.1.1 Steady growth in air travel demand to support market growth 90
8.2.2 CANADA 91
8.2.2.1 Significant focus of industrial players on reducing production delays and equipment maintenance costs to boost demand 91
8.2.3 MEXICO 92
8.2.3.1 Presence of oil and gas reserves in offshore areas to accelerate market growth 92
8.3 EUROPE 93
8.3.1 GERMANY 96
8.3.1.1 Robust automotive industry to boost adoption 96
8.3.2 UK 97
8.3.2.1 Transition toward clean energy to create growth opportunities 97
8.3.3 ITALY 98
8.3.3.1 Robust growth in energy sector to fuel market growth 98
8.3.4 FRANCE 99
8.3.4.1 Elevating demand for electric vehicles to create growth potential 99
8.3.5 RUSSIA 100
8.3.5.1 Presence of extensive mineral sources and robust mining
industry to fuel demand 100
8.3.6 REST OF EUROPE 101
8.4 ASIA PACIFIC 102
8.4.1 CHINA 104
8.4.1.1 Airport and power plant expansion projects in country to fuel
market growth 104
8.4.2 JAPAN 105
8.4.2.1 Surging demand from automotive, aerospace, and oil & gas
sectors to contribute to market growth 105
8.4.3 INDIA 106
8.4.3.1 Government's emphasis on increasing power generation
capacity to foster market growth 106
8.4.4 SOUTH KOREA 107
8.4.4.1 Elevating demand for large ships and vessels to augment
market growth 107
8.4.5 AUSTRALIA 108
8.4.5.1 Growing oil and gas exploration activities to create opportunities
for air starter providers 108
8.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 109
8.5 MIDDLE EAST & AFRICA 110
8.5.1 GCC 113
8.5.1.1 Saudi Arabia 114
8.5.1.1.1 Significant demand from major airlines to fuel
market growth 114
8.5.1.2 UAE 115
8.5.1.2.1 Reserves of oil and gas in offshore fields to boost demand 115
8.5.1.3 Rest of GCC 116
8.5.2 SOUTH AFRICA 117
8.5.2.1 Robust mining sector to support market growth 117
8.5.3 NIGERIA 118
8.5.3.1 Increasing airline investments in fleet modernization to
support market growth 118
8.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 119
8.6 SOUTH AMERICA 120
8.6.1 BRAZIL 122
8.6.1.1 Rising focus on energy expansion capacity to create growth opportunities 122
8.6.2 ARGENTINA 123
8.6.2.1 Development and modernization of ports to support market growth 123
8.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 124
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 126
9.1 OVERVIEW 126
9.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021–2023 126
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 127
9.4 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 128
9.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 129
9.5.1 STARS 129
9.5.2 EMERGING LEADERS 129
9.5.3 PERVASIVE PLAYERS 129
9.5.4 PARTICIPANTS 130
9.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 131
9.5.5.1 Company footprint 131
9.5.5.2 Region footprint 132
9.5.5.3 Type footprint 133
9.5.5.4 End-use industry footprint 134
9.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 135
9.7 BRAND/PRODUCT COMPARISON 136
9.8 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 137
9.8.1 PRODUCT LAUNCHES 137
9.8.2 DEALS 137
10 COMPANY PROFILES 138
10.1 KEY PLAYERS 138
10.1.1 INGERSOLL RAND 138
10.1.1.1 Business overview 138
10.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 139
10.1.1.3 Recent developments 140
10.1.1.3.1 Product launches 140
10.1.1.4 MnM view 141
10.1.1.4.1 Key strategies/Right to win 141
10.1.1.4.2 Strategic choices 141
10.1.1.4.3 Weaknesses/Competitive threats 141
10.1.2 CATERPILLAR 142
10.1.2.1 Business overview 142
10.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 143
10.1.2.3 MnM view 144
10.1.2.3.1 Key strategies/Right to win 144
10.1.2.3.2 Strategic choices 144
10.1.2.3.3 Weaknesses/Competitive threats 144
10.1.3 RHEINMETALL AG 145
10.1.3.1 Business overview 145
10.1.3.2 Products/Services/Solutions offered 146
10.1.3.3 Recent developments 147
10.1.3.3.1 Deals 147
10.1.3.4 MnM view 147
10.1.3.4.1 Key strategies/Right to win 147
10.1.3.4.2 Strategic choices 147
10.1.3.4.3 Weaknesses/Competitive threats 147
10.1.4 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 148
10.1.4.1 Business overview 148
10.1.4.2 Products/Services/Solutions offered 149
10.1.4.3 MnM view 150
10.1.4.3.1 Key strategies/Right to win 150
10.1.4.3.2 Strategic choices 150
10.1.4.3.3 Weaknesses/Competitive threats 150
10.1.5 MARADYNE 151
10.1.5.1 Business overview 151
10.1.5.2 Products/Services/Solutions offered 152
10.1.6 KH EQUIPMENT 153
10.1.6.1 Business overview 153
10.1.6.2 Products/Services/Solutions offered 154

10.1.7 GALI 155
10.1.7.1 Business overview 155
10.1.7.2 Products/Services/Solutions offered 156
10.1.8 SPICO 157
10.1.8.1 Business overview 157
10.1.8.2 Products/Services/Solutions offered 157
10.1.9 POWER WORKS (PTY) LTD. 158
10.1.9.1 Business overview 158
10.1.9.2 Products/Services/Solutions offered 158
10.1.10 MASCO 159
10.1.10.1 Business overview 159
10.1.10.2 Products/Services/Solutions offered 159
10.1.11 INDUSTRIAL POWER UNITS LTD 160
10.1.11.1 Business overview 160
10.1.11.2 Products/Services/Solutions offered 160
10.1.12 TLD 161
10.1.12.1 Business overview 161
10.1.12.2 Products/Services/Solutions offered 161
10.1.13 GUINAULT 162
10.1.13.1 Business overview 162
10.1.13.2 Products/Services/Solutions offered 162
10.1.14 TEXTRON SPECIALIZED VEHICLES 163
10.1.14.1 Business overview 163
10.1.14.2 Products/Services/Solutions offered 163
10.1.15 JETALL 164
10.1.15.1 Business overview 164
10.1.15.2 Products/Services/Solutions offered 164
10.1.16 YSWINCH.COM 165
10.1.16.1 Business overview 165
10.1.16.2 Products/Services/Solutions offered 165
10.1.17 HILLIARD CORPORATION 166
10.1.17.1 Business overview 166
10.1.17.2 Products/Services/Solutions offered 166
10.1.18 TDI 167
10.1.18.1 Business overview 167
10.1.18.2 Products/Services/Solutions offered 168
10.1.19 MAK CONTROLS 169
10.1.19.1 Business overview 169
10.1.19.2 Products/Services/Solutions offered 169

10.1.20 DÜSTERLOH FLUIDTECHNIK GMBH 170
10.1.20.1 Business overview 170
10.1.20.2 Products/Services/Solutions offered 170
10.1.21 SAFRAN 171
10.1.21.1 Business overview 171
10.1.21.2 Products/Services/Solutions offered 171
11 APPENDIX 172
11.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 172
11.2 DISCUSSION GUIDE 173
11.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 176
11.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 178
11.5 RELATED REPORTS 178
11.6 AUTHOR DETAILS 179

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