データセンター液体冷却市場：コンポーネント別（ソリューション、サービス）、エンドユーザー別（クラウドプロバイダー、コロケーションプロバイダー、企業、ハイパースケールデータセンター）、データセンタータイプ別、冷却タイプ別、企業別、地域別 - 2030年までの世界予測

Data Center Liquid Cooling Market by Component (Solution and Services), End User (Cloud Providers, Colocation Providers, Enterprises, and Hyperscale Data Centers), Data Center Type, Type of Cooling, Enterprise, and Region - Global Forecast to 2030

世界のデータセンター向け液冷市場は、2024年の49億米ドルから2030年には213億米ドルへと、2024年から2030年までの年平均成長率（CAGR）27.6％で上昇する。データセンター液冷市場は、GPUやCPUのような高性能コン... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年8月1日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	278	349	英語

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サマリー

世界のデータセンター向け液冷市場は、2024年の49億米ドルから2030年には213億米ドルへと、2024年から2030年までの年平均成長率（CAGR）27.6％で上昇する。データセンター液冷市場は、GPUやCPUのような高性能コンピューティング機器による電力密度の上昇により成長しており、効率的な冷却ソリューションが必要とされている。従来の空冷よりも効果的に高密度データセンターの課題に対処するため、Direct-to-Chip冷却や液浸冷却などの液体技術の採用が増えている。エッジコンピューティングとIoTの拡大により、コンパクトで効率的な冷却ソリューションへの需要がさらに高まっている。また、エネルギーと水の消費量を削減することに強い注目が集まっており、持続可能性の観点から液冷が支持されています。規制当局の支援と世界的なデータセンター投資の増加により、効率向上と運用コスト削減を目的とした高度な冷却技術の採用がさらに加速している。
"2024年から2030年までの年間平均成長率（CAGR）が最も速いのは、コンポーネントカテゴリ内のサービス部門であると予測されている。"
データセンター液冷市場のコンポーネント別サービス分野は、専門的な設置や保守を必要とする液冷システムの複雑化により、最も高いCAGRを目撃すると予測されている。組織が高度な冷却ソリューションに移行するにつれて、パフォーマンスとエネルギー効率の改善に役立つコンサルティングサービスへの需要が高まっている。また、エッジコンピューティングでは、専門的なサポートを通じて特定の冷却ニーズに対応する必要があります。さらに、継続的なメンテナンスと機能強化は、この分野の成長における新たな規制へのコンプライアンスと持続可能性を確保するためにも重要です。
「2024年から2030年にかけて、中小規模データセンター分野が最も速い成長率を示すと予想される。
いくつかの重要な要因から、中小規模データセンターは液体冷却の採用において最も高いCAGRを示す態勢を整えている。これらの施設はスペースに制約があることが多く、直接チップ冷却や液浸冷却のような液冷ソリューションは、コンパクトな設計と冷却効率の向上が特に魅力的です。さらに、エネルギー効率と持続可能性がますます重視されるようになっており、エネルギー支出を最小限に抑えようとする小規模データセンターの運用目的と一致している。また、エッジコンピューティングとIoTアプリケーションの成長も、革新的な冷却戦略の必要性を後押しし、このセグメントにおける液冷技術の採用をさらに加速させている。このような要因の融合により、中小規模データセンターは液冷市場拡大の重要な原動力と位置付けられている。
"液冷市場内のハイパースケールデータセンターセグメントは、2024年から2030年にかけて最も速い複合年間成長率（CAGR）が見込まれている。"
ハイパースケールデータセンターは、拡張性とコストメリットを提供しながら、大量のデータを効率的に処理できることから、CAGRが最も高くなると予測されている。クラウドサービスやビッグデータ分析に対する需要の急増が、こうしたインフラへの投資を後押しし、消費者の要求に応えるための迅速な拡張を可能にしている。さらに、エネルギー効率の高い技術や高度な冷却方法の革新によって運用性能が向上し、投資対象としての魅力が高まっている。より多くの企業がクラウド・ソリューションに移行する中、ハイパースケールデータセンターは、高性能ワークロードに必要な俊敏性と能力を提供する。この傾向は、膨大な計算能力を必要とする人工知能や機械学習の利用の増加によってさらに促進され、ハイパースケールモデルが現代のデータインフラに不可欠であることを補強しています。
「ITおよび電気通信分野のデータセンター向け液冷市場は、2024年から2030年までの年平均成長率（CAGR）が最も速いと予測されている。
この成長は様々な影響要因によるものである。さまざまな産業で急速なデジタル変革が進み、データ処理とストレージ・ソリューションの強化が求められている。クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、人工知能の採用が拡大しているため、発熱量の増加を効率的に管理できるインフラが必要とされている。さらに、5Gネットワークの展開により帯域幅の要件が高まり、効果的な冷却方法を利用するデータセンターへの需要が高まっている。IoTデバイスの拡大も、接続デバイスの増加に対応する拡張性のある冷却システムを求めている。こうした動向は、ITおよび電気通信領域においてエネルギー効率を改善し、高性能な運用をサポートする革新的な冷却技術の必要性を浮き彫りにしている。
"データセンター液冷市場のコールドプレート液冷セグメントは、2024年から2030年にかけて最も速い複合年間成長率（CAGR）を記録する見込みである。"
いくつかの重要な要因により、コールドプレート液冷セグメントは市場で最も高い年平均成長率（CAGR）を達成すると予想されている。第一に、CPUやGPUのような高出力コンポーネントを直接冷却するその能力は、最新のデータセンターで深刻化する熱密度に効果的に対処する。第二に、コールドプレート技術の進歩により熱性能が向上し、従来の空冷方式に比べて優れた放熱効果が得られる。さらに、高性能コンピューティングと人工知能アプリケーションの採用が増加しているため、より効率的な冷却ソリューションが必要となり、需要がさらに高まっている。さらに、このセグメントのエネルギー効率の利点は、環境への影響を低減するための世界的な取り組みに合致しており、持続可能な冷却ソリューションを求めるデータセンター事業者にとって魅力的なものとなっている。
「アジア太平洋地域のデータセンター向け液冷市場は、同期間中に最も高いCAGRを達成すると予測されている。
アジア太平洋地域は、いくつかの主要な促進要因によって、データセンター液冷市場で最も高いCAGRで成長すると予測されている。中国やインドなどの国々では、急速なデジタルトランスフォーメーションとクラウド導入の増加により、データセンターの電力密度が高まっている。効率的な冷却ソリューションに対する需要の高まりは、地域全体におけるエッジコンピューティングとIoTアプリケーションの拡大によってさらに加速している。さらに、エネルギー効率と持続可能性を高めるための政府の積極的な取り組みが、高度な冷却技術の採用を促進している。最後に、特にハイテク大手や新興企業によるデータセンター・インフラへの多額の投資が、アジア太平洋地域における液体冷却ソリューションの成長を促進している。
本レポートの主な参加企業の分布は以下の通りである：
- 企業タイプ別ティア1：40%、ティア2：20%、ティア3：40
- 役職別職種別：Cレベル経営幹部20％、取締役50％、その他30
- 地域別北米：20％、欧州：40％、アジア太平洋地域：30％、中東・アフリカ：5％、南米：5

リタールGmbH & Co.KG（ドイツ）、Vertiv Group Corp.（米国）、Green Revolution Cooling Inc.（GRC）（米国）、Submer（スペイン）、Schneider Electric（フランス）、LiquidStack Holding BV（米国）、Iceotope Precision Liquid Cooling（英国）、COOLIT SYSTEMS（カナダ）、DUG Technology（オーストラリア）、DCX Liquid Cooling Systems（ポーランド）、Delta Power Solutions（台湾）、Wiwynn（台湾）、LiquidCool Solutions, Inc.(米国）、Midas Immersion Cooling（米国）、BOYD（米国）、Kaori Heat Treatment Co.Ltd.（台湾）、Chilldyne, Inc.（米国）、Asperitas（オランダ）、STULZ GMBH（ドイツ）などが市場をリードする主要企業である。
調査範囲
コンポーネント、データセンタータイプ、冷却タイプ、エンドユーザー、組織、地域に基づき、データセンター向け液冷市場を表現、分割、予測しています。市場の成長に影響を与える主な要因（促進要因、制約要因、機会、特定業界特有の課題など）の概要を提供しています。データセンター向け液冷ソリューションの主要プロバイダーを戦略的にプロファイリングし、その市場シェアとコアコンピタンスを徹底的に分析しています。また、拡張活動、合意、契約、この分野の他のプレイヤーとの提携、買収や売却など、競合他社の行動を監視し、考察しています。当レポートでは、データセンター向け液体冷却市場を、コンポーネント、データセンターのタイプ、冷却の種類、エンドユーザー、企業、地域に基づいて定義、セグメント化、予測しています。また、促進要因、阻害要因、機会、業界特有の課題など、この市場の成長に影響を与える主な要因の概要を提供しています。さらに、データセンター液体冷却ソリューション業界の主要企業を戦略的にプロファイリングし、市場シェアやコアコンピタンスの詳細な分析を提供するとともに、これらの企業による事業拡大、合意、契約、提携、買収や売却などの競合イベントを追跡しています。
レポート購入の理由
本レポートは、データセンター向け液冷市場およびそのセグメントにおける今後の収益予測を提供するものであり、市場リーダーや新規参入者にとって有益なものとなることが期待されます。また、同レポートは、関係者が同市場の競争状況について理解を深め、自社のビジネスポジションを強化し、適切な市場参入戦略を設計するための洞察を得る上で役立つものと期待される。さらに、市場の脈動を理解し、主要な促進要因、阻害要因、課題、機会について知ることができます。

本レポートの洞察は以下の通りです：
- データセンター向け液体冷却ソリューション市場の成長に影響を与える主な促進要因（データセンター数の増加とサーバー密度）、阻害要因（高額な設備投資とメンテナンス）、機会（AI、ブロックチェーン、その他の先端技術の出現）、課題（標準化の欠如）の分析。

- 製品開発/イノベーション：データセンター内の液冷における新技術、研究開発の取り組みに関する詳細情報。
- 市場開発：有利な市場を分析するためのさまざまな分野にわたるデータセンター向け液冷市場の詳細分析 - レポートに含まれる包括的な詳細情報
- 市場の多様化：革新的な製品や市場に浸透していない地域についての詳細情報。この冷却システムに関連した新製品やサービスだけでなく、投資機会も検討しています
- 競合評価：Rittal GmbH & Co KG（ドイツ）、Vertiv Group Corp.（米国）、Green Revolution Cooling Inc.(GRC）（米国）、サブマー（スペイン）、シュナイダーエレクトリック（フランス）、リキッドスタック・ホールディングBV（米国）、アイスオトープ・プレシジョン液冷（英国）、COOLIT SYSTEMS（カナダ）、DUGテクノロジー（オーストラリア）、DCX Liquid Cooling Systems（ポーランド）、デルタ・パワー・ソリューションズ（台湾）、ウィウィン（台湾）、LiquidCool Solutions, Inc.(米国）、Midas Immersion Cooling（米国）、BOYD（米国）、Kaori Heat Treatment Co, Ltd（台湾）、Chilldyne, Inc.（米国）、Asperitas（オランダ）、STULZ GMBH（ドイツ）がデータセンター液冷市場の主要プレーヤーである。

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 競合情報
1.3 市場の定義 29
1.4 調査範囲 29
1.4.1 対象市場 29
1.4.2 調査対象および除外項目 30
1.4.3 考慮した年数 31
1.4.4 考慮した通貨 32
1.5 調査の限界 32
1.6 利害関係者 32
1.7 変更点のまとめ 33
2 調査方法 34
2.1 調査データ 34
2.1.1 二次データ 35
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 35
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次ソースからの主要データ 36
2.1.2.2 主要な業界インサイト 36
2.1.2.3 一次データの内訳 37
2.2 需要サイド分析 37
2.3 市場規模の推定 38
2.3.1 ボトムアップアプローチ 38
2.3.2 トップダウンアプローチ 38
2.4 サプライサイド分析 39
2.4.1.1 供給側分析の計算 40
2.5 成長率の仮定／予測 40
2.6 データの三角測量 40
2.7 調査の前提 41
2.8 調査の限界
2.9 リスク評価
3 エグゼクティブ・サマリー 43
4 プレミアムインサイト 48
4.1 データセンター液冷市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 48
4.2 データセンター液冷市場：地域別 48
4.3 北米データセンター液冷市場：コンポーネント別、国別 49
コンポーネント別、国別 49
4.4 データセンター液冷市場：国別 49
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 51
5.2.1.1 データセンター数とサーバー密度の増加 51
5.2.1.2 エネルギー効率の高い冷却ソリューションへのニーズの高まり 52
5.2.1.3 コンパクトでノイズのないソリューションへの需要の高まり 54
5.2.1.4 オーバークロック可能性へのニーズの高まり 54
5.2.1.5 環境に優しいデータセンター冷却ソリューションへの要求の高まり 54
5.2.2 阻害要因 55
5.2.2.1 高い資本支出とメンテナンス要件 55
5.2.2.2 エンドユーザーからの認知の遅れ 55
5.2.3 機会 55
5.2.3.1 人工知能（AI）、ブロックチェーン、その他の先端技術の出現 55
5.2.3.2 低密度データセンターでの採用 56
5.2.4 課題 56
5.2.4.1 標準化の欠如 56
5.2.4.2 既存のデータセンター・インフラへの高額投資 56
5.3 ポーターのファイブフォース分析 57
5.3.1 供給者の交渉力 58
5.3.2 買い手の交渉力 58
5.3.3 代替品の脅威 58
5.3.4 新規参入企業の脅威 59
5.3.5 競争相手の強さ 59
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 60
5.4.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 60
5.4.2 購入基準
5.5 バリューチェーン分析 61
5.6 エコシステム分析 63
5.7 データセンターのエネルギー持続可能性 65
5.7.1 液体冷却を用いた持続可能なデータセンター 65
5.7.2 発展途上国における課題 65
5.8 AI／ジェネAIがデータセンター液冷市場に与える影響 66
5.8.1 主要なユースケースと市場の可能性 66
5.8.2 市場のベストプラクティス 67
5.8.3 データセンター液冷市場におけるAI 導入事例
導入事例 67
5.8.4 データセンター液冷市場におけるジェネレーティブAI
を採用する企業の準備状況 68
5.9 主要会議とイベント（2024～2025年） 68
5.10 規制情勢 69
5.10.1 規制機関、政府機関、その他の組織 69
5.10.2 米国 71
5.10.3 欧州 71
5.10.4 中国 72
5.10.5 日本 73
5.10.6 インド
5.10.7 シンガポール
5.10.8 オープン・コンピュート・プロジェクト（OCP）-データセンタービルの標準 74
5.11 技術分析 75
5.11.1 主要技術
5.11.1.1 直接チップ冷却 75
5.11.1.2 二つの液浸冷却 75
5.11.2 隣接技術 76
5.11.2.1 マイクロチャネル液冷 76
5.11.2.2 マイクロコンベクティブ液冷 76
5.12 特許分析 77
5.12.1 方法論 77
5.13 投資と資金調達のシナリオ 79
5.13.1 ケーススタディ 80
5.14 事例研究分析 80
5.14.1 アスペリタスとイトニューは、持続可能なプラグ・アンド・プレイ・データセンター・ソリューションと環境削減の
データセンター・ソリューションを提供し、環境負荷と総所有コストを削減する。
環境への影響と総所有コストの削減を目指す。
5.14.2 dug社はデータセンターのエネルギー支出を削減するためにグリーン革命の液浸冷却シス
データセンターのエネルギー支出を削減 80
5.14.3 マイクロソフトがクラウドサーバーに液浸冷却技術を採用 81
クラウドサーバーに採用 81
5.14.4 グーグル、AIデータ処理に液冷を採用 81
5.15 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 82
6 データセンター液冷市場：データセンタータイプ別 83
6.1 はじめに
6.2 中小規模データセンター 85
6.2.1 間接液冷ソリューションへのニーズの高まりが市場を牽引 85
6.3 大規模データセンター 86
6.3.1 大規模データセンターにおける直接液冷への要求の高まりが市場を牽引 86

7 データセンター液冷市場：冷却タイプ別 87
7.1 はじめに
7.2 コールドプレート液冷 89
7.2.1 高密度データセンター設置の増加
需要を牽引 89
7.3 液浸液冷 90
7.3.1 消費電力とカーボンフットプリントを削減する能力
が需要を牽引
7.4 スプレー液冷 91
7.4.1 高い省エネルギー、優れた放熱効率、
静音運転が需要を牽引 91
8 データセンター液冷市場：コンポーネント別 93
8.1 はじめに 94
8.2 ソリューション
8.2.1 間接液冷ソリューション 96
8.2.1.1 精密冷却への需要の高まりが市場を牽引 96
8.2.1.1.1 単相 96
8.2.1.1.2 二相 96
8.2.2 直接液冷ソリューション 96
8.2.2.1 高密度冷却への需要の高まりが市場成長を促進する 96
8.2.2.1.1 単相 97
8.2.2.1.2 二相 97
8.3 サービス 98
8.3.1 設計とコンサルティング 98
8.3.1.1 液冷システムに関するコンサルティング・サービスの需要増が市
市場を牽引する 98
8.3.2 設置・展開 99
8.3.2.1 液冷システムと従来の冷却装置の統合が需要を促進する 99
8.3.3 サポート＆メンテナンス 99
8.3.3.1 冷却液のメンテナンスニーズの高まりが市場を牽引 99
9 データセンター液冷市場：企業別 100
9.1 はじめに 101
9.2 BFSI 103
9.2.1 エネルギー消費削減への関心の高まりが需要を牽引 103
9.3 IT・通信 104
9.3.1 先進サーバーの採用拡大が市場を牽引 104
9.4 メディア＆エンターテインメント 105
9.4.1 スケールアウト・ソリューションへの要求の高まりが需要を牽引 105

9.5 ヘルスケア 106
9.5.1 カスタマイズされたデータセンター冷却ソリューションに対する需要の高まりが
が市場を牽引 106
9.6 政府・防衛 107
9.6.1 デジタル化イニシアチブの高まりが需要を促進 107
9.7 小売 108
9.7.1 堅牢な冷却へのニーズの高まりが需要を牽引 108
9.8 研究・学術 109
9.8.1 ハイパフォーマンス・コンピューティングの採用が市場を牽引 109
9.9 その他 110
10 データセンター液冷市場：エンドユーザー別 111
10.1 はじめに 112
10.2 クラウドプロバイダー 113
10.2.1 クラウドサービス需要の増加が市場を牽引 113
10.3 コロケーション・プロバイダー 114
10.3.1 ディザスタリカバリのためのコロケーションデータセンターの高い利用率
が需要を牽引 114
10.4 企業 115
10.4.1 ダウンタイムの削減とディザスタリカバリ能力の向上が需要を後押し 115
10.5 ハイパースケールデータセンター 116
10.5.1 拡張可能な冷却ソリューションへの要求が普及を促進 116
11 データセンター向け液冷市場：地域別 118
11.1 はじめに 119
11.2 北米 120
11.2.1 米国 124
11.2.1.1 暗号通貨プロバイダーからの液浸冷却ソリューション需要の増加が市場を牽引 124
11.2.2 カナダ 126
11.2.2.1 デジタル化とデータ生成の増加が需要を牽引 126
11.2.3 メキシコ 127
11.2.3.1 データを保存・管理する新しい方法への要求の高まりが市場を牽引 127
が市場を牽引する 127
11.3 アジア太平洋地域 128
11.3.1 中国 133
11.3.1.1 コロケーション施設の増加とデータセンター収益の増加が需要を牽引 133
11.3.2 韓国 135
11.3.2.1 AIとビッグデータ技術の採用増加が需要を促進 135

11.3.3 日本 136
11.3.3.1 データセンターのグリーン化と効率化に向けた投資の増加が普及を促進 136
11.3.4 インド 138
11.3.4.1 データ需要の増加とデータセンターの容量増加が普及を促進 138
11.3.5 マレーシア 139
11.3.5.1 豊富な再生可能資源とデータセンター・インフラ強化に向けた政府のイニシアティブが市場を牽引 139
11.3.6 シンガポール 141
11.3.6.1 インターネット経済の発展が需要を牽引 141
11.3.7 オーストラリア 142
11.3.7.1 政府主導のインフラ整備イニシアティブが
採用が進む 142
11.3.8 その他のアジア太平洋地域 143
11.4 欧州 144
11.4.1 英国 149
11.4.1.1 欧州議会がサーバーとデータストレージ製品に設定したエコデザイン要件が
が市場を牽引する 149
11.4.2 ドイツ 150
11.4.2.1 データセンターへの魅力的な投資環境の存在が需要を牽引 150
需要を牽引する 150
11.4.3 フランス 151
11.4.3.1 コロケーションサービスの採用拡大とデータセンターの過負荷・熱問題が需要を牽引 151
11.4.4 その他のヨーロッパ 153
11.5 南アメリカ 155
11.5.1 ブラジル 158
11.5.1.1 企業のIT支出の増加が需要を促進 158
11.5.2 南米のその他地域 159
11.6 中東・アフリカ 161
11.6.1 サウジアラビア 164
11.6.1.1 堅牢なデータセンター・ソリューションに対する需要の増加が市場を牽引 164
11.6.2 その他の地域 166
11.6.3 南アフリカ 167
11.6.3.1 通信インフラの発達が需要を牽引 167
11.6.4 その他の中東・アフリカ地域 168
12 競争環境 170
12.1 概要 170
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 170
12.3 収益分析（2023年） 171
12.3.1 市場上位プレーヤーの収益分析 171
12.3.2 主要市場プレーヤーのランキング（2023年） 172

12.4 市場シェア分析、2023年 173
12.5 ブランド／製品の比較 175
12.6 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2023年 176
12.6.1 スター企業 176
12.6.2 新興リーダー 176
12.6.3 浸透型プレーヤー 176
12.6.4 参加企業 176
12.6.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 178
12.6.5.1 企業フットプリント 178
12.6.5.2 コンポーネントのフットプリント 179
12.6.5.3 データセンタータイプのフットプリント 180
12.6.5.4 企業向けフットプリント 181
12.6.5.5 冷却装置のタイプ別フットプリント 182
12.6.5.6 エンドユーザーフットプリント 183
12.6.5.7 地域別フットプリント 184
12.7 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 185
12.7.1 進歩的企業 185
12.7.2 ダイナミックな企業 185
12.7.3 対応力のある企業 185
12.7.4 スターティングブロック 185
12.7.5 競争ベンチマーキング：主要新興企業／SM（2023年） 187
12.7.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 187
12.7.5.2 主要新興企業／中小企業の競合ベンチマーキング 187
12.8 企業の評価と財務指標 188
12.9 競争シナリオと動向 189
12.9.1 製品発表 189
12.9.2 取引 191
12.9.3 その他 200
12.9.4 拡張 201
13 会社プロファイル 202
13.1 主要企業 202
13.1.1 バーティブ・グループ202
13.1.1.1 事業概要 202
13.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 203
13.1.1.3 最近の動向 204
13.1.1.3.1 製品の発売 204
13.1.1.3.2 取引 204
13.1.1.4 MnMの見解 205
13.1.1.4.1 主要な強み／勝つための権利 205
13.1.1.4.2 戦略的選択 205
13.1.1.4.3 弱点／競争上の脅威 205
13.1.2 グリーン・レボリューション・クーリング社（以下「GRC」） 206
13.1.2.1 事業概要 206
13.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 206
13.1.2.3 最近の動向 207
13.1.2.3.1 製品の発売 207
13.1.2.3.2 取引 208
13.1.2.4 MnMの見解 208
13.1.2.4.1 主要な強み／勝つための権利 208
13.1.2.4.2 戦略的選択 209
13.1.2.4.3 弱点／競争上の脅威 209
13.1.3 サブマー社 210
13.1.3.1 事業概要 210
13.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 210
13.1.3.3 最近の動向 211
13.1.3.3.1 製品上市 211
13.1.3.3.2 取引 211
13.1.3.3.3 その他 214
13.1.3.4 MnMビュー 214
13.1.3.4.1 主要な強み／勝つための権利 214
13.1.3.4.2 戦略的選択 215
13.1.3.4.3 弱点／競争上の脅威 215
13.1.4 アスペリタス 216
13.1.4.1 事業概要 216
13.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 216
13.1.4.3 最近の動向 217
13.1.4.3.1 取引 217
13.1.4.3.2 製品の発売 218
13.1.4.3.3 事業拡大 218
13.1.4.4 MnMビュー 219
13.1.4.4.1 主要な強み／勝利への権利 219
13.1.4.4.2 戦略的選択 219
13.1.4.4.3 弱点／競争上の脅威 219
13.1.5 クーリット・システムズ 220
13.1.5.1 事業概要 220
13.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 220
13.1.5.3 最近の動向 221
13.1.5.3.1 取引 221
13.1.5.4 MnMの見解 222
13.1.5.4.1 主要な強み／勝つための権利 222
13.1.5.4.2 戦略的選択 222
13.1.5.4.3 弱点／競争上の脅威 223

13.1.6 シュナイダーエレクトリック 224
13.1.6.1 事業概要 224
13.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 225
13.1.6.3 最近の動向 226
13.1.6.3.1 取引 226
13.1.6.3.2 製品発表 227
13.1.6.4 MnMの見解 227
13.1.6.4.1 主要な強み／勝つための権利 227
13.1.6.4.2 戦略的選択 227
13.1.6.4.3 弱点／競争上の脅威 227
13.1.7 モトベアコーポレーション 228
13.1.7.1 事業概要 228
13.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 228
13.1.7.3 最近の動向 229
13.1.7.3.1 製品の発売 229
13.1.7.3.2 取引 229
13.1.7.3.3 拡張 229
13.1.8 DX液体冷却システム 230
13.1.8.1 事業概要 230
13.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 230
13.1.8.3 最近の動向 231
13.1.8.3.1 製品上市 231
13.1.8.3.2 その他 232
13.1.9 アイスオトープ精密液体冷却 233
13.1.9.1 事業概要 233
13.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 233
13.1.9.3 最近の動向 234
13.1.9.3.1 製品上市 234
13.1.9.3.2 取引 234
13.1.10 リタールGMBH & CO.KG 236
13.1.10.1 事業概要 236
13.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 236
13.1.10.3 最近の動向 237
13.1.10.3.1 取引 237
13.1.10.3.2 製品発表 237
13.1.11 ミダス液浸冷却 238
13.1.11.1 事業概要 238
13.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 238
13.1.11.3 最近の動向 239
13.1.11.3.1 取引 239

13.1.12 リキッドスタック・ホールディング・ビー・ヴィ 240
13.1.12.1 事業概要 240
13.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 240
13.1.12.3 最近の動向 241
13.1.12.3.1 取引 241
13.1.12.3.2 その他 241
13.1.13 チルダイン242
13.1.13.1 事業概要 242
13.1.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 242
13.1.13.3 最近の動向 243
13.1.13.3.1 取引 243
13.1.14 ダグテクノロジー 244
13.1.14.1 事業概要 244
13.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 245
13.1.14.3 最近の動向 246
13.1.14.3.1 取引 246
13.1.15 リキッドクール・ソリューションズ 248
13.1.15.1 事業概要 248
13.1.15.2 提供する製品／ソリューション／サービス 248
13.1.15.3 最近の動向 249
13.1.15.3.1 取引 249
13.1.16 シュトゥルツ（ドイツ） 250
13.1.16.1 事業概要 250
13.1.16.2 提供する製品／ソリューション／サービス 250
13.1.16.3 最近の動向 251
13.1.16.3.1 製品の発売 251
13.1.17 デルタ・パワー・ソリューションズ 252
13.1.17.1 事業概要 252
13.1.17.2 提供する製品／ソリューション／サービス 253
13.1.17.3 最近の動き 254
13.1.17.3.1 取引 254
13.1.18 ウインコーポレーション 255
13.1.18.1 事業概要 255
13.1.18.2 提供する製品／ソリューション／サービス 255
13.1.19 ボイド 256
13.1.19.1 事業概要 256
13.1.19.2 提供製品 256
13.1.20 カオリ熱処理（株257
13.1.20.1 事業概要 257
13.1.20.2 提供する製品／ソリューション／サービス 258

13.2 その他のプレーヤー 259
13.2.1 テイマーズ 259
13.2.2 Koolance, Inc.259
13.2.3 TMGcore, Inc.260
13.2.4 ギガバイト・テクノロジー（株261
13.2.5 ペジーコンピューティング 261
13.2.6 TAS 262
13.2.7 ズータコア（株262
13.2.8 アクセルシウス社 263
14 隣接市場と関連市場 264
14.1 はじめに
14.2 制限事項 264
14.3 相互接続市場 264
14.4 データセンター冷却市場 - 2030年までの世界予測 264
14.4.1 市場の定義 264
14.4.2 市場の概要 264
14.4.2.1 ソリューション 266
14.4.2.2 サービス 266
14.5 浸漬冷却市場：2031年までの世界予測 267
14.5.1 市場の定義 267
14.5.2 市場概要 267
14.5.2.1 単相液浸冷却 269
14.5.2.2 二相浸漬冷却 269
15 付録 270
15.1 ディスカッションガイド 270
15.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 274
15.3 カスタマイズオプション 276
15.4 関連レポート 276
15.5 著者の詳細 277

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Table of Contents

Summary

The global data center liquid cooling market will rise from USD 4.9 billion in 2024 to USD 21.3 billion by 2030 at a CAGR of 27.6% from 2024 to 2030. The data center liquid cooling market is growing due to rising power densities from high-performance computing equipment like GPUs and CPUs, necessitating efficient cooling solutions. Liquid technologies such as direct-to-chip and immersion cooling are increasingly adopted to handle high-density data center challenges more effectively than traditional air cooling. The expansion of edge computing and IoT further drives demand for compact and efficient cooling solutions. There's also a strong focus on reducing energy and water consumption, favoring liquid cooling for its sustainability benefits. Regulatory support and increased data center investments globally are further accelerating the adoption of advanced cooling technologies to enhance efficiency and reduce operational costs.
“The services sector within the components category is projected to witness the fastest compound annual growth rate (CAGR) from 2024 to 2030.”
The services by component segment in the data center liquid cooling market is anticipated to witness the highest CAGR due to the increasing complexity of liquid cooling systems, which require specialized installation and maintenance. As organizations move towards advanced cooling solutions, there is a high demand for consulting services that can help improve performance and energy efficiency. Edge computing also requires that specific cooling needs be catered for through specialized support. Moreover, continuous maintenance and enhancement are important for ensuring compliance and sustainability with emerging regulations in this aspect's growth.
"The small and mid-sized data center segment is expected to experience the fastest growth rate from 2024 to 2030.”
Due to several key factors, small and mid-sized data centers are poised for the highest CAGR in liquid cooling adoption. These facilities often contend with space limitations, making liquid cooling solutions like direct-to-chip and immersion cooling particularly attractive for their compact design and enhanced cooling efficiency. Furthermore, the increasing emphasis on energy efficiency and sustainability resonates with the operational objectives of smaller data centers, which seek to minimize energy expenditures. The growth of edge computing and IoT applications also drives the need for innovative cooling strategies, further accelerating the adoption of liquid cooling technologies in this segment. This convergence of factors positions small and mid-sized data centers as a critical driver of the liquid cooling market's expansion.
“The hyperscale data center segment within the liquid cooling market is expected to experience the fastest compound annual growth rate (CAGR) from 2024 to 2030.”
Hyperscale data centers are anticipated to experience the highest CAGR due to their capacity to efficiently handle large volumes of data while providing scalability and cost advantages. The surge in demand for cloud services and big data analytics propels investments in these infrastructures, allowing for swift expansion to address consumer requirements. Furthermore, innovations in energy-efficient technologies and advanced cooling methods improve their operational performance, making them more attractive for investment. As more businesses transition to cloud solutions, hyperscale data centers offer the agility and capability needed for high-performance workloads. This trend is further driven by the increasing use of artificial intelligence and machine learning, which necessitate significant computational power, reinforcing the hyperscale model as essential in contemporary data infrastructure.
“The liquid cooling market for data centers within the IT and Telecom sectors is anticipated to have the fastest compound annual growth rate (CAGR) from 2024 to 2030.”
This growth is attributed to a variety of influencing factors. Rapid digital transformation across various industries is creating a need for enhanced data processing and storage solutions. The growing adoption of cloud computing, big data analytics, and artificial intelligence requires infrastructure capable of managing increased heat output efficiently. Additionally, the rollout of 5G networks boosts bandwidth requirements, leading to greater demand for data centers that utilize effective cooling methods. The expansion of IoT devices also calls for scalable cooling systems to accommodate the increasing number of connected devices. These developments highlight the necessity for innovative cooling technologies that improve energy efficiency and support high-performance operations in the IT and Telecom domains.
“The data center liquid cooling market's cold plate liquid cooling segment is expected to experience the fastest compound annual growth rate (CAGR) between 2024 and 2030.”
Due to several key factors, the cold plate liquid cooling segment is expected to achieve the market's highest compound annual growth rate (CAGR). Firstly, its capability to directly cool high-power components such as CPUs and GPUs effectively addresses the escalating heat densities in modern data centers. Secondly, advancements in cold plate technology have improved thermal performance, offering superior heat dissipation compared to traditional air cooling methods. Additionally, the increasing adoption of high-performance computing and artificial intelligence applications necessitates more efficient cooling solutions, further boosting demand. Moreover, the segment's energy efficiency benefits align well with global efforts to reduce environmental impact, enhancing its attractiveness to data center operators seeking sustainable cooling solutions.
“Asia Pacific region's data center liquid cooling market is also anticipated to achieve the highest CAGR during the same period.”
The Asia-Pacific region is projected to grow at the highest CAGR in the data center liquid cooling market due to several key drivers. Rapid digital transformation and increasing cloud adoption in countries like China and India lead to higher power densities in data centers. The growing demand for efficient cooling solutions is further fueled by the expansion of edge computing and IoT applications across the region. Additionally, supportive government initiatives to enhance energy efficiency and sustainability promote the adoption of advanced cooling technologies. Lastly, significant investments in data center infrastructure, particularly from tech giants and startups, are driving the growth of liquid cooling solutions in Asia-Pacific.
The distribution of the main participants in the report is as follows:
• By Company Type: Tier 1 – 40%, Tier 2 – 20%, and Tier 3 – 40%
• By Job Title: C-level Executives – 20%, Directors – 50%, and Other Roles – 30%
• By Geographic Region: North America – 20%, Europe – 40%, Asia Pacific – 30%, Middle East & Africa – 5%, and South America – 5%

Rittal GmbH & Co. KG (Germany), Vertiv Group Corp. (US), Green Revolution Cooling Inc. (GRC) (US), Submer (Spain), Schneider Electric (France), LiquidStack Holding BV (US), Iceotope Precision Liquid Cooling (UK), COOLIT SYSTEMS (Canada), DUG Technology (Australia), DCX Liquid Cooling Systems (Poland), Delta Power Solutions (Taiwan), Wiwynn (Taiwan), LiquidCool Solutions, Inc. (US), Midas Immersion Cooling (US), BOYD (US), Kaori Heat Treatment Co,. Ltd (Taiwan), Chilldyne, Inc. (US), Asperitas (Netherlands), and STULZ GMBH (Germany) are among the key players leading the market.
Research Coverage:
Based on component, data center type, type of cooling, end user, organization, and region, the report represents, divides, and forecasts the liquid cooling market for data centers. It provides an overview of the main factors influencing the market's growth, such as drivers, constraints, opportunities, and challenges specific to certain industries. It strategically profiles key providers of data center liquid cooling solutions and gives a thorough analysis of their market shares and core competencies; it also monitors and considers competitive actions, including expansion activities, agreements, and contracts, partnerships with other players in this field as well as acquisitions or divestments carried out by them. The report defines, segments, and forecasts the data center liquid cooling market based on components, data center types, types of cooling, end users, enterprises, and regions. It provides an overview of major factors influencing the growth of this market, such as drivers, restraints, opportunities, and industry-specific challenges. Additionally, it strategically profiles key players in the data center liquid cooling solutions industry, providing detailed analyses of their market shares and core competencies while keeping track of competitive events such as expansions, agreements, contracts, or partnerships made by these firms and their acquisitions or divestments.
Reasons to Buy the Report:
Market leaders and new entrants are expected to benefit from the report, which will provide them with close estimates of revenue figures for the forthcoming data center liquid cooling market and its segments. The report is also expected to assist stakeholders in improving their understanding of the competitive landscape in the market, obtaining insights for enhancing their business position and designing relevant go-to-market strategies. In addition, it allows them to comprehend the market's pulse and informs them about key drivers, restraints, challenges, and opportunities.

Insights from this report include:
• Analysis of key drivers (rising number of data centers and server density), restraints (high capital expenditure and maintenance), opportunities (emergence of AI, blockchain, and other advanced technologies) & challenges (lack of standardization) influencing growth in the liquid cooling solutions for the data center market.

• Product Development/Innovation: Detailed information on emerging technologies, research & development initiatives in liquid cooling within data centers.
• Market Development: Detailed analysis of data center liquid cooling market across different areas for analyzing lucrative markets – comprehensive details included in the report
• Market Diversification: Detailed information about innovative offerings and regions with no market penetration. We are considering investment opportunities as well as new products and services in the context of this cooling system
• Competitive Assessment: A thorough estimation involving how much share a particular firm has got, its strategies for increasing its size over time, and the range of products it sells, including Rittal GmbH & Co KG (Germany), Vertiv Group Corp. (US), Green Revolution Cooling Inc. (GRC) (US), Submer (Spain), Schneider Electric (France), LiquidStack Holding BV (US), Iceotope Precision Liquid Cooling (UK), COOLIT SYSTEMS (Canada), DUG Technology (Australia), DCX Liquid Cooling Systems (Poland), Delta Power Solutions (Taiwan), Wiwynn (Taiwan), LiquidCool Solutions, Inc. (US), Midas Immersion Cooling (US), BOYD (US), Kaori Heat Treatment Co, Ltd (Taiwan), Chilldyne, Inc. (US), Asperitas (Netherlands), and STULZ GMBH (Germany) are the key players in the data center liquid cooling market.

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1 INTRODUCTION 28
1.1 STUDY OBJECTIVES 28
1.2 COMPETITIVE INTELLIGENCE 28
1.3 MARKET DEFINITION 29
1.4 STUDY SCOPE 29
1.4.1 MARKETS COVERED 29
1.4.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30
1.4.3 YEARS CONSIDERED 31
1.4.4 CURRENCY CONSIDERED 32
1.5 RESEARCH LIMITATIONS 32
1.6 STAKEHOLDERS 32
1.7 SUMMARY OF CHANGES 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
2.1.1 SECONDARY DATA 35
2.1.1.1 Key data from secondary sources 35
2.1.2 PRIMARY DATA 35
2.1.2.1 Key data from primary sources 36
2.1.2.2 Key industry insights 36
2.1.2.3 Breakdown of primaries 37
2.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 37
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 38
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 38
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 38
2.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 39
2.4.1.1 Calculations for supply-side analysis 40
2.5 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/FORECAST 40
2.6 DATA TRIANGULATION 40
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 41
2.8 RESEARCH LIMITATIONS 42
2.9 RISK ASSESSMENT 42
3 EXECUTIVE SUMMARY 43
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET 48
4.2 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION 48
4.3 NORTH AMERICAN DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET,
BY COMPONENT AND COUNTRY 49
4.4 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COUNTRY 49
5 MARKET OVERVIEW 50
5.1 INTRODUCTION 50
5.2 MARKET DYNAMICS 51
5.2.1 DRIVERS 51
5.2.1.1 Increasing number of data centers and server density 51
5.2.1.2 Growing need for energy-efficient cooling solutions 52
5.2.1.3 Increasing demand for compact and noise-free solutions 54
5.2.1.4 Growing need for better overclocking potential 54
5.2.1.5 Increasing requirement for eco-friendly data center cooling solutions 54
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 High capital expenditure and maintenance requirements 55
5.2.2.2 Slow recognition from end users 55
5.2.3 OPPORTUNITIES 55
5.2.3.1 Emergence of artificial intelligence (AI), blockchain, and other advanced technologies 55
5.2.3.2 Adoption in low-density data centers 56
5.2.4 CHALLENGES 56
5.2.4.1 Lack of standardization 56
5.2.4.2 High investments in existing data center infrastructure 56
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 57
5.3.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 58
5.3.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 58
5.3.3 THREAT OF SUBSTITUTES 58
5.3.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 59
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 59
5.4 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 60
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 60
5.4.2 BUYING CRITERIA 60
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 63
5.7 ENERGY SUSTAINABILITY FOR DATA CENTERS 65
5.7.1 SUSTAINABLE DATA CENTERS USING LIQUID COOLING 65
5.7.2 ISSUES IN DEVELOPING COUNTRIES 65
5.8 IMPACT OF AI/GEN AI ON DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET 66
5.8.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 66
5.8.2 BEST MARKET PRACTICES 67
5.8.3 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN DATA CENTER LIQUID
COOLING MARKET 67
5.8.4 READINESS OF COMPANIES TO ADOPT GENERATIVE AI IN DATA
CENTER LIQUID COOLING MARKET 68
5.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 68
5.10 REGULATORY LANDSCAPE 69
5.10.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
5.10.2 US 71
5.10.3 EUROPE 71
5.10.4 CHINA 72
5.10.5 JAPAN 73
5.10.6 INDIA 73
5.10.7 SINGAPORE 73
5.10.8 OPEN COMPUTE PROJECT (OCP) – STANDARD FOR DATA CENTER BUILDINGS 74
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 75
5.11.1 KEY TECHNOLOGIES 75
5.11.1.1 Direct-to-chip cooling 75
5.11.1.2 Two immersion cooling 75
5.11.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 76
5.11.2.1 Microchannel liquid cooling 76
5.11.2.2 Microconvective liquid cooling 76
5.12 PATENT ANALYSIS 77
5.12.1 METHODOLOGY 77
5.13 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 79
5.13.1 CASE STUDY 80
5.14 CASE STUDY ANALYSIS 80
5.14.1 ASPERITAS AND ITRENEW PARTNERED TO BRING SUSTAINABLE, PLUG-
AND-PLAY DATA CENTER SOLUTIONS AND REDUCE ENVIRONMENTAL
IMPACT AND TOTAL COST OF OWNERSHIP 80
5.14.2 DUG CHOSE GREEN REVOLUTION’S IMMERSION COOLING SYSTEM
TO REDUCE DATA CENTER ENERGY SPENDING 80
5.14.3 MICROSOFT CHOSE IMMERSION COOLING TECH BY LIQUIDSTACK
FOR CLOUD SERVERS 81
5.14.4 GOOGLE SHIFTED TO LIQUID COOLING FOR AI DATA CRUNCHING 81
5.15 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 82
6 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE 83
6.1 INTRODUCTION 84
6.2 SMALL & MID-SIZED DATA CENTERS 85
6.2.1 GROWING NEED FOR INDIRECT LIQUID COOLING SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 85
6.3 LARGE DATA CENTERS 86
6.3.1 INCREASING REQUIREMENT FOR DIRECT LIQUID COOLING IN LARGE DATA CENTERS TO DRIVE MARKET 86

7 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY TYPE OF COOLING 87
7.1 INTRODUCTION 88
7.2 COLD PLATE LIQUID COOLING 89
7.2.1 INCREASING HIGH-DENSITY DATA CENTER INSTALLATIONS
TO DRIVE DEMAND 89
7.3 IMMERSION LIQUID COOLING 90
7.3.1 ABILITY TO LOWER POWER CONSUMPTION AND CARBON FOOTPRINT
TO DRIVE DEMAND 90
7.4 SPRAY LIQUID COOLING 91
7.4.1 HIGH ENERGY SAVINGS, EXCELLENT HEAT-DISSIPATION EFFICIENCY,
AND SILENT OPERATION TO DRIVE DEMAND 91
8 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT 93
8.1 INTRODUCTION 94
8.2 SOLUTIONS 95
8.2.1 INDIRECT LIQUID COOLING SOLUTIONS 96
8.2.1.1 Growing demand for precision cooling to drive market 96
8.2.1.1.1 Single phase 96
8.2.1.1.2 Two phase 96
8.2.2 DIRECT LIQUID COOLING SOLUTIONS 96
8.2.2.1 Increasing demand for high-density cooling to fuel market growth 96
8.2.2.1.1 Single phase 97
8.2.2.1.2 Two phase 97
8.3 SERVICES 98
8.3.1 DESIGN & CONSULTING 98
8.3.1.1 Rising demand for consulting services for liquid cooling systems
to drive market 98
8.3.2 INSTALLATION & DEPLOYMENT 99
8.3.2.1 Integration of liquid cooling systems with traditional cooling devices to drive demand 99
8.3.3 SUPPORT & MAINTENANCE 99
8.3.3.1 Growing need for maintenance of coolants to drive market 99
9 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY ENTERPRISE 100
9.1 INTRODUCTION 101
9.2 BFSI 103
9.2.1 RISING FOCUS ON LOWERING ENERGY CONSUMPTION TO DRIVE DEMAND 103
9.3 IT & TELECOM 104
9.3.1 GROWING ADOPTION OF ADVANCED SERVERS TO DRIVE MARKET 104
9.4 MEDIA & ENTERTAINMENT 105
9.4.1 INCREASING REQUIREMENT FOR SCALE-OUT SOLUTIONS TO DRIVE DEMAND 105

9.5 HEALTHCARE 106
9.5.1 RISING DEMAND FOR CUSTOMIZED DATA CENTER COOLING SOLUTIONS
TO DRIVE MARKET 106
9.6 GOVERNMENT & DEFENSE 107
9.6.1 GROWING DIGITALIZATION INITIATIVES TO FUEL DEMAND 107
9.7 RETAIL 108
9.7.1 INCREASED NEED FOR ROBUST COOLING TO DRIVE DEMAND 108
9.8 RESEARCH & ACADEMIA 109
9.8.1 ADOPTION OF HIGH-PERFORMANCE COMPUTING TO DRIVE MARKET 109
9.9 OTHERS 110
10 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY END USER 111
10.1 INTRODUCTION 112
10.2 CLOUD PROVIDERS 113
10.2.1 INCREASING DEMAND FOR CLOUD SERVICES TO DRIVE MARKET 113
10.3 COLOCATION PROVIDERS 114
10.3.1 HIGH USE OF COLOCATION DATA CENTERS FOR DISASTER RECOVERY
TO DRIVE DEMAND 114
10.4 ENTERPRISES 115
10.4.1 ABILITY TO REDUCE DOWNTIME AND IMPROVE DISASTER RECOVERY CAPABILITIES TO FUEL DEMAND 115
10.5 HYPERSCALE DATA CENTERS 116
10.5.1 REQUIREMENT FOR SCALABLE COOLING SOLUTIONS TO INCREASE ADOPTION 116
11 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION 118
11.1 INTRODUCTION 119
11.2 NORTH AMERICA 120
11.2.1 US 124
11.2.1.1 Increasing demand for immersion cooling solutions from cryptocurrency providers to drive market 124
11.2.2 CANADA 126
11.2.2.1 Increased digitalization and data generation to drive demand 126
11.2.3 MEXICO 127
11.2.3.1 Increasing requirement for new ways to store and manage
data to drive market 127
11.3 ASIA PACIFIC 128
11.3.1 CHINA 133
11.3.1.1 Increasing number of colocation facilities and rising data center revenues to drive demand 133
11.3.2 SOUTH KOREA 135
11.3.2.1 Rising adoption of AI and big data technologies to fuel demand 135

11.3.3 JAPAN 136
11.3.3.1 Increasing investments in making data centers greener and more efficient to drive adoption 136
11.3.4 INDIA 138
11.3.4.1 Rising data demand and capacity of data centers to drive adoption 138
11.3.5 MALAYSIA 139
11.3.5.1 Abundant availability of renewable resources and government initiatives for boosting data center infrastructure to drive market 139
11.3.6 SINGAPORE 141
11.3.6.1 Thriving internet economy to drive demand 141
11.3.7 AUSTRALIA 142
11.3.7.1 Government-led initiatives for infrastructure development
to drive adoption 142
11.3.8 REST OF ASIA PACIFIC 143
11.4 EUROPE 144
11.4.1 UK 149
11.4.1.1 Eco-design requirements set by European Parliament for servers
and data storage products to drive market 149
11.4.2 GERMANY 150
11.4.2.1 Presence of attractive investment conditions in data centers to
drive demand 150
11.4.3 FRANCE 151
11.4.3.1 Growing adoption of colocation services and overloading and heat issues in data centers to drive demand 151
11.4.4 REST OF EUROPE 153
11.5 SOUTH AMERICA 155
11.5.1 BRAZIL 158
11.5.1.1 Growing IT spending across enterprises to fuel demand 158
11.5.2 REST OF SOUTH AMERICA 159
11.6 MIDDLE EAST & AFRICA 161
11.6.1 SAUDI ARABIA 164
11.6.1.1 Increasing demand for rugged data center solutions to drive market 164
11.6.2 REST OF GCC 166
11.6.3 SOUTH AFRICA 167
11.6.3.1 Developed telecommunication infrastructure to drive demand 167
11.6.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 168
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 170
12.1 OVERVIEW 170
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 170
12.3 REVENUE ANALYSIS, 2023 171
12.3.1 REVENUE ANALYSIS OF TOP MARKET PLAYERS 171
12.3.2 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS, 2023 172

12.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 173
12.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 175
12.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 176
12.6.1 STARS 176
12.6.2 EMERGING LEADERS 176
12.6.3 PERVASIVE PLAYERS 176
12.6.4 PARTICIPANTS 176
12.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 178
12.6.5.1 Company footprint 178
12.6.5.2 Component footprint 179
12.6.5.3 Data center type footprint 180
12.6.5.4 Enterprise footprint 181
12.6.5.5 Type of cooling footprint 182
12.6.5.6 End user footprint 183
12.6.5.7 Region footprint 184
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 185
12.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 185
12.7.2 DYNAMIC COMPANIES 185
12.7.3 RESPONSIVE COMPANIES 185
12.7.4 STARTING BLOCKS 185
12.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: KEY STARTUPS/SMES, 2023 187
12.7.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 187
12.7.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 187
12.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 188
12.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 189
12.9.1 PRODUCT LAUNCHES 189
12.9.2 DEALS 191
12.9.3 OTHERS 200
12.9.4 EXPANSIONS 201
13 COMPANY PROFILES 202
13.1 KEY PLAYERS 202
13.1.1 VERTIV GROUP CORP. 202
13.1.1.1 Business overview 202
13.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 203
13.1.1.3 Recent developments 204
13.1.1.3.1 Product launches 204
13.1.1.3.2 Deals 204
13.1.1.4 MnM view 205
13.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 205
13.1.1.4.2 Strategic choices 205
13.1.1.4.3 Weaknesses/Competitive threats 205
13.1.2 GREEN REVOLUTION COOLING, INC. (“GRC”) 206
13.1.2.1 Business overview 206
13.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 206
13.1.2.3 Recent developments 207
13.1.2.3.1 Product launches 207
13.1.2.3.2 Deals 208
13.1.2.4 MnM view 208
13.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 208
13.1.2.4.2 Strategic choices 209
13.1.2.4.3 Weaknesses/Competitive threats 209
13.1.3 SUBMER 210
13.1.3.1 Business overview 210
13.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 210
13.1.3.3 Recent developments 211
13.1.3.3.1 Product launches 211
13.1.3.3.2 Deals 211
13.1.3.3.3 Others 214
13.1.3.4 MnM view 214
13.1.3.4.1 Key strengths/Right to win 214
13.1.3.4.2 Strategic choices 215
13.1.3.4.3 Weaknesses/Competitive threats 215
13.1.4 ASPERITAS 216
13.1.4.1 Business overview 216
13.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 216
13.1.4.3 Recent developments 217
13.1.4.3.1 Deals 217
13.1.4.3.2 Product launches 218
13.1.4.3.3 Expansions 218
13.1.4.4 MnM view 219
13.1.4.4.1 Key strengths/Right to win 219
13.1.4.4.2 Strategic choices 219
13.1.4.4.3 Weaknesses/Competitive threats 219
13.1.5 COOLIT SYSTEMS 220
13.1.5.1 Business overview 220
13.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 220
13.1.5.3 Recent developments 221
13.1.5.3.1 Deals 221
13.1.5.4 MnM view 222
13.1.5.4.1 Key strengths/Right to win 222
13.1.5.4.2 Strategic choices 222
13.1.5.4.3 Weaknesses/Competitive threats 223

13.1.6 SCHNEIDER ELECTRIC 224
13.1.6.1 Business overview 224
13.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 225
13.1.6.3 Recent developments 226
13.1.6.3.1 Deals 226
13.1.6.3.2 Product launches 227
13.1.6.4 MnM view 227
13.1.6.4.1 Key strengths/Right to win 227
13.1.6.4.2 Strategic choices 227
13.1.6.4.3 Weaknesses/Competitive threats 227
13.1.7 MOTIVAIR CORPORATION 228
13.1.7.1 Business overview 228
13.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 228
13.1.7.3 Recent developments 229
13.1.7.3.1 Product launches 229
13.1.7.3.2 Deals 229
13.1.7.3.3 Expansions 229
13.1.8 DCX LIQUID COOLING SYSTEMS 230
13.1.8.1 Business overview 230
13.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 230
13.1.8.3 Recent developments 231
13.1.8.3.1 Product launches 231
13.1.8.3.2 Others 232
13.1.9 ICEOTOPE PRECISION LIQUID COOLING 233
13.1.9.1 Business overview 233
13.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 233
13.1.9.3 Recent developments 234
13.1.9.3.1 Product launches 234
13.1.9.3.2 Deals 234
13.1.10 RITTAL GMBH & CO. KG 236
13.1.10.1 Business overview 236
13.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 236
13.1.10.3 Recent developments 237
13.1.10.3.1 Deals 237
13.1.10.3.2 Product launches 237
13.1.11 MIDAS IMMERSION COOLING 238
13.1.11.1 Business overview 238
13.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 238
13.1.11.3 Recent developments 239
13.1.11.3.1 Deals 239

13.1.12 LIQUIDSTACK HOLDING B.V. 240
13.1.12.1 Business overview 240
13.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 240
13.1.12.3 Recent developments 241
13.1.12.3.1 Deals 241
13.1.12.3.2 Others 241
13.1.13 CHILLDYNE, INC. 242
13.1.13.1 Business overview 242
13.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 242
13.1.13.3 Recent developments 243
13.1.13.3.1 Deals 243
13.1.14 DUG TECHNOLOGY 244
13.1.14.1 Business overview 244
13.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 245
13.1.14.3 Recent developments 246
13.1.14.3.1 Deals 246
13.1.15 LIQUIDCOOL SOLUTIONS 248
13.1.15.1 Business overview 248
13.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 248
13.1.15.3 Recent developments 249
13.1.15.3.1 Deals 249
13.1.16 STULZ GMBH 250
13.1.16.1 Business overview 250
13.1.16.2 Products/Solutions/Services offered 250
13.1.16.3 Recent developments 251
13.1.16.3.1 Product launches 251
13.1.17 DELTA POWER SOLUTIONS 252
13.1.17.1 Business overview 252
13.1.17.2 Products/Solutions/Services offered 253
13.1.17.3 Recent developments 254
13.1.17.3.1 Deals 254
13.1.18 WIWYNN CORPORATION 255
13.1.18.1 Business overview 255
13.1.18.2 Products/Solutions/Services offered 255
13.1.19 BOYD 256
13.1.19.1 Business overview 256
13.1.19.2 Products offered 256
13.1.20 KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD. 257
13.1.20.1 Business overview 257
13.1.20.2 Products/Solutions/Services offered 258

13.2 OTHER PLAYERS 259
13.2.1 TEIMMERS 259
13.2.2 KOOLANCE, INC. 259
13.2.3 TMGCORE, INC. 260
13.2.4 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 261
13.2.5 PEZY COMPUTING 261
13.2.6 TAS 262
13.2.7 ZUTACORE, INC. 262
13.2.8 ACCELSIUS LLC 263
14 ADJACENT AND RELATED MARKETS 264
14.1 INTRODUCTION 264
14.2 LIMITATIONS 264
14.3 INTERCONNECTED MARKETS 264
14.4 DATA CENTER COOLING MARKET - GLOBAL FORECAST TO 2030 264
14.4.1 MARKET DEFINITION 264
14.4.2 MARKET OVERVIEW 264
14.4.2.1 Solution 266
14.4.2.2 Services 266
14.5 IMMERSION COOLING MARKET - GLOBAL FORECAST TO 2031 267
14.5.1 MARKET DEFINITION 267
14.5.2 MARKET OVERVIEW 267
14.5.2.1 Single-phase immersion cooling 269
14.5.2.2 Two-phase immersion cooling 269
15 APPENDIX 270
15.1 DISCUSSION GUIDE 270
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 274
15.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 276
15.4 RELATED REPORTS 276
15.5 AUTHOR DETAILS 277

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