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クレーンレンタル市場:タイプ別(移動式、固定式)、最終用途産業別(建築・建設、石油・ガス、海洋・オフショア、採鉱・掘削、輸送)、吊り上げ能力別(低重量、低中量、重量、極重量)、地域別 - 2029年までの世界予測


Crane Rental Market by Type (Mobile, Fixed), End-Use Industry (Building & Construction, Oil & Gas, Marine & Offshore, Mining & Excavation, Transportation), Weightlifting Capacity (Low, Low-Medium, Heavy, Extreme Heavy) & Region - Global Forecast to 2029

クレーンレンタル市場は、2024年の506億米ドルからCAGR 5.1%で、2029年には648億米ドルに達すると予測される。 クレーンレンタル市場は、特に都市化と工業化が加速している新興国で建設とインフラ開発が世界的に... もっと見る

 

 

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2024年7月11日 US$4,950
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サマリー

クレーンレンタル市場は、2024年の506億米ドルからCAGR 5.1%で、2029年には648億米ドルに達すると予測される。
クレーンレンタル市場は、特に都市化と工業化が加速している新興国で建設とインフラ開発が世界的に拡大し続けていることなど、いくつかの主要な要因によって牽引されている。また、コスト効率重視の傾向が強まっていることから、企業は新しい機器の購入に伴う高額な資本支出を避けるために、購入よりもレンタルを選ぶようになっている。テレマティクスや遠隔監視などの技術的進歩は、運用効率を改善しダウンタイムを削減することで、所有よりもレンタルの魅力を高めている。また、環境規制や持続可能性の目標も重要な役割を果たしており、より厳しい排出基準に準拠した、環境に優しい新型モデルのレンタルを企業に促している。さらに、レンタル契約によって提供される柔軟性により、企業はプロジェクトのニーズや市場環境の変化に迅速に対応できるため、短期プロジェクトで特殊な吊り上げ能力を必要とする企業にとって、クレーンレンタルはより汎用性の高い選択肢となっている。
"移動式クレーンタイプは、クレーンレンタル市場において予測期間中、金額ベースで最大のタイプセグメントとなる見込みである。"
移動式クレーンは、その汎用性、機動性、費用対効果により、固定式クレーンよりも好まれることが多く、様々な建設シナリオに高度に適応する。設置に多大な労力を要し、固定されている固定クレーンとは異なり、移動式クレーンは現場から現場へと簡単に移動できるため、迅速な移動が可能で、建設段階間のダウンタイムを短縮することができます。この機動性は、広い地域や複数の現場にまたがるプロジェクトでは非常に重要であり、シームレスな再配置を可能にします。さらに、移動式クレーンは、凹凸のある現場用のラフテレーンクレーンや、トラック積載型クレーンとラフテレーンクレーンの機能を組み合わせたオールテレーンクレーンなど、異なる地形や吊り上げニーズに対応するために、いくつかの構成で利用可能です。この多用途性は、固定クレーンのような長い準備時間や大規模なインフラやサポートを必要としない、よりシンプルなセットアッププロセスによって補完されます。コスト面では、移動式クレーンは常設クレーンの必要性をなくし、限られた期間や予算の制約があるプロジェクトでより経済的な選択肢となります。さらに、限られたスペースでの運用が可能で、初期投資とメンテナンスコストが比較的低いことから、特にスペースと資金効率が最優先される都市部では、移動式クレーンは多くのプロジェクトで実用的な選択肢となっている。全体として、多くの建設プロジェクトで移動式クレーンが好まれるのは、操作の柔軟性、セットアップ時間の短縮、コスト削減を大幅に実現し、現代の建設環境のダイナミックなニーズに効果的に応えることができるからである。
予測期間中、クレーンレンタル市場において、「低荷重クレーンは、金額ベースで最大の8吊り能力セグメントとなる見込みである」。
吊り上げ能力の低いクレーンは、特にスペースが限られ、精度が要求される都市部や住宅建設プロジェクトでは、様々な理由から、能力の高いクレーンよりも好まれることが多い。これらのクレーンは通常、数トンから最大20トン程度の荷重を扱うことができ、そのコンパクトさと機動性が高く評価されている。この小型化により、道路閉鎖、大型輸送許可、大型クレーンが必要とする大規模な設営時間など、大型クレーンの輸送と設営に関連する物流上の課題が大幅に軽減される。さらに、低容量クレーンは、燃料消費量だけでなく、熟練オペレーターの雇用や必要なサポートインフラを含む運用コストの面でも、より少ない電力で済み、より経済的に運用できる。また、使いやすさと設置面積の縮小により、周辺地域への影響も最小限に抑えることができる。これは、混乱を最小限に抑えることが不可欠な市街地や活発な商業ゾーンでは極めて重要な要素である。さらに、これらのクレーンは、建設資材の吊り上げからプレハブ部品の設置まで、幅広い作業をこなせる汎用性があり、現代の建設ツールキットには欠かせないツールとなっている。このような利点を考えると、低荷重クレーンは機能性、効率性、費用対効果の最適なバランスを提供し、極端に重いリフティングを必要としないが、それでも高い精度と柔軟性が要求されるプロジェクトに適した選択肢となる。
"建築・建設は、クレーンレンタル市場において、予測期間中、金額ベースで最も急成長する最終用途産業セグメントとなる見込みである。"
建築・建設セグメントは、クレーンレンタル市場にとって最大の最終用途産業セグメントであり、鉱業、掘削、輸送、海洋掘削などのセクターを大きく上回っている。この優位性は主に、世界中で建設活動が大規模かつ継続的に行われているためである。都市化と経済成長により、特に新興国では大規模な住宅、商業施設、インフラ整備プロジェクトが推進されており、本来は幅広いクレーンサービスが必要とされる。鉱業や海洋産業が周期的な市況に左右され、世界経済のシフトや商品価格の変動に大きく影響される可能性があるのとは異なり、建設セクターは、継続的な都市の拡大や政府のインフラ構想に後押しされ、より安定した需要曲線の恩恵を受けている。
さらに、建設プロジェクトでは、原材料の吊り上げからプレハブ部品の設置まで、クレーンの多用途な用途が多く、移動式、タワー式、トラック積載式など、多様なタイプのクレーンが必要となる。この多様性が、この分野でのレンタル機会の幅を広げている。対照的に、鉱業や海洋掘削のような産業は、一般的に特殊な機器を必要とし、しばしば遠隔地や環境的に敏感な地域に位置しているため、物流が複雑になり、運用コストが増加する可能性があります。
さらに、都市部や発展した環境では、規制や環境への配慮から、クレーンを購入するよりもレンタルモデルを好む傾向がある。レンタルにより、建設会社は機器を所有することによる長期的な資金負担なしに、さまざまなプロジェクトのニーズに対応することができ、これは都市部の建設現場で一般的に実施されている厳しい安全規制や排出ガス規制を満たす上で特に有利となります。
年間を通じた安定した需要は、規制上の利点や建設プロジェクトにおけるクレーンの多様な用途と相まって、クレーンレンタル市場における主要顧客層としての建築・建設業界の地位を確固たるものにしています。このセクターの堅牢性は、クレーンレンタルサービスが現代の建設需要によってもたらされる物流の課題を満たすために不可欠であり続けることを保証し、クレーン使用に依存する他の業界に対する優位性をさらに強固なものにしている。
「地域別では、アジア太平洋地域が2023年のクレーンレンタル市場の最大市場であった。
アジア太平洋地域は、クレーンレンタルの最大市場という栄誉を保持しているが、これは他の地域と異なるいくつかの重要な要因によってもたらされた地位である。まず第一に、多くのアジア諸国、特に中国、インド、東南アジア諸国では急速な都市化が進み、かつてない規模の建設活動が行われている。これらの国々では、住宅、商業施設、道路、橋、 空港などの重要インフラの建設など、都市部と農村部の両方 で大規模な開発が行われている。このような広大で多様な建設活動には幅広い種類のクレーンが必要であり、クレーンのレンタルサービスが不可欠となっている。さらに、アジア太平洋地域は堅調な経済成長の恩恵を受けており、公共および民間の建設プロジェクトへの投資を促進している。同地域の政府は、経済成長を後押しし、連結性を高め、生活水準を向上させる手段としてインフラ整備を優先しており、これがクレーン需要を牽引している。さらに、中国のBelt and Road Initiative(一帯一路構想)やインドのSmart Cities Mission(スマートシティーミッション)のような構想は、重要な地域開発プロジェクトを促進し、効率的な完了のためにレンタルクレーンの広範な使用を要求している。

この地域は、経済の安定と成長への道筋としてインフラに重点を置いているため、クレーンレンタル市場にとって肥沃な土壌となっている。すでに大規模なインフラが整備されているため、大規模な建設の速度が遅い欧米市場とは異なり、アジア太平洋地域は積極的にインフラの足跡を拡大し続けている。
さらに、多くのアジア太平洋市場ではコストに敏感なため、購入するよりもレンタルする方が現実的な選択肢となっている。レンタル・サービスは柔軟性とコスト効率を提供し、この地域の多くの企業の予算重視の戦略にとって重要である。このような経済的な現実主義と、進行中の建設プロジェクトの多さが相まって、レンタルクレーンの需要は常に高い水準を維持しており、世界のクレーンレンタル業界におけるアジア太平洋地域の主要市場としての地位を確実なものにしている。
二次調査によって特定されたいくつかのセグメントとサブセグメントの市場規模を決定し検証する過程で、広範な一次インタビューが実施された。一次インタビュー対象者のプロフィールの内訳は以下の通り:
- 企業タイプ別ティア1:30%、ティア2:35%、ティア3:35
- 役職別Cレベル:30%、ディレクターレベル:15%、その他:55
- 地域別北米20%、欧州25%、アジア太平洋35%、中東・アフリカ10%、南米10
この市場の主要プレーヤーは、Liebherr(ドイツ)、United Rentals Inc.(米国)、Palfinger AG(オーストリア)、古河ユニック株式会社(日本)、Serens N.V.(ベルギー)、Mammoet(オランダ)、The Manitowoc Company, Inc.(日本)、Maxim Crane Works(米国)、Manitex International Inc.
調査対象
本レポートでは、クレーンレンタル市場をタイプ、最終用途、重量挙げ能力、地域別に区分しています。様々な地域にわたる市場全体の価値を推定しています。クレーンレンタル市場に関連する事業概要、製品・サービス、主要戦略、新製品発表、事業拡大、M&Aなどに関する洞察を提供するため、主要業界プレイヤーの詳細な分析を実施しています。
この調査レポートを購入する主な利点
この調査レポートは、産業分析(業界動向)、トップ企業の市場ランキング分析、企業プロフィールなど、様々なレベルの分析に焦点を当てており、これらを合わせて、クレーンレンタル市場の競争環境、新興および高成長セグメント、高成長地域、市場促進要因、阻害要因、機会、課題などの全体像を把握することができます。
当レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています:
- 主要推進要因の分析:主な推進要因の分析:市場の成長は、政府の支援や化石燃料への依存度の低下とともに、持続可能な開発を重視する傾向が強まっていることが背景にあります。
- 市場への浸透:世界のクレーンレンタル市場のトップ企業が提供するクレーンレンタル市場に関する包括的な情報。
- 製品開発/イノベーション:クレーンレンタル市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発:有利な新興市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、地域別のクレーンレンタル市場について分析しています。
- 市場の多様化:世界のクレーンレンタル市場における新製品、未開拓地域、最新動向に関する詳細な情報。
- 競争力の評価:クレーンレンタル市場における主要企業の市場シェア、戦略、製品、製造能力を詳細に評価します。

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目次

1 はじめに 24
1.1 調査目的 24
1.2 市場の定義 24
1.2.1 包含と除外 25
1.3 市場範囲 25
1.3.1 対象地域 26
1.3.2 考慮した年数 26
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限事項 27
1.7 利害関係者
1.8 変化のまとめ 28
1.8.1 景気後退の影響 28
2 調査方法 29
2.1 調査データ 29
2.1.1 二次データ 30
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 30
2.1.2 一次データ 30
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 31
2.1.2.2 一次データの情報源 31
2.1.2.3 主要な一次参加者 31
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 32
2.1.2.5 主要な業界インサイト 32
2.2 基本数字の算出 33
2.2.1 供給サイドからのアプローチ 33
2.2.2 需要サイドからのアプローチ
2.3 予想数の算出 33
2.3.1 供給サイド
2.3.2 需要サイド
2.4 市場規模の推定 34
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ 35
2.4.2 トップダウン・アプローチ 35
2.5 データの三角測量 36
2.6 リサーチの前提 37
2.7 景気後退の影響分析 37
2.8 成長予測 37
2.9 リスク評価 38
3 エグゼクティブ・サマリー 39
4 プレミアムインサイト 43
4.1 クレーンレンタル市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 43
4.2 クレーンレンタル市場:タイプ別 43
4.3 クレーンレンタル市場:重量挙げ能力別 44
4.4 クレーンレンタル市場、国別 44
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場のダイナミクス
5.2.1 推進要因 46
5.2.1.1 スマートシティ開発重視の高まり 46
5.2.1.2 建設分野からのクレーンレンタルソリューションに対する需要の増加 46
46
5.2.2 阻害要因 47
5.2.2.1 クレーンレンタル会社による古いクレーンの選好 47
5.2.2.2 価格競争、利益率の低下、新規参入企業の財務的制約 47
新規参入者に対する制約 47
5.2.3 機会 48
5.2.3.1 風力タービンの設置とメンテナンスに対する要求の増大 48
風力タービンの設置・メンテナンス要件の増加 48
5.2.3.2 クレーンレンタル市場におけるデジタル化 49
5.2.4 課題 49
5.2.4.1 熟練労働者の不足 49
5.2.4.2 高い初期投資 50
6 業界動向 51
6.1 はじめに 51
6.2 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 51
6.2.1 クレーンレンタル業者の収益シフトと新たな収益ポケット
レンタル・サプライヤー 51
6.3 バリューチェーン分析 52
6.3.1 調達と買収 53
6.3.2 オペレーションとメンテナンス 53
6.3.3 マーケティング、販売、顧客サポート 53
6.3.4 物流と安全コンプライアンス 53
6.4 価格分析 54
6.4.1 平均販売価格動向(地域別) 54
6.4.2 タイプ別平均販売価格動向 54
6.4.3 主要企業の平均販売価格動向:タイプ別 55
6.5 エコシステム分析
6.6 技術分析 57
6.7 特許分析 58
6.7.1 方法論 59
6.7.2 世界で取得された特許、2014年~2023年 59
6.7.3 特許公開動向 59
6.7.4 洞察 60
6.7.5 特許の法的地位 60
6.7.6 裁判管轄分析 60
6.7.7 上位企業/出願人 61
6.7.8 主要特許のリスト 62
6.8 貿易分析 64
6.8.1 輸入シナリオ 64
6.8.2 輸出シナリオ 65
6.9 主要会議とイベント 66
6.10 関税と規制の状況 66
6.10.1 クレーンレンタル市場に関連する関税と規制
レンタル市場 66
6.10.2 規制機関、政府機関、その他の団体 67
6.10.3 クレーンレンタル市場に関連する規制 71
6.11 ポーターの5つの力分析 72
6.11.1 供給者の交渉力 72
6.11.2 新規参入者の脅威
6.11.3 代替品の脅威
6.11.4 買い手の交渉力 73
6.11.5 競争上のライバルの激しさ
6.12 主要ステークホルダーと購買基準 74
6.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 74
6.12.2 購入基準 74
6.13 マクロ経済指標 76
6.13.1 主要国のGDP動向と予測 76
6.14 ケーススタディ分析 77
6.14.1 マンモートのSK350クレーン:7,000トンの吊り上げで記念碑的な成功を収める。
トンリフト 77
6.14.2 ガス火力発電所のメンテナンスプロジェクト:マンモートの成功
ダウンタイムの最小化に成功 77
7 クレーンレンタル市場、タイプ別 78
7.1 はじめに
7.2 固定クレーン 80
7.2.1 圧倒的な安定性、高さ、吊り上げ能力。
が需要を牽引 80
7.3 移動式クレーン 81
7.3.1 比類なき機動性、汎用性、様々な現場条件やプロジェクト要件への適応性が需要を牽引 81
8 クレーンレンタル市場:最終用途産業別 82
8.1 はじめに
8.2 建築・建設 84
8.2.1 住宅建設 86
8.2.1.1 クレーンの所有よりもレンタル志向の高まりが市場を牽引 86
市場を牽引 86
8.2.2 商業建設 86
8.2.2.1 ダウンタイム削減とプロジェクト効率向上のニーズが
が市場を牽引 86
8.3 インフラストラクチャー 87
8.3.1 世界的に広範で多様なインフラプロジェクトが進行中
クレーンレンタルの大きな需要を生む 87
8.4 石油・ガス 87
8.4.1 特殊なリフティングソリューションへの依存と運用上の柔軟性がクレーンレンタル
クレーンレンタルの需要に拍車をかける。
8.5 エネルギーと電力 88
8.5.1 エネルギー・電力セクターでは多様なリフティングソリューションが必要。
市場を牽引する。
8.6 海洋・オフショア 89
8.6.1 洋上風力発電所と再生可能エネルギープロジェクト重視の高まりが市場を牽引 89
8.7 鉱業・掘削 89
8.7.1 遠隔地や困難な地形での特殊なリフティングソリューションへの需要がクレーンレンタルの 需要を高める 89
8.8 輸送 90
8.8.1 多様な輸送インフラプロジェクトと運用要件が市場を牽引 90
8.9 その他 90
8.9.1 製造業と工業 90
8.9.2 倉庫・物流 91
8.9.3 農業と林業 91
9 クレーンレンタル市場:吊り上げ能力別 92
9.1 はじめに
9.2 LOW 95
9.2.1 様々な産業における幅広い作業への適合性
需要を牽引する 95
9.3 低~中 95
9.3.1 控えめな住宅開発から大規模なインフラ整備まで、様々なプロジェクトにおける需要。
が市場を牽引する。
9.4 重い 96
9.4.1 複数の産業にまたがる複雑で大規模なプロジェクトでの適用性が需要を牽引 96

9.5 超重量 97
9.5.1 巨大な荷重を伴う特殊なプロジェクトを正確、効率的、安全に処理する需要が市場を牽引 97
10 クレーンレンタル市場(地域別) 98
10.1 はじめに
10.2 アジア太平洋地域 101
10.2.1 不況の影響 101
10.2.2 中国 106
10.2.2.1 予測期間中、中国はアジア太平洋地域のクレーンレンタル市場をリードする 106
予測期間中、中国がアジア太平洋地域のクレーンレンタル市場をリードする 106
10.2.3 日本 108
10.2.3.1 2011年震災後の建設活動の増加が市場を牽引 108
市場を牽引する 108
10.2.4 インド 109
10.2.4.1 インフラ開発投資の増加が市場を牽引 109
10.2.5 オーストラリア 110
10.2.5.1 鉱業・掘削産業の繁栄が市場を牽引 110
10.2.6 韓国 111
10.2.6.1 インフラブームと技術進歩が市場を牽引 111
10.2.7 その他のアジア太平洋地域 113
10.3 中東・アフリカ 114
10.3.1 景気後退の影響 114
10.3.2 GCC諸国 119
10.3.3 UAE 119
10.3.3.1 政府投資の増加と進行中の建設プロジェクトが市場を牽引 119
10.3.4 サウジアラビア 120
10.3.4.1 石油・ガス産業の繁栄が市場成長の原動力に 120
10.3.5 その他のGCC諸国 121
10.3.6 南アフリカ 123
10.3.6.1 長期レンタルから短期レンタルへの市場ダイナミクスの変化が市場を活性化 123
10.3.7 その他の中東・アフリカ 124
10.4 北米 125
10.4.1 景気後退の影響 126
10.4.2 米国 130
10.4.2.1 老朽インフラの継続的な改修と様々な産業からのレンタルクレーン需要の増加が市場を牽引 130
10.4.3 カナダ 132
10.4.3.1 インフラ開発プロジェクトへの投資の増加が市場を牽引 132
市場を牽引する 132
10.4.4 メキシコ 133
10.4.4.1 インフラ開発への民間投資の増加が市場を牽引 133
が市場を牽引する 133
10.5 欧州 135
10.5.1 景気後退の影響 135
10.5.2 ドイツ 141
10.5.2.1 インフラ支出の増加が市場を牽引 141
10.5.3 フランス 146
10.5.3.1 建設産業への投資増加が市場を活性化 146
10.5.4 イギリス 147
10.5.4.1 活発な建設産業が市場を牽引 147
10.5.5 イタリア 148
10.5.5.1 建設産業の回復が市場を牽引 148
10.5.6 スペイン 150
10.5.6.1 非住宅プロジェクトへの投資増加が市場を牽引 150
10.5.7 スウェーデン 151
10.5.7.1 政府イニシアチブの高まりと非住宅部門の隆盛が市場を牽引 151
10.5.8 オーストリア 152
10.5.8.1 都市部の拡大と商業建築プロジェクトが市場を牽引する 152
が市場を牽引する 152
10.5.9 スイス 157
10.5.9.1 建築許可の遅れがクレーンレンタル業界に影響 157
10.5.10 その他のヨーロッパ 162
10.6 南アメリカ 163
10.6.1 景気後退の影響 163
10.6.2 ブラジル 167
10.6.2.1 活発な最終用途産業が市場を牽引 167
10.6.3 アルゼンチン 168
10.6.3.1 持続可能な経済発展と外国直接投資が市場を牽引する 168
投資が市場を牽引する 168
10.6.4 その他の南米地域 170
11 競争環境 171
11.1 はじめに 171
11.2 主要企業の戦略/勝利への権利 171
11.3 市場シェア分析 173
11.3.1 主要市場プレーヤーのランキング(2023年) 173
11.3.2 主要プレーヤーの市場シェア 173
11.4 収益分析 175
11.5 ブランド/製品の比較 176
11.6 企業評価マトリックス:主要プレーヤー、2023年 176
11.6.1 スター企業 176
11.6.2 新興リーダー 176
11.6.3 浸透型プレーヤー 177
11.6.4 参加企業 177
11.6.5 企業フットプリント 178
11.6.5.1 企業フットプリント 178
11.6.5.2 タイプ別フットプリント 179
11.6.5.3 重量挙げ能力のフットプリント 179
11.6.5.4 最終用途産業のフットプリント 180
11.6.5.5 地域別フットプリント 181
11.7 企業評価マトリックス:新興企業/SM(2023年) 181
11.7.1 進歩的企業 181
11.7.2 対応力のある企業 181
11.7.3 ダイナミックな企業 181
11.7.4 スターティング・ブロック 181
11.7.5 競争ベンチマーク 182
11.7.5.1 主要新興企業/中小企業の詳細リスト 182
11.7.5.2 主要新興企業/中小企業の競合ベンチマーキング 183
11.7.6 企業評価と財務指標 186
11.8 競争シナリオとトレンド 187
11.8.1 製品上市 187
11.8.2 取引 187
11.8.3 その他の開発 191
12 企業プロファイル 192
12.1 主要プレーヤー 192
12.1.1 ユナイテッドレンタル192
12.1.1.1 事業概要 192
12.1.1.2 提供する製品/ソリューション/サービス 193
12.1.1.3 最近の動向 194
12.1.1.4 MnMの見解 195
12.1.1.4.1 主要な強み 195
12.1.1.4.2 戦略的選択 195
12.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 195
12.1.2 リープヘル 196
12.1.2.1 事業概要 196
12.1.2.2 提供する製品/ソリューション/サービス 196
12.1.2.3 最近の展開 197
12.1.2.4 MnMの見解 198
12.1.2.4.1 主要な強み 198
12.1.2.4.2 戦略的選択 198
12.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 199
12.1.3 パルフィンガーAG 200
12.1.3.1 事業概要 200
12.1.3.2 提供する製品/ソリューション/サービス 201
12.1.3.3 最近の展開 201
12.1.3.4 MnMの見解 202
12.1.3.4.1 主要な強み 202
12.1.3.4.2 戦略的選択 202
12.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 202
12.1.4 古河ユニック株式会社 203
12.1.4.1 事業概要 203
12.1.4.2 提供する製品/ソリューション/サービス 204
12.1.4.3 MnMの見解 204
12.1.4.3.1 主要な強み 204
12.1.4.3.2 戦略的選択 204
12.1.4.3.3 弱点と競争上の脅威 205
12.1.5 サレンスNV 206
12.1.5.1 事業概要 206
12.1.5.2 提供する製品/ソリューション/サービス 206
12.1.5.3 最近の展開 207
12.1.5.4 MnMの見解 209
12.1.5.4.1 主要な強み 209
12.1.5.4.2 戦略的選択 209
12.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 209
12.1.6 マンモエット 210
12.1.6.1 事業概要 210
12.1.6.2 提供する製品/ソリューション/サービス 210
12.1.6.3 最近の動向 212
12.1.6.4 MnMの見解 214
12.1.6.4.1 主要な強み 214
12.1.6.4.2 戦略的選択 214
12.1.6.4.3 弱点と競争上の脅威 214
12.1.7 マニトウォック・カンパニー・インク215
12.1.7.1 事業概要 215
12.1.7.2 提供する製品/ソリューション/サービス 215
12.1.7.3 最近の動向 216
12.1.7.4 MnMの見解 216
12.1.7.4.1 主要な強み 216
12.1.7.4.2 戦略的選択 216
12.1.7.4.3 弱点と競争上の脅威 217
12.1.8 マキシマムクレーン事業所 218
12.1.8.1 事業概要 218
12.1.8.2 提供する製品/ソリューション/サービス 219
12.1.8.3 MnMの見解 220
12.1.8.3.1 主要な強み 220
12.1.8.3.2 戦略的選択 220
12.1.8.3.3 弱点と競争上の脅威 220
12.1.9 アクション建機221
12.1.9.1 事業概要 221
12.1.9.2 提供する製品/ソリューション/サービス 222
12.1.9.3 最近の動向 223
12.1.9.4 MnMの見解 224
12.1.9.4.1 主要な強み 224
12.1.9.4.2 戦略的選択 224
12.1.9.4.3 弱点と競争上の脅威 224
12.1.10 マニテックス・インターナショナル225
12.1.10.1 事業概要 225
12.1.10.2 提供する製品/ソリューション/サービス 225
12.1.10.3 最近の動向 226
12.1.10.4 MnMの見解 226
12.1.10.4.1 主要な強み 226
12.1.10.4.2 戦略的選択 226
12.1.10.4.3 弱点と競争上の脅威 227
12.2 その他のプレーヤー 228
12.2.1 ウェルデックス(インターナショナル)オフショア社228
12.2.2 メディアコ・グループ 229
12.2.3 バックナー・ヘビーリフト・クレーン社 230
12.2.4 VMS機器 230
12.2.5 大協建機(株231
12.2.6 ユーログルアス 232
12.2.7 新生機械(株233
12.2.8 アメリカンクレーンレンタル234
12.2.9 サングヴィ・ムーバーズ・リミテッド 235
12.2.10 ディープサウスクレーン&リギング LLC 236
12.2.11 スターログ・エンタープライゼス 237
12.2.12 マイクレーン 238
12.2.13 ランプソン・インターナショナル 239
12.2.14 インペリアルクレーン 240
12.2.15 BKL バウクラン・ロジスティク 241
13 付録 242
13.1 ディスカッションガイド 242
13.2 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 245
13.3 カスタマイズオプション 246
13.4 関連レポート 246
13.5 著者の詳細 247

 

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Summary

The Cranes rental market is projected to reach USD 64.8 Billion by 2029, at a CAGR of 5.1% from USD 50.6 Billion in 2024.
The cranes rental market is driven by several key factors, including the ongoing global expansion in construction and infrastructure development, particularly in emerging economies where urbanization and industrialization are accelerating. Additionally, the increased focus on cost-efficiency encourages companies to opt for rentals over purchases to avoid the high capital expenditure associated with buying new equipment. Technological advancements, such as telematics and remote monitoring, enhance the appeal of renting over owning by improving operational efficiencies and reducing downtime. Environmental regulations and sustainability goals also play a significant role, pushing companies towards renting newer, eco-friendly models that comply with stricter emission standards. Furthermore, the flexibility offered by rental agreements allows businesses to adapt quickly to changing project needs and market conditions, making crane rentals a more versatile option for companies needing specialized lifting capabilities for short-term projects.
“Mobile cranes type, is expected to be the largest type segment for Cranes rental market during the forecast period, in terms of value.”
Mobile cranes are often preferred over fixed cranes due to their versatility, mobility, and cost-effectiveness, making them highly adaptable to a variety of construction scenarios. Unlike fixed cranes, which require significant installation efforts and are stationary, mobile cranes can be easily transported from one site to another, facilitating quick transitions and reducing downtime between construction phases. This mobility is crucial for projects that span large areas or multiple sites, allowing for seamless repositioning. Additionally, mobile cranes are available in several configurations to handle different terrains and lifting needs, such as rough-terrain cranes for uneven sites and all-terrain cranes that combine the capabilities of truck-mounted and rough-terrain cranes. This versatility is complemented by a simpler setup process, which does not require the long preparation times or the extensive infrastructure and support that fixed cranes do. Cost-wise, mobile cranes eliminate the need for permanent crane installations, making them a more economical choice for projects with limited duration or budget constraints. Furthermore, their ability to operate within confined spaces and their relatively lower initial investment and maintenance costs make mobile cranes a practical option for many projects, especially in urban environments where space and financial efficiency are paramount. Overall, the preference for mobile cranes in many construction projects stems from their ability to offer significant operational flexibility, reduced setup times, and cost savings, catering effectively to the dynamic needs of modern construction environments.
“low weightlifting capacity cranes is expected to be the largest eightlifting capacity segment for Cranes rental market during the forecast period, in terms of value.”
Low weightlifting capacity cranes are often preferred over higher capacity cranes for a variety of reasons, particularly in urban and residential construction projects where space is limited and precision is required. These cranes, typically able to handle loads from a few tons up to around 20 tons, are highly valued for their compactness and maneuverability, enabling them to operate efficiently in constrained environments where larger cranes would be impractical or impossible to deploy. This smaller size significantly reduces the logistical challenges associated with transporting and setting up large-scale cranes, such as road closures, heavy transport permits, and the extensive setup time that larger cranes necessitate. Additionally, low capacity cranes require less power and are more economical to operate, not only in terms of fuel consumption but also in terms of operational costs, including hiring skilled operators and the necessary supporting infrastructure. Their ease of use and reduced footprint also minimize the impact on surrounding areas—a crucial factor in city centers and active commercial zones where minimizing disruption is essential. Furthermore, these cranes are versatile enough to perform a wide range of tasks, from lifting construction materials to installing prefabricated components, making them indispensable tools in the modern construction toolkit. Given these advantages, low weightlifting capacity cranes offer an optimal balance of functionality, efficiency, and cost-effectiveness, making them a preferred choice for projects that do not require extremely heavy lifting but still demand high levels of precision and flexibility..
“Building & construction is expected to be the fastest growing end-use industry segment for Cranes rental market during the forecast period, in terms of value.”
The building and construction segment is the largest end-use industry for the crane rental market, significantly outpacing sectors like mining, excavation, transportation, and offshore drilling. This predominance is primarily due to the vast scale and continuous nature of construction activities across the globe. Urbanization and economic growth are fueling extensive residential, commercial, and infrastructural projects, particularly in emerging economies, which inherently require a wide range of crane services. Unlike the mining and offshore industries, which are subject to cyclical market conditions and can be highly sensitive to global economic shifts and commodity price fluctuations, the construction sector benefits from a more stable demand curve, driven by ongoing urban expansion and governmental infrastructure initiatives.
Furthermore, construction projects often involve multiple, versatile applications for cranes, from lifting raw materials to placing prefabricated parts, necessitating diverse types of cranes, such as mobile, tower, and truck-mounted cranes. This variety widens the scope of rental opportunities within the sector. In contrast, industries like mining or offshore drilling typically require specialized equipment and are often located in remote or environmentally sensitive areas, which can complicate logistics and increase operational costs.
Additionally, regulatory and environmental considerations in urban and developed environments tend to favor the rental model over purchasing cranes. Renting allows construction companies to adapt to varying project needs without the long-term financial commitment of owning equipment, which can be particularly advantageous in meeting the stringent safety and emissions regulations commonly enforced in urban construction scenarios.
The consistent, year-round demand combined with regulatory advantages and the diverse application of cranes in construction projects cements the building and construction industry's position as the primary customer base in the crane rental market. This sector's robustness ensures that crane rental services remain integral to meeting the logistical challenges posed by modern construction demands, further solidifying its dominance over other industries reliant on crane usage.
“Based on region, Asia pacific was the largest market for Cranes rental market in 2023.”
Asia Pacific holds the distinction of being the largest market for crane rentals, a status driven by several key factors that differentiate it from other regions. First and foremost, rapid urbanization across many Asian countries, notably China, India, and Southeast Asian nations, has led to an unprecedented scale of construction activity. These countries are seeing extensive development in both urban and rural areas, including the construction of residential buildings, commercial complexes, and critical infrastructure like roads, bridges, and airports. Such vast and varied construction activity requires a broad array of cranes, making crane rental services indispensable. Furthermore, Asia Pacific benefits from a robust economic growth trajectory, which fuels investment in both public and private construction projects. Governments in the region are prioritizing infrastructure development as a means to boost economic growth, enhance connectivity, and improve living standards, which in turn drives the demand for cranes. Additionally, initiatives like China's Belt and Road Initiative and India's Smart Cities Mission catalyze significant regional development projects, demanding extensive use of rental cranes for efficient completion.

The region’s focus on infrastructure as a pathway to economic stability and growth has made it a fertile ground for the crane rental market. Unlike Western markets that may already have substantial infrastructure in place and therefore show a slower rate of large-scale construction, Asia Pacific continues to expand its infrastructure footprint aggressively.
Moreover, the cost-sensitivity in many Asia Pacific markets makes renting a more viable option than purchasing. Rental services offer flexibility and cost-efficiency, critical for the budget-conscious strategies of many companies in the region. This financial pragmatism, combined with a high volume of ongoing construction projects, ensures that the demand for rental cranes remains consistently high, securing Asia Pacific's position as the leading market in the global cranes rental industry.
In the process of determining and verifying the market size for several segments and subsegments identified through secondary research, extensive primary interviews were conducted. A breakdown of the profiles of the primary interviewees is as follows:
• By Company Type: Tier 1 - 30%, Tier 2 -35%, and Tier 3 - 35%
• By Designation: C-Level - 30%, Director Level - 15%, and Others - 55%
• By Region: North America - 20%, Europe -25%, Asia Pacific – 35%, Middle East & Africa - 10%, and South America- 10%
The key players in this market are Liebherr (Germany), United Rentals Inc. (US), Palfinger AG (Austria), Furukawa UNIC Corporation (Japan), Serens N.V. (Belgium), Mammoet (Netherlands), The Manitowoc Company, Inc. (US), Action Construction Equipment Ltd. (Japan), Maxim Crane Works (US), Manitex International Inc. (US) etc.
Research Coverage
This report segments the market for the Cranes rental market on the basis of type, end-use, weightlifting capacity and region. It provides estimations for the overall value of the market across various regions. A detailed analysis of key industry players has been conducted to provide insights into their business overviews, products & services, key strategies, new product launches, expansions, and mergers & acquisitions associated with the market for the Cranes rental market.
Key benefits of buying this report
This research report is focused on various levels of analysis — industry analysis (industry trends), market ranking analysis of top players, and company profiles, which together provide an overall view of the competitive landscape, emerging and high-growth segments of the Cranes rental market; high-growth regions; and market drivers, restraints, opportunities, and challenges.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers: The market growth is driven by the growing emphasis on sustainable development along with government support and reduced dependency on fossil fuels.
• Market Penetration: Comprehensive information on the Cranes rental market offered by top players in the global Cranes rental market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the Cranes rental market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets — the report analyzes the markets for the Cranes rental market across regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped regions, and recent developments in the global Cranes rental market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the Cranes rental market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 24
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 25
1.3 MARKET SCOPE 25
1.3.1 REGIONS COVERED 26
1.3.2 YEARS CONSIDERED 26
1.4 CURRENCY CONSIDERED 27
1.5 UNITS CONSIDERED 27
1.6 LIMITATIONS 27
1.7 STAKEHOLDERS 27
1.8 SUMMARY OF CHANGES 28
1.8.1 RECESSION IMPACT 28
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
2.1.1 SECONDARY DATA 30
2.1.1.1 Key data from secondary sources 30
2.1.2 PRIMARY DATA 30
2.1.2.1 Key data from primary sources 31
2.1.2.2 Primary data sources 31
2.1.2.3 Key primary participants 31
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 32
2.1.2.5 Key industry insights 32
2.2 BASE NUMBER CALCULATION 33
2.2.1 SUPPLY-SIDE APPROACH 33
2.2.2 DEMAND-SIDE APPROACH 33
2.3 FORECAST NUMBER CALCULATION 33
2.3.1 SUPPLY SIDE 33
2.3.2 DEMAND SIDE 34
2.4 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 35
2.4.2 TOP-DOWN APPROACH 35
2.5 DATA TRIANGULATION 36
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 37
2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 37
2.8 GROWTH FORECAST 37
2.9 RISK ASSESSMENT 38
3 EXECUTIVE SUMMARY 39
4 PREMIUM INSIGHTS 43
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN CRANE RENTAL MARKET 43
4.2 CRANE RENTAL MARKET, BY TYPE 43
4.3 CRANE RENTAL MARKET, BY WEIGHTLIFTING CAPACITY 44
4.4 CRANE RENTAL MARKET, BY COUNTRY 44
5 MARKET OVERVIEW 45
5.1 INTRODUCTION 45
5.2 MARKET DYNAMICS 45
5.2.1 DRIVERS 46
5.2.1.1 Growing emphasis on smart city developments 46
5.2.1.2 Increasing demand for crane rental solutions from
construction sector 46
5.2.2 RESTRAINTS 47
5.2.2.1 Preference for old cranes by crane rental companies 47
5.2.2.2 Price wars, reduced profit margins, and financial constraints
for new entrants 47
5.2.3 OPPORTUNITIES 48
5.2.3.1 Increasing requirements for installation and maintenance
of wind turbines 48
5.2.3.2 Digitalization in crane rental market 49
5.2.4 CHALLENGES 49
5.2.4.1 Lack of skilled workforce 49
5.2.4.2 High initial investments 50
6 INDUSTRY TRENDS 51
6.1 INTRODUCTION 51
6.2 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 51
6.2.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR CRANE
RENTAL SUPPLIERS 51
6.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 52
6.3.1 PROCUREMENT AND ACQUISITION 53
6.3.2 OPERATIONS AND MAINTENANCE 53
6.3.3 MARKETING, SALES, AND CUSTOMER SUPPORT 53
6.3.4 LOGISTICS AND SAFETY COMPLIANCE 53
6.4 PRICING ANALYSIS 54
6.4.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 54
6.4.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE 54
6.4.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY TYPE 55
6.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 55
6.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 57
6.7 PATENT ANALYSIS 58
6.7.1 METHODOLOGY 59
6.7.2 PATENTS GRANTED WORLDWIDE, 2014–2023 59
6.7.3 PATENT PUBLICATION TRENDS 59
6.7.4 INSIGHTS 60
6.7.5 LEGAL STATUS OF PATENTS 60
6.7.6 JURISDICTION ANALYSIS 60
6.7.7 TOP COMPANIES/APPLICANTS 61
6.7.8 LIST OF MAJOR PATENTS 62
6.8 TRADE ANALYSIS 64
6.8.1 IMPORT SCENARIO 64
6.8.2 EXPORT SCENARIO 65
6.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS 66
6.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 66
6.10.1 TARIFF AND REGULATORY REGULATIONS RELATED TO CRANE
RENTAL MARKET 66
6.10.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 67
6.10.3 REGULATIONS RELATED TO CRANE RENTAL MARKET 71
6.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72
6.11.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 72
6.11.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
6.11.3 THREAT OF SUBSTITUTES 73
6.11.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 73
6.11.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 73
6.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 74
6.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 74
6.12.2 BUYING CRITERIA 74
6.13 MACROECONOMIC INDICATORS 76
6.13.1 GDP TRENDS AND FORECASTS OF MAJOR ECONOMIES 76
6.14 CASE STUDY ANALYSIS 77
6.14.1 MAMMOET’S SK350 CRANE: EMPOWERING MONUMENTAL SUCCESS
WITH 7,000 US TON LIFTS 77
6.14.2 GAS-FIRED POWER PLANT MAINTENANCE PROJECT: MAMMOET’S
SUCCESS IN MINIMIZING DOWNTIME 77
7 CRANE RENTAL MARKET, BY TYPE 78
7.1 INTRODUCTION 79
7.2 FIXED CRANES 80
7.2.1 UNPARALLELED STABILITY, HEIGHT, AND LIFTING CAPACITY
TO DRIVE DEMAND 80
7.3 MOBILE CRANES 81
7.3.1 UNMATCHED MOBILITY, VERSATILITY, AND ADAPTABILITY TO VARIOUS JOB SITE CONDITIONS AND PROJECT REQUIREMENTS TO DRIVE DEMAND 81
8 CRANE RENTAL MARKET, BY END USE INDUSTRY 82
8.1 INTRODUCTION 83
8.2 BUILDING & CONSTRUCTION 84
8.2.1 RESIDENTIAL CONSTRUCTION 86
8.2.1.1 Growing preference for rental over ownership of cranes
to drive market 86
8.2.2 COMMERCIAL CONSTRUCTION 86
8.2.2.1 Need to reduce downtime and improve project efficiency
to drive market 86
8.3 INFRASTRUCTURE 87
8.3.1 WIDE-RANGING AND VARIED INFRASTRUCTURE PROJECTS GLOBALLY
TO GENERATE SUBSTANTIAL DEMAND FOR CRANE RENTALS 87
8.4 OIL & GAS 87
8.4.1 DEPENDENCE ON SPECIALIZED LIFTING SOLUTIONS AND REQUIREMENT
FOR OPERATIONAL FLEXIBILITY TO FUEL DEMAND FOR CRANE RENTALS 87
8.5 ENERGY AND POWER 88
8.5.1 REQUIREMENT FOR DIVERSE ARRAY OF LIFTING SOLUTIONS IN ENERGY
AND POWER SECTOR TO DRIVE MARKET 88
8.6 MARINE & OFFSHORE 89
8.6.1 GROWING EMPHASIS ON OFFSHORE WIND FARMS AND RENEWABLE ENERGY PROJECTS TO DRIVE MARKET 89
8.7 MINING & EXCAVATION 89
8.7.1 REQUIREMENT FOR SPECIALIZED LIFTING SOLUTIONS IN REMOTE AND CHALLENGING TERRAINS TO FUEL DEMAND FOR CRANE RENTALS 89
8.8 TRANSPORTATION 90
8.8.1 VARIED TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS AND OPERATIONAL REQUIREMENTS TO DRIVE MARKET 90
8.9 OTHERS 90
8.9.1 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL 90
8.9.2 WAREHOUSING AND LOGISTICS 91
8.9.3 AGRICULTURE AND FORESTRY 91
9 CRANE RENTAL MARKET, BY WEIGHTLIFTING CAPACITY 92
9.1 INTRODUCTION 93
9.2 LOW 95
9.2.1 SUITABILITY FOR WIDE ARRAY OF TASKS IN VARIOUS INDUSTRIES
TO DRIVE DEMAND 95
9.3 LOW TO MEDIUM 95
9.3.1 DEMAND IN VARIOUS PROJECTS SPANNING MODEST RESIDENTIAL DEVELOPMENTS TO EXPANSIVE INFRASTRUCTURE ENDEAVORS
TO DRIVE MARKET 95
9.4 HEAVY 96
9.4.1 APPLICABILITY IN INTRICATE AND EXTENSIVE PROJECTS SPANNING MULTIPLE INDUSTRIES TO DRIVE DEMAND 96

9.5 EXTREME HEAVY 97
9.5.1 DEMAND FOR PRECISE, EFFICIENT, AND SAFE HANDLING OF SPECIALIZED PROJECTS INVOLVING MASSIVE LOADS TO DRIVE MARKET 97
10 CRANE RENTAL MARKET, BY REGION 98
10.1 INTRODUCTION 99
10.2 ASIA PACIFIC 101
10.2.1 RECESSION IMPACT 101
10.2.2 CHINA 106
10.2.2.1 China to lead crane rental market in Asia Pacific during
forecast period 106
10.2.3 JAPAN 108
10.2.3.1 Increasing construction activities post-2011 earthquake
to drive market 108
10.2.4 INDIA 109
10.2.4.1 Increasing investments in infrastructure developments to fuel market 109
10.2.5 AUSTRALIA 110
10.2.5.1 Flourishing mining & excavation industry to drive market 110
10.2.6 SOUTH KOREA 111
10.2.6.1 Infrastructure boom and technological advancements to drive market 111
10.2.7 REST OF ASIA PACIFIC 113
10.3 MIDDLE EAST & AFRICA 114
10.3.1 RECESSION IMPACT 114
10.3.2 GCC COUNTRIES 119
10.3.3 UAE 119
10.3.3.1 Increasing government investments and ongoing construction projects to drive market 119
10.3.4 SAUDI ARABIA 120
10.3.4.1 Flourishing oil & gas industry to contribute to drive market growth 120
10.3.5 REST OF GCC COUNTRIES 121
10.3.6 SOUTH AFRICA 123
10.3.6.1 Change in market dynamics from long-term rental to short-term rental to fuel market 123
10.3.7 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 124
10.4 NORTH AMERICA 125
10.4.1 RECESSION IMPACT 126
10.4.2 US 130
10.4.2.1 Ongoing renovation of old infrastructures and increasing demand for rented cranes from various industries to drive market 130
10.4.3 CANADA 132
10.4.3.1 Increasing investments in infrastructure development projects
to drive market 132
10.4.4 MEXICO 133
10.4.4.1 Increasing private investments in infrastructure development
to drive market 133
10.5 EUROPE 135
10.5.1 RECESSION IMPACT 135
10.5.2 GERMANY 141
10.5.2.1 Increasing infrastructure spending to drive market 141
10.5.3 FRANCE 146
10.5.3.1 Rising investments in construction industry to fuel market 146
10.5.4 UK 147
10.5.4.1 Flourishing construction industry to drive market 147
10.5.5 ITALY 148
10.5.5.1 Recovering construction industry to fuel market 148
10.5.6 SPAIN 150
10.5.6.1 Increasing investments in non-residential projects to drive market 150
10.5.7 SWEDEN 151
10.5.7.1 Increasing government initiatives and flourishing non-residential sector to drive market 151
10.5.8 AUSTRIA 152
10.5.8.1 Expansion of urban areas and commercial building projects
to drive market 152
10.5.9 SWITZERLAND 157
10.5.9.1 Building permit delays to affect crane rental industry 157
10.5.10 REST OF EUROPE 162
10.6 SOUTH AMERICA 163
10.6.1 RECESSION IMPACT 163
10.6.2 BRAZIL 167
10.6.2.1 Flourishing end use industries to drive market 167
10.6.3 ARGENTINA 168
10.6.3.1 Sustainable economic development and foreign direct
investments to drive market 168
10.6.4 REST OF SOUTH AMERICA 170
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 171
11.1 INTRODUCTION 171
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 171
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS 173
11.3.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS, 2023 173
11.3.2 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS 173
11.4 REVENUE ANALYSIS 175
11.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 176
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 176
11.6.1 STARS 176
11.6.2 EMERGING LEADERS 176
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 177
11.6.4 PARTICIPANTS 177
11.6.5 COMPANY FOOTPRINT 178
11.6.5.1 Company footprint 178
11.6.5.2 Type footprint 179
11.6.5.3 Weightlifting capacity footprint 179
11.6.5.4 End use industry footprint 180
11.6.5.5 Region footprint 181
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 181
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 181
11.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 181
11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 181
11.7.4 STARTING BLOCKS 181
11.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 182
11.7.5.1 Detailed list of key start-ups/SMEs 182
11.7.5.2 Competitive benchmarking of key start-ups/SMEs 183
11.7.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 186
11.8 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 187
11.8.1 PRODUCT LAUNCHES 187
11.8.2 DEALS 187
11.8.3 OTHER DEVELOPMENTS 191
12 COMPANY PROFILES 192
12.1 KEY PLAYERS 192
12.1.1 UNITED RENTALS INC. 192
12.1.1.1 Business overview 192
12.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 193
12.1.1.3 Recent developments 194
12.1.1.4 MnM view 195
12.1.1.4.1 Key strengths 195
12.1.1.4.2 Strategic choices 195
12.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 195
12.1.2 LIEBHERR 196
12.1.2.1 Business overview 196
12.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 196
12.1.2.3 Recent development 197
12.1.2.4 MnM view 198
12.1.2.4.1 Key strengths 198
12.1.2.4.2 Strategic choices 198
12.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 199
12.1.3 PALFINGER AG 200
12.1.3.1 Business overview 200
12.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 201
12.1.3.3 Recent development 201
12.1.3.4 MnM view 202
12.1.3.4.1 Key strengths 202
12.1.3.4.2 Strategic choices 202
12.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 202
12.1.4 FURUKAWA UNIC CORPORATION 203
12.1.4.1 Business overview 203
12.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 204
12.1.4.3 MnM view 204
12.1.4.3.1 Key strengths 204
12.1.4.3.2 Strategic choices 204
12.1.4.3.3 Weaknesses and competitive threats 205
12.1.5 SARENS NV 206
12.1.5.1 Business overview 206
12.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 206
12.1.5.3 Recent development 207
12.1.5.4 MnM view 209
12.1.5.4.1 Key strengths 209
12.1.5.4.2 Strategic choices 209
12.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 209
12.1.6 MAMMOET 210
12.1.6.1 Business overview 210
12.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 210
12.1.6.3 Recent developments 212
12.1.6.4 MnM view 214
12.1.6.4.1 Key strengths 214
12.1.6.4.2 Strategic choices 214
12.1.6.4.3 Weaknesses and competitive threats 214
12.1.7 THE MANITOWOC COMPANY INC. 215
12.1.7.1 Business overview 215
12.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 215
12.1.7.3 Recent developments 216
12.1.7.4 MnM view 216
12.1.7.4.1 Key strengths 216
12.1.7.4.2 Strategic choices 216
12.1.7.4.3 Weaknesses and competitive threats 217
12.1.8 MAXIM CRANE WORKS 218
12.1.8.1 Business overview 218
12.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 219
12.1.8.3 MnM view 220
12.1.8.3.1 Key strengths 220
12.1.8.3.2 Strategic choices 220
12.1.8.3.3 Weaknesses and competitive threats 220
12.1.9 ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD. 221
12.1.9.1 Business overview 221
12.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 222
12.1.9.3 Recent developments 223
12.1.9.4 MnM view 224
12.1.9.4.1 Key strengths 224
12.1.9.4.2 Strategic choices 224
12.1.9.4.3 Weaknesses and competitive threats 224
12.1.10 MANITEX INTERNATIONAL INC. 225
12.1.10.1 Business overview 225
12.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 225
12.1.10.3 Recent developments 226
12.1.10.4 MnM view 226
12.1.10.4.1 Key strengths 226
12.1.10.4.2 Strategic choices 226
12.1.10.4.3 Weaknesses and competitive threats 227
12.2 OTHER PLAYERS 228
12.2.1 WELDEX (INTERNATIONAL) OFFSHORE LTD. 228
12.2.2 MEDIACO GROUP 229
12.2.3 BUCKNER HEAVYLIFT CRANES, LLC 230
12.2.4 VMS EQUIPMENT 230
12.2.5 DAIKYO KENKI CO., LTD. 231
12.2.6 EUROGRUAS 232
12.2.7 SHINSEI MACHINERY CO., LTD. 233
12.2.8 AMERICAN CRANE RENTAL, INC. 234
12.2.9 SANGHVI MOVERS LIMITED 235
12.2.10 DEEP SOUTH CRANE & RIGGING LLC 236
12.2.11 STARLOG ENTERPRISES LIMITED 237
12.2.12 MYCRANE 238
12.2.13 LAMPSON INTERNATIONAL LLC 239
12.2.14 IMPERIAL CRANES 240
12.2.15 BKL BAUKRAN LOGISTIK GMBH 241
13 APPENDIX 242
13.1 DISCUSSION GUIDE 242
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 245
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 246
13.4 RELATED REPORTS 246
13.5 AUTHOR DETAILS 247

 

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