非分散型赤外線（NDIR）市場：ガスタイプ別（二酸化炭素、炭化水素、冷媒、アセチレン、エチレン、六フッ化硫黄、一酸化炭素、麻酔薬、VOC、硫化水素、塩素）、製品別（固定式、ポータブル） - 2029年までの世界予測

Non-dispersive Infrared (NDIR) Market by Gas Type (Carbon Dioxide, Hydrocarbons, Refrigerant, Acetylene, Ethylene, Sulphur Hexafluoride, Carbon Monoxide, Anesthetic, VOCs, Hydrogen Sulphide, Chlorine), Product (Fixed, Portable) - Global Forecast to 2029

NDIRの世界市場規模は2024年に6億8,100万米ドル、2029年には9億6,500万米ドルに達すると予測され、2024年から2029年までの年平均成長率は7.2％と予測されている。石油・ガス、化学製造、鉱業など、作業員がさまざ... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年4月2日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報・注文方法はこちら	227	210	英語

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サマリー

NDIRの世界市場規模は2024年に6億8,100万米ドル、2029年には9億6,500万米ドルに達すると予測され、2024年から2029年までの年平均成長率は7.2％と予測されている。石油・ガス、化学製造、鉱業など、作業員がさまざまな有毒ガスや可燃性ガスにさらされる重要な産業では、安全な作業環境を維持し、コストのかかる事故を防ぐために、信頼性の高いガス検知技術が不可欠である。

"予測期間中、NDIR市場では製品タイプ別ポータブルセグメントが高い市場シェアを占める"
NDIRポータブルセンサーは汎用性があり、様々な用途で外出先でのガス検知ソリューションの需要が高まっている。職場の安全や環境モニタリングへの注目の高まりが、石油・ガス、建設、緊急対応などの業界におけるNDIRポータブルセンサの採用を後押ししている。小型化やバッテリー寿命の向上など技術の進歩により、ポータブルNDIRセンサーは多様な環境におけるリアルタイムのガス検知に便利で効果的なものとなり、市場成長に拍車をかけている。
「予測期間中、冷媒ガスがNDIR市場のタイプ別CAGR第2位を占める"
気候変動に対する懸念の高まりと温室効果ガス排出削減の必要性により、自動車、農業、工業製造など様々な産業で冷媒ガス監視ソリューションの需要が高まっている。エネルギー効率の高い冷凍・空調システムに対する需要の増加、低GWP（地球温暖化係数）冷媒の採用を促進する厳しい環境規制、ガス検出精度と信頼性を高めるNDIR技術の進歩が背景にある。さらに、気候変動を緩和するための持続可能な冷媒へのシフトが、市場の成長軌道をさらに後押ししている。
「NDIR市場の分野別CAGRは自動車・運輸が3番目に高い。
排出ガスモニタリングや職場の安全性に関する規制要件の高まりが、産業現場におけるNDIRセンサーの採用を後押ししている。特に新興経済国での産業活動の拡大により、環境リスクを軽減し業務効率を確保するための堅牢なガス検知ソリューションが必要とされている。感度と信頼性を向上させるNDIRセンサー技術の進歩は、産業用アプリケーションでの採用をさらに促進し、この分野の成長に貢献している。
"欧州地域はNDIR市場で3番目に高いCAGRで成長"
欧州のNDIR市場は、厳しい環境規制が特に自動車、産業、環境モニタリングなどの分野でガス検知技術の需要を促進しているため、より高いCAGRが見込まれている。同地域はまた、持続可能な慣行とエネルギー効率を重視しており、NDIRソリューションの採用を促進し、市場成長を後押ししている。さらに、NDIRセンサー技術における技術進歩やイノベーションは、欧州の市場拡大をさらに後押しする可能性が高い。
この調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、様々な業界専門家の洞察が含まれている。主な内訳は以下の通り：
- 企業タイプ別：ティア1：38%、ティア2：28%、ティア3：34
- 役職別Cレベル幹部：40%、取締役：30%、その他：30
- 地域別北米：35％、欧州：20％、アジア太平洋地域：35％、RoW：10
NDIR市場に参入している主要企業は、MSA.(米国）、横河電機株式会社（日本）、Amphenol Corporation.(米国）、エマソン・エレクトリック社（米国）、ハネウェル・インターナショナル社（米国）などである。
調査範囲この調査レポートは、NDIR市場をガスタイプ別、製品タイプ別、用途別、業種別、地域別に分類しています。ガスタイプ別では、揮発性有機化合物（VOS）、二酸化炭素、炭化水素、冷媒、六フッ化硫黄、一酸化炭素、エチレン、麻酔ガス、アセチレン、その他（硫化水素、酸化窒素、塩素など）に区分される。製品タイプ別では、市場は固定式と携帯式に区分される。用途別では、HVAC、モニタリング、検知・分析に分けられる。業種別では、自動車・運輸、化学、石油・ガス、ヘルスケア、工業・製造、環境、食品・飲料、鉱業・温室・農業を含むその他の業種に区分される。地域別市場は、北米、欧州、アジア太平洋、RoWに区分されている。
本レポートでは、NDIR市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、その事業概要、製品、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意に関する洞察を提供しています。NDIR市場に関連する新製品・新サービスの発表、合併・買収、最近の動向。NDIR市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競合分析もカバーしています。
レポート購入の主なメリット
 主な促進要因（石油・ガス産業におけるメタン漏れ抑制の必要性、食品加工・貯蔵産業におけるNDIR CO2センサーの需要増加、各産業における作業員の安全重視の強化、重要産業におけるガスセンサー需要の高さ、IoTとコネクティビティにおける進歩）、阻害要因（平均販売価格（ASP）低下をもたらす価格圧力激化、時間のかかるセンサー開発プロセス、校正とメンテナンスの必要性）、機会（医療産業におけるNDIRセンサーの需要増加、自動車・輸送産業における高度なアルコールセンサーの必要性、家電製品におけるガスセンサーの採用拡大、新興市場における需要増加）、NDIR市場の成長に影響を与える課題（独自の最終用途要件を満たすための製品差別化の必要性、代替技術との競合）。
- 製品開発/イノベーション：NDIR市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察
s
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートは様々な地域のNDIR市場を分析しています。

- 市場の多様化：NDIR市場における新製品/サービス、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報

- 競合評価：Honeywell International Inc.（米国）、Emerson Electric Co.(米国）、横河電機株式会社（日本）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価する。

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1 はじめに 26
1.1 調査目的
1.2 市場の定義 26
1.3 調査範囲 27
1.3.1 調査対象市場 27
図1 NDIR市場：セグメンテーション 27
1.3.2 地域範囲 27
1.3.3 対象範囲と除外範囲 28
1.3.4 考慮した年数 29
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限事項 29
1.7 利害関係者 30
1.8 変化のまとめ 30
1.9 景気後退の影響 31
2 調査方法 32
2.1 調査データ 32
図 2 NDIR 市場：調査デザイン 33
2.1.1 二次調査と一次調査 34
図3 NDIR市場：調査手法 34
2.1.2 二次データ 35
2.1.2.1 主な二次情報源 35
2.1.2.2 二次ソースからの主要データ 35
2.1.3 一次データ 36
2.1.3.1 専門家への一次インタビュー 36
2.1.3.2 主な一次インタビュー参加者 36
2.1.3.3 プライマリーの内訳 36
2.1.3.4 一次ソースからの主要データ 37
2.1.3.5 主要業界インサイト 38
2.2 市場規模の推定方法 38
図4 NDIR市場：市場規模推計手法 38
2.2.1 ボトムアップアプローチ 39
2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）による市場規模推計アプローチ 39
図5 NDIR市場：ボトムアップアプローチ 39
2.2.2 トップダウンアプローチ 40
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推計のアプローチ（供給側） 40
図 6 NDIR 市場：トップダウンアプローチ 40
図7 NDIR市場：サプライサイド分析 41
2.3 データの三角測量 42
図8 NDIR市場：データの三角測量 42
2.4 リサーチの前提 43
表1 NDIR市場：調査の前提 43
2.5 調査の限界 43
図 9 NDIR 市場：調査の限界 43
2.6 リスク評価 44
表2 NDIR市場：リスク評価 44
2.不況がNDIR市場に与える影響を分析するために考慮した7つのパラメーター 44
表 3 NDIR 市場：景気後退の影響を分析するために考慮したパラメータ 44
3 エグゼクティブサマリー
図 10 予測期間中に最も高い CAGR を記録する冷媒ガス分野 46
図 11 2024 年から 2029 年にかけて最も高い CAGR を記録する空調用途 46
図12 予測期間中、自動車・輸送分野が市場で2番目に高いシェアを占める 47
図 13：予測期間中、ポータブル分野が市場を支配する 47
図 14 2024 年にはアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める 48
4 プレミアムの洞察 49
4.1 NDIR市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 49
図 15 厳しい環境規制が市場を押し上げる 49
4.2 ndir 市場、ガスタイプ別 49
図 16 2029 年には二酸化炭素セグメントが市場を支配する 49
4.3 NDIR 市場：用途別 50
図 17 予測期間中はモニタリング分野が市場をリードする 50
4.4 NDIR 市場：垂直市場別 50
図 18 食品・飲料分野が予測期間中に最も高い CAGR を示す 50
4.5 アジア太平洋地域のNDIR市場：垂直・地域別 51
図 19 2023 年には自動車・運輸部門と中国がアジア太平洋市場で最大シェアを占める 51
4.6 NDIR 市場、地域別 51
図 20 インドの NDIR 市場は予測期間中に最も高い CAGR を記録する 51
5 市場の概要
5.1 はじめに 52
5.2 市場ダイナミクス
図 21 NDIR 市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 52
5.2.1 推進要因
図 22 NDIR 市場：推進要因の影響分析 53
5.2.1.1 石油・ガス産業におけるメタン漏れ抑制の必要性 53
5.2.1.2 食品加工・貯蔵産業におけるNDIR CO2センサーの需要増加 54
5.2.1.3 全産業における作業員の安全重視の強化 54
5.2.1.4 重要産業におけるガスセンサの高い需要 55
5.2.1.5 IoT とコネクティビティの進歩 55
5.2.2 阻害要因 56
図 23 NDIR 市場：阻害要因の影響分析 56
5.2.2.1 競争激化による価格下落 56
5.2.2.2 時間のかかるセンサー開発プロセス 56
5.2.3 機会 57
図 24 NDIR 市場：機会の影響分析 57
5.2.3.1 医療業界におけるNDIRセンサーの需要増加 57
5.2.3.2 自動車・運輸業界における高度アルコールセンサのニーズ 58
5.2.3.3 新興市場における需要の増加 58
5.2.4 課題 59
図 25 NDIR 市場：課題の影響分析 59
5.2.4.1 エンドユーザー独自の要件を満たすための製品差別化の必要性 59
5.2.4.2 代替技術との競争 59
5.3 バリューチェーン分析 60
図26 NDIR市場：バリューチェーン分析 60
5.4 エコシステム分析
図 27 エコシステム分析 61
表4 NDIRエコシステムにおけるプレーヤーの役割 61
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／破壊 62
図 28 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／破壊 62
5.6 価格分析 63
5.6.1 主要プレーヤーが提供するndirモジュールの平均販売価格動向 63
図 29 主要プレーヤーによる NDIR モジュールの平均販売価格動向（2023 年） 63
表 5 主要プレーヤーによる ndir モジュールの平均販売価格動向（米ドル） 63
5.6.2 ndirモジュールの平均販売価格動向（ガス種別） 64
図30 NDIRモジュールの平均販売価格動向（ガス種別）、2020～2023年（米ドル） 64
5.6.3 NDIRモジュールの平均販売価格動向（地域別） 65
図31 NDIRモジュールの地域別平均販売価格動向（米ドル） 65
5.7 技術分析 65
5.7.1 主要技術 65
5.7.1.1 発光・吸収分光法 65
5.7.2 補完技術 66
5.7.2.1 モノのインターネット（IoT）とクラウドコンピューティング 66
5.7.3 隣接技術 66
5.7.3.1 ガスクロマトグラフィー 66
5.7.3.2 TDLA（Tunable Diode Laser Analyzer）分光法 66
5.8 ポーターの5つの力分析 67
表6 NDIR市場：ポーターの5つの力分析 67
図 32 NDIR 市場：ポーターのファイブフォース分析 67
5.8.1 新規参入企業の脅威 68
5.8.2 代替品の脅威 68
5.8.3 供給者の交渉力 68
5.8.4 買い手の交渉力 68
5.8.5 競争上のライバルの激しさ 68
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 69
5.9.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 69
図 33 上位 3 つのアプリケーションの購買プロセスにおける主要な利害関係者 69
表7 上位3アプリケーションの購買プロセスにおける関係者の影響力 69
5.9.2 購入基準
図 34 上位 3 アプリケーションの主要な購買基準 70
表 8 上位 3 つのアプリケーションの主な購入基準 70
5.10 ケーススタディ 71
5.10.1 ストレージ・コントロール・システムズ社は製品の腐敗を防ぐためにGSS CO2センサーを採用した。
5.10.2 EDINBURG INSTRUMENTS LTD.CO2の連続検出用NDIRセンサーを開発 71
5.10.3 akoグループのakogas ndirが冷媒ガス漏れを大幅に削減 71
5.10.4 キシルトリックス・インターナショナルのNDIRセンサーがインキュベーターの監視を強化 72
5.11 投資と資金調達のシナリオ
図35 NDIR市場における新興企業への資金調達（2022～2023年） 73
5.12 貿易分析 73
5.12.1 輸入シナリオ
表9 上位10カ国のHSコード90271000対応製品の輸入データ（2018～2022年）（千米ドル） 74
5.12.2 輸出シナリオ 74
表10 上位10カ国のHSコード90271000対応製品の輸出データ（2018～2022年）（千米ドル） 74
5.13 特許分析（2020～2024年） 75
表 11 NDIR 市場：特許（2020～2024 年） 75
図 36 年間特許取得件数（2013 年～2023 年） 77
表12 過去10年間に登録された特許数 77
5.14 主要な会議とイベント（2024～2025年） 78
表13 NDIR市場：会議とイベント（2024～2025年） 78
5.15 規制情勢 79
5.15.1 規制機関、政府機関、その他の組織 79
表 14 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 79
表15 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 79
表16 アジア太平洋地域規制機関、政府機関、その他の団体 80
表17 ロウ：規制機関、政府機関、その他の団体 81
5.15.2 規格と規制 81
5.15.2.1 規格 81
5.15.2.2 規制
6 NDIRセンサーの構成要素 84
6.1 はじめに
6.2 赤外線光源
6.2.1 中赤外波長域での高出力 84
6.2.2 広波長域出力 85
6.3 光学ガス・チャンバー
6.4 光学フィルター
表18 ガス吸収波長 86
6.5 赤外線検出器 86
6.6 NDIRセンサーの利点と限界 86
6.6.1 利点 86
6.6.2 制限 87
7 NDIR市場、製品タイプ別 88
7.1 はじめに
図 37 NDIR 市場、製品タイプ別 89
図 38：予測期間中、ポータブル型がより高い CAGR を記録 90
表 19 NDIR 市場：製品タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル） 90
表 20 NDIR 市場：製品タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 90
7.2 固定 91
7.2.1 厳しい環境規制が市場を牽引 91
7.3 ポータブル 91
7.3.1 外出先でのモニタリングニーズが需要を後押し 91
8 NDIR市場、ガスタイプ別 92
8.1 はじめに 93
図 39 NDIR 市場：ガスタイプ別 93
図 40 予測期間中に最も高い CAGR を記録する冷媒ガス分野 94
表 21：NDIR 市場：ガスタイプ別、2020～2023 年（百万米ドル） 94
表 22 NDIR 市場：ガスタイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 95
表 23 NDIR 市場規模（台数ベース）：2020～2023 年（百万台） 95
表 24 NDIR 市場、2024～2029 年（百万台） 95
図 41 NDIR 市場、出荷台数ベース、2020～2029 年（百万台） 96
8.2 二酸化炭素（CO2） 96
8.2.1 二酸化炭素センサーの広範な用途が市場成長を牽引 96
表 25 二酸化炭素：NDIR 市場：垂直市場別、2020～2023 年（百万米ドル） 97
表 26 二酸化炭素：NDIR 市場：垂直市場別、2024～2029 年（百万米ドル） 97
8.3 炭化水素 97
表 27 炭化水素：炭化水素：NDIR 市場、ガスタイプ別、2020～2023 年（百万米ドル） 98
表 28 炭化水素：炭化水素：NDIR 市場、ガスタイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 98
表 29 炭化水素：炭化水素：NDIR市場：垂直市場別：2020～2023年（百万米ドル） 98
表 30 炭化水素：NDIR 市場：垂直市場別、2024～2029 年（百万米ドル） 99
8.3.1 アセチレン 99
8.3.1.1 厳しい職場安全規制が市場成長を促進する 99
表 31 炭化水素：炭化水素：アセチレンのNDIR市場（垂直市場別）2020～2023年（百万米ドル） 99
表 32 炭化水素：炭化水素：アセチレンのNDIR市場：垂直市場別、2024～2029年（百万米ドル） 100
8.3.2 エチレン 100
8.3.2.1 農業と食品産業での幅広い使用が市場を押し上げる 100
表33 炭化水素エチレンのNDIR市場：産業別、2020～2023年（百万米ドル） 100
表 34 炭化水素：炭化水素：エチレンのNDIR市場：垂直市場別、2024～2029年（百万米ドル） 101
8.3.3 その他の炭化水素 101
表 35 炭化水素：炭化水素：その他の炭化水素のNDIR市場（垂直市場別）2020～2023年（百万米ドル） 101
表 36 炭化水素：炭化水素：その他の炭化水素の NDIR 市場（垂直市場別、2024～2029 年）（百万米ドル） 102
8.4 冷媒ガス 102
8.4.1 地球温暖化防止の必要性が市場を活性化 102
表 37 冷媒ガス：垂直市場別：2020-2023年（百万米ドル） 103
表 38：冷媒ガス：NDIR市場：垂直市場別、2024～2029年（百万米ドル） 103
8.5 六フッ化硫黄（SF6） 103
8.5.1 厳しい環境規制が市場を押し上げる 103
表 39 六フッ化硫黄：垂直市場別、2020～2023年（百万米ドル） 104
表 40 六フッ化硫黄：Ndir市場、垂直市場別、2024～2029年（百万米ドル） 104
8.6 一酸化炭素（CO） 104
8.6.1 人の健康を守る必要性の高まりが市場を牽引 104
表 41 一酸化炭素：一酸化炭素：垂直市場別、2020～2023年（百万米ドル） 105
表 42 一酸化炭素：一酸化炭素：NDIR市場、垂直市場別、2024～2029年（百万米ドル） 105
8.7 麻酔ガス 106
8.7.1 医療従事者の安全性への関心の高まりが市場を押し上げる 106
表 43 麻酔ガス：麻酔ガス：垂直市場別、2020～2023年（百万米ドル） 106
表 44 麻酔ガス：麻酔ガス：NDIR市場、垂直市場別、2024～2029年（百万米ドル） 106
8.8 揮発性有機化合物（VOCs） 107
8.8.1 増加する汚染レベルが市場の成長機会を生み出す 107
表 45 VOCS：NDIR市場：垂直市場別、2020～2023年（百万米ドル） 107
表 46 VOCS：NDIR市場：垂直市場別、2024～2029年（百万米ドル） 108
8.9 その他のガス 108
表 47 その他のガス：NDIR市場：垂直市場別、2020～2023年（百万米ドル） 108
表 48 その他のガス：NDIR市場：垂直市場別、2024～2029年（百万米ドル） 109
8.9.1 塩素 109
8.9.1.1 上下水道処理における塩素使用の増加が市場を牽引 109
8.9.2 硫化水素 109
8.9.2.1 石油・ガス産業における需要の増加が市場を押し上げる 109
8.9.3 窒素酸化物（Nox） 110
8.9.3.1 外気中の有毒ガス検出の必要性が需要を牽引 110
9 NDIR市場：用途別 111
9.1 はじめに 112
図 42 NDIR 市場：用途別 112
図 43 空調用途は予測期間中に最も高い CAGR を記録する 112
表 49 NDIR 市場：用途別、2020～2023 年（百万米ドル） 113
表 50 NDIR 市場：用途別（2024～2029 年）（百万米ドル） 113
9.2 HVAC 113
9.2.1 高需要の空調システムが市場を牽引 113
9.3 モニタリング 114
表 51 モニタリング：NDIR市場：サブタイプ別（2020～2023年）（百万米ドル） 114
表 52 モニタリング：NDIR市場：サブタイプ別（2024～2029年）（百万米ドル） 114
9.3.1 空気質モニタリング 114
9.3.1.1 環境脅威に対する意識の高まりが市場を押し上げる 114
9.3.2 麻酔モニタリング 115
9.3.2.1 医療環境の安全性重視が市場を牽引 115
9.3.3 キャプノグラフィ 115
9.3.3.1 呼気のリアルタイムモニタリングのためのNDIRセンサーの使用増加が市場を牽引 115
9.3.4 冷媒モニタリング 116
9.3.4.1 厳しい規格・規制が需要を拡大 116
9.3.5 果物の熟成モニタリング 116
9.3.5.1 食品廃棄物削減の必要性が需要を加速 116
9.4 検出・分析 117
表 53 検出・分析：NDIR 市場、サブタイプ別、2020～2023 年（百万米ドル） 117
表 54 検出・分析：NDIR 市場：サブタイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 117
9.4.1 有害ガス検知 117
9.4.1.1 高精度ガス検知ソリューションへの需要が市場を牽引 117
9.4.2 炎検知 118
9.4.2.1 化学産業での需要拡大が市場を押し上げる 118
9.4.3 アルコール検知 118
9.4.3.1 政府プロトコルの増加が市場を牽引 118
9.4.4 血液ガス分析 118
9.4.4.1 呼吸ガスの正確な分析ニーズが市場を牽引 118
10 NDIR市場（垂直市場別） 119
10.1 はじめに 120
図 44 NDIR 市場：垂直市場別 120
図 45 食品・飲料分野が予測期間中に最も高い CAGR を記録する 121
表 55 NDIR 市場：垂直市場別、2020～2023 年（百万米ドル） 121
表 56 NDIR 市場：垂直市場別、2024～2029 年（百万米ドル） 122
10.2 自動車と運輸 122
10.2.1 効率的な排出ガスモニタリングのニーズが市場を牽引 122
表 57 自動車・運輸：NDIR 市場：ガスタイプ別 2020-2023 年（百万米ドル） 123
表 58 自動車・輸送機器：NDIR 市場：ガスタイプ別 2024-2029 (百万米ドル) 123
表59 自動車・輸送機器：NDIR市場：地域別、2020～2023年（百万米ドル） 124
表60 自動車・輸送機器：NDIR市場：地域別、2024～2029年（百万米ドル） 124
10.3 化学物質 124
10.3.1 危険な環境での漏れ検知ニーズの高まりが市場を押し上げる 124
表 61：NDIR市場：ガスタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 125
表 62：化学製品：NDIR市場：ガスタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 125
表 63 化学品：NDIR市場：地域別、2020年～2023年（百万米ドル） 125
表 64 化学品：NDIR市場：地域別、2024～2029年（百万米ドル） 126
10.4 石油・ガス 126
10.4.1 厳しい労働者安全規制が需要を牽引 126
表 65 石油・ガス：NDIR 市場：ガス種類別、2020～2023 年（百万米ドル） 127
表 66 石油・ガス：NDIR 市場：ガス種類別、2024～2029 年（百万米ドル） 127
表67 石油・ガス：NDIR市場：地域別、2020～2023年（百万米ドル） 127
表 68 石油・ガス：NDIR市場：地域別、2024～2029年（百万米ドル） 128
10.5 ヘルスケア 128
10.5.1 廃麻酔ガス検知ニーズの高まりが需要を牽引 128
表 69 ヘルスケア：NDIR市場：ガスタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 129
表 70 ヘルスケア：NDIR市場：ガスタイプ別、2024-2029年（百万米ドル） 129
表 71 ヘルスケア：NDIR市場：地域別（2020-2023年）（百万米ドル） 129
表 72 ヘルスケア：NDIR市場：地域別、2024～2029年（百万米ドル） 130
10.6 工業・製造業 130
10.6.1 可燃性ガスと有毒ガスの生産増加が需要を押し上げる 130
表 73 工業・製造業：NDIR市場：ガスタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 130
表 74 工業・製造業：NDIR市場：ガスタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 131
表 75 工業・製造業：NDIR市場：地域別（2020～2023年）（百万米ドル） 131
表 76 工業・製造業：NDIR市場：地域別、2024～2029年（百万米ドル） 131
10.7 環境 132
10.7.1 大気質モニタリングのニーズの高まりが市場を活性化 132
表 77 環境：NDIR 市場、ガスタイプ別、2020～2023 年（百万米ドル） 132
表 78 環境：NDIR 市場：ガス種類別、2024～2029 年（百万米ドル） 132
表 79 環境：NDIR 市場：地域別 2020-2023 (百万米ドル) 133
表 80 環境：NDIR 市場：地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 133
10.8 食品と飲料 133
10.8.1 食品加工と貯蔵におけるCO2 使用の増加が市場を牽引 133
表 81 食品と飲料：ガスタイプ別NDIR市場、2020～2023年（百万米ドル） 134
表 82 食品・飲料：NDIR 市場：ガスタイプ別、2020 年～2023 年（百万米ドル） 134ガスタイプ別NDIR市場：2024～2029年（百万米ドル） 134
表 83 食品・飲料NDIR市場：地域別（2020～2023年）（百万米ドル） 134
表 84 食品と飲料：ndir 市場：地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 135
10.9 その他の垂直市場 135
表 85 その他の垂直市場ndir市場：ガスタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 135
表 86 その他の垂直市場NDIR市場：ガスタイプ別（2024～2029年）（百万米ドル） 136
表 87 その他の垂直市場ndir市場：地域別（2020～2023年）（百万米ドル） 136
表 88 その他の垂直市場NDIR市場：地域別、2024～2029年（百万米ドル） 136
11 NDIR 市場：地域別 137
11.1 はじめに 138
図 46 NDIR 市場：地域別 138
図 47 アジア太平洋市場は 2024～2029 年に最も高い成長率を記録する 138
表 89 NDIR 市場：地域別、2020～2023 年（百万米ドル） 139
表 90 NDIR 市場：地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 139
11.2 北米 140
図 48 北米：NDIR 市場のスナップショット 140
表 91 北米：NDIR 市場：垂直市場別 2020-2023 （百万米ドル） 141
表 92 北米：ndir 市場：垂直市場別 2024-2029 （百万米ドル） 141
表 93 北米：NDIR市場：国別、2020年～2023年（百万米ドル） 141
表 94 北米：NDIR市場：国別、2024～2029年（百万米ドル） 142
11.2.1 米国 142
11.2.1.1 大気汚染レベルの上昇が需要を牽引 142
11.2.2 カナダ 142
11.2.2.1 自動車セクターの需要増加が市場を牽引 142
11.2.3 メキシコ 143
11.2.3.1 工業化の進展が需要を促進する 143
11.2.4 北米：景気後退の影響 143
11.3 欧州 143
図 49 欧州：NDIR 市場のスナップショット 144
表 95 欧州：NDIR 市場：垂直市場別 2020-2023 (百万米ドル) 145
表 96 欧州：ndir 市場：垂直市場別 2024-2029 （百万米ドル） 145
表 97 欧州：NDIR市場：国別、2020～2023年（百万米ドル） 146
表 98 欧州：NDIR 市場：国別、2024～2029 年（百万米ドル） 146
11.3.1 ドイツ 146
11.3.1.1 活発な自動車産業が市場を牽引 146
11.3.2 英国 147
11.3.2.1 高いインフラ成長が需要を押し上げる 147
11.3.3 フランス 147
11.3.3.1 厳しい政府規制が市場を牽引 147
11.3.4 その他のヨーロッパ 147
11.3.5 欧州：景気後退の影響 148
11.4 アジア太平洋地域 148
図 50 アジア太平洋地域：NDIR 市場スナップショット 149
表 99 アジア太平洋地域：NDIR 市場：垂直市場別 2020-2023 （百万米ドル） 150
表 100 アジア太平洋地域：ndir 市場：垂直市場別 2024-2029 年（百万米ドル） 150
表101 アジア太平洋地域：NDIR市場：国別、2020～2023年（百万米ドル） 150
表 102 アジア太平洋地域：NDIR 市場：国別、2024～2029 年（百万米ドル） 151
11.4.1 中国 151
11.4.1.1 全産業での需要増加が市場を牽引 151
11.4.2 日本 151
11.4.2.1 自動車産業におけるセンサーの普及が市場を牽引 151
11.4.3 韓国 152
11.4.3.1 自動車産業と家電産業が需要を押し上げる 152
11.4.4 その他のアジア太平洋地域 152
11.4.5 アジア太平洋地域：景気後退の影響 152
11.5 その他の地域（列挙） 152
表103 ROW：NDIR市場、垂直市場別、2020～2023年（百万米ドル） 153
表 104 ROW：NDIR市場：垂直市場別 2024-2029年（百万米ドル） 153
表 105 ROW：NDIR市場：地域別、2020年～2023年（百万米ドル） 154
表 106 ROW：NDIR市場：地域別、2024～2029年（百万米ドル） 154
11.5.1 中東・アフリカ 154
11.5.1.1 HVACシステムの需要増加が市場を牽引 154
11.5.2 南米 155
11.5.2.1 幅広い産業でガスセンサーが需要を押し上げる 155
11.5.3 ROW：景気後退の影響 155
12 競争環境 156
12.1 概要 156
12.2 主要企業が採用した戦略／勝つための権利（2020～2023年） 156
表 107：NDIR 主要メーカーが採用した戦略の概要（2020～2023 年） 156
12.3 NDIR市場における主要企業の収益分析（2020～2023年） 158
図 51 ndir 市場における主要企業の 5 年間の収益分析 158
12.4 市場シェア分析（2023年） 158
表 108 NDIR 市場：競争の程度（2023 年） 158
図 52 市場シェア分析 159
12.5 企業の評価と財務指標 160
図 53 企業の評価額、2022 年（10 億米ドル） 160
図54 財務指標（EV/EBITDA）、2023年 161
12.6 ブランド比較 161
図55 ブランド／製品の比較 161
12.7 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 162
12.7.1 スター企業 162
12.7.2 新興リーダー 162
12.7.3 浸透型プレーヤー 162
12.7.4 参加企業 162
図56 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 163
12.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（2023年） 164
12.7.5.1 企業フットプリント 164
図 57 主要プレイヤー全体フットプリント 164
12.7.5.2 地域別フットプリント 165
表 109 主要プレーヤー地域別フットプリント 165
12.7.5.3 垂直フットプリント 166
表110 主要プレーヤー垂直フットプリント 166
12.7.5.4 ガス種別フットプリント 167
表111 主要プレーヤーガスタイプのフットプリント 167
12.7.5.5 用途別フットプリント 168
表112 主要プレーヤーアプリケーションフットプリント 168
12.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 169
12.8.1 進歩的企業 169
12.8.2 対応力のある企業 169
12.8.3 ダイナミックな企業 169
12.8.4 スタートアップ企業 169
図58 企業評価マトリックス：新興企業／中堅企業、2023年 170
12.8.5 競争ベンチマーキング：主要新興企業／中小企業（2023年） 171
12.8.5.1 主要新興企業／中小企業 171
表113 NDIR市場：主要新興企業／中小企業 171
12.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競合ベンチマーキング 171
表114 NDIR市場：主要新興企業／中小企業の競合ベンチマーキング 171
12.9 競争シナリオと動向 172
12.9.1 製品上市 172
表115 NDIR市場：製品の上市（2021年2月～2024年4月） 172
12.9.2 ディール 174
表116 NDIR市場：取引（2021年2月～2024年4月） 174
13 会社プロファイル 176
(事業概要, 提供製品, 最近の動向, 勝利への権利, 戦略的選択, 弱点と競争上の脅威） *1
13.1 主要プレーヤー 176
13.1.1 アンフェノール・コーポレーション 176
表 117 アンフェノール・コーポレーション：会社概要 177
図 59 アンフェノール・コーポレーション：企業スナップショット 177
表 118 アンフェノール・コーポレーション：提供製品／ソリューション／サービス 178
表 119 アンフェノール・コーポレーション：取引 179
13.1.2 ハネウェル・インターナショナル181
表 120 ハネウェル・インターナショナル：会社概要 181
図 60 ハネウェル・インターナショナル：会社概要 182
表 121 ハネウェル・インターナショナル：提供製品／ソリューション／サービス 182
表 122 ハネウェル・インターナショナル：製品発表 184
表 123 ハネウェル・インターナショナル：取引 184
13.1.3 横河電機株式会社 186
表124 横河電機：会社概要 186
図 61 横河電機：企業スナップショット 187
表 125 横河電機：提供する製品／ソリューション／サービス 187
表 126 横河電機株式会社：製品上市状況 188
表127 横河電機：取引 189
13.1.4 エマソン電機 190
表128 エマソン電機：会社概要 190
図62 エマソン・エレクトリック：企業スナップショット 191
表129 エマソン・エレクトリック：提供製品／ソリューション／サービス 192
表130 エマソン・エレクトリック：製品発表 192
13.1.5 センスエア-旭化成グループ会社 194
表131 旭化成グループのセンセーエア：会社概要 194
表132 旭化成グループのセンスエア：提供する製品／ソリューション／サービス 195
表133 旭化成グループのセンセーエア：製品発売 195
13.1.6 富士電機株式会社 197
表134 富士電機株式会社：会社概要 197
図63 富士電機：スナップショット 198
表135 富士電機：提供する製品／ソリューション／サービス 198
13.1.7 MSA 199
表136 MSA：会社概要 199
図 64 MSA：企業スナップショット 200
表 137 MSA：提供する製品／ソリューション／サービス 200
表138 msa：製品発表 201
13.1.8 S+S レゲルテクニック 202
表 139 s+s regeltechnik：会社概要 202
表 140 s+s regeltechnik: 製品／ソリューション／サービス 203
表 141 s+s regeltechnik: 取引 204
13.1.9 エルトセンサ 205
表142 エルトセンサ：会社概要 205
表143 elt sensor：提供製品／ソリューション／サービス 205
13.1.10 ウィンセン 207
表 144 ウィンセン：会社概要 207
表 145 winsen: 製品/ソリューション/サービス 207
表 146 Winsen：製品発表 209
13.2 その他のプレーヤー 210
13.2.1 プロセス・センシング・テクノロジーズ 210
13.2.2 株式会社フィガロエンジニアリング 211
13.2.3 N.E.T. SRL - P.IVA. 212
13.2.4 スマートガスミクロセンサー 213
13.2.5 SIA MIPEX 214
13.2.6 キュービックセンサーアンドインスツルメント（株） 215
13.2.7 シンセン・マインドレイ・バイオメディカル・エレクトロニクス 216
13.217 2.8 センシリオン
13.2.9 エムユーティー218
13.219 2.10 DRAGERWERK AG & CO.KGAA 219
13.2.11 エディンバラ・インストルメンツ 220
13.2.12 エリチェンス 221
13.2.13 アルファセンス 222
13.2.14 アナロックス・グループ 223
13.2.15 GSS 224
*事業概要、提供製品、最近の動向、MnM View、勝利への権利、行った戦略的選択、弱み、競争上の脅威に関する詳細は、未上場企業の場合、把握できない可能性がある。
14 付録 225
14.1 業界専門家の洞察 225
14.2 ディスカッションガイド 226
14.3 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 229
14.4 カスタマイズオプション 231
14.5 関連レポート 231
14.6 著者の詳細 232

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Table of Contents

Summary

The global NDIR market is expected to be valued at USD 681 million in 2024 and is projected to reach USD 965 million by 2029; it is expected to grow at a CAGR of 7.2% from 2024 to 2029. In critical industries such as oil & gas, chemical manufacturing, and mining, where workers are exposed to various toxic or flammable gases, reliable gas sensing technology is essential for maintaining a safe working environment and preventing costly incidents.

“Portable by product type segment to account higher market share in NDIR market during the forecast period”
NDIR portable sensors have versatility and increasing demand for on-the-go gas detection solutions across various applications. The rising focus on workplace safety and environmental monitoring drives the adoption of portable NDIR sensors in industries such as oil & gas, construction, and emergency response. Advancements in technology, including miniaturization and improved battery life, make portable NDIR sensors more convenient and effective for real-time gas detection in diverse settings, fueling their market growth.
“Refrigerant Gases to account for second highest CAGR in NDIR market by type during the forecast period”
Increasing concerns about climate change and the need to reduce greenhouse gas emissions drive demand for refrigerant gases monitoring solutions in various industries, including automotive, agriculture, and industrial manufacturing. Due to increasing demand for energy-efficient refrigeration and air conditioning systems, stringent environmental regulations promoting the adoption of low-GWP (Global Warming Potential) refrigerants, and advancements in NDIR technology enhancing gas detection accuracy and reliability. Additionally, the shift towards sustainable refrigerants to mitigate climate change further drives the market's growth trajectory.
“Automotive & Transportation to account for third higher CAGR by Vertical in NDIR Market”
The increasing regulatory requirements for emissions monitoring and workplace safety drive the adoption of NDIR sensors in industrial settings. Expansion of industrial activities, particularly in emerging economies, necessitates robust gas detection solutions to mitigate environmental risks and ensure operational efficiency. Advancements in NDIR sensor technology, offering improved sensitivity and reliability, further enhance their adoption in industrial applications, contributing to the sector's growth.
“The European region growing at third highest CAGR in NDIR market”
Europe's NDIR market is poised for a higher CAGR due to stringent environmental regulations driving demand for gas sensing technologies, particularly in sectors like automotive, industrial, and environmental monitoring. The region also emphasizes on sustainable practices and energy efficiency fosters increased adoption of NDIR solutions, propelling market growth. Moreover, technological advancements and innovations in NDIR sensor technology are likely to further boost market expansion in Europe.
The study contains insights from various industry experts, ranging from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:
• By Company Type: Tier 1 – 38%, Tier 2 – 28%, and Tier 3 – 34%
• By Designation: C-level Executives – 40%, Directors – 30%, and Others – 30%
• By Region: North America – 35%, Europe – 20%, Asia Pacific – 35%, and RoW – 10%
The key players operating in the NDIR market are MSA. (US), Yokogawa Electric Corporation (Japan), Amphenol Corporation. (US), Emerson Electric Co. (US), Honeywell International Inc. (US) etc.
Research Coverage: The research reports the NDIR market has been segmented based on gas type, product type, by application, by vertical and by region. Based on gas type, the market has been segmented into Volatile Organic Compounds (VOSs), Carbon Dioxide, Hydrocarbons, Refrigerants, Sulfur Hexafluoride, Carbon Monoxide, Ethylene, Anesthetic Gases, Acetylene, and others which include Hydrogen Sulfide, Nitrogen Oxide and Chlorine. By product type, the market has been segmented into Fixed and Portable. By Application the market has been divided into HVAC, Monitoring and Detection & Anlaysis. By Vertical the market has been segmented into Automotive & Transportation, Chemicals, Oil & Gas, Healthcare, Industrial & Manufacturing, Environmental, Food & Beverages, Other Verticals which include Mining, Greenhouse and Agriculture. The market by Region has been segmented into North America, Europe, Asia Pacific, and RoW.
The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the NDIR market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overviews, products, key strategies, contracts, partnerships, and agreements. New product & and service launches, mergers and acquisitions, and recent developments associated with the NDIR market. Competitive analysis of upcoming startups in the NDIR market ecosystem is covered in this report.
Key Benefits of Buying the Report
 Analysis of key drivers (Need to contain methane leakage in oil & gas industry, Increasing demand for NDIR CO2 sensors in food processing & storage industry, Enhanced emphasis on worker safety across industries, High demand for gas sensors in critical industries, Advancements in IoT and connectivity), restraints (Intense pricing pressure resulting in decreased average selling price (ASP), Time-consuming sensor development process, Need for calibration and maintenance), opportunities (Rising demand for NDIR sensors in medical industry, Need for advanced alcohol sensors in automotive & transportation industry, Growing adoption of gas sensors in consumer electronics, Growing demand in emerging markets), and challenges (Need for product differentiation to meet unique end-use requirements, Competition from alternative technologies) influencing the growth of the NDIR market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product launches in the NDIR market
s
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the NDIR market across varied regions.

• Market Diversification: Exhaustive information about new products/services, untapped geographies, recent developments, and investments in the NDIR market

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Honeywell International Inc. (US), Emerson Electric Co. (US), Amphenol Corporation. (US) and Yokogawa Electric Corporation (Japan).

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1 INTRODUCTION 26
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.3 STUDY SCOPE 27
1.3.1 MARKETS COVERED 27
FIGURE 1 NDIR MARKET: SEGMENTATION 27
1.3.2 REGIONAL SCOPE 27
1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
1.3.4 YEARS CONSIDERED 29
1.4 CURRENCY CONSIDERED 29
1.5 UNITS CONSIDERED 29
1.6 LIMITATIONS 29
1.7 STAKEHOLDERS 30
1.8 SUMMARY OF CHANGES 30
1.9 RECESSION IMPACT 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH DATA 32
FIGURE 2 NDIR MARKET: RESEARCH DESIGN 33
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 34
FIGURE 3 NDIR MARKET: RESEARCH APPROACH 34
2.1.2 SECONDARY DATA 35
2.1.2.1 Major secondary sources 35
2.1.2.2 Key data from secondary sources 35
2.1.3 PRIMARY DATA 36
2.1.3.1 Primary interviews with experts 36
2.1.3.2 Key primary interview participants 36
2.1.3.3 Breakdown of primaries 36
2.1.3.4 Key data from primary sources 37
2.1.3.5 Key industry insights 38
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 38
FIGURE 4 NDIR MARKET: MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 38
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 39
2.2.1.1 Approach to estimate market size using bottom-up analysis (demand side) 39
FIGURE 5 NDIR MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 39
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 40
2.2.2.1 Approach to estimate market size using top-down analysis (supply side) 40
FIGURE 6 NDIR MARKET: TOP-DOWN APPROACH 40
FIGURE 7 NDIR MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 41
2.3 DATA TRIANGULATION 42
FIGURE 8 NDIR MARKET: DATA TRIANGULATION 42
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
TABLE 1 NDIR MARKET: RESEARCH ASSUMPTIONS 43
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 43
FIGURE 9 NDIR MARKET: RESEARCH LIMITATIONS 43
2.6 RISK ASSESSMENT 44
TABLE 2 NDIR MARKET: RISK ASSESSMENT 44
2.7 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON NDIR MARKET 44
TABLE 3 NDIR MARKET: PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
FIGURE 10 REFRIGERANT GASES SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 11 HVAC APPLICATION TO WITNESS HIGHEST CAGR FROM 2024 TO 2029 46
FIGURE 12 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION VERTICAL TO HOLD SECOND HIGHEST SHARE OF MARKET DURING FORECAST PERIOD 47
FIGURE 13 PORTABLE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 47
FIGURE 14 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2024 48
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN NDIR MARKET 49
FIGURE 15 STRINGENT ENVIRONMENTAL REGULATIONS TO BOOST MARKET 49
4.2 NDIR MARKET, BY GAS TYPE 49
FIGURE 16 CARBON DIOXIDE SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2029 49
4.3 NDIR MARKET, BY APPLICATION 50
FIGURE 17 MONITORING SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
4.4 NDIR MARKET, BY VERTICAL 50
FIGURE 18 FOOD & BEVARAGES SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
4.5 NDIR MARKET IN ASIA PACIFIC, BY VERTICAL AND GEOGRAPHY 51
FIGURE 19 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION SEGMENT AND CHINA HELD LARGEST SHARES OF ASIA PACIFIC MARKET IN 2023 51
4.6 NDIR MARKET, BY REGION 51
FIGURE 20 NDIR MARKET IN INDIA TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 21 NDIR MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52
5.2.1 DRIVERS 53
FIGURE 22 NDIR MARKET: IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS 53
5.2.1.1 Need to contain methane leakages in oil & gas industry 53
5.2.1.2 Increasing demand for NDIR CO2 sensors in food processing & storage industry 54
5.2.1.3 Enhanced emphasis on worker safety across industries 54
5.2.1.4 High demand for gas sensors in critical industries 55
5.2.1.5 Advancements in IoT and connectivity 55
5.2.2 RESTRAINTS 56
FIGURE 23 NDIR MARKET: IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS 56
5.2.2.1 Price erosion due to intense competition 56
5.2.2.2 Time-consuming sensor development process 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
FIGURE 24 NDIR MARKET: IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Rising demand for NDIR sensors in healthcare industry 57
5.2.3.2 Need for advanced alcohol sensors in automotive & transportation industry 58
5.2.3.3 Increasing demand in emerging markets 58
5.2.4 CHALLENGES 59
FIGURE 25 NDIR MARKET: IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES 59
5.2.4.1 Need for product differentiation to meet unique end-user requirements 59
5.2.4.2 Competition from alternative technologies 59
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 60
FIGURE 26 NDIR MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 60
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 61
FIGURE 27 ECOSYSTEM ANALYSIS 61
TABLE 4 ROLE OF PLAYERS IN NDIR ECOSYSTEM 61
5.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 62
FIGURE 28 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 62
5.6 PRICING ANALYSIS 63
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF NDIR MODULES OFFERED BY KEY PLAYERS 63
FIGURE 29 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF NDIR MODULES OFFERED BY KEY PLAYERS, 2023 63
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF NDIR MODULES OFFERED BY KEY PLAYERS (USD) 63
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF NDIR MODULES, BY GAS TYPE 64
FIGURE 30 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF NDIR MODULES, BY GAS TYPE, 2020–2023 (USD) 64
5.6.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF NDIR MODULES, BY REGION 65
FIGURE 31 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF NDIR MODULES, BY REGION (USD) 65
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 65
5.7.1 KEY TECHNOLOGIES 65
5.7.1.1 Emission and absorption spectroscopy 65
5.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 66
5.7.2.1 Internet of Things (IoT) and cloud computing 66
5.7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 66
5.7.3.1 Gas chromatography 66
5.7.3.2 Tunable diode laser analyzer (TDLA) spectroscopy 66
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 67
TABLE 6 NDIR MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 67
FIGURE 32 NDIR MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 67
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 68
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 68
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 68
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 68
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 68
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 69
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 69
FIGURE 33 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 69
TABLE 7 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 69
5.9.2 BUYING CRITERIA 70
FIGURE 34 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 70
TABLE 8 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 70
5.10 CASE STUDIES 71
5.10.1 STORAGE CONTROL SYSTEMS LTD. OPTS FOR GSS CO2 SENSOR TO PREVENT SPOILAGE OF PRODUCTS 71
5.10.2 EDINBURGH INSTRUMENTS LTD. DEVELOPS NDIR SENSOR FOR CONTINUOUS DETECTION OF CO2 71
5.10.3 AKO GROUP’S AKOGAS NDIR SIGNIFICANTLY REDUCES REFRIGERANT GAS LEAKS 71
5.10.4 XILTRIX INTERNATIONAL’S NDIR SENSORS ENHANCE INCUBATOR MONITORING 72
5.11 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 73
FIGURE 35 FUNDING FOR STARTUPS IN NDIR MARKET, 2022–2023 73
5.12 TRADE ANALYSIS 73
5.12.1 IMPORT SCENARIO 73
TABLE 9 IMPORT DATA FOR HS CODE 90271000-COMPLIANT PRODUCTS FOR TOP 10 COUNTRIES, 2018–2022 (USD THOUSAND) 74
5.12.2 EXPORT SCENARIO 74
TABLE 10 EXPORT DATA FOR HS CODE 90271000-COMPLIANT PRODUCTS FOR TOP 10 COUNTRIES, 2018–2022 (USD THOUSAND) 74
5.13 PATENT ANALYSIS, 2020–2024 75
TABLE 11 NDIR MARKET: PATENTS, 2020–2024 75
FIGURE 36 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR, 2013–2023 77
TABLE 12 NUMBER OF PATENTS REGISTERED IN LAST 10 YEARS 77
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 78
TABLE 13 NDIR MARKET: CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 78
5.15 REGULATORY LANDSCAPE 79
5.15.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 14 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 15 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 16 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
TABLE 17 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
5.15.2 STANDARDS AND REGULATIONS 81
5.15.2.1 Standards 81
5.15.2.2 Regulations 83
6 COMPONENTS OF NDIR SENSORS 84
6.1 INTRODUCTION 84
6.2 IR SOURCES 84
6.2.1 HIGHER OUTPUT IN MID-INFRARED WAVELENGTH RANGE 84
6.2.2 WIDE WAVELENGTH RANGE OUTPUT 85
6.3 OPTICAL GAS CHAMBER 85
6.4 OPTICAL FILTERS 85
TABLE 18 GAS ABSORPTION WAVELENGTH 86
6.5 IR DETECTORS 86
6.6 ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF NDIR SENSORS 86
6.6.1 ADVANTAGES 86
6.6.2 LIMITATIONS 87
7 NDIR MARKET, BY PRODUCT TYPE 88
7.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 37 NDIR MARKET, BY PRODUCT TYPE 89
FIGURE 38 PORTABLE SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 90
TABLE 19 NDIR MARKET: BY PRODUCT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 90
TABLE 20 NDIR MARKET: BY PRODUCT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 90
7.2 FIXED 91
7.2.1 STRICT ENVIRONMENTAL REGULATIONS TO DRIVE MARKET 91
7.3 PORTABLE 91
7.3.1 NEED FOR ON-THE-GO MONITORING TO FUEL DEMAND 91
8 NDIR MARKET, BY GAS TYPE 92
8.1 INTRODUCTION 93
FIGURE 39 NDIR MARKET, BY GAS TYPE 93
FIGURE 40 REFRIGERANT GASES SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 94
TABLE 21 NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 94
TABLE 22 NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 95
TABLE 23 NDIR MARKET SIZE, IN TERMS OF VOLUME, 2020–2023 (MILLION UNITS) 95
TABLE 24 NDIR MARKET, 2024–2029 (MILLION UNITS) 95
FIGURE 41 NDIR MARKET, UNIT SHIPMENT, 2020-2029 (MILLION UNITS) 96
8.2 CARBON DIOXIDE (CO2) 96
8.2.1 WIDESPREAD APPLICATIONS OF CO2 SENSORS TO DRIVE MARKET GROWTH 96
TABLE 25 CARBON DIOXIDE: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 97
TABLE 26 CARBON DIOXIDE: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 97
8.3 HYDROCARBONS 97
TABLE 27 HYDROCARBONS: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 98
TABLE 28 HYDROCARBONS: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 98
TABLE 29 HYDROCARBONS: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 98
TABLE 30 HYDROCARBONS: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 99
8.3.1 ACETYLENE 99
8.3.1.1 Strict workplace safety regulations to propel market growth 99
TABLE 31 HYDROCARBONS: NDIR MARKET FOR ACETYLENE, BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 99
TABLE 32 HYDROCARBONS: NDIR MARKET FOR ACETYLENE, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 100
8.3.2 ETHYLENE 100
8.3.2.1 Wide use in agricultural and food industries to boost market 100
TABLE 33 HYDROCARBONS: NDIR MARKET FOR ETHYLENE, BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 100
TABLE 34 HYDROCARBONS: NDIR MARKET FOR ETHYLENE, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 101
8.3.3 OTHER HYDROCARBONS 101
TABLE 35 HYDROCARBONS: NDIR MARKET FOR OTHER HYDROCARBONS, BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 101
TABLE 36 HYDROCARBONS: NDIR MARKET FOR OTHER HYDROCARBONS, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 102
8.4 REFRIGERANT GASES 102
8.4.1 NEED TO REDUCE GLOBAL WARMING TO FUEL MARKET 102
TABLE 37 REFRIGERANT GASES: NDIR MARKEYT, BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 103
TABLE 38 REFRIGERANT GASES: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 103
8.5 SULFUR HEXAFLUORIDE (SF6) 103
8.5.1 STRINGENT ENVIRONMENTAL REGULATIONS TO BOOST MARKET 103
TABLE 39 SULFUR HEXAFLUORIDE: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 104
TABLE 40 SULFUR HEXAFLUORIDE: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 104
8.6 CARBON MONOXIDE (CO) 104
8.6.1 INCREASING NEED TO SAFEGUARD HUMAN HEALTH TO PROPEL MARKET 104
TABLE 41 CARBON MONOXIDE: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 105
TABLE 42 CARBON MONOXIDE: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 105
8.7 ANESTHETIC GASES 106
8.7.1 RISING FOCUS ON SAFETY OF HEALTHCARE WORKERS TO BOOST MARKET 106
TABLE 43 ANESTHETIC GASES: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 106
TABLE 44 ANESTHETIC GASES: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 106
8.8 VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOCS) 107
8.8.1 INCREASING POLLUTION LEVELS TO CREATE GROWTH OPPORTUNITIES FOR MARKET 107
TABLE 45 VOCS: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 107
TABLE 46 VOCS: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 108
8.9 OTHER GASES 108
TABLE 47 OTHER GASES: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 108
TABLE 48 OTHER GASES: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 109
8.9.1 CHLORINE 109
8.9.1.1 Rising use of chlorine in water & wastewater treatment to drive market 109
8.9.2 HYDROGEN SULFIDE 109
8.9.2.1 Increased demand in oil & gas industry to boost market 109
8.9.3 NITROGEN OXIDE (NOX) 110
8.9.3.1 Need to detect toxic gases in outdoor air to drive demand 110
9 NDIR MARKET, BY APPLICATION 111
9.1 INTRODUCTION 112
FIGURE 42 NDIR MARKET, BY APPLICATION 112
FIGURE 43 HVAC APPLICATION TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 112
TABLE 49 NDIR MARKET: BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 113
TABLE 50 NDIR MARKET: BY APPLICATION , 2024–2029 (USD MILLION) 113
9.2 HVAC 113
9.2.1 HIGH DEMAND FOR HVAC SYSTEMS TO DRIVE MARKET 113
9.3 MONITORING 114
TABLE 51 MONITORING: NDIR MARKET, BY SUBTYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 114
TABLE 52 MONITORING: NDIR MARKET, BY SUBTYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 114
9.3.1 AIR QUALITY MONITORING 114
9.3.1.1 Rising awareness of environmental threats to boost market 114
9.3.2 ANESTHESIA MONITORING 115
9.3.2.1 Emphasis on safety in healthcare environments to drive market 115
9.3.3 CAPNOGRAPHY 115
9.3.3.1 Rising use of NDIR sensors for real-time monitoring of exhaled air to drive market 115
9.3.4 REFRIGERANT MONITORING 116
9.3.4.1 Stringent standards and regulations to create greater demand 116
9.3.5 FRUIT RIPENING MONITORING 116
9.3.5.1 Need to reduce food wastage to accelerate demand 116
9.4 DETECTION & ANALYSIS 117
TABLE 53 DETECTION & ANALYSIS: NDIR MARKET, BY SUBTYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 117
TABLE 54 DETECTION & ANALYSIS: NDIR MARKET, BY SUBTYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 117
9.4.1 HAZARDOUS GAS DETECTION 117
9.4.1.1 Demand for precise gas sensing solutions to drive market 117
9.4.2 FLAME DETECTION 118
9.4.2.1 Growing demand in chemicals industry to boost market 118
9.4.3 ALCOHOL DETECTION 118
9.4.3.1 Increasing government protocols to drive market 118
9.4.4 BLOOD GAS ANALYSIS 118
9.4.4.1 Need for accurate analysis of respiratory gases to drive market 118
10 NDIR MARKET, BY VERTICAL 119
10.1 INTRODUCTION 120
FIGURE 44 NDIR MARKET, BY VERTICAL 120
FIGURE 45 FOOD & BEVERAGES SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 121
TABLE 55 NDIR MARKET: BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 56 NDIR MARKET: BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 122
10.2 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 122
10.2.1 NEED FOR EFFICIENT EMISSION MONITORING TO DRIVE MARKET 122
TABLE 57 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 123
TABLE 58 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 123
TABLE 59 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: NDIR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 124
TABLE 60 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: NDIR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 124
10.3 CHEMICALS 124
10.3.1 INCREASING NEED FOR LEAK DETECTION IN HAZARDOUS ENVIRONMENTS TO BOOST MARKET 124
TABLE 61 CHEMICALS: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 125
TABLE 62 CHEMICALS: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 125
TABLE 63 CHEMICALS: NDIR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 125
TABLE 64 CHEMICALS: NDIR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 126
10.4 OIL & GAS 126
10.4.1 STRICT WORKER SAFETY REGULATIONS TO DRIVE DEMAND 126
TABLE 65 OIL & GAS: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 66 OIL & GAS: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 127
TABLE 67 OIL & GAS: NDIR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 68 OIL & GAS: NDIR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 128
10.5 HEALTHCARE 128
10.5.1 RISING NEED TO DETECT WASTE ANESTHETIC GASES TO DRIVE DEMAND 128
TABLE 69 HEALTHCARE: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 70 HEALTHCARE: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 129
TABLE 71 HEALTHCARE: NDIR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 72 HEALTHCARE: NDIR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 130
10.6 INDUSTRIAL & MANUFACTURING 130
10.6.1 RISING PRODUCTION OF COMBUSTIBLE AND TOXIC GASES TO BOOST DEMAND 130
TABLE 73 INDUSTRIAL & MANUFACTURING: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 130
TABLE 74 INDUSTRIAL & MANUFACTURING: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 131
TABLE 75 INDUSTRIAL & MANUFACTURING: NDIR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 131
TABLE 76 INDUSTRIAL & MANUFACTURING: NDIR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 131
10.7 ENVIRONMENTAL 132
10.7.1 GROWING NEED FOR AIR QUALITY MONITORING TO FUEL MARKET 132
TABLE 77 ENVIRONMENTAL: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 132
TABLE 78 ENVIRONMENTAL: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 132
TABLE 79 ENVIRONMENTAL: NDIR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 80 ENVIRONMENTAL: NDIR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 133
10.8 FOOD & BEVERAGES 133
10.8.1 INCREASING USE OF CO2 IN FOOD PROCESSING & STORAGE TO DRIVE MARKET 133
TABLE 81 FOOD & BEVERAGES: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 82 FOOD & BEVERAGES: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 83 FOOD & BEVERAGES: NDIR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 84 FOOD & BEVERAGES: NDIR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 135
10.9 OTHER VERTICALS 135
TABLE 85 OTHER VERTICALS: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 86 OTHER VERTICALS: NDIR MARKET, BY GAS TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 87 OTHER VERTICALS: NDIR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 88 OTHER VERTICALS: NDIR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 136
11 NDIR MARKET, BY REGION 137
11.1 INTRODUCTION 138
FIGURE 46 NDIR MARKET, BY REGION 138
FIGURE 47 ASIA PACIFIC MARKET TO RECORD HIGHEST CAGR FROM 2024 TO 2029 138
TABLE 89 NDIR MARKET: BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 90 NDIR MARKET: BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 139
11.2 NORTH AMERICA 140
FIGURE 48 NORTH AMERICA: NDIR MARKET SNAPSHOT 140
TABLE 91 NORTH AMERICA: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 141
TABLE 92 NORTH AMERICA: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 141
TABLE 93 NORTH AMERICA: NDIR MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 141
TABLE 94 NORTH AMERICA: NDIR MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 142
11.2.1 US 142
11.2.1.1 Increasing air pollution levels to drive demand 142
11.2.2 CANADA 142
11.2.2.1 Rising demand in automative sector to fuel market 142
11.2.3 MEXICO 143
11.2.3.1 Increasing industrialization to propel demand 143
11.2.4 NORTH AMERICA: IMPACT OF RECESSION 143
11.3 EUROPE 143
FIGURE 49 EUROPE: NDIR MARKET SNAPSHOT 144
TABLE 95 EUROPE: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 96 EUROPE: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 145
TABLE 97 EUROPE: NDIR MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 146
TABLE 98 EUROPE: NDIR MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 146
11.3.1 GERMANY 146
11.3.1.1 Flourishing automotive industry to drive market 146
11.3.2 UK 147
11.3.2.1 High infrastructural growth to boost demand 147
11.3.3 FRANCE 147
11.3.3.1 Strict government regulations to drive market 147
11.3.4 REST OF EUROPE 147
11.3.5 EUROPE: IMPACT OF RECESSION 148
11.4 ASIA PACIFIC 148
FIGURE 50 ASIA PACIFIC: NDIR MARKET SNAPSHOT 149
TABLE 99 ASIA PACIFIC: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 150
TABLE 100 ASIA PACIFIC: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 150
TABLE 101 ASIA PACIFIC: NDIR MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 150
TABLE 102 ASIA PACIFIC: NDIR MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 151
11.4.1 CHINA 151
11.4.1.1 Increasing demand across industries to drive market 151
11.4.2 JAPAN 151
11.4.2.1 Wide adoption of sensors in automotive industry to fuel market 151
11.4.3 SOUTH KOREA 152
11.4.3.1 Automotive and consumer electronics industries to boost demand 152
11.4.4 REST OF ASIA PACIFIC 152
11.4.5 ASIA PACIFIC: IMPACT OF RECESSION 152
11.5 REST OF THE WORLD (ROW) 152
TABLE 103 ROW: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2020–2023 (USD MILLION) 153
TABLE 104 ROW: NDIR MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 153
TABLE 105 ROW: NDIR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 154
TABLE 106 ROW: NDIR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 154
11.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA 154
11.5.1.1 Rising demand for HVAC systems to drive market 154
11.5.2 SOUTH AMERICA 155
11.5.2.1 Growing use of gas sensors across industries to boost demand 155
11.5.3 ROW: IMPACT OF RECESSION 155
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 156
12.1 OVERVIEW 156
12.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS/RIGHT TO WIN, 2020–2023 156
TABLE 107 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY NDIR MANUFACTURERS, 2020–2023 156
12.3 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN NDIR MARKET, 2020–2023 158
FIGURE 51 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN NDIR MARKET 158
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 158
TABLE 108 NDIR MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2023 158
FIGURE 52 MARKET SHARE ANALYSIS 159
12.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 160
FIGURE 53 COMPANY VALUATION, 2022 (USD BILLION) 160
FIGURE 54 FINANCIAL METRICS (EV/EBITDA), 2023 161
12.6 BRAND COMPARISON 161
FIGURE 55 BRAND/PRODUCT COMPARISON 161
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 162
12.7.1 STARS 162
12.7.2 EMERGING LEADERS 162
12.7.3 PERVASIVE PLAYERS 162
12.7.4 PARTICIPANTS 162
FIGURE 56 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 163
12.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 164
12.7.5.1 Company footprint 164
FIGURE 57 KEY PLAYERS: OVERALL FOOTPRINT 164
12.7.5.2 Region footprint 165
TABLE 109 KEY PLAYERS: REGION FOOTPRINT 165
12.7.5.3 Vertical footprint 166
TABLE 110 KEY PLAYERS: VERTICAL FOOTPRINT 166
12.7.5.4 Gas type footprint 167
TABLE 111 KEY PLAYERS: GAS TYPE FOOTPRINT 167
12.7.5.5 Application footprint 168
TABLE 112 KEY PLAYERS: APPLICATION FOOTPRINT 168
12.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 169
12.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 169
12.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 169
12.8.3 DYNAMIC COMPANIES 169
12.8.4 STARTING BLOCKS 169
FIGURE 58 COMPANY EVALUATION MATRIX: SMES/STARTUPS, 2023 170
12.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: KEY STARTUPS/SMES, 2023 171
12.8.5.1 Key startups/SMEs 171
TABLE 113 NDIR MARKET:KEY STARTUPS/SMES 171
12.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 171
TABLE 114 NDIR MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 171
12.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 172
12.9.1 PRODUCT LAUNCHES 172
TABLE 115 NDIR MARKET: PRODUCT LAUNCHES, FEBUARY 2021−APRIL 2024 172
12.9.2 DEALS 174
TABLE 116 NDIR MARKET: DEALS, FEBRUARY 2021–APRIL 2024 174
13 COMPANY PROFILES 176
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats) *
13.1 KEY PLAYERS 176
13.1.1 AMPHENOL CORPORATION 176
TABLE 117 AMPHENOL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 177
FIGURE 59 AMPHENOL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 177
TABLE 118 AMPHENOL CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 178
TABLE 119 AMPHENOL CORPORATION: DEALS 179
13.1.2 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 181
TABLE 120 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 181
FIGURE 60 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT 182
TABLE 121 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 182
TABLE 122 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: PRODUCT LAUNCHES 184
TABLE 123 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: DEALS 184
13.1.3 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 186
TABLE 124 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 186
FIGURE 61 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 187
TABLE 125 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 187
TABLE 126 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 188
TABLE 127 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION: DEALS 189
13.1.4 EMERSON ELECTRIC CO. 190
TABLE 128 EMERSON ELECTRIC CO.: COMPANY OVERVIEW 190
FIGURE 62 EMERSON ELECTRIC CO.: COMPANY SNAPSHOT 191
TABLE 129 EMERSON ELECTRIC CO.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 192
TABLE 130 EMERSON ELECTRIC CO.: PRODUCT LAUNCHES 192
13.1.5 SENSEAIR - AN ASAHI KASEI GROUP COMPANY 194
TABLE 131 SENSAIR - AN ASAHI KASEI GROUP COMPANY: COMPANY OVERVIEW 194
TABLE 132 SENSEAIR – AN ASAHI KASEI GROUP COMPANY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 195
TABLE 133 SENSEAIR – AN ASAHI KASEI GROUP COMPANY: PRODUCT LAUNCHES 195
13.1.6 FUJI ELECTRIC CO., LTD. 197
TABLE 134 FUJI ELECTRIC CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 197
FIGURE 63 FUJI ELECTRIC CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 198
TABLE 135 FUJI ELECTRIC CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 198
13.1.7 MSA 199
TABLE 136 MSA: COMPANY OVERVIEW 199
FIGURE 64 MSA: COMPANY SNAPSHOT 200
TABLE 137 MSA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 200
TABLE 138 MSA: PRODUCT LAUNCHES 201
13.1.8 S+S REGELTECHNIK 202
TABLE 139 S+S REGELTECHNIK: COMPANY OVERVIEW 202
TABLE 140 S+S REGELTECHNIK: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 203
TABLE 141 S+S REGELTECHNIK: DEALS 204
13.1.9 ELT SENSOR 205
TABLE 142 ELT SENSOR: COMPANY OVERVIEW 205
TABLE 143 ELT SENSOR: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 205
13.1.10 WINSEN 207
TABLE 144 WINSEN: COMPANY OVERVIEW 207
TABLE 145 WINSEN: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 207
TABLE 146 WINSEN: PRODUCT LAUNCHES 209
13.2 OTHER PLAYERS 210
13.2.1 PROCESS SENSING TECHNOLOGIES 210
13.2.2 FIGARO ENGINEERING INC. 211
13.2.3 N.E.T. SRL - P.IVA. 212
13.2.4 SMARTGAS MIKROSENSORIK 213
13.2.5 SIA MIPEX 214
13.2.6 CUBIC SENSOR AND INSTRUMENT CO., LTD. 215
13.2.7 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS 216
13.2.8 SENSIRION AG 217
13.2.9 M-U-T GMBH 218
13.2.10 DRAGERWERK AG & CO. KGAA 219
13.2.11 EDINBURGH INSTRUMENTS LTD. 220
13.2.12 ELICHENS 221
13.2.13 ALPHASENSE 222
13.2.14 ANALOX GROUP 223
13.2.15 GSS 224
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
14 APPENDIX 225
14.1 INSIGHTS OF INDUSTRY EXPERTS 225
14.2 DISCUSSION GUIDE 226
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 229
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 231
14.5 RELATED REPORTS 231
14.6 AUTHOR DETAILS 232

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