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指紋センサー市場（Covid-19インパクト）：技術（静電容量方式、光学方式、熱方式、超音波方式）、タイプ（エリア、タッチ、スワイプ）、センサー技術、製品、エンドユースアプリケーション、地域別 - 2026年までの世界予測Fingerprint Sensor Market with Covid–19 Impact by Technology (Capacitive, Optical, Thermal and, Ultrasonic), Type (Area, Touch, and Swipe), Sensor Technology, Product, End–Use Application, and Region - Global Forecast to 2026 指紋センサーが民生機器に広く利用されていること、従業員の生産性や労働時間などを計算するために生体認証による勤怠管理システムが効果的に導入されていること、セキュリティ強化のために世界各国の政府が生体... もっと見る
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サマリー指紋センサーが民生機器に広く利用されていること、従業員の生産性や労働時間などを計算するために生体認証による勤怠管理システムが効果的に導入されていること、セキュリティ強化のために世界各国の政府が生体認証を積極的に採用していることなどが、指紋センサー市場の成長を促進する主な要因となっています。しかし、バイオメトリクス・データベースに関連する脅威が、指紋センサー市場の成長を妨げる主な阻害要因となっています。逆に、BFSIアプリケーションにおける生体認証スマートカードの出現、スマートフォンにおけるインディスプレイ指紋センサーの最新トレンド、IoTベースのデバイスにおける指紋センサーの採用の増加は、2021年から2026年にかけて、指紋センサー市場のプレーヤーに有利な機会を提供する可能性があります。さらに、決済、アクセスとセキュリティ、犯罪者の識別などの用途で顔認証技術の使用が増加していることが、指紋センサー市場の課題となっています。超音波式指紋センサーが今後数年間で最も高い成長を遂げる 2021年から2026年にかけて、超音波式指紋センサーのセグメントが高いCAGRを記録すると予測されています。超音波式センサーは、表皮の皮膚層だけでなく真皮の皮膚層も読み取って、細かい部分まで把握します。超音波センサーは、真皮層だけでなく表皮層も読み取ることができるため、細かい部分まで把握することができます。センシング技術の進歩は、超音波指紋センサー市場の成長を加速させると期待されています。サイズ的には、静電容量方式が指紋センサー市場をリードしています。これは主に、低コストで消費者に受け入れられやすいという理由によるものです。静電容量式センサーは、非常にコンパクトで、モバイル機器やポータブル機器に使用することができます。静電容量方式の指紋センサーは、バイオメトリクス・スマートカード、車載用スキャナー、スマートロックなど、新たなアプリケーションとして注目されており、静電容量センサー市場にさらなる成長機会をもたらしています。 2026年には民生用電子機器用途が最大のシェアを占める見込み スマートフォン、タブレット端末、ラップトップ、ノートブックなどの民生用機器における指紋センサーの需要が増加していることを主な理由として、今後数年間、民生用電子機器用途が指紋センサー市場の最大規模を占めると考えられます。予測期間中、民生用IoT機器が市場にチャンスをもたらすと予想されます。 予測期間中、決済用のスマートカードに指紋センサーを採用する動きが活発化していることから、銀行・金融が最も成長率の高いアプリケーションになると予想されています。指紋センサーメーカー、スマートカードメーカー、カード発行会社など、バリューチェーン全体で生体認証決済カードの導入拡大に向けた取り組みが行われています。プレーヤーとしては、Fingerprint Cards、NEXT Biometrics、IDEX ASA、IDEMIA、Gemalto、Kona I、XH Smart、Goldpacなどがあり、発行体としては、AirPlus、Intesa Sanpaolo、Société GénéraleMACU、中東の銀行などが挙げられます。2019年4月、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド（RBS）は、スコットランドの顧客を対象に生体認証決済カードの試験を開始した。このカードはジェムアルトが提供するもので、フィンガープリントのT字型センサーモジュールが採用されています。 予測期間（2021年～2026年）における指紋センサー市場は、APACが最も高いCAGRで成長するとされています。 APACが指紋センサー市場を席巻しているのは、指紋センサーの主要アプリケーションが民生用電子機器であり、APACが民生用電子機器の主要市場であることが主な理由です。APACの主要国には、中国、日本、インド、韓国などがあります。指紋認証センサーの主な需要は、中国と韓国に拠点を置くOEMによって支えられています。中国の主要スマートフォンメーカーには、Huawei、Xiaomi、Oppo、Vivoなどがあり、韓国のSamsungはスマートフォン市場のリーダー的存在で、APACの指紋センサー市場の成長を加速させています。APACで指紋センサーが採用されているその他の重要なアプリケーションには、銀行・金融、政府・法執行機関、旅行・入国管理などがあります。APACの指紋センサー市場の主要プレイヤーには、Goodix（中国）、EGIS Technology（台湾）、Q Technology（中国）、CrucialTec（韓国）などがあります。 本レポートでは、主要参加企業の内訳を以下のように示しています。 - 企業タイプ別。企業タイプ別：ティア1：45％、ティア2：32％、ティア3：23 - 呼称別Cレベルエグゼクティブ：30％、ディレクターレベル：45％、その他：25 - 地域別地域別：北米 - 26%、欧州 - 40%、APAC - 22%、およびRoW - 12 指紋センサー市場は、Goodix（中国）、Fingerprint Cards AB（スウェーデン）、Synaptics（米国）、Apple Inc.(米国)、Egis Technology(台湾)などがあります。 リサーチカバレッジ この調査レポートでは、指紋センサー市場を技術、タイプ、センサー技術、最終用途アプリケーション、地域別に分類しています。また、指紋センサー市場に関連する主要なドライバー、拘束力、課題、機会を説明し、2026年まで予測しています。 本レポートを購入する主なメリット 本レポートは、この市場のリーダー/新規参入者にとって、以下のような点で役立つでしょう。 1.本レポートは、指紋センサー市場を包括的にセグメント化し、異なる地域のすべてのサブセグメントについて、最も近い市場規模の予測を提供します。 2.本レポートは、ステークホルダーが市場の脈動を理解するのに役立ち、市場成長のための主要なドライバー、拘束力、課題、機会に関する情報を提供します。 3.このレポートは、ステークホルダーが競合他社をよりよく理解し、ビジネスにおける地位を向上させるためのより多くの洞察を得るのに役立つでしょう。競合状況のセクションでは、製品の発表や開発、共同研究、契約、買収などを紹介しています。 4.本レポートは、COVID-19以前と以後のシナリオを理解するのに役立ち、予測期間中に指紋センサーの普及がどのようになるかを示します。地域別では、国別のCOVID-19の影響分析と、その影響を克服するための取り組みが含まれています。 目次1 導入 351.1 研究目的 35 1.2 市場の定義 35 1.2.1 除外項目の有無 36 1.3 調査範囲 36 1.3.1 対象市場 36 図1：指紋センサー市場のセグメンテーション 36 1.3.2 地理的範囲 37 1.3.3年目となる37 1.4 カレンシー 37 1.5つの制限 38 1.6 ステークホルダー 38 1.7 変更点の概要 38 2 リサーチ方法 40 2.1 研究データ 40 図2 指紋認証センサー市場：調査設計 40 2.1.1 二次および一次調査 41 2.1.1.1 業界の主要な洞察力 42 2.1.2 二次データ 42 2.1.2.1 主要な二次資料のリスト 43 2.1.2.2 二次資料 43 2.1.3 主要データ 44 2.1.3.1 専門家への一次インタビュー 44 2.1.3.2 プライマリーの内訳 44 2.1.3.3 一次資料からの主要データ 45 2.2 市場規模の推定 45 2.2.1 ボトムアップ・アプローチ 46 2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）のアプローチ 46 図3 市場規模の推定方法：ボトムアップ・アプローチ 46 図4 市場規模の推定方法：アプローチ2（需要側）：指紋センサー市場における1社の収益推定の例示 47 2.2.2 トップダウン・アプローチ 47 図5 市場規模の推定方法：トップダウン・アプローチ 47 図6 市場規模の推定方法：アプローチ2（供給側）：指紋センサー市場における製品からの収益 48 2.3 市場の内訳とデータの三角測量 49 図7 データの三角測量 49 2.4 リサーチの前提条件 50 図8 調査研究の前提条件 50 2.5 リスクアセスメント 51 表1 リスクファクター分析 51 2.6 予測の前提条件 51 2.7 競争力のあるリーダーシップのマッピング方法 52 表2 評価基準 52 2.7.1 ベンダーの組み入れ基準 52 2.8 研究の限界 53 3 エグゼクティブ・サマリー 54 図9 予測期間中、銀行・金融アプリケーションが指紋センサー市場で最も高い成長率を示す 55 図10 静電容量方式対応の指紋センサーが予測期間中に最大の市場規模を占める 56 図11 2026年にはエリア型とタッチ型の指紋センサーが市場規模を拡大する見込み 57 図12 アジア太平洋地域の指紋認証市場で最大のシェアを占める 2026年のセンサー市場 58 3.1 Covid-19による指紋センサー市場への影響分析 59 図13 プレコビドおよびプレコビドにおける指紋センサーの市場規模 ポスト・コヴィッドのシナリオ 59 表3 指紋認証センサー市場、プレコビドと Covid後のシナリオ、2019-2026年（百万米ドル） 59 3.1.1 コビド19号以前のシナリオ 60 3.1.2 ポスト・コヴィド19のシナリオ 60 4 プレミアムインサイト 61 4.1 指紋認証センサー市場における魅力的な市場機会 61 図14 予測期間中、家電製品への指紋センサーの採用が増加し、市場の成長を押し上げる 61 4.2 指紋認証センサー市場、タイプ別 62 図15 予測期間中、面積およびタッチ式の指紋センサーが市場をリードする見込み 62 4.3 テクノロジー別の指紋センサー市場 62 図16 2026年までに静電容量式が最大のシェアを占める見込み 62 4.4 地域別の指紋センサー市場 63 図17 アジアが主要なシェアを占め、最も高い成長率を示す地域 2021年から2026年の間の指紋センサー 63 5 市場の概要 64 5.1 導入部 64 5.2 マーケット・ダイナミクス 64 図18 法執行機関や政府機関でのバイオメトリクスの採用が指紋センサー市場の成長を牽引 64 5.2.1 推進要因 65 図19 ドライバーが指紋センサー市場に与える影響 65 5.2.1.1 民生用電子機器の生体認証に指紋センサーが多用されている 65 5.2.1.2 セキュリティ強化のために法執行機関や政府機関でのバイオメトリクスの採用が進む 66 5.2.1.3 従業員の生産性と労働時間を計算するための生体認証式勤怠管理システムの効果的な導入 66 5.2.1.4 IDを脅かすものが増えてきたことで、以下のようなものが出てきた。 フィンガープリントテクノロジー 67 図 20 2019 年の ID 窃盗の報告数 67 5.2.2 拘束力 68 図21 阻害要因が指紋センサー市場に与える影響 68 5.2.2.1 バイオメトリクス・データベースにまつわる脅威 68 5.2.2.2 顔のような代替技術の採用増加 と虹彩スキャン 68 5.2.3機会69 図22 指紋認証センサー市場における機会の影響 69 5.2.3.1 BFSIアプリケーションにおけるバイオメトリック・スマートカードの出現 69 5.2.3.2 スマートフォンにおけるディスプレイ内指紋センサーの最新動向 70 5.2.3.3 IoTベースのバイオメトリクス技術の採用増加 70 5.2.4 課題 70 図23 指紋認証センサー市場における課題の影響 70 5.2.4.1 さまざまなアプリケーションでの顔認識技術の利用 71 5.3 バリューチェーン分析 71 図24 バリューチェーン分析：指紋センサーのエコシステム 71 5.4 ECOSYSTEM 72 図25 指紋認証センサーのエコシステム 72 表4 エコシステム／バリューチェーンにおける企業の役割 73 5.5 指紋認証センサー市場の主要な業界動向 74 表5 指紋認証センサー市場の動向 74 5.6 技術分析 75 5.6.1 ディスプレイに指紋センサーを搭載したスマートフォン 75 表6 ディスプレイ内蔵型指紋認証技術を搭載したスマートフォン 75 5.クライアントのビジネスに影響を与える7つのトレンドと破壊的技術 76 図26 指紋認証センサー市場における収益の変化 76 5.8 ポーターズファイブフォース分析 77 図27 ポーターズファイブフォース分析の概要 指紋認証センサー市場（2020年） 77 表7：ポーターズ・ファイブ・フォース分析（2020年）：サプライヤーの交渉力が指紋センサー市場に大きな影響を与えた 77 図28 指紋認証センサー市場：ポーターズ・ファイブフォース分析（2020年） 78 5.8.1 新規参入者の脅威 78 図29 新規参入の脅威は2020年に中程度の影響を与えた 78 5.8.2 代替品の脅威 79 図30 2020年、代替品の脅威の影響は低かった 79 5.8.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー 79 図 31 2020 年に影響が大きかったサプライヤーの交渉力 79 5.8.4 バイヤーのバーゲニング・パワー 80 図32 バイヤーの交渉力は2020年に中程度の影響を与えた 80 5.8.5 競合他社との競争 81 図33 競合他社との競争は2020年に中程度の影響を与えた 81 5.9 ユースケース分析 81 5.9.1 現代自動車、世界初のスマート指紋技術でドアロック解除と車の始動を実現 81 5.9.2 スコットランドのロイヤルバンクは、3082ユーロ以上の取引の認証に指紋を使用するカードを試験的に導入しました。 5.9.3 ワークプレイス・バイオメトリクス 82 5.9.4 コカ・コーラは生体指紋システムを使って、特定の缶詰工場に入る独立系トラックドライバーの行動を追跡している 82 5.9.5 米軍におけるバイオメトリクスの利用 83 5.10 価格分析 83 図34 指紋認証センサーの平均販売価格分析 デバイスタイプ別 83 5.11 特許分析 84 表8 指紋認証センサーの著名な特許 85 5.12 トレード分析 86 表9 自動データ処理機用ユニットの輸入データ（同一ハウジング内にストレージ・ユニットを含むか否かを問わない。 国別、2016-2020年（百万米ドル） 86 図35 指紋認証センサー市場における上位5カ国のHSコード847160の輸入データ、2016年～2020年（百万米ドル） 87 表10 自動データ処理機用ユニットの輸出データ（同一ハウジング内にストレージユニットを含むか否かを問わない）。 国別、2016-2020年（百万米ドル） 87 図36 指紋認証センサー市場における上位5カ国のHSコード847160の輸出データ（2016年～2020年） 88 5.13 関税と規制 88 6 指紋認証センサー市場：技術別 90 6.1 はじめに 91 表11：指紋センサー市場（金額ベース）（単位：百万米ドル and volume (million units), 2018-2020 91 表12：指紋センサー市場（金額ベース）（単位：百万米ドル and volume (million units), 2021-2026 91 図37：予測期間中、静電容量方式が指紋センサー市場をリードする（規模ベース） 92 表13：技術別の指紋センサー市場 2018-2020年 (US$百万) 92 表14：技術別の指紋センサー市場 2021-2026 (US$100) 92 6.2 静電容量式93 6.2.1 静電容量式センサーが引き続き最大のシェアを占める 2026年までの市場シェア 93 表15 静電容量式指紋センサー市場、エンドユースアプリケーション別、2018-2020年（米ドル） 93 表16 静電容量式指紋センサー市場：エンドユースアプリケーション別、2021-2026年（米ドル） 94 表17 静電容量方式の指紋センサー市場、地域別 2018-2020年 (US$百万) 94 表18 静電容量方式の指紋センサー市場、地域別 2021-2026 (US$100) 94 6.3 OPTICAL 95 6.3.1 光学式ディスプレイ内指紋センサーの採用増加により、光学式センサー市場が最も高い成長率を示す スマートフォンメーカーによる 95 表19：光学式指紋センサー市場：用途別 2018-2020年（百万米ドル） 95 表20：光学式指紋センサー市場：用途別 2021-2026 (US$100) 96 表21: 光学式指紋センサー市場、地域別 2018-2020年 (US$百万) 96 表22 地域別の光学式指紋センサー市場 2021-2026 (US$100) 96 6.4 THERMAL 97 6.4.1 バイオメトリック・スマートカードへのセンサーの使用がサーマル・センサー市場の成長機会を創出 97 表23 熱式指紋センサー市場、エンドユースアプリケーション別、2018-2020年（米ドル） 97 表24 熱式指紋センサー市場：エンドユースアプリケーション別、2021-2026年（百万米ドル） 98 表25 熱式指紋センサー市場：地域別 2018-2020年 (US$百万) 98 表26 サーマル・フィンガープリント・センサー市場：地域別 2021-2026 (US$100) 98 6.5超音波99 6.5.1 細かい部分を捉えることができる超音波センサーの能力が成長のチャンスに 99 表27 超音波指紋センサー市場、エンドユースアプリケーション別、2018-2020年（百万米ドル） 99 表28 超音波指紋センサー市場、エンドユースアプリケーション別、2021-2026年（米ドル） 100 表29 超音波指紋センサー市場、地域別 2018-2020年 (US$100) 100 表30 超音波指紋センサー市場：地域別 2021-2026 (US$ million) 100 7 指紋認証センサー市場：センサー技術別 101 7.1 はじめに 102 図38 2Dセンサー技術が指紋センサー市場を支配する。 予測期間中、規模の面で 102 表31 指紋認証センサー市場、センサー技術別 2018-2020年 (US$百万) 102 表32 指紋認証センサー市場、センサー技術別 2021-2026 (US$100) 102 7.2 2D 103 7.2.1 低価格な2Dセンサーは、OEMSにとって好ましい選択肢である 103 7.3 3D 103 7.3.1 電子機器の安全性を確保するためには 3Dフィンガープリントセンサー 103 8 指紋認証センサー市場、タイプ別 104 8.1 はじめに 105 図39 予測期間中、指紋センサー市場を支配するのはエリアセンサーとタッチセンサー 105 表33 指紋認証センサー市場、タイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 105 表34：指紋センサー市場、タイプ別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 105 8.2 エリアとタッチセンサー 106 8.2.1 タッチ・センサーの技術的進歩が指紋センサー市場での需要を喚起する可能性が高い 106 8.3 スワイプセンサー 106 8.3.1 電子機器のセキュリティ確保の必要性が指紋センサーの需要を生む 106 指紋認証センサーに使われる9種類の素材 108 9.1 はじめに 108 9.2 圧電材料（石英） 108 9.3 焦電材料（タンタル酸リチウム） 108 9.4 接着剤 108 9.5 コーティング材料 108 指紋認証センサーが使用されている10種類の製品 109 10.1 はじめに 109 10.2 スマートデバイスやウェアラブルにおける認証システム 109 10.3 出席記録システム 109 10.4 アクセスコントロールシステム 109 10.4.1 バイオメトリクス・システム 109 10.4.2 デジタルロック 109 10.5 バイオメトリック・スマートカード 110 10.5.1 ファイナンシャル・カード 110 10.5.2 IDカード 110 10.6 VEHICLES 110 10.7 OTHERS 110 11 指紋認証センサー市場：用途別 111 11.1 はじめに 112 図40 民生用電子機器が最大の市場規模を占める 2026年までの指紋センサー市場シェア 112 表35：用途別の指紋センサー市場 2018-2020年 (US$百万) 112 表36：用途別の指紋センサー市場 2021-2026 (US$100) 113 11.2 コンシューマ・エレクトロニクス 114 11.2.1 スマートフォン 114 11.2.1.1 指紋認証が普及しているのは スマートフォンの普及に伴い、民生機器向け指紋センサーの需要が拡大 114 11.2.2 ラップトップ／ノートブック／パーソナル・コンピュータ 114 11.2.2.1 セキュリティ確保のためにノートパソコンに指紋認証技術を採用する動きが活発化し、市場の成長を後押し 114 11.2.3 ウェアラブルデバイス 115 11.2.3.1 ダイナミックな機能を備えたウェアラブル製品を提供しようとする大手OEMメーカーの努力が、指紋センサーの成長機会を生み出している 115 11.2.4 USBフラッシュドライブ 115 11.2.4.1 ポータブル・ストレージ・デバイスに保存されたデータに対するセキュリティの懸念が指紋センサーの導入を促進する 115 11.2.5 OTHERS 115 表37：家電製品向けの指紋センサー市場 技術別、2018-2020年（百万米ドル） 115 表38：家電製品向けの指紋センサー市場 技術別、2021-2026年（百万米ドル） 116 表39 民生用電子機器向け静電容量式指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（米ドル） 116 表40 民生用電子機器向け静電容量式指紋センサー市場：地域別、2021-2026年（米ドル） 116 表41：家電製品向け光学式指紋センサー市場 地域別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 117 表42：家電製品向け光学式指紋センサー市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 117 表43 民生用電子機器の熱式指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 117 表44 家電用サーマルフィンガープリントセンサー市場：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 118 表45 民生用電子機器向け超音波指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 118 表46 家電用超音波指紋センサー市場：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 118 表47 民生用電子機器向け指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 119 表48 民生用電子機器向け指紋センサー市場：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 119 11.3 旅行と移民 120 11.3.1 空港での生体認証システムの導入が急増し、指紋センサーの需要が拡大 120 表49：旅行・移民向け指紋センサー市場 技術別、2018-2020年（百万米ドル） 120 表50：旅行・移民向け指紋センサー市場 技術別、2021-2026年（百万米ドル） 121 表51 旅行・移民向け静電容量式指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（米ドル） 121 表52 旅行・入国管理用静電容量式指紋センサー市場：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 121 表53：旅行・移民向け光学式指紋センサー市場 地域別、2018-2020年（百万米ドル） 122 表54 旅行・移民向け光学式指紋センサー市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 122 表55 旅行・移民向け熱式指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（米ドル） 122 表56 旅行・移民向けサーマル指紋センサー市場：地域別、2021-2026年（米ドル） 123 表57 旅行・移民向け超音波指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（米ドル） 123 表58 旅行・移民向け超音波指紋センサー市場、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 123 表59 旅行・移民向け指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 124 表60 旅行・移民向け指紋センサー市場、地域別、2021-2026年（米ドル） 124 11.4 政府および法執行機関 125 11.4.1 デジタル・アイデンティティの構築に向けた政府の取り組み 指紋センサー市場のプレーヤーに成長の機会を提供する市民 125 表61 政府・法執行機関向け指紋センサー市場、技術別、2018-2020年（百万米ドル） 125 表62 政府・法執行機関向け指紋センサー市場：技術別、2021-2026年（百万米ドル） 126 表63 政府・官公庁向け静電容量式指紋センサー市場 法執行機関、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 126 表64 政府・官公庁向け静電容量式指紋センサー市場 法執行機関：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 126 表65 政府・官公庁向け光学式指紋センサー市場 法執行機関、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 127 表66 政府・官公庁向け光学式指紋センサー市場 法執行機関：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 127 表67 政府・官公庁向けサーマル・フィンガープリント・センサー市場 法執行機関、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 127 表68 政府・官公庁向けサーマル・フィンガープリント・センサー市場 法執行機関：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 128 表69 政府・自治体向け超音波指紋センサー市場 法執行機関、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 128 表70 政府・官公庁向け超音波指紋センサー市場 法執行機関：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 128 表71 政府・法執行機関向け指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 129 表72 政府・法執行機関向け指紋センサー市場、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 129 11.5 軍事、防衛、および航空宇宙 129 11.5.1 北アメリカが軍事・防衛・航空宇宙用途の指紋センサー市場をリード 129 表73 軍事・防衛・航空宇宙向け指紋センサー市場、技術別、2018-2020年（百万米ドル） 130 表74 軍事・防衛・航空宇宙用の指紋センサー市場、技術別、2021-2026年（百万米ドル） 130 表75：軍事・防衛用静電容量式指紋センサー市場 と航空宇宙、地域別、2018-2020年(US$100) 131 表76：軍事・防衛用静電容量式指紋センサー市場 と航空宇宙、地域別、2021-2026年(US$百万) 131 表77：軍事・防衛用光学式指紋センサー市場 と航空宇宙、地域別、2018-2020年(US$100) 131 表78：軍事・防衛用光学式指紋センサー市場 および航空宇宙分野の地域別、2021-2026年（US$100） 132 表79 軍事・防衛用サーマルフィンガープリントセンサー市場 と航空宇宙、地域別、2018-2020年(US$100) 132 表80 軍事・防衛用サーマルフィンガープリントセンサー市場 および航空宇宙分野の地域別、2021-2026年（US$100） 132 表81 軍事・防衛用超音波指紋センサー市場 と航空宇宙、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 133 表82 軍事・防衛用超音波指紋センサー市場 および航空宇宙分野における地域別シェア（2021-2026年）（百万米ドル） 133 表83 軍事・防衛・航空宇宙用の指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 133 表84 軍事・防衛・航空宇宙用の指紋センサー市場、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 134 11.6 銀行・金融 134 11.6.1 指紋認証システムの代替としての導入 ピン・ツー・オーセンティッド・ペイメントカードにより、金融アプリケーション用の指紋センサー市場が急成長する 134 表85 銀行・金融業向け指紋センサー市場 技術別、2018-2020年（百万米ドル） 135 table 86 銀行・金融機関向け指紋センサー市場 技術別、2021-2026年（百万米ドル） 135 表87 銀行・金融業向け静電容量式指紋センサー市場 地域別、2018-2020年（百万米ドル） 136 表88 銀行・金融業向け静電容量式指紋センサー市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 136 表89 銀行・金融機関向け光学式指紋センサー市場 地域別、2018-2020年（百万米ドル） 136 表90 銀行・金融機関向け光学式指紋センサー市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 137 表91 銀行・金融業向け熱式指紋センサー市場 地域別、2018-2020年（百万米ドル） 137 表92 銀行・金融業向けサーマルフィンガープリントセンサー市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 137 表93 銀行・金融向け超音波指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 138 表94 銀行・金融業向け超音波指紋センサー市場：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 138 表95 銀行・金融向け指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 138 表96 銀行・金融業向け指紋センサー市場、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 139 11.7 ヘルスケア 139 11.7.1 IDおよび重要な情報を保護する必要性 指紋センサーを利用した生体認証システムの需要が急増している患者について 139 Table 97 ヘルスケア向け指紋センサー市場：技術別 2018-2020年（単位：百万米ドル） 140 表98 ヘルスケア向け指紋センサー市場：技術別 2021-2026 (US$100) 140 表99 ヘルスケア向け静電容量式指紋センサー市場、地域別、2018～2020年（米ドル） 140 表100 ヘルスケア向け静電容量式指紋センサー市場、地域別、2021-2026年（米ドル） 141 表101 ヘルスケア向け光学式指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（米ドル） 141 表102 ヘルスケア向け光学式指紋センサー市場、地域別、2021-2026年（米ドル） 141 表103 ヘルスケア向け熱式指紋センサー市場：地域別、2018-2020年（米ドル） 142 表104 ヘルスケア向けサーマルフィンガープリントセンサー市場：地域別、2021-2026年（米ドル） 142 表105 ヘルスケア向け超音波指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（米ドル） 142 表106 ヘルスケア向け超音波指紋センサー市場：地域別、2021-2026年（米ドル） 143 table 107 ヘルスケア向け指紋センサー市場：地域別 2018-2020年（米ドル） 143 表108 ヘルスケア向け指紋センサー市場：地域別 2021-2026 (US$100) 143 11.8 スマートホーム 144 11.8.1 各社のスマートロックの開発状況 市場参加者に成長機会を提供する機器メーカー 144 表109 スマートホーム用指紋センサー市場、技術別、2018-2020年（百万米ドル） 144 表110 スマートホーム用指紋センサー市場：技術別、2021-2026年（百万米ドル） 144 表111 スマートホーム向け静電容量式指紋センサー市場 地域別、2018-2020年（百万米ドル） 145 表112 スマートホーム向け静電容量式指紋センサー市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 145 表113 スマートホーム用光学式指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（米ドル） 145 表114 スマートホーム用光学式指紋センサー市場、地域別、2021-2026年（米ドル） 146 表115 スマートホーム用熱式指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 146 表116 スマートホーム用熱式指紋センサー市場：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 146 表117 スマートホーム向け超音波指紋センサー市場 地域別、2018-2020年（百万米ドル） 147 表118 スマートホーム向け超音波指紋センサー市場 地域別、2021-2026年（百万米ドル） 147 表119 スマートホーム用指紋センサー市場：地域別 2018-2020年（百万米ドル） 147 表120 スマートホーム用指紋センサー市場：地域別 2021-2026 (US$100) 148 11.9 CM 148 11.9.1 様々な企業や小売店での生体認証システムの採用が指紋センサー市場の成長を加速 148 表121 商業施設向け指紋センサー市場：技術別 2018-2020年（百万米ドル） 149 表122：商業用指紋センサー市場：技術別 2021-2026 (US$百万) 149 表123 商業施設向け静電容量式指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（米ドル） 149 表124 商業施設向け静電容量式指紋センサー市場：地域別、2021-2026年（米ドル） 150 表125 商用向け光学式指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（米ドル） 150 表126 商業用光学式指紋センサー市場：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 150 表127 商用向け熱式指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（米ドル） 151 表128 商業用サーマル指紋センサー市場：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 151 表129 商業用超音波指紋センサー市場 地域別、2018-2020年（百万米ドル） 151 表130 商業用超音波指紋センサー市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 152 表131：地域別の商業用指紋センサー市場 2018-2020年（百万米ドル） 152 表132 地域別の商業用指紋センサー市場 2021-2026 (US$ million) 152 11.10 OTHERS 153 表 133 その他の国の指紋センサー市場、技術別 2018-2020年 (US$百万) 153 表134 その他の国の指紋センサー市場、技術別 2021-2026 (US$100) 153 表135 その他の静電容量式指紋センサー市場、地域別、2018-2020年（米ドル） 154 表136 その他の静電容量式指紋センサー市場：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 154 表137：その他の地域における光学式指紋センサー市場（地域別 2018-2020年 (US$百万) 154 表138 その他の地域の光学式指紋センサー市場（地域別 2021-2026 (US$100) 155 表139 その他の地域の熱式指紋センサー市場（地域別 2018-2020年（百万米ドル） 155 表140 その他の地域の熱式指紋センサー市場（地域別 2021-2026 (US$100) 155 表141 その他の地域の超音波指紋センサー市場、2018-2020年（単位：百万米ドル） 156 表142 その他の地域の超音波指紋センサー市場：2021-2026年（単位：百万米ドル） 156 table 143 その他の地域の指紋センサー市場（地域別）, 2018-2020年（百万米ドル） 156 table 144 その他の地域の指紋センサー市場（地域別）, 2021-2026 (US$100) 157 12 地理的分析 158 12.1 はじめに 159 図41：地理的スナップショット：中国の指紋センサー市場は予測期間中に最も高い成長率を示す 159 図42 アジアの指紋センサー市場、予測期間中に最高の成長率を記録 160 表145 指紋認証センサー市場、地域別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 160 表146 指紋認証センサー市場、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 160 12.2 北アメリカ 161 図43 北アメリカ：指紋センサー市場のスナップショット 162 表147 北アメリカの指紋センサー市場、技術別、2018-2020年（米ドル） 162 表148 北アメリカの指紋センサー市場、技術別、2021-2026年（米ドル） 163 表149 北米の指紋センサー市場 エンドユースアプリケーション別、2018-2020年（百万米ドル） 163 Table 150 北米の指紋センサー市場 2021-2026年、エンドユーズアプリケーション別（US$100万） 164 表151 北米の指紋センサー市場：国別 2018-2020年（米ドル） 164 表152 北米の指紋センサー市場：国別 2021-2026 (US$100) 164 表153：北米の静電容量式指紋センサー市場 国別、2018-2020年（百万米ドル） 165 表154 北米の静電容量式指紋センサー市場 国別, 2021-2026 (US$百万) 165 表155 北アメリカの光学式指紋センサー市場、国別、2018-2020年（米ドル） 166 表156 北アメリカの光学式指紋センサー市場：国別、2021-2026年（USD 100万） 166 表157 北アメリカの熱式指紋センサー市場、国別、2018-2020年（米ドル） 166 TABLE 158 北米の熱式指紋センサー市場：国別、2021-2026年（US$100万） 166 表159 北米の超音波式指紋センサー市場 国別、2018-2020年（百万米ドル） 167 table 160 北米の超音波指紋センサー市場 国別, 2021-2026 (US$百万) 167 12.2.1 US 167 12.2.1.1 米国市場の成長は、消費者向けおよび銀行・金融機関向けアプリケーションでの指紋センサーの採用によるもの 167 12.2.2 CANADA 168 12.2.2.1 カナダの市場成長は、政府による国境警備の取り組みにかかっている 168 12.2.3 MEXICO 168 12.2.3.1 銀行・金融、旅行・入国管理の分野での生体認証カードの利用がメキシコ市場の成長を促進 168 12.3 ヨーロッパ 169 Table 161 欧州の指紋センサー市場、技術別 2018-2020年（百万米ドル） 169 Table 162 欧州の指紋センサー市場、技術別 2021-2026 (US$百万) 169 Table 163 欧州の指紋センサー市場、エンドユースアプリケーション別、2018-2020年（USD 100万） 170 Table 164 欧州の指紋センサー市場：2021-2026年、用途別（米ドル） 170 表165 欧州の指紋センサー市場：国別 2018-2020年 (百万米ドル) 171 Table 166 欧州の指紋センサー市場：国別 2021-2026 (US$100) 171 Table 167 欧州の静電容量式指紋センサー市場、国別、2018-2020年（米ドル） 172 表168 欧州の静電容量式指紋センサー市場：国別、2021-2026年（USD 100万） 172 表169 ヨーロッパの光学式指紋センサー市場：国別 2018-2020年 (US$百万) 173 欧州の光学式指紋センサー市場、国別構成比 2021-2026 (US$100) 173 表171 欧州のサーマルフィンガープリントセンサー市場：国別 2018-2020年 (US$百万) 173 表172 ヨーロッパの熱式指紋センサー市場：国別 2021-2026 (US$100) 174 表173 ヨーロッパの超音波指紋センサー市場：国別、2018-2020年（米ドル） 174 欧州の超音波指紋センサー市場：国別、2021-2026年（百万米ドル） 174 12.3.1 ドイツ 175 12.3.1.1 2021年の欧州市場では、ドイツが最大のシェアを占める 175 12.3.2 英国 175 12.3.2.1 法執行機関における指紋ベースの生体認証ソリューションの必要性が指紋センサー市場の成長を加速 175 12.3.3 フランス 176 12.3.3.1 フランス市場の成長に重要な役割を果たす政府・法執行機関および銀行・金融アプリケーション 176 12.3.4 イタリア 176 12.3.4.1 eIDカードプログラムがイタリア市場の成長を促進 176 12.3.5 その他のヨーロッパ諸国 176
SummaryThe extensive use of fingerprint sensors in consumer devices, the effective implementation of biometric time and attendance systems for calculating employee productivity, work hours, and others, and the high adoption of biometrics by the governments worldwide for enhanced security are the key factors driving the growth of the fingerprint sensor market. However, threats pertaining to the biometric database are the major restraint that hinders the growth of the fingerprint sensor market. On the contrary, the emergence of biometric smartcards in BFSI applications, the newest trend of in-display fingerprint sensors in smartphones, and the rise in the adoption of fingerprint sensors in IoT-based devices are likely to provide lucrative opportunities to the fingerprint sensor market players during 2021–2026. Moreover, the rising use of facial recognition technology in payments, access and security, and criminal identification applications pose challenges to the fingerprint sensor market. Table of Contents
1 INTRODUCTION 35
1.1 STUDY OBJECTIVES 35 1.2 MARKET DEFINITION 35 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36 1.3 STUDY SCOPE 36 1.3.1 MARKETS COVERED 36 FIGURE 1 SEGMENTATION OF FINGERPRINT SENSOR MARKET 36 1.3.2 GEOGRAPHIC SCOPE 37 1.3.3 YEARS CONSIDERED 37 1.4 CURRENCY 37 1.5 LIMITATIONS 38 1.6 STAKEHOLDERS 38 1.7 SUMMARY OF CHANGES 38 2 RESEARCH METHODOLOGY 40 2.1 RESEARCH DATA 40 FIGURE 2 FINGERPRINT SENSOR MARKET: RESEARCH DESIGN 40 2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 41 2.1.1.1 Key industry insights 42 2.1.2 SECONDARY DATA 42 2.1.2.1 List of major secondary sources 43 2.1.2.2 Secondary sources 43 2.1.3 PRIMARY DATA 44 2.1.3.1 Primary interviews with experts 44 2.1.3.2 Breakdown of primaries 44 2.1.3.3 Key data from primary sources 45 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 45 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 46 2.2.1.1 Approach for bottom-up analysis (demand side) 46 FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 46 FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 (DEMAND SIDE): ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATION FOR ONE COMPANY IN FINGERPRINT SENSOR MARKET 47 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 47 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 47 FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED FROM PRODUCTS IN FINGERPRINT SENSOR MARKET 48 2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 49 FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 49 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 50 FIGURE 8 ASSUMPTIONS FOR RESEARCH STUDY 50 2.5 RISK ASSESSMENT 51 TABLE 1 RISK FACTOR ANALYSIS 51 2.6 FORECASTING ASSUMPTIONS 51 2.7 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING METHODOLOGY 52 TABLE 2 EVALUATION CRITERIA 52 2.7.1 VENDOR INCLUSION CRITERIA 52 2.8 STUDY LIMITATIONS 53 3 EXECUTIVE SUMMARY 54 FIGURE 9 BANKING AND FINANCE APPLICATION TO WITNESS HIGHEST CAGR IN FINGERPRINT SENSOR MARKET DURING FORECAST PERIOD 55 FIGURE 10 CAPACITIVE TECHNOLOGY-ENABLED FINGERPRINT SENSORS TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 56 FIGURE 11 AREA AND TOUCH FINGERPRINT SENSORS EXPECTED TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SIZE IN 2026 57 FIGURE 12 APAC TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF OVERALL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN 2026 58 3.1 IMPACT ANALYSIS OF COVID-19 ON FINGERPRINT SENSOR MARKET 59 FIGURE 13 FINGERPRINT SENSOR MARKET SIZE IN PRE-COVID AND POST-COVID SCENARIOS 59 TABLE 3 FINGERPRINT SENSOR MARKET, IN PRE-COVID AND POST-COVID SCENARIOS, 2019–2026 (USD MILLION) 59 3.1.1 PRE-COVID-19 SCENARIO 60 3.1.2 POST-COVID-19 SCENARIO 60 4 PREMIUM INSIGHTS 61 4.1 ATTRACTIVE MARKET OPPORTUNITIES IN FINGERPRINT SENSOR MARKET 61 FIGURE 14 GROWING ADOPTION OF FINGERPRINT SENSORS IN CONSUMER ELECTRONICS TO SURGE MARKET GROWTH DURING FORECAST PERIOD 61 4.2 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY TYPE 62 FIGURE 15 AREA AND TOUCH FINGERPRINT SENSORS EXPECTED TO LEAD MARKET, IN TERMS OF SIZE, DURING FORECAST PERIOD 62 4.3 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY TECHNOLOGY 62 FIGURE 16 CAPACITIVE IS EXPECTED TO HOLD LARGEST SHARE OF MARKET BY 2026 62 4.4 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY REGION 63 FIGURE 17 APAC TO HOLD MAJOR SHARE AND GROW AT HIGHEST CAGR IN FINGERPRINT SENSOR BETWEEN 2021 AND 2026 63 5 MARKET OVERVIEW 64 5.1 INTRODUCTION 64 5.2 MARKET DYNAMICS 64 FIGURE 18 HIGH ADOPTION OF BIOMETRICS IN LAW ENFORCEMENT AND GOVERNMENT APPLICATIONS TO DRIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET GROWTH 64 5.2.1 DRIVERS 65 FIGURE 19 IMPACT OF DRIVERS ON FINGERPRINT SENSOR MARKET 65 5.2.1.1 Extensive use of fingerprint sensors in consumer electronic devices for biometric authentication 65 5.2.1.2 High adoption of biometrics in law enforcement and government applications for enhanced security 66 5.2.1.3 Effective implementation of biometric time and attendance systems for calculating employee productivity and work hours 66 5.2.1.4 Rise in number of identity threats leading to emergence of fingerprint technologies 67 FIGURE 20 REPORTED NUMBER OF IDENTITY THEFTS IN 2019 67 5.2.2 RESTRAINTS 68 FIGURE 21 IMPACT OF RESTRAINTS ON FINGERPRINT SENSOR MARKET 68 5.2.2.1 Threats pertaining to biometrics database 68 5.2.2.2 Increased adoption of substitute technologies, such as face and iris scanning 68 5.2.3 OPPORTUNITIES 69 FIGURE 22 IMPACT OF OPPORTUNITIES ON FINGERPRINT SENSOR MARKET 69 5.2.3.1 Emergence of biometric smartcards in BFSI applications 69 5.2.3.2 Latest trend of in-display fingerprint sensors in smartphones 70 5.2.3.3 Increased adoption of IoT-based biometric technology 70 5.2.4 CHALLENGES 70 FIGURE 23 IMPACT OF CHALLENGES ON FINGERPRINT SENSOR MARKET 70 5.2.4.1 Use of facial recognition technology in different applications 71 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 71 FIGURE 24 VALUE CHAIN ANALYSIS: ECOSYSTEM OF FINGERPRINT SENSORS 71 5.4 ECOSYSTEM 72 FIGURE 25 FINGERPRINT SENSOR ECOSYSTEM 72 TABLE 4 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM/VALUE CHAIN 73 5.5 KEY INDUSTRY TRENDS IN FINGERPRINT SENSOR MARKET 74 TABLE 5 DEVELOPMENTS IN FINGERPRINT SENSOR MARKET 74 5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 75 5.6.1 SMARTPHONES WITH IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSORS 75 TABLE 6 SMARTPHONES FEATURING IN-DISPLAY FINGERPRINT TECHNOLOGY 75 5.7 TRENDS AND DISRUPTIVE TECHNOLOGIES IMPACTING CLIENT’S BUSINESS 76 FIGURE 26 REVENUE SHIFT IN FINGERPRINT SENSOR MARKET 76 5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 77 FIGURE 27 OVERVIEW OF PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS OF FINGERPRINT SENSOR MARKET (2020) 77 TABLE 7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS (2020): BARGAINING POWER OF SUPPLIERS HAD A HIGH IMPACT ON FINGERPRINT SENSOR MARKET 77 FIGURE 28 FINGERPRINT SENSOR MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS (2020) 78 5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 78 FIGURE 29 THREAT OF NEW ENTRANTS HAD A MEDIUM IMPACT IN 2020 78 5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 79 FIGURE 30 THREAT OF SUBSTITUTES HAD LOW IMPACT IN 2020 79 5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 79 FIGURE 31 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS HAD HIGH IMPACT IN 2020 79 5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 80 FIGURE 32 BARGAINING POWER OF BUYERS HAD MEDIUM IMPACT IN 2020 80 5.8.5 COMPETITIVE RIVALRY 81 FIGURE 33 COMPETITIVE RIVALRY HAD MEDIUM IMPACT IN 2020 81 5.9 USE CASE ANALYSIS 81 5.9.1 HYUNDAI MOTOR COMPANY OFFERED WORLD’S FIRST SMART FINGERPRINT TECHNOLOGY TO UNLOCK DOORS AND START VEHICLES 81 5.9.2 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PILOTED CARDS THAT USE FINGERPRINTS TO AUTHENTICATE TRANSACTIONS WORTH MORE THAN EURO 30 82 5.9.3 WORKPLACE BIOMETRICS 82 5.9.4 COCA-COLA USES BIOMETRIC FINGERPRINT SYSTEMS TO TRACK ACTIVITIES OF INDEPENDENT TRUCK DRIVERS ENTERING CERTAIN CANNING SITES 82 5.9.5 USE OF BIOMETRICS IN US MILITARY 83 5.10 PRICING ANALYSIS 83 FIGURE 34 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS OF FINGERPRINT SENSOR, BY DEVICE TYPE 83 5.11 PATENT ANALYSIS 84 TABLE 8 NOTICEABLE PATENTS OF FINGERPRINT SENSORS 85 5.12 TRADE ANALYSIS 86 TABLE 9 IMPORT DATA OF UNITS FOR AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHINES, WHETHER OR NOT CONTAINING STORAGE UNITS IN SAME HOUSING, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 86 FIGURE 35 IMPORT DATA FOR HS CODE 847160 FOR TOP FIVE COUNTRIES IN FINGERPRINT SENSOR MARKET, 2016–2020 (USD MILLION) 87 TABLE 10 EXPORT DATA OF UNITS FOR AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHINES, WHETHER OR NOT CONTAINING STORAGE UNITS IN SAME HOUSING, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 87 FIGURE 36 EXPORT DATA FOR HS CODE 847160 FOR TOP FIVE COUNTRIES IN FINGERPRINT SENSOR MARKET, 2016–2020 (USD MILLION) 88 5.13 TARIFF AND REGULATIONS 88 6 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY TECHNOLOGY 90 6.1 INTRODUCTION 91 TABLE 11 FINGERPRINT SENSOR MARKET, IN TERMS OF VALUE (USD MILLION) AND VOLUME (MILLION UNITS), 2018–2020 91 TABLE 12 FINGERPRINT SENSOR MARKET, IN TERMS OF VALUE (USD MILLION) AND VOLUME (MILLION UNITS), 2021–2026 91 FIGURE 37 CAPACITIVE TECHNOLOGY TO LEAD FINGERPRINT SENSOR MARKET, IN TERMS OF SIZE, DURING FORECAST PERIOD 92 TABLE 13 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2020 (USD MILLION) 92 TABLE 14 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 92 6.2 CAPACITIVE 93 6.2.1 CAPACITIVE SENSORS TO CONTINUE TO HOLD LARGEST MARKET SHARE UNTIL 2026 93 TABLE 15 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2018–2020 (USD MILLION) 93 TABLE 16 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 94 TABLE 17 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 94 TABLE 18 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 94 6.3 OPTICAL 95 6.3.1 OPTICAL SENSOR MARKET TO WITNESS HIGHEST GROWTH RATE OWING TO RISE IN ADOPTION OF OPTICAL IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSORS BY SMARTPHONE MANUFACTURERS 95 TABLE 19 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2018–2020 (USD MILLION) 95 TABLE 20 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 96 TABLE 21 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 96 TABLE 22 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 96 6.4 THERMAL 97 6.4.1 USE OF SENSORS IN BIOMETRIC SMARTCARDS TO CREATE GROWTH OPPORTUNITIES FOR THERMAL SENSOR MARKET 97 TABLE 23 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2018–2020 (USD MILLION) 97 TABLE 24 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 98 TABLE 25 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 98 TABLE 26 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 98 6.5 ULTRASONIC 99 6.5.1 ABILITY OF ULTRASONIC SENSORS TO CAPTURE FINE DETAILS TO CREATE GROWTH OPPORTUNITIES 99 TABLE 27 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2018–2020 (USD MILLION) 99 TABLE 28 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 100 TABLE 29 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 100 TABLE 30 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 100 7 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY SENSOR TECHNOLOGY 101 7.1 INTRODUCTION 102 FIGURE 38 2D SENSOR TECHNOLOGY TO DOMINATE FINGERPRINT SENSOR MARKET, IN TERMS OF SIZE, DURING FORECAST PERIOD 102 TABLE 31 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY SENSOR TECHNOLOGY, 2018–2020 (USD MILLION) 102 TABLE 32 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY SENSOR TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 102 7.2 2D 103 7.2.1 LOW COST OF 2D SENSORS MAKES THEM A PREFERRED CHOICE FOR OEMS 103 7.3 3D 103 7.3.1 SECURITY OF ELECTRONIC DEVICES CREATES DEMAND FOR 3D FINGERPRINT SENSORS 103 8 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY TYPE 104 8.1 INTRODUCTION 105 FIGURE 39 AREA AND TOUCH SENSORS TO DOMINATE FINGERPRINT SENSOR MARKET DURING FORECAST PERIOD 105 TABLE 33 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 105 TABLE 34 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 105 8.2 AREA AND TOUCH SENSORS 106 8.2.1 TECHNOLOGICAL ADVANCES IN TOUCH SENSORS ARE LIKELY TO SPUR THEIR DEMAND IN FINGERPRINT SENSOR MARKET 106 8.3 SWIPE SENSORS 106 8.3.1 NEED TO ENSURE SECURITY OF ELECTRONIC DEVICES CREATES DEMAND FOR FINGERPRINT SENSORS 106 9 DIFFERENT MATERIALS USED IN FINGERPRINT SENSORS 108 9.1 INTRODUCTION 108 9.2 PIEZOELECTRIC MATERIALS (QUARTZ) 108 9.3 PYROELECTRIC MATERIALS (LITHIUM TANTALATE) 108 9.4 ADHESIVES 108 9.5 COATING MATERIALS 108 10 VARIOUS PRODUCTS IN WHICH FINGERPRINT SENSORS ARE USED 109 10.1 INTRODUCTION 109 10.2 AUTHENTICATION SYSTEMS IN SMART DEVICES AND WEARABLES 109 10.3 ATTENDANCE RECORDING SYSTEMS 109 10.4 ACCESS CONTROL SYSTEMS 109 10.4.1 BIOMETRICS SYSTEMS 109 10.4.2 DIGITAL LOCKS 109 10.5 BIOMETRIC SMARTCARDS 110 10.5.1 FINANCIAL CARDS 110 10.5.2 ID CARDS 110 10.6 VEHICLES 110 10.7 OTHERS 110 11 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY END-USE APPLICATION 111 11.1 INTRODUCTION 112 FIGURE 40 CONSUMER ELECTRONICS TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF FINGERPRINT SENSOR MARKET SHARE BY 2026 112 TABLE 35 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2018–2020 (USD MILLION) 112 TABLE 36 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 113 11.2 CONSUMER ELECTRONICS 114 11.2.1 SMARTPHONES 114 11.2.1.1 Increasing popularity of fingerprint authentication in smartphones to surge demand for fingerprint sensors in consumer electronics applications 114 11.2.2 LAPTOPS/NOTEBOOKS/PERSONAL COMPUTERS 114 11.2.2.1 Rising use of fingerprint technology in laptops to ensure security expected to boost market growth 114 11.2.3 WEARABLE DEVICES 115 11.2.3.1 Growing efforts of leading OEMs to offer wearables with dynamic features to create growth opportunities for fingerprint sensors 115 11.2.4 USB FLASH DRIVES 115 11.2.4.1 Security concerns regarding data stored in portable storage devices to boost adoption of fingerprint sensors 115 11.2.5 OTHERS 115 TABLE 37 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY TECHNOLOGY, 2018–2020 (USD MILLION) 115 TABLE 38 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 116 TABLE 39 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 116 TABLE 40 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 116 TABLE 41 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 117 TABLE 42 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 117 TABLE 43 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 117 TABLE 44 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 118 TABLE 45 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 118 TABLE 46 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 118 TABLE 47 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 119 TABLE 48 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 119 11.3 TRAVEL AND IMMIGRATION 120 11.3.1 SURGING DEPLOYMENT OF BIOMETRIC SYSTEMS AT AIRPORTS TO AUGMENT DEMAND FOR FINGERPRINT SENSORS 120 TABLE 49 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR TRAVEL AND IMMIGRATION, BY TECHNOLOGY, 2018–2020 (USD MILLION) 120 TABLE 50 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR TRAVEL AND IMMIGRATION, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 121 TABLE 51 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR TRAVEL AND IMMIGRATION, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 121 TABLE 52 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR TRAVEL AND IMMIGRATION, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 121 TABLE 53 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR TRAVEL AND IMMIGRATION, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 122 TABLE 54 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR TRAVEL AND IMMIGRATION, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 122 TABLE 55 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR TRAVEL AND IMMIGRATION, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 122 TABLE 56 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR TRAVEL AND IMMIGRATION, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 123 TABLE 57 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR TRAVEL AND IMMIGRATION, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 123 TABLE 58 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR TRAVEL AND IMMIGRATION, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 123 TABLE 59 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR TRAVEL AND IMMIGRATION, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 124 TABLE 60 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR TRAVEL AND IMMIGRATION, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 124 11.4 GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT 125 11.4.1 GOVERNMENT INITIATIVES TO CREATE DIGITAL IDENTITY FOR ITS CITIZENS TO PROVIDE GROWTH OPPORTUNITIES FOR FINGERPRINT SENSOR MARKET PLAYERS 125 TABLE 61 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT, BY TECHNOLOGY, 2018–2020 (USD MILLION) 125 TABLE 62 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 126 TABLE 63 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 126 TABLE 64 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 126 TABLE 65 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 127 TABLE 66 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 127 TABLE 67 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 127 TABLE 68 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 128 TABLE 69 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 128 TABLE 70 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 128 TABLE 71 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 129 TABLE 72 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 129 11.5 MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE 129 11.5.1 NORTH AMERICA TO LEAD FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE APPLICATIONS 129 TABLE 73 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE, BY TECHNOLOGY, 2018–2020 (USD MILLION) 130 TABLE 74 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 130 TABLE 75 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 131 TABLE 76 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 131 TABLE 77 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 131 TABLE 78 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 132 TABLE 79 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 132 TABLE 80 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 132 TABLE 81 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 133 TABLE 82 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 133 TABLE 83 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 133 TABLE 84 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 134 11.6 BANKING & FINANCE 134 11.6.1 ADOPTION OF FINGERPRINT SCANNERS AS ALTERNATIVES TO PIN-TO-AUTHENTICATE PAYMENT CARDS WOULD SURGE FINGERPRINT SENSOR MARKET GROWTH FOR FINANCIAL APPLICATIONS 134 TABLE 85 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR BANKING AND FINANCE, BY TECHNOLOGY, 2018–2020 (USD MILLION) 135 TABLE 86 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR BANKING AND FINANCE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 135 TABLE 87 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR BANKING AND FINANCE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 136 TABLE 88 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR BANKING AND FINANCE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 136 TABLE 89 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR BANKING AND FINANCE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 136 TABLE 90 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR BANKING AND FINANCE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 137 TABLE 91 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR BANKING AND FINANCE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 137 TABLE 92 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR BANKING AND FINANCE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 137 TABLE 93 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR BANKING AND FINANCE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 138 TABLE 94 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR BANKING AND FINANCE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 138 TABLE 95 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR BANKING AND FINANCE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 138 TABLE 96 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR BANKING AND FINANCE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 139 11.7 HEALTHCARE 139 11.7.1 NEED TO PROTECT IDENTITY AND CRITICAL INFORMATION ABOUT PATIENTS TO SURGE DEMAND FOR FINGERPRINT SENSOR-BASED BIOMETRIC SYSTEMS 139 TABLE 97 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR HEALTHCARE, BY TECHNOLOGY, 2018–2020 (USD MILLION) 140 TABLE 98 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR HEALTHCARE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 140 TABLE 99 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 140 TABLE 100 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 141 TABLE 101 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 141 TABLE 102 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 141 TABLE 103 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 142 TABLE 104 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 142 TABLE 105 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 142 TABLE 106 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 143 TABLE 107 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 143 TABLE 108 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 143 11.8 SMART HOMES 144 11.8.1 DEVELOPMENT OF SMART LOCKS BY DIFFERENT ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS OFFERING GROWTH OPPORTUNITIES FOR MARKET PLAYERS 144 TABLE 109 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR SMART HOMES, BY TECHNOLOGY, 2018–2020 (USD MILLION) 144 TABLE 110 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR SMART HOMES, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 144 TABLE 111 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR SMART HOMES, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 145 TABLE 112 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR SMART HOMES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 145 TABLE 113 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR SMART HOMES, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 145 TABLE 114 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR SMART HOMES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 146 TABLE 115 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR SMART HOMES, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 146 TABLE 116 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR SMART HOMES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 146 TABLE 117 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR SMART HOMES, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 147 TABLE 118 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR SMART HOMES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 147 TABLE 119 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR SMART HOMES, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 147 TABLE 120 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR SMART HOMES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 148 11.9 COMMERCIAL 148 11.9.1 ADOPTION OF BIOMETRIC SYSTEMS IN VARIOUS ENTERPRISES AND RETAIL STORES ACCELERATES FINGERPRINT SENSOR MARKET GROWTH 148 TABLE 121 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR COMMERCIAL, BY TECHNOLOGY, 2018–2020 (USD MILLION) 149 TABLE 122 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR COMMERCIAL, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 149 TABLE 123 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 149 TABLE 124 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 150 TABLE 125 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 150 TABLE 126 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 150 TABLE 127 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 151 TABLE 128 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 151 TABLE 129 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 151 TABLE 130 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 152 TABLE 131 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 152 TABLE 132 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 152 11.10 OTHERS 153 TABLE 133 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR OTHERS, BY TECHNOLOGY, 2018–2020 (USD MILLION) 153 TABLE 134 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR OTHERS, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 153 TABLE 135 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 154 TABLE 136 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 154 TABLE 137 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 154 TABLE 138 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 155 TABLE 139 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 155 TABLE 140 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 155 TABLE 141 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 156 TABLE 142 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 156 TABLE 143 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 156 TABLE 144 FINGERPRINT SENSOR MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 157 12 GEOGRAPHIC ANALYSIS 158 12.1 INTRODUCTION 159 FIGURE 41 GEOGRAPHIC SNAPSHOT: FINGERPRINT SENSOR MARKET IN CHINA TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 159 FIGURE 42 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN APAC TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 160 TABLE 145 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 160 TABLE 146 FINGERPRINT SENSOR MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 160 12.2 NORTH AMERICA 161 FIGURE 43 NORTH AMERICA: FINGERPRINT SENSOR MARKET SNAPSHOT 162 TABLE 147 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY TECHNOLOGY, 2018–2020 (USD MILLION) 162 TABLE 148 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 163 TABLE 149 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY END-USE APPLICATION, 2018–2020 (USD MILLION) 163 TABLE 150 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY END-USE APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 164 TABLE 151 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 164 TABLE 152 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 164 TABLE 153 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 165 TABLE 154 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 165 TABLE 155 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 166 TABLE 156 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 166 TABLE 157 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 166 TABLE 158 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 166 TABLE 159 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 167 TABLE 160 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 167 12.2.1 US 167 12.2.1.1 Market growth in US is driven by adoption of fingerprint sensors in consumer and banking & finance applications 167 12.2.2 CANADA 168 12.2.2.1 Market growth in Canada is subject to government initiatives for border security 168 12.2.3 MEXICO 168 12.2.3.1 Use of biometric cards in banking & finance and travel & immigration applications augment Mexican market growth 168 12.3 EUROPE 169 TABLE 161 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN EUROPE, BY TECHNOLOGY, 2018–2020 (USD MILLION) 169 TABLE 162 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN EUROPE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 169 TABLE 163 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN EUROPE, BY END-USE APPLICATION, 2018–2020 (USD MILLION) 170 TABLE 164 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN EUROPE, BY END-USE APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 170 TABLE 165 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 171 TABLE 166 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 171 TABLE 167 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 172 TABLE 168 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 172 TABLE 169 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 173 TABLE 170 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 173 TABLE 171 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 173 TABLE 172 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 174 TABLE 173 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 174 TABLE 174 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 174 12.3.1 GERMANY 175 12.3.1.1 Germany holds largest share of European market in 2021 175 12.3.2 UK 175 12.3.2.1 Need for fingerprint-based biometric solutions in law enforcement agencies accelerates fingerprint sensor market growth 175 12.3.3 FRANCE 176 12.3.3.1 Government and law enforcement and banking & finance applications to play important role in growth of French market 176 12.3.4 ITALY 176 12.3.4.1 eID card program propels Italian market growth 176 12.3.5 REST OF EUROPE 176
12.4 APAC 177
FIGURE 44 APAC: FINGERPRINT SENSOR MARKET SNAPSHOT 177
TABLE 175 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN APAC, BY TECHNOLOGY,
2018–2020 (USD MILLION) 178
TABLE 176 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN APAC, BY TECHNOLOGY,
2021–2026 (USD MILLION) 178
TABLE 177 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN APAC, BY END-USE APPLICATION,
2018–2020 (USD MILLION) 178
TABLE 178 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN APAC, BY END-USE APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 179
TABLE 179 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2018–2020 (USD MILLION) 179
TABLE 180 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 179
TABLE 181 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2018–2020 (USD MILLION) 180
TABLE 182 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 181
TABLE 183 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2018–2020 (USD MILLION) 181
TABLE 184 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 181
TABLE 185 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2018–2020 (USD MILLION) 182
TABLE 186 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 182
TABLE 187 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2018–2020 (USD MILLION) 182
TABLE 188 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 183
12.4.1 CHINA 183
12.4.1.1 Presence of leading smartphone manufacturers to boost fingerprint sensor market growth in China 183
12.4.2 JAPAN 184
12.4.2.1 Cashless initiatives to create opportunities for fingerprint technology-based biometrics cards in Japan 184
12.4.3 INDIA 184
12.4.3.1 Higher adoption of fingerprint scanners under Aadhaar initiative to surge demand for fingerprint sensors 184
12.4.4 SOUTH KOREA 185
12.4.4.1 Efforts by leading OEMs to offer advanced technology-based consumer devices to accelerate demand for fingerprint sensors 185
12.4.5 REST OF APAC 185
12.5 ROW 185
TABLE 189 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN ROW, BY TECHNOLOGY,
2018–2020 (USD MILLION) 186
TABLE 190 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN ROW, BY TECHNOLOGY,
2021–2026 (USD MILLION) 186
TABLE 191 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN ROW, BY END-USE APPLICATION,
2018–2020 (USD MILLION) 186
TABLE 192 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN ROW, BY END-USE APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 193 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN ROW, BY REGION,
2018–2020 (USD MILLION) 187
TABLE 194 FINGERPRINT SENSOR MARKET IN ROW, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 195 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET IN ROW, BY REGION,
2018–2020 (USD MILLION) 188
TABLE 196 CAPACITIVE FINGERPRINT SENSOR MARKET IN ROW, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 188
TABLE 197 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN ROW, BY REGION,
2018–2020 (USD MILLION) 189
TABLE 198 OPTICAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN ROW, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 189
TABLE 199 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN ROW, BY REGION,
2018–2020 (USD MILLION) 189
TABLE 200 THERMAL FINGERPRINT SENSOR MARKET IN ROW, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 189
TABLE 201 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET IN ROW, BY REGION,
2018–2020 (USD MILLION) 190
TABLE 202 ULTRASONIC FINGERPRINT SENSOR MARKET IN ROW, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 190
12.5.1 SOUTH AMERICA 190
12.5.1.1 Banking & finance applications to provide attractive growth opportunities for South American market 190
12.5.2 MIDDLE EAST AND AFRICA 191
12.5.2.1 Collaboration of banks with technology providers to adopt biometric smartcards would surge demand for fingerprint sensors 191
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 192
13.1 OVERVIEW 192
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 192
13.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY FINGERPRINT SENSOR ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS (OEMS) 192
13.3 REVENUE ANALYSIS FOR FINGERPRINT SENSOR MARKET, 2020 194
TABLE 203 TOP FIVE PLAYERS IN FINGERPRINT SENSOR MARKET,
2016–2020 (USD BILLION) 194
FIGURE 45 5-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2016–2020 194
13.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2020 195
FIGURE 46 SHARE OF MAJOR PLAYERS IN FINGERPRINT SENSOR MARKET, 2020 195
TABLE 204 FINGERPRINT SENSOR MARKET: DEGREE OF COMPETITION 195
13.5 RANKING OF KEY PLAYERS IN FINGERPRINT SENSOR MARKET 196
FIGURE 47 FINGERPRINT SENSOR MARKET: RANKING OF KEY PLAYERS, 2020 196
13.6 COMPANY EVALUATION QUADRANT 198
13.6.1 STAR 198
13.6.2 PERVASIVE 198
13.6.3 EMERGING LEADER 198
13.6.4 PARTICIPANT 198
FIGURE 48 FINGERPRINT SENSOR MARKET (GLOBAL) COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2020 199
13.7 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 200
TABLE 205 LIST OF START-UP COMPANIES IN FINGERPRINT SENSOR MARKET 200
13.7.1 PROGRESSIVE COMPANY 201
13.7.2 RESPONSIVE COMPANY 201
13.7.3 DYNAMIC COMPANY 201
13.7.4 STARTING BLOCK 201
FIGURE 49 FINGERPRINT SENSORS MARKET: STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2020 202
13.8 FINGERPRINT SENSOR MARKET: COMPANY FOOTPRINT 203
TABLE 206 FOOTPRINT OF COMPANIES 203
TABLE 207 APPLICATION FOOTPRINT OF COMPANIES 204
TABLE 208 PRODUCT FOOTPRINT OF COMPANIES 205
TABLE 209 REGIONAL FOOTPRINT OF COMPANIES 206
13.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 207
FIGURE 50 MARKET EVOLUTION FRAMEWORK: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS, COLLABORATIONS, AND ACQUISITIONS WERE MOSTLY ADOPTED STRATEGIES BY MARKET PLAYERS FROM 2017 TO 2021 207
13.9.1 NEW PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 208
TABLE 210 FINGERPRINT SENSOR MARKET: PRODUCT LAUNCHES
AND DEVELOPMENTS, 2019–2021 208
13.9.2 DEALS 209
TABLE 211 FINGERPRINT SENSOR MARKET: DEALS, 2019–2021 209
14 COMPANY PROFILES 210
14.1 KEY PLAYERS 210
(Business Overview, Products/ Solutions Offered, Product Launches and Developments, Deals, Others, and MnM View)*
14.1.1 GOODIX 210
TABLE 212 GOODIX: BUSINESS OVERVIEW 210
FIGURE 51 GOODIX: COMPANY SNAPSHOT 211
14.1.2 FINGERPRINTS 215
TABLE 213 FINGERPRINTS: BUSINESS OVERVIEW 215
FIGURE 52 FINGERPRINTS: COMPANY SNAPSHOT 216
14.1.3 SYNAPTICS 221
TABLE 214 SYNAPTICS: BUSINESS OVERVIEW 221
FIGURE 53 SYNAPTICS: COMPANY SNAPSHOT 222
14.1.4 APPLE INC. 225
TABLE 215 APPLE INC.: BUSINESS OVERVIEW 225
FIGURE 54 APPLE INC.: COMPANY SNAPSHOT 226
14.1.5 EGIS TECHNOLOGY 229
TABLE 216 EGIS: BUSINESS OVERVIEW 229
FIGURE 55 EGIS: COMPANY SNAPSHOT 229
14.1.6 CRUCIALTEC 232
TABLE 217 CRUCIALTEC: BUSINESS OVERVIEW 232
FIGURE 56 CRUCIALTEC: COMPANY SNAPSHOT 233
14.1.7 NEXT BIOMETRICS 234
TABLE 218 NEXT BIOMETRICS: BUSINESS OVERVIEW 234
FIGURE 57 NEXT BIOMETRICS: COMPANY SNAPSHOT 235
14.1.8 NOVATEK MICROELECTRONICS 238
TABLE 219 NOVATEK MICROELECTRONICS: BUSINESS OVERVIEW 238
FIGURE 58 NOVATEK MICROELECTRONICS: COMPANY SNAPSHOT 239
14.1.9 QUALCOMM 240
TABLE 220 QUALCOMM: BUSINESS OVERVIEW 240
FIGURE 59 QUALCOMM: COMPANY SNAPSHOT 241
14.1.10 Q TECHNOLOGY 243
TABLE 221 Q TECHNOLOGY: BUSINESS OVERVIEW 243
FIGURE 60 Q TECHNOLOGY: COMPANY SNAPSHOT 244
* Business Overview, Products/ Solutions Offered, Product Launches and Developments, Deals, Others, and MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
14.2 OTHER COMPANIES 246
14.2.1 CMOS SENSOR INC. 246
14.2.2 ELAN MICROELECTRONICS 246
14.2.3 FOCALTECH 247
14.2.4 ID3 TECHNOLOGIES 247
14.2.5 IDEX BIOMETRICS 248
14.2.6 JAPAN DISPLAY INC. 249
14.2.7 OXI TECHNOLOGY 250
14.2.8 SONAVATION INC. 250
14.2.9 TOUCH BIOMETRIX 251
14.2.10 VKANSEE 251
15 APPENDIX 252
15.1 DISCUSSION GUIDE 252
15.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 256
15.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 258
15.4 RELATED REPORTS 258
15.5 AUTHOR DETAILS 259
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