セルラーIoTの世界市場:2024-2028年Global Cellular IoT Market: 2024-2028 当社のセルラーIoT調査スイートは、急成長するセルラーIoT市場を包括的に評価し、市場に影響を与える主要トレンド、技術、仕様を特定しています。市場をリードするこの調査スイートは、通信事業者やIoTベンダ... もっと見る
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サマリー
当社のセルラーIoT調査スイートは、急成長するセルラーIoT市場を包括的に評価し、市場に影響を与える主要トレンド、技術、仕様を特定しています。市場をリードするこの調査スイートは、通信事業者やIoTベンダーなどの関係者に、現在および将来の市場に関する必読の評価を提供し、以下の分野についての洞察を提供します:
このスイートには、将来の市場規模を測定し、2028年までの2Gと3G、4G、5G、LPWA(低電力ワイドエリア)などのモバイル技術の分割からなる主要予測データを提供するデータ提供資料が含まれています。また、ジュニパーリサーチ社の国別準備度指数(今後5年間のセルラーIoT収益化に対する主要60か国の準備度を評価)、ジュニパーリサーチ社の競合企業リーダーボード(セルラーIoT市場の主要企業を包括的に分析)も掲載しています。
主な特徴
主な要点と戦略的提言: セルラーIoT市場の主要な開発機会と主要な調査結果を詳細に分析し、事業者とIoTベンダーへの戦略的提言を添えています。
市場の展望: セルラーIoTの収益化を形成するトレンドと技術を深く掘り下げた評価。ネットワーク技術に必要なさまざまな戦略、主要なセルラーIoT標準の開発と導入、セルラーIoT導入のトレンドについて概説。
ベンチマーク業界予測: 通信事業者とIoTベンダー向けの事業概要には、セルラーIoT接続総数、セルラーIoTによる通信事業者の総収入、セルラーIoTによって生成される総データ、セルラーIoTモジュールの総出荷数、セルラーIoTへの総支出、セルラーIoT市場総額の4年予測が含まれています。これらは次のネットワーク技術別に分かれている:2Gと3G、4G、5G、LPWA。
ジュニパーリサーチの競合リーダーボード: IoT 管理プラットフォームベンダー 18 社の主要プレイヤーの能力とキャパシティを Juniper Research Competitor Leaderboard で評価:
ジュニパーリサーチのカントリーレディネスインデックス: 世界のセルラーIoT市場に関するジュニパーリサーチの特注予測データを活用し、60カ国のセルラーIoT市場の現状と将来性を厳密に評価。
目次
1. 市場動向と戦略
1. 主要動向と戦略的提言
1.1 主要な要点 . 4
1.2 戦略的提言 . 5
2. 市場展望
2.1 はじめに . 9
図 2.1: セルラーIoTデバイス総数(m)、2023年~2028年 . 9
2.2 セルラーIoT市場の主要動向 . 9
2.2.1 熱電発電を利用したIoTの革新 . 10
2.2.2 シングル・ナノメートル磁気トンネル接合のガイドライン開発 .
接合 . 10
図 2.2: MTJ の構造 . 11
2.2.3 3GPP リリース 18 . 12
図 2.3: 3GPP リリース 18 およびリリース 19 のスケジュール . 12
2.2.4 3GPP リリース 19 . 13
2.3 セルラー IoT の主要ネットワーク . 13
図 2.4: セルラー IoT デバイスの総数(ネットワーク技術別
(m), 2023-2028 . 13
2.3.1 4G LTE ネットワーク . 14
図 2.5:4G セルラー IoT デバイス総数(m)、2023~2028 年 . 14
2.3.2 5G ネットワーク . 14
図 2.6: 5G セルラー IoT デバイス総数(m)、主要 8 地域別、
2023-2028 . 15
表 2.7: 5G セルラー IoT のユースケース . 15
2.3.3 LPWA ネットワーク . 16
図 2.8: LPWA 接続総数(m)、主要 8 地域別、2023 年~2028 年.
2028 . 17
図 2.9 セルラー LPWA ネットワーク開始マップ(2023 年) . 17
i. NB-IoT . 17
ii. LTE-M . 19
図 2.10: LTE-M の主なユースケース . 19
3. 収益化可能な主な機会
3.1 セルラー IoT における収益化可能な主な機会 . 22
3.1.1 3GPPがRedCapをリリース . 22
表 3.1: RedCap の機能 . 22
3.1.2 セルラーIoTにおけるデジタル・ツイン . 23
eSIM と eUICC(Embedded Universal Integrated Circuit Card) . 24
i. GSMA が制約のある IoT デバイス向けに新しい eSIM 仕様を発表
. 24
図 3.2: IoT デバイス向けの新しい GSMA eSIM アーキテクチャ . 25
3.1.3 セルラー IoT における連携学習 . 25
図 3.3: 連立学習のプロセス .
表 3.4: 統合学習のクライアント選択方法 . 27
3.1.4 衛星接続 . 28
表3.5:NTNの主な衛星カテゴリー . 28
図 3.6: IoT 衛星ユースケース . 29
i. 3GPP リリース 17 衛星ネットワーク仕様 . 30
ii. 3GPP リリース 18. 31
iii. キューブサットと超小型衛星 . 31
表3.7:小型衛星の種類 . 31
図3.8: キューブサットのユニット . 32
3.1.5 システムインテグレータ . 32
3.1.6 セルラーIoTのための量子ベースのセキュリティ . 33
図3.9:ブロッホ球による量子ビットの図式表現 . 33
i. セルラーIoTのための量子暗号 . 34
ii. IoT 管理プラットフォームへの量子セキュリティの統合 . 35
iii. 耐量子暗号 . 36
4. 各国の準備状況指数
4.1 セルラーIoT国別準備度指数 . 38
図 4.1: ジュニパーリサーチの主要 8 地域 . 38
表 4.2: セルラー IoT: 各国の準備状況指数の採点基準 . 39
図 4.3: ジュニパーリサーチのセルラー IoT 国別準備指数 . 40
4.2 地域分析 . 40
4.2.1 北米 . 40
図 4.4: セルラーIoTデバイス総数(m)、国別構成、2023年~2028年
. 40
i. 米国 . 41
図 4.5: 米国におけるセルラー IoT 総収入(百万ドル)、2023 年~2028 年 . 41
4.2.2 ラテンアメリカ . 42
図 4.6: ラテンアメリカにおけるセルラー IoT の総収入(百万ドル)、2023 年~2028 年 . 42
4.2.3 西ヨーロッパ . 43
図 4.7: 西ヨーロッパのセルラー IoT デバイス総数(m)、SIM タイプ別
タイプ別、2024 年 . 43
4.2.4 中欧・東欧 . 44
図 4.8: 中東欧におけるセルラー IoT の事業者総収入(百万ドル
($m)、国別分割、2023-2028 年。44
図 4.9: 中東欧のセルラー IoT デバイス総数(m)、
2023-2028 . 44
4.2.5 極東・中国 . 45
図 4.10: セルラー IoT の極東・中国の事業者総収入(百万ドル)、
主要 4 カ国別、2023-2028 年 . 45
図 4.11: 極東・中国における 5G と LPWA のセルラー IoT デバイス総数(m
中国における 5G と LPWA のセルラー IoT デバイス総数(m)、5G と LPWA ネットワーク別、2023-2028 年 . 45
i. 中国 . 46
図 4.12: 中国のセルラー IoT デバイス総数 (m), 2023-2028 . 46
図 4.13:中国のセルラー IoT による事業者総収入(百万ドル)、2023 年~2028 年
. 46
4.2.6 インド亜大陸 . 47
図 4.14: インド亜大陸におけるセルラー IoT 接続総数(m
(m)、主要 4 カ国別 2023-2028 年 . 47
図4.15:インド亜大陸におけるセルラーIoTからの事業者総収入
($m), 2023-2028 . 48
4.2.7 その他のアジア太平洋地域 . 49
図 4.16: その他のアジア太平洋地域のセルラー IoT デバイス総数(m)、
2023-2028. 49
図4.17:その他のアジア太平洋地域のセルラーIoTによる事業者総収入
($m), 2023-2028 . 49
4.2.8 アフリカと中東 . 50
図 4.18: アフリカ & 中東におけるセルラー IoT モジュール総出荷量 (m)、
2023-2028. 50
図 4.19: LPWA セルラー IoT デバイス総数 (m), 2023-2028 . 51
i. サウジアラビア . 51
図 4.20: サウジアラビアのセルラー IoT デバイス総数(m)、2023~2028 年
. 51
表 4.21: セルラー IoT ヒートマップ(北米) . 53
表 4.22: セルラー IoT ヒートマップ、中南米 . 54
表 4.23: セルラー IoT ヒートマップ、西ヨーロッパ . 55
表 4.24: セルラー IoT ヒートマップ、中央・東ヨーロッパ . 56
表 4.25: セルラー IoT ヒートマップ、極東・中国 . 57
表 4.26: セルラー IoT ヒートマップ、インド亜大陸 . 58
表 4.27: セルラー IoT ヒートマップ、その他のアジア太平洋地域 . 59
表 4.28: セルラーIoTヒートマップ、アフリカ・中東 . 60
2. 競合リーダーボード
1. ジュニパーリサーチの競合リーダーボード
1.1 本レポートを読む理由 . 5
表 1.1: ジュニパーリサーチの競合リーダーボード: ベンダーと製品
ポートフォリオ(前編) . 6
表 1.2: ジュニパーリサーチの競合リーダーボード: ベンダーと製品
ポートフォリオ(後編) . 7
図 1.3: ジュニパーリサーチの競合リーダーボード: セルラー IoT . 8
表 1.4: ジュニパーリサーチの競合リーダーボード: ベンダーとポジショニング .
表 1.5: ジュニパーリサーチの競合リーダーボードヒートマップ: セルラー IoT
2) . 9
表 1.6: ジュニパーリサーチの競合リーダーボードヒートマップ: セルラー IoT
2) . 10
2. ベンダーのプロファイル
2.1 ベンダーのプロフィール . 12
2.1.1 AT&T . 12
i. 企業情報 . 12
ii. 地理的な広がり . 12
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 12
iv. 提供サービスのハイレベルビュー . 12
図 2.1: AT&T コントロールセンターの機能. 12
v. ジュニパーリサーチの見解 主な強みと戦略的発展
機会 . 13
2.1.2 AWS (Amazon Web Services) . 14
i. 企業情報 . 14
ii. 地理的な広がり . 14
図 2.2: アマゾン・ウェブ・サービス・インフラストラクチャの展開マップ、2023 年 . 14
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 14
iv. 提供サービスのハイレベルビュー. 15
v. ジュニパーリサーチの見解: 主な強みと戦略的発展
機会 . 15
2.1.3 BICS . 16
i. 会社情報 . 16
ii. 地理的な広がり . 16
図2.3:BICSグローバルネットワークプレゼンスマップ . 16
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 16
iv. 提供サービスのハイレベルビュー. 17
v. ジュニパーリサーチの見解: 主な強みと戦略的発展
機会 . 17
2.1.4 シスコ . 17
i. 企業情報 . 17
ii. 地理的な広がり . 18
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 18
iv. 提供サービスのハイレベルビュー. 18
v. ジュニパーリサーチの見解: 主な強みと戦略的発展
機会 . 19
2.1.5 ドイツテレコムのグローバルキャリア . 19
i. 企業情報 . 19
表 2.4: ドイツテレコムのグローバルキャリア・セレクトの財務情報
(億ドル) . 19
ii. 地理的な広がり . 19
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 20
iv. 提供サービスのハイレベルビュー. 20
図 2.5: Deutsche Telekom Cloud of Things の機能とサービス . 21
v. ジュニパーリサーチの見解 主な強みと戦略的展開
機会 . 21
2.1.6 ファーウェイ . 22
i. コーポレート . 22
表 2.6: ファーウェイの選択財務情報 ($m), 2019-2022 . 22
ii. 地理的な広がり . 22
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 22
iv. 提供サービスのハイレベルビュー . 22
図 2.7: ファーウェイの IoT デバイス管理 . 23
v. ジュニパーリサーチの見解 主な強みと戦略的展開
機会 . 23
2.1.7 iBASIS . 24
i. コーポレート . 24
ii. 地理的な広がり . 24
図 2.8: iBASIS のグローバルな顧客とのつながり . 24
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 24
iv. 提供サービスのハイレベルビュー . 25
v. ジュニパー・リサーチの見解: 主な強みと戦略的発展
機会 . 25
2.1.8 コレワイヤレス . 26
i. 企業情報 . 26
ii. 地理的な広がり . 26
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 26
iv. 提供サービスのハイレベルビュー . 26
図 2.9: コレ・ワン・プラットフォーム . 27
v. ジュニパーリサーチの見解 主な強みと戦略的発展
機会 . 27
2.1.9 マイクロソフト .
i. 企業情報 . 28
ii. 地理的な広がり . 28
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 28
iv. 提供サービスのハイレベルビュー. 28
v. ジュニパーリサーチの見解: 主な強みと戦略的発展
機会 . 29
2.1.10 オラクル . 29
i. 企業情報 . 29
ii. 地理的な広がり . 29
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 29
iv. 提供サービスのハイレベルビュー. 30
v. ジュニパーリサーチの見解: 主な強みと戦略的発展
機会 . 30
2.1.11 オレンジビジネスサービス . 30
i. 企業情報 . 30
ii. 地理的な広がり . 31
図2.10:オレンジの事業地図 . 31
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 31
iv. 提供サービスのハイレベルビュー. 31
v. ジュニパーリサーチの見解: 主要な強みと戦略的パートナーシップ . 32
2.1.12 PTC . 32
i. 企業情報 . 32
ii. 地理的な広がり . 33
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 33
iv. 提供サービスのハイレベルビュー. 33
図 2.11: ThingWorx . 33
v. ジュニパーリサーチの見解 主な強みと戦略的発展
機会 . 33
2.1.13 タタ・コミュニケーションズ . 34
i. 企業情報 . 34
表 2.12:タタ・コミュニケーションズの主要財務情報(単位:億円)、
20-22 年度 . 34
ii. 地理的な広がり . 34
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 35
iv. 提供サービスのハイレベルビュー . 35
v. ジュニパーリサーチの見解: 主な強みと戦略的発展
機会 . 36
2.1.14 テレフォニカ・グローバル・ソリューションズ . 36
i. コーポレート . 36
表 2.13: テレフォニカの主要財務情報(2020-2022 年) . 37
ii. 地理的な広がり . 37
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 37
iv. 提供サービスのハイレベルビュー . 37
v. ジュニパーリサーチの見解: 主な強みと戦略的発展
機会 . 38
2.1.15 Tele2 IoT . 38
i. 企業情報 . 38
表2.14: Tele2 の財務情報 (SEK M), 2020-2022 . 38
ii. 地理的な広がり . 38
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 38
iv. 提供サービスのハイレベルビュー . 39
図 2.15: Tele2 の 2ACCESS データ転送管理 . 40
v. ジュニパー・リサーチの見解 主な強みと戦略的発展
機会 . 40
2.1.16 Telit Cinterion . 40
i. 企業情報 . 40
表 2.16: Telit Cinterion の選択財務情報 ($m), 2020-2021 . 41
ii. 地理的な広がり . 41
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 41
iv. 提供サービスのハイレベルビュー . 42
v. ジュニパーリサーチの見解: 主な強みと戦略的発展
機会 . 43
2.1.17 ベライゾン 43
i. 企業情報 . 43
ii. 地理的な広がり . 43
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 44
iv. 提供サービスのハイレベルビュー. 44
v. ジュニパーリサーチの見解: 主な強みと戦略的発展
機会 . 44
2.1.18 ボーダフォン事業 . 45
i. 企業情報 . 45
表 2.17: 2022-2023 年度のボーダフォン事業の選択財務情報(百万ドル).
. 45
ii. 地理的な広がり . 45
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 45
iv. 提供サービスのハイレベルビュー. 46
図 2.18: Vodafone Business の LPWA サービス提供状況 . 47
v. ジュニパーリサーチの見解 主な強みと戦略的発展
機会 . 47
2.2 ジュニパーリサーチのリーダーボード評価手法 . 48
2.3 限界と解釈 . 48
表 2.19: ジュニパーリサーチの競合リーダーボード: セルラー IoT . 49
3. データと予測
1. 序論と方法論
1.1 イントロダクションと予測手法 . 4
図 1.1: セルラーIoTデバイス総数(m)、世界、2023年~2028年 . 4
1.2 セルラーIoT予測手法 . 4
図1.2:セルラーIoT予測手法 . 6
2. 市場概要と今後の市場展望
2.1 セルラーIoTの総接続数. 8
図と表2.1: セルラーIoT接続総数(m)、主要8地域別内訳 .
2023年~2028年 8
2.2 セルラーIoT接続による事業者総収入 . 10
図と表2.2: セルラーIoT接続による事業者総収入(百万ドル)、
主要8地域別、2023年~2028年 . 10
2.3 セルラーIoT接続によって生成される総データ . 11
図と表2.3:セルラーIoT接続によって生成される総データ(PB)、主要8地域別に分けると
主要8地域別、2023-2028年 . 11
2.4 セルラーIoTモジュールの総出荷量 . 12
図と表2.4:セルラーIoTモジュールの総出荷量(m)、主要8地域別、2023-2028年
2023年~2028年 12
表2.5:セルラーIoTモジュールの総出荷額(mドル)、2023年~2028年12
3. 2G & 3G IoT
3.1 2G & 3G IoT の総接続数. 14
図と表3.1: 2Gと3GのIoT接続総数(m)、主要8地域別、
2023-2028 . 14
3.2 2G および 3G IoT 接続による事業者の総収入. 15
図と表3.2:2Gと3GのIoT接続による事業者の総収入(百万ドル)、主要8地域別内訳
($m)、主要 8 地域別、2023-2028 年。15
表 3.3: 2G と 3G のセルラー IoT 接続の割合(%)(主要 8 地域別)。
主要 8 地域別、2023-2028 年 . 15
4. 4G IoT
4.1 4G セルラー IoT 接続の総数 . 17
図と表 4.1: 図と表4.1:4GセルラーIoT接続総数(m)、主要8地域別
主要地域別、2023年~2028年 . 17
4.2 4G セルラー IoT による事業者の総収入 . 18
図と表4.2: 4GセルラーIoTによる事業者総収入(百万ドル)、主要8地域別
主要地域別、2023-2028 年 . 18
4.3 4G セルラー IoT による総データ生成量 . 19
図と表 4.3: 図と表4.3: 4GセルラーIoTによる総データ生成量(PB)、主要8地域別内訳 .
2023年~2028年 19
4.4 4GセルラーIoTモジュールの総出荷数 .
図と表 4.4: 4GセルラーIoTモジュールの総出荷数(m)、主要8地域別内訳
主要8地域別、2023年~2028年 . 20
表4.5:4GセルラーIoTモジュールの総出荷額(mドル)、主要8地域別、2023-2028年。
主要地域別、2023年~2028年 20
5. 5G IoT
5.1 5G IoT の総接続数 . 22
図と表5.1:5G IoT接続総数(m)、主要8地域別、2023~2028年 .
2023年~2028年 22
5.2 5G IoT 接続による事業者の総収入. 23
図と表5.2: 5G IoT接続によるオペレーターの総収入(百万ドル)、主要8地域別分割、2023年~2028年。
主要8地域別、2023-2028年。23
5.3 5G IoT 接続によって生成される総データ . 24
図と表 5.3: 5G IoT接続によって生成される総データ(PB)、主要8地域別内訳。
主要地域別、2023 年~2028 年 . 24
5.4 5GセルラーIoTモジュールの総出荷数 .
図と表 5.4: 5GセルラーIoTモジュールの総出荷数(m)、主要8地域別内訳 .
主要8地域別、2023年~2028年 . 25
表5.5:5GセルラーIoTモジュールの総出荷額(百万ドル)、主要8地域別内訳。
2023年~2028年 25
6. LPWA IoT
6.1 LPWA IoT の総接続数 . 27
図と表6.1:LPWA IoT接続総数(m)、主要8地域別(2023-2028年) .
2023-2028 年 27
6.2 LPWAセルラーIoT接続による事業者総収入 . 29
図と表6.2: LPWAセルラーIoT接続による事業者総収入(百万ドル)
($m)、主要 8 地域別、2023-2028 年 . 29
6.3 LPWAセルラーIoT接続によって生成される総データ . 30
図と表6.3: LPWAセルラーIoT接続によって生成される総データ(PB)、
主要 8 地域別、2023~2028 年 . 30
6.4 LPWA IoTモジュールの総出荷数 . 31
図と表 6.4: LPWA IoT モジュールの総出荷数(m)、主要 8 地域別。
主要地域別、2023~2028 年 . 31
表6.5:LPWA IoTモジュールの総出荷台数(m)、主要8地域別。
2023年~2028年 31
Summary
このレポートでは、急成長するセルラーIoT市場を包括的に評価し、市場に影響を与える主要トレンド、技術、仕様を特定しています。
Report Description
Our Cellular IoT research suite provides a comprehensive evaluation of the rapidly growing cellular IoT market; identifying the key trends, technologies, and specifications affecting the market. This market-leading research suite provides stakeholders, including operators and IoT vendors, with a must-read assessment of the current and future market, delivering insight into the following areas:
The introduction of 3GPP’s (Third-generation Partnership Project) RedCap (Reduced Capability)
Digital twins in cellular IoT
eSIMs (embedded Subscriber Identity Module) and the GSMA’s (Global System for Mobile Communications Association) SGP 32 specifications and their impact on cellular IoT
Federated learning applications for cellular IoT
Cellular IoT satellite connectivity trends, monetisation, and value-added services
System integrators services and approaches for cellular IoT devices, software, and platforms
Quantum security for cellular IoT and management platforms, including quantum-resistant cryptography and quantum key distribution
The suite includes a data deliverable; sizing the future market and providing key forecast data, comprising splits for mobile technologies including 2G and 3G, 4G, 5G, and LPWA (Low-power Wide?area) through to 2028. It also features a Juniper Research Country Readiness Index; evaluating 60 key countries’ readiness for cellular IoT monetisation over the next five years, and a Juniper Research Competitor Leaderboard which provides a comprehensive analysis of the key players in the cellular IoT market.
Key Features
Key Takeaways & Strategic Recommendations: In-depth analysis of key development opportunities and key findings within the cellular IoT market, accompanied by strategic recommendations for operators and IoT vendors.
Market Outlook: A deep dive evaluation of the trends and technologies shaping the monetisation of cellular IoT; outlining the different strategies required for network technologies, the development and introduction of key cellular IoT standards, and trends in cellular IoT deployments.
Benchmark Industry Forecasts: The business overview for operators and IoT vendors includes four-year forecasts for the total number of cellular IoT connections, total operator revenue from cellular IoT, total data generated by cellular IoT, total number of cellular IoT modules shipped, total expenditure on cellular IoT, and total cellular IoT market value. These are split by the following network technologies: 2G and 3G, 4G, 5G, and LPWA.
Juniper Research Competitor Leaderboard: Key player capability and capacity assessment for 18 IoT management platform vendors, via the Juniper Research Competitor Leaderboard:
Juniper Research Country Readiness Index: A rigorous assessment of the current and future cellular IoT market status in 60 countries; leveraging Juniper Research’s bespoke forecast data for the global cellular IoT market.
Table of Contents
1. Market Trends & Strategies
1. Key Trends & Strategic Recommendations
1.1 Key Takeaways . 4
1.2 Strategic Recommendations . 5
2. Market Outlook
2.1 Introduction . 9
Figure 2.1: Total Number of Cellular IoT Devices (m), 2023-2028 . 9
2.2 Key Cellular IoT Market Developments . 9
2.2.1 Innovation in Thermoelectricity Powered IoT . 10
2.2.2 Guidelines Developed for Single-Nanometre Magnetic Tunnel
Junctions . 10
Figure 2.2: MTJ Structure . 11
2.2.3 3GPP Release 18 . 12
Figure 2.3: 3GPP Release Schedule for Release 18 and Release 19 . 12
2.2.4 3GPP Release 19 . 13
2.3 Key Networks for Cellular IoT . 13
Figure 2.4: Total Number of Cellular IoT Devices, Split by Network Technology
(m), 2023-2028 . 13
2.3.1 4G LTE Networks . 14
Figure 2.5: Total Number of 4G Cellular IoT Devices (m), 2023-2028 . 14
2.3.2 5G Networks . 14
Figure 2.6: Total Number of 5G Cellular IoT Devices (m), Split by 8 Key Regions,
2023-2028 . 15
Table 2.7: 5G Cellular IoT Use Cases . 15
2.3.3 LPWA Networks . 16
Figure 2.8: Total Number of LPWA Connections (m), Split by 8 Key Regions, 2023-
2028 . 17
Figure 2.9 Cellular LPWA Network Launches Map, 2023 . 17
i. NB-IoT . 17
ii. LTE-M . 19
Figure 2.10: Key LTE-M Use Cases . 19
3. Key Monetisable Opportunities
3.1 Key Monetisable Opportunities in Cellular IoT . 22
3.1.1 3GPP Releases RedCap . 22
Table 3.1: RedCap Capabilities . 22
3.1.2 Digital Twins in Cellular IoT . 23
eSIMs and eUICC (Embedded Universal Integrated Circuit Card) . 24
i. GSMA Releases New eSIM Specification for Constrained IoT Devices
. 24
Figure 3.2: New GSMA eSIM Architecture for IoT Devices . 25
3.1.3 Federated Learning in Cellular IoT . 25
Figure 3.3: The Process of Federated Learning . 26
Table 3.4: Federated Learning Client Selection Methods . 27
3.1.4 Satellite Connectivity . 28
Table 3.5: Key Satellite Categories for NTNs . 28
Figure 3.6: IoT Satellite Use Cases . 29
i. 3GPP Release 17 Satellite Network Specifications . 30
ii. 3GPP Release 18. 31
iii. CubeSat and Nanosatellites . 31
Table 3.7: Types of SmallSats . 31
Figure 3.8: CubeSat Units . 32
3.1.5 System Integrators . 32
3.1.6 Quantum-backed Security for Cellular IoT . 33
Figure 3.9: Graphical Representation of a Quantum Bit with a Bloch Sphere . 33
i. Quantum Cryptography for Cellular IoT . 34
ii. Integrating Quantum Security into IoT Management Platforms . 35
iii. Quantum-resistant Cryptography . 36
4. Country Readiness Index
4.1 Cellular IoT Country Readiness Index . 38
Figure 4.1: Juniper Research’s 8 Key Regions . 38
Table 4.2: Cellular IoT: Country Readiness Index Scoring Criteria . 39
Figure 4.3: Juniper Research Cellular IoT Country Readiness Index . 40
4.2 Regional Analysis . 40
4.2.1 North America . 40
Figure 4.4: Total Number of Cellular IoT Devices (m), Split by Country, 2023-2028
. 40
i. The US . 41
Figure 4.5: Total Operator Cellular IoT Revenue in the US ($m), 2023-2028 . 41
4.2.2 Latin America . 42
Figure 4.6: Total Revenue from Cellular IoT in Latin America ($m), 2023-2028 . 42
4.2.3 West Europe . 43
Figure 4.7: Total Number of Cellular IoT Devices in West Europe (m), Split by SIM
Type, 2024 . 43
4.2.4 Central & East Europe . 44
Figure 4.8: Total Operator Revenue from Cellular IoT in Central & East Europe
($m), Split by Country, 2023-2028. 44
Figure 4.9: Total Number of Cellular IoT Devices in Central & East Europe (m),
2023-2028 . 44
4.2.5 Far East & China . 45
Figure 4.10: Total Operator Revenue from Cellular IoT Far East & China ($m),
Split by 4 Key Countries, 2023-2028 . 45
Figure 4.11: Total Number of 5G and LPWA Cellular IoT Devices in Far East &
China (m), Split by 5G and LPWA Networks, 2023-2028 . 45
i. China . 46
Figure 4.12: Total Number of Cellular IoT Devices in China (m), 2023-2028 . 46
Figure 4.13: Total Operator Revenue from Cellular IoT in China ($m), 2023-2028
. 46
4.2.6 Indian Subcontinent . 47
Figure 4.14: Total Number of Cellular IoT Connections in Indian Subcontinent
(m), Split by 4 key Countries 2023-2028 . 47
Figure 4.15: Total Operator Revenue from Cellular IoT in Indian Subcontinent
($m), 2023-2028 . 48
4.2.7 Rest of Asia Pacific . 49
Figure 4.16: Total Number of Cellular IoT Devices in Rest of Asia Pacific (m),
2023-2028. 49
Figure 4.17: Total Operator Revenue from Cellular IoT in Rest of Asia Pacific
($m), 2023-2028 . 49
4.2.8 Africa & Middle East . 50
Figure 4.18: Total Cellular IoT Modules Shipped in Africa & Middle East (m),
2023-2028. 50
Figure 4.19: Total Number of LPWA Cellular IoT Devices (m), 2023-2028 . 51
i. Saudi Arabia . 51
Figure 4.20: Total Number of Cellular IoT Devices in Saudi Arabia (m), 2023-2028
. 51
Table 4.21: Cellular IoT Heatmap, North America . 53
Table 4.22: Cellular IoT Heatmap, Latin America . 54
Table 4.23: Cellular IoT Heatmap, West Europe . 55
Table 4.24: Cellular IoT Heatmap, Central & East Europe . 56
Table 4.25: Cellular IoT Heatmap, Far East & China . 57
Table 4.26: Cellular IoT Heatmap, Indian Subcontinent . 58
Table 4.27: Cellular IoT Heatmap, Rest of Asia Pacific . 59
Table 4.28: Cellular IoT Heatmap, Africa & Middle East . 60
2. CompetitorLeaderboard
1. Juniper Research Competitor Leaderboard
1.1 Why Read This Report . 5
Table 1.1: Juniper Research Competitor Leaderboard: Vendors & Product
Portfolios (Part One) . 6
Table 1.2: Juniper Research Competitor Leaderboard: Vendors & Product
Portfolios (Part Two) . 7
Figure 1.3: Juniper Research Competitor Leaderboard: Cellular IoT . 8
Table 1.4: Juniper Research Competitor Leaderboard: Vendors & Positioning . 8
Table 1.5: Juniper Research Competitor Leaderboard Heatmap: Cellular IoT (1 of
2) . 9
Table 1.6: Juniper Research Competitor Leaderboard Heatmap: Cellular IoT (2 of
2) . 10
2. Vendor Profiles
2.1 Vendor Profiles . 12
2.1.1 AT&T . 12
i. Corporate Information . 12
ii. Geographical Spread . 12
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 12
iv. High-level View of Offerings . 12
Figure 2.1: AT&T Control Centre Features. 12
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 13
2.1.2 AWS (Amazon Web Services) . 14
i. Corporate Information . 14
ii. Geographical Spread . 14
Figure 2.2: Amazon Web Service Infrastructure Deployments Map, 2023 . 14
iii. Key clients & Strategic Partnerships . 14
iv. High-level View of Offerings. 15
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 15
2.1.3 BICS . 16
i. Corporate Information . 16
ii. Geographical Spread . 16
Figure 2.3: BICS Global Network Presence Map . 16
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 16
iv. High-level View of Offerings. 17
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 17
2.1.4 Cisco . 17
i. Corporate Information . 17
ii. Geographical Spread . 18
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 18
iv. High-level View of Offerings. 18
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 19
2.1.5 Deutsche Telekom Global Carrier . 19
i. Corporate Information . 19
Table 2.4: Deutsche Telekom’s Global Carrier Select Financial Information
(Billion) . 19
ii. Geographical Spread . 19
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 20
iv. High-level View of Offerings. 20
Figure 2.5: Deutsche Telekom Cloud of Things Features and Services . 21
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 21
2.1.6 Huawei . 22
i. Corporate . 22
Table 2.6: Huawei’s Select Financial Information ($m), 2019-2022 . 22
ii. Geographical Spread . 22
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 22
iv. High-level View of Offerings . 22
Figure 2.7: Huawei IoT Device Management . 23
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 23
2.1.7 iBASIS . 24
i. Corporate . 24
ii. Geographical Spread . 24
Figure 2.8: iBASIS’ Global Customer Connections . 24
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 24
iv. High-level View of Offerings . 25
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 25
2.1.8 Kore Wireless . 26
i. Corporate Information . 26
ii. Geographical Spread . 26
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 26
iv. High-level View of Offerings . 26
Figure 2.9: Kore One Platform . 27
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 27
2.1.9 Microsoft . 28
i. Corporate Information . 28
ii. Geographical Spread . 28
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 28
iv. High-level View of Offerings. 28
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 29
2.1.10 Oracle . 29
i. Corporate Information . 29
ii. Geographical Spread . 29
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 29
iv. High-level View of Offerings. 30
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 30
2.1.11 Orange Business Services . 30
i. Corporate Information . 30
ii. Geographical Spread . 31
Figure 2.10: Orange Operations Map . 31
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 31
iv. High-level View of Offerings. 31
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Partnerships . 32
2.1.12 PTC . 32
i. Corporate Information . 32
ii. Geographical Spread . 33
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 33
iv. High-level View of Offerings. 33
Figure 2.11: ThingWorx . 33
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 33
2.1.13 Tata Communications . 34
i. Corporate Information . 34
Table 2.12: Tata Communications’ Select Financial Information (? in crore),
FY20-22 . 34
ii. Geographical Spread . 34
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 35
iv. High-level View of Offerings . 35
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 36
2.1.14 Telefonica Global Solutions . 36
i. Corporate . 36
Table 2.13: Telefonica’s Select Financial Information (?m), 2020-2022 . 37
ii. Geographical Spread . 37
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 37
iv. High-level View of Offerings . 37
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 38
2.1.15 Tele2 IoT . 38
i. Corporate Information . 38
Table 2.14: Tele2’s Select Financial Information (SEK M), 2020-2022 . 38
ii. Geographical Spread . 38
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 38
iv. High-level View of Offerings . 39
Figure 2.15: Tele2’s 2ACCESS Data Transfer Management . 40
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 40
2.1.16 Telit Cinterion . 40
i. Corporate Information . 40
Table 2.16: Telit Cinterion’s Select Financial Information ($m), 2020-2021 . 41
ii. Geographical Spread . 41
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 41
iv. High-level View of Offerings . 42
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 43
2.1.17 Verizon. 43
i. Corporate Information . 43
ii. Geographical Spread . 43
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 44
iv. High-level View of Offerings. 44
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 44
2.1.18 Vodafone Business . 45
i. Corporate Information . 45
Table 2.17: Vodafone Business’ Select Financial Information (?m), FY 2022-2023
. 45
ii. Geographical Spread . 45
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 45
iv. High-level View of Offerings. 46
Figure 2.18: Vodafone Business’ LPWA Services Availability . 47
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 47
2.2 Juniper Research Leaderboard Assessment Methodology . 48
2.3 Limitations & Interpretations . 48
Table 2.19: Juniper Research Competitor Leaderboard: Cellular IoT . 49
3. Data & Forecasting
1. Introduction and Methodology
1.1 Introduction & Forecast Methodology . 4
Figure 1.1: Total Number of Cellular IoT Devices (m), Global, 2023-2028 . 4
1.2 Cellular IoT Forecast Methodology . 4
Figure 1.2: Cellular IoT Forecast Methodology . 6
2. Market Summary and Future Market Outlook
2.1 Total Number of Cellular IoT Connections . 8
Figure & Table 2.1: Total Number of Cellular IoT Connections (m), Split by 8 Key
Regions, 2023-2028 . 8
2.2 Total Operator Revenue from Cellular IoT Connections . 10
Figure & Table 2.2: Total Operator Revenue from Cellular IoT Connections ($m),
Split by 8 Key Regions, 2023-2028 . 10
2.3 Total Data Generated by Cellular IoT Connections . 11
Figure & Table 2.3: Total Data Generated by Cellular IoT Connections (PB), Split
by 8 Key Regions, 2023-2028 . 11
2.4 Total Cellular IoT Modules Shipped . 12
Figure & Table 2.4: Total Cellular IoT Modules Shipped (m), Split by 8 Key
Regions, 2023-2028 . 12
Table 2.5: Total Expenditure on Cellular IoT Modules Shipped ($m), 2023-202812
3. 2G & 3G IoT
3.1 Total 2G & 3G IoT Connections . 14
Figure & Table 3.1: Total 2G and 3G IoT Connections (m), Split by 8 Key Regions,
2023-2028 . 14
3.2 Total Operator Revenue from 2G and 3G IoT Connections. 15
Figure & Table 3.2: Total Operator Revenue From 2G and 3G IoT Connections
($m), Split by 8 Key Regions, 2023-2028 . 15
Table 3.3: Proportion of Cellular IoT Connections That Are 2G and 3G (%), Split
by 8 Key Regions, 2023-2028 . 15
4. 4G IoT
4.1 Total Number of 4G Cellular IoT Connections . 17
Figure & Table 4.1: Total Number of 4G Cellular IoT Connections (m), Split by 8
Key Regions, 2023-2028 . 17
4.2 Total Operator Revenue from 4G Cellular IoT . 18
Figure & Table 4.2: Total Operator Revenue from 4G Cellular IoT ($m), Split By 8
Key Regions, 2023-2028 . 18
4.3 Total Data Generated by 4G Cellular IoT . 19
Figure & Table 4.3: Total Data Generated by 4G Cellular IoT (PB), Split by 8 Key
Regions, 2023-2028 . 19
4.4 Total Number of 4G Cellular IoT Modules Shipped . 20
Figure & Table 4.4: Total Number of 4G Cellular IoT Modules Shipped (m), Split
by 8 Key Regions, 2023-2028 . 20
Table 4.5: Total Expenditure on 4G Cellular IoT Modules Shipped ($m), Split by 8
Key Regions, 2023-2028 . 20
5. 5G IoT
5.1 Total Number of 5G IoT Connections . 22
Figure & Table 5.1: Total Number of 5G IoT Connections (m), Split by 8 Key
Regions, 2023-2028 . 22
5.2 Total Operator Revenue from 5G IoT Connections. 23
Figure & Table 5.2: Total Operator Revenue From 5G IoT Connections ($m), Split
by 8 Key Regions, 2023-2028 . 23
5.3 Total Data Generated by 5G IoT Connections . 24
Figure & Table 5.3: Total Data Generated by 5G IoT Connections (PB), Split by 8
Key Regions, 2023-2028 . 24
5.4 Total Number of 5G Cellular IoT Modules Shipped . 25
Figure & Table 5.4: Total Number of 5G Cellular IoT Modules Shipped (m), Split
By 8 Key Regions, 2023-2028 . 25
Table 5.5: Total Expenditure on 5G Cellular IoT Modules Shipped ($m), Split by 8
Key Regions, 2023-2028 . 25
6. LPWA IoT
6.1 Total Number of LPWA IoT Connections . 27
Figure & Table 6.1:Total Number of LPWA IoT Connections (m), Split by 8 Key
Regions, 2023-2028 . 27
6.2 Total Operator Revenue from LPWA Cellular IoT Connections . 29
Figure & Table 6.2: Total Operator Revenue from LPWA Cellular IoT Connections
($m), Split by 8 Key Regions, 2023-2028 . 29
6.3 Total Data Generated by LPWA Cellular IoT Connections . 30
Figure & Table 6.3: Total Data Generated by LPWA Cellular IoT Connections (PB),
Split by 8 Key Regions, 2023-2028 . 30
6.4 Total Number of LPWA IoT Modules Shipped . 31
Figure & Table 6.4: Total Number of LPWA IoT Modules Shipped (m), Split by 8
Key Regions, 2023-2028 . 31
Table 6.5: Total Expenditure on LPWA IoT Modules Shipped ($m), Split by 8 Key
Regions, 2023-2028 . 31
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