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出張・経費管理主要：ビジネスチャンス、新興トレンド、2022-2027年市場予測TRAVEL & EXPENSE MANAGEMENT: KEY OPPORTUNITIES, EMERGING TRENDS & MARKET FORECASTS 2022-2027 ジュニパーリサーチの最新の出張・経費管理に関する調査では、進化するこの市場を詳細に分析しています。本調査では、Juniper ResearchのCompetitor Leaderboardを利用して出張・経費管理ベンダー20社を幅広く... もっと見る
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サマリー
ジュニパーリサーチの最新の出張・経費管理に関する調査では、進化するこの市場を詳細に分析しています。本調査では、Juniper ResearchのCompetitor Leaderboardを利用して出張・経費管理ベンダー20社を幅広く評価しています。
現在の市場機会、主要な推奨事項、将来的な展望を網羅しています。また、出張・経費管理の主要指標に関する包括的なデータセットも収録しており、出張・経費管理ソフトウェアのモデル別、事業規模別の出張・経費管理総収入を掲載しています。
この調査パッケージは以下の内容で構成されています。
主な特徴
市場ダイナミクス：出張・経費管理市場における主要トレンドと課題についての洞察。出張旅費管理市場における不正支出、利用動向の変化、技術開発がもたらす課題を取り上げています。また、20カ国における出張旅費管理市場の現在の発展状況、支払い方法、将来の展望を検証する地域分析も含まれています。
主な論点と戦略的提言：出張・経費管理市場における主要な開発機会の分析と、出張・経費管理ソフトウェアを提供するフィンテック、CRMプロバイダー、ERPプロバイダーなどのステークホルダーに対する主要な戦略的提言を行っています。
ベンチマークとなる業界予測：出張・経費管理ソフトの総売上高を支払いモデル別に予測しています。このデータはさらに、8つの主要予測地域と60カ国に分かれています。
北米。
北米：カナダ、米国
ラテンアメリカ
アルゼンチン, ブラジル, チリ, コロンビア, エクアドル, メキシコ, ペルー, ウルグアイ
西ヨーロッパ
オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス
中央・東ヨーロッパ
クロアチア、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、ロシア、トルコ、ウクライナ
極東・中国
中国、香港、日本、韓国
インド亜大陸
インド亜大陸：バングラデシュ、インド、ネパール、パキスタン
その他のアジア太平洋地域
オーストラリア、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム
アフリカ・中東
アルジェリア、エジプト、イスラエル、ケニア、クウェート、ナイジェリア、カタール、サウジアラビア、南アフ リカ、アラブ首長国連邦
ジュニパーリサーチの競合他社リーダーボード。Juniper Research Competitor Leaderboardでは、出張・経費管理ベンダー20社について、主要プレイヤーの能力とキャパシティを評価します。
回答された主な質問
参考企業
インタビューに答えていただきました。バスウェア、エクスペンスエイト、ゾーホー
ケーススタディしたもの ブレックス、オーバーサイト、レヴォルット、ソーニャ
Juniper ResearchのCompetitor Leaderboardに掲載されました。Airbase、Apptricity、Basware、Coupa、DATABASICS、Emburse、Expense8、Expenseify、Expensin、Fyle、Infor、Oracle、Pleo、Rydoo、SAP Concur、Serko、Soldo、TripActions、Xero、Zoho。
言及されています。3CX, 8common ltd, Accel, Accenture, ADP, Advent International, AdventNet, Airbus, Alien, Allianz Partners, Amazon, American Express, Anthem, AON, Aprio, Ascot, AT&T, Atlas Travel, ATPI Group, Bamboo HR, Battery, BCD Travel, Beenext, Birst, Blue Dot, bob, Bolt, Brex, British Airways, Burger King, Byron, Cameo, Canon, Inc, Century 21, Ceridian, Citi Ventures, Coatue, Coda, Codestone Solutions Ltd, Computel Group, Comtravo, Cordia Partners, Datacamp, DataStax, Dawn, DBS, Deloitte, Etap-On-Line, Experian, FCM EMEA, FedEx, Fivetran, Fleetcor, Freshworks, Garmin, Gong, GrowthForce, GT Nexus, Hard Rock Cafe, Harness, HP, HSBC, Hubdoc, IDC, IDEO.org, ING, Inc.など。 org, ING, Itas, Itilite, Koch Equity, KPMG, La Trobe University, Lawson Software, Lockheed Martin, Lyft, Lyst, Mastercard, Meon Valley Travel, Meta, Microsoft, Nando's, Netflix, NetScout, NetSuite, NTT Data Business Solutions, P&G, PayPal, Personio, Planday.NetSuite, P&G, Nando's, Netflix, NetSuite, Pravega Ventures, Puma, Recruit, Redmond, Reed & Mackey, Resia, Sabre, Sage Intacct, Salesforce, Samsonite, Sanofi, SAP, Siemens, Starmount, Steadview, TaxCycle, Tickstar, Tiger Global, TKT Konnect, Toyota, TravelPerk, Triathlon Ireland, Uber, Unilever, US Army, VAT It.X, TEX, VEND, SAP, SEA, SEA, SAP, SEA, SEA, SEA, SEA, SEA, SEA, SEA, TAXBACK International, VEND, USA, TEX, SEA Taxback International, Vend, Veolia, Verizon, Visa, WeTransfer, Wex, Workday, WorkflowMax, Xerox.
データ＆インタラクティブ予測
データスプリット。
T&Eマネジメントの使用状況
ライセンス型T&E管理ソフトウェア
SaaSベースのT&E管理ソフトウェア
指標には、期間限定ライセンスとSaaSベースの両モデルにおける、期間限定ライセンスあたりの平均コストと出張旅費管理総収入が含まれます。
地域別構成比 60カ国
テーブル数 61以上のテーブル
データポイント数 27,800以上のデータポイント
ハーベスト 当社のオンライン・データ・プラットフォームであるharvestは、最新の市場データを含み、年間を通じて更新されています。このプラットフォームは、お客様が主要なデータトレンドをよりよく理解し、チャートや表を操作することができるよう、完全な機能を備えており、1つのチャートの中で異なる予測を重ね合わせたり、比較ツールを使用することができます。マーケット・インテリジェンス・センターでお客様のビジネスを強化し、データが更新されるたびにアラートを受け取ることができます。
Interactive Excels（IFxl）。IFxlツールにより、お客様はエクセル環境で予測データとチャートの両方を操作し、インタラクティブ・シナリオ・ツールを使ってご自身の仮定を検証したり、カスタマイズしたチャートや表で選択した市場を並べて比較したりすることができます。IFxlは、お客様が特定の市場を理解し、ご自身の見解をモデルに統合する能力を大幅に向上させます。
予測概要
出張・経費管理ソフトウェアが生み出す総収入は、2022年の87億ドルから、2027年には世界全体で160億ドルに達する見込みです。ハイブリッドワークの拡大に伴い、経費不正のリスクは増加すると予測され、リモートワークは従業員が不正なレポートを提出するための理想的な環境を提供すると考えられています。
従業員の経費不正のリスクが高まることで、経費管理ソリューションの需要が高まると予想されます。手作業による経費管理では、経費の不正を検知することができず、また提出される経費報告書の量が多いため、すべての不正事例を特定することはできません。
一方、出張・経費管理ソリューションは、AI（人工知能）を活用することで、重複請求など様々な不正を検知・解決し、新たな不正の手口を発見することができ、企業の時間とコストを削減することができます。JuniperResearchは、こうしたメリットが見落とされがちなことから、市場のベンダーはAIを活用した経費不正防止機能の開発を優先し、自社ソリューションのマーケティング時にこうしたメリットを示すことを推奨しています。
また、COVID-19の大流行以降、リモートワークがますます一般的になってきています。また、COVID-19の流行以降、リモートワークの普及が進み、監視の目が行き届かず、旧来の手作業による経費管理プロセスにより、従業員がより容易に不正な経費報告書を提出できるため、経費不正の増加につながっていると報告されています。
このため、ベンダーは、経費報告書の作成を自動化し、リモートで働く従業員の管理負担を軽減する合理的なソリューションを提供することが求められています。
地域：主要8地域（北米、中南米、西ヨーロッパ、中央・東ヨーロッパ、極東・中国、インド亜大陸、その他のアジア太平洋地域、アフリカ・中東を含む
国名 アルジェリア、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、バングラデシュ、ベルギー、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、クロアチア、チェコ、デンマーク、エクアドル、エジプト、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、ハンガリー、インド、インドネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、ケニヤ、韓国、クウェイト。マレーシア、メキシコ、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ナイジェリア、ノルウェー、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、ロシア連邦、サウジアラビア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、タイ、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、ウルグアイ、米国、ベトナム
目次
1. 市場動向と戦略
1. 主要な論点と戦略的提言
1.1 主要なポイント . 5
1.2 戦略的な提言 . 6
2. マーケットランドスケープ
2.1 はじめに . 8
図 2.1: 経費管理プロセス . 8
2.2 経費管理ソフトの必要性. 9
図2.2: マニュアル経費管理における上位5つのペイント. 9
図 2.3: 経費管理自動化ソフトのメリット . 10
2.3 機能 . 10
2.3.1 支払の統合 . 10
2.3.2 経費報告書 . 11
2.3.3 承認ワークフロー . 11
2.3.4 データと分析 . 11
2.3.5 ソフトウェアの統合 . 11
2.3.6 マイレージ・トラッキング ... 11
2.3.7 AIと機械学習 ... 12
2.4 市場の推進要因と制約要因 . 12
2.5 経費不正 . 15
15 2.5.1 経費不正の蔓延 . 15
図2.6: 最も一般的な経費不正の形態 . 15
15 2.5.2 経費不正への対策 . 15
. 17
2.6 T&E管理ソフトウェアを提供する企業の多様性 . 18
図 2.7 T&E 管理ソフトウェアを提供する事業者のタイプ . 18
2.6.1 T&E 専業プロバイダー/フィンテック . 18
2.6.2 人材派遣会社 . 21
2.6.3 ERP企業 . 21
21 2.6.4 財務・会計系企業 . 21
2.6.5 銀行 . 21
2.7 支払方法の種類 . 24
24 2.7.1 現金 . 24
2.7.2 個人カード . 24
24 2.7.3 法人向けクレジットカード . 24
3. 地域別分析
3.1 北米 . 26
3.1.1 米国. 26
i. 現在の開発状況 . 26
26 ii. 支払方法 . 26
26 iii. 今後の展望 . 26
図 3.1: 旅費・経費管理ソフトウェア売上高(百万ドル)、米国、2022-2027 年。
2027 . 26
3.1.2 カナダ . 27
i. 現在の動向 . 27
ii. 支払方法 . 27
27 iii. 今後の展望 . 27
図 3.2: T&M 管理ソフトウェア売上高 ($m), カナダ, 2022-2027 . 27
3.2 西ヨーロッパ. 27
3.2.1 ドイツ . 27
i. 現在の動向 . 27
図 3.3: ドイツにおけるリモートワーカーの割合（産業別）、2022 年. 28
ii. 支払い方法 . 28
28 iii. 今後の展望 . 28
図 3.4: 出張・経費管理ソフトウェア売上高(百万ドル)、ドイツ。
2022-2027 . 29
3.2.2 英国 . 29
i. 現在の動向 . 29
29 ii. 支払方法 . 29
29 iii. 今後の展望 . 29
図 3.5: T&E 管理ソフトウェア売上高 (百万ドル)、イギリス、2022-2027 年 . 30
3.3 ラテンアメリカ . 30
30 3.3.1 ブラジル . 30
i. 現在の動向 . 30
30 ii. 支払方法 . 30
30 iii. 今後の展望 . 30
図 3.6: T&E 管理ソフトウェア売上高 (百万ドル)、ブラジル、2022-2027 年 . 31
31 3.3.2 メキシコ . 31
i. 現在の動向 . 31
31 ii. 支払方法 . 31
31 iii. 今後の展望 . 31
図 3.7: T&E 管理ソフトウェア売上高 (百万ドル)、メキシコ、2022-2027 年. 32
3.4 中央・東ヨーロッパ . 32
32 3.4.1 クロアチア . 32
i. 現在の動向 . 32
32 ii. 支払方法 . 32
32 iii. 今後の展望 . 32
図 3.8: T&E 管理ソフトウェア売上高 (百万ドル)、クロアチア、2022-2027 年 . 33
3.4.2 チェコ共和国. 33
i. 現在の開発状況 . 33
ii. 支払方法 . 33
iii. 今後の展望 . 33
図 3.9: T&E マネジメントソフトウェア、チェコ、2022-2027 年 . 34
3.5 極東・中国 . 34
34 3.5.1 中国 . 34
i. 現在の動向 . 34
34 ii. 支払方法 . 34
34 iii. 今後の展望 . 34
図 3.10: T&E 管理ソフトウェア売上高 ($m), 中国, 2022-2027 . 35
3.5.2 日本. 35
i. 現在の開発状況 . 35
35 ii. 支払い方法 . 35
35 iii. 今後の展望 . 35
図 3.11: T&E 管理ソフトウェア売上高 ($m), 日本, 2022-2027 . 36
36 3.6 インド亜大陸 . 36
36 3.6.1 インド . 36
i. 現在の動向 . 36
36 ii. 支払方法 . 36
36 iii. 今後の展望 . 36
図 3.12: T&E 管理ソフトウェア売上高 (百万ドル)、インド、2022-2027 年 . 37
37 3.6.2 パキスタン . 37
i. 現在の動向 . 37
37 ii. 支払い方法 . 37
iii. 今後の展望 . 37
図 3.13: T&E 管理ソフトウェア売上高 ($m), パキスタン, 2022-2027 . 37
3.7 その他のアジア太平洋地域 . 38
38 3.7.1 オーストラリア . 38
i. 現在の開発状況 . 38
ii. 支払方法 . 38
iii. 今後の展望 . 38
図 3.14: T&E 管理ソフトウェア売上高 ($m), オーストラリア, 2022-2027 . 38
3.7.2 ニュージーランド. 39
i. 現在の開発状況 . 39
39 ii. 支払方法 . 39
39 iii. 今後の展望 . 39
図 3.15: T&E 管理ソフトウェア売上高 (百万ドル)、ニュージーランド、2022-2027 年
. 39
3.7.3 シンガポール . 40
i. 現在の動向 . 40
40 ii. 支払方法 . 40
iii. 今後の展望 . 40
図 3.16: T&E 管理ソフトウェア売上高 (百万ドル)、シンガポール、2022-2027 年 . 40
3.8 アフリカ・中東地域 . 40
40 3.8.1 カタール . 40
i. 現在の開発状況 . 40
40 ii. 支払方法 . 41
41 iii. 41 iii. 今後の展望 . 41
図 3.17: T&E 管理ソフトウェア売上高 (百万ドル)、カタール、2022-2027 年. 41
3.8.2 南アフリカ . 41
i. 現在の開発状況 . 41
41 ii. 支払い方法 . 42
42 ⅲ. 今後の展望 . 42
図 3.18: T&E マネジメントソフトウェア売上高 ($m), 南アフリカ, 2022-2027
. 42
3.8.3 アラブ首長国連邦. 42
i. 現在の動向 . 42
ii. 支払方法 . 43
iii. 今後の展望 . 43
図 3.19: T&E 管理ソフトウェア売上高 (百万ドル)、アラブ首長国連邦,
2022-2027 . 43
2. コンペティターリーダボード
1. コンペティター・リーダーボード
1.1 なぜこのレポートを読むのか . 5
表1.1: ジュニパーリサーチの競合他社リーダーボード 旅費・経費管理ベンダーが含まれ、製品ポートフォリオも充実している。
管理ベンダーと製品ポートフォリオ. 6
図1.2: ジュニパーリサーチの競合他社リーダーボード . 7
7 表 1.3: Juniper Research の競合他社リーダーボード ベンダーとポジショニング. 7
表1.4: ジュニパーリサーチの旅費・経費管理ベンダーのヒートマップ。
管理ベンダーのヒートマップ。8
1.2 ベンダーのプロファイル . 9
1.2.1 Airbase（エアベース） . 9
i. コーポレート . 9
ii. 地理的な広がり . 9
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 9
iv. 提供製品のハイレベルビュー . 9
v. ジュニパーリサーチの見解: 主要な強みと戦略的な展開 . 10
10 1.2.2 アプトリシティ . 10
i. コーポレート . 10
ii. 地理的な広がり . 10
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 10
10 iv. 提供製品のハイレベルビュー . 10
v. ジュニパーリサーチの見解。主要な強みと戦略的な展開 . 11
1.2.3 バスウェア . 11
i. 企業情報 . 11
表 1.5: Basware の財務スナップショット (百万ドル)、2020-2021 年度 . 11
ii. 地理的な広がり . 11
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 11
IV. 提供製品のハイレベルビュー. 11
v. ジュニパーリサーチの見解。11 v. Juniper Research の見解：主な強みと戦略的展開 . 12
12 1.2.4 クーパ（Coupa） . 12
i. コーポレート . 12
表 1.6: Coupa の財務スナップショット (百万ドル)、2021-2022 年度 . 12
ii. 地理的な広がり . 12
12 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 12
12 iv. 提供製品のハイレベルビュー. 13
v. ジュニパーリサーチの見解。主要な強みと戦略的な展開 . 13
1.2.5 データベーシックス . 13
i. コーポレート . 13
ii. 地理的な広がり . 13
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 14
14. 提供製品のハイレベルビュー. 14
v. ジュニパーリサーチの見解。主要な強みと戦略的な展開 . 15
1.2.6 エンバース . 15
i. コーポレート . 15
ii. 地理的な広がり . 15
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 16
iv. 提供製品のハイレベルビュー. 16
図 1.7: Emburse Certify AP 自動化プロセス . 17
v. ジュニパーリサーチの見解。主要な強みと戦略的な展開 . 17
1.2.7 経費8. 17
i. コーポレート . 17
表 1.8: 8common's Financial Snapshot ($m), FY 2020-2021 . 18
ii. 地理的な広がり . 18
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 18
18 iv. 提供製品のハイレベルビュー . 18
v. ジュニパーリサーチの見解: 主要な強みと戦略的な展開 . 18
1.2.8 エクスペンスイン . 19
i. コーポレート . 19
ii. 地理的な広がり . 19
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 19
19 iv. 提供製品のハイレベルビュー . 19
v. ジュニパーリサーチの見解: 主要な強みと戦略的な展開 . 19
1.2.9 エクスペンシファイ . 20
i. コーポレート . 20
表 1.9: Expensify の財務スナップショット (百万ドル)、2020-2021 年度 . 20
20 ⅱ. 地理的な広がり . 20
20 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 20
20 iv. 提供製品のハイレベルビュー . 20
v. ジュニパーリサーチの見解。主要な強みと戦略的な展開 . 21
1.2.10 ファイル . 21
i. コーポレート . 21
ii. 地理的な広がり . 21
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 21
図 1.10: Fyle のパートナーシップ・ネットワーク・スナップショット . 21
21 iv. 提供製品のハイレベルビュー . 21
v. ジュニパーリサーチの見解: 主要な強みと戦略的な展開 . 22
1.2.11 インフォア .
i. コーポレート . 22
ii. 地理的な広がり . 22
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 22
iv. 提供製品のハイレベルビュー . 23
v. ジュニパーリサーチの見解: 主要な強みと戦略的な展開 . 23
1.2.12 オラクル . 23
i. コーポレート . 23
表 1.11: オラクルの財務スナップショット (百万ドル)、2021-2022 年度. 23
ii. 地理的な広がり . 23
23 iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 24
24. 提供製品のハイレベルビュー. 24
v. ジュニパーリサーチの見解。主要な強みと戦略的な展開. 24
1.2.13 プレオ . 24
i. コーポレート . 24
ii. 地理的な広がり . 24
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 24
IV. 提供製品のハイレベルビュー. 24
v. ジュニパーリサーチの見解。主要な強みと戦略的な展開 . 25
25 1.2.14 Rydoo . 25
i. コーポレート . 25
ii. 地理的な広がり . 25
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 25
25 iv. 提供製品のハイレベルビュー. 26
v. ジュニパーリサーチの見解。主要な強みと戦略的な展開. 26
26 1.2.15 SAP Concur . 26
i. コーポレート . 26
26 ii. 地理的な広がり . 26
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 26
26 iv. 提供製品のハイレベルビュー. 27
v. ジュニパーリサーチの見解。主要な強みと戦略的な展開 . 27
1.2.16 Serko . 27
i. コーポレート . 27
表 1.12: Serko の財務スナップショット (百万ドル)、2021-2022 年度 . 27
ii. 地理的な広がり . 28
28 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 28
IV. 提供製品のハイレベルビュー. 28
v. ジュニパーリサーチの見解。主要な強みと戦略的な展開 . 28
1.2.17 ソルド . 28
i. コーポレート . 28
ii. 地理的な広がり . 29
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 29
図 1.13: Soldo の顧客スナップショット .
29 iv. 提供製品のハイレベルビュー . 29
v. ジュニパーリサーチの見解: 主要な強みと戦略的な展開 . 29
1.2.18 TripActions . 30
i. コーポレート . 30
ii. 地理的な広がり . 30
30 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 30
図 1.14: TripActions の顧客スナップショット .
30 iv. 提供サービスのハイレベルビュー . 30
v. ジュニパーリサーチの見解 主要な強みと戦略的な展開 . 31
1.2.19 ゼロ . 31
i. コーポレート . 31
表 1.15: Xero の財務スナップショット (百万ドル)、2021-2022 年度. 32
ii. 地理的な広がり . 32
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 32
IV. 提供製品のハイレベルビュー . 32
v. ジュニパーリサーチの見解: 主要な強みと戦略的な展開 . 32
1.2.20 ゾーホー . 32
i. コーポレート . 32
32 ⅱ. 地理的な広がり . 32
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 33
iv. 提供製品のハイレベルビュー . 33
v. ジュニパーリサーチの見解: 主要な強みと戦略的な展開 . 33
Juniper Research の Leaderboard 評価手法 . 34
限界と解釈 . 34
表1.16: ジュニパーリサーチの競合他社リーダーボード要因 . 35
図1.17：. 35
3. データ＆フォーキャスト
1. 予測の方法論
1.1 方法論と前提条件 . 4
図 1.1: 旅費・経費管理の予測方法 . 5
2. ビジネス利用予測
2.1 旅費・経費管理ソフトのビジネス導入予測 . 7
2.1.1 T&E管理ソフトの利用企業数 . 7
表・図 2.1: T&E Management Software を利用する企業数 (m)。
主要8地域別、2022-2027年 . 7
2.1.2 期間ライセンス型T&E管理ソフトウェアの利用企業数
7 2.1.2 定期ライセンス型T&E管理ソフトウェアの利用企業数 . 8
表・図2.2: 期間ライセンス型T&E管理ソフトウェアを利用する企業数（m）、主要8地域別、2022-2027年 ...
m）、主要8地域別、2022-2027年。8
表 2.3: T&E 管理ソフトウェアを使用する企業のうち、定期ライセンスで支払う企業の割合(%) .
の割合(%) . 8
2.1.3 SaaS型就業管理ソフトを利用する企業数 9
表 2.4：SaaS 型就業管理ソフトを利用する企業数（m
(m)、主要8地域別、2022-2027年。9
図 2.5: 損害保険管理ソフトウェアを利用する企業のうち、SaaS モデルを利用している企業の割合.
SaaS型モデルを利用する企業の割合 . 9
3. 期間ライセンス型売上高予測
3.1 期間ライセンス型T&E管理ソフトの売上高予測. 11
3.1.1 期間ライセンス型 T&E マネジメントソフトの総収入 . 11
表・図 3.1: 期間ライセンス型 T&E マネジメントソフトウェアの総売上高 (百万ドル)。
($m)、主要8地域別、2022-2027年。11
3.1.2 期間ライセンス型T&E管理ソフトウェアの総売上高（中小企業
中小企業向け 12
表・図 3.2: 定期ライセンス型中小企業向け T&E 管理ソフトウェアの総売上高 (百万ドル)
2022-2027年、主要8地域別、中小企業向けソフトウエア売上高 (単位：百万ドル) . 12
3.1.3 中堅企業向け期間ライセンス型T&E管理ソフトの総売上高 .
中堅企業向け 13
表・図 3.3: 定期ライセンス型 T&E 管理ソフトウェアの中堅企業向け総売上高 (ドル)
中堅企業向け期間ライセンス型T&E管理ソフトウェアの総売上高 (百万ドル)、主要8地域別、2022-2027年
. 13
3.1.4 定期借款型T&E管理ソフトウェアの大企業における総収入額
大企業からの売上高 . 14
表・図 3.4: 大企業向け期間ライセンス型T&E管理ソフトの総売上高(百万ドル)、主要8地域別構成比(20)
2022-2027年、主要8地域別、大企業向けソフトウエア売上高 (単位:百万ドル) . 14
4. SaaSベースの売上高予測
4.1 SaaS型T&E管理ソフトの売上高予測 . 16
4.1.1 SaaS型T&E管理ソフトウェアの総売上高 . 16
表・図4.1: SaaS型T&E管理ソフトウェアの総売上高（単位：百万ドル）。
(百万ドル)、主要8地域別、2022-2027年 . 16
4.1.2 小企業向けSaaS型T&E管理ソフトの総売上高（単位：百万ドル） .
16 4.1.2 中小企業向けSaaS型T&E管理ソフトウェアの総売上高 . 17
表・図 4.2：SaaS 型 T&E 管理ソフトウェアの小規模企業向け総売上高（百万ドル） .
2022-2027年、主要8地域別、中小企業向けSaaS型T&E管理ソフトウェアの総売上高(百万ドル) . 17
4.1.3 中堅企業向けSaaS型T&E管理ソフトの総売上高（単位：百万ドル） .
中堅企業向けSaaS型T&E管理ソフトウェア . 18
表・図4.3: 中堅企業向けSaaS型T&E管理ソフトの総売上高(百万ドル)
2022-2027年、主要8地域別、中堅企業向けSaaS型T&E管理ソフトウェアの総売上高（百万ドル） . 18
4.1.4 大企業向けSaaS型T&E管理ソフトの総売上高（単位：百万ドル） .
大企業向けSaaS型T&E管理ソフトウェア . 19
表・図4.4: 大企業向けSaaS型T&E管理ソフトの総売上高（百万ドル）、主要8地域別構成比、20年
2022-2027年、主要8地域別、大企業向けSaaS型T&E管理ソフトウェアの総売上高 ($m) . 19
Summary
このレポートでは、進化する出張・経費管理市場を詳細に分析しています。Juniper ResearchのCompetitor Leaderboardを利用して出張・経費管理ベンダー20社を幅広く評価しています。
Report Description
Juniper Research’s latest Travel & Expense Management research provides a detailed analysis of this evolving market. The research includes an extensive evaluation of 20 travel & expense management vendors via the Juniper Research Competitor Leaderboard.
The report covers current market opportunities, key recommendations and future prospects. It also includes a comprehensive dataset for key travel & expense management metrics, featuring total travel & expense management revenue for different models of travel & expense management software and various business sizes.
This research suite comprises:
KEY FEATURES
Market Dynamics: Insights into key trends and challenges within the travel & expense management market; addressing challenges posed by expense fraud, changes in usage trends, and technological developments in the travel & expense management market. It also includes a regional analysis examining the current development of the travel & expense management market in 20 countries, as well as payment methods and future prospects.
Key Takeaways & Strategic Recommendations: Analysis of key development opportunities within the travel & expense management market, accompanied by key strategic recommendations for stakeholders including fintechs, CRM providers and ERP providers who all offer some form of travel & expense management software.
Benchmark Industry Forecasts: Includes forecasts for total revenue for travel & expense management software, split by payment models. This data is further split by our 8 key forecast regions and 60 countries:
North America:
Canada, US
Latin America:
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, Uruguay
West Europe:
Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK
Central & East Europe:
Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Turkey, Ukraine
Far East & China:
China, Hong Kong, Japan, South Korea
Indian Subcontinent:
Bangladesh, India, Nepal, Pakistan
Rest of Asia Pacific:
Australia, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
Africa & Middle East:
Algeria, Egypt, Israel, Kenya, Kuwait, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, United Arab Emirates
Juniper Research Competitor Leaderboard: Key player capability and capacity assessment for 20 travel & expense management vendors, via the Juniper Research Competitor Leaderboard:
KEY QUESTIONS ANSWERED
COMPANIES REFERENCED
Interviewed: Basware, Expense8, Zoho.
Case Studied: Brex, Oversight, Revolut, Sonya.
Included in Juniper Research Competitor Leaderboard: Airbase, Apptricity, Basware, Coupa, DATABASICS, Emburse, Expense8, Expenseify, Expensin, Fyle, Infor, Oracle, Pleo, Rydoo, SAP Concur, Serko, Soldo, TripActions, Xero, Zoho.
Mentioned: 3CX, 8common ltd, Accel, Accenture, ADP, Advent International, AdventNet, Airbus, Alien, Allianz Partners, Amazon, American Express, Anthem, AON, Aprio, Ascot, AT&T, Atlas Travel, ATPI Group, Bamboo HR, Battery, BCD Travel, Beenext, Birst, Blue Dot, bob, Bolt, Brex, British Airways, Burger King, Byron, Cameo, Canon, Century 21, Ceridian, Citi Ventures, Coatue, Coda, Codestone Solutions Ltd, Computel Group, Comtravo, Cordia Partners, Datacamp, DataStax, Dawn, DBS, Deloitte, Etap-On-Line, Experian, FCM EMEA, FedEx, Fivetran, Fleetcor, Freshworks, Garmin, Gong, GrowthForce, GT Nexus, Hard Rock Cafe, Harness, HP, HSBC, Hubdoc, IDC, IDEO.org, ING, Itas, Itilite, Koch Equity, KPMG, La Trobe University, Lawson Software, Lockheed Martin, Lyft, Lyst, Mastercard, Meon Valley Travel, Meta, Microsoft, Nando’s, Netflix, NetScout, NetSuite, NTT Data Business Solutions, P&G, PayPal, Personio, Planday, Pravega Ventures, Puma, Recruit, Redmond, Reed & Mackey, Resia, Sabre, Sage Intacct, Salesforce, Samsonite, Sanofi, SAP, Siemens, Starmount, Steadview, TaxCycle, Tickstar, Tiger Global, TKT Konnect, Toyota, TravelPerk, Triathlon Ireland, Uber, Unilever, US Army, VAT It. Taxback International, Vend, Veolia, Verizon, Visa, WeTransfer, Wex, Workday, WorkflowMax, Xerox.
DATA & INTERACTIVE FORECAST
Data Splits for:
T&E Management Usage
Term Licence T&E Management Software
SaaS-Based T&E Management Software
Metrics include average cost per term licence and total travel & expense management revenue for both term licence and SaaS-based models.
Geographical splits: 60 countries
Number of tables: Over 61 tables
Number of datapoints: Over 27,800 datapoints
harvest: Our online data platform, harvest, contains the very latest market data and is updated throughout the year. This is a fully featured platform enabling clients to better understand key data trends and manipulate charts and tables; overlaying different forecasts within the one chart ? using the comparison tool. Empower your business with our market intelligence centre, and receive alerts whenever your data is updated.
Interactive Excels (IFxl): Our IFxl tool enables clients to manipulate both forecast data and charts, within an Excel environment, to test their own assumptions using the interactive scenario tool and compare selected markets side by side in customised charts and tables. IFxls greatly increase a client’s ability to both understand a particular market and to integrate their own views into the model.
FORECAST SUMMARY
The total revenue generated by T&E management software will reach $16 billion globally by 2027, up from $8.7 billion in 2022. It is predicted that the risk of expense fraud will increase as hybrid working grows, with remote work offering the ideal environment for employees to submit fraudulent reports.
It is anticipated that growing risks of employee expense fraud will drive demandfor T&E management solutions. Manual T&E management practices are unable todetect expense fraud and incapable of identifying all cases of fraudulent activitydue to the volume of expense reports submitted.
In contrast, dedicated T&E management solutions are capable of detecting andresolving numerous varieties of expense fraud, such as duplicate claims, byleveraging AI (Artificial Intelligence) to detect new methods of fraud; savingbusinesses time and money. Given these benefits are often overlooked, JuniperResearch recommends that vendors in the market prioritise the development ofAI-based anti-expense fraud capabilities and demonstrating these benefits whenmarketing their solutions.
Additionally, following the COVID-19 pandemic, remote working has becomeincreasingly commonplace. The report found that this has led to a rise in expensefraud as less supervision and outdated manual T&E management processesenable employees to more readily submit fraudulent expense reports.
Accordingly, vendors in the market must provide a streamlined solution thatautomates the creation of expense reports and reduces the administrative burdenon employees who work remotely.
Regions:8 Key Regions - includes North America, Latin America, West Europe, Central & East Europe, Far East & China, Indian Subcontinent, Rest of Asia Pacific and Africa & Middle East
Countries:Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Croatia, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kenya, South Korea, Kuwait, Malaysia, Mexico, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, UK, Uruguay, USA, Vietnam
Table of Contents
1. Market Trends &Strategies
1. Key Takeaways & Strategic Recommendations
1.1 Key Takeaways . 5
1.2 Strategic Recommendations . 6
2. Market Landscape
2.1 Introduction . 8
Figure 2.1: Expense Management Process . 8
2.2 The Need for Expense Management Software . 9
Figure 2.2: Top 5 Pain Paints in Manual Expense Management. 9
Figure 2.3: Benefits of Automated Expense Management Software . 10
2.3 Functions . 10
2.3.1 Payment Integration . 10
2.3.2 Expense Reports . 11
2.3.3 Approval Workflows . 11
2.3.4 Data & Analytics . 11
2.3.5 Software Integration . 11
2.3.6 Mileage Tracking . 11
2.3.7 AI and Machine Learning . 12
2.4 Market Drivers and Constraints . 12
2.5 Expense Fraud . 15
2.5.1 The Prevalence of Expense Fraud . 15
Figure 2.6: Most Common Forms of Expense Fraud . 15
2.5.2 Combatting Expense Fraud . 15
. 17
2.6 Variety of Businesses Offering T&E Management Software . 18
Figure 2.7: Types of Business Offering T&E Management Software . 18
2.6.1 Dedicated T&E Providers/Fintechs . 18
2.6.2 HR Companies . 21
2.6.3 ERP Companies . 21
2.6.4 Finance and Accounting Companies . 21
2.6.5 Banks . 21
2.7 Types of Payment Methods . 24
2.7.1 Cash . 24
2.7.2 Personal Cards . 24
2.7.3 Corporate Credit Cards . 24
3. Regional Analysis
3.1 North America . 26
3.1.1 US. 26
i. Current Developments . 26
ii. Payment Methods . 26
iii. Future Outlook . 26
Figure 3.1: Travel and Expense Management Software Revenue ($m), US, 2022-
2027 . 26
3.1.2 Canada . 27
i. Current Developments . 27
ii. Payment Methods . 27
iii. Future Outlook . 27
Figure 3.2: T&M Management Software Revenue ($m), Canada, 2022-2027 . 27
3.2 West Europe. 27
3.2.1 Germany . 27
i. Current Developments . 27
Figure 3.3: Proportion of Remote Workers in Germany, Split by Industry, 2022. 28
ii. Payment Methods . 28
iii. Future Outlook . 28
Figure 3.4: Travel and Expense Management Software Revenue ($m), Germany,
2022-2027 . 29
3.2.2 UK . 29
i. Current Developments . 29
ii. Payment Methods . 29
iii. Future Outlook . 29
Figure 3.5: T&E Management Software Revenue ($m), UK, 2022-2027 . 30
3.3 Latin America . 30
3.3.1 Brazil . 30
i. Current Developments . 30
ii. Payment Methods . 30
iii. Future Outlook . 30
Figure 3.6: T&E Management Software Revenue ($m), Brazil, 2022-2027 . 31
3.3.2 Mexico . 31
i. Current Developments . 31
ii. Payment Methods . 31
iii. Future Outlook . 31
Figure 3.7: T&E Management Software Revenue ($m), Mexico, 2022-2027 . 32
3.4 Central & East Europe . 32
3.4.1 Croatia . 32
i. Current Developments . 32
ii. Payment Methods . 32
iii. Future Outlook . 32
Figure 3.8: T&E Management Software Revenue ($m), Croatia, 2022-2027 . 33
3.4.2 Czech Republic. 33
i. Current Developments . 33
ii. Payment Methods . 33
iii. Future Outlook . 33
Figure 3.9: T&E Management Software, Czech Republic, 2022-2027 . 34
3.5 Far East & China . 34
3.5.1 China . 34
i. Current Developments . 34
ii. Payment Methods . 34
iii. Future Outlook . 34
Figure 3.10: T&E Management Software Revenue ($m), China, 2022-2027 . 35
3.5.2 Japan. 35
i. Current Developments . 35
ii. Payment Methods . 35
iii. Future Outlook . 35
Figure 3.11: T&E Management Software Revenue ($m), Japan, 2022-2027 . 36
3.6 Indian Subcontinent . 36
3.6.1 India . 36
i. Current Developments . 36
ii. Payment Methods . 36
iii. Future Outlook . 36
Figure 3.12: T&E Management Software Revenue ($m), India, 2022-2027 . 37
3.6.2 Pakistan . 37
i. Current Developments . 37
ii. Payment Methods . 37
iii. Future Outlook . 37
Figure 3.13: T&E Management Software Revenue ($m), Pakistan, 2022-2027 . 37
3.7 Rest of Asia Pacific . 38
3.7.1 Australia . 38
i. Current Developments . 38
ii. Payment Methods . 38
iii. Future Outlook . 38
Figure 3.14: T&E Management Software Revenue ($m), Australia, 2022-2027 . 38
3.7.2 New Zealand. 39
i. Current Developments . 39
ii. Payment Methods . 39
iii. Future Outlook . 39
Figure 3.15: T&E Management Software Revenue ($m), New Zealand, 2022-2027
. 39
3.7.3 Singapore . 40
i. Current Developments . 40
ii. Payment Methods . 40
iii. Future Outlook . 40
Figure 3.16: T&E Management Software Revenue ($m), Singapore, 2022-2027 . 40
3.8 Africa & Middle East . 40
3.8.1 Qatar . 40
i. Current Developments . 40
ii. Payment Methods . 41
iii. Future Outlook . 41
Figure 3.17: T&E Management Software Revenue ($m), Qatar, 2022-2027 . 41
3.8.2 South Africa . 41
i. Current Developments . 41
ii. Payment Methods . 42
iii. Future Outlook . 42
Figure 3.18: T&E Management Software Revenue ($m), South Africa, 2022-2027
. 42
3.8.3 United Arab Emirates. 42
i. Current Developments . 42
ii. Payment Methods . 43
iii. Future Outlook . 43
Figure 3.19: T&E Management Software Revenue ($m), United Arab Emirates,
2022-2027 . 43
2. CompetitorLeaderboard
1. Competitor Leaderboard
1.1 Why Read This Report . 5
Table 1.1: Juniper Research Competitor Leaderboard Travel and Expense
Management Vendors Included & Product Portfolio . 6
Figure 1.2: Juniper Research Competitor Leaderboard . 7
TAble 1.3: Juniper Research Competitor Leaderboard Vendors & Positioning. 7
Table 1.4: Juniper Research Competitor Leaderboard for Travel and Expense
Management Vendors Heatmap . 8
1.2 Vendor Profiles . 9
1.2.1 Airbase . 9
i. Corporate . 9
ii. Geographic Spread . 9
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 9
iv. High-level View of Offerings . 9
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 10
1.2.2 Apptricity . 10
i. Corporate . 10
ii. Geographic Spread . 10
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 10
iv. High-level View of Offerings . 10
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 11
1.2.3 Basware . 11
i. Corporate . 11
Table 1.5: Basware’s Financial Snapshot ($m), FY 2020-2021 . 11
ii. Geographic Spread . 11
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 11
iv. High-level View of Offerings. 11
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 12
1.2.4 Coupa . 12
i. Corporate . 12
Table 1.6: Coupa’s Financial Snapshot ($m), FY 2021-2022 . 12
ii. Geographic Spread . 12
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 12
iv. High-level View of Offerings. 13
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 13
1.2.5 DATABASICS . 13
i. Corporate . 13
ii. Geographic Spread . 13
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 14
iv. High-level View of Offerings. 14
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 15
1.2.6 Emburse . 15
i. Corporate . 15
ii. Geographic Spread . 15
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 16
iv. High-level View of Offerings. 16
Figure 1.7: Emburse Certify AP Automation Process . 17
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 17
1.2.7 Expense8. 17
i. Corporate . 17
Table 1.8: 8common’s Financial Snapshot ($m), FY 2020-2021 . 18
ii. Geographic Spread . 18
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 18
iv. High-level View of Offerings . 18
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 18
1.2.8 Expensein . 19
i. Corporate . 19
ii. Geographic Spread . 19
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 19
iv. High-level View of Offerings . 19
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 19
1.2.9 Expensify . 20
i. Corporate . 20
Table 1.9: Expensify’s Financial Snapshot ($m), FY 2020-2021 . 20
ii. Geographic Spread . 20
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 20
iv. High-level View of Offerings . 20
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 21
1.2.10 Fyle . 21
i. Corporate . 21
ii. Geographic Spread . 21
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 21
Figure 1.10: Fyle’s Partnership Network Snapshot . 21
iv. High-level View of Offerings . 21
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 22
1.2.11 Infor . 22
i. Corporate . 22
ii. Geographic Spread . 22
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 22
iv. High-level View of Offerings . 23
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 23
1.2.12 Oracle . 23
i. Corporate . 23
Table 1.11: Oracle’s Financial Snapshot ($m), FY 2021-2022 . 23
ii. Geographic Spread . 23
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 24
iv. High-level View of Offerings. 24
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 24
1.2.13 Pleo . 24
i. Corporate . 24
ii. Geographic Spread . 24
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 24
iv. High-level View of Offerings. 24
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 25
1.2.14 Rydoo . 25
i. Corporate . 25
ii. Geographic Spread . 25
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 25
iv. High-level View of Offerings. 26
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 26
1.2.15 SAP Concur . 26
i. Corporate . 26
ii. Geographic Spread . 26
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 26
iv. High-level View of Offerings. 27
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 27
1.2.16 Serko . 27
i. Corporate . 27
Table 1.12: Serko’s Financial Snapshot ($m), FY 2021-2022 . 27
ii. Geographic Spread . 28
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 28
iv. High-level View of Offerings. 28
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 28
1.2.17 Soldo . 28
i. Corporate . 28
ii. Geographic Spread . 29
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 29
Figure 1.13: Soldo’s Customer Snapshot . 29
iv. High-level View of Offerings . 29
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 29
1.2.18 TripActions . 30
i. Corporate . 30
ii. Geographic Spread . 30
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 30
Figure 1.14: TripActions’ Customer Snapshot . 30
iv. High-level View of Offerings . 30
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 31
1.2.19 Xero . 31
i. Corporate . 31
Table 1.15: Xero’s Financial Snapshot ($m), FY 2021-2022 . 32
ii. Geographic Spread . 32
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 32
iv. High-level View of Offerings . 32
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 32
1.2.20 Zoho . 32
i. Corporate . 32
ii. Geographic Spread . 32
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 33
iv. High-level View of Offerings . 33
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Deployment . 33
Juniper Research Leaderboard Assessment Methodology . 34
Limitations & Interpretations . 34
Table 1.16: Juniper Research Competitor Leaderboard Factors . 35
Figure 1.17: . 35
3. Data & Forecasting
1. Forecast Methodology
1.1 Methodology & Assumptions . 4
Figure 1.1: Travel and Expense Management Forecast Methodology . 5
2. Business Usage Forecasts
2.1 Business Adoption of T&E Management Software Forecasts . 7
2.1.1 Number of Businesses Using T&E Management Software . 7
Table & Figure 2.1: Number of Businesses Using T&E Management Software (m),
Split by 8 Key Regions, 2022-2027 . 7
2.1.2 Number of Businesses Using Term Licence-based T&E Management
Software . 8
Table & Figure 2.2: Number of Businesses Using Term Licence-based T&E
Management Software (m), Split by 8 Key Regions, 2022-2027 . 8
Table 2.3: Proportion of Businesses Using T&E Management Software That Pay
via Term Licence (%) . 8
2.1.3 Number of Businesses Using SaaS-based T&E Management Software 9
Table & Figure 2.4: Number of Businesses Using SaaS-based T&E Management
Software (m), Split by 8 Key Regions, 2022-2027 . 9
Figure 2.5: Proportion of Businesses Using T&E Management Software that Use a
SaaS-based Model . 9
3. Term Licence-based Revenue Forecasts
3.1 Revenue of Term Licence-based T&E Management Software Forecasts. 11
3.1.1 Total Revenue of Term Licence-based T&E Management Software . 11
Table & Figure 3.1: Total Revenue of Term Licence-Based T&E Management
Software ($m), Split by 8 Key Regions, 2022-2027 . 11
3.1.2 Total Revenue of Term Licence-based T&E Management Software
from Small Businesses . 12
Table & Figure 3.2: Total Revenue of Term Licence-Based T&E Management
Software from Small Businesses ($m), Split by 8 Key Regions, 2022-2027 . 12
3.1.3 Total Revenue of Term Licence-based T&E Management Software
from Medium-sized Businesses . 13
Table & Figure 3.3: Total Revenue of Term Licence-based T&E Management
Software from Medium-sized Businesses ($m), Split by 8 Key Regions, 2022-2027
. 13
3.1.4 Total Revenue of Term Licence-based T&E Management Software
from Large Businesses . 14
Table & Figure 3.4: Total Revenue of Term Licence-based T&E Management
Software from Large Businesses ($m), Split by 8 Key Regions, 2022-2027 . 14
4. SaaS-based Revenue Forecasts
4.1 Revenue of SaaS-based T&E Management Software Forecasts . 16
4.1.1 Total Revenue of SaaS-based T&E Management Software . 16
Table & Figure 4.1: Total Revenue of SaaS-Based T&E Management Software
($m), Split by 8 Key Regions, 2022-2027 . 16
4.1.2 Total Revenue of SaaS-based T&E Management Software from Small
Businesses . 17
Table & Figure 4.2: Total Revenue of SaaS-Based T&E Management Software
from Small Businesses ($m), Split by 8 Key Regions, 2022-2027 . 17
4.1.3 Total Revenue of SaaS-based T&E Management Software from
Medium-sized Businesses . 18
Table & Figure 4.3: Total Revenue of SaaS-based T&E Management Software
from Medium-sized Businesses ($m), Split by 8 Key Regions, 2022-2027 . 18
4.1.4 Total Revenue of SaaS-Based T&E Management Software from Large
Businesses . 19
Table & Figure 4.4: Total Revenue of SaaS-based T&E Management Software
from Large Businesses ($m), Split by 8 Key Regions, 2022-2027 . 19
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