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米国X線管市場予測 2024-2032

米国X線管市場予測 2024-2032


UNITED STATES X-RAY TUBE MARKET FORECAST 2024-2032

主な調査結果 米国のX線管市場は、2024~2032年の予測期間にCAGR 4.67%で進展すると予測されている。2023年の市場規模は9億3,254万ドルで、2032年には1億4,086万ドルの収益に達すると予測されている。 市場イ... もっと見る

 

 

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Inkwood Research
インクウッドリサーチ
2024年10月28日 US$1,100
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サマリー

主な調査結果
米国のX線管市場は、2024~2032年の予測期間にCAGR 4.67%で進展すると予測されている。2023年の市場規模は9億3,254万ドルで、2032年には1億4,086万ドルの収益に達すると予測されている。
市場インサイト
米国では、座りっぱなしのライフスタイルや食生活の乱れによって慢性疾患が増加するとともに、老年人口が増加している。医療施設の拡充やインフラの進歩により、市場はさらに拡大すると予想される。例えば、ニューヨーク市のHospital for Special Surgeryは、低線量の全身ステレオX線画像を提供する4台目のEOSシステムを導入した。この技術により、2Dと3Dの両方の整形外科用画像を生成することができ、脊椎、股関節、膝に関連する疾患の診断と治療において医師を支援することができる。
X線管は、歯科用、血管造影用、乳房撮影用など、主に診断検査用のさまざまな医療システムの基本部品である。検出を迅速化するため、大手企業はX線技術を人工知能と統合している。例えばGEは、AIアルゴリズムでX線画像を解析することにより、気胸の診断時間を8時間からわずか15分に短縮するAI搭載X線装置を開発した。
最先端のX線技術はX線管の性能に大きく依存しているが、シーメンス、GE、キヤノン、フィリップスなど複数のトップメーカーがX線管を製造している。また、Varex、Chronos Imaging、Dunleeといった企業は、米国メーカーへのX線管の供給や、交換・再生市場へのサービスに注力している。さらに、Ray-Pacのように、相手先商標製品メーカー(OEM)と提携せずに、交換用真空管のみに特化している企業もある。
米国市場は物流面でも問題を抱えている。COVID-19の大流行時にX線管の需要が急増し、大幅なバックログが発生した。完成品の不足に加え、製造に必要な部品の入手が困難になり、コストが40〜50%上昇したものもある。こうした課題に対応するため、各社は事業拡大を進めている。具体的には、X-Ray Americaが2022年に、増大する顧客需要に対応するため、X線管の製造工場を米国に設立する計画を発表した一方、イタリアのIAEはイタリアの製造拠点からOEMへの供給を継続する。
セグメンテーション分析
米国のX線管市場は、タイプ別とエンドユーザー別にセグメンテーションされている。タイプ別ではさらに、回転陽極X線管と固定X線管に区別される。回転陽極X線管は、マンモグラフィ、血管造影、コンピュータ断層撮影(CT)などの高解像度イメージング装置に広く使用されており、電磁誘導によって陽極を回転させる真空ベアリングによって支えられている。陽極は、タングステン・レニウムのような耐熱材料にグラファイトを加えたモリブデンコアで作られており、電子ビームの衝撃に耐え、耐久性と効率を高めている。ガラスの代わりに金属やセラミックで構成されることが多いこれらの管は、陽極をより速く加熱するための大電流を可能にし、耐久性を高め、医療、工業、歯科用途での採用を増やしている。
技術の進歩により、回転陽極X線管の性能はさらに向上し、新しい陽極材料、ターゲット角度の縮小、回転速度の高速化などが実現されている。これにより競争が激化し、キヤノンのような企業は製品の多様化に取り組んでいる。キヤノンのX線管は、一般X線イメージング、マンモグラフィ、心臓血管X線システムなど、さまざまな用途に使用されている。流体軸受や大容量陽極などの先進機能を搭載し、CTスキャナーや移動式X線システムの性能を向上させている。
最も単純なX線管は固定陽極を使用し、タングステンインサートが銅ブロックに埋め込まれています。銅はタングステン・ターゲットからの熱を効率よく放散しますが、ターゲット面積が小さいため放熱が制限され、管の最大電流とX線出力が制限されます。定置陽極は一般的に短時間、低線量の処置に使用され、長時間のスキャンや高強度のスキャンで発生する高熱に対応できないからである。
固定陽極X線管は、歯科用X線装置、ポータブルX線装置、ポータブル透視装置など、コンパクトで低コストのシステムに広く採用されています。冷却システムを必要としないため、エネルギー効率が高く、このような用途に最適です。熱管理の課題に対処するため、Nanox 社のような企業は、5D 非 CNT MEMs ベースのデジタル冷陰極 X 線源に固定陽極を搭載するなど、革新的なソリューションを開発してきました。
競合他社の洞察
米国X線管市場の大手企業には、キヤノン電子管デバイス(キヤノン)、ゼネラル・エレクトリック・ヘルスケアなどがある。
ゼネラル・エレクトリック社の一部門であるGEヘルスケアは、医療機器の世界的リーダーである。同社は、診断画像システム、臨床ソリューション、創薬・バイオ医薬品製造・細胞技術向け製品の設計・開発・製造・販売を専門としている。さらに、医療用スキャン用の画像診断薬や様々なヘルスケアITソリューションも提供している。
GEヘルスケアはまた、パフォーマンス向上を目的としたサービスや、コンピューターによるデータ管理、医療機器の遠隔診断・修理も提供している。子会社や関連会社を通じて世界中で事業を展開するGEヘルスケアは、米国イリノイ州シカゴに本社を置いている。


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目次

目次
1. 調査範囲と方法論
1.1. 調査目的
1.2.調査方法
1.3. 前提条件と限界
2. 要旨
2.1. 市場規模と推定
2.2. 国別スナップショット
2.3. 国別分析
2.4. 調査範囲
2.5. 危機シナリオ分析
2.6. 主な市場調査結果
2.6.1. 自動車製造は市場の主要セクターである。
2.6.2. 医療用画像処理の需要拡大
3. 市場ダイナミクス
3.主な推進要因
3.1.1. 製造業における品質管理の必要性
3.1.2. ヘルスケア産業からの需要増加
3.1.3. 航空宇宙・防衛分野の成長
3.2. 主な阻害要因
3.2.1. 厳しい規制
4. 主要分析
4.1. 主要市場動向
4.1.1. モバイル/ワイヤレスX線システムへの関心の高まり
4.1.2. 食品・飲料セクターの展望拡大
4.1.3. 市場の進化を促す技術の進歩
4.2. 杵柄分析
4.2.1. 政治的
4.2.2. 経済的
4.2.3. 社会的
4.2.4. 技術的
4.2.5.法律
4.2.6.環境
4.3.ポーターの5つの力分析
4.3.1. 買い手の力
4.3.2.サプライヤーパワー
4.3.3.代替
4.3.4. 新規参入
4.3.5. 業界のライバル関係
4.4. 成長見通しマッピング
4.5. 市場成熟度分析
4.6. 市場集中度分析
4.7. バリューチェーン分析
4.7.1. 原材料・部品サプライヤー
4.7.2. 設計・製造・組立
4.7.3. OEMS
4.7.4. エンドユーザー
4.8. 主要な購買基準
4.8.1. チューブ・ハウジング
4.8.2. 真空エンベロープ
4.8.3. フィラメントアセンブリ
4.8.4. アノード
5. タイプ別市場
5.1. 回転陽極管
5.1.1. 市場予測図
5.1.2. セグメント分析
5.2. 定置型X線管
5.2.1. 市場予測図
5.2.2. セグメント分析
6. エンドユーザー別市場
6.1. 製造業
6.1.1. 市場予測図
6.1.2. セグメント分析
6.ヘルスケア
6.2.1. 市場予測図
6.2.2. セグメント分析
6.3. フード
6.3.1. 市場予測図
6.3.2. セグメント分析
6.4. 航空宇宙・防衛
6.4.1. 市場予測図
6.4.2. セグメント分析
6.5. その他のエンドユーザー
6.5.1. 市場予測図
6.5.2. セグメント分析
7. 競争環境
7.1. 主な戦略的展開
7.1.1. M&A
7.1.2. パートナーシップと契約
7.1.3. 事業拡大・売却
7.2. 会社プロファイル
7.2.1. キヤノン電子管デバイス株式会社
7.2.1.1. 会社概要
7.2.1.2. 製品
7.2.1.3. 強みと課題
7.2.2. ゼネラル・エレクトリック・ヘルスケア
7.2.2.1. 会社概要
7.2.2.2.
7.2.2.3. 強みと課題
7.2.3. シーメンスAG
7.2.3.1. 会社概要
7.2.3.2.
7.2.3.3. 強みと課題
7.2.4. バレックスイメージング株式会社
7.2.4.1. 会社概要
7.2.4.2.
7.2.4.3. 強みと課題
7.2.5. イクスロン・インターナショナル
7.2.5.1. 会社概要
7.2.5.2.
7.2.5.3. 強みと課題

 

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Summary

KEY FINDINGS
The United States X-ray tube market is expected to progress with a CAGR of 4.67% over the forecast period of 2024-2032. The market was valued at $932.54 million in 2023 and is expected to reach a revenue of $1408.61 million by 2032.
MARKET INSIGHTS
The United States is experiencing a growing geriatric population alongside an increase in chronic diseases driven by sedentary lifestyles and poor dietary choices. The expansion of medical facilities and advancements in infrastructure are expected to further enhance the market. For instance, the Hospital for Special Surgery in New York City has installed a fourth EOS system, which provides low-dose, full-body stereo-radiographic images. This technology allows the generation of both 2D and 3D orthopedic images to assist physicians in diagnosing and treating conditions related to the spine, hips, and knees.
X-ray tubes are fundamental components in various medical systems, primarily for diagnostic examinations, including dental, angiography, and mammography systems. To expedite detection, major corporations are integrating X-ray technologies with artificial intelligence. For instance, GE has developed AI-powered X-ray devices that reduce the diagnosis time for pneumothorax from eight hours to just fifteen minutes by analyzing X-ray images with AI algorithms.
While the most advanced X-ray technology relies heavily on the performance of X-ray tubes, several top manufacturers like Siemens, GE, Canon, and Philips produce their tubes. Other companies, such as Varex, Chronos Imaging, and Dunlee, focus on supplying tubes to US manufacturers, as well as servicing the replacement and refurbished markets. Additionally, some firms like Ray-Pac specialize solely in replacement tubes without collaborating with original equipment manufacturers (OEMs).
The US market has encountered logistical challenges, too. The demand for X-ray tubes surged during the COVID-19 pandemic, leading to significant backlogs. In addition to completed tubes being scarce, the components required for their production have also become harder to obtain and more expensive, with some costs rising by 40–50%. In response to these challenges, companies are expanding their operations. In essence, X-Ray America announced plans in 2022 to establish a production plant in the US for manufacturing X-ray tubes to meet growing customer demands, while Italian company IAE will continue to supply OEMs from its manufacturing site in Italy.
SEGMENTATION ANALYSIS
The United States X-ray tube market segmentation incorporates the market by type and end-user. The type segment is further differentiated into rotating anode tube and stationary X-ray tube. Rotating anode X-ray tubes are widely used in high-resolution imaging devices like mammography, angiography, and computed tomography (CT), supported by vacuum bearings that rotate the anode through electromagnetic induction. The anode, made from heat-resistant materials such as tungsten-rhenium on a molybdenum core with graphite, withstands the impact of electron beams, enhancing durability and efficiency. These tubes, often constructed with metal or ceramic instead of glass, enable higher currents for faster anode heating, which increases their durability and adoption in medical, industrial, and dental applications.
Technological advancements have further enhanced the performance of rotating anode X-ray tubes, integrating new anode materials, reduced target angles, and faster rotation speeds. This has spurred competition, leading companies like Canon to diversify their product offerings. Canon’s X-ray tubes serve various applications, including general X-ray imaging, mammography, and cardiovascular X-ray systems. They are equipped with advanced features like hydrodynamic bearings and high-capacity anodes for improved performance in CT scanners and mobile X-ray systems.
The simplest X-ray tube uses a stationary anode, where a tungsten insert is embedded in a copper block. The copper efficiently dissipates heat from the tungsten target, but the small target area limits heat dissipation, which in turn restricts the tube's maximum current and X-ray output. Stationary anodes are generally used for short, low-dose procedures, as they cannot handle the high heat produced by longer or higher-intensity scans.
Stationary anode X-ray tubes are widely employed in compact and lower-cost systems, such as dental X-ray units, portable X-ray machines, and portable fluoroscopy devices. Since they don't require a cooling system, they are more energy-efficient, making them ideal for such applications. To address heat management challenges, companies like Nanox have developed innovative solutions, including a 5D non-CNT MEMs-based digital cold cathode X-ray source with a stationary anode, which enhances performance while maintaining the cost-effectiveness of stationary anode technology.
COMPETITIVE INSIGHTS
Some of the leading players in the United States X-ray tube market are Canon Electron Tubes & Devices Co Ltd (Canon Inc), General Electric Healthcare, etc.
GE Healthcare, a division of General Electric Company, is a global leader in medical devices. The company specializes in the design, development, manufacturing, and distribution of diagnostic imaging systems, clinical solutions, and products for drug discovery, biopharmaceutical manufacturing, and cellular technologies. Additionally, it offers imaging agents for medical scans and a range of healthcare IT solutions.
GE Healthcare also delivers services aimed at performance improvement, as well as computerized data management and remote diagnostics and repair for medical equipment. Operating worldwide through subsidiaries and affiliates, GE Healthcare is headquartered in Chicago, Illinois, United States.



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Table of Contents

TABLE OF CONTENTS
1. RESEARCH SCOPE & METHODOLOGY
1.1. STUDY OBJECTIVES
1.2. METHODOLOGY
1.3. ASSUMPTIONS & LIMITATIONS
2. EXECUTIVE SUMMARY
2.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
2.2. COUNTRY SNAPSHOT
2.3. COUNTRY ANALYSIS
2.4. SCOPE OF STUDY
2.5. CRISIS SCENARIO ANALYSIS
2.6. MAJOR MARKET FINDINGS
2.6.1. AUTOMOTIVE MANUFACTURING IS A KEY SECTOR IN THE MARKET
2.6.2. GROWING DEMAND FOR MEDICAL IMAGING
3. MARKET DYNAMICS
3.1. KEY DRIVERS
3.1.1. NEED FOR QUALITY CONTROL IN THE MANUFACTURING INDUSTRY
3.1.2. INCREASED DEMAND FROM THE HEALTHCARE INDUSTRY
3.1.3. GROWTH IN THE AEROSPACE & DEFENSE SECTOR
3.2. KEY RESTRAINTS
3.2.1. STRINGENT REGULATIONS
4. KEY ANALYTICS
4.1. KEY MARKET TRENDS
4.1.1. INCREASING INTEREST IN MOBILE/WIRELESS X-RAY SYSTEMS
4.1.2. EXPANDING PROSPECTS IN THE FOOD & BEVERAGE SECTOR
4.1.3. ADVANCEMENTS IN TECHNOLOGY DRIVING MARKET EVOLUTION
4.2. PESTLE ANALYSIS
4.2.1. POLITICAL
4.2.2. ECONOMICAL
4.2.3. SOCIAL
4.2.4. TECHNOLOGICAL
4.2.5. LEGAL
4.2.6. ENVIRONMENTAL
4.3. PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
4.3.1. BUYERS POWER
4.3.2. SUPPLIERS POWER
4.3.3. SUBSTITUTION
4.3.4. NEW ENTRANTS
4.3.5. INDUSTRY RIVALRY
4.4. GROWTH PROSPECT MAPPING
4.5. MARKET MATURITY ANALYSIS
4.6. MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
4.7. VALUE CHAIN ANALYSIS
4.7.1. RAW MATERIAL & COMPONENT SUPPLIER
4.7.2. DESIGN AND FABRICATION/ASSEMBLY
4.7.3. OEMS
4.7.4. END-USER
4.8. KEY BUYING CRITERIA
4.8.1. TUBE HOUSING
4.8.2. VACUUM ENVELOPE
4.8.3. FILAMENT ASSEMBLY
4.8.4. ANODE
5. MARKET BY TYPE
5.1. ROTATING ANODE TUBE
5.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.1.2. SEGMENT ANALYSIS
5.2. STATIONARY X-RAY TUBE
5.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.2.2. SEGMENT ANALYSIS
6. MARKET BY END-USER
6.1. MANUFACTURING
6.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.1.2. SEGMENT ANALYSIS
6.2. HEALTHCARE
6.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.2.2. SEGMENT ANALYSIS
6.3. FOOD
6.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.3.2. SEGMENT ANALYSIS
6.4. AEROSPACE & DEFENSE
6.4.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.4.2. SEGMENT ANALYSIS
6.5. OTHER END-USERS
6.5.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.5.2. SEGMENT ANALYSIS
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1. KEY STRATEGIC DEVELOPMENTS
7.1.1. MERGERS & ACQUISITIONS
7.1.2. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
7.1.3. BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
7.2. COMPANY PROFILES
7.2.1. CANON ELECTRON TUBES & DEVICES CO LTD
7.2.1.1. COMPANY OVERVIEW
7.2.1.2. PRODUCTS
7.2.1.3. STRENGTHS & CHALLENGES
7.2.2. GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE
7.2.2.1. COMPANY OVERVIEW
7.2.2.2. PRODUCTS
7.2.2.3. STRENGTHS & CHALLENGES
7.2.3. SIEMENS AG
7.2.3.1. COMPANY OVERVIEW
7.2.3.2. PRODUCTS
7.2.3.3. STRENGTHS & CHALLENGES
7.2.4. VAREX IMAGING CORPORATION
7.2.4.1. COMPANY OVERVIEW
7.2.4.2. PRODUCTS
7.2.4.3. STRENGTHS & CHALLENGES
7.2.5. YXLON INTERNATIONAL
7.2.5.1. COMPANY OVERVIEW
7.2.5.2. PRODUCTS
7.2.5.3. STRENGTHS & CHALLENGES

 

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