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RFIDの予測、プレーヤーと機会 2023-2033年


RFID Forecasts, Players and Opportunities 2023-2033

IDTechExは20年近くRFID業界を調査しています。本レポートは、パッシブRFID(UHF、HF、LF帯)、バッテリーアシストパッシブ、アクティブRFID、チップレスRFIDの技術、プレーヤー、市場について徹底検証した最... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
IDTechEx
アイディーテックエックス
2023年3月16日 US$6,500
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310 英語

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サマリー

IDTechExは20年近くRFID業界を調査しています。本レポートは、パッシブRFID(UHF、HF、LF帯)、バッテリーアシストパッシブ、アクティブRFID、チップレスRFIDの技術、プレーヤー、市場について徹底検証した最新のRFID市場調査報告書です。本レポートは、バリューチェーン全体の主要プレイヤーへのインタビューを通じて収集した一次データ(その多くは、データの集計を可能にする秘密保持契約に基づいてIDTechExにデータを提供している)、および利用可能なすべてのソースからの二次データの公平な分析を行い、IDTechExのRFID業界の専門知識に基づき作成されています。本レポートは、他の情報源では得られない詳細な予測や分析を提供します。
 
現在の市場と展望
RFIDの未来は明るい。世界的なマクロ経済の低迷やチップなどの原材料不足など、まだ解決されていない課題もありますが、世界のRFID市場は2023年にさらに拡大する見込みです。IDTechExによると、2022年の128億米ドルから2023年には140億米ドルの市場になるとされています。これは、RFIDラベル、カード、フォブ、その他あらゆるフォームファクター、パッシブおよびアクティブRFIDのタグ、リーダー、ソフトウェア/サービスから構成されています。
 
UHF分野では、RFIDを採用するタグ数で最大のRFIDアプリケーション分野である小売業が力強い成長を続けています。IDTechExの調査によると、2023年には小売アパレルだけで約240億枚のRFIDラベルが必要になるとされています。しかし、アパレル向けのアドレス可能な市場全体のうち、RFIDが占める割合は約30%に過ぎず、まだ先の話です。さらに、IDTechExは、アパレル以外の小売製品にもタグが付けられるようになると予測している。ウォルマートがアパレル以外の小売商品のタグ付けを義務付けたことで、この分野の数量が大きく伸びると予想されています。
 
非接触型カードの販売は、主に非接触型決済、トランジット、セキュアアクセスのアプリケーションによって、HF分野で最も成功したままであり、2023年には31億枚のカードの需要が予測される。
 
動物タグ(豚、羊、ペットなど)は、より多くの地域でまだ法的要件であるため、LFセクターでは依然として重要であり、2023年にはこのセクターで771百万枚のタグが使用されると予想されます。
 
全体として、IDTechExは、2023年にはパッシブRFIDタグが393億個販売され、2022年の330億個から増加し、前年比20%の増加を示すと予測しています。この成長の大部分は、パッシブUHF RFIDラベルによるものです。
 
これは、セキュリティ(決済、アクセスなど)に使用されるHFタグの価格帯が高く、物品へのタグ付けに使用される安価で大部分が使い捨てのUHF(RAIN)タグに対して、UHF(RAIN RFID)タグの価格帯が高いことが理由です。
 
 
RFIDの総市場規模2021-2033年、出典は?IDTechEx "RFID Forecasts, Players and Opportunities 2023-2033" より。
 
徹底した市場分析
IDTechExでは、IDTechExのリサーチアナリストが世界各地で収集した新しい独自の情報を用いて、RFID業界を様々な角度から評価しています。各市場を徹底的に調査し、2005年から2022年までのアプリケーションタイプ別の詳細な過去データを提供し、その後2023年から2028年まで毎年予測を行っています。また、IDTechExでは2033年までの長期予測も行っています。本レポートに含まれる主な予測は以下の通りです。パッシブRFID、バッテリーアシスト型パッシブRFID、アクティブRFID、RFIDリーダーのタグ数、平均販売価格、市場価値の10年予測。
 
パッシブ型RFIDの予測は、以下のアプリケーション分野ごとに分けて記載されています。
 
 
さらに、以下のカテゴリーにおけるRFIDリーダーの販売台数、平均販売価格、合計金額も掲載しています。
 
アプリケーションタイプ別の10年間のRFID市場総額予測(ハードウェア、ソフトウェア、インテグレーションを含む)。
 
IDTechExが実施した調査では、最終的に以下の市場について、タグ、リーダー、ソフトウェア、サービスを含むアプリケーション分野別の10年予測を提供しています。
 
 
また、地域別の動向、バリューチェーンの位置づけ、NFC、チップとチップレスなど、その他の分野についてもデータを提供しています。RFIDの累積売上高も分析されています。数百のサプライヤーのマトリックスに加え、主要企業の進捗状況を提供します。
 
パッシブRFIDインレイの2つの主要タイプ、UHFとHF RFIDについて、価格の分解が行われています。
 
本レポートで回答した主な質問
IDTechExは本レポートの主要データを評価し、以下のような主要な質問に回答しています。
  • チップやその他の原材料の不足はRFID市場にどのような影響を与えたか?
  • ウォルマートの義務化などのライトハウス・プロジェクトはRFID市場にどのような影響を及ぼしているか?
  • どの業界が好調で、どの業界が不調なのか?
  • 最も収益性の高いサプライヤーは誰で、なぜなのか?
  • 最も牽引力のある業界は?
  • 大規模な普及を実現するために必要な障壁は何か?
  • RFIDの脅威となる新技術は何か?
  • RFID業界の主要プレーヤーと新興プレーヤーの会社概要
 
例えば、IDTechEx は、サプライヤーへの包括的なインタビューを実施した結果、様々な技術にまたがるバリューチェーンのほとんどの場所で、現在、新興または確立したリーダーが存在することを発見したが、1 億ドル以上の収益を上げる企業はわずかであることがわかった。しかし、1億ドル以上の収益をあげている企業はごくわずかである。
 
IDTechExの詳細な分析レベルは、バリューチェーン全体のデータを考慮することができます。例えば、インレイの売上はICの売上数に数ヶ月遅れており、これは我々の予測に考慮されています。
 
勝者と新興の勝者は誰か?
RFID Forecasts, Players and Opportunities 2023-2033」レポートでは、バリューチェーンの様々な部分の主要プレイヤーを特定し、現在および潜在的な主要受注とマイルストーンを検証しています。売上高の数字でうまくいっている人は、受注金額ではあまり印象に残らないことがあり、その逆もまた然りである。当然ながら、誰もが最も「価格制約のある」大量生産市場にサービスを提供することを選択するわけではありません。そのような人たちのために、私たちは、出現しつつあるいくつかの重要なニッチと、さらに競争の少ないいくつかの小さなチャンスに注目しています。
本書は、RFID分野全体に関する詳細なデータと分析を提供する包括的なレポートです。RFID技術、プレーヤー、ユースケース・スタディ、市場に関する偏りのない概要が記載されており、読者はRFID分野全体の現状と将来展望を含め、独自の洞察を得ることができます。
 
主な市場予測は以下の通りです。
  •  RFIDの10年市場予測(周波数別、対応アプリケーション分野別
 
1. パッシブUHFタグの枚数と市場規模を以下の分野でセグメント化:
  •  アパレル、フットウェアの小売業
  •  小売業 - その他
  •  メディカル/ヘルスケア
  •  資産、物流コンテナ
  •  航空手荷物
  •  アクセスコントロール/チケッティング
  •  センサーと組み込み
  •  人
  •  その他
 
2. パッシブHFタグの数と市場価値を以下の分野でセグメント化:
  •  非接触型カード/フォブ
  •  スマートチケット
  •  書籍
  •  メディカル
  •  アセット/ツール
  •  パスポート
  •  人
  •  エヌエフシー
  •  その他
 
3. パッシブLFタグの数と市場価値を以下のセクターでセグメント化:
  •  家畜・ペット
  •  アクセスコントロール
  •  自動車用イモビライザー
  •  メディカル
  •  人
  •  その他
  •  アクティブRFID
  •  RFIDリーダー


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目次

1. エグゼクティブサマリーと結論
1.1. RFIDの歴史
1.2. 2033年までのRFID市場
1.3. RFIDの総市場規模2021-2033年、10億ドル
1.4. 2021-2033年アプリケーション別タグ価値別市場規模、百万ドル
1.5. 2021-2033年アプリケーション別タグ価値別市場規模、百万ドル
1.6. 2021-2033年、ハードウェアとソフトウェアのアプリケーション別市場規模、10億ドル
1.7. 2023年対2033年の最大市場
1.8. 各国政府、RFIDに大枚はたいて
1.9. 政府以外の成功例
1.10. 好きなRFIDの周波数
1.11. バリューチェーンとRFIDタグの種類
1.12. RFID関連企業(売上総利益順
1.13. パッシブ型RFIDタグの用途別、周波数別RFID市場予測
1.14. チップなどの原材料不足がRFID市場に与える影響について
1.15. パッシブUHF(RAIN)RFIDタグ数 2021-2033年、百万枚
1.16. パッシブUHF(RAIN)RFIDタグ数 2021-2033年、百万枚
1.17. パッシブUHF(RAIN)RFIDのアプリケーション別平均販売価格(2021-2033年)、USセント
1.18. UHF(RAIN)RFIDインレーのアプリケーション別合計金額 2021-2033年、百万ドル
1.19. UHF(RAIN)RFIDインレーの用途別合計金額(2021-2033年)、百万ドル
1.20. ウォルマート社によるUHF帯RFID市場への影響について
1.21. RAIN RFID: ハイライト
1.22. UHF(RAIN)RFIDタグの価値 2021-2028年、百万ドル
1.23. RAIN RFID ICとタグの販売枚数の比較
1.24. パッシブ HF (13.56MHz, NFC)RFID tag numbers2021-2033, millions
1.25. パッシブ HF (13.56MHz, NFC)RFID tag numbers2021-2033, millions
1.26. HF/NFC RFID: ハイライト
1.27. パッシブLF(125KHz、134KHz)RFIDタグ数 2021-2033年、百万枚
1.28. LF RFID: ハイライト
1.29. RFID市場予測:バッテリーアシストパッシブRFID、アクティブRFIDタグ数 2021-2033年、百万枚
1.30. RFID市場予測:バッテリーアシストパッシブRFID、アクティブRFIDタグ数 2021-2033年、百万枚
1.31. BLE、LPWANによるアクティブRFIDシステムの変化
1.32. 地域別動向
1.33. 中国におけるRFIDの進展
1.34. RFIDとIoT
1.35. IoTエコシステム
1.36. ワイヤレス技術の概要
1.37. RFID市場の成長を阻害するもの
1.38. RFIDの展望
2. 導入、過去のRfid売上、およびアドレス可能な機会
2.1.1. RFID
2.1.2. RFID動作原理
2.1.3. RFIDシステム選択
2.1.4. RFIDテクノロジーその全体像
2.1.5. パッシブRFID
2.1.6. パッシブRFIDシステム
2.1.7. Battery Assistedパッシブ /Semiアクティブ tags
2.1.8. Examples of Battery Assistedパッシブ (BAP)RFIDセンサ類
2.1.9. アクティブRFID
2.1.10. アクティブで遠くのものを見分けるRFID
2.1.11. リアルタイムロケーティングシステム (RTLS)
2.1.12. BLE、LPWANによるアクティブRFIDシステムの変化
2.1.13. RFIDセンサー主な選択肢
2.1.14. RFIDセンサ類
2.1.15. TheRFID value chain
2.1.16. の応用編です。RFID
2.2. HistoricRFID tag sales2005 to2018
2.2.1. 2005年タグ販売本数、ASP、タグ金額 $ millions
2.2.2. 2008年タグ販売本数、ASP、タグ金額 $ millions
2.2.3. 2011年タグ販売本数、ASP、タグ金額 $ million
2.2.4. 2014年タグ販売本数、ASP、タグ金額 $ million
2.2.5. 2015年タグ販売本数、ASP、タグ金額 $ million
2.2.6. 2016年タグ販売本数、ASP、タグ金額 $ million
2.2.7. 2017年タグ販売本数、ASP、タグ金額 $ million
2.2.8. 2018年タグ販売本数、ASP、タグ金額 $ million
2.2.9. 2019&2020 タグ販売本数、ASP、タグ金額 $ millions
2.2.10. RFID規格(ISO)
2.2.11. UHF (RAIN)RFID Trends
2.2.12. RAINの4つの原動力RFID
2.2.13. EPC Gen2v2
2.2.14. 近距離無線通信(NFC)
2.2.15. NFC対応機器と非接触ICカードとの比較
2.2.16. RFIDシステム/ミドルウェア
2.2.17. RFIDソフトウェア事業 (1)
2.2.18. RFIDソフトウェア事業 (2)
2.2.19. RFIDソフトウェア事業 (3)
2.2.20. 最量販の障害となるものRFID
3. アプリケーション別市場、バリューチェーンの位置づけ
3.1.1. RFID市場規模
3.1.2. RFIDの総市場規模2021-2033年、10億ドル
3.1.3. 2021-2033年アプリケーション別タグ価値別市場規模、百万ドル
3.1.4. 2021-2033年アプリケーション別タグ価値別市場規模、百万ドル
3.1.5. 2021-2033年、ハードウェアとソフトウェアのアプリケーション別市場規模、10億ドル
3.1.6. Prevalence ofRFID projects for each applicational sector
3.1.7. アプリケーション分野ごとの今後のプロジェクト動向
3.1.8. アプリケーション分野別のペイバックの現在と将来の形態
3.1.9. ヘルスケア・医薬
3.1.10. RFIDにおいてヘルスケア・医薬
3.1.11. Example ofRFID paybacksヘルスケア・医薬
3.1.12. リアルタイムロケーティングシステム
3.1.13. Recent UHFRFID adoptionにおいて healthcare sectors
3.1.14. Barriers ofRFID adoptionにおいて healthcare sectors
3.2. 小売・消費者向けパッケージ商品
3.2.1. パレット/ケースタギング:フォルススタート
3.2.2. 小売アパレル、アイテムレベル
3.2.3. Walmart'の義務付けによる影響
3.2.4. M&SRFID roll-out nears completion
3.2.5. リテールアパレルのペイバック
3.2.6. Examples of retailers using RAINRFID and growing
3.2.7. RFID偽造防止用
3.2.8. METI, Japan, target100 billion tags/year by2025
3.2.9. 経済産業省発表に対するIDTechExの見解
3.2.10. Case Study:RFID Demand Pull
3.3. エアライン
3.3.1. エアラインと空港
3.3.2. Competing technologies toRFID: Computer vision
3.4. 郵便・宅配便サービス
3.4.1. 郵便・宅配便サービス
3.4.2. UHFを用いた郵便物追跡の世界初のプロジェクトRFID
3.4.3. UPS to deployRFIDs through100 facilitiesにおいて2022
3.5. セキュアアクセスと非接触型決済
3.5.1. セキュアアクセスと非接触型決済(1)
3.5.2. セキュアアクセスと非接触型決済(2)
3.6. スマートチケッティング
3.6.1. スマートチケッティング
3.6.2. スマートチケッティングvs 非接触型決済
3.6.3. スマートチケッティング対顔認証決済
3.6.4. スマートチケッティングの競合技術のベンチマーク
3.7. ロジスティクス、アセットトラッキング、製造
3.7.1. ロジスティクス、アセットトラッキング、製造
3.7.2. 物流容器の追跡
3.7.3. RFID自動車用ボディーパネルのトラッキング
3.7.4. RFIDにおいて food and other logisticsにおいてdustry
3.8. ランドリー/レンタルテキスタイル
3.8.1. ランドリー/レンタルテキスタイル
3.8.2. NFC antennasにおいてcorporatedにおいて textiles
3.8.3. HIDグローバル、インベンゴ・テキスタイル事業を買収
3.9. その他
3.9.1. E-Passports(イーパスポート
3.9.2. 動物たち
3.9.3. RFIDより多くのコンシューマーエンゲージメントを提供し、より多くのデータ活用を可能にする
3.9.4. RFID embeddedにおいて consumer electronics devices
3.10. RFIDセンサ類
3.10.1. RFIDセンサー主な選択肢
3.10.2. パッシブRFIDセンサー(電子)。ケーススタディ
3.10.3. パッシブ UHFRFIDセンサ類 with printed electronics
3.10.4. LG Sensing Smart Card: Commercial product with a printed antenna to test water salinity. Launchedにおいて Korea
3.10.5. Thin finger printセンサ類 using organic photodetectors
3.11. スマートパッケージング
3.11.1. RFID and smart packaging: Anにおいてtroduction
3.11.2. フレキシブルハイブリッドエレクトロニクスを搭載したスマートパッケージング
3.11.3. センサーレスで、温度や動きを感知。
3.11.4. NFCによる製品登録・認証
3.11.5. シャープエンド、NFCを活用したコネクテッドエクスペリエンスを実現
3.11.6. RFIDやスマートパッケージングなどのSWOT分析
3.11.7. RFIDとスマートパッケージングを実現します。結論
3.12. Analysis ofRFID case studies
3.12.1. Analysis ofRFID case studies
4. PASSIVERFID: TAG COST TEARDOWN, MARKET VALUE AND EMERGING TECHNOLOGY OPTIONS
4.1. パッシブRFIDタグ、総数2021~2033年、億円
4.2. パッシブRFIDタグの市場価値、2021-2033年、百万ドル
4.3. チップなどの原材料不足がRFID市場に与える影響について
4.4. RFIDレンジ対コスト
4.5. パッシブRFID:動作周波数別技術
4.6. パッシブHF/UHFタグの解剖図
4.7. Challengesにおいて contacting HF/NFC coils
4.8. アンテナ技術の選択
4.9. アンテナの製造技術。比較表
4.10. RFIDアンテナ新しい技術
4.11. PrintedRFID antennas struggle for traction: Is copperにおいてk a solution?
4.12. Conductiveにおいてk requirements forRFID and smart packaging
4.13. ICアタッチメント
4.14. ICアタッチメントプロセス
4.15. 今日はインレイの組み立て
4.16. ラベル変換
4.17. RFID製造業の動向
4.18. パッシブRFID価格破壊、HFとUHF
4.19. Survivingにおいて a commodityにおいてlay market
4.20. 完全印刷のICは、シリコンとの競争に苦戦を強いられてきた
4.21. プリンテッドロジックへの現在の取り組み
4.22. フレキシブル金属酸化物IC
4.23. フレキシブル/プリンテッドロジックのメリット
4.24. ICアタッチメントのコスト削減?
4.25. Investmentにおいてto metal oxide ICs continues
4.26. SWOT分析。フレキシブル基板上の蒸発金属酸化物IC
4.27. フレキシブルシリコンICを搭載したスマートタグ
4.28. IMEC / ホルストセンターロードマップ
5. パッシブへの脅威RFID
5.1. SWOT分析 - QRコード/バーコード
5.2. SWOT分析 - マシンビジョン
5.3. Threats to passiveRFID: Machine vision?
5.4. 顔認証システム
5.5. CombineRFID and computer vision?
5.6. パッシブブルートゥース
6. パッシブUHF(雨)のマーケットデータRFID
6.1. パッシブUHF(RAIN)RFIDタグ数 2021-2033年、百万枚
6.2. パッシブUHF(RAIN)RFIDタグ数 2021-2033年、百万枚
6.3. パッシブUHF(RAIN)RFIDのアプリケーション別平均販売価格(2021-2033年)、USセント
6.4. UHF(RAIN)RFIDインレーのアプリケーション別合計金額 2021-2033年、百万ドル
6.5. UHF(RAIN)RFIDインレーの用途別合計金額(2021-2033年)、百万ドル
6.6. UHF (RAIN)RFIDマーケット Trends(1)
6.7. UHF (RAIN)RFIDマーケット Trends(2)
6.8. 方法論へのコメント
7. パッシブHF(およびNFC)の市場データRFID
7.1. パッシブ HF (13.56MHz, NFC)RFID tag numbers2021-2033, millions
7.2. パッシブ HF (13.56MHz, NFC)RFID tag numbers2021-2033, millions
7.3. Average sales price of passive HF (13.56MHz)RFID by application2021-2033, US cents
7.4. Total value of HF (13.56MHz)RFIDにおいてlays and cards by application2021-2033, $ millions
7.5. Total value of HF (13.56MHz)RFIDにおいてlays and cards by application2021-2033, $ millions
7.6. HF/NFCRFIDマーケット Trends
8. パッシブLFの市場データRFID
8.1. パッシブLF(125KHz、134KHz)RFIDタグ数 2021-2033年、百万枚
8.2. パッシブLF(125KHz、134KHz)RFIDタグ数 2021-2033年、百万枚
8.3. Average sales price of passive LF (13.56MHz)RFID by application2021-2033, US cents
8.4. Total value of LFRFIDにおいてlays and cards by application2021-2033, $ millions
8.5. Total value of LFRFIDにおいてlays and cards, by application2021-2033, $ millions
9. の市場や収益性など、アクティブなRFID
9.1. アクティブRFIDマーケット
9.2. BLE、LPWANによるアクティブRFIDシステムの変化
9.3. 競合するLPWANの技術はいくつあるのか?
9.4. ワイヤレス技術の概要
9.5. WLANネットワークプロトコルの比較
9.6. LPWANの機能比較
9.7. RFID市場予測:バッテリーアシストパッシブRFID、アクティブRFIDタグ数 2021-2033年、百万枚
9.8. RFID市場予測:バッテリーアシストパッシブRFID、アクティブRFIDタグ数 2021-2033年、百万枚
10. MARKET FORRFID INTERROGATORS (RFID READERS)
10.1. 概要
10.2. RFID Interrogator (reader) numbers2021-2033, millions
10.3. RFID Interrogator (reader) price2021-2033, US cents
10.4. RFID Interrogator (reader) market value2021-2033, $ millions
10.5. RFID Interrogator (reader) market value2021-2033, $ millions
11. 国別市場
11.1. 主要国
11.2. AsiaRFID Use: Key Conclusions
11.3. USARFID Use: Key Conclusions
11.4. EuropeRFID Use: Key Conclusions
11.5. 地域別動向
12. 成否・動向・機会
12.1.1. Dynamics of theRFID value chain
12.1.2. タグ製造バリューチェーン
12.1.3. 成功例と収益(1)
12.1.4. 成功例と収益(2)
12.1.5. 主要企業買収(1)
12.1.6. 主要企業買収(2)
12.1.7. 主要企業買収(2)
12.1.8. RFID収益性
12.2. Largest orders, best selling products, dominant suppliersにおいて future
12.2.1. チップの最大供給元
12.2.2. Largest suppliers of tags,においてlets, straps and detailed value chain for high volume
12.2.3. Examples of companiesにおいて the chip to label value chain
12.2.4. UHFRFID readers
12.2.5. 機器供給
12.2.6. RFIDの展望
13. APPENDIX1:RFID SOLUTION PROVIDERS
13.1. TheRFID value chain(1)
13.2. TheRFID value chain(2)
14. 14.会社概要
14.1. エイブリーデニソン
14.2. HIDグローバル
14.3. エスエムエル
14.4. インピンジ
14.5. トーキンシングス
14.6. プラグマティック
14.7. クセラフィ
14.8. ウィリオット
14.9. イオテック
14.10. シャープエンド
14.11. 福建裕振微電子有限公司(Fujian Yuchen Microelectronics Co.
14.12. ファースト1D
14.13. ミュールバウアー
14.14. コッププリント
14.15. アメリカンセミコンダクター社
14.16. アテラクソン
14.17. 先端材料開発

 

 

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Summary

この調査レポートは、パッシブRFID(UHF、HF、LF帯)、バッテリーアシストパッシブ、アクティブRFID、チップレスRFIDの技術、プレーヤー、市場について徹底検証した最新のRFID市場について詳細に調査・分析しています。
 
主な掲載内容(目次より抜粋)
  • RFID
  • UHF RFID
  • HF RFID
  • LF RFID
  • 国別市場
  • 会社概要
 
Report Smmary
IDTechEx has been researching the RFID industry for nearly two decades. "RFID Forecasts, Players, and Opportunities 2023-2033," is the most recent RFID market research study, offering a thorough review of passive RFID (for UHF, HF, and LF bands), battery assisted passive, active RFID, and chipless RFID technologies, players, and markets. This report provides an unbiased analysis of primary data gathered through interviews with key players throughout the value chain (many of whom supply data to IDTechEx under non-disclosure agreements that allows aggregation of the data into a total) as well as secondary data from all available sources, and it builds on IDTechEx's RFID industry expertise. This report provides in-depth forecasts and analysis that no other source can match.
 
Current market and outlook
The future of RFID is looking bright. Despite some challenges that are not yet resolved, such as the global macroeconomic downturn and chip and other raw material shortages, the global RFID market is expected to expand further in 2023; according to IDTechEx, the market will be worth $14 billion in 2023, up from US$12.8 billion in 2022. This comprises RFID labels, cards, fobs, and any other form factors, as well as tags, readers, and software/services for both passive and active RFID.
 
In the UHF sector, the retail business, the largest RFID application sector in terms of tag numbers, adopting RFID continues to grow strongly. According to IDTechEx study, retail apparel alone will require nearly 24 billion RFID labels in 2023 - though there is still some way to go, with RFID accounting for only about 30% of the total addressable market for apparel. Furthermore, IDTechEx anticipates that more retail products other than apparel will be tagged in the future years. Walmart's mandate on tagging retail items other than apparel is anticipated to generate significant volume growth for the sector.
 
Contactless card sales remain the most successful in the HF sector, driven primarily by contactless payment, transit, and secure access applications, with 3.1 billion cards anticipated to be demanded in 2023.
 
Animal tagging (such as pigs, sheep, and pets) remains important in the LF sector because it is still a legal requirement in many more areas, with 771 million tags expected to be used in this sector in 2023.
 
Overall, IDTechEx forecasts that 39.3 billion passive RFID tags will be sold in 2023, up from 33 billion in 2022, indicating a 20% year on year increase. The bulk of this growth is due to passive UHF RFID labels.
 
However, in 2023, UHF (RAIN RFID) tag sales by value will be just 40% of HF tag sales (including NFC), due to the higher price point of HF tags used for security (such as payments, access, etc) against the cheaper, largely disposable UHF (RAIN) tags used for tagging items.
 
Total RFID Market Size 2021-2033, Source: IDTechEx "RFID Forecasts, Players and Opportunities 2023-2033"
 
In-depth market analysis
IDTechEx assesses the RFID industry in a variety of ways using new and unique information gathered globally by IDTechEx research analysts. Each market is thoroughly examined, with detailed historical data by application type provided from 2005 to 2022, followed by a prediction from 2023 and every year thereafter until 2028. IDTechEx also provides a long-term forecast for 2033. Key forecasts included in this report are: 10-year prediction of tag numbers, average sales price, and market value of Passive RFID, Battery-assisted Passive RFID, Active RFID, and RFID readers:
 
Forecasts for passive RFID are given separately for each of the application areas listed below:
 
Additionally, the report provides units, average selling price and total value for RFID readers in the following categories:
10-year total RFID market value forecast (including hardware, software, and integration) by application type.
 
The research conducted by IDTechEx ultimately provides ten-year forecasts by application area including tags, readers, software and services for the following markets:
 
 
Data is also provided for other sectors including trends by territory, value chain positioning, NFC, chip vs chipless and more. Cumulative sales of RFID are analyzed. Progress of key companies is provided in addition to a matrix of hundreds of suppliers.
 
A price teardown is conducted for the two main types of passive RFID inlays - UHF and HF RFID.
 
Key questions answered in this report
IDTechEx evaluates the key data in this report to answer key questions such as:
  • How does the chip and other raw materials shortage have affected the RFID market?
  • How does the light house project such as Walmart's mandate has affected the RFID market?
  • Which industries are thriving, and which are under performing?
  • Who are the most profitable suppliers, and why?
  • What are the industries that are gaining the most tractions?
  • What are the remaining barriers that need to be addressed before we see large adoption?
  • What are the emerging technologies that are threats to RFID?
  • Company profiles of key players and emerging players in the RFID industry
 
For example, IDTechEx discovered that there are now emerging or established leaders in most places of the value chain across the various technologies after conducting comprehensive interviews with suppliers, but that only a few businesses had revenues of more than $100 million. There are still numerous opportunities, which are evaluated in this report.
 
IDTechEx's level of detailed analysis allows us to account for data throughout the value chain, for example, inlay sales lag the number of IC sales by several months which is considered in our forecasts.
 
Who are the winners and emerging winners?
In the "RFID Forecasts, Players and Opportunities 2023-2033" report, major players in various parts of the value chain are identified, and current and potential major orders and milestones are examined. Those who do well in terms of sales figures are sometimes less impressive in terms of dollars taken, and vice versa. Naturally, not everyone will choose to serve the most "price-constrained", high-volume markets. For them, we look at several significant niches that are emerging as well as a few smaller opportunities with even less competition.
 
This is a comprehensive report that offers detailed data and analysis of the entire RFID sector. An unbiased overview of RFID technology, players, use case studies, and market can be found in the research, giving the reader unique insight into the whole RFID sector, including its current status and future prospects.
 
Key market forecasts include:
  •  10-year Market forecast of RFID segmented by each frequency and corresponding application sectors
 
1. Passive UHF tag numbers and market value segmented in the following sectors:
  •  Retail apparel and footwear
  •  Retail - other
  •  Medical/healthcare
  •  Assets, logistics containers
  •  Air baggage
  •  Access Control/ticketing
  •  Sensors and embedded
  •  People
  •  Other
 
2. Passive HF tag numbers and market value segmented in the following sectors:
  •  Contactless cards/fobs
  •  Smart tickets
  •  Books
  •  Medical
  •  Assets/tools
  •  Passports
  •  People
  •  NFC
  •  Other
 
3. Passive LF tag numbers and market value segmented in the following sectors:
  •  Livestock and pets
  •  Access control
  •  Vehicle immobilizers
  •  Medicals
  •  People
  •  Other
  •  Active RFID
  •  RFID readers
 
Historic Data 2005 - 2022
Forecast Period 2023 - 2033


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Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY AND CONCLUSIONS
1.1. Brief History of RFID
1.2. RFID Market to 2033
1.3. Total RFID Market Size 2021-2033, $ billions
1.4. Market size by tag value by application 2021-2033, $ millions
1.5. Market size by tag value by application 2021-2033, $ millions
1.6. Market size by application, hardware and software 2021-2033, $ billions
1.7. Largest markets in 2023 vs 2033
1.8. Governments spend big on RFID
1.9. Non-government successes
1.10. Favourite RFID frequencies
1.11. Value chain and RFID tag types
1.12. RFID companies by gross sales
1.13. RFID market forecasts for passive RFID tags by application and frequency
1.14. The impact on RFID market from chip and other raw materials shortage
1.15. Passive UHF (RAIN) RFID tag numbers 2021-2033, millions
1.16. Passive UHF (RAIN) RFID tag numbers 2021-2033, millions
1.17. Average sales price of passive UHF (RAIN) RFID by application 2021-2033, US cents
1.18. Total Value of UHF (RAIN) RFID inlays by application 2021-2033, $ millions
1.19. Total Value of UHF (RAIN) RFID inlays by application, 2021-2033, $ millions
1.20. The impact on UHF RFID market from Walmart's mandate
1.21. RAIN RFID: The Highlights
1.22. UHF (RAIN) RFID Tag Value 2021-2028, $ millions
1.23. RAIN RFID ICs versus tag numbers sold
1.24. Passive HF (13.56MHz, NFC) RFID tag numbers 2021-2033, millions
1.25. Passive HF (13.56MHz, NFC) RFID tag numbers 2021-2033, millions
1.26. HF/NFC RFID: The Highlights
1.27. Passive LF (125KHz, 134KHz) RFID tag numbers 2021-2033, millions
1.28. LF RFID: The Highlights
1.29. RFID market forecasts for battery assisted passive RFID, active RFID tag numbers 2021-2033, millions
1.30. RFID market forecasts for battery assisted passive RFID, active RFID tag numbers 2021-2033, millions
1.31. Change in active RFID systems due to BLE and LPWAN
1.32. Trends by territory
1.33. Progress with RFID in China
1.34. RFID and IoT
1.35. The IoT Ecosystem
1.36. Overview of wireless technologies
1.37. Impediments to the growth of RFID markets
1.38. Outlook for RFID
2. INTRODUCTION, HISTORIC RFID SALES, AND ADDRESSABLE OPPORTUNITY
2.1.1. RFID
2.1.2. RFID operating principles
2.1.3. RFID system choices
2.1.4. RFID technologies: The big picture
2.1.5. Passive RFID
2.1.6. Passive RFID Systems
2.1.7. Battery Assisted Passive /Semi Active tags
2.1.8. Examples of Battery Assisted Passive (BAP) RFID sensors
2.1.9. Active RFID
2.1.10. Distinguishing things a long way away with active RFID
2.1.11. Real Time Locating Systems (RTLS)
2.1.12. Change in active RFID systems due to BLE and LPWAN
2.1.13. RFID Sensors: Main choices
2.1.14. RFID sensors
2.1.15. The RFID value chain
2.1.16. Applications of RFID
2.2. Historic RFID tag sales 2005 to 2018
2.2.1. 2005 tag sales in units, ASP, tag value $ millions
2.2.2. 2008 tag sales in units, ASP, tag value $ millions
2.2.3. 2011 tag sales in units, ASP, tag value $ millions
2.2.4. 2014 tag sales in units, ASP, tag value $ millions
2.2.5. 2015 tag sales in units, ASP, tag value $ millions
2.2.6. 2016 tag sales in units, ASP, tag value $ millions
2.2.7. 2017 tag sales in units, ASP, tag value $ millions
2.2.8. 2018 tag sales in units, ASP, tag value $ millions
2.2.9. 2019&2020 tag sales in units, ASP, tag value $ millions
2.2.10. RFID Standards (ISO)
2.2.11. UHF (RAIN) RFID Trends
2.2.12. Four Drivers of RAIN RFID
2.2.13. EPC Gen2v2
2.2.14. Near Field Communication (NFC)
2.2.15. Comparison of NFC enabled devices and contactless smart cards
2.2.16. RFID Systems/Middleware
2.2.17. RFID Software Business (1)
2.2.18. RFID Software Business (2)
2.2.19. RFID Software business (3)
2.2.20. Impediments to highest volume RFID
3. MARKETS BY APPLICATION AND VALUE CHAIN POSITION
3.1.1. RFID Market Size
3.1.2. Total RFID Market Size 2021-2033, $ billions
3.1.3. Market size by tag value by application 2021-2033, $ millions
3.1.4. Market size by tag value by application 2021-2033, $ millions
3.1.5. Market size by application, hardware and software 2021-2033, $ billions
3.1.6. Prevalence of RFID projects for each applicational sector
3.1.7. Future trend of projects for each applicational sector
3.1.8. Current and future forms of payback by applicational sector
3.1.9. Healthcare and pharmaceuticals
3.1.10. RFID in Healthcare and pharmaceuticals
3.1.11. Example of RFID paybacks Healthcare and pharmaceuticals
3.1.12. Real Time Locating Systems
3.1.13. Recent UHF RFID adoption in healthcare sectors
3.1.14. Barriers of RFID adoption in healthcare sectors
3.2. Retail and Consumer Packaged Goods
3.2.1. Pallet/case tagging: False start
3.2.2. Retail apparel, item level
3.2.3. The impact from Walmart's mandate
3.2.4. M&S RFID roll-out nears completion
3.2.5. Retail Apparel Payback
3.2.6. Examples of retailers using RAIN RFID and growing
3.2.7. RFID for anti-counterfeiting
3.2.8. METI, Japan, target 100 billion tags/year by 2025
3.2.9. IDTechEx view on the METI announcement
3.2.10. Case Study: RFID Demand Pull
3.3. Airline
3.3.1. Airlines and Airports
3.3.2. Competing technologies to RFID: Computer vision
3.4. Postal and courier services
3.4.1. Postal and courier services
3.4.2. First worldwide project for tracking postal cargo using UHF RFID
3.4.3. UPS to deploy RFIDs through 100 facilities in 2022
3.5. Secure access and contactless payment
3.5.1. Secure access and contactless payment (1)
3.5.2. Secure access and contactless payment (2)
3.6. Smart ticketing
3.6.1. Smart ticketing
3.6.2. Smart ticketing vs contactless payments
3.6.3. Smart ticketing vs facial recognition payments
3.6.4. Benchmark of competing technologies for smart ticketing
3.7. Logistics, Asset Tracking, Manufacturing
3.7.1. Logistics, Asset Tracking, Manufacturing
3.7.2. Tracking Logistics Containers
3.7.3. RFID tracks automotive body panels
3.7.4. RFID in food and other logistics industry
3.8. Laundry/rented textiles
3.8.1. Laundry/rented textiles
3.8.2. NFC antennas incorporated in textiles
3.8.3. HID Global acquired Invengo Textile business
3.9. Others
3.9.1. E-Passports
3.9.2. Animals
3.9.3. RFID provides more consumer engagement and enables more data use
3.9.4. RFID embedded in consumer electronics devices
3.10. RFID sensors
3.10.1. RFID Sensors: Main choices
3.10.2. Passive RFID Sensors (Electronic): Case studies
3.10.3. Passive UHF RFID sensors with printed electronics
3.10.4. LG Sensing Smart Card: Commercial product with a printed antenna to test water salinity. Launched in Korea
3.10.5. Thin finger print sensors using organic photodetectors
3.11. Smart Packaging
3.11.1. RFID and smart packaging: An introduction
3.11.2. Smart packaging with flexible hybrid electronics
3.11.3. 'Sensor-less' sensing of temperature and movement
3.11.4. NFC for product registration and authentication
3.11.5. SharpEnd using NFC for connected experiences
3.11.6. RFID and smart packaging: SWOT analysis
3.11.7. RFID and smart packaging: Conclusions
3.12. Analysis of RFID case studies
3.12.1. Analysis of RFID case studies
4. PASSIVE RFID: TAG COST TEARDOWN, MARKET VALUE AND EMERGING TECHNOLOGY OPTIONS
4.1. Passive RFID tags, total number 2021-2033, billions
4.2. Passive RFID tags, market value, 2021-2033, $ millions
4.3. The impact on RFID market from chip and other raw materials shortage
4.4. RFID Range versus cost
4.5. Passive RFID: Technologies by operating frequency
4.6. Anatomy of passive HF and UHF tags
4.7. Challenges in contacting HF/NFC coils
4.8. Antenna Technology Choices
4.9. Antenna Manufacturing Technologies: Comparison Table
4.10. RFID Antennas: New Technologies
4.11. Printed RFID antennas struggle for traction: Is copper ink a solution?
4.12. Conductive ink requirements for RFID and smart packaging
4.13. IC Attachment
4.14. IC attachment processes
4.15. Inlay assembly today
4.16. Label Conversion
4.17. RFID Manufacturing trends
4.18. Passive RFID price teardown, HF and UHF
4.19. Surviving in a commodity inlay market
4.20. Fully printed ICs have struggled to compete with silicon
4.21. Current approaches to printed logic
4.22. Flexible metal oxide ICs
4.23. Benefits of flexible/printed logic
4.24. Save on IC attach cost?
4.25. Investment into metal oxide ICs continues
4.26. SWOT analysis: Evaporated metal oxide ICs on flexible substrates
4.27. Smart tags with a flexible silicon IC
4.28. IMEC / Holst Centre Roadmap
5. THREATS TO PASSIVE RFID
5.1. SWOT Analysis - QR Code/Barcode
5.2. SWOT Analysis - Machine vision
5.3. Threats to passive RFID: Machine vision?
5.4. Facial recognition system
5.5. Combine RFID and computer vision?
5.6. Passive Bluetooth
6. MARKET DATA FOR PASSIVE UHF (RAIN) RFID
6.1. Passive UHF (RAIN) RFID tag numbers 2021-2033, millions
6.2. Passive UHF (RAIN) RFID tag numbers 2021-2033, millions
6.3. Average sales price of passive UHF (RAIN) RFID by application 2021-2033, US cents
6.4. Total Value of UHF (RAIN) RFID inlays by application 2021-2033, $ millions
6.5. Total Value of UHF (RAIN) RFID inlays by application, 2021-2033, $ millions
6.6. UHF (RAIN) RFID Market Trends (1)
6.7. UHF (RAIN) RFID Market Trends (2)
6.8. Comment on methodology
7. MARKET DATA FOR PASSIVE HF (AND NFC) RFID
7.1. Passive HF (13.56MHz, NFC) RFID tag numbers 2021-2033, millions
7.2. Passive HF (13.56MHz, NFC) RFID tag numbers 2021-2033, millions
7.3. Average sales price of passive HF (13.56MHz) RFID by application 2021-2033, US cents
7.4. Total value of HF (13.56MHz) RFID inlays and cards by application 2021-2033, $ millions
7.5. Total value of HF (13.56MHz) RFID inlays and cards by application 2021-2033, $ millions
7.6. HF/NFC RFID Market Trends
8. MARKET DATA FOR PASSIVE LF RFID
8.1. Passive LF (125KHz, 134KHz) RFID tag numbers 2021-2033, millions
8.2. Passive LF (125KHz, 134KHz) RFID tag numbers 2021-2033, millions
8.3. Average sales price of passive LF (13.56MHz) RFID by application 2021-2033, US cents
8.4. Total value of LF RFID inlays and cards by application 2021-2033, $ millions
8.5. Total value of LF RFID inlays and cards, by application 2021-2033, $ millions
9. MARKETS AND PROFITABILITY OF ACTIVE RFID
9.1. Active RFID Market
9.2. Change in active RFID systems due to BLE and LPWAN
9.3. How many competing LPWAN technologies?
9.4. Overview of wireless technologies
9.5. Comparison of WLAN networking protocols
9.6. Comparison of LPWAN capabilities
9.7. RFID market forecasts for battery assisted passive RFID, active RFID tag numbers 2021-2033, millions
9.8. RFID market forecasts for battery assisted passive RFID, active RFID tag numbers 2021-2033, millions
10. MARKET FOR RFID INTERROGATORS (RFID READERS)
10.1. Overview
10.2. RFID Interrogator (reader) numbers 2021-2033, millions
10.3. RFID Interrogator (reader) price 2021-2033, US cents
10.4. RFID Interrogator (reader) market value 2021-2033, $ millions
10.5. RFID Interrogator (reader) market value 2021-2033, $ millions
11. MARKETS BY COUNTRY
11.1. Leading countries
11.2. Asia RFID Use: Key Conclusions
11.3. USA RFID Use: Key Conclusions
11.4. Europe RFID Use: Key Conclusions
11.5. Trends by territory
12. SUCCESSES, FAILURES, TRENDS, OPPORTUNITIES
12.1.1. Dynamics of the RFID value chain
12.1.2. Tag manufacturing value chain
12.1.3. Successes and revenues (1)
12.1.4. Successes and revenues (2)
12.1.5. Key company acquisition (1)
12.1.6. Key company acquisition (2)
12.1.7. Key company acquisition (2)
12.1.8. RFID profitability
12.2. Largest orders, best selling products, dominant suppliers in future
12.2.1. Largest suppliers of chips
12.2.2. Largest suppliers of tags, inlets, straps and detailed value chain for high volume
12.2.3. Examples of companies in the chip to label value chain
12.2.4. UHF RFID readers
12.2.5. Equipment supply
12.2.6. Outlook for RFID
13. APPENDIX 1: RFID SOLUTION PROVIDERS
13.1. The RFID value chain (1)
13.2. The RFID value chain (2)
14. 14. COMPANY PROFILES
14.1. Avery Dennison
14.2. HID Global
14.3. SML
14.4. Impinj
14.5. TalkinThings
14.6. PragmatIC
14.7. Xerafy
14.8. Wiliot
14.9. ioTech
14.10. SharpEnd
14.11. Fujian Yuchen Microelectronics Co.
14.12. Primo1D
14.13. Muhlbauer
14.14. Copprint
14.15. American Semiconductor Inc
14.16. Atheraxon
14.17. Advanced Material Development

 

 

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2024/06/28 10:26

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