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マイクロLEDディスプレイの世界市場 2025-2035年


The Global Market for MicroLED Displays 2025-2035

MicroLEDディスプレイ市場は、この最先端技術がディスプレイ業界に革命をもたらすと期待されることから、大きな成長を遂げようとしている。最先端のディスプレイ技術であるMicroLEDは、その優れた輝度、エネル... もっと見る

　

　

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フューチャーマーケッツインク 		2024年9月3日 GBP1,000
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サマリー

MicroLEDディスプレイ市場は、この最先端技術がディスプレイ業界に革命をもたらすと期待されることから、大きな成長を遂げようとしている。最先端のディスプレイ技術であるMicroLEDは、その優れた輝度、エネルギー効率、卓越した色精度を持つ高解像度ディスプレイの可能性により、支持を集めている。家電分野では、サムスンやLGなどの大手企業がMicroLEDテレビのラインアップを拡充し、大型ディスプレイを搭載したハイエンド市場をターゲットにしている。これらの製品はまだプレミアム価格ではあるが、富裕層の消費者にとってより身近なものとなりつつある。同時に、スマートウォッチやAR/VRヘッドセットのような小型デバイス向けのMicroLED技術への関心も高まっており、アップルのような企業はウェアラブル向けのMicroLEDディスプレイを開発していると噂されている。自動車産業は、2024年のMicroLED採用のもう1つの重要な推進要因である。高級車メーカーは、ダッシュボードシステムやヘッドアップディスプレイ（HUD）にMicroLEDディスプレイを搭載しており、この技術の高輝度と高コントラスト比を活用して、さまざまな照明条件下での視認性を向上させている。

商業用ディスプレイ市場では、MicroLEDビデオウォールが、そのシームレスな外観と印象的なビジュアル品質により、高級小売店、企業、公共スペースで人気を集めている。しかし、大量生産とコスト削減には課題が残っている。大量生産技術や歩留まりの改善では進歩が見られるものの、MicroLEDディスプレイはOLEDや量子ドット強化LCDのような競合技術に比べてまだかなり高価である。研究開発努力は強化されており、製造プロセスの改善、色変換技術の強化、定評のある青色と緑色を補完する、より効率的な赤色MicroLEDの開発に焦点が当てられている。また、技術的なハードルを克服し、強固なサプライチェーンを確立するために、ディスプレイメーカー、半導体メーカー、装置サプライヤー間の協力体制も強化されている。

この調査レポートは、世界のMicroLED市場を詳細に分析し、主要な技術開発、用途、2024年から2035年までの市場予測などを掲載した包括的な市場調査報告書です。レポート内容は以下の通りです： 

  • OLEDや量子ドットを含むディスプレイ市場の展望から、MicroLEDの位置づけと可能性を探る。
  • マイクロLED技術の主な利点
  • MicroLEDマイクロディスプレイ製造における積層造形の新たな役割。
  • 市場概要と予測：民生用電子機器、自動車、ヘルスケア、AR（拡張現実）分野におけるMicroLED技術の様々な用途を詳述した市場分析i。
  • 主な市場促進要因とトレンド、市場成長に影響を与える可能性のある課題とボトルネック。
  • 2020年から2024年までの最近の業界動向。
  • CESやDisplay Weekなどの主要な業界イベントでの発表を中心に、最近の製品イノベーションをご紹介します。
  • 2035年までのマイクロLEDの世界出荷予測。
  • マイクロLEDの構成、種類、製造方法（統合技術や転写技術を含む）。
  • エピタキシャル成長、チップ加工、組立技術を網羅した製造プロセス。
  • 蛍光体、量子ドット、ペロブスカイト量子ドットやグラフェン量子ドットなどの新しいアプローチを含む色変換技術。
  • MicroLED技術の市場セグメントとアプリケーション：
    • コンシューマー・エレクトロニクス：大型フラットパネル・ディスプレイ、テレビ、スマートウォッチ、スマートフォン、折りたたみ可能なディスプレイや伸縮可能なディスプレイの新しいアプリケーションをカバー。
    • 自動車車内ディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ（HUD）、車外照明および信号用マイクロLED。
    • 仮想現実と拡張現実：次世代VR/ARヘッドセットとスマートグラスにおけるマイクロLED。
    • 医療とバイオテクノロジー：手術用ディスプレイ、埋め込み型装置、バイオセンシング技術への応用。
    • 透明ディスプレイ：スマートウィンドウや小売用途の透明MicroLEDディスプレイ。
  • MicroLEDエコシステムの主要企業84社をプロファイリングした競合状況：
    • 老舗ディスプレイメーカー 
    • テック大手の参入 
    • マイクロLEDに特化した新興企業 
    • 材料および部品サプライヤー
  • 各社のプロフィールには、MicroLED戦略、主要製品、イノベーション、最近の市場活動に関する情報が含まれています。掲載企業は、JBD、Kubos Semiconductor、LG Display、MICLEDI Microdisplays、Porotech、Q-Pixel、QubeDot、Samsung Display、Smartkem、Seoul Semiconductor、TCL、VueRealなど。 
  • MicroLED業界が直面する主な技術的課題。
  • フレキシブルで伸縮可能なディスプレイ用途におけるMicroLEDsの可能性など、新たなビジネスチャンス。
  • 地域分析
  • MicroLEDサプライチェーンの包括的な概要。
  • 今後の展望と新たなトレンド
    • MicroLED導入に影響を与えうる破壊的技術の可能性
    • IoTとスマートシティにおける新たなアプリケーション
    • MicroLEDの生産と性能の最適化における人工知能の役割
    • マイクロLEDディスプレイの持続可能性への配慮と循環経済

この調査レポートは、世界のMicroLEDディスプレイ産業に関する包括的な市場調査報告書です：

  • MicroLED市場への参入・拡大を目指すディスプレイメーカー
  • ディスプレイ産業向け部品・材料サプライヤー
  • 次世代ディスプレイ技術を評価する家電および自動車OEM
  • ディスプレイおよび先端材料セクターを担当する投資家および金融アナリスト
  • ディスプレイ・イノベーションに取り組む研究者・R＆D関係者
  • ディスプレイ技術の未来を形作る政策立案者と業界団体

 

 

 



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目次

1 報告書の目的と目標 24

 

2 エグゼクティブ・サマリー 25

  • 2.1 MiniLED市場 26
  • 2.2 マイクロLED市場 26
  • 2.3 世界のディスプレイ市場 29
    • 2.3.1 有機EL 29
    • 2.3.2 量子ドット 30
    • 2.3.3 ディスプレイ技術の評価 32
  • 2.4 マイクロLEDの利点 34
  • 2.5 マイクロLEDマイクロディスプレイの積層造形 35
  • 2.6 マイクロLEDアプリケーション 36
  • 2.7 市場と技術の課題 41
  • 2.8 2020-2024年の業界動向 43
  • 2.9 最近のマイクロLEDディスプレイの技術革新 48
  • 2.10 中国の市場活動 52
  • 2.11 2035年までのマイクロLEDの世界出荷予測 53
    • 2.11.1 市場別販売台数 53
    • 2.11.2 収益 56
  • 2.12 コスト進化のロードマップ 56
  • 2.13 競争環境 58
  • 2.14 技術トレンド 61
    • 2.14.1 マイクロLEDの効率とディスプレイ消費電力 61
    • 2.14.2 マイクロLEDダイ・アーキテクチャー 62
    • 2.14.3 ドライブ 63
    • 2.14.4 カラー64
    • 2.14.5 MiP 65
    • 2.14.6 タイリング 66
    • 2.14.7 透明、フレキシブル、ストレッチャブル・ディスプレイ 67
    • 2.14.8 マイクロディスプレイ 69
    • 2.14.9 センサー 70

 

3 技術紹介 70

  • 3.1 マイクロLEDとは何か？70
  • 3.2 ミニLED（mLED）とマイクロLED（µLED）の比較 72
    • 3.2.1 ディスプレイの構成
    • 3.2.2 開発 74
    • 3.2.2.1 ソニー 74
    • 3.2.3 タイプ 75
    • 3.2.4 生産 76
      • 3.2.4.1 統合 77
      • 3.2.4.2 移籍技術 78
    • 3.2.5 LCD、OLED、QDとの比較 81
    • 3.2.6 MicroLEDディスプレイの仕様 82
    • 3.2.7 メリット 83
      • 3.2.7.1 透明性 84
      • 3.2.7.2 ボーダーレス 85
      • 3.2.7.3 柔軟性 86
    • 3.2.8 タイル型マイクロLEDディスプレイ 87
    • 3.2.9 コスト 87
      • 3.2.9.1 マイクロLEDのコストとダイサイズの関係 88

 

4 製造 89

  • 4.1 エピタキシーとチップ加工 89
    • 4.1.1 材料 89
    • 4.1.2 基板 91
      • 4.1.2.1 グリーン・ギャップ 91
    • 4.1.3 ウェハー・パターニング 92
    • 4.1.4 有機金属化学気相成長法（MOCVD） 92
    • 4.1.5 エピタキシャル成長の必要条件 93
    • 4.1.6 分子線エピタキシー（MBE） 94
    • 4.1.7 均一性 94
  • 4.2 チップ製造 95
    • 4.2.1 RGBマイクロLEDデザイン 96
    • 4.2.2 エピフィルム転写 97
  • 4.3 マイクロLEDの性能 97
    • 4.3.1 外部量子効率（EQE）と電流密度の関係 98
    • 4.3.2 安定性と熱管理 98
    • 4.3.3 サイズ依存性 99
    • 4.3.4 キャリアの表面再結合 100
    • 4.3.5 効率的な高性能RGBマイクロLEDの開発 101
  • 4.4 移送・組立・統合技術 102
    • 4.4.1 モノリシックな統合 103
      • 4.4.1.1 概要 103
      • 4.4.1.2 企業 105
    • 4.4.2 異種ウェハー 105
      • 4.4.2.1 アレイ統合 105
      • 4.4.2.2 ウェハー接合 107
      • 4.4.2.3 ハイブリダイゼーションの統合 107
      • 4.4.2.4 企業 109
    • 4.4.3 モノリシック・マイクロLEDアレイ 109
    • 4.4.4 シリコン上のGaN 110
      • 4.4.4.1 概要 110
      • 4.4.4.2 タイプ 111
        • 4.4.4.2.1 サファイア上のGaN 112
      • 4.4.4.3 課題 113
      • 4.4.4.4 企業 114
    • 4.4.5 物質移動 114
      • 4.4.5.1 チップレット質量移動 118
      • 4.4.5.2 エラストマー・スタンプ転写（ファイン・ピック・アンド・プレース） 119
        • 4.4.5.2.1 概要 119
        • 4.4.5.2.2 動的接着力の制御 121
        • 4.4.5.2.3 ピクセル・ピッチ 121
        • 4.4.5.2.4 マイクロ転写印刷 122
        • 4.4.5.2.5 キャピラリー支援転写印刷 123
        • 4.4.5.2.6 静電アレイ 123
        • 4.4.5.2.7 123社
      • 4.4.5.3 ロールからロール、またはロールからパネルへのインプリント 124
      • 4.4.5.4 レーザーを使った転送 125
        • 4.4.5.4.1 概要 125
          • 4.4.5.4.1.1 選択的結合-脱結合による選択的転写 127
        • 4.4.5.4.2 企業 127
      • 4.4.5.5 静電移動 129
      • 4.4.5.6 マイクロ・トランスファー 130
        • 4.4.5.6.1 概要 130
        • 4.4.5.6.2 マイクロ・ピック＆プレース・トランスファー 131
        • 4.4.5.6.3 光-ポリマー物質移動 131
        • 4.4.5.6.4 企業 131
      • 4.4.5.7 マイクロ真空搬送 132
      • 4.4.5.8 接着スタンプ 132
      • 4.4.5.9 自己組織化 132
        • 4.4.5.9.1 概要 132
        • 4.4.5.9.2 流体自己組織化（FSA）技術 133
        • 4.4.5.9.3 磁気アシスト組み立て 134
        • 4.4.5.9.4 光電気化学的駆動による流体集合体 135
        • 4.4.5.9.5 電気泳動流体集合体 135
        • 4.4.5.9.6 表面エネルギー流体集合体 136
        • 4.4.5.9.7 形状ベースの自己組織化 136
        • 4.4.5.9.8 企業 136
        • 4.4.5.10 オール・イン・ワン転送 137
          • 4.4.5.10.1 概要 137
          • 4.4.5.10.2 オールインワン・インテグレーションにおける異種ウェハー 138
            • 4.4.5.10.2.1 オプトエレクトロニクス・アレイの統合 138
            • 4.4.5.10.2.2 ウェーハ接合プロセスとハイブリダイゼーション 139
          • 4.4.5.10.3 企業 139
    • 4.4.6 ナノワイヤー 140
      • 4.4.6.1 概要 140
        • 4.4.6.1.1 シリコン上のナノワイヤー成長 140
        • 4.4.6.1.2 ネイティブEL RGBナノワイヤー 141
        • 4.4.6.1.3 3Dインテグレーション 141
      • 4.4.7 ボンディングと相互接続 143
    • 4.4.7.1 概要 143
      • 4.4.7.2 接合の種類 143
      • 4.4.7.3 マイクロチューブ相互接続 144

 

5 欠陥管理 145

  • 5.1 概要 145
  • 5.2 欠陥の種類 145
  • 5.3 冗長化技術 146
  • 5.4 修理 146
    • 5.4.1 テクニック 146
    • 5.4.2 レーザー・マイクロ・トリミング 147

 

6 色変換 148

  • 6.1 技術の比較 149
  • 6.2 フルカラー変換149
  • 6.3 UV LED 151
  • 6.4 カラーフィルター 152
  • 6.5 スタック型RGBマイクロLED 152
    • 6.5.1 企業 153
  • 6.6 3パネルmicroLEDプロジェクター 153
  • 6.7 蛍光体の色変換 154
    • 6.7.1 概要 154
      • 6.7.1.1 赤色発光蛍光体材料 155
      • 6.7.1.2 熱安定性 157
      • 6.7.1.3 狭帯域緑色蛍光体 158
      • 6.7.1.4 高性能有機蛍光体 158
    • 6.7.2 課題 159
    • 6.7.3 企業 159
  • 6.8 量子ドット色変換 160
    • 6.8.1 動作モード 161
    • 6.8.2 カドミウムQD 163
    • 6.8.3 カドミウムフリーQD 163
    • 6.8.4 ペロブスカイト量子ドット 163
    • 6.8.5 グラフェン量子ドット 167
    • 6.8.6 蛍光体と量子ドット 169
    • 6.8.7 マイクロLEDディスプレイの量子ドット 170
      • 6.8.7.1 技術概要 170
      • 6.8.7.2 QDベースのディスプレイ・タイプ 171
      • 6.8.7.3 マイクロLED向け量子ドット色変換（QDCC）技術 172
      • 6.8.7.4 ディスプレイ用量子ドット発光の効率低下とレッドシフト 173
      • 6.8.7.5 ディスプレイ用高青色吸収量子ドット材料 173
      • 6.8.7.6 QDディスプレイ・ピクセルのパターニング技術 174
        • 6.8.7.6.1 インクジェット印刷 175
        • 6.8.7.6.2 フォトレジスト 175
        • 6.8.7.6.3 エアロゾルジェット印刷 176
    • 6.8.8 課題 176
    • 6.8.9 176社
  • 6.9 量子井戸 177
  • 6.10 画質の向上 177

 

7 ライトマネジメント 180

  • 7.1 概要 180
  • 7.2 光の捕捉方法 181
  • 7.3 マイクロ・カタディオプトリック光学アレイ 182
  • 7.4 設計された指向性発光プロファイルのための積層造形（AM） 183

 

8 バックプレーンとドライブ 184

  • 8.1 概要 184
  • 8.2 技術と素材 185
    • 8.2.1 TFT材料 185
    • 8.2.2 有機EL画素駆動 185
    • 8.2.3 TFTバックプレーン 186
    • 8.2.4 パッシブおよびアクティブ・マトリックス・アドレッシング 186
      • 8.2.4.1 パッシブ・マトリクス・アドレッシング 186
      • 8.2.4.2 受動的駆動構造 187
      • 8.2.4.3 アクティブ・マトリクス・アドレッシング 187
      • 8.2.4.4 パルス幅変調（PWM） 190
      • 8.2.4.5 マイクロLEDの駆動電圧に関する考察 191
    • 8.2.5 マイクロLEDディスプレイのRGB駆動方式 192
    • 8.2.6 LTPSバックプレーンを用いたアクティブマトリクス型マイクロLEDディスプレイ 192

 

9 マイクロレッズの市場 194

  • 9.1 民生用電子ディスプレイ 194
    • 9.1.1 市場マップ 194
    • 9.1.2 市場導入ロードマップ 194
    • 9.1.3 大型フラットパネル・ディスプレイとテレビ 195
      • 9.1.3.1 サムスン197
        • 9.1.3.1.1 壁面ディスプレイ 197
        • 9.1.3.1.2 Neo QLED TVシリーズ 197
        • 9.1.3.1.3 MicroLED CXテレビのラインナップ 198
      • 9.1.3.2 LG 199
        • 9.1.3.2.1 マグニット・マイクロLEDテレビ 199
      • 9.1.3.3 tcl csot 200
    • 9.1.4 スマートウォッチとウェアラブル 200
      • 9.1.4.1 アップルが計画しているマイクロLEDスマートウォッチ 202
      • 9.1.4.2 サムスン202
    • 9.1.5 スマートフォン 202
    • 9.1.6 ラップトップ、モニター、タブレット 203
    • 9.1.7 折りたたみ可能で伸縮可能なディスプレイ 204
      • 9.1.7.1 世界の折りたたみ式ディスプレイ市場 207
      • 9.1.7.2 用途 208
        • 9.1.7.2.1 折りたたみ式テレビ 208
        • 9.1.7.2.2 伸縮可能な12インチマイクロLEDタッチ・ディスプレイ 208
      • 9.1.7.2.3 製品開発者 209
    • 9.1.8 SWOT分析 210
  • 9.2 バイオテクノロジーと医療 211
    • 9.2.1 世界の医療用ディスプレイ市場 211
    • 9.2.2 用途 211
      • 9.2.2.1 インプラント機器 211
      • 9.2.2.2 Lab-on-a-Chip 212
      • 9.2.2.3 内視鏡検査 212
      • 9.2.2.4 手術用ディスプレイ 213
      • 9.2.2.5 光線療法 213
      • 9.2.2.6 バイオセンシング 214
      • 9.2.2.7 ブレイン・マシン・インターフェイス 215
    • 9.2.3 製品開発者 215
    • 9.2.4 SWOT分析 216
  • 9.3 自動車 218
    • 9.3.1 世界の車載ディスプレイ市場 218
    • 9.3.2 用途 219
      • 9.3.2.1 キャビン・ディスプレイ 222
      • 9.3.2.2 ヘッドアップディスプレイ（HUD） 223
      • 9.3.2.3 外部信号と照明 224
    • 9.3.3 製品開発者 225
    • 9.3.4 SWOT分析 227
  • 9.4 バーチャルリアリティ（VR）、拡張現実（AR）、複合現実（MR） 228
    • 9.4.1 バーチャルリアリティ（VR）、拡張現実（AR）、複合現実（MR）の世界市場 228
    • 9.4.2 用途 229
      • 9.4.2.1 AR/VR スマートグラスとヘッドマウントディスプレイ（HMD） 229
      • 9.4.2.2 マイクロLEDコンタクトレンズ 231
    • 9.4.3 製品開発者 232
    • 9.4.4 SWOT分析 236
  • 9.5 透明ディスプレイ 237
    • 9.5.1 世界の透明ディスプレイ市場 237
    • 9.5.2 アプリケーション 237
      • 9.5.2.1 スマート・ウィンドウズ 239
      • 9.5.2.2 ディスプレイ・ガラス・オーバーレイ 239
    • 9.5.3 製品開発者 241
    • 9.5.4 SWOT分析 242

 

10 サプライ・チェーン 243

 

11 COMPANY PROFILES 245 （84社のプロファイル）

 

12 参考文献 348

 

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図表リスト

テーブル一覧

  • 表1.発表されたMicroLEDファブ。28
  • 表2.ディスプレイ技術の概要。32
  • 表3.AMマイクロLEDマイクロディスプレイの利点。35
  • 表4.マイクロLEDアプリケーション。36
  • 表5.マイクロLEDの市場と技術的課題。41
  • 表6.2020-2024年のマイクロLED業界の動向。43
  • 表7.CES 2021におけるMicroLED製品の発表。49
  • 表8.CES 2022およびDisplay Week 2022におけるMicroLED製品の発表。49
  • 表9.CES 2023およびDisplay Week 2023におけるMicroLED製品の発表。50
  • 表10.CES 2024およびDisplay Week 2024におけるMicroLED製品の発表。52
  • 表11.中国におけるマイクロLEDの活動。52
  • 表12.2020～2035年の世界のMicroLEDディスプレイ市場（千台）（市場別53
  • 表 13.LEDサイズの定義70
  • 表14.miniLEDとmicroLEDの比較。73
  • 表15.従来のLEDとの比較。75
  • 表16.マイクロLEDの種類。76
  • 表 17.モノリシック集積、モノリシック・ハイブリッド集積（フリップチップ／ウェーハ接合）、およびマス・トランスファー技術の概要。77
  • 表18.さまざまな物質移動技術のまとめ。78
  • 表19.MicroLEDとLCD、OLED、QDとの比較。81
  • 表20.LCDおよびOLEDとの回路図比較。82
  • 表21.市販のMicroLED製品と仕様。82
  • 表22.MicroLEDと他のディスプレイ技術との比較。83
  • 表23.マイクロLEDベースのディスプレイの利点と欠点。83
  • 表24.市販のLEDチップの材料。90
  • 表25.LEDに使用される一般的なIII-V族半導体のバンドギャップと格子定数の関係。91
  • 表26.MOCVDの利点と欠点。93
  • 表27.代表的なRGBマイクロLED設計。96
  • 表28.マイクロLEDにおける主要パラメータのサイズ依存性 99
  • 表 29.移送、組立、統合技術。103
  • 表30.MicroLEDにモノリシック集積を利用する企業。105
  • 表31.ヘテロジニアスウェーハの利点と欠点。108
  • 表 32.ヘテロジニアス・ウェーハの主要プレーヤー109
  • 表33.モノリシック・マイクロ・ディスプレイの製造。109
  • 表 34.GaN-on-Siアプリケーション。111
  • 表35.GaN-on-Silicon のさまざまなエピタキシャル成長法。111
  • 表36.サファイア基板上とシリコン基板上の GaN 成長の比較。112
  • 表 37.GaNエピタキシー用サファイア基板とシリコン基板のコスト比較 113
  • 表38.GaN-on-Silicon エピタキシーにおける課題と緩和策。113
  • 表39.シリコン上のGaNマイクロLEDを利用する企業。114
  • 表40.企業別の物質移動法。115
  • 表41.様々な物質移動技術の比較。116
  • 表42.microLEDマスアセンブリの転写歩留まりに影響する要因。119
  • 表43.マイクロLED質量移動用エラストマー・スタンプの利点と欠点。120
  • 表44.エラストマー転写を利用する企業124
  • 表45.レーザービームの要件。127
  • 表46.レーザー転写技術を利用する企業127
  • 表47.マイクロ転写印刷技術を開発する企業。131
  • 表48.自己組織化技術の種類。132
  • 表49.自己組織化を利用する企業136
  • 表50.オールインワンCMOS駆動技術の長所と短所。138
  • 表51.オール・イン・ワン転送を利用する企業139
  • 表52.2DマイクロLEDと3DマイクロLEDの比較。141
  • 表 53.主要なマイクロLEDボンディングおよび相互接続技術の分類。143
  • 表 54.ボンディングの種類144
  • 表55.フルカラー実現のための戦略148
  • 表56.マイクロLEDディスプレイの色変換技術の比較。149
  • 表57.積層型RGBマイクロLEDを開発する企業。153
  • 表58.LEDの色変換に使用される蛍光体材料。154
  • 表59.LED における蛍光体の要件。155
  • 表60.標準的な赤色発光蛍光体と新興の赤色発光蛍光体。156
  • 表61.蛍光体色変換の課題159
  • 表62.マイクロLED用蛍光体を開発する企業。159
  • 表63.従来型QDとペロブスカイト型QDの比較特性。164
  • 表64.OLEDおよびQLEDと比較したペロブスカイト型QLEDの特性。165
  • 表65.ペロブスカイト型QDの生産者。165
  • 表66.炭素量子ドットとグラフェン量子ドットの比較。167
  • 表67.グラフェンQDと半導体QDの比較。168
  • 表68.グラフェン量子ドットの生産者168
  • 表69.QDと蛍光体の比較 170
  • 表70.QDベースのディスプレイタイプ。171
  • 表71.量子ドット（QD）のパターニング技術。174
  • 表72.ディスプレイ製造におけるインクジェット印刷の長所と短所。175
  • 表73.QD色変換の課題。176
  • 表74.マイクロLEDに量子ドットを利用する企業。176
  • 表 75.光出力をキャプチャする方法181
  • 表76.MicroLEDディスプレイのバックプレーンと駆動オプション。184
  • 表77.PMアドレスとAMアドレスの比較188
  • 表78.PAM 対 PWM。190
  • 表79..ドライビング対EQE.191
  • 表80.LEDテレビ技術の比較。196
  • 表81.サムスンネオQLEDテレビシリーズ198
  • 表 82.LGミニQNEDシリーズ 199
  • 表83.柔軟性、伸縮性、折り畳み可能なMicroLED製品。209
  • 表84.医療用ディスプレイMicroLED製品。215
  • 表 85.車載ディスプレイ＆バックライトアーキテクチャ 218
  • 表86.車載用マイクロLEDの用途。220
  • 表87.車載ディスプレイ用MicroLED製品。225
  • 表88.ARディスプレイ・ライトエンジンの比較。229
  • 表89.マイクロLEDベースのスマートガラス製品232
  • 表90.マイクロLED透明ディスプレイ。237
  • 表 91.MicroLED透明ディスプレイを開発中の企業241
  • 表92.マイクロLEDサプライチェーン。244
  • 表93.LGミニQNEDシリーズ 291
  • 表94.サムスンネオQLEDテレビのラインナップ。320
  • 表 95.三安小型・超小型LEDの年間生産目標。321
  • 表96.NPQDTMと従来のQDベースのマイクロLEDの比較。323
  • 表97.TCL MiniLEDの製品レンジ334

 

図表一覧

  • 図1.3umピクセルピッチの青色GaN MicroLEDアレイは、多色量子ドット集積を用いてフルカラーARディスプレイを実現する。28
  • 図2：サムスンのQLEDテレビ。31
  • 図3.QDディスプレイ製品。32
  • 図4.LCDからMicroLEDまでのディスプレイ技術の進歩。34
  • 図5.ヘッドアップディスプレイ（HUD）。37
  • 図6.公共広告ディスプレイ。37
  • 図7.ウェアラブル生体医療機器。38
  • 図8.ピコプロジェクター。40
  • 図9.Mojo Vision社のマイクロLEDディスプレイ用300mmGaNオンシリコン青色LEDウェハー。51
  • 図10.世界のMicroLEDディスプレイ市場（千台）2020-2035年。55
  • 図11.世界のMicroLEDディスプレイ市場2020-2035年、市場別（百万米ドル）。56
  • 図12.コスト進化のロードマップ 2024-2035.58
  • 図13.マイクロLEDディスプレイパネルの構造。72
  • 図 14.ディスプレイシステムの構成73
  • 図15.マイクロLEDの回路図。74
  • 図16.2007年から2019年までのLEDディスプレイのロードマップ。76
  • 図17.micro;LEDチップの物質移動。78
  • 図18.物質移動技術の模式図。80
  • 図19.Lextar 10.6インチ透明MicroLEDディスプレイ。85
  • 図20.ボーダーレス・デザインへの移行。86
  • 図21.LEDの製造工程。95
  • 図22.microLEDディスプレイの主な応用シナリオと、その特徴的な表示領域と画素密度。102
  • 図23.microLEDマイクロディスプレイ・デバイスの製造に使用される従来のプロセス。106
  • 図24.シャープのシリコン・ディスプレイの工程フロー。106
  • 図25.JDBモノリシック・ハイブリッド集積型マイクロLEDチップの製造プロセス。108
  • 図26.モノリシック・マイクロLEDアレイ。110
  • 図27.aエラストマー・スタンピング、b静電・電磁転写、cレーザー支援転写、d流体自己組織化の模式図。117
  • 図28.転送プロセスの流れ。120
  • 図29.XCeleprint 自動マイクロ転写印刷機。122
  • 図30.ロールベースの物質移動の模式図。125
  • 図31.レーザー誘起前方転写技術の概略図。126
  • 図32.流体自己組織化技術の概略図。133
  • 図33.マイクロLEDチップアレイの作製。134
  • 図34.色変換技術の概略図。150
  • 図35.フルカラーマイクロディスプレイのプロセスフロー。151
  • 図36.GEインクジェット印刷による赤色蛍光体。157
  • 図37.東レの有機色変換フィルム。159
  • 図38.量子ドットの回路図。160
  • 図39.量子ドットのサイズと色。161
  • 図40.(a) QDsのサイズに対応する発光色と波長 (b) InP QDs; (c) InP/ZnSe/ZnSコアシェルQDs。162
  • 図41.pQLED デバイス構造。164
  • 図42.紫外線照射下のペロブスカイト量子ドット。165
  • 図43.MicroLEDディスプレイの市場マップ。194
  • 図44.マイクロLEDディスプレイの市場導入ロードマップ。195
  • 図45.サムスンウォールディスプレイシステム。197
  • 図46.サムスンNeo QLED 8K。198
  • 図47.サムスン電子の89インチmicroLEDテレビ。199
  • 図48.MAGNIT MicroLED TV。200
  • 図49.マイクロLEDウェアラブル・ディスプレイのプロトタイプ。201
  • 図50.APHAEA Watch.201
  • 図51.AUOの13.5インチ透明RGBマイクロLEDディスプレイ。204
  • 図52.AUオプトニクスのフレキシブル・マイクロLEDディスプレイ。205
  • 図53.ウェーハレベルMicroLED転写用TALT技術の概略図。206
  • 図54.55インチのフレキシブルAMパネル。207
  • 図55.折り畳み式4K C SEED M1。208
  • 図56.伸縮可能な12インチ・マイクロLEDタッチ・ディスプレイ。209
  • 図57.SWOT分析：家電用ディスプレイにおけるマイクロLED。210
  • 図58.医療用マイクロLED 215
  • 図59.SWOT分析：バイオテクノロジーと医療におけるマイクロLED。216
  • 図60.2023年 ミニLEDディスプレイを搭載したキャデラックのEV「Lyriq」。219
  • 図61.マイクロLED車載ディスプレイ。220
  • 図62.現在の商用車用HUDの問題点。223
  • 図63.フレキシブルMicroLEDを利用したリアランプ。225
  • 図64.SWOT分析：車載用マイクロLED227
  • 図65 ローク・ワン 230
  • 図66.ジオグラス231
  • 図67.MicroLEDディスプレイを内蔵したMojo Visionスマート・コンタクトレンズ。232
  • 図68.セリッドARグラス、分解バージョン。232
  • 図69.エア・グラス 233
  • 図70.パナソニックMeganeX。233
  • 図71：ThunderbirdスマートグラスPioneer Edition。234
  • 図72.レイネオX2234
  • 図73.235
  • 図74.Vuzix MicroLED マイクロディスプレイ スマートグラス。235
  • 図75.WaveOptics社のLeopardデモグラス。235
  • 図76.SWOT分析：仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、複合現実（MR）におけるマイクロLED 236
  • 図77.さまざまな透明ディスプレイと透過率の制限。239
  • 図78. 7.56インチ高透過率フレームレスMicroLEDディスプレイ。240
  • 図79. 17.台湾フェリーの3インチ透明マイクロLED AIディスプレイ。241
  • 図80.SWOT分析：透明ディスプレイにおけるマイクロLED。243
  • 図81：12インチ・シリコン・ウエハのWireLED。246
  • 図82.典型的な GaN-on-Si LED 構造。248
  • 図83.300 mm GaN-on-silicon エピウェーハ。248
  • 図84.マイクロLEDチップレットアーキテクチャ。250
  • 図85.コンセプト Apple Vr Ar Mixed Reality Headset.250
  • 図86. 1.39インチ全周MicroLEDディスプレイ 251
  • 図87. 9.4インチフレキシブルMicroLEDディスプレイ。252
  • 図88.BOE MiniLEDディスプレイテレビ。255
  • 図89.BOE MiniLED車載ディスプレイ。255
  • 図90.青色アクティブマトリクスWVGA（ワイドビデオグラフィックスアレイ）マイクロディスプレイで得られた画像。257
  • 図91.サファイア上の10-マイクロメートルピクセルLEDアレイの作製。258
  • 図92.GaN873×500ピクセル・マイクロ・ディスプレイ用CMOSアクティブ・マトリックスを搭載した200mmウェーハ（10-µmピッチ）。258
  • 図93.0.26″1080pマイクロLEDディスプレイ用IntelliPix™デザイン。260
  • 図94.Cシード165インチM1 MicroLEDテレビ。262
  • 図95.N1折り畳み式マイクロLEDテレビ。263
  • 図96.Cシード屋外テレビ263
  • 図97.フォーカルユニバースARグラス。268
  • 図98.フレキシブル・マイクロLED。276
  • 図99.Jade Bird Displayのマイクロディスプレイ。279
  • 図100.JBDの0.13インチパネル。279
  • 図101. 0.22インチ・モノリシック・フルカラーMicroLEDパネルと、挿入図は導波路を備えたモノリシック・ポリクローム・プロジェクターの概念図。280
  • 図102.プロトタイプのMicroLEDディスプレイ。281
  • 図103.APHAEA MicroLEDウォッチ。283
  • 図104.KONKAの59インチ・タイル型マイクロLEDテレビの試作画面。283
  • 図105.Lextar 2021 microLED および mini LED 製品。289
  • 図106.LSAB009マイクロLEDディスプレイ。291
  • 図107.LG MAGNIT 4K 136インチTV 292
  • 図108.12インチ100PPIフルカラーストレッチャブルマイクロLEDディスプレイ。293
  • 図109.窒化マイクロチップアーキテクチャーの概略図。297
  • 図110.モジョレンズ 299
  • 図111.Nationstar Mini LED IMDパッケージP0.5mm。302
  • 図112. 9.4インチ・フレキシブルMicroLEDディスプレイ。305
  • 図113. 7.56インチ透明MicroLEDディスプレイ。306
  • 図114.132インチのPixeLEDマトリックス・モジュール式マイクロLEDディスプレイ。306
  • 図115.ダッシュボード - 11.6 インチ 24:9 車載用 MicroLED ディスプレイ。307
  • 図116.センターコンソール - 9.38インチ透明マイクロLEDディスプレイ。307
  • 図117 48×36パッシブマトリックスMicroLEDディスプレイ。309
  • 図118.ネイティブ赤色InGaN LEDをベースにしたマイクロLEDマイクロディスプレイ。310
  • 図119.マイクロLEDストレッチャブル・ディスプレイ。317
  • 図120.壁。318
  • 図121.サムスンNeo QLED 8K。319
  • 図122.マイクロLED用NPQD™技術。322
  • 図123.ウィコップ技術。325
  • 図 124.B シリーズと C シリーズのディスプレイ330
  • 図125.各ピクセルがRGB発光の積層型MicroLEDデバイスである積層型RGBピクセルアレイを備えたマイクロディスプレイ（左）。夜の花火の動画を表示し、フルカラー機能を示すマイクロディスプレイ（右）。注：ディスプレイ周辺/ 332
  • 図126.TCL MiniLED TVの回路図。334
  • 図127 TCL 8K MiniLED TV。335
  • 図128.Cinema Wall MicroLEDディスプレイ。335
  • 図129.光ポリマーの物質移動プロセス。337
  • 図130. 7.56インチ透明ディスプレイ。338
  • 図131. 7.56インチ・フレキシブル・マイクロLED。339
  • 図132. 5.04 "シームレススプライシングMicroLED。339
  • 図133 7.56インチ透明マイクロLED 340
  • 図134.ビューリアル・フリップチップ・マイクロLED（30x15 um2） 344
  • 図135.Vuzix uLEDディスプレイエンジン。345



 

 

　

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Summary

The MicroLED display market is poised for significant growth as this cutting-edge technology promises to revolutionize the display industry. As a cutting-edge display technology, MicroLEDs are gaining traction due to their superior brightness, energy efficiency, and potential for high-resolution displays with exceptional color accuracy. In the consumer electronics sector, major players like Samsung and LG are expanding their MicroLED TV offerings, targeting the high-end market with large-format displays. These products, while still premium-priced, are becoming more accessible to affluent consumers. Simultaneously, there's increasing interest in MicroLED technology for smaller devices such as smartwatches and AR/VR headsets, with companies like Apple rumored to be developing MicroLED displays for wearables. The automotive industry is another key driver of MicroLED adoption in 2024. Luxury car manufacturers are incorporating MicroLED displays in dashboard systems and heads-up displays (HUDs), leveraging the technology's high brightness and contrast ratios for improved visibility in various lighting conditions.

In the commercial display market, MicroLED video walls are gaining popularity for high-end retail, corporate, and public spaces due to their seamless appearance and impressive visual quality. However, challenges remain in mass production and cost reduction. While progress has been made in mass transfer techniques and yield improvements, MicroLED displays are still significantly more expensive than competing technologies like OLED and quantum dot-enhanced LCD. Research and development efforts are intensifying, focusing on improving manufacturing processes, enhancing colour conversion techniques, and developing more efficient red MicroLEDs to complement the well-established blue and green variants. The market is also seeing increased collaboration between display manufacturers, semiconductor companies, and equipment suppliers to overcome technical hurdles and establish robust supply chains.

This comprehensive market report provides an in-depth analysis of the global MicroLED market, covering key technological developments, applications, and market forecasts from 2024 to 2035. Report contents include: 

  • Display market landscape, including OLEDs and quantum dots, to contextualize MicroLED's position and potential.
  • Key benefits of MicroLED technology
  • Emerging role of additive manufacturing in MicroLED micro-display production.
  • Market Overview and Forecasts: market analysis i detailing the various applications of MicroLED technology across consumer electronics, automotive, healthcare, and augmented reality sectors.
  • Key market drivers and trends, as well as challenges and bottlenecks that may impact market growth.
  • Recent industry developments from 2020 to 2024.
  • Recent product innovations, with a particular focus on announcements made at major industry events such as CES and Display Week.
  • Global shipment forecasts for MicroLEDs, covering both unit sales and revenue projections up to 2035.
  • MicroLED configurations, types, and production methods, including integration techniques and transfer technologies.
  • Manufacturing processes, covering epitaxy, chip processing, and assembly technologies.
  • Colour conversion technologies, including phosphors, quantum dots, and novel approaches like perovskite quantum dots and graphene quantum dots.
  • Market segments and applications for MicroLED technology:
    • Consumer Electronics: Covering large flat panel displays, TVs, smartwatches, smartphones, and emerging applications in foldable and stretchable displays.
    • Automotive: MicroLEDs in cabin displays, head-up displays (HUDs), and exterior lighting and signaling.
    • Virtual and Augmented Reality: MicroLEDs in next-generation VR/AR headsets and smart glasses.
    • Medical and Biotechnology: Applications in surgical displays, implantable devices, and biosensing technologies.
    • Transparent Displays: Transparent MicroLED displays in smart windows and retail applications.
  • Competitive Landscape profiling 84 major companies in the MicroLED ecosystem, including:
    • Established display manufacturers 
    • Tech giants entering the space 
    • Specialized MicroLED startups 
    • Materials and component suppliers
  • Each profile includes information on the company's MicroLED strategy, key products and innovations, and recent market activities. Companies profiled include JBD, Kubos Semiconductor, LG Display, MICLEDI Microdisplays, Porotech, Q-Pixel, QubeDot, Samsung Display, Smartkem, Seoul Semiconductor, TCL and VueReal. 
  • Key technical challenges facing the MicroLED industry.
  • Emerging opportunities, such as the potential for MicroLEDs in flexible and stretchable display applications.
  • Regional Analysis
  • Comprehensive overview of the MicroLED supply chain.
  • Future Outlook and Emerging Trends
    • Potential disruptive technologies that could impact MicroLED adoption
    • Emerging applications in IoT and smart cities
    • The role of artificial intelligence in optimizing MicroLED production and performance
    • Sustainability considerations and the circular economy for MicroLED displays

This comprehensive market report on the global MicroLED display industry provides invaluable insights for:

  • Display manufacturers looking to enter or expand in the MicroLED market
  • Component and materials suppliers serving the display industry
  • Consumer electronics and automotive OEMs evaluating next-generation display technologies
  • Investors and financial analysts tracking the display and advanced materials sectors
  • Researchers and R&D professionals working on display innovations
  • Policy makers and industry associations shaping the future of display technologies

 

 

 



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Table of Contents

1 REPORT AIMS AND OBJECTIVES 24

 

2 EXECUTIVE SUMMARY 25

  • 2.1 The MiniLED market 26
  • 2.2 The MicroLED market 26
  • 2.3 The global display market 29
    • 2.3.1 OLEDs 29
    • 2.3.2 Quantum dots 30
    • 2.3.3 Display technologies assessment 32
  • 2.4 Benefits of MicroLEDs 34
  • 2.5 Additive manufacturing for microLED micro-displays 35
  • 2.6 MicroLEDs applications 36
  • 2.7 Market and technology challenges 41
  • 2.8 Industry developments 2020-2024 43
  • 2.9 Recent microLED display innovations 48
  • 2.10 Market activity in China 52
  • 2.11 Global shipment forecasts for MicroLEDs to 2035 53
    • 2.11.1 Units by market 53
    • 2.11.2 Revenues 56
  • 2.12 Cost evolution roadmap 56
  • 2.13 Competitive Landscape 58
  • 2.14 Technology Trends 61
    • 2.14.1 MicroLED Efficiency and Display Power Consumption 61
    • 2.14.2 MicroLED Die Architecture 62
    • 2.14.3 Driving 63
    • 2.14.4 Colour 64
    • 2.14.5 MiP 65
    • 2.14.6 Tiling 66
    • 2.14.7 Transparent, Flexible and Stretchable Displays 67
    • 2.14.8 Microdisplays 69
    • 2.14.9 Sensors 70

 

3 TECHNOLOGY INTRODUCTION 70

  • 3.1 What are MicroLEDs? 70
  • 3.2 MiniLED (mLED) vs MicroLED (µLED) 72
    • 3.2.1 Display configurations 73
    • 3.2.2 Development 74
    • 3.2.2.1 Sony 74
    • 3.2.3 Types 75
    • 3.2.4 Production 76
      • 3.2.4.1 Integration 77
      • 3.2.4.2 Transfer technologies 78
    • 3.2.5 Comparison to LCD, OLED AND QD 81
    • 3.2.6 MicroLED display specifications 82
    • 3.2.7 Advantages 83
      • 3.2.7.1 Transparency 84
      • 3.2.7.2 Borderless 85
      • 3.2.7.3 Flexibility 86
    • 3.2.8 Tiled microLED displays 87
    • 3.2.9 Costs 87
      • 3.2.9.1 Relationship between microLED cost and die size 88

 

4 MANUFACTURING 89

  • 4.1 Epitaxy and Chip Processing 89
    • 4.1.1 Materials 89
    • 4.1.2 Substrates 91
      • 4.1.2.1 Green gap 91
    • 4.1.3 Wafer patterning 92
    • 4.1.4 Metal organic chemical vapor deposition (MOCVD) 92
    • 4.1.5 Epitaxial growth requirement 93
    • 4.1.6 Molecular beam epitaxy (MBE) 94
    • 4.1.7 Uniformity 94
  • 4.2 Chip manufacturing 95
    • 4.2.1 RGB microLED designs 96
    • 4.2.2 Epi-film transfer 97
  • 4.3 MicroLED Performances 97
    • 4.3.1 Relationship between external quantum efficiency (EQE) and current density 98
    • 4.3.2 Stability and thermal management 98
    • 4.3.3 Size dependency 99
    • 4.3.4 Surface recombination of carriers 100
    • 4.3.5 Developing efficient high-performance RGB microLEDs 101
  • 4.4 Transfer, Assembly and Integration Technologies 102
    • 4.4.1 Monolithic integration 103
      • 4.4.1.1 Overview 103
      • 4.4.1.2 Companies 105
    • 4.4.2 Heterogeneous Wafers 105
      • 4.4.2.1 Array integration 105
      • 4.4.2.2 Wafer bonding 107
      • 4.4.2.3 Hybridization integration 107
      • 4.4.2.4 Companies 109
    • 4.4.3 Monolithic microLED arrays 109
    • 4.4.4 GaN on Silicon 110
      • 4.4.4.1 Overview 110
      • 4.4.4.2 Types 111
        • 4.4.4.2.1 GaN on sapphire 112
      • 4.4.4.3 Challenges 113
      • 4.4.4.4 Companies 114
    • 4.4.5 Mass transfer 114
      • 4.4.5.1 Chiplet Mass Transfer 118
      • 4.4.5.2 Elastomer Stamp Transfer (Fine pick and place) 119
        • 4.4.5.2.1 Overview 119
        • 4.4.5.2.2 Controlling kinetic adhesion forces 121
        • 4.4.5.2.3 Pixel pitch 121
        • 4.4.5.2.4 Micro-transfer printing 122
        • 4.4.5.2.5 Capillary-assisted transfer printing 123
        • 4.4.5.2.6 Electrostatic array 123
        • 4.4.5.2.7 Companies 123
      • 4.4.5.3 Roll-to-Roll or Roll-to-Panel Imprinting 124
      • 4.4.5.4 Laser enabled transfer 125
        • 4.4.5.4.1 Overview 125
          • 4.4.5.4.1.1 Selective transfer by selective bonding-debonding 127
        • 4.4.5.4.2 Companies 127
      • 4.4.5.5 Electrostatic Transfer 129
      • 4.4.5.6 Micro-transfer 130
        • 4.4.5.6.1 Overview 130
        • 4.4.5.6.2 Micro-Pick-and-Place Transfer 131
        • 4.4.5.6.3 Photo-Polymer Mass Transfer 131
        • 4.4.5.6.4 Companies 131
      • 4.4.5.7 Micro vacuum-based transfer 132
      • 4.4.5.8 Adhesive Stamp 132
      • 4.4.5.9 Self-Assembly 132
        • 4.4.5.9.1 Overview 132
        • 4.4.5.9.2 Fluidically Self-Assembled (FSA) technology 133
        • 4.4.5.9.3 Magnetically-assisted assembly 134
        • 4.4.5.9.4 Photoelectrochemically driven fluidic-assembly 135
        • 4.4.5.9.5 Electrophoretic fluidic-assembly 135
        • 4.4.5.9.6 Surface energy fluidic-assembly 136
        • 4.4.5.9.7 Shape-based self-assembly 136
        • 4.4.5.9.8 Companies 136
        • 4.4.5.10 All-In-One Transfer 137
          • 4.4.5.10.1 Overview 137
          • 4.4.5.10.2 Heterogeneous Wafers in All-in-One Integration 138
            • 4.4.5.10.2.1 Optoelectronic Array Integration 138
            • 4.4.5.10.2.2 Wafer Bonding Process and Hybridization 139
          • 4.4.5.10.3 Companies 139
    • 4.4.6 Nanowires 140
      • 4.4.6.1 Overview 140
        • 4.4.6.1.1 Nanowire Growth on Silicon 140
        • 4.4.6.1.2 Native EL RGB nanowires 141
        • 4.4.6.1.3 3D Integration 141
      • 4.4.7 Bonding and interconnection 143
    • 4.4.7.1 Overview 143
      • 4.4.7.2 Types of bonding 143
      • 4.4.7.3 Microtube Interconnections 144

 

5 DEFECT MANAGEMENT 145

  • 5.1 Overview 145
  • 5.2 Defect types 145
  • 5.3 Redundancy techniques 146
  • 5.4 Repair 146
    • 5.4.1 Techniques 146
    • 5.4.2 Laser micro trimming 147

 

6 COLOUR CONVERSION 148

  • 6.1 Comparison of technologies 149
  • 6.2 Full colour conversion 149
  • 6.3 UV LED 151
  • 6.4 Colour filters 152
  • 6.5 Stacked RGB MicroLEDs 152
    • 6.5.1 Companies 153
  • 6.6 Three panel microLED projectors 153
  • 6.7 Phosphor Colour Conversion 154
    • 6.7.1 Overview 154
      • 6.7.1.1 Red-emitting phosphor materials 155
      • 6.7.1.2 Thermal stability 157
      • 6.7.1.3 Narrow-band green phosphors 158
      • 6.7.1.4 High performance organic phosphors 158
    • 6.7.2 Challenges 159
    • 6.7.3 Companies 159
  • 6.8 Quantum dots colour conversion 160
    • 6.8.1 Mode of operation 161
    • 6.8.2 Cadmium QDs 163
    • 6.8.3 Cadmium-free QDs 163
    • 6.8.4 Perovskite quantum dots 163
    • 6.8.5 Graphene quantum dots 167
    • 6.8.6 Phosphors and quantum dots 169
    • 6.8.7 Quantum dots in microLED displays 170
      • 6.8.7.1 Technology overview 170
      • 6.8.7.2 QD-based display types 171
      • 6.8.7.3 Quantum dot colour conversion (QDCC) technology for microLEDs 172
      • 6.8.7.4 Efficiency drop and red shift in quantum dot emission for displays 173
      • 6.8.7.5 High blue absorptive quantum dot materials for display 173
      • 6.8.7.6 QD display pixel patterning techniques 174
        • 6.8.7.6.1 Inkjet printing 175
        • 6.8.7.6.2 Photoresists 175
        • 6.8.7.6.3 Aerosol Jet Printing 176
    • 6.8.8 Challenges 176
    • 6.8.9 Companies 176
  • 6.9 Quantum wells 177
  • 6.10 Improving image quality 177

 

7 LIGHT MANAGEMENT 180

  • 7.1 Overview 180
  • 7.2 Light capture methods 181
  • 7.3 Micro-catadioptric optical array 182
  • 7.4 Additive manufacturing (AM) for engineered directional emission profiles 183

 

8 BACKPLANES AND DRIVING 184

  • 8.1 Overview 184
  • 8.2 Technologies and materials 185
    • 8.2.1 TFT materials 185
    • 8.2.2 OLED Pixel Driving 185
    • 8.2.3 TFT Backplane 186
    • 8.2.4 Passive and active matrix addressing 186
      • 8.2.4.1 Passive Matrix Addressing 186
      • 8.2.4.2 Passive Driving Structure 187
      • 8.2.4.3 Active Matrix Addressing 187
      • 8.2.4.4 Pulse width modulation (PWM) 190
      • 8.2.4.5 Driving voltage considerations for microLEDs 191
    • 8.2.5 RGB Driving Schemes for MicroLED Displays 192
    • 8.2.6 Active Matrix MicroLED Displays with LTPS Backplanes 192

 

9 MARKETS FOR MICROLEDS 194

  • 9.1 CONSUMER ELECTRONIC DISPLAYS 194
    • 9.1.1 Market map 194
    • 9.1.2 Market adoption roadmap 194
    • 9.1.3 Large flat panel displays and TVs 195
      • 9.1.3.1 Samsung 197
        • 9.1.3.1.1 Wall display 197
        • 9.1.3.1.2 Neo QLED TV range 197
        • 9.1.3.1.3 MicroLED CX TV line-up 198
      • 9.1.3.2 LG 199
        • 9.1.3.2.1 MAGNIT MicroLED TV 199
      • 9.1.3.3 TCL CSOT 200
    • 9.1.4 Smartwatches and wearables 200
      • 9.1.4.1 Apple’s planned microLED smartwatch 202
      • 9.1.4.2 Samsung 202
    • 9.1.5 Smartphones 202
    • 9.1.6 Laptops, monitors and tablets 203
    • 9.1.7 Foldable and stretchable displays 204
      • 9.1.7.1 The global foldable display market 207
      • 9.1.7.2 Applications 208
        • 9.1.7.2.1 Foldable TVs 208
        • 9.1.7.2.2 Stretchable 12" microLED touch displays 208
      • 9.1.7.2.3 Product developers 209
    • 9.1.8 SWOT analysis 210
  • 9.2 BIOTECH AND MEDICAL 211
    • 9.2.1 The global medical display market 211
    • 9.2.2 Applications 211
      • 9.2.2.1 Implantable Devices 211
      • 9.2.2.2 Lab-on-a-Chip 212
      • 9.2.2.3 Endoscopy 212
      • 9.2.2.4 Surgical Displays 213
      • 9.2.2.5 Phototherapy 213
      • 9.2.2.6 Biosensing 214
      • 9.2.2.7 Brain Machine Interfaces 215
    • 9.2.3 Product developers 215
    • 9.2.4 SWOT analysis 216
  • 9.3 AUTOMOTIVE 218
    • 9.3.1 Global automotive displays market 218
    • 9.3.2 Applications 219
      • 9.3.2.1 Cabin Displays 222
      • 9.3.2.2 Head-up displays (HUD) 223
      • 9.3.2.3 Exterior Signaling and Lighting 224
    • 9.3.3 Product developers 225
    • 9.3.4 SWOT analysis 227
  • 9.4 VIRTUAL REALITY (VR), AUGMENTED REALITY (AR) AND MIXED REALITY (MR) 228
    • 9.4.1 Global market for virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR) 228
    • 9.4.2 Applications 229
      • 9.4.2.1 AR/VR Smart glasses and head-mounted displays (HMDs) 229
      • 9.4.2.2 MicroLED contact lenses 231
    • 9.4.3 Products developers 232
    • 9.4.4 SWOT analysis 236
  • 9.5 TRANSPARENT DISPLAYS 237
    • 9.5.1 Global transparent displays market 237
    • 9.5.2 Applications 237
      • 9.5.2.1 Smart Windows 239
      • 9.5.2.2 Display Glass Overlays 239
    • 9.5.3 Product developers 241
    • 9.5.4 SWOT analysis 242

 

10 SUPPLY CHAIN 243

 

11 COMPANY PROFILES 245 (84 company profiles)

 

12 REFERENCES 348

 

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List of Tables/Graphs

List of Tables

  • Table 1. Announced MicroLED fabs. 28
  • Table 2. Summary of display technologies. 32
  • Table 3. Advantages of AM microLED micro-displays. 35
  • Table 4. MicroLED applications. 36
  • Table 5. Market and technology challenges for microLEDs. 41
  • Table 6. MicroLED industry developments 2020-2024. 43
  • Table 7. MicroLED product announcements at CES 2021. 49
  • Table 8. MicroLED product announcements at CES 2022 and Display Week 2022. 49
  • Table 9. MicroLED product announcements at CES 2023 and Display Week 2023. 50
  • Table 10. MicroLED product announcements at CES 2024 and Display Week 2024. 52
  • Table 11. MicroLED activity in China. 52
  • Table 12. Global MicroLED display market (thousands of units) 2020-2035, by market. 53
  • Table 13. LED size definitions. 70
  • Table 14. Comparison between miniLED and microLED. 73
  • Table 15. Comparison to conventional LEDs. 75
  • Table 16. Types of MicroLED. 76
  • Table 17. Summary of monolithic integration, monolithic hybrid integration (flip-chip/wafer bonding), and mass transfer technologies. 77
  • Table 18. Summary of different mass transfer technologies. 78
  • Table 19. MicroLED Comparison to LCD, OLED and QD. 81
  • Table 20. Schematic comparison to LCD and OLED. 82
  • Table 21. Commercially available MicroLED products and specifications. 82
  • Table 22. Comparison of MicroLED with other display technologies. 83
  • Table 23. MicroLED-based display advantages and disadvantages. 83
  • Table 24. Materials for commercial LED chips. 90
  • Table 25. Bandgap vs lattice constant for common III-V semiconductors used in LEDs. 91
  • Table 26. Advantages and disadvantages of MOCVD. 93
  • Table 27. Typical RGB microLED designs. 96
  • Table 28. Size dependence of key parameters in microLEDs 99
  • Table 29. Transfer, assembly and integration technologies. 103
  • Table 30. Companies utilizing monolithic integration for MicroLEDs. 105
  • Table 31. Advantages and disadvantages of heterogeneous wafers. 108
  • Table 32. Key players in heterogeneous wafers. 109
  • Table 33. Fabricating monolithic micro-displays. 109
  • Table 34. GaN-on-Si applications. 111
  • Table 35. Different epitaxial growth methods for GaN-on-Silicon. 111
  • Table 36. Comparison of GaN growth on sapphire vs silicon substrates. 112
  • Table 37. Cost comparison of sapphire versus silicon substrates for GaN epitaxy 113
  • Table 38. Challenges of GaN-on-Silicon epitaxy and mitigation strategies. 113
  • Table 39. Companies utilizing GaN microLEDs on silicon. 114
  • Table 40. Mass transfer methods, by company. 115
  • Table 41. Comparison of various mass transfer technologies. 116
  • Table 42. Factors affecting transfer yield for microLED mass assembly. 119
  • Table 43. Advantages and disadvantages of Elastomeric stamp for microLED mass transfer. 120
  • Table 44. Companies utilizing elastomeric stamp transfer. 124
  • Table 45. Laser beam requirement. 127
  • Table 46. Companies utilizing laser-enabled transfer technology. 127
  • Table 47. Companies developing micro-transfer printing technologies. 131
  • Table 48. Types of self-assembly technologies. 132
  • Table 49. Companies utilizing self-assembly. 136
  • Table 50. Advantages and disadvantages of all-in-one CMOS driving technique. 138
  • Table 51. Companies utilizing All-in-one transfer. 139
  • Table 52. Comparison between 2D and 3D microLEDs. 141
  • Table 53. Classification of key microLED bonding and interconnection techniques. 143
  • Table 54. Types of bonding. 144
  • Table 55. Strategies for full colour realization. 148
  • Table 56. Comparison of colour conversion technologies for microLED displays. 149
  • Table 57. Companies developing stacked RGB microLEDs. 153
  • Table 58. Phosphor materials used for LED colour conversion. 154
  • Table 59. Requirements for phosphors in LEDs. 155
  • Table 60. Standard and emerging red-emitting phosphors. 156
  • Table 61. Challenges with phosphor colour conversion. 159
  • Table 62. Companies developing phosphors for MicroLEDs. 159
  • Table 63. Comparative properties of conventional QDs and Perovskite QDs. 164
  • Table 64. Properties of perovskite QLEDs comparative to OLED and QLED. 165
  • Table 65. Perovskite-based QD producers. 165
  • Table 66. Comparison between carbon quantum dots and graphene quantum dots. 167
  • Table 67. Comparison of graphene QDs and semiconductor QDs. 168
  • Table 68. Graphene quantum dots producers. 168
  • Table 69. QDs vs phosphors. 170
  • Table 70. QD-based display types. 171
  • Table 71. Quantum dot (QD) patterning techniques. 174
  • Table 72. Pros and cons of ink-jet printing for manufacturing displays. 175
  • Table 73. Challenges with QD colour conversion. 176
  • Table 74. Companies utilizing quantum dots in MicroLEDs. 176
  • Table 75. Methods to capture light output. 181
  • Table 76. Backplane and driving options for MicroLED displays. 184
  • Table 77. Comparison between PM and AM addressing. 188
  • Table 78. PAM vs PWM. 190
  • Table 79. . Driving vs. EQE. 191
  • Table 80. Comparison of LED TV technologies. 196
  • Table 81. Samsung Neo QLED TV range. 198
  • Table 82. LG mini QNED range 199
  • Table 83. Flexible, stretchable and foldable MicroLED products. 209
  • Table 84. Medical display MicroLED products. 215
  • Table 85. Automotive display & backlight architectures 218
  • Table 86. Applications of MicroLED in automotive. 220
  • Table 87. Automotive display MicroLED products. 225
  • Table 88. Comparison of AR Display Light Engines. 229
  • Table 89. MicroLED based smart glass products. 232
  • Table 90. MicroLED transparent displays. 237
  • Table 91. Companies developing MicroLED transparent displays. 241
  • Table 92. MicroLED supply chain. 244
  • Table 93. LG mini QNED range 291
  • Table 94. Samsung Neo QLED TV range. 320
  • Table 95. San’an Mini and MicroLED Production annual target. 321
  • Table 96. NPQDTM vs Traditional QD based MicroLEDs. 323
  • Table 97. TCL MiniLED product range. 334

 

List of Figures

  • Figure 1. Blue GaN MicroLED arrays with 3um pixel pitch use polychromatic quantum dot integration to achieve full colour AR displays. 28
  • Figure 2: QLED TV from Samsung. 31
  • Figure 3. QD display products. 32
  • Figure 4. The progress of display technology, from LCD to MicroLED. 34
  • Figure 5. Head-up displays (HUD). 37
  • Figure 6. Public advertising displays. 37
  • Figure 7. Wearable biomedical devices. 38
  • Figure 8. Pico-projectors. 40
  • Figure 9. Mojo Vision's 300-mm GaN-on-silicon blue LED wafer for microLED displays. 51
  • Figure 10. Global MicroLED display market (thousands of units) 2020-2035. 55
  • Figure 11. Global MicroLED display market 2020-2035, by market (Million USD). 56
  • Figure 12. Cost evolution roadmap 2024-2035. 58
  • Figure 13. MicroLED display panel structure. 72
  • Figure 14. Display system configurations. 73
  • Figure 15. MicroLED schematic. 74
  • Figure 16. Pixels per inch roadmap of µ-LED displays from 2007 to 2019. 76
  • Figure 17. Mass transfer for µLED chips. 78
  • Figure 18. Schematic diagram of mass transfer technologies. 80
  • Figure 19. Lextar 10.6 inch transparent MicroLED display. 85
  • Figure 20. Transition to borderless design. 86
  • Figure 21. Process for LED Manufacturing. 95
  • Figure 22. Main application scenarios of microLED display and their characteristic display area and pixel density. 102
  • Figure 23. Conventional process used to fabricate microLED microdisplay devices. 106
  • Figure 24. Process flow of Silicon Display of Sharp. 106
  • Figure 25. JDB monolithic hybrid integration microLED chip fabrication process. 108
  • Figure 26. Monolithic microLED array. 110
  • Figure 27. Schematics of a elastomer stamping, b electrostatic/electromagnetic transfer, c laser-assisted transfer and d fluid self-assembly. 117
  • Figure 28. Transfer process flow. 120
  • Figure 29. XCeleprint Automated micro-transfer printing machinery. 122
  • Figure 30. Schematics of Roll-based mass transfer. 125
  • Figure 31. Schematic of laser-induced forward transfer technology. 126
  • Figure 32. Schematic of fluid self-assembly technology. 133
  • Figure 33. Fabrication of microLED chip array. 134
  • Figure 34. Schematic of colour conversion technology. 150
  • Figure 35. Process flow of a full-colour micro display. 151
  • Figure 36. GE inkjet-printed red phosphors. 157
  • Figure 37. Toray's organic colour conversion film. 159
  • Figure 38. Quantum dot schematic. 160
  • Figure 39. Quantum dot size and colour. 161
  • Figure 40. (a) Emission colour and wavelength of QDs corresponding to their sizes (b) InP QDs; (c) InP/ZnSe/ZnS core-shell QDs. 162
  • Figure 41. A pQLED device structure. 164
  • Figure 42. Perovskite quantum dots under UV light. 165
  • Figure 43. Market map for MicroLED displays. 194
  • Figure 44. Market adoption roadmap for microLED displays. 195
  • Figure 45. Samsung Wall display system. 197
  • Figure 46. Samsung Neo QLED 8K. 198
  • Figure 47. Samsung Electronics 89-inch microLED TV. 199
  • Figure 48. MAGNIT MicroLED TV. 200
  • Figure 49. MicroLED wearable display prototype. 201
  • Figure 50. APHAEA Watch. 201
  • Figure 51. AUO's 13.5-inch transparent RGB microLED display. 204
  • Figure 52. AU Optonics Flexible MicroLED Display. 205
  • Figure 53. Schematic of the TALT technique for wafer-level MicroLED transferring. 206
  • Figure 54. 55” flexible AM panel. 207
  • Figure 55. Foldable 4K C SEED M1. 208
  • Figure 56. Stretchable 12" microLED touch displays. 209
  • Figure 57. SWOT analysis: MicroLEDs in consumer electronics displays. 210
  • Figure 58. MicroLEDs for medical applications 215
  • Figure 59. SWOT analysis: MicroLEDs in biotech and medical. 216
  • Figure 60. 2023 Cadillac Lyriq EV incorporating miniLED display. 219
  • Figure 61. MicroLED automotive display. 220
  • Figure 62. Issues in current commercial automotive HUD. 223
  • Figure 63. Rear lamp utilizing flexible MicroLEDs. 225
  • Figure 64. SWOT analysis: MicroLEDs in automotive. 227
  • Figure 65. LAWK ONE. 230
  • Figure 66. JioGlass. 231
  • Figure 67. Mojo Vision smart contact lens with an embedded MicroLED display. 232
  • Figure 68. Cellid AR glasses, Exploded version. 232
  • Figure 69. Air Glass. 233
  • Figure 70. Panasonic MeganeX. 233
  • Figure 71. Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition. 234
  • Figure 72. RayNeo X2. 234
  • Figure 73. tooz technologies smart glasses. 235
  • Figure 74. Vuzix MicroLED micro display Smart Glasses. 235
  • Figure 75. Leopard demo glasses by WaveOptics. 235
  • Figure 76. SWOT analysis: MicroLEDs in virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR). 236
  • Figure 77. Different transparent displays and transmittance limitations. 239
  • Figure 78. 7.56" high transparency & frameless MicroLED display. 240
  • Figure 79. 17.3-inch transparent microLED AI display in a Taiwan Ferry. 241
  • Figure 80. SWOT analysis: MicroLEDs in transparent displays. 243
  • Figure 81. WireLED in 12” Silicon Wafer. 246
  • Figure 82. Typical GaN-on-Si LED structure. 248
  • Figure 83. 300 mm GaN-on-silicon epiwafer. 248
  • Figure 84. MicroLED chiplet architecture. 250
  • Figure 85. Concept Apple Vr Ar Mixed Reality Headset. 250
  • Figure 86. 1.39-inch full-circle MicroLED display 251
  • Figure 87. 9.4" flexible MicroLED display. 252
  • Figure 88. BOE MiniLED display TV. 255
  • Figure 89. BOE MiniLED automotive display. 255
  • Figure 90. Image obtained on a blue active-matrix WVGA (wide video graphics array) micro display. 257
  • Figure 91. Fabrication of the 10-µm pixel pitch LED array on sapphire. 258
  • Figure 92. A 200-mm wafer with CMOS active matrices for GaN 873 × 500-pixel micro display at 10-µm pitch. 258
  • Figure 93. IntelliPix™ design for 0.26″ 1080p MicroLED display. 260
  • Figure 94. C Seed 165-inch M1 MicroLED TV. 262
  • Figure 95. N1 folding MicroLED TV. 263
  • Figure 96. C Seed outdoor TV. 263
  • Figure 97. Focally Universe AR glasses. 268
  • Figure 98. Flexible MicroLED. 276
  • Figure 99. Jade Bird Display micro displays. 279
  • Figure 100. JBD's 0.13-inch panel. 279
  • Figure 101. 0.22” Monolithic full colour MicroLED panel and inset shows a conceptual monolithic polychrome projector with a waveguide. 280
  • Figure 102. Prototype MicroLED display. 281
  • Figure 103. APHAEA MicroLED watch. 283
  • Figure 104. KONKA 59" tiled microLED TV prototype screen. 283
  • Figure 105. Lextar 2021 microLED and mini LED products. 289
  • Figure 106. LSAB009 MicroLED display. 291
  • Figure 107. LG MAGNIT 4K 136-inch TV. 292
  • Figure 108. 12" 100 PPI full-colour stretchable microLED display. 293
  • Figure 109. Schematic of Micro Nitride chip architecture. 297
  • Figure 110. Mojo Lens. 299
  • Figure 111. Nationstar Mini LED IMD Package P0.5mm. 302
  • Figure 112. 9.4" flexible MicroLED display. 305
  • Figure 113. 7.56-inch transparent MicroLED display. 306
  • Figure 114. PixeLED Matrix Modular MicroLED Display in 132-inch. 306
  • Figure 115. Dashboard - 11.6-inch 24:9 Automotive MicroLED Display. 307
  • Figure 116. Center Console - 9.38-inch Transparent MicroLED Display. 307
  • Figure 117. 48 x 36 Passive Matrix MicroLED display. 309
  • Figure 118. MicroLED micro display based on a native red InGaN LED. 310
  • Figure 119. MicroLED stretchable display. 317
  • Figure 120. The Wall. 318
  • Figure 121. Samsung Neo QLED 8K. 319
  • Figure 122. NPQD™ Technology for MicroLEDs. 322
  • Figure 123. Wicop technology. 325
  • Figure 124. B-Series and C-Series displays. 330
  • Figure 125. A micro-display with a stacked-RGB pixel array, where each pixel is an RGB-emitting stacked MicroLED device (left). The micro-display showing a video of fireworks at night, demonstrating the full-colour capability (right). N.B. Areas around the display/ 332
  • Figure 126. TCL MiniLED TV schematic. 334
  • Figure 127. TCL 8K MiniLED TV. 335
  • Figure 128. The Cinema Wall MicroLED display. 335
  • Figure 129. Photo-polymer mass transfer process. 337
  • Figure 130. 7.56” Transparent Display. 338
  • Figure 131. 7.56" Flexible MicroLED. 339
  • Figure 132. 5.04" seamless splicing MicroLED. 339
  • Figure 133. 7.56" Transparent MicroLED. 340
  • Figure 134. VueReal Flipchip MicroLED (30x15 um2). 344
  • Figure 135. Vuzix uLED display engine. 345



 

 

　

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よくあるご質問


Future Markets, inc.社はどのような調査会社ですか?


Future Markets, inc.は先端技術に焦点をあてたスウェーデンの調査会社です。 2009年設立のFMi社は先端素材、バイオ由来の素材、ナノマテリアルの市場をトラッキングし、企業や学... もっと見る


調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?


在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-４日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。


注文の手続きはどのようになっていますか?


1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。


お支払方法の方法はどのようになっていますか?


納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書（必要に応じて納品書も）を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ（通常は円払い）の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。


データリソース社はどのような会社ですか?


当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。



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2024/11/21　10:26

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FAX：03-3582-2861
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