データセンタIT設備投資の四半期レポート

Data Center IT Capex Quarterly Reports

Dell'Oro GroupのデータセンタIT設備投資の四半期レポートは、定量的、定性的情報、市場および上位10社のクラウドサービスプロバイダーと主要顧客セグメントに関する展望を含んでいます。サーバへの支出... もっと見る

出版社	出版年月	価格	言語
Dell'Oro Group デローログループ	2024年12月18日	お問い合わせくださいライセンス・価格情報注文方法はこちら	英語

デローログループの四半期レポートは通常2月・5月・8月・11月に更新されます。最新の状況についてはデータリソースまでお問合せください。
上記『出版年月』にはウェブ更新年月が記載されています。

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プレスリリース

サマリー

Dell'Oro GroupのデータセンタIT設備投資の四半期レポートは、定量的、定性的情報、市場および上位10社のクラウドサービスプロバイダーと主要顧客セグメントに関する展望を含んでいます。サーバへの支出（および数量）は、データセンターへの支出全体と設備やネットワーク機器などの構成要素を牽引するものであり、本レポートで追跡し依拠する重要な指標です。

データセンター設備投資
サーバー設備投資
サーバー設置台数
サーバー出荷台数
全世界および主要地域の地域別・アベイラビリティゾーン別データセンター数
(北米、EMEA、アジア太平洋、CALA（カリブ海地域および中南米）

さらに、以下の技術セグメントに関する市場レベル、ベンダーの売上高およびユニットシェアの情報も掲載しています。

サーバー
- ブレードサーバー
- 高密度サーバー
- スタンドアロンサーバー
ストレージシステム
- オールフラッシュアレイ
- ディスク＆ハイブリッドアレイ

主なベンダーは、Dell Technologies、Hewlett Packard Enterprise、Inspur、Huawei、Lenovo、IBM、White Boxなどです。また、北米、EMEA、アジア太平洋、CALA（カリブ海地域および中南米）などの地域別の市場レベル情報も提供しています。

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プレスリリース

2024年12月18日｜プレスリリース

ハイパースケール設備投資が2024年第3四半期に82%急増、AIインフラ投資が原動力に

Dell'Oro Group調べ

汎用サーバとストレージが回復基調に

カリフォルニア州レッドウッドシティ発2024年12月18日
Dell'Oro Groupが発表した「データセンタIT設備投資の四半期レポート」最新版によると、AIインフラへの継続的な投資により、2024年第3四半期のハイパースケールデータセンターの設備投資額は82％増加した。また、汎用サーバーとストレージ市場も回復基調にあり、過去3四半期連続で2桁増収を達成した。

Dell'Oroグループのシニア・リサーチ・ディレクターであるバロン・フォンは、次のように述べている。

「主にAIトレーニング用ワークロードをターゲットとするアクセラレーション・サーバーが、米国と中国のハイパースケーラーにおける設備投資の大半を占めている。

エヌビディアのGPUシステムは、特に広範なクラウドや企業展開において支配的なソリューションであったが、米国のハイパースケーラは垂直統合を進め、カスタムアクセラレータを搭載したAIサーバーの利用を増やしている。各クラウド・サービス・プロバイダーのワークロードに最適化されたこれらのカスタム・アーキテクチャは、効率性の向上という点で、設備投資の大幅な削減とオペックスの削減を実現できる。一方、非ハイパースケール市場でのアクセラレーテッド・コンピューティングの採用も進んでおり、前年同期比で支出額は2倍以上に増加している。」

2024年第3四半期データセンタIT設備投資の四半期レポートその他のハイライト：

世界のデータセンター設備投資額は2024年に44％増加すると予想され、これはAIと非AIインフラ投資に対する持続的な需要に後押しされたものである。
2024年第3四半期のサーバー売上はデルが全OEMのトップ、IEITシステムズとHPEが僅差で続く。アクセラレーション・サーバーは、同四半期のOEMサーバー収益の推定40％を占めた。ホワイトボックスサーバーベンダーは、堅調なハイパースケール需要に対応するため、アクセラレーションサーバー市場の60％以上の売上シェアを獲得し、市場を席巻した。
ハイパースケールのクラウドサービスプロバイダーが事業拡大を一時停止しているため、2025年のデータセンター設備投資の伸びは緩やかになると予想されるが、AI投資は引き続き主要な成長ドライバーとなるだろう。

本レポートについて

Dell'Oro GroupのデータセンターIT設備投資四半期レポートでは、クラウドサービスプロバイダー大手10社各社のデータセンターインフラ設備投資のほか、Rest-of-Cloud、Telco、Enterpriseの各顧客セグメントについて詳述している。汎用サーバー、高速サーバー、ストレージシステム、その他のデータセンター補助機器に対するデータセンターインフラ設備投資の配分が記載されています。また、市場動向、主要クラウドサービスプロバイダーの当四半期の設備投資増加の要因、来年の見通しについても論じている。

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Press Release

Summary

Data Center Capex Quarterly Reports

The Dell’Oro Group Data Center IT Capex report includes quantitative and qualitative information, and outlook on the market and the top-ten Cloud service providers and the major customer segments. Spending (and volume) on servers, which drives the overall spending on data centers and its constitutes such as facilities and networking equipment, is an important measure that we track and rely on in this report.

Data center capex
Server capex
Server installed-base
Server unit shipments
Number of data centers in regions and availability zones at the worldwide level, and for the major regions: North America, EMEA, Asia Pacific, and CALA (the Caribbean and Latin America)

In addition, the report contains market-level and vendor revenue and unit market share information on the following technology segments:

Servers
- Blade Servers
- High-Density Servers
- Stand-Alone Servers
Storage Systems
- All Flash Arrays
- Disk and Hybrid Arrays

Major vendors tracked include Dell Technologies; Hewlett Packard Enterprise; Inspur; Huawei; Lenovo; IBM; and White Box. We also provide market-level information by region including North America, EMEA, Asia Pacific, and CALA (the Caribbean and Latin America).

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Press Release

December 18, 2024 | Press Release

Hyperscale Capex Surges 82 Percent in 3Q 2024, Fueled by AI Infrastructure Spending, According to Dell’Oro Group

General Purpose Servers and Storage Staging a Recovery

REDWOOD CITY, Calif. December 18, 2024 According to a recently published report by Dell’Oro Group, the trusted source for market information about the telecommunications, security, networks, and data center industries, ongoing investments in AI infrastructure fueled a 82 percent increase in hyperscale data center capex in 3Q 2024. Additionally, the general-purpose server and storage markets have been recovering, achieving double-digit revenue growth for the past three consecutive quarters.

“Accelerated servers, mainly targeted for AI training workloads, have accounted for the majority of the spending among the US and Chinese hyperscalers year-to-date,” said Baron Fung, Sr. Research Director at Dell’Oro Group. “While NVIDIA GPU systems have been the dominant solution, especially for broader cloud and enterprise deployments, the US hyperscalers are becoming more vertically integrated, increasing their usage of AI servers with custom accelerators. These custom architectures, which are optimized for each cloud service provider’s workloads, can realize significant capex savings, and opex savings, in terms of providing increased efficiencies. Meanwhile, adoption of accelerated computing for the non-hyperscale market is also gaining traction, with spending more than doubling compared to the year-ago period,” explained Fung.

Additional highlights from the 3Q 2024 Data Center IT Capex Quarterly Report:

Global data center capital expenditures are expected to rise by 44 percent in 2024, fueled by sustained demand for both AI and non-AI infrastructure investments.
Dell topped all OEMs in server revenue for 3Q 2024, with IEIT Systems and HPE trailing closely behind. Accelerated servers made up an estimated 40 percent of OEM server revenue for the quarter. White-box server vendors dominated the accelerated server market, capturing over 60 percent of revenue share to meet robust hyperscale demand.
AI investments will remain a key growth driver, though data center capex growth in 2025 is expected to moderate as some hyperscale cloud service providers temporarily pause their expansion efforts.

About the Report

Dell’Oro Group’s Data Center IT Capex Quarterly Report details the data center infrastructure capital expenditures of each of the ten largest Cloud service providers, as well as the Rest-of-Cloud, Telco, and Enterprise customer segments. Allocation of the data center infrastructure capex for general-purpose and accelerated servers, storage systems, and other auxiliary data center equipment is provided. The report also discusses market trends, drivers of the leading Cloud service providers’ capex growth during the quarter, and the outlook for the next year.

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