データセンターIT向け半導体とコンポーネントの四半期レポート

Data Center IT Semiconductors & Components Quarterly Report

Dell’Oro GroupのデータセンターIT向け半導体とコンポーネントの四半期レポートは、2018年以降、データセンター・サーバー、及びストレージシステム市場に供給される主要半導体・コンポーネントメー... もっと見る

出版社	出版年月	価格	納期	言語
Dell'Oro Group デローログループ	2025年3月20日	お問い合わせくださいライセンス・価格情報注文方法はこちら	2営業日程度	英語

デローログループの四半期レポートは通常2月・5月・8月・11月に更新されます。最新の状況についてはデータリソースまでお問合せください。
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プレスリリース

サマリー

Dell’Oro GroupのデータセンターIT向け半導体とコンポーネントの四半期レポートは、2018年以降、データセンター・サーバー、及びストレージシステム市場に供給される主要半導体・コンポーネントメーカーの収益、出荷数と容量、出荷価格、および市場シェアを追跡している。

注目技術は、CPU、GPU、FPGA、カスタムAI ASICなどのアクセラレータ、イーサネットおよび InfiniBand NIC、スマートNIC、HDD、NAND/SSD などの主要なサーバーおよびストレージ半導体とコンポーネントである。さらに、ハイパースケール・クラウドサービスプロバイダー向けサーバーとストレージシステム、およびその他の市場向けの出荷台数に基づいて、これらのコンポーネントの需要予測を提供する。

。注目技術は、以下のような主要サーバー半導体およびコンポーネントである：

中央演算処理装置（CPU）
グラフィック・プロセッシング・ユニット（GPU）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（FPGA）、カスタム・プロセッサーなどのアクセラレーター
メモリ（DRAM）
イーサネットおよびInfiniBandネットワーク・インターフェイス・カード（NIC）とスマートNIC
ハードディスク・ドライブ（HDD）
ソリッド・ステート・ドライブ（SSD）とNAND

さらに、上位 7 社のクラウドサービスプロバイダー向けサーバーとストレージシステム、および OEM（相手先商標製品製造業者）向けのその他の市場の出荷に基づき、これらのコンポーネントの需要に関する評価を提供する。本レポートでは、クラウドサービス事業者上位 7 社の CPU 出荷台数をベンダー別、プラットフォーム別に推計している：

アリババ
アマゾン
百度
グーグル
メタ
マイクロソフト
テンセント

四半期報告書には、技術分野別の1年間の見通しも記載されている。

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プレスリリース

2025年3月20日｜プレスリリース

AI需要により2024年のサーバーおよびストレージコンポーネントの収益は過去最高の2,440億ドルを記録

Dell'Oro Group調べ

AIワークロード向けストレージ、GPU、カスタムアクセラレータ、HBMが成長を牽引

カリフォルニア州レッドウッドシティ発
Dell'Oro Groupが発表した「データセンターIT向け半導体とコンポーネントの四半期レポート」最新版によると、サーバーおよびストレージコンポーネントの収益は強力なAI需要に支えられ、2024年に過去最高の2,440 億ドルに成長した。この成長は主に、GPU、カスタムアクセラレータ、高帯域幅メモリ (HBM)、AI ワークロード向けにカスタマイズされたストレージソリューションによって促進された。さらに、汎用サーバー市場向けのメモリとストレージの需要は、年間を通じて価格の改善を伴って力強く回復した。

Dell'Oroグループのシニア・リサーチ・ディレクターであるバロン・ファング（Baron Fung）氏は以下の様にコメントしている。

「主にHopperプラットフォームを搭載したNVIDIA GPU システムと、2024 年後半のBlackwell が成長の主な原動力となったが、より幅広いアクセラレーション・システムも台頭している。AMD は、特にInstinct ラットフォームで、大手クラウドサービスプロバイダーから着実に支持を得ている。

さらに、米国のクラウドサービスプロバイダー上位4社（グーグル、アマゾン、マイクロソフト）は、2024年にAIのトレーニングと推論に最適化されたカスタムアクセラレータを搭載したアクセラレーション・サーバーの採用を劇的に増やした。2025年を見据えると、AIインフラへの継続的な投資により、重要なコンポーネントに対する持続的な需要が促進され、GPU、カスタムアクセラレータ、HBM、大容量 SSD、バックエンドネットワーク用の NIC はすべて、2 桁台の大幅な収益成長が見込まれている。」

その他のハイライト：

サーバーおよびストレージシステムコンポーネント市場は、2025年に40％以上の健全な成長が緩やかに続くと予測。
2024年のデータセンター・コンポーネント市場の売上は、SamsungとSK Hynixが後塵を拝する中、NVIDIAが全ベンダーの中でトップを占める。NVIDIAは報告された総売上の半分近くを獲得したが、カスタムソリューションを展開するハイパースケーラーが急速に台頭している。
スマートNICとDPUの収益は、AIクラスターへのイーサネット・アダプタの強力は導入により77%増加した。
CPU市場は回復の時期を迎えており、2025年の収益は45%増加すると予測されている。

レポートについて

Dell'Oro Groupの「データセンターIT向け半導体とコンポーネントの四半期レポート」は、2018年からデータセンターサーバーおよびストレージシステム市場に供給する主要半導体およびコンポーネントメーカーの市場シェアとともに、収益、ユニットおよび容量出荷、ユニットおよび容量価格を追跡する。注目テクノロジーは、CPU、GPU、FPGA、カスタムAI ASICなどのアクセラレータ、イーサネットおよびInfiniBand NIC、Smart NIC、HDD、NAND/SSDなどの主要なサーバーおよびストレージ用半導体およびコンポーネントである。さらに、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダー向けサーバーとストレージシステム、およびその他の市場向けの出荷台数に基づいて、これらのコンポーネントの需要予測を提供する。

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Press Release

Summary

Dell’Oro Group’s Data Center IT Semiconductors and Components quarterly report tracks revenue, unit and capacity shipments and unit and capacity pricing, along with market share of major semiconductor and component manufacturers that supplies into the data center server and storage system markets starting from 2018. Technology of focus will be major server semiconductors and components such as:

Central Processing Units (CPUs)
Accelerators such as Graphics Processing Units (GPUs), Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), and custom processors
Memory (DRAM)
Ethernet and InfiniBand Network Interface Cards (NICs) and Smart NICs
Hard disk drives (HDDs)
Solid state drives (SSDs) and NAND

In addition, we will provide our assessment of the demand for these components based on shipments of servers and storage system to the Top 7 Cloud service providers and to the rest-of-the-market from the original equipment manufacturers (OEMs). In the current report, we breakout our estimates of CPU shipments by vendor and platform type for the following Top 7 Cloud SPs:

Alibaba
Amazon
Baidu
Google
Meta
Microsoft
Tencent

The quarterly report also includes a one-year outlook by technology area.

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Press Release

March 20, 2025 | Press Release

AI Demand Fuels Server and Storage Component Revenues to Record $244 Billion in 2024

According to Dell’Oro Group

Growth Driven by GPUs, Custom Accelerators, HBM, and Storage for AI Workloads

REDWOOD CITY, Calif. March 20, 2025
According to a recently published report by Dell’Oro Group, the trusted source for market information about the telecommunications, security, networks, and data center industries, Server and Storage Component revenues grew to a record $244 billion in 2024, fueled by strong AI demand. The growth was primarily fueled by GPUs, custom accelerators, High Bandwidth Memory (HBM), and storage solutions tailored for AI workloads. Additionally, memory and storage demand for the general-purpose server market saw a strong rebound, accompanied by improved pricing throughout the year.

“While NVIDIA GPU systems, primarily featuring the Hopper platform, and Blackwell in late 2024 were the primary drivers of growth, a broader range of accelerated systems has also emerged,” said Baron Fung, Senior Research Director at Dell’Oro Group. “AMD has steadily gained traction with major cloud service providers, particularly with its Instinct platform. Additionally, the Top 4 US cloud service providers—Google, Amazon, and Microsoft—dramatically increased their adoption of accelerated servers equipped with custom accelerators optimized for AI training and inference in 2024. Looking ahead to 2025, continued investments in AI infrastructure are expected to fuel sustained demand for critical components, with GPUs, custom accelerators, HBM, high-capacity SSDs, and NICs for back-end networks all projected to experience strong double-digit revenue growth,” Fung added.

Additional highlights from the 4Q 2024 Data Center IT Semiconductors and Components Quarterly Report:

The Server and Storage Systems Component market is forecast to moderate to still a healthy growth of over 40 percent in 2025.
NVIDIA dominated Data Center Component market revenues, leading all vendors, with Samsung and SK Hynix trailing behind in 2024. NVIDIA captured nearly half of the total reported revenues, while hyperscalers deploying custom solutions are rapidly gaining ground.
Smart NIC and DPU revenues increased by 77 percent, driven by strong deployment of Ethernet adapters in AI clusters.
The recovery in the CPU market is overdue, with revenues projected to increase by 45 percent in 2025.

About the Report

Dell’Oro Group’s Data Center IT Semiconductors and Components Quarterly Report tracks revenue, unit and capacity shipments and unit and capacity pricing, along with market share of major semiconductor and component manufacturers that supplies into the data center server and storage system markets starting from 2018. Technology of focus will be major server and storage semiconductors and components such as CPUs, accelerators such as GPUs, FPGAs, and custom AI ASICs, Ethernet and InfiniBand NICs and Smart NICs, HDDs, NAND/SSDs. In addition, we will provide a forecast of the demand for these components based on shipments of servers and storage system to the hyperscale cloud service providers and to the rest-of-the-market.

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