データセンターIT向け半導体とコンポーネントの四半期レポート

Data Center IT Semiconductors & Components Quarterly Report

Dell’Oro GroupのデータセンターIT向け半導体とコンポーネントの四半期レポートは、2018年以降、データセンター・サーバー、及びストレージシステム市場に供給される主要半導体・コンポーネントメー... もっと見る

出版社	出版年月	価格	言語
Dell'Oro Group デローログループ	2024年6月26日	お問い合わせくださいライセンス・価格情報・注文方法はこちら	英語

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プレスリリース

サマリー

Dell’Oro GroupのデータセンターIT向け半導体とコンポーネントの四半期レポートは、2018年以降、データセンター・サーバー、及びストレージシステム市場に供給される主要半導体・コンポーネントメーカーの収益、出荷数と容量、出荷価格、および市場シェアを追跡している。

注目技術は、CPU、GPU、FPGA、カスタムAI ASICなどのアクセラレータ、イーサネットおよび InfiniBand NIC、スマートNIC、HDD、NAND/SSD などの主要なサーバーおよびストレージ半導体とコンポーネントである。さらに、ハイパースケール・クラウドサービスプロバイダー向けサーバーとストレージシステム、およびその他の市場向けの出荷台数に基づいて、これらのコンポーネントの需要予測を提供する。

。注目技術は、以下のような主要サーバー半導体およびコンポーネントである：

中央演算処理装置（CPU）
グラフィック・プロセッシング・ユニット（GPU）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（FPGA）、カスタム・プロセッサーなどのアクセラレーター
メモリ（DRAM）
イーサネットおよびInfiniBandネットワーク・インターフェイス・カード（NIC）とスマートNIC
ハードディスク・ドライブ（HDD）
ソリッド・ステート・ドライブ（SSD）とNAND

さらに、上位 7 社のクラウドサービスプロバイダー向けサーバーとストレージシステム、および OEM（相手先商標製品製造業者）向けのその他の市場の出荷に基づき、これらのコンポーネントの需要に関する評価を提供する。本レポートでは、クラウドサービス事業者上位 7 社の CPU 出荷台数をベンダー別、プラットフォーム別に推計している：

アリババ
アマゾン
百度
グーグル
メタ
マイクロソフト
テンセント

四半期報告書には、技術分野別の1年間の見通しも記載されている。

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プレスリリース

GPUとアクセラレータへの飽くなき需要が2024年第1四半期のデータセンター半導体・部品市場を152％押し上げる
Dell'Oro Group調べ

汎用コンピューティング・コンポーネントも在庫調整の後、成長軌道に戻る
2024年6月25日｜プレスリリース
カリフォルニア州レッドウッドシティ
Dell'Oro Groupが発表した報告書によると、サーバーおよびストレージ・コンポーネント市場は、2024年第1四半期に152％成長し、新記録を達成した。この急成長は主に、ハイパースケール・クラウド市場向けのGPUやカスタム・アクセラレータに対する高い需要の結果である。汎用サーバーおよびストレージ・コンポーネントも、2023年の在庫調整サイクルに続いて2桁の増収を記録した。

Dell'Oroグループのシニアリサーチディレクターであるバロン・ファング（Baron Fung）氏は、次のようにコメントしている。

「アクセラレータが四半期ごとに記録的な出荷を続けている一方で、ベンダーやクラウドサービスプロバイダーが今年後半におけるシステム需要の増加を見越して購入を再開しているため、従来のサーバーとストレージのコンポーネント市場の数量成長率は8四半期ぶりに前年比プラスに転じた。コンポーネントの平均販売価格（ASP）は前年から大幅に上昇し、売上高の伸びを押し上げた。CPUについては、第4世代および第5世代CPUの構成比が高まっており、これらのCPUは従来のCPUよりもコア数が多く、機能も充実しているため、ASPが高くなっています。ストレージ・ドライブとメモリは、ベンダー側で供給が需要を上回らないようにするため、価格が大幅に上昇した。メモリの場合、3大サプライヤーは生産能力をDRAMからAIに特化したHBM製品にシフトしている。

最新レポートの追加ハイライト：

2024年第1四半期のコンポーネント売上高は、NVIDIAが全ベンダーの中でトップ、次いでSamsung、Intelの順となった。クラウド市場とエンタープライズ市場の両方でH100 GPUの供給が改善したため、NVIDIAは報告されたコンポーネント収益のほぼ半分を占めた。
アクセラレータの力強い成長は2024年まで続くと予想される。GPUは、NVIDIAが今後発表するBlackwellプラットフォームによって、同社のリーダーシップが強化され、トレーニングや推論における主要な選択肢であり続けるだろう。また、AMD MI300X/MI325XインスティンクトやIntel Gaudi3などの競合製品によって、カスタムアクセラレータや他のベンダーがシェアを獲得することも予想される。
2024年第1四半期のスマートNICとDPUの売上高は、AIと非AIユースケースの両方におけるハイパースケールでの好調な採用が牽引し、50%以上の伸びを記録した。

レポートについて
Dell’Oro GroupのデータセンターIT向け半導体とコンポーネントの四半期レポートは、2018年以降、データセンター・サーバー、及びストレージシステム市場に供給される主要半導体・コンポーネントメーカーの収益、出荷数と容量、出荷価格、および市場シェアを追跡している。

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Press Release

Summary

Dell’Oro Group’s Data Center IT Semiconductors and Components quarterly report tracks revenue, unit and capacity shipments and unit and capacity pricing, along with market share of major semiconductor and component manufacturers that supplies into the data center server and storage system markets starting from 2018. Technology of focus will be major server semiconductors and components such as:

Central Processing Units (CPUs)
Accelerators such as Graphics Processing Units (GPUs), Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), and custom processors
Memory (DRAM)
Ethernet and InfiniBand Network Interface Cards (NICs) and Smart NICs
Hard disk drives (HDDs)
Solid state drives (SSDs) and NAND

In addition, we will provide our assessment of the demand for these components based on shipments of servers and storage system to the Top 7 Cloud service providers and to the rest-of-the-market from the original equipment manufacturers (OEMs). In the current report, we breakout our estimates of CPU shipments by vendor and platform type for the following Top 7 Cloud SPs:

Alibaba
Amazon
Baidu
Google
Meta
Microsoft
Tencent

The quarterly report also includes a one-year outlook by technology area.

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Press Release

Insatiable Demand for GPUs and Accelerators Pushed Data Center Semiconductor and Component Market Up 152 Percent in 1Q 2024, According to Dell’Oro Group

General-Purpose Computing Components Also Returned to Growth Following Inventory Correction
June 25, 2024 | Press Release
REDWOOD CITY, Calif.
According to a recently published report by Dell’Oro Group, the trusted source for market information about the telecommunications, security, networks, and data center industries, the server and storage component market grew 152 percent in 1Q 2024, reaching a new record. This rapid growth is primarily the result of high demand for GPUs and custom accelerators for the hyperscale cloud market. General-purpose server and storage components also experienced double-digit revenue growth following an inventory correction cycle in 2023.

“While accelerators continue to set record shipments quarter after quarter, the unit growth of the traditional server and storage component market returned to positive year-over-year growth for the first time in eight quarters as vendors and the Cloud service providers resume purchases in anticipation of higher system demand later this year,” stated Baron Fung, Senior Research Director at Dell’Oro Group. “Average selling price (ASP) of components has increased significantly from a year ago adding to topline growth. For CPUs, an increasing mix toward fourth- and fifth-generation CPUs, which have more cores and feature sets compared to their predecessors, have commanded higher ASPs. Storage drives and memory have seen a significant increase in pricing as vendors ensure supply does not exceed demand. In the case of memory, the three major suppliers have shifted production capacity from DRAM to AI-focused HBM products,” explained Fung.

Additional highlights from the 1Q 2024 Data Center IT Semiconductors and Components Quarterly Report:

In 1Q 2024, NVIDIA led all vendors in component revenues, followed by Samsung and Intel. NVIDIA accounted for nearly half of the reported component revenues as H100 GPU supplies improved for both the Cloud and Enterprise markets.
Strong growth for accelerators is expected to continue into 2024. GPUs will remain the primary choice for training and inference, with NVIDIA’s upcoming Blackwell platform strengthening the firm’s leadership. We also anticipate that custom accelerators and other vendors will gain some share with competitive offerings such as the AMD MI300X/MI325X Instinct and Intel Gaudi3.
Smart NIC and DPU revenues grew more than 50 percent in 1Q 2024, driven by strong hyperscale adoption for both AI and non-AI use cases.

About the Report
Dell’Oro Group’s Data Center IT Semiconductors and Components Quarterly Report tracks revenue, unit and capacity shipments and unit and capacity pricing, along with market share of major semiconductor and component manufacturers that supplies into the data center server and storage system markets starting from 2018. Technology of focus will be major server and storage semiconductors and components such as CPUs, accelerators such as GPUs, FPGAs, and custom AI ASICs, Ethernet and InfiniBand NICs and Smart NICs, HDDs, NAND/SSDs. In addition, we will provide a forecast of the demand for these components based on shipments of servers and storage system to the hyperscale cloud service providers and to the rest-of-the-market.

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