世界の二酸化チタン市場：生産量別、グレード別（ルチル、アナターゼ）、製造プロセス別（硫酸塩、塩化物）、用途別（塗料・コーティング、プラスチック、パルプ・製紙、化粧品、その他）、地域別分析、COVID-19のインパクト分析による規模・予測、2028年までの予測

Global Titanium Dioxide Market: Analysis By Production, By Grade (Rutile and Anatase), By Production Process (Sulfate & Chloride), By Application (Paints and Coatings, Plastics, Pulp and Paper, Cosmetics and Others), By Region, Size & Forecast with Impact Analysis of COVID-19 and Forecast up to 2028

二酸化チタン（TiO2）は天然に存在する化合物で、主に白色顔料として様々な工業用途や消費者用途に使用されている。その卓越した不透明度、明るさ、光を反射する能力で有名で、塗料、コーティング、プラスチック... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
Daedal Research デダルリサーチ	2023年9月29日	US$2,250 シングルユーザライセンス（印刷不可）ライセンス・価格情報注文方法はこちら	136	英語

サマリー

二酸化チタン（TiO2）は天然に存在する化合物で、主に白色顔料として様々な工業用途や消費者用途に使用されている。その卓越した不透明度、明るさ、光を反射する能力で有名で、塗料、コーティング、プラスチック、紙、化粧品、食品などの製品に欠かせない成分となっている。その高い屈折率により、効率的な光散乱と不透明度の向上が可能になり、鮮やかな色彩を実現し、材料の被覆性を高めるのに不可欠である。2022年の世界の二酸化チタン市場は198.7億米ドルと評価され、2023年から2028年の予測期間中に年平均成長率5.26％で成長し、2028年には270.3億米ドルに達すると予測されている。

世界の二酸化チタン顔料市場の生産能力は2022年に947万トンに達した。活況を呈する建設と自動車セクターは、塗料、コーティング、プラスチックの需要をエスカレートさせ、それによって重要な成分として酸化チタンの必要性を高めている。二酸化チタンの豊富な地質学的埋蔵量がある一方で、現在の生産能力は将来の需要を満たすには不十分である。サプライヤーは、長期にわたる燃料費上昇を補うため、原料価格を引き上げる必要があると予想される。この調整によって、現在進行中または計画段階にある新規プロジェクトの開発が促進されることも予想される。消費は最終用途の一般的な経済動向と並行する傾向にある。二酸化チタンの超微粒子グレード（粒子径1nm～150nm）は、触媒、紫外線遮断剤、着色顔料前駆体、エレクトロセラミックスとして使用される。この分野は成長しているが、まだ比較的小さい。

市場細分化分析：

グレード別：本レポートは世界の二酸化チタン市場を2つの異なるグレードに分割している：ルチルとアナターゼである。ルチルセグメントが2022年の市場を支配した。ルチル顔料は最も一般的な天然由来の二酸化チタン（TiO2）であり、アナターゼと比較して高い隠蔽力と耐候性を有する。ルチルグレードの二酸化チタンは、プラスチックの白色を作り出すための塗料用途でキャリアとして使用され、紙の色落ちを防ぐ。建設業界の成長は、予測期間中にルチルグレード酸化チタンの需要を促進すると予想される。

生産プロセス別：世界の二酸化チタン市場は、製造プロセスによって2つのセグメントに分けられる：硫酸塩と塩化物である。硫酸塩製造プロセスセグメントが2022年の市場を支配した。ヨウ素粉末を濃硫酸（H2SO4）で処理して硫酸チタニルを生成し、さらに加水分解してメタチタン酸を生成し、焼成・粉砕してより白いチタン粉末を得る。硫酸法による酸化チタンの製造は、塗料やコーティングの製造に非常に適しています。成長する自動車産業は、軽量塗料の需要を促進し、それが硫酸塩ベースの二酸化チタンの需要に拍車をかけている。

用途別本レポートでは、世界の二酸化チタン市場を5つの用途に分類している：塗料・コーティング、プラスチック、パルプ・製紙、化粧品、その他。塗料・コーティング分野が市場の最大シェアを占めている。二酸化チタン（TiO2）は、不透明性、明るさ、耐紫外線性を提供する能力により、塗料とコーティングの主要成分である。内外装用塗料、工業用塗料、自動車用塗料などに使用されている。都市化と建設プロジェクトが世界的に増加し続ける中、塗料とコーティング剤の需要は増加している。酸化チタンは、建物の外観と耐久性を高める高品質で長持ちする塗料を製造するために不可欠である。さらに、自動車産業の拡大が塗料需要を牽引しており、TiO2は美観、耐食性、過酷な環境条件からの保護を目的として自動車塗料に使用されている。

地域別：本レポートによると、世界の二酸化チタン市場は4つの主要地域に分けられる：アジア太平洋地域（中国、インド、日本、その他のアジア太平洋地域）、ヨーロッパ地域（ドイツ、イギリス、フランス、その他のヨーロッパ地域）、北米地域（アメリカ、カナダ、メキシコ）、その他の地域である。アジア太平洋地域は世界の二酸化チタン市場で最大のシェアを占めている。この大幅な市場シェアは、インド、中国、様々な東南アジア諸国における建設活動の増加に起因しており、この地域における塗料とコーティング剤の需要に拍車をかけている。このような需要の急増は、同製品の成長を後押しすると予想される。アジア太平洋地域における最近の経済発展と急速な工業化もまた、二酸化チタン市場の拡大を促進する上で重要な役割を果たしている。さらに、自動車軽量化のニーズの高まりも市場を後押ししている。

中国は世界最大の二酸化チタン生産国で、世界の生産能力の大部分を占めている。同国の生産能力は、工業および製造部門の成長により着実に増加している。消費拡大の主なきっかけは中国にあり、特に急成長しているコーティングとプラスチック部門がその原動力となっている。北米の年間3.0キログラム、西欧の年間2.7キログラムとは対照的に、中国の一人当たりの酸化チタン消費量は年間約1.7キログラムであることを考えると、さらなる拡大の可能性は未開拓である。

米国は酸化チタンの主要生産国の一つであり、国内での酸化チタンの需要は近年伸びている。そのため生産量は増加しているが、輸出の必要性も減少している。さらに、米国政府は中国からの輸入酸化チタンに関税を課している。これにより、米国企業が製品を輸入する際のコストが高くなり、国内の消費量を満たすために輸出も減少している。

市場のダイナミクス

成長の原動力：成長ドライバー：成長する建設セクターは二酸化チタン市場の重要な推進要因として浮上している。世界的に、特に新興経済圏で建設活動が急増するにつれて、高品質の建築用塗料や建築材料への需要が高まっている。二酸化チタンは、優れた被覆力と過酷な環境条件からの保護を提供することで、構造物の美観と寿命を向上させます。このような建設業界からの需要の高まりは、二酸化チタンの消費量の増加に繋がっている。さらに、自動車生産の増加、プラスチック形成における二酸化チタンの使用の増加、化粧品およびパーソナルケア製品の種類の増加、食品・飲料産業の成長により、市場は増加すると予想される。

課題しかしながら、特にAPACとEUにおける政府の厳しい環境政策や二酸化チタンの価格変動など、いくつかの課題が市場の成長を妨げている。二酸化チタンの生産中にいくつかの廃棄物が排出されるため、排出を制御し、この廃棄物の慎重な処理を保証するために、世界中の政府によっていくつかの規制が実施されている。二酸化チタンの製造には、硫酸法として知られる硫酸を使用する方法と、塩化法として知られる塩素を使用する方法がある。硫酸法では、廃棄物排出の割合が高く、中国は二酸化チタンの世界的なトップメーカーである。ほとんどの製造工場では、二酸化チタンの製造に硫酸法を使っており、大量の硫酸を海水に捨てている。二酸化チタンはそれ自体が酸性であり、その不適切な廃棄方法は多くの環境問題を引き起こす。

トレンド二酸化チタンの大きなトレンドは、ナノテクノロジーとの融合である。ナノテクノロジー融合は二酸化チタン市場における重要なトレンドとして浮上し、その生産と応用プロセスに革命をもたらしている。このトレンドは、二酸化チタンの特性と機能性の向上を可能にするナノスケールレベルでの材料の操作と利用を含む。二酸化チタンのナノ粒子は、表面積の増加や反応性の向上など、その小さなサイズに起因するユニークな特性を示す。持続可能な製品へのシフトやデジタル化の概念の高まりなど、予測期間中に二酸化チタン市場の成長を増大させると考えられている市場のさらなるトレンドがある。

COVID-19の影響分析と今後の方向性：

COVID-19パンデミックは二酸化チタン市場に悪影響を及ぼし、サプライチェーンの混乱、需要の変動、生産の減速、消費者行動の変化を引き起こした。ロックダウン、旅行制限、労働力不足はサプライチェーンを混乱させ、原料納入の遅れと輸送コストの上昇を招いた。二酸化チタンメーカーは、材料や部品の調達で困難に直面し、生産の遅れとコスト上昇を招いた。さらに、二酸化チタンに依存している塗料やコーティング、自動車、建設などの主要セクターは、景気後退や規制のために需要が減少し、市場に影響を与えた。

しかし、2021年以降に状況が改善し、経済が回復し始めると、二酸化チタン市場は徐々に回復しました。COVID後の時代には、持続可能性と環境に優しい慣行が重視されるようになった。持続可能性が重要な焦点となるにつれ、これらの用途を使用する産業が二酸化チタンの需要を牽引する可能性がある。材料科学における継続的な研究と革新は、二酸化チタンの新しい用途の開発につながる可能性がある。例えば、ナノテクノロジーの進歩は、エレクトロニクス、医療機器、その他のハイテク産業における二酸化チタンの使用に新たな可能性を開くかもしれません。

競争環境と最近の動向：

二酸化チタン市場は、少数のプレーヤーが世界を支配しており、適度に統合されている。2022年には上位4社が二酸化チタンの総生産量の50％以上を占めている。著名なプレーヤーは、様々な地域での市場プレゼンスを強化するために、事業拡大、M&A、パートナーシップなどの戦略を採用している。

二酸化チタン市場の主要プレーヤーは以下の通り：

Ineos Group
トロノックス・ホールディングス
クロノス・ワールドワイド
ケムール社
エボニック・インダストリーズAG
イルカ・リソーシズ・リミテッド
ベネター・マテリアルズ PLC
LBグループ（ロモン・ビリオンズ）
石原産業株式会社
ケララ・ミネラルズ・アンド・メタルズ社
CNNC華源酸化チタン有限公司

この業界の企業は、生産工程の改善、製品品質の向上、新しい用途の開発のため、研究開発に継続的に投資している。製造技術や製品配合の革新は競争力をもたらす。2022年1月、LBグループは襄陽に1億5760万米ドルを投資し、年産200トンの二酸化チタン（TiO2）顔料仕上げ工場を新設すると発表した。2つの酸化チタン顔料仕上げラインが建設され、それぞれが100ktpaの酸化チタン顔料中間製品を処理する能力を持つ。

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1. Executive Summary

2. Introduction

2.1 Titanium Dioxide: An Overview
2.1.1 Definition of Titanium Dioxide

2.2 Titanium Dioxide Segmentation: An Overview
2.2.1 Titanium Dioxide Segmentation

3. Global Market Analysis

3.1 Global Titanium Dioxide Market: An Analysis

3.1.1 Global Titanium Dioxide Market: An Overview
3.1.2 Global Titanium Dioxide Market by Value
3.1.3 Global Titanium Dioxide Market by Grade (Rutile and Anatase)
3.1.4 Global Titanium Dioxide Market by Production Process (Sulfate & Chloride)
3.1.5 Global Titanium Dioxide Market by Application Paints and Coatings, Plastics, Pulp and Paper, Cosmetics and Others)
3.1.6 Global Titanium Dioxide Market by Region (Asia Pacific, North America, Europe, and ROW)

3.2 Global Titanium Dioxide Market: Grade Analysis

3.2.1 Global Titanium Dioxide Market by Grade: An Overview
3.2.2 Global Rutile Titanium Dioxide Market by Value
3.2.3 Global Anatase Titanium Dioxide Market by Value

3.3 Global Titanium Dioxide Market: Production Process Analysis

3.3.1 Global Titanium Dioxide Market by Production Process: An Overview
3.3.2 Global Sulfate Titanium Dioxide Market by Value
3.3.3 Global Chloride Titanium Dioxide Market by Value

3.4 Global Titanium Dioxide Market: Application Analysis

3.4.1 Global Titanium Dioxide Market by Application: An Overview
3.4.2 Global Paints and Coatings Titanium Dioxide Market by Value
3.4.3 Global Plastics Titanium Dioxide Market by Value
3.4.4 Global Pulp and Paper Titanium Dioxide Market by Value
3.4.5 Global Cosmetics Titanium Dioxide Market by Value
3.4.6 Global Other Titanium Dioxide Applications Market by Value

3.5 Global Titanium Dioxide Pigment Market: Production Capacity Analysis

3.5.1 Global Titanium Dioxide Pigment Market by Production Capacity: An Overview
3.5.2 Global Titanium Dioxide Pigment Market by Production Capacity
3.5.3 Global Titanium Dioxide Pigment Market Production Capacity by Region

4. Regional Market Analysis

4.1 Asia Pacific Titanium Dioxide Market: An Analysis

4.1.1 Asia Pacific Titanium Dioxide Market: An Overview
4.1.2 Asia Pacific Titanium Dioxide Market by Value
4.1.3 Asia Pacific Titanium Dioxide Market by Region (China, India, Japan, and Rest of Asia Pacific)
4.1.4 China Titanium Dioxide Market by Value
4.1.5 China Titanium Dioxide Pigment Market by Production Capacity
4.1.6 India Titanium Dioxide Market by Value
4.1.7 Japan Titanium Dioxide Market by Value
4.1.8 Rest of Asia Pacific Titanium Dioxide Market by Value

4.2 North America Titanium Dioxide Market: An Analysis

4.2.1 North America Titanium Dioxide Market: An Overview
4.2.2 North America Titanium Dioxide Market by Value
4.2.3 North America Titanium Dioxide Market by Region (The US, Canada and Mexico)
4.2.4 The US Titanium Dioxide Market by Value
4.2.5 The US Titanium Dioxide Pigment Market by Production
4.2.6 The US Titanium Dioxide Pigment Market by Consumption
4.2.7 The US Titanium Dioxide Pigment Market by Imports
4.2.8 The US Titanium Dioxide Pigment Market by Exports
4.2.9 Canada Titanium Dioxide Market by Value
4.2.10 Mexico Titanium Dioxide Market by Value

4.3 Europe Titanium Dioxide Market: An Analysis

4.3.1 Europe Titanium Dioxide Market: An Overview
4.3.2 Europe Titanium Dioxide Market by Value
4.3.3 Europe Titanium Dioxide Market by Region (Germany, United Kingdom, France, and Rest of the Europe)
4.3.4 Germany Titanium Dioxide Market by Value
4.3.5 United Kingdom Titanium Dioxide Market by Value
4.3.6 France Titanium Dioxide Market by Value
4.3.7 Rest of Europe Titanium Dioxide Market by Value

4.4 Rest of the World Titanium Dioxide Market: An Analysis

4.4.1 Rest of the World Titanium Dioxide Market: An Overview
4.4.2 Rest of the World Titanium Dioxide Market by Value

5. Impact of COVID-19

5.1 Impact of COVID-19
5.1.1 Impact of COVID-19 on Titanium Dioxide Market
5.1.2 Post COVID Scenario

6. Market Dynamics

6.1 Growth Drivers
6.1.1 Rising Automotive Production
6.1.2 Growing Construction Sector
6.1.3 Increasing Use of Titanium Dioxide in Plastics Formation
6.1.4 Increasing Cosmetics and Personal Care Products Range
6.1.5 Growing Food & Beverage Industry

6.2 Challenges
6.2.1 Stringent Environmental Policies Of Governments, Especially in APAC and EU
6.2.2 Volatility in cost of Titanium Dioxide

6.3 Market Trends
6.3.1 Nanotechnology Integration
6.3.2 Shift Towards Sustainable Products
6.3.3 Growing Concept of Digitalization

7. Competitive Landscape

7.1 Global Titanium Dioxide Players by Market Share

8. Company Profiles

8.1 Ineos Group
8.1.1 Business Overview
8.1.2 Operating Segments
8.1.3 Business Strategy

8.2 Tronox Holdings Plc
8.2.1 Business Overview
8.2.2 Operating Regions

8.3 Kronos Worldwide, Inc.
8.3.1 Business Overview
8.3.2 Operating Regions

8.4 The Chemours Company
8.4.1 Business Overview
8.4.2 Operating Segments
8.4.3 Business Strategies

8.5 Evonik Industries AG
8.5.1 Business Overview
8.5.2 Operating Segments
8.5.3 Business Strategy

8.6 Iluka Resources Limited
8.6.1 Business Overview
8.6.2 Operating Segments
8.6.3 Business Strategy

8.7 Venator Materials PLC
8.7.1 Business Overview
8.7.2 Operating Segments

8.8 LB Group (Lomon Billions)
8.8.1 Business Overview

8.9 Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
8.9.1 Business Overview
8.9.2 Business Strategy

8.10 Kerala Minerals and Metals Ltd.
8.10.1 Business Overview

8.11 CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co., Ltd
8.11.1 Business Overview

List of Figures

Figure 1: Production Process of Titanium Dioxide
Figure 2: Titanium Dioxide Segmentation
Figure 3: Global Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 4: Global Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 5: Global Titanium Dioxide Market by Grade; 2022 (Percentage, %)
Figure 6: Global Titanium Dioxide Market by Production Process; 2022 (Percentage, %)
Figure 7: Global Titanium Dioxide Market by Application; 2022 (Percentage, %)
Figure 8: Global Titanium Dioxide Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 9: Global Rutile Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 10: Global Rutile Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 11: Global Anatase Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 12: Global Anatase Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 13: Global Sulfate Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 14: Global Sulfate Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 15: Global Chloride Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 16: Global Chloride Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 17: Global Paints and Coatings Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 18: Global Paints and Coatings Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 19: Global Plastics Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 20: Global Plastics Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 21: Global Pulp and Paper Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 22: Global Pulp and Paper Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 23: Global Cosmetics Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 24: Global Cosmetics Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 25: Global Other Titanium Dioxide Applications Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 26: Global Other Titanium Dioxide Applications Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 27: Global Titanium Dioxide Pigment Market by Production Capacity; 2018-2022 (Million Tons)
Figure 28: Global Titanium Pigment Dioxide Market Production Capacity by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 29: Asia Pacific Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 30: Asia Pacific Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 31: Asia Pacific Titanium Dioxide Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 32: China Titanium Dioxide Market by Value, 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 33: China Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 34: China Titanium Dioxide Pigment Market by Production Capacity; 2018-2022 (Million Tons)
Figure 35: India Titanium Dioxide Market by Value, 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 36: India Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 37: Japan Titanium Dioxide Market by Value, 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 38: Japan Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 39: Rest of Asia Pacific Titanium Dioxide Market by Value, 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 40: Rest of Asia Pacific Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 41: North America Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 42: North America Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 43: North America Titanium Dioxide Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 44: The US Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 45: The US Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 46: The US Titanium Dioxide Pigment Market by Production; 2018-2022 (Million Tons)
Figure 47: The US Titanium Dioxide Pigment Market by Consumption; 2018-2022 (Kilo Tons)
Figure 48: The US Titanium Dioxide Pigment Market by Imports; 2018-2022 (Kilo Tons)
Figure 49: The US Titanium Dioxide Pigment Market by Exports; 2018-2022 (Kilo Tons)
Figure 50: Canada Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 51: Canada Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 52: Mexico Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 53: Mexico Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 54: Europe Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 55: Europe Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 56: Europe Titanium Dioxide Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 57: Germany Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 58: Germany Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 59: United Kingdom Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 60: United Kingdom Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 61: France Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 62: France Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 63: Rest of Europe Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 64: Rest of Europe Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 65: Rest of the World Titanium Dioxide Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 66: Rest of the World Titanium Dioxide Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 67: Global Motor Vehicle Production by Country, 2021 & 2022 (Million)
Figure 68: Global Construction Market, 2020-2030 (US$ Trillion)
Figure 69: Global Plastic Production, 2014-2021 (Million Metric Tons)
Figure 70: Global Titanium Dioxide Players by Market Share; 2022 (Percentage, %)
Figure 71: Ineos Group Revenue by Segment; 2022 (Percentage, %)
Figure 72: Tronox Holdings Plc. Sales Revenue Distribution by Region; 2022 (Percentage,%)
Figure 73: Kronos Worldwide, Inc. Net Sales by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 74: The Chemours Company Net Sales by Segments, 2022 (Percentage, %)
Figure 75: Evonik Industries AG Net Sales by Segment, 2022 (Percentage, %)
Figure 76: Iluka Resources Limited Sales by Segments, 2022 (Percentage, %)
Figure 77: Venator Materials PLC Revenue by Segments, 2022 (Percentage, %)

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Table of Contents

Summary

Titanium dioxide (TiO2) is a naturally occurring compound primarily used as a white pigment in various industrial and consumer applications. It is renowned for its exceptional opacity, brightness, and ability to reflect light, making it a crucial ingredient in products like paints, coatings, plastics, papers, cosmetics, and food items. Its high refractive index allows for efficient light scattering and opacity enhancement, vital for achieving vibrant colors and enhancing the coverage of materials. The global titanium dioxide market in 2022 was valued at US$19.87 billion and is expected to reach US$27.03 billion by 2028, growing at a CAGR of 5.26%, during the forecast period of 2023-2028.

The global titanium dioxide pigment market production capacity reached 9.47 million tons in 2022. The booming construction and automotive sectors have escalated the demand for paints, coatings, and plastics, thereby increasing the need for TiO2 as a critical component. While there is an abundant geological reserve of titanium dioxide, the current production capacity falls short of satisfying future demand. It is anticipated that suppliers will need to increase prices for their raw materials to compensate for rising fuel costs over an extended period. This adjustment is also expected to encourage the development of new projects that are currently in progress or still in the planning stages. Consumption tends to parallel general economic trends for the end-use applications. Ultrafine grades of titanium dioxide (particle sizes between 1nm - 150nm) are used as catalysts, UV blockers, color pigment precursors, and electroceramics. This area is growing but is still relatively small.

Market Segmentation Analysis:

By Grade: The report splits the global titanium dioxide market into two different grade: Rutile and Anatase. The rutile segment dominated the market in 2022. Rutile pigment is the most common naturally occurring form of titanium dioxide (TiO2), having higher hiding powers and weathering properties in comparison to anatase. Rutile grade TiO2 is used as a carrier in paint applications for producing white color in plastics and prevents color fading in the paper. The growing construction industry is anticipated to fuel the demand for rutile grade TiO2 during the forecast period.

By Production Process: The global titanium dioxide market can be divided into two segments on the basis of production process: Sulfate and Chloride. The sulfate production process segment dominated the market in 2022. Iodine powder is treated with concentrated sulfuric acid (H2SO4) to produce titanyl sulfate and is further hydrolyzed for the formation of metatitanic acid and is then calcined and pulverized to obtain whiter titanium powder. The sulfate process of producing titanium dioxide is highly suitable for manufacturing paints and coatings. The growing automotive industry has propelled the demand for lightweight paints, which, in turn, has fueled the demand for sulfate-based TiO2.

By Application: The report divides the global titanium dioxide market into five applications: Paints and Coatings, Plastics, Pulp and Paper, Cosmetics and Other. Paints and coatings segment held the maximum share of the market. Titanium dioxide (TiO2) is a key component in paints and coatings due to its ability to provide opacity, brightness, and UV resistance. It's used in interior and exterior paints, industrial coatings, automotive coatings, and more. As urbanization and construction projects continue to rise globally, the demand for paints and coatings increases. TiO2 is essential for producing high-quality, long-lasting paints that enhance the appearance and durability of buildings. Moreover, the automotive industry's expansion drives demand for coatings, as TiO2 is used in automotive paints for aesthetic appeal, corrosion resistance, and protection against harsh environmental conditions.

By Region: According to this report, the global titanium dioxide market can be divided into four major regions: Asia Pacific (China, India, Japan, and Rest of Asia Pacific), Europe (Germany, UK, France, and Rest of Europe), North America (The US, Canada and Mexico), and Rest of the World. Asia Pacific held the maximum share in the global titanium dioxide market. The substantial market share can be attributed to the increasing construction activities in India, China, and various Southeast Asian nations, which have spurred the demand for paints and coatings in the region. This surge in demand is anticipated to bolster the growth of the product. The recent economic development and rapid industrialization in the Asia Pacific region have also played a significant role in driving the titanium dioxide market's expansion. Furthermore, the market is being propelled by the growing need for lightweight automotive vehicles.

China is the world's largest producer of titanium dioxide, accounting for a significant portion of the global production capacity. The country's production capacity has been steadily increasing due to its growing industrial and manufacturing sectors. The primary catalyst behind the growth in consumption lies in China, specifically driven by the burgeoning coatings and plastics sectors. There is significant untapped potential for further expansion, considering that the per capita consumption of TiO₂ in China stands at approximately 1.7 kilograms per year, in contrast to North America's 3.0 kilograms per year and Western Europe's 2.7 kilograms per year.

The US is among the major producers of titanium dioxide, and the demand for the product within the country has been growing in recent years. This has led to increased production, but has also reduced the need for exports. Furthermore, the US government has imposed tariffs on imported titanium dioxide from China. This has made it more expensive for the US companies to import the product, which has also reduced the exports in order to meet the country consumption.

Market Dynamics:

Growth Drivers: Growing construction sector has emerged as a significant driving factor for the titanium dioxide market. As construction activities surge globally, particularly in emerging economies, the demand for high-quality architectural coatings and construction materials has intensified. Titanium dioxide enhances the aesthetic appeal and longevity of structures by providing superior coverage and protection against harsh environmental conditions. This heightened demand from the construction industry has led to increased consumption of titanium dioxide. Further, the market is expected to increase due to rising automotive production, increasing use of titanium dioxide in plastics formation, increasing cosmetics and personal care products range and growing food & beverage industry.

Challenges: However, some challenges are impeding the growth of the market such as stringent environmental policies of governments, especially in APAC and EU and volatility in cost of titanium dioxide. Several waste products are released during the production of titanium dioxide; therefore, several restrictions have been implemented by governments across the world to control the emission and ensure careful disposal of this waste. Titanium dioxide is manufactured either by using sulfuric acid called the sulfate process or chlorine, which is known as the chloride process. In the sulfate process, the proposition of waste release is higher—China is the leading manufacturer of titanium dioxide globally. Most manufacturing plants utilize the sulfate process to manufacture titanium dioxide and dump a large amount of sulfuric acid into the seawater. Titanium dioxide itself is acidic, and its improper disposable method creates numerous environmental problems.

Trends: A major trend gaining pace in titanium dioxide is nanotechnology integration. Nanotechnology integration has emerged as a significant trend in the titanium dioxide market, revolutionizing its production and application processes. This trend involves the manipulation and utilization of materials at the nanoscale level, enabling enhanced properties and functionalities of titanium dioxide. Titanium dioxide nanoparticles exhibit unique characteristics due to their small size, such as increased surface area and improved reactivity. More trends in the market are believed to augment the growth of titanium dioxide market during the forecasted period include shift towards sustainable products and growing concept of digitalization.

Impact Analysis of COVID-19 and Way Forward:

The COVID-19 pandemic had a negative impact on the titanium dioxide market, causing disruptions in the supply chain, fluctuations in demand, production slowdowns, and shifts in consumer behavior. Lockdowns, travel restrictions, and labor shortages disrupted supply chains, leading to delays in raw material deliveries and increased transportation costs. Titanium dioxide manufacturers faced challenges in sourcing materials and components, resulting in production delays and higher costs. Additionally, key sectors like paints and coatings, automotive, and construction, which rely on titanium dioxide, saw reduced demand due to economic downturns and restrictions, affecting the market.

However, as the situation improved and economies began to recover in 2021 and beyond, there was a gradual rebound in the titanium dioxide market. The post-COVID era has seen an increased emphasis on sustainability and environmentally friendly practices. As sustainability becomes a key focus, industries using these applications could drive demand for titanium dioxide. Ongoing research and innovation in materials science could lead to the development of new applications for titanium dioxide. For instance, advancements in nanotechnology might open up new possibilities for its use in electronics, medical devices, and other high-tech industries.

Competitive Landscape and Recent Developments:

The titanium dioxide market is moderately consolidated with the presence of few number of players dominating worldwide. The top four players accounted for more than 50% of the total production volume for titanium dioxide in 2022. Prominent players are adopting strategies such as expansion, mergers & acquisitions, and partnerships to strengthen their market presence in various regions.

Key players of the titanium dioxide market are:

Ineos Group
Tronox Holdings Plc.
Kronos Worldwide, Inc.
The Chemours Company
Evonik Industries AG
Iluka Resources Limited
Venator Materials PLC
LB Group (Lomon Billions)
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
Kerala Minerals and Metals Ltd.
CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co., Ltd

Companies in the industry continuously invest in research and development to improve their production processes, enhance product quality, and develop new applications. Innovations in manufacturing techniques and product formulations can provide a competitive edge. In January 2022, LB Group announced the investment of US$157.6 million at the Xiangyang site to construct a new 200ktpa titanium dioxide (TiO2) pigment finishing plant. Two TiO2 pigment finishing lines would be built, each with the ability to process 100ktpa TiO2 pigment intermediate product.

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