ウェルステックソリューションの世界市場規模調査＆予測、サービス別（システムインテグレーション、コンサルティングサービス、サポート＆メンテナンス）、エンドユーザー別（銀行、投資会社、資産管理会社、その他）、地域別分析、2023-2030年

Global WealthTech Solutions Market Size study & Forecast, by Services (System Integration, Consulting Services, Support & Maintenance), by End User (Banks, Investment Firms, Wealth Management Firms, Others) and Regional Analysis, 2023-2030

世界のウェルステック・ソリューション市場は2022年に約46.3億米ドルと評価され、2023年から2030年の予測期間中に17%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。ウェルステック・ソリューションとは、ウェル... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
Bizwit Research & Consulting LLP ビズウィットリサーチ&コンサルティング	2024年2月20日	US$4,950 シングルユーザライセンス（印刷不可）ライセンス・価格情報・注文方法はこちら	200	英語

サマリー

世界のウェルステック・ソリューション市場は2022年に約46.3億米ドルと評価され、2023年から2030年の予測期間中に17%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。ウェルステック・ソリューションとは、ウェルス・マネジメントやファイナンシャル・アドバイザリー業界において、革新的なソリューションやサービスを提供するためのテクノロジーの活用を指す。ウェルステック・ソリューションは、金融テクノロジーの進歩を活用し、資産管理、投資、ファイナンシャル・プランニングの様々な側面を強化・自動化する。ウェルステック・ソリューション市場は、ウェルスマネジメントに対する需要の増加やポートフォリオ管理ツールの台頭といった要因によって拡大している。その結果、予測期間2023-2030年の間に、WealthTechソリューションの需要は国際市場で徐々に増加している。

ウェルステック・ソリューションは、包括的なファイナンシャル・プランニング・ツールを含むように機能を拡張している。これによりユーザーは、予算編成、目標設定、退職後の生活設計など、財務状況全体を単一のプラットフォームで評価できるようになる。Statistaによると、ウェルス・マネジメント市場は、2024年末までに運用資産（AUM）が130兆6,000億米ドルに達すると予測されている。さらに、ファイナンシャル・アドバイザリーは、2024年末までに126兆7,000億米ドルのボリュームを持つ市場の主要セグメントになると予想されている。ウェルステック・ソリューション市場を牽引するもう一つの重要な要因は、ポートフォリオ管理ツールの増加である。ポートフォリオ管理ツールの急増は、統合と相互運用性に関連する課題につながる。アドバイザリー企業は、複数のツールをワークフローに統合するという課題に直面する可能性があり、効率的な運用にはシームレスな互換性が不可欠となる。さらに、Statistaによると、2023年には、エンベストネットが約5.77％の大幅な市場シェアで、世界の顧問会社に広く採用されているオンライン・ポートフォリオ管理ツールの主流に浮上し、次いで、シュワブ・インテリジェント・ポートフォリオが第2位の市場シェアを確保し、SEIが業界内での広範な採用という点で第3位の地位を主張している。さらに、金融データ分析の台頭と、デジタル金融サービスにおける人工知能、機械学習、ビッグデータの統合の高まりは、予測期間中、市場に有利な成長機会をもたらすと予想される。しかし、ウェルステック・ソリューションに関連する高コストと認知度の低さが、2023-2030年の予測期間を通じて市場全体の成長を阻害することになるだろう。

WealthTech Solutionsの世界市場調査において考慮された主要地域は、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカなどである。北米は、同地域における新規かつ革新的なビジネス・オペレーティング・モデルの開発による増加により、2022年の市場を支配した。革新的なビジネスモデルは、機敏性と柔軟性を重視することが多い。ウェルステック・ソリューションは、変化する市場ダイナミクスやユーザーニーズにより効率的に適応し、アップデートや新機能を迅速に取り入れる。この地域の圧倒的な業績は、ウェルステック・ソリューションの全体的な需要を促進すると予想される。さらに、アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急速に成長すると予想されている。デジタル化によって高度なデータ分析の利用が容易になり、ウェルステック・プラットフォームが膨大な量のデータを分析して実用的な洞察やパーソナライズされた投資推奨を提供できるようになる。

本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通り：
Synechron Inc.
Wealthfront Inc.
Valuefy Solutions
インベストスイート社
Aixigo AG
BMEインテック
サード・アイズ・アナリティクス AG
インベストクラウド
ウェルステックス
ブラックロック

市場における最近の動き
 2023年4月、中国の著名な独立系ウェルス・マネジメント・サービス・プロバイダーであるHywin Holdings Ltd.は、富裕層顧客に個々の顧客の嗜好を包括的に分析する取り組みを明らかにした。このテーラーメイドのサービス・アプローチは、IBM Cloud Pak for DataとIBM Garageの機能を活用し、正確にターゲットを絞ったサービスを提供することを目的としている。Hywinのアナリティクス機能は、ビジネスユーザーのニーズに合わせて簡単に反復することができます。Hywinは、IBM Cloud Pak for Data（組織がデータをどこに置いても収集、整理、分析できるようにするデータとAIのプラットフォーム）を使用して、顧客データを完全に統合し、顧客の嗜好を分析した。Hywinは、イノベーションを加速し、重要かつ永続的な変革を実現するためのコラボレーション戦略であるIBM Garageを使用して、ビジネス顧客の要件を補完しながら、プロジェクト全体を通じてアナリティクス機能を迅速に反復しました。

世界のWealthTechソリューション市場レポートスコープ：
 過去データ - 2020年 - 2021年
 推計基準年 - 2022年
 予測期間 - 2023-2030
 レポート対象 - 収益予測、企業ランキング、競合環境、成長要因、動向
 対象セグメント - サービス、エンドユーザー、地域
 地域範囲 - 北米; 欧州; アジア太平洋; 中南米; 中東 & アフリカ
 カスタマイズ範囲 - レポートのカスタマイズは無料（アナリストの作業時間8時間分まで）。国、地域、セグメントスコープ*の追加または変更

本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の市場価値を予測することです。本レポートは、調査対象国における産業の質的・量的側面の両方を盛り込むよう設計されています。

また、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題などの重要な側面に関する詳細情報も提供しています。さらに、主要企業の競争環境と製品提供の詳細な分析とともに、利害関係者が投資するためのミクロ市場における潜在的な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する：

サービス別
システムインテグレーション
コンサルティングサービス
サポート＆メンテナンス

エンドユーザー別
銀行
投資会社
資産管理会社
その他

地域別

北米
米国
カナダ

ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE

アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
RoAPAC

ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ

中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

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Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.1. WealthTech Solutions Market, by Region, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.2. WealthTech Solutions Market, by Services, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.3. WealthTech Solutions Market, by End User, 2020-2030 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global WealthTech Solutions Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Industry Evolution
2.2.2. Scope of the Study
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global WealthTech Solutions Market Dynamics
3.1. WealthTech Solutions Market Impact Analysis (2020-2030)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Increasing demand for wealth management
3.1.1.2. Rising number of portfolio management tools
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High cost associated with WealthTech Solutions
3.1.2.2. Lack of awareness
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Emergence of financial data analytics
3.1.3.2. Rising integration of AI, ML, and Big Data in digital financial services
Chapter 4. Global WealthTech Solutions Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. COVID-19 Impact Analysis
4.7. Disruptive Trends
4.8. Industry Expert Perspective
4.9. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global WealthTech Solutions Market, by Services
5.1. Market Snapshot
5.2. Global WealthTech Solutions Market by Services, Performance - Potential Analysis
5.3. Global WealthTech Solutions Market Estimates & Forecasts by Services 2020-2030 (USD Billion)
5.4. WealthTech Solutions Market, Sub Segment Analysis
5.4.1. System Integration
5.4.2. Consulting Services
5.4.3. Support & Maintenance
Chapter 6. Global WealthTech Solutions Market, by End User
6.1. Market Snapshot
6.2. Global WealthTech Solutions Market by End User, Performance - Potential Analysis
6.3. Global WealthTech Solutions Market Estimates & Forecasts by End User 2020-2030 (USD Billion)
6.4. WealthTech Solutions Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. Banks
6.4.2. Investment Firms
6.4.3. Wealth Management Firms
6.4.4. Others
Chapter 7. Global WealthTech Solutions Market, Regional Analysis
7.1. Top Leading Countries
7.2. Top Emerging Countries
7.3. WealthTech Solutions Market, Regional Market Snapshot
7.4. North America WealthTech Solutions Market
7.4.1. U.S. WealthTech Solutions Market
7.4.1.1. Services breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
7.4.1.2. End User breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
7.4.2. Canada WealthTech Solutions Market
7.5. Europe WealthTech Solutions Market Snapshot
7.5.1. U.K. WealthTech Solutions Market
7.5.2. Germany WealthTech Solutions Market
7.5.3. France WealthTech Solutions Market
7.5.4. Spain WealthTech Solutions Market
7.5.5. Italy WealthTech Solutions Market
7.5.6. Rest of Europe WealthTech Solutions Market
7.6. Asia-Pacific WealthTech Solutions Market Snapshot
7.6.1. China WealthTech Solutions Market
7.6.2. India WealthTech Solutions Market
7.6.3. Japan WealthTech Solutions Market
7.6.4. Australia WealthTech Solutions Market
7.6.5. South Korea WealthTech Solutions Market
7.6.6. Rest of Asia Pacific WealthTech Solutions Market
7.7. Latin America WealthTech Solutions Market Snapshot
7.7.1. Brazil WealthTech Solutions Market
7.7.2. Mexico WealthTech Solutions Market
7.8. Middle East & Africa WealthTech Solutions Market
7.8.1. Saudi Arabia WealthTech Solutions Market
7.8.2. South Africa WealthTech Solutions Market
7.8.3. Rest of Middle East & Africa WealthTech Solutions Market

Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Key Company SWOT Analysis
8.1.1. Company 1
8.1.2. Company 2
8.1.3. Company 3
8.2. Top Market Strategies
8.3. Company Profiles
8.3.1. Synechron Inc.
8.3.1.1. Key Information
8.3.1.2. Overview
8.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
8.3.1.4. Product Summary
8.3.1.5. Recent Developments
8.3.2. Wealthfront Inc.
8.3.3. Valuefy Solutions
8.3.4. InvestSuite Inc.
8.3.5. Aixigo AG
8.3.6. BME Inntech
8.3.7. 3rd-eyes analytics AG
8.3.8. InvestCloud, Inc.
8.3.9. WealthTechs Inc.
8.3.10. BlackRock, Inc.
Chapter 9. Research Process
9.1. Research Process
9.1.1. Data Mining
9.1.2. Analysis
9.1.3. Market Estimation
9.1.4. Validation
9.1.5. Publishing
9.2. Research Attributes
9.3. Research Assumption

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Table of Contents

Summary

Global WealthTech Solutions Market is valued at approximately USD 4.63 billion in 2022 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 17% during the forecast period 2023-2030. WealthTech Solutions refers to the use of technology to provide innovative solutions and services in the wealth management and financial advisory industry. WealthTech solutions leverage advancements in financial technology to enhance and automate various aspects of wealth management, investment, and financial planning. The WealthTech Solutions Market is expanding because of factors such as increasing demand for wealth management and the rising number of portfolio management tools. As a result, the demand for WealthTech Solutions has progressively increased in the international market during the forecast period 2023-2030.

WealthTech solutions expand their capabilities to include comprehensive financial planning tools. This allows users to assess their entire financial landscape, including budgeting, goal setting, and retirement planning, within a single platform. According to Statista, The Wealth Management Market is anticipated to witness Assets under Management (AUM) reaching an estimated value of USD 130.60 trillion by the year-end of 2024. Furthermore, financial advisory is anticipated to be the market's leading segment with a volume of USD 126.70 trillion by the year end of 2024. Another important factor that drives the WealthTech Solutions Market is the increasing number of portfolio management tools. The proliferation of portfolio management tools leads to challenges related to integration and interoperability. Advisory firms could face the task of integrating multiple tools into their workflows, and seamless compatibility becomes crucial for efficient operations. In addition, as per Statista, in 2023, Envestnet emerged as the predominant online portfolio management tool widely adopted by advisory firms globally at a substantial market share of approximately 5.77%, followed by, Schwab Intelligent Portfolios securing the second-largest market share, with SEI claiming the third position in terms of widespread adoption within the industry. Moreover, the emergence of financial data analytics and the rising integration of artificial intelligence, machine learning, and Big Data in digital financial services are anticipated to create lucrative growth opportunities for the market over the forecast period. However, the high cost associated with WealthTech Solutions and the lack of awareness is going to impede overall market growth throughout the forecast period of 2023-2030.

The key regions considered for the Global WealthTech Solutions Market study includes Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Middle East & Africa. North America dominated the market in 2022 owing to the increased with development of new & innovative business operating models in the region. Innovative business models often emphasize agility and flexibility. WealthTech solutions adapt to changing market dynamics and user needs more efficiently, incorporating updates and new features quickly. The region’s dominant performance is anticipated to propel the overall demand for WealthTech Solutions. Furthermore, Asia Pacific is expected to grow fastest over the forecast period, owing to factors such as the growing adoption of digitization in the region. Digitization facilitates the use of advanced data analytics, allowing WealthTech platforms to analyze vast amounts of data to provide actionable insights and personalized investment recommendations.

Major market player included in this report are:
Synechron Inc.
Wealthfront Inc.
Valuefy Solutions
InvestSuite Inc.
Aixigo AG
BME Inntech
3rd-eyes analytics AG
InvestCloud, Inc.
WealthTechs Inc.
BlackRock, Inc.

Recent Developments in the Market:
 In April 2023, Hywin Holdings Ltd, a prominent independent wealth management service provider in China, revealed its initiative to deliver a comprehensive analysis of individual client preferences to its high-net-worth clients. This tailored service approach aims to provide precisely targeted services, utilizing the capabilities of IBM Cloud Pak for Data and the IBM Garage. Hywin's analytics capabilities can be easily iterated to meet the needs of business users. Hywin used IBM Cloud Pak for Data - a data and AI platform that enables organisations to collect, organise, and analyse data wherever it sits - to fully integrate customer data and analyse client preferences. Hywin rapidly iterated its analytics capabilities throughout the project, complementing the requirements of business customers, using the IBM Garage, a collaborative strategy to accelerate innovation and deliver significant and lasting transformation.

Global WealthTech Solutions Market Report Scope:
 Historical Data – 2020 - 2021
 Base Year for Estimation – 2022
 Forecast period - 2023-2030
 Report Coverage - Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
 Segments Covered - Services, End User, Region
 Regional Scope - North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle East & Africa
 Customization Scope - Free report customization (equivalent up to 8 analyst’s working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*

The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values to the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within countries involved in the study.

The report also caters detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges which will define the future growth of the market. Additionally, it also incorporates potential opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with the detailed analysis of competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

by Services
System Integration
Consulting Services
Support & Maintenance

by End User
Banks
Investment Firms
Wealth Management Firms
Others

By Region:

North America
U.S.
Canada

Europe
UK
Germany
France
Spain
Italy
ROE

Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
RoAPAC

Latin America
Brazil
Mexico

Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East & Africa

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