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家庭用エネルギー管理システム市場 - 第2版The Home Energy Management Systems Market - 2nd Edition 概要 ユーティリティ業界とモバイル業界は、家庭用エネルギー管理システムという大きなビジネスチャンスにどう取り組むべきか。Berg Insight社は、欧州と北米におけるHEMSの設置台数は、2023年の280万... もっと見る
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サマリー概要 ユーティリティ業界とモバイル業界は、家庭用エネルギー管理システムという大きなビジネスチャンスにどう取り組むべきか。Berg Insight社は、欧州と北米におけるHEMSの設置台数は、2023年の280万台から2028年には1,340万台へと、年平均成長率37.1％で拡大すると予測している。HEMS市場の急速な進化を360度の視点からとらえた150ページの包括的な戦略レポートです。
この調査レポートは欧州と北米の家庭用エネルギー管理システム市場の最新動向とトレンドを分析したBerg Insightの総合レポートです。この調査レポートは、欧州と北米における家庭用エネルギー管理システム市場の最新動向を分析したBerg Insightの市場調査報告書です。 本レポートのハイライト
欧米の家庭用エネルギー管理システム、2023年には280万台に迫る 北米と欧州では、住宅部門がエネルギー消費全体の約4分の1を占めている。電気自動車やヒートポンプの普及が急速に進むと予想されるため、消費量は今後数年間で大幅に増加すると見込まれている。したがって、住宅所有者がエネルギー消費全体を削減し、再生可能エネルギー源の割合を増やすことを可能にするソリューションは、カーボンニュートラルへの移行と気候変動の緩和において重要な役割を果たす。このため、欧州や北米の政府は、再生可能エネルギー源やエネルギー最適化ソリューションへの投資を促進するため、住宅市場に特化したさまざまなインセンティブや補助金を導入している。過去数年間に見られた電気料金の高騰とますます不安定になる傾向に加え、一部の地域では停電が頻発するようになったことも、こうしたソリューションに投資しようという住宅所有者の強い意欲を生み出している。
本報告書では、家庭用エネルギー管理システム（HEMS）を、少なくとも太陽光発電システム、蓄電池システム、システムの遠隔監視・制御を可能にするウェブベースの管理ポータルまたはスマートフォンアプリで構成されるシステムと定義する。したがって、情報を表示するだけで、家庭内の電気の流れや消費を管理するツールを提供しないソリューションは除外される。より広範なHEMSは、バックアップ発電機、EV充電器、ヒートポンプ、家電製品、家庭内のその他の接続製品やシステムも統合する。HEMSは、家庭が電力市場に積極的に参加することを可能にし、毎月の電気代を削減し、電力需要の多い時間帯の電力網への負担を軽減する。 2023年末時点で北米の住宅に設置されているHEMSは推定60万台。新規設置と改修の両方を含む出荷数は、この1年間で21万システムに達した。北米市場の約95％は米国が占め、カナダは約5％と推定される。カリフォルニア州、テキサス州、ハワイ州は、米国最大のHEMS市場の一部である。CAGR（年平均成長率）38.3％で成長する北米のHEMS設置ベースは、2028年末に300万システムに達すると推定される。これは普及率2.5％に相当する。 HEMSのバリューチェーンは、さまざまな業種の企業にまたがっている。垂直統合型の企業もあり、自社開発のハードウェアとソフトウェア・ソリューションに基づいて完全なHEMSを提供している。また、HEMSの一部分を開発・製造する企業もある。こうした企業の中には、サードパーティ企業の機器を統合して完全なHEMSを提供しているところもある。また、他社がHEMSを提供できるようにするソフトウェア・プラットフォームの提供を専門とする企業もいくつかある。米国を拠点とする主なHEMS企業には、Enphase Energy、Tesla、Generac、Lunar Energy、Savant Systemsなどがある。ドイツを拠点とする主要企業には、E3/DC（Hager Group）、Sonnen（Shell）、Senec（EnBW）、Solarwatt、SMA Solar、Viessmann Climate Solutions（Carrier）などがある。英国を拠点とする重要な企業には、GivEnergyとMyenergiがある。フランスを拠点とするSchneider Electricも、この業界の重要なプレーヤーである。北米と欧州のHEMS市場には、中国を拠点とするHuawei、Growatt、Sungrow、イスラエルを拠点とするSolarEdge、日本を拠点とするPanasonic、韓国を拠点とするLG Energy Solutionなど、両地域以外に拠点を置く重要なプレーヤーもいる。 本レポートは以下の質問に答えます
目次目次
目次 エグゼクティブサマリー 1 概要
1.1 ホーム・エネルギー・マネジメント・システム（HEMS） 2 通信技術と規格
2.1 3GPPセルラー技術とLPWA技術 3 ソリューションベンダーと戦略
3.1 インバーターと完全な家庭用エネルギー管理システム・プロバイダー 4 市場分析と動向
4.1 市場予測 用語解説 プレスリリース
2024-029-13 プレスリリース 世界有数のIoT市場調査会社であるBerg Insightはこのたび、家庭用エネルギー管理システム（HEMS）市場を対象とした新しい市場調査レポートを発表しました。本調査では、HEMSを最低限、太陽光発電システム、蓄電池システム、システムの遠隔監視・制御を可能にするウェブベースの管理ポータルまたはスマートフォンアプリで構成されるシステムと定義している。より広範なHEMSは、バックアップ発電機、EV充電器、ヒートポンプ、家電製品、家庭内のその他の接続製品やシステムも統合する。 2023年末時点で、欧州の家庭には推定220万台のHEMSが設置されている。この1年間に、推定110万システムが設置ベースに追加された。この数字には、太陽光発電＋蓄電池システムの新規設置だけでなく、既存の太陽光発電システムに蓄電池システムを設置する場合（つまりレトロフィット）も含まれる。ヨーロッパにおける普及率はまだ非常に低く、約1.8％である。ドイツが圧倒的に主要な市場であり、2023年には欧州の設置ベースと出荷量の半分以上を占める。CAGR（年平均成長率）36.7％で成長する欧州のHEMS設置ベースは、2028年末には1,030万システムに達すると推定され、普及率は8.2％に相当する。同時に、2023年末には北米の住宅に60万台のHEMSが設置されると推定される。新規設置と改修の両方を含む出荷数は、この1年間で21万システムに達した。北米市場の約95％は米国が占め、カナダは5％と推定される。カリフォルニア州、テキサス州、ハワイ州は米国最大のHEMS市場である。北米におけるHEMSの設置ベースは、CAGR 38.3％で成長し、2028年末には300万システムに達すると推定される。これは普及率2.5％に相当する。 HEMSのバリューチェーンは、さまざまな業種の企業にまたがっている。垂直統合型の企業もあり、自社開発のハードウェアとソフトウェア・ソリューションに基づいて完全なHEMSを提供している。また、HEMSの一部分を開発・製造する企業もある。このような企業の中には、サードパーティ企業のコンポーネントを統合して、完全なHEMSを提供できるようにしているところもある。また、他社がHEMSを提供できるようにするソフトウェア・プラットフォームの提供を専門とする企業もいくつかある。米国を拠点とする主なHEMS企業には、Enphase Energy、Tesla、Generac、Lunar Energy、Savant Systemsなどがある。ドイツを拠点とする主要企業には、E3/DC（Hager Group）、Sonnen（Shell）、Senec（EnBW）、Solarwatt、SMA Solar、Viessmann Climate Solutions（Carrier）などがある。英国を拠点とする重要な企業には、GivEnergyとMyenergiがある。フランスを拠点とするSchneider Electricも、この業界の重要なプレーヤーである。北米と欧州のHEMS市場では、中国を拠点とするHuawei、Growatt、Sungrow、イスラエルを拠点とするSolarEdge、日本を拠点とするPanasonic、韓国を拠点とするLG Energy Solutionなど、この2地域以外に拠点を置く重要なプレーヤーもいる。欧州と北米のHEMS市場で活動しているその他のプレーヤーには、Briggs & Stratton Energy Solutions、Canadian Solar、Empal、Ferroamp、Fimer、FranklinWH Energy Storage、Fronius、GridX（E.ON）、Homey、Kiwigrid、Kostal、myGEKKO（Ekon）、Pixii、Polarium Energy Solutions、Powervault、Sol-Ark、Tigo Energyなどがいる。
「欧州と北米のHEMS市場は2023年に大きく成長し、その原動力は電気料金の節約、エネルギー強度の向上、CO2排出量の削減に対する住宅所有者の関心である」とBerg Insightの主席アナリストMartin Apelgrenは述べている。政府の補助金や税制優遇措置、国や地域のネットメータリングや固定価格買取制度の仕組みは、HEMSの導入に重要な役割を果たす。「カリフォルニア州におけるNEM 3.0の実施など、欧州と北米の主要市場における最近の多くの政策変更が、HEMS市場を刺激しています」とApelgren氏は続ける。風力発電や太陽光発電などの断続的なエネルギー資源は、多くの国でエネルギーミックスに占める割合が大きくなっており、EVやヒートポンプなど電力を大量に消費する機器の家庭への導入が進んでいるため、エネルギー需要は急速に増加している。これは、エネルギー需要と供給の変動を増幅し、電力網に負担をかける。「HEMSを使ってピーク時の送電網の電力消費を削減できる可能性は、個々の家庭にとっても社会全体にとっても、今後重要な意味を持つでしょう」とApelgren氏は結論付けている。
SummaryDescription How should the utility and mobile industries address the vast business opportunity in home energy management systems? Berg Insight estimates that the installed base of HEMS in Europe and North America will grow at a compound annual growth rate of 37.1 percent from 2.8 million in 2023 to 13.4 million in 2028. Get a 360-degree perspective on the rapid evolution of the HEMS market in this comprehensive 150-page strategy report.
The Home Energy Management Systems Market is a comprehensive report from Berg Insight analysing the latest developments and trends on the home energy management systems market in Europe and North America. This strategic research report from Berg Insight provides you with 150 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions. Highlights from this report:
The number of Home Energy Management Systems in Europe and North America reached close to 2.8 million in 2023 The residential sector accounts for about a fourth of the total energy consumption in North America and Europe. The consumption is anticipated to increase substantially during the coming next few years as the adoption of electric cars and heat pumps are expected to grow fast. Solutions that enable homeowners to reduce their overall energy consumption and increase the share of energy coming from renewable sources therefore play a vital role in the transition to carbon neutrality and mitigating climate change. For this reason, governments in Europe and North America have introduced various incentives and subsidies directed specifically towards the residential market to stimulate investments in renewable energy sources and energy optimization solutions. The rising and increasingly volatile electricity prices seen during the past few years combined with more frequent power outages in some regions have also created a strong drive from homeowners to invest in such solutions. In this report, a home energy management system (HEMS) is defined as a system that at minimum consists of a solar PV system, battery storage system and a web-based management portal or smartphone app that allows for remote monitoring and control of the system. Solutions that only display information and do not provide tools to manage the electricity flow and consumption in the home are therefore excluded. A wider HEMS also integrates backup generators, EV chargers, heat pumps, home appliances and other connected products and systems in the home. HEMS allow households to become active participants in the electricity market, reducing the monthly electricity bill and lessening the strain on the electricity grid during hours of high electricity demand. In 2023, the solar industry as a whole in Europe and North America was negatively impacted by higher interest rates, causing a lower than anticipated demand for new solar PV systems. However, the adoption of HEMS grew substantially in 2023 due to several reasons, including a number of policy changes in key markets that have made investments in HEMS more attractive for homeowners. At the end of 2023, there were an estimated 2.2 million HEMS installed in European homes. An estimated 1.1 million systems were added to the installed base in 2023. This figure includes both new installations of solar PV + battery storage systems as well as installations of battery storage systems in existing solar PV systems (i.e. retrofits). The penetration rate is still very low in Europe, at around 1.8 percent. Germany is by far the leading market, accounting for more than half of the installed base and shipments in Europe in 2023. Growing at a CAGR of 36.7 percent, the installed base of HEMS in Europe is estimated to reach 10.3 million systems at the end of 2028. This corresponds to a penetration rate of 8.2 percent. There were an estimated 600,000 HEMS installed in North American homes at the end of 2023. Shipments, including both new installations and retrofits, reached 210,000 systems during the year. The US is estimated to account for about 95 percent of the North American market while Canada accounts for about 5 percent. California, Texas and Hawaii are some of the largest HEMS markets in the US. Growing at a CAGR of 38.3 percent, the installed base of HEMS in North America is estimated to reach 3.0 million systems at the end of 2028. This corresponds to a penetration rate of 2.5 percent. The HEMS value chain spans various companies from different industry sectors. Some companies are vertically integrated, offering a complete HEMS based on in-house developed hardware and software solutions. Other companies develop and manufacture one part of the HEMS. Some of these companies integrate devices from third-party companies to offer a complete HEMS. There are also several companies that specialise in providing a software platform that enables other companies to offer HEMS. Leading US-based HEMS players include Enphase Energy, Tesla, Generac, Lunar Energy and Savant Systems. Leading Germany-based companies include E3/DC (Hager Group), Sonnen (Shell), Senec (EnBW), Solarwatt, SMA Solar and Viessmann Climate Solutions (Carrier). Significant UK-based companies include GivEnergy and Myenergi. France-based Schneider Electric is also an important player in the industry. Several significant players on the HEMS market in North America and Europe are based outside of the two regions, including China-based Huawei, Growatt and Sungrow; Israel-based SolarEdge; Japan-based Panasonic; and South Korea-based LG Energy Solution. This report answers the following questions:
Table of ContentsTable of Contents
Table of Contents Executive summary 1 Introduction
1.1 Home Energy Management Systems (HEMS) 2 Communications Technologies and Standards
2.1 3GPP cellular and LPWA technologies 3 Solution Vendors and Strategies
3.1 Inverter and complete home energy management system providers 4 Market Analysis and Trends
4.1 Market forecasts Glossarya Press Release
2024-029-13 Press releases Berg Insight, the world’s leading IoT market research provider, today released a new market report covering the Home Energy Management Systems (HEMS) market. In this study, a HEMS is defined as a system that at minimum consists of a solar PV system, battery storage system and a web-based management portal or smartphone app that allows for remote monitoring and control of the system. A wider HEMS also integrates backup generators, EV chargers, heat pumps, home appliances and other connected products and systems in the home. There were an estimated 2.2 million HEMS installed in European homes at the end of 2023. An estimated 1.1 million systems were added to the installed base during the year. This figure includes both new installations of solar PV + battery storage systems as well as installations of battery storage systems in existing solar PV systems (i.e. retrofits). The penetration rate is still very low in Europe, at around 1.8 percent. Germany is by far the leading market and accounts for more than half of the installed base and shipments in Europe in 2023. Growing at a CAGR of 36.7 percent, the installed base of HEMS in Europe is estimated to reach 10.3 million systems at the end of 2028, corresponding to a penetration rate of 8.2 percent. There were at the same time an estimated 600,000 HEMS installed in North American homes at the end of 2023. Shipments including both new installations and retrofits reached 210,000 systems during the year. The US is estimated to account for about 95 percent of the North American market while Canada accounts for 5 percent. California, Texas and Hawaii are some of the largest HEMS markets in the US. The installed base of HEMS in North America is estimated to grow at a CAGR of 38.3 percent to reach 3.0 million systems at the end of 2028. This will then correspond to a penetration rate of 2.5 percent. The HEMS value chain spans various companies from different industry sectors. Some companies are vertically integrated, offering a complete HEMS based on in-house developed hardware and software solutions. Other companies develop and manufacture one part of the HEMS. Some of these companies integrates components from third-party companies to be able to offer a complete HEMS. There are also several companies that specialise in providing a software platform that enables other companies to offer HEMS. Major US-based HEMS players include Enphase Energy, Tesla, Generac, Lunar Energy and Savant Systems. Leading Germany-based companies include E3/DC (Hager Group), Sonnen (Shell), Senec (EnBW), Solarwatt, SMA Solar and Viessmann Climate Solutions (Carrier). Significant UK-based companies include GivEnergy and Myenergi. France-based Schneider Electric is also an important player in the industry. Several significant players on the HEMS market in North America and Europe are based outside of the two regions, including China-based Huawei, Growatt and Sungrow; Israel-based SolarEdge; Japan-based Panasonic; and South Korea-based LG Energy Solution. Additional players active on the HEMS market in Europe and North America include Briggs & Stratton Energy Solutions, Canadian Solar, Enpal, Ferroamp, Fimer, FranklinWH Energy Storage, Fronius, GridX (E.ON), Homey, Kiwigrid, Kostal, myGEKKO (Ekon), Pixii, Polarium Energy Solutions, Powervault, Sol-Ark and Tigo Energy. “The HEMS market in Europe and North America grew substantially in 2023, driven by homeowners’ interest in saving on electricity costs, becoming more energy resilient and reducing CO2 emissions”, says Martin Apelgren, Principal Analyst at Berg Insight. Government subsidies and tax incentives as well as the structure of the net metering or feed-in-tariff schemes in a country or region play an important role in the adoption of HEMS. “A number of recent policy changes in key markets in Europe and North America, such as the implementation of NEM 3.0 in California, catalyst the HEMS market”, continues Mr. Apelgren. Intermittent energy resources, such as wind and solar power, are accounting for a larger share of the energy mix in many countries and the demand for energy is increasing rapidly due to the growing adoption of EVs, heat pumps and other power-hungry devices in the home. This amplifies energy demand and supply volatility, putting a strain on the electricity grid. “The possibility to reduce grid electricity consumption during peak hours using HEMS will be of key importance for both individual households and the society as a whole going forward”, concludes Mr. Apelgren.
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