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世界の遠隔タンクモニタリング市場 - 第6版


The Global Remote Tank Monitoring Market - 6th Edition

概要 本調査では、様々な産業におけるコネクテッド・タンクの市場を調査している。代表的なアプリケーションには、タンク位置の追跡、タンクレベルの監視、規制遵守とレポート作成、配送・集荷ルート... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Berg Insight
ベルグインサイト社
2023年12月10日 Eur1,500
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85 英語

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サマリー

概要

本調査では、様々な産業におけるコネクテッド・タンクの市場を調査している。代表的なアプリケーションには、タンク位置の追跡、タンクレベルの監視、規制遵守とレポート作成、配送・集荷ルートの最適化、在庫管理と分析などがある。遠隔タンクモニタリング(RTM)システムの設置台数は、2022年末の770万台から2027年には2,350万台へと年平均成長率25.0%で拡大すると予測される。本レポートは、多数のエグゼクティブインタビューに基づき、63社の主要RTMベンダーを紹介しています。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をご覧ください。

 


 

この調査レポートは、世界の遠隔タンクモニタリング市場を分析・予測します。Berg Insight社のこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測や専門家による解説など、85ページにわたる独自のビジネスインテリジェンスを提供し、ビジネス上の意思決定にお役立ていただけます。

本レポートのハイライト

  • 市場をリードする企業への数多くのインタビューから得た洞察
  • 遠隔タンクモニタリングのバリューチェーンと主要アプリケーションの包括的な概要
  • 業界の最新動向と発展についてのまとめ
  • この市場における69の主要企業の詳細なプロフィールを更新
  • ベンダーの市場シェアと競争力に関するレビュー
  • 2027年までの広範な世界および地域市場予測

接続タンクの設置台数は2027年までに2,350万台へ

Berg Insight社は、遠隔タンクモニタリング(RTM)ソリューションの設置台数は2022年に世界で770万台に達したと推定している。年平均成長率(CAGR)25.0%で成長し、アクティブな設置ベースは2027年に世界で2,350万ユニットに達すると推定される。Berg Insight社は、2022年末の欧州市場のアクティブRTMシステムは180万台以上と推定している。北米市場は欧州市場よりも大きく、約320万台と推定される。アジア太平洋市場は、2022年末時点で約170万台のRTMシステムを設置すると推定される。南米と中東・アフリカは、それぞれ38万5,000台と53万9,000台という小規模市場である。

世界市場には100社以上のRTMソリューションベンダーが存在し、本レポートは63社を対象としている。Berg Insightは、Otodataを再びRTMソリューションプロバイダーの首位にランク付けし、そのインストールベースは全世界で約20万台となっている。Otodata 社はカナダに本社を置き、主に北米の燃料再販業者を対象としている。Otodata は成長計画を後押しするため、これまでに3社を買収している: Wise Telemetryは2021年4月、Wireless Applications Corporation (WACnGO)は2021年12月、AIUTのLPG支店は2022年6月である。2位はAnovaで約100万台、3位はSkyBitz(アメテック)で約21万台となった。Anova 社は、Independent Technologies 社、Wikon 社、ISA - Intelligent Sensing Anywhere 社、iTank 社(Sierra Wireless 社)、Silicon Controls 社など、相次いで買収を行い、世界 80 カ国に 2,000 社以上の顧客を持つ第 2 位の RTM ソリューションベンダーとなった。SkyBitz は米国を拠点とし、管理下にあるタンクのほとんどは北米にあり、メキシコやその他の国にもいくつかある。米国を拠点とするTank UtilityとドイツのFoxInsightsが4位と5位に続き、それぞれ13万台と12万5000台のタンクモニタリングシステムを導入している。Sensile Technologies社、Dunraven Systems社、Angus Energy社、Kingspan社、PowTechnology社も、それぞれ7万~10万台で最大手プロバイダーにランクされている。2022年末時点で2万2,000~5万台のRTMシステムが稼動しているその他のRTMソリューションプロバイダーには、ATEK Access Technologies、Varec、Banner Engineering、FreeWave、GreenCityZen、Gasbot、Insite Platform Partners、SilentSoft、Tecson、Schmitt Industriesが含まれる。

本レポートは以下の質問に答えます

  • 遠隔タンクモニタリングアプリケーションの潜在市場規模は?
  • 市場を形成しているトレンドと開発は?
  • この技術の主な応用分野は?
  • ソリューションベンダーはどのようなビジネスモデルを採用しているのか?
  • 主要ソリューションベンダーの市場シェアは?
  • 新たなLPWA接続オプションは市場にどのような影響を与えるか?
  • 遠隔タンクレベルモニタリング市場は今後どのように進化するのか?
 


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目次

目次

目次
図の一覧

エグゼクティブサマリー

1 タンク監視ソリューション

1.1 遠隔タンクモニタリングの紹介
1.2 遠隔タンクモニタリングのインフラ
1.2.1 タンクセグメント
1.2.2 GNSSセグメント
1.2.3 ネットワークセグメント
1.2.4 バックオフィスセグメント
1.3 タンクフリート管理
1.3.1 タンクの位置追跡とレベル監視
1.3.2 セキュリティ追跡と介入
1.3.3 規制遵守と報告
1.3.4 安全衛生
1.4 配送業務管理
1.4.1 配送・集荷ルートの最適化
1.4.2 在庫管理と分析
1.5 タンクセグメントとユースケース
1.6 ビジネスモデルとプロジェクト戦略

2 市場予測と動向

2.1 市場分析
2.1.1 遠隔タンクモニタリングソリューションのインストールベース
2.1.2 遠隔タンクモニタリングベンダーの市場シェア
2.2 市場促進要因と障壁
2.2.1 マクロ経済環境
2.2.2 規制環境
2.2.3 競争環境
2.2.4 技術環境
2.3 バリューチェーン分析
2.3.1 テレマティクス業界のプレーヤー
2.3.2 タンク・レベルセンサー業界のプレーヤー
2.3.3 テレコム業界のプレーヤー
2.3.4 IT業界プレーヤー
2.4 今後の業界動向

3 企業プロフィールと戦略

3.1  欧州のソリューションプロバイダー
3.1.1  AXsensor
3.1.2  Dunraven Systems
3.1.3  Endress+Hauser
3.1.4  ETM Mätteknik
3.1.5  FoxInsights
3.1.6  Four Data
3.1.7  GreenCityZen
3.1.8  HMS Industrial Networks
3.1.9  Kingspan
3.1.10  Measure Connect Display (MCD)
3.1.11  Nanolike
3.1.12  Oriel Systems
3.1.13  Packwise
3.1.14  Piusi
3.1.15  PowTechnology
3.1.16  Schneider Electric
3.1.17  Sensile Technologies (WIKA)
3.1.18  Siemens
3.1.19  SilentSoft
3.1.20  Soolo
3.1.21  Tecson
3.1.22  Top Fuel
3.1.23  VEGA
3.2  北米のソリューションプロバイダー
3.2.1  Angus Energy
3.2.2  Anova
3.2.3  Asset Monitoring Solutions
3.2.4  ATEK Access Technologies (TankScan)
3.2.5  Automation Products Group
3.2.6  Banner Engineering
3.2.7   Digi International
3.2.8  Emerson
3.2.9  FarmChem
3.2.10  FLO-CORP
3.2.11  FreeWave Technologies
3.2.12  Hoover Circular Solutions
3.2.13  InSite Platform Partners (North American Satellite Corporation)
3.2.14  iTankData
3.2.15  Micro-Design
3.2.16  New Boundary Technologies
3.2.17  OleumTech
3.2.18  Otodata
3.2.19  Pedigree Technologies
3.2.20  Pulsa
3.2.21  REDtrac
3.2.22  Rugged Telemetry
3.2.23  Schmitt Industries (Xact Tank Monitoring Systems)
3.2.24  SensorTech (Level Devil)
3.2.25  SkyBitz (Ametek)
3.2.26  Tank Utility (Generac)
3.2.27  Trimble
3.2.28  Valarm
3.2.29  Varec
3.2.30  WellAware
3.3 その他の地域のソリューション・プロバイダー
3.3.1  360Tanks
3.3.2  Farmbot
3.3.3  Farm Monitoring Solutions
3.3.4  Gasbot
3.3.5  Hawk Measurement
3.3.6  HyDip (IOR)
3.3.7  IoT Water
3.3.8  Omniflex
3.3.9  Solidat Applied Technologies
3.3.10  Tanktel
3.4 タンクレベルセンサーメーカー
3.4.1  Flowline
3.4.2  Gobius Sensor Technology
3.4.3  Pepperl+Fuchs
3.4.4  Senix
3.4.5  Tekelek
3.4.6  WIKA

用語集

 

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プレスリリース

2023-12-10 プレスリリース
接続タンクの設置ベースは2027年に2,350万台に到達

IoTアナリスト企業Berg Insightの新しい調査レポートによると、遠隔タンクモニタリング(RTM)ソリューションの世界設置台数は2022年末時点で770万台に達した。年平均成長率(CAGR)25.0%で成長し、2027年にはアクティブインストールベースは世界で2,350万ユニットに達すると推定される。Berg Insight社は、2022年末の欧州市場のアクティブRTMシステム台数は180万台以上と推定している。北米市場は欧州市場よりも大きく、約320万台と推定される。アジア太平洋市場は、2022年末時点で約170万台のRTMシステムを設置すると推定される。南米と中東・アフリカの設置台数はそれぞれ38万5,000台と53万9,000台である。

世界市場には100社以上のRTMソリューションベンダーが存在し、本レポートは63社を対象としている。Berg Insightは、Otodataを再びRTMソリューションプロバイダーの首位にランク付けし、そのインストールベースは全世界で約20万台となっている。Otodata 社はカナダに本社を置き、主に北米の燃料再販業者を対象としている。同社は成長計画を後押しするため、これまでに3社を買収している: 2021 年4 月にWise Telemetry、2021 年12 月にWireless Applications Corporation (WACnGO)、2022 年6 月にAIUT のLPG 部門を買収した。2位はAnovaで約100万台、3位はSkyBitz(Ametek)で約21万台となった。Anova 社は、Independent Technologies 社、Wikon 社、ISA - Intelligent Sensing Anywhere 社、iTank 社(Sierra Wireless 社)、Silicon Controls 社など、相次いで買収を行い、世界 80 カ国に 2,000 社以上の顧客を持つ、第 2 位の RTM ソリューションベンダーとなった。SkyBitz は米国を拠点とし、管理下にあるタンクのほとんどは北米にあり、メキシコやその他の国にもいくつかある。米国を拠点とするTank UtilityとドイツのFoxInsightsが4位と5位に続き、それぞれ13万台と12万5000台のタンクモニタリングシステムを導入している。Sensile Technologies社、Dunraven Systems社、Angus Energy社、Kingspan社、PowTechnology社も、それぞれ7万~10万台で、大手プロバイダーにランクされている。2022年末時点で2万2,000~5万台のRTMシステムが稼動しているその他のRTMソリューションプロバイダーには、ATEK Access Technologies、Varec、Banner Engineering、FreeWave、GreenCityZen、Gasbot、Insite Platform Partners、SilentSoft、Tecson、Schmitt Industriesが含まれる。

この市場におけるM&Aの動きは、新しい革新的な企業が市場に参入すると同時に、まさに始まろうとしている。AnovaとOtodataは、それぞれ5件と3件の買収で、この市場で最も意欲的な統合企業である。「さらに、2023年第2四半期にTekelek社を買収したRochester Sensors社や、同四半期にSilentsoft社の欧州事業部門(Switzerlandを除く)を買収したFour Data社など、最近になってインオーガニックな成長機会を積極的に検討し始めた企業もある」と、Berg Insight社のプリンシパル・アナリスト、Johan Fagerberg氏は述べている。Fagerberg 氏は、遠隔タンクモニタリング業界の市場統合は今後5年間で加速すると予測している。

 

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Summary

Description

This study investigates the market for connected tanks in various industries. Typical applications include tank location tracking, tank level monitoring, regulatory compliance and reporting as well as optimization of delivery and pick up routes, and inventory management and analytics. The installed base of remote tank monitoring (RTM) systems is forecasted to grow at a compound annual growth rate of 25.0 percent from 7.7 million units at the end of 2022 to 23.5 million units by 2027. The report is based on numerous executive interviews and profiles the leading 63 RTM vendors. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.

 


 

The Global Remote Tank Monitoring Market analyses the latest trends and developments on the market for connected tanks. This strategic research report from Berg Insight provides you with 85 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

  • Insights from numerous interviews with market-leading companies.
  • Comprehensive overview of the remote tank monitoring value chain and key applications.
  • Summary of the latest industry trends and developments.
  • Updated in-depth profiles of 69 key players in this market.
  • Reviews of vendor market shares and competitive dynamics.
  • Extensive global and regional market forecasts lasting until 2027.

The installed base of connected tanks to reach 23.5 million by 2027

Berg Insight estimates that the global installed base of active remote tank monitoring (RTM) solutions reached 7.7 million units in 2022. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 25.0 percent, the active installed base is estimated to reach 23.5 million units worldwide in 2027. Berg Insight estimates that the European market accounted for more than 1.8 million active RTM systems at the end of 2022. The North American market is estimated to be larger than the European at around 3.2 million active units. The Asia-Pacific market is moreover estimated to represent an installed base of about 1.7 million RTM systems at the end of 2022. South America and Middle East & Africa are smaller markets having installed bases of 385,000 units and 539,000 units respectively.

There are more than 100 RTM solution vendors active on the market worldwide and this report covers 63 companies. Berg Insight ranks Otodata once again as the leading RTM solution provider in terms of the active installed base worldwide with an installed base of about 2.0 million RTM units. Otodata is based in Canada and primarily focuses on the fuel reseller segment in North America. Otodata has so far acquired 3 companies to boost its growth plans: Wise Telemetry in April 2021, Wireless Applications Corporation (WACnGO) in December 2021 and AIUT’s LPG branch in June 2022. Anova and SkyBitz (Ametek) were in second and third place having achieved installed bases of about 1.0 million units and 210,000 units respectively. Anova has done a string of acquisitions including Independent Technologies, Wikon, ISA – Intelligent Sensing Anywhere, iTank (Sierra Wireless) and Silicon Controls to become the second largest RTM solution vendor with more than 2,000 customers in 80 countries. SkyBitz is based in the US and most of its tanks under management can be found in North America and a few in Mexico and other countries. Tank Utility based in the US and German FoxInsights followed in fourth and fifth place and had installed bases of 130,000 and 125,000 tank monitoring systems respectively. Sensile Technologies, Dunraven Systems, Angus Energy, Kingspan and PowTechnology are also ranked among the largest providers with 70,000–100,000 units each. Other RTM solution providers with installed bases of 22,000–50,000 RTM systems in active use at the end of 2022 include ATEK Access Technologies, Varec, Banner Engineering, FreeWave, GreenCityZen, Gasbot, Insite Platform Partners, SilentSoft, Tecson and Schmitt Industries.

This report answers the following questions:

  • What is the potential market size for remote tank monitoring applications?
  • Which trends and developments are shaping the market?
  • Which are the key application areas for this technology?
  • What business models are used by the solution vendors?
  • What are the market shares for the leading solution vendors?
  • How will emerging LPWA connectivity options affect the market?
  • How will the remote tank level monitoring market evolve in the future?
     


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Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1    Tank Monitoring Solutions

1.1    Introduction to remote tank monitoring
1.2    Remote tank monitoring infrastructure
1.2.1    Tank segment
1.2.2    GNSS segment
1.2.3    Network segment
1.2.4    Backoffice segment
1.3    Tank fleet management
1.3.1    Tank location tracking and level monitoring
1.3.2    Security tracking and intervention
1.3.3    Regulatory compliance and reporting
1.3.4    Health and safety
1.4    Distribution operations management
1.4.1    Optimization of delivery and pick up routes
1.4.2    Inventory management and analytics
1.5    Tank segments and use cases
1.6    Business models and project strategies

2    Market Forecasts and Trends

2.1    Market analysis
2.1.1    The installed base of remote tank monitoring solutions
2.1.2    Remote tank monitoring vendor market shares
2.2    Market drivers and barriers
2.2.1    Macroeconomic environment
2.2.2    Regulatory environment
2.2.3    Competitive environment
2.2.4    Technology environment
2.3    Value chain analysis
2.3.1    Telematics industry players
2.3.2    Tank and level sensor industry players
2.3.3    Telecom industry players
2.3.4    IT industry players
2.4    Future industry trends

3    Company Profiles and Strategies

3.1    European solution providers
3.1.1    AXsensor
3.1.2    Dunraven Systems
3.1.3    Endress+Hauser
3.1.4    ETM Mätteknik
3.1.5    FoxInsights
3.1.6    Four Data
3.1.7    GreenCityZen
3.1.8    HMS Industrial Networks
3.1.9    Kingspan
3.1.10    Measure Connect Display (MCD)
3.1.11    Nanolike
3.1.12    Oriel Systems
3.1.13    Packwise
3.1.14    Piusi
3.1.15    PowTechnology
3.1.16    Schneider Electric
3.1.17    Sensile Technologies (WIKA)
3.1.18    Siemens
3.1.19    SilentSoft
3.1.20    Soolo
3.1.21    Tecson
3.1.22    Top Fuel
3.1.23    VEGA
3.2    North American solution providers
3.2.1    Angus Energy
3.2.2    Anova
3.2.3    Asset Monitoring Solutions
3.2.4    ATEK Access Technologies (TankScan)
3.2.5    Automation Products Group
3.2.6    Banner Engineering
3.2.7    Digi International
3.2.8    Emerson
3.2.9    FarmChem
3.2.10    FLO-CORP
3.2.11    FreeWave Technologies
3.2.12    Hoover Circular Solutions
3.2.13    InSite Platform Partners (North American Satellite Corporation)
3.2.14    iTankData
3.2.15    Micro-Design
3.2.16    New Boundary Technologies
3.2.17    OleumTech
3.2.18    Otodata
3.2.19    Pedigree Technologies
3.2.20    Pulsa
3.2.21    REDtrac
3.2.22    Rugged Telemetry
3.2.23    Schmitt Industries (Xact Tank Monitoring Systems)
3.2.24    SensorTech (Level Devil)
3.2.25    SkyBitz (Ametek)
3.2.26    Tank Utility (Generac)
3.2.27    Trimble
3.2.28    Valarm
3.2.29    Varec
3.2.30    WellAware
3.3    Rest of World solution providers
3.3.1    360Tanks
3.3.2    Farmbot
3.3.3    Farm Monitoring Solutions
3.3.4    Gasbot
3.3.5    Hawk Measurement
3.3.6    HyDip (IOR)
3.3.7    IoT Water
3.3.8    Omniflex
3.3.9    Solidat Applied Technologies
3.3.10    Tanktel
3.4    Tank level sensor manufacturers
3.4.1    Flowline
3.4.2    Gobius Sensor Technology
3.4.3    Pepperl+Fuchs
3.4.4    Senix
3.4.5    Tekelek
3.4.6    WIKA

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Press Release

2023-12-10 Press releases
The installed base of connected tanks to reach 23.5 million in 2027

The global installed base of active remote tank monitoring (RTM) solutions reached 7.7 million units at the end of 2022, according to a new research report from the IoT analyst firm Berg Insight. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 25.0 percent, the active installed base is estimated to reach 23.5 million units worldwide in 2027. Berg Insight estimates that the European market accounted for more than 1.8 million active RTM systems at the end of 2022. The North American market is estimated to be larger than the European at around 3.2 million active units. The Asia-Pacific market is moreover estimated to represent an installed base of about 1.7 million RTM systems at the end of 2022. South America and Middle East & Africa are smaller markets having installed bases of 385,000 units and 539,000 units respectively.

There are more than 100 RTM solution vendors active on the market worldwide and this report covers 63 companies. Berg Insight ranks Otodata once again as the leading RTM solution provider in terms of the active installed base worldwide with an installed base of about 2.0 million RTM units. Otodata is based in Canada and primarily focuses on the fuel reseller segment in North America. Otodata has so far acquired 3 companies to boost its growth plans: Wise Telemetry in April 2021, Wireless Applications Corporation (WACnGO) in December 2021 and AIUT’s LPG branch in June 2022. Anova and SkyBitz (Ametek) were in second and third place having achieved installed bases of about 1.0 million units and 210,000 units respectively. Anova has done a string of acquisitions including Independent Technologies, Wikon, ISA – Intelligent Sensing Anywhere, iTank (Sierra Wireless) and Silicon Controls to become the second largest RTM solution vendor with more than 2,000 customers in 80 countries. SkyBitz is based in the US and most of its tanks under management can be found in North America and a few in Mexico and other countries. Tank Utility based in the US and German FoxInsights followed in fourth and fifth place and had installed bases of 130,000 and 125,000 tank monitoring systems respectively. Sensile Technologies, Dunraven Systems, Angus Energy, Kingspan and PowTechnology are also ranked among the largest providers with 70,000–100,000 units each. Other RTM solution providers with installed bases of 22,000–50,000 RTM systems in active use at the end of 2022 include ATEK Access Technologies, Varec, Banner Engineering, FreeWave, GreenCityZen, Gasbot, Insite Platform Partners, SilentSoft, Tecson and Schmitt Industries.

Merger and acquisition activity on this market is just about to commence at the same time as new innovative companies enter the market. Anova and Otodata have been the most ambitious consolidators on the market so far with 5 and 3 acquisitions respectively. “Additional companies have recently started to look at in-organic grow opportunities more actively including for instance Rochester Sensors that acquired Tekelek in Q2-2023 and Four Data that picked up the European business unit (excluding Switzerland) of Silentsoft in the same quarter”, said Johan Fagerberg, Principal Analyst, Berg Insight. Mr. Fagerberg anticipates that the market consolidation of the remote tank monitoring industry will accelerate in the next five years.

 

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