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トルコのデータセンター市場 - 投資分析および成長の機会 2022-2027


Turkey Data Center Market - Investment Analysis & Growth Opportunities 2022-2027

トルコのデータセンター市場は、2021年から2027年にかけて年平均成長率8.43%で成長すると予測されています。 市場概要 トルコでは、イスタンブールが著名なデータセンターのハブであり、同市は国内で最大... もっと見る

 

 

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Arizton Advisory & Intelligence
アリズトンアドバイザリー&インテリジェンス
2022年12月7日 US$2,500
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93 英語

 

サマリー

トルコのデータセンター市場は、2021年から2027年にかけて年平均成長率8.43%で成長すると予測されています。

市場概要

トルコでは、イスタンブールが著名なデータセンターのハブであり、同市は国内で最大数のデータセンターを擁しています。このビジネス首都は、アジアとヨーロッパを結ぶ交差点となっています。トルコのデータセンターのほとんどは、電力供給に何らかの再生可能エネルギーやグリーン電力を使用しています。テキルダのTurkcell施設では、12,900平方フィートに及ぶソーラーパネルで電力を供給しています。トルコは2030年までに炭素排出量を35%削減することを目標としています。
トルコは海底ケーブルで世界の他の地域とよくつながっている。現在、トルコではMedNautilus Submarine System、KAFOS、SeaMeWe-3、SeaMeWe-5、Turcyos-1、Turcyos-2の6つの海底ケーブルが運用されています。官民の企業がワークロードをクラウドに移行していると見られ、国内のコロケーションデータセンターへの投資と開発に対する需要が大幅に増加しています。テクノロジー・ディベロップメント・ゾーン(TDZ)は、スタートアップ企業にインセンティブやその他の利益を提供するために設立されました。データセンターへの効果的な投資と運用のみに焦点を当てた税制優遇措置は、予測期間中に拡大すると思われます。

主な特長

a) トルコは中東の新興データセンター市場であり、アジアと欧州の架け橋としての役割を担っています。スマートデバイス、分析、クラウドの導入、ワイヤレスネットワーク技術の成長などが、同国の市場を牽引する要因となっています。
b) 同国は、再生可能エネルギーに高い投資を行っています。事業者は、持続可能な目標を達成するために、施設内で使用する再生可能エネルギーを調達しています。例えば、Turkcellはトルコで18MWの風力発電所を買収している。
c) トルコでは、商品やサービスの輸出を促進するために、フリーゾーン(FZ)が普及している。トルコには21のFZがあり、関税、不動産税、中古機械などの完全な免除に役立っている。
d) デジタル投資は、トルコ政府の2019-2023年計画や、トライアルとそれに提供されるインセンティブに後押しされた5Gの拡大により、大幅に増加する見込みです。ICT分野は5Gや次世代技術への移行に伴い成長し、より多くのデータセンター投資を国内に呼び込むと予想される。
e) 同国では複数のスマートシティプロジェクトが進行中であり、外国人投資家にスマートアプリケーションやその他のサービスを提供する機会を提供している。また、イスタンブール、イズミル、アンカラなどの都市でグリーンシティ・プログラムが進行中である。

なぜこの調査を購入する必要があるのか?

- 投資額、面積、電力容量、トルコのコロケーション市場の収益で利用できる市場規模。
- トルコのコロケーション事業者、企業事業者による投資の評価。
- 国内の各拠点における面積(平方フィート)および電力容量(MW)の投資額。
- 既存の市場状況、詳細な産業分析、予測期間中のトルコのデータセンター市場規模に関する洞察に満ちた予測。
- トルコの既存および今後予定されている第三者データセンター施設のスナップショット
o 対象となる施設(既存)。31
o カバー範囲:2都市以上
o 既存の施設と今後の施設の比較 (面積)
o 既存の施設と今後の施設の比較 (IT負荷容量)
- トルコのデータセンターコロケーション市場
o 市場収益と予測(2021年〜2027年)
o ホールセールとリテールの売上高と予測(2021年〜2027年)
o リテールコロケーションの価格設定
o ホールセールコロケーションの価格設定
- トルコ市場のランドスケープ投資は、IT、電力、冷却、一般建設サービスに分類され、サイジングと予測を行っています。
- 業界の最新動向、成長率、潜在的機会、成長阻害要因、展望を包括的に分析。
- 業界で事業を展開する著名なITインフラプロバイダー、建設請負業者、サポートインフラプロバイダー、投資家の事業概要と製品提供内容。
- 透明性の高い調査方法と、市場の需要および供給側面の分析。

ベンダーランドスケープ
- エクイニクスやTelehouseなどのコロケーションプロバイダー、Telecom Italia Sparkle、Turkcell、Vodafone、Turk Telekom、Teknotel Telekomなどの通信事業者が、トルコデータセンター市場における主要コロケーション事業者となっています。
- 世界のコロケーションサービスプロバイダーは、地元企業との戦略的パートナーシップを結ぶことで、トルコのデータセンター市場に参入する見込みです。例えば、TelehouseはTeknotel Telekomと提携してトルコでデータセンターを運営しています。
- トルコの建設請負業者は、グローバルに展開するだけでなく、現地での事業展開も行っており、トルコのデータセンター市場に進出している重要な事業者に供給しています。Arup、ENMAR ENGINEERING、Deerns、Prota Engineering、REDが、トルコの主要な建設業者および下請け業者です。

主要ベンダー
ITインフラストラクチャー・プロバイダー
- アリスタネットワークス
- アトス
- ブロードコム
- シスコシステムズ
- デル・テクノロジー
- ヒューレットパッカードエンタープライズ
- ファーウェイ・テクノロジー
- IBM
- インスパー
- ジュニパーネットワークス
- レノボ

データセンター建設請負業者と下請け業者
- AECOM
- アネルグループ
- アラップ
- Deerns
- エンマール・エンジニアリング
- ヒル・インターナショナル
- メイス
- マンコ・アーキテクツ
- プロタエンジニアリング
- RED

サポートインフラプロバイダー
- ABB
- エアデール・インターナショナル・エアコンディショニング
- アルファ・ラバル
- キャノベイト
- キャタピラー
- カミンズ
- EAE
- イートン
- グルンドフォス
- ハイテックパワープロテクション
- ルグラン
- リタール
- ロールスロイス
- シュナイダーエレクトリック
- シーメンス
- シュトゥルツ
- Vertiv

データセンター投資家
- エクイニクス
- NGN
- PENDC
- テレハウス
- タークセル
- ターク・テレコム

既存VS.今後のデータセンター
- この地域の既存施設(面積と電力容量)
o イスタンブール
o その他の都市(アンカラ、ブルサ、デニズリ、イズミル、テキルダール)
- 今後建設予定の施設一覧(面積・電力容量)

レポート対象

本レポートでは、トルコのデータセンター市場シェアを分析しています。IT、電気、機械インフラ、一般建設、ティア基準などの既存および今後の施設と投資について精緻に分析しています。異なるセグメントの市場サイジングと投資推定について論じています。セグメンテーションは以下の通り。
- ITインフラ
o サーバー
o ストレージシステム
o ネットワークインフラ
- 電気インフラ
o UPSシステム
o 発電機
o トランスファースイッチとスイッチギア
o PDU
o その他の電気インフラ
- 機械インフラ
o 冷却システム
o ラックキャビネット
o その他の機械インフラ
- 冷却システム
o CRACおよびCRAHユニット
o チラーユニット
o 冷却塔、コンデンサ、ドライクーラー
o その他の冷却装置
- 一般建設
コア&シェル開発
据付および試運転サービス
エンジニアリング&ビルディングデザイン
火災探知機と消火システム
物理的セキュリティ
o データセンターインフラストラクチャ管理 (DCIM)
- ティアスタンダード
o ティアI & ティアII
o ティア III
o ティアIV

キー・クエスチョンの回答
1.トルコのデータセンター市場の規模は?
2.トルコのデータセンター市場の成長率は?
3.2022-2027年の間にトルコ全体で何MWの電力容量が追加されるのか?
4.トルコのデータセンター市場における主要ベンダは?
5.トルコのデータセンター市場のレポートにはどの都市が含まれていますか?


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目次

1. Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in the Turkey
1.1. Historical Market Scenario
1.2. 31 Unique Data Center Propertie
1.3. Data Center IT Load Capacity
1.4. Data Center White Floor Area
1.5. Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
1.6. Cities Covered
1.6.1. Istanbul
1.6.2. Other Cities
1.7. List of Upcoming Data Center Facilities

2. Investment Opportunities in Turkey
2.1. Microeconomic and Macroeconomic factors of the Turkey Market
2.2. Investment Opportunities in the Turkey
2.3. Investment by Area
2.4. Investment by Power Capacity

3. Data Center Colocation Market in Turkey
3.1. Colocation Services Market in the Turkey
3.2. Retail vs Wholesale Data Center Colocation
3.3. Data Center Demand across Industries in the Turkey
3.4. Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

4. Market Dynamics
4.1. Market Drivers
4.2. Market Trends
4.3. Market Restraints

5. Market Segmentation
5.1. IT Infrastructure: Market Size & Forecast
5.2. Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.3. Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.4. General Construction Services: Market Size & Forecast

6. Tier Standard Investment
6.1. Tier I & II
6.2. Tier III
6.3. Tier IV

7. Key Market Participants
7.1. IT Infrastructure Providers
7.2. Construction Contractors
7.3. Support Infrastructure Providers
7.4. Data Center Investors

8. Appendix
8.1. Market Derivation
8.2. Quantitative Summary

 

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Summary

Turkey data center market is expected to grow at a CAGR of 8.43% during 2021-2027.

MARKET OVERVIEW

In Turkey, Istanbul is the prominent data center hub, and the city hosts the maximum number of data centers in the country. The business capital is an intersection connecting Asia and Europe. Most of the country's data centers use some form of renewable or green sources to power them. Turkcell facility in Tekirdağ uses solar panels spanning 12,900 square feet to power the facility. The country aims to reduce carbon emissions by 35% by 2030.
Turkey is well connected to other parts of the world through submarine cables. There are currently six submarine cables under operation in the country, namely MedNautilus Submarine System, KAFOS, SeaMeWe-3, SeaMeWe-5, Turcyos-1, and Turcyos-2. Public and private enterprises are seen shifting their workloads to the cloud, which increases demand significantly for colocation data center investments and developments in the country. Technology Development Zones (TDZ) has been set up to offer start-ups incentives and other benefits. The tax incentives focusing solely on effective data center investments and operations will likely grow during the forecast period.

KEY HIGHLIGHTS

a) Turkey is an emerging data center market in the Middle East and acts as a bridge between Asia and Europe. The growing demand for smart devices, analytics, cloud adoption, and the growth of wireless networking technologies are a few factors driving the country's market.
b) The country is investing highly in renewable energy. Operators are procuring renewable energy to be used inside their facilities to achieve sustainability goals. For instance, Turkcell acquired a wind farm with a capacity of 18 MW in Turkey.
c) Free Zones (FZ) are prevalent in Turkey, which helps to promote the exports of goods and services. The country has a presence of 21 FZ, which help to provide complete exemption from customs duties, real-estate taxes, used machines, and others.
d) Digital investments will significantly increase with the Turkish Government’s 2019-2023 plan and 5G expansion fueled by trials and incentives provided for it. The ICT sector is expected to grow with the transition to 5G and next-gen technologies, attracting more data center investments into the country.
e) Several smart city projects are ongoing in the country, which provides opportunities for foreign investors to provide smart applications and other services. The green city program is also underway in cities such as Istanbul, Izmir, and Ankara.

WHY SHOULD YOU BUY THIS RESEARCH?

• Market size available in the investment, area, power capacity, and the Turkey colocation market revenue.
• An assessment of the investment in Turkey by colocation and enterprise operators.
• Investments in the area (square feet) and power capacity (MW) across locations in the country.
• A detailed study of the existing market landscape, an in-depth industry analysis, and insightful predictions about the Turkey data center market size during the forecast period.
• Snapshot of existing and upcoming third-party data center facilities in Turkey
o Facilities Covered (Existing): 31
o Coverage: 2+ Cities
o Existing vs. Upcoming (Area)
o Existing vs. Upcoming (IT Load Capacity)
• Data center colocation market in Turkey
o Market Revenue & Forecast (2021-2027)
o Wholesale vs. Retail Revenue & Forecast (2021-2027)
o Retail Colocation Pricing
o Wholesale Colocation Pricing
• The Turkey market landscape investments are classified into IT, power, cooling, and general construction services with sizing and forecast.
• A comprehensive analysis of the latest trends, growth rate, potential opportunities, growth restraints, and prospects for the industry.
• Business overview and product offerings of prominent IT infrastructure providers, construction contractors, support infrastructure providers, and investors operating in the industry.
• A transparent research methodology and the analysis of the demand and supply aspects of the market.

VENDOR LANDSCAPE
• Colocation providers such as Equinix and Telehouse and telecom operators such as Telecom Italia Sparkle, Turkcell, Vodafone, Turk Telekom, and Teknotel Telekom are some of the main colocation operators in the Turkey data center market.
• Global colocation service providers expect to enter the Turkey data center market by entering into strategic partnerships with local enterprises. For instance, Telehouse operates a data center in Turkey in partnership with Teknotel Telekom.
• The construction contractors in the country have both global as well as local presence, which is supplying to significant operators present in the Turkey data center market. Arup, ENMAR ENGINEERING, Deerns, Prota Engineering, and RED are the major contractors and subcontractors in the country.

Major Vendors
IT Infrastructure Providers
• Arista Networks
• Atos
• Broadcom
• Cisco Systems
• Dell Technologies
• Hewlett Packard Enterprise
• Huawei Technologies
• IBM
• Inspur
• Juniper Networks
• Lenovo

Data Center Construction Contractors & Sub-Contractors
• AECOM
• Anel Group
• Arup
• Deerns
• Enmar Engineering
• Hill International
• Mace
• Manco Architects
• Prota Engineering
• RED

Support Infrastructure Providers
• ABB
• Airedale International Air Conditioning
• Alfa Laval
• Canovate
• Caterpillar
• Cummins
• EAE
• Eaton
• Grundfos
• HITEC Power Protection
• Legrand
• Rittal
• Rolls-Royce
• Schneider Electric
• Siemens
• STULZ
• Vertiv

Data Center Investors
• Equinix
• NGN
• PENDC
• Telehouse
• Turkcell
• Turk Telekom

EXISTING VS. UPCOMING DATA CENTERS
• Existing Facilities in the region (Area and Power Capacity)
o Istanbul
o Other Cities (Ankara, Bursa, Denizli, Izmir, and Tekirdağ)
• List of Upcoming Facilities in the region (Area and Power Capacity)

REPORT COVERAGE:

This report analyses the Turkey data center market share. It elaboratively analyses the existing and upcoming facilities and investments in IT, electrical, mechanical infrastructure, general construction, and tier standards. It discusses market sizing and investment estimation for different segments. The segmentation includes:
• IT Infrastructure
o Servers
o Storage Systems
o Network Infrastructure
• Electrical Infrastructure
o UPS Systems
o Generators
o Transfer Switches & Switchgears
o PDUs
o Other Electrical Infrastructure
• Mechanical Infrastructure
o Cooling Systems
o Rack Cabinets
o Other Mechanical Infrastructure
• Cooling Systems
o CRAC & CRAH Units
o Chiller Units
o Cooling Towers, Condensers & Dry Coolers
o Other Cooling Units
• General Construction
o Core & Shell Development
o Installation & commissioning Services
o Engineering & Building Design
o Fire Detection & Suppression Systems
o Physical Security
o Data Center Infrastructure Management (DCIM)
• Tier Standard
o Tier I & Tier II
o Tier III
o Tier IV

KEY QUESTIONS ANSWERED
1. How big is Turkey data center market?
2. What is the growth rate of the Turkey data center market?
3. How much MW of power capacity will be added across Turkey during 2022-2027?
4. Who are the key vendors in the Turkey data center market?
5. Which all cities are included in Turkey data center market report?



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Table of Contents

1. Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in the Turkey
1.1. Historical Market Scenario
1.2. 31 Unique Data Center Propertie
1.3. Data Center IT Load Capacity
1.4. Data Center White Floor Area
1.5. Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
1.6. Cities Covered
1.6.1. Istanbul
1.6.2. Other Cities
1.7. List of Upcoming Data Center Facilities

2. Investment Opportunities in Turkey
2.1. Microeconomic and Macroeconomic factors of the Turkey Market
2.2. Investment Opportunities in the Turkey
2.3. Investment by Area
2.4. Investment by Power Capacity

3. Data Center Colocation Market in Turkey
3.1. Colocation Services Market in the Turkey
3.2. Retail vs Wholesale Data Center Colocation
3.3. Data Center Demand across Industries in the Turkey
3.4. Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

4. Market Dynamics
4.1. Market Drivers
4.2. Market Trends
4.3. Market Restraints

5. Market Segmentation
5.1. IT Infrastructure: Market Size & Forecast
5.2. Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.3. Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.4. General Construction Services: Market Size & Forecast

6. Tier Standard Investment
6.1. Tier I & II
6.2. Tier III
6.3. Tier IV

7. Key Market Participants
7.1. IT Infrastructure Providers
7.2. Construction Contractors
7.3. Support Infrastructure Providers
7.4. Data Center Investors

8. Appendix
8.1. Market Derivation
8.2. Quantitative Summary

 

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