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ポーランドのデータセンター市場 - 投資分析と成長の機会 2022-2027


Poland Data Center Market - Investment Analysis and Growth Opportunities 2022-2027

ポーランドのデータセンター市場は、2021年から2027年にかけて年平均成長率9.85%で成長すると予想されています。 ポーランドのデータセンター市場は、ドイツ、スウェーデン、デンマークなどの主要なデータセ... もっと見る

 

 

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Arizton Advisory & Intelligence
アリズトンアドバイザリー&インテリジェンス
2022年12月7日 US$2,500
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112 英語

 

サマリー

ポーランドのデータセンター市場は、2021年から2027年にかけて年平均成長率9.85%で成長すると予想されています。

ポーランドのデータセンター市場は、ドイツ、スウェーデン、デンマークなどの主要なデータセンター市場と接続する戦略的立地、手頃な土地・電力コストなどの要因により、グローバル企業を中心とした新規参入企業の投資が活発化している。ポーランドでは、外国人による不動産の取得に関する法律により、外国人投資家が不動産を購入する場合、事前に行政・内務大臣の許可を得る必要があり、許可を得られない場合は、購入が無効とされるため、外国人投資家による不動産の取得が禁止されています。

主な特長

- 日本政府は、デジタルコンピテンシー開発プログラム(2020-2030)や国家ブロードバンド計画(2025)など、いくつかのデジタル化イニシアチブをとっており、日本におけるテクノロジーの成長とセンターへの需要をさらに促進するものと思われる。
- 再生可能エネルギーに関しては、風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギーが利用可能であり、この地域の重要な新興市場の一つとなっています。ポーランド政府は、2030年までに再生可能エネルギー源の割合を少なくとも23%増加させる「ポーランドのエネルギー政策」に向けて取り組んでいます。
- 5G接続の展開については、ポーランドでは、Orange、Polkomtel(Plus)、T-Mobile、Nokiaなどの通信事業者が5Gサービスの展開を積極的に行っている。
- ポーランドにはワルシャワ、カトヴィツェ、ヴロツワフ、ポズナンに14以上の経済特区(SEZ)と自由貿易地域(FTZ)があり、50年までの法人税免除、輸出入税全額免除、現地労働者の採用支援など、投資家に複数のメリットを提供しています。
- ポーランドのデータセンター市場は、2万社以上のウクライナ企業が進出しており、ウクライナとロシアの政治危機を背景に、今後数倍の成長が見込まれています。ウクライナ企業の進出には、ポーランドによるウクライナ人の雇用手続きの簡素化、居住法制の整備、ポーランドでの会社設立のサポートなどの法制面での優遇措置があるためです。

なぜこの調査を購入する必要があるのか?

- 投資額、面積、電力容量、ポーランドのコロケーション市場の収益で利用可能な市場規模。
- コロケーション事業者、エンタープライズ事業者によるポーランドへの投資の評価。
- 国内の各拠点における面積(平方フィート)および電力容量(MW)に対する投資額。
- 既存市場の状況、詳細な産業分析、予測期間中のポーランドデータセンター市場規模に関する洞察に満ちた予測など、詳細な調査。
- ポーランドの既存および今後のサードパーティ製データセンター施設のスナップショット
- 対象施設(既存)。46
- 特定された施設(今後予定)。5
- カバー率6カ所以上
- 既存と今後の比較 (面積)
- 既存と今後の比較 (IT負荷容量)
- ポーランドのデータセンターコロケーション市場
- 市場売上高と予測(2021-2027年)
- ホールセール vs リテール 市場規模予測(2021年~2027年)
- リテールコロケーション価格
- ホールセールコロケーション価格
- ポーランド市場のランドスケープ投資をIT、電力、冷却、一般建設サービスに分類し、サイジングと予測を行っています。
- 業界の最新動向、成長率、潜在的機会、成長阻害要因、展望を包括的に分析します。
- 業界で事業を展開する著名なITインフラプロバイダー、建設請負業者、サポートインフラプロバイダー、投資家の事業概要と製品提供内容。
- 透明性の高い調査方法と、業界の需要および供給側面の分析。

ベンダーランドスケープ

- ポーランドのデータセンター市場では、3S、Atman、Equinix、Polcom、Adgar Investments & Development、Netia、T-Mobileが同国の主要コロケーション事業者である。2021年には、エクイニクス、3S、Atman、Beyond.plからの投資があり、Data4、Orange Business Services、Vantage Data Centersなどの新規参入企業がそれに続いた。
- これは、低価格やサービスの柔軟性などのメリットを求めて、地域のデータセンターにコロケーションしたいという地域の顧客からの要望によるものです。例えば、Atmanは2021年にF6施設を開設し、ワルシャワにF7施設を建設してワルシャワのデータセンターキャンパスを拡張しています。
- ポーランドのデータセンター市場では、グローバルな建設業者が施設開発でサービスを提供している。例えば、Turner & Townsendは2022年3月、Data4がワルシャワに建設する施設で、プロジェクトとコスト管理を提供するために指名されたことを発表した。
- ポーランドでは、企業がITインフラプロバイダーと連携し、施設のインフラ効率を向上させている。例えば、ポーランドに拠点を置くGrupa Onet.plは、データセンターのネットワークにCisco SystemsのNexus 5000、Nexus 7000、Nexus 2000スイッチを採用しています。
- OVHcloud、Microsoft、Googleなどのグローバルクラウドサービスプロバイダーは、中・東欧に拠点を置く顧客へのサービス向上とリーチ拡大のため、同国のクラウド地域の開拓に投資しています。例えば、2021年4月、グーグルは、約20億米ドルを投資して、ワルシャワにクラウドデータハブを開設すると発表しています。

ITインフラ事業者
- アトス
- シスコシステムズ
- デルテクノロジーズ
- 富士通
- ヒューレットパッカードエンタープライズ
- 日立バンタラ
- ファーウェイ・テクノロジー
- IBM
- インスパー
- ジュニパーネットワークス
- レノボ
- ネットアップ
- ピュア・ストレージ

データセンター建設請負業者と下請け業者
- AODC
- PORRグループ
- Qumak
- ストラバッグ
- テックコ
- ターナー&タウンゼント
- ウォーバッド

サポートインフラストラクチャープロバイダー
- 3M
- ABB
- アーメック
- エアデール・インターナショナル・エアコンディショニング
- アルファ・ラバル
- キャリア
- キャタピラー
- コンデア
- カミンズ
- ダイキンアプライド
- デルタ電子
- イートン
- ハイテックパワープロテクション
- ジョンソンコントロールズ
- ルグラン
- 三菱電機
- パーキンスエンジン
- ピラー・パワーシステムズ
- リタール
- ロールスロイス
- シュナイダーエレクトリック
- シーメンス
- シュトゥルツ
- Vertiv

データセンター投資家
- 3Sグループ
- アートネット
- アトマン
- pl
- エクイニクス
- Netia
- T-モバイル

新規参入企業
- データフォー
- オレンジビジネスサービス
- バンテージデータセンターズ

既存VS.今後のデータセンター

- この地域の既存施設(面積と電力容量)
- ワルシャワ
- その他の都市
- この地域の今後の施設一覧(面積と電力容量)

レポート対象

本レポートでは、ポーランドのデータセンター市場シェアを分析しています。IT、電気、機械インフラ、一般建設、ティア基準などの既存および今後の施設と投資を精緻に分析しています。セグメント別の市場規模や投資額の推定について論じています。セグメンテーションは以下の通りです。

- ITインフラ
- サーバー
- ストレージシステム
- ネットワークインフラ
- 電気インフラ
- UPSシステム
- 発電機
- トランスファースイッチ・スイッチギア
- PDU
- その他電気インフラ
- 機械インフラ
- 冷却システム
- ラックキャビネット
- その他機械設備
- 冷却システム
- CRAC & CRAHユニット
- チラーユニット
- クーリングタワー、コンデンサ、ドライクーラ
- エコノマイザー、蒸発式冷却器
- その他の冷却装置
- 一般建設業
- コア&シェル開発
- 据付・試運転サービス
- エンジニアリング&ビルディングデザイン
- 火災探知機と消火システム
- 物理的セキュリティ
- データセンターインフラ管理 (DCIM)
- ティアスタンダード
- ティアI & ティアII
- ティアIII
- ティアIV
- 所在地
- ワルシャワ
- その他の都市

重要な質問にお答えします。

1.ポーランドのデータセンター市場への投資額はどの程度成長すると予想されますか?
2.ポーランドのデータセンターは何ヶ所確認されているのか?
3.ポーランドのデータセンター市場の推進要因は?
4.ポーランドのデータセンター市場の成長率は?
5.ポーランドのデータセンター市場における主要な投資家はどこか?
6.2022年から2027年にかけて、ポーランド全土でMWの電力容量がどの程度追加されるのか?

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目次

1. Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in the Poland
1.1. Historical Market Scenario
1.2. 46+ Unique Data Center Properties
1.3. Data Center IT Load Capacity
1.4. Data Center White Floor Area
1.5. Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
1.6. Cities Covered
1.6.1. Warsaw
1.6.2. Other Cities
1.7. List of Upcoming Data Center Facilities

2. Investment Opportunities in Poland
2.1. Microeconomic and Macroeconomic factors of the Poland Market
2.2. Investment Opportunities in the Poland
2.3. Investment by Area
2.4. Investment by Power Capacity

3. Data Center Colocation Market in Poland
3.1. Data Center Demand across Industries in the Poland
3.2. Colocation Services Market in the Poland
3.3. Retail vs Wholesale Data Center Colocation
3.4. Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

4. Market Dynamics
4.1. Market Drivers
4.2. Market Trends
4.3. Market Restraints

5. Market Segmentation
5.1. IT Infrastructure: Market Size & Forecast
5.2. Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.3. Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.4. General Construction Services: Market Size & Forecast

6. Tier Standard Investment
6.1. Tier I & II
6.2. Tier III
6.3. Tier IV

7. Geography
7.1. Warsaw
7.2. Other Cities

8. Key Market Participants
8.1. IT Infrastructure Providers
8.2. Construction Contractors
8.3. Support Infrastructure Providers
8.4. Data Center Investors
8.5. New Entrants

9. Appendix
9.1. Market Derivation
9.2. Quantitative Summary

 

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Summary

The Poland data center market will grow at a CAGR of 9.85% from 2021-2027.

The Poland data center market has been witnessing investments from new entrants, especially global companies owing to its strategic location because the country is connecting with major data center markets such as Germany, Sweden, and Denmark, and affordable land & power costs, and other factors. In Poland, Under the Act on the Acquisition of Real Estate by Foreigner, the foreign investor purchasing any real estate asset has to take prior permission from the Minister of Administration and Internal Affairs; failing to do so will be considered an invalid purchase.

KEY HIGHLIGHTS

• The country's government has taken several digitalization initiatives, such as Digital Competence Development Programme (2020-2030) and National Broadband Plan 2025, that will further drive technology growth and demand for centers in the country.
• In terms of renewable energy, the industry is among the significant emerging markets in the region with the availability of renewable energy sources such as wind, photovoltaic, hydropower, and others. The government is working towards an ‘Energy Policy of Poland’ to increase the share of renewable energy sources by at least 23% by 2030.
• In terms of 5G connectivity deployment, in Poland, telecom operators are actively deploying 5G services, including Orange, Polkomtel (Plus), T-Mobile, Nokia, and others.
• Poland has over 14 Special Economic Zones (SEZs) and Free Trade Zones (FTZs) in Warsaw, Katowice, Wroclaw, and Poznan, which provide multiple benefits to investors, such as exemption of corporate tax up to 50 years, full exemption of import and export tax, and support with the local labor recruitment.
• The Poland data center market has established over 20,000 Ukrainian companies, expected to grow many folds driven by the political crisis between Ukraine and Russia. The entry of Ukrainian companies is aided by factors such as legislative facilitation by Poland, such as ease in the procedure for employment for Ukrainians, facilitation for residence legislation, and providing support for setting up the company in Poland.

WHY SHOULD YOU BUY THIS RESEARCH?

• Market size available in the investment, area, power capacity, and the Poland colocation market revenue.
• An assessment of the investment in Poland by colocation and enterprise operators.
• Investments in the area (square feet) and power capacity (MW) across locations in the country.
• A detailed study of the existing market landscape, an in-depth industry analysis, and insightful predictions about the Poland data center market size during the forecast period.
• Snapshot of existing and upcoming third-party data center facilities in Poland
• Facilities Covered (Existing): 46
• Facilities Identified (Upcoming): 5
• Coverage: 6+ Locations
• Existing vs. Upcoming (Area)
• Existing vs. Upcoming (IT Load Capacity)
• Data center colocation market in Poland
• Market Revenue & Forecast (2021-2027)
• Wholesale vs. Retail Revenue & Forecast (2021-2027)
• Retail Colocation Pricing
• Wholesale Colocation Pricing
• The Poland market landscape investments are classified into IT, power, cooling, and general construction services with sizing and forecast.
• A comprehensive analysis of the latest trends, growth rate, potential opportunities, growth restraints, and prospects for the industry.
• Business overview and product offerings of prominent IT infrastructure providers, construction contractors, support infrastructure providers, and investors operating in the industry.
• A transparent research methodology and the analysis of the demand and supply aspects of the industry.

VENDOR LANDSCAPE

• In Poland data center market, 3S, Atman, Equinix, Polcom, Adgar Investments & Development, Netia, and T-Mobile are the major colocation operators in the country. In 2021, the country witnessed investments from Equinix, 3S, Atman, and Beyond.pl, followed by new entrants such as Data4, Orange Business Services, and Vantage Data Centers.
• The country is witnessing an increase in the development of facilities by local operators for further construction/expansion of centers, which led due to the demand from local customers to colocate in regional data centers for benefits such as low prices and flexibility for services. For instance, Atman opened its F6 facility in 2021 and is constructing its F7 facility in Warsaw to expand its Warsaw data center campus.
• Global construction contractors have provided services in developing facilities in the Poland data center market. For instance, Turner & Townsend announced in March 2022 that to have been appointed by Data4 to provide project & cost management at Data4’s construction in Warsaw.
• In Poland, companies collaborate with IT infrastructure providers to improve infrastructure efficiency in the facilities. For instance, Grupa Onet.pl Poland-based company has adopted Nexus 5000, Nexus 7000, and Nexus 2000 Switches from Cisco Systems for its data center networking.
• Global cloud service providers such as OVHcloud, Microsoft, and Google are investing in developing cloud regions in the country to expand their reach and better service their Central & Eastern European-based customers. For instance, in April 2021, Google announced the launch of its cloud data hub in Warsaw with an investment of around USD 2 billion.

IT Infrastructure Providers
• Atos
• Cisco Systems
• Dell Technologies
• Fujitsu
• Hewlett Packard Enterprise
• Hitachi Vantara
• Huawei Technologies
• IBM
• Inspur
• Juniper Networks
• Lenovo
• NetApp
• Pure Storage

Data Center Construction Contractors & Sub-Contractors
• AODC
• PORR GROUP
• Qumak
• Strabag
• TECHKO
• Turner & Townsend
• Warbud

Support Infrastructure Providers
• 3M
• ABB
• Aermec
• Airedale International Air Conditioning
• Alfa Laval
• Carrier
• Caterpillar
• Condair
• Cummins
• Daikin Applied
• Delta Electronics
• Eaton
• HITEC Power Protection
• Johnson Controls
• Legrand
• Mitsubishi Electric
• Perkins Engines
• Piller Power Systems
• Rittal
• Rolls-Royce
• Schneider Electric
• Siemens
• STULZ
• Vertiv

Data Center Investors
• 3S Group
• Artnet
• Atman
• pl
• Equinix
• Netia
• T-Mobile

New Entrants
• Data4
• Orange Business Services
• Vantage Data Centers

EXISTING VS. UPCOMING DATA CENTERS

• Existing Facilities in the region (Area and Power Capacity)
• Warsaw
• Other Cities
• List of Upcoming Facilities in the region (Area and Power Capacity)

REPORT COVERAGE:

This report analyses the Poland data center market share. It elaboratively analyses the existing and upcoming facilities and investments in IT, electrical, mechanical infrastructure, general construction, and tier standards. It discusses market sizing and investment estimation for different segments. The segmentation includes:

• IT Infrastructure
• Servers
• Storage Systems
• Network Infrastructure
• Electrical Infrastructure
• UPS Systems
• Generators
• Transfer Switches & Switchgears
• PDUs
• Other Electrical Infrastructure
• Mechanical Infrastructure
• Cooling Systems
• Rack Cabinets
• Other Mechanical Infrastructure
• Cooling Systems
• CRAC & CRAH Units
• Chiller Units
• Cooling Towers, Condensers & Dry Coolers
• Economizers & Evaporative Coolers
• Other Cooling Units
• General Construction
• Core & Shell Development
• Installation & commissioning Services
• Engineering & Building Design
• Fire Detection & Suppression Systems
• Physical Security
• Data Center Infrastructure Management (DCIM)
• Tier Standard
• Tier I & Tier II
• Tier III
• Tier IV
• Geography
• Warsaw
• Other Cities

KEY QUESTIONS ANSWERED:

1. How much is the Poland data center market investment expected to grow?
2. How many data centers have been identified in Poland?
3. What are the driving factors for Poland data center market?
4. What is the growth rate of the Poland data center market?
5. Who are the key investors in the Poland data center market?
6. How much will MW power capacity be added across Poland from 2022 to 2027?



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Table of Contents

1. Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in the Poland
1.1. Historical Market Scenario
1.2. 46+ Unique Data Center Properties
1.3. Data Center IT Load Capacity
1.4. Data Center White Floor Area
1.5. Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
1.6. Cities Covered
1.6.1. Warsaw
1.6.2. Other Cities
1.7. List of Upcoming Data Center Facilities

2. Investment Opportunities in Poland
2.1. Microeconomic and Macroeconomic factors of the Poland Market
2.2. Investment Opportunities in the Poland
2.3. Investment by Area
2.4. Investment by Power Capacity

3. Data Center Colocation Market in Poland
3.1. Data Center Demand across Industries in the Poland
3.2. Colocation Services Market in the Poland
3.3. Retail vs Wholesale Data Center Colocation
3.4. Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

4. Market Dynamics
4.1. Market Drivers
4.2. Market Trends
4.3. Market Restraints

5. Market Segmentation
5.1. IT Infrastructure: Market Size & Forecast
5.2. Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.3. Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.4. General Construction Services: Market Size & Forecast

6. Tier Standard Investment
6.1. Tier I & II
6.2. Tier III
6.3. Tier IV

7. Geography
7.1. Warsaw
7.2. Other Cities

8. Key Market Participants
8.1. IT Infrastructure Providers
8.2. Construction Contractors
8.3. Support Infrastructure Providers
8.4. Data Center Investors
8.5. New Entrants

9. Appendix
9.1. Market Derivation
9.2. Quantitative Summary

 

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2024/07/05 10:26

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