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ニュージーランドデータセンター市場 - 投資分析および成長の機会 2022-2027


New Zealand Data Center Market - Investment Analysis & Growth Opportunities 2022-2027

ニュージーランドのデータセンター市場は、2021年から2027年にかけて年平均成長率18.65%で成長すると予測されています。 市場インサイト クラウドコンピューティングの採用や、IoT(Internet of Things)... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Arizton Advisory & Intelligence
アリズトンアドバイザリー&インテリジェンス
2022年12月7日 US$2,500
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110 英語

 

サマリー

ニュージーランドのデータセンター市場は、2021年から2027年にかけて年平均成長率18.65%で成長すると予測されています。

市場インサイト

クラウドコンピューティングの採用や、IoT(Internet of Things)、ビッグデータ、人工知能などの先進技術、5Gの導入、設備開発に対する政府の支援などの要因が、ニュージーランドのデータセンター市場を牽引しています。同国では、AWS、マイクロソフト、グーグルなどのクラウドサービスプロバイダーが強い存在感を示しています。例えば、グローバルクラウドサービスプロバイダーのAWSは2022年4月、2024年までにニュージーランドに3つのアベイラビリティゾーン(AZ)で構成されるクラウド地域を設立する計画を発表しています。

同国のパブリッククラウド業界は、2022年に15億米ドルの収益を上げ、2027年には30億米ドルを超え、CAGR16.5%で成長すると予測されている。SaaSは約7億5,000万ドルの貢献で収益成長をリードすることになる。クラウドサービスプロバイダーのマイクロソフトは、オークランド交通とクラウド契約を結び、コスト削減、持続可能性の向上、イノベーションによる交通サービスの改善を目指すと発表している。ボーダフォン、2degrees、スパークなどの通信事業者は、国内で5Gサービスを展開する重要な事業者である。例えば、Spark Digitalは、2023年末までにニュージーランドの総人口の約90%に5Gのカバレッジを提供することを目指しています。

主なハイライト

a) ニュージーランドでは、約28のコロケーションデータセンターが稼動しています。主なコロケーション事業者は、Data Vault、Datacom、Plan B、Spark Digital、Chorus、Vocusである。
b) ニュージーランドのオークランドは、大手ICT企業を抱え、スタートアップ企業のエコシステムも充実しています。オークランドは、国内のデータセンター投資において重要な都市である。クライストチャーチとウェリントンは、土地代の安さ、スペースの確保、再生可能エネルギーの利用が可能なことから、この都市に続いています。
c) ニュージーランドでは、さまざまな自由貿易地域がデータセンター開発を目撃しています。GEODISの自由貿易地域は、税制上の優遇措置、エンドツーエンドの統合ソリューション、サプライチェーンの最適化を提供します。
d) ニュージーランドの電力のほとんどは、水力、地熱、太陽、風力によって生産されています。ニュージーランドの再生可能エネルギー政策によると、2030年までに再生可能エネルギー100%を生産し、2050年までに温室効果ガスをネットゼロにすることを目指しています。
e) ニュージーランドには約8本の海底ケーブルがあり、ハワイキ・ヌイは開発中である。ハワイキ・サブマリン・ケーブルが所有するこのケーブルは、ニュージーランドとオーストラリア、インドネシア、シンガポール、米国を結ぶ、ケーブル長25000kmのもので、2025年に開通する予定である。
f) アオテアロアニュージーランドは、2030年までにAI技術を生産・活用する最先端企業を育成することをビジョンとして掲げています。

なぜこの研究を購入する必要があるのか?

- 投資額、面積、電力容量、ニュージーランドのコロケーション市場の収益で利用できる市場規模。
- コロケーションとエンタープライズ事業者によるニュージーランドへの投資の評価。
- 国内の各拠点における面積(平方フィート)および電力容量(MW)の投資額。
- 予測期間中の、既存市場の状況、詳細な産業分析、ニュージーランドのデータセンター市場規模に関する洞察に満ちた予測。
- ニュージーランドの既存および今後予定されているサードパーティ製データセンター施設のスナップショット
o 対象となる施設(既存)。28
o 特定された施設(今後予定)。06
o カバレッジ5都市
o 既存の施設と今後の施設の比較 (面積)
o 既存の施設と今後の施設の比較 (IT負荷容量)
- ニュージーランドのデータセンターコロケーション市場
o 市場収益と予測(2021-2027年)
o ホールセールとリテールの売上高と予測(2021年〜2027年)
o リテールコロケーションの価格設定
o ホールセールコロケーションの価格
- ニュージーランド市場のランドスケープ投資をIT、電力、冷却、一般建設サービスに分類し、サイジングと予測を行っています。
- 業界の最新動向、成長率、潜在的機会、成長阻害要因、展望を包括的に分析します。
- 業界で事業を展開する著名なITインフラプロバイダー、建設請負業者、サポートインフラプロバイダー、投資家の事業概要と製品提供内容。
- 透明性の高い調査方法と、市場の需要および供給側面の分析。

ベンダーランドスケープ

- ニュージーランドのデータセンター市場では、CDC Data CentresやDCI Data Centersなど、同国での施設開発に携わる新規投資家の参入が目立ちます。
- 2021年には、モジュール型施設の展開も見られ、例えば、T4グループは、約3460万米ドルの投資でニュージーランドにモジュール型センターを建設する予定である。
- ニュージーランドでは、ほとんどのデータセンターが施設の持続可能性を向上させるために再生可能エネルギーを調達しています。例えば、マイクロソフトはEcotricityと提携し、ニュージーランドのデータセンター地域の電力を100%再生可能エネルギーで賄う予定です。
- ニュージーランドのデータセンター市場には、国内外の建設業者が進出しており、市場の主要な事業者に対応しています。例えば、ホーキンスは、ニュージーランドのオークランドにあるマイクロソフトのデータセンター・クラウドリージョンの開発に携わっています。
- ニュージーランドでは、企業がITインフラ事業者と連携し、施設内のインフラ効率を向上させています。データコムのオークランド施設には、Stratum-1 NTP(ネットワークタイムプロトコル)タイムサーバーが設置されています。

主要ベンダ
ITインフラストラクチャープロバイダー

- アリスタネットワークス
- アトス
- ブロードコム
- シスコシステムズ
- デル・テクノロジー
- 富士通
- ヒューレットパッカードエンタープライズ
- ファーウェイ・テクノロジー
- 日立バンタラ
- IBM
- ジュニパーネットワークス
- レノボ
- ネットアップ

データセンター建設請負業者と下請け業者
- AECOM
- アラップ
- オーリコン
- ベカ
- ホーキンス
- モット・マクドナルド
- ノーマン・ディズニー・アンド・ヤング(NDY)
- ビルディング・インテリジェンス・グループ
- トランスワークス
- WT

サポートインフラプロバイダー
- 3M
- ABB
- アルファ・ラバル
- エアデール・インターナショナル・エアコンディショニング
- ブラックボックス
- クライマベネタ
- キャタピラー
- カミンズ
- サイバーパワーシステムズ
- エコ・クーリング
- イートン
- KOHLER-SDMO
- ルグラン
- リタール
- ロールスロイス
- シュナイダーエレクトリック
- シュトゥルツ
- サイコン
- トレン
- Vertiv

データセンター投資家
- データコム
- データボールト
- マイクロソフト
- プランB
- スパーク・デジタル

新規参入企業
- CDCのデータセンター
- DCIのデータセンター

既存VS.今後のデータセンター

- この地域の既存施設(面積と電力容量)
o オークランド
o その他の都市
- 今後建設予定の施設一覧(面積・電力容量)

をレポート対象としています。

このレポートはニュージーランドのデータセンター市場シェアを分析しています。IT、電気、機械インフラ、一般建設、ティア基準などの既存および今後の施設と投資を精緻に分析しています。様々なセグメントの市場規模や投資額推定について論じています。セグメンテーションは以下の通りです。

- ITインフラ
o サーバー
o ストレージシステム
o ネットワークインフラ
- 電気インフラ
o UPSシステム
o 発電機
o トランスファースイッチとスイッチギア
o PDU
o その他の電気インフラ
- 機械インフラ
o 冷却システム
o ラックキャビネット
o その他の機械インフラ
- 冷却システム
o CRACおよびCRAHユニット
o チラーユニット
o 冷却塔、コンデンサ、ドライクーラ
o エコノマイザー&蒸発式クーラー
o その他の冷却ユニット
- 一般建設
コア&シェル開発
据付および試運転サービス
エンジニアリング&ビルディングデザイン
火災探知機と消火システム
物理的セキュリティ
o データセンターインフラストラクチャ管理 (DCIM)
- ティアスタンダード
o ティアI & ティアII
o ティア III
o ティアIV
- 地域別
o オークランド
o その他の都市

主な質問と回答

1.ニュージーランドのデータセンター市場はどのような規模になるのでしょうか?
2.ニュージーランドのデータセンター市場の成長率は?
3.ニュージーランドのデータセンターは何箇所ありますか?
4.ニュージーランドのデータセンター市場の促進要因は?
5.ニュージーランドのデータセンター市場における主要事業者はどこか?


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目次

1. Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in New Zealand
1.1. Historical Market Scenario
1.2. 30+ Unique Data Center Properties
1.3. Data Center White Floor Area
1.4. Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
1.5. Cities Covered
1.5.1. Auckland
1.5.2. Other Cities
1.6. List of Upcoming Data Center Facilities

2. Investment Opportunities in New Zealand
2.1. Microeconomic and Macroeconomic factors of the New Zealand Market
2.2. Investment Opportunities in New Zealand
2.3. Investment by Area
2.4. Investment by Power Capacity

3. Data Center Colocation Market in New Zealand
3.1. Colocation Services Market in the New Zealand
3.2. Retail vs Wholesale Data Center Colocation
3.3. Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

4. Market Dynamics
4.1. Market Drivers
4.2. Market Trends
4.3. Market Restraints

5. Market Segmentation
5.1. IT Infrastructure: Market Size & Forecast
5.2. Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.3. Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.4. Break-up of Construction Cost 2021
5.5. General Construction Services: Market Size & Forecast

6. Tier Standards Investment
6.1. Tier I & II
6.2. Tier III
6.3. Tier IV

7. Geography
7.1. Auckland
7.2. Other Cities

8. Key Market Participants
8.1. IT Infrastructure Providers
8.2. Construction Contractors
8.3. Support Infrastructure Providers
8.4. Data Center Investors
8.5. New Entrants

9. Appendix
9.1. Market Derivation
9.2. Quantitative Summary

 

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Summary

New Zealand data center market is expected to grow at a CAGR of 18.65% during 2021-2027.

MARKET INSIGHTS

Factors such as the adoption of cloud computing and advanced technologies such as the Internet of Things (IoT), big data, artificial intelligence, the deployment of 5G, and government support for facilities development are driving the New Zealand data center market. The cloud service providers such as AWS, Microsoft, and Google have a strong presence in the country. For instance, in April 2022, global cloud service provider AWS announced plans to establish the cloud region, consisting of three availability zones (AZs), in New Zealand by 2024.

The public cloud industry in the country is estimated to generate a revenue of USD 1.5 billion in 2022 and is expected to cross USD 3 billion by 2027, growing with a CAGR of 16.5%. SaaS will lead the revenue growth by contributing around $0.75 billion. Cloud service provider Microsoft announced a cloud agreement with Auckland Transport to improve transport services by reducing cost, improving sustainability, and innovation. The telecom operators such as Vodafone, 2degrees, and Spark are some significant operators deploying 5G services in the country. For instance, Spark Digital aims to provide 5G coverage to around 90% of the total population of New Zealand by the end of 2023.

KEY HIGHLIGHTS

a) New Zealand has around 28 operational colocation data centers. The major colocation operators are Data Vault, Datacom, Plan B, Spark Digital, Chorus, and Vocus.
b) In New Zealand, Auckland hosts major ICT companies and is one of the leading startup ecosystems. It is a significant city for data center investments in the country. Christchurch and Wellington follow it due to low land cost, space availability, and availability of renewable energy.
c) Various free trade zones are witnessing data center development in New Zealand. GEODIS’ Free Trade Area provides tax incentives, end-to-end integrated solutions, and supply chain optimization.
d) Most electricity is produced by the country's hydropower, geothermal, solar, and wind. According to the New Zealand renewable energy policy, the country aims to produce 100% of renewable energy by 2030 and reduce greenhouse gases to net zero by 2050
e) The country has around eight existing submarine cables, including Hawaiki Nui is under development; the cable owned by Hawaiki Submarine Cable will connect New Zealand to Australia, Indonesia, Singapore, and the US with a cable length of 25,000 km, which is expected to come in service in 2025.
f) Aotearoa New Zealand's vision is to develop cutting-edge companies producing and exploiting AI technologies by 2030.

WHY SHOULD YOU BUY THIS RESEARCH?

• Market size available in the investment, area, power capacity, and the New Zealand colocation market revenue.
• An assessment of the investment in New Zealand by colocation and enterprise operators.
• Investments in the area (square feet) and power capacity (MW) across locations in the country.
• During the forecast period, a detailed study of the existing market landscape, an in-depth industry analysis, and insightful predictions about the New Zealand data center market size.
• Snapshot of existing and upcoming third-party data center facilities in New Zealand
o Facilities Covered (Existing): 28
o Facilities Identified (Upcoming): 06
o Coverage: 5 Cities
o Existing vs. Upcoming (Area)
o Existing vs. Upcoming (IT Load Capacity)
• Data center colocation market in New Zealand
o Market Revenue & Forecast (2021-2027)
o Wholesale vs. Retail Revenue & Forecast (2021-2027)
o Retail Colocation Pricing
o Wholesale Colocation Pricing
• The New Zealand market landscape investments are classified into IT, power, cooling, and general construction services with sizing and forecast.
• A comprehensive analysis of the latest trends, growth rate, potential opportunities, growth restraints, and prospects for the industry.
• Business overview and product offerings of prominent IT infrastructure providers, construction contractors, support infrastructure providers, and investors operating in the industry.
• A transparent research methodology and the analysis of the demand and supply aspects of the market.

VENDOR LANDSCAPE

• The New Zealand data center market is witnessing the entry of new investors, such as CDC Data Centres and DCI Data Centers, involved in developing facilities in the country.
• In 2021, the country also witnessed the deployment of modular facilities; for instance, T4 Group is planning to build a modular center in New Zealand with an investment of around USD 34.6 million.
• In New Zealand, most data centers are procuring renewable energy sources to improve the sustainability of the facilities. For instance, Microsoft is partnering with Ecotricity to power its data center region in New Zealand with 100% renewable energy.
• The New Zealand data center market has the presence of both local and global construction contractors that cater to major operators in the market. For instance, Hawkins is involved in developing the Microsoft data center cloud region in Auckland, New Zealand.
• In New Zealand, companies collaborate with IT infrastructure providers to improve infrastructure efficiency in the facilities. Datacom’s Orbit Auckland facility is equipped with Stratum-1 NTP (network time protocol) time servers.

Major Vendors
IT Infrastructure Providers

• Arista Networks
• Atos
• Broadcom
• Cisco Systems
• Dell Technologies
• Fujitsu
• Hewlett Packard Enterprise
• Huawei Technologies
• Hitachi Vantara
• IBM
• Juniper Networks
• Lenovo
• NetApp

Data Center Construction Contractors & Sub-Contractors
• AECOM
• Arup
• Aurecon
• Beca
• Hawkins
• Mott MacDonald
• Norman Disney & Young (NDY)
• The Building Intelligence Group
• TransWorks
• WT

Support Infrastructure Providers
• 3M
• ABB
• Alfa Laval
• Airedale International Air Conditioning
• Black Box
• Climaveneta
• Caterpillar
• Cummins
• Cyber Power Systems
• EcoCooling
• Eaton
• KOHLER-SDMO
• Legrand
• Rittal
• Rolls-Royce
• Schneider Electric
• STULZ
• Thycon
• Trane
• Vertiv

Data Center Investors
• Datacom
• Data Vault
• Microsoft
• Plan B
• Spark Digital

New Entrants
• CDC Data Centres
• DCI Data Centers

EXISTING VS. UPCOMING DATA CENTERS

• Existing Facilities in the region (Area and Power Capacity)
o Auckland
o Other Cities
• List of Upcoming Facilities in the region (Area and Power Capacity)

REPORT COVERAGE:

This report analyses the New Zealand data center market share. It elaboratively analyses the existing and upcoming facilities and investments in IT, electrical, mechanical infrastructure, general construction, and tier standards. It discusses market sizing and investment estimation for different segments. The segmentation includes:

• IT Infrastructure
o Servers
o Storage Systems
o Network Infrastructure
• Electrical Infrastructure
o UPS Systems
o Generators
o Transfer Switches & Switchgears
o PDUs
o Other Electrical Infrastructure
• Mechanical Infrastructure
o Cooling Systems
o Rack Cabinets
o Other Mechanical Infrastructure
• Cooling Systems
o CRAC & CRAH Units
o Chiller Units
o Cooling Towers, Condensers & Dry Coolers
o Economizers & Evaporative Coolers
o Other Cooling Units
• General Construction
o Core & Shell Development
o Installation & commissioning Services
o Engineering & Building Design
o Fire Detection & Suppression Systems
o Physical Security
o Data Center Infrastructure Management (DCIM)
• Tier Standard
o Tier I & Tier II
o Tier III
o Tier IV
• Geography
o Auckland
o Other Cities

KEY QUESTIONS ANSWERED

1. What will be the size of the New Zealand data center market?
2. What is the growth rate of the New Zealand data center market?
3. How many data centers are there in New Zealand?
4. What are the driving factors in the New Zealand data center market?
5. Who are the key operators in the New Zealand Data Center market?



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Table of Contents

1. Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in New Zealand
1.1. Historical Market Scenario
1.2. 30+ Unique Data Center Properties
1.3. Data Center White Floor Area
1.4. Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
1.5. Cities Covered
1.5.1. Auckland
1.5.2. Other Cities
1.6. List of Upcoming Data Center Facilities

2. Investment Opportunities in New Zealand
2.1. Microeconomic and Macroeconomic factors of the New Zealand Market
2.2. Investment Opportunities in New Zealand
2.3. Investment by Area
2.4. Investment by Power Capacity

3. Data Center Colocation Market in New Zealand
3.1. Colocation Services Market in the New Zealand
3.2. Retail vs Wholesale Data Center Colocation
3.3. Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

4. Market Dynamics
4.1. Market Drivers
4.2. Market Trends
4.3. Market Restraints

5. Market Segmentation
5.1. IT Infrastructure: Market Size & Forecast
5.2. Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.3. Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.4. Break-up of Construction Cost 2021
5.5. General Construction Services: Market Size & Forecast

6. Tier Standards Investment
6.1. Tier I & II
6.2. Tier III
6.3. Tier IV

7. Geography
7.1. Auckland
7.2. Other Cities

8. Key Market Participants
8.1. IT Infrastructure Providers
8.2. Construction Contractors
8.3. Support Infrastructure Providers
8.4. Data Center Investors
8.5. New Entrants

9. Appendix
9.1. Market Derivation
9.2. Quantitative Summary

 

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2024/07/05 10:26

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