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デンマークデータセンター市場 - 投資分析および成長の機会 2022-2027


Denmark Data Center Market - Investment Analysis & Growth Opportunities 2022-2027

デンマークのデータセンター市場は、2021年から2027年にかけて年平均成長率14.97%で成長すると予測されています。 市場概要 デンマークでは、堅牢なファイバー接続、5Gネットワークサービス、電力ユーティ... もっと見る

 

 

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Arizton Advisory & Intelligence
アリズトンアドバイザリー&インテリジェンス
2022年12月7日 US$2,500
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107 英語

 

サマリー

デンマークのデータセンター市場は、2021年から2027年にかけて年平均成長率14.97%で成長すると予測されています。

市場概要

デンマークでは、堅牢なファイバー接続、5Gネットワークサービス、電力ユーティリティインフラを有するコペンハーゲンがデータセンター投資先として著名である。接続性については、同国では海底ケーブルの配備がかなり進んでいる。例えば、HavhingstenはMetaがAqua CommおよびBulk Fibreと共同で開始しました。デンマークは寒冷な気候条件を備えており、事業者はセンターの冷却に利用することができます(フリークーリング)。約85%の無料冷却が国によって提供され、約50%のエネルギー消費の削減に役立っています。
5Gネットワークサービスについては、デンマーク技術研究所によると、同国の5Gカバー率は99.3%に達している。Telenor Group、Hi3G Denmark、Teliaなどの著名な通信事業者は、オーデンセ、コペンハーゲン、オールボーで5Gサービスを展開している。デンマークは、電力の80%以上を再生可能エネルギーでまかなっています。GlobalConnect、Digital Realty、Colt Data Centre Services、STACK Infrastructure (DigiPlex)などのコロケーション事業者は、施設の電力供給源として再生可能エネルギーを調達している。

主な特長

a) デンマークデータセンター市場は、北欧地域の新興市場の1つです。5Gの導入、クラウドベースのサービスの採用、IoTやビッグデータの導入、再生可能エネルギーへの投資などが、データセンター投資の増加を支える主な要因となっています。
b) デンマークでは、ICT産業は絶大な成長を遂げており、2021年には約350億米ドルと評価されています。IMDの世界デジタル競争力ランキングによると、デンマークは2022年に世界64カ国中4位のデジタル競争力を持っています。
c) デンマークには、GlobalConnect、Digital Realty、NNIT、Cibicom A/S、Bulk Infrastructure、Colt DCS、Telia Groupなどのコロケーション事業者がある。
d) ロシア・ウクライナ戦争により、Nord Stream 1(欧州の洋上天然ガスパイプライン)の稼働が不透明なため、一部の欧州諸国では電力不足が懸念されています。デンマークは現在、電力供給が十分であるが、将来的に電力供給が不足し、電力価格が上昇する可能性がある。
e) デンマークではクラウド需要が大幅に伸びており、大手クラウドサービスプロバイダーがクラウド地域の設立を計画している。Meta、Google、Appleなどのハイパースケールオペレーターによる投資が大きい。また、GoogleやMeta(Facebook)は、国内の施設やセンター開発の拡張のために土地を取得する。

なぜあなたはこの研究を購入する必要がありますか?

- 投資額、面積、電力容量、デンマークのコロケーション市場の収益で利用可能な市場規模。
- デンマークのコロケーション事業者、企業事業者による投資の評価。
- 国内の各拠点における面積(平方フィート)および電力容量(MW)の投資額。
- 既存の市場状況、詳細な産業分析、予測期間におけるデンマークのデータセンター市場規模に関する洞察に満ちた予測。
- デンマークの既存および今後のサードパーティデータセンター施設のスナップショット
o 対象となる施設(既存)。24
o 特定された施設(今後予定)。07
o カバレッジ10ヶ所以上
o 既存と今後の比較 (面積)
o 既存の施設と今後の施設の比較 (IT負荷容量)
- デンマークのデータセンターコロケーション市場
o 市場収益と予測(2021年〜2027年)
o リテールコロケーションの価格設定
- デンマーク市場のランドスケープ投資をIT、電力、冷却、一般建設サービスに分類し、サイジングと予測を行っています。
- 業界の最新動向、成長率、潜在的機会、成長阻害要因、展望を包括的に分析します。
- 業界で事業を展開する著名なITインフラプロバイダー、建設請負業者、サポートインフラプロバイダー、投資家の事業概要と製品提供内容。
- 透明性の高い調査方法と、市場の需要および供給側面の分析。

ベンダーランドスケープ

- デンマークの主要な金融都市であるコペンハーゲンは、デンマークのデータセンター市場の主要拠点であり、11の既存サードパーティ製センターが存在します。その他、オーデンセやフローニンゲンといった都市も、デンマークの施設開発における重要な拠点となっています。
- デマルクでは、2021年にApple、Digital Realty、Meta、GlobalConnect、Microsoft、Penta Infra、Cibicomなどが主要な投資家として名を連ねています。業界では、STACK Infrastructure (DigiPlex)など、いくつかの新規市場参入者からの投資が目撃されている。
- デンマークのデータセンター市場は、グリーンフィールド建設が大きく目撃されるでしょう。ハイパースケールプロバイダーは多額の投資を行い、同市場の下請け業者やゼネコンに収益をもたらす主要なドライバーの1つとなっています。
- デンマークにはコペンハーゲン・フリーポートのような自由貿易地域があり、産業・企業投資に税制上の優遇措置がとられている。
- 地域暖房を提供することで、施設はエネルギー使用量を削減し、全体的なOPEXを減少させることができます。ハイパースケールやコロケーションのオペレーターは、データセンターの余熱を近隣の都市や地域に提供しています。

主要ベンダー
ITインフラ事業者

- アリスタネットワークス
- アトス
- ブロードコム
- シスコシステムズ
- デル・テクノロジー
- ヒューレットパッカードエンタープライズ
- ファーウェイ・テクノロジー
- IBM
- レノボ
- ネットアップ

データセンター建設請負業者およびサブコントラクター

- アーズレフ
- アラップ
- カベリオン
- コロマティック
- COWI
- エクシテ(M+Wグループ)
- ゴットリープ・パルダン・アーキテクツ
- Logi-Tek
- メイスグループ
- マーキュリー
- MT Hojgaard
- NOVENCO ビル&インダストリ
- ランボルグループ
- ソレン・イェンセン

サポートインフラストラクチャープロバイダー

- ABB
- キャタピラー
- クライマベネタ(三菱電機)
- カミンズ
- イートン
- グルンドフォス
- KOHLER-SDMO
- ルグラン
- NGメタル
- Riello UPS (Riello Elettronica)
- リタール
- ロールスロイス
- シュナイダーエレクトリック
- ソコメック
- シュトゥルツ
- システムエアー
- ユニクール
- Vertiv

データセンター投資家

- アップル
- デジタル・リアルティ
- メタ(フェイスブック)
- グローバルコネクト
- グーグル
- マイクロソフト
- ペンタ・インフラ
- Cibicom A/S

新規参入
- STACKインフラストラクチャ(DigiPlex)

既存VS.今後のデータセンター
- この地域の既存施設(面積と電力容量)
o コペンハーゲン
o その他の都市
- 今後建設予定の施設一覧(面積・電力容量)

をレポート対象としています。

本レポートでは、デンマークのデータセンター市場シェアを分析しています。IT、電気、機械インフラ、一般建設、ティア基準などの既存および今後の施設と投資を精緻に分析しています。異なるセグメントの市場サイジングと投資推定について論じています。セグメンテーションは以下の通りです。

- ITインフラ
o サーバー
o ストレージシステム
o ネットワークインフラ
- 電気インフラ
o UPSシステム
o 発電機
o トランスファースイッチとスイッチギア
o PDU
o その他の電気インフラ
- 機械インフラ
o 冷却システム
o ラックキャビネット
o その他の機械インフラ
- 冷却システム
o CRACおよびCRAHユニット
o チラーユニット
o 冷却塔、コンデンサ、ドライクーラ
o エコノマイザー&蒸発式クーラー
o その他の冷却ユニット
- 一般建設
コア&シェル開発
据付および試運転サービス
エンジニアリング&ビルディングデザイン
火災探知機と消火システム
物理的セキュリティ
o データセンターインフラストラクチャ管理 (DCIM)
- ティアスタンダード
o ティアI & ティアII
o ティア III
o ティアIV
- 所在地
o コペンハーゲン
o その他の都市

対象者

- 不動産投資信託(REIT)
- 建設請負業者
- インフラ事業者
- 新規参入企業
- コンサルタント/コンサルタント会社/アドバイザリー会社
- 企業・政府機関

主な質問と回答

1.デンマークのデータセンター市場への投資額はどの程度になると予想されるか?
2.デンマークのデータセンター市場で確認されているデータセンターの数は?
3.デンマークのデータセンター市場の推進要因は?
4.デンマークのデータセンター市場の成長率は?
5.デンマークのデータセンター市場における主要なコロケーション事業者はどこか?


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目次

1. Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in Denmark
1.1. Historical Market Scenario
1.2. 20+ Unique Data Center Properties
1.3. Data Center IT Load Capacity
1.4. Data Center White Floor Area
1.5. Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
1.6. Cities Covered
1.6.1. Copenhagen
1.6.2. Other Cities
1.7. List of Upcoming Data Center Facilities

2. Investment Opportunities in Denmark
2.1. Macroeconomic and Microeconomic factors of Denmark Market
2.2. Investment Opportunities in Denmark
2.3. Investment by Area
2.4. Investment by Power Capacity

3. Data Center Colocation Market in Denmark
3.1. Colocation Services Market in the Denmark
3.2. Retail vs Wholesale Data Center Colocation
3.3. Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

4. Market Dynamics
4.1. Market Drivers
4.2. Market Trends
4.3. Market Restraints

5. Market Segmentation
5.1. IT Infrastructure: Market Size & Forecast
5.2. Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.3. Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.4. Break-up of Construction Cost 2021
5.5. General Construction Services: Market Size & Forecast

6. Tier Standard Investment
6.1. Tier I & II
6.2. Tier III
6.3. Tier IV

7. Geography
7.1. Copenhagen
7.2. Other Cities

8. Key Market Participants
8.1. IT Infrastructure Providers
8.2. Construction Contractors
8.3. Support Infrastructure Providers
8.4. Data Center Investors
8.5. New Entrants

9. Appendix
9.1. Market Derivation
9.2. Quantitative Summary

 

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Summary

Denmark data center market is expected to grow at a CAGR of 14.97% during 2021-2027.

MARKET OVERVIEW

In Denmark, Copenhagen is the prominent data center investment location as it has robust fiber connectivity, 5G network services, and power utility infrastructure. Regarding connectivity, there is a significant amount of submarine deployments in the country. For instance, Havhingsten was launched by Meta in collaboration with Aqua Comm and Bulk Fibre. Denmark offers cold climate conditions, which operators can use for cooling their centers (free cooling). Around 85% of free cooling is provided by the country, helping to cut off energy consumption by about 50%.
In terms of 5G network services, according to Danish Technological Institute, the country’s 5G coverage stands at 99.3%. The prominent telecommunication operators, such as Telenor Group, Hi3G Denmark, and Telia, deploy 5G services across Odense, Copenhagen, and Aalborg. Denmark generates more than 80% of power from renewable energy sources. Colocation operators such as GlobalConnect, Digital Realty, Colt Data Centre Services, and STACK Infrastructure (DigiPlex) are procuring renewable energy sources for powering their facilities.

KEY HIGHLIGHTS

a) Denmark data center market is one of the emerging markets in the Nordic region. 5G deployments, adoption of cloud-based services, adoption of IoT and Big Data, and investments in renewable energy are the major factors supporting the increase in data center investments.
b) In Denmark, the ICT industry has immense growth, valued at around USD 35 billion in 2021. According to IMD World Digital Competitiveness Ranking, Denmark ranked 4th in digital competitiveness among 64 countries globally in 2022.
c) Denmark is home to colocation operators such as GlobalConnect, Digital Realty, NNIT, Cibicom A/S, Bulk Infrastructure, Colt DCS, and Telia Group.
d) Due to the Russia-Ukraine war, some European countries may face electricity shortages because of the uncertain operation of Nord Stream 1 (offshore natural gas pipelines in Europe). Though Denmark currently has sufficient electricity supply, in the future, the electricity supply may fall short, which will drive up the price of electricity.
e) Cloud demand is significantly increasing in the country, due to which major cloud service providers are planning to set up cloud regions. There are significant investments by hyperscale operators such as Meta, Google, and Apple. In addition, Google and Meta (Facebook) by acquiring land for the expansion of their facilities and centers developments in the country.

WHY SHOULD YOU BUY THIS RESEARCH?

• Market size available in the investment, area, power capacity, and the Denmark colocation market revenue.
• An assessment of the investment in Denmark by colocation and enterprise operators.
• Investments in the area (square feet) and power capacity (MW) across locations in the country.
• A detailed study of the existing market landscape, an in-depth industry analysis, and insightful predictions about the Denmark data center market size during the forecast period.
• Snapshot of existing and upcoming third-party data center facilities in Denmark
o Facilities Covered (Existing): 24
o Facilities Identified (Upcoming): 07
o Coverage: 10+ Locations
o Existing vs. Upcoming (Area)
o Existing vs. Upcoming (IT Load Capacity)
• Data center colocation market in Denmark
o Market Revenue & Forecast (2021-2027)
o Retail Colocation Pricing
• The Denmark market landscape investments are classified into IT, power, cooling, and general construction services with sizing and forecast.
• A comprehensive analysis of the latest trends, growth rate, potential opportunities, growth restraints, and prospects for the industry.
• Business overview and product offerings of prominent IT infrastructure providers, construction contractors, support infrastructure providers, and investors operating in the industry.
• A transparent research methodology and the analysis of the demand and supply aspects of the market.

VENDOR LANDSCAPE

• Copenhagen, the major financial capital of Denmark, is the primary Denmark data center market hub, with 11 existing third-party centers. Other cities such as Odense and Groningen are other significant locations in Denmark for facilities development.
• In Demark, Apple, Digital Realty, Meta, GlobalConnect, Microsoft, Penta Infra, and Cibicom were some key investors in 2021. The industry has witnessed investments from some new market entrants, such as STACK Infrastructure (DigiPlex).
• Denmark data center market will be heavily witnessing greenfield construction. Hyperscale providers put in significant investments, making them one of the major drivers for generating revenue for sub-contractors and general contractors in the market.
• Denmark has a free trade zone such as the Freeport of Copenhagen, benefitting industrial and enterprise investments with tax incentives.
• Providing district heating helps the facilities to reduce their energy usage and decrease their overall OPEX. The hyperscale and colocation operators have provided excess heat from the data center to the nearby cities and regions.

Major Vendors
IT Infrastructure Providers

• Arista Networks
• Atos
• Broadcom
• Cisco Systems
• Dell Technologies
• Hewlett Packard Enterprise
• Huawei Technologies
• IBM
• Lenovo
• NetApp

Data Center Construction Contractors & Sub-Contractors

• Aarsleff
• Arup
• Caverion
• Coromatic
• COWI
• Exyte (M+W Group)
• Gottlieb Paludan Architects
• Logi-Tek
• Mace Group
• Mercury
• MT Hojgaard
• NOVENCO Building & Industry
• Ramboll Group
• Soren Jensen

Support Infrastructure Providers

• ABB
• Caterpillar
• Climaveneta (Mitsubishi Electric)
• Cummins
• Eaton
• Grundfos
• KOHLER-SDMO
• Legrand
• NG Metal
• Riello UPS (Riello Elettronica)
• Rittal
• Rolls-Royce
• Schneider Electric
• Socomec
• STULZ
• Systemair
• UniCool
• Vertiv

Data Center Investors

• Apple
• Digital Realty
• Meta (Facebook)
• GlobalConnect
• Google
• Microsoft
• Penta Infra
• Cibicom A/S

New Entrant
• STACK Infrastructure (DigiPlex)

EXISTING VS. UPCOMING DATA CENTERS
• Existing Facilities in the region (Area and Power Capacity)
o Copenhagen
o Other Cities
• List of Upcoming Facilities in the region (Area and Power Capacity)

REPORT COVERAGE:

This report analyses the Denmark data center market share. It elaboratively analyses the existing and upcoming facilities and investments in IT, electrical, mechanical infrastructure, general construction, and tier standards. It discusses market sizing and investment estimation for different segments. The segmentation includes:

• IT Infrastructure
o Servers
o Storage Systems
o Network Infrastructure
• Electrical Infrastructure
o UPS Systems
o Generators
o Transfer Switches & Switchgears
o PDUs
o Other Electrical Infrastructure
• Mechanical Infrastructure
o Cooling Systems
o Rack Cabinets
o Other Mechanical Infrastructure
• Cooling Systems
o CRAC & CRAH Units
o Chiller Units
o Cooling Towers, Condensers & Dry Coolers
o Economizers & Evaporative Coolers
o Other Cooling Units
• General Construction
o Core & Shell Development
o Installation & commissioning Services
o Engineering & Building Design
o Fire Detection & Suppression Systems
o Physical Security
o Data Center Infrastructure Management (DCIM)
• Tier Standard
o Tier I & Tier II
o Tier III
o Tier IV
• Geography
o Copenhagen
o Other Cities

TARGET AUDIENCE

• Real Estate Investment Trusts (REIT)
• Construction Contractors
• Infrastructure Providers
• New Entrants
• Consultants/Consultancies/Advisory Firms
• Corporate and Governments Agencies

KEY QUESTIONS ANSWERED

1. How much is the Denmark data center market investment expected to grow?
2. How many data centers have been identified in the Denmark Data Center Market?
3. What are the driving factors for the Denmark data center market?
4. What is the growth rate of the Denmark data center market?
5. Who are the key colocation operators in the Denmark data center market?



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Table of Contents

1. Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in Denmark
1.1. Historical Market Scenario
1.2. 20+ Unique Data Center Properties
1.3. Data Center IT Load Capacity
1.4. Data Center White Floor Area
1.5. Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
1.6. Cities Covered
1.6.1. Copenhagen
1.6.2. Other Cities
1.7. List of Upcoming Data Center Facilities

2. Investment Opportunities in Denmark
2.1. Macroeconomic and Microeconomic factors of Denmark Market
2.2. Investment Opportunities in Denmark
2.3. Investment by Area
2.4. Investment by Power Capacity

3. Data Center Colocation Market in Denmark
3.1. Colocation Services Market in the Denmark
3.2. Retail vs Wholesale Data Center Colocation
3.3. Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

4. Market Dynamics
4.1. Market Drivers
4.2. Market Trends
4.3. Market Restraints

5. Market Segmentation
5.1. IT Infrastructure: Market Size & Forecast
5.2. Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.3. Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.4. Break-up of Construction Cost 2021
5.5. General Construction Services: Market Size & Forecast

6. Tier Standard Investment
6.1. Tier I & II
6.2. Tier III
6.3. Tier IV

7. Geography
7.1. Copenhagen
7.2. Other Cities

8. Key Market Participants
8.1. IT Infrastructure Providers
8.2. Construction Contractors
8.3. Support Infrastructure Providers
8.4. Data Center Investors
8.5. New Entrants

9. Appendix
9.1. Market Derivation
9.2. Quantitative Summary

 

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2024/07/05 10:26

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