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サウジアラビアのデータセンター市場 - 投資分析と成長の機会 2022-2027年


Saudi Arabia Data Center Market - Investment Analysis & Growth Opportunities 2022–2027

サウジアラビアのデータセンター市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率10.16%で成長すると予測されています。 市場インサイト サウジアラビアのデータセンター市場は、中東地域で第2位にランクさ... もっと見る

 

 

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Arizton Advisory & Intelligence
アリズトンアドバイザリー&インテリジェンス
2022年10月20日 US$2,500
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112 英語

 

サマリー

サウジアラビアのデータセンター市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率10.16%で成長すると予測されています。

市場インサイト

サウジアラビアのデータセンター市場は、中東地域で第2位にランクされています。同国で事業を展開する事業者には、Saudi Telecom Company(STC)、Mobily、NourNet、GO Telecom(Etihad Atheeb Telecom Company)、Gulf Data Hubなどがあります。経済特区(SEZ)、自由貿易地域(FTZ)、スマートシティへの投資の発展が、サウジアラビアのデータセンター市場を押し上げるでしょう。

COVID-19、5Gサービスの展開、内陸部の接続性向上などにより、全国的にインターネットやソーシャルメディアの普及率が高いため、サウジアラビアのデータセンター市場は投資家にとって魅力的な産業となります。同国における個人情報保護法の導入は、市民の個人情報の機密性を保護し、データセンター市場をさらに押し上げることになるでしょう。Vision 2030」の下での「国家再生可能エネルギー計画(NREP)」と「サルマン国王再生可能エネルギー構想」は、再生可能エネルギーを最大限に活用するために開始されたものです。サウジアラビアは、2030年までに再生可能エネルギーの50%以上を発電することを見込んでいます。

主な特長

a) サウジアラビアでは、約19のコロケーションデータセンターが稼動しています。ほとんどのコロケーションセンターは Tier III 規格に準拠して開発されています。例えば、Saudi Telecom Company(STC)は、ジッダとアル・マディナに2つのTier III施設を開設しています。
b) COVID-19の影響により、リモートワークが進み、ローカルデータの発生が増加している。また、オンプレミスからコロケーション、クラウド、マネージドサービスへの移行が、サウジアラビアのデータセンター市場を押し上げるだろう。
c) Saudi Telecom Company (STC)は、同国最大級のデータセンター事業者であり、約125MWの電力容量を持つデータセンターの開発を同国全域で計画している。
d) サウジアラビアでは、海底や内陸の接続性も向上している。例えば、2アフリカ海底ケーブルは、サウジアラビアとインド、UAE、スペイン、英国、オマーンなどの国々を結ぶ予定です。
e) 同地域における5Gサービスの大幅な展開と採用、スマートシティの開発により、データトラフィックが促進され、同国のデータセンター増設の需要がさらに高まります。

なぜこの調査を購入する必要があるのでしょうか?

1.投資額、面積、電力容量、サウジアラビアのコロケーション市場の収益で利用可能な市場規模。
2.コロケーションと企業向け事業者によるサウジアラビアへの投資の評価。
3.国内の各拠点における面積(平方フィート)および電力容量(MW)の投資額。
4.予測期間中、サウジアラビアのデータセンター市場規模について、既存市場の状況、詳細な産業分析、洞察に満ちた予測などの詳細な調査。
5.サウジアラビアの既存および今後のサードパーティデータセンター施設のスナップショット
a.対象となる施設(既存)。19
b.特定された施設(今後予定)。08
c.カバーする範囲3都市
d.既存と今後の比較(面積)
e.既存と今後の比較(IT負荷容量)
6.サウジアラビアのデータセンターコロケーション市場
a.市場規模・予測(2021年〜2027年)
b.ホールセールとリテールの収益比較と予測(2021年〜2027年)
c.リテールコロケーション価格
d.ホールセールコロケーションの価格
7.サウジアラビアのマーケットランドスケープの投資は、IT、電力、冷却、一般建設サービスに分類され、サイジングと予測を行っています。
8.業界の最新動向、成長率、潜在的な機会、成長阻害要因、展望を総合的に分析します。
9.業界で事業を展開する著名なITインフラプロバイダー、建設請負業者、サポートインフラプロバイダー、投資家の事業概要と製品提供。
10.透明性の高い調査方法と、市場の需要および供給側面の分析。

ベンダーランドスケープ

- Saudi Telecom Company(STC)、Gulf Data Hubなどは、サウジアラビアのデータセンター市場における主要なコロケーション事業者です。
- ハイパースケールオペレーターのGoogleは、アラムコと提携してサウジアラビアにクラウド地域を開発する計画を発表しており、今後2〜3年でオンライン化される可能性が高い3つのアベイラビリティゾーンを有しています。
- EDGNEXは、約20MWの電力容量を持つリヤド・データセンター施設の建設作業の開始を発表しています。
- また、同国ではクラウドサービスの導入が進んでいます。オラクル、ファーウェイ・テクノロジーズ、IBMがこの国で強い存在感を示しています。オラクルは現在、ネオムに新しいクラウド地域を開発中で、2022年には稼働しそうだ。
- 英国のディーゼル発電機会社Enrogenは、現在クラウド地域を開発中のクラウド会社(仮称:Google)と契約を結び、30MWのディーゼル発電機を供給することになった。
- サウジ・テレコム・カンパニー(STC)、モビリー、ザインなどの通信事業者は、一部の都市で5G技術を試験的に導入しているか、全国で商用5Gサービスを開始する段階にある大手通信事業者である。

主要ベンダ

ITインフラプロバイダー

- アリスタネットワークス
- アトス
- シスコシステムズ
- デル・テクノロジー
- ヒューレットパッカードエンタープライズ
- ファーウェイ・テクノロジー
- IBM
- レノボ
- ネットアップ

データセンター建設請負業者とサブコントラクター
- アシ&ブッシュナグ
- アル・ラティフィア・トレーディング&コントラクティング
- アトキンス
- キャピトリン
- DC PRO BV
- エダラットグループ
- EGEC
- HATCO
- ICSネット
- INT'LTECグループ
- ジュファリ空調・機械・電気カンパニー(JAMED)
- ラインズライト
- RED
- SANAクリエイティブシステムズ

サポートインフラプロバイダー
- ABB
- アルファ・ラバル
- キャノベイト
- キャタピラー
- カミンズ
- イートン
- エノジェン
- ルグラン
- ルグラン
- 三菱電機
- ロールスロイス
- シュナイダーエレクトリック
- シーメンス
- シュトゥルツ
- Vertiv

データセンター投資家
- グーグル
- ガルフ・データ・ハブ
- サウジ テレコム カンパニー(STC)
- ゼロポイントDC(NEOM)

新規参入企業
- EDGNEX

既存VS.今後のデータセンター
- 域内の既存施設(面積と電力容量)
- リヤド
- その他の都市
- 今後建設予定の施設一覧(面積・電力容量)

レポート対象

このレポートはサウジアラビアのデータセンター市場シェアを分析しています。IT、電気、機械インフラ、一般建設、ティア基準における既存および今後の施設と投資について精緻に分析しています。様々なセグメントの市場規模や投資額推定について論じています。セグメンテーションは以下の通りです。

- ITインフラ
- サーバー
- ストレージシステム
- ネットワークインフラ
- 電気インフラ
- UPSシステム
- 発電機
- トランスファースイッチ・スイッチギア
- PDU
- その他電気インフラ
- 機械インフラ
- 冷却システム
- ラックキャビネット
- その他機械設備
- 冷却システム
- CRAC & CRAHユニット
- チラーユニット
- クーリングタワー、コンデンサ、ドライクーラ
- エコノマイザー、蒸発式冷却器
- その他冷却装置
- 一般建設業
- コア&シェル開発
- 据付・試運転サービス
- エンジニアリング&ビルディングデザイン
- 火災探知機と消火システム
- 物理的セキュリティ
- データセンターインフラ管理 (DCIM)
- ティアスタンダード
- ティアI & ティアII
- ティアIII
- ティアIV
- 所在地
- リヤド
- その他の都市

主な質問と回答
1.サウジアラビアのデータセンター市場はどの程度の規模か?
2.サウジアラビアのデータセンター市場の成長率は?
3.2022-2027年の間にサウジアラビア全体で何MWの電力容量が追加されるのか?
4.サウジアラビアで確認されているデータセンターは何ヶ所か?
5.サウジアラビアのデータセンター市場の推進要因は何か?
6.サウジアラビアのデータセンター市場における主要なコロケーション事業者はどこか?
7.サウジアラビアのデータセンター市場のレポートにはどの都市が含まれていますか?

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目次

1. Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in the Saudi Arabia
1.1. Historical Market Scenario
1.2. 20+ Unique Data Center Properties
1.3. Data Center IT Load Capacity
1.4. Data Center White Floor Area
1.5. Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
1.6. Cities Covered
1.6.1. Riyadh
1.6.2. Other Cities
1.7. List of Upcoming Data Center Facilities

2. Investment Opportunities in Saudi Arabia
2.1. Microeconomic and Macroeconomic factors of the Saudi Arabia Market
2.2. Investment Opportunities in the Saudi Arabia
2.3. Investment by Area
2.4. Investment by Power Capacity

3. Data Center Colocation Market in Saudi Arabia
3.1. Colocation Services Market in the Saudi Arabia
3.2. Retail vs Wholesale Data Center Colocation
3.3. Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

4. Market Dynamics
4.1. Market Drivers
4.2. Market Trends
4.3. Market Restraints

5. Market Segmentation
5.1. IT Infrastructure: Market Size & Forecast
5.2. Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.3. Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.4. General Construction Services: Market Size & Forecast

6. Tier Standard Investment
6.1. Tier I & II
6.2. Tier III
6.3. Tier IV

7. Geography
7.1. Riyadh
7.2. Other Cities

8. Key Market Participants
8.1. IT Infrastructure Providers
8.2. Construction Contractors
8.3. Support Infrastructure Providers
8.4. Data Center Investors
8.5. New Entrants

9. Appendix
9.1. Market Derivation
9.2. Quantitative Summary

 

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Summary

The Saudi Arabia data center market is expected to grow at a CAGR of 10.16% during 2022-2027.

MARKET INSIGHTS

Saudi Arabia data center market ranks second in the Middle East region. Some operators operating in the country include Saudi Telecom Company (STC), Mobily, NourNet, GO Telecom (Etihad Atheeb Telecom Company), and Gulf Data Hub, among others. Developing Special Economic Zones (SEZs), Free Trade Zones (FTZs), and smart city investments will boost the Saudi Arabia data center market.

The high internet and social media penetration across the country, driven by COVID-19, deployment of 5G services, and improved inland connectivity, among other factors, makes the Saudi Arabia data center market an attractive industry for investors. Introducing the Personal Data Protection Law in the country will protect the confidentiality of the citizen's personal data, further boosting the data center market. The National Renewable Energy Program (NREP) under Vision 2030 and the King Salman Renewable Energy Initiative have been initiated to maximize renewable energy. Saudi Arabia expects to generate over 50% of its renewable energy by 2030.

KEY HIGHLIGHTS

a) Saudi Arabia has around 19 operational colocation data centers. Most colocation centers are being developed according to Tier III standards. For instance, Saudi Telecom Company (STC) opened two Tier III facilities in Jeddah and Al-Madina.
b) The COVID-19 impact, leading to remote working, has increased local data generation. In addition, migration from on-premises to colocation, cloud, and managed services will boost the Saudi Arabia data center market.
c) Saudi Telecom Company (STC) is among the top and largest data center operators in the country that has planned to develop data centers across the country with around 125 MW of power capacity.
d) The country is also witnessing improvement in submarine and inland connectivity. For instance, 2Africa subsea cables will connect Saudi Arabia with other countries such as India, the UAE, Spain, the UK, Oman, and other countries.
e) Significant deployment and adoption of 5G services and the development of smart cities in the region will fuel data traffic and further grow the demand for more data centers in the country.

WHY SHOULD YOU BUY THIS RESEARCH?

1. Market size available in the investment, area, power capacity, and the Saudi Arabia colocation market revenue.
2. An assessment of the investment in Saudi Arabia by colocation and enterprise operators.
3. Investments in the area (square feet) and power capacity (MW) across locations in the country.
4. During the forecast period, a detailed study of the existing market landscape, an in-depth industry analysis, and insightful predictions about the Saudi Arabia data center market size.
5. Snapshot of existing and upcoming third-party data center facilities in Saudi Arabia
a. Facilities Covered (Existing): 19
b. Facilities Identified (Upcoming): 08
c. Coverage: 3 Cities
d. Existing vs. Upcoming (Area)
e. Existing vs. Upcoming (IT Load Capacity)
6. Data center colocation market in Saudi Arabia
a. Market Revenue & Forecast (2021-2027)
b. Wholesale vs. Retail Revenue & Forecast (2021-2027)
c. Retail Colocation Pricing
d. Wholesale Colocation Pricing
7. The Saudi Arabia market landscape investments are classified into IT, power, cooling, and general construction services with sizing and forecast.
8. A comprehensive analysis of the latest trends, growth rate, potential opportunities, growth restraints, and prospects for the industry.
9. Business overview and product offerings of prominent IT infrastructure providers, construction contractors, support infrastructure providers, and investors operating in the industry.
10. A transparent research methodology and the analysis of the demand and supply aspects of the market.

VENDOR LANDSCAPE

• Saudi Telecom Company (STC), Gulf Data Hub, and others are some key colocation operators in the Saudi Arabia data center market.
• The hyperscale operator Google has announced its plan to develop a cloud region in Saudi Arabia in partnership with Aramco, with three availability zones, likely to be online in the next 2-3 years.
• EDGNEX has announced the commencement of construction work on its Riyadh data center facility, which will have a power capacity of around 20 MW.
• The country is also witnessing an increase in the adoption of cloud services. Oracle, Huawei Technologies, and IBM have a strong presence in the country. Oracle is currently developing its new cloud region in Neom, which will likely be operational in 2022.
• Enrogen, the UK-based diesel generator company, has signed a deal with a cloud company that is currently developing its cloud region, tentatively Google, to supply 30 MW diesel generators.
• Telecom operators such as Saudi Telecom Company (STC), Mobily, and Zain are the major telecom operators who have either deployed 5G technology in some cities on a trial basis or are in the process of launching commercial 5G services across the country.

Major Vendors

IT Infrastructure Providers

• Arista Networks
• Atos
• Cisco Systems
• Dell Technologies
• Hewlett Packard Enterprise
• Huawei Technologies
• IBM
• Lenovo
• NetApp

Data Center Construction Contractors & Sub-Contractors
• Ashi & Bushnag
• Al-Latifia Trading and Contracting
• Atkins
• Capitoline
• DC PRO BV
• Edarat Group
• EGEC
• HATCO
• ICS Nett
• INT’LTEC Group
• Juffali Airconditioning, Mechanical, and Electrical Company (JAMED)
• Linesight
• RED
• SANA Creative Systems

Support Infrastructure Providers
• ABB
• Alfa Laval
• Canovate
• Caterpillar
• Cummins
• Eaton
• Enrogen
• Grundfos
• Legrand
• Mitsubishi Electric
• Rolls-Royce
• Schneider Electric
• Siemens
• STULZ
• Vertiv

Data Center Investors
• Google
• Gulf Data Hub
• Saudi Telecom Company (STC)
• Zeropoint DC (NEOM)

New Entrants
• EDGNEX

EXISTING VS. UPCOMING DATA CENTERS
• Existing Facilities in the region (Area and Power Capacity)
• Riyadh
• Other Cities
• List of Upcoming Facilities in the region (Area and Power Capacity)

REPORT COVERAGE:

This report analyses the Saudi Arabia data center market share. It elaboratively analyses the existing and upcoming facilities and investments in IT, electrical, mechanical infrastructure, general construction, and tier standards. It discusses market sizing and investment estimation for different segments. The segmentation includes:

• IT Infrastructure
• Servers
• Storage Systems
• Network Infrastructure
• Electrical Infrastructure
• UPS Systems
• Generators
• Transfer Switches & Switchgears
• PDUs
• Other Electrical Infrastructure
• Mechanical Infrastructure
• Cooling Systems
• Rack Cabinets
• Other Mechanical Infrastructure
• Cooling Systems
• CRAC & CRAH Units
• Chiller Units
• Cooling Towers, Condensers & Dry Coolers
• Economizers & Evaporative Coolers
• Other Cooling Units
• General Construction
• Core & Shell Development
• Installation & commissioning Services
• Engineering & Building Design
• Fire Detection & Suppression Systems
• Physical Security
• Data Center Infrastructure Management (DCIM)
• Tier Standard
• Tier I & Tier II
• Tier III
• Tier IV
• Geography
• Riyadh
• Other Cities

KEY QUESTIONS ANSWERED
1. How big is Saudi Arabia data center market?
2. What is the growth rate of the Saudi Arabia data center market?
3. How much MW of power capacity will be added across Saudi Arabia during 2022-2027?
4. How many data centers have been identified in Saudi Arabia?
5. What are the driving factors for the Saudi Arabia data center market?
6. Who are the key colocation operators in the Saudi Arabia data center market?
7. Which all cities are included in the Saudi Arabia data center market report?



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Table of Contents

1. Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in the Saudi Arabia
1.1. Historical Market Scenario
1.2. 20+ Unique Data Center Properties
1.3. Data Center IT Load Capacity
1.4. Data Center White Floor Area
1.5. Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
1.6. Cities Covered
1.6.1. Riyadh
1.6.2. Other Cities
1.7. List of Upcoming Data Center Facilities

2. Investment Opportunities in Saudi Arabia
2.1. Microeconomic and Macroeconomic factors of the Saudi Arabia Market
2.2. Investment Opportunities in the Saudi Arabia
2.3. Investment by Area
2.4. Investment by Power Capacity

3. Data Center Colocation Market in Saudi Arabia
3.1. Colocation Services Market in the Saudi Arabia
3.2. Retail vs Wholesale Data Center Colocation
3.3. Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

4. Market Dynamics
4.1. Market Drivers
4.2. Market Trends
4.3. Market Restraints

5. Market Segmentation
5.1. IT Infrastructure: Market Size & Forecast
5.2. Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.3. Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.4. General Construction Services: Market Size & Forecast

6. Tier Standard Investment
6.1. Tier I & II
6.2. Tier III
6.3. Tier IV

7. Geography
7.1. Riyadh
7.2. Other Cities

8. Key Market Participants
8.1. IT Infrastructure Providers
8.2. Construction Contractors
8.3. Support Infrastructure Providers
8.4. Data Center Investors
8.5. New Entrants

9. Appendix
9.1. Market Derivation
9.2. Quantitative Summary

 

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