チップ増設がヨーロッパのウェットケミカルサプライチェーンに与える影響

The Impact Of Chip Expansions On The Europe Wet Chemical Supply Chain

この調査レポートはチップ拡張がヨーロッパのウェットケミカルサプライチェーンに与える影響を調査しています。 - HCl、H2SO4、HF、NH4OH、IPAの欧州化学需要対供給に関する情報（数量、輸入動向と依... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	図表数	言語
Techcet テクセット社	2022年4月30日	US$8,900 ライセンス・価格情報・注文方法はこちら	141	93	英語

目次
プレスリリース

サマリー

この調査レポートはチップ拡張がヨーロッパのウェットケミカルサプライチェーンに与える影響を調査しています。

- HCl、H2SO4、HF、NH4OH、IPAの欧州化学需要対供給に関する情報（数量、輸入動向と依存関係、ウェハスタート需要、欧州主要チップ製造業者情報、新規製造プロジェクト、新規化学製造投資の基準など）を重点的に提供します。
- 本レポートを入手すべき対象者：事業開発マネージャ、サプライチェーンマネージャ、金融投資/アドバイザー、政策立案者、チップ製造をサポートする欧州半導体サプライチェーンのダイナミズムを理解することに関心のある方

主な内容（目次より抜粋）

1 エグゼクティブサマリー
2 現在の状況
3 欧州のチップ工場とファブの拡張
4 材料供給、需要、不足分
5 予想される市場の調整
6 その他の考慮事項 - エネルギーと輸入の課題
7 パッケージングと純度
8 サプライヤーは何を必要としているか？現地での材料調達能力の向上
9 リスクと機会に関するテクセットの評価
10 付録：UHPケミカルの製造

ページTOPに戻る

1 エグゼクティブサマリー 14
1.1 エグゼクティブサマリー 1 of 7 15
1.2 エグゼクティブサマリー 2 of 7 16
1.3 エグゼクティブサマリー 3 of 7 17
1.4 エグゼクティブサマリー 4 of 7 18
1.5 エグゼクティブサマリー 5 of 7 19
1.6 エグゼクティブサマリー 6 of 7 20
1.7 エグゼクティブサマリー 7分の1 21

2 現在の状況 22
2.1 ヨーロッパの国内製造業のシェア縮小 23
2.2 欧州チップ法 24
2.3 素材市場 25
2.4 欧州のウエハーのデバイスタイプ別スタートアップの成長 26
2.5 欧州の企業別工場設置容量 27
2.5.1 ファブ・キャパシティを拡大する主要企業 28
2.6 複雑で時に重複するサプライチェーン 29
2.7 サプライヤーのランキングと提案 30
2.8 現在の化学メーカー-総評 31
2.9 ケミカル市場の展望 32
2.9.1 業務用化学品の用途と最終市場 33
2.10 covid19の影響 34

3 欧州のチップ工場とファブの拡張 35
3.1 欧州チップ法 36
3.1.1 欧州チップ法続き 37
3.1.2 欧州チップ法続き 38
3.1.3 欧州チップ法に関する初期所見 39
3.1.4 欧州チップ法に関する初期考察（続き） 40
3.2 欧州のファブ拡張投資 41
3.3 欧州のノード別ファブ容量拡大 42
3.3.1 欧州の直径別Fab容量 43
3.3.2 欧州におけるファブ・キャパシティの拡張 44
3.3.3 その他欧州のファブエクスパンションニュース 45
3.3.4 全体的なファブ容量の増加 46
3.3.5 2027年のウェーハ径別生産能力 47
3.3.6 ノードシェアによるファブ容量の増加 48
3.3.6.1 2027年のノード別製造能力 49
3.3.7 ファブ容量増加シナリオ 50
3.4 ファブ投資評価 51
3.4.1 チップ拡張と化学物質需要 53

4 材料供給、需要、不足分 54
4.1 本報告書を通じて使用される用語の定義
(特にここ) 55
4.2 ファブ拡張による化学品需要の増加 56
4.2.1 化学物質需要の急増-CMC調査 57
4.2.2 2021年化学物質調査の出所別需要量 58
4.3 欧州の化学需要の伸び 59
4.4 需要の予測見通し 60
4.4.1 湿式による需要増加予測の概要
ケミカルタイプ 61
4.4.2 欧州の需要を支える輸入供給の概要 62
4.4.3 容量不足の予想 63
4.5 ウェットケミカル需給予測 64
4.5.1 HCL（g）-欧州の需要 65
4.5.1.1 2021年版HCL（g）の供給元別構成比 66
4.5.1.2 HCL（ガス） - 供給と需要の関係 67
4.5.1.3 欧州のサプライチェーン - HCL（ガス） 68
4.5.2 HCL（L）-欧州の需要 69
4.5.2.1 2021年版HCL（L）の供給元別構成比 70
4.5.2.2 HCL（L）-欧州の需給関係 71
4.5.2.3 欧州のサプライチェーン - Hcl（液剤） 72
4.5.3 硫酸-欧州の需要 73
4.5.3.1 2021年のH2SO4供給源別供給量 74
4.5.3.2 H2SO4 - 欧州の需給関係 75
4.5.3.3 欧州のサプライチェーン（H2SO4） 76
4.5.4 フッ化水素酸（L）-欧州の需要 77
4.5.4.1 2021年版HFの供給源別供給量 78
4.5.4.2 hf-欧州の需給関係 79
4.5.4.3 欧州のサプライチェーン - HF 80
4.5.5 水酸化ナトリウム - 欧州の需要および予測 81
4.5.5.1 2021年のNH4Oの供給源別供給量 82
4.5.5.2 NH4OH - 欧州の需給関係 83
4.5.5.3 欧州のサプライチェーン - NH4OH 84
4.5.6 IPA-欧州の需要と予測 85
4.5.6.1 2021年ipaの供給源別供給量 86
4.5.6.2 IPA-欧州の供給対需要 87
4.5.6.3 欧州のサプライチェーン - IPA 88
4.6 主要な Tier1、Tier2、Tier3 サプライヤーの概要 89
4.7 特定の化学物質供給に関する一般的見解 90

5 予想される市場の調整 91
5.1 予想される市場の調整 92
5.2 インテル 93
5.3 TSMC 96
5.4 欧州における他のファブへの投資 99

6 その他の考慮事項 - エネルギーと輸入の課題 100
6.1 エネルギーコストの問題 101
6.1.1 エネルギーコストの上昇はメーカーに影響を与える 102
6.1.2 その他のエネルギー関連の考察 103
6.2 輸入製品への依存度の高まり 104
6.2.1 輸入製品への依存-中国 105
6.3 「輸入するかしないか、それが問題だ」 106
6.4 追加的だが重要な検討事項 107

7 包装と純度 108
7.1 超高純度需要：負債か機会か 109
7.2 化学物質の純度に関する傾向 110
7.3 純度および容器要件／CMC調査結果 111
7.3.1 HCL（L）純度要件と傾向 112
7.3.2 H2SO4純度要件とその傾向 113
7.3.3 HF純度要件とその傾向 114
7.3.4 NH4OH純度要件とその傾向 115
7.3.5 IPA の純度要求とその傾向 116
7.4 高純度要求の高まり 117
7.5 出荷管理及び進化する要求事項 118
7.6 進化する包装要件 119
7.6.1 輸送用コンテナタイプ別のHCl（g）供給量 120
7.6.2 出荷用コンテナタイプ別HCL（L）供給量 121
7.6.3 出荷用コンテナタイプ別のH2SO4供給量 122
7.6.4 出荷用コンテナタイプ別のフッ化水素の供給 123
7.6.5 出荷用コンテナタイプ別NH4O供給量 124
7.6.6 出荷用コンテナタイプ別ipa供給量 125

8 サプライヤーは何を必要としているか？現地での材料調達能力の向上 126
チップファブリケータの視点と重要な問題... 127
欧州のサプライヤーの視点 - データ収集の基本 128
サプライヤーに共通するテーマ 129
サプライヤーが提案した契約のアイデア 130
欧州に新たな化学品生産拠点を設けるとしたら、何を説得材料にするか？
何が納得させるか？                                                 131
政府の役割 132
現地生産の拡大に関するサプライヤーの懸念とニーズ
現地生産の拡大に関するサプライヤーの懸念とニーズ, 1 / 3 133
現地生産の拡大に関するサプライヤーの懸念とニーズ
地産地消、2/3 134
地産地消」に対するサプライヤーの懸念とニーズ
現地生産の拡大に関するサプライヤーからの懸念とニーズ（3件中3件） 135

9 リスクと機会に関するテクセットの評価 136

10 付録：UHPケミカルの製造 141

図
図 1: 設置済みファブ容量の世界における欧州のシェア 15
図2: 欧州における設備容量の傾向 16
図 3: 欧州の化学物質需要動向 17
図 4: 設置済み工場能力の世界における欧州のシェア 23
図 5: 2021 年半導体材料セグメント別市場 25
図 6: 欧州のデバイスタイプ別・ノード別ウエハ開始数予測
2021-2027 デバイス・ノード別ウェーハ開始数予測（200mmウェーハ換算）* 26
図 7：2021 年欧州の工場設備容量シェア 27
図 8：2027 年欧州の工場設備容量シェア 27
図 9: 欧州の主要チップファブリケーションの拡張
          2021～2027 年 (200mm ウェハー) 28
図 10: 複雑で時に重なり合う
           サプライチェーンの例 - ipa 29
図 11: フッ化水素酸の生産量欧州 30
図 12: 欧州のチップファブへの投資額 2022-2027 US$61b*.    41
図 13: 2021 年欧州のノード別ファブ容量 42
図 14：2021 年欧州の直径別ファブ容量 43
図 15：欧州の設置済みファブ容量の傾向 46
図 16: 2027 年欧州のウェーハ径別生産能力 47
図 17: 2021 年欧州のファブ容量の内訳（25.6m 200mm 等級
           (25.6m 200mm換算) 48
図 18: 2027 年欧州のファブ容量の内訳（～3600 万 200mm 相当
           (200mm換算で約3600万枚） 48
図 19：欧州の設備容量推移 50
図 20：欧州のノード別生産能力 50
図 21: 欧州のデバイス別ウェーハスタート成長率 56
           タイプ及びノード別 56
図 22: 欧州の化学物質需要に対する拡張の影響 57
図 23: 2021 年の国内調達 vs. 輸入調達 58 輸入調達 58
図 24: 欧州の化学物質需要* 60
図 25: 欧州の hcl (g) 供給需要量 65
図 26: 2021 年欧州の hcl (g) 供給シェア 66
図 27: Hcl 供給対需要動向* 67 需要動向* 67
図 28: Hcl(gas)のサプライチェーンマッピング 68
図 29: 欧州の HCL(L)の供給需要量 69
図 30：2021 年欧州の HCL(l)供給シェア

図 31: Hcl (L)の需給動向 71
図 32: Hcl(液体)のサプライチェーンマッピング 72
図 33: 欧州の H2SO4 供給需要量 73
図 34: 2021 年欧州の H2SO4 供給シェア 74
図 35: H2SO4 の供給と需要の推移 75
図 36: H2SO4 のサプライチェーンマッピング 76
図 37: 欧州の hf 供給量と需要量 77
図 38: 2021 年欧州の hf 供給シェア 78
図 39: HF の供給と需要の動向 79
図 40: HF のサプライチェーンマッピング 80
図 41: 欧州の NH4OH 需要量 81
図 42: 2021 年欧州の NH4OH 供給シェア 82
図 43: NH4OH の供給と需要の比較(百万キロ) 83
図 44: NH4OH のサプライチェーンマッピング 84
図 45: 欧州の IPA 需要量 85
図 46：2021 年欧州の ipa 供給シェア 86
図 47：IPA の供給と需要の動向 87
図 48：IPA のサプライチェーンマッピング 88
図49: 卸売と再販のエネルギーコスト(日本)
           ヨーロッパ '15-'21 101
図 50: 天然ガス使用量の増分 2021 年対 2020 年
           IN EUROPE 102
図51：7倍を示す運賃の推移
           18ヶ月間の価格上昇 104
図 52：コンテナ船貿易の上位航路 106
図 53: 2021 年純度グレード別 HCL (L) 112
図 54: 2021 HCL (L)、>99.999%(5ns)グレード
           国内 vs 輸入 112
図 55：2021 年度の純度グレード別 H2SO4 113
図56：2021年H2SO4、>5Nsグレードの国内と輸入の比較 113
図 57：2021 年度の純度グレード別 HF 114
図 58：2021 年 hf >5ns グレードの国内と輸入の比較 114
図59：2021年純度グレード別Nh4OH 115
図 60：2021 年 nh4oh >5ns グレードの国内と輸入の比較 115
図 61：2021年純度グレード別IPA 116
図 62: 2021 年 ipa、>5ns グレードの国内と輸入の比較 116
図 63：プロセスケミカルの出荷から制御までの例 118
図64：2021年容器タイプ別Hcl（g） 120
図 65：2021 容器タイプ別 HCL（リットル） 121
図 66：2025 容器タイプ別 HCL（リットル） 121
図 67：2021年コンテナタイプ別H2SO4 122
図 68：2025年コンテナタイプ別H2SO4 122
図 69：2021年コンテナタイプ別HF 123
図70：2021年容器タイプ別Nh4OH 124
図 71：2025年容器タイプ別Nh4OH 124
図 72：2021年コンテナタイプ別IPA 125
図73：2025年コンテナタイプ別IPA 125

テーブル
表1：2021年対2027年輸入供給が必要な割合 18
表 2：欧州の国内 TierI リーディングサプライヤー 30
表3：主なアプリケーションとエンドユーザー
         基礎化学品 33
表 4：欧州における工場拡張の可能性 44
表5：ノード別の潜在的な容量追加 49
表6：輸入元の国 58
表 7：欧州におけるウェットケミカル需要の伸び 2027/2021 59
表8：2021年～2027年の必要台数の変化
         欧州チップ生産量 61
表9：2021年対2027年輸入供給が必要な割合 62
表10：予想される容量不足 63
表 11：欧州の主要な Tier1、Tier2、Tier3 の概要
          Tier3 サプライヤー* 89
表 12: 化学物質供給に関する一般的見解 90
表 13：インテルのファブの概要 94
表 14：インテル・ドイツ工場の想定 95
表 15：TSMC ヨーロッパのファブの想定 98
表 16：半導体 4 社の工場拡張 99
表 17：エネルギーコストに関するサプライヤーの見解 103
表 18: 純度に関する要求事項 117
表 19：進化するパッケージング要件 119
表 20: 現地生産に関するサプライヤーの懸念事項のまとめ 133

ページTOPに戻る

プレスリリース

欧州のファブ拡張が材料サプライチェーンに影響

2022年11月8日
欧州の半導体材料供給は需要増についていけるか？

カリフォルニア州サンディエゴ、2022年11月8日：半導体材料サプライチェーンのビジネスおよび技術情報を提供するアドバイザリー企業であるTECHCETは、半導体製造企業が欧州で拡大を続けているため、欧州の化学物質供給への負担が増加すると予測している。

Samsung FoundryとTSMCは、最近ヨーロッパでの工場拡張を発表した企業の一例で、これは、Intelが今年初めにドイツに工場を建設すると発表した事に連なる事例である。一連の動きから、これらの施設に対する化学物質や材料の安定供給の必要性が浮き彫りになっている。更に現在、エネルギーコストの上昇と経済活動の低下、という短期的な問題が欧州の半導体産業に影響を与えているため、今後の成長と製造への投資は、同地域における化学物質と材料の潜在的な供給問題に対処する必要がある。

TECHCETの分析レポート「チップ増設がヨーロッパのウェットケミカルサプライチェーンに与える影響」にあるように、欧州の工場拡張には化学サプライヤーからの追加投資が必要であり、さもなければ半導体製造業者は主要化学物質の代替供給源を探す準備をしなければならない。この報告書の中でTECHCETは、欧州の主要な半導体製造会社が確認した供給中断のリスクが最も高いのは6種類の化学物質であると述べている。これらの化学薬品は、塩酸（HCl液体およびガス）、硫酸（H2SO4）、フッ化水素酸（HF）、水酸化アンモニア（NH4OH）、イソプロピルアルコール（IPA）である。

ここ数年、欧州のエレクトロニクス用ウエットケミカル（およびガス）のサプライチェーンでは、供給停止の頻度が高まっており、その悪化が予想されていた。ひとつは、化学・ガスサプライヤーが、現地でウェットケミカルを供給するための古い設備の刷新に投資することに一般的な関心を持っていなかったことである。また、物流面の問題に悩まされているアジア・中国への依存度が上昇しており、さらに、環境規制の強化に企業が対応することが困難になっている点もある。

「欧州の一部の化学品サプライヤーは、市場の環境が、ITと資本支援/共同投資を正当化すれば投資を検討する。経済的に実行可能な場合、既存プラントの拡張ではなく、新規プラントの方が、高度なプロセスノードをサポートするために必要な品質の向上と高純度の化学物質を提供する上で有利になる」と、TECHCETのシニアディレクターであるDan Tracyは述べている。

TECHCETは、16nm以下のプロセスセグメントが、欧州で今後6年間に最も強力なファブ拡張が行われると予測している。サプライヤーにとって新しい施設を建設することは、より高品位の化学物質の製造を可能にするが、この種の投資を正当化するためには、需要と量の予測が必要だろう。

ページTOPに戻る

Table of Contents
Press Release

Summary

• Provides focused information on the Europe chemical demand vs. supply for HCl, H2SO4, HF, NH4OH, and IPA including volumes, import trends and dependencies, wafer start demand, information of leading European chip fabricators, new fab projects, and criteria for new chemical manufacturing investments.

• Who should get this report? Business Development Managers, Supply-Chain Managers, Financial Investment/Advisors, Policy Makers, anyone interested in understanding the dynamic of the Europe Semiconductor Supply-Chains that support chip manufacturing.

ページTOPに戻る

1  EXECUTIVE SUMMARY   14
1.1  EXECUTIVE SUMMARY 1 OF 7                               15
1.2  EXECUTIVE SUMMARY 2 OF 7                               16
1.3  EXECUTIVE SUMMARY 3 OF 7                               17
1.4  EXECUTIVE SUMMARY 4 OF 7                               18
1.5  EXECUTIVE SUMMARY 5 OF 7                               19
1.6  EXECUTIVE SUMMARY 6 OF 7                               20
1.7  EXECUTIVE SUMMARY 7 OF 7                               21

2 THE CURRENT STATE OF AFFAIRS  22
2.1 SHRINKING DOMESTIC EUROPEAN MANUFACTURING SHARE         23
2.2 EUROPEAN CHIPS ACT                                      24
2.3 MATERIAL MARKETS                                        25
2.4 EUROPE WAFER START GROWTH BY DEVICE TYPE                26
2.5 EUROPE INSTALLED FAB CAPACITY BY COMPANY                27
2.5.1  KEY COMPANIES EXPANDING FAB CAPACITY                 28
2.6  COMPLEX AND SOMETIMES OVERLAPPING SUPPLY-CHAIN         29
2.7  SUPPLIER RANKING & OFFERING                            30
2.8  CURRENT CHEMICAL MANUFACTURERS-GENERAL COMMENTS        31
2.9  CHEMICAL MARKET PERSPECTIVE                            32
2.9.1 COMMERCIAL CHEMICAL APPLICATIONS AND END MARKETS      33
2.10  COVID19 IMPACT                                        34

3 EUROPEAN CHIPS ACT AND FAB EXPANSIONS  35
3.1 EUROPEAN CHIPS ACT                                      36
3.1.1 EUROPEAN CHIPS ACT CONTINUED                          37
3.1.2 EUROPEAN CHIPS ACT CONTINUED                          38
3.1.3 INITIAL OBSERVATIONS ON THE EUROPEAN CHIPS ACT        39
3.1.4 INITIAL OBSERVATIONS ON THE EUROPEAN CHIPS ACT CONT.  40
3.2 EUROPE FAB EXPANSION INVESTMENT                         41
3.3 EUROPE FAB CAPACITY EXPANSION BY NODE                   42
3.3.1 FAB CAPACITY IN EUROPE BY DIAMETER                    43
3.3.2 FAB CAPACITY EXPANSIONS IN EUROPE                     44
3.3.3 OTHER EUROPE FAB EXPANSION NEWS                       45
3.3.4 OVERALL FAB CAPACITY GROWTH                           46
3.3.5 2027 FAB CAPACITY BY WAFER DIAMETER                   47
3.3.6 FAB CAPACITY GROWTH BY NODE SHARE                     48
3.3.6.1 2027 FAB CAPACITY BY NODE                           49
3.3.7 FAB CAPACITY GROWTH SCENARIOS                         50
3.4  FAB INVESTMENT ASSESSMENT                              51
3.4.1 CHIP EXPANSION AND CHEMICAL DEMAND                    53

4 MATERIAL SUPPLY, DEMAND & SHORTFALLS  54
4.1 DEFINITIONS OF THE TERMS USED THROUGHOUT THIS REPORT
(ESPECIALLY HERE)                                           55
4.2  FAB EXPANSIONS WILL INCREASE DEMAND FOR CHEMICAL       56
4.2.1 CHEMICAL DEMAND UPSURGE- CMC SURVEY                   57
4.2.2 2021 CHEMICAL SURVEY DEMAND BY SOURCE                 58
4.3 CHEMICAL DEMAND GROWTH IN EUROPE                        59
4.4 FORECASTED DEMAND OUTLOOK                               60
4.4.1 SUMMARY OF  PROJECTED DEMAND GROWTH BY WET
      CHEMICAL TYPE                                         61
4.4.2 SUMMARY OF  IMPORTED SUPPLY TO SUPPORT EUROPE DEMAND  62
4.4.3 CAPACITY SHORTFALLS EXPECTED                          63
4.5  WET CHEMICALS SUPPLY-DEMAND FORECASTS                  64
4.5.1  HCL (G)– EUROPE DEMAND                               65
4.5.1.1 2021 HCL (G) SUPPLY BY SOURCE                       66
4.5.1.2 HCL (GAS)  – SUPPLY V. DEMAND                       67
4.5.1.3 EUROPE SUPPLY-CHAIN – HCL (GAS)                     68
4.5.2  HCL (L)– EUROPE DEMAND                               69
4.5.2.1 2021 HCL (L) SUPPLY BY SOURCE                       70
4.5.2.2  HCL (L)  – EUROPE SUPPLY V. DEMAND                 71
4.5.2.3  EUROPE SUPPLY-CHAIN – HCL (LIQUID)                 72
4.5.3  SULFURIC ACID  – EUROPE DEMAND                       73
4.5.3.1 2021 H2SO4 SUPPLY BY SOURCE                         74
4.5.3.2  H2SO4  – EUROPE SUPPLY V. DEMAND                   75
4.5.3.3  EUROPE SUPPLY-CHAIN – H2SO4                        76
4.5.4  HYDROFLUORIC ACID (L)– EUROPE DEMAND                 77
4.5.4.1 2021 HF SUPPLY BY SOURCE                            78
4.5.4.2 HF  – EUROPE SUPPLY V. DEMAND                       79
4.5.4.3  EUROPE SUPPLY-CHAIN – HF                           80
4.5.5  SODIUM HYDROXIDE – EUROPE DEMAND & FORECAST          81
4.5.5.1 2021 NH4OH SUPPLY BY SOURCE                         82
4.5.5.2  NH4OH  – EUROPE SUPPLY V. DEMAND                   83
4.5.5.3  EUROPE SUPPLY-CHAIN – NH4OH                        84
4.5.6  IPA  – EUROPE DEMAND & FORECAST                      85
4.5.6.1 2021 IPA SUPPLY BY SOURCE                           86
4.5.6.2  IPA  – EUROPE SUPPLY V. DEMAND                     87
4.5.6.3  EUROPE SUPPLY-CHAIN – IPA                          88
4.6 KEY TIER 1, TIER 2, AND TIER 3 SUPPLIERS SUMMARY        89
4.7  GENERAL OBSERVATIONS ON THE SPECIFIC CHEMICAL SUPPLY   90

5 ANTICIPATED MARKET ADJUSTMENTS  91
5.1  ANTICIPATED MARKET ADJUSTMENTS                         92
5.2 INTEL                                                   93
5.3 TSMC                                                    96
5.4  OTHER FAB INVESTMENTS IN EUROPE                        99

6 OTHER CONSIDERATIONS - ENERGY & IMPORT CHALLENGES   100
6.1 ENERGY COST ISSUE                                       101
6.1.1 RISING ENERGY COSTS IMPACTS MANUFACTURERS             102
6.1.2 OTHER ENERGY RELATED OBSERVATIONS                     103
6.2 A LIKELY GROWING DEPENDENCY ON IMPORTED PRODUCTS        104
6.2.1 DEPENDENCY ON IMPORTED PRODUCTS- CHINA                105
6.3  “TO IMPORT OR NOT TO IMPORT, THAT IS THE QUESTION”     106
6.4  AN ADDITIONAL BUT IMPORTANT CONSIDERATION              107

7 PACKAGING & PURITY   108
7.1  ULTRA HIGH PURITY DEMAND – A LIABILITY OR OPPORTUNITY  109
7.2  CHEMICAL PURITY TRENDS   110
7.3  PURITY AND CONTAINER REQUIREMENTS/ CMC SURVEY RESULTS  111
7.3.1 HCL (L) PURITY REQUIREMENT AND TRENDS                 112
7.3.2 H2SO4 PURITY REQUIREMENT AND TRENDS                   113
7.3.3 HF PURITY REQUIREMENT AND TRENDS                      114
7.3.4 NH4OH PURITY REQUIREMENT AND TRENDS                   115
7.3.5 IPA PURITY REQUIREMENT AND TRENDS                     116
7.4  INCREASING PURITY REQUIREMENTS                         117
7.5  SHIP TO CONTROL & EVOLVING REQUIREMENTS                118
7.6  EVOLVING PACKAGING REQUIREMENTS                        119
7.6.1 HCL (G) SUPPLY BY SHIPPING CONTAINER TYPE             120
7.6.2 HCL (L) SUPPLY BY SHIPPING CONTAINER TYPE             121
7.6.3 H2SO4 SUPPLY BY SHIPPING CONTAINER TYPE               122
7.6.4 HYDROFLUORIC SUPPLY BY SHIPPING CONTAINER TYPE        123
7.6.5 NH4OH SUPPLY BY SHIPPING CONTAINER TYPE               124
7.6.6 IPA SUPPLY BY SHIPPING CONTAINER TYPE                 125

8 WHAT SUPPLIERS NEED? INCREASING LOCAL MATERIAL CAPACITY  126
CHIP FABRICATORS PERSPECTIVE AND THE BURNING QUESTION…      127
EUROPEAN SUPPLIER PERSPECTIVE – DATA COLLECTION BASIS       128
COMMON THEMES AMONG SUPPLIERS                               129
CONTRACT IDEAS PROPOSED BY SUPPLIERS                        130
WHAT WOULD CONVINCE YOU TO BUILD NEW CHEMICAL PRODUCTION 
IN EUROPE?                                                  131
ROLE FOR THE GOVERNMENT                                     132
SUPPLIERS CONCERNS AND NEEDS REGARDING GROWING 
LOCAL PRODUCTION, 1 OF 3                                    133
SUPPLIERS CONCERNS AND NEEDS REGARDING GROWING 
LOCAL PRODUCTION, 2 OF 3                                    134
SUPPLIERS CONCERNS AND NEEDS REGARDING GROWING 
LOCAL PRODUCTION, 3 OF 3                                    135

9 TECHCET’S ASSESSMENT OF RISKS AND OPPORTUNITIES  136

10 APPENDIX: MANUFACTURING UHP CHEMICALS  141

FIGURES
FIGURE 1: EUROPE SHARE OF GLOBAL INSTALLED FAB CAPACITY     15
FIGURE 2: INSTALLED FAB CAPACITY TRENDS IN EUROPE           16
FIGURE 3: CHEMICAL DEMAND TRENDS IN EUROPE                  17
FIGURE 4: EUROPE SHARE OF GLOBAL INSTALLED FAB CAPACITY     23
FIGURE 5: 2021 SEMICONDUCTOR MATERIALS MARKET BY SEGMENT    25
FIGURE 6: EUROPE WAFER STARTS ESTIMATE BY DEVICES TYPE 
AND NODE, 2021-2027 (200MM EQUIV. WAFERS)*                  26
FIGURE 7: 2021 EUROPE INSTALLED FAB CAPACITY SHARE          27
FIGURE 8: 2027 EUROPE INSTALLED FAB CAPACITY SHARE          27
FIGURE 9: KEY EUROPE CHIP FABRICATOR EXPANSIONS 
          2021 TO 2027 (200MM EQUIV. WAFERS)                28
FIGURE 10: A COMPLEX AND SOMETIMES OVERLAPPING 
           SUPPLY-CHAIN EXAMPLE – IPA                       29
FIGURE 11: HYDROFLUORIC ACID PRODUCTION EUROPE              30
FIGURE 12: EUROPE CHIP FAB INVESTMENT 2022-2027 US$61B*.    41
FIGURE 13: 2021 EUROPE FAB CAPACITY BY NODE                 42
FIGURE 14: 2021 EUROPE FAB CAPACITY BY DIAMETER             43
FIGURE 15: INSTALLED FAB CAPACITY TRENDS IN EUROPE          46
FIGURE 16: 2027 EUROPE CAPACITY BY WAFER DIAMETER           47
FIGURE 17: 2021 EUROPE FAB CAPACITY BREAKOUT 
           (25.6M 200 MM EQUIV.)                            48
FIGURE 18: 2027 EUROPE FAB CAPACITY BREAKOUT 
           (~36M 200 MM EQUIV.)                             48
FIGURE 19: INSTALLED FAB CAPACITY TRENDS IN EUROPE          50
FIGURE 20: EUROPE FAB CAPACITY BY NODE                      50
FIGURE 21: EUROPE WAFER START GROWTH BY DEVICE 
           TYPE AND NODE                                    56
FIGURE 22: IMPACT OF EXPANSIONS ON EUROPEAN CHEMICAL DEMAND 57
FIGURE 23: 2021 SOURCING DOMESTIC VS. IMPORT SOURCING       58
FIGURE 24: CHEMICAL DEMAND IN EUROPE*                       60
FIGURE 25: EUROPE HCL (G) SUPPLY DEMAND VOLUME              65
FIGURE 26: 2021 EUROPE HCL (G) SUPPLY SHARE                 66
FIGURE 27: HCL SUPPLY VS. DEMAND TRENDS*                    67
FIGURE 28: SUPPLY-CHAIN MAPPING FOR HCL(GAS)                68
FIGURE 29: EUROPE HCL (L) SUPPLY DEMAND VOLUME              69
FIGURE 30: 2021 EUROPE HCL (L) SUPPLY SHARE                 70
FIGURE 31: HCL (L) SUPPLY VS. DEMAND TRENDS                 71
FIGURE 32: SUPPLY-CHAIN MAPPING FOR HCL(LIQUID)             72
FIGURE 33: EUROPE H2SO4 SUPPLY DEMAND VOLUME                73
FIGURE 34: 2021 EUROPE H2SO4 SUPPLY SHARE                   74
FIGURE 35: H2SO4 SUPPLY VS. DEMAND TRENDS                   75
FIGURE 36: SUPPLY-CHAIN MAPPING FOR H2SO4                   76
FIGURE 37: EUROPE HF SUPPLY DEMAND VOLUME                   77
FIGURE 38: 2021 EUROPE HF SUPPLY SHARE                      78
FIGURE 39: HF SUPPLY VS. DEMAND TRENDS                      79
FIGURE 40: SUPPLY-CHAIN MAPPING FOR HF                      80
FIGURE 41: EUROPE NH4OH DEMAND VOLUME                       81
FIGURE 42: 2021 EUROPE NH4OH SUPPLY SHARE                   82
FIGURE 43: NH4OH SUPPLY VS. DEMAND (MILLIONS KG)            83
FIGURE 44: SUPPLY-CHAIN MAPPING FOR NH4OH                   84
FIGURE 45: EUROPE IPA DEMAND VOLUME                         85
FIGURE 46: 2021 EUROPE IPA SUPPLY SHARE                     86
FIGURE 47: IPA SUPPLY VS. DEMAND TRENDS                     87
FIGURE 48: SUPPLY-CHAIN MAPPING FOR IPA                     88
FIGURE 49: WHOLESALE AND RESALE ENERGY COSTS IN 
           EUROPE ‘15-’21                                   101
FIGURE 50: INCREMENTAL NATURAL GAS SPEND 2021 VS. 2020 
           IN EUROPE                                        102
FIGURE 51: FREIGHT PRICE TRENDS SHOWING  7X 
           INCREASE IN PRICE OVER 18 MONTHS.                104
FIGURE 52: TOP CONTAINER SHIP TRADE ROUTES                  106
FIGURE 53: 2021 HCL (L) BY PURITY GRADE                     112
FIGURE 54: 2021 HCL (L), >99.999% (5NS) GRADE 
           DOMESTIC VS. IMPORT                              112
FIGURE 55: 2021 H2SO4 BY PURITY GRADE                       113
FIGURE 56: 2021 H2SO4, >5NS GRADE DOMESTIC VS. IMPORT       113
FIGURE 57: 2021 HF BY PURITY GRADE                          114
FIGURE 58: 2021 HF >5NS GRADE DOMESTIC VS. IMPORT.          114
FIGURE 59: 2021 NH4OH BY PURITY GRADE                       115
FIGURE 60: 2021 NH4OH >5NS GRADE DOMESTIC VS. IMPORT        115
FIGURE 61: 2021 IPA BY PURITY GRADE                         116
FIGURE 62: 2021 IPA, >5NS GRADE DOMESTIC VS. IMPORT         116
FIGURE 63: SHIP TO CONTROL  FOR PROCESS CHEMICALS EXAMPLE   118
FIGURE 64: 2021 HCL (G) BY CONTAINER TYPE                   120
FIGURE 65: 2021 HCL (L) BY CONTAINER TYPE                   121
FIGURE 66: 2025 HCL (L) BY CONTAINER TYPE                   121
FIGURE 67: 2021 H2SO4 BY CONTAINER TYPE                     122
FIGURE 68: 2025 H2SO4 BY CONTAINER TYPE                     122
FIGURE 69: 2021 HF BY CONTAINER TYPE                        123
FIGURE 70: 2021 NH4OH BY CONTAINER TYPE                     124
FIGURE 71: 2025 NH4OH BY CONTAINER TYPE                     124
FIGURE 72: 2021 IPA BY CONTAINER TYPE                       125
FIGURE 73: 2025 IPA BY CONTAINER TYPE                       125

TABLES
TABLE 1: 2021 VS 2027  %  IMPORTED SUPPLY REQUIRED          18
TABLE 2: EUROPE’S DOMESTIC TIER I LEADING SUPPLIERS         30
TABLE 3: KEY APPLICATIONS AND END USERS FOR 
         BASIC CHEMICALS                                    33
TABLE 4: POSSIBLE FAB EXPANSIONS IN EUROPE                  44
TABLE 5: POTENTIAL CAPACITY ADDITION BY NODE                49
TABLE 6: IMPORT SOURCE COUNTRIES                            58
TABLE 7: WET CHEMICAL DEMAND GROWTH IN THE EUROPE 2027/2021 59
TABLE 8: 2021 – 2027 CHANGE IN VOLUMES REQUIRED FOR 
         EUROPE CHIP PRODUCTION                             61
TABLE 9: 2021 VS 2027  %  IMPORTED SUPPLY REQUIRED          62
TABLE 10: CAPACITY SHORTFALLS EXPECTED                      63
TABLE 11: SUMMARY OF KEY EUROPE’S TIER 1, TIER 2 AND  
          TIER 3 SUPPLIERS*                                 89
TABLE 12: GENERAL OBSERVATIONS ON CHEMICAL SUPPLY           90
TABLE 13: SUMMARY OF INTEL FABS                             94
TABLE 14: INTEL GERMANY FAB ASSUMPTIONS                     95
TABLE 15: TSMC EUROPE FAB ASSUMPTIONS                       98
TABLE 16: FAB EXPANSIONS FOR FOUR SEMICONDUCTOR COMPANIES   99
TABLE 17: SUPPLIER OBSERVATIONS CONCERNING ENERGY COSTS     103
TABLE 18: PURITY REQUIREMENTS                               117
TABLE 19: EVOLVING PACKAGING REQUIREMENTS                   119
TABLE 20: SUMMARY OF SUPPLIER CONCERNS ON LOCAL PRODUCTION  133

ページTOPに戻る

Press Release

Fab Expansions in Europe Impact Materials Supply Chain

November 8, 2022
Can European Materials Supply Keep up with Growing Demand?

San Diego, CA, November 8, 2022: TECHCET—the advisory firm providing business and technology information for the semiconductor materials supply chains — anticipates increased strain on European chemical availability as semiconductor fabrication companies continue to expand in the region. Samsung Foundry and TSMC are two examples of companies that have recently announced their intentions to build fab expansions in Europe (following Intel’s announcement earlier this year to build in Germany). These activities highlight the need to stabilize a reliable supply of chemicals and materials to these facilities. Additionally, near-term issues of rising energy costs and lower economic activity are currently impacting Europe’s semiconductor industry, so future growth and investments in manufacturing will need to address potential chemical and materials supply issues in the region.

As noted in TECHCET’s Analysis Report on “The Impact of Chip Expansions on The Europe Wet Chemical Supply Chain”, fab expansions in Europe will require the support of additional chemical supplier investments otherwise semiconductor fabricators should prepare to look for alternative sources for key chemicals. In the report, TECHCET stated six chemicals were deemed to be at the highest risk of supply interruption, as confirmed by major Europe chip fabricators. These chemicals are hydrochloric acid (HCl liquid & gas), sulfuric acid (H2SO4), hydrofluoric acid (HF), ammonia hydroxide (NH4OH), and isopropyl alcohol (IPA).

In the past several years, Europe’s electronics wet chemicals (and gases) supply-chain has been suffering from interruptions at an increasing frequency, and they were expected to worsen for a number of reasons. For one, there has been a general lack of interest from chemical & gas suppliers to invest in upgrading older facilities for local wet chemical supply. Additionally, there have been increased dependencies on Asia / China that are plagued by logistics issues. Finally, stringent environmental regulations have made it difficult for companies to keep up with.

“Some chemical suppliers in Europe will consider investments if market conditions warrant the IT and capital support/co-investment is in place. If economically viable, a new plant, rather than an expansion of an existing plant, is advantageous in providing improved quality and higher purity chemicals needed to support advanced process nodes,” states Dan Tracy, Sr. Director at TECHCET.

TECHCET has determined the 16 nm and below process segments will undergo the strongest fab expansion growth over the next six years in Europe. For the supplier, building a new facility will better enable the manufacturing of higher-grade chemical, but the demand and volume projections need to be there to justify this type of supplier investment.

ページTOPに戻る

ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。

webからのご注文・お問合せはこちらのフォームから承ります

本レポートと同分野の最新刊レポート

本レポートと同分野の最新刊レポートはありません。

Techcet 社の最新刊レポート

本レポートと同じKEY WORD（）の最新刊レポート

本レポートと同じKEY WORDの最新刊レポートはありません。

よくあるご質問

Techcet社はどのような調査会社ですか?

テクセット社は、長年の経験を持ち、半導体業界の中で十分かつ正確に市場や技術動向を分析することのできるエキスパート達によって運営されています。同社がこれまでコンサルタントを委託された企業は多く、材料メー... もっと見る

調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?

在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-４日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。

注文の手続きはどのようになっていますか?

1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。

お支払方法の方法はどのようになっていますか?

納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書（必要に応じて納品書も）を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ（通常は円払い）の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。

データリソース社はどのような会社ですか?

当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。

チップ増設がヨーロッパのウェットケミカルサプライチェーンに与える影響

サマリー

目次

プレスリリース

Summary

Table of Contents

Press Release

ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。

本レポートと同分野の最新刊レポート

Techcet 社の最新刊レポート

本レポートと同じKEY WORD（）の最新刊レポート

よくあるご質問

Techcet社はどのような調査会社ですか?

調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?

注文の手続きはどのようになっていますか?

お支払方法の方法はどのようになっていますか?

データリソース社はどのような会社ですか?