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パブリックWi-Fi市場 - 成長、トレンド、および予測(2020 - 2025年


Public Wi-Fi Market - Growth, Trends, and Forecasts (2020 - 2025)

世界の公衆無線LAN市場は、2020年に2億3,210万台のインストールベースであったが、2026年には1兆4,090億1,200万台のインストールベースに達し、予測期間(2021年~2026年)におけるCAGRは34.56%となる見込みであ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

世界の公衆無線LAN市場は、2020年に2億3,210万台のインストールベースであったが、2026年には1兆4,090億1,200万台のインストールベースに達し、予測期間(2021年~2026年)におけるCAGRは34.56%となる見込みである。先進国では5G技術の普及が進んでおり、携帯電話の契約数は急激に増加することが予想されます。エリクソン社の報告書によると、2020年の北米のLTE契約数は3億5,000万件でしたが、5G契約の需要が高まることが予想されるため、2026年には8,000万件に減少するとしています。2019年の同地域の5G契約数は100万件で、2026年には3億4,000万件に達すると予想されています。

- モバイル主導の世界のエンドユーザーとして、屋外での重い帯域幅のアプリケーションやクライアントの密集したシナリオのために、市場のプレーヤーはこれまで以上に優れたWi-Fi接続に依存するようになっています。
- 市場関係者は、新たな技術に対応したソリューションの提供を開始しており、これが屋外Wi-Fi技術の市場成長を後押ししています。通信技術を提供するGrandstream Networks社は、屋外用の長距離対応802.11ac Wave-2 Wi-Fiアクセスポイントを開発しました。このアクセスポイントは、内蔵コントローラを搭載しており、クラウド/クラウドSaaSやプレミス型の仮想WLANコントローラなど、集中型でスケーラブルな管理システムをサポートしています。
- また、MU-MIMO技術、マルチSSID、バンドステアリング、デュアル2.4GHz/5GHz無線バンド、PoE/PoE+付きギガビットイーサネットポート、802.11ac、メッシュネットワーキング、802.11ac Wave 2、企業ブランディングのためのキャプティブポータル、クライアントステアリング、クライアントブリッジ機能など、充実した機能やネットワーク規格、プロトコルを搭載しています。
- ジュニパーネットワークスは、AIを搭載したWi-Fi 6対応の新しいアクセスポイント4機種を発売し、パートナー企業がCOVID-19のパンデミックによって推進されている新しいアプリケーションケースに対応できるようにします。ジュニパーのWi-Fiポートフォリオに新たに開発されたソリューションは、遠隔地で業務を行うようになった企業や、コストに配慮する必要のある中小企業の屋外アプリケーションをターゲットとしています。

主な市場動向

Wi-Fiの地域的普及を促進する政府の役割

- 各国の政府は、ブロードバンド接続の普及を促進するため、公共のWi-Fiの普及に力を入れています。エリクソン社によると、世界の固定ブロードバンド接続数は、2026年末までに15億台に達する見込みです。また、5Gは、北米地域のみで2026年末までに3億4,000万件の加入があると予測しています。したがって、このような成長は、今後の公衆無線LAN市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。
- 市場に参入しているプレーヤーは、地域を問わずパブリックWi-Fiの普及を促進しており、これが近年の市場にチャンスをもたらしています。シスコ社によると、現在、まだ約37億人の人々が接続されていない状態にあります。米国では、学齢期の子どもがいる家庭の14%がインターネットに接続できない状況にあります。これは、現在の遠隔教育の動きには致命的なことです。シスコはこのデジタルデバイドに着目し、米国の地方に住む人々を別の方法でオンラインにすることに積極的に取り組んでいます。同社は、ユビキタス接続を阻むさまざまな障害を特定することで、この問題に取り組む最初の一歩を踏み出しました。
- また、政府、非営利団体、企業が一体となって、人口の多い地域でのインターネット接続を目指しています。最近では、シスコシステムズがアリゾナ州の公共図書館と協力して、教師や生徒がデジタル学習に参加できるようにしました。シスコはアリゾナ州と協力して、州内の必要性の高いコミュニティに公共のWi-Fiアクセスを拡大し、COVID-19パンデミックの間も人々が接続できるようにしようとしています。シスコは、図書館に外部無線アクセスポイントを設置し、教師や学生が遠隔学習を行い、人々が図書館の建物の外からWi-Fiにアクセスできるようにすることを計画していました。
- 2020年6月、米国連邦通信委員会(FCC)は、ブロードバンドサービスが提供されていない地域に最大160億米ドルを提供するためのオークション手続きの採用を決定しました。これには約600万の農村部の住宅や企業が含まれます。FCCの提案では、SpaceX社製の低軌道衛星システムもオークションに参加することが予定されています。スペースX社は、低軌道衛星を利用した低遅延のインターネット・ブロードバンド・システムを開発していました。

アジア太平洋地域が最も高い成長率を示す

- アジア太平洋地域では、主要都市や公共スペースでの無料Wi-Fiアクセスの普及が進んでおり、このことが市場の成長を後押ししています。パブリックWi-Fiアクセスは、インターネットアクセスの普及を促進するために、手頃な価格で拡張性があり、汎用性の高いリソースを提供しており、インド、中国、日本などの国々が5Gに向けて動き出したときに大きな役割を果たすでしょう。
- 最近のICRIER BIFの研究では、インターネットのインドのGDPへの貢献度を、2020年までに約16%、5340億米ドルと推定しています。そのため、複数の投資家がこの地域への投資を希望しており、大きなチャンスがあると考えています。シスコ社の分析によると、インドの公共Wi-Fiホットスポットの数は、2015年には0.06万カ所、2020年には420万カ所になるとのことです。
- これに先立ち、インドは「National Digital Communication Policy (NDCP) 2018」を提案しており、「Connect India」のもと、都市部と農村部における公衆Wi-Fiホットスポットの重要な目標を設定しています。これは、パブリックWi-Fiホットスポットの展開を可能にする、堅牢なデジタル通信インフラの構築です。これは、2020年までに500万台、2022年までに1,000万台の普及を目標としています。この政策では、都市部に100万台のホットスポットを設置する「NagarNet」計画と、農村部に200万台のホットスポットを設置する「JanWiFi」計画が策定されています。
- インド電気通信規制庁(TRAI)は、公共のWi-Fiに対する自由化されたアプローチと、公共のホットスポット間の相互運用性のための専用規格WANIを推奨しています。
- 2020年12月、インド政府は「PM-Wani」と呼ばれる公衆Wi-Fiを全国で展開する計画を明らかにしていた。この3層構造のシステムは、ラストマイルの接続性を提供し、インドの人口約13.6億人をオンライン化することを目的としたものだ。電子情報技術省によると、誰でも登録してパブリック・データ・オフィス(PDO)になることができます。PDOになるためには、登録やライセンスの申請、料金の支払いなどは必要ありません。

競合状況

パブリックWi-Fi市場は、Cisco Systems Inc.やEnGenius Technologies、Socifi Ltd.などの少数の支配的な市場プレーヤーと、多数の他社との間で小さな市場シェアを持つ、中程度に断片化された市場です。これらの企業は、市場シェアを維持するために技術革新や研究開発を続けています。

- 2020年7月- シスコシステムズ社は、ワイヤレスバックホールシステムを提供する非公開企業Fluidmesh Networks LLCを買収しました。Fluidmesh社の技術は、高速鉄道や大量輸送機関、あるいは信号強度が困難な港湾や都市環境などの大規模な分散型サイトなど、ミッションクリティカルなアプリケーションに無線ソリューションを提供します。また、Fluidmesh社のソリューションは、導入や設定が迅速に行え、お客様にコスト効率の高い、メンテナンスの少ないソリューションを提供します。
- 2020年4月- エンジェニウス・テクノロジーズは、クラウドソリューションを拡充し、学生寮、ホテル・リゾート、シニア・介護施設、コンドミニアム、集合住宅などで見られる多くのワイヤレスクライアントやIoTデバイスを接続するための室内Wi-Fiの需要に応えるウォールプレート型のアクセスポイントを発表しました。

本レポートの購入理由

- エクセル形式の市場推定(ME)シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 屋外wi-fi技術の概要

5 市場力学
5.1 パブリックWi-Fiの地域別普及状況
5.2 パブリックWi-Fiの収益化モデル
5.3 利害関係者の分析
5.4 パブリックWi-Fi市場の課題
5.5 主なパブリックWi-Fi収益化のユースケース
5.6 地域別分析
5.6.1 北アメリカ
5.6.2 ヨーロッパ
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.5 中近東・アフリカ
5.7 パブリックWi-Fiサービス戦略の概要

6 競争環境
6.1 企業プロフィール*1
6.1.1 Aerohive Networks Inc.
6.1.2 アルバリオン・テクノロジーズ
6.1.3 シスコシステムズ社
6.1.4 ノキア・コーポレーション
6.1.5 エンジェニウス・テクノロジーズ
6.1.6 フォン・ワイヤレス・リミテッド
6.1.7 WiConnect (プラットフォーム)
6.1.8 Hughes Systique Corporation.
6.1.9 エリテコア・テクノロジー
6.1.10 ディスカバリー・テクノロジー
6.1.11 アプティロ・ネットワークス
6.1.12 Gozone Wifi
6.1.13 アルバネットワークス(HPE Development LP)

7 投資分析

8 市場機会と将来の動向

 

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Summary

The global public Wi-Fi market stood at 232.1 million units of installed base in 2020, and it is expected to reach at 1,409,012 million units of installed base by 2026, registering a CAGR of 34.56% over the forecast period (2021 – 2026). With the growing push toward 5G technology across the developed economies, mobile subscriptions are expected to see exponential growth. According to the Ericsson's report in 2020, North America's LTE subscriptions stood at 350 million and reduce to 80 million by 2026 as the demand for 5G subscriptions is expected to gain traction. The 5G subscription in the region in 2019 stood at one million and is expected to reach 340 million by 2026.

- As an end user in the mobile-driven world, for heavy bandwidth applications and client dense scenarios outdoors, the market players are ever more reliant on a good Wi-Fi connectivity.
- Players have started offering emerging technology-enabled solutions, which will leverage the market growth of the outdoor Wi-Fi technology. Companies like Grandstream Networks, a communication technology provider, has developed outdoor long-range 802.11ac Wave-2 Wi-Fi access points, which are equipped with the embedded controller and it supports centralized, scalable management system choices like cloud hosted /cloud SaaS or a premise-based Virtual WLAN controller.
- These access points are also equipped with enhanced features, networking standards and protocols like MU-MIMO technology, multiple SSIDs, band steering, dual-2.4GHz/5GHz radio bands, gigabit ethernet ports with PoE/PoE+,802.11ac, mesh networking, 802.11ac Wave 2, captive portal for enterprise branding experiences, client steering, and client bridge function.
- Juniper Networks is launching four new AI-powered, Wi-Fi 6-enabled access points, which will help partners address new application cases being driven by the COVID-19 pandemic. The newly developed solution to Juniper‘s Wi-Fi portfolio target outdoor applications for businesses, which are now operating remotely, and small businesses, which need to be mindful of costs.

Key Market Trends

Role of Government in Accelerating Regional Penetration of Wi-Fi

- Governments across different geographies are focusing on public Wi-Fi penetrations to accelerate the adoption of broadband connections. According to Ericsson, the global number of fixed broadband connections is expected to reach 1.5 billion by the end of 2026. It also forecasted that 5G would see 340 million subscriptions by the end of 2026 in the North America region only. Hence such growth is expected to influence the public Wi-Fi market’s growth in the future positively.
- Players present in the market are boosting the public Wi-Fi penetration across regions, which is creating opportunities for the market in recent years. According to Cisco, there are still approximately 3.7 billion people who remain unconnected currently. 14% of the United States households with school-aged children do not have internet access. This is something critical with the current situation’s distance learning movement. Cisco identifies this digital divide and actively working to bring people in rural United States areas online in a different way. The company has taken its first step in addressing the issue by identifying different barriers to ubiquitous connectivity.
- Governments, non-profit organizations, and enterprises are also coming together to push towards internet access for the major population. Recently, Cisco Systems had worked with public libraries in the Arizona state to allow teachers and students to participate in and conduct digital learning. In collaboration with the State of Arizona, Cisco seeks to expand public Wi-Fi access to highly-required communities across the state, allowing people to stay connected during the COVID-19 pandemic. Cisco had planned to install external wireless access points at libraries, where teachers and students can conduct distance learning, and people can access the Wi-Fi from outside of the library building.
- In June 2020, the United States Federal Communications Commission (FCC) voted to adopt the auction procedures to provide up to USD 16 billion to areas, which lack broadband services. This includes nearly 6 million rural houses and enterprises. The FCC proposal also planned to allow low earth orbit satellite systems, those made by SpaceX, to take participate in the auction. SpaceX was developing a low latency internet broadband system using low earth orbit satellites.

Asia Pacific to Witness the Highest Growth

- Increasing penetration of free Wi-Fi access in major cities and public spaces across the region boosts the growth of the market studied. Public Wi-Fi access offers affordable, scalable, and versatile resources to facilitate the spread of internet access and will play a major role as the countries like India, China, and Japan, among others, move toward 5G.
- A recent ICRIER BIF study estimates the internet’s contribution to India’s GDP at about 16% or USD 534 billion by 2020. So, there is a significant opportunity to be explored, as several investors are willing to invest in the region. According to Cisco’s analysis, in India, the number of public Wi-Fi hotspots were 0.06 million in 2015, and clocks to 4.2 million in 2020.
- Earlier the country had proposed the National Digital Communication Policy (NDCP) 2018, which has set significant targets for Public Wi-Fi hotspots in the cities and the rural areas under Connect India. This is creating a Robust Digital Communication Infrastructure, which enables the deployment of public Wi-Fi Hotspots. This had a target to reach 5 million by 2020 and 10 million by 2022. Under the policy, the country has chalked out the ‘NagarNet’ plan for establishing 1 million hotspots in cities and ‘JanWiFi’ to establish 2 million hotspots in rural areas.
- The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) recommends a Liberalized Approach to Public Wi-Fi and the exclusive WANI standard for inter-operability between public hotspots.
- In December 2020, India's government had revealed the plans to launch public Wi-Fi across the country called ‘PM-Wani.’ The three-tier system was aimed at offering last-mile connectivity and bringing India’s population of approximately 1.36 billion online. According to the Ministry of Electronics and Information Technology, anyone can sign up to become a public data office (PDO). They don’t require to apply for a registration, license, or cough up fees.

Competitive Landscape

The Public Wi-Fi Market is a moderately fragmented market with few dominant market players like Cisco Systems Inc, EnGenius Technologies, Socifi Ltd etc having a small market share with vrious other companies in the market. The companies keep on innovating and conduct research and development in order to retain their market share.

- July 2020- Cisco Systems Inc. acquired privately-held Fluidmesh Networks LLC, a provider of wireless backhaul systems. Fluidmesh’s technology delivers wireless solutions for mission-critical applications, whether it is high-speed rail and mass transit or large-scale distributed sites such as ports and urban environments where signal strength can be challenging. Fluidmesh’s solutions are quick to deploy and configure, offering customers a cost-efficient, low maintenance solution.
- April 2020- EnGenius Technologies announced that it has expanded its cloud solution with a wall-plate access point to meet the demands of in-room Wi-Fi to connect the many wireless client and IoTdevices found in student housing, hotels & resorts, senior & assisted living, condos and apartment complexes.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 OUTDOOR WI-FI TECHNOLOGY OVERVIEW

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Regional Penetration of Public Wi-Fi
5.2 Public Wi-Fi Monetization Models
5.3 Stakeholder Analysis
5.4 Public Wi-Fi Market Challenges
5.5 Key Public Wi-Fi monetization Use-Cases
5.6 Regional Analysis
5.6.1 North America
5.6.2 Europe
5.6.3 Asia Pacific
5.6.4 Latin America
5.6.5 Middle East and Africa
5.7 Overview of Public Wi-Fi Service Strategy

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles*
6.1.1 Aerohive Networks Inc.
6.1.2 Alvarion Technologies
6.1.3 Cisco Systems Inc.
6.1.4 Nokia Corporation
6.1.5 EnGenius Technologies Inc
6.1.6 Fon Wireless Limited
6.1.7 WiConnect (Platform)
6.1.8 Hughes Systique Corporation.
6.1.9 Elitecore Technologies
6.1.10 Discovery Technology
6.1.11 Aptilo Networks
6.1.12 Gozone Wifi
6.1.13 Aruba Networks (HPE Development LP)

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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