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5G IoT市場 - 成長、トレンド、および予測(2020 - 2025年


5G IoT Market - Growth, Trends, and Forecast (2020 - 2025)

5G IoT市場は、2019年にXX億円となりましたが、2020年から2025年の予測期間において、XXのCAGRで2025年までにXX億円に達すると予想されています。モノのインターネットに5Gが不可欠なのは、接続ニーズに対応でき... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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120 英語

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サマリー

5G IoT市場は、2019年にXX億円となりましたが、2020年から2025年の予測期間において、XXのCAGRで2025年までにXX億円に達すると予想されています。モノのインターネットに5Gが不可欠なのは、接続ニーズに対応できる大容量の高速ネットワークが必要だからです。5Gは、セルラー技術がデータを転送するための周波数を増加させます。これにより、モバイルネットワークの全体的な帯域幅が拡大し、より多くの機器が接続できるようになります。

- 5Gは、危険な環境下での重機の遠隔操作、作業員の安全性向上、さらには遠隔手術など、リアルタイムのネットワーク性能が重要なアプリケーションにおいて、ユーザーがより多くの機器を遠隔操作できるようにします。ビジネスに最も大きな影響を与えるのは、5Gが遠隔地やモバイル拠点から高いトランザクション率で大量のデータを処理できるようになることです。
- エリクソンが2019年に実施した調査によると、調査対象となった医療従事者の大多数(73%)は、次世代モバイルネットワーク(5G)によって、一般市民の生活の質を向上させる新しいサービスや製品を導入できるようになると期待しています。その結果、主に遠隔ロボット手術での利用が考えられ、患者の予後を改善し、コストを削減することができるとしています。
- IoTにおける5G技術の他のユースケースとしては、将来のファクトリーオートメーションのためのインダストリー4.0アプリケーション、自律走行車のためのITS(Intelligent Traffic Systems)、無線モジュールに沿ったスマート医薬品のためのeHealth、複雑なスマートグリッド上の通信のための駆動技術としてのIoTによるスマートエネルギーなどがあります。
- 5G規格の最初のリリースには、柔軟な数値計算や超低遅延など、産業用IoT分野を支える重要な機能の多くが含まれています。しかし、基礎的な機能は整備されているものの、最初の商用5Gネットワークはモバイルブロードバンド用に展開されています。これらのネットワークは、サイバーフィジカルな産業用通信ネットワークに必要な高度な機能をすべてサポートしているわけではありません。この問題に対処するため、2020年末に予定されている次の5G仕様のリリースに向けて、膨大な作業が行われています。
- COVID-19の発生により、2020年4月時点で約200万人の患者が影響を受けており、医療スタッフへのウイルス感染を防ぐためには、遠く離れた場所から遠隔治療を行う必要があります。そのためには、遅延の少ないIoT技術が必要であり、ここに5G IoTが登場します。しかし、今のところ診療に使われている技術は限られていますが、将来的には、患者の近くにいなくても遠くから遠隔手術や治療を行うために、5G IoTが大きな役割を果たす可能性があります。
- 2020年4月、AT&Tは、日々新しい病院に導入されているXENEX社のコロナウイルス退治ロボットにIoT(モノのインターネット)接続を提供した。サンアントニオを拠点とするスタートアップ企業が開発した「LightStrike除菌ロボット」は、紫外線を利用して病室の清掃を自動化し、患者やスタッフの安全性を高めるとともに、過密状態にある病院スタッフの時間を確保しています。このシナリオに5G IoTをデプロイすることで、ロボットの効率を大幅に向上させることができる。

主な市場動向

自動車産業は大きな成長率が見込まれる

- 自律走行車の普及にはまだ時間がかかりそうですが、コネクテッドカーは大きな進展を見せています。現代の自動車は、センサー駆動のモバイルモノのインターネットデバイスになりつつあり、かなりのオンボードコンピューティングパワーと通信システムが、車両の位置、ドライバーの行動、エンジン診断、車両の活動、周辺環境、車両の乗員などの3つの分野に割り当てられています。これらのシステムにはすべて、セルラー技術や、最近では5G技術などが使用されています。
- 2020年末までに完成予定の3GPPリリース16は、5G仕様のフェーズ2を完成させる重要なマイルストーンであり、モバイルブロードバンド(eMBB)だけでなく、超高信頼性低遅延通信(URLLC)や大規模マシンタイプ通信(mMTC)を提供するスタンドアロンネットワークに対応しています。Rel 16では、セルラーV2X(C-V2X)に関する仕様も含まれており、プラトーニング、拡張センサー、自動運転、遠隔運転などのアプリケーションをカバーしています。
- 現在、Rel 17の開発が進められており、低消費電力の広域接続(NB-IoT)の強化、低消費電力/高帯域幅のウェアラブル機器やIoT機器に対応するNR Lightと呼ばれる新機能、52.6GHz以上のミリ波帯への対応、MIMOの強化、非地上の衛星ネットワークへの対応などが予定されています。これにより、自動車業界の次世代を担うコネクテッド・ビークルの開発がさらに促進されることが期待されます。

北米が大きなシェアを占めると予想

- 北米は、AT&T、ベライゾン、T-Mobileなどの米国のモバイル事業者が大部分の地域で5G技術を展開し、この地域の企業がNB-IoTネットワークの展開を大量に行うことにまで取り組んでいることから、予測期間中に大きなシェアを占めることが予想されます。2019年4月、AT&Tは米国でNB-IoT(NarrowBand Internet of Things)ネットワークを開始しました。このネットワークは、IoT接続の波を提供することが期待されており、大規模IoTや5Gに向けた大きな一歩となります。
- 2019年8月、T-Mobileは、5G、4G LTE、3G、LAA、Narrowband IoTなど、利用可能なあらゆる技術を使って、スマートフォンやUn-carrierのネットワークに接続するあらゆるデバイスをテストするために建設された2万平方フィートの施設である、新しいデバイスラボを開設しました。2019年12月、ベライゾンはAWSの「Wavelength」を使用しました。このプラットフォームは、開発者が5Gデバイス用の超低遅延アプリを構築するために設計されたもので、スマートカー、IoTデバイス、AR/VRなどの用途が考えられます。
- この地域でCOVID-19が発生したことにより、小学校から大学の授業、企業の従業員から株主総会まで、すべてがオンライン化されました。さらに、感染の拡大を抑えるために必要な社会的な距離の取り方は、ビジネス、医療、人との交流が手の届かない距離で行われなければならない未来に向けて、より高度で堅牢な5G IoT技術のビジネスケースとなるでしょう。

競争状況

5G IoT市場は、まだほとんどの企業が様々な研究活動を続けており、多くの国が5G技術の導入を目の当たりにしていないため、かなり統合された市場となっています。低照度イメージング市場では、ノキア、AT&T、ファーウェイ・テクノロジーズなどの大手企業が参入しています。これらの企業は、5G IoTソリューションの実用化に向けて、技術革新と開発を続けています。

- 2019年9月 - ZTE Corporationは、China TelecomおよびHaier ACと共同で、業界初の5G NB-IoTベースの共有エアコン集中制御規格を発表しました。この規格は、共有エアコンの集中制御の技術要件を規定したもので、家電業界におけるシェアリングエコノミーの集中制御運用のベンチマークとなるものです。
- 2020年3月 - ノキアは、ワールドワイドIoTネットワークグリッド(WING)マネージドサービスを、5Gおよびエッジ機能を備えて進化させることを発表しました。このアップグレードにより、通信事業者はグローバルなインフラに投資することなく、5GのIoTサービスを提供できるようになります。WINGは、5G IoTサービスの拡張を迅速かつコスト効率よく行うことができる従量制のビジネスモデルにより、事業者がインフラに投資することなく、新たなIoT市場シェアを獲得することを支援します。

本レポートの購入理由

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目次

1 イントロダクション
1.1 調査の成果物
1.2 調査の前提条件
1.3 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.2.1 何百万ものIoT接続デバイスに対応できる5G技術の能力
4.2.2 低遅延で重要なアプリケーションに対応できる、LTEに対する5Gの優位性
4.3 市場の抑制要因
4.3.1 特定のIoTユースケースでは、既存の4G LTE技術で十分であること
4.3.2 インフラをLTEから5Gにアップグレードする際にかかるコスト
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の激しさ
4.5 テクノロジースナップショット

5 市場区分
5.1 テクノロジー
5.1.1 超高信頼性低遅延通信(URLLC:Ultra-Reliable Low-Latency Communications
5.1.2 低電力広域ネットワーク(LPWAN)
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 製造業
5.2.2 サプライチェーン
5.2.3 ヘルスケア
5.2.4 小売業
5.2.5 スマートシティ
5.2.6 自動車
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 その他の北アメリカ地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 ロシア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 インド
5.3.3.2 中国
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南アメリカ諸国
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 アラブ首長国連邦
5.3.5.2 サウジアラビア
5.3.5.3 アフリカ

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 ノキア・コーポレーション
6.1.2 AT&T Inc.
6.1.3 Huawei Technologies Co Ltd
6.1.4 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
6.1.5 ZTE Corporation
6.1.6 シスコシステムズ社
6.1.7 ドイツテレコム(T-Mobile)社
6.1.8 ベライゾン・コミュニケーション・インク
6.1.9 スプリント・コーポレーション
6.1.10 ボーダフォン・グループPLC

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The 5G IoT Market was valued at XX billion in 2019, and it is expected to reach USD XX billion by 2025, at a CAGR of XX, over the forecast period 2020-2025. 5G is essential to the Internet of Things because of the need for a faster network with higher capacity that can serve connectivity needs. The 5G spectrum increases the frequencies on which cellular technologies will transfer data. This broader spectrum available for use increases the overall bandwidth of mobile networks, allowing for additional devices to connect.

- 5G will enable the users to control more devices remotely in applications where real-time network performance is critical, such as remote control of heavy machinery in hazardous environments, thereby improving worker safety, and even remote surgery. One of the most significant impacts for business will be the ability of 5G to handle massive data volumes with high transaction rates from remote and mobile locations.
- The majority of healthcare professionals surveyed (73%) expect next-generation mobile networks (5G) to allow them to implement new services and products that will improve quality of life for the general public, according to the survey conducted by Ericsson in 2019. This resulted mainly in the potential usage of the technology in remote robotic surgery, where it can improve patient outcomes and reduce costs.
- Other use cases of 5G technology in IoT are Industry 4.0 applications for future factory automation, Intelligent Traffic Systems (ITS) for autonomous vehicles, eHealth for smart medicines along with wireless modules, and smart energy with the IoT as the driving technology for communication over complex Smart Grids.
- The first 5G standards release contains many of the critical features that will underpin the industrial IoT segment, including flexible numerology and ultra-low latency. However, while the foundational capabilities are in place, the first commercial 5G networks are being deployed for mobile broadband. They do not support all the advanced features needed for cyber-physical industrial communications networks. To address this, there is an enormous amount of work underway in the next 5G specification release is expected at the end of 2020.
- With the outbreak of COVID-19, almost two million patients are affected as in April 2020, and to prevent the spread of the virus to the medical staff; remote treatments could be conducted from far away, which requires IoT technology with low latency and this where 5G IoT can come into the picture. However, the technology used for the practice is limited as of now, but 5G IoT could play a significant role in the future to conduct remote surgeries and treatments from a distance without the requirement of being close by to the patient.
- In April 2020, AT&T provided Internet of Things (IoT) connectivity for XENEX’s coronavirus-killing robots, which are being deployed in new hospitals daily. The San Antonio-based start-up developed the LightStrike Germ-Zapping Robots that use UV light to automate the cleaning of hospital rooms and increase safety for patients and staff and free up time for overstretched hospital staff. Depolyment of 5G IoT in this scenarios could significantly increase the efficiency of the robots.

Key Market Trends

Automotive Industry is expected to witness significant growth rate

- Autonomous cars will take some time from widespread deployment, but connected cars are witnessing significant developments. The modern automobile is fast becoming a sensor-driven mobile Internet of Things device, with considerable onboard computing power and communication systems devoted to three broad areas, which include vehicle location, driver behavior, engine diagnostics, and vehicle activity; the surrounding environment; and the vehicle’s occupants. All of these systems use cellular and increasingly 5G technology, among others.
- 3GPP Release 16, which is expected to be finalized by the end of 2020, is an important milestone because it completes phase 2 of the 5G specification, catering for standalone networks that deliver enhanced not only mobile broadband (eMBB) but also ultra-reliable low-latency communication (URLLC) and massive machine-type communication (mMTC). Rel 16 even includes specifications around cellular V2X (C-V2X), covering applications such as platooning, extended sensors, automated and remote driving.
- Major development is underway on Rel 17, which will include enhancements to low-power wide-area connectivity (NB-IoT); a new feature called NR Light, which will cater for low-power/high-bandwidth wearable and IoT devices; support for millimeter-wave spectrum above 52.6GHz; MIMO enhancements; and support for non-terrestrial satellite networks. This is expected to enhance further the development of connected vehicles, which serves as next-generation upgradation to the automotive industry.

North America is expected to hold major share

- North America is expected to hold significant share during the forecast period as the majority of the mobile operates in the United States such as AT&T, Verizon and T-Mobile rolled out 5G technology in the majority of the regions and the companies in the area are even working on mass the deployment of NB-IoT network. In April 2019, AT&T launched the NarrowBand Internet of Things (NB-IoT) network in the United States. This network is expected to provide a wave of IoT connections, and it’s a big step toward massive IoT and 5G.
- In August 2019, T-Mobile opened its new device lab, a 20,000 square foot facility built to test smartphones and any other devices that connect to the Un-carrier’s network using any technology available, which includes 5G, 4G LTE, 3G, LAA, Narrowband IoT and more. In December 2019, Verizon used the AWS Wavelength, which is a platform is designed to let developers build super-low-latency apps for 5G devices where the potential uses include things like smart cars, IoT devices, AR/VR.
- With the outbreak of COVID-19 in the region, everything moved to online, from elementary schools to college classes, from entire company workforces to shareholder meetings. Moreover, the social distancing required to mitigate the spread going to become the business case for more advanced and robust 5G IoT technologies for a future in which business, health care, and human interaction must take place more than an arm’s length.

Competitive Landscape

The 5G IoT market is quite consolidated as is still most of the companies are still continuing to perform various research initiatives, and many countries are yet to witness the adoption of 5G technology. Nokia Corporation, AT&T Inc., and Huawei Technologies Co Ltd some of the major players operating in the low light imaging market. Most of these players in the market continually innovating and developing technologically advanced 5G IoT solutions to be deployed commercially.

- September 2019 - ZTE Corporation, together with China Telecom and Haier AC, has released the industry's first 5G NB-IoT-based shared air-conditioner centralized control standard. This standard specifies the technical requirements of centralized control of shared air-conditioners, setting a benchmark for the centralized control operation of the sharing economy in the home appliance industry.
- March 2020 - Nokia announced that it is evolving its Worldwide IoT Network Grid (WING) managed service with 5G and edge capabilities. The upgrade enables operators in offering 5G IoT services without having to make investment in global infrastructure. WING helps operators capture new IoT market share without having to make investments in infrastructure due to the pay-as-you-go business model that allows the scaling of 5G IoT services faster and cost-effectively.

Reasons to Purchase this report:

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 The ability of 5G technology to handle millions of IoT connected devices
4.2.2 Advantages of 5G over LTE for low latency and critical applications
4.3 Market Restraints
4.3.1 Existing 4G LTE technology is sufficient for certain IoT use cases
4.3.2 Costs involved in the up-gradation of the infrastructure from LTE to 5G
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Technology Snapshot

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Technology
5.1.1 Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC)
5.1.2 Low-Power Wide-Area Network (LPWAN)
5.2 End-User Industry
5.2.1 Manufacturing
5.2.2 Supply Chain
5.2.3 Healthcare
5.2.4 Retail
5.2.5 Smart Cities
5.2.6 Automotive
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.1.4 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Russia
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.3.1 India
5.3.3.2 China
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 Rest of Asia Pacific
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 UAE
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Nokia Corporation
6.1.2 AT&T Inc.
6.1.3 Huawei Technologies Co Ltd
6.1.4 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
6.1.5 ZTE Corporation
6.1.6 Cisco Systems Inc
6.1.7 Deutsche Telekom AG (T-Mobile)
6.1.8 Verizon Communication Inc
6.1.9 Sprint Corp
6.1.10 Vodafone Group PLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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