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フォルダブル・スマートフォン市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Foldable Smartphone Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

フォルダブル・スマートフォン市場は、予測期間中(2021年~2026年)に21.3%以上のCAGRを記録すると予想されています。中国は、ほとんどのデバイスや部品の世界的な製造拠点となっています。需要面でも同様の傾向... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

フォルダブル・スマートフォン市場は、予測期間中(2021年~2026年)に21.3%以上のCAGRを記録すると予想されています。中国は、ほとんどのデバイスや部品の世界的な製造拠点となっています。需要面でも同様の傾向が見られますが、スマートフォン製造部門は、COVID-19パンデミックの影響で、出荷の遅れや次世代製品の開発が弱まっています。また、サプライヤーや労働者、物流ネットワークからも締め出されているのを目の当たりにしています。

- 2019年に実用化されたスマートフォン技術の最前線にフォルダブルスマートフォンが設定されています。この製品は、大画面タブレットの特性とスマートフォンの携帯性を兼ね備えており、予測期間中に巨大な顧客層を獲得することが期待されています。サムスンやファーウェイなどの市場プレーヤーは、新しい製品を市場に投入することで、このフォルダブル技術のトレンドを作ってきました。
- さらに、先進的な家電製品への需要が急速に高まっていることに加え、エンターテインメントやゲーム分野での採用が多いことから、折りたたみ式スマートフォン市場は、予測期間中に大きな成長率を示すことが予想されます。また、ファブレットの需要が急増していることも、アジアを中心とした各国でのフォルダブルディスプレイの需要に重要な役割を果たしています。
- さらに、サムスンは有機ELディスプレイを利用して、折りたたみ式ディスプレイを搭載したモバイル機器を提供しています。例えば、Samsungの最初の折りたたみ式デバイスは、内側に折りたためる7.3インチ1532x2152(361PPI)の大型折りたたみ式AMOLEDと、携帯電話を閉じたときに使用する4.5インチ840x1960の小型AMOLEDの2つのスクリーンを備えていました。同社は、このディスプレイを「Samsung Infinity Flex Display」と名付けています。

主な市場動向

予測期間中、内向きに折り畳むタイプが牽引役となる

- 折りたたみ式スマートフォン市場は、技術の急速な進歩と製品のアップグレードにより、常に変化するダイナミクスを特徴としており、過去数年間、市場を支えてきました。この傾向は今後も続くと予想されます。
- 著名企業の中には、近日中に発売される折りたたみ式スマートフォンのデザインアーキテクチャに関する特許を取得しているところもあります。例えば、Apple Inc.は、折りたたみ式スマートフォン技術の特許を取得しています。この技術は、長期間の使用で発生する損傷からスマートフォンを保護するためのヒンジ加熱技術を備えています。
- 先進国の消費者の間では、スマートフォン技術の最新動向に対する意識が高まっており、このような製品に対する需要が高まっています。
- スマートフォンメーカーは、折り畳み式スマートフォンのために様々なフォームファクターを試しています。例えば、Motorola Razr (2019)やSamsung Galaxy Foldに見られるように、これらの携帯電話はそれぞれ他とは異なる外観を持っていますが、前から前に折り畳む(内向きに折り畳む)ディスプレイ技術を採用しています。
- 2021年4月の時点で、Oppoは2つの新しい折り畳み式スマホを準備中で、どちらも内向きに折り畳むデザインです。また、Vivoも内向きに折りたたむデザインを採用した折りたたみ式スマホを発売する予定です。一方、XiaomiはすでにMi MIX Foldで折りたたみ式スマホを発売しています。

予測期間中、アジア太平洋地域が大きな成長を遂げる

- 折りたたみ式スマートフォン市場は、アジア太平洋地域で活動する既存プレーヤーの技術の急速な進歩が大きく影響しています。世界市場では、アジア太平洋地域の主要企業数社で構成されていますが、競合他社よりも早期に商品化のメリットを得ようとする生産者の競争が激化しています。
- アジア太平洋地域の市場は、卓越した技術リソースとセグメントコスト、そして製品の強化に必要な莫大な初期投資により、均一な成長を遂げています。さらに、新興国のスマートフォン業界に革命を起こすために、有力な市場参加者が予測期間中に新製品を投入することが予想されます。
- さらに、Samsung Electronics、LG Display、Royole Corporationなどの大手企業をはじめとする様々な部品メーカーや製品開発者の間では、現在進行中の技術開発動向と相まって、研究開発活動への注目が高まっています。APAC地域の著名企業は、統合型ディスプレイ技術の開発に取り組んでいます。これらの企業は主にこの技術の導入を競っており、それによって予測期間中の市場の成長を支えています。
- 2020年8月、ファーウェイは、内側に折りたためるディスプレイを搭載した第2世代の折り畳み式スマートフォン「Huawei Mate X2」の発売を計画していることを発表しました。ファーウェイの折り畳み式スマートフォンは、サムスンの「Galaxy Fold」や「Galaxy Z Fold 2」と同様に、内側に折り畳めるディスプレイを搭載します。
- さらに、Vivo、Oppo、Xiaomi、Googleが2021年に折り畳み式スマートフォンを発売する予定であり、サムスンが折り畳み式ディスプレイのサプライヤーになると予想されています。このような動きは、この地域での協力関係の強化を示すものであり、これらのデバイスのより早い展開に弾みをつけるものでもあります。

競争状況

折りたたみ式スマートフォンの市場は競争が激しく、少数の主要プレーヤーで構成されています。市場シェアを見ると、現在は一部のプレーヤーが市場を支配しています。しかし、ディスプレイ技術の進歩に伴い、新たなプレーヤーが市場での存在感を高め、新興国での事業展開を拡大していくことが予想されます。

- 2020年2月 - サムスン電子は、発表イベント「Unpacked」において、折り畳み式モデル「Galaxy Z Flip」を含む「Samsung Galaxy S20シリーズ」の新製品を発表しました。本イベントはサンフランシスコで開催された。Galaxy S20シリーズには、通常のS20、S20+、そしてスーパーチャージドのSamsung Galaxy S20 Ultraが含まれていました。Galaxy Z Flip foldableの価格は約1,380米ドルでした。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 マーケット・ドライバー
4.2.1 ディスプレイ技術製品の小型化
4.2.2 マルチスクリーン・スマートフォンの需要拡大
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 数え切れないほどの折り目があるため、製造プロセスが複雑になる
4.3.2 著名なベンダーの製品は価格が高い
4.4 マーケットオポチュニティ
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入者の脅威
4.5.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.5.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.5.4 競合製品の脅威
4.5.5 競合他社との競争の激しさ
4.6 テクノロジースナップショット

5 マーケット・セグメンテーション
5.1 機能タイプ別
5.1.1 内向き折り
5.1.2 アウトワードフォールド
5.2 地域別
5.2.1 アメリカ大陸
5.2.2 EMEA
5.2.3 アジア太平洋地域

6 折りたたみ式スマートフォン市場のシナリオ
6.1 折りたたみディスプレイパネルの概要
6.2 折りたたみ式スマートフォンの変換機能
6.3 研究開発投資と産業政策
6.4 フォルダブルスマートフォンの互換性
6.4.1 ソフトウェアの互換性
6.4.2 ハードウェアの互換性

7 競争環境
7.1 企業の概要
7.1.1 商用化されたベンダー(Market Ready)
7.1.1.1 Samsung Electronics Co.Ltd.
7.1.1.2 Huawei Technologies Co.Ltd.
7.1.1.3 モトローラ・モビリティー社(レノボ・グループ・リミテッド
7.1.1.4 Royole Corp.
7.1.1.5 Microsoft Corp.
7.1.2 新興ベンダ
7.1.2.1 Sony Corp.
7.1.2.2 Xiaomi Corp.
7.1.2.3 Lenovo Group Ltd.
7.1.2.4 Apple Inc.
7.1.2.5 Energizer Holdings Inc.
7.1.2.6 LG Electronics Inc.
7.1.2.7 Oppo Co.Ltd.
7.1.2.8 TCL Corp.
7.1.2.9 ZTE Corporation

8 投資分析

9 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The Foldable Smartphone Market is expected to register a CAGR of over 21.3% during the forecast period (2021 - 2026). China is the global manufacturing center for most devices and components. With similar trends on the demand side, the smartphone manufacturing sector has been hit by delayed shipments and weakened development of next-generation products due to the COVID-19 pandemic. Also, the country has witnessed being choked off from suppliers, workers, and logistics networks.

- Foldable smartphones have been set at the forefront of smartphone technology, which became commercialized in 2019. The products combine the attributes of a large-screen tablet with the portability of a smartphone and are expected to attract a huge customer base over the forecast period. Market players, such as Samsung and Huawei, have been setting the trend of this foldable technology by launching newer products in the market.
- Moreover, owing to the rapidly increasing demand for advanced consumer electronics, coupled with high adoption in the entertainment and gaming sector, the foldable smartphone market is anticipated to witness a significant growth rate during the forecast period. The surging demand for phablet has also played a crucial role in the demand for foldable displays across the nations, especially across Asia.
- Additionally, Samsung makes use of OLED displays to offer mobile devices that come with foldable displays. For instance, Samsung's first foldable device offered two screens with a large 7.3" 1532x2152 (361 PPI) foldable AMOLED that folds inside, and a smaller 4.5" 840x1960 AMOLED to be used when the phone is closed. The company branded the display as the Samsung Infinity Flex Display.

Key Market Trends

Inward Fold Type is Gaining Traction During the Forecast Period

- The foldable smartphone market has been characterized by the constantly changing dynamics, primarily due to the rapid advancement in technologies and product up-gradation, thereby supporting the market over the past few years. This is also anticipated to continue in the future.
- Some prominent companies have been patenting their design architecture for folding smartphones that will be launched soon. For instance, Apple Inc. has also patented its folding smartphone technology with a hinge heating technology to protect it from damage incurred in use over time.
- The increased awareness among consumers regarding the latest trend in smartphone technologies across developed economies is fueling the demand for such a product where the evolving business strategies of manufacturers providing innovative offerings of foldable design boost market growth.
- Smartphone makers are experimenting with different form factors for their foldable smartphones. For instance, it can be seen in Motorola Razr (2019), Samsung Galaxy Fold, as each of these phones looks different from others but prefer front-to-front fold (inward fold) display technology.
- As of April 2021, Oppo has two new foldable phones in the pipeline, both with an inward-folding design. Vivo is also expected to launch a folding phone of its own, that will also follow the inwards folding design whereas, Xiaomi has already launched a foldable phone with the Mi MIX Fold.

Asia-Pacific to Register Significant Growth During the Forecast Period

- The rapid advancements significantly influence the foldable smartphone market in technology by established players operating in the Asia-Pacific region. The global market consists of just a few key firms from the Asia-Pacific region and has witnessed an increase in competition as producers are competing to gain early benefits of merchandise commercialization over competitors.
- The Asia-Pacific market has also been undergoing uniform growth due to eminent technological resources and segment costs, coupled with huge initial investments required for product enhancement. Moreover, the prominent market players are anticipated to launch newer products over the forecast period to revolutionize the smartphone industry across emerging economies.
- Further, there has been an increasing focus on R&D activities, coupled with the ongoing technological development trends, among various component suppliers and product developers, including some prominent firms, such as Samsung Electronics, LG Display, and Royole Corporation. The prominent companies in the APAC region are working on developing integrated display technology. They are primarily competing to introduce this technology, thereby supporting the market's growth during the forecast period.
- In August 2020, Huawei announced that it is planning to launch the second-generation foldable smartphone Huawei Mate X2 with an inward folding display. The Huawei foldable smartphone will feature an inward folding display just like Samsung Galaxy Fold and Galaxy Z Fold 2.
- Moreover, Vivo, Oppo, Xiaomi and Google will be launching their foldable smartphones in 2021, and Samsung is expected to become the supplier for folding display. Such developments indicate increasing collaborations in the region and also provide a boost to faster roll-outs of these devices.

Competitive Landscape

The foldable smartphone market is highly competitive and consists of a few major players. In terms of market share, some of the players currently dominate the market. However, with the advancement in display technologies, new players are expected to increase their market presence, thereby expanding their business footprint across the emerging economies.

- February 2020 - Samsung Electronics announced new products under the Samsung Galaxy S20 series, including the Galaxy Z Flip foldable model, at the Unpacked launch event. The main event took place in San Francisco. The Galaxy S20 series included the regular S20, S20+, and the supercharged Samsung Galaxy S20 Ultra. Galaxy Z Flip foldable was valued at about USD 1,380.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Miniaturization of the Display Technology Products
4.2.2 Growing Demand of Multi-Screen Smartphone
4.3 Market Restraints
4.3.1 Complexity in the Manufacturing Process with Countable Number of Folds
4.3.2 Huge Price Tags with Products from Prominent Vendors
4.4 Market Opportunity
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Technology Snapshot

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Functionality Types
5.1.1 Inward Fold
5.1.2 Outward Fold
5.2 Geography
5.2.1 Americas
5.2.2 EMEA
5.2.3 Asia Pacific

6 FOLDING SMARTPHONE MARKET SCENARIO
6.1 Folding Display Panel Overview
6.2 Foldable Smartphone Convertibility
6.3 R&D Investment & Industry Policies
6.4 Foldable Smartphone Compatibility
6.4.1 Software Compatibility
6.4.2 Hardware Compatibility

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Commercialised Vendors (Market Ready)
7.1.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd.
7.1.1.2 Huawei Technologies Co. Ltd.
7.1.1.3 Motorola Mobility LLC (Lenovo Group Limited)
7.1.1.4 Royole Corp
7.1.1.5 Microsoft Corp.
7.1.2 Emerging Vendors
7.1.2.1 Sony Corp.
7.1.2.2 Xiaomi Corp.
7.1.2.3 Lenovo Group Ltd.
7.1.2.4 Apple Inc.
7.1.2.5 Energizer Holdings Inc.
7.1.2.6 LG Electronics Inc.
7.1.2.7 Oppo Co. Ltd.
7.1.2.8 TCL Corp.
7.1.2.9 ZTE Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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