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注射薬市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Injectable Drugs Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

予測期間中、注射剤市場は約11.1%のCAGRを記録すると予想されています。 現在、大手製薬会社は、COVID-19の蔓延を一刻も早く防ぐために、この市場領域でワクチンを開発するための共同研究や承認を求めています... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

予測期間中、注射剤市場は約11.1%のCAGRを記録すると予想されています。

現在、大手製薬会社は、COVID-19の蔓延を一刻も早く防ぐために、この市場領域でワクチンを開発するための共同研究や承認を求めています。これらのワクチンは主に注射剤の形で投与されており、これが市場成長の原動力となっています。例えば、2020年5月、アストラゼネカ社は、オックスフォード大学のCOVID-19ワクチンの開発・製造・提供のために、米国保健省の生物医学先端研究開発機構(BARDA)から10億米ドル以上の資金提供を受けました。

心血管障害、糖尿病、癌などの慢性疾患の増加に伴い、市場では注射剤の需要が大きく高まっています。

最近では、生物学的製剤が様々な疾患における治療の重要性を増しており、製薬業界の勢力を牽引しています。プレフィルドシリンジは、慢性疾患の治療において、注射剤や生物製剤の送達システムとして大きな支持を得ています。プレフィルドシリンジは、投与が容易で、安全性と有効性が高いことから、注射剤の大手企業の間で競争が激化しています。市場のプレーヤーは、製品の発売に力を入れており、斬新な製品を発表しています。例えば、2019年4月、Sun Pharmaceutical Industries社は、がんの治療に使用されるINFUGEM注射剤を、米国の医療規制機関からの承認を得て、米国市場で発売しました。

より便利な薬物送達方法が求められる中、薬の廃棄を減らし、製品の寿命を延ばすために、単位用量投薬(投与ミスの最小化)の選択肢として急成長しています。

プレフィルドシリンジは、血液刺激剤、治療用タンパク質、ワクチンなど、幅広い治療分野で利用されています。新興市場の急速な成長に伴い、患者数の増加に伴い、患者に優しい非経口投与システムの需要が高まっています。そのため、予測期間中、世界各地でプレフィルドシリンジの普及が見込まれます。これが注射剤市場の需要を牽引すると予想されます。

主な市場動向

オンコロジーが大きな市場シェアを持つと予想される

世界的にがんの罹患率が増加しているため、地域や国の優先順位に応じてがん治療法を変更する必要があります。国際がん研究機関(IARC)によると、2020年12月、世界では5人に1人が生涯のうちにがんを発症し、男性では8人に1人、女性では11人に1人がこの病気で死亡するとされています。IARCは、2018年の世界のがん患者数が約1,800万人だったのに対し、2020年にはがんの有病率が1,930万人、がん死亡者数が1,000万人に上昇すると推定しています。がんの負担は、地域によって異なります。アジアでは、がんの有病率のほぼ半分が発生しており、ヨーロッパでは、人口の4分の1ががんに苦しんでいます。

欧州委員会の共同研究センター(JRC)が発表したがんの2020年報告によると、欧州では2020年に約270万人の新規がん患者と130万人の死亡が報告されています。様々な種類のがんの負担が増加していることから、市場関係者は、新規の革新的な注射剤の発売に注力しています。2019年には、メルク社のがん治療薬であるキイトルーダが、最も一般的なタイプの腎臓がんの未治療患者に対する併用療法の一環として、米国食品医薬品局(FDA)から承認を受けました。このように、がんの負担増と新規製品の発売が、予測期間における市場の成長を牽引すると考えられます。

注射薬市場で最大のシェアを占める北米地域

北米は、医療インフラの急速な発展、同地域における大手企業の存在、新製品の発売、研究開発への莫大な投資、さまざまながんの治療のために病院での注射剤の採用が増加していることから、注射剤市場を支配しています。2019年10月、米国の医療改善企業であるPremier Inc.は、ProvideGxプログラムを通じて、Amphastar Pharmaceuticals Inc.と提携し、医療従事者にフィトナジオン注射液と、塩化カルシウム、エピネフリン、炭酸水素ナトリウム、硫酸アトロピン、ブドウ糖、リドカインの緊急用プレフィルドシリンジを供給しました。

加えて、この地域では様々な疾患が深刻化しており、効果的な注射剤の需要が高まっています。例えば、アルツハイマー病協会の発表によると、2020年に米国では、65歳以上の約620万人がアルツハイマー病を患っており、そのうち380万人が女性、240万人が男性となっています。アルツハイマー型認知症は慢性疾患であり、長期間の投薬が必要なため、この地域では注射剤の需要が大きいと考えられます。さらに、さまざまな企業が生産能力を拡大していることも、北米の注射剤市場を牽引しています。

競争状況

注射剤市場は、中程度の競争状態にあります。この市場の主要プレイヤーには、GlaxoSmithKline PLC、Baxter International, Inc.、Amgen Inc.などがあります。この市場の主要プレーヤーの中には、製造や流通を容易にするために、特定の製品について統合的なパートナーシップを結んでいるところもあります。さらに、さまざまな企業が生産能力を高めるために進出していることも、市場全体の拡大に役立っています。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 バイオテクノロジーを活用した抗がん剤の開発に向けた研究開発の活発化
4.2.2 生物学的製剤用プレフィルドシリンジの急速な普及
4.2.3 バリューチェーン全体でのアウトソーシングの増加により、注射剤の供給が促進される見込み
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 在庫管理に伴う高額な費用
4.3.2 代替的な薬物送達方法の存在
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場区分
5.1 分子タイプ別
5.1.1 低分子化合物
5.1.2 大分子
5.2 薬剤クラス別

5.2.1 血液凝固因子
5.2.2 サイトカイン
5.2.3 ペプチドホルモン
5.2.4 免疫グロブリン
5.2.5 モノクローナル抗体(mAb)
5.2.6 その他の薬物クラス
5.3 アプリケーション別
5.3.1 腫瘍学
5.3.2 神経疾患
5.3.3 心血管疾患
5.3.4 自己免疫疾患
5.3.5 感染症
5.3.6 疼痛
5.3.7 その他の用途
5.4 地理的状況
5.4.1 北アメリカ
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 韓国
5.4.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 中近東・アフリカ
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 南アフリカ共和国
5.4.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.4.5 南米
5.4.5.1 ブラジル
5.4.5.2 アルゼンチン
5.4.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 アムジェン・インク
6.1.2 B. Braun Melsungen社
6.1.3 バクスター・インターナショナル・インク(Baxter International Inc.
6.1.4 ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー(Becton, Dickinson and Company
6.1.5 イーライ・リリー・アンド・カンパニー
6.1.6 Gilead Sciences Inc.
6.1.7 グラクソ・スミスクラインPLC
6.1.8 ジョンソン・エンド・ジョンソン
6.1.9 Merck & Co.Inc.
6.1.10 ノバルティスAG
6.1.11 ノボ ノルディスク A/S
6.1.12 ファイザー株式会社(Pfizer Inc.
6.1.13 サノフィS.A.
6.1.14 Schott AG
6.1.15 テバ・ファーマシューティカルズ・インダストリーズ・リミテッド(Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The injectable drugs market is expected to register a CAGR of nearly 11.1 % during the forecast period.

Currently, big pharma giants are seeking collaborations and approvals to come up with a vaccine in the market space, to prevent the spread of COVID-19 as soon as possible. These vaccines are majorly given in the injectable form, which is driving the market growth. For instance, in May 2020, AstraZeneca received funding of more than USD 1 billion from the United States Health Department's Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) for the development, production, and delivery of the University of Oxford's COVID-19 vaccine.

With an increase in the number of chronic diseases like cardiovascular disorders, diabetes, and cancer, the demand for injectable drugs has risen significantly in the market.

In the recent past, biologics are becoming an increasingly important aspect of therapies in various diseases and are driving the forces of the pharmaceutical industry. The prefilled syringes have gained substantial acceptance as delivery systems for injectable drugs and biologics in the treatment of chronic diseases. Their ease of administration and the greater level of safety and efficacy has increased the competition among the leading companies of injectable drugs. The market players are focusing on product launches and coming up with novel products. For instance, in April 2019, Sun Pharmaceutical Industries launched INFUGEM injection, used for the treatment of cancer, in the United States Market after receiving approval from the United States health regulatory bodies.

With the need for more convenient drug-delivery methods, they are becoming the fastest-growing choices for unit dose medication (minimizing dosing error), to reduce the drug waste and increase the product life span.

The prefilled syringes have gained utilization across a wide range of therapeutic areas, such as blood stimulants, therapeutic proteins, and vaccines. With the rapid growth of emerging markets, coupled with a surging patient pool there is an increasing demand for patient-friendly parenteral delivery systems. Thus, over the forecast period, a wide expansion of prefilled syringes is expected across the world. This is expected to drive the demand for the injectable drugs market.

Key Market Trends

Oncology is Expected to Have Significant Market Share

The global cancer burden is increasing, and thus, cancer therapies must be modified according to regional and national priorities. As per the International Agency for Research on Cancer (IARC), in December 2020, globally, 1 in 5 people develop cancer during their lifetime, and 1 in 8 men and 1 in 11 women die from the disease. The IARC estimated that in 2020, the prevalence of cancer rose to 19.3 million cases and 10 million cancer deaths in the year 2020, which was around 18 million cancer cases around the world in 2018. The cancer burden differs by region. Almost half of the cancer prevalence occurs in Asia, and in Europe, one-quarter of the population is suffering from cancer.

As per the 2020 report of cancer released by the Joint Research Centre (JRC) of the European Commission, in Europe, around 2.7 million new cancer cases and 1.3 million deaths were reported in 2020. With the increasing burden of various types of cancer, the market players are focusing on the launch of novel and innovative injectables. In 2019, Merck’s cancer therapy, Keytruda received approval from the United States Food and Drug Administration (FDA), as part of combination therapy for previously untreated patients with the most common type of kidney cancer. Thus, the increasing burden of cancer and the launch of novel products are expected to drive the market’s growth over the forecast period.

North America Region Holds the Largest Market Share of Injectable Drugs Market

North America dominates the Injectable Drugs market, owing to rapid developments in healthcare infrastructure, the presence of major players in the region, the launch of novel products, huge investments made in the research and development, and increased adoption of injectable form drugs in hospitals to treat different cancers. In October 2019, Premier Inc., a US-based healthcare improvement company, through its ProvideGx program, partnered with Amphastar Pharmaceuticals Inc. to supply healthcare providers phytonadione injection and emergency, pre-filled syringes of calcium chloride, epinephrine, sodium bicarbonate, atropine sulfate, dextrose, and lidocaine.

In addition, there is a huge burden of various disorders in this region which increases the demand for effective injectables. For instance, Alzheimer’s Association stated that in 2020, almost 6.2 million people age 65 and older are suffering from Alzheimer’s in the United States, Of these 3.8 million are women and 2.4 million are men. Alzheimer's is a chronic disease and requires long-term medication, therefore this high burden of chronic diseases indicates that there is a huge demand of injectables drugs in this region. Furthermore, the expansion of different companies to increase their production capacities is also driving the North American injectable drugs market.

Competitive Landscape

The injectables drugs market is moderately competitive. The key players in this market include GlaxoSmithKline PLC, Baxter International, Inc., Amgen Inc. among others. Some of the major players in the market have consolidated partnerships for certain products that allow for ease of manufacturing and distribution. Furthermore, the expansion of different companies to increase their production capacities helps in increasing the overall market.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising Research and Development Focus on Development of Biotechnology-Engineered Anti-cancer Drugs
4.2.2 Rapid Growth in the Usage of Pre-filled Syringes for Biologic Products
4.2.3 Increased Outsourcing Activities Across Value Chain Expected to Boost Supply of Injectable Products
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Expenses Associated with Inventory Management
4.3.2 Availability of Alternate Drug Delivery Methods
4.4 Porter's Five Force Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Molecule Type
5.1.1 Small Molecule
5.1.2 Large Molecule
5.2 By Drug Class

5.2.1 Blood Factors
5.2.2 Cytokines
5.2.3 Peptide Hormone
5.2.4 Immunoglobulin
5.2.5 Monoclonal Antibodies (mAbs)
5.2.6 Other Drug Classes
5.3 By Application
5.3.1 Oncology
5.3.2 Neurology
5.3.3 Cardiovascular Diseases
5.3.4 Autoimmune Diseases
5.3.5 Infectious Diseases
5.3.6 Pain
5.3.7 Other Applications
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Australia
5.4.3.5 South Korea
5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Middle East and Africa
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 South Africa
5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.4.5 South America
5.4.5.1 Brazil
5.4.5.2 Argentina
5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Amgen Inc.
6.1.2 B. Braun Melsungen
6.1.3 Baxter International Inc.
6.1.4 Becton, Dickinson and Company
6.1.5 Eli Lilly and Company
6.1.6 Gilead Sciences Inc.
6.1.7 GlaxoSmithKline PLC
6.1.8 Johnson & Johnson
6.1.9 Merck & Co. Inc.
6.1.10 Novartis AG
6.1.11 Novo Nordisk A/S
6.1.12 Pfizer Inc.
6.1.13 Sanofi S.A.
6.1.14 Schott AG
6.1.15 Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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