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合成皮革用コーティング剤市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Coating Agents for Synthetic Leather Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecast (2022 - 2027)

合成皮革用コーティング剤の世界市場は、2020年に5億米ドル超となり、予測期間(2021年~2026年)には7%超のCAGRを記録すると予測されています。 2020年、市場はCOVID-19の影響を受けた。世界的なCOVID-19の... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

合成皮革用コーティング剤の世界市場は、2020年に5億米ドル超となり、予測期間(2021年~2026年)には7%超のCAGRを記録すると予測されています。

2020年、市場はCOVID-19の影響を受けた。世界的なCOVID-19の状況の中、フットウェア業界の売上高は2019年の4390億2000万米ドルに対し、2020年は4321億1000万米ドルとなりました。OICAによると、2020年の世界の自動車生産台数は77,621,582台で、2019年と比較して16%減少し、合成皮革のコーティング剤需要に影響を与えている。同様に、繊維・ファッション、家具など他の産業もCOVID-19の影響を受け、調査した市場に悪影響を及ぼした。しかし、世界数カ国でロックダウンが解除されたため、2021年には市場状況が回復すると予想される。

主なハイライト
短期的には、天然皮革の使用を制限するPETA規制が、調査対象市場の成長を促進する主な要因となっています。
用途別では、自動車産業が予測期間中に市場を支配しています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に市場を支配し、最も高いCAGRを目撃すると予想されます。


主な市場動向

自動車産業が市場を支配する


合成皮革にコーティング剤を使用することで、軽量で耐久性に優れ、かつ耐加水分解性、耐湿熱性、耐薬品性に優れた素材となります。ステアリング、ホイール、シートなど、自動車内装のさまざまな用途に使用されている。
合成皮革を使用することで、自動車のシートの快適性が向上し、その高い耐摩耗性により、自動車シートや家具などの用途における厳しい揮発性有機化合物(VOC)規制をクリアすることができます。
BASF社の合成皮革製品ポートフォリオには、合成皮革製造用のポリウレタン(PU)システムソリューションであるHaptexが含まれています。
蘇州瑞高新材料有限公司(Suzhou Ruigao New Material Co.Ltd.が、中国の自動車メーカーの最新モデルの合成皮革生産に、BASF SE社の製品である熱可塑性ポリウレタン製のElastollanグレードB50A12CFを採用したのは、凝固などの従来の加工技術に比べてコスト効率が高く、環境に優しい熱可塑性プロセスであることが評価されたためです。
しかし、近年の自動車産業の衰退が市場にマイナスの影響を及ぼしました。自動車産業は、10年間継続的な成長を経験した後、2019年に急激な落ち込みを経験しました。OICAによると、自動車産業は2019年に5%のマイナス成長を記録し、生産台数は2018年の9,563万台から2019年には9,178万台にとどまるまでに減少した。
世界の自動車販売台数が6%減少した暗澹たる2019年を経て、2020年、世界の自動車生産は新たな未曾有の試練に直面した。2020年、COVID-19の大流行が自動車分野に影響を与え、各国でロックダウンが実施され、自動車の生産が停止した。
2020年の自動車生産は、2019年の9,179万台に対して7,762万台と16%の減少を記録しました。しかし、少なくともCOVID前の自動車消費の水準に達するには、数四半期かかると予想される。同時に、在庫の積み増しにより、生産も遅れをとっている。
業界はまた、クラッシュの問題に直面しています。これらの要因は、予測期間の初期に研究された市場の需要に悪影響を与える可能性があります。しかし、合成皮革は今後数年間で、車両のシートやその他の内装部品に使用される従来の皮革に取って代わると予想されます。
このようなシナリオは、予測期間において調査対象市場のコーティング剤需要を押し上げると思われます。


アジア太平洋地域が市場を支配する


アジア太平洋地域が最も高いシェアを占め、市場の50%以上を占めています。中国がアジア太平洋地域で最大の合成皮革市場であり、これは中国における自動車および履物のエンドユーザー産業の堅調な成長によるものです。
中国は世界最大の自動車市場です。中国の自動車産業は、主に国内市場の需要に支えられています。OICAによると、2020年の自動車生産台数は25,225,242台で、2019年に比べて2%減少しました。電気自動車の需要増により、自動車の生産台数は増加すると予想され、シートカバー、ステアリング、その他のインテリア用途の合成皮革用コーティング剤の需要にプラスの影響を与えると考えられています。
日本の靴産業は、2020年に279億3000万ドルの収益を目撃し、2025年末には2.57%成長し、321億3000万ドルに達すると予想され、市場の需要にプラスの影響を与える。
運動靴のエンドユーザー部門は、過去5年間に安定した成長を目撃し、ファッショントレンドの変化、人気ブランドへの消費者の嗜好のシフト。
インド商工省インベスト・インディアによると、同国の繊維産業は同国の輸出収益の12%に寄与しており、2020年には140億米ドル、2027年には7.6%増で233億米ドルに達すると予想されています。
したがって、前述の要因を考慮すると、合成皮革におけるコーティング剤の需要は、予測期間中に同地域で大幅に増加することが予想される。


競合他社の状況

合成皮革用コーティング剤の世界市場は、その性質上、非常に細分化されています。市場の主要なプレーヤーには、Stahl Holdings BV、LANXESS、Evonik Industries AG、Covestro AG、Elkem ASAが含まれます。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 PETA Regulations limits Usage of Natural Leather
4.1.2 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Impact of COVID-19
4.3 Industry Value-Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Resin Type
5.1.1 PU
5.1.2 PVC
5.1.3 Silicone
5.1.4 Other Resin Types
5.2 Application
5.2.1 Automotive
5.2.2 Furniture and Domestic Upholstery
5.2.3 Footwear
5.2.4 Textile and Fashion
5.2.5 Transportation
5.2.6 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Abhilash Chemicals and Pharmaceuticals Pvt Ltd
6.4.2 CHT Group
6.4.3 Covestro AG
6.4.4 Dow
6.4.5 Elkem ASA
6.4.6 Evonik Industries AG
6.4.7 Jasch Industries Limited
6.4.8 LANXESS
6.4.9 Papertex Speciality Chemicals Pvt Ltd
6.4.10 ROWA GROUP Holding GmbH
6.4.11 Stahl Holdings BV
6.4.12 W. R. Grace & Co.-Conn.
6.4.13 Wacker Chemie AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The global coating agents for synthetic leather market was valued at over USD 500 million in 2020, and the market is projected to register a CAGR of over 7% during the forecast period (2021-2026).

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Amid the global COVID-19 situation, the footwear industry generated a revenue of USD 432.11 billion in 2020 compared to USD 439.02 billion in 2019. According to the OICA, the global production of automobiles was 77,621,582 in 2020, a decline of 16% compared to 2019, impacting the demand for coating agents in synthetic leather. Similarly, other industries, including textile and fashion, furniture, etc., were also impacted adversely by COVID-19, which had a negative impact on the market studied. However, the market situation is expected to recover in 2021 as lockdown has been lifted in several countries worldwide.

Key Highlights
Over the short term, a major factor driving the growth of the market studied is PETA regulations limiting the usage of natural leather.
By application, the automotive industry dominates the market during the forecast timeline.
Asia-Pacific is expected to dominate the market and witness the highest CAGR during the forecast period.


Key Market Trends

Automotive Industry to Dominate the Market


The use of coating agents in synthetic leather results in a lightweight and highly durable material while providing superior hydrolysis resistance, moisture heat resistance, and chemical resistance. It is used in various interior automotive applications, such as steering, wheels, and seats.
The use of synthetic leather makes car seats more comfortable, and its highly abrasion-resistant property helps manufacturers meet the stringent volatile organic compound (VOC) standards for applications such as car seats and furniture.
The BASF synthetic leather product portfolio includes Haptex, a polyurethane (PU) system solution for the production of synthetic leather.
Suzhou Ruigao New Material Co. Ltd, a leading manufacturer of synthetic leather, adopted the product of BASF SE, Elastollan-grade B50A12CF made of thermoplastic polyurethane, in the production of synthetic leather in a Chinese automaker's latest model due to its cost-effective and environment-friendly thermoplastic process in comparison with conventional processing technologies such as coagulation.
However, the recent decline in the automotive industry had a negative effect on the market. The automobile industry witnessed a rapid decline in 2019 after experiencing continuous growth for 10 years. According to the OICA, the automobile industry registered a negative growth of 5% in 2019, and the production declined from 95.63 million units produced in 2018 to only 91.78 million units in 2019. ​
After a bleak 2019, where the global automotive sales decreased by 6%, the world automotive production faced a new and unprecedented challenge during 2020. ​In 2020, the COVID-19 pandemic impacted the automobile sector, with lockdowns implemented across all countries, which resulted in an automotive production halt.
In 2020, the production of automotive saw a decline of 16%, reaching 77.62 million units compared to 91.79 million units in 2019. However, it is expected to take few quarters for the industry to reach at least the pre-COVID levels of automotive consumption. At the same time, the production follows with a delay, owing to accumulated inventories.
The industry is also facing crash crunch issues. These factors are likely to have an adverse impact on the demand for the market studied in the early part of the forecast period. However, synthetic leather is expected to replace traditional leathers used in vehicle seats and other interior components of the vehicle over the coming years.
Such a scenario will push the demand for coating agents from the studied market in the forecasted period.


Asia-Pacific to Dominate the Market


Asia-Pacific held the highest market share, accounting for more than 50% of the market. China is the largest synthetic leather market in Asia-Pacific, owing to robust growth in the automotive and footwear end-user industries in the country.
China is the largest automotive market in the world. The automotive industry in China is mainly driven by domestic market demand. According to OICA, the country produced 25,225,242 vehicles in 2020, a decline of 2% compared to 2019. the production of automobiles is expected to increase owing to the rising demand for electric vehicles positively impact the demand for coating agents for synthetic leather for seat covers, steering, and other interior applications.
The footwear industry in Japan witnessed revenue of USD 27.93 billion in 2020 and is expected to grow by 2.57% to reach USD 32.13 billion by the end of 2025 revenue, positively impacting the market demand.
The athletic footwear end-user segment witnessed steady growth over the past five years, changing fashion trends, and shifting consumer preferences toward popular brands.
According to Invest India, Ministry of Commerce and Industry, India, the textile industry in the country contributes 12% in the export earnings of the country, which was USD 14 billion in 2020, and it is expected to grow by 7.6% to reach USD 23.3 billion by 2027.
Therefore, considering the aforementioned factors, the demand for coating agents in synthetic leather is expected to increase significantly in the region during the forecast period.


Competitive Landscape

The global coating agents for synthetic leather market is highly fragmented in nature. Some of the major players in the market include Stahl Holdings BV, LANXESS, Evonik Industries AG, Covestro AG, and Elkem ASA.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 PETA Regulations limits Usage of Natural Leather
4.1.2 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Impact of COVID-19
4.3 Industry Value-Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Resin Type
5.1.1 PU
5.1.2 PVC
5.1.3 Silicone
5.1.4 Other Resin Types
5.2 Application
5.2.1 Automotive
5.2.2 Furniture and Domestic Upholstery
5.2.3 Footwear
5.2.4 Textile and Fashion
5.2.5 Transportation
5.2.6 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Abhilash Chemicals and Pharmaceuticals Pvt Ltd
6.4.2 CHT Group
6.4.3 Covestro AG
6.4.4 Dow
6.4.5 Elkem ASA
6.4.6 Evonik Industries AG
6.4.7 Jasch Industries Limited
6.4.8 LANXESS
6.4.9 Papertex Speciality Chemicals Pvt Ltd
6.4.10 ROWA GROUP Holding GmbH
6.4.11 Stahl Holdings BV
6.4.12 W. R. Grace & Co.-Conn.
6.4.13 Wacker Chemie AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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