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欧州のデータセンターコロケーション市場 - 成長、トレンド、COVID-19による影響、および予測(2021年~2026年


Europe Data Center Colocation Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

欧州のデータセンターコロケーション市場は、2021年から2026年までの予測期間中、8.2%のCAGRを記録すると予想されています。最近のCOVID-19の流行により、エンドユーザー企業はリモートワークをサポートする必要... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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サマリー

欧州のデータセンターコロケーション市場は、2021年から2026年までの予測期間中、8.2%のCAGRを記録すると予想されています。最近のCOVID-19の流行により、エンドユーザー企業はリモートワークをサポートする必要性に迫られており、クラウド化やデジタル化の旅を急ピッチで進めています。エクイニクスやCenturyLinkなどの企業は、データセンターの拡張により、企業や政府機関がデータを法的根拠の範囲内に収めることでデータ主権を維持できるようになるため、この地域のデータセンター市場が活性化すると主張しています。

- 欧州のデータセンター市場は、新規参入者やデータセンターの建設が相次ぎ、急速に成長しています。ビジネスの拡大に伴い、スペースやユーティリティの必要性もかつてないほど高まっています。また、IT予算の縮小や経済的に実現不可能な要件により、企業が独自にデータセンターを運営することが難しくなっています。また、データセンターの構築・運営に伴う設備投資や経費に関する懸念が高まっていることも背景にあります。
- データストレージと、データセンター施設のための戦略的な場所を確保できないことは、今日の産業界の組織が常に直面している重要な問題です。組織によるインフラの維持コストの増加に伴い、投資費用も増加しています。データセンターコロケーションの出現と拡大は、企業のメンテナンスコストの削減に役立ち、安全性と広帯域の可用性を高めています。
- データセンターコロケーションは、高品質なマネージドデータセンターサービスを利用することで、企業が特定の産業での事業を強化するのに役立っています。これにより、企業はワークフローを合理化し、運用にかかるIT費用を削減することで、収益の獲得に集中することができます。
- また、この地域の市場を牽引しているのは、大規模データセンターを利用する消費者(大規模インターネット企業やパブリッククラウドサービスプロバイダーなど)のコロケーションサービスに対する大きな需要です。Facebook、Microsoft、Googleなどの大手クラウドサービスプロバイダーは、遠隔地に大規模なデータセンター施設を建設するだけでなく、ヨーロッパ地域の人口密集地にあるコロケーション企業から大量の容量を借りています。
- さらに、コロケーションサービスの増加は、ネットワーク接続性の向上や、データが国境を越えないようにするための一般データ保護規則(GDPR)に準拠したローカライズされたデータセンターの急速な増加にも起因しています。

主な市場動向

クラウドサービスの導入拡大

- また、ビッグデータやIoT技術の普及により、データセンターへの投資が増加すると予想されています。これは、この地域の企業が、BFSI、IT・通信、ヘルスケア、政府・防衛などの複数の業界で、高いデータ生成量を観測しているためです。クラウドコンピューティングの普及(COVID-19パンデミックの発生によりさらに拡大)、海外クラウドベンダーの進出、地域のデータセキュリティに関する政府規制、国内企業による投資の増加などが、この地域のデータセンター需要を押し上げている主な要因です。
- 同地域の統計機関であるEurostatが発表した数字によると、クラウドに移行する企業の割合が大幅に増加しているとのことです。報告書によると、EUの企業の26%が、主に電子メールやファイルの保存にクラウド・コンピューティングを利用しています。クラウドサービスの利用率が最も高いのはフィンランドで65.3%、次いでスウェーデン57.2%、デンマーク55.6%、オランダ48.2%となっています。一方、イギリスは41.9%、ドイツは22.4%でした。この地域では、クラウドコンピューティングの導入が進んでいるため、市場の成長が見込まれています。
- 北欧地域は、ティア2データセンター市場として認識されていますが、最近では、フェイスブック、グーグル、アップルなどのクラウド事業者や大規模データセンター事業者が、この地域に拠点を置くための投資を行っています。例えば、スウェーデンでは、Facebookが事業を拡大しているほか、AWSが国内に3つの施設を建設することを発表しています。ノルウェーでは、マイクロソフトが複数のデータセンターに投資しているほか、グーグルもフィンランドで事業を拡大しています。また、FDIを提供しているのはハイパースケールプレーヤーだけではなく、企業やコロケーションプロバイダーも北欧地域への投資を増やしています。
- 様々なタイプのクラウドサービスの導入が急速に進んでいることが、市場の成長の決定的な要因となっています。過去5年間で、これらのクラウドサービスがデータセンターの利用に占める割合は増加しています。

イギリスが大きな市場シェアを占める

- コロケーション・ホスティングでは、サーバー・ホスティングのすべての側面を組織内で完全にコントロールすることができます。また、ソフトウェアのセットアップやインストールも、企業のITチームが完全にコントロールすることができます。
- 欧州市場は、イギリス、ドイツ、フランスなどの国別に分類されています。
- イギリスはヨーロッパ最大の金融市場のひとつであり、大西洋横断のインターネットトラフィックの玄関口でもあるため、ヨーロッパ地域の主要なデータセンター市場のひとつとなっています。
- データセンターの多くはロンドンに設置されていますが、中でもドックランズは最も魅力的な場所であり、中央インターネットエクスチェンジのLINXとLoNAPが拠点を置いている場所でもあります。
- イギリスは、オランダ、ドイツ、フランスとともにヨーロッパのトップ4に入る市場であり、多くの国と直接ファイバー接続されているため、非常にアクセスが良いです。

競合状況

欧州のデータセンターコロケーション市場は、支配的な企業や新規参入企業が少なく、適度に断片化されています。各社は市場シェアを維持するために、技術革新や戦略的パートナーシップの締結を続けています。

- 2020年4月 - エクイニクスは、グローバル企業のハイブリッドおよびマルチクラウドインフラストラクチャの簡素化を支援するために、Equinix Cloud Exchange Fabricを新たにEMEA市場で拡大することを発表しました。今回の拡張により、ECXファブリックは、バルセロナ、ブリュッセル、ジュネーブ、イスタンブール、リスボン、ソフィアで利用可能となり、2020年第2四半期にはハンブルグにも拡張されます。

本レポートの購入理由

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 業界のバリューチェーンの分析
4.3 産業の魅力 - ポーターの5フォース
4.3.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ
4.4 マーケットドライバー
4.4.1 クラウドサービスの導入拡大
4.4.2 データ規制の遵守とコロケーション施設のコスト効率の良さが中小企業の導入を促進する
4.5 市場の阻害要因
4.5.1 規制動向への依存
4.5.2 厳格なセキュリティ要件が事業者の課題となっている
4.6 COVID-19が業界に与える影響についての評価
4.7 テクノロジースナップショット

5 市場区分
5.1 タイプ
5.1.1 ホールセールコロケーション
5.1.2 リテールコロケーション
5.2 エンドユーザーバーティカル
5.2.1 BFSI
5.2.2 通信・IT
5.2.3 ヘルスケア
5.2.4 政府機関
5.2.5 メディア・エンタテインメント
5.2.6 その他
5.3 国
5.3.1 イギリス
5.3.2 ドイツ
5.3.3 フランス
5.3.4 アイルランド
5.3.5 スペイン
5.3.6 その他のヨーロッパ諸国

6 競争状況
6.1 企業プロフィール*1
6.1.1 Cyxtera Technologies, Inc.
6.1.2 サイラスワン社(CyrusOne, Inc.
6.1.3 Digiplex
6.1.4 Equinix, Inc.
6.1.5 エティクス・エブリウェア
6.1.6 グローバル・スイッチ・リミテッド
6.1.7 グリーンマウンテン
6.1.8 Interxion (Digital Reality)
6.1.9 エシェロン・データセンター
6.1.10 DATA4グループ

7 投資分析

8 市場の将来性

 

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Summary

The Europe data center colocation market is expected to register a CAGR of 8.2% during the forecast period 2021 - 2026. The recent COVID-19 outbreak has put high pressure on end-user companies to support remote working and are fast-tracking their cloud and digitization journeys. Companies like Equinix and CenturyLink claim that this will boost the data center market in the region as data center expansion enables organizations and government institutions to uphold data sovereignty by keeping data within their legal basis.

- The European data center market has been growing rapidly with new entrants and data centers being increasingly constructed in the region. The necessity of space and utilities has also increased to unprecedented levels with expansion of businesses. Also, shrinking IT budgets and economical infeasible requirements are making it hard for businesses to operate their own data centers. This is also being driven by the rising concerns regarding the capital investment and expenses associated with building and running a data center.
- The data storage and the non-availability of strategic location for data center facilities has always been a key issues that has been faced by the organizations in the industry today. There has been increase in the investment's expenses coupled with the increasing cost to maintain the infrastructure by the organizations. The emergence and expansion of data center colocation has helped enterprises to cut down their maintenance cost and has increased safety and high bandwidth availability.
- Data Center colocation is helping businesses to strengthen their operation in their specific industries by taking advantage of the high-quality managed data center services. This has enabled companies to focus on their revenue generation by streamlining their workflows and reducing operational IT expenses.
- The regional market is also driven by the significant demand for colocation services by the hyperscale data center consumers that includes large internet businesses and public cloud service providers. Besides building massive data center facilities in remote areas, major cloud service providers such as Facebook, Microsoft, and Google have been leasing tons of capacity from the colocation companies in densely populated areas across the European region.
- Moreover, the rise in colocation services has also been resulted from the increase in network connectivity and rapid rise in the number of localized data centers in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR) in order to ensure that the data does not cross country borders.

Key Market Trends

Growing Adoption of Cloud Services

- The increasing prevalence of big data and IoT technologies are also anticipated to increase the investments in the data center facilities as enterprises in the region are observing higher data generation across multiple industries, that includes BFSI, IT and Telecom, Healthcare, and Government and Defense, among others. The growing adoption of cloud computing (which is further escalated owing to the emergence of COVID-19 pandemic), increasing penetration of foreign cloud vendors, governmental regulations for local data security, and the increasing investments by domestic players are some of the major factors that are driving the demand for data centers in the region.
- According to the figures from Eurostat, the region’s statistics agency, there has been a significant percentage growth in the businesses migrating to the cloud. The report states that 26% of EU enterprises use cloud computing mostly for e-mail and storage of files. Finland led the most usage of the services with 65.3%, followed by Sweden 57.2%, Denmark 55.6%, and Netherland 48.2%. Whereas the United Kingdom and Germany usage was 41.9% and 22.4%, respectively. More such adoption of cloud computing is expected to drive the market growth in the region.
- Being perceived as a Tier 2 data center market, the Nordics region in the recent times have been witnessing several investments from the cloud and hyperscale providers, such as Facebook, Google, and Apple all choosing to locate in the region. For example, in Sweden Facebook is expanding, whilst AWS previously announced 3 builds in the country. In Norway, Microsoft has been investing in multiple data center locations, while Google is also expanding its operations in Finland. Also, it is not just the hyperscale players that are providing FDI, enterprises and colocation providers are also increasingly investing in the Nordics region.
- The rapidly increasing adoption of various types of cloud services has been a crucial driver for the market’s growth. Over the past five years, these cloud services have been taking an increasing share of data-center usage.

United Kingdom Holds Significant Market Share

- Colocation hosting enables complete control of all the aspects of server hosting to be sourced within an organization. The solution offers the company's IT team complete control over all software setup and installation. ​
- The European market has also been geographically segmented into countries such as United Kingdom, Germany, France and others.
- Because Unitec Kingdom is one pof the biggest financial market in Europe and is also the gateway for much of the transatlantic internet traffic, This makes England / United Kingdom one of the key data center markets in the european region.
- Most of the data centers are located in London, with Docklands being the most attractive location, and this is also where the central internet exchanges LINX and LoNAP have their bases.
- Together with The Netherlands, Germany and France, Great Britain is among the top four markets in Europe and is very well connected with direct fiber connections to a lot of different countries.

Competitive Landscape

The Europe Data Center Colocation Market is moderately fragmented with few dominant and new firms in the market. The companies keeping on innovating and entering into strategic partnerships in order to retain their market share.

- April 2020 - Equinix Inc., announced its largest expansions of Equinix Cloud Exchange Fabric in new EMEA markets to help global businesses simplify hybrid and multicloud infrastructures. With this expansion, ECX Fabric will be available to Barcelona, Brussels, Geneva, Istanbul, Lisbon and Sofia, and extending into Hamburg in Q2 2020,

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- The market estimate (ME) sheet in Excel format
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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition​
1.2 Scope of the Study​

2 RESEARCH METHODOLOGY​

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS​
4.1 Market Overview ​
4.2 Industry Value-Chain Analysis ​
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces ​
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers ​
4.3.2 Bargaining Power of Consumers​
4.3.3 Threat of New Entrants​
4.3.4 Threat of Substitute Products​
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry​
4.4 Market Drivers​
4.4.1 Growing Adoption of Cloud Services
4.4.2 Increased Emphasis on Compliance With Data Regulations and Cost-Effective Nature of Colocation Facilities to Drive Adoption Among SME’s​
4.5 Market Restraints​
4.5.1 Dependence on Regulatory Landscape
4.5.2 Stringent Security Requirements Pose a Challenge for Operators
4.6 Assessment of COVID-19 impact on the Industry​
4.7 Technology Snapshot

5 MARKET SEGMENTATION​
5.1 Type
5.1.1 Wholesale Colocation​
5.1.2 Retail Colocation​
5.2 End User Vertical​
5.2.1 BFSI
5.2.2 Telecommunications and IT​
5.2.3 Healthcare​
5.2.4 Government​
5.2.5 Media and Entertainment
5.2.6 Others​
5.3 Country
5.3.1 United Kingdom
5.3.2 Germany​
5.3.3 France​
5.3.4 Ireland
5.3.5 Spain
5.3.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles*
6.1.1 Cyxtera Technologies, Inc.
6.1.2 CyrusOne, Inc.
6.1.3 Digiplex
6.1.4 Equinix, Inc.
6.1.5 Etix Everywhere
6.1.6 Global Switch Limited
6.1.7 Green Mountain
6.1.8 Interxion (Digital Reality)
6.1.9 Echelon Data Centers
6.1.10 DATA4 Group

7 INVESTMENT ANALYSIS​

8 FUTURE OF THE MARKET​

 

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