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免疫血液学 - 市場シェア分析、産業動向・統計、2019年~2029年の成長予測


Immunohematology - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

免疫血液学市場は、予測期間中に9.2%のCAGRを記録すると予測されている。 COVID-19が市場成長に影響を与えている。世界中でCOVID-19の症例が増加し、政府によって閉鎖措置がとられたため、コロナウイルスに感染... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

免疫血液学市場は、予測期間中に9.2%のCAGRを記録すると予測されている。

COVID-19が市場成長に影響を与えている。世界中でCOVID-19の症例が増加し、政府によって閉鎖措置がとられたため、コロナウイルスに感染するリスクを避けるために、外傷症例、輸血サービス、献血、血液疾患を患う人々の入院が大幅に減少した。例えば、2022年4月のTransfusion Therapy and Hemotherapy誌に掲載された論文によると、献血の減少に対応して、病院は血液不足を防ぐために緊急性のない手術や臓器移植を延期したり、輸血量を減らしたりして、供給量を節約せざるを得なくなったという。同じ情報源によれば、献血率は平均で38%低下し、地域によっては67%も低下したという。このように、献血の減少と血液銀行における免疫血液学検査の需要の減少は、パンデミック時の市場成長に影響を与えた。また、選択的外科手術数の減少も市場成長に影響を与えている。例えば、2022年3月にPLOS Oneに掲載された論文によると、米国では選択的症例が65.5%減少し、成人心臓手術の件数が52.7%減少したことが確認されている。このように、血液関連疾患に苦しむ患者に対する手術や治療サービスの減少は、血液学的検査の需要に影響を及ぼしている。しかし、サービスの再開と患者の来院数の増加が市場の成長を高め、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。

外傷や免疫血液疾患の罹患率の増加、新製品開発のための技術進歩といった要因が、市場の成長を後押しすると予想される。

血友病、鎌状赤血球症、血液がんなど、血液関連疾患やその他の慢性疾患の罹患率や有病率は人口の間で増加している。例えば、白血病財団が発表した2022年の統計によると、オーストラリアでは2022年に1,35,000人以上が血液がんや関連する血液疾患とともに生活しており、この数は2035年までに2,75,000人以上に達すると予測されている。また、同じ情報源によると、2022年には約19,403人のオーストラリア人が白血病、リンパ腫、骨髄腫などの血液がんと診断されると予想されている。このように、人口の間で白血病やその他の血液関連癌の有病率が増加していることから、患者の低血球数の治療に役立つ輸血の需要が増加し、予測期間中に免疫血液学分析装置とスクリーニング抗体の需要を促進すると予想される。

さらに、製品発売の増加により、予測期間中、市場における高度な血液学分析装置の利用可能性が高まる。例えば、2021年9月、Ortho Clinical Diagnostics社は、輸血におけるドナーとレシピエント間の不適合の検出を支援するため、イミディエイト・スピン・クロスマッチ(ISXM)、ORTHO VISION、ORTHO VISION MAXアナライザを発売した。血清学的検査であるISXMは、レシピエントの血清および血漿とドナーの赤血球との間のABO血液型不適合を識別するために輸血で使用される。

そのため、白血病や血液疾患の高負担、新製品の上市といった前述の要因から、予測期間中に同市場は成長すると予想される。しかし、製品コストの高さや熟練者の不足が、予測期間中の免疫血液学市場の成長を阻害する可能性が高い。

免疫血液学市場の動向

免疫血液分析装置部門は予測期間中に著しい成長が見込まれる

免疫血液分析装置は、輸血に関連する赤血球抗原と抗体を研究する、コンピュータ化された高度に専門化された自動装置である。免疫血液分析装置分野は、血液疾患の負担増加、技術進歩の増加、自動免疫血液分析装置の採用率上昇などの要因により、予測期間中に免疫血液学市場で大きな成長が見込まれている。

貧血、血液悪性腫瘍、出血性疾患、血液を媒介とする感染症などの血液関連疾患の罹患率や有病率の増加は、血液学的検査の需要を高めている。そのため、免疫血液自動分析装置の有効性と精度を比較する研究がいくつか行われている。例えば、2022年10月にTransfusion and Apheresis Science誌に掲載された論文によると、ORTHO VISION Analyzerのような完全自動化システムは、輸血検査室にエンド・ツー・エンドのプロセス制御(検体負荷から出力結果まで)という重要な利点をもたらすことが確認されている。さらに、約2,631の免疫血液学検査プロファイルが、ABO/Rh、抗体検出、抗体同定、クロスマッチ、DATについて、ORTHO VISION AnalyzerとそのORTHOオプティックリーダーシステムを用いて評価され、両システムとも正確な結果を示した。また、同じ情報源によると、BioVueの手動法では、最終結果が出るまでに自動法よりも1.5~3倍の時間がかかることが多いとのことである。このように、免疫血液分析装置が提供する高い精度と迅速な結果は、その採用を増加させ、市場成長に貢献すると予想される。

さらに、同地域で自動血液学分析装置を発売する企業活動が活発化していることも市場成長に寄与している。例えば、2021年3月、スペイン・バルセロナのGrifols社は、北米で輸血前血液型適合検査を容易にするために使用される半自動分析装置DG Reader Netを発売した。DGリーダー・ネットはコンパクトでシンプルなツールで、赤血球中の特定の抗原の存在を判定し、血液型適合性を示すために使用される方法であるDGゲルカードの読み取りと解釈を自動化する。DGリーダー・ネットは、免疫血液学(IH)検査の読影と判読をコンピューターで支援し、結果を検査情報システムに自動的にアップロードする。

そのため、調査研究の増加や新製品の発売といった前述の要因により、調査対象セグメントは予測期間中に成長すると予想されている。

予測期間中、北米が大きなシェアを占める見込み

北米は、免疫血液疾患や外傷の負担増加、企業活動の活発化などの要因により、予測期間中に市場で大きなシェアを占めると予想されている。

血液関連疾患の症例増加は、同地域の市場成長を促進する主な要因である。例えば、米国癌協会が発表した2023年の統計によると、米国では2023年に約59,610例の白血病と20,380例の急性骨髄性白血病(AML)が新たに診断されると予想されている。さらに、骨髄腫カナダが発表した2022年の統計によると、カナダでは2022年に新たに約4,000例の多発性骨髄腫が診断されると予想されている。このように、血液疾患を患う人口の多さが輸血需要を高めており、免疫血液学的検査による抗体抗原照合を必要とするため、市場の成長を後押ししている。

さらに、契約、提携、製品発売など様々な主要戦略の採用に注力する企業が増加しているため、市場において技術的に先進的な製品の利用可能性が高まっている。これは予測期間中の市場成長を促進すると予想される。例えば、2021年2月、ベックマン・コールターは、中小規模の検査室が直面する時間とリソースの制約を軽減するために設計された卓上型血液学分析装置DxH 560 ALを発売した。ユーザーは最大50検体の連続添加が可能で、血液媒介性疾患から保護し、オートローディング、クローズドチューブ吸引、ウォークアウェイ機能により、手作業による装置操作の時間を短縮することができる。同様に、2021年11月、Avricore Health Inc.の完全子会社であるHealthTab Inc.は、世界的ヘルスケア企業であるAbbottと、カナダにおけるハンドヘルド血液化学分析装置i-STAT Alinityの非独占的パイロット・サプライヤー販売契約を締結した。

そのため、血液疾患の高負担や新製品の上市といった前述の要因によって、調査対象市場は予測期間中に成長すると予想される。

免疫血液学業界の概要

免疫血液学市場は競争が激しく、大小さまざまな企業が参入している。大手企業は提携や買収など様々な戦略を展開し、新製品の市場投入に積極的に取り組んでいる。市場の主要プレーヤーには、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Abbott Laboratories、Merck KGaA、Beckman Coulter, Inc.、Thermo Fisher Scientific、F.Hoffmann La-Roche Ltd.、Immucor, Inc.、Grifols S.A.などがある。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提と市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.2.1 外傷と免疫血液疾患の増加
4.2.2 新製品開発のための技術進歩
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 製品コストの高さ
4.3.2 熟練した人材の不足
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ

5 市場セグメント(金額別市場規模-百万米ドル)
5.1 製品別
5.1.1 免疫血液分析装置
5.1.2 免疫血液検査試薬
5.2 アプリケーション別
5.2.1 血液型検査
5.2.2 抗体スクリーニング
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 病院
5.3.2 診断研究所
5.3.3 その他
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他のヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 韓国
5.4.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 中東・アフリカ
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 南アフリカ
5.4.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.4.5 南米
5.4.5.1 ブラジル
5.4.5.2 アルゼンチン
5.4.5.3 南米のその他

6 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 Bio-Rad Laboratories, Inc.
6.1.2 Immucor, Inc.
6.1.3 Grifols S.A.
6.1.4 ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー
6.1.5 ベックマン・コールター社(ダナハー社)
6.1.6 シーメンス・ヘルティニアーズ
6.1.7 サーモフィッシャーサイエンティフィック
6.1.8 アボット・ラボラトリーズ
6.1.9 メルクKGaA
6.1.10 F.ホフマン・ラ・ロシュ社
6.1.11 オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
6.1.12 カーディナル・ヘルス

7 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The immunohematology market studied is expected to register an anticipated CAGR of 9.2% over the forecast period.

COVID-19 has impacted market growth. The increased COVID-19 cases and lockdowns imposed by the government all over the world have significantly decreased trauma cases, blood transfusion services, blood donation, and the admission of people suffering from blood disorders to avoid the risk of getting infected by the coronavirus. For instance, according to an article published in Transfusion Therapy and Hemotherapy in April 2022, the Hospitals were compelled to save their supplies in reaction to the decline in blood donations by postponing non-urgent surgeries and organ transplants or reducing transfusion volumes to prevent blood shortages. The same source stated that blood donation rates dropped on average by 38%, while in certain regions, they dropped by as much as 67%. Thus, the decreased blood donations and the demand for immunohematology testing decreased in the blood banks, which has impacted the market growth during the pandemic. Also, the decrease in the number of elective surgical procedures has impacted the market growth. For instance, as per an article published in PLOS One in March 2022, it has been observed that there was a 65.5% decrease in elective cases and a 52.7% decrease in the volume of adult cardiac surgery in the United States. Thus, the decreased number of surgeries and treatment services for patients suffering from blood-related disorders has impacted the demand for hematological testing. However, the resumed services and increased patient visits have increased the market growth and are expected to fuel the market growth over the forecast period.

Factors such as the increasing incidence of trauma and immuno-hematological disorders and technological advancements for the development of new products are expected to boost the market growth.

The incidence and prevalence of blood-related and other chronic disorders such as hemophilia, sickle cell disease, blood cancer, and others are increasing among the population. For instance, according to 2022 statistics published by the Leukemia Foundation, more than 1,35,000 people were living with blood cancer or related blood disorders in Australia in 2022, and this number is projected to reach more than 2,75,000 by 2035. Also, as per the same source, about 19,403 Australians were expected to be diagnosed with blood cancers such as leukemia, lymphoma, and myeloma in 2022. Thus, the increasing prevalence of leukemia and other blood-related cancers among the population is expected to increase the demand for blood transfusion to help treat low blood counts in patients, hence propelling the demand for immunohematology analyzers and screening antibodies over the forecast period.

Moreover, the rising product launches increase the availability of advanced hematology analyzers in the market over the forecast period. For instance, in September 2021, Ortho Clinical Diagnostics launched Immediate Spin Crossmatch (ISXM), ORTHO VISION, and ORTHO VISION MAX Analyzers to aid in detecting incompatibility between donors and recipients in blood transfusions. A serological test, ISXM, is used in blood transfusions to identify ABO blood type incompatibility between recipient serum and plasma and donor red blood cells.

Therefore, owing to the aforementioned factors, such as the high burden of leukemia and blood disorders and new product launches, the studied market is expected to grow over the forecast period. However, the high cost of products and lack of skilled personnel are likely to impede the growth of the immunohematology market over the forecast period.

Immunohematology Market Trends

Immunohematology Analyzer Segment Expects to Witness Significant Growth Over the Forecast Period

Immunohematology analyzers are computerized, highly specialized, and automated machines that study the RBC antigens and antibodies associated with blood transfusion. The immunohematology analyzers segment is anticipated to witness significant growth in the immunohematology market over the forecast period owing to factors such as the rising burden of blood disorders, increasing technological advancements, and rising adoption rates of automated immunohematology instruments.

The rising incidence and prevalence of blood-related disorders, such as anemia, blood malignancies, hemorrhagic diseases, and blood-borne infections, among the population raise the demand for hematological testing. Thus, several studies have been conducted to compare the efficacy and accuracy of automated immunohematology analyzers. For instance, according to an article published in Transfusion and Apheresis Science in October 2022, it has been observed that a fully automated system such as ORTHO VISION Analyzer provides the transfusion medicine laboratory with important benefits of end-to-end process control (from sample load to result in output). In addition, about 2,631 immunohematology test profiles were evaluated, for ABO/Rh, antibody detection, antibody identification, crossmatch, and DAT, using the ORTHO VISION analyzer and its ORTHO optic reader system, and both systems showed accurate results. Also, the same source stated that the manual BioVue method frequently takes 1.5-3 times longer than the automated approach to produce final results. Thus, the high accuracy and speedy results offered by the immunohematology analyzers are expected to increase their adoption, thereby contributing to market growth.

Furthermore, the rising company activities in launching automated hematology analyzers in the region are also contributing to the market growth. For instance, in March 2021, Grifols, Barcelona, Spain, launched a DG Reader Net semiautomated analyzer used to facilitate pretransfusion blood type compatibility testing in North America. DG Reader Net, a compact and simple tool, automates the reading and interpretation of DG Gel cards, a method that determines the presence of certain antigens in red blood cells and is used to indicate blood type compatibility. The DG Reader Net analyzer offers laboratories computer-assisted reading and interpretation of immunohematology (IH) tests with automatic results uploaded to the laboratory information system.

Therefore, owing to the aforementioned factors, such as the rising number of research studies and new product launches, the studied segment is anticipated to grow over the forecast period.

North America is Expected to Have the Significant Market Share Over the Forecast Period

North America is anticipated to hold a significant share of the market over the forecast period owing to factors such as the increasing burden of immune-hematological disorders, traumas, and growing company activities.

The increasing cases of blood-related disorders are the major factors propelling the market growth in the region. For instance, according to the 2023 statistics published by the American Cancer Society, about 59,610 new cases of leukemia and 20,380 new cases of acute myeloid leukemia (AML) are expected to be diagnosed in the United States in 2023. Additionally, as per the 2022 statistics published by Myeloma Canada, about 4,000 new multiple myeloma cases are expected to be diagnosed in Canada in 2022. Thus, the high number of populations suffering from blood disorders raises the demand for blood transfusion, which requires antibody-antigen matching using immunohematology testing, hence propelling the market growth.

Furthermore, the rising company focus on adopting various key strategies such as agreements, partnerships, and product launches increases the availability of technologically advanced products in the market. This is anticipated to fuel the market growth over the forecast period. For instance, in February 2021, Beckman Coulter launched the DxH 560 AL, a tabletop hematology analyzer designed to reduce the time and resource constraints faced by small- to mid-sized laboratories. The users can add up to 50 samples continuously, protect against blood-borne diseases, and spend less time on manual instrument operations with the analyzer's auto-loading, closed tube aspiration, and walk-away features. Similarly, in November 2021, HealthTab Inc., a wholly owned subsidiary of Avricore Health Inc., signed a non-exclusive pilot supplier distribution agreement with Abbott, the global healthcare company, for the handheld blood chemistry analyzer i-STAT Alinity, in Canada.

Therefore, owing to the aforementioned factors, such as the high burden of blood disorders and new product launches, the studied market is anticipated to grow over the forecast period.

Immunohematology Industry Overview

The immunohematology market is highly competitive and consists of significant small and large players in the market. The major players are evolving various strategies such as collaborations and acquisitions, and are actively involved in the launch of new products in the market. Some of the key players in the market are Bio-Rad Laboratories, Inc, Abbott Laboratories, Merck KGaA, Beckman Coulter, Inc., Thermo Fisher Scientific, F.Hoffmann La-Roche Ltd, Immucor, Inc., Grifols S.A. and many more.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Incidence of Trauma and Immunohematological disorders
4.2.2 Technological Advancements for Development of New Products
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Cost of Products
4.3.2 Lack of Skilled Personnel
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)
5.1 By Products
5.1.1 Immunohematology Analyzers
5.1.2 Immunohematology Reagents
5.2 By Application
5.2.1 Blood Typing
5.2.2 Antibody Screening
5.3 By End User
5.3.1 Hospitals
5.3.2 Diagnostic Laboratories
5.3.3 Others
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Australia
5.4.3.5 South Korea
5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Middle East and Africa
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 South Africa
5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.4.5 South America
5.4.5.1 Brazil
5.4.5.2 Argentina
5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Bio-Rad Laboratories, Inc.
6.1.2 Immucor, Inc.
6.1.3 Grifols S.A.
6.1.4 Becton Dickinson and Company
6.1.5 Beckman Coulter Inc. (Danaher Corporation)
6.1.6 Siemens Healthineers
6.1.7 Thermo Fisher Scientific
6.1.8 Abbott Laboratories
6.1.9 Merck KGaA
6.1.10 F. Hoffmann La-Roche Ltd
6.1.11 Ortho Clinical Diagnostics
6.1.12 Cardinal Health

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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