動物用レファレンスラボラトリー:市場シェア分析、産業動向・統計、2019年~2029年の成長予測Veterinary Reference Laboratory - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029 動物用レファレンスラボ市場規模は2024年に49.7億米ドルと推定され、2029年には78.6億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは9.58%で成長する見込みである。 COVID-19のパンデミックは、... もっと見る
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サマリー動物用レファレンスラボ市場規模は2024年に49.7億米ドルと推定され、2029年には78.6億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは9.58%で成長する見込みである。 COVID-19のパンデミックは、獣医学的疾患の研究開発活動や、ペットに不可欠な様々な医薬品の物流供給を混乱させた。例えば、2022年5月にFrontiersが発表した記事によると、英国では、がんを含む犬の慢性疾患の診断が、パンデミック中に治療を受ける確率を低下させ、緊急でない問題の治療へのアクセスの困難さと獣医師へのアクセス不足が原因であったと報告されている。しかし、COVID-19の症例が減少し、規制が緩和されたことで、調査された市場は数年後にはその潜在能力を完全に取り戻すと予想される。 市場の成長を促進する主な要因は、コンパニオンアニマル/ペット飼育の増加、ペット保険需要の増加、動物医療支出の増加、PCR検査、迅速検査、その他の検査手順の需要の増加である。 コンパニオンアニマル(伴侶動物)の飼育が増加していることは、市場の成長を促進する大きな要因である。例えば、European Pet Food Industry(欧州ペットフード産業)が発表したデータによると、2021年のドイツの犬数は1,030万匹、猫数は1,670万匹であった:Facts and Figures 2022』報告書によると、2021年のドイツの犬の飼育頭数は10,300,000頭、猫の飼育頭数は16,700,000頭であった。同資料によると、2021年のドイツの家庭で少なくとも猫を1匹飼っている割合は21%、犬は19%だった。これは、犬よりも猫の飼育率が高いことを示している。 さらに、ペットフード製造業者協会(PFMA)が2022年に発表した「ペット人口2022」のデータによると、2022年の英国におけるペットの数は3,490万頭(犬1,300万頭、猫1,200万頭)と推定されている。同様に、欧州ペットフード産業が発表したデータによるとFacts and Figures 2021が2022年に発表したデータによると、2021年のイギリスでは犬12,000,000頭、猫12,000,000頭が報告されている。同出典によると、2021年における英国の世帯のうち、少なくとも猫を1匹飼っている家庭の推定割合は33%、犬を1匹飼っている家庭の推定割合は27%であった。このように、ペット飼育の増加は、動物用標準検査室の需要を増加させると予想される。 主要市場プレイヤーの動向は、市場の成長を高めると予想される。例えば、2021年9月、Heska Corporationは、迅速アッセイ診断検査の大手開発企業であるBiotech Laboratories USA LLCの株式の過半数を取得した。 そのため、ペットの飼育数の増加や主要な市場参入企業による開発の増加といった要因が、市場の成長を後押しすると予想される。しかし、ポイントオブケア(POC)サービス用のポータブル機器に対する需要の高まりや、ペットケア費用の高さが、この成長を妨げると予想される。 動物用レファレンス・ラボラトリーの市場動向コンパニオンアニマル・セグメントが予測期間中に大きな市場シェアを占める見込みコンパニオンアニマル・セグメントは、コンパニオンアニマルにおける慢性疾患や感染症の有病率の高さ、ペットの飼育率の増加、平均寿命の伸びにより、疾患のリスクがさらに高まっていることから、動物用標準検査室市場で大きなシェアを占めると予想されている。例えば、2021年3月にFrontiersが発表した論文によると、がんは犬の死因の第一位とされているが、その理由の一つは、臨床症状が現れ予後が悪い進行段階で発見されるケースが多いためである。従って、伴侶動物における癌の有病率の増加は、動物用標準検査室の利用を増加させると予想される。 Animal Medicines Australia(AMA)が2022年11月に発表したデータによると、オーストラリアではペットの健康、栄養、身だしなみを維持するために年間330億米ドル以上を費やしている。330億米ドルの支出のうち、14%が獣医師に、9%がヘルスケア製品に費やされている。同じ情報源によると、2022年のオーストラリアにおける犬の獣医師サービスとヘルスケア製品への年間世帯支出は、それぞれ631米ドルと323米ドルであった。同様に、2022年のオーストラリアにおける獣医師サービスと猫用ヘルスケア製品の年間世帯支出は、それぞれ388米ドルと280米ドルであった。このように、ペットケア支出の増加も、このセグメントの成長を高めると予想される。 欧州ペットフード産業が発表したデータによると、2021年には犬1030万匹、猫1670万匹がドイツで飼育されていると報告されている:Facts and Figures 2021』報告書によると、2021年のドイツでは犬10,300,000匹、猫16,700,000匹が報告されている。同資料によると、2021年のドイツの家庭で少なくとも猫を1匹飼っている割合は21%、犬は19%だった。これは、犬よりも猫の飼育率が高いことを示している。 2022年に更新されたDer Deutsche Heimtiermarktのデータによると、2021年にはドイツの47%の世帯がペットを飼っており、その内訳は犬、猫、小動物、観賞用の鳥が3470万匹だった。また、同資料によると、ドイツでは犬の養子縁組に比べ、猫の養子縁組の数が多かった。約1670万匹の猫がドイツの家庭の26%で暮らしているのに対し、1030万匹の犬は21%の家庭で暮らしている。このように、ペットの養子縁組が増加していることも、同分野の成長を後押しすると予想される。 従って、コンパニオンアニマルにおける様々な慢性疾患や感染症の有病率の上昇、ペットの飼育率の増加といった要因が、このセグメントの成長を後押しすると予想される。 予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み北米地域は、動物(特にペット)人口が多く、疾病負担が増加していること、より良い獣医学的ケアとサービスが存在すること、獣医学的医療支出が増加していることから、長年にわたり獣医学的参照市場で大きなシェアを占めており、予測期間中も同じ傾向を示すと予想される。 カナダ動物衛生研究所(CAHI)が2022年9月に発表したデータによると、2022年にはカナダの世帯の半数以上(60%)が少なくとも1匹の犬か猫を飼っている。また、2022年には犬の人口が790万匹に、猫の人口が850万匹に増加するという詳細なデータもある。このように、動物の人口基盤が大きいため、動物のがんの負担はより高くなると予想され、この地域の成長を促進すると予測されている。 北米では、米国が獣医腫瘍学市場で大きなシェアを占めると予想されている。同国はこの地域で最も多くの動物を飼育しており、動物医療費の高さと動物がん患者の負担の大きさも相まって、動物腫瘍学市場の大きなシェアを占めると予想されている。例えば、2021-2022年米国ペット用品協会(APPA)全国ペット所有者調査によると、米国世帯の約70%、すなわち約9,050万軒がペットを所有し、猫と犬が主要ペットで、総人口はそれぞれ4,530万人と6,900万人であった。同資料によれば、ペットの飼い主は外科的な獣医の診察に犬で458米ドル、猫で201米ドルを費やし、定期的な獣医の診察には犬で242米ドル、猫で178米ドルを費やしている。このデータは、この国に多くのペット人口が存在し、それらに対する支出が他の地域に比べて通常高いことを示している。 主要市場プレイヤーの動向も市場の成長を後押しすると期待されている。例えば、2021年12月、Neogen Corporationはワシントンに拠点を置くコンパニオンアニマル遺伝子検査会社Genetic Veterinary Sciences Inc.を買収した。 従って、動物における様々な疾患の有病率の上昇、ペットの飼育率の増加、主要市場プレイヤーによる開発の増加といった要因が、この地域における市場の成長を後押しすると予想される。 獣医リファレンス・ラボ業界概要市場は適度に統合されている。主要な市場プレーヤーは、より高い競争力を得るために、地域拡大戦略、M&A、共同研究イニシアティブのような重要なビジネス戦略を実施している。主なプレーヤーとしては、IDEXX Laboratories Inc.、GD Animal Health、Greencross Limited、Heska Corporation、Zoetis Inc.などが挙げられる。 その他の特典
目次1 はじめに1.1 調査の前提条件と市場定義 1.2 調査範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場ダイナミクス 4.1 市場概要 4.2 市場の促進要因 4.2.1 コンパニオンアニマル/ペット飼育の増加 4.2.2 ペット保険需要の増加 4.2.3 動物医療費の増加 4.2.4 PCR検査、迅速検査、その他の検査手順に対する需要の増加 4.3 市場の抑制要因 4.3.1 ポイントオブケア(POC)サービス用ポータブルデバイスの需要増加 4.3.2 高いペットケア費用 5 市場細分化(金額別市場規模-百万米ドル) 5.1 サービスタイプ別 5.1.1 臨床化学 5.1.2 血液学 5.1.3 免疫診断学 5.1.4 分子診断 5.1.5 その他のサービスタイプ 5.2 アプリケーション別 5.2.1 病理検査 5.2.2 細菌学 5.2.3 ウイルス学 5.2.4 寄生虫学 5.2.5 その他の用途 5.3 動物の種類別 5.3.1 コンパニオンアニマル 5.3.2 畜産動物 5.4 地域別 5.4.1 北米 5.4.1.1 米国 5.4.1.2 カナダ 5.4.1.3 メキシコ 5.4.2 ヨーロッパ 5.4.2.1 イギリス 5.4.2.2 フランス 5.4.2.3 ドイツ 5.4.2.4 イタリア 5.4.2.5 スペイン 5.4.2.6 その他のヨーロッパ 5.4.3 アジア太平洋 5.4.3.1 インド 5.4.3.2 中国 5.4.3.3 日本 5.4.3.4 オーストラリア 5.4.3.5 韓国 5.4.3.6 その他のアジア太平洋地域 5.4.4 中東・アフリカ 5.4.4.1 GCC 5.4.4.2 南アフリカ 5.4.4.3 その他の中東・アフリカ地域 5.4.5 南米 5.4.5.1 ブラジル 5.4.5.2 アルゼンチン 5.4.5.3 南米のその他 6 企業プロフィールと競争環境 6.1 企業プロフィール 6.1.1 IDEXX Laboratories Inc. 6.1.2 GD アニマルヘルス 6.1.3 グリーンクロス社 6.1.4 ヘスカ・コーポレーション 6.1.5 ゾエティス・インク 6.1.6 マース・インク 6.1.7 ネオジェン・コーポレーション 6.1.8 ベーリンガーインゲルハイム・インターナショナルGmbH 6.1.9 獣医診断研究所-ミネソタ大学 7 市場機会と今後の動向
SummaryThe Veterinary Reference Laboratory Market size is estimated at USD 4.97 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.86 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.58% during the forecast period (2024-2029). The COVID-19 pandemic disrupted the R&D activities of veterinary diseases and the logistics supply of various essential pharmaceutical products for pets. For instance, according to an article published by Frontiers in May 2022, in the United Kingdom, a dog's chronic illness diagnosis, including cancer, reduced the odds of seeking care during the pandemic, reportedly due to difficulties in accessing care for non-urgent issues and lack of access to veterinarians. However, with the declining COVID-19 cases and ease of restrictions, the studied market is expected to regain its full potential over the years. The major factors driving the growth of the market are the increase in companion animal/pet adoption, the increasing demand for pet insurance, the growing animal healthcare expenditure, and the growing demand for PCR testing, rapid testing, and other testing procedures. The rising adoption of companion animals is a major factor driving the market's growth. For instance, according to the data published by the European Pet Food Industry: Facts and Figures 2022 report, Germany had 10,300,000 dogs and 16,700,000 cats in 2021. As per the same source, the percentage of German households owning at least one cat was 21%, and one dog was 19% in 2021. This shows that the adoption of cats was higher among the population than dogs. Additionally, as per the Pet Food Manufacturer's Association (PFMA)'s Pet Population 2022 data published in 2022, 34.9 million pets were estimated in the United Kingdom in 2022 (13 million dogs and 12 million cats). Similarly, according to the data published by the European Pet Food Industry: Facts and Figures 2021 in 2022, 12,000,000 dogs and 12,000,000 cats were reported in the United Kingdom in 2021. As per the same source, the estimated percentage of UK households owning at least one cat was 33%, and one dog was 27% in 2021. Thus, the increasing adoption of pets is expected to increase the demand for veterinary reference laboratories. The developments by key market players are expected to increase the market's growth. For instance, in September 2021, Heska Corporation acquired majority ownership of Biotech Laboratories USA LLC, a leading developer of rapid assay diagnostics testing. Thus, factors such as the rising pet adoption and the increasing developments by key market players are expected to boost the market's growth. However, rising demand for portable devices for point-of-care (POC) services and high pet care costs are expected to hinder this growth. Veterinary Reference Laboratory Market TrendsCompanion Animal Segment is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast PeriodThe companion animal segment is expected to hold a major share of the veterinary reference laboratory market due to the high prevalence of chronic and infectious diseases in companion animals, growing pet adoption, and increasing life expectancy, further increasing the risk of diseases. For instance, according to an article published by Frontiers in March 2021, cancer is considered the leading cause of death in dogs, partly because many cases are identified at an advanced stage when clinical signs have developed and the prognosis is poor. Thus, the rising prevalence of cancer in companion animals is expected to increase the usage of veterinary reference laboratories. According to the data published by Animal Medicines Australia (AMA) in November 2022, Australia spends over USD 33 billion annually to keep pets healthy, nourished, and well-accessorized. Out of the USD 33 billion spending, 14% is spent on veterinarians and 9% on healthcare products. According to the same source, the annual household spending for veterinarian services and healthcare products for dogs was USD 631 and USD 323, respectively, in Australia in 2022. Similarly, the annual household spending for veterinarian services and healthcare products for cats was USD 388 and USD 280, respectively, in Australia in 2022. Thus, the rising pet care expenditure is also expected to enhance the segment's growth. According to the data published by the European Pet Food Industry: Facts and Figures 2021 report, 10,300,000 dogs and 16,700,000 cats were reported in Germany in 2021. As per the same source, the percentage of German households owning at least one cat was 21%, and one dog was 19% in 2021. This shows that the adoption of cats was higher among the population than dogs. According to Der Deutsche Heimtiermarkt data, updated in 2022, 47% of the households in Germany had pets in 2021, including 34.7 million dogs, cats, small animals, and ornamental birds. Also, as per the same source, the number of cats adopted was higher in Germany compared to the adoption of dogs. About 16.7 million cats live in 26% of German households, compared to 10.3 million dogs in 21% of households. Thus, the rising pet adoption is also expected to boost segment growth. Hence, factors such as the rising prevalence of various chronic and infectious diseases in companion animals and the growing pet adoption are expected to boost the segment's growth. North America is Expected to Have a Significant Market Share Over the Forecast PeriodThe North American region has held a significant share in the veterinary reference market over the years and is expected to show the same trend over the forecast period due to the large animal population (especially pets) and increasing disease burden, presence of better veterinary care and services, and increasing veterinary healthcare expenditure in the region. According to the data from the Canadian Animal Health Institute (CAHI) in September 2022, more than half of Canadian households (60%) owned at least one dog or cat in 2022. The data also detailed that the dog population increased to 7.9 million while the cat population increased to 8.5 million in 2022. Thus, with a large population base of animals, the burden of cancer among animals is expected to be higher, which is anticipated to drive growth in the region. In North America, the United States is expected to hold a significant share of the veterinary oncology market as the country has one of the highest numbers of animals in the region, coupled with high animal health expenditure and a high burden of animal cancer cases. For instance, according to the 2021-2022 American Pet Product Association (APPA) National Pet Owners Survey, about 70% of the US households owned a pet, i.e., about 90.5 million homes, and cats and dogs were the major pets with a total population of 45.3 million and 69 million, respectively. As per the same source, pet owners spent about USD 458 for dogs and USD 201 for cats for surgical vet visits, and for the routine vet, they spent USD 242 and USD 178 for dogs and cats, respectively. This data shows the presence of a large pet population in the country and spending on them, which is usually high compared to other regions. The developments by key market players are also expected to boost the market's growth. For instance, in December 2021, Neogen Corporation acquired a Washington-based companion animal genetic testing company Genetic Veterinary Sciences Inc. Hence, factors such as the rising prevalence of various diseases in animals, the growing pet adoption, and the increasing developments by key market players are expected to boost the market's growth in the region. Veterinary Reference Laboratory Industry OverviewThe market is moderately consolidated in nature. The key market players have undertaken crucial business strategies like regional expansion strategies, mergers and acquisitions, and collaborative research initiatives to gain a higher competitive edge. Some of the key players are IDEXX Laboratories Inc., GD Animal Health, Greencross Limited, Heska Corporation, and Zoetis Inc. Additional Benefits:
Table of Contents1 INTRODUCTION
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