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アジア太平洋地域の肥料 - 市場シェア分析、産業動向と統計、2016年~2030年の成長予測


Asia-Pacific Fertilizers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2016 - 2030

アジア太平洋地域の肥料市場規模は2024年に1,690億9,000万米ドルと推定され、2030年には2,414億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2030年)の年平均成長率は6.12%で推移すると予測される。主な... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

アジア太平洋地域の肥料市場規模は2024年に1,690億9,000万米ドルと推定され、2030年には2,414億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2030年)の年平均成長率は6.12%で推移すると予測される。主なハイライト-製品別急成長分野-鉄:pHの高いアルカリ性土壌や、土壌の健康状態や品質の低下により、鉄分が不足しているため、高収量の作物生産への需要が高まっている。-作物タイプ別最大分野-畑作物:畑作物の栽培は、この地域の全農地の90%以上を占め、全肥料の82.76%を消費している。SRF:SRFは、作期を通じて土壌に養分を正確に放出するため、土壌や環境に安全であり、養分の溶出を抑えることができる。

APAC肥料市場の動向

アジア太平洋地域の肥料市場は畑作作物で占められており、肥料市場全体の約84.3%を占めている。2021年には、この地域の肥料市場全体の7.07%を園芸作物が占める。この地域の園芸作物生産面積の70.0%以上は中国とインドに広がっている。園芸作物に対する需要は、主にパンデミック後に増加している。 - 中国とインドはアジア太平洋地域の主要な農業生産国であるが、その主な理由は耕地が広く、人口が多いため食糧需要が増加していることである。農業の機械化と生産性を奨励するための政府の財政援助が充実しているため、この成長傾向は今後も続くと予想される。 - アジア太平洋地域の肥料市場のうち、芝と観賞用植物が占める割合は2.0%未満と推定される。しかし、特殊肥料の主な受益者は芝と観賞用植物である。なぜなら、これらの植物は一年中メンテナンスを必要とし、緑色を保つために継続的な栄養素の供給を必要とするからである。2021年の栽培面積は、2020年と比較して664万ha増加する。この地域の人口の5分の1が農業に従事しており、農業はこの地域の土地面積の半分以上を占め、アジア太平洋経済に大きく貢献している。そのため、同地域の肥料市場は予測期間中に拡大が見込まれている。中国はこの地域および世界最大の肥料生産・輸出国であり、米国農務省によると世界の肥料生産量の25%を占めている。中国の肥料市場規模は2022年に558億ドル、消費量は1億1,000万トンと推定される。 - インドは世界第2位の肥料消費国で、2021年の消費量は7,000万トンである。インドは世界第3位の肥料生産国であるにもかかわらず、年間尿素の25%、リンの55%、カリの100%を輸入に依存している。日本はアジア太平洋地域で第3位の肥料市場であり、市場の10%を占め、2021年の市場規模は102億米ドルである。しかし、日本は消費量のわずか1%、すなわち203万トンを占めるにすぎない。インドネシアは、市場金額では第4位、消費量では第3位の消費国で、同地域の市場金額の5%、消費量の6%を占めている。同国の耕地面積は年々増加している。FAOの発表によると、2017年の同国の耕地面積は5,200万ヘクタールで、2019年には5,700万ヘクタールに増加する。ベトナム、オーストラリア、バングラデシュ、パキスタン、タイなどの他のアジア太平洋諸国を合わせると、同国の総消費量の18%を占める。この地域は肥料の使用量において最も急成長しており、この成長傾向は今後も続くと予想される。

APAC肥料産業の概要

アジア太平洋地域の肥料市場は断片化されており、上位5社で8.74%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Coromandel International Ltd.、Israel Chemicals Ltd.、Sinofert Holdings Limited、Xinyangfeng Agricultural Science and Technology Co., Ltd.、Yara International Limitedである(アルファベット順)。

その他の特典

- エクセル形式の市場推定(ME)シート - 3ヶ月のアナリストサポート

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目次

1 エグゼクティブ・サマリーと主な調査結果

2 レポートの内容

3 はじめに
3.1 調査の前提条件と市場定義
3.2 調査範囲
3.3 調査方法

4 主要産業動向
4.1 主要作物の作付面積
4.2 平均養分施用率
4.3 規制の枠組み
4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析

5 市場の区分
5.1 タイプ
5.1.1 複雑型
5.1.2 ストレート
5.1.2.1 微量栄養素
5.1.2.1.1 ホウ素
5.1.2.1.2 銅
5.1.2.1.3 鉄
5.1.2.1.4 マンガン
5.1.2.1.5 モリブデン
5.1.2.1.6 亜鉛
5.1.2.1.7 その他
5.1.2.2 窒素
5.1.2.2.1 硝酸アンモニウム
5.1.2.2.2 尿素
5.1.2.2.3 その他
5.1.2.3 リン系
5.1.2.3.1 DAP
5.1.2.3.2 MAP
5.1.2.3.3 SSP
5.1.2.3.4 TSP
5.1.2.3.5 その他
5.1.2.4 ポタシス
5.1.2.4.1 MoP
5.1.2.4.2 SoP
5.1.2.4.3 その他
5.1.2.5 二次栄養素
5.1.2.5.1 カルシウム
5.1.2.5.2 マグネシウム
5.1.2.5.3 硫黄
5.2 フォーム
5.2.1 コンベンショナル
5.2.2 スペシャリティ
5.2.2.1 CRF
5.2.2.2 液体肥料
5.2.2.3 SRF
5.2.2.4 水溶性
5.3 施用方法
5.3.1 施肥
5.3.2 葉面散布
5.3.3 土壌
5.4 作物の種類
5.4.1 畑作物
5.4.2 園芸作物
5.4.3 芝生と観賞用
5.5 生産国
5.5.1 オーストラリア
5.5.2 バングラデシュ
5.5.3 中国
5.5.4 インド
5.5.5 インドネシア
5.5.6 日本
5.5.7 パキスタン
5.5.8 フィリピン
5.5.9 タイ
5.5.10 ベトナム
5.5.11 その他のアジア太平洋地域

6 競争環境
6.1 主要な戦略的動き
6.2 市場シェア分析
6.3 企業ランドスケープ
6.4 企業プロフィール
6.4.1 コンポエキスパート
6.4.2 コロマンデル・インターナショナル・リミテッド
6.4.3 ハイファグループ
6.4.4 河北三元基肥料有限公司
6.4.5 イスラエルケミカルズ
6.4.6 シノファート・ホールディングス・リミテッド
6.4.7 ソシエダ・キミカ・イ・ミネラ(SQM)
6.4.8 新陽豊農業科学技術有限公司
6.4.9 ヤラ・インターナショナル・リミテッド
6.4.10 中創信源化工有限公司

肥料のCEOにとって重要な7つの戦略的質問

8 付録
8.1 世界の概要
8.1.1 概要
8.1.2 ポーターのファイブフォース・フレームワーク
8.1.3 世界のバリューチェーン分析
8.1.4 市場ダイナミクス(DROs)
8.2 出典と参考文献
8.3 図表一覧
8.4 主要インサイト
8.5 データパック
8.6 用語集

 

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Summary

The Asia-Pacific Fertilizers Market size is estimated at USD 169.09 billion in 2024, and is expected to reach USD 241.45 billion by 2030, growing at a CAGR of 6.12% during the forecast period (2024-2030). Key Highlights -Fastest growing segment by Product - Iron : The alkaline soils with high pH and degrading health and quality of soils are making them deficient in Iron thus increasing the demand for high-yield crop production. -Largest Segment by Crop Type - Field Crops : Cultivation of field crops accounts for more than 90% of the total agricultural land in the region and accounts for consumption of 82.76% of the total fertilizes. -Fastest growing by Speciality Type - SRF : The SRF are safe to the soil and environment as they precisely release the nutrients in to the soil throughout the cropping season and thus reduce the leaching of nutrients. -Largest segment by Country - China : China is the most populous country in the world and has large cultivable land in the region, with high fertilizer aplication rate per hectare to maximize the crop yields.

APAC Fertilizers Market Trends

Field Crops is the largest segment by Crop Type. - The Asia-Pacific fertilizer market is dominated by field crops, which make up around 84.3% of the overall fertilizer market. Field crop production accounts for more than 90.0% of the region's total agricultural land. - In 2021, 7.07% of the region's overall fertilizer market value was accounted for by horticultural crops. Over 70.0% of the region's total horticultural crop production area is spread throughout China and India. The demand for horticultural crops has increased mainly after the pandemic. - China and India are major agricultural producers in the Asia-Pacific region, mainly due to the large availability of arable land and the vast population leading to increasing food demand. With substantial government financial assistance to encourage mechanization and productivity in agriculture, this growth trend is expected to continue. - Less than 2.0% of the fertilizer market in Asia-Pacific is estimated to be accounted for by turfs and ornamental plants. However, the primary beneficiaries of specialized fertilizers are turf and ornamental plants, as they require year-round maintenance and a continual supply of nutrients to preserve their green color. - There is an increasing trend in the overall cultivation area in the region. In 2021, there was a 6.64 million ha increase in the cultivation area compared to 2020. A fifth of the region's people are employed in agriculture, and the industry occupies more than half of the region's land area, contributing significantly to the Asia-Pacific economy. Therefore, the fertilizer market in the region is anticipated increase during the forecast period. China is the largest segment by Country. - China is the largest producer and exporter of fertilizers in the region and the world and contributes 25% of global fertilizer production, as per the USDA. China's fertilizer market is estimated to be valued at USD 55.8 billion in 2022, with a volume consumption of 110 million tons. - India is the world's second-largest consumer of fertilizers, with a consumption volume of 70 million metric tons in 2021. Despite being the third-largest producer of fertilizers globally, India is still import-dependent for 25% of urea, 55% of phosphorous, and 100% of potash annually. - Japan is the third-largest fertilizer market in the Asia-Pacific region, accounting for 10% of the market, with a value of USD 10.2 billion in 2021. However, the country accounted for just 1% of the volume consumption, i.e., 2.03 million metric tons. This huge difference in the contribution of volume and value is attributed to the high price of fertilizers in the country compared to other countries in the region. - Indonesia is the fourth-largest consumer in terms of market value and third-largest in terms of volume consumption, accounting for 5% of the value and 6% of volume in the region. The arable land in the country has been increasing over the years. In 2017, the total arable land in the country accounted for 52 million hectares, which increased to 57.0 million hectares in 2019, as per the FAO. This trend may further increase the usage of fertilizers in the country. - Other Asia-Pacific countries like Vietnam, Australia, Bangladesh, Pakistan, Thailand, etc., together accounted for 18% of the total consumption volume in the country. The region is the fastest-growing in terms of fertilizer usage, and the growth trend is anticipated to continue in the future.

APAC Fertilizers Industry Overview

The Asia-Pacific Fertilizers Market is fragmented, with the top five companies occupying 8.74%. The major players in this market are Coromandel International Ltd., Israel Chemicals Ltd, Sinofert Holdings Limited, Xinyangfeng Agricultural Science and Technology Co., Ltd. and Yara International Limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format - 3 months of analyst support

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Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Acreage Of Major Crop Types
4.2 Average Nutrient Application Rates
4.3 Regulatory Framework
4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Complex
5.1.2 Straight
5.1.2.1 Micronutrients
5.1.2.1.1 Boron
5.1.2.1.2 Copper
5.1.2.1.3 Iron
5.1.2.1.4 Manganese
5.1.2.1.5 Molybdenum
5.1.2.1.6 Zinc
5.1.2.1.7 Others
5.1.2.2 Nitrogenous
5.1.2.2.1 Ammonium Nitrate
5.1.2.2.2 Urea
5.1.2.2.3 Others
5.1.2.3 Phosphatic
5.1.2.3.1 DAP
5.1.2.3.2 MAP
5.1.2.3.3 SSP
5.1.2.3.4 TSP
5.1.2.3.5 Others
5.1.2.4 Potassic
5.1.2.4.1 MoP
5.1.2.4.2 SoP
5.1.2.4.3 Others
5.1.2.5 Secondary Macronutrients
5.1.2.5.1 Calcium
5.1.2.5.2 Magnesium
5.1.2.5.3 Sulfur
5.2 Form
5.2.1 Conventional
5.2.2 Speciality
5.2.2.1 CRF
5.2.2.2 Liquid Fertilizer
5.2.2.3 SRF
5.2.2.4 Water Soluble
5.3 Application Mode
5.3.1 Fertigation
5.3.2 Foliar
5.3.3 Soil
5.4 Crop Type
5.4.1 Field Crops
5.4.2 Horticultural Crops
5.4.3 Turf & Ornamental
5.5 Country
5.5.1 Australia
5.5.2 Bangladesh
5.5.3 China
5.5.4 India
5.5.5 Indonesia
5.5.6 Japan
5.5.7 Pakistan
5.5.8 Philippines
5.5.9 Thailand
5.5.10 Vietnam
5.5.11 Rest Of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles
6.4.1 Compo Expert
6.4.2 Coromandel International Ltd.
6.4.3 Haifa Group
6.4.4 Hebei Sanyuanjiuqi Fertilizer Co., Ltd.
6.4.5 Israel Chemicals Ltd
6.4.6 Sinofert Holdings Limited
6.4.7 Sociedad Química y Minera (SQM)
6.4.8 Xinyangfeng Agricultural Science and Technology Co., Ltd.
6.4.9 Yara International Limited
6.4.10 Zhongchuang xingyuan chemical technology co.ltd

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FERTILIZER CEOS

8 APPENDIX
8.1 Global Overview
8.1.1 Overview
8.1.2 Porter's Five Forces Framework
8.1.3 Global Value Chain Analysis
8.1.4 Market Dynamics (DROs)
8.2 Sources & References
8.3 List of Tables & Figures
8.4 Primary Insights
8.5 Data Pack
8.6 Glossary of Terms

 

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