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COVID-19インパクト分析を用いた協働ロボット市場、コンポーネント、ペイロード（5Kgまで、5～10Kg、10Kg以上）、アプリケーション（ハンドリング、プロセッシング）、産業（自動車、家具・設備）、地域 - 2027年までの世界予測Collaborative Robot Market with COVID-19 Impact Analysis, Component, Payload (Up to 5 Kg, 5-10 Kg, and Above 10 Kg), Application (Handling, Processing), Industry (Automotive, Furniture & Equipment), and Region - Global Forecast to 2027 協働ロボット市場は、2021年の12億米ドルから成長し、2027年には105億米ドルに達すると予測され、予測期間中に43.4%のCAGRで成長すると見込まれています。COVID-19の不測の事態により、電子商取引や物流業界で協... もっと見る
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サマリー協働ロボット市場は、2021年の12億米ドルから成長し、2027年には105億米ドルに達すると予測され、予測期間中に43.4%のCAGRで成長すると見込まれています。COVID-19の不測の事態により、電子商取引や物流業界で協働ロボットの需要が高まっていることに加え、あらゆる規模の企業にとって協働ロボットは適応しやすく、メリットが大きいことなどが、協働ロボット市場の成長を後押ししています。しかし、重厚長大産業では、コボットよりも可搬質量の低い従来型の産業用ロボットが好まれることが、協働ロボット市場の成長を制限する主な要因となっています。"予測期間中、協働ロボット市場ではハードウェアコンポーネントが大きなシェアを占めることが予想されます。" 協働ロボット市場では、予測期間を通じてハードウェアコンポーネントがより大きなシェアを占めると予想されています。ハードウェアシステムは、ロボットアーム、エンドエフェクタ、コントローラ、ドライブ、センサー、モーター、電源などで構成され、協働ロボットのコストの大部分を占めています。近年、エンドエフェクタやコントローラなどのロボットアクセサリの市場が急増しています。今後、エンドエフェクターは、機械学習ソフトウェアや安全機能のEOAT本体への搭載が進み、マシンビジョンを用いた環境への適応機能と相まって、より高度な技術が求められます。また、エンドエフェクタ以外にも、遠隔地や手の届きにくい場所にある産業作業を遠隔監視するために、協働ロボットにビジョンシステムを導入する需要も高まっています。このように、ハードウェア面での技術開発は、協働ロボットの全体的な機能を向上させ、成長の原動力となります。したがって、ロボットアーム、コントローラ、エンドエフェクタなどのハードウェアの個々の需要は、協働ロボット市場におけるハードウェアの全体的な需要に貢献しています。 " エレクトロニクス産業の市場は、予測期間中に最も高いCAGRを示す " エレクトロニクス産業の市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長する。エレクトロニクス業界では、コストが安く、サイズが小さいために生産現場に容易に組み込むことができる、可搬質量が小さい（最大5kg）コボットの採用が進んでいます。低可搬質量のコボットは、他のマクロアプリケーションに比べてエラーの許容範囲が非常に小さいため、電子部品や繊細な回路基板の取り扱いや組み立てを人間と一緒に行うなどの用途でエレクトロニクス業界で使用されています。これらのコボットは、電子機器製造において、はんだ付け、接着、ディスペンシングなどの作業も行います。一方、エレクトロニクス業界では、箱の中の電子部品の損傷を防ぐための梱包やパレタイジングなどの用途に、より高い可搬質量（10kg以上）を持つコボットが採用されています。エレクトロニクス業界の生産要件は、技術開発に合わせて常に進化しており、コボットは迅速にプログラムを変更してアイドルタイムを最小限に抑えることができます。 また、コボットは比較的小さなサイズであるため、電力効率や精度を損なうことなく、より多くの電子設計や部品をますます小さなユニットに統合することができます。賃金の上昇や競争の激しいエレクトロニクス業界では、予測期間中、Cobotの導入が最も急速に進むと予想されます。 "Collaborative Robot market for assembling & disassembling application to the highest CAGR during the forecast period" (予測期間中、組立・分解用途のCollaborative Robot市場が最も高いCAGRで成長する) 協働ロボット市場では、Assembling & Disassemblingアプリケーションが最も成長率の高いセグメントになると予想されます。組立・分解アプリケーションには、ねじ回しやナット締めなどのサブタイプが含まれます。協調型ロボットは、従来のハンドヘルド型のねじ回しシステムよりも高い再現性（最大0.1mm）を持ち、適切なトルクと深さを提供し、作業者と一緒に働くことができ、ビジョンシステムとの統合も容易であるため、HRCの組立・分解用途に最適です。スマートフォンやハードディスクドライブなどの電子機器が軽量化されていることから、電子機器業界がロボットによるネジ締めの需要を牽引しています。ナット締めアプリケーションに関しては、自動車産業において、流体搬送部品やトランスミッション部品などの中・大型ワークのナットを自動車組み立て時に締め付けるために、協働ロボットがこのアプリケーションに広く採用されています。このように、エレクトロニクス産業や自動車産業では、組立・分解用途に協働ロボットが多く採用されています。 "欧州は予測期間中、協働ロボット市場で大きなシェアを占める" 予測期間中、欧州は協働ロボット市場でかなり大きなシェアを占めると予想されます。欧州では、自動車、ヘルスケア、エレクトロニクス産業の成長が、同地域の協働ロボット市場の成長を牽引します。ドイツは欧州における協働ロボットの最大市場です。ドイツでは自動車産業が非常に盛んで、協働ロボットの需要に最も貢献しています。電気自動車やハイブリッド車の登場により、協働ロボットは自動車業界で採用されています。協働ロボットの需要に2番目に大きく貢献しているのは、ドイツのエレクトロニクス産業です。この強力な製造業が、ドイツの協働ロボット市場の成長を加速させると期待されています。さらに、COVID-19の有事による電子商取引や物流業界での採用に向けた協働ロボットの需要の高まりが、今後数年間の協働ロボットの売上を押し上げると予想されます。 二次調査で得られたいくつかのセグメントやサブセグメントの市場規模を決定し検証する過程で、協働ロボット市場の主要な業界専門家に広範な一次インタビューを行いました。本レポートにおける主要参加者の内訳は以下の通りです。 - 企業タイプ別。企業タイプ別：ティア1-40%、ティア2-30%、ティア3-30 - 呼称別Cレベルエグゼクティブ - 40%、ディレクター - 40%、その他 - 20 - 地域別北米-40%、APAC-30%、欧州-20%、RoW-10 当レポートでは、協働ロボット市場の主要プレイヤーを紹介し、それぞれの市場ランキングを分析しています。著名なプレイヤーは、Universal Robots（デンマーク）、FANUC（日本）、ABB（スイス）、Techman Robot（台湾）、KUKA（ドイツ）、Doosan Robotics（韓国）、Denso（日本）、YASKAWA（日本）、Precise Automation（米国）、Rethink Robotics（米国）、MABI Robotic（スイス）、FrankaEmika（ドイツ）、Comau（イタリア）、F&A（米国）、MABI Robotic（スイス）です。Comau（イタリア）、F&P Robotics（スイス）、Stäubli（スイス）、Bosch Rexroth（ドイツ）、Productive Robotics（米国）、Wyzo（スイス）、Neura Robotics（ドイツ）、Elephant Robotics（中国）、ELITE ROBOT（中国）、Kassow Robots（デンマーク）、SIASUN（中国）、MIP Robotics（フランス）、Hanwha Corporation（韓国）。 リサーチカバレッジ この調査レポートでは、協働ロボット市場をタイプ、コンポーネント、ペイロード、アプリケーション、産業、地域別に分類しています。また、協働ロボット市場に関連する主要なドライバー、阻害要因、課題、機会を説明し、2027年まで予測しています（COVID-19が市場に与える影響の分析を含む）。また、協働ロボットのエコシステムに含まれるすべての企業のリーダーシップマップと分析も掲載しています。 本レポートを購入する主なメリット 本レポートは、この市場のリーダーや新規参入者にとって、以下のような点で役立ちます。 1.協働ロボット市場を包括的にセグメント化し、各地域のすべてのサブセグメントについて、最も近い市場規模の予測を提供します。 2.本レポートは、ステークホルダーが市場のパルスを理解するのに役立ち、市場成長の主要なドライバー、拘束力、課題、機会に関する情報を提供します。 3.このレポートは、ステークホルダーが競合他社をよりよく理解し、ビジネスにおける地位を向上させるためのより多くの洞察を得るのに役立つでしょう。競合環境のセクションでは、競合他社のエコシステム、製品の開発と発売、パートナーシップ、M&Aなどを紹介しています。 4.上位25社の分析は、市場のランクだけでなく、製品のフットプリントの強さに基づいており、ステークホルダーがこれらの主要プレーヤーの市場ポジショニングを可視化するのに役立ちます。 5.このレポートでは、特許分析、貿易データ、および今後数年間に市場を形成するであろう技術動向も取り上げています。 目次1 はじめに 381.1 調査目的 38 1.2 定義と範囲 38 1.2.1 対象者と対象外者 39 1.3 調査範囲 40 図1 協働ロボット市場のセグメンテーション 40 1.3.1 考慮した年数 41 1.4 通貨および価格単位 41 1.5 数量単位の検討 41 1.6 ステークホルダー 42 1.7 変化の概要 42 2 調査方法 44 2.1 調査データ 44 図2 協働ロボット（Cobot）市場：研究デザイン 44 2.1.1 二次データ 45 2.1.1.1 主な二次情報源 45 2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 46 2.1.2 一次データ 46 2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 47 2.1.2.2 プライマリーの内訳 47 2.1.3 二次および一次調査 48 2.1.4 業界の主要な洞察力 49 2.2 市場規模の推定 49 2.2.1 ボトムアップアプローチ 49 49 2.1 ボトムアップ・アプローチ 49 図3 市場規模予測の方法論（アプローチ1-ボトムアップ（需要側）） 50米国における協働ロボットの需要 50 図4 協働ロボット市場：ボトムアップアプローチ 50 2.2.2 トップダウン・アプローチ 50 図5 市場規模予測の方法論[アプローチ2（供給側）]：米国における協働ロボットの需要 50協働ロボット市場における製品からの収益 51 図6 市場規模予測手法［アプローチ2（サプライサイド）］：協働ロボット市場における製品からの収益 51協働ロボット市場における一企業の収益予測の例 52 図7 協働ロボット市場：トップダウンアプローチ 52 2.2.3 市場予測 52 表1 市場成長の仮定 53 2.3 市場の内訳とデータの三角測量 54 図8 データの三角測量 54 2.4 リサーチの前提条件 55 2.4.1 仮定 55 2.5 制限事項 55 2.6 リスク評価 56 3 エグゼクティブ・サマリー 57 図9 covid-19の世界的な伝播 58 表2 世界経済の回復シナリオ 58 3.1 現実的なシナリオ 59 3.2 楽観的シナリオ 59 3.3 悲観的なシナリオ 59 図10 現実的シナリオ、楽観的シナリオ、悲観的シナリオにおける協働ロボット市場の成長予測 60 図11 協調型ロボット市場におけるCovid-19の影響 61 図12 予測期間中、可搬質量が5kgまでのコボットが協働ロボット市場を支配する 62 図13 予測期間中、ソフトウェアコンポーネント市場は高い成長率を示す 62 図14 予測期間中、協働ロボット市場を支配するのはハンドリングアプリケーション 63 図15 予測期間中に最も急速な成長を遂げるエレクトロニクス産業向け市場 64 図 16 2021 年の協働ロボット市場ではアジアが最大のシェアを占める 65 4 プレミアムインサイト 67 4.1 協働ロボット市場における魅力的な機会 67 図17 従来の産業用ロボットシステムに比べて協働ロボットの投資収益率（ROI）が高いことが市場の成長を促進すると予想される 67 4.2 協働ロボット市場：ペイロード別 67 図18 予測期間中、可搬質量が5～10 kgの協働ロボット市場が最も高い成長率を示す 67 4.3 協働ロボット市場：アプリケーション別 68 図19 2021年にはハンドリングアプリケーションが市場の最大のシェアを占める 68 4.4 協働ロボット市場：産業別 68 図20 2021年の協働ロボット市場では、自動車産業が最大のシェアを占める 68 4.5 アジア太平洋地域の協働ロボット市場：産業別 vs. 国/地域別 69国・地域別 69 図21 2021年、アジア太平洋地域の協働ロボット市場では、産業別では自動車産業が、国別では中国が最大のシェアを占める 69 4.6 協働ロボット市場、国別 70 図22 2021年に協働ロボット市場で最大のシェアを占めるのは米国 70 5 市場の概要 71 5.1 はじめに 71 5.2 協働ロボットの新たなアプリケーション 71 5.3 市場ダイナミクス 72 図23 協働ロボット市場における推進要因と機会の影響 73 図24 制約要因と課題が協働ロボット市場に与える影響 74 5.3.1 推進要因 74 5.3.1.1 従来の産業用ロボットシステムと比較した場合の高い投資収益率 74 5.3.1.2 COVID-19の不測の事態による電子商取引および物流業界での需要の増加 75 表3 世界の電子商取引売上高 76 表4 2020年のB2C電子商取引指数の上位10カ国 76 5.3.1.3 あらゆる規模のビジネスに恩恵をもたらす協働ロボット 77 5.3.1.4 協働ロボットのプログラミングが容易になる 77 5.3.2 阻害要因 78 5.3.2.1 重工業では、コボットよりも可搬質量の少ない従来型の産業用ロボットが好まれる 78 5.3.3機会 78 5.3.3.1 AMRやAGVと組み合わせた協働ロボットが大きな市場機会をもたらす 78 5.3.3.2 協働ロボットの導入を加速させるRobot-as-a-Service（サービス型ロボット）モデル 79 5.3.3.3 「COVID-19」後のヘルスケア業界における自動化の需要拡大 80 5.3.4 課題 80 5.3.4.1 協調型ロボットのデザインに起因する可搬重量と速度の制限 80 5.3.4.2 協働ロボットの新規格への対応と、コネクテッドロボットにおけるサイバーセキュリティの課題 81 5.4 サプライチェーン分析 81 図25 協働ロボットのエコシステムのサプライチェーン分析。 研究開発と製造の段階が最大の価値を生む 81 5.4.1 資金の計画と修正 82 5.4.2 研究開発（R&D） 82 5.4.3 製造 83 5.4.4 組立、流通、アフターサービス 83 5.5 エコシステム／市場マップ 84 図26 協働ロボットのエコシステム 84 表5 エコシステムにおけるプレイヤーとその役割 84 5.5.1 協働ロボットOEMS 85 5.5.2 サプライヤー 85 5.5.3 ロボットインテグレーター 85 5.5.4 ディストリビューター 86 5.5.5 IT/ビッグデータ企業 86 5.86 5.6 リサーチセンター 86 5.6 ポーターズファイブフォースモデル 86 表6 協働ロボット市場：ポーターズファイブフォース分析 86 図27 協働ロボット市場: ポーターズファイブフォース分析 87 5.6.1 競合他社との競争の激化 87 5.6.2 サプライヤーのバーゲニング・パワー 87 5.6.3 買い手のバーゲニング・パワー 88 5.6.4 競合他社の脅威 88 5.6.5 新規参入者の脅威 88 5.7 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド 88 図28 顧客の収益の変化：自動車、電気・電子、医薬品・化粧品、物流の各業界に焦点を当てて 89 5.8 ケーススタディ 89 5.8.1 自動車 89 5.8.1.1 AUDIはファナックの協働ロボットで溶接部をチェック 89 5.8.1.2 Beijing BAI Lear Automotive System Co.Ltd.(BAI Lear Automotive System Co. Ltd.はUniversal Robotsの協働ロボットを導入しました。 5.8.1.3 フォードはエンジンオイルの自動充填にユニバーサルロボットの協働ロボットUR10を3台導入 89 5.8.1.4 BMW は KUKA LBR iiwa を使って車体製造時の部品挿入に使用 90 5.8.1.5 日産自動車がユニバーサルロボットの UR10 ロボットを横浜の生産工場に導入 90 5.8.1.6 フォード・モーター・カンパニーが KUKA LBR iiwa で自動車生産ラインを自動化 90 5.8.1.7 ALPLA Corporation は Universal Robots の UR3 と UR5 ロボットを使用して生産ラインを自動化した 90 5.8.1.8 Robert Bosch 社は APAS アシスタントロボット 2 台をユーティリティービークルのディーゼルインジェクションシステ ムの生産施設に採用 90 5.8.1.9 Bajaj Auto Limitedは、ユニバーサルロボットのロボットを使って、同社の二輪車製造施設の組立ラインを自動化した 90 5.8.2 エレクトロニクス 91 5.8.2.1 Blue Star LimitedがユニバーサルロボットのコラボレーティブロボットUR10を導入し、品質不良ゼロへの道を切り開く 91 5.8.2.2 InPrint社がピックアンドプレースアプリケーションの最適化のためにユニバーサルロボットの協働ロボットを導入 91 5.8.2.3 Beyerdynamic社がユニバーサルロボットのコラボレーティブロボットUR3とUR5を使用して品質と生産性を向上 91 5.8.2.4 ASM Assembly Systems 社は KUKA LBR iiwa ロボットを使用して電子産業向け SMT ラインを最適化 91 5.8.2.5 ABB社がYuMi協働ロボットをチェコのJablonec nad Nisouにある同社の低電圧製品工場に導入 91 5.8.2.6 ASM Assembly Systems社は、Rethink Robotics社のSawyerロボットを工場の自動化に導入 92 5.8.2.7 ロバート・ボッシュは、自動車のステアリングシステム用EPSコントロールユニットの 自動車ステアリングシステム用EPSコントロールユニットの生産設備を導入 92 5.8.2.8 P4Q electronicsは、スマートで適応性の高い自動化装置を導入することで、生産スループットを25%向上させた 92 8.2.8 P4Q electronics社は、スマートで適応性のあるオートメーションを工場に導入し、生産スループットを25%向上させた 92 5.8.3 金属・機械 92 5.8.3.1 All Axis Machining社はUniversal Robots社のコラボレーティブロボットを導入し、従来の機械を自動化 92 5.8.3.2 Carl Zeiss India は、生産性向上のために Universal Robots の UR5 を導入 92 5.8.3.3 STAMIT は多品種少量生産ラインに Universal Robots の UR10 を導入 93 5.8.3.4 Fitzpatrick Manufacturing社は、品質テストにSawyerロボットを導入 93 5.8.3.5 Aircraft Tooling, Inc.は金属粉とプラズマスプレーの工程にユニバーサルロボットの協働ロボットを導入 93 5.8.3.6 Stihl 社はカットオフソーの包装ラインに FANUC CR-35iA ロボットを導入 93 5.8.3.7 BAUMRUK & BAUMRUK 社は小さな部品をミリングセンターにロードするプロセスを自動化した 93 5.8.4 家具・設備 94 5.8.4.1 ASSA ABLOYはユニバーサルロボットのUR5ロボットを導入し、職場の健康と安全の課題を克服した 94 5.8.4.2 Etalex は金属部品のピックアンドプレースのために Universal Robots の UR10 ロボットを導入 94 5.8.4.3 ModuFormは労働者の不足を解消するためにRethink RoboticsのSawyerロボットを導入 94 5.8.4.4 Acron Sales CompanyはRethink RoboticsのSawyerロボットを導入し、スループットの維持、製品品質の向上、外部サプライヤーへの依存度の低減を実現 94 5.8.4.5 Assa Abloy社はRethink Robotics社のSawyerロボットを使って、大量のヒンジの組立・包装ラインを自動化した 94 5.8.4.6 Voodoo Manufacturing社はUniversal Robots社のコラボレーティブロボットを使って積層造形プロセスを自動化した 95 5.8.5 プラスチックとポリマー 95 5.8.5.1 2K Trend A.S.は、労働力不足の解消と生産の自動化のためにユニバーサルロボットのUR10を導入 95 5.8.5.2 コックスコンテイナーは、Rethink Robotics の Sawyer を導入し、工場の生産性を向上させた 95 5.8.5.3 Plastic Molded Concepts (PMC)は成形機の効率を上げるためにRethink RoboticsのSawyerロボットを導入 95 5.8.5.4 Harrison Manufacturing社は、ミシシッピ州ジャクソンの工場にリシンク・ロボティクスのSawyerを導入 96 5.8.5.5 Tennplasco社は、射出成形市場での競争力を高めるために、Rethink Robotics社のSawyerを導入 96 5.8.5.6 トレルボルグシーリングソリューションズでは、ユニバーサルロボットの42台の協働ロボットを使って、CNC機械のマシンテンディングを自動化 96 5.8.6 パーソナルアシスト 96 5.8.6.1 ISAK GmbHは、組立工程における人間とロボットのコラボレーションの可能性を追求している 96 5.8.6.2 RCM Industriesは、施設内でCOVD-19が発生するリスクを抑えるためにユニバーサルロボットを導入 96 5.8.7 食品・飲料 97 5.8.7.1 Cascina Italia社は、効率化のためにユニバーサルロボットの協働ロボットを導入 97 5.8.7.2 Orkla foods社が生産とパッケージングを効率化するためにユニバーサルロボットのコラボレーティブロ ボットUR10を導入 97 5.8.7.3 Bischofszell Nahrungsmittel AGがラベリングプロセスの精度向上のためにABBのコラボレーティブロ ボットYuMiを導入 97 5.8.7.4 Rieber GmbH & Co.KGは、ロバート・ボッシュのAPASアシスタントを使用して、工業用厨房におけるプロセスとロジスティックの自動化を実現しました 97 5.8.7.5 アトリア・スカンジナビアでは、コラボレーティブ・ロボットを用いてラベリング、パッケージング、パレタイジング作業を最適化 98 5.8.7.6 カシーナ・イタリアでは、ユニバーサルロボットのUR5ロボットにより、ビジネスの柔軟性とオペレーショ ン効率を向上させた 98 5.8.8 製薬・化学 98 5.8.8.1 Glidewell Laboratories社は協働ロボットを使って生産時間を最適化 98 5.8.8.2 コペンハーゲン大学病院では、分析用の血液サンプルの処理と仕分けに協働ロボットを使用 98 5.8.8.3 グライドラボラトリーズ社では、歯科用クラウンの迅速な製造のために機械の手入れを容易にするために協働ロボットを使用 98 5.8.8.4 MARKA社はボトルキャップの正確な位置決めと締め付けに協働ロボットを使用 99 5.8.9 教育 99 5.8.9.1 PSG College of Technology（インド）では、ロボット工学プログラムにユニバーサルロボットの協働ロボットを導入 99 5.8.9.2 エディンバラ大学のEPSRC博士養成センター（CDT）は、Rethink Robotics社のBaxterロボットを2台購入 99 5.8.9.3 ハートフォードシャー大学では、コンピュータサイエンス学部にリシンクロ ボティクスのBaxterロボットを導入 99 5.8.10 科学的研究 100 5.8.10.1 iQLANDIAサイエンスセンター(チェコ共和国)は、ロボット技術の進歩を展示する目的で、ユニバーサルロボットを導入しました 100 5.8.10.2 AGH科学技術大学(ポーランド)は、ロボット専門のステーションにユニバーサルロ ボットのロボットを導入 100 5.8.10.3 Aurolabは、マテリアルハンドリングとピックアンドプレースの作業を自動化するために協働ロボットを配備した 100 5.8.11 その他 100 5.8.11.1 LEM Optical社はレーザーマーキングとディスペンシングのプロセスを最適化するために協働ロボットを導入 100 5.9 技術分析 101 5.9.1 キーテクノロジー 101 5.9.1.1 協働ロボットへの組み込みビジョンの統合 101 5.9.1.2 移動ロボット技術と協働ロボットの融合 101 5.9.2 補完的技術 102 5.9.2.1 産業用製造業における産業用モノのインターネット（IIoT）とAIの普及 102 5.9.2.2 ロボットのマニピュレーションにおける革新的なグリッパーの採用 103 5.9.3 隣接技術 103 5.9.3.1 産業用製造業における5Gの普及 103 5.10 貿易分析 104 5.10.1 輸入シナリオ 104 5.10.1.1 産業用ロボットの輸入シナリオ 104 表7 産業用ロボットの輸入量、2012-2020年（百万米ドル） 105 5.10.2 輸出シナリオ 105 5.10.2.1 産業用ロボットの輸出シナリオ 105 表8 産業用ロボットの輸出、2012-2020年（百万米ドル） 105 5.10.3 特許分析 106 表9 様々なタイプの協働ロボットの特許出願状況。 2018-2020 106 図29 2010年から2020年の間に公開された協働ロボットの特許 112 図30 連携ロボットの特許数が多い上位10社2010-2020年の特許出願件数 112 5.11 関税 113 表10 米国が輸出する産業用ロボットの年間関税額 113 表11 中国が輸出する産業用ロボットの関税率（世界基準） 114 5.11.1 産業用ロボットに対する関税のプラスの影響 114 5.11.2 産業用ロボットに対する関税の負の影響 114 5.11.3 規制と規格 114 5.11.3.1 北米諸国における規制・規格 114 5.11.3.2 欧州諸国における規制・規格 115 5.11.3.3 APAC諸国における規制と規格 115 5.11.3.4 協働ロボットを規定する規制・規格 115 5.12 平均販売価格の動向 116 表12 可搬質量に基づく各種産業用ロボットの平均販売価格 116 図31 様々な可搬質量の協働ロボットの平均販売価格動向 117 図32 様々な産業で採用されているコボットの平均販売価格の傾向 118 6 協働ロボット（コボット）市場、可搬質量別 119 6.1 導入 120 表13 協働ロボット市場、ペイロード別、2017年～2020年（百万米ドル） 120 図33 予測期間中、可搬質量が5 kgまでのコボットが最大のシェアを占める 120 表14 協働ロボット市場、可搬質量別、2021年～2027年（百万米ドル） 120 表15 協働ロボット市場、ペイロード別、2017年～2020年（単位） 121 表16 協働ロボット市場、ペイロード別、2021年～2027年（単位） 121 6.2 最大5kg 122 6.2.1 可搬重量が5kg以下のコボットは本質的に安全である 122 表17 可搬重量が5 kgまでのコボットを提供する企業 122 表18 可搬質量が5 kgまでの協働ロボット市場。 アプリケーション別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 123 表19 可搬重量が5kgまでの協働ロボット市場の アプリケーション別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 123 表20 最大積載量5 kgまでの協働ロボット市場、アプリケーション別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 123 アプリケーション別、2017年～2020年（台数） 124 表21 最大可搬質量5 kgまでの協働ロボット市場、アプリケーション別、2017-2027年（単位 アプリケーション別、2021年～2027年(台) 124 表22 可搬重量5 kgまでの協働ロボット市場、産業別、2017～2020年（単位：百万米ドル） 125 表23 最大可搬質量5 kgまでの協働ロボット市場、産業別、2021-2027年（百万米ドル） 125 6.3 5-10 KG 126 6.3.1 可搬質量が5～10 kgのコボットのほとんどは、内蔵の力センサーを装備できる 126 表24 可搬重量5～10 kgのコボットを提供する企業 127 表25 可搬重量5～10 kgの協働ロボット市場、用途別、2017～2020年（米ドル） 127 表26 可搬重量5-10 kgの協働ロボット市場、アプリケーション別、2021-2027年（百万米ドル） 128 表27 可搬重量5-10 kgの協働ロボット市場、アプリケーション別、2017-2020年（単位） 128 表28 可搬重量5-10 kgの協働ロボット市場、アプリケーション別、2021-2027年（台） 129 表29 可搬重量5～10 kgの協働ロボット市場、産業別、2017～2020年（単位：百万米ドル） 129 表30 可搬重量5-10 kgの協働ロボット市場、産業別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 130 6.4 10kgを超えるもの 131 6.4.1 ロボットハードウェアの進歩により、メーカーは可搬重量が10 kgを超える協働ロボットを開発できる 131 表31 可搬重量が10 kgを超える協働ロボットを提供する企業 131 表32 可搬重量が10kgを超える協働ロボット市場。 アプリケーション別、2017-2020年（百万米ドル） 132 表33 可搬重量が10kgを超える協働ロボット市場の アプリケーション別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 132 表34 可搬重量が10 kgを超える協働ロボット市場。 アプリケーション別、2017-2020年（単位） 132 表35 可搬重量10 kg以上の協働ロボット市場：アプリケーション別、2021-2027年（単位 アプリケーション別、2021-2027年（台） 133 表36 可搬重量10 kg以上の協働ロボット市場：産業別、2017-2020年（単位 産業別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 133 表 37 可搬重量 10 kg 以上の協働ロボット市場、産業別、2017-2020 年（米ドル） 133 産業別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 134 7 協調ロボット（コボット）市場、コンポーネント別 136 7.1 導入 137 表38 協働ロボット市場、コンポーネント別 2017-2020年（百万米ドル） 137 表39 協調型ロボット市場、コンポーネント別。 2021-2027年（単位：百万米ドル） 137 7.2 ハードウエア 138 表40 協働ロボット市場、ハードウェア、コンポーネント別。 2017-2020年 (US$百万) 139 図34 予測期間中、ハードウェアコンポーネントの市場ではロボットアームが最大のシェアを占める 139 表41 協働ロボットのハードウェア市場、コンポーネント別。 2021-2027年（単位：百万米ドル） 140 7.2.1 ロボティックアーム 141 7.2.1.1 ロボットアームの設計は、ISO/TS 15066規格で定義されている 141 7.2.2 エンドエフェクターまたはエンドオブアームツール（EOAT） 141 7.2.2.1 溶接ガン 141 7.2.2.1.1 協働ロボットのハンドガイダンス機能が溶接作業を容易にする 141 表42 ロボット型溶接ガンを製造するプレイヤー 142 7.2.2.2 グリッパー 142 7.2.2.2.1 空圧式 143 7.2.2.2.1.1 空気圧式グリッパーは、動作させるために外部から空気を供給する必要がある 143 7.2.2.2.2 電動式 143 7.2.2.2.2.1 電動式グリッパーは、他のグリッパーと比較して、プログラムや操作が最も簡単 143 表 43 電動グリッパーを製造する企業 143 7.2.2.2.3 器用なロボットハンド 143 7.2.2.2.3.1 4本指ロボットハンドは、ロボットアームなしで使用できる 143 7.2.2.2.3.2 5本指ロボットハンドは、産業用ロボットアームや協働ロボットアームと組み合わせて使用できる 144 7.2.2.2.4 バキューム 145 7.2.2.2.4.1 真空グリッパーは、凹凸のあるワークや大面積のワークを容易に扱うことができる 145 7.2.2.2.5 マグネット 145 7.2.2.2.5.1 磁気式グリッパーは、他のタイプのグリッパーほど普及していない 145 表44 磁気式グリッパーを製造する企業 145 7.2.2.3 ロボット式スクリュードライバ 146 7.2.2.3.1 ロボットドライバーは、ねじ切りの際に一定のトルクをかける 146 7.2.2.4 サンディングおよびバリ取りツール 146 7.2.2.4.1 材料除去に使用されるサンディング、バリ取りツール 146 7.2.2.5 その他 146 7.2.2.5.1 その他には、特殊なエンドエフェクタやハイブリッドエンドエフェクタがある 146 7.2.3 ドライブ 147 7.2.3.1 ドライブは電気エネルギーを機械エネルギーに変換する 147 7.2.4 コントローラー 147 7.2.4.1 コントローラは、コボットの操作に必要な指示を行う 147 7.2.5 センサー 147 7.2.5.1 センサーは、測定と情報を意味のあるデータに変換するのに役立つ 147 7.2.6 電力供給 148 7.2.6.1 ほとんどのコボットは24Vまたは48Vで動作する 148 7.2.7 モーター 148 7.2.7.1 コボットには軽量で強力なモーターが搭載されている 148 7.2.8 その他 148 7.3 ソフトウェア 149 7.3.1 コボットメーカーは直感的なプログラミングソフトウェアの開発に多大な投資をしている 149 8 協働ロボット市場、アプリケーション別 150 8.1 はじめに 151 表45 アプリケーション別の協働ロボット市場ランキング分析 151 表46 アプリケーション別の協働ロボット市場 2017-2020年（百万米ドル） 151 図35 組立・分解アプリケーション市場、予測期間中に最高のCAGRで成長 151 表47 協働ロボット市場：アプリケーション別 2021-2027年（単位：百万米ドル） 152 表48 協調型ロボット市場、アプリケーション別、2017-2020年（台数） 152 表49 協調型ロボット市場、アプリケーション別、2021-2027年（台数） 153 8.2 ハンドリング 154 表50 ハンドリングアプリケーション用協働ロボットを提供する企業 154 表51 ハンドリング用途の協働ロボット市場。 産業別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 154 表52 ハンドリングアプリケーション用協働ロボット市場。 産業別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 155 表53 ハンドリングアプリケーション用協働ロボット市場、ペイロード別、2017年～2020年（US$100万） 155 表54 ハンドリングアプリケーション用協働ロボット市場、ペイロード別、2021-2027年（US$百万） 155 表55 ハンドリングアプリケーション用協働ロボット市場、積載量別、2017年～2020年（台数） 156 表56 ハンドリングアプリケーション用協働ロボット市場、積載量別、2021年～2027年（台数） 156 8.2.1 ピックアンドプレース 157 8.2.1.1 ピックアンドプレースタスクは初めてのユーザーにとって最も簡単なプログラミング 157 8.2.2 マテリアルハンドリング 157 8.2.2.1 マテリアルハンドリングは、モバイルユニットを使ったオーダーフルフィルメントである 157 8.2.3 パッケージングおよびパレタイジング 157 8.2.3.1 梱包やパレタイジングには、中可搬質量のコボットが必要な場合が多い 157 8.2.4 機械加工 157 8.2.4.1 CNC、射出成形機、ブロー成形機と一緒にコボットが使われる 157 表57 ハンドリング用協働ロボット市場、アプリケーション別。 2017-2020年（百万米ドル） 158 図36 予測期間中、マテリアルハンドリングタスクの市場が最も高いCAGRで成長 158 表58 ハンドリング用協働ロボット市場、アプリケーション別。 2021-2027 (US$百万) 158 8.3 組立・分解 159 表59 組立・分解アプリケーションに協働ロボットを提供する企業 159 8.3.1 ねじ回し 160 8.3.1.1 コボットはねじ回しのアプリケーションに必要なトルクに対応できる 160 8.3.2 ナット締め付け 160 8.3.2.1 中型・大型ワークのナット締め付けに適したコボット 160 表60 組立・分解アプリケーション用協働ロボット市場、産業別、2017年～2020年（単位：千米ドル） 160 表61 組立・分解アプリケーション用協働ロボット市場、産業別、2021-2027年（単位：千米ドル） 161 表62 組立・分解アプリケーション用協働ロボット市場、ペイロード別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 161 表63 組立・分解アプリケーション用協働ロボット市場、ペイロード別、2021年～2027年（単位：百万米ドル） 161 表64 組立・分解アプリケーション用協働ロボット市場、ペイロード別、2017年～2020年（台数） 162 表65 協働ロボットの組立・分解用途のペイロード別市場、2017-2020年（台） 162 2021-2027年 (単位) 162 8.4 溶接とはんだ付け 163 8.4.1 溶接・はんだ付けは協働ロボットのニッチなアプリケーション 163 表66 溶接・はんだ付けアプリケーションに協働ロボットを提供する企業 163 表67 溶接・はんだ付けアプリケーション用協働ロボット市場、産業別、2017年～2020年（単位：千米ドル） 163 表68 溶接・はんだ付けアプリケーション用協働ロボット市場、産業別、2021-2027年（単位：千米ドル） 164 表69 溶接・はんだ付けアプリケーション用協働ロボット市場、ペイロード別、2017年～2020年（単位：千米ドル） 164 表70 溶接・はんだ付けアプリケーション用協働ロボット市場、ペイロード別、2021年～2027年（単位：千米ドル） 164 表71 溶接およびはんだ付けアプリケーション用協働ロボット市場、ペイロード別、2017年～2020年（単位） 165 表72 溶接・はんだ付けアプリケーション用協働ロボット市場、積載量別、2021年～2027年（台） 165 8.5 ディスペンシング 166 表73 調剤アプリケーション向け協働ロボットを提供する企業 166 8.5.1 グルーイング 167 8.5.1.1 ロボットによる接着はアプリケーションの品質と一貫性を確保する 167 8.5.2 塗装 167 8.5.2.1 コボットによる塗装は少量生産に適している 167 表74 ディスペンシングアプリケーション用協働ロボット市場。 産業別、2017-2020年（単位：千米ドル） 167 表75 ディスペンシングアプリケーション用協働ロボット市場。 産業別、2021-2027年（単位：千米ドル） 168 表76 ディスペンシングアプリケーション用協働ロボット市場。 ペイロード別、2017-2020年(US$100) 168 表77 ディスペンシングアプリケーション用協働ロボット市場。 ペイロード別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 168 表78 塗布アプリケーション用協働ロボット市場。 ペイロード別、2017-2020年（台） 169 表79 分注アプリケーション用協働ロボット市場：ペイロード別、2017-2020年（単位 ペイロード別、2021-2027年（台） 169 8.6 加工 170 表80 加工アプリケーション向け協働ロボットを提供する企業 170 8.6.1 研削加工 170 8.6.1.1 研磨作業では、エンドエフェクタと一緒に力／トルクセンサを使用することが多い 170 8.6.2 フライス加工 171 8.6.2.1 フライス加工のタスクは、バリ取り、面取り、およびスクレイピング作業から成る 170 8.6.3 切削加工 171 8.6.3.1 コボットは非常に小さな規模の切断アプリケーションに使用されている 171 表81 加工アプリケーション用協働ロボット市場。 産業別、2017-2020年（単位：千米ドル） 171 表82 加工用途の協働ロボット市場。 産業別、2021-2027年（単位：千米ドル） 172 表83 処理アプリケーション用協働ロボット市場。 ペイロード別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 172 表84 処理アプリケーション用協働ロボット市場の ペイロード別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 172 表85 処理アプリケーション用協働ロボット市場。 ペイロード別、2017年～2020年（単位） 173 表86 処理アプリケーション用協働ロボット市場。 ペイロード別、2021年～2027年（台） 173 表87 加工用協働ロボット市場、アプリケーション別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 174 図37 加工アプリケーションの市場では、予測期間中、研削作業が最大のシェアを占める 174 表88 加工用協働ロボット市場、アプリケーション別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 174 8.7 その他 175 表89 その他のアプリケーション向けに協働ロボットを提供している企業 175 8.7.1 検査・品質試験 176 8.7.1.1 コボットは複雑な形状の物体を人間の作業者と一緒に検査できる 176 8.7.2 ダイキャストと成形 176 8.7.2.1 コボットは射出成形作業の自動化に最適 176 表90 その他の用途における協働ロボット市場、産業別、2017年～2020年（単位：千米ドル） 176 表91 その他の用途における協働ロボット市場、産業別、2021-2027年（単位：千米ドル） 177 表92 その他の用途向け協働ロボット市場、ペイロード別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 177 表93 その他の用途向け協働ロボット市場、ペイロード別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 177 表94 その他の用途向け協働ロボット市場、積載量別、2017年～2020年（台数） 177 表95 その他の用途における協働ロボット市場、積載量別、2021年～2027年（台） 178 8.8 協働ロボットアプリケーションに対するCovid-19の影響 179 8.8.1 最も影響を受けたアプリケーション 179 図38 溶接・はんだ付けアプリケーションの協働ロボット市場におけるCovid-19の影響 179 表96 2019年～2020年の世界の自動車販売台数（単位） 180 8.8.2 最も影響を受けていないアプリケーション 180 図39 協働ロボット市場におけるCovid-19の影響（ディスペンシングアプリケーション） 180 9 協働ロボット市場、産業別 181 9.1 導入 182 表97 産業別の協働ロボット市場規模 2017-2020年（百万米ドル） 182 図40 予測期間中に最も高いCAGRを記録するエレクトロニクス産業の市場 182 表98 協働ロボット市場規模（産業別 2021-2027年（百万米ドル） 183 表99 産業別の協働ロボット市場規模、2017-2020年（単位） 183 表100 協働ロボット市場規模、産業別、2021-2027年（単位） 184 9.2 オートモーティブ 185 9.2.1 協働ロボットは軽作業や反復作業に利用されている 185 表101 自動車産業における協働ロボット市場規模。 地域別、2017-2020年（百万米ドル） 185 図41 apacの自動車産業向けコボット市場は、予測期間中に最高のCAGRを記録 186 表102 自動車産業における協働ロボット市場規模。 地域別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 186 表103 自動車産業における協働ロボット市場規模。 アプリケーション別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 187 表104 自動車産業における協働ロボット市場規模。 アプリケーション別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 187 表105 自動車産業における協働ロボット市場規模。 ペイロード別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 187 表106 自動車産業の協働ロボット市場規模、ペイロード別、2021-2027年（米ドル） 188 9.3 エレクトロニクス 189 9.3.1 協働ロボットはエレクトロニクス産業の小さくて壊れやすい部品を扱うことができる 189 表 107 エレクトロニクス産業における協働ロボット市場規模。 地域別、2017-2020年（百万米ドル） 189 表108 エレクトロニクス産業における協働ロボット市場規模。 地域別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 190 表109 エレクトロニクス産業における協働ロボット市場規模。 アプリケーション別、2017-2020年（US$100万） 190 表110 エレクトロニクス産業における協働ロボット市場規模の アプリケーション別、2021-2027年（百万米ドル） 190 表111 エレクトロニクス産業における協働ロボット市場規模。 ペイロード別、2017年～2020年（百万米ドル） 191 表112 エレクトロニクス産業における協働ロボットの市場規模。 ペイロード別、2021-2027年（百万米ドル） 191 9.4 金属・機械加工 192 9.4.1 協働ロボットはCNCやその他の重機と一緒に使われ、様々な作業を自動化する 192 図113 金属・機械加工産業における協働ロボット市場規模、地域別、2017年～2020年（米ドル） 192 図42 2021年にアジア太平洋地域が金属・機械加工業で最大のシェアを占める 193 表114 金属・機械加工業における協働ロボット市場規模、地域別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 193 表115 金属・機械加工産業における協働ロボット市場規模、用途別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 193 表116 金属・機械加工産業における協働ロボット市場規模、用途別、2021年～2027年（USD 100万） 194 表117 金属・機械加工産業における協働ロボット市場規模：ペイロード別、2017-2020年（US$100万） 194 表118 金属・機械加工産業における協働ロボット市場規模、ペイロード別、2021-2027年（US$100万） 194 9.5 プラスチック・ポリマー 195 9.5.1 協働ロボットは射出成形機やブロー成形機と一緒に配備される 195 表119 プラスチック・ポリマー産業における協働ロボット市場規模、地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 196 表120 プラスチック・ポリマー産業における協働ロボット市場規模、地域別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 196 表121 プラスチック・ポリマー産業における協働ロボット市場規模：アプリケーション別、2017-2020年（US$100万） 197 表122 プラスチック・ポリマー産業における協働ロボット市場規模、用途別、2021-2027年（US$百万） 197 表123 プラスチック・ポリマー産業における協働ロボット市場規模、ペイロード別、2017-2020年 (US$100) 197 表124 プラスチック・ポリマー産業における協働ロボット市場規模、ペイロード別、2021-2027年（US$百万） 198 9.6 食品・飲料 199 9.6.1 協働ロボットは食品産業において一次および二次ハンドリングアプリケーションに使用されている 199 表125 食品・飲料業界における協働ロボット市場規模。 地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 199 図43 食品・飲料業界におけるコボット市場はAPACが最も高い成長率を示す 200 表126 食品・飲料業界における協働ロボット市場規模。 地域別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 200 表127 食品・飲料業界における協働ロボット市場規模。 アプリケーション別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 201 表128 食品・飲料産業における協働ロボット市場規模。 アプリケーション別、2021-2027年（単位：百万米ドル） 201 表129 食品・飲料業界における協働ロボット市場規模。 ペイロード別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 201 表130 食品・飲料業界における協働ロボット市場規模。 ペイロード別、2021-2027年（百万米ドル） 202
SummaryThe collaborative robot market is expected to grow from USD 1.2 billion in 2021 and is projected to reach USD 10.5 billion by 2027; it is expected to grow at a CAGR of 43.4% during the forecast period. The factors such as easy adaptability and benefits of collaborative robots for businesses of all sizes coupled with growing demand for collaborative robots across e-commerce and logistics industries due to contingency of COVID-19 are driving the growth of the collaborative robot market. However, higher preference given to low payload capacity traditional industrial robots over cobots in heavy-duty industries is the key factor limiting the growth of the collaborative robot market. Table of Contents
1 INTRODUCTION 38
1.1 STUDY OBJECTIVES 38 1.2 DEFINITION AND SCOPE 38 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 39 1.3 STUDY SCOPE 40 FIGURE 1 SEGMENTATION OF COLLABORATIVE ROBOT MARKET 40 1.3.1 YEARS CONSIDERED 41 1.4 CURRENCY AND PRICING UNITS 41 1.5 VOLUME UNIT CONSIDERED 41 1.6 STAKEHOLDERS 42 1.7 SUMMARY OF CHANGES 42 2 RESEARCH METHODOLOGY 44 2.1 RESEARCH DATA 44 FIGURE 2 COLLABORATIVE ROBOT (COBOT) MARKET: RESEARCH DESIGN 44 2.1.1 SECONDARY DATA 45 2.1.1.1 Major secondary sources 45 2.1.1.2 Key data from secondary sources 46 2.1.2 PRIMARY DATA 46 2.1.2.1 Key data from primary sources 47 2.1.2.2 Breakdown of primaries 47 2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 48 2.1.4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 49 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 49 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 49 FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY [APPROACH 1–BOTTOM-UP (DEMAND SIDE)]: DEMAND FOR COLLABORATIVE ROBOTS IN THE US 50 FIGURE 4 COLLABORATIVE ROBOT MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 50 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 50 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY [APPROACH 2 (SUPPLY SIDE)]: REVENUE GENERATED FROM PRODUCTS IN THE COLLABORATIVE ROBOT MARKET 51 FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY [APPROACH 2 (SUPPLY SIDE)]: ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATION FOR ONE COMPANY IN THE COLLABORATIVE ROBOT MARKET 52 FIGURE 7 COLLABORATIVE ROBOT MARKET: TOP-DOWN APPROACH 52 2.2.3 MARKET PROJECTIONS 52 TABLE 1 MARKET GROWTH ASSUMPTIONS 53 2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 54 FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 54 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 55 2.4.1 ASSUMPTIONS 55 2.5 LIMITATIONS 55 2.6 RISK ASSESSMENT 56 3 EXECUTIVE SUMMARY 57 FIGURE 9 GLOBAL PROPAGATION OF COVID-19 58 TABLE 2 RECOVERY SCENARIOS FOR THE GLOBAL ECONOMY 58 3.1 REALISTIC SCENARIO 59 3.2 OPTIMISTIC SCENARIO 59 3.3 PESSIMISTIC SCENARIO 59 FIGURE 10 GROWTH PROJECTIONS OF COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN REALISTIC, OPTIMISTIC, AND PESSIMISTIC SCENARIOS 60 FIGURE 11 IMPACT OF COVID-19 ON THE COLLABORATIVE ROBOT MARKET 61 FIGURE 12 COBOTS WITH PAYLOAD UP TO 5 KG TO DOMINATE THE COLLABORATIVE ROBOT MARKET THROUGHOUT THE FORECAST PERIOD 62 FIGURE 13 MARKET FOR SOFTWARE COMPONENT T0 GROW AT HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 62 FIGURE 14 HANDLING APPLICATION TO DOMINATE THE COLLABORATIVE ROBOT MARKET DURING FORECAST PERIOD 63 FIGURE 15 MARKET FOR ELECTRONICS INDUSTRY TO WITNESS THE FASTEST GROWTH DURING THE FORECAST PERIOD 64 FIGURE 16 APAC TO ACCOUNT FOR THE LARGEST SHARE OF THE COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN 2021 65 4 PREMIUM INSIGHTS 67 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN THE COLLABORATIVE ROBOT MARKET 67 FIGURE 17 HIGH RETURN ON INVESTMENT (ROI) ON COLLABORATIVE ROBOTS COMPARED TO TRADITIONAL INDUSTRIAL ROBOTIC SYSTEMS IS EXPECTED TO FUEL MARKET GROWTH 67 4.2 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY PAYLOAD 67 FIGURE 18 MARKET FOR COLLABORATIVE ROBOTS WITH PAYLOAD CAPACITY 5-10 KG TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 67 4.3 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY APPLICATION 68 FIGURE 19 HANDLING APPLICATION TO HOLD THE LARGEST SHARE OF THE MARKET IN 2021 68 4.4 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY INDUSTRY 68 FIGURE 20 AUTOMOTIVE INDUSTRY TO HOLD THE LARGEST SHARE OF THE COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN 2021 68 4.5 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN APAC, BY INDUSTRY VS. BY COUNTRY/REGION 69 FIGURE 21 AUTOMOTIVE INDUSTRY AND CHINA TO HOLD LARGEST SHARE OF COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN APAC, BY INDUSTRY AND COUNTRY, RESPECTIVELY, IN 2021 69 4.6 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY COUNTRY 70 FIGURE 22 THE US TO HOLD THE LARGEST SHARE OF THE COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN 2021 70 5 MARKET OVERVIEW 71 5.1 INTRODUCTION 71 5.2 EMERGING APPLICATIONS OF COLLABORATIVE ROBOTS 71 5.3 MARKET DYNAMICS 72 FIGURE 23 IMPACT OF DRIVERS AND OPPORTUNITIES ON THE COLLABORATIVE ROBOT MARKET 73 FIGURE 24 IMPACT OF RESTRAINTS AND CHALLENGES ON THE COLLABORATIVE ROBOT MARKET 74 5.3.1 DRIVERS 74 5.3.1.1 High return on investment as compared to the traditional industrial robotic system 74 5.3.1.2 Increasing demand in the e-commerce and logistics industries due to contingency of COVID-19 75 TABLE 3 GLOBAL E-COMMERCE SALES 76 TABLE 4 TOP 10 ECONOMIES IN THE B2C E-COMMERCE INDEX 2020 76 5.3.1.3 Collaborative robots to benefit businesses of all sizes 77 5.3.1.4 Increased ease of programming of collaborative robots 77 5.3.2 RESTRAINTS 78 5.3.2.1 Higher preference for low payload capacity traditional industrial robots over cobots in heavy-duty industries 78 5.3.3 OPPORTUNITIES 78 5.3.3.1 Collaborative robots paired with AMRs and AGVs to provide a significant market opportunity 78 5.3.3.2 Robots-as-a-Service model to accelerate the adoption of collaborative robots 79 5.3.3.3 Growing demand for automation in the healthcare industry post COVID-19 80 5.3.4 CHALLENGES 80 5.3.4.1 Payload and speed limitations of collaborative robots owing to their inherent design 80 5.3.4.2 Adapting to the new collaborative robot standards and rising cybersecurity challenges in connected robots 81 5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 81 FIGURE 25 SUPPLY CHAIN ANALYSIS OF ECOSYSTEM OF COLLABORATIVE ROBOTS: R&D AND MANUFACTURING PHASES ADD MAXIMUM VALUE 81 5.4.1 PLANNING AND REVISING FUNDS 82 5.4.2 RESEARCH & DEVELOPMENT (R&D) 82 5.4.3 MANUFACTURING 83 5.4.4 ASSEMBLY, DISTRIBUTION, AND AFTER-SALES SERVICES 83 5.5 ECOSYSTEM/MARKET MAP 84 FIGURE 26 COLLABORATIVE ROBOT ECOSYSTEM 84 TABLE 5 PLAYERS AND THEIR ROLE IN THE ECOSYSTEM 84 5.5.1 COLLABORATIVE ROBOT OEMS 85 5.5.2 SUPPLIERS 85 5.5.3 ROBOT INTEGRATORS 85 5.5.4 DISTRIBUTORS 86 5.5.5 IT/BIG DATA COMPANIES 86 5.5.6 RESEARCH CENTERS 86 5.6 PORTER’S FIVE FORCES MODEL 86 TABLE 6 COLLABORATIVE ROBOT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 86 FIGURE 27 COLLABORATIVE ROBOT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 87 5.6.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 87 5.6.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 87 5.6.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 88 5.6.4 THREAT OF SUBSTITUTES 88 5.6.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 88 5.7 TRENDS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESS 88 FIGURE 28 SHIFT IN CLIENTS’ REVENUES: WITH EXTENDED LENS ON AUTOMOTIVE, ELECTRICAL & ELECTRONICS, PHARMACEUTICAL & COSMETICS, AND LOGISTICS INDUSTRIES 89 5.8 CASE STUDIES 89 5.8.1 AUTOMOTIVE 89 5.8.1.1 AUDI uses FANUC collaborative robots to check welds 89 5.8.1.2 Beijing BAI Lear Automotive System Co. Ltd. (BAI Lear) deployed collaborative robots from Universal Robots 89 5.8.1.3 Ford deploys three UR10 collaborative robots from Universal Robots for automated engine oil filling 89 5.8.1.4 BMW used KUKA LBR iiwa for insertion of components in car body construction 90 5.8.1.5 Nissan Motor Company deployed UR10 robots from Universal Robots at its Yokohama production plant 90 5.8.1.6 Ford Motor Company automated its vehicle production line with the KUKA LBR iiwa 90 5.8.1.7 ALPLA Corporation automated its production line using the UR3 and UR5 robots from Universal Robots 90 5.8.1.8 Robert Bosch used two APAS assistant robots in its utility vehicle production facility for diesel injection systems 90 5.8.1.9 Bajaj Auto Limited used robots from Universal Robots to automate the assembly line at its motorcycle manufacturing facility 90 5.8.2 ELECTRONICS 91 5.8.2.1 Blue Star Limited deploys collaborative robot UR10 from Universal Robots to pave the path for zero quality rejections 91 5.8.2.2 InPrint deploys collaborative robot from Universal Robots for optimizing pick and place application 91 5.8.2.3 Beyerdynamic used the UR3 and UR5 collaborative robots from Universal Robots to increase quality and productivity 91 5.8.2.4 ASM Assembly Systems used KUKA LBR iiwa robots to optimize its SMT lines for the electronics industry 91 5.8.2.5 ABB installed its YuMi collaborative robot at its Low Voltage Products plant in Jablonec nad Nisou, Czech Republic 91 5.8.2.6 ASM Assembly Systems installed the Sawyer robot from Rethink Robotics for factory automation 92 5.8.2.7 Robert Bosch installed its APAS robot production facility for EPS control units for automotive steering systems 92 5.8.2.8 P4Q electronics increased its production throughput by 25% by deploying smart, adaptable automation on the factory floor 92 5.8.3 METALS AND MACHINERY 92 5.8.3.1 All Axis Machining deployed the collaborative robot from Universal Robots for automation of legacy machines 92 5.8.3.2 Carl Zeiss India deployed the UR5 collaborative robot from Universal Robots for boosting the productivity 92 5.8.3.3 STAMIT deployed the UR10 collaborative robot from Universal Robots in a high-mix/low-volume production line 93 5.8.3.4 Fitzpatrick Manufacturing deployed the Sawyer robot for quality testing 93 5.8.3.5 Aircraft Tooling, Inc. installed collaborative robots from Universal Robots for metal powder and plasma spray processes 93 5.8.3.6 Stihl deployed the FANUC CR-35iA collaborative robot across the cut-off saw packaging line 93 5.8.3.7 BAUMRUK & BAUMRUK automated its process of loading smaller parts into milling centers 93 5.8.4 FURNITURE AND EQUIPMENT 94 5.8.4.1 ASSA ABLOY installed UR5 robot from Universal Robots to overcome workplace health and safety challenges 94 5.8.4.2 Etalex installed the UR10 robot from Universal Robots for pick and place of metal parts 94 5.8.4.3 ModuForm deployed the Sawyer robot from Rethink Robotics to overcome the shortage of workers 94 5.8.4.4 Acron Sales Company installed the Sawyer robot from Rethink Robotics to maintain throughput, improve product quality, and reduce reliance on outside suppliers 94 5.8.4.5 Assa Abloy automated the assembly and packaging line for high-volume hinges with the Sawyer robot from Rethink Robotics 94 5.8.4.6 Voodoo Manufacturing used collaborative robots from Universal Robots to automate its additive manufacturing process 95 5.8.5 PLASTICS AND POLYMERS 95 5.8.5.1 2K Trend A.S. deployed Universal Robot’s UR10 to solve labor shortage and automate production 95 5.8.5.2 Cox Container deployed Rethink Robotics’ Sawyer robot to boost factory productivity 95 5.8.5.3 Plastic Molded Concepts (PMC) deployed Rethink Robotics’ Sawyer robot to boost the efficiency of its molding machines 95 5.8.5.4 Harrison Manufacturing installed Rethink Robotics’ Sawyer at its facility in Jackson, Mississippi 96 5.8.5.5 Tennplasco installed Rethink Robotics’ Sawyer to gain a competitive advantage in the injection molding market 96 5.8.5.6 Trelleborg Sealing Solution automated machine tending of CNC machines with 42 collaborative robots from Universal Robots 96 5.8.6 PERSONAL ASSIST 96 5.8.6.1 ISAK GmbH is exploring the potential of human-robot collaboration across the assembly process 96 5.8.6.2 RCM Industries deployed Universal Robots to contain the risk of COVD-19 outbreak within its facility 96 5.8.7 FOOD AND BEVERAGE 97 5.8.7.1 Cascina Italia deploys collaborative robots from Universal Robots for improving efficiency 97 5.8.7.2 Orkla foods deploys collaborative robot UR10 from Universal Robot to streamline production and packaging 97 5.8.7.3 Bischofszell Nahrungsmittel AG used the collaborative robot YuMi from ABB for achieving accuracy in labelling process 97 5.8.7.4 Rieber GmbH & Co. KG used an APAS assistant from Robert Bosch for process and logistics automation in industrial kitchens 97 5.8.7.5 Atria Scandinavia optimized labeling, packaging, and palletizing tasks with collaborative robots 98 5.8.7.6 Cascina Italia improved the flexibility and operational efficiency of its business with the UR5 robot from Universal Robots 98 5.8.8 PHARMA AND CHEMISTRY 98 5.8.8.1 Glidewell Laboratories used collaborative robots to optimize its production time 98 5.8.8.2 Copenhagen University Hospital used collaborative robots for handling and sorting blood samples for analysis 98 5.8.8.3 Glide Laboratories used collaborative robots to facilitate machine tending tasks for the quick manufacturing of dental crowns 98 5.8.8.4 MARKA used collaborative robots for precise positioning and tightening of bottle caps 99 5.8.9 EDUCATION 99 5.8.9.1 PSG College of Technology (India) incorporated a collaborative robot from Universal Robot in their robotics program 99 5.8.9.2 University of Edinburgh’s EPSRC Centre for Doctoral Training (CDT) purchased a pair of Baxter robots from Rethink Robotics 99 5.8.9.3 University of Hertfordshire deployed Baxter Robots from Rethink Robotics at the School of Computer Science 99 5.8.10 SCIENTIFIC RESEARCH 100 5.8.10.1 iQLANDIA Science Centre (Czech Republic) deployed Universal Robot for an exhibition with the purpose of displaying advancements in robotic technology 100 5.8.10.2 AGH University of Science and Technology (Poland) deployed robots from Universal Robots for a specialized robotics station 100 5.8.10.3 Aurolab deployed collaborative robots for automating material handling and pick-and-place tasks 100 5.8.11 OTHERS 100 5.8.11.1 LEM Optical integrated collaborative robots for optimizing laser marking and dispensing processes 100 5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 101 5.9.1 KEY TECHNOLOGY 101 5.9.1.1 Integration of embedded vision with collaborative robots 101 5.9.1.2 Integration of mobile robot technology with collaborative robots 101 5.9.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 102 5.9.2.1 Penetration of Industrial Internet of Things (IIoT) and AI in industrial manufacturing 102 5.9.2.2 Adoption of innovative grippers in robotics manipulation 103 5.9.3 ADJACENT TECHNOLOGY 103 5.9.3.1 Penetration of 5G in industrial manufacturing 103 5.10 TRADE ANALYSIS 104 5.10.1 IMPORT SCENARIO 104 5.10.1.1 Import scenario for industrial robots 104 TABLE 7 INDUSTRIAL ROBOTS IMPORTS, 2012–2020 (USD MILLION) 105 5.10.2 EXPORT SCENARIO 105 5.10.2.1 Export scenario for industrial robots 105 TABLE 8 INDUSTRIAL ROBOTS EXPORTS, 2012–2020 (USD MILLION) 105 5.10.3 PATENT ANALYSIS 106 TABLE 9 PATENTS FILED FOR VARIOUS TYPES OF COLLABORATIVE ROBOTS, 2018–2020 106 FIGURE 29 COLLABORATIVE ROBOTS PATENTS PUBLISHED BETWEEN 2010 AND 2020 112 FIGURE 30 TOP 10 COMPANIES WITH THE HIGHEST NO. OF PATENT APPLICATIONS DURING 2010–2020 112 5.11 TARIFFS 113 TABLE 10 MFN TARIFFS FOR INDUSTRIAL ROBOT EXPORTED BY US 113 TABLE 11 MFN TARIFFS FOR INDUSTRIAL ROBOT EXPORTED BY CHINA 114 5.11.1 POSITIVE IMPACT OF TARIFFS ON INDUSTRIAL ROBOTS 114 5.11.2 NEGATIVE IMPACT OF TARIFFS ON INDUSTRIAL ROBOTS 114 5.11.3 REGULATIONS AND STANDARDS 114 5.11.3.1 Regulations and standards in North American countries 114 5.11.3.2 Regulations and standards in European countries 115 5.11.3.3 Regulations and standards in APAC countries 115 5.11.3.4 Regulations and standards governing collaborative robots 115 5.12 AVERAGE SELLING PRICE TREND 116 TABLE 12 AVERAGE SELLING PRICES OF VARIOUS INDUSTRIAL ROBOTS BASED ON PAYLOAD CAPACITY 116 FIGURE 31 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR COLLABORATIVE ROBOTS WITH VARIOUS PAYLOAD CAPACITIES 117 FIGURE 32 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF COBOTS ADOPTED IN VARIOUS INDUSTRIES 118 6 COLLABORATIVE ROBOT (COBOT) MARKET, BY PAYLOAD 119 6.1 INTRODUCTION 120 TABLE 13 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY PAYLOAD, 2017–2020 (USD MILLION) 120 FIGURE 33 COBOTS WITH PAYLOAD CAPACITY UP TO 5 KG TO HOLD THE LARGEST SHARE OF THE MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 120 TABLE 14 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY PAYLOAD, 2021–2027 (USD MILLION) 120 TABLE 15 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY PAYLOAD, 2017–2020 (UNITS) 121 TABLE 16 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY PAYLOAD, 2021–2027 (UNITS) 121 6.2 UP TO 5 KG 122 6.2.1 COBOTS WITH PAYLOAD CAPACITY BELOW 5 KG ARE INHERENTLY SAFE 122 TABLE 17 COMPANIES OFFERING COBOTS WITH PAYLOAD CAPACITY UP TO 5 KG 122 TABLE 18 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR PAYLOAD UP TO 5 KG, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 123 TABLE 19 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR PAYLOAD UP TO 5 KG, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 123 TABLE 20 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR PAYLOAD UP TO 5 KG, BY APPLICATION, 2017–2020 (UNITS) 124 TABLE 21 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR PAYLOAD UP TO 5 KG, BY APPLICATION, 2021–2027 (UNITS) 124 TABLE 22 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR PAYLOAD UP TO 5 KG, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 125 TABLE 23 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR PAYLOAD UP TO 5 KG, BY INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 125 6.3 5–10 KG 126 6.3.1 MOST COBOTS WITH 5–10 KG PAYLOAD CAPACITY CAN BE EQUIPPED WITH IN-BUILT FORCE SENSORS 126 TABLE 24 COMPANIES OFFERING COBOTS WITH 5–10 KG PAYLOAD CAPACITY 127 TABLE 25 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR 5–10 KG PAYLOAD, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 127 TABLE 26 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR 5–10 KG PAYLOAD, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 128 TABLE 27 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR 5–10 KG PAYLOAD, BY APPLICATION, 2017–2020 (UNITS) 128 TABLE 28 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR 5–10 KG PAYLOAD, BY APPLICATION, 2021–2027 (UNITS) 129 TABLE 29 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR 5–10 KG PAYLOAD, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 129 TABLE 30 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR 5–10 KG PAYLOAD, BY INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 130 6.4 MORE THAN 10 KG 131 6.4.1 ADVANCES IN ROBOTIC HARDWARE ENABLING MANUFACTURERS TO DEVELOP COLLABORATIVE ROBOTS WITH A PAYLOAD CAPACITY ABOVE 10 KG 131 TABLE 31 COMPANIES OFFERING COBOTS WITH PAYLOAD CAPACITY MORE THAN 10 KG 131 TABLE 32 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR MORE THAN 10 KG PAYLOAD, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 132 TABLE 33 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR MORE THAN 10 KG PAYLOAD, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 132 TABLE 34 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR MORE THAN 10 KG PAYLOAD, BY APPLICATION, 2017–2020 (UNITS) 132 TABLE 35 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR MORE THAN 10 KG PAYLOAD, BY APPLICATION, 2021–2027 (UNITS) 133 TABLE 36 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR MORE THAN 10 KG PAYLOAD, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 133 TABLE 37 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR MORE THAN 10 KG PAYLOAD, BY INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 134 7 COLLABORATIVE ROBOT (COBOT) MARKET, BY COMPONENT 136 7.1 INTRODUCTION 137 TABLE 38 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY COMPONENT, 2017–2020 (USD MILLION) 137 TABLE 39 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY COMPONENT, 2021–2027 (USD MILLION) 137 7.2 HARDWARE 138 TABLE 40 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR HARDWARE, BY COMPONENT, 2017–2020 (USD MILLION) 139 FIGURE 34 ROBOTIC ARM TO HOLD THE LARGEST SHARE OF MARKET FOR HARDWARE COMPONENT DURING THE FORECAST PERIOD 139 TABLE 41 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR HARDWARE, BY COMPONENT, 2021–2027 (USD MILLION) 140 7.2.1 ROBOTIC ARM 141 7.2.1.1 Robotic arm design is defined by ISO/TS 15066 standard 141 7.2.2 END EFFECTOR OR END OF ARM TOOL (EOAT) 141 7.2.2.1 Welding Guns 141 7.2.2.1.1 Hand guidance feature of collaborative robots makes welding tasks easier 141 TABLE 42 PLAYERS MANUFACTURING ROBOTIC WELDING GUNS 142 7.2.2.2 Grippers 142 7.2.2.2.1 Pneumatic 143 7.2.2.2.1.1 Pneumatic grippers require an external air supply to operate 143 7.2.2.2.2 Electric 143 7.2.2.2.2.1 Electric grippers are the easiest to program and operate compared to other grippers 143 TABLE 43 PLAYERS MANUFACTURING ELECTRIC GRIPPERS 144 7.2.2.2.3 Dexterous robotic hand 144 7.2.2.2.3.1 4-Finger Robotic Hand may be used without a robotic arm 144 7.2.2.2.3.2 5-Finger Robotic Hands are used in combination with industrial as well as collaborative robotic arms 144 7.2.2.2.4 Vacuum 145 7.2.2.2.4.1 Vacuum grippers can easily handle uneven and large area workpieces 145 7.2.2.2.5 Magnetic 145 7.2.2.2.5.1 Magnetic grippers are not as popular as other types of grippers 145 TABLE 44 PLAYERS MANUFACTURING MAGNETIC GRIPPERS 145 7.2.2.3 Robotic Screwdrivers 146 7.2.2.3.1 Robotic screwdrivers apply consistent torque during screwdriving 146 7.2.2.4 Sanding and deburring tools 146 7.2.2.4.1 Sanding and deburring tools are used for material removal 146 7.2.2.5 Others 146 7.2.2.5.1 Others include specialty and hybrid end effectors 146 7.2.3 DRIVES 147 7.2.3.1 Drives convert electrical energy into mechanical energy 147 7.2.4 CONTROLLERS 147 7.2.4.1 Controllers carry out necessary instructions required to operate cobots 147 7.2.5 SENSORS 147 7.2.5.1 Sensors help in measurement and translation of information into meaningful data 147 7.2.6 POWER SUPPLY 148 7.2.6.1 Most cobots operate at 24 V or 48 V 148 7.2.7 MOTORS 148 7.2.7.1 Cobots are fitted with light but powerful motors 148 7.2.8 OTHERS 148 7.3 SOFTWARE 149 7.3.1 COBOT MANUFACTURERS INVEST SUBSTANTIAL EFFORTS TO DEVELOP INTUITIVE PROGRAMMING SOFTWARE 149 8 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY APPLICATION 150 8.1 INTRODUCTION 151 TABLE 45 COLLABORATIVE ROBOT MARKET RANKING ANALYSIS, BY APPLICATION 151 TABLE 46 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 151 FIGURE 35 MARKET FOR ASSEMBLING & DISASSEMBLING APPLICATION TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 152 TABLE 47 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 152 TABLE 48 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (UNITS) 152 TABLE 49 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (UNITS) 153 8.2 HANDLING 154 TABLE 50 COMPANIES OFFERING COLLABORATIVE ROBOTS FOR HANDLING APPLICATION 154 TABLE 51 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR HANDLING APPLICATION, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 154 TABLE 52 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR HANDLING APPLICATION, BY INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 155 TABLE 53 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR HANDLING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2017–2020 (USD MILLION) 155 TABLE 54 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR HANDLING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2021–2027 (USD MILLION) 155 TABLE 55 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR HANDLING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2017–2020 (UNITS) 156 TABLE 56 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR HANDLING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2021–2027 (UNITS) 156 8.2.1 PICK AND PLACE 157 8.2.1.1 Pick and place task is the easiest to program for first-time users 157 8.2.2 MATERIAL HANDLING 157 8.2.2.1 Material handling consists of order fulfilment using mobile units 157 8.2.3 PACKAGING AND PALLETIZING 157 8.2.3.1 Packing and palletizing often require medium payload cobots 157 8.2.4 MACHINE TENDING 157 8.2.4.1 Cobots are used alongside CNC, injection, and blow molding machines 157 TABLE 57 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR HANDLING, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 158 FIGURE 36 MARKET FOR MATERIAL HANDLING TASKS TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 158 TABLE 58 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR HANDLING, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 158 8.3 ASSEMBLING & DISASSEMBLING 159 TABLE 59 COMPANIES OFFERING COLLABORATIVE ROBOTS FOR ASSEMBLING & DISASSEMBLING APPLICATION 159 8.3.1 SCREWDRIVING 160 8.3.1.1 Cobots can handle torque forces required for screwdriving applications 160 8.3.2 NUT FASTENING 160 8.3.2.1 Cobots suitable for nut fastening on medium and large workpieces 160 TABLE 60 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR ASSEMBLING & DISASSEMBLING APPLICATION, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD THOUSAND) 160 TABLE 61 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR ASSEMBLING & DISASSEMBLING APPLICATION, BY INDUSTRY, 2021–2027 (USD THOUSAND) 161 TABLE 62 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR ASSEMBLING & DISASSEMBLING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2017–2020 (USD MILLION) 161 TABLE 63 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR ASSEMBLING & DISASSEMBLING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2021–2027 (USD MILLION) 161 TABLE 64 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR ASSEMBLING & DISASSEMBLING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2017–2020 (UNITS) 162 TABLE 65 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR ASSEMBLING & DISASSEMBLING ASSEMBLING & DISASSEMBLING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2021–2027 (UNITS) 162 8.4 WELDING AND SOLDERING 163 8.4.1 WELDING AND SOLDERING IS A NICHE APPLICATION FOR COBOTS 163 TABLE 66 COMPANIES OFFERING COLLABORATIVE ROBOTS FOR WELDING & SOLDERING APPLICATION 163 TABLE 67 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR WELDING AND SOLDERING APPLICATION, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD THOUSAND) 163 TABLE 68 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR WELDING AND SOLDERING APPLICATION, BY INDUSTRY, 2021–2027 (USD THOUSAND) 164 TABLE 69 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR WELDING AND SOLDERING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2017–2020 (USD THOUSAND) 164 TABLE 70 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR WELDING AND SOLDERING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2021–2027 (USD THOUSAND) 164 TABLE 71 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR WELDING AND SOLDERING APPLICATION, BY PAYLOAD 2017–2020 (UNITS) 165 TABLE 72 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR WELDING AND SOLDERING APPLICATION, BY PAYLOAD 2021–2027 (UNITS) 165 8.5 DISPENSING 166 TABLE 73 COMPANIES OFFERING COLLABORATIVE ROBOTS FOR DISPENSING APPLICATION 166 8.5.1 GLUING 167 8.5.1.1 Robotic gluing ensures quality and consistency of application 167 8.5.2 PAINTING 167 8.5.2.1 Cobot painting is suitable for low volume production 167 TABLE 74 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR DISPENSING APPLICATION, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD THOUSAND) 167 TABLE 75 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR DISPENSING APPLICATION, BY INDUSTRY, 2021–2027 (USD THOUSAND) 168 TABLE 76 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR DISPENSING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2017–2020 (USD MILLION) 168 TABLE 77 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR DISPENSING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2021–2027 (USD MILLION) 168 TABLE 78 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR DISPENSING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2017–2020 (UNITS) 169 TABLE 79 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR DISPENSING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2021–2027 (UNITS) 169 8.6 PROCESSING 170 TABLE 80 COMPANIES OFFERING COLLABORATIVE ROBOTS FOR PROCESSING APPLICATION 170 8.6.1 GRINDING 170 8.6.1.1 For grinding tasks, a force/torque sensor is often used along with end effector 170 8.6.2 MILLING 171 8.6.2.1 Milling tasks consist of deburring, chamfering, and scraping operations 171 8.6.3 CUTTING 171 8.6.3.1 Cobots are being used for cutting applications on a very small scale 171 TABLE 81 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR PROCESSING APPLICATION, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD THOUSAND) 171 TABLE 82 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR PROCESSING APPLICATION, BY INDUSTRY, 2021–2027 (USD THOUSAND) 172 TABLE 83 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR PROCESSING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2017–2020 (USD MILLION) 172 TABLE 84 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR PROCESSING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2021–2027 (USD MILLION) 172 TABLE 85 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR PROCESSING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2017–2020 (UNITS) 173 TABLE 86 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR PROCESSING APPLICATION, BY PAYLOAD, 2021–2027 (UNITS) 173 TABLE 87 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR PROCESSING, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 174 FIGURE 37 GRINDING TASKS TO HOLD THE LARGEST SHARE OF THE MARKET FOR PROCESSING APPLICATION DURING THE FORECAST PERIOD 174 TABLE 88 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR PROCESSING, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 174 8.7 OTHERS 175 TABLE 89 COMPANIES OFFERING COLLABORATIVE ROBOTS FOR OTHER APPLICATIONS 175 8.7.1 INSPECTION AND QUALITY TESTING 176 8.7.1.1 Cobots can inspect complex shaped objects alongside human workers 176 8.7.2 DIE-CASTING AND MOLDING 176 8.7.2.1 Cobots are ideal for automating injection molding tasks 176 TABLE 90 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD THOUSAND) 176 TABLE 91 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY INDUSTRY, 2021–2027 (USD THOUSAND) 177 TABLE 92 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY PAYLOAD, 2017–2020 (USD MILLION) 177 TABLE 93 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY PAYLOAD, 2021–2027 (USD MILLION) 177 TABLE 94 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY PAYLOAD, 2017–2020 (UNITS) 178 TABLE 95 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY PAYLOAD, 2021–2027 (UNITS) 178 8.8 IMPACT OF COVID-19 ON COLLABORATIVE ROBOT APPLICATION 179 8.8.1 MOST IMPACTED APPLICATION 179 FIGURE 38 IMPACT OF COVID-19 ON COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR WELDING & SOLDERING APPLICATION 179 TABLE 96 GLOBAL SALES OF VEHICLES FOR 2019-2020 (UNITS) 180 8.8.2 LEAST IMPACTED APPLICATION 180 FIGURE 39 IMPACT OF COVID-19 ON COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR DISPENSING APPLICATION 180 9 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY INDUSTRY 181 9.1 INTRODUCTION 182 TABLE 97 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 182 FIGURE 40 MARKET IN ELECTRONICS INDUSTRY TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 182 TABLE 98 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE, BY INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 183 TABLE 99 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE, BY INDUSTRY, 2017–2020 (UNITS) 183 TABLE 100 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE, BY INDUSTRY, 2021–2027 (UNITS) 184 9.2 AUTOMOTIVE 185 9.2.1 COLLABORATIVE ROBOTS ARE BEING USED TO PERFORM LIGHT AND REPETITIVE TASKS 185 TABLE 101 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN AUTOMOTIVE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 185 FIGURE 41 COBOT MARKET FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY IN APAC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 186 TABLE 102 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN AUTOMOTIVE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 186 TABLE 103 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN AUTOMOTIVE INDUSTRY, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 187 TABLE 104 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN AUTOMOTIVE INDUSTRY, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 187 TABLE 105 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN AUTOMOTIVE INDUSTRY, BY PAYLOAD, 2017–2020 (USD MILLION) 187 TABLE 106 COLLABORATIVE ROBOT MARKET FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY, BY PAYLOAD, 2021–2027 (USD MILLION) 188 9.3 ELECTRONICS 189 9.3.1 COLLABORATIVE ROBOTS CAN HANDLE SMALL AND FRAGILE COMPONENTS IN ELECTRONICS INDUSTRY 189 TABLE 107 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN ELECTRONICS INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 189 TABLE 108 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN ELECTRONICS INDUSTRY, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 190 TABLE 109 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN ELECTRONICS INDUSTRY, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 190 TABLE 110 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN ELECTRONICS INDUSTRY, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 190 TABLE 111 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN ELECTRONICS INDUSTRY, BY PAYLOAD, 2017–2020 (USD MILLION) 191 TABLE 112 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN ELECTRONICS INDUSTRY, BY PAYLOAD, 2021–2027 (USD MILLION) 191 9.4 METALS & MACHINING 192 9.4.1 COLLABORATIVE ROBOTS ARE USED ALONGSIDE CNC AND OTHER HEAVY MACHINERY TO AUTOMATE VARIOUS TASKS 192 TABLE 113 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN METALS & MACHINING INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 192 FIGURE 42 APAC TO HOLD LARGEST SHARE OF MARKET IN METALS & MACHINING INDUSTRY IN 2021 193 TABLE 114 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN METALS & MACHINING INDUSTRY, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 193 TABLE 115 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN METALS & MACHINING INDUSTRY, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 193 TABLE 116 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN METALS & MACHINING INDUSTRY, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 194 TABLE 117 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN METALS & MACHINING INDUSTRY, BY PAYLOAD, 2017–2020 (USD MILLION) 194 TABLE 118 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN METALS & MACHINING INDUSTRY, BY PAYLOAD, 2021–2027 (USD MILLION) 194 9.5 PLASTICS & POLYMERS 195 9.5.1 COLLABORATIVE ROBOTS ARE DEPLOYED ALONGSIDE INJECTION AND BLOW MOLDING MACHINES 195 TABLE 119 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN PLASTICS & POLYMERS INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 196 TABLE 120 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN PLASTICS & POLYMERS INDUSTRY, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 196 TABLE 121 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN PLASTICS & POLYMERS INDUSTRY, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 197 TABLE 122 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN PLASTICS & POLYMERS INDUSTRY, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 197 TABLE 123 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN PLASTICS & POLYMERS INDUSTRY, BY PAYLOAD, 2017–2020 (USD MILLION) 197 TABLE 124 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN PLASTICS & POLYMERS INDUSTRY, BY PAYLOAD, 2021–2027 (USD MILLION) 198 9.6 FOOD & BEVERAGES 199 9.6.1 COLLABORATIVE ROBOTS ARE USED IN FOOD INDUSTRY FOR BOTH PRIMARY AND SECONDARY HANDLING APPLICATIONS 199 TABLE 125 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN FOOD & BEVERAGES INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 199 FIGURE 43 APAC TO WITNESS HIGHEST CAGR FOR COBOT MARKET IN FOOD & BEVERAGES INDUSTRY 200 TABLE 126 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN FOOD & BEVERAGES INDUSTRY, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 200 TABLE 127 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN FOOD & BEVERAGES INDUSTRY, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 201 TABLE 128 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN FOOD & BEVERAGES INDUSTRY, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 201 TABLE 129 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN FOOD & BEVERAGES INDUSTRY, BY PAYLOAD, 2017–2020 (USD MILLION) 201 TABLE 130 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN FOOD & BEVERAGES INDUSTRY, BY PAYLOAD, 2021–2027 (USD MILLION) 202
9.7 FURNITURE & EQUIPMENT 202
9.7.1 COLLABORATIVE ROBOTS ARE USED TO PERFORM VARIOUS PICK AND PLACE AND MACHINE TENDING APPLICATIONS 202
TABLE 131 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN FURNITURE & EQUIPMENT INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 203
TABLE 132 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN FURNITURE & EQUIPMENT INDUSTRY, BY REGION, 2021–2027 (USD THOUSAND) 203
TABLE 133 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN FURNITURE & EQUIPMENT INDUSTRY, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 203
TABLE 134 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN FURNITURE & EQUIPMENT INDUSTRY, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD THOUSAND) 204
TABLE 135 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN FURNITURE & EQUIPMENT INDUSTRY, BY PAYLOAD, 2017–2020 (USD MILLION) 204
TABLE 136 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN FURNITURE & EQUIPMENT INDUSTRY, BY PAYLOAD, 2021–2027 (USD MILLION) 204
9.8 HEALTHCARE 205
9.8.1 COLLABORATIVE ROBOTS ARE DEPLOYED FOR NON-SURGICAL APPLICATIONS IN HEALTHCARE INDUSTRY 205
TABLE 137 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN HEALTHCARE INDUSTRY,
BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 206
TABLE 138 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN HEALTHCARE INDUSTRY,
BY REGION, 2021–2027 (USD THOUSAND) 206
TABLE 139 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN HEALTHCARE INDUSTRY,
BY APPLICATION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 206
TABLE 140 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN HEALTHCARE INDUSTRY,
BY APPLICATION, 2021–2027 (USD THOUSAND) 207
TABLE 141 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN HEALTHCARE INDUSTRY,
BY PAYLOAD, 2017–2020 (USD THOUSAND) 207
TABLE 142 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN HEALTHCARE INDUSTRY,
BY PAYLOAD, 2021–2027 (USD THOUSAND) 207
9.9 OTHERS 208
TABLE 143 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN OTHER INDUSTRIES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 208
TABLE 144 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN OTHER INDUSTRIES, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 209
TABLE 145 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN OTHER INDUSTRIES,
BY APPLICATION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 209
TABLE 146 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN OTHER INDUSTRIES,
BY APPLICATION, 2021–2027 (USD THOUSAND) 209
TABLE 147 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN OTHER INDUSTRIES, BY PAYLOAD, 2017–2020 (USD MILLION) 210
TABLE 148 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE IN OTHER INDUSTRIES, BY PAYLOAD, 2021–2027 (USD MILLION) 210
9.10 IMPACT OF COVID-19 ON INDUSTRIES 211
9.10.1 MOST IMPACTED INDUSTRY 211
FIGURE 44 IMPACT OF COVID-19 ON COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN AUTOMOTIVE INDUSTRY 211
9.10.2 LEAST IMPACTED INDUSTRY 212
FIGURE 45 IMPACT OF COVID-19 ON COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN HEALTHCARE INDUSTRY 212
10 GEOGRAPHIC ANALYSIS 213
10.1 INTRODUCTION 214
FIGURE 46 MARKET IN APAC COUNTRIES TO GROW AT SIGNIFICANT RATE DURING FORECAST PERIOD 214
TABLE 149 COLLABORATIVE ROBOT MARKET RANKING ANALYSIS, BY REGION 214
TABLE 150 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 215
TABLE 151 COLLABORATIVE ROBOT MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2027 (USD MILLION) 215
TABLE 152 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY REGION, 2017–2020 (UNITS) 215
TABLE 153 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, BY REGION, 2021–2027 (UNITS) 216
10.2 NORTH AMERICA 217
FIGURE 47 NORTH AMERICA: COLLABORATIVE ROBOT MARKET SNAPSHOT 217
TABLE 154 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 218
TABLE 155 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY,
2021–2027 (USD MILLION) 218
TABLE 156 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY,
2017–2020 (UNITS) 218
TABLE 157 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY,
2021–2027 (UNITS) 218
TABLE 158 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN NORTH AMERICA, BY INDUSTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 219
TABLE 159 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN NORTH AMERICA, BY INDUSTRY,
2021–2027 (USD MILLION) 219
10.2.1 US 220
10.2.1.1 US holds largest share of collaborative robot market in North America 220
10.2.2 CANADA 220
10.2.2.1 Increased foreign investments in automotive sector will drive the collaborative robot market 220
10.2.3 MEXICO 221
10.2.3.1 Collaborative robot market in Mexico expected to witness highest CAGR in the region 221
10.3 EUROPE 222
FIGURE 48 EUROPE: COLLABORATIVE ROBOT MARKET SNAPSHOT 222
TABLE 160 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 223
TABLE 161 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY,
2021–2027 (USD MILLION) 223
TABLE 162 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY,
2017–2020 (UNITS) 223
TABLE 163 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY,
2021–2027 (UNITS) 224
TABLE 164 COLLABORATIVE ROBOT MARKER IN EUROPE, BY INDUSTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 224
TABLE 165 COLLABORATIVE ROBOT MARKER IN EUROPE, BY INDUSTRY,
2021–2027 (USD MILLION) 225
10.3.1 GERMANY 225
10.3.1.1 Germany houses several collaborative robot manufacturers 225
10.3.2 ITALY 226
10.3.2.1 COMAU (Italy) offers collaborative robots with highest payload capacity 226
10.3.3 SPAIN 226
10.3.3.1 Spain to witness high growth for collaborative robots due to adoption of automation in manufacturing industries 226
10.3.4 FRANCE 227
10.3.4.1 Increasing deployment of collaborative robots to increase competitiveness is expected to drive market in France 227
10.3.5 UK 227
10.3.5.1 Investments in R&D for reviving automotive industry in UK offers
high growth potential 227
10.3.6 REST OF EUROPE 227
10.4 APAC 228
FIGURE 49 APAC: COLLABORATIVE ROBOT MARKET SNAPSHOT 228
TABLE 166 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 229
TABLE 167 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2021–2027 (USD MILLION) 229
TABLE 168 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2017–2020 (UNITS) 229
TABLE 169 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2021–2027 (UNITS) 230
TABLE 170 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN APAC, BY INDUSTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 230
TABLE 171 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN APAC, BY INDUSTRY,
2021–2027 (USD MILLION) 231
10.4.1 CHINA 231
10.4.1.1 China accounted for largest share of collaborative robot market in APAC in 2020 231
10.4.2 SOUTH KOREA 232
10.4.2.1 South Korea has significant number of cobots deployed in automotive and electronics industries 232
10.4.3 JAPAN 232
10.4.3.1 Japan held the second-largest share of collaborative robot market in APAC in 2020 232
10.4.4 TAIWAN 233
10.4.4.1 Taiwan to register highest growth in terms of adoption of collaborative robots during the forecast period 233
10.4.5 THAILAND 233
10.4.5.1 Thailand 4.0 initiative expected to drive market for cobots during forecast period 233
10.4.6 INDIA 233
10.4.6.1 India presents a huge market potential for deployment of cobots 233
10.4.7 REST OF APAC 234
10.5 ROW 235
FIGURE 50 ROW: COLLABORATIVE ROBOT MARKET SNAPSHOT 235
TABLE 172 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN ROW, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 235
FIGURE 51 MIDDLE EAST & AFRICA TO HOLD LARGEST SHARE OF COLLABORATIVE ROBOT MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 236
TABLE 173 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN ROW, BY REGION,
2021–2027 (USD MILLION) 236
TABLE 174 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN ROW, BY REGION, 2017–2020 (UNITS) 236
TABLE 175 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN ROW, BY REGION, 2021–2027 (UNITS) 236
TABLE 176 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN ROW, BY INDUSTRY,
2017–2020 (USD THOUSAND) 237
TABLE 177 COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN ROW, BY INDUSTRY,
2021–2027 (USD THOUSAND) 237
10.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA 238
10.5.1.1 Middle East has growing number of complete knock down and spare parts manufacturing facilities for automotive 238
10.5.2 SOUTH AMERICA 238
10.5.2.1 South America to witness high growth in adoption of collaborative robots during the forecast period 238
10.6 COVID-19 IMPACT ON COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN VARIOUS REGIONS 239
10.6.1 MOST IMPACTED REGION 239
FIGURE 52 IMPACT OF COVID-19 ON COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN EUROPE 239
10.6.2 LEAST IMPACTED REGION 240
FIGURE 53 IMPACT OF COVID-19 ON COLLABORATIVE ROBOT MARKET IN
NORTH AMERICA 240
11 HUMAN-ROBOT COLLABORATIVE OPERATIONAL ENVIRONMENT (QUALITATIVE) 241
11.1 INTRODUCTION 241
11.2 SAFETY-RATED MONITORED STOP 241
11.3 HAND GUIDING 242
11.4 SPEED REDUCTION AND SEPARATION MONITORING 242
11.5 POWER AND FORCE LIMITING 242
12 INTEGRATION OF COBOTS AND IOT (QUALITATIVE) 243
12.1 INTRODUCTION 243
12.2 CONNECTIVITY TECHNOLOGY 244
12.2.1 ETHERNET 244
12.2.2 WI-FI 244
12.2.3 BLUETOOTH 245
12.2.4 CELLULAR 245
12.2.4.1 4G connectivity 245
12.2.4.2 5G connectivity 245
12.3 INTEROPERABILITY SOFTWARE 246
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 247
13.1 OVERVIEW 247
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 247
TABLE 178 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY COLLABORATIVE ROBOT COMPANIES 247
13.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 248
13.2.2 REGIONAL FOCUS 248
13.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 248
13.2.4 ORGANIC/INORGANIC PLAY 248
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2020 248
TABLE 179 DEGREE OF COMPETITION, COLLABORATIVE ROBOT MARKET (2020) 248
13.4 5-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 249
FIGURE 54 5-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS IN COLLABORATIVE ROBOT MARKET 249
13.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 250
13.5.1 STAR 250
13.5.2 EMERGING LEADER 251
13.5.3 PERVASIVE 251
13.5.4 PARTICIPANT 251
FIGURE 55 COLLABORATIVE ROBOT MARKET (GLOBAL), COMPANY EVALUATION QUADRANT (2020) 252
13.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 253
TABLE 180 STARTUPS/SMES IN COLLABORATIVE ROBOTS MARKET 253
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 254
13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 254
13.6.3 DYNAMIC COMPANIES 254
13.6.4 STARTING BLOCKS 254
FIGURE 56 COLLABORATIVE ROBOT MARKET, STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2020 255
13.7 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 256
TABLE 181 COMPANY FOOTPRINT 256
TABLE 182 COMPANY PAYLOAD FOOTPRINT 257
TABLE 183 COMPANY INDUSTRY FOOTPRINT 258
TABLE 184 COMPANY REGION FOOTPRINT 259
13.8 COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 260
13.8.1 PRODUCT LAUNCHES 260
TABLE 185 PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2020–OCTOBER 2020 260
13.8.2 DEALS 262
TABLE 186 DEALS, SEPTEMBER 2020–DECEMBER 2020 262
13.8.3 OTHERS 263
TABLE 187 EXPANSION, OCTOBER 2019–OCTOBER 2020 263
14 COMPANY PROFILES 265
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
14.1 KEY PLAYERS 265
14.1.1 UNIVERSAL ROBOTS 265
TABLE 188 UNIVERSAL ROBOTS: BUSINESS OVERVIEW 265
14.1.2 FANUC 271
TABLE 189 FANUC: BUSINESS OVERVIEW 271
FIGURE 57 FANUC: COMPANY SNAPSHOT 272
14.1.3 ABB 277
TABLE 190 ABB: BUSINESS OVERVIEW 277
FIGURE 58 ABB: COMPANY SNAPSHOT 278
14.1.4 TECHMAN ROBOT 284
TABLE 191 TECHMAN ROBOT: BUSINESS OVERVIEW 284
14.1.5 KUKA 289
TABLE 192 KUKA: BUSINESS OVERVIEW 289
FIGURE 59 KUKA: COMPANY SNAPSHOT 290
14.1.6 DOOSAN ROBOTICS 293
TABLE 193 DOOSAN ROBOTICS: BUSINESS OVERVIEW 293
14.1.7 DENSO 296
TABLE 194 DENSO: BUSINESS OVERVIEW 296
FIGURE 60 DENSO: COMPANY SNAPSHOT 297
14.1.8 YASKAWA 299
TABLE 195 YASKAWA: BUSINESS OVERVIEW 299
FIGURE 61 YASKAWA: COMPANY SNAPSHOT 300
14.1.9 PRECISE AUTOMATION 303
TABLE 196 PRECISE AUTOMATION: BUSINESS OVERVIEW 303
14.1.10 RETHINK ROBOTICS 305
TABLE 197 RETHINK ROBOTICS: BUSINESS OVERVIEW 305
14.2 OTHER KEY PLAYERS 308
14.2.1 MABI ROBOTIC 308
14.2.2 FRANKA EMIKA 309
14.2.3 COMAU 310
14.2.4 F&P ROBOTICS 310
14.2.5 STÄUBLI 311
14.2.6 BOSCH REXROTH 312
14.2.7 PRODUCTIVE ROBOTICS 313
14.2.8 WYZO 313
14.2.9 NEURA ROBOTICS 314
14.2.10 ELEPHANT ROBOTICS 315
14.2.11 ELITE ROBOT 316
14.2.12 KASSOW ROBOTS 317
14.2.13 SIASUN 318
14.2.14 MIP ROBOTICS 319
14.2.15 HANWHA CORPORATION 320
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
15 APPENDIX 321
15.1 DISCUSSION GUIDE 321
15.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 325
15.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 327
15.4 RELATED REPORTS 327
15.5 AUTHOR DETAILS 328
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注文の手続きはどのようになっていますか?1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
お支払方法の方法はどのようになっていますか?納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書（必要に応じて納品書も）を発送いたします。
データリソース社はどのような会社ですか?当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
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