体外診断（IVD）品質管理市場：供給源（血漿、全血、尿）、技術（免疫測定、血液学、微生物学、分子診断）、メーカー（サードパーティ、OEM）、エンドユーザー（病院、研究所）別 - 2026年までの世界予測

In Vitro Diagnostics (IVD) Quality Control Market, by Source (Plasma, Whole Blood, Urine), Technology (Immunoassay, Hematology, Microbiology, Molecular Diagnostics), Manufacturer (Third-party, OEM), End Users (Hospitals, Lab) - Global Forecast to 2026

世界のIVD品質管理市場は、2021年の11億米ドルから2026年には14億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは5.3%となります。IVD検査は、臨床的な意思決定において重要な役割を果たしています。IVD品質管理市... もっと見る

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サマリー

世界のIVD品質管理市場は、2021年の11億米ドルから2026年には14億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは5.3%となります。IVD検査は、臨床的な意思決定において重要な役割を果たしています。IVD品質管理市場の成長は、認定された臨床検査室の数の増加、高齢者人口の増加、外部品質評価プログラムに対する需要の高まり、先進地域でのおよびPOC機器の導入の増加、第三者による品質管理の導入の増加などが主な要因となっています。また、複数の分析項目の管理に注目が集まっていることも、今後数年間の市場に大きな成長機会をもたらすと予想されます。しかし、多くの国では、すべての臨床検査室に品質管理製品の使用が義務付けられているわけではありません。このような製品に対する規制がないことが、市場の成長に悪影響を及ぼすと予想されます。
予測期間中、IVD品質管理市場全体では、製品＆サービス分野が最も高いシェアを占めています。
製品＆サービスに基づいて、IVD品質管理市場は、品質管理製品、データ管理ソリューション、品質保証サービスに分類されます。2020年のIVD品質管理市場では、品質管理製品のセグメントが最大のシェアを占めています。認定ラボの増加や、診断テスト結果の正確性を確保するために規制機関から品質管理の使用が義務付けられていることが、IVD品質管理製品市場の成長を促進しています。

予測期間中、血清ベースのコントロール製品が品質管理製品セグメントの成長を牽引しています。
IVD品質管理製品市場は、タイプ別に、血清／血漿ベースの管理製品、全血ベースの管理製品、尿ベースの管理製品、その他に分類されます。2020年の品質管理製品市場では、血清/血漿ベースのコントロール剤が検査室で非常に好まれており、このセグメントが最大のシェアを占めています。血清・血漿ベースの品質管理製品が検査室で広く採用されていることや、さまざまな体外診断用検査にこれらの品質管理製品が広く適用されていることが、市場の成長を促進しています。

世界のIVD品質管理市場では、分子診断分野が最も高いCAGRを占めている
IVD品質管理市場は、技術別に、臨床化学、免疫化学、血液学、凝固・止血学、微生物学、分子診断、その他の技術に大別されます。予測期間のCAGRが最も高いのは、分子診断分野です。非伝染性疾患の増加に伴い、分子診断検査は腫瘍の分野で広く使用されています。また、分子診断分野における技術の進歩も、この業界の成長の原動力となっています。

体外診断用医薬品の品質管理市場では、第三者による管理が最も高いシェアを占めています
体外診断用医薬品の品質管理市場は、メーカー別に、第三者管理とOEM管理に分けられます。2020年の世界のIVD品質管理市場では、サードパーティコントロールのセグメントが最大のシェアを占めています。このセグメントの大きなシェアは、検査の正確性と信頼性を検証するために、第三者による品質管理の利用が世界的に増加していることに起因しています

エンドユーザー別では、予測期間中、病院が世界のIVD品質管理市場で最も高いシェアを占めています。
本レポートで調査したIVD品質管理の主なエンドユーザーは、病院、臨床検査室、研究・学術機関、その他のエンドユーザーです。病院で行われる診断テストの量が多いことから、2020年のIVD品質管理市場では病院セグメントが最大のシェアを占めています。

世界のIVD品質管理市場では、北米が最も高いシェアを占めると予想されています。
本レポートで調査した世界のIVD品質管理市場は、地理的に、北米、欧州、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東・アフリカの5つの主要地域に分けられます。2020年、世界のIVD品質管理市場では、北米が最大のシェアを占め、次いで欧州が続いています。APAC地域は、世界のIVD品質管理市場の中で最も高いCAGRを示しています。アジア太平洋地域は、患者人口が多く、医療ニーズが高まっていることから、IVD品質管理の最も有利な市場と考えられています。市場関係者は、アジア太平洋地域の新興国での検査品質の向上に力を入れており、地方自治体や政府機関、学会などと協力して、検査手順の標準化や正確性を確保するための外部QCを提供しています。

主な参加企業の内訳は以下の通りです。
- 企業タイプ別 - Tier1-60%、Tier2-30%、Tier3-10%。
- 役職別 - Cレベル-30％、ディレクターレベル-50％、その他-20％。
- 地域別-北米-45%、欧州-15%、アジア太平洋-25%、ラテンアメリカ-10%、中東・アフリカ-5

IVD品質管理市場の主要プレイヤー
この市場の主要プレイヤーには、Bio-Rad Laboratories, Inc.(米国)、ランドックス・ラボラトリーズLtd.(英国)、Thermo Fisher Scientific, Inc.(米国)、LGC Limited(英国)、Abbott Laboratories(米国)などがあります。その他の著名な支払者としては、Roche Diagnostics（スイス）、Siemens Healthineers（ドイツ）、Danaher Corporation（米国）、Fortress Diagnostics（英国）、SERO AS（米国）、Sysmex Corporation（日本）、Ortho-Clinical Diagnostics（米国）、Helena Laboratories Corporation（米国）、Quidel Corporation（米国）、Sun Diagnostics, LLC（米国）、Seegene Inc.(韓国）、ZeptoMetrix Corporation（米国）、Qnostics社（英国）、Bio-Techne Corporation（米国）、Microbiologics社（米国）、Microbix Biosystems社（カナダ）、Streck, Inc.(米国)、Alpha-Tec Systems (米国)、Maine Molecular Quality Controls, Inc.(米国)、Grifols, S.A. (スペイン)が含まれています。これらの企業は、製品の発売、事業拡大、契約、買収などの戦略を通じて、より高い市場シェアの確保を目指しています。

調査範囲
当レポートでは、IVD品質管理市場を分析し、製品、技術、メーカータイプ、エンドユーザー、地域など様々なセグメントに基づいて、この市場の市場規模と将来の成長性を推定することを目的としています。レポートには、市場で入手可能な様々なIVD品質管理の製品ポートフォリオマトリックスも含まれています。さらに、この市場の主要プレイヤーの会社概要、製品内容、主要な市場戦略などの競合分析も掲載しています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、既存の企業だけでなく、新規参入者や小規模な企業にとっても、市場の動向を把握するのに役立ちます。本レポートを購入した企業は、市場における自社のポジションを強化するために、以下の戦略の1つまたは複数の組み合わせを利用することができます。
本レポートでは、以下の点について分析しています。
- 市場への浸透。世界のIVD品質管理市場のトッププレーヤーが提供する製品ポートフォリオに関する包括的な情報。本レポートでは、この市場を製品別、技術別、メーカータイプ別、エンドユーザー別、地域別に分析しています。
- 製品の強化/革新。世界のIVD品質管理市場における今後の動向や製品の発売についての詳細な情報を提供します。
- 市場の発展。製品、技術、メーカータイプ、エンドユーザー、地域別に、収益性の高い新興市場に関する包括的な情報を提供します。
- 市場の多様化世界のIVD品質管理市場における新製品や製品の強化、成長地域、最近の開発状況、投資に関する詳細な情報を提供します。
- 競合評価。世界のIVD品質管理市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、製品提供、競争力のあるリーダーシップマップ、能力などを詳細に評価します。

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1 はじめに 36
1.1 調査の目的 36
1.2 市場の定義 36
1.2.1 調査に含まれるものと含まれないもの 37
1.3 市場の範囲 37
1.3.1 対象市場 37
1.3.2 調査対象年 38
1.3.3 通貨 38
表1：米ドルへの換算に使用された為替レート 38
1.4 ステークホルダー 39
1.5 変化の概要 39
2 調査方法 41
2.1 調査データ 41
図1 リサーチ・デザイン 41
2.1.1 二次データ 41
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 42
2.1.2 一次データ 43
図2 一次資料 43
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 44
2.1.2.2 主要な業界インサイト 44
図3 一次インタビューの内訳。企業タイプ別、用途別、地域別 45
図4 一次インタビューの内訳。45 図4 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 45
2.2 市場規模の推定 46
図5 サプライサイドの市場規模予測：レベニューシェア分析 46
46 図6 レベニューシェア分析の例：バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社（Bio-Rad Laboratories, Inc.47
47 図7 上位5社の収益分析。IVD品質管理市場（2020年） 47
図8 IVD品質管理市場の推進要因、抑制要因、機会、および課題の分析によるCAG予測（2021-2026年） 49
図9 CAGRの予測 49
図10 トップダウンアプローチ 50
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 51
図11 市場データの三角測量の方法 51
2.4 市場シェア分析 51
2.5 調査の前提条件 52
2.6 リスク評価 53
表2 リスク評価IVD品質管理市場 53
2.7.限界 53
2.7.1 方法論に関する限界 53
2.7.2 範囲に関連した制約 53
3 エグゼクティブサマリー 54
図12 IVD品質管理市場、製品・サービス別。
2021年 vs. 2026年（百万米ドル） 54
図13 IVD品質管理製品市場、タイプ別。
2021年対 2026年 (百万米ドル) 55
図14 IVD品質管理市場、メーカー別。
2021年対 2026年 (米ドル) 55
図15 サードパーティコントロール市場：タイプ別、2021年 vs. 2026年（米ドル） 56
図16 IVD品質管理市場、技術別。
2021年対 2026年 (百万米ドル) 56
図17 IVD品質管理市場、エンドユーザー別。
2021年対 2026年 (百万米ドル) 57
図18 IVD品質管理市場：地理的スナップショット 58
4 プレミアムインサイト 59
4.1 IVD品質管理市場の概要 59
図19 サードパーティコントロールの採用拡大と外部品質評価への要求の高まりが市場成長を促進 59
4.2 APAC:IVD品質管理市場、技術別・国別（2020年） 60
図20 免疫化学が2020年にAPACのVD品質管理市場で最大のシェアを占める 60
4.3 IVD品質管理市場：地理的構成 61
図21 予測期間中、中国が最も高いCAGRで成長する 61
4.4 IVD品質管理市場：先進国市場と発展途上国市場 61
61 図 22 予測期間中、発展途上市場が最高の成長率を記録 61
5 市場の概要 62
5.1 市場の力学 62
図23 IVD品質管理市場：推進要因、抑制要因、機会、および課題 62
5.1.1 市場ドライバー 63
5.1.1.1 認定された臨床検査室の数の増加 63
図24 米国。CLIA認定を受けた検査室の数。
組織別（2018年） 63
5.1.1.2 第三者による品質管理の導入の増加 64
5.1.1.3 外部の品質評価支援に対する需要の高まり 64
5.1.1.4 老人人口の増加とそれに伴う慢性疾患や感染症の有病率の上昇 65
表3 地域別の高齢者人口の増加予測
(2019-2050) 65
図25 地域別の糖尿病患者数の推定値（2019年 vs. 2030年 vs. 2040年） 66
図26 世界のがん罹患率（2015年～2040年） 66
5.1.1.5 先進地域でのPOC機器の導入増加 67
表4 市場促進要因：インパクト分析 67
5.1.2 市場の阻害要因 67
5.1.2.1 病院や研究所での追加コストや予算の制約 67
5.1.2.2 IVD検査に対する不利な償還シナリオ 68
表5 市場の阻害要因影響度分析 68
5.1.3 市場機会 68
5.1.3.1 複数の検査項目の管理に対する需要の高まり 68
表6：市場機会影響度分析 69
5.1.4 市場における課題 69
5.1.4.1 厳格な製品承認プロセス 69
5.1.4.2 いくつかの新興国では、臨床検査室の認定に関する規制が欠如している 69
表7：市場における課題影響度分析 69
5.2 業界の動向 70
5.2.1 凍結乾燥／フリーズドライのコントロール 70
表8 主要な市場参入企業が提供する凍結乾燥品質管理システム
70 表8：主要プレーヤーが提供する凍結乾燥またはフリーズドライの品質管理 70
5.2.2 分析物の供給源に関するトレンド。人体VS.動物由来 70
5.2.3 研究室の統合 71
5.3 バリューチェーン分析 71
図27 IVD品質管理市場：バリューチェーン分析 71
5.4 サプライチェーン分析 72
図28 IVD品質管理市場：サプライチェーン分析 73
5.5 エコシステム市場マップ 73
図29 IVD品質管理市場：エコシステム・マーケットマップ 74
5.6 ポーターズ・ファイブ・フォース分析 74
5.6.1 新規参入者の脅威 74
5.6.2 代替品の脅威 75
5.6.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー 75
5.6.4 バイヤーのバーゲニング・パワー 75
5.6.5 競合他社との競争の激化 76
5.7 規制の分析 76
5.7.1 北アメリカ 76
5.7.1.1 米国 76
表9 米国：品質管理資料の分類 77
表10 米国：登録に要する時間、コスト、および複雑さ 77
5.7.1.2 カナダ 78
表11 カナダ：VD製品の分類 78
表12 カナダ：登録にかかる時間、コスト、および複雑さ 78
5.7.2 ヨーロッパ 78
表13 ヨーロッパ：医療検査機関の認定機関 79
表14 ヨーロッパ：登録にかかる時間、コスト、複雑さ 79
5.7.3 アジア太平洋地域 80
5.7.3.1 日本 80
表15 日本：登録にかかる時間、コスト、複雑さ 80
5.7.3.2 中国 81
表16 中国：登録にかかる時間、コスト、複雑さ 81
5.7.3.3 インド 81
表17 インド：登録にかかる時間、コスト、複雑さ 82
5.8 IVD品質管理市場におけるCovid-19の影響 82
図30 サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック社：Covid-19によるセグメント分析への影響 83
図 31 ロシュ・ダイアグノスティックス：Covid-19 がセグメント別分析に与える影響 83
図32 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社：Covid-19によるセグメント分析への影響 84
図33 アボット・ラボラトリーズ：Covid-19がセグメント別分析に与える影響 84
5.9 特許分析 85
5.9.1 IVD品質管理に関する特許公開動向 85
図34 特許公開動向（2011年～2021年8月） 85
5.9.2 洞察：管轄区域と上位申請者の分析 86
図35 IVD品質管理特許の上位申請者および所有者（企業/機関）（2011年1月～2021年8月） 86
図36 IVD品質管理特許の上位出願国・地域（2011年1月～2021年8月） 87
5.10 技術分析 87
5.10.1 キーテクノロジー 88
5.10.1.1 分析物の抽出 88
5.10.1.1.1 検体のプーリング 88
5.10.1.1.2 ヒト型モノクローナル 88
5.10.1.2 検体の処理 88
5.10.1.2.1 イナクティベーション 88
5.10.1.2.2 希釈率 89
5.10.1.3 保存方法 89
5.10.2 隣接するテクノロジー 89
5.10.2.1 センサーによる品質管理 89
5.10.3 補完的な技術 89
5.10.3.1 ストレージ 89
5.10.3.2 トランスポート 90
5.10.3.3 温度調節機能 90
5.10.3.4 温度モニタリング 90

6 IVD品質管理市場：製品・サービス別 91
6.1 導入部 92
表18 製品・サービス別のVD品質管理市場。
2019-2026 (US$100) 92
6.2 品質管理製品 92
表19 品質管理製品の市場、タイプ別
2019-2026 (US$百万) 93
表20 国別の品質管理製品市場
2019-2026 (US$百万) 93
6.2.1 血清・血漿ベースのコントロール 94
6.2.1.1 診断テストの結果の安定性と正確性の向上により、血清／血漿ベースのコントロールの需要が高まる 94
表21 主要プレイヤーが提供する血清／血漿ベースの品質管理 94
表22 血清・血漿ベースの品質管理製品市場
国別, 2019-2026 (US$100) 95
6.2.2 全血ベースのコントロール 95
6.2.2.1 高品質の臨床検査結果を確保する必要性の高まりが全血ベースの検査市場を牽引 95
表23 主要企業が提供する全血ベースの品質管理 96
表24 全血ベースの品質管理製品市場、国別、2019-2026年（百万米ドル） 97
6.2.3 尿によるコントロール 97
6.2.3.1 腎臓疾患の増加に伴い、尿検査の必要性が高まっている 97
表25 主要プレイヤーが提供する尿ベースのVDコントロール 98
表26 尿ベースの品質管理製品市場：国別
2019-2026 (US$100) 99
6.2.4 その他のコントロール 99
表27 主要プレイヤーが提供するその他の機能 100
表28 国別のその他の品質管理製品市場
2019-2026 (US$100) 101
6.3 データマネジメントソリューション101
6.3.1 市場の成長を支える臨床検査室の分析性能向上への注目 101
表29 主要企業が提供するデータマネジメントソリューション 102
表30：データマネジメントソリューション市場（国別
2019-2026 (US$100) 103
6.4 品質保証サービス 103
6.4.1 臨床検査室のパフォーマンス評価の必要性が高まり、品質保証サービスの需要が増加 103
表31 主要プレイヤーが提供する品質保証サービス 104
表32 品質保証サービス市場、国別
2019-2026 (US$100) 105
7 IVD品質管理市場：技術別 106
7.1 はじめに 107
表33 テクノロジー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$百万) 107
7.2 免疫化学 107
7.2.1 免疫測定コントロールの導入を促進するための免疫測定テストの精度モニタリングへの注力 107
表34 主要企業が提供する免疫化学の品質管理 108
表35 免疫化学のVD品質管理市場、国別、2019-2026年（百万米ドル） 109
7.3 臨床化学109
7.3.1 生活習慣病の増加が市場成長の機会となる 109
表36 主要企業が提供する臨床化学の品質管理 110
表37 臨床化学分野のVD品質管理市場：国別、2019-2026年（百万米ドル） 111
7.4 分子診断法 111
7.4.1 感染症の発生率の増加が分子診断装置の需要を牽引 111
表38 分子診断薬の品質管理
市場の主要プレーヤー別 112
表 39：分子診断における IVD 品質管理市場
国別, 2019-2026 (US$100) 113
7.5 微生物学114
7.5.1 自動化された臨床微生物検査機器の導入が市場の成長を支える 114
表40 主要プレイヤーが提供する微生物学的品質管理 114
表41 微生物学におけるVD品質管理市場、国別
2019-2026 (US$100) 115
7.6 ヘマトロジー（血液学） 115
7.6.1 血液学的検査結果の正確さを求めて血液学的品質管理への依存度を高める 115
表42 主要企業が提供する血液検査用品質管理システム 116
表43 血液学分野のVD品質管理市場、国別
2019-2026 (US$100) 117
7.7 凝固・止血 117
7.7.1 心臓血管外科手術の増加が要因
凝固・止血検査の必要性 117
表44 凝固・止血用の品質管理システムの提供
市場の主要プレーヤー別 118
表45 凝固・止血用のVD品質管理市場
国別, 2019-2026 (US$100) 119
7.8 その他のテクノロジー 120
表46 主要企業が提供するその他の技術の品質管理 120
表47 その他の技術のVD品質管理市場、国別、2019-2026年（百万米ドル） 121
8 IVD品質管理市場：メーカー別 122
8.1 はじめに 123
表48 メーカー別のIVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 123
8.2 第三者によるコントロール 123
表49 サードパーティコントロール市場、タイプ別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 124
表50 サードパーティコントロール市場：国別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 124
8.2.1 独立したコントロール 125
8.2.1.1 独立した制御装置への嗜好の高まりが市場の成長を促す 125
表51 主要な市場プレーヤーが提供する独立したコントロール 125
表52 独立した第三者機関による管理市場：国別
2019-2026 (US$100) 126
8.2.2 楽器別コントロール 126
8.2.2.1 使用制限が市場の成長率を抑制し、独立した制御が可能に 126
表53 主要プレイヤーが提供する機器別コントロール 127
表54 楽器別サードパーティ製コントロール市場（国別）、2019-2026年（百万米ドル） 128
8.3 相手先商標製品のコントロール 128
8.3.1 OEMコントロールは、QC関連の問題に対する感度が低いため、採用率が低い 128
表55 主要な市場プレーヤーが提供するOEMコントロール 129
表56 相手先商標製品メーカーの制御装置市場、国別、2019-2026年（百万米ドル） 130
9 IVD品質管理市場：エンドユーザー別 131
9.1 はじめに 132
表57 IVD品質管理市場、エンドユーザー別、2019-2026年（百万米ドル） 132
9.2病院 132
9.2.1 病院で行われる膨大な数のIVD処置が市場の成長を促進 132
表58 病院向けのVD品質管理市場（国別）。
2019-2026 (US$100) 133
9.3 臨床検査室 133
9.3.1 認定試験所の増加が市場を牽引 133
表59 臨床検査室向けVD品質管理市場：国別、2019-2026年（百万米ドル） 135
9.4 学術・研究機関 135
9.4.1 正確な調査結果の重視が市場の成長を促進 135
表60 学術・研究機関向けVD品質管理市場：国別、2019-2026年（百万米ドル） 136

9.5 その他のエンドユーザー 137
表61 その他のエンドユーザー向けのVD品質管理市場、国別、2019-2026年（百万米ドル） 137
10 IVD品質管理市場：地域別 138
10.1 はじめに 139
表62 IVD品質管理市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 139
表63 IVD品質管理市場、国別、2019-2026年（百万米ドル） 140
10.2 北アメリカ 140
図 37 北アメリカ：VD品質管理市場のスナップショット 141
表64 北アメリカ：国別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 141
表65 北米：VD品質管理市場：製品・サービス別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 142
表66 北米：VD品質管理製品市場、タイプ別、2019-2026年（米ドル） 142
表67 北アメリカ：技術別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 142
表68 北米：VD品質管理市場：メーカー別、2019-2026年（百万米ドル） 143
表69 北米：サードパーティコントロール市場（タイプ別）,
2019-2026 (US$百万) 143
表70 北アメリカ：エンドユーザー別のVD品質管理市場。
2019-2026 (US$百万) 143
10.2.1 US 144
10.2.1.1 米国では、国内の医療費が高く、検査室の認定と品質保証に関するガイドラインの実施が義務付けられていることが市場の成長を促進する 144
表71 米国：主要なマクロ指標 144
表72 米国：VD品質管理市場、製品・サービス別。
2019-2026 (US$100) 145
表73 米国：タイプ別のIVD品質管理製品市場。
2019-2026 (US$100) 145
表74 米国：技術別のIVD品質管理市場。
2019-2026 (US$100) 145
表75 米国：VD品質管理市場、メーカー別。
2019-2026 (US$100) 146
表76 米国：サードパーティコントロール市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 146
表77 米国：エンドユーザー別のVD品質管理市場。
2019-2026 (US$100) 146
10.2.2 CANADA 147
10.2.2.1 品質管理を推進する政府の取り組みがカナダの市場成長を牽引 147
表78 カナダ：主要なマクロ指標 147
表79 カナダ：VD品質管理市場、製品・サービス別。
2019-2026 (US$100) 148
表80 カナダ：タイプ別のIVD品質管理製品市場
2019-2026 (US$100) 148
表81 カナダ：技術別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 148
表82 カナダ：メーカー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$百万) 149
表83 カナダ：サードパーティ製制御機器市場、タイプ別
2019-2026 (US$百万) 149
表84 カナダ：エンドユーザー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$百万) 149
10.3 ヨーロッパ 150
表85 ヨーロッパ：国別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 150
86 欧州：VD品質管理市場、製品・サービス別。
2019-2026 (US$100) 151
欧州：VD品質管理製品市場、タイプ別。
2019-2026 (US$100) 151
欧州：VD品質管理市場（技術別）。
2019-2026 (US$100) 151
欧州：VD品質管理市場（メーカー別）。
2019-2026 (US$100) 152
欧州：サードパーティコントロール市場（タイプ別
2019-2026 (US$100) 152
表91 ヨーロッパ：エンドユーザー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 152
10.3.1 ドイツ 153
10.3.1.1 ドイツでは、認証試験所の増加と、これらの試験所で実施される高品質な検査の増加が市場の成長を支える 153
表92 ドイツ：主要なマクロ指標 153
表93 ドイツ：VD品質管理市場、製品・サービス別。
2019-2026 (US$100) 153
表94 ドイツ：タイプ別のVD品質管理製品市場。
2019-2026 (US$100) 154
表95 ドイツ：技術別のVD品質管理市場。
2019-2026 (US$100) 154
表96 ドイツ：VD品質管理市場、メーカー別。
2019-2026 (US$100) 154
表97 ドイツ：サードパーティ製制御機器市場、タイプ別
2019-2026 (US$100) 155
表98 ドイツ：エンドユーザー別のVD品質管理市場。
2019-2026 (US$100) 155
10.3.2 フランス 155
10.3.2.1 感染症の増加と早期診断への需要の高まりが市場の成長を牽引 155
表99 フランス：主要なマクロ指標 156
表100 フランス：VD品質管理市場、製品・サービス別
2019-2026 (US$百万) 156
表101 フランス：タイプ別のIVD品質管理製品市場
2019-2026 (US$百万) 156
表102 フランス：技術別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 157
表103 フランス：メーカー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 157
表104 フランス：サードパーティ製制御機器市場（タイプ別
2019-2026 (US$100) 157
表105 フランス：エンドユーザー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 158
10.3.3 英国 158
10.3.3.1 ライフサイエンス産業の成長と研究の活発化が英国の市場成長を牽引 158
表106 英国：主要なマクロ指標 159
表107 英国：VD品質管理市場、製品・サービス別。
2019-2026 (US$百万) 159
表108 イギリス：タイプ別のVD品質管理製品市場
2019-2026 (US$百万) 159
表109 英国：技術別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 160
110 英国：VD品質管理市場、メーカー別。
2019-2026 (US$100) 160
表111 英国：サードパーティ製コントロール市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 160
表112 英国：エンドユーザー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 161
10.3.4 イタリア 161
10.3.4.1 イタリアでは、病気の流行の高まりが、より正確な病気診断の需要を牽引 161
表113 イタリア：主要なマクロ指標 162
表114 イタリア：VD品質管理市場、製品・サービス別。
2019-2026 (US$100) 162
表115 イタリア：タイプ別のIVD品質管理製品市場
2019-2026 (US$100) 162
表116 イタリア：技術別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$百万) 163
表117 イタリア：VD品質管理市場、メーカー別
2019-2026 (US$百万) 163
表118 イタリア：サードパーティコントロール市場、タイプ別
2019-2026 (US$百万) 163
表119 イタリア：エンドユーザー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 164
10.3.5 SPAIN 164
10.3.5.1 出生前診断や遺伝学的検査に対する需要の増加と検査施設の統合への関心の高まりがスペインの市場成長を支える 164
表120 スペイン：主なマクロ指標 164
表121 スペイン：VD品質管理市場、製品・サービス別。
2019-2026 (US$100) 165
表122 スペイン：タイプ別のIVD品質管理製品市場
2019-2026 (US$100) 165
表123 スペイン：技術別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 165
表124 スペイン：メーカー別のIVD品質管理市場
2019-2026 (US$百万) 166
表125 スペイン：サードパーティ製制御機器市場、タイプ別
2019-2026 (US$百万) 166
表126 スペイン：エンドユーザー別のVD品質管理市場。
2019-2026 (US$百万) 166
10.3.6 RUSSIA 167
10.3.6.1 ロシアでは、質の高いヘルスケアへのアクセスの増加と、生活習慣病や感染症の発生率の上昇が市場の成長を牽引 167
表127 ロシア：主要なマクロ指標 167
表128 ロシア：VD品質管理市場、製品・サービス別。
2019-2026 (US$100) 167
表129 ロシア：タイプ別のIVD品質管理製品市場
2019-2026 (US$100) 168
表130 ロシア：技術別のIVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 168
表131 ロシア：メーカー別のIVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 168
表132 ロシア：サードパーティ製制御機器市場（タイプ別）。
2019-2026 (US$百万) 169
表133 ロシア：エンドユーザー別のVD品質管理市場。
2019-2026 (US$百万) 169
10.3.7 その他のヨーロッパ諸国 169
欧州：VD品質管理市場、製品・サービス別。
2019-2026 (US$100) 170
ロシア：タイプ別のVD品質管理製品市場。
2019-2026 (US$100) 170
欧州：VD品質管理市場、技術別。
2019-2026 (US$100) 170
欧州：VD品質管理市場（メーカー別）。
2019-2026 (US$100) 171
欧州：サードパーティ製制御機器の市場、タイプ別
2019-2026 (US$100) 171
ロシア：エンドユーザー別のVD品質管理市場。
2019-2026 (US$100) 171
10.4 アジア太平洋地域 172
図38 アジア太平洋地域：VD品質管理市場のスナップショット 173
表 140 アジア太平洋地域：国別の IVD 品質管理市場
2019-2026 (US$100) 174
表141 アジア太平洋地域：VD品質管理市場、製品・サービス別、2019-2026年（百万米ドル） 174
表 142 アジア太平洋地域：タイプ別の IVD 品質管理製品市場
2019-2026 (US$100) 174
テーブル 143 アジア太平洋地域：技術別の IVD 品質管理市場
2019-2026年（百万米ドル） 175
表144 アジア太平洋地域：メーカー別 IVD 品質管理市場
2019-2026年（百万米ドル） 175
表145 アジア太平洋地域：タイプ別サードパーティコントロール市場
2019-2026年（百万米ドル） 175
146 アジア太平洋地域：エンドユーザー別の IVD 品質管理市場。
2019-2026 (US$100) 176
10.4.1 日本 176
10.4.1.1 充実した医療制度と体外診断用医薬品の検査結果の質の向上を求める声の高まりが日本の市場成長を牽引 176
表147 日本：主要なマクロ指標 176
表148 日本：VD品質管理市場、製品・サービス別。
2019-2026 (US$100) 177
表 149 日本：タイプ別の IVD 品質管理製品市場
2019-2026 (US$100) 177
表150 日本：技術別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 177
表151 日本：メーカー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 178
表152 日本：サードパーティ製制御機器の市場、タイプ別
2019-2026 (US$100) 178
表153 日本：エンドユーザー別のVD品質管理市場。
2019-2026 (US$100) 178
10.4.2 中国 179
10.4.2.1 近代的なヘルスケアへのアクセスの増加と政府の支援が中国の市場成長を後押し 179
表154 中国：主要なマクロ指標 179
表155 中国：VD品質管理市場、製品・サービス別。
2019-2026 (US$100) 180
表156 中国：タイプ別のIVD品質管理製品市場。
2019-2026 (US$100) 180
表157 中国：技術別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 180
表158 中国：メーカー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 181
表159 中国：サードパーティコントロール市場（タイプ別
2019-2026 (US$100) 181
表160 中国：エンドユーザー別のVD品質管理市場。
2019-2026 (US$100) 181
10.4.3 インド 182
10.4.3.1 NABL認定取得の必要性の高まりがインドの品質管理の需要を牽引 182
図39 インド：Nablの認定を受けたラボの数が増加。
2012-2020 182
表161 インド：主要なマクロ指標 183
表162 インド：VD品質管理市場、製品・サービス別。
2019-2026 (US$百万) 183
表163 インド：タイプ別のVD品質管理製品市場
2019-2026 (US$百万) 183
表164 インド：技術別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 184
表165 インド：VD品質管理市場、メーカー別
2019-2026 (US$100) 184
表166 インド：サードパーティ製制御機器市場（タイプ別）。
2019-2026 (US$100) 184
表167 インド：エンドユーザー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 185
10.4.4 豪州 185
10.4.4.1 高齢者人口の増加に伴い、医療へのアクセス向上とインフラ整備への取り組みが進んでいる 185
表168 オーストラリア：主要なマクロ指標 186
表169 オーストラリア：VD品質管理市場、製品・サービス別、2019-2026年（百万米ドル） 186
表170 オーストラリア：タイプ別のIVD品質管理製品市場
2019-2026 (US$100) 186
表171 オーストラリア：技術別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 187
表172 オーストラリア：VD品質管理市場、メーカー別
2019-2026 (US$100) 187
表173：オーストラリア：サードパーティ製制御機器のタイプ別市場
2019-2026 (US$100) 187
表174 オーストラリア：エンドユーザー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 188
10.4.5 南朝鮮 188
10.4.5.1 医療費の増加と病院数の増加が韓国市場の成長を牽引 188
表 175 韓国：主要なマクロ指標 188
176 韓国：VD品質管理市場、製品・サービス別、2019-2026年（百万米ドル） 189
表 177 韓国：タイプ別の IVD 品質管理製品市場
2019-2026 (US$100) 189
表 178 韓国：技術別の IVD 品質管理市場
2019-2026 (US$100) 189
TABLE 179 SOUTH KOREA: IVD Quality Control 市場、メーカー別
2019-2026 (US$100) 190
表180 韓国：サードパーティ製制御機器のタイプ別市場
2019-2026 (US$100) 190
表181 韓国：エンドユーザー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 190
10.4.6 その他のアジア・太平洋地域 191
表182 ルーマニア：VD品質管理市場、製品・サービス別。
2019-2026 (US$100) 191
表183 ルーマニア：タイプ別のVD品質管理製品市場
2019-2026 (US$百万) 192
テーブル 184 ルーマニア：技術別の IVD 品質管理市場
2019-2026 (US$百万) 192
表185 中華人民共和国：メーカー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$百万) 192
表186 アラブ首長国連邦：サードパーティ製制御機器のタイプ別市場
2019-2026 (US$100) 193
表187 ルーマニア：エンドユーザー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 193
10.5 ラテン・アメリカ 193
テーブル 188 ラテンアメリカ：国別の IVD 品質管理市場。
2019-2026 (US$100) 194
表 189 ラテンアメリカ：VD品質管理市場、製品・サービス別、2019-2026年（百万米ドル） 194
表190 ラテンアメリカ：タイプ別のIVD品質管理製品市場
2019-2026 (US$100) 194
表 191 ラテンアメリカ：技術別の IVD 品質管理市場
2019-2026 (US$100) 195
表192 ラテンアメリカ：VD品質管理市場、メーカー別、2019-2026年（百万米ドル） 195
表193 ラテンアメリカ：サードパーティ製制御機器のタイプ別市場
2019-2026 (US$100) 195
表 194 ラテンアメリカ：エンドユーザー別の IVD 品質管理市場。
2019-2026 (US$100) 196
10.5.1 ブラジリア 196
10.5.1.1 ラテンアメリカのIVD品質管理市場はブラジルが独占 196
表195 ブラジル：主要なマクロ指標 197
表196 ブラジル：製品・サービス別のVD品質管理市場。
2019-2026 (US$百万) 197
表197 ブラジル：タイプ別のVD品質管理製品市場
2019-2026 (US$百万) 197
表198 ブラジル：技術別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 198
Table 199 ブラジル：VD品質管理市場、メーカー別。
2019-2026 (US$100) 198
表200 ブラジル：サードパーティ製制御機器市場（タイプ別
2019-2026 (US$100) 198
表201 ブラジル：エンドユーザー別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 199
10.5.2 メキシカン 199
10.5.2.1 メキシコは医療観光のハブとして注目されている 199
表202 メキシコ：主要なマクロ指標 200
メキシコ：VD品質管理市場、製品およびサービス別。
2019-2026 (US$百万) 200
表204 メキシコ：タイプ別のIVD品質管理製品市場
2019-2026 (US$百万) 200
表205 メキシコ：技術別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 201
表206 メキシコ：メーカー別のIVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 201
表207 メキシコ：サードパーティ製制御機器市場、タイプ別
2019-2026 (US$100) 201
表208 メキシコ：エンドユーザー別のIVD品質管理市場
2019-2026 (US$百万) 202

10.5.3 その他のラテンアメリカ諸国 202
表209 ローラ：VD品質管理市場、製品・サービス別。
2019-2026 (US$百万) 202
表210 ローラ：タイプ別のVD品質管理製品市場
2019-2026 (US$100) 203
表211 ローラ：技術別のVD品質管理市場
2019-2026 (US$100) 203
表212 ローラ：VD品質管理市場、メーカー別
2019-2026 (US$100) 203
331 331 331 331 331 331 331 331：：：：：：サードパーティ製制御機器の市場、タイプ別
2019-2026 (US$100) 204
表214 ローラ：エンドユーザー別のVD品質管理市場。
2019-2026 (US$100) 204
10.6 中近東・アフリカ地域 204
10.6.1 がん罹患率の上昇に伴い、利害関係者がメアの地域市場に注目している 204
215 中近東・アフリカ：VD品質管理市場。
製品・サービス別、2019-2026年（百万米ドル） 205
表216 中近東・アフリカ：VD品質管理製品市場
タイプ別, 2019-2026 (US$100) 205
217 中近東・アフリカ：技術別のVD品質管理市場、2019-2026年（百万米ドル） 206
表218 中近東・アフリカ：VD品質管理市場
メーカー別, 2019-2026 (US$100) 206
表219 中近東・アフリカ：サードパーティ製制御機器のタイプ別市場
2019-2026 (US$100) 206
表220 中近東・アフリカ：エンドユーザー別のVD品質管理市場、2019-2026年（百万米ドル） 207
11 競争状況 208
11.1 概要 208
11.2 キープレイヤーの戦略 209
11.3 市場のトッププレーヤーの収益シェア分析 210
図40 IVD品質管理市場におけるトッププレイヤーの収益分析 210
11.4 マーケットシェア分析 210
図41：2020年における主要プレイヤー別のVD品質管理市場シェア 211
11.5 企業評価クワドラント 212
11.5.1 STARS 212
11.5.2 エマージング・リーダー 212
11.5.3 パーベイシブ・プレーヤー 213
11.5.4 参加者 213
図42 IVD品質管理市場：企業評価クワドラント（2020年） 213
11.6 研究開発費 214
図43 IVD品質管理市場：R&D支出（単位：百万米ドル）、2020年 214

11.7 新興企業のための企業評価クワドラント 215
11.7.1 先進企業 215
11.7.2 ダイナミックな企業 215
11.7.3 スターティング・ブロック 215
11.7.4 レスポンシブ・カンパニー 215
図44 IVD品質管理市場：スタートアップ企業に対する企業評価象限（2020年） 216
11.8 会社の製品フットプリント 217
表221 製品ポートフォリオの分析：VD品質管理市場 217
図45 テクノロジー・ポートフォリオ分析：VD品質管理市場 218
表222 メーカータイプ別ポートフォリオ分析：VD品質管理市場 219
表223 エンドユーザーのポートフォリオ分析：VD品質管理市場 220
11.9 IVD品質管理市場における主要プレイヤーの地理的位置 221
表224 地理的な収益構成：VD品質管理市場（2020年） 221
11.10 競争力のあるシナリオ 222
11.10.1 製品の発売 222
table 225 製品の発売 222
11.10.2 DEALS 223
テーブル 226 ディール 223
11.10.3 その他の展開 224
表227 その他の開発 224

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Table of Contents

Summary

The global IVD quality control market is projected to reach USD 1.4 billion by 2026 from USD 1.1 billion in 2021, at a CAGR of 5.3% during the forecast period. IVD testing plays a significant role in clinical decision-making. The growth of the IVD quality control market is primarily driven by the rising number of accredited clinical laboratories, rising geriatric population, rising demand for external quality assessment programs, increasing adoption of and POC instruments in developed regions and increasing adoption of third-party quality controls. The rising focus on multi-analyte controls is also expected to offer significant growth opportunities for the market in the coming years. The use of quality control products is, however, not mandatory for all clinical laboratories in many countries. The lack of regulations for these products is expected to adversely affect the market growth
The product & service segment holds the highest share of the total IVD quality control market during the forecast period.
Based on product & service, the IVD quality control market is segmented into quality control products, data management solutions, and quality assurance services. The quality control products segment accounted for the largest share of the IVD quality control market in 2020. The increasing number of accredited laboratories and mandates for the use of quality controls from regulatory bodies to ensure the accuracy of diagnostic test results are driving the growth of the IVD quality control products market.

Serum based controls drive the growth of the quality control products segment during the forecast period.
Based on type, the IVD quality control products market is segmented into serum/plasma-based controls, whole blood-based controls, urine-based controls, and others. Serum/plasma-based controls are highly preferred by laboratories; this segment accounted for the largest share of the quality control products market in 2020. The greater uptake of serum/plasma-based quality controls among laboratories and the wide application areas of these controls for various IVD tests are driving the market growth

Molecular diagnostics segment accounted for the highest CAGR of the global IVD quality control market
Based on technology, the IVD quality control market is broadly segmented into clinical chemistry, immunochemistry, hematology, coagulation & hemostasis, microbiology, molecular diagnostics, and other technologies. The molecular diagnostics segment has the highest CAGR for the forecast period. With the increased non-communicable disease burden, molecular diagnostic tests have been used in the field of oncology widely. Technological advancement in the field of molecular diagnostics is another driver for the growth of this industry.

Third-party controls accounted for the highest share for the IVD quality control market
Based on manufacturer, the IVD quality control market is segmented into third-party controls and OEM controls. The third-party controls segment accounted for the largest share of the global IVD quality control market in 2020. The large share of this segment can be attributed to the increasing use of third-party quality controls across the globe to verify the accuracy and reliability of tests

Based on end users, hospitals accounted for the highest share of the global IVD quality control market during the forecast period.
The key end users of IVD quality controls studied in this report include hospitals, clinical laboratories, research & academic institutes, and other end users. The hospitals segment accounted for the largest share of the IVD quality control market in 2020, owing to the large volume of diagnostic tests carried out in hospitals.

North America is expected to account for the highest share for players operating in the global IVD quality control market
Geographically, the global IVD quality control market studied in this report is divided into five major regions—North America, Europe, the Asia Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa. In 2020, North America accounted for the largest share of the global IVD quality control market, followed by Europe. The APAC region has the highest CAGR of the global IVD quality control market. The Asia Pacific is considered the most lucrative market for IVD quality controls, owing to the region’s large patient population and rising healthcare needs. Market players are focusing on improving laboratory test quality in emerging APAC countries by working with local government bodies, agencies, and academic societies to offer external QC for standardizing laboratory testing procedures and ensure accuracy.

Break of primary participants was as mentioned below:
• By Company Type – Tier 1–60%, Tier 2–30%, and Tier 3–10%
• By Designation – C-level–30%, Director-level–50%, Others–20%
• By Region – North America–45%, Europe–15%, Asia Pacific–25%, Latin America- 10%, Middle East and Africa–5%

Key players in the IVD quality control Market
Some of the key players in the market include Bio-Rad Laboratories, Inc. (US), Randox Laboratories Ltd. (UK), Thermo Fisher Scientific, Inc. (US), LGC Limited (UK), and Abbott Laboratories (US). Other prominent payers in the market include Roche Diagnostics (Switzerland), Siemens Healthineers (Germany), Danaher Corporation (US), Fortress Diagnostics (UK), SERO AS (US), Sysmex Corporation (Japan), Ortho-Clinical Diagnostics (US), Helena Laboratories Corporation (US), Quidel Corporation (US), Sun Diagnostics, LLC (US), Seegene Inc. (South Korea), ZeptoMetrix Corporation (US), Qnostics (UK), Bio-Techne Corporation (US), Microbiologics (US), Microbix Biosystems (Canada), Streck, Inc. (US), Alpha-Tec Systems (US), Maine Molecular Quality Controls, Inc. (US), and Grifols, S.A. (Spain). These players aim to secure higher market shares through strategies such as product launches, expansions, agreements, and acquisitions.

Research Coverage:
The report analyzes the IVD quality control market and aims at estimating the market size and future growth potential of this market based on various segments such as product, technology, manufacturer type, end user, and region. The report also includes a product portfolio matrix of various IVD quality control available in the market. The report also provides a competitive analysis of the key players in this market, along with their company profiles, product offerings, and key market strategies.
Reasons to Buy the Report
The report will enrich established firms as well as new entrants/smaller firms to gauge the pulse of the market, which in turn would help them, garner a more significant share of the market. Firms purchasing the report could use one or any combination of the below-mentioned strategies to strengthen their position in the market.
This report provides insights into the following pointers:
• Market Penetration: Comprehensive information on product portfolios offered by the top players in the global IVD quality control market. The report analyzes this market by product, technology, manufacturer type, end user, and region.
• Product Enhancement/Innovation: Detailed insights on upcoming trends and product launches in the global IVD quality control market
• Market Development: Comprehensive information on the lucrative emerging markets by product, technology, manufacturer type, end user, and region.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products or product enhancements, growing geographies, recent developments, and investments in the global IVD quality control market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, product offerings, competitive leadership mapping, and capabilities of leading players in the global IVD quality control market.

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1 INTRODUCTION 36
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 36
1.2 MARKET DEFINITION 36
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS OF THE STUDY 37
1.3 MARKET SCOPE 37
1.3.1 MARKETS COVERED 37
1.3.2 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 38
1.3.3 CURRENCY 38
TABLE 1 EXCHANGE RATES UTILIZED FOR CONVERSION TO USD 38
1.4 STAKEHOLDERS 39
1.5 SUMMARY OF CHANGES 39
2 RESEARCH METHODOLOGY 41
2.1 RESEARCH DATA 41
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 41
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.1.1 Key data from secondary sources 42
2.1.2 PRIMARY DATA 43
FIGURE 2 PRIMARY SOURCES 43
2.1.2.1 Key data from primary sources 44
2.1.2.2 Key industry insights 44
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 45
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND- SIDE PARTICIPANTS 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
FIGURE 5 SUPPLY-SIDE MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 46
FIGURE 6 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION: BIO-RAD LABORATORIES, INC. 47
FIGURE 7 REVENUE ANALYSIS OF THE TOP FIVE COMPANIES: IVD QUALITY CONTROL MARKET (2020) 47
FIGURE 8 CAGR PROJECTIONS FROM THE ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES OF THE IVD QUALITY CONTROL MARKET (2021–2026) 49
FIGURE 9 CAGR PROJECTIONS 49
FIGURE 10 TOP-DOWN APPROACH 50
2.3 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 51
FIGURE 11 MARKET DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 51
2.4 MARKET SHARE ANALYSIS 51
2.5 ASSUMPTIONS FOR THE STUDY 52
2.6 RISK ASSESSMENT 53
TABLE 2 RISK ASSESSMENT: IVD QUALITY CONTROL MARKET 53
2.7 LIMITATIONS 53
2.7.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 53
2.7.2 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 53
3 EXECUTIVE SUMMARY 54
FIGURE 12 IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2021 VS. 2026 (USD MILLION) 54
FIGURE 13 IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2021 VS. 2026 (USD MILLION) 55
FIGURE 14 IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2021 VS. 2026 (USD MILLION) 55
FIGURE 15 THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE, 2021 VS. 2026 (USD MILLION) 56
FIGURE 16 IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021 VS. 2026 (USD MILLION) 56
FIGURE 17 IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2021 VS. 2026 (USD MILLION) 57
FIGURE 18 IVD QUALITY CONTROL MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT 58
4 PREMIUM INSIGHTS 59
4.1 IVD QUALITY CONTROL MARKET OVERVIEW 59
FIGURE 19 GROWING ADOPTION OF THIRD-PARTY CONTROLS AND INCREASING DEMAND FOR EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT TO DRIVE MARKET GROWTH 59
4.2 APAC: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY AND COUNTRY (2020) 60
FIGURE 20 IMMUNOCHEMISTRY TO COMMAND THE LARGEST SHARE OF THE APAC IVD QUALITY CONTROL MARKET IN 2020 60
4.3 IVD QUALITY CONTROL MARKET: GEOGRAPHIC MIX 61
FIGURE 21 CHINA TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 61
4.4 IVD QUALITY CONTROL MARKET: DEVELOPED VS DEVELOPING MARKETS 61
FIGURE 22 DEVELOPING MARKETS TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 61
5 MARKET OVERVIEW 62
5.1 MARKET DYNAMICS 62
FIGURE 23 IVD QUALITY CONTROL MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 62
5.1.1 MARKET DRIVERS 63
5.1.1.1 Increasing number of accredited clinical laboratories 63
FIGURE 24 US: NUMBER OF LABORATORIES WITH CLIA ACCREDITATION,
BY ORGANIZATION (2018) 63
5.1.1.2 Growing adoption of third-party quality controls 64
5.1.1.3 Rising demand for external quality assessment support 64
5.1.1.4 Rising geriatric population and subsequent growth in the prevalence of chronic and infectious diseases 65
TABLE 3 ESTIMATED INCREASE IN THE GERIATRIC POPULATION, BY REGION
(2019–2050) 65
FIGURE 25 ESTIMATED DIABETIC POPULATION, BY REGION, 2019 VS. 2030 VS. 2040 66
FIGURE 26 GLOBAL CANCER INCIDENCE, 2015–2040 66
5.1.1.5 Increasing adoption of POC instruments in developed regions 67
TABLE 4 MARKET DRIVERS: IMPACT ANALYSIS 67
5.1.2 MARKET RESTRAINTS 67
5.1.2.1 Additional costs and budget constraints in hospitals and laboratories 67
5.1.2.2 Unfavorable reimbursement scenario for IVD tests 68
TABLE 5 MARKET RESTRAINTS: IMPACT ANALYSIS 68
5.1.3 MARKET OPPORTUNITIES 68
5.1.3.1 Rising demand for multi-analyte controls 68
TABLE 6 MARKET OPPORTUNITIES: IMPACT ANALYSIS 69
5.1.4 MARKET CHALLENGES 69
5.1.4.1 Stringent product approval process 69
5.1.4.2 Lack of regulations for clinical laboratory accreditation in several emerging countries 69
TABLE 7 MARKET CHALLENGES: IMPACT ANALYSIS 69
5.2 INDUSTRY TRENDS 70
5.2.1 LYOPHILIZED/FREEZE-DRIED CONTROLS 70
TABLE 8 LYOPHILIZED OR FREEZE-DRIED QUALITY CONTROLS OFFERED
BY KEY MARKET PLAYERS 70
5.2.2 TRENDS ON ANALYTE SOURCE: HUMAN VS. ANIMAL ORIGIN 70
5.2.3 CONSOLIDATION OF LABORATORIES 71
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 71
FIGURE 27 IVD QUALITY CONTROL MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 71
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 28 IVD QUALITY CONTROL MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 73
5.5 ECOSYSTEM MARKET MAP 73
FIGURE 29 IVD QUALITY CONTROL MARKET: ECOSYSTEM MARKET MAP 74
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 74
5.6.1 THREAT FROM NEW ENTRANTS 74
5.6.2 THREAT FROM SUBSTITUTES 75
5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 75
5.6.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 75
5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 76
5.7 REGULATORY ANALYSIS 76
5.7.1 NORTH AMERICA 76
5.7.1.1 US 76
TABLE 9 US: CLASSIFICATION OF QUALITY CONTROL MATERIAL 77
TABLE 10 US: TIME, COST, AND COMPLEXITY OF REGISTRATION 77
5.7.1.2 Canada 78
TABLE 11 CANADA: CLASSIFICATION OF IVD PRODUCTS 78
TABLE 12 CANADA: TIME, COST, AND COMPLEXITY OF REGISTRATION 78
5.7.2 EUROPE 78
TABLE 13 EUROPE: ACCREDITATION BODIES FOR MEDICAL LABORATORIES 79
TABLE 14 EUROPE: TIME, COST, AND COMPLEXITY OF REGISTRATION 79
5.7.3 ASIA PACIFIC 80
5.7.3.1 Japan 80
TABLE 15 JAPAN: TIME, COST, AND COMPLEXITY OF REGISTRATION 80
5.7.3.2 China 81
TABLE 16 CHINA: TIME, COST, AND COMPLEXITY OF REGISTRATION 81
5.7.3.3 India 81
TABLE 17 INDIA: TIME, COST, AND COMPLEXITY OF REGISTRATION 82
5.8 IMPACT OF COVID-19 ON THE IVD QUALITY CONTROL MARKET 82
FIGURE 30 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: COVID-19 IMPACT ON SEGMENTAL ANALYSIS 83
FIGURE 31 ROCHE DIAGNOSTICS.: COVID-19 IMPACT ON SEGMENTAL ANALYSIS 83
FIGURE 32 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: COVID-19 IMPACT ON SEGMENTAL ANALYSIS 84
FIGURE 33 ABBOTT LABORATORIES: COVID-19 IMPACT ON SEGMENTAL ANALYSIS 84
5.9 PATENT ANALYSIS 85
5.9.1 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR IVD QUALITY CONTROLS 85
FIGURE 34 PATENT PUBLICATION TRENDS (2011–AUGUST 2021) 85
5.9.2 INSIGHTS: JURISDICTION AND TOP APPLICANT ANALYSIS 86
FIGURE 35 TOP APPLICANTS AND OWNERS (COMPANIES/INSTITUTIONS) FOR IVD QUALITY CONTROL PATENTS (JANUARY 2011–AUGUST 2021) 86
FIGURE 36 TOP APPLICANT COUNTRIES/REGIONS FOR IVD QUALITY CONTROL PATENTS (JANUARY 2011–AUGUST 2021) 87
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 87
5.10.1 KEY TECHNOLOGIES 88
5.10.1.1 Analyte extraction 88
5.10.1.1.1 Specimen pooling 88
5.10.1.1.2 Human monoclonals 88
5.10.1.2 Specimen processing 88
5.10.1.2.1 Inactivation 88
5.10.1.2.2 Dilution 89
5.10.1.3 Preservation 89
5.10.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 89
5.10.2.1 Sensor-based quality control 89
5.10.3 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 89
5.10.3.1 Storage 89
5.10.3.2 Transport 90
5.10.3.3 Temperature control 90
5.10.3.4 Temperature monitoring 90

6 IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT AND SERVICE 91
6.1 INTRODUCTION 92
TABLE 18 IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 92
6.2 QUALITY CONTROL PRODUCTS 92
TABLE 19 QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 93
TABLE 20 QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 93
6.2.1 SERUM/PLASMA-BASED CONTROLS 94
6.2.1.1 Greater stability and accuracy of diagnostic test results to increase the demand for serum/plasma-based controls 94
TABLE 21 SERUM/PLASMA-BASED QUALITY CONTROLS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 94
TABLE 22 SERUM/PLASMA-BASED QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 95
6.2.2 WHOLE BLOOD-BASED CONTROLS 95
6.2.2.1 Rising need to ensure high-quality clinical test results to drive the whole blood-based controls market 95
TABLE 23 WHOLE BLOOD-BASED QUALITY CONTROLS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 96
TABLE 24 WHOLE BLOOD-BASED QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 97
6.2.3 URINE-BASED CONTROLS 97
6.2.3.1 The growing incidence of kidney diseases increase the need for urine-based controls 97
TABLE 25 URINE-BASED IVD CONTROLS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 98
TABLE 26 URINE-BASED QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 99
6.2.4 OTHER CONTROLS 99
TABLE 27 OTHER CONTROLS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 100
TABLE 28 OTHER QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 101
6.3 DATA MANAGEMENT SOLUTIONS 101
6.3.1 RISING FOCUS ON IMPROVING THE ANALYTICAL PERFORMANCE OF CLINICAL LABORATORIES TO SUPPORT MARKET GROWTH 101
TABLE 29 DATA MANAGEMENT SOLUTIONS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 102
TABLE 30 DATA MANAGEMENT SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 103
6.4 QUALITY ASSURANCE SERVICES 103
6.4.1 GROWING NEED FOR PERFORMANCE ASSESSMENT OF CLINICAL LABORATORIES TO INCREASE THE DEMAND FOR QUALITY ASSURANCE SERVICES 103
TABLE 31 QUALITY ASSURANCE SERVICES OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 104
TABLE 32 QUALITY ASSURANCE SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 105
7 IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY 106
7.1 INTRODUCTION 107
TABLE 33 IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 107
7.2 IMMUNOCHEMISTRY 107
7.2.1 FOCUS ON MONITORING THE PRECISION OF IMMUNOASSAY TESTS TO DRIVE THE ADOPTION OF IMMUNOASSAY CONTROLS 107
TABLE 34 QUALITY CONTROLS FOR IMMUNOCHEMISTRY OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 108
TABLE 35 IVD QUALITY CONTROL MARKET FOR IMMUNOCHEMISTRY, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 109
7.3 CLINICAL CHEMISTRY 109
7.3.1 RISING INCIDENCE OF LIFESTYLE DISEASES TO PROVIDE OPPORTUNITIES FOR MARKET GROWTH 109
TABLE 36 QUALITY CONTROLS FOR CLINICAL CHEMISTRY OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 110
TABLE 37 IVD QUALITY CONTROL MARKET FOR CLINICAL CHEMISTRY, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 111
7.4 MOLECULAR DIAGNOSTICS 111
7.4.1 GROWING INCIDENCE OF INFECTIOUS DISEASES TO DRIVE THE DEMAND FOR MOLECULAR DIAGNOSTIC CONTROLS 111
TABLE 38 QUALITY CONTROLS FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS OFFERED
BY KEY MARKET PLAYERS 112
TABLE 39 IVD QUALITY CONTROL MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 113
7.5 MICROBIOLOGY 114
7.5.1 INCREASING ADOPTION OF AUTOMATED CLINICAL MICROBIOLOGY TESTING INSTRUMENTS TO SUPPORT MARKET GROWTH 114
TABLE 40 QUALITY CONTROLS FOR MICROBIOLOGY OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 114
TABLE 41 IVD QUALITY CONTROL MARKET FOR MICROBIOLOGY, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 115
7.6 HEMATOLOGY 115
7.6.1 NEED FOR ACCURACY IN HEMATOLOGICAL TEST RESULTS TO DRIVE RELIANCE ON HEMATOLOGY QUALITY CONTROLS 115
TABLE 42 QUALITY CONTROLS FOR HEMATOLOGY OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 116
TABLE 43 IVD QUALITY CONTROL MARKET FOR HEMATOLOGY, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 117
7.7 COAGULATION & HEMOSTASIS 117
7.7.1 GROWING NUMBER OF CARDIOVASCULAR SURGERIES TO DRIVE
THE NEED FOR COAGULATION & HEMOSTASIS TESTING 117
TABLE 44 QUALITY CONTROLS FOR COAGULATION & HEMOSTASIS OFFERED
BY KEY MARKET PLAYERS 118
TABLE 45 IVD QUALITY CONTROL MARKET FOR COAGULATION & HEMOSTASIS,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 119
7.8 OTHER TECHNOLOGIES 120
TABLE 46 QUALITY CONTROLS FOR OTHER TECHNOLOGIES OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 120
TABLE 47 IVD QUALITY CONTROL MARKET FOR OTHER TECHNOLOGIES, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 121
8 IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER 122
8.1 INTRODUCTION 123
TABLE 48 IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 123
8.2 THIRD-PARTY CONTROLS 123
TABLE 49 THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 124
TABLE 50 THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 124
8.2.1 INDEPENDENT CONTROLS 125
8.2.1.1 Increased preference for independent controls to fuel market growth 125
TABLE 51 INDEPENDENT CONTROLS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 125
TABLE 52 INDEPENDENT THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 126
8.2.2 INSTRUMENT-SPECIFIC CONTROLS 126
8.2.2.1 Usage limitations to subdue market growth rate in favor of independent controls 126
TABLE 53 INSTRUMENT-SPECIFIC CONTROLS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 127
TABLE 54 INSTRUMENT-SPECIFIC THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 128
8.3 ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER CONTROLS 128
8.3.1 OEM CONTROLS TO WITNESS LOWER ADOPTION AS THEY ARE LESS SENSITIVE TO QC-RELATED ISSUES 128
TABLE 55 OEM CONTROLS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 129
TABLE 56 ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER CONTROLS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 130
9 IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER 131
9.1 INTRODUCTION 132
TABLE 57 IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 132
9.2 HOSPITALS 132
9.2.1 HUGE VOLUME OF IVD PROCEDURES PERFORMED IN HOSPITALS TO DRIVE MARKET GROWTH 132
TABLE 58 IVD QUALITY CONTROL MARKET FOR HOSPITALS, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 133
9.3 CLINICAL LABORATORIES 133
9.3.1 GROWING NUMBER OF ACCREDITED LABORATORIES TO DRIVE THE MARKET 133
TABLE 59 IVD QUALITY CONTROL MARKET FOR CLINICAL LABORATORIES, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 135
9.4 ACADEMIC AND RESEARCH INSTITUTES 135
9.4.1 RISING FOCUS ON ACCURATE RESEARCH RESULTS TO DRIVE MARKET GROWTH 135
TABLE 60 IVD QUALITY CONTROL MARKET FOR ACADEMIC AND RESEARCH INSTITUTES, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 136

9.5 OTHER END USERS 137
TABLE 61 IVD QUALITY CONTROL MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 137
10 IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY REGION 138
10.1 INTRODUCTION 139
TABLE 62 IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 139
TABLE 63 IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 140
10.2 NORTH AMERICA 140
FIGURE 37 NORTH AMERICA: IVD QUALITY CONTROL MARKET SNAPSHOT 141
TABLE 64 NORTH AMERICA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 141
TABLE 65 NORTH AMERICA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 142
TABLE 66 NORTH AMERICA: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 142
TABLE 67 NORTH AMERICA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 142
TABLE 68 NORTH AMERICA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER, 2019–2026 (USD MILLION) 143
TABLE 69 NORTH AMERICA: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 143
TABLE 70 NORTH AMERICA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 143
10.2.1 US 144
10.2.1.1 High healthcare expenditure in the country and the implementation of mandatory laboratory accreditation and quality assurance guidelines in laboratories to drive market growth in the US 144
TABLE 71 US: KEY MACROINDICATORS 144
TABLE 72 US: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 145
TABLE 73 US: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 145
TABLE 74 US: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 145
TABLE 75 US: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 146
TABLE 76 US: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 146
TABLE 77 US: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 146
10.2.2 CANADA 147
10.2.2.1 Government initiatives to promote quality controls to drive market growth in Canada 147
TABLE 78 CANADA: KEY MACROINDICATORS 147
TABLE 79 CANADA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 148
TABLE 80 CANADA: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 148
TABLE 81 CANADA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 148
TABLE 82 CANADA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 149
TABLE 83 CANADA: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 149
TABLE 84 CANADA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 149
10.3 EUROPE 150
TABLE 85 EUROPE: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 150
TABLE 86 EUROPE: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 151
TABLE 87 EUROPE: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 151
TABLE 88 EUROPE: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 151
TABLE 89 EUROPE: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 152
TABLE 90 EUROPE: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 152
TABLE 91 EUROPE: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 152
10.3.1 GERMANY 153
10.3.1.1 Increasing number of certified laboratories and the rising volume of high-quality tests performed by these laboratories to support market growth in Germany 153
TABLE 92 GERMANY: KEY MACROINDICATORS 153
TABLE 93 GERMANY: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 153
TABLE 94 GERMANY: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 154
TABLE 95 GERMANY: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 154
TABLE 96 GERMANY: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 154
TABLE 97 GERMANY: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 155
TABLE 98 GERMANY: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 155
10.3.2 FRANCE 155
10.3.2.1 Increasing prevalence of infectious diseases and growing demand for early diagnosis to drive market growth 155
TABLE 99 FRANCE: KEY MACROINDICATORS 156
TABLE 100 FRANCE: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 156
TABLE 101 FRANCE: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 156
TABLE 102 FRANCE: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 157
TABLE 103 FRANCE: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 157
TABLE 104 FRANCE: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 157
TABLE 105 FRANCE: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 158
10.3.3 UK 158
10.3.3.1 Growth in the life science industry and increased research to drive market growth in the UK 158
TABLE 106 UK: KEY MACROINDICATORS 159
TABLE 107 UK: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 159
TABLE 108 UK: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 159
TABLE 109 UK: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 160
TABLE 110 UK: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 160
TABLE 111 UK: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 160
TABLE 112 UK: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 161
10.3.4 ITALY 161
10.3.4.1 Growing disease prevalence to drive the demand for better and more accurate disease diagnosis in Italy 161
TABLE 113 ITALY: KEY MACROINDICATORS 162
TABLE 114 ITALY: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 162
TABLE 115 ITALY: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 162
TABLE 116 ITALY: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 117 ITALY: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 118 ITALY: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 119 ITALY: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 164
10.3.5 SPAIN 164
10.3.5.1 Increasing demand for prenatal and genetic testing and rising focus on laboratory consolidation to support market growth in Spain 164
TABLE 120 SPAIN: KEY MACROINDICATORS 164
TABLE 121 SPAIN: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 165
TABLE 122 SPAIN: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 165
TABLE 123 SPAIN: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 165
TABLE 124 SPAIN: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 166
TABLE 125 SPAIN: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 166
TABLE 126 SPAIN: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 166
10.3.6 RUSSIA 167
10.3.6.1 Increasing access to quality healthcare and growing incidence of lifestyle and infectious diseases to drive market growth in Russia 167
TABLE 127 RUSSIA: KEY MACRO INDICATORS 167
TABLE 128 RUSSIA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 167
TABLE 129 RUSSIA: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 168
TABLE 130 RUSSIA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 168
TABLE 131 RUSSIA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 168
TABLE 132 RUSSIA: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 169
TABLE 133 RUSSIA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 169
10.3.7 REST OF EUROPE 169
TABLE 134 ROE: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 135 ROE: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 136 ROE: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 137 ROE: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 171
TABLE 138 ROE: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 171
TABLE 139 ROE: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 171
10.4 ASIA PACIFIC 172
FIGURE 38 ASIA PACIFIC: IVD QUALITY CONTROL MARKET SNAPSHOT 173
TABLE 140 ASIA PACIFIC: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 174
TABLE 141 ASIA PACIFIC: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 174
TABLE 142 ASIA PACIFIC: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 174
TABLE 143 ASIA PACIFIC: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 175
TABLE 144 ASIA PACIFIC: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 175
TABLE 145 ASIA PACIFIC: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 175
TABLE 146 ASIA PACIFIC: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 176
10.4.1 JAPAN 176
10.4.1.1 Well-developed healthcare system and the rising demand for improvements in the quality of IVD test results to drive market growth in Japan 176
TABLE 147 JAPAN: KEY MACROINDICATORS 176
TABLE 148 JAPAN: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 177
TABLE 149 JAPAN: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 177
TABLE 150 JAPAN: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 177
TABLE 151 JAPAN: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 178
TABLE 152 JAPAN: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 178
TABLE 153 JAPAN: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 178
10.4.2 CHINA 179
10.4.2.1 Growing access to modern healthcare and government support to boost the market growth in China 179
TABLE 154 CHINA: KEY MACROINDICATORS 179
TABLE 155 CHINA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 156 CHINA: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 157 CHINA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 158 CHINA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 181
TABLE 159 CHINA: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 181
TABLE 160 CHINA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 181
10.4.3 INDIA 182
10.4.3.1 Rising need to secure NABL accreditations to drive the demand for quality controls in India 182
FIGURE 39 INDIA: INCREASING NUMBER OF LABS WITH NABL ACCREDITATIONS,
2012–2020 182
TABLE 161 INDIA: KEY MACROINDICATORS 183
TABLE 162 INDIA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 183
TABLE 163 INDIA: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 183
TABLE 164 INDIA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 184
TABLE 165 INDIA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 184
TABLE 166 INDIA: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 184
TABLE 167 INDIA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 185
10.4.4 AUSTRALIA 185
10.4.4.1 Growing geriatric population has resulted in initiatives to enhance access to healthcare and improve infrastructure 185
TABLE 168 AUSTRALIA: KEY MACROINDICATORS 186
TABLE 169 AUSTRALIA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 186
TABLE 170 AUSTRALIA: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 186
TABLE 171 AUSTRALIA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 172 AUSTRALIA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 173 AUSTRALIA: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 174 AUSTRALIA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 188
10.4.5 SOUTH KOREA 188
10.4.5.1 Rising healthcare expenditure and the growing number of hospitals to drive the growth of the South Korean market 188
TABLE 175 SOUTH KOREA: KEY MACROINDICATORS 188
TABLE 176 SOUTH KOREA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 189
TABLE 177 SOUTH KOREA: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 189
TABLE 178 SOUTH KOREA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 189
TABLE 179 SOUTH KOREA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 190
TABLE 180 SOUTH KOREA: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 190
TABLE 181 SOUTH KOREA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 190
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 191
TABLE 182 ROAPAC: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 191
TABLE 183 ROAPAC: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 192
TABLE 184 ROAPAC: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 192
TABLE 185 ROAPAC: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 192
TABLE 186 ROAPAC: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 193
TABLE 187 ROAPAC: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 193
10.5 LATIN AMERICA 193
TABLE 188 LATIN AMERICA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 194
TABLE 189 LATIN AMERICA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 194
TABLE 190 LATIN AMERICA: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 194
TABLE 191 LATIN AMERICA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 195
TABLE 192 LATIN AMERICA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER, 2019–2026 (USD MILLION) 195
TABLE 193 LATIN AMERICA: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 195
TABLE 194 LATIN AMERICA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 196
10.5.1 BRAZIL 196
10.5.1.1 Brazil dominates the Latin American IVD quality control market 196
TABLE 195 BRAZIL: KEY MACROINDICATORS 197
TABLE 196 BRAZIL: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 197
TABLE 197 BRAZIL: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 197
TABLE 198 BRAZIL: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 198
TABLE 199 BRAZIL: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 198
TABLE 200 BRAZIL: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 198
TABLE 201 BRAZIL: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 199
10.5.2 MEXICO 199
10.5.2.1 Mexico is emerging as a prominent medical tourism hub 199
TABLE 202 MEXICO: KEY MACROINDICATORS 200
TABLE 203 MEXICO: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 200
TABLE 204 MEXICO: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 200
TABLE 205 MEXICO: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 201
TABLE 206 MEXICO: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 201
TABLE 207 MEXICO: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 201
TABLE 208 MEXICO: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 202

10.5.3 REST OF LATIN AMERICA 202
TABLE 209 ROLA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD MILLION) 202
TABLE 210 ROLA: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 203
TABLE 211 ROLA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 203
TABLE 212 ROLA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY MANUFACTURER,
2019–2026 (USD MILLION) 203
TABLE 213 ROLA: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 204
TABLE 214 ROLA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 204
10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 204
10.6.1 RISING CANCER INCIDENCE HAS ATTRACTED STAKEHOLDER ATTENTION TO REGIONAL MARKETS IN MEA 204
TABLE 215 MIDDLE EAST & AFRICA: IVD QUALITY CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 205
TABLE 216 MIDDLE EAST & AFRICA: IVD QUALITY CONTROL PRODUCTS MARKET,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 205
TABLE 217 MIDDLE EAST & AFRICA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2026 (USD MILLION) 206
TABLE 218 MIDDLE EAST & AFRICA: IVD QUALITY CONTROL MARKET,
BY MANUFACTURER, 2019–2026 (USD MILLION) 206
TABLE 219 MIDDLE EAST & AFRICA: THIRD-PARTY CONTROLS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 206
TABLE 220 MIDDLE EAST & AFRICA: IVD QUALITY CONTROL MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 207
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 208
11.1 OVERVIEW 208
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES 209
11.3 REVENUE SHARE ANALYSIS OF THE TOP MARKET PLAYERS 210
FIGURE 40 REVENUE ANALYSIS OF THE TOP PLAYERS IN THE IVD QUALITY CONTROL MARKET 210
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS 210
FIGURE 41 IVD QUALITY CONTROL MARKET SHARE, BY KEY PLAYER, 2020 211
11.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 212
11.5.1 STARS 212
11.5.2 EMERGING LEADERS 212
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 213
11.5.4 PARTICIPANTS 213
FIGURE 42 IVD QUALITY CONTROL MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT (2020) 213
11.6 R&D EXPENDITURE 214
FIGURE 43 IVD QUALITY CONTROL MARKET: R&D EXPENDITURE (IN USD MILLION), 2020 214

11.7 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR START-UPS 215
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 215
11.7.2 DYNAMIC COMPANIES 215
11.7.3 STARTING BLOCKS 215
11.7.4 RESPONSIVE COMPANIES 215
FIGURE 44 IVD QUALITY CONTROL MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR START-UPS (2020) 216
11.8 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 217
TABLE 221 PRODUCT PORTFOLIO ANALYSIS: IVD QUALITY CONTROL MARKET 217
FIGURE 45 TECHNOLOGY PORTFOLIO ANALYSIS: IVD QUALITY CONTROL MARKET 218
TABLE 222 MANUFACTURER TYPE PORTFOLIO ANALYSIS: IVD QUALITY CONTROL MARKET 219
TABLE 223 END-USER PORTFOLIO ANALYSIS: IVD QUALITY CONTROL MARKET 220
11.9 GEOGRAPHIC FOOTPRINT OF THE MAJOR PLAYERS IN THE IVD QUALITY CONTROL MARKET 221
TABLE 224 GEOGRAPHIC REVENUE MIX: IVD QUALITY CONTROL MARKET (2020) 221
11.10 COMPETITIVE SCENARIO 222
11.10.1 PRODUCT LAUNCHES 222
TABLE 225 PRODUCT LAUNCHES 222
11.10.2 DEALS 223
TABLE 226 DEALS 223
11.10.3 OTHER DEVELOPMENTS 224
TABLE 227 OTHER DEVELOPMENTS 224

11 GEOGRAPHIC ANALYSIS 185

11.1 INTRODUCTION 186

FIGURE 34 GEOGRAPHIC SNAPSHOT OF MACHINE VISION MARKET (2021–2026) 187

TABLE 191 MACHINE VISION MARKET, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 187

TABLE 192 MACHINE VISION MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 187

11.2 NORTH AMERICA 188

FIGURE 35 NORTH AMERICA: MACHINE VISION MARKET SNAPSHOT 189

TABLE 193 MACHINE VISION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY,

2018–2020 (USD MILLION) 189

TABLE 194 MACHINE VISION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY,

2021–2026 (USD MILLION) 189

TABLE 195 MACHINE VISION MARKET IN NORTH AMERICA, BY END-USER INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 190

TABLE 196 MACHINE VISION MARKET IN NORTH AMERICA, BY END-USER INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 190

11.2.1 US 191

11.2.1.1 US offers ideal environment for innovations, which has facilitated massive advancements in machine vision technologies and standards 191

11.2.2 CANADA 191

11.2.2.1 Canada is among leading contributors to development of machine vision technologies 191

11.2.3 MEXICO 192

11.2.3.1 Mexico is evolving as major industrial hub in North America 192

11.3 EUROPE 192

FIGURE 36 EUROPE: MACHINE VISION MARKET SNAPSHOT 193

TABLE 197 MACHINE VISION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY,

2018–2020 (USD MILLION) 193

TABLE 198 MACHINE VISION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY,

2021–2026 (USD MILLION) 194

TABLE 199 MACHINE VISION MARKET IN EUROPE, BY END-USER INDUSTRY,

2018–2020 (USD MILLION) 194

TABLE 200 MACHINE VISION MARKET IN EUROPE, BY END-USER INDUSTRY,

2021–2026 (USD MILLION) 195

11.3.1 GERMANY 195

11.3.1.1 Increasing demand for robots in automotive and electronics industries is driving growth of market for camera-based machine vision systems 195

11.3.2 UK 196

11.3.2.1 Manufacturers based in UK are progressively considering machine vision systems to improve their product quality and minimize waste 196

11.3.3 FRANCE 196

11.3.3.1 France heavily focuses on its aerospace & defense industry 196

11.3.4 ITALY 196

11.3.5 SPAIN 197

11.3.5.1 Growth of market in Spain is driven by industries such as consumer electronics and pharmaceuticals 197

11.3.6 REST OF EUROPE 197

11.4 APAC 197

FIGURE 37 APAC: MACHINE VISION MARKET SNAPSHOT 198

TABLE 201 MACHINE VISION MARKET IN APAC, BY COUNTRY,

2018–2020 (USD MILLION) 198

TABLE 202 MACHINE VISION MARKET IN APAC, BY COUNTRY,

2021–2026 (USD MILLION) 199

TABLE 203 MACHINE VISION MARKET IN APAC, BY END–USER INDUSTRY,

2018–2020 (USD MILLION) 199

TABLE 204 MACHINE VISION MARKET IN APAC, BY END-USER INDUSTRY,

2021–2026 (USD MILLION) 200

11.4.1 CHINA 200

11.4.1.1 China has robust export industry that manufactures products for global market 200

11.4.2 JAPAN 201

11.4.2.1 Manufacturers in Japan have been early adopters of machine vision systems as they consider this technology to be a quality-enhancing element in their manufacturing processes 201

11.4.3 SOUTH KOREA 201

11.4.3.1 South Korea is among leading manufacturers of robots in world 201

11.4.4 INDIA 202

11.4.4.1 Manufacturing sector in India is expected to grow further in near future, which will require automated quality check mechanisms 202

11.4.5 REST OF APAC 202

11.5 ROW 203

FIGURE 38 ROW: MACHINE VISION MARKET SNAPSHOT 203

TABLE 205 MACHINE VISION MARKET IN ROW, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 203

TABLE 206 MACHINE VISION MARKET IN ROW, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 204

TABLE 207 MACHINE VISION MARKET IN ROW, BY END–USER INDUSTRY,

2018–2020 (USD MILLION) 204

TABLE 208 MACHINE VISION MARKET IN ROW, BY END-USER INDUSTRY,

2021–2026 (USD MILLION) 205

11.5.1 SOUTH AMERICA 205

11.5.1.1 South America has significant potential to use machine vision systems 205

11.5.2 MIDDLE EAST 206

11.5.2.1 Increasing manufacturing activities in Israel, Middle East, and

North Africa are boosting market growth 206

11.5.3 AFRICA 206

11.5.3.1 Growing production in food & beverages, automotive, and pharmaceuticals industries is key driver for growth of machine

vision market 206

12 COMPETITIVE LANDSCAPE 207

12.1 OVERVIEW 207

12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 207

12.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY MACHINE VISION OEMS 207

12.3 COMPNAY REVENUE ANALYSIS, 2016–2020 210

TABLE 209 TOP FIVE PLAYERS REVENUE ANALYSIS RELATED TO MACHINE VISION SEGMENT, 2016–2020 (USD MILLION) 210

FIGURE 39 5-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2016–2020 210

12.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2020 211

FIGURE 40 SHARE OF MAJOR PLAYERS IN MACHINE VISION MARKET, 2020 211

TABLE 210 MACHINE VISION MARKET: DEGREE OF COMPETITION 212

12.5 RANKING OF KEY PLAYERS IN MACHINE VISION MARKET 213

FIGURE 41 MACHINE VISION HARDWARE MARKET: RANKING OF KEY PLAYERS, 2020 213

12.6 COMPANY EVALUATION QUADRANT 214

12.6.1 STAR 214

12.6.2 PERVASIVE 214

12.6.3 EMERGING LEADER 214

12.6.4 PARTICIPANT 214

FIGURE 42 MACHINE VISION MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2020 215

12.7 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT 216

12.7.1 PROGRESSIVE COMPANY 216

12.7.2 RESPONSIVE COMPANY 216

12.7.3 DYNAMIC COMPANY 216

12.7.4 STARTING BLOCK 216

FIGURE 43 MACHINE VISION MARKET: STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT, 2020 217

12.8 MACHINE VISION MARKET: COMPANY FOOTPRINT 218

TABLE 211 FOOTPRINT OF COMPANIES 218

TABLE 212 APPLICATION FOOTPRINT OF COMPANIES 219

TABLE 213 PRODUCT FOOTPRINT OF COMPANIES 221

TABLE 214 REGION FOOTPRINT OF COMPANIES 222

13 COMPANY PROFILE 223

13.1 KEY PLAYERS 223

(Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view)*

13.1.1 COGNEX CORPORATION 223

TABLE 215 COGNEX: BUSINESS OVERVIEW 223

FIGURE 44 COGNEX: COMPANY SNAPSHOT 224

13.1.2 BASLER 228

TABLE 216 BASLER: BUSINESS OVERVIEW 228

FIGURE 45 BASLER: COMPANY SNAPSHOT 228

13.1.3 OMRON CORPORATION 233

TABLE 217 OMRON CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 233

FIGURE 46 OMRON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 234

13.1.4 KEYENCE CORPORATION 238

TABLE 218 KEYENCE: BUSINESS OVERVIEW 238

FIGURE 47 KEYENCE: COMPANY SNAPSHOT 238

13.1.5 TELEDYNE TECHNOLOGIES 241

TABLE 219 TELEDYNE TECHNOLOGIES: BUSINESS OVERVIEW 241

FIGURE 48 TELEDYNE TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 242

13.1.6 TKH GROUP 246

TABLE 220 TKH GROUP: BUSINESS OVERVIEW 246

FIGURE 49 TKH GROUP: COMPANY SNAPSHOT 247

13.1.7 NATIONAL INSTRUMENTS 250

TABLE 221 NATIONAL INSTRUMENTS: BUSINESS OVERVIEW 250

FIGURE 50 NATIONAL INSTRUMENTS: COMPANY SNAPSHOT 250

13.1.8 SONY CORPORATION 253

TABLE 222 SONY CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 253

FIGURE 51 SONY CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 254

13.1.9 TEXAS INSTRUMENTS 257

TABLE 223 TEXAS INSTRUMENTS: BUSINESS OVERVIEW 257

FIGURE 52 TEXAS INSTRUMENTS: COMPANY SNAPSHOT 258

13.1.10 INTEL CORPORATION 260

TABLE 224 INTEL CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 260

FIGURE 53 INTEL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 261

13.1.11 ISRA VISION AG 264

TABLE 225 ISRA VISION AG: BUSINESS OVERVIEW 264

FIGURE 54 ISRA VISION AG: COMPANY SNAPSHOT 265

13.1.12 SICK AG 268

TABLE 226 SICK AG: BUSINESS OVERVIEW 268

FIGURE 55 SICK AG: COMPANY SNAPSHOT 268

13.1.13 MICROSOFT 271

TABLE 227 MICROSOFT: BUSINESS OVERVIEW 271

FIGURE 56 MICROSOFT: COMPANY SNAPSHOT 272

*Details on Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.

13.2 OTHER COMPANY PROFILES 275

13.2.1 AMETEK INC. 275

13.2.2 QUALITAS TECHNOLOGIES 276

13.2.3 BAUMER OPTRONIC 277

13.2.4 ALGOLUX 278

13.2.5 TORDIVEL AS 279

13.2.6 INUITIVE 280

13.2.7 MVTEC SOFTWARE GMBH 281

13.2.8 JAI A/S 282

13.2.9 INDUSTRIAL VISION SYSTEMS LTD. 283

14 APPENDIX 284

14.1 DISCUSSION GUIDE 284

14.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 286

14.3 RELATED REPORTS 288

14.4 AUTHOR DETAILS 289

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