血液透析および腹膜透析市場：製品別（装置、血液回路、チューブ、濃縮液（アルカリ性）、カテーテル、ダイアライザー、水処理、サービス）、モダリティ別（従来型、CAPD、夜間型）、ユーザー別（病院、在宅医療、ASC） - 2026年までの世界予測

Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Market by Product (Machine, Bloodline, Tube, Concentrate (Alkaline), Catheter, Dialyzer, Water Treatment, Services), Modality (Conventional, CAPD, Nocturnal), User (Hospital, Home Care, ASCs) - Global Forecasts to 2026

世界の血液透析・腹膜透析市場は、2021年の769億米ドルから2026年には1,051億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは6.4％となります。慢性腎臓病の発生率の上昇や、糖尿病や高血圧の有病率を持つ患者数の... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2021年8月24日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	322	488	英語

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サマリー

世界の血液透析・腹膜透析市場は、2021年の769億米ドルから2026年には1,051億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは6.4％となります。慢性腎臓病の発生率の上昇や、糖尿病や高血圧の有病率を持つ患者数の増加などの要因が挙げられます。さらに、各国政府が透析治療を受けやすくするための取り組みを行っていることや、在宅透析の普及が進んでいること、最新の透析システムが市場に投入されていることなどから、予測期間中は血液透析と腹膜透析の需要が高まると予想されます。

また、近年のCOVID-19の世界的流行も、血液透析および腹膜透析市場に影響を与えています。COVIDの患者数の急増とその重症化率の上昇により、腎臓障害の発生率が増加する可能性があります。COVID-19患者におけるRRTの需要は、過去の米国人口と比較して5倍に増加しています（2020年時点で4.9% VS それ以前は0.9%）（出典：American Society of Nephrology, 2021年）。パンデミック前に在宅血液透析治療への移行が徐々に進んだことや、COVID-19の感染拡大への懸念から、HD治療に対する患者の関心がかなり高まっています。この要因は、パンデミック中の在宅血液透析製品の導入を後押しすると考えられます。

"予測期間中、血液透析市場において、HD製品・サービス別では、血液透析サービスが最大のシェアを占める"
血液透析サービス分野は、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されています。これは、ESRDの有病率の上昇に伴い、透析サービスプロバイダーの数が大幅に増加しているためです。また、透析サービスプロバイダーは、世界各地で新しい透析センターを立ち上げたり買収したりして、サービスの拡大に注力していることも、この分野の成長に寄与していると考えられます。

"2021年の腹膜透析市場では、PD製品別に腹膜透析用濃縮液/透析液が最大のシェアを獲得"
予測期間中、PD製品市場では、PD濃縮液/透析液セグメントが最大のシェアを獲得しました。腹膜透析手技の増加に伴い、濃縮液の需要が増加しています。さらに、PD濃縮液の需要が高いことから、プレイヤーはPD製品の製造能力の強化に注力しています。

"2021年の血液透析・腹膜透析市場の用途別シェアは、院内透析分野が最大であった"
慢性腎臓病患者の急増、独立した透析センターの増加、慢性腎臓病患者が他の治療法よりもセンター内透析を好む傾向が強まっていることが、このセグメントの成長に寄与していると考えられます。
"2021年、年齢層別の継続的腎代替療法では、ESRDセグメントが最大のシェアを占めている"
世界的にESRDの有病率が上昇していることに加え、在宅腹膜透析に関連する利点についての認識が高まっていること、ESRD患者や慢性腎臓病患者の間で透析製品の導入が進んでいることが、このセグメントの成長に寄与していると考えられます。

"予測期間中、アジア太平洋市場が最も高いCAGRで成長する"
世界の血液透析・腹膜透析市場は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの5つの主要地域に分類されます。持続的腎代替療法に対する意識の高まり、医療費の増加、患者数の増加、敗血症の発生率の上昇、高血圧・糖尿病（慢性腎臓病の主な原因）の有病率の上昇、中国やインドでの透析法の使用率の上昇、腎疾患に対する医療費の改善、新興国での透析治療へのアクセスを高めるための政府の取り組みなどが挙げられます。

供給側一次面接の内訳
- 企業タイプ別。ティア1：25％、ティア2：30％、ティア3：45
- 階層別Cレベル：26％、Dレベル：30％、その他44%
- 地域別北米：40％、欧州：31％、APAC：20％、ラテンアメリカ：6％、中東・アフリカ：3

Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA（ドイツ）、Baxter International, Inc.(米国)、日機装株式会社(日本)、B. Braun, Inc.(3％フレゼニウスメディカルケア AG & Co. KGaA（ドイツ）、バクスターインターナショナルインク（米国）、日機装株式会社（日本）、B. Braun Melsungen AG（ドイツ）、旭化成株式会社（日本）、DaVita Inc.(米国)、ニプロ株式会社(日本)、Cantel Medical Corporation(米国)、Diaverum(ドイツ)、Medtronic plc(アイルランド)、Rockwell Medical, Inc.(米国)、Becton, Dickinson and Company (米国)、Dialife SA (スイス)、Isopure Corp.(米国)があります。

調査範囲
本レポートでは、世界の血液透析および腹膜透析市場を、製品、用途、疾患適応、地域別に調査しています。また、市場の成長に影響を与える要因（推進要因、抑制要因、機会、課題など）を調査し、市場リーダーの競争状況の詳細を明らかにしています。さらに、個別の成長トレンドに関してマイクロマーケットを分析し、5つの主要地域（およびこれらの地域の各国）に関して市場セグメントの収益を予測しています。

このレポートを購入する主なメリット
本レポートでは、様々なレベルの分析-業界動向、トッププレイヤーの市場シェア、企業プロファイルに焦点を当て、これらを合わせて基本的な見解を形成し、競合状況、世界の血液透析・腹膜透析市場の新興セグメント、高成長地域とその推進要因、抑制要因、機会、課題を分析しています。本レポートは、既存の企業だけでなく、新規参入者や小規模な企業が市場の動向を把握し、より大きなシェアを獲得するために役立ちます。

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1 導入部 49
1.1 研究の目的 49
1.2 市場の定義 49
1.2.1 含有物と除外物 49
1.3 マーケットスコープ 50
1.3.1 対象市場 50
1.3.2 研究対象とした年数 51
1.4 調査に使用した通貨 51
1.5 市場の主要なステークホルダー 51
1.6 変更点の概要 52
2 リサーチ方法 53
2.1 研究データ 53
図1 リサーチ・デザイン 53
2.1.1 二次データ 54
2.1.1.1 二次資料 55
2.1.2 一次データ 56
図2 プライマリーの内訳：血液透析および腹膜透析市場 56
2.2 市場推定方法 56
図3 調査方法：仮説の構築 57
2.2.1 レベニューマッピングによる市場予測 57
2.2.2 ユーザベースの市場推定 58
図4 国/地域別の血液透析および腹膜透析手順の推定値 58
図5 市場規模の推定：製品利用方法に基づく血液透析および腹膜透析市場 59
図6 市場規模の推定：レベニューマッピング手法に基づく血液透析および腹膜透析サービス市場 59
2.2.3 一次調査の検証 60
2.3 COVID-19 健康評価 60
2.4 COVID-19の経済評価 60
2.5 経済シナリオに対するCovid-19の影響の評価 61
図7 世界経済に影響を与える基準 61
図8 世界経済の回復シナリオ 62
2.6 データの三角測量 63
図9 データ・トライアングル・メソドロジー 63
2.7 リサーチの前提条件 64
2.8 調査の限界 64
3 エグゼクティブ・サマリー 65
図10 血液透析・腹膜透析市場：タイプ別
2021年と2026年の比較（億米ドル） 65
図11 血液透析市場：製品・サービス別
2021年と2026年の比較（億米ドル） 66
図12 腹膜透析市場：製品・サービス別
2021年と2026年の比較（億米ドル） 67
図13 血液透析水処理システム市場：タイプ別
2021年と2026年の比較（単位：百万米ドル） 67
図14 血液透析および腹膜透析市場：用途別
2021年と2026年の比較（10億米ドル） 68
図15 血液透析および腹膜透析市場の地理的スナップショット 69
4 プレミアムインサイト 70
4.1 血液透析・腹膜透析市場の概要 70
図16 慢性疾患の増加と透析治療に対する意識の高まりが市場の成長を牽引 70
4.2 血液透析・腹膜透析市場：タイプ別、2021年 70
図17 血液透析が2021年の市場を支配する 70
4.3 血液透析市場：製品・サービス別、2021年～2026年（10億米ドル） 71
図18 血液透析市場では、血液透析装置が予測期間中に最も高い成長を示す 71
4.4 血液透析市場：タイプ別、2021年～2026年（10億米ドル） 71
図19 短時間血液透析分野は、予測期間中、最も高い成長率を示す 71
図20 予測期間（2021-2026）に最高の成長率を記録するAPAC市場 72
5 市場の概要 73
5.1 導入 73
5.2 市場力学 73
図21 血液透析および腹膜透析市場：推進要因、抑制要因、機会、および課題 73
5.2.1 ドライバー 74
5.2.1.1 ESRD患者数の増加 74
図22 米国：年齢層別のエスードの有病率（2010年～2018年） 74
表1 地域別の65歳以上の高齢者数、2019年 vs.2050 75
5.2.1.2 増加する糖尿病と高血圧の有病率 75
図23 米国。全年齢層の報告されたESrdの原因、2018年 75
5.2.1.3 臓器提供者の不足と腎移植に伴うリスク 76
5.2.1.4 技術の進歩と製品の発売 76
5.2.2 抑制要因 77
5.2.2.1 透析のリスクと合併症 77
5.2.2.2 新興市場における償還の問題 77
5.2.3 機会 77
5.2.3.1 新興市場 77
図24 アジア：年齢別・国別のESDR治療の発生率（2018年） 78
5.2.3.2 透析センターの数の増加 78
5.78 2.3.3 在宅血液透析療法への嗜好の高まり 79
5.2.4 課題 80
5.2.4.1 腎移植のメリット 80
5.2.4.1.1 低コスト 80
5.2.4.1.2 良好な生存率 80
5.2.4.2 競争の激しい市場における中小企業の持続可能性 81
5.2.4.3 製品のリコール 81
5.3 規制の状況 82
5.3.1 北アメリカ 82
5.3.1.1 米国 82
5.3.1.2 カナダ 82
5.3.2 ヨーロッパ 82
5.3.3 アジア太平洋地域 83
5.3.3.1 インド 83
5.3.3.2 中国 83
5.3.3.3 日本 83
5.3.3.4 韓国 83
5.3.4 世界のその他の地域 84
5.3.4.1 ラテンアメリカ 84
5.3.4.1.1 ブラジル 84
5.84 3.4.1.1 ブラジル 84 3.4.1.2 メキシコ 84
5.3.4.2 中近東 85
5.3.4.3 アフリカ 85
5.4 世界の償還シナリオ 85
5.4.1 北アメリカ 85
5.4.2 ヨーロッパ 86
5.4.2.1 ドイツ 87
5.4.2.2 フランス 87
5.4.2.3 ベルギー 87
5.4.2.4 英国 87
5.4.2.5 オランダ 88
表2 ヨーロッパ諸国における人工透析サービスの週当たりの償還額（米ドル） 88
5.4.3 アジア太平洋地域 88
5.4.3.1 インド 88
5.4.3.2 中国 89
5.4.3.3 日本 89
5.4.3.4 その他のアジア諸国 89
5.4.3.5 大洋州地域 89
5.5 血液透析および腹膜透析市場におけるコビド19の影響 90
図25 腎代替療法を受けている患者に確認されたコヴィド-19症例（参加国別、2020年1月～8月） 90
図26 米国。成人の特殊な医療状態におけるコヴィド-19による入院データ（2020年4月11日現在） 91
5.6 ケーススタディ：世界の透析手順データ 91
表3 主要国における血液透析および腹膜透析の治療手順（2020年時点） 92
5.7 バリューチェーン分析 92
図27 血液透析・腹膜透析市場のバリューチェーン 93
5.8 価格動向の分析 93
表4 血液透析・腹膜透析システムおよび消耗品の平均価格（国別、2020年） 93
5.9 ポーターズファイブフォース分析 94
表5 血液透析および腹膜透析市場：ポーターズ・ファイブ・フォース分析 94
5.9.1 新規参入者の脅威 94
図28 新規参入者からの脅威 94
5.9.2 競合他社からの脅威 95
図29 競合他社からの脅威 95
5.9.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー 95
図30 サプライヤーのバーゲニング・パワー 95
5.9.4 買い手のバーゲニング・パワー 96
図31 買い手のバーゲニング・パワー 96
5.9.5 競合他社との競争の強さ 96
図32 競合他社との競争の強さ 97
5.10 エコシステムの概要 97
6 血液透析市場 98
6.1 導入 99
表6 血液透析市場、製品・サービス別。
2019-2026年（10億米ドル） 99
6.2 血液透析サービス 99
第7表血液透析サービス市場：タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 100
第8表血液透析サービス市場、地域別、2019年～2026年（10億米ドル） 100
6.2.1 院内血液透析サービス 100
6.2.1.1 患者数の増加と治療のサポートがセンター内サービスの需要を促進 100
表9 センター内血液透析サービス市場、地域別。
2019-2026年（10億米ドル） 101
6.2.2 在宅血液透析サービス 101
6.2.2.1 HHDの償還シナリオの悪さが市場の成長を妨げている 101
表10 在宅血液透析サービス市場、地域別。
2019-2026年（10億米ドル） 101
6.3 血液透析製品 102
表11 血液透析製品市場、タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 102
第12表血液透析製品市場、地域別、2019年～2026年（10億米ドル） 102
6.3.1 血液透析装置 103
表13 血液透析装置市場、タイプ別、2019年～2026年（10億米ドル） 103
表14 血液透析装置市場、地域別、2019年～2026年（10億ドル） 103
6.3.1.1 センターユース血液透析装置 104
6.3.1.1.1 腎不全治療センターの増加により、センター用血液透析装置の需要は安定している 104
表15 地域別センターユース血液透析装置市場
2019-2026年（10億米ドル） 104
6.3.1.2 家庭用血液透析装置 104
6.3.1.2.1 HHD装置は、臨床転帰の改善と患者の生活の質の向上により重要性を増している 104
表16 地域別の家庭用血液透析装置市場
2019-2026年（10億米ドル） 105
6.3.2 血液透析用消耗品・用品 105
表17 血液透析用消耗品・用品市場、タイプ別。
2019-2026年（10億米ドル） 106
表18 血液透析用消耗品・用品市場、地域別。
2019-2026年 (10億米ドル) 106
6.3.2.1 ダイアライザー 106
表19 ダイアライザー市場：地域別、2019-2026年（10億米ドル） 107
6.3.2.1.1 ダイアライザー市場、素材別 107
表20 ダイアライザー市場、素材別、2019-2026年（10億米ドル） 107
6.3.2.1.1.1 合成ダイアライザー 108
6.3.2.1.1.2 合成ダイアライザーは滅菌が容易で、強度が高く、抵抗力があることから広く使用されている 108
表21 合成ダイアライザー市場、地域別、2019-2026年（10億米ドル） 108
6.3.2.1.1.3 セルロース系ダイアライザー 109
6.3.2.1.1.4 高い生体適合性と手頃な価格が市場成長を可能にした 109
表22 セルロースベースのダイアライザー市場、地域別
2019-2026年 (10億米ドル) 109
6.3.2.1.2 ダイアライザー市場、フラックス別 109
表23 ダイアライザー市場、フラックス別、2019年～2026年（10億米ドル） 109
6.3.2.1.2.1 高フラックスのダイアライザー 110
6.3.2.1.2.2 高フラックスダイアライザーは、中程度の分子を取り除き、血液中のタンパク質の除去を防ぐことができる 110
表24 高還流型ダイアライザー市場、地域別、2019-2026年（10億米ドル） 110
6.3.2.1.3 低還流型ダイアライザー 110
6.3.2.1.3.1 より小さなサイズの分子を除去できることから、低フラックスダイアライザーが普及した 110
表25 低フラックスダイアライザー市場、地域別、2019-2026年（10億米ドル） 111
6.3.2.2 血液製剤 111
6.3.2.2.1 新興市場における血液回路の再利用がこの分野の成長の主な課題 111
表26 血液回路市場、地域別、2019-2026年（10億米ドル） 111
6.3.2.3 HD濃縮液/透析液 112
表27 HD濃縮液/透析液市場、タイプ別。
2019-2026年 (10億米ドル) 112
表28 HD濃縮剤/透析剤市場の地域別推移
2019-2026年 (10億米ドル) 112
6.3.2.3.1 アルカリ性濃縮液 113
6.3.2.3.1.1 透析処置におけるアルカリ濃縮液の消費量の増加が市場の成長を後押し 113
表29 アルカリ濃縮液市場、地域別、2019-2026年（10億米ドル） 113
6.3.2.3.2 酸性濃縮液 113
6.3.2.3.2.1 酸性濃縮液に伴う副作用が市場成長の妨げに 113
表30 酸性濃縮液市場、地域別、2019-2026年（10億米ドル） 114
6.3.2.4 アクセス製品 114
表31 アクセス製品市場、タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 114
表32 アクセス製品市場、地域別、2019-2026年（10億米ドル） 115
6.3.2.4.1 AVフィステュラニードル 115
6.3.2.4.1.1 AVフィステュラアクセスは血流が良く、感染症のリスクが低い 115
表33 AV瘻孔用針市場、地域別、2019-2026年（10億米ドル） 115
6.3.2.4.2 AVグラフト 116
6.3.2.4.2.1 合成AVグラフトは生物学的なものよりも広く使用されている 116
表34 AVグラフト市場、地域別、2019-2026年（10億米ドル） 116
6.3.2.4.3 中心静脈カテーテル 116
6.3.2.4.3.1 グラフトやフィステュラが不成功に終わった場合、カテーテルを長期的に使用できる 116
表35 中心静脈カテーテル市場、地域別。
2019-2026年（10億米ドル） 117
6.3.2.5 その他の血液透析用消耗品・用品 117
表36 その他の血液透析用消耗品および供給品市場：地域別、2019-2026年（10億米ドル） 117
6.4 血液透析市場：タイプ別 118
表37 血液透析市場：タイプ別、2019年～2026年（10億米ドル） 118
6.4.1 従来の長期血液透析 118
6.4.1.1 技術の進歩と透析センター数の増加がセグメントの成長を促進する 118
表38 従来型長期血液透析市場、地域別。
2019-2026年（10億米ドル） 119
6.4.2 1日短時間の血液透析 119
6.4.2.1 日帰り血液透析は従来型血液透析よりも良好な結果を示した 119
表39 1日短時間の血液透析市場、地域別。
2019-2026年（10億米ドル） 120
6.4.3 夜間の血液透析 120
6.4.3.1 意識の高まりが今後数年間のNHDの需要を押し上げる 120
表40 夜間血液透析市場、地域別。
2019-2026年（10億米ドル） 121
6.5 水処理システム市場、タイプ別 121
表41 水処理システム市場、タイプ別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 121
表42 水処理システム市場、地域別。
2019-2026年 (億米ドル) 122
6.5.1 中央水域用殺菌システム 122
表43 中央水の消毒システム市場、タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 122
表44 セントラル型水消毒システム市場、地域別に見ると
2019-2026年 (百万米ドル) 123
6.5.1.1 セントラル熱消毒システム 123
6.5.1.1.1 熱消毒システムは、化学薬品に伴う人件費や使い捨ての問題を低減 123
表45 中央熱線消毒システム市場、地域別。
2019-2026年（百万米ドル） 124
6.5.1.2 セントラル化学消毒システム 124
6.5.1.2.1 費用対効果の高さがエンドユーザーの化学的消毒への嗜好を確実にしている 124
表46 中央化学的消毒システム市場、地域別。
2019-2026年（百万米ドル） 125
6.5.1.3 中央水域用消毒システムの付属品 125
表47 中央水駆除システム付属品市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 125
6.5.2 携帯型水消毒システム 126
表48 携帯型水消毒システム市場、タイプ別
2019-2026年 (US$百万) 126
表49 携帯型水消毒システム市場、地域別。
2019-2026年 (US$百万) 127
6.5.2.1 ポータブル熱消毒システム 127
6.5.2.1.1 先進的なシステムの登場が市場の成長を牽引 127
表50 ポータブル熱線消毒システム市場、地域別。
2019-2026年（百万米ドル） 127
6.5.2.2 ポータブル化学消毒システム 128
6.5.2.2.1 予測期間中、化学消毒システムが中央水の消毒システム市場を支配する 128
表51 ポータブル化学物質消毒システム市場、地域別。
2019-2026年（単位：百万米ドル） 128
6.5.2.3 ポータブル水消毒システムのアクセサリー 128
6.5.2.3.1 厳格な規制がアクセサリー承認のハードルに 128
表52 携帯型水消毒システム付属品市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 129
7 腹膜透析市場 130
7.1 導入部 131
表53 腹膜透析市場、製品・サービス別。
2019-2026年 (10億米ドル) 131
7.2 腹膜透析製品 131
表54 腹膜透析製品市場、タイプ別に見ると
2019-2026年（10億米ドル） 132
表55 腹膜透析製品市場、地域別。
2019-2026年 (10億米ドル) 132
7.2.1 腹膜透析用濃縮液/透析液 132
7.2.1.1 腹膜透析用濃縮液の需要が高いことから、プレイヤーは製造能力の向上に注力している 132
表56 腹膜透析用濃縮製剤/透析液市場、地域別、2019-2026年（10億米ドル） 133
7.2.2 腹膜透析装置 133
7.2.2.1 新興国における慢性疾患の罹患率上昇が家庭用腹膜透析の導入を促進する 133
表57 地域別の腹膜透析装置市場
2019-2026年（10億米ドル） 134
7.2.3 腹膜透析用カテーテル 134
7.2.3.1 PDカテーテルの償還政策の有利な変化が市場成長を支える 134
表58 腹膜透析用カテーテル市場、地域別。
2019-2026年（10億米ドル） 135
7.2.4 腹膜透析用トランスファーセット 135
7.2.4.1 在宅透析への移行により、PDトランスファーセットの採用が増加する可能性が高い 135
表59 腹膜透析用トランスファーセット市場、地域別。
2019-2026年（10億米ドル） 135
7.2.5 その他の腹膜透析製品 136
表60 その他の腹膜透析用製品市場：地域別
2019-2026年 (10億米ドル) 136
7.3 腹膜透析サービス 136
7.3.1 自宅での透析治療のプライバシーと快適性が、腹膜透析サービスの需要を促進している 136
表61 地域別の腹膜透析サービス市場
2019-2026年（10億米ドル） 137
7.4 腹膜透析市場、モダリティ別 137
表62 腹膜透析市場：モダリティ別、2019-2026年（10億米ドル） 137
7.4.1 連続通院型腹膜透析 138
7.4.1.1 CAPDはAPDに比べて様々な利点がある 138
表63 持続的外来腹膜透析市場、地域別、2019年～2026年（10億米ドル） 138
7.4.2 外来式腹膜透析 138
7.4.2.1 APDでは残存腎機能が急激に低下するリスクがあるため、導入が制限される 138
表64 地域別の外来型腹膜透析市場
2019-2026年（10億米ドル） 139
8 血液透析および腹膜透析市場、用途別 140
8.1 導入 141
表65 血液透析および腹膜透析市場、用途別。
2019-2026年 (10億米ドル) 141
8.2 院内透析 141
表66 院内透析市場：タイプ別、2019年～2026年（10億米ドル） 142
8.2.1 独立型透析 142
8.2.1.1 独立型透析は、センター内透析市場の中で最大かつ急速に成長しているセグメント 142
表67 独立型人工透析市場、地域別、2019-2026年（10億米ドル） 142
8.2.2 病院透析 143
8.2.2.1 病院内の透析施設開発に対する政府支援の増加が市場成長の原動力 143
表68 病院透析市場：地域別、2019-2026年（10億米ドル） 143
8.2.3 在宅透析 143
表69 在宅透析市場、タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 143
8.2.4 腹膜透析 144
8.2.4.1 腹膜透析は、血液透析に比べてコストが大幅に低い 144
表70 腹膜透析市場、地域別、2019-2026年（10億米ドル） 145
8.2.5 在宅血液透析 145
8.2.5.1 先進国での有利な償還シナリオと在宅透析に対する意識の高まりが市場成長の原動力 145
表71 在宅血液透析市場、地域別、2019-2026年（10億米ドル） 145
9 血液透析および腹膜透析市場、疾患適応別 146
9.1 導入 147
表72 血液透析および腹膜透析市場：疾患適応症別、2019年～2026年（10億米ドル） 147
9.2 終末期腎疾患 147
9.2.1 アジアはESDRの有病率が最も高い 147
表73 esrd向け血液透析および腹膜透析市場：地域別、2019年～2026年（10億米ドル） 148
9.3 急性腎不全 148
9.3.1 透析を必要とする急性腎不全患者は、一般的に血液透析または血液濾過で治療される 148
表74 急性腎障害に対する血液透析および腹膜透析市場（地域別） 2019-2026年（10億米ドル） 149
9.4 敗血症性ショック 149
9.4.1 新興国での敗血症の流行により、血液透析治療の必要性が高まる 149
表75 敗血症性ショックに対する血液透析および腹膜透析市場：地域別、2019-2026年（10億米ドル） 150
9.5 多臓器不全 150
9.5.1 多臓器不全を発症した患者のhdの導入を減らすためのhdに対するcrrtの利点 150
表76 多臓器不全向け血液透析および腹膜透析市場：地域別、2019-2026年（10億米ドル） 150
9.6 その他の疾患の適応症 151
表77 その他の疾患適応のための血液透析および腹膜透析市場：地域別、2019-2026年（10億米ドル） 151
10 血液透析および腹膜透析市場：地域別 152
10.1 導入 153
表78 血液透析および腹膜透析市場：地域別
2019-2026 (10億米ドル) 153
10.2 北アメリカ 153
表79 北アメリカ：血液透析および腹膜透析市場：国別、2019-2026年（10億米ドル） 154
表80 北アメリカ：血液透析および腹膜透析市場：タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 154
表81 北アメリカ：血液透析製品市場、タイプ別。
2019-2026年（10億米ドル） 154
表82 北アメリカ：血液透析装置市場、タイプ別。
2019年～2026年（10億米ドル） 155
第83表北米：血液透析用消耗品・用品市場（タイプ別） 2019-2026年（10億米ドル） 155
表84 北アメリカ：血液透析用ダイアライザー市場、材料別。
2019-2026年（10億米ドル） 155
第85表北アメリカ：血液透析用ダイアライザー市場：フラックス別
2019-2026年（10億米ドル） 156
第86表北アメリカ：血液透析用濃縮液/透析液市場：タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 156
第87表北米：血液透析用アクセス製品市場（タイプ別） 2019-2026年（10億米ドル） 156
表88 北アメリカ：血液透析サービス市場：タイプ別
2019-2026年（10億米ドル） 157
表89 北アメリカ：血液透析市場、タイプ別。
2019-2026年（10億米ドル） 157
表90 北アメリカ：水処理システム市場、タイプ別。
2019-2026年（単位：百万米ドル） 157
表91 北米：中央水処理システム市場、タイプ別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 158
表92 北アメリカ：携帯型水処理システム市場、タイプ別、2019-2026年（US$100万） 158
表93 北アメリカ：腹膜透析製品市場：タイプ別、2019年～2026年（10億米ドル） 158
表94 北アメリカ：腹膜透析市場：モダリティ別
2019-2026年（10億米ドル） 159
10.2.1 米国 159
10.2.1.1 透析プロバイダーにとってバンドル償還は、在宅PDの導入を促す強力なインセンティブ 159
表95 米国血液透析製品市場、タイプ別。
2019-2026年 (10億米ドル) 160
表96 米国血液透析装置市場、タイプ別。
2019年～2026年 (10億米ドル) 160
表97 米国血液透析用消耗品・供給品市場、タイプ別。
2019年～2026年 (10億米ドル) 160
表98 米国血液透析用ダイアライザー市場：素材別、2019-2026年
2019年-2026年 (10億米ドル) 161
表99 米国血液透析用ダイアライザー市場：フラックス別
2019年-2026年 (10億米ドル) 161
表100 米国：血液透析用ダイアライザー市場：フラックス別、2019-2026年（億米ドル） 161血液透析用濃縮液／透析液市場、タイプ別。
2019年～2026年 (10億米ドル) 161
表101 米国血液透析用アクセス製品市場：タイプ別
2019年～2026年 (10億米ドル) 162
表102 米国血液透析サービス市場：タイプ別、2019年～2026年 (10億米ドル) 162
表103 米国血液透析市場：タイプ別、2019年〜2026年（10億米ドル） 162
表104 米国：水処理システム市場：タイプ別、2019-2026年（10億米ドル水処理システム市場、タイプ別。
2019年～2026年 (億米ドル) 163
表105 米国中央水処理システム市場、タイプ別。
2019年～2026年 (百万米ドル) 163
表106 アメリカポータブル水処理システム市場、タイプ別。
2019年～2026年 (百万米ドル) 163
表107 米国腹膜透析製品市場、タイプ別。
2019年～2026年 (10億米ドル) 164
TABLE 108 米国:腹膜透析市場、モダリティ別。
2019年～2026年 (10億米ドル) 164
10.2.2 カナダ 164
10.2.2.1 カナダでは、透析施設の不足が市場の成長を抑制している 164
表109 カナダ：血液透析および腹膜透析市場：タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 165
表110 カナダ：血液透析製品市場、タイプ別。
2019-2026年（10億米ドル） 165
表111 カナダ：血液透析装置市場、タイプ別。
2019-2026年（10億米ドル） 165
表112 カナダ：血液透析用消耗品・用品市場：2019-2026年（タイプ別）（10億米ドル） 166
表113 カナダ：血液透析用ダイアライザー市場、材料別。
2019-2026年（10億米ドル） 166
表114 カナダ：血液透析用ダイアライザー市場：フラックス別
2019年～2026年（10億米ドル） 166
表115 カナダ：血液透析用濃縮液/透析液市場：タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 167
表116 カナダ：血液透析アクセス製品市場、タイプ別。
2019-2026年（10億米ドル） 167
表117 カナダ：血液透析サービス市場、タイプ別。
2019-2026年（10億米ドル） 167
表118 カナダ：血液透析市場（タイプ別） 2019-2026年（10億米ドル） 168
表119 カナダ水処理システム市場、タイプ別。
2019-2026年 (億米ドル) 168
表120 カナダ中央水処理システム市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 168
表121 カナダ携帯型水処理システム市場、タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 169
表122 カナダ腹膜透析製品市場、タイプ別。
2019-2026年 (10億米ドル) 169
表123 カナダ腹膜透析市場、モダリティ別。
2019-2026年 (10億米ドル) 169
10.3 ヨーロッパ 170
表124 ヨーロッパ：血液透析および腹膜透析市場：国別、2019-2026年（10億米ドル） 170
表125 ヨーロッパ：血液透析および腹膜透析市場：タイプ別、2019年～2026年（10億米ドル） 171
表126 ヨーロッパ：血液透析製品市場、タイプ別。
2019-2026年（10億米ドル） 171
表127 ヨーロッパ：血液透析装置市場、タイプ別。
2019-2026年 (10億米ドル) 171
表128 ヨーロッパ：血液透析用消耗品および供給品市場：タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 172
表129 ヨーロッパ：血液透析用ダイアライザー市場、素材別。
2019-2026年（10億米ドル） 172
表130 ヨーロッパ：血液透析用ダイアライザー市場、フラックス別
2019-2026年（10億米ドル） 172
表131 ヨーロッパ：血液透析用濃縮液/透析液市場：タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 173
表132 ヨーロッパ：血液透析アクセス製品市場、タイプ別。
2019-2026年（10億米ドル） 173
表133 ヨーロッパ：血液透析サービス市場（タイプ別） 2019-2026年（10億米ドル） 173
2019-2026年（10億米ドル） 173
表134 ヨーロッパ：血液透析市場：タイプ別、2019年～2026年（10億米ドル） 174
表135 ヨーロッパ水処理システム市場、タイプ別。
2019-2026年 (億米ドル) 174
表136 ヨーロッパ中央水処理システム市場、タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 174
表137 ヨーロッパの携帯型水処理システム市場、タイプ別。
2019-2026年（百万米ドル） 175
表138 ヨーロッパ腹膜透析製品市場、タイプ別
2019-2026年 (10億米ドル) 175
表139 ヨーロッパ腹膜透析市場、モダリティ別
2019-2026年（10億米ドル） 175
10.3.1 ドイツ 176
10.3.1.1 ドイツでは、HDよりもPDの方が保険料が高い 176
表140 ドイツ：血液透析および腹膜透析市場：種類別、2019年～2026年（10億米ドル） 176
表141 ドイツ：血液透析製品市場、タイプ別。
2019年～2026年（10億米ドル） 176
表142 ドイツ：血液透析装置市場、タイプ別。
2019年～2026年（10億米ドル） 177
表143 ドイツ：血液透析用消耗品および供給品市場：2019-2026年（単位：億円） 177
表144 ドイツ：血液透析用ダイアライザー市場、材料別。
2019年～2026年（10億米ドル） 177
145表ドイツ：血液透析用ダイアライザー市場：フラックス別
2019-2026年 (10億米ドル) 178
表146 ドイツ：血液透析用濃縮液/透析液市場：タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 178
表147 ドイツ：血液透析アクセス製品市場、タイプ別。
2019-2026年（10億米ドル） 178
表148 ドイツ：血液透析サービス市場、タイプ別。
2019-2026年（10億米ドル） 179
表149 ドイツ：血液透析市場：タイプ別、2019年～2026年（10億米ドル） 179
表150 ドイツ：水処理システム市場、タイプ別。
2019-2026年（億米ドル） 179
表151 ドイツ：中央水処理システム市場、タイプ別。
2019-2026年 (億米ドル) 180
表152 ドイツ：ポータブル水処理システム市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 180
表153 ドイツ：腹膜透析製品市場、タイプ別。
2019-2026年 (10億米ドル) 180
表154 ドイツ：腹膜透析市場（モダリティ別） 2019-2026年
2019-2026年 (10億米ドル) 181
10.3.2 英国 181
10.3.2.1 新規透析センター数の増加が市場の成長を支える 181
表 155 イギリス血液透析および腹膜透析市場、タイプ別
2019-2026年 (10億米ドル) 182
表 156 英国血液透析製品市場、タイプ別。
2019年～2026年 (10億米ドル) 182
表157 英国血液透析装置市場、タイプ別。
2019-2026年 (10億米ドル) 182
表158 イギリス血液透析用消耗品・用品市場、タイプ別
2019年〜2026年 (10億米ドル) 183
表159 イギリス血液透析用ダイアライザー市場：素材別
2019-2026年 (10億米ドル) 183
TABLE 160 イギリス:血液透析用ダイアライザー市場：フラックス別
2019-2026年 (10億米ドル) 183
表161 イギリス。血液透析用濃縮液／透析液市場：タイプ別
2019年-2026年 (10億米ドル) 184
表162 英国血液透析用アクセス製品市場：タイプ別
2019年～2026年 (10億米ドル) 184
表163 英国英国：血液透析サービス市場、タイプ別、2019年～2026年 (10億米ドル) 184
表164 イギリス血液透析市場：タイプ別、2019年〜2026年 (10億米ドル) 185
185 表 165 イギリス水処理システム市場、タイプ別。
2019年-2026年 (10億米ドル) 185
表166 イギリス中央水処理システム市場、タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 185
表167 イギリスポータブル水処理システム市場、タイプ別
2019-2026年 (百万米ドル) 186
表168 イギリス腹膜透析製品市場、タイプ別
2019-2026年 (10億米ドル) 186
TABLE 169 イギリス:腹膜透析市場、モダリティ別
2019-2026年 (10億米ドル) 186
10.3.3 フランス 187
10.3.3.1 透析治療費の高騰と償還政策のばらつきが市場成長を抑制する可能性が高い 187
表170 フランス：血液透析および腹膜透析市場：タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 187
表171 フランス：血液透析製品市場、タイプ別。
2019-2026年（10億米ドル） 187
表172 フランス：血液透析装置市場、タイプ別。
2019-2026年 (10億米ドル) 188
表173 フランス：血液透析用消耗品・供給品市場：2019-2026年（タイプ別）（10億米ドル） 188
表174 フランス：血液透析用ダイアライザー市場：素材別
2019-2026年 (10億米ドル) 188
表175 フランス：血液透析用ダイアライザー市場：フラックス別
2019-2026年 (10億米ドル) 189
表176 フランス：血液透析用濃縮液/透析液市場：タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 189
表177 フランス：血液透析アクセス製品市場：タイプ別
2019-2026年（10億米ドル） 189
表178 フランス：血液透析サービス市場：タイプ別
2019-2026年（10億米ドル） 190
表179 フランス：血液透析市場：タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 190
表180 フランス：水処理システム市場、タイプ別。
2019-2026年 (億米ドル) 190
表181 フランス：中央水処理システム市場、タイプ別。
2019-2026年 (億米ドル) 191
表182 フランス：携帯型水処理システム市場、タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 191
表183 フランス：腹膜透析製品市場：タイプ別
2019-2026年 (10億米ドル) 191
表184 フランス：腹膜透析市場（モダリティ別） 2019-2026年
2019-2026年 (10億米ドル) 192
10.3.4 イタリア 192
10.3.4.1 血液透析と腹膜透析の認知度向上に向けた研究活動の活発化が市場の成長を牽引 192
表185 イタリア：血液透析および腹膜透析市場、タイプ別。
2019-2026年（10億米ドル） 192
186表 186 イタリア：血液透析製品市場、タイプ別。
2019-2026年 (10億米ドル) 193
表187 イタリア：血液透析装置市場、タイプ別
2019-2026年 (10億米ドル) 193
表188 イタリア：血液透析用消耗品・用品市場：2019-2026年（タイプ別）（10億米ドル） 193
表189 イタリア：血液透析用ダイアライザー市場：材料別
2019-2026年 (10億米ドル) 194
190表イタリア：血液透析用ダイアライザー市場：フラックス別
2019-2026年 (10億米ドル) 194
191表イタリア：血液透析用濃縮液/透析液市場：タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 194
表192 イタリア：血液透析アクセス製品市場、タイプ別。
2019-2026年 (10億米ドル) 195
190表 193 イタリア：血液透析サービス市場：タイプ別
2019-2026年 (10億米ドル) 195
194表 194 イタリア：血液透析市場（タイプ別） 2019-2026年（10億米ドル） 195
195表 194 イタリア：水処理システム市場市場規模（タイプ別
2019-2026年 (億米ドル) 196
196表イタリア：中央水処理システム市場：タイプ別
2019-2026年 (億米ドル) 196
197 表197 イタリア：携帯型水処理システム市場、タイプ別
2019-2026年 (百万米ドル) 196
表198 イタリア：腹膜透析製品市場：タイプ別
2019-2026年 (10億米ドル) 197
199表イタリア：腹膜透析市場：モダリティ別
2019-2026年 (10億米ドル) 197
10.3.5 スペイン 197
10.3.5.1 市場の成長を後押しする有利な償還シナリオ 197
表200 スペイン：血液透析および腹膜透析市場：タイプ別、2019年～2026年（10億米ドル） 198
表201 スペイン：血液透析製品市場、タイプ別。
2019-2026年 (10億米ドル) 198
表202 スペイン：血液透析装置市場：タイプ別
2019-2026年 (10億米ドル) 198
表203 スペイン：血液透析用消耗品・供給品市場：2019-2026年（タイプ別）（10億米ドル） 199
204表スペイン：血液透析用ダイアライザー市場：材料別
2019-2026年 (10億米ドル) 199
表205 スペイン：血液透析用ダイアライザー市場：フラックス別
2019-2026年 (10億米ドル) 199
表206 スペイン：血液透析用濃縮液/透析液市場：タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 200
207表スペイン：血液透析用アクセス製品市場、タイプ別。
2019-2026年（10億米ドル） 200
表208 スペイン：血液透析サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (10億米ドル) 200
表209 スペイン：血液透析市場：タイプ別、2019-2026年（10億米ドル） 201
表210 スペイン：水処理システム市場、タイプ別。
2019-2026年 (億米ドル) 201
表211 スペイン：中央水処理システム市場、タイプ別
2019-2026年 (億米ドル) 201
表212 スペイン：ポータブル水処理システム市場、タイプ別
2019-2026年 (百万米ドル) 202
表213 スペイン：腹膜透析製品市場：タイプ別
2019-2026年 (10億米ドル) 202
表214 スペイン：腹膜透析市場（モダリティ別） 2019-2026年
2019-2026年 (10億米ドル) 202

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Summary

The global hemodialysis and peritoneal dialysis market is projected to reach USD 105.1 billion by 2026 from USD 76.9 billion in 2021, at a CAGR of 6.4% during the forecast period. Factors such as rise in the incidence of chronic kidney diseases and rising number of patients with prevalence of diabetes & hypertension. Moreover, the initiatives undertaken by governments to increase the accessibility of dialysis treatment, growing adoption of home dialysis along with the increase in the launch of an advanced dialysis systems in the market, are anticipated to boost the demand for hemodialysis and peritoneal dialysis during the forecast period.

The recent COVID-19 global pandemic has also impacted the hemodialysis and peritoneal dialysis market. The surge in the number of COVID cases, along with the rise in its severity rate, is likely to create a potential increase in the incidence of kidney damage. The demand for RRT among patients with COVID-19 has increased fivefold in comparison to the historical US populations (4.9% as of 2020 VS. 0.9% earlier) (Source: American Society of Nephrology, 2021). The gradual shift towards home hemodialysis treatment before the pandemic and the concerns over the spread of COVID-19 infection have considerably accelerated patient interest in HD treatment. This factor is likely to boost the adoption of home hemodialysis products during the epidemic.

“The hemodialysis services to capture the largest share in hemodialysis market, by HD products and services during the forecast period.”
The hemodialysis services segment is expected to witness the highest growth rate during the forecast period. The high growth in this owes to the significant rise in number of dialysis service provider, coupled with the growing prevalence of ESRD. Along with this growing focus of dialysis service providers towards expansion of their services offerings by launching and acquiring new dialysis centers across the globe is likely to contribute towards the growth of the segment.

“The peritoneal dialysis concentrates/ dialysates to capture the largest market share of peritoneal dialysis market, by PD products in 2021.”
The PD concentrates/ dialysates segment captured the largest share of the PD products market during the forecast period. There has been an increasing demand for concentrates owing to the growing volume of PD procedures. Additionally, the high demand for PD concentrates has prompted players to focus on strengthening their manufacturing capabilities for PD products.

“The in-center dialysis segment commanded for the largest share of the hemodialysis and peritoneal dialysis market, by usage, in 2021”
The rapidly growing cases of chronic kidney diseases, the rise in a number of independent dialysis centers, and the growing preference of in-center dialysis among chronic kidney patients over other treatment modalities are likely to contribute towards the growth of the segment.
“The ESRD segment accounted for the largest share of the continuous renal replacement therapy, by age group, in 2021”
Rise in the prevalence of ESRD globally, along with the growing awareness about the benefits associated with home peritoneal dialysis, and the growing adoption of dialysis products among ESRD patients and chronic kidney patients are likely to contribute towards the growth of the segment.

“The Asia Pacific market to grow at the highest CAGR during the forecast period.”
The global hemodialysis and peritoneal dialysis market is segmented into five major regions, namely, North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa. Increase in the awareness of continuous renal replacement therapy, increasing healthcare expenditures, increasing patient population, rising sepsis incidence, increasing prevalence of hypertension & diabetes (major causes of chronic kidney disease), the increased usage of dialysis procedure in china and INDIA, improving healthcare expenditure on renal diseases, and initiatives by the government to increase the accessibility of the dialysis treatment in the emerging nations.

Breakdown of supply-side primary interviews:
• By Company Type: Tier 1: 25%, Tier 2: 30%, and Tier 3: 45%
• By Designation: C-level: 26%, D-level: 30%, and Others: 44%
• By Region: North America: 40%, Europe: 31%, APAC: 20%, Latin America: 6%, and the Middle East & Africa: 3%

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Germany), Baxter International, Inc. (US), Nikkiso Co., Ltd. (Japan), B. Braun Melsungen AG (Germany), Asahi Kasei Corporation (Japan), DaVita Inc. (US), Nipro Corporation (Japan), Cantel Medical Corporation (US), Diaverum (Germany), Medtronic plc (Ireland), Rockwell Medical, Inc. (US), Becton, Dickinson and Company (US), Dialife SA (Switzerland), and Isopure Corp. (US).

Research Coverage
This report studies the global hemodialysis and peritoneal dialysis market based on the product, usage, disease indication, and region. The report also studies factors (such as drivers, restraints, opportunities, and challenges) affecting market growth and provides details of the competitive landscape for market leaders. Furthermore, the report analyzes micromarkets with respect to their individual growth trends and forecasts the revenue of the market segments with respect to five major regions (and the respective countries in these regions).

Key Benefits of Buying the Report
This report focuses on various levels of analysis—industry trends, market share of top players, and company profiles, which together form basic views and analyze the competitive landscape, emerging segments of the global hemodialysis and peritoneal dialysis market, and high-growth regions and their drivers, restraints, opportunities, and challenges. The report will help both established firms as well as new entrants/smaller firms to gauge the pulse of the market and garner greater market shares.

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1 INTRODUCTION 49
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 49
1.2 MARKET DEFINITION 49
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 49
1.3 MARKET SCOPE 50
1.3.1 MARKETS COVERED 50
1.3.2 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 51
1.4 CURRENCY USED FOR THE STUDY 51
1.5 MAJOR MARKET STAKEHOLDERS 51
1.6 SUMMARY OF CHANGES 52
2 RESEARCH METHODOLOGY 53
2.1 RESEARCH DATA 53
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 53
2.1.1 SECONDARY DATA 54
2.1.1.1 Secondary sources 55
2.1.2 PRIMARY DATA 56
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARIES: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET 56
2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 56
FIGURE 3 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 57
2.2.1 REVENUE MAPPING-BASED MARKET ESTIMATION 57
2.2.2 USAGE-BASED MARKET ESTIMATION 58
FIGURE 4 ESTIMATION OF HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS PROCEDURES BY COUNTRY/REGION 58
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET BASED ON PRODUCT UTILIZATION METHODOLOGY 59
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS SERVICES MARKET BASED ON REVENUE MAPPING METHODOLOGY 59
2.2.3 PRIMARY RESEARCH VALIDATION 60
2.3 COVID-19 HEALTH ASSESSMENT 60
2.4 COVID-19 ECONOMIC ASSESSMENT 60
2.5 ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE ECONOMIC SCENARIO 61
FIGURE 7 CRITERIA IMPACTING THE GLOBAL ECONOMY 61
FIGURE 8 RECOVERY SCENARIO OF THE GLOBAL ECONOMY 62
2.6 DATA TRIANGULATION 63
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 63
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 64
2.8 RESEARCH LIMITATIONS 64
3 EXECUTIVE SUMMARY 65
FIGURE 10 HEMODIALYSIS & PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY TYPE,
2021 VS. 2026 (USD BILLION) 65
FIGURE 11 HEMODIALYSIS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2021 VS. 2026 (USD BILLION) 66
FIGURE 12 PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2021 VS. 2026 (USD BILLION) 67
FIGURE 13 HEMODIALYSIS WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2021 VS. 2026 (USD MILLION) 67
FIGURE 14 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY USAGE,
2021 VS. 2026 (USD BILLION) 68
FIGURE 15 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF THE HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET 69
4 PREMIUM INSIGHTS 70
4.1 HEMODIALYSIS & PERITONEAL DIALYSIS MARKET OVERVIEW 70
FIGURE 16 RISING PREVALENCE OF ESRD AND GROWING AWARENESS ABOUT DIALYSIS TREATMENT TO DRIVE MARKET GROWTH 70
4.2 HEMODIALYSIS & PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2021 70
FIGURE 17 HEMODIALYSIS TO DOMINATE THE MARKET IN 2021 70
4.3 HEMODIALYSIS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2021 VS 2026 (USD BILLION) 71
FIGURE 18 HEMODIALYSIS MACHINES TO REGISTER THE HIGHEST GROWTH IN THE HEMODIALYSIS MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 71
4.4 HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2021 VS 2026 (USD BILLION) 71
FIGURE 19 SHORT DAILY HEMODIALYSIS SEGMENT TO REGISTER THE HIGHEST CAGR IN THE MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 71
FIGURE 20 APAC MARKET TO REGISTER THE HIGHEST GROWTH RATE DURING THE FORECAST PERIOD (2021–2026) 72
5 MARKET OVERVIEW 73
5.1 INTRODUCTION 73
5.2 MARKET DYNAMICS 73
FIGURE 21 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 73
5.2.1 DRIVERS 74
5.2.1.1 Increasing number of ESRD patients 74
FIGURE 22 US: PREVALENCE OF ESRD, BY AGE GROUP, 2010–2018 74
TABLE 1 NUMBER OF PEOPLE AGED 65 YEARS OR OVER, BY REGION, 2019 VS. 2050 75
5.2.1.2 Growing prevalence of diabetes and hypertension 75
FIGURE 23 US: REPORTED CAUSES OF ESRD FOR ALL AGES, 2018 75
5.2.1.3 Shortage of organ donors and risks associated with kidney transplants 76
5.2.1.4 Technological advancements and product launches 76
5.2.2 RESTRAINTS 77
5.2.2.1 Risks and complications of dialysis 77
5.2.2.2 Reimbursement concerns in emerging markets 77
5.2.3 OPPORTUNITIES 77
5.2.3.1 Emerging markets 77
FIGURE 24 ASIA: INCIDENCE OF TREATED ESRD, BY AGE AND COUNTRY, 2018 78
5.2.3.2 The increasing number of dialysis centers 78
5.2.3.3 Growing preference for home hemodialysis treatment 79
5.2.4 CHALLENGES 80
5.2.4.1 Benefits of renal transplantation 80
5.2.4.1.1 Low cost 80
5.2.4.1.2 Better survival rate 80
5.2.4.2 Sustainability of small and medium-sized companies in a highly competitive market 81
5.2.4.3 Product recalls 81
5.3 REGULATORY LANDSCAPE 82
5.3.1 NORTH AMERICA 82
5.3.1.1 US 82
5.3.1.2 Canada 82
5.3.2 EUROPE 82
5.3.3 ASIA PACIFIC 83
5.3.3.1 India 83
5.3.3.2 China 83
5.3.3.3 Japan 83
5.3.3.4 South Korea 83
5.3.4 REST OF THE WORLD 84
5.3.4.1 Latin America 84
5.3.4.1.1 Brazil 84
5.3.4.1.2 Mexico 84
5.3.4.2 Middle East 85
5.3.4.3 Africa 85
5.4 GLOBAL REIMBURSEMENT SCENARIO 85
5.4.1 NORTH AMERICA 85
5.4.2 EUROPE 86
5.4.2.1 Germany 87
5.4.2.2 France 87
5.4.2.3 Belgium 87
5.4.2.4 UK 87
5.4.2.5 Netherlands 88
TABLE 2 REIMBURSEMENT PER WEEK FOR DIALYSIS SERVICES IN EUROPEAN COUNTRIES (USD) 88
5.4.3 ASIA PACIFIC 88
5.4.3.1 India 88
5.4.3.2 China 89
5.4.3.3 Japan 89
5.4.3.4 Other Asian Countries 89
5.4.3.5 Pacific Region 89
5.5 COVID-19 IMPACT ON THE HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET 90
FIGURE 25 CONFIRMED COVID-19 CASES AMONG PATIENTS RECEIVING KIDNEY REPLACEMENT THERAPY, BY PARTICIPATING COUNTRY, JANUARY–AUGUST 2020 90
FIGURE 26 US: COVID-19 HOSPITALIZATION DATA FOR SPECIALIZED MEDICAL CONDITIONS IN ADULTS (AS OF APRIL 11, 2020) 91
5.6 CASE STUDY: GLOBAL DIALYSIS PROCEDURE DATA 91
TABLE 3 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS TREATMENT PROCEDURES FOR KEY COUNTRIES, AS OF 2020 92
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 92
FIGURE 27 VALUE CHAIN OF THE HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET 93
5.8 PRICING TREND ANALYSIS 93
TABLE 4 AVERAGE PRICE OF HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS SYSTEMS AND CONSUMABLES, BY COUNTRY, 2020 (USD) 93
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 94
TABLE 5 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 94
5.9.1 THREAT FROM NEW ENTRANTS 94
FIGURE 28 THREAT FROM NEW ENTRANTS 94
5.9.2 THREAT FROM SUBSTITUTES 95
FIGURE 29 THREAT FROM SUBSTITUTES 95
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 95
FIGURE 30 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 95
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 96
FIGURE 31 BARGAINING POWER OF BUYERS 96
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 96
FIGURE 32 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 97
5.10 ECOSYSTEM COVERAGE 97
6 HEMODIALYSIS MARKET 98
6.1 INTRODUCTION 99
TABLE 6 HEMODIALYSIS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD BILLION) 99
6.2 HEMODIALYSIS SERVICES 99
TABLE 7 HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 100
TABLE 8 HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 100
6.2.1 IN-CENTER HEMODIALYSIS SERVICES 100
6.2.1.1 Growth in the patient base and support for treatment are driving the demand for in-center services 100
TABLE 9 IN-CENTER HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 101
6.2.2 HOME HEMODIALYSIS SERVICES 101
6.2.2.1 Poor reimbursement scenario for HHD has hindered the market growth 101
TABLE 10 HOME HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 101
6.3 HEMODIALYSIS PRODUCTS 102
TABLE 11 HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 102
TABLE 12 HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 102
6.3.1 HEMODIALYSIS MACHINES 103
TABLE 13 HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 103
TABLE 14 HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 103
6.3.1.1 Center-use hemodialysis machines 104
6.3.1.1.1 The rising number of renal care centers has ensured steady demand for center-use machines 104
TABLE 15 CENTER-USE HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 104
6.3.1.2 Home-use hemodialysis machines 104
6.3.1.2.1 HHD machines have gained significance due to their improved clinical outcomes & better quality of life for patients 104
TABLE 16 HOME-USE HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 105
6.3.2 HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES 105
TABLE 17 HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 106
TABLE 18 HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 106
6.3.2.1 Dialyzers 106
TABLE 19 DIALYZERS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 107
6.3.2.1.1 Dialyzers market, by material 107
TABLE 20 DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL, 2019–2026 (USD BILLION) 107
6.3.2.1.1.1 Synthetic dialyzers 108
6.3.2.1.1.2 Ease of sterilization, high strength, and resistance of synthetic dialyzers account for their wide use 108
TABLE 21 SYNTHETIC DIALYZERS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 108
6.3.2.1.1.3 Cellulose-based dialyzers 109
6.3.2.1.1.4 High biocompatibility and affordability have enabled market growth 109
TABLE 22 CELLULOSE-BASED DIALYZERS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 109
6.3.2.1.2 Dialyzers market, by flux 109
TABLE 23 DIALYZERS MARKET, BY FLUX, 2019–2026 (USD BILLION) 109
6.3.2.1.2.1 High-flux dialyzers 110
6.3.2.1.2.2 High-flux dialyzers can clear medium-sized molecules and prevent the removal of proteins from the blood 110
TABLE 24 HIGH-FLUX DIALYZERS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 110
6.3.2.1.3 Low-flux dialyzers 110
6.3.2.1.3.1 The capability to remove smaller-sized molecules have made low-flux dialyzers popular 110
TABLE 25 LOW-FLUX DIALYZERS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 111
6.3.2.2 Bloodlines 111
6.3.2.2.1 Bloodline reuse in emerging markets is a key challenge to the growth of this segment 111
TABLE 26 BLOODLINES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 111
6.3.2.3 HD concentrates/dialysates 112
TABLE 27 HD CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 112
TABLE 28 HD CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 112
6.3.2.3.1 Alkaline concentrates 113
6.3.2.3.1.1 Growing consumption of alkaline concentrates for dialysis procedures to boost the market growth 113
TABLE 29 ALKALINE CONCENTRATES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 113
6.3.2.3.2 Acidic concentrates 113
6.3.2.3.2.1 Side-effects associated with acidic concentrate to hinder the growth 113
TABLE 30 ACIDIC CONCENTRATES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 114
6.3.2.4 Access products 114
TABLE 31 ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 114
TABLE 32 ACCESS PRODUCTS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 115
6.3.2.4.1 AV fistula needles 115
6.3.2.4.1.1 AV fistula access provides better blood flow and a lower risk of infections 115
TABLE 33 AV FISTULA NEEDLES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 115
6.3.2.4.2 AV grafts 116
6.3.2.4.2.1 Synthetic AV grafts are more widely used than their biological counterparts 116
TABLE 34 AV GRAFTS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 116
6.3.2.4.3 Central venous catheters 116
6.3.2.4.3.1 Catheters can be used in the long term if grafts and fistula are unsuccessful 116
TABLE 35 CENTRAL VENOUS CATHETERS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 117
6.3.2.5 Other hemodialysis consumables & supplies 117
TABLE 36 OTHER HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 117
6.4 HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE 118
TABLE 37 HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 118
6.4.1 CONVENTIONAL LONG-TERM HEMODIALYSIS 118
6.4.1.1 Technological advancements and rising number of dialysis centers are likely to drive the segment growth 118
TABLE 38 CONVENTIONAL LONG-TERM HEMODIALYSIS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 119
6.4.2 SHORT DAILY HEMODIALYSIS 119
6.4.2.1 Daily HD has demonstrated better outcomes than conventional HD 119
TABLE 39 SHORT DAILY HEMODIALYSIS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 120
6.4.3 NOCTURNAL HEMODIALYSIS 120
6.4.3.1 Rising awareness to boost the demand for NHD in the coming years 120
TABLE 40 NOCTURNAL HEMODIALYSIS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 121
6.5 WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE 121
TABLE 41 WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 121
TABLE 42 WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 122
6.5.1 CENTRAL WATER DISINFECTION SYSTEMS 122
TABLE 43 CENTRAL WATER DISINFECTION SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 122
TABLE 44 CENTRAL WATER DISINFECTION SYSTEMS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 123
6.5.1.1 Central heat disinfection systems 123
6.5.1.1.1 Heat disinfection systems lower the labor costs and disposable issues associated with chemicals 123
TABLE 45 CENTRAL HEAT DISINFECTION SYSTEMS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 124
6.5.1.2 Central chemical disinfection systems 124
6.5.1.2.1 Cost-effectiveness has ensured end-user preference for chemical disinfection 124
TABLE 46 CENTRAL CHEMICAL DISINFECTION SYSTEMS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 125
6.5.1.3 Central water disinfection system accessories 125
TABLE 47 CENTRAL WATER DISINFECTION SYSTEM ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 125
6.5.2 PORTABLE WATER DISINFECTION SYSTEMS 126
TABLE 48 PORTABLE WATER DISINFECTION SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 126
TABLE 49 PORTABLE WATER DISINFECTION SYSTEMS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 127
6.5.2.1 Portable heat disinfection systems 127
6.5.2.1.1 Launch of advanced systems to drive the market growth 127
TABLE 50 PORTABLE HEAT DISINFECTION SYSTEMS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 127
6.5.2.2 Portable chemical disinfection systems 128
6.5.2.2.1 Chemical disinfection systems to dominate the central water disinfection system market during the forecast period 128
TABLE 51 PORTABLE CHEMICAL DISINFECTION SYSTEMS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 128
6.5.2.3 Portable water disinfection system accessories 128
6.5.2.3.1 Stringent regulations pose a hurdle to accessory approvals 128
TABLE 52 PORTABLE WATER DISINFECTION SYSTEM ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 129
7 PERITONEAL DIALYSIS MARKET 130
7.1 INTRODUCTION 131
TABLE 53 PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE,
2019–2026 (USD BILLION) 131
7.2 PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS 131
TABLE 54 PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 132
TABLE 55 PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 132
7.2.1 PERITONEAL DIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES 132
7.2.1.1 High demand for PD concentrates has prompted players to focus on improving their manufacturing capabilities 132
TABLE 56 PERITONEAL DIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 133
7.2.2 PERITONEAL DIALYSIS MACHINES 133
7.2.2.1 Rising prevalence of chronic diseases in emerging countries to boost the adoption of home peritoneal dialysis 133
TABLE 57 PERITONEAL DIALYSIS MACHINES MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 134
7.2.3 PERITONEAL DIALYSIS CATHETERS 134
7.2.3.1 Favorable changes in the reimbursement policies for PD catheters to support market growth 134
TABLE 58 PERITONEAL DIALYSIS CATHETERS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 135
7.2.4 PERITONEAL DIALYSIS TRANSFER SETS 135
7.2.4.1 Shift towards home dialysis is likely to increase the adoption of PD transfer sets 135
TABLE 59 PERITONEAL DIALYSIS TRANSFER SETS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 135
7.2.5 OTHER PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS 136
TABLE 60 OTHER PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 136
7.3 PERITONEAL DIALYSIS SERVICES 136
7.3.1 PRIVACY AND COMFORT OF DIALYSIS TREATMENT AT HOME IS DRIVING THE DEMAND FOR PD SERVICES 136
TABLE 61 PERITONEAL DIALYSIS SERVICES MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 137
7.4 PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY 137
TABLE 62 PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2019–2026 (USD BILLION) 137
7.4.1 CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS 138
7.4.1.1 CAPD offers a wide range of advantages over APD 138
TABLE 63 CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 138
7.4.2 AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS 138
7.4.2.1 Risk of rapid decline in residual renal functions with APD to limit its adoption 138
TABLE 64 AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 139
8 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY USAGE 140
8.1 INTRODUCTION 141
TABLE 65 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY USAGE,
2019–2026 (USD BILLION) 141
8.2 IN-CENTER DIALYSIS 141
TABLE 66 IN-CENTER DIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 142
8.2.1 INDEPENDENT DIALYSIS 142
8.2.1.1 Independent dialysis is the largest & fastest-growing segment of the in-center dialysis market 142
TABLE 67 INDEPENDENT DIALYSIS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 142
8.2.2 HOSPITAL DIALYSIS 143
8.2.2.1 Increasing government support to develop dialysis treatment facilities in hospitals to drive market growth 143
TABLE 68 HOSPITAL DIALYSIS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 143
8.2.3 HOME DIALYSIS 143
TABLE 69 HOME DIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 144
8.2.4 PERITONEAL DIALYSIS 144
8.2.4.1 Peritoneal dialysis costs significantly less than hemodialysis 144
TABLE 70 PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 145
8.2.5 HOME HEMODIALYSIS 145
8.2.5.1 Favorable reimbursement scenario in developed countries and the growing awareness about home dialysis to drive market growth 145
TABLE 71 HOME HEMODIALYSIS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 145
9 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY DISEASE INDICATION 146
9.1 INTRODUCTION 147
TABLE 72 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY DISEASE INDICATION, 2019–2026 (USD BILLION) 147
9.2 END-STAGE RENAL DISEASE 147
9.2.1 ASIA HAS THE HIGHEST PREVALENCE OF ESRD 147
TABLE 73 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR ESRD, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 148
9.3 ACUTE KIDNEY INJURY 148
9.3.1 PATIENTS WITH AKI REQUIRING DIALYSIS ARE COMMONLY TREATED WITH HEMODIALYSIS OR HEMOFILTRATION 148
TABLE 74 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR ACUTE KIDNEY INJURY, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 149
9.4 SEPTIC SHOCK 149
9.4.1 GROWING PREVALENCE OF SEPSIS IN EMERGING COUNTRIES TO INCREASE THE NEED FOR HEMODIALYSIS TREATMENT 149
TABLE 75 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR SEPTIC SHOCK, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 150
9.5 MULTIPLE ORGAN FAILURE 150
9.5.1 BENEFITS OF CRRT OVER HD TO REDUCE THE UPTAKE OF HD IN PATIENTS DEVELOPING MULTIPLE ORGAN FAILURE 150
TABLE 76 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR MULTIPLE ORGAN FAILURE, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 150
9.6 OTHER DISEASE INDICATIONS 151
TABLE 77 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR OTHER DISEASE INDICATIONS, BY REGION, 2019–2026 (USD BILLION) 151
10 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY REGION 152
10.1 INTRODUCTION 153
TABLE 78 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD BILLION) 153
10.2 NORTH AMERICA 153
TABLE 79 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD BILLION) 154
TABLE 80 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 154
TABLE 81 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 154
TABLE 82 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 155
TABLE 83 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 155
TABLE 84 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,
2019–2026 (USD BILLION) 155
TABLE 85 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,
2019–2026 (USD BILLION) 156
TABLE 86 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 156
TABLE 87 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 156
TABLE 88 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 157
TABLE 89 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 157
TABLE 90 NORTH AMERICA: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 157
TABLE 91 NORTH AMERICA: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 158
TABLE 92 NORTH AMERICA: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 158
TABLE 93 NORTH AMERICA: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 158
TABLE 94 NORTH AMERICA: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,
2019–2026 (USD BILLION) 159
10.2.1 US 159
10.2.1.1 Bundled reimbursement is a strong incentive for dialysis providers to encourage the adoption of home PD 159
TABLE 95 US: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 160
TABLE 96 US: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 160
TABLE 97 US: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 160
TABLE 98 US: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,
2019–2026 (USD BILLION) 161
TABLE 99 US: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,
2019–2026 (USD BILLION) 161
TABLE 100 US: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 161
TABLE 101 US: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 162
TABLE 102 US: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 162
TABLE 103 US: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 162
TABLE 104 US: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 105 US: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 106 US: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 107 US: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 164
TABLE 108 US: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,
2019–2026 (USD BILLION) 164
10.2.2 CANADA 164
10.2.2.1 Shortage of dialysis facilities is restraining the growth of the market in Canada 164
TABLE 109 CANADA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 165
TABLE 110 CANADA: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 165
TABLE 111 CANADA: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 165
TABLE 112 CANADA: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 166
TABLE 113 CANADA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,
2019–2026 (USD BILLION) 166
TABLE 114 CANADA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,
2019–2026 (USD BILLION) 166
TABLE 115 CANADA: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 167
TABLE 116 CANADA: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 167
TABLE 117 CANADA: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 167
TABLE 118 CANADA: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 168
TABLE 119 CANADA: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 168
TABLE 120 CANADA: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 168
TABLE 121 CANADA: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 169
TABLE 122 CANADA: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 169
TABLE 123 CANADA: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,
2019–2026 (USD BILLION) 169
10.3 EUROPE 170
TABLE 124 EUROPE: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD BILLION) 170
TABLE 125 EUROPE: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 171
TABLE 126 EUROPE: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 171
TABLE 127 EUROPE: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 171
TABLE 128 EUROPE: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 172
TABLE 129 EUROPE: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,
2019–2026 (USD BILLION) 172
TABLE 130 EUROPE: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,
2019–2026 (USD BILLION) 172
TABLE 131 EUROPE: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 173
TABLE 132 EUROPE: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 173
TABLE 133 EUROPE: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 173
TABLE 134 EUROPE: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 174
TABLE 135 EUROPE: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 174
TABLE 136 EUROPE: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 174
TABLE 137 EUROPE: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 175
TABLE 138 EUROPE: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 175
TABLE 139 EUROPE: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,
2019–2026 (USD BILLION) 175
10.3.1 GERMANY 176
10.3.1.1 Germany offers better reimbursement for PD than HD 176
TABLE 140 GERMANY: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 176
TABLE 141 GERMANY: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 176
TABLE 142 GERMANY: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 177
TABLE 143 GERMANY: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 177
TABLE 144 GERMANY: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,
2019–2026 (USD BILLION) 177
TABLE 145 GERMANY: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,
2019–2026 (USD BILLION) 178
TABLE 146 GERMANY: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 178
TABLE 147 GERMANY: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 178
TABLE 148 GERMANY: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 179
TABLE 149 GERMANY: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 179
TABLE 150 GERMANY: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 179
TABLE 151 GERMANY: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 152 GERMANY: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 153 GERMANY: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 180
TABLE 154 GERMANY: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,
2019–2026 (USD BILLION) 181
10.3.2 UK 181
10.3.2.1 Rising number of new dialysis centers to support market growth 181
TABLE 155 UK: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 182
TABLE 156 UK: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 182
TABLE 157 UK: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 182
TABLE 158 UK: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 183
TABLE 159 UK: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,
2019–2026 (USD BILLION) 183
TABLE 160 UK: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,
2019–2026 (USD BILLION) 183
TABLE 161 UK: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 184
TABLE 162 UK: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 184
TABLE 163 UK: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 184
TABLE 164 UK: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 185
TABLE 165 UK: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 185
TABLE 166 UK: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 185
TABLE 167 UK: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 186
TABLE 168 UK: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 186
TABLE 169 UK: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,
2019–2026 (USD BILLION) 186
10.3.3 FRANCE 187
10.3.3.1 High cost of dialysis treatment and variation in reimbursement policies are likely to restrain the market growth 187
TABLE 170 FRANCE: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 187
TABLE 171 FRANCE: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 187
TABLE 172 FRANCE: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 188
TABLE 173 FRANCE: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 188
TABLE 174 FRANCE: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,
2019–2026 (USD BILLION) 188
TABLE 175 FRANCE: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,
2019–2026 (USD BILLION) 189
TABLE 176 FRANCE: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 189
TABLE 177 FRANCE: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 189
TABLE 178 FRANCE: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 190
TABLE 179 FRANCE: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 190
TABLE 180 FRANCE: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 190
TABLE 181 FRANCE: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 191
TABLE 182 FRANCE: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 191
TABLE 183 FRANCE: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 191
TABLE 184 FRANCE: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,
2019–2026 (USD BILLION) 192
10.3.4 ITALY 192
10.3.4.1 Increasing research activities to promote the awareness of hemodialysis and peritoneal dialysis to drive market growth 192
TABLE 185 ITALY: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 192
TABLE 186 ITALY: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 193
TABLE 187 ITALY: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 193
TABLE 188 ITALY: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 193
TABLE 189 ITALY: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,
2019–2026 (USD BILLION) 194
TABLE 190 ITALY: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,
2019–2026 (USD BILLION) 194
TABLE 191 ITALY: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 194
TABLE 192 ITALY: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 195
TABLE 193 ITALY: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 195
TABLE 194 ITALY: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 195
TABLE 195 ITALY: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 196
TABLE 196 ITALY: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 196
TABLE 197 ITALY: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 196
TABLE 198 ITALY: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 197
TABLE 199 ITALY: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,
2019–2026 (USD BILLION) 197
10.3.5 SPAIN 197
10.3.5.1 Favorable reimbursement scenario to favor market growth 197
TABLE 200 SPAIN: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 198
TABLE 201 SPAIN: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 198
TABLE 202 SPAIN: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 198
TABLE 203 SPAIN: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 199
TABLE 204 SPAIN: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,
2019–2026 (USD BILLION) 199
TABLE 205 SPAIN: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,
2019–2026 (USD BILLION) 199
TABLE 206 SPAIN: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 200
TABLE 207 SPAIN: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 200
TABLE 208 SPAIN: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 200
TABLE 209 SPAIN: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 201
TABLE 210 SPAIN: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 201
TABLE 211 SPAIN: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 201
TABLE 212 SPAIN: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 202
TABLE 213 SPAIN: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD BILLION) 202
TABLE 214 SPAIN: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,
2019–2026 (USD BILLION) 202

10.3.6 REST OF EUROPE 203

TABLE 215 ROE: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 203

TABLE 216 ROE: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 203

TABLE 217 ROE: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 204

TABLE 218 ROE: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 204

TABLE 219 ROE: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,

2019–2026 (USD BILLION) 204

TABLE 220 ROE: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,

2019–2026 (USD BILLION) 205

TABLE 221 ROE: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 205

TABLE 222 ROE: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 205

TABLE 223 ROE: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 206

TABLE 224 ROE: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 206

TABLE 225 ROE: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 206

TABLE 226 ROE: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 207

TABLE 227 ROE: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 207

TABLE 228 ROE: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 207

TABLE 229 ROE: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,

2019–2026 (USD BILLION) 208

10.4 ASIA PACIFIC 208

FIGURE 33 APAC: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET SNAPSHOT 208

TABLE 230 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD BILLION) 209

TABLE 231 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 209

TABLE 232 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 209

TABLE 233 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 210

TABLE 234 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 210

TABLE 235 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,

2019–2026 (USD BILLION) 210

TABLE 236 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,

2019–2026 (USD BILLION) 211

TABLE 237 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 211

TABLE 238 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 211

TABLE 239 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 212

TABLE 240 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 212

TABLE 241 ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 212

TABLE 242 ASIA PACIFIC: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 213

TABLE 243 ASIA PACIFIC: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 213

TABLE 244 ASIA PACIFIC: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 213

TABLE 245 ASIA PACIFIC: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,

2019–2026 (USD BILLION) 214

10.4.1 JAPAN 214

10.4.1.1 High prevalence of ESRD to support the market growth in Japan 214

TABLE 246 JAPAN: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 214

TABLE 247 JAPAN: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 215

TABLE 248 JAPAN: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 215

TABLE 249 JAPAN: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,

2019–2026 (USD BILLION) 215

TABLE 250 JAPAN: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,

2019–2026 (USD BILLION) 216

TABLE 251 JAPAN: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 216

TABLE 252 JAPAN: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 216

TABLE 253 JAPAN: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 217

TABLE 254 JAPAN: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 217

TABLE 255 JAPAN: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 217

TABLE 256 JAPAN: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 218

TABLE 257 JAPAN: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 218

TABLE 258 JAPAN: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 218

TABLE 259 JAPAN: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,

2019–2026 (USD BILLION) 219

10.4.2 CHINA 219

10.4.2.1 The growing prevalence of diabetes and hypertension drive the market growth 219

TABLE 260 CHINA: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 220

TABLE 261 CHINA: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 220

TABLE 262 CHINA: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 220

TABLE 263 CHINA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,

2019–2026 (USD BILLION) 221

TABLE 264 CHINA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,

2019–2026 (USD BILLION) 221

TABLE 265 CHINA: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 221

TABLE 266 CHINA: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 222

TABLE 267 CHINA: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 222

TABLE 268 CHINA: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 222

TABLE 269 CHINA: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 223

TABLE 270 CHINA: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 223

TABLE 271 CHINA: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 223

TABLE 272 CHINA: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 224

TABLE 273 CHINA: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,

2019–2026 (USD BILLION) 224

10.4.3 INDIA 224

10.4.3.1 Initiatives by the Indian government to increase the accessibility of dialysis treatment 224

TABLE 274 INDIA: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 225

TABLE 275 INDIA: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 225

TABLE 276 INDIA: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 225

TABLE 277 INDIA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,

2019–2026 (USD BILLION) 226

TABLE 278 INDIA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,

2019–2026 (USD BILLION) 226

TABLE 279 INDIA: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 226

TABLE 280 INDIA: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 227

TABLE 281 INDIA: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 227

TABLE 282 INDIA: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 227

TABLE 283 INDIA: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 228

TABLE 284 INDIA: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 228

TABLE 285 INDIA: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 228

TABLE 286 INDIA: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 229

TABLE 287 INDIA: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,

2019–2026 (USD BILLION) 229

10.4.4 AUSTRALIA 229

10.4.4.1 Awareness initiatives to support market growth in Australia 229

TABLE 288 AUSTRALIA: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 230

TABLE 289 AUSTRALIA: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 230

TABLE 290 AUSTRALIA: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 230

TABLE 291 AUSTRALIA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,

2019–2026 (USD BILLION) 231

TABLE 292 AUSTRALIA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,

2019–2026 (USD BILLION) 231

TABLE 293 AUSTRALIA: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 231

TABLE 294 AUSTRALIA: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 232

TABLE 295 AUSTRALIA: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 232

TABLE 296 AUSTRALIA: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 232

TABLE 297 AUSTRALIA: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 233

TABLE 298 AUSTRALIA: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 233

TABLE 299 AUSTRALIA: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 233

TABLE 300 AUSTRALIA: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 234

TABLE 301 AUSTRALIA: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,

2019–2026 (USD BILLION) 234

10.4.5 SOUTH KOREA 234

10.4.5.1 The country is witnessing an increasing number of patients receiving dialysis treatment 234

TABLE 302 SOUTH KOREA: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 235

TABLE 303 SOUTH KOREA: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 235

TABLE 304 SOUTH KOREA: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 235

TABLE 305 SOUTH KOREA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,

2019–2026 (USD BILLION) 236

TABLE 306 SOUTH KOREA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,

2019–2026 (USD BILLION) 236

TABLE 307 SOUTH KOREA: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 236

TABLE 308 SOUTH KOREA: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 237

TABLE 309 SOUTH KOREA: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 237

TABLE 310 SOUTH KOREA: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 237

TABLE 311 SOUTH KOREA: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 238

TABLE 312 SOUTH KOREA: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 238

TABLE 313 SOUTH KOREA: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 238

TABLE 314 SOUTH KOREA: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 239

TABLE 315 SOUTH KOREA: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,

2019–2026 (USD BILLION) 239

10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 239

TABLE 316 ROAPAC: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 240

TABLE 317 ROAPAC: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 240

TABLE 318 ROAPAC: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 240

TABLE 319 ROAPAC: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,

2019–2026 (USD BILLION) 241

TABLE 320 ROAPAC: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,

2019–2026 (USD BILLION) 241

TABLE 321 ROAPAC: HEMODIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 241

TABLE 322 ROAPAC: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 242

TABLE 323 ROAPAC: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 242

TABLE 324 ROAPAC: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 242

TABLE 325 ROAPAC: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 243

TABLE 326 ROAPAC: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 243

TABLE 327 ROAPAC: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 243

TABLE 328 ROAPAC: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 244

TABLE 329 ROAPAC: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,

2019–2026 (USD BILLION) 244

10.5 LATIN AMERICA 244

TABLE 330 LATIN AMERICA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD BILLION) 245

TABLE 331 LATIN AMERICA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 245

TABLE 332 LATIN AMERICA: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 245

TABLE 333 LATIN AMERICA: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 246

TABLE 334 LATIN AMERICA: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 246

TABLE 335 LATIN AMERICA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,

2019–2026 (USD BILLION) 246

TABLE 336 LATIN AMERICA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,

2019–2026 (USD BILLION) 247

TABLE 337 LATIN AMERICA: HEMODIALYSIS CONCENTRATE/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 247

TABLE 338 LATIN AMERICA: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 247

TABLE 339 LATIN AMERICA: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 248

TABLE 340 LATIN AMERICA: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 248

TABLE 341 LATIN AMERICA: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 248

TABLE 342 LATIN AMERICA: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 249

TABLE 343 LATIN AMERICA: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 249

TABLE 344 LATIN AMERICA: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 249

TABLE 345 LATIN AMERICA: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,

2019–2026 (USD BILLION) 250

10.5.1 BRAZIL 250

10.5.1.1 Brazil holds the largest share in the Latin American market 250

TABLE 346 BRAZIL: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 250

TABLE 347 BRAZIL: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 251

TABLE 348 BRAZIL: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 251

TABLE 349 BRAZIL: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,

2019–2026 (USD BILLION) 251

TABLE 350 BRAZIL: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,

2019–2026 (USD BILLION) 252

TABLE 351 BRAZIL: HEMODIALYSIS CONCENTRATE/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 252

TABLE 352 BRAZIL: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 252

TABLE 353 BRAZIL: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 253

TABLE 354 BRAZIL: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 253

TABLE 355 BRAZIL: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 253

TABLE 356 BRAZIL: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 254

TABLE 357 BRAZIL: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 254

TABLE 358 BRAZIL: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 254

TABLE 359 BRAZIL: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,

2019–2026 (USD BILLION) 255

10.5.2 MEXICO 255

10.5.2.1 Large patient population and growing middle class support market growth in Mexico 255

TABLE 360 MEXICO: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 255

TABLE 361 MEXICO: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 256

TABLE 362 MEXICO: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 256

TABLE 363 MEXICO: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,

2019–2026 (USD BILLION) 256

TABLE 364 MEXICO: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,

2019–2026 (USD BILLION) 257

TABLE 365 MEXICO: HEMODIALYSIS CONCENTRATE/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 257

TABLE 366 MEXICO: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 257

TABLE 367 MEXICO: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 258

TABLE 368 MEXICO: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 258

TABLE 369 MEXICO: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 258

TABLE 370 MEXICO: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 259

TABLE 371 MEXICO: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 259

TABLE 372 MEXICO: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 259

TABLE 373 MEXICO: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,

2019–2026 (USD BILLION) 260

10.5.3 REST OF LATIN AMERICA 260

TABLE 374 ROLATAM: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 260

TABLE 375 ROLATAM: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 261

TABLE 376 ROLATAM: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 261

TABLE 377 ROLATAM: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,

2019–2026 (USD BILLION) 261

TABLE 378 ROLATAM: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,

2019–2026 (USD BILLION) 262

TABLE 379 ROLATAM: HEMODIALYSIS CONCENTRATE/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 262

TABLE 380 ROLATAM: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 262

TABLE 381 ROLATAM: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 263

TABLE 382 ROLATAM: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 263

TABLE 383 ROLATAM: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 263

TABLE 384 ROLATAM: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 264

TABLE 385 ROLATAM: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 264

TABLE 386 ROLATAM: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 264

TABLE 387 ROLATAM: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,

2019–2026 (USD BILLION) 265

10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 265

10.6.1 POOR ECONOMIC CONDITIONS AND THE HIGH COST OF DIALYSIS TREATMENT HAMPER MARKET GROWTH 265

TABLE 388 MEA: HEMODIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 266

TABLE 389 MEA: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 266

TABLE 390 MEA: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 266

TABLE 391 MEA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL,

2019–2026 (USD BILLION) 267

TABLE 392 MEA: HEMODIALYSIS DIALYZERS MARKET, BY FLUX,

2019–2026 (USD BILLION) 267

TABLE 393 MEA: HEMODIALYSIS CONCENTRATE/DIALYSATES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 267

TABLE 394 MEA: HEMODIALYSIS ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 268

TABLE 395 MEA: HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 268

TABLE 396 MEA: HEMODIALYSIS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD BILLION) 268

TABLE 397 MEA: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD BILLION) 269

TABLE 398 MEA: CENTRAL WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 269

TABLE 399 MEA: PORTABLE WATER TREATMENT SYSTEM MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 269

TABLE 400 MEA: PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 270

TABLE 401 MEA: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY,

2019–2026 (USD BILLION) 270

11 COMPETITIVE LANDSCAPE 271

11.1 OVERVIEW 271

11.2 KEY PLAYER STRATEGIES 271

11.3 REVENUE SHARE ANALYSIS OF THE TOP MARKET PLAYERS 272

11.4 MARKET SHARE ANALYSIS (2020) 272

TABLE 402 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 272

TABLE 403 HEMODIALYSIS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 272

TABLE 404 PERITONEAL DIALYSIS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 273

11.5 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING 274

11.5.1 STARS 274

11.5.2 PERVASIVE PLAYERS 275

11.5.3 EMERGING LEADERS 275

11.5.4 PARTICIPANTS 275

FIGURE 35 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2020 275

11.6 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR START-UPS/SMES (2020) 276

11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 276

11.6.2 STARTING BLOCKS 276

11.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 276

11.6.4 DYNAMIC COMPANIES 276

FIGURE 36 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR START-UPS/SMES, 2020 277

11.7 FOOTPRINT ANALYSIS OF THE TOP PLAYERS IN THE HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET 277

11.7.1 PRODUCT AND GEOGRAPHICAL FOOTPRINT ANALYSIS OF THE TOP PLAYERS IN THE HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET 277

TABLE 405 PRODUCT FOOTPRINT OF COMPANIES 278

TABLE 406 REGIONAL FOOTPRINT OF COMPANIES 279

11.7.2 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: PRODUCT LAUNCHES AND REGULATORY APPROVALS (JANUARY 2018 TO JULY 2021) 280

TABLE 407 KEY PRODUCT LAUNCHES AND REGULATORY APPROVALS 280

11.7.3 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: DEALS (JANUARY 2018 TO JULY 2021) 281

TABLE 408 KEY DEALS 281

11.7.4 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: OTHER DEVELOPMENTS (JANUARY 2018 TO JULY 2021) 281

TABLE 409 OTHER KEY DEVELOPMENTS 281

12 COMPANY PROFILES 282

12.1 MAJOR PLAYERS 282

(Business Overview, Products offered, Recent Developments, and MNM View)*

12.1.1 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA 282

TABLE 410 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA: BUSINESS OVERVIEW 282

FIGURE 37 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA: COMPANY SNAPSHOT (2020) 283

TABLE 411 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA: PRODUCT OFFERINGS 283

12.1.2 BAXTER INTERNATIONAL INC. 287

TABLE 412 BAXTER INTERNATIONAL INC.: BUSINESS OVERVIEW 287

FIGURE 38 BAXTER INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT (2020) 288

TABLE 413 BAXTER INTERNATIONAL INC.: PRODUCT OFFERINGS 288

12.1.3 DAVITA INC. 291

TABLE 414 DAVITA INC.: BUSINESS OVERVIEW 291

FIGURE 39 DAVITA INC.: COMPANY SNAPSHOT (2020) 291

TABLE 415 DAVITA INC.: SERVICE OFFERINGS 292

12.1.4 NIKKISO CO., LTD. 293

TABLE 416 NIKKISO CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW 293

FIGURE 40 NIKKISO CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT (2020) 293

TABLE 417 NIKKISO CO., LTD.: PRODUCT OFFERINGS 294

12.1.5 B. BRAUN MELSUNGEN AG 295

TABLE 418 B. BRAUN MELSUNGEN AG: BUSINESS OVERVIEW 295

FIGURE 41 B. BRAUN MELSUNGEN AG: COMPANY SNAPSHOT (2020) 296

TABLE 419 B. BRAUN MELSUNGEN AG: PRODUCT OFFERINGS 296

12.1.6 MEDTRONIC PLC 299

TABLE 420 MEDTRONIC PLC: BUSINESS OVERVIEW 299

FIGURE 42 MEDTRONIC PLC: COMPANY SNAPSHOT (2020) 300

TABLE 421 MEDTRONIC PLC: PRODUCT OFFERINGS 300

12.1.7 ASAHI KASEI CORPORATION 302

TABLE 422 ASAHI KASEI CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 302

FIGURE 43 ASAHI KASEI CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2020) 303

TABLE 423 ASAHI KASEI CORPORATION: PRODUCT OFFERINGS 303

12.1.8 TORAY MEDICAL CO., LTD. 305

TABLE 424 TORAY MEDICAL CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW 305

FIGURE 44 TORAY MEDICAL CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT (2020) 306

TABLE 425 TORAY MEDICAL CO., LTD.: PRODUCT OFFERINGS 306

12.1.9 NIPRO CORPORATION 308

TABLE 426 NIPRO CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 308

FIGURE 45 NIPRO CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2020) 309

TABLE 427 NIPRO CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 309

12.1.10 DIAVERUM 312

TABLE 428 DIAVERUM: BUSINESS OVERVIEW 312

TABLE 429 DIAVERUM SA: SERVICE OFFERINGS 312

12.1.11 DIALIFE SA 314

TABLE 430 DIALIFE SA: BUSINESS OVERVIEW 314

TABLE 431 DIALIFE SA: PRODUCTS OFFERED 314

12.1.12 ISOPURE CORP. 316

TABLE 432 ISOPURE CORP.: BUSINESS OVERVIEW 316

TABLE 433 ISOPURE CORP: PRODUCT OFFERINGS 316

12.1.13 ROCKWELL MEDICAL INC. 317

TABLE 434 ROCKWELL MEDICAL INC.: BUSINESS OVERVIEW 317

FIGURE 46 ROCKWELL MEDICAL INC.: COMPANY SNAPSHOT (2020) 317

TABLE 435 ROCKWELL MEDICAL INC.: PRODUCT OFFERINGS 318

12.1.14 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 319

TABLE 436 BECTON, DICKINSON AND COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 319

FIGURE 47 BECTON, DICKINSON AND COMPANY: COMPANY SNAPSHOT (2020) 320

TABLE 437 BECTON, DICKINSON AND COMPANY: PRODUCT OFFERINGS 320

12.1.15 CANTEL MEDICAL CORPORATION 322

TABLE 438 CANTEL MEDICAL CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 322

FIGURE 48 CANTEL MEDICAL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2020) 322

TABLE 439 CANTEL MEDICAL CORPORATION: PRODUCT OFFERINGS 323

TABLE 440 CANTEL MEDICAL CORPORATION: SERVICE OFFERINGS 323

12.2 OTHER COMPANIES 325

12.2.1 JMS CO., LTD. 325

12.2.2 ALLMED MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. 325

12.2.3 ATLANTIC BIOMEDICAL 326

12.2.4 MEDICAL COMPONENTS, INC. 327

12.2.5 ANGIODYNAMICS 328

*Details on Business Overview, Products offered, Recent Developments, and MNM View might not be captured in case of unlisted companies.

13 APPENDIX 329

13.1 DISCUSSION GUIDE 329

13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 335

13.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 337

13.4 RELATED REPORTS 337

13.5 AUTHOR DETAILS 338

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