複層ガラス窓市場：製品タイプ別、グレージングタイプ別（二重ガラス、三重ガラス）、スペーサータイプ別、シーラントタイプ別（シリコン、ポリサルファイド、ホットメルトブチル、ポリウレタン）、エンドユーズ産業別、地域別 - 2026年までの世界予測

Insulating Glass Window Market by Product Type, Glazing Type (double glazed, triple glazed), Spacer Type, Sealant Type (silicone, polysulfide, hot melt butyl, polyurethane), End-Use Industry, and Region - Global Forecast to 2026

断熱ガラス窓の市場規模は、2020年に120億米ドル、2026年には172億米ドルに達すると予測され、2021年から2026年にかけて6.1%のCAGRで成長することが見込まれています。断熱ガラス窓市場は、住宅だけでなく、商業... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2021年9月9日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	253	345	英語

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サマリー

断熱ガラス窓の市場規模は、2020年に120億米ドル、2026年には172億米ドルに達すると予測され、2021年から2026年にかけて6.1%のCAGRで成長することが見込まれています。断熱ガラス窓市場は、住宅だけでなく、商業施設（企業オフィス、商業施設、医療施設など）など、さまざまなエンドユース産業で激しい成長が見込まれています。
複層ガラスの窓は、建物内部への光の透過を抑え、太陽熱の上昇を抑制します。断熱ガラスは、建物内部から外部への熱や冷気の移動を最小限に抑えることで、建物の熱効率を高めます。世界の複層ガラス市場は、エネルギー効率の高い建物の需要の増加に伴い、高い成長を遂げています。

"トリプルグレージングセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測される"
グレージングタイプ別では、2021年から2026年までの予測期間中、トリプルガラスセグメントの成長率が高いと予想されています。トリプルガラスの窓を使用することで、ダブルガラスの窓と比較してCO2排出量を大幅に削減し、より多くのエネルギーを節約することができます。また、寒冷地の国々におけるトリプルガラス窓の需要が高いことも、このセグメントを牽引しています。

"ホットメルトブチルセグメントは、予測期間中、最も高いCAGRで成長すると予測される"
シーラントタイプ別に見ると、断熱ガラス窓市場ではホットメルトブチルセグメントが最も成長すると予想されています。ホットメルトブチルは、断熱ガラス窓の二次シーリング材として使用されるブチルゴム系のシーリング材で、低い水蒸気透過率（MVTR）を実現しています。また、硬化の問題がないため、硬化時間の取り扱いが不要で、性能と作業効率のバランスが取れています。これらの要因により、ホットメルトブチルの成長が期待されています。

"2020年にはフレキシブルウォームエッジスペーサーセグメントが最大のシェアを占める"
スペーサータイプ別に見ると、2020年の世界の複層ガラス窓市場では、フレキシブルウォームエッジスペーサーセグメントが最大のシェアを占めています。フレキシブルウォームエッジスペーサーは、アルミスペーサーと比較して導電性が非常に低く、断熱ガラス窓の熱効率の向上という主なメリットがあります。
"住宅分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測"
エンドユース産業別では、2021年から2026年までの予測期間中、住宅分野が最も高いCAGRで成長すると予測されています。住宅建設セグメントにおける断熱ガラス窓の主な役割は、住宅を冬は暖かく、夏は涼しく保つことです。予測期間中、グリーンビルディングに対する需要の高まりが、このセグメントを牽引すると予想されます。

"2020年、欧州は断熱ガラス窓の第2位の市場"
2020年の世界の断熱ガラス窓市場において、ヨーロッパは第2位の市場でした。この市場の成長は、同地域に断熱ガラス窓の主要メーカーが存在していることに起因しています。欧州の建築市場における断熱ガラス窓およびその他のガラス窓の全体的な消費量は大きく、この地域では今後数年間でより多くの投資が行われると予想されています。

レポートに掲載されている主要参加企業のプロフィール内訳。
- 企業タイプ別。ティア1 - 16％、ティア2 - 36％、ティア3 - 48
- 呼称別Cレベル：16％、ディレクターレベル：24％、その他：60
- 地域別欧州-36%、北米-24%、アジア太平洋-20%、中東・アフリカ-12%、南米-8

市場の主要プレーヤーは、AGC Inc.(日本)、セントラル硝子(株)(日本)、Compagnie de Saint-Gobain SA (フランス)、Dymax (米国)、Glaston Corporation (フィンランド)、Guardian Glass (米国)、H.B. Fuller Company (米国)、Henkel AG & Co.KGaA（ドイツ）、Internorm（オーストリア）、Scheuten（オランダ）、日本板硝子株式会社（日本）、Sika AG（日本）。(日本板硝子株式会社（日本）、Sika AG（スイス）、3M（米国）、Viracon（米国）。これらのプレーヤーは、製品の発売、買収、拡張、合意、契約、パートナーシップ、投資、協力、売却などを成長戦略として採用しています。

リサーチカバレッジ
本レポートは、製品タイプ、グレージングタイプ、スペーサータイプ、シーラントタイプ、最終用途産業、地域に基づいて、断熱ガラス窓市場を定義、セグメント化、予測しています。また、市場の成長に影響を与える主な要因（推進要因、抑制要因、機会、課題など）に関する詳細な情報を提供しています。市場のプレーヤーが行った製品の発売、買収、拡張、合意、契約、パートナーシップ、投資、協力、売却などの競争上の動きを分析しています。

このレポートを購入する理由
本レポートは、断熱ガラス窓市場とそのセグメントの収益数値の最も近い近似値を提供することで、市場のリーダー/新規参入者を支援することが期待されます。また、本レポートは、ステークホルダーが市場の競争状況について理解を深め、ビジネスのポジションを向上させるための洞察を得て、適切な市場参入戦略を立てるのに役立つと期待されます。また、利害関係者が市場の脈動を理解し、主要な市場の推進要因、抑制要因、課題、機会に関する情報を提供することができます。

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1 導入 39
1.1 研究の目的 39
1.2 製品の定義 39
1.3 含まれるものと除外されるもの 39
1.4 マーケットスコープ 40
1.4.1 断熱ガラス窓の市場区分 40
1.4.2 対象地域 40
1.4.3 研究対象とした年数 41
1.5 カレンシー 41
1.6 ステークホルダー 41
1.7 変更点の概要 42
1.8制限 42
2 研究方法 43
2.1 研究データ 43
図1 複層ガラス窓市場：調査デザイン 43
2.2 市場の内訳とデータの三角測量 44
図2 データの三角測量 44
2.2.1 二次データ 45
2.2.1.1 二次情報源からの主要データ 45
2.2.2 一次データ 45
2.2.2.1 一次資料からの主要データ 46
2.2.2.2 プライマリーの内訳 46
2.デマンドサイド47のために考えられた3つのマトリックス
図3 断熱ガラス窓の需要を構築・評価する際に考慮した主なマトリックス 47
2.4 市場規模の推定 47
図4 世界の複層ガラス窓市場の規模拡大のための方法論：需要サイドからのアプローチ 47
2.4.1 需要サイドの分析のための計算 48
2.4.2 需要サイドの市場規模を算出するための主な前提条件 48
2.4.3 制限事項 48
図5 断熱ガラス窓の供給を評価するための方法論 49
2.4.3.1 サプライサイド分析のための計算方法 49
図6 複層ガラス窓市場：供給サイドの分析 50
2.4.3.2 見通し 50
2.5 成長率の仮定/成長予測 50
2.6 ガラス断熱材市場（親市場）の地域別市場成長率予測 51
2.6.1 リスク分析 51
3 エグゼクティブ・サマリー 52
図7 業務用エンドユース業界が大きなシェアを占める
断熱ガラス窓の市場規模 53
図8 シリコーン分野が2020年に市場をリード 53
図9 2020年には北米が最大の市場に 54
4 プレミアムインサイト 55
4.1 断熱ガラス窓市場における魅力的な機会 55
図10 エネルギー効率の高い建築物の増加傾向により
THE MARKET 55
4.2 複層ガラス窓市場：製品タイプ別 55
図11 空気充填式が市場の最大セグメントに 55
4.3 複層ガラス窓市場：グレージングタイプ別 56
図12 二重ガラスが最大の市場セグメントとなる 56
4.4 断熱ガラス窓市場（地域別） 56
図13：予測期間中、北米が断熱ガラス窓市場をリードする 56
4.5 北米：複層ガラス窓市場、最終用途産業別
と国別、2020年 57
図14 米国と業務用セグメントが占める割合
最大のシェア 57
5 市場の概要 58
5.1 導入 58
図15 最終年度における建築・建設の世界シェア
エネルギー消費量、2019年 58
5.2 市場のダイナミクス 59
図16 推進要因、抑制要因、機会、および課題
断熱ガラス窓市場で 59
5.2.1 ドライバー 59
5.2.1.1 最適な省エネ性能 59
5.2.1.2 付加価値の高いガラス製品への需要の高まり 60
5.2.1.3 エネルギー効率の高い建物の需要に影響を与えるCOVID-19 60
図17 断熱ガラス窓市場におけるドライバーの影響 61
5.2.2 拘束力 61
5.2.2.1 ガラス接着剤は従来の接着剤に比べてコストが高い 61
図18 価格比較：従来の接着剤とガラス接着剤 62
5.2.2.2 断熱材製品に対する認知度の低さ 62
図19 断熱ガラス窓市場における阻害要因の影響 62
5.2.3機会 63
5.2.3.1 建物のエネルギー管理に対する支援の強化
公共部門と民間部門 63
表1 米国エネルギー省（FY-2021）連邦政府の資金援助について
建物のエネルギー効率 63
5.2.3.2 急速な都市化 64
表2 アジア太平洋地域の都市化傾向（2014年および2050年） 64
図20 断熱ガラス窓市場における機会の影響 64
5.2.4 課題 65
5.2.4.1 ガラス製造における燃料消費量の多さ 65
図21 断熱ガラス窓市場における課題の影響 65
5.3 ポーターズファイブフォース分析 65
表3 断熱ガラス窓市場：ポーターズ・ファイブフォース分析 66
5.3.1 新規参入者の脅威 66
5.3.2 代替品の脅威 66
5.3.3 バイヤーのバーゲニング・パワー 66
5.3.4 サプライヤーのバーゲニング・パワー 67
5.3.5 競合他社との競争の激化 67
5.4 断熱ガラスユニットの製造工程 67
5.5 エコシステム/市場マップ 68
図22 複層ガラス窓市場：エコシステム／マーケットマップ 68
表4 エコシステム／市場マップ 69
5.6 レベニューシフトとプロバイダーの新たな収益ポケット 69
図23 複層ガラス窓市場の収益シフト 70
5.6.1 断熱ガラス窓のYC、YCCドライバー 70
5.6.1.1 複層ガラスがもたらすメリット 71
5.7 特許分析 71
5.7.1 ドキュメントタイプ 72
図24 ドキュメントタイプ別の特許件数 - 過去10年間 72
5.7.2 特許公開動向 72
図25 特許公開の傾向-過去10年間 72
5.7.3 管轄地域の分析 73
図26 司法権分析-上位地域（2010-2020年） 73
5.7.4 トップ企業/アプリケーション 73
図 27 特許件数の多い出願人／企業上位 10 社 73
5.7.5 特許のリスト 74
5.8 ケーススタディ 74
5.9 トレードデータの統計 75
表5 Hsコード700530（ガラス、フロートガラス）の国別輸入量
吸収層や反射層を持つかどうかに関わらず、表面研磨されたガラス、シート状のガラス、ワイヤー入りのガラス）を2019年に発表しました。
表6 hsコード700530（ガラス、フロートガラス）の国別輸入量
吸収層や反射層を持つかどうかに関わらず、表面研磨されたガラス、シート状のガラス、ワイヤー入りのガラス）を2020年に発売する。
表7 Hsコード700530（ガラス、フロートガラス）の国別輸出量
吸収層や反射層を持つかどうかに関わらず、表面研磨されたガラス、シート状のガラス、ワイヤー入りのガラス）を2019年に 78
表8 Hsコード700530（ガラス、フロートガラス）の国別輸出量
吸収層や反射層の有無にかかわらず、表面研磨されたガラス、シート状のガラス、ワイヤー入りのガラス）を2020年に発売する。
5.10 規制の状況 82
5.10.1 エネルギー性能試験、認証、およびラベリング
複層ガラスの窓 82
5.10.2 フェネストレーションに応じたガラスの規格とガイドライン
欧州ガラス産業連盟（Fgia） 83
5.10.3 フェネストレーションに応じたガラスの規格とガイドライン
欧州ガラス産業連盟（Fgia） 83
5.11 価格分析 84
表9 タイプ別のガラスの平均価格（1平方フィートあたり） 84
表10 窓ガラスの交換費用（窓の種類別） 84
6 COVID-19 断熱ガラス窓市場への影響 85
6.1 導入 85
6.2 ガラス原材料/断熱ガラスユニットの構成要素への影響 85
6.2.1 フロートガラス 85
6.2.1.1 US 85
6.2.1.2 イスラエル 86
6.3 複層ガラス窓製造への影響 86
6.3.1 ヨーロッパとアメリカ 86
6.3.2 アジア太平洋地域 86
6.4 建設業界への影響 86
表11 ユーロコンストラクト（Ec-19）諸国のGDPと建設生産高の比較
前年比変化、成長率、国別、2016-2022年(%) 87
図28 ユーロコンストラクト（Ec-19）諸国のGDPと日本のGDPの比較コンストラクション・アウトプット
前年比変化、成長率、国別、2016-2022年(%) 87
7 断熱ガラス窓市場：製品タイプ別 88
7.1 はじめに 89
図29 気泡入り断熱ガラスが市場をリードする時期
予測期間 89
表12 断熱ガラス窓の市場規模、製品タイプ別
2018-2020年（百万米ドル） 89
表13 断熱ガラス窓の市場規模、製品タイプ別。
2021-2026 (US$100) 89
7.2 ガス封入断熱ガラス 90
7.2.1 需要を喚起するために空気を充填するよりも優れた断熱材
ガス封入断熱ガラス用 90
7.3 気泡入り複層ガラス 90
7.3.1 予測期間中、低コストがこの分野を牽引する 90
7.4 真空断熱ガラス（VG） 91
7.4.1 軽量化と断熱性の向上がこのセグメントの市場を拡大 91
8 複層ガラス窓市場：グレージングタイプ別 92
8.1 導入部 93
表14 二重および三重ガラスの窓の一般的な用途 93
図30 予測期間中、複層ガラスが断熱ガラス市場をリード 93
表15 断熱ガラス窓の市場規模、グレージングタイプ別
2018-2020年 (US$百万) 94
表16 断熱ガラス窓の市場規模、グレージングタイプ別
2021-2026 (US$100) 94
8.2枚の二重ガラスの94
8.2.1 低コストで設置が容易といった特性と比較して
トリプルガラス窓への移行がこの分野を牽引しています。
表17 ダブルガラス窓の長所 95
表18 二重ガラス窓の短所 95
表19 二重ガラス：断熱ガラス窓の市場規模、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 95
表20 二重ガラス：断熱ガラス窓の市場規模、地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 95
8.3枚のトリプルガラス96
8.3.1 寒冷地の国々での需要が高いこと。
このセグメント 96
表21 三層ガラス窓の長所 96
表22 トリプルガラス窓の欠点 96
表23 三層ガラス：断熱ガラス窓の市場規模、地域別、2018-2020年（百万米ドル） 97
表24 三層ガラス：断熱ガラス窓の市場規模、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 97
8.4 OTHERS 98
表25：その他：断熱ガラス窓市場規模（地域別）。
2018-2020年 (US$百万) 98
表26：その他：断熱ガラス窓市場規模（地域別）。
2021-2026 (US$100) 98
9 断熱ガラス窓市場、シーラントタイプ別 99
9.1 導入 100
表27 断熱ガラスシールの耐久性の比較 100
表28 デュアルエッジシールされた複層ガラスのアルゴンガス透過率の全体像 100
図31 予測期間中、断熱ガラス窓市場をリードするのはシリコン分野 101
表29 断熱ガラス窓の市場規模、シーラントタイプ別
2018-2020年（百万米ドル） 101
表30 断熱ガラス窓の市場規模、シーラントタイプ別
2021-2026 (US$100) 101
9.2 SILICONE 102
9.2.1 シリコーン中のシロキサンポリマーの化学構造
シール材が市場を牽引 102
9.3 ポリスルフィド 102
9.3.1 需要を牽引するのは住宅分野 102
表31 室温におけるシーラントのアルゴン透過率 103
9.4 ホットメルトブチル103
9.4.1 低MVTRにより、ホットメルトブチルが好ましいシーリング材となった
複層ガラスの窓で 103
9.5 ポリウレタン 103
9.5.1 アジア太平洋地域がこの分野の市場を牽引 103
9.6 OTHERS 104
10 断熱ガラス窓市場、スペーサータイプ別 105
10.1 導入 106
図32 プラスチックと金属のハイブリッドウォームエッジスペーサー、予測期間中に最高のCAGRを記録 106
表32 断熱ガラス窓の市場規模、スペーサータイプ別
2018-2020年（米ドル） 107
表33 断熱ガラス窓の市場規模、スペーサータイプ別
2021-2026 (US$100) 107
10.2 コールドエッジスペーサー（アルミ製スペーサー） 107
10.2.1 断熱ガラス窓におけるコールドエッジ（アルミニウム）スペーサーの消費量を削減するための高い導電性 107
10.3 ウォームエッジスペーサー 108
10.3.1 熱効率の向上と結露防止がこの分野の市場を牽引 108
10.3.2 ステンレス製ウォームエッジスペーサー 108
10.3.3 プラスチックと金属のハイブリッドウォームエッジスペーサー 108
10.3.4 フレキシブル・ウォームエッジ・スペーサー 109
11 複層ガラス窓市場：最終用途産業別 110
11.1 導入部 111
図33 業務用分野がより大きな最終用途産業になると予測 111
表34 断熱ガラス窓市場、最終用途産業別
2018-2020年（百万米ドル） 111
表35 断熱ガラス窓市場、最終用途産業別
2021-2026 (US$100) 111
11.2 住宅 112
11.2.1 グリーンビルディングへの需要の高まりが市場を牽引
予測期間中 112
11.3 コマーシャル 113
11.3.1 予測期間中、北米が商業エンドユース分野で優位に立つ 113

12 断熱ガラス窓市場（地域別） 114
12.1 はじめに 115
図34 世界の複層ガラス窓市場のスナップショット 115
表36 断熱ガラス窓の市場規模、地域別
2018-2020年（百万米ドル） 116
表37 断熱ガラス窓の市場規模、地域別
2021-2026 (US$100) 116
12.2 北アメリカ 117
図35 北アメリカ：断熱ガラス窓市場のスナップショット 117
表38 北米：断熱ガラス窓市場規模（国別）、2018-2020年（百万米ドル） 118
表39 北アメリカ：断熱ガラス窓市場規模（国別）、2021-2026年（百万米ドル） 118
表40 北アメリカ：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 118
表41 北アメリカ：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 118
表42 北アメリカ：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 119
表43 北アメリカ：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 119
表44 北アメリカ：断熱ガラス窓市場規模、製品タイプ別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 119
表45 北アメリカ：断熱ガラス窓市場規模、製品タイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 119
表46 北アメリカ：断熱ガラス窓市場規模、グレージングタイプ別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 120
表47 北米：断熱ガラス窓市場規模、グレージングタイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 120
表48 北アメリカ：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018-2020年（百万米ドル） 120
表49 北アメリカ：断熱ガラス窓市場規模（最終用途産業別）、2021-2026年（百万米ドル） 120
12.2.1 US 121
12.2.1.1 商業施設の建設が需要を牽引 121
表50 米国：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018-2020年（百万米ドル） 121
表51 米国：断熱ガラス窓市場規模（最終用途産業別）、2021-2026年（単位：百万米ドル） 121
表52 米国：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別
2018-2020年 (百万米ドル) 121
表53 米国：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別
2021-2026 (US$百万) 122
表54 米国：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別
2018-2020年 (US$百万)
表55 米国：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別
2021-2026 (US$百万) 122
12.2.2 CANADA 123
12.2.2.1 建設に対する政府のインセンティブが市場を後押し 123
表56 カナダ：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018-2020年（百万米ドル） 123
表57 カナダ：断熱ガラス窓市場規模（最終用途産業別）、2021-2026年（百万米ドル） 123
表58 カナダ：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 123
表59 カナダ：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 124
表60 カナダ：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 124
表61 カナダ：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 124
12.2.3 MEXICO 125
12.2.3.1 メキシコでは業務用分野が市場を席巻 125
表62 メキシコ：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018-2020年（百万米ドル） 125
表63 メキシコ：断熱ガラス窓市場規模（最終用途産業別）、2021-2026年（百万米ドル） 125
表64 メキシコ：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2018-2020年(US$100万) 125
表65 メキシコ：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 126
表66 メキシコ：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 126
表67 メキシコ：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 126
12.3 ヨーロッパ 127
図36 欧州：断熱ガラス窓市場のスナップショット 128
欧州：国別の断熱ガラス窓市場規模
2018-2020年(百万米ドル) 128
欧州：国別の複層ガラス市場規模
2021-2026 (US$100) 129
欧州：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 129
欧州：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 129
欧州：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 130
欧州：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 130
欧州：断熱ガラス窓市場規模、製品タイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 130
欧州：断熱ガラス窓市場規模、製品タイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 130
欧州：複層ガラス窓市場規模、グレージングタイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 131
欧州：複層ガラス窓市場規模、グレージングタイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 131
欧州：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018-2020年（百万米ドル） 131
欧州：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（百万米ドル） 131
12.3.1 ドイツ 132
12.3.1.1 エネルギー効率の高い建物の建設を推進する連邦政府の政策 132
表80 ドイツ：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018-2020年（百万米ドル） 132
表81 ドイツ：断熱ガラス窓市場規模（最終用途産業別）、2021-2026年（百万米ドル） 132
表82 ドイツ：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 133
表83 ドイツ：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 133
表84 ドイツ：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 133
表85 ドイツ：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 134
12.3.2 英国 134
12.3.2.1 ネット・ゼロ・ビルの建設を支援する様々な政府イニシアティブ 134
表86 イギリス：断熱ガラス窓市場規模（最終用途産業別）、2018-2020年（百万米ドル） 134
英国：断熱ガラス窓の市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（百万米ドル） 135
表88 イギリス：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別
2018-2020年 (US$百万) 135
表89 イギリス：スペーサータイプ別断熱ガラス窓市場規模
2021-2026 (US$100) 135
表90 イギリス：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別
2018-2020年 (US$百万) 135
表91 イギリス：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別
2021-2026 (US$100) 136
12.3.3 フランス 136
12.3.3.1 複層ガラス窓の主要メーカーの存在が市場の成長を支える 136
表92 フランス：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018-2020年（百万米ドル） 136
表93 フランス：断熱ガラス窓市場規模（最終用途産業別）、2021-2026年（百万米ドル） 137
表94 フランス：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 137
表95 フランス：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 137
表96 フランス：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 138
表97 フランス：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 138
12.3.4 イタリア 138
12.3.4.1 エネルギー効率の高い建物に対する政府のインセンティブ・プログラム
市場の成長に拍車をかける 138
表98 イタリア：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018-2020年（百万米ドル） 139
表99 イタリア：断熱ガラス窓市場規模（最終用途産業別）、2021-2026年（百万米ドル） 139
表100 イタリア：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別
2018-2020年 (US$百万) 139
表101 イタリア：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別
2021-2026 (US$100) 139
表102 イタリア：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別
2018-2020年（単位：百万米ドル） 140
表103 イタリア：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別
2021-2026 (US$100) 140
12.3.5 SPAIN 140
12.3.5.1 建築計画や申請書の処理が遅れているため、新しい建物の建設が進まない 140
表104 スペイン：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 141
表105 スペイン：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（百万米ドル） 141
106 スペイン：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別
2018-2020年 (USD百万) 141
表107 スペイン：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別
2021-2026 (US$100) 141
表108 スペイン：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018-2020年（米ドル） 142
表 109 スペイン：断熱ガラス窓市場規模：シーラントタイプ別、2021-2026 年（単位：百万米ドル） 142
12.3.6 その他の地域（欧州） 142
欧州のその他の地域：断熱ガラス窓市場規模（最終用途産業別）、2018年～2020年（百万米ドル） 143
欧州のその他の地域：断熱ガラス窓市場規模（最終用途産業別）、2021年～2026年（百万米ドル） 143
欧州のその他の地域：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 143
欧州のその他の地域：スペーサータイプ別の断熱ガラス窓市場規模（2021-2026年）（百万米ドル） 143
欧州のその他の地域：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 144
欧州のその他の地域：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 144
12.4 アジア太平洋地域 144
図 37 アジア太平洋地域：複層ガラス窓市場のスナップショット 145
表116 アジア太平洋地域：断熱ガラス窓市場規模、国別、2018-2020年（百万米ドル） 145
表117 アジア太平洋地域：断熱ガラス窓市場規模（国別）、2021-2026年（百万米ドル） 146
表118 アジア太平洋地域：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 146
表119 アジア太平洋地域：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 146
表120 アジア太平洋地域：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018年～2020年（百万米ドル） 147
表121 アジア太平洋地域：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 147
表 122 アジア太平洋地域：断熱ガラス窓市場規模、製品タイプ別、2018-2020 年（米ドル） 147
表123 アジア太平洋地域：断熱ガラス窓市場規模、製品タイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 147
表124 アジア太平洋地域：断熱ガラス窓市場規模、グレージングタイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 148
表125 アジア太平洋地域：断熱ガラス窓市場規模（グレージングタイプ別）、2021-2026年（百万米ドル） 148
表126 アジア太平洋地域：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 148
表127 アジア太平洋地域：断熱ガラス窓市場規模（最終用途産業別）、2021-2026年（百万米ドル） 148
12.4.1 中国 149
12.4.1.1 大手複層ガラス窓メーカーの存在と、都市化の進展が市場を牽引 149
表128 中国：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018-2020年（百万米ドル） 149
表129 中国：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（百万米ドル） 149
表130 中国：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別。
2018-2020年（百万米ドル） 149
表131 中国：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別
2021-2026 (US$100) 150
表132 中国：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 150
表133 中国：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 150
12.4.2 日本 151
12.4.2.1 様々な住宅プロジェクトへの投資が需要を牽引 151
表134 日本：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 151
日本：断熱ガラス窓の市場規模、最終用途産業別、2021年～2026年（百万米ドル） 151
日本：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別
2018-2020年（百万米ドル） 152
日本：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別
2021-2026 (US$ million) 152
表138 日本：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018-2020年（米ドル） 152
日本：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 153
12.4.3 INDIA 153
12.4.3.1 政府による建設部門への支出の増加
が市場を牽引する 153
表140 インド：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018-2020年（百万米ドル） 153
インド：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（百万米ドル） 154
表142 インド：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別
2018-2020年 (US$百万) 154
表143 インド：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別
2021-2026 (US$100) 154
表144 インド：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別
2018-2020年（百万米ドル） 155
表145 インド：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別
2021-2026 (US$100) 155
12.4.4 韓国・朝鮮民主主義人民共和国 156
12.4.4.1 インフラへの民間および公共投資の増加
の需要を押し上げることになるでしょう。
146 韓国：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018年～2020年（単位：百万米ドル） 156
表147 韓国：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（百万米ドル） 156
表148 韓国：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 156
表149 韓国：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 157
表150 韓国：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 157
表151 韓国：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 157
12.4.5 TAIWAN 158
12.4.5.1 建築物の建設許可件数の増加が建築用ガラス窓市場を牽引 158
表152 台湾：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018年～2020年（単位：百万米ドル） 158
表153 台湾：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（百万米ドル） 158
表154 台湾：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 158
台湾：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 159
表156 台湾：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 159
表157 台湾：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 159
12.4.6 その他のアジア・太平洋地域 160
表158 アジア太平洋地域のその他の地域：複層ガラス窓市場規模
エンドユース産業別、2018-2020年（百万米ドル） 160
表159 アジア太平洋地域のその他の地域：断熱ガラス窓市場規模
エンドユース産業別、2021-2026年（US$100万） 160
表160 アジア太平洋地域のその他の地域：複層ガラス窓市場規模
スペーサータイプ別、2018-2020年（US$100万） 161
表161 アジア太平洋地域のその他の地域：複層ガラス窓市場規模
スペーサータイプ別, 2021-2026 (US$100) 161
表162 アジア太平洋地域のその他の地域：複層ガラス窓市場規模
シーラントタイプ別、2018-2020年（US$100万） 161
表163 アジア太平洋地域のその他の地域：断熱ガラス窓市場規模
シーラントタイプ別, 2021-2026 (US$100) 162
12.5 中近東・アフリカ地域 162
表164 中近東・アフリカ：複層ガラス窓の市場規模
国別、2018-2020年（百万米ドル） 162
表165 中近東・アフリカ：複層ガラス窓の市場規模
国別, 2021-2026 (US$100) 163
表 166 中東・アフリカ：断熱ガラス窓市場規模
スペーサータイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 163
表167 中近東・アフリカ：断熱ガラス窓の市場規模
スペーサータイプ別, 2021-2026 (US$100) 163
表168 中近東・アフリカ：複層ガラス窓の市場規模
シーラントタイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 164
表169 中近東・アフリカ：複層ガラス窓市場規模
シーラントタイプ別, 2021-2026 (US$100) 164
中近東・アフリカ：断熱ガラス窓市場規模
製品タイプ別、2018-2020年（US$100万） 164
表171 中近東・アフリカ：複層ガラス窓市場規模
製品タイプ別, 2021-2026 (US$100) 164
表172 中近東・アフリカ：複層ガラス窓の市場規模
グレージングタイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 165
表173 中近東・アフリカ：複層ガラス窓の市場規模
グレージングタイプ別 2021-2026 (US$100) 165
表174 中近東・アフリカ：複層ガラス窓市場規模
エンドユース産業別、2018-2020年（百万米ドル） 165
表175 中近東・アフリカ：複層ガラス窓の市場規模
2021-2026年、エンドユーズ産業別(US$百万)165
12.5.1 アラブ首長国連邦 166
12.5.1.1 国の市場成長を支える「ビジョン2030」 166
表176 サウジアラビア：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 166
表177 サウジアラビア：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（百万米ドル） 166
表178 サウジアラビア：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 167
表179 サウジアラビア：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 167
表180 サウジアラビア：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 167
表181 アラブ首長国連邦：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 168
12.5.2 南アフリカ共和国 168
12.5.2.1 急速な都市化が市場を押し上げる 168
表182 南アフリカ：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018-2020年（百万米ドル） 168
表183 南アフリカ：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（百万米ドル） 168
表184 南アフリカ：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 169
表185 南アフリカ：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 169
186 南アフリカ：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018-2020年（単位：百万米ドル） 169
表187 南アフリカ：断熱ガラス窓市場規模（封止材タイプ別）、2021-2026年（百万米ドル） 170
12.5.3 EGYPT（エジプト） 170
12.5.3.1 インフラ整備の進展が需要を牽引 170
表188 エジプト：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2018年～2020年（百万米ドル） 170
エジプト：断熱ガラス窓市場規模、最終用途産業別、2021年～2026年（百万米ドル） 170
エジプト：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別
2018-2020年(百万米ドル)171
エジプト：断熱ガラス窓市場規模、スペーサータイプ別
2021-2026 (US$100) 171
エジプト：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2018-2020年（百万米ドル） 171
エジプト：断熱ガラス窓市場規模、シーラントタイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 172
12.5.4 その他の中近東・アフリカ地域 172
表 194 中近東・アフリカ地域：断熱ガラス窓市場規模（最終用途産業別）、2018-2020 年（百万米ドル） 172
表195 中近東・アフリカ地域：断熱ガラス窓市場規模（最終用途産業別）、2021-2026年（百万米ドル） 172
その他の中東・アフリカ地域：断熱ガラス窓市場規模（スペーサータイプ別）、2018-2020年（百万米ドル） 173
その他の中東・アフリカ地域：断熱ガラス窓市場規模（スペーサータイプ別）、2021年～2026年（百万米ドル） 173
表198 その他の中東・アフリカ地域：断熱ガラス窓市場規模（シーラントタイプ別）、2018-2020年（百万米ドル） 173
その他の中東・アフリカ地域：断熱ガラス窓市場規模（封止材タイプ別）、2021-2026年（百万米ドル） 174

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Table of Contents

Summary

The insulating glass window market size was USD 12.0 billion in 2020 and is projected to reach USD 17.2 billion by 2026; it is expected to grow at a CAGR of 6.1% from 2021 to 2026. The insulating glass window market is on course for intense growth across different end-use industries such as commercial (corporate offices, commercial enclaves, healthcare facilities, and others) as well as residential.
Insulating glass windows reduce the level of light transmission into the interior of a building and reduce solar heat gain. Insulating glass windows increase the thermal efficiency of buildings by minimizing the transfer of heat/cold from within the building environment to the outside environment. The global market for insulating glass windows is witnessing high growth with increasing demand for energy-efficient buildings.

“Triple-glazed segment is projected to grow at the highest CAGR during the forecast period”
By glazing type, triple-glazed segment is expected to grow at a faster rate during the forecast period of 2021 to 2026. The use of triple-glazed windows significantly reduces CO2 emissions and saves more energy as compared to the double-glazed counterpart. Also, the high demand for triple-glazed windows from countries having cold climates is driving this segment.

“Hot-melt butyl segment is projected to grow at the highest CAGR during the forecast period”
By sealant type, the hot-melt butyl segment is expected to be the fastest-growing sealant type in the insulated glass window market. Hot-melt butyl is a butyl rubber-based sealant used in insulating glass windows as a secondary sealant, which offers a low moisture vapor transmission rate (MVTR). Also, they do not pose any cure issues, which, in turn, eliminates all cure-time handling requirements, thereby offering a balance between performance and operational efficiency. These factors are expected to lead the growth of hot-melt butyl segment.

“Flexible warm edge spacer segment accounted for the largest share in 2020”
By spacer type, the flexible warm edge spacer segment accounted for the largest share of the global insulating glass window market in 2020. Flexible warm edge spacers have very low conductivity in comparison to aluminum spacers and offer the primary benefit of improved thermal efficiency for insulating glass windows.
“Residential segment is projected to grow at the highest CAGR during the forecast period”
By end-use industry, the residential segment is projected to grow at the highest CAGR during the forecast period of 2021 to 2026. The key role of insulating glass windows in the residential construction segment is to keep homes warmer in the winter and cooler in the summers. Growing demand for green buildings is expected to drive this segment during the forecast period.

“Europe was the second-largest market in 2020 for insulating glass window”
Europe was the second-largest market of the global insulating glass window market in 2020. The growth of the market can be attributed to the presence of key manufacturers of insulating glass windows in the region. The overall consumption of insulating and other glass windows in the European building market is large, and it is expected that this region will see more investments in the coming years.

Profile break-up of primary participants for the report:
• By Company Type: Tier 1 – 16%, Tier 2 – 36%, and Tier 3 – 48%
• By Designation: C-level– 16%, Director level – 24%, and Others– 60%
• By Region: Europe – 36%, North America – 24%, Asia Pacific – 20%, Middle East & Africa – 12%, South America – 8%

The key market players include AGC Inc. (Japan), Central Glass Co., Ltd. (Japan), Compagnie de Saint-Gobain SA (France), Dymax (US), Glaston Corporation (Finland), Guardian Glass (US), H.B. Fuller Company (US), Henkel AG & Co. KGaA (Germany), Internorm (Austria), Scheuten (Netherlands), Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (Japan), Sika AG (Switzerland), 3M (US), Viracon (US). These players have adopted product launches, acquisitions, expansions, agreements, contracts, partnerships, investments, collaborations, and divestments as their growth strategies.

Research Coverage:
The report defines, segments, and projects the insulating glass window market based on product type, glazing type, spacer type, sealant type, end-use industry, and region. It provides detailed information regarding the major factors influencing the growth of the market, such as drivers, restraints, opportunities, and challenges. It analyzes competitive developments, such as product launches, acquisitions, expansions, agreements, contracts, partnerships, investments, collaborations, and divestments, undertaken by the players in the market.

Reasons to Buy the Report:
The report is expected to help the market leaders/new entrants in the market by providing them the closest approximations of revenue numbers of the insulating glass window market and its segments. This report is also expected to help stakeholders obtain an improved understanding of the competitive landscape of the market, gain insights to improve the position of their businesses and make suitable go-to-market strategies. It also enables stakeholders to understand the pulse of the market and provide them information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

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1 INTRODUCTION 39
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 39
1.2 PRODUCT DEFINITION 39
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 39
1.4 MARKET SCOPE 40
1.4.1 INSULATING GLASS WINDOW MARKET SEGMENTATION 40
1.4.2 REGIONS COVERED 40
1.4.3 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 41
1.5 CURRENCY 41
1.6 STAKEHOLDERS 41
1.7 SUMMARY OF CHANGES 42
1.8 LIMITATIONS 42
2 RESEARCH METHODOLOGY 43
2.1 RESEARCH DATA 43
FIGURE 1 INSULATING GLASS WINDOW MARKET: RESEARCH DESIGN 43
2.2 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 2 DATA TRIANGULATION 44
2.2.1 SECONDARY DATA 45
2.2.1.1 Key data from secondary sources 45
2.2.2 PRIMARY DATA 45
2.2.2.1 Key data from primary sources 46
2.2.2.2 Breakdown of primaries 46
2.3 MATRIX CONSIDERED FOR DEMAND-SIDE 47
FIGURE 3 MAIN MATRIX CONSIDERED WHILE CONSTRUCTING AND ASSESSING DEMAND FOR INSULATING GLASS WINDOWS 47
2.4 MARKET SIZE ESTIMATION 47
FIGURE 4 METHODOLOGY FOR THE SIZING OF GLOBAL INSULATING GLASS WINDOW MARKET: DEMAND-SIDE APPROACH 47
2.4.1 CALCULATION FOR DEMAND-SIDE ANALYSIS 48
2.4.2 KEY ASSUMPTIONS FOR CALCULATING THE DEMAND-SIDE MARKET SIZE 48
2.4.3 LIMITATIONS 48
FIGURE 5 METHODOLOGY FOR ASSESSING SUPPLY OF INSULATING GLASS WINDOWS 49
2.4.3.1 Calculations for supply-side analysis 49
FIGURE 6 INSULATING GLASS WINDOW MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 50
2.4.3.2 Forecast 50
2.5 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 50
2.6 MARKET CAGR PROJECTIONS FROM GLASS INSULATION MARKET (PARENT MARKET) ACROSS REGIONS 51
2.6.1 RISK ANALYSIS 51
3 EXECUTIVE SUMMARY 52
FIGURE 7 COMMERCIAL END-USE INDUSTRY TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE
OF THE INSULATING GLASS WINDOW MARKET 53
FIGURE 8 SILICONE SEGMENT LED THE MARKET IN 2020 53
FIGURE 9 NORTH AMERICA WAS THE LARGEST MARKET IN 2020 54
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN THE INSULATING GLASS WINDOW MARKET 55
FIGURE 10 INCREASING TREND OF ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS TO BOOST
THE MARKET 55
4.2 INSULATING GLASS WINDOW MARKET, BY PRODUCT TYPE 55
FIGURE 11 AIR FILLED TO BE THE LARGEST SEGMENT OF THE MARKET 55
4.3 INSULATING GLASS WINDOW MARKET, BY GLAZING TYPE 56
FIGURE 12 DOUBLE GLAZED TO BE THE LARGEST SEGMENT OF THE MARKET 56
4.4 INSULATING GLASS WINDOW MARKET, BY REGION 56
FIGURE 13 NORTH AMERICA TO LEAD THE INSULATING GLASS WINDOW MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 56
4.5 NORTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET, BY END-USE INDUSTRY
AND COUNTRY, 2020 57
FIGURE 14 US AND THE COMMERCIAL SEGMENT ACCOUNTED FOR THE
LARGEST SHARES 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
FIGURE 15 GLOBAL SHARE OF BUILDINGS AND CONSTRUCTION IN FINAL
ENERGY CONSUMPTION, 2019 58
5.2 MARKET DYNAMICS 59
FIGURE 16 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES
IN THE INSULATING GLASS WINDOW MARKET 59
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Optimal energy-saving performance 59
5.2.1.2 Rising demand for value-added glass products 60
5.2.1.3 COVID-19 influencing the demand for energy-efficient buildings 60
FIGURE 17 IMPACT OF DRIVERS ON INSULATING GLASS WINDOW MARKET 61
5.2.2 RESTRAINTS 61
5.2.2.1 Higher cost of glass bonding adhesives than conventional adhesives 61
FIGURE 18 PRICE COMPARISON: CONVENTIONAL ADHESIVES VS. GLASS BONDING ADHESIVES 62
5.2.2.2 Lack of awareness about insulation products 62
FIGURE 19 IMPACT OF RESTRAINTS ON INSULATING GLASS WINDOW MARKET 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 Increasing support for energy management in buildings from
public and private sectors 63
TABLE 1 US DEPARTMENT OF ENERGY (FY-2021) FEDERAL FUNDING FOR
ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS 63
5.2.3.2 Rapid urbanization 64
TABLE 2 ASIA PACIFIC URBANIZATION TREND, 2014 AND 2050 64
FIGURE 20 IMPACT OF OPPORTUNITIES ON INSULATING GLASS WINDOW MARKET 64
5.2.4 CHALLENGES 65
5.2.4.1 High fuel consumption in glass manufacturing 65
FIGURE 21 IMPACT OF CHALLENGES ON INSULATING GLASS WINDOW MARKET 65
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 65
TABLE 3 INSULATING GLASS WINDOW MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 66
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 66
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 66
5.3.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 67
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 67
5.4 MANUFACTURING PROCESS OF INSULATED GLASS UNITS 67
5.5 ECOSYSTEM/MARKET MAP 68
FIGURE 22 INSULATING GLASS WINDOW MARKET: ECOSYSTEM/MARKET MAP 68
TABLE 4 ECOSYSTEM/MARKET MAP 69
5.6 REVENUE SHIFT & NEW REVENUE POCKETS FOR PROVIDERS 69
FIGURE 23 REVENUE SHIFT FOR INSULATING GLASS WINDOW MARKET 70
5.6.1 YC, YCC DRIVERS FOR INSULATING GLASS WINDOW 70
5.6.1.1 Benefits offered by insulating glass windows 71
5.7 PATENT ANALYSIS 71
5.7.1 DOCUMENT TYPE 72
FIGURE 24 PATENTS, BY DOCUMENT TYPE - LAST 10 YEARS 72
5.7.2 PATENT PUBLICATION TREND 72
FIGURE 25 PATENT PUBLICATION TREND - LAST 10 YEARS 72
5.7.3 JURISDICTION ANALYSIS 73
FIGURE 26 JURISDICTION ANALYSIS – TOP REGIONS (2010-2020) 73
5.7.4 TOP COMPANIES/APPLICANTS 73
FIGURE 27 TOP 10 APPLICANTS/COMPANIES WITH THE HIGHEST NUMBER OF PATENTS 73
5.7.5 LIST OF PATENTS 74
5.8 CASE STUDY 74
5.9 TRADE DATA STATISTICS 75
TABLE 5 COUNTRY-WISE IMPORT OF HS CODE 700530 (GLASS, FLOAT GLASS,
AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IN SHEETS, WIRED GLASS, WHETHER OR NOT HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER) IN 2019 75
TABLE 6 COUNTRY-WISE IMPORT OF HS CODE 700530 (GLASS, FLOAT GLASS,
AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IN SHEETS, WIRED GLASS, WHETHER OR NOT HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER) IN 2020 77
TABLE 7 COUNTRY-WISE EXPORT OF HS CODE 700530 (GLASS, FLOAT GLASS,
AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IN SHEETS, WIRED GLASS, WHETHER OR NOT HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER) IN 2019 78
TABLE 8 COUNTRY-WISE EXPORT OF HS CODE 700530 (GLASS, FLOAT GLASS,
AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IN SHEETS, WIRED GLASS, WHETHER OR NOT HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER) IN 2020 80
5.10 REGULATORY LANDSCAPE 82
5.10.1 ENERGY PERFORMANCE TESTING, CERTIFICATION, AND LABELLING
OF INSULATING GLASS WINDOWS 82
5.10.2 GLASS STANDARDS AND GUIDELINES, AS PER FENESTRATION
& GLAZING INDUSTRY ALLIANCE (FGIA) 83
5.10.3 GLASS STANDARDS AND GUIDELINES, AS PER FENESTRATION
& GLAZING INDUSTRY ALLIANCE (FGIA) 83
5.11 PRICING ANALYSIS 84
TABLE 9 AVERAGE PRICE OF GLASS (PER SQUARE FOOT), BY TYPE 84
TABLE 10 WINDOW GLASS REPLACEMENT COST, BY WINDOW TYPE 84
6 COVID-19 IMPACT ON THE INSULATING GLASS WINDOW MARKET 85
6.1 INTRODUCTION 85
6.2 IMPACT ON GLASS RAW MATERIALS/COMPONENTS OF INSULATING GLASS UNITS 85
6.2.1 FLOAT GLASS 85
6.2.1.1 US 85
6.2.1.2 Israel 86
6.3 IMPACT ON INSULATING GLASS WINDOW MANUFACTURING 86
6.3.1 EUROPE AND THE AMERICAS 86
6.3.2 ASIA PACIFIC 86
6.4 IMPACT ON CONSTRUCTION INDUSTRY 86
TABLE 11 EUROCONSTRUCT (EC-19) COUNTRIES GDP VS CONSTRUCTION OUTPUT,
Y-O-Y CHANGE, % GROWTH, BY COUNTRY, 2016–2022 (%) 87
FIGURE 28 EUROCONSTRUCT (EC-19) COUNTRIES GDP VS. CONSTRUCTION OUTPUT,
Y-O-Y CHANGE, % GROWTH, BY COUNTRY, 2016–2022 (%) 87
7 INSULATING GLASS WINDOW MARKET, BY PRODUCT TYPE 88
7.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 29 AIR-FILLED INSULATING GLASS TO LEAD THE MARKET DURING
THE FORECAST PERIOD 89
TABLE 12 INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY PRODUCT TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 89
TABLE 13 INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY PRODUCT TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 89
7.2 GAS-FILLED INSULATING GLASS 90
7.2.1 BETTER INSULATION THAN AIR-FILLED TO ENCOURAGE THE DEMAND
FOR GAS-FILLED INSULATING GLASS 90
7.3 AIR-FILLED INSULATING GLASS 90
7.3.1 LOW COST TO DRIVE THIS SEGMENT DURING THE FORECAST PERIOD 90
7.4 VACUUM INSULATING GLASS (VIG) 91
7.4.1 LIGHTWEIGHT AND BETTER THERMAL INSULATION TO ENHANCE THE MARKET FOR THE SEGMENT 91
8 INSULATING GLASS WINDOW MARKET, BY GLAZING TYPE 92
8.1 INTRODUCTION 93
TABLE 14 COMMON APPLICATIONS OF DOUBLE- AND TRIPLE-GLAZED WINDOWS 93
FIGURE 30 DOUBLE GLAZED SEGMENT TO LEAD THE INSULATING GLASS WINDOW MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 93
TABLE 15 INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY GLAZING TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 94
TABLE 16 INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY GLAZING TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 94
8.2 DOUBLE GLAZED 94
8.2.1 PROPERTIES SUCH AS LOW COST AND EASY INSTALLATION COMPARED
TO TRIPLE GLAZED WINDOWS IS DRIVING THIS SEGMENT 94
TABLE 17 PROS OF DOUBLE-GLAZED WINDOWS 95
TABLE 18 CONS OF DOUBLE-GLAZED WINDOWS 95
TABLE 19 DOUBLE GLAZED: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 95
TABLE 20 DOUBLE GLAZED: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 95
8.3 TRIPLE GLAZED 96
8.3.1 HIGH DEMAND FROM COUNTRIES HAVING COLD CLIMATES DRIVING
THIS SEGMENT 96
TABLE 21 PROS OF TRIPLE GLAZED WINDOWS 96
TABLE 22 CONS OF TRIPLE GLAZED WINDOWS 96
TABLE 23 TRIPLE GLAZED: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 97
TABLE 24 TRIPLE GLAZED: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 97
8.4 OTHERS 98
TABLE 25 OTHERS: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY REGION,
2018–2020 (USD MILLION) 98
TABLE 26 OTHERS: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 98
9 INSULATING GLASS WINDOW MARKET, BY SEALANT TYPE 99
9.1 INTRODUCTION 100
TABLE 27 RELATIVE INSULATING GLASS SEAL DURABILITY 100
TABLE 28 OVERALL ARGON GAS PERMEABILITIES OF DUAL EDGE-SEALED INSULATING GLASS WINDOWS 100
FIGURE 31 SILICONE SEGMENT TO LEAD THE INSULATING GLASS WINDOW MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 101
TABLE 29 INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 101
TABLE 30 INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 101
9.2 SILICONE 102
9.2.1 CHEMICAL STRUCTURE OF SILOXAME POLYMER IN SILICONE
SEALANTS TO DRIVE THE MARKET 102
9.3 POLYSULFIDE 102
9.3.1 RESIDENTIAL SECTOR TO DRIVE THE DEMAND 102
TABLE 31 SEALANT ARGON PERMEABILITY RATES AT ROOM TEMPERATURES 103
9.4 HOT-MELT BUTYL 103
9.4.1 LOW MVTR HAS MADE HOT-MELT BUTYL A PREFERRED SEALANT
IN INSULATING GLASS WINDOWS 103
9.5 POLYURETHANE 103
9.5.1 ASIA PACIFIC TO DRIVE THE MARKET IN THIS SEGMENT 103
9.6 OTHERS 104
10 INSULATING GLASS WINDOW MARKET, BY SPACER TYPE 105
10.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 32 PLASTIC-METAL HYBRID WARM EDGE SPACER TO REGISTER THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 106
TABLE 32 INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 107
TABLE 33 INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 107
10.2 COLD EDGE SPACER (ALUMINUM SPACER) 107
10.2.1 HIGH CONDUCTIVITY OF COLD EDGE (ALUMINUM) SPACERS TO REDUCE THEIR CONSUMPTION IN INSULATING GLASS WINDOWS 107
10.3 WARM EDGE SPACER 108
10.3.1 IMPROVED THERMAL EFFICIENCY AND CONDENSATION RESISTANCE DRIVING THE MARKET IN THIS SEGMENT 108
10.3.2 STAINLESS STEEL WARM EDGE SPACER 108
10.3.3 PLASTIC-METAL HYBRID WARM EDGE SPACER 108
10.3.4 FLEXIBLE WARM EDGE SPACER 109
11 INSULATING GLASS WINDOW MARKET, BY END-USE INDUSTRY 110
11.1 INTRODUCTION 111
FIGURE 33 COMMERCIAL SEGMENT TO BE THE LARGER END-USE INDUSTRY 111
TABLE 34 INSULATING GLASS WINDOW MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2018–2020 (USD MILLION) 111
TABLE 35 INSULATING GLASS WINDOW MARKET, BY END- USE INDUSTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 111
11.2 RESIDENTIAL 112
11.2.1 GROWING DEMAND FOR GREEN BUILDINGS TO DRIVE THE MARKET
DURING THE FORECAST PERIOD 112
11.3 COMMERCIAL 113
11.3.1 NORTH AMERICA TO DOMINATE THE COMMERCIAL END-USE INDUSTRY SEGMENT DURING THE FORECAST PERIOD 113

12 INSULATING GLASS WINDOW MARKET, BY REGION 114
12.1 INTRODUCTION 115
FIGURE 34 GLOBAL INSULATING GLASS WINDOW MARKET SNAPSHOT 115
TABLE 36 INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY REGION,
2018–2020 (USD MILLION) 116
TABLE 37 INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 116
12.2 NORTH AMERICA 117
FIGURE 35 NORTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SNAPSHOT 117
TABLE 38 NORTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 118
TABLE 39 NORTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 118
TABLE 40 NORTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 118
TABLE 41 NORTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 118
TABLE 42 NORTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 119
TABLE 43 NORTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 119
TABLE 44 NORTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY PRODUCT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 119
TABLE 45 NORTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY PRODUCT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 119
TABLE 46 NORTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY GLAZING TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 120
TABLE 47 NORTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY GLAZING TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 120
TABLE 48 NORTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 120
TABLE 49 NORTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 120
12.2.1 US 121
12.2.1.1 Commercial construction to drive the demand 121
TABLE 50 US: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 121
TABLE 51 US: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 121
TABLE 52 US: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 121
TABLE 53 US: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 122
TABLE 54 US: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 122
TABLE 55 US: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 122
12.2.2 CANADA 123
12.2.2.1 Government incentives for construction to propel the market 123
TABLE 56 CANADA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 123
TABLE 57 CANADA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 123
TABLE 58 CANADA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 123
TABLE 59 CANADA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 124
TABLE 60 CANADA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 124
TABLE 61 CANADA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 124
12.2.3 MEXICO 125
12.2.3.1 Commercial segment to dominate the market in Mexico 125
TABLE 62 MEXICO: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 125
TABLE 63 MEXICO: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 125
TABLE 64 MEXICO: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020(USD MILLION) 125
TABLE 65 MEXICO: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 126
TABLE 66 MEXICO: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 126
TABLE 67 MEXICO: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 126
12.3 EUROPE 127
FIGURE 36 EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SNAPSHOT 128
TABLE 68 EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2018–2020 (USD MILLION) 128
TABLE 69 EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 129
TABLE 70 EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 129
TABLE 71 EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 129
TABLE 72 EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 130
TABLE 73 EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 130
TABLE 74 EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY PRODUCT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 130
TABLE 75 EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY PRODUCT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 130
TABLE 76 EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY GLAZING TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 131
TABLE 77 EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY GLAZING TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 131
TABLE 78 EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 131
TABLE 79 EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 131
12.3.1 GERMANY 132
12.3.1.1 Federal government policies to drive the construction of energy-efficient buildings in the country 132
TABLE 80 GERMANY: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 132
TABLE 81 GERMANY: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 132
TABLE 82 GERMANY: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 133
TABLE 83 GERMANY: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 133
TABLE 84 GERMANY: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 133
TABLE 85 GERMANY: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 134
12.3.2 UK 134
12.3.2.1 Various government initiatives to support Net Zero building construction 134
TABLE 86 UK: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 134
TABLE 87 UK: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 135
TABLE 88 UK: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 135
TABLE 89 UK: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 135
TABLE 90 UK: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 135
TABLE 91 UK: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 136
12.3.3 FRANCE 136
12.3.3.1 Presence of leading insulating glass window manufacturers to support market growth 136
TABLE 92 FRANCE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 136
TABLE 93 FRANCE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 137
TABLE 94 FRANCE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 137
TABLE 95 FRANCE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 137
TABLE 96 FRANCE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 138
TABLE 97 FRANCE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 138
12.3.4 ITALY 138
12.3.4.1 Government incentives programs for energy-efficient buildings
to spur the market growth 138
TABLE 98 ITALY: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 139
TABLE 99 ITALY: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 139
TABLE 100 ITALY: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 139
TABLE 101 ITALY: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 139
TABLE 102 ITALY: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 140
TABLE 103 ITALY: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 140
12.3.5 SPAIN 140
12.3.5.1 Slow handling of building plans and applications to boost new building construction 140
TABLE 104 SPAIN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 141
TABLE 105 SPAIN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 141
TABLE 106 SPAIN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 141
TABLE 107 SPAIN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 141
TABLE 108 SPAIN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 142
TABLE 109 SPAIN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 142
12.3.6 REST OF EUROPE 142
TABLE 110 REST OF EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 143
TABLE 111 REST OF EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 143
TABLE 112 REST OF EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 143
TABLE 113 REST OF EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 143
TABLE 114 REST OF EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 144
TABLE 115 REST OF EUROPE: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 144
12.4 ASIA PACIFIC 144
FIGURE 37 ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SNAPSHOT 145
TABLE 116 ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 145
TABLE 117 ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 146
TABLE 118 ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 146
TABLE 119 ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 146
TABLE 120 ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 147
TABLE 121 ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 147
TABLE 122 ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY PRODUCT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 147
TABLE 123 ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY PRODUCT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 147
TABLE 124 ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY GLAZING TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 148
TABLE 125 ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY GLAZING TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 148
TABLE 126 ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 148
TABLE 127 ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 148
12.4.1 CHINA 149
12.4.1.1 Presence of leading insulating glass window manufacturers along with the growing urbanization to drive the market 149
TABLE 128 CHINA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 149
TABLE 129 CHINA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 149
TABLE 130 CHINA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 149
TABLE 131 CHINA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 150
TABLE 132 CHINA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 150
TABLE 133 CHINA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 150
12.4.2 JAPAN 151
12.4.2.1 Investment in various housing projects to drive the demand 151
TABLE 134 JAPAN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 151
TABLE 135 JAPAN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 151
TABLE 136 JAPAN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 152
TABLE 137 JAPAN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 152
TABLE 138 JAPAN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 152
TABLE 139 JAPAN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 153
12.4.3 INDIA 153
12.4.3.1 Government’s growing expenditure on the construction sector
to drive the market 153
TABLE 140 INDIA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 153
TABLE 141 INDIA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 154
TABLE 142 INDIA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 154
TABLE 143 INDIA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 154
TABLE 144 INDIA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 155
TABLE 145 INDIA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 155
12.4.4 SOUTH KOREA 156
12.4.4.1 Growth in private and public investments in infrastructure
will propel the demand 156
TABLE 146 SOUTH KOREA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 156
TABLE 147 SOUTH KOREA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 156
TABLE 148 SOUTH KOREA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 156
TABLE 149 SOUTH KOREA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 157
TABLE 150 SOUTH KOREA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 157
TABLE 151 SOUTH KOREA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 157
12.4.5 TAIWAN 158
12.4.5.1 Growing building permits to propel the construction and insulating glass window markets 158
TABLE 152 TAIWAN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 158
TABLE 153 TAIWAN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 158
TABLE 154 TAIWAN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 158
TABLE 155 TAIWAN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 159
TABLE 156 TAIWAN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 159
TABLE 157 TAIWAN: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 159
12.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 160
TABLE 158 REST OF ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 160
TABLE 159 REST OF ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 160
TABLE 160 REST OF ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 161
TABLE 161 REST OF ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 161
TABLE 162 REST OF ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 161
TABLE 163 REST OF ASIA PACIFIC: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 162
12.5 MIDDLE EAST & AFRICA 162
TABLE 164 MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 162
TABLE 165 MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 166 MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 163
TABLE 167 MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 168 MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 164
TABLE 169 MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 164
TABLE 170 MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY PRODUCT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 164
TABLE 171 MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY PRODUCT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 164
TABLE 172 MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY GLAZING TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 165
TABLE 173 MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY GLAZING TYPE 2021–2026 (USD MILLION) 165
TABLE 174 MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 165
TABLE 175 MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 165
12.5.1 SAUDI ARABIA 166
12.5.1.1 Vision 2030 to support the market growth in the country 166
TABLE 176 SAUDI ARABIA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 166
TABLE 177 SAUDI ARABIA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 166
TABLE 178 SAUDI ARABIA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 167
TABLE 179 SAUDI ARABIA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 167
TABLE 180 SAUDI ARABIA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 167
TABLE 181 SAUDI ARABIA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 168
12.5.2 SOUTH AFRICA 168
12.5.2.1 Rapid urbanization to boost the market 168
TABLE 182 SOUTH AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 168
TABLE 183 SOUTH AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 168
TABLE 184 SOUTH AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 169
TABLE 185 SOUTH AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 169
TABLE 186 SOUTH AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 169
TABLE 187 SOUTH AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 170
12.5.3 EGYPT 170
12.5.3.1 Increasing infrastructural development to propel the demand 170
TABLE 188 EGYPT: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 170
TABLE 189 EGYPT: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 190 EGYPT: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2018–2020 (USD MILLION) 171
TABLE 191 EGYPT: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 171
TABLE 192 EGYPT: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 171
TABLE 193 EGYPT: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 172
12.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 172
TABLE 194 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 172
TABLE 195 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 172
TABLE 196 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 173
TABLE 197 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 173
TABLE 198 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 173
TABLE 199 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 174

12.6 SOUTH AMERICA 174

TABLE 200 SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020(USD MILLION) 174

TABLE 201 SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 174

TABLE 202 SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 175

TABLE 203 SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 175

TABLE 204 SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 175

TABLE 205 SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 176

TABLE 206 SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY PRODUCT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 176

TABLE 207 SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY PRODUCT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 176

TABLE 208 SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY GLAZING TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 176

TABLE 209 SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY GLAZING TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 177

TABLE 210 SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 177

TABLE 211 SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 177

12.6.1 BRAZIL 177

12.6.1.1 Rising middle-class population to enhance the demand for

insulating glass windows 177

TABLE 212 BRAZIL: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 178

TABLE 213 BRAZIL: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 178

TABLE 214 BRAZIL: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 178

TABLE 215 BRAZIL: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 179

TABLE 216 BRAZIL: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 179

TABLE 217 BRAZIL: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 179

12.6.2 ARGENTINA 180

12.6.2.1 Increasing public expenditure on commercial infrastructure

to propel the market 180

TABLE 218 ARGENTINA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 180

TABLE 219 ARGENTINA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 180

TABLE 220 ARGENTINA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 180

TABLE 221 ARGENTINA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 181

TABLE 222 ARGENTINA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 181

TABLE 223 ARGENTINA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE, BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 181

12.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 182

TABLE 224 REST OF SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,

BY END-USE INDUSTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 182

TABLE 225 REST OF SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,

BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 182

TABLE 226 REST OF SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,

BY SPACER TYPE, 2018–2020(USD MILLION) 182

TABLE 227 REST OF SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,

BY SPACER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 183

TABLE 228 REST OF SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,

BY SEALANT TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 183

TABLE 229 REST OF SOUTH AMERICA: INSULATING GLASS WINDOW MARKET SIZE,

BY SEALANT TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 183

13 COMPETITIVE LANDSCAPE 184

13.1 KEY PLAYERS’ STRATEGIES 184

TABLE 230 OVERVIEW OF KEY STRATEGIES ADOPTED BY TOP PLAYERS, 2017–2021 184

13.2 REVENUE ANALYSIS 185

FIGURE 38 REVENUE SHARE ANALYSIS IN THE INSULATING GLASS WINDOW

MARKET FOR TOP PLAYERS 185

13.3 MARKET SHARE ANALYSIS 186

FIGURE 39 INSULATING GLASS WINDOW MARKET SHARE ANALYSIS 186

TABLE 231 INSULATING GLASS WINDOW MARKET: DEGREE OF COMPETITION 187

13.4 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 187

13.5 AGC INC. 187

13.6 NIPPON SHEET GLASS CO., LTD. 187

13.7 GUARDIAN GLASS 188

13.8 CENTRAL GLASS CO., LTD. 188

TABLE 232 INSULATING GLASS WINDOW MARKET: PRODUCT FOOTPRINT 188

TABLE 233 INSULATING GLASS WINDOW MARKET: END-USE INDUSTRY FOOTPRINT 189

TABLE 234 INSULATING GLASS WINDOW MARKET: REGION FOOTPRINT 189

13.9 COMPANY EVALUATION QUADRANT 190

13.9.1 STAR 190

13.9.2 PERVASIVE 190

13.9.3 EMERGING LEADER 190

13.9.4 PARTICIPANT 190

FIGURE 40 INSULATING GLASS WINDOW MARKET (GLOBAL) COMPETITIVE

LEADERSHIP MAPPING, 2020 191

13.10 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING OF SME, 2020 192

13.10.1 PROGRESSIVE COMPANIES 192

13.10.2 RESPONSIVE COMPANIES 192

13.10.3 STARTING BLOCKS 192

13.10.4 DYNAMIC COMPANIES 192

FIGURE 41 OTHER ADDITIONAL PLAYERS/SMES EVALUATION MATRIX FOR

INSULATING GLASS WINDOW MARKET 193

13.11 COMPETITIVE SCENARIO 194

TABLE 235 INSULATING GLASS WINDOW MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2017-2020 194

TABLE 236 INSULATING GLASS WINDOW MARKET: DEALS, 2017-2021 195

TABLE 237 INSULATING GLASS WINDOW MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, 2017-2021 198

14 COMPANY PROFILES 201

14.1 KEY PLAYERS 201

(Business Overview, Products/solutions/services offered, Recent Developments, Product launches, Deals, Others, MnM view, Key strengths/right to win, Strategic choice made, Weaknesses and competitive threats)*

14.1.1 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 201

TABLE 238 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA: BUSINESS OVERVIEW 201

FIGURE 42 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA: COMPANY SNAPSHOT 202

TABLE 239 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA: PRODUCT OFFERINGS 202

TABLE 240 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA: PRODUCT LAUNCHES 203

TABLE 241 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA: DEALS 204

TABLE 242 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA: OTHERS 204

14.1.2 AGC INC. 206

TABLE 243 AGC INC.: BUSINESS OVERVIEW 206

FIGURE 43 AGC INC.: COMPANY SNAPSHOT 207

TABLE 244 AGC INC.: PRODUCT OFFERINGS 207

TABLE 245 AGC INC.: DEALS 209

TABLE 246 AGC INC.: OTHERS 209

14.1.3 NIPPON SHEET GLASS CO., LTD. 211

TABLE 247 NIPPON SHEET GLASS CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW 211

FIGURE 44 NIPPON SHEET GLASS CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 212

TABLE 248 NIPPON SHEET GLASS CO., LTD.: PRODUCT OFFERINGS 212

TABLE 249 NIPPON SHEET GLASS CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES 213

TABLE 250 NIPPON SHEET GLASS CO., LTD.: DEALS 214

14.1.4 GUARDIAN GLASS 215

TABLE 251 GUARDIAN GLASS: BUSINESS OVERVIEW 215

TABLE 252 GUARDIAN GLASS: PRODUCT OFFERINGS 215

TABLE 253 GUARDIAN GLASS: PRODUCT LAUNCHES 216

TABLE 254 GUARDIAN GLASS: OTHERS 217

14.1.5 CENTRAL GLASS CO., LTD. 218

TABLE 255 CENTRAL GLASS CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW 218

FIGURE 45 CENTRAL GLASS CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 219

TABLE 256 CENTRAL GLASS CO., LTD.: PRODUCT OFFERINGS 219

14.1.6 DYMAX 221

TABLE 257 DYMAX: BUSINESS OVERVIEW 221

TABLE 258 DYMAX: PRODUCT OFFERINGS 221

14.1.7 GLASTON CORPORATION 222

TABLE 259 GLASTON CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 222

FIGURE 46 GLASTON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 223

TABLE 260 GLASTON CORPORATION: PRODUCT OFFERINGS 224

TABLE 261 GLASTON CORPORATION: DEALS 225

14.1.8 H.B. FULLER COMPANY 226

TABLE 262 H.B. FULLER COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 226

FIGURE 47 H.B. FULLER COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 227

TABLE 263 H.B. FULLER COMPANY: PRODUCT OFFERINGS 227

TABLE 264 H.B. FULLER COMPANY: DEALS 229

TABLE 265 H.B. FULLER COMPANY: OTHERS 230

14.1.9 HENKEL AG & CO. KGAA 231

TABLE 266 HENKEL AG & CO. KGAA: BUSINESS OVERVIEW 231

FIGURE 48 HENKEL AG & CO. KGAA: COMPANY SNAPSHOT 232

TABLE 267 HENKEL AG & CO. KGAA: PRODUCT OFFERINGS 232

TABLE 268 HENKEL AG & CO. KGAA: OTHERS 233

14.1.10 INTERNORM 234

TABLE 269 INTERNORM: BUSINESS OVERVIEW 234

TABLE 270 INTERNORM: PRODUCT OFFERINGS 234

14.1.11 SCHEUTEN 235

TABLE 271 SCHEUTEN: BUSINESS OVERVIEW 235

TABLE 272 SCHEUTEN: PRODUCT OFFERINGS 235

TABLE 273 SCHEUTEN: DEALS 236

TABLE 274 SCHEUTEN: OTHERS 236

14.1.12 SIKA AG 237

TABLE 275 SIKA AG: BUSINESS OVERVIEW 237

FIGURE 49 SIKA AG: COMPANY SNAPSHOT 238

TABLE 276 SIKA AG: PRODUCT OFFERINGS 239

TABLE 277 SIKA AG: PRODUCT LAUNCHES 240

TABLE 278 SIKA AG: DEALS 240

TABLE 279 SIKA AG: OTHERS 241

14.1.13 3M 242

TABLE 280 3M: BUSINESS OVERVIEW 242

FIGURE 50 3M: COMPANY SNAPSHOT 243

TABLE 281 3M: PRODUCT OFFERINGS 243

TABLE 282 3M: PRODUCT LAUNCHES 244

14.1.14 VIRACON 245

TABLE 283 VIRACON: BUSINESS OVERVIEW 245

TABLE 284 VIRACON: PRODUCT OFFERINGS 245

14.2 OTHER COMPANIES 247

14.2.1 BEIJING HANJIANG AUTOMATIC GLASS MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD. 247

TABLE 285 BEIJING HANJIANG AUTOMATIC GLASS MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 247

14.2.2 CARDINAL GLASS INDUSTRIES, INC 248

TABLE 286 CARDINAL GLASS INDUSTRIES, INC: COMPANY OVERVIEW 248

14.2.3 ECO GLASS, INC 249

TABLE 287 ECO GLASS: COMPANY OVERVIEW 249

14.2.4 ITTIHAD INSULATING GLASS COMPANY 250

TABLE 288 ITTIHAD INSULATING GLASS COMPANY: COMPANY OVERVIEW 250

14.2.5 QINGDAO MIGO GLASS CO.,LTD. 251

TABLE 289 QINGDAO MIGO GLASS CO.,LTD.: COMPANY OVERVIEW 251

14.2.6 OYADE SEALANT 252

TABLE 290 OYADE SEALANT: COMPANY OVERVIEW 252

14.2.7 SHENZHEN JIMY GLASS CO., LTD 253

TABLE 291 SHENZHEN JIMY GLASS CO., LTD: COMPANY OVERVIEW 253

14.2.8 STRATHCLYDE INSULATING GLASS LTD. 254

TABLE 292 STRATHCLYDE INSULATING GLASS LTD.: COMPANY OVERVIEW 254

14.2.9 VITRO ARCHITECTURAL GLASS 255

TABLE 293 VITRO ARCHITECTURAL GLASS: COMPANY OVERVIEW 255

14.2.10 YONGAN ADHESIVE INDUSTRY CO., LTD 256

TABLE 294 YONGAN ADHESIVE INDUSTRY CO., LTD: COMPANY OVERVIEW 256

14.2.11 FUSO 257

TABLE 295 FUSO: COMPANY OVERVIEW 257

*Details on Business Overview, Products/solutions/services offered, Recent Developments, Product launches, Deals, Others, MnM view, Key strengths/right to win, Strategic choice made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.

15 APPENDIX 258

15.1 DISCUSSION GUIDE 258

15.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 261

15.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 263

15.4 RELATED REPORTS 263

15.5 AUTHOR DETAILS 264

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