生分解性プラスチック市場：タイプ別（PLA、スターチブレンド、PHA、生分解性ポリエステル）、最終用途産業別（包装、消費財、繊維、農業・園芸）、地域別（APAC、欧州、北米、RoW） - 2026年までの世界予測

Biodegradable Plastics Market by Type (PLA, Starch Blends, PHA, Biodegradable Polyesters), End Use Industry (Packaging, Consumer Goods, Textile, Agriculture & Horticulture), and Region (APAC, Europe, North America & RoW) - Global Forecast to 2026

生分解性プラスチックの世界市場規模は、2021年の77億米ドルから2026年には233億米ドルへと、2021年から2026年の間に24.9%のCAGRで成長すると予測されています。新興国での人口増加と急速な都市化、エンドユース... もっと見る

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サマリー

生分解性プラスチックの世界市場規模は、2021年の77億米ドルから2026年には233億米ドルへと、2021年から2026年の間に24.9%のCAGRで成長すると予測されています。新興国での人口増加と急速な都市化、エンドユース産業からの需要増加は、生分解性プラスチックのメーカーに大きな成長機会を提供すると期待されています。

"生分解性プラスチック市場では、パッケージが金額ベースで最大のシェアを占めています。"
生分解性プラスチックの市場では、パッケージが金額ベースで最大のシェアを占めています。特に中国、インド、ブラジル、チリ、アルゼンチン、インドネシア、タイ、マレーシア、南アフリカなどの発展途上国における環境保護に関する厳しい規制が、生分解性プラスチック市場の主要な成長要因となっています。食品・飲料メーカーは、環境問題や経済問題を軽減するために、生分解性プラスチックへの切り替えを進めています。欧州や北米などの地域では、政府の厳しい規制により、産業界は二酸化炭素排出量の削減を余儀なくされており、その結果、包装業界における生分解性プラスチック製品の需要が高まっています。

"PLAは最も急速に成長している生分解性プラスチック"
PLAは、生分解性プラスチックの中でも最もよく使われているタイプです。再生可能な資源から作られており、生分解性だけでなく堆肥化も可能です。トウモロコシのでんぷん（米国とカナダ）、タピオカの根、チップ、でんぷん（主にアジア）、サトウキビ（海外）から作られています。PLAは、優れたバリア性と無毒性を特徴とする多用途な素材であり、PS（ポリスチレン）、PP（ポリプロピレン）、ABSに代わる理想的な高機能PLAグレードがあり、より要求の厳しい用途に使用されています。

"2021年には欧州が生分解性プラスチックの最大市場になると推定される"
欧州は2021年に生分解性プラスチックの最大の市場になると予測されています（金額ベース）。ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、イギリスがヨーロッパの生分解性プラスチック市場の主要国です。2020年の欧州の生分解性プラスチック市場は、ドイツが最大でした。同国では、環境問題への関心の高まりや、石油系プラスチックの使用に対する厳しい規制の実施などにより、生分解性プラスチックの需要が一貫して増加しています。

生分解性プラスチック市場で活動している様々な主要組織のCEO（最高経営責任者）、マーケティングディレクター、その他のイノベーションや技術担当ディレクター、および経営陣に詳細なインタビューを行い、いくつかのセグメントの市場規模を決定し検証するために二次調査から情報を収集しました。

- 企業タイプ別。ティア1～30%, ティア2～35%, ティア3～35%)
- 呼称別。Cレベルエグゼクティブ-40％、ディレクター-40％、その他-20
- 地域別APAC - 50%、欧州 - 20%、北米 - 10%、中東・アフリカ - 10%、南米 - 10

この市場の主要プレーヤーは、BASF（ドイツ）、ネイチャーワークス（米国）、トータルコービオン（オランダ）、ノバモント（イタリア）、バイオームバイオプラスチック（英国）、三菱ケミカルホールディング（日本）、東レ（日本）、プランティックテクノロジー（オーストラリア）、ダニマーサイエンティフィック（米国）、Fkur Kunstsoff（ドイツ）です。

リサーチカバレッジ
本レポートは、主要地域の生分解性プラスチック市場についての洞察を提供します。予測期間における生分解性プラスチック市場の規模を推定し、タイプ、最終用途産業、地域に基づいた様々なセグメントにおける市場の将来的な成長を予測することを目的としています。また、生分解性プラスチック市場における主要企業の詳細な競合分析を、会社概要、MNM見解、最近の開発状況、主要な市場戦略などとともに掲載しています。

このレポートを購入する主なメリット
この調査レポートは、洞察の観点から、様々なレベルの分析に焦点を当てています。産業分析（業界動向）、トッププレーヤーの市場シェアランキング、企業プロファイルなど、これらを合わせて、競合状況に関する基本的な見解、生分解性プラスチック市場の新興・高成長セグメント、高成長地域、市場の推進要因、抑制要因、機会、課題などを構成し、議論しています。

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1 はじめに 32
1.1 調査の目的 32
1.2 市場の定義 32
1.2.1 生分解性プラスチック市場：除外項目と包含項目 32
1.3 市場の範囲 33
1.3.1 対象地域 33
1.3.2 調査対象年 34
1.4 通貨 34
1.5 考慮する単位 34
1.6 ステークホルダー 34
1.7 変化の概要 35
2 調査方法 36
2.1 調査データ 36
図1 生分解性プラスチック:研究デザイン 36
2.1.1 二次データ 37
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 37
2.1.2 一次データ 38
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 38
2.1.2.2 一次インタビュー - 需要側と供給側 39
2.1.2.3 主要な業界インサイト 39
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 39
2.2 市場規模の推定 40
2.2.1 ボトムアップアプローチ 40
2.2.2 トップダウン・アプローチ 41
図2 生分解性プラスチック市場：トップダウン・アプローチ 41
図3 市場規模の推定：生分解性プラスチック市場
トップダウン・アプローチ 41
2.3 予測数の算出 42
図4 需要サイドの予測 42
2.4 データの三角測量 43
図5 生分解性プラスチック市場：データ・トライアングレーション 43
2.5 要因分析 44
2.6 仮定 44
2.7 生分解性プラスチック市場に関連する制限とリスク 45

3 エグゼクティブ・サマリー 46
図6 予測期間中、生分解性プラスチック市場をリードするのはプラ 47
図7 2021年から2026年にかけて生分解性プラスチック市場を支配するのは包装業界 47
図8 2020年に生分解性プラスチック市場をリードするのは欧州 48
4 プレミアムインサイト 49
4.1 生分解性プラスチック市場における重要な機会 49
図9 パッケージング業界の高い成長性が市場を牽引 49
4.2 ヨーロッパ：生分解性プラスチック市場、最終用途産業および国別 49
図10 ヨーロッパでは包装業界が市場を支配 49
4.3 生分解性プラスチック市場、タイプ別 50
図11 プラが生分解性プラスチック市場をリードする 50
4.4 生分解性プラスチック市場、最終用途産業別 50
図12 予測期間中、パッケージが最高のシェアを獲得する 50
4.5 生分解性プラスチック市場：地域別 51
図13 予測期間中、インドが生分解性プラスチック市場で最も急速に成長する 51
5 市場の概要 52
5.1 導入 52
5.52 2 市場の力学 52
図14 生分解性プラスチック市場におけるドライバー、抑制要因、機会、課題 52
52 図14 生分解性プラスチック市場における
5.2.1 推進要因 53
5.2.1.1 環境に優しいプラスチック製品に対する消費者の嗜好の変化 53
表1 従来型プラスチックの使用による健康への悪影響 53
5.2.1.2 包装や堆肥化可能な袋の用途での使用が増加している 55
5.2.1.3 政府によるグリーン調達政策および規制の重視 55
表2 プラスチックバッグの使用に関する規制 56
5.2.2 阻害要因 58
5.2.2.1 生分解性プラスチックは、従来のプラスチックよりも価格が高い 58
図15 世界の生分解性プラスチックの価格動向（20182026） 59
5.2.3 機会 59
5.2.3.1 新しいアプリケーションの開発 59
5.2.3.2 APACの新興国における高いポテンシャル 59
5.2.4 課題 60
5.2.4.1 パフォーマンスの問題 60
5.2.4.2 原油価格の変動により、生分解性プラスチックの需要が不安定になる 60

図16 2014年から2020年までの原油価格 60
5.2.4.3 高価で複雑な製造プロセス 60
5.2.4.4 発展途上国では生分解性プラスチックに関する規制が限られている 61
5.3 ポーターズ・ファイブフォース分析 62
図17 ポーターズ・ファイブ・フォース分析 62
5.3.1 サプライヤーのバーゲニング・パワー 62
5.3.2 買い手のバーゲニング・パワー 63
5.3.3 競合他社の脅威 63
5.63 3.4 新規参入者の脅威 63
5.63 3.5 競合他社との競争の激化 63
表3 生分解性プラスチック市場：ポーターズ・ファイブフォース分析 64
5.4 バリューチェーン分析 64
5.4.1 原料サプライヤー 64
5.4.2 製造業者 64
5.4.3 流通業者 64
5.4.4 最終消費者 65
図18 生分解性プラスチック市場：バリューチェーン 65
5.5 関税と規制 65
5.5.1 北アメリカ 66
5.5.1.1 米国 66
5.5.1.2 カナダ 66
5.5.2 アジア太平洋地域 66
5.5.3 ヨーロッパ 67
5.6 貿易分析 68
表4 トップ10カ国のプラの輸入貿易データ。
2016-2020年（単位：千米ドル） 68
表5 上位10か国のプラの輸出貿易データ
2016年～2020年（単位：千米ドル） 69
5.7 エコシステムマッピング 70
図19 エコシステム 70
表6 生分解性プラスチックのエコシステム 71
5.8 技術分析 71
5.8.1 PHA生分解性バイオプラスチック 71
5.8.2 ナノセルロースとナノコンポジットの開発 72
5.8.3 赤い果実から作られた生分解性プラスチック 72
5.8.4 廃食用油からのPHAの製造 72
5.9 ケーススタディ分析 73
5.9.1 BASF 73
5.9.2 ノバモント 73
5.9.3 ダニマー・サイエンティフィック 73
5.10 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 73

5.11 マクロ経済学的分析 74
表7 主要国の実質GDP成長率（年間変化率）の見通し
主要国、2018-2025年 74
5.12 平均販売価格の分析 75
図20 生分解性プラスチックの地域別平均価格 75
図21 タイプ別の平均年間価格 76
5.13 原材料の分析 77
図22 異なる生分解性プラスチックの製造プロセス 77
5.13.1 PLA 77
5.13.2 PHA 77
5.13.3 バイオPBS 77
5.13.4 デンプンブレンド 78
5.13.5 再生セルロース 78
5.14 特許分析 78
5.14.1 方法論 78
5.78 14.2 文書タイプ 78
図23 付与特許と出願特許の比較出願特許 79
図24 出版物の傾向-過去10年間 79
5.14.3 洞察 79
5.14.4 法域別分析 80
図25 管轄区域別の特許分析 80
5.80 14.5 トップ企業／出願者 80
図26 特許数の多い上位企業/出願者 80
5.14.5.1 東レの特許 81
5.14.5.2 Metabolix Inc.の特許 8182
5.14.5.3 BASF社の特許 83
5.14.5.4 花王(株)の特許 8384
5.14.6 過去10年間の特許所有者トップ10（米国） 84
5.15 COVID-19の影響分析 85
5.15.1 COVID-19 の経済評価 85
5.15.2 各国のGDPへの影響 85
図 27 一部の G20 諸国における 2020 年の GDP 予測の改訂 86
5.15.3 確認された症例と死亡数（地域別） 86
図28 国別にみたCovid-19の影響 86
5.15.4 最終用途産業への影響 87
5.15.4.1 パッケージング 87
5.15.4.2 消費財 87
5.15.4.3 繊維製品 87
5.15.4.4 農業・園芸 87
5.16 運用データ 88
表8 国別の農作物の生産量の推移
2020年（千トン） 88
6 生分解性プラスチック市場、タイプ別 89
6.1 導入 90
図29 ポリ乳酸（Pla）が2021年から2026年にかけて生分解性プラスチック市場全体を支配する 90
表9 タイプ別の生分解性プラスチック市場規模、2017-2020年（キロトン） 90
表10 生分解性プラスチックの市場規模、タイプ別、2021年～2026年（キロトン） 91
表11 生分解性プラスチック市場規模、タイプ別、2017-2020年 (US$100万) 91
表12 生分解性プラスチック市場規模、タイプ別、2021-2026年（単位：百万ドル） 91
6.2 ポリ乳酸（Pla） 92
6.2.1 PLAは他の生分解性プラスチックに比べて製造コストが低い 92
6.3 スターチブレンド 92
6.3.1 引張強度や伸度などの特性がスターチブレンドの需要を押し上げる 92
6.4 ポリヒドロキシアルカノエート（PHA） 93
6.4.1 高品質な素材を使った液体パッケージが市場に影響を与える 93
6.5 生分解性ポリエステル 93
6.5.1 ポリカプロラクトン（PCL） 93
6.5.1.1 PCLは、樹脂への添加剤として使用すると、物理的特性を向上させる 93
6.5.2 ポリブチレンアジペートテレフタレート（Pbat） 93
6.5.2.1 パッケージング、フレキシブルフィルム、マルチフィルムなどの用途が市場を牽引 93
6.5.3 ポリブチレンサクシネート(Pbs) 94
6.5.3.1 優れた加工性を持つPBSが市場の需要を牽引 94
表13：PBSの主要サプライヤー一覧 94
6.6 その他 94
6.6.1 再生セルロース 94
6.6.2 セルロース誘導体 94
7 生分解性プラスチック市場、最終用途産業別 95
7.1 導入 96
図30 パッケージング業界が2021年から2026年にかけて生分解性プラスチック市場を牽引 96
表14 生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別。
2017-2020年 (kiloton) 96
表15 生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別。
2021-2026年 (kiloton) 97
表16 生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別。
2017-2020年 (百万米ドル) 97
表17 生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別。
2021-2026年 (US$百万) 97

7.2 パッケージング 98
7.2.1 食品・飲料業界が包装分野の市場を牽引 98
表18 生分解性プラスチックの包装における典型的なアプリケーション 99
7.2.2 軟包装 99
7.2.2.1 環境安全に対する消費者意識の高まりが市場を牽引 99
7.2.2.2 バッグ 100
7.2.2.3 パウチ 100
7.2.2.4 フィルムとロールストック 100
7.2.2.5 その他 100
7.2.3 リジッドパッケージング 100
7.2.3.1 カートン、バッグ、ボックス、コンテナが硬質包装市場を牽引 100
100
7.2.3.2 瓶、ジャー 101
7.2.3.3 トレイ 101
7.2.3.4 タブ 101
7.2.3.5 キャップおよびクロージャー 101
7.2.3.6 その他 101
表19：生分解性プラスチックの包装業界の市場規模。
地域別、2019-2026年（キロトン） 101
7.3 消費財 101
7.3.1 電化製品 102
7.3.1.1 動きの速い家電製品セグメントの需要が市場を牽引 102
7.3.2 家庭用電化製品 102
7.3.2.1 生分解性の家庭用品に対する需要が生分解性プラスチック市場に影響を与える 102
7.3.3 その他 102
表20 生分解性プラスチックの消費財産業市場規模、地域別、2019-2026年（キロトン） 102
7.4 テキスタイル 103
7.4.1 医療・ヘルスケア用テキスタイル 103
7.4.1.1 PLAが生分解性プラスチックの市場を牽引する 103
7.4.2 パーソナルケア、衣類、その他のテキスタイル 103
7.4.2.1 繊維産業における生分解性プラスチックの需要増加が市場を牽引 103
表21 生分解性プラスチックの繊維産業市場規模、地域別、2019-2026年（キロトン） 103
7.5 農業・園芸 104
7.5.1 テープ・マルチフィルム 104
7.5.1.1 生分解性フィルムが生分解性プラスチックの市場を牽引 104

7.5.2 その他 104
表22 生分解性プラスチックの農業・園芸産業市場規模、地域別、2019-2026年（キロトン） 104
7.6 その他 105
表23 生分解性プラスチックのその他の最終用途産業の市場規模。
地域別、2019-2026年 (kiloton) 105
8 生分解性プラスチック市場、地域別 106
8.1 導入 107
図31 予測期間中、欧州が最も成長率の高い市場となる 107
表24 地域別の生分解性プラスチック市場規模
2017-2020年（キロトン） 107
表25 生分解性プラスチックの市場規模、地域別。
2021-2026年 (kiloton) 108
表26 生分解性プラスチックの市場規模、地域別。
2017-2020年 (US$100万) 108
表27 生分解性プラスチックの市場規模、地域別。
2021-2026年 (US$百万) 108
8.2 APAC 109
図32 APAC:生分解性プラスチック市場のスナップショット 110
表28 APAC:生分解性プラスチック市場規模、国別。
2017-2020年 (kiloton) 110
表29 APAC:生分解性プラスチック市場規模、国別。
2021-2026年 (kiloton) 111
111 表30 APAC:生分解性プラスチック市場規模、国別。
2017-2020年 (百万米ドル) 111
表31 APAC:生分解性プラスチックの市場規模、国別。
2021-2026年 (百万米ドル) 111
表32 APAC:生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年 (kiloton) 112
表33 APAC:生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 112
表34 APAC:生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（百万米ドル） 112
表35 APAC:生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（百万米ドル） 113
8.2.1 中国 113
8.2.1.1 生分解性プラスチック市場を支えるためのエンドユース産業の取り組み 113
表36 中国：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（キロトン） 114
表37 中国：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 114
表38 中国：生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（百万米ドル） 115
表39 中国：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（US$100万） 115

8.2.2 インド 115
8.2.2.1 政府による使い捨てプラスチック禁止の取り組みが市場を後押し 115
表40 インド生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（キロトン） 116
表41 インド生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 116
表42 インド生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（百万米ドル） 117
表43 インド生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（米ドル） 117
8.2.3 日本 117
8.2.3.1 より優れた生分解性プラスチック技術の開発研究が市場を牽引 117
表44 日本：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（キロトン） 118
表45 日本：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 118
表46 日本：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 119
表47 日本：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 119
8.2.4 南朝鮮 119
8.2.4.1 政府の政策が市場の成長を支えている 119
表48 韓国：生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（キロトン） 120
表49 韓国：生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 120
表50 韓国：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 120
表51 韓国：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021年～2026年（百万米ドル） 121
8.2.5 APACのその他の地域 121
表52 apacのその他の地域:生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（キロトン） 122
表53 apacのその他の地域:生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 122
表54 APACのその他の地域生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（米ドル） 122
表55 apacのその他の地域生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（米ドル） 123
8.3 ヨーロッパ 123
図33 ヨーロッパ：生分解性プラスチック市場のスナップショット 124
表56 ヨーロッパ：生分解性プラスチック市場規模、国別。
2017-2020年（キロトン） 124
表57 ヨーロッパ：生分解性プラスチック市場規模、国別。
2021-2026年 (kiloton) 125
表58 ヨーロッパ：生分解性プラスチック市場規模、国別。
2017-2020年（百万米ドル） 125
表59 ヨーロッパ：生分解性プラスチック市場規模、国別。
2021-2026年（百万米ドル） 125
表60 ヨーロッパ：生分解性プラスチック市場規模（最終用途産業別） 2017-2020年（キロトン） 126
表61 ヨーロッパ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021年～2026年（キロトン） 126
表62 ヨーロッパ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 126
表63 ヨーロッパ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021年～2026年（百万米ドル） 127
8.3.1 ドイツ 127
8.3.1.1 生分解性プラスチックの主要メーカーの存在が、この国の市場を牽引 127
表64 ドイツ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（キロトン） 128
表65 ドイツ：生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 128
表66 ドイツ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 128
表67 ドイツ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 129
8.3.2 イタリア 129
8.3.2.1 需要を牽引する食品包装業界 129
表68 イタリア：生分解性プラスチック市場規模（最終用途産業別）、2017-2020年（キロトン） 130
表69 イタリア：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 130
表70 イタリア：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 130
表71 イタリア：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 131
8.3.3 フランス 131
8.3.3.1 生分解性プラスチックの使用にシフトする政府の取り組み 131
表72 フランス：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（キロトン） 132
表73 フランス：生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 132
表74 フランス：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 132
表75 フランス：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（US$百万） 133
8.3.4 スペイン 133
8.3.4.1 国民の意識と廃棄物管理の取り組みが生分解性プラスチックの成長を支えている 133
表76 スペイン：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（キロトン） 134
表77 スペイン：生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 134
表78 スペイン：生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 134
表79 スペイン：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（US$百万） 135
8.3.5 イギリス 135
8.3.5.1 使い捨てプラスチックの使用に関する厳格な規制が市場を牽引 135
表80 イギリス生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年 (kiloton) 136
表81 イギリスイギリス：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 136
TABLE 82 UK:イギリス：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（百万米ドル） 136
TABLE 83 UK:生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（百万米ドル） 137
8.3.6 ヨーロッパのその他の地域 137
表84 ヨーロッパのその他の地域：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（キロトン） 138
表85 ヨーロッパのその他の地域：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 138
表86 ヨーロッパのその他の地域：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（百万米ドル） 138
表87 その他のヨーロッパ諸国：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（US$100万） 139
8.4 北アメリカ 139
図34 北アメリカ：生分解性プラスチック市場のスナップショット 140
表88 北アメリカ：生分解性プラスチック市場規模、国別、2017年～2020年（キロトン） 140
表89 北アメリカ：生分解性プラスチック市場規模、国別、2021-2026年（キロトン） 141
表90 北アメリカ：生分解性プラスチック市場規模、国別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 141
表91 北アメリカ：生分解性プラスチック市場規模、国別、2021-2026年（US$100万） 141
表92 北アメリカ：生分解性プラスチック市場規模（最終用途産業別） 2017-2020年（キロトン） 142
表93 北アメリカ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021年～2026年（キロトン） 142
表94 北アメリカ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 142
表95 北アメリカ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021年～2026年（USD 100） 143
8.4.1 米国 143
8.4.1.1 パッケージング業界の政府規制が生分解性プラスチック市場を牽引 143
表96 米国。生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（キロトン） 144
表 97 米国。生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 144
表98 アメリカ生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年 (百万米ドル) 144
表99 米国。生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（百万米ドル） 145
8.4.2 カナダ 145
8.4.2.1 生分解性プラスチックの需要を促進する規制 145
表100 カナダ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017年～2020年（キロトン） 146
表101 カナダ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 146
表102 カナダ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 146
表103 カナダ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021年～2026年（百万米ドル） 147
8.4.3 メキシコ 147
8.4.3.1 同国の生分解性プラスチック市場を牽引する研究開発の拡大 147
表104 メキシコ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（キロトン） 147
表105 メキシコ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 148
表106 メキシコ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 148
表107 メキシコ：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 148
8.5 その他の国（ロウ） 149
表108 ROW:生分解性プラスチック市場規模、国別。
2017-2020年 (kiloton) 149
TABLE 109 ROW:生分解性プラスチックの市場規模、国別。
2021-2026年 (kiloton) 149
TABLE 110 ROW:生分解性プラスチック市場規模、国別。
2017-2020年 (百万米ドル) 149
TABLE 111 ROW:生分解性プラスチックの市場規模、国別。
2021-2026年 (百万米ドル) 150
TABLE 112 ROW:生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年 (kiloton) 150
表113 ROW:生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（kiloton） 150
表114 ROW:生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年 (百万米ドル) 151
表 115 ROW:生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年 (US$百万) 151
8.5.1 ブラジール 151
8.5.1.1 豊富な生分解性プラスチックの原料が市場を支える 151
表116 ブラジル：生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（キロトン） 151
表117 ブラジル：生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 152
表118 ブラジル：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 152
表119 ブラジル：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 153
8.5.2 アルジェンティーナ 153
8.5.2.1 回復した経済が市場の成長を後押し 153
表120 アルゼンチン：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（キロトン） 154
表121 アルゼンチン：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 154
表122 アルゼンチン：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（百万米ドル） 154
表123 アルゼンチン：生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 155
8.5.3 その他の国 155
表124 その他の国々生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（キロトン） 155
表125 その他の国々生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（キロトン） 156
表126 その他の国々生分解性プラスチックの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年（百万米ドル） 156
表127 その他の国生分解性プラスチック市場規模、最終用途産業別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 156
9 競争状況 157
9.1 概要 157
図35 2017年から2021年の間に主要な成長戦略として投資と拡張、買収を採用した企業 158
9.2 主要プレイヤーのランキング分析（2020年） 159
図36 生分解性プラスチック市場における上位5社のランキング（2020年） 159
生分解性プラスチック市場における上位5社のランキング（2020年） 159
9.3 市場シェアの分析 159
図37 生分解性プラスチック市場シェア、企業別（2020年） 159
表128 生分解性プラスチック市場：競争の度合い 160
9.4 トッププレイヤーの収益分析 161
表129 生分解性プラスチック市場：収益分析（米ドル） 161
9.5 市場評価マトリックス 162
表130 市場評価マトリックス 162
9.6 企業評価マトリックス、2021年（Tier 1） 163
9.6.1 スター企業 163
9.6.2 エマージング・リーダー 163
9.6.3 参加企業 163
図38 生分解性プラスチック市場：企業
評価マトリクス、2020年 163
9.7 企業の産業別フットプリント 164
9.8 企業タイプ別フットプリント 165
9.9 企業の地域別フットプリント 166
9.10 卓越した戦略の強み 167
9.11 ビジネス製品のフットプリント 168
9.12 新興企業と中小企業（SMES）の
評価マトリックス 168
9.12.1 レスポンシブ・カンパニー 168
9.12.2 スターティングブロック 169
9.12.3 ダイナミックな企業 169
図39 生分解性プラスチック市場：新興企業と中小企業の評価マトリックス（2020年） 169
9.13 競合シナリオ 170
9.13.1 新製品の発売 170
表131 新製品の発売、2017-2021年 170
9.13.2 生分解性プラスチックのDEALS 171
表132 生分解性プラスチックの取引、2017-2021年 171
9.13.3 その他の開発 175
表133 その他の開発（2017-2021年） 175
10 企業プロフィール 177
(事業概要、提供製品、最近の開発状況、MnMビュー(主な強み/勝算、戦略的選択、弱みと競争上の脅威)など)*。
10.1 キープレイヤー 177
10.1.1 BASF（ビーエーエスエフ） 177
図40 BASF：企業スナップショット 177
10.1.2 ネイチャーワークス 180
10.1.3 ノバモント（Novamont） 184
10.1.4 トータルコービオン 187
10.1.5 バイオーム・バイオプラスチックス 190
図41 バイオーム・バイオプラスチックス:企業スナップショット 190
10.1.6 ダニマー・サイエンティフィック 193
図42 ダニマー・サイエンティフィック社：企業スナップショット 193
10.1.7 FKUR KUNSTSOFF 197
10.1.8 三菱ケミカルホールディング株式会社 199
図43 三菱ケミカルホールディングス株式会社：企業スナップショット 199
10.1.9 プランティック・テクノロジー 202
10.1.10 東レ・インダストリーズ 204
図44 トーレイ・インダストリーズ企業スナップショット 204
10.2 その他のキープレイヤー 206
10.2.1 アクロプラスティック 206
10.2.2 アグラーナ 206
10.2.3 バイオオン 206
10.2.4 カルビオリチェ 206
10.2.5 フューテロ 207
10.2.6 グリーンドット・バイオプラスチックス 207
10.2.7 イーストマン・ケミカル・カンパニー 207
10.2.8 インゲビティ 207
10.2.9 ptt mcc バイオケム 207
10.2.10 スフィア 207
10.2.11 サクシニティ 208
10.2.12 シンブラ・テクノロジー 208
10.2.13 ティアナン・バイオロジカル・マテリアル 208
10.208 2.14 イールド10バイオサイエンス 208
10.2.15 浙江hisunバイオマテリアルズ 208
*記載のない企業については、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMビュー（強み・勝算、戦略的選択、弱み・競争上の脅威）などの詳細が把握できない場合があります。
11 隣接市場 209
11.1 導入 209
11.1.1 制限事項 209
11.1.2 ポリヒドロキシアルカノエート市場 209
11.1.3 ポリヒドロアルカノエート市場の概要 209
11.1.4 ポリヒドロアルカノエート市場、タイプ別 209
表134 PHA市場規模、タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 210
表135 PHAの市場規模、タイプ別、2020-2025年（単位：百万米ドル） 210
11.2 短鎖長 210
11.2.1 ポリヒドロキシバレレート（PHV） 211
11.2.1.1 PHVポリマーはラメラ状の単結晶を形成できる 211
11.2.2 p（4hb-co-3hb） 211
11.2.2.1 4HBと3HBの比率が共重合体の特性を決める 211
11.2.3 ペンタックス(3HB-CO-3HV) 211
11.2.3.1 HVの割合が多いとポリマーの弾性が高くなる 211
11.2.4 その他 211
表136 短鎖長PHAの市場規模、地域別。
2016-2019年（百万米ドル） 211
表137 短鎖長phaの市場規模、地域別。
2020-2025年（単位：百万米ドル） 212
11.3 中鎖長 212
11.3.1 P（ヒドロキシブチラート-コ-ヒドロキシオクタノエート） 212
11.3.1.1 最も一般的なPHAはノダックス 212
11.3.2 P（3HB-CO-3HV-CO-4HB） 212
11.3.2.1 機械的強度が高く、医療用途に適している 212

11.3.3 その他の製品 213
表138 中鎖長PHAの市場規模（地域別。
2016-2019年（百万米ドル） 213
表139 中鎖長phaの市場規模、地域別。
2020-2025年 (US$百万) 213
11.3.4 ポリヒドロアルカノエート市場、生産方法別 213
表140 生産方法別のPHA市場規模、2016年～2019年（US$100万） 214
表141 生産方法別のPHA市場規模、2020-2025年（百万米ドル） 214
11.3.5 ポリヒドロアルカノエート市場、用途別 215
表142 アプリケーション別のPHA市場規模、2016-2019年（US$100万） 215
表143 用途別のPHA市場規模、2020-2025年 (US$百万) 215
11.4 パッケージング＆フードサービス 216
11.4.1 パッケージング 216
11.4.1.1 リジッドパッケージング 217
11.4.1.1.1 硬質包装分野はPHAの影響を強く受ける 217
PHAの影響が大きい 217
11.4.1.2 軟包装 217
11.4.1.2.1 軟包装における石油系プラスチックの代替はPHA 217
11.4.1.3 その他 217
11.4.1.3.1 ゆるやかな充填物 217
11.4.1.3.2 コンポストバッグ 217
11.4.2 フードサービス 217
11.4.2.1 カップ類 218
11.4.2.1.1 PHAを用いた生分解性使い捨てカップはプラスチック廃棄物の削減に役立つ 218
11.4.2.2 トレイ 218
11.4.2.2.1 PHAを用いた持続可能なプラスチックトレイ 218
11.4.2.3 その他 218
11.4.2.3.1 容器 218
11.218 4.2.3.2 瓶
表144 パッケージング・フードサービス用途におけるPHA市場規模。
地域別、2016-2019年（百万米ドル） 219
表145 パッケージングおよびフードサービスアプリケーションにおけるPHA市場規模。
地域別、2020-2025年（US$100万） 219
11.5 バイオメディカル 219
11.5.1 縫合糸 220
11.5.1.1 高い引張強度を持つ生分解性縫合糸がPHAから製造可能 220
11.5.2 ドラッグリリース 220
11.5.2.1 PHAベースのプラスチックの生体適合性は薬剤キャリア用途に適している 220
表146 バイオメディカル用途におけるPHA市場規模、地域別。
2016-2019年（百万米ドル） 220
表147 バイオメディカル用途におけるPHAの市場規模、地域別。
2020-2025年 (US$百万) 220
11.6 農業 221
11.6.1 マルチングフィルム 221
11.6.1.1 PHAを用いたマルチフィルムは農家が直接畑を耕すことを可能にする 221
11.6.2 植木鉢 221
11.6.2.1 PHAを使った植木鉢は、植物の成長を初期段階で助ける 221
11.6.3 その他 221
11.6.3.1 ビン類 221
11.6.3.2 シュート 221
11.6.3.3 ホッパー 222
表148 農業用途におけるPHA市場規模、地域別。
2016-2019年（百万米ドル） 222
表149 農業アプリケーションにおけるPHA市場規模、地域別。
2020-2025年（単位：百万米ドル） 222
11.7.その他 223
11.7.1 廃水処理 223
11.7.2 化粧品 223
11.7.3 化学添加物 223
11.7.4 3Dプリンティング 223
表150 その他のアプリケーションにおけるPHA市場規模（地域別
2016-2019年（単位：百万米ドル） 223
表151 地域別のその他の用途におけるPHA市場規模
2020-2025年（百万米ドル） 224
11.7.5 ポリヒドロアルカノエート市場（地域別） 224
表152 地域別のPHA市場規模、2016-2019年(US$百万) 224
表153 PHA市場規模、地域別、2020-2025年(US$百万) 225
11.8 北アメリカ 225
11.9 ヨーロッパ 225
11.10 アジア太平洋地域（APAC） 226
11.11 その他の地域（ロウ） 227
11.11.1 南米 227
11.11.2 中近東・アフリカ地域 227
12 付録 228
12.1 業界の専門家による洞察 228
12.2 ディスカッション・ガイド 229
12.3 ナレッジストアマーケットアンドメッツの購読ポータル 233
12.4 利用可能なカスタマイズ 235
12.5 関連レポート 235
12.6 著者の詳細 236

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Table of Contents

Summary

The global biodegradable plastics market size is projected to grow from USD 7.7 billion in 2021 to USD 23.3 billion by 2026, at a CAGR of 24.9% between 2021 and 2026. Rising population and rapid urbanization in emerging economies and increase in demand from end-use industries are expected to offer significant growth opportunities to manufacturers of biodegradable plastics.

“Packaging accounted for the largest share in the biodegradable plastics market in terms of value.”
Packaging accounted for the largest share in the biodegradable plastics market in terms of value. Stringent regulations regarding environmental conservation, especially in developing economies, such as China, India, Brazil, Chile, Argentina, Indonesia, Thailand, Malaysia, and South Africa, are the major growth factors for the biodegradable plastics market. Food & beverage manufacturers are increasingly switching to biodegradable plastics to mitigate environmental and economic issues. Stringent government regulations in regions such as Europe and North America are forcing industries to reduce their carbon footprint, which has increased the demand for biodegradable plastics products in the packaging industry.

“PLA is the fastest-growing biodegradable plastic.”
PLA is the most commonly used type of biodegradable plastic. It is made from renewable resources; it is compostable as well as biodegradable. It is derived from corn starch (in the US and Canada), tapioca roots, chips, or starch (mostly in Asia), or sugarcane (in RoW). PLA is a versatile material that features excellent barrier properties, non-toxic nature, and is available in high-performance PLA grades that are ideal replacements for PS (polystyrene), PP (polypropylene), and ABS in more demanding applications.

“Europe is estimated to be the largest market for biodegradable plastics in 2021”
Europe is estimated to be the largest market for biodegradable plastics in 2021, in terms of value. Germany, Italy, France, Spain, and the UK are the major countries in the European biodegradable plastics market. Germany was the largest biodegradable plastics market in Europe in 2020. The demand for biodegradable plastics in the country is consistently increasing due to the rising environmental concerns and the implementation of stringent regulations on the use of petroleum-based plastics.

In-depth interviews were conducted with Chief Executive Officers (CEOs), marketing directors, other innovation and technology directors, and executives from various key organizations operating in the biodegradable plastics market, and information was gathered from secondary research to determine and verify the market size of several segments.

• By Company Type: Tier 1 – 30%, Tier 2 – 35%, and Tier 3 – 35%
• By Designation: C Level Executives– 40%, Directors – 40%, and Others – 20%
• By Region: APAC – 50%, Europe – 20%, North America – 10%, the Middle East & Africa –10%, and South America- 10%

The key players in this market are BASF (Germany), NatureWorks (US), Total Corbion (Netherlands), Novamont (Italy), Biome Bioplastics (UK), Mitsubishi Chemical Holding Corporation (Japan), Toray Industries (Japan), Plantic Technologies (Australia), Danimer Scientific (US), and Fkur Kunstsoff (Germany).

Research Coverage:
The report offers insights into the biodegradable plastics market in key regions. It aims at estimating the size of the biodegradable plastics market during the forecast period and projects future growth of the market across various segments based on type, end-use industry, and region. The report also includes an in-depth competitive analysis of the key players in the biodegradable plastics market, along with company profiles, MNM view, recent developments, and key market strategies.

Key Benefits of Buying the Report
From an insight perspective, this research report focuses on various levels of analyses — industry analysis (industry trends), market share ranking of top players, and company profiles, which together comprise and discuss the basic views on the competitive landscape; emerging and high-growth segments of the biodegradable plastics market; high growth regions; and market drivers, restraints, opportunities, and challenges.

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1 INTRODUCTION 32
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.2.1 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 32
1.3 MARKET SCOPE 33
1.3.1 REGIONS COVERED 33
1.3.2 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 34
1.4 CURRENCY 34
1.5 UNITS CONSIDERED 34
1.6 STAKEHOLDERS 34
1.7 SUMMARY OF CHANGES 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 1 BIODEGRADABLE PLASTICS: RESEARCH DESIGN 36
2.1.1 SECONDARY DATA 37
2.1.1.1 Key data from secondary sources 37
2.1.2 PRIMARY DATA 38
2.1.2.1 Key data from primary sources 38
2.1.2.2 Primary interviews – Demand and Supply-side 39
2.1.2.3 Key industry insights 39
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 40
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 40
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 41
FIGURE 2 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 41
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET
TOP-DOWN APPROACH 41
2.3 FORECAST NUMBER CALCULATION 42
FIGURE 4 DEMAND-SIDE FORECAST PROJECTIONS 42
2.4 DATA TRIANGULATION 43
FIGURE 5 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET: DATA TRIANGULATION 43
2.5 FACTOR ANALYSIS 44
2.6 ASSUMPTIONS 44
2.7 LIMITATIONS & RISKS ASSOCIATED WITH THE BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET 45

3 EXECUTIVE SUMMARY 46
FIGURE 6 PLA TO LEAD THE BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 47
FIGURE 7 THE PACKAGING INDUSTRY TO DOMINATE THE BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET BETWEEN 2021 AND 2026 47
FIGURE 8 EUROPE LED THE BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET IN 2020 48
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 SIGNIFICANT OPPORTUNITIES IN THE BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET 49
FIGURE 9 HIGH GROWTH POTENTIAL IN THE PACKAGING INDUSTRY TO DRIVE THE MARKET 49
4.2 EUROPE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY AND COUNTRY 49
FIGURE 10 THE PACKAGING INDUSTRY DOMINATED THE MARKET IN EUROPE 49
4.3 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET, BY TYPE 50
FIGURE 11 PLA TO LEAD THE BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET 50
4.4 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 50
FIGURE 12 PACKAGING TO CAPTURE THE HIGHEST SHARE DURING THE FORECAST PERIOD 50
4.5 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET, BY REGION 51
FIGURE 13 INDIA TO BE THE FASTEST-GROWING BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 14 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN
THE BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET 52
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Changing consumer preference toward eco-friendly plastic products 53
TABLE 1 ADVERSE HEALTH EFFECTS DUE TO USE OF CONVENTIONAL PLASTICS 53
5.2.1.2 Increasing use in packaging and compostable bag applications 55
5.2.1.3 Government focus on green procurement policies and regulations 55
TABLE 2 REGULATIONS ON THE USE OF PLASTIC BAGS 56
5.2.2 RESTRAINTS 58
5.2.2.1 Higher prices of biodegradable plastics than conventional plastics 58
FIGURE 15 GLOBAL BIODEGRADABLE PLASTICS PRICE TREND (20182026) 59
5.2.3 OPPORTUNITIES 59
5.2.3.1 Development of new applications 59
5.2.3.2 High potential in emerging countries of APAC 59
5.2.4 CHALLENGES 60
5.2.4.1 Performance issue 60
5.2.4.2 Fluctuating oil prices create volatility in demand for biodegradable plastics 60

FIGURE 16 CRUDE OIL PRICES FROM 2014 TO 2020 60
5.2.4.3 Expensive and complex production process 60
5.2.4.4 Limited regulations related to biodegradable plastic in developing countries 61
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
FIGURE 17 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 62
5.3.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 62
5.3.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 63
5.3.3 THREAT OF SUBSTITUTES 63
5.3.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 63
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 63
TABLE 3 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 64
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.4.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 64
5.4.2 MANUFACTURERS 64
5.4.3 DISTRIBUTORS 64
5.4.4 END-CONSUMERS 65
FIGURE 18 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET: VALUE CHAIN 65
5.5 TARIFF & REGULATIONS 65
5.5.1 NORTH AMERICA 66
5.5.1.1 US 66
5.5.1.2 Canada 66
5.5.2 APAC 66
5.5.3 EUROPE 67
5.6 TRADE ANALYSIS 68
TABLE 4 IMPORT TRADE DATA OF PLA FOR TOP 10 COUNTRIES,
2016–2020 (USD THOUSAND) 68
TABLE 5 EXPORT TRADE DATA OF PLA FOR TOP 10 COUNTRIES,
2016–2020 (USD THOUSAND) 69
5.7 ECOSYSTEM MAPPING 70
FIGURE 19 ECOSYSTEM 70
TABLE 6 BIODEGRADABLE PLASTICS: ECOSYSTEM 71
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 71
5.8.1 PHA BIODEGRADABLE BIOPLASTIC 71
5.8.2 DEVELOPMENT OF NANOCELLULOSE AND NANOCOMPOSITES 72
5.8.3 BIODEGRADABLE PLASTICS MADE FROM RED FRUIT 72
5.8.4 PRODUCTION OF PHA FROM WASTE COOKING OIL 72
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 73
5.9.1 BASF 73
5.9.2 NOVAMONT 73
5.9.3 DANIMER SCIENTIFIC 73
5.10 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER'S BUSINESS 73

5.11 MACROECONOMIC ANALYSIS 74
TABLE 7 PROJECTED REAL GDP GROWTH (ANNUAL PERCENT CHANGE) OF
KEY COUNTRIES, 2018–2025 74
5.12 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 75
FIGURE 20 BIODEGRADABLE PLASTICS AVERAGE REGIONAL PRICE 75
FIGURE 21 AVERAGE YEARLY PRICING, BY TYPE 76
5.13 RAW MATERIAL ANALYSIS 77
FIGURE 22 MANUFACTURING PROCESSES OF DIFFERENT BIODEGRADABLE PLASTICS 77
5.13.1 PLA 77
5.13.2 PHA 77
5.13.3 BIO-PBS 77
5.13.4 STARCH BLENDS 78
5.13.5 REGENERATED CELLULOSE 78
5.14 PATENT ANALYSIS 78
5.14.1 METHODOLOGY 78
5.14.2 DOCUMENT TYPE 78
FIGURE 23 GRANTED PATENTS VS. APPLIED PATENTS 79
FIGURE 24 PUBLICATION TRENDS – LAST 10 YEARS 79
5.14.3 INSIGHTS 79
5.14.4 JURISDICTION ANALYSIS 80
FIGURE 25 PATENT ANALYSIS, BY JURISDICTION 80
5.14.5 TOP COMPANIES/APPLICANTS 80
FIGURE 26 TOP COMPANIES/APPLICANTS WITH THE HIGHEST NUMBER OF PATENTS 80
5.14.5.1 Patents by Toray Industries 81
5.14.5.2 Patents by Metabolix Inc. 82
5.14.5.3 Patents by BASF 83
5.14.5.4 Patents by The Kao Corp. 84
5.14.6 TOP 10 PATENT OWNERS (US) IN THE LAST 10 YEARS 84
5.15 COVID-19 IMPACT ANALYSIS 85
5.15.1 COVID-19 ECONOMIC ASSESSMENT 85
5.15.2 EFFECTS ON GDP OF COUNTRIES 85
FIGURE 27 REVISED GDP FORECASTS FOR SELECT G20 COUNTRIES IN 2020 86
5.15.3 CONFIRMED CASES AND DEATHS, BY GEOGRAPHY 86
FIGURE 28 IMPACT OF COVID-19, BASED ON COUNTRY 86
5.15.4 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES 87
5.15.4.1 Packaging 87
5.15.4.2 Consumer Goods 87
5.15.4.3 Textile 87
5.15.4.4 Agriculture & Horticulture 87
5.16 OPERATIONAL DATA 88
TABLE 8 PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS, BY COUNTRY,
2020 (THOUSAND TON) 88
6 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET, BY TYPE 89
6.1 INTRODUCTION 90
FIGURE 29 POLYLACTIC ACID (PLA) TO DOMINATE THE OVERALL BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET BETWEEN 2021 AND 2026 90
TABLE 9 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 90
TABLE 10 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 91
TABLE 11 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 91
TABLE 12 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 91
6.2 POLYLACTIC ACID (PLA) 92
6.2.1 PLA IS ECONOMICAL IN MANUFACTURING COMPARED TO OTHER BIODEGRADABLE PLASTICS 92
6.3 STARCH BLENDS 92
6.3.1 PROPERTIES SUCH AS TENSILE STRENGTH AND ELONGATION TO BOOST THE DEMAND FOR STARCH BLENDS 92
6.4 POLYHYDROXYALKANOATES (PHA) 93
6.4.1 LIQUID PACKAGING OF HIGH-QUALITY MATERIALS TO INFLUENCE THE MARKET 93
6.5 BIODEGRADABLE POLYESTERS 93
6.5.1 POLYCAPROLACTONE (PCL) 93
6.5.1.1 PCL improves physical properties when used as an additive to resins 93
6.5.2 POLYBUTYLENE ADIPATE TEREPHTHALATE (PBAT) 93
6.5.2.1 Use in packaging, flexible film, and mulch film applications to drive the market 93
6.5.3 POLYBUTYLENE SUCCINATE (PBS) 94
6.5.3.1 Superior processability of PBS driving its demand in the market 94
TABLE 13 LIST OF MAJOR SUPPLIERS OF PBS 94
6.6 OTHERS 94
6.6.1 REGENERATIVE CELLULOSE 94
6.6.2 CELLULOSE DERIVATIVES 94
7 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 95
7.1 INTRODUCTION 96
FIGURE 30 PACKAGING INDUSTRY TO DRIVE THE BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET BETWEEN 2021 AND 2026 96
TABLE 14 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2017–2020 (KILOTON) 96
TABLE 15 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2021–2026 (KILOTON) 97
TABLE 16 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 97
TABLE 17 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 97

7.2 PACKAGING 98
7.2.1 FOOD & BEVERAGE INDUSTRY TO DRIVE THE MARKET IN THE PACKAGING SECTOR 98
TABLE 18 TYPICAL APPLICATIONS IN BIODEGRADABLE PLASTICS PACKAGING 99
7.2.2 FLEXIBLE PACKAGING 99
7.2.2.1 Growing consumer awareness for environment safety to drive the market 99
7.2.2.2 Bags 100
7.2.2.3 Pouches 100
7.2.2.4 Films and roll stocks 100
7.2.2.5 Others 100
7.2.3 RIGID PACKAGING 100
7.2.3.1 Cartons, bags, boxes, and containers drive the market for
rigid packaging 100
7.2.3.2 Bottles and jars 101
7.2.3.3 Trays 101
7.2.3.4 Tubs 101
7.2.3.5 Caps and closures 101
7.2.3.6 Others 101
TABLE 19 BIODEGRADABLE PLASTICS: PACKAGING INDUSTRY MARKET SIZE,
BY REGION, 2019–2026 (KILOTON) 101
7.3 CONSUMER GOODS 101
7.3.1 ELECTRICAL APPLIANCES 102
7.3.1.1 Demand from the fast-moving consumer electronics segment to drive the market 102
7.3.2 DOMESTIC APPLIANCES 102
7.3.2.1 Demand for biodegradable houseware to influence the biodegradable plastics market 102
7.3.3 OTHERS 102
TABLE 20 BIODEGRADABLE PLASTICS: CONSUMER GOODS INDUSTRY MARKET SIZE, BY REGION, 2019–2026 (KILOTON) 102
7.4 TEXTILE 103
7.4.1 MEDICAL & HEALTHCARE TEXTILES 103
7.4.1.1 PLA to drive the market for biodegradable plastics 103
7.4.2 PERSONAL CARE, CLOTHES, AND OTHER TEXTILES 103
7.4.2.1 Increasing demand for biodegradable plastics in the textile industry to drive the market 103
TABLE 21 BIODEGRADABLE PLASTICS: TEXTILE INDUSTRY MARKET SIZE, BY REGION, 2019–2026 (KILOTON) 103
7.5 AGRICULTURE & HORTICULTURE 104
7.5.1 TAPES & MULCH FILMS 104
7.5.1.1 Biodegradable films are driving the market for biodegradable plastics 104

7.5.2 OTHERS 104
TABLE 22 BIODEGRADABLE PLASTICS: AGRICULTURE & HORTICULTURE INDUSTRY MARKET SIZE, BY REGION, 2019–2026 (KILOTON) 104
7.6 OTHERS 105
TABLE 23 BIODEGRADABLE PLASTICS: OTHERS END-USE INDUSTRY MARKET SIZE,
BY REGION, 2019–2026 (KILOTON) 105
8 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET, BY REGION 106
8.1 INTRODUCTION 107
FIGURE 31 EUROPE TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 107
TABLE 24 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (KILOTON) 107
TABLE 25 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 108
TABLE 26 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 108
TABLE 27 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 108
8.2 APAC 109
FIGURE 32 APAC: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SNAPSHOT 110
TABLE 28 APAC: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (KILOTON) 110
TABLE 29 APAC: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (KILOTON) 111
TABLE 30 APAC: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 111
TABLE 31 APAC: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 111
TABLE 32 APAC: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 112
TABLE 33 APAC: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 112
TABLE 34 APAC: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 112
TABLE 35 APAC: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 113
8.2.1 CHINA 113
8.2.1.1 Initiative taken by end-use industries to support the biodegradable plastics market 113
TABLE 36 CHINA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 114
TABLE 37 CHINA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 114
TABLE 38 CHINA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 115
TABLE 39 CHINA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 115

8.2.2 INDIA 115
8.2.2.1 Single-use plastics ban initiative by the government to boost the market 115
TABLE 40 INDIA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 116
TABLE 41 INDIA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 116
TABLE 42 INDIA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 117
TABLE 43 INDIA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 117
8.2.3 JAPAN 117
8.2.3.1 Research for the development of better biodegradable plastics technology to drive the market 117
TABLE 44 JAPAN: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 118
TABLE 45 JAPAN: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 118
TABLE 46 JAPAN: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 119
TABLE 47 JAPAN: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 119
8.2.4 SOUTH KOREA 119
8.2.4.1 Government policies are supporting market growth 119
TABLE 48 SOUTH KOREA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 120
TABLE 49 SOUTH KOREA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 120
TABLE 50 SOUTH KOREA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 120
TABLE 51 SOUTH KOREA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 121
8.2.5 REST OF APAC 121
TABLE 52 REST OF APAC: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 122
TABLE 53 REST OF APAC: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 122
TABLE 54 REST OF APAC: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 122
TABLE 55 REST OF APAC: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 123
8.3 EUROPE 123
FIGURE 33 EUROPE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SNAPSHOT 124
TABLE 56 EUROPE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (KILOTON) 124
TABLE 57 EUROPE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (KILOTON) 125
TABLE 58 EUROPE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 125
TABLE 59 EUROPE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 125
TABLE 60 EUROPE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 126
TABLE 61 EUROPE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 126
TABLE 62 EUROPE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 126
TABLE 63 EUROPE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 127
8.3.1 GERMANY 127
8.3.1.1 Presence of major manufacturers of biodegradable plastics to drive the market in the country 127
TABLE 64 GERMANY: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 128
TABLE 65 GERMANY: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 128
TABLE 66 GERMANY: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 128
TABLE 67 GERMANY: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 129
8.3.2 ITALY 129
8.3.2.1 Food packaging industry to drive the demand 129
TABLE 68 ITALY: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 130
TABLE 69 ITALY: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 130
TABLE 70 ITALY: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 130
TABLE 71 ITALY: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 131
8.3.3 FRANCE 131
8.3.3.1 Government initiatives leading to a shift toward use of biodegradable plastics 131
TABLE 72 FRANCE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 132
TABLE 73 FRANCE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 132
TABLE 74 FRANCE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 132
TABLE 75 FRANCE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 133
8.3.4 SPAIN 133
8.3.4.1 Public awareness and waste management initiatives are supporting the growth of biodegradable plastics 133
TABLE 76 SPAIN: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 134
TABLE 77 SPAIN: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 134
TABLE 78 SPAIN: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 134
TABLE 79 SPAIN: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 135
8.3.5 UK 135
8.3.5.1 Stringent regulations regarding the use of single-use plastics are driving the market 135
TABLE 80 UK: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 136
TABLE 81 UK: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 136
TABLE 82 UK: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 136
TABLE 83 UK: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 137
8.3.6 REST OF EUROPE 137
TABLE 84 REST OF EUROPE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 138
TABLE 85 REST OF EUROPE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 138
TABLE 86 REST OF EUROPE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 138
TABLE 87 REST OF EUROPE: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 139
8.4 NORTH AMERICA 139
FIGURE 34 NORTH AMERICA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SNAPSHOT 140
TABLE 88 NORTH AMERICA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTON) 140
TABLE 89 NORTH AMERICA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (KILOTON) 141
TABLE 90 NORTH AMERICA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 141
TABLE 91 NORTH AMERICA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 141
TABLE 92 NORTH AMERICA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 142
TABLE 93 NORTH AMERICA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 142
TABLE 94 NORTH AMERICA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 142
TABLE 95 NORTH AMERICA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 143
8.4.1 US 143
8.4.1.1 Government regulations for the packaging industry to drive the biodegradable plastics market 143
TABLE 96 US: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 144
TABLE 97 US: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 144
TABLE 98 US: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 144
TABLE 99 US: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 145
8.4.2 CANADA 145
8.4.2.1 Regulations driving the demand for biodegradable plastics 145
TABLE 100 CANADA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 146
TABLE 101 CANADA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 146
TABLE 102 CANADA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 146
TABLE 103 CANADA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 147
8.4.3 MEXICO 147
8.4.3.1 Growing R&D to drive biodegradable plastics market in the country 147
TABLE 104 MEXICO: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 147
TABLE 105 MEXICO: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 148
TABLE 106 MEXICO: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 148
TABLE 107 MEXICO: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 148
8.5 REST OF THE WORLD (ROW) 149
TABLE 108 ROW: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (KILOTON) 149
TABLE 109 ROW: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (KILOTON) 149
TABLE 110 ROW: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 149
TABLE 111 ROW: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 150
TABLE 112 ROW: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 150
TABLE 113 ROW: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 150
TABLE 114 ROW: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 151
TABLE 115 ROW: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 151
8.5.1 BRAZIL 151
8.5.1.1 Abundance of raw material of biodegradable plastics to support the market 151
TABLE 116 BRAZIL: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 152
TABLE 117 BRAZIL: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 152
TABLE 118 BRAZIL: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 152
TABLE 119 BRAZIL: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 153
8.5.2 ARGENTINA 153
8.5.2.1 Recovering economy of the country to boost the market growth 153
TABLE 120 ARGENTINA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 154
TABLE 121 ARGENTINA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 154
TABLE 122 ARGENTINA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 154
TABLE 123 ARGENTINA: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 155
8.5.3 OTHER COUNTRIES 155
TABLE 124 OTHER COUNTRIES: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 155
TABLE 125 OTHER COUNTRIES: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 156
TABLE 126 OTHER COUNTRIES: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 156
TABLE 127 OTHER COUNTRIES: BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 156
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 157
9.1 OVERVIEW 157
FIGURE 35 COMPANIES ADOPTED INVESTMENTS & EXPANSIONS AND ACQUISITIONS AS KEY GROWTH STRATEGIES BETWEEN 2017–2021 158
9.2 RANKING ANALYSIS OF KEY MARKET PLAYERS, 2020 159
FIGURE 36 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN THE BIODEGRADABLE
PLASTICS MARKET, 2020 159
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS 159
FIGURE 37 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET SHARE, BY COMPANY (2020) 159
TABLE 128 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 160
9.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS 161
TABLE 129 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET: REVENUE ANALYSIS (USD) 161
9.5 MARKET EVALUATION MATRIX 162
TABLE 130 MARKET EVALUATION MATRIX 162
9.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2021 (TIER 1) 163
9.6.1 STARS 163
9.6.2 EMERGING LEADERS 163
9.6.3 PARTICIPANTS 163
FIGURE 38 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET: COMPANY
EVALUATION MATRIX, 2020 163
9.7 COMPANY INDUSTRY FOOTPRINT 164
9.8 COMPANY TYPE FOOTPRINT 165
9.9 COMPANY REGION FOOTPRINT 166
9.10 STRENGTH OF STRATEGY EXCELLENCE 167
9.11 BUSINESS PRODUCT FOOTPRINT 168
9.12 START-UPS AND SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES)
EVALUATION MATRIX 168
9.12.1 RESPONSIVE COMPANIES 168
9.12.2 STARTING BLOCKS 169
9.12.3 DYNAMIC COMPANIES 169
FIGURE 39 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET: STARTUPS AND SMES MATRIX, 2020 169
9.13 COMPETITIVE SCENARIO 170
9.13.1 NEW PRODUCT LAUNCHES 170
TABLE 131 NEW PRODUCT LAUNCHES, 2017–2021 170
9.13.2 BIODEGRADABLE PLASTICS: DEALS 171
TABLE 132 BIODEGRADABLE PLASTICS: DEALS, 2017—2021 171
9.13.3 OTHER DEVELOPMENTS 175
TABLE 133 OTHER DEVELOPMENTS, 2017–2021 175
10 COMPANY PROFILES 177
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
10.1 KEY PLAYERS 177
10.1.1 BASF 177
FIGURE 40 BASF: COMPANY SNAPSHOT 177
10.1.2 NATUREWORKS 180
10.1.3 NOVAMONT 184
10.1.4 TOTAL CORBION 187
10.1.5 BIOME BIOPLASTICS 190
FIGURE 41 BIOME BIOPLASTICS: COMPANY SNAPSHOT 190
10.1.6 DANIMER SCIENTIFIC 193
FIGURE 42 DANIMER SCIENTIFIC: COMPANY SNAPSHOT 193
10.1.7 FKUR KUNSTSOFF 197
10.1.8 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION 199
FIGURE 43 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 199
10.1.9 PLANTIC TECHNOLOGIES 202
10.1.10 TORAY INDUSTRIES 204
FIGURE 44 TORAY INDUSTRIES: COMPANY SNAPSHOT 204
10.2 OTHER KEY PLAYERS 206
10.2.1 AKRO-PLASTIC 206
10.2.2 AGRANA 206
10.2.3 BIO-ON 206
10.2.4 CARBIOLICE 206
10.2.5 FUTERRO 207
10.2.6 GREEN DOT BIOPLASTICS 207
10.2.7 EASTMAN CHEMICAL COMPANY 207
10.2.8 INGEVITY 207
10.2.9 PTT MCC BIOCHEM 207
10.2.10 SPHERE 207
10.2.11 SUCCINITY 208
10.2.12 SYNBRA TECHNOLOGY 208
10.2.13 TIANAN BIOLOGIC MATERIALS 208
10.2.14 YIELD 10 BIOSCIENCE 208
10.2.15 ZHEJIANG HISUN BIOMATERIALS 208
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
11 ADJACENT MARKET 209
11.1 INTRODUCTION 209
11.1.1 LIMITATIONS 209
11.1.2 POLYHYDROXYALKANOATE MARKET 209
11.1.3 POLYHYDROALKANOATE MARKET OVERVIEW 209
11.1.4 POLYHYDROALKANOATE MARKET, BY TYPE 209
TABLE 134 PHA MARKET SIZE, BY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 210
TABLE 135 PHA MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2025 (USD MILLION) 210
11.2 SHORT CHAIN LENGTH 210
11.2.1 POLYHYDROXYVALERATE (PHV) 211
11.2.1.1 PHV polymers can form single crystals with lamellar 211
11.2.2 P (4HB-CO-3HB) 211
11.2.2.1 Ratio of 4HB and 3HB decides properties of co-polymers 211
11.2.3 P (3HB-CO-3HV) 211
11.2.3.1 High amount of HV fraction can make polymers more elastic 211
11.2.4 OTHERS 211
TABLE 136 SHORT CHAIN LENGTH PHA MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2019 (USD MILLION) 211
TABLE 137 SHORT CHAIN LENGTH PHA MARKET SIZE, BY REGION,
2020–2025 (USD MILLION) 212
11.3 MEDIUM CHAIN LENGTH 212
11.3.1 P (HYDROXYBUTYRATE-CO-HYDROXYOCTANOATE) 212
11.3.1.1 Nodax is the most common PHA 212
11.3.2 P (3HB-CO-3HV-CO-4HB) 212
11.3.2.1 Higher mechanical strength makes it suitable for medical applications 212

11.3.3 OTHERS 213
TABLE 138 MEDIUM CHAIN LENGTH PHA MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2019 (USD MILLION) 213
TABLE 139 MEDIUM CHAIN LENGTH PHA MARKET SIZE, BY REGION,
2020–2025 (USD MILLION) 213
11.3.4 POLYHYDROALKANOATE MARKET, BY PRODUCTION METHOD 213
TABLE 140 PHA MARKET SIZE, BY PRODUCTION METHOD, 2016–2019 (USD MILLION) 214
TABLE 141 PHA MARKET SIZE, BY PRODUCTION METHOD, 2020–2025 (USD MILLION) 214
11.3.5 POLYHYDROALKANOATE MARKET, BY APPLICATION 215
TABLE 142 PHA MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2019 (USD MILLION) 215
TABLE 143 PHA MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2025 (USD MILLION) 215
11.4 PACKAGING & FOOD SERVICES 216
11.4.1 PACKAGING 216
11.4.1.1 Rigid packaging 217
11.4.1.1.1 Rigid packaging segment to be highly impacted
by PHA 217
11.4.1.2 Flexible packaging 217
11.4.1.2.1 PHA to replace petroleum-based plastics in flexible packaging 217
11.4.1.3 Others 217
11.4.1.3.1 Loose-fill 217
11.4.1.3.2 Compost bags 217
11.4.2 FOOD SERVICES 217
11.4.2.1 Cups 218
11.4.2.1.1 Biodegradable disposable cups made of PHA can help reduce plastic wastes 218
11.4.2.2 Trays 218
11.4.2.2.1 Sustainable plastic trays can be made from PHA-based plastics 218
11.4.2.3 Others 218
11.4.2.3.1 Containers 218
11.4.2.3.2 Jars 218
TABLE 144 PHA MARKET SIZE IN PACKAGING & FOOD SERVICES APPLICATION,
BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 219
TABLE 145 PHA MARKET SIZE IN PACKAGING & FOOD SERVICES APPLICATION,
BY REGION, 2020–2025 (USD MILLION) 219
11.5 BIOMEDICAL 219
11.5.1 SUTURES 220
11.5.1.1 Biodegradable sutures with high tensile strength can be manufactured from PHA 220
11.5.2 DRUG RELEASE 220
11.5.2.1 Biocompatibility of PHA-based plastics is suitable for drug carrier applications 220
TABLE 146 PHA MARKET SIZE IN BIOMEDICAL APPLICATION, BY REGION,
2016–2019 (USD MILLION) 220
TABLE 147 PHA MARKET SIZE IN BIOMEDICAL APPLICATION, BY REGION,
2020–2025 (USD MILLION) 220
11.6 AGRICULTURE 221
11.6.1 MULCH FILMS 221
11.6.1.1 PHA-based mulch films allow farmers to directly plow fields 221
11.6.2 PLANT POTS 221
11.6.2.1 Plant pots made of PHA can help plant growth in initial stages 221
11.6.3 OTHERS 221
11.6.3.1 Bins 221
11.6.3.2 Chutes 221
11.6.3.3 Hoppers 222
TABLE 148 PHA MARKET SIZE IN AGRICULTURAL APPLICATION, BY REGION,
2016–2019 (USD MILLION) 222
TABLE 149 PHA MARKET SIZE IN AGRICULTURAL APPLICATION, BY REGION,
2020–2025 (USD MILLION) 222
11.7 OTHERS 223
11.7.1 WASTEWATER TREATMENT 223
11.7.2 COSMETICS 223
11.7.3 CHEMICAL ADDITIVES 223
11.7.4 3D PRINTING 223
TABLE 150 PHA MARKET SIZE IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION,
2016–2019 (USD MILLION) 223
TABLE 151 PHA MARKET SIZE IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION,
2020–2025 (USD MILLION) 224
11.7.5 POLYHYDROALKANOATE MARKET, BY REGION 224
TABLE 152 PHA MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 224
TABLE 153 PHA MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2025 (USD MILLION) 225
11.8 NORTH AMERICA 225
11.9 EUROPE 225
11.10 ASIA PACIFIC (APAC) 226
11.11 REST OF THE WORLD (ROW) 227
11.11.1 SOUTH AMERICA 227
11.11.2 MIDDLE EAST & AFRICA 227
12 APPENDIX 228
12.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 228
12.2 DISCUSSION GUIDE 229
12.3 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS SUBSCRIPTION PORTAL 233
12.4 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 235
12.5 RELATED REPORTS 235
12.6 AUTHOR DETAILS 236

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