ラボオートメーション市場：製品別（ロボットアーム、マイクロプレートリーダー、ワークステーション、LIMS、ELN）、用途別（創薬、診断、ゲノム、プロテオミクス、微生物）、エンドユーザー別（製薬、診断ラボ、法医学、環境） - 2029年までの世界予測

Lab Automation Market by Product (Robotic Arm, Microplate Readers, Workstation, LIMS, ELN), Application (Drug Discovery, Diagnostics, Genomics, Proteomics, Microbiology), End User (Pharma, Diagnolab, Forensics, Environmental) - Global Forecast to 2029

世界のラボ自動化市場は、2024年の58億5,000万米ドルから2029年には77億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は6.9%である。ラボ自動化ソリューションの主な促進要因としては、ハイスルー... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年12月18日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	412	477	英語

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サマリー

世界のラボ自動化市場は、2024年の58億5,000万米ドルから2029年には77億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は6.9%である。ラボ自動化ソリューションの主な促進要因としては、ハイスループット試験の必要性、オミックス研究の増加、ラボ手順におけるより正確で迅速な結果の必要性などが挙げられる。さらに、慢性疾患の有病率の増加は、研究開発への支出を必要とし、より迅速な診断の必要性を高め、自動化の採用を増加させる。

"自動ワークステーションが2023年に最大の市場シェアを記録する"
予測期間中、自動ワークステーション分野がラボオートメーション市場をリードする。この製品ラインは、合理化されたワークステーション、精度の向上、多くのアプリケーションにわたる再現性によって、ラボのワークフローを最適化するのに役立つ。自動化ワークステーション製品の場合、リキッドハンドリングワークステーション製品は現在、PCR、qPCR、次世代シーケンシングなどを含む様々なアプリケーションに不可欠なサンプルや試薬の高精度移送に最も一般的に使用されている。もう一つの主要なサブセグメントはマイクロプレートリーダーである。アッセイにおけるハイスループットのスクリーニングと定量を可能にし、創薬や生物学的研究を大幅にスピードアップする。自動ELISAシステムは、免疫測定に時間のかかるプロトコルを自動化するため、需要が高い。自動ELISAシステムは、すべての免疫測定プロトコルを行うため、診断や臨床検査にかかる時間を大幅に短縮し、出力は迅速で信頼性が高く、手動入力の関与を最小限に抑えることができる。それとは別に、自動核酸精製システムは、分子生物学やゲノミクス研究において、DNAやRNAの抽出や精製プロセスをスピードアップし、さらに応用するために必要なものと考えられている。これらのサブセグメントにおける成長は、効率とデータ品質の向上に対するラボオートメーション市場の関心を示している。

"2023年、エンドユーザー別ラボオートメーション市場では病院・診断ラボセグメントが最大シェアを占めた"
ラボオートメーション市場のエンドユーザー別市場は、さらに病院・診断ラボ、製薬・バイオテクノロジー企業、研究・学術機関、環境試験ラボ、法医学ラボ、食品・飲料業界に分けられる。2023年に最大のシェアを占めるのは病院と診断検査室である。これは主に、様々な複雑な検査を必要とする多くの患者を治療するために、スループット、精度、高速診断ソリューションに対する需要が増加しているためである。これは、自動化ソリューションがワークフローを簡素化し、ターンアラウンドタイムを最小化し、精度を向上させることを確実にするためである。

「予測期間中、アジア太平洋地域が市場で最も高い成長率を記録する。
アジア太平洋地域は、予測期間中、ラボオートメーション市場において最も高い成長率を示し、成長をリードすることになる。これは、医療インフラへの投資の増加、製薬業界やバイオテクノロジー業界による研究開発の重点化、この地域の人口増加に伴う効率的な診断ソリューションへの需要の増加が原動力となる。加えて、人工知能やロボット工学の発展が、他部門の検査室の自動化を後押ししている。

本レポートで参照した主な参加企業の内訳は以下の通りである：
- 企業タイプ別：ティア1-30％、ティア2-42％、ティア3-28
- 役職別Cレベル...10％、ディレクターレベル...14％、その他...76
- 地域別北米-40%、欧州-30%、アジア太平洋地域-22%、その他の地域-8

ラボオートメーション市場における有力企業は以下の通り：(スイス)、Revvity (米国)、Eppendorf AG (ドイツ)、Becton, Dickinson and Company (米国)、Waters Corporation (米国)、Siemens Healthineers (ドイツ)、Abbott Laboratories (米国)、Biomérieux (フランス)、Hamilton Company (米国)、Hudson Robotics (米国) 。

調査範囲

市場は製品、用途、エンドユーザー、地域別に分類される。ラボオートメーション市場に影響を与える要因（促進要因、阻害要因、機会、課題など）についても論じている。本レポートでは、主要プレイヤーの競争環境の詳細をプロファイリングするほか、利害関係者にとっての機会と課題を展望しています。ミクロ市場は、成長動向、展望、ラボオートメーション市場へのこれらの動向の貢献に焦点を当てることによって、さらに分離されている。このため、異なる市場セグメントによる収益生成を予測し、5つの主要地域に基づいてそれぞれの成長焦点をまとめる。

このレポートを購入する主な利点

本レポートは、新規および既存のプレーヤーにとって有益である。ラボオートメーション市場に関する深い情報を提供し、投資機会を把握することができます。本レポートは、主要プレーヤーとマイナープレーヤーに関する完全な情報を提供します。したがって、これは、投資に関する情報に基づいた意思決定とともに、効果的なリスク分析をサポートしています。エンドユーザーと地域に基づく正確なセグメンテーションにより、本レポートは選択された市場領域のニッチレベルの見解を提供します。さらに、本レポートは重要なトレンド、課題、成長促進要因、機会を提供し、バランスの取れた分析で戦略的意思決定プロセスを完成させます。

本レポートを通じて、読者は以下のパラメータに関する洞察に満ちた見解を得ることができます：

ラボオートメーション市場の成長に影響を与える主要な成長促進要因、阻害要因、課題、機会の分析。ラボオートメーション市場の主な原動力は、慢性疾患の増加である。迅速かつ正確な診断ツールへの要求は、自動化ソリューションへの需要を高める。技術的には、迅速かつ自動化された検査システムの開発が、検査の効率と精度を高めることで市場の成長を支えている。

製品開発／イノベーション：抗菌薬感受性検査市場における新技術、進行中の研究開発活動、最近の製品およびサービスの発売。

市場開発：さらに当レポートでは、ラボオートメーション市場を地域別に分類し、市場を詳細に分析しています。

市場の多様化：新製品の発売、未開拓市場、最近の開発、ラボオートメーション市場への投資。

競合分析：サーモフィッシャーサイエンティフィック社（米国）、テカングループ社（スイス）、ダナハー社（米国）、アジレント・テクノロジー社（米国）、F.ホフマン・ラ・ロシュ社（スイス）、レヴィティ社（米国）、エッペンドルフ社（ドイツ）など主要企業の市場シェア、サービス提供、主要戦略を網羅的に調査。(スイス)、Revvity (米国)、Eppendorf AG (ドイツ)、Becton, Dickinson and Company (米国)、Waters Corporation (米国)、Siemens Healthineers (ドイツ)、Abbott Laboratories (米国)、Biomérieux (フランス)、Hamilton Company (米国)、Hudson Robotics (米国) 。

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 対象と除外 34
1.4 市場範囲 35
1.4.1 対象市場 35
1.4.2 考慮した年数 36
1.4.3 通貨
1.5 市場関係者 37
1.6 変更点のまとめ 37
1.7 ジェネレーティブ・エイの影響の追加 38
2 調査方法 39
2.1 調査データ 39
2.2 調査データ 39
2.3 リサーチデザイン 40
2.3.1 二次調査 40
2.3.1.1 二次ソースからの主要データ 42
2.3.2 一次調査 42
2.3.2.1 一次情報源 43
2.3.2.2 主要な業界インサイト 44
2.4 市場規模の推定 45
2.4.1 ボトムアップアプローチ 46
2.4.1.1 アプローチ1：企業収益推定アプローチ 47
2.4.1.2 アプローチ2：顧客ベースの市場推定 47
2.4.2 トップダウンアプローチ 48
2.4.2.1 アプローチ3：トップダウンアプローチ 48
2.4.2.2 アプローチ4：プライマリーインタビュー 48
2.5 成長予測 49
2.6 データの三角測量 51
2.7 市場シェア評価 52
2.8 リサーチの前提 52
2.9 リサーチの限界
2.9.1 リスク評価
3 エグゼクティブ・サマリー

4 プレミアムインサイト 57
4.1 ラボオートメーション市場の概要 57
4.2 ラボオートメーション市場：地域別 58
4.3 アジア太平洋地域：ラボオートメーション市場：国別、エンドユーザー別 59
4.4 ラボオートメーション市場の地理的スナップショット 60
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場のダイナミクス
5.2.1 推進要因 62
5.2.1.1 創薬における自動化のニーズ 62
5.2.1.2 人工知能とロボット工学の進歩 63
5.2.1.3 食品安全のためのプロセス自動化需要の増加 63
5.2.1.4 科学捜査における自動化需要の高まり 64
5.2.2 阻害要因 65
5.2.2.1 高い初期投資コスト 65
5.2.2.2 発展途上地域での採用の遅れ 65
5.2.3 機会 65
5.2.3.1 ヘルスケアへの支出の増加 65
5.2.3.2 製薬・バイオテクノロジー産業の成長 66
5.2.4 課題 66
5.2.4.1 システム統合の問題 66
5.2.4.2 改装済みラボオートメーション機器の入手可能性 67
5.3 技術分析 67
5.3.1 主要技術 67
5.3.1.1 コボット 67
5.3.1.2 バイオバンキング 67
5.3.1.3 ハイスループット・スクリーニング（HTS）技術 68
5.3.2 補完的技術
5.3.2.1 クラウド接続 68
5.3.2.2 モノのインターネット（IoT） 68
5.3.2.3 デジタル・ツイン
5.3.3 隣接技術 69
5.3.3.1 マイクロ流体技術 69
5.4 サプライチェーン分析 69
5.4.1 著名企業 69
5.4.2 中小企業 70
5.4.3 エンドユーザー 70
5.5 バリューチェーン分析 71
5.5.1 研究開発 72
5.5.2 原材料調達と製造 73
5.5.3 流通、マーケティング＆販売、ポストセールス・サービス 73
5.6 ポーターの5つの力分析
5.6.1 新規参入の脅威 74
5.6.2 代替品の脅威 74
5.6.3 供給者の交渉力 74
5.6.4 買い手の交渉力 74
5.6.5 競合の激しさ 75
5.7 主要ステークホルダーと購買基準 75
5.7.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 75
5.7.2 主要な購買基準
5.8 特許分析
5.8.1 主要特許リスト 79
5.9 主要会議とイベント 81
5.10 貿易データ分析 82
5.10.1 輸入データ（HSコード8479） 82
5.10.2 輸出データ（HSコード8479） 83
5.11 アンメット・ニーズと主要ペインポイント 84
5.12 エコシステム分析 84
5.13 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 86
5.14 投資と資金調達のシナリオ 87
5.15 遺伝子AIがラボオートメーション市場に与える影響 88
5.16 規制情勢 89
5.16.1 規制基準と承認 90
5.16.1.1 北米 90
5.16.1.1.1 米国 90
5.16.1.1.2 カナダ 90
5.16.1.2 欧州 91
5.16.1.3 アジア太平洋 91
5.16.1.3.1 日本 91
5.16.1.3.2 中国 92
5.16.1.3.3 インド 93
5.16.2 規制機関、政府機関、その他の団体 93
5.17 価格分析 96
5.17.1 平均販売価格の動向（地域別） 96
5.17.2 ロボットアームの平均販売価格：主要プレーヤー別 99
6 ラボオートメーション市場：製品別 100
6.1 導入 101
6.2 自動ワークステーション 102
6.2.1 自動リキッドハンドリングシステム 107
6.2.1.1 自動統合ワークステーション 109
6.2.1.1.1 スタンドアローンシステムよりもモジュール式統合ワークステーションが好まれる 109
6.2.1.2 ピペッティングシステム 110
6.2.1.2.1 正確なロボット分注システムの開発が大幅に進展 110
6.2.1.3 試薬ディスペンサー 111
6.2.1.3.1 主要企業による微量分注の先端技術の採用 111
6.2.1.4 マイクロプレートウォッシャー 112
6.2.1.4.1 マイクロプレートウォッシャーが提供する複数のカスタマイズ可能な利点 112
6.2.2 マイクロプレートリーダー 113
6.2.2.1 マルチモードマイクロプレートリーダー 116
6.2.2.1.1 フィルターベースのリーダー 117
6.2.2.1.1.1 製品需要を高める高感度・高特異性 117
6.2.2.1.2 モノクロメーターリーダー 118
6.2.2.1.2.1 柔軟性が高く感度が高い 118
6.2.2.1.3 ハイブリッドリーダー 119
6.2.2.1.3.1 高い柔軟性，感度，検査室の利便性など，フィルタ型リーダとモノクロメータ型リーダの利点を併せ持つ 119
6.2.2.2 シングルモードマイクロプレートリーダー 120
6.2.2.2.1 蛍光リーダー 121
6.2.2.2.1.1 データ解析と解釈を強化するAIと機械学習の統合 121
6.2.2.2.2 吸光度リーダー 122
6.2.2.2.2.1 新たなトレンドは自動化とロボットシステムとの統合によるスループットの向上を強調 122
6.2.2.2.3 発光リーダー 123
6.2.2.2.3.1 吸光度リーダーや蛍光リーダーよりも感度が高い 123
6.2.3 自動エリサシステム 124
6.2.3.1 慢性疾患や感染症の増加に伴う検査におけるイムノアッセイの役割の増大 124
6.2.4 自動核酸精製システム 126
6.2.4.1 自動核酸抽出システムの幅広い応用 126
6.3 既製の自動ワークセル 128
6.3.1 分析前の自動化 133
6.3.1.1 一貫した正確な試料調製を効率的に行い、その後の分析の質を高める 133
6.3.2 分析後の自動化 135
6.3.2.1 分析後のデータ処理、結果検証、試料処理の自動化により、時間を節約し、人的エラーを最小化する 135

6.3.3 ラボ全体の自動化 137
6.3.3.1 その利点にもかかわらず、ラボ全体の自動化をほとんどのラボで実施するのは困難である 137
6.4 ソフトウェア 139
6.4.1 検査室情報管理システム 143
6.4.1.1 人為的ミスの最小化、品質管理データへのアクセスと保存の統合 143
6.4.2 電子実験ノート 145
6.4.2.1 電子記録を保存し使用するためのデータセキュリティとユーザーフレンドリーなインターフェース 145
6.4.3 検査室実行システム 147
6.4.3.1 ワークフローを最適化するためのペーパーレスで生産性の高い環境 147
6.4.4 科学データ管理システム 149
6.149 4.4.1 様々な検査機器から生成される統合科学データを安全に管理する 149
6.5 ロボットシステム 151
6.5.1 ロボットアーム 156
6.5.1.1 柔軟性、精度、強化されたロボットアームの用途 156
6.5.2 トラックロボット 158
6.5.2.1 ワークフローを合理化するために主要企業が提供する革新的でカスタマイズ可能な製品 158
6.5.3 協働ロボット 160
6.5.3.1 急速に拡大するロボット技術で大きな市場の可能性 160
6.5.4 モバイルロボット 162
6.5.4.1 人手による作業を最小限にするための重要な技術動向とソフトウェアとの統合 162
6.6 自動保管・検索システム 164
6.6.1 創薬に不可欠な化学物質と生物製剤の効率的な収集と取り扱い 164
6.7 その他のラボ自動化機器 169
7 ラボオートメーション市場、用途別 173
7.1 はじめに 174
7.2 創薬 174
7.2.1 完全自動化された超高スループットシステムによる創薬タイムラインの加速 174
7.2.2 ハイスループット・スクリーニング 176
7.2.2.1 自動化技術とハイスループットスクリーニングの統合による迅速な化合物同定 176
7.2.3 化合物管理 177
7.177 2.3.1 成長を支える自動化合物管理システムを提供する有力企業 177
7.2.4 アドメ・スクリーニング 178
7.178 2.4.1 創薬におけるADMEスクリーニングへの要求の高まり 178
7.2.5 化合物の計量と溶解 179
7.179 2.5.1 ユーザーの介入なしに精度と作業効率を向上させる自動化の可能性 179
7.2.6 その他の創薬アプリケーション 180
7.3 診断 181
7.3.1 診断の精度と効率における自動化の重要性の高まり 181
7.3.2 分析前/サンプル前処理 182
7.3.2.1 精度と生産性を高めながらエラーと人件費を最小化する 182
7.3.3 酵素免疫測定法 183
7.183 3.3.1 世界的な対象疾患の増加による重要なEIAプロセスの自動化需要の高まり 183
7.3.4 検体の分配、分割、保存 184
7.3.4.1 相互作用のモニタリングの容易さとチューブ操作の軽減の必要性 184
7.4 ゲノミクス 185
7.4.1 次世代シーケンサーの進歩による、より大量のバイタルデータの解析 185
7.5 プロテオミクス 186
7.5.1 プロテオームデータセットの複雑さを軽減するロボティクスの必要性 186
7.6 微生物学 187
7.6.1 精度と効率の向上が微生物学ワークフローの自動化需要を支える 187
7.7 その他のアプリケーション 188
8 ラボオートメーション市場、エンドユーザー別 190
8.1 導入 191
8.2 バイオテクノロジーと製薬会社 192
8.2.1 バイオテクノロジーと製薬会社：自動化の主要エンドユーザー 192
8.3 病院・診断検査室 193
8.193 3.1 病院・診断における迅速かつ正確な結果を求める需要に応える自動化 193
8.4 研究・学術機関 194
8.4.1 バイオテクノロジーとライフサイエンス研究の増加 194
8.5 環境試験所 195
8.5.1 試料処理、前処理、検査の効率を高めるための自動化のラボへの導入 195
8.6 法医学研究所 196
8.6.1 証拠分析を支援し、革新的な法医学技術を可能にすることで、より良い結果を得るために自動化を導入する著名企業 196
8.7 食品・飲料業界 197
8.197.1 食品・飲料業界におけるロボットアーム利用の増加 197
9 ラボオートメーション市場、地域別 198
9.1 はじめに
9.2 北米 199
9.2.1 北米：マクロ経済見通し 200
9.2.2 米国 208
9.2.2.1 研究費の確保とメタボロミクス研究の増加ペース 208
9.2.3 カナダ 211
9.2.3.1 自動化に関連する革新的な製品への注目度の高まりと主要企業の存在感 211
9.3 欧州 213
9.3.1 欧州：マクロ経済見通し 214
9.3.2 ドイツ 221
9.3.2.1 研究開発に重点を置く公的・民間組織の存在 221
9.3.3 フランス 223
9.3.3.1 製薬・バイオテクノロジー企業による研究開発インフラと個別化治療を目指したゲノム研究への投資の増加 223
9.3.4 イギリス 226
9.3.4.1 新薬やワクチンの早期段階での研究、ヘルスケアにおける政府資金の増加 226
9.3.5 イタリア 228
9.3.5.1 バイオテクノロジーの進歩と研究開発投資が市場成長を牽引 228
9.3.6 スイス 231
9.3.6.1 精密製造とインダストリー4.0における強力なプレーヤー 231
9.3.7 オランダ 234
9.3.7.1 様々な資金源を持つラボ自動化ソリューションの研究開発におけるリーダー 234
9.3.8 その他の欧州 237
9.4 アジア太平洋地域 240
9.4.1 アジア太平洋地域：マクロ経済見通し 242
9.4.2 中国 249
9.4.2.1 主要企業がもたらす高度自動化ソリューション 249
9.4.3 日本 252
9.4.3.1 高齢者医療に焦点を当てた戦略的パートナーシップと事業拡大 252
9.4.4 インド 255
9.4.4.1 インドの診療所・病院における自動化技術の普及 255
9.4.5 オーストラリア 258
9.4.5.1 ヘルスケアとゲノム研究への支出の増加 258
9.4.6 韓国 261
9.4.6.1 微生物学と食品・飲料セクターにおける自動化の応用 261
9.4.7 その他のアジア太平洋地域 264
9.5 ラテンアメリカ 267
9.5.1 ラテンアメリカ：マクロ経済見通し 267
9.5.2 ブラジル 275
9.5.2.1 科学研究に対する官民イニシアチブと支援の増加 275
9.5.3 メキシコ 277
9.277 5.3.1 市場プレーヤーにとって良好な事業環境 277
9.5.4 その他のラテンアメリカ地域 280
9.6 中東・アフリカ 283
9.6.1 中東・アフリカ：マクロ経済見通し 283
9.6.2 GCC諸国 291
9.6.2.1 医療インフラと技術革新の進展 291
9.6.3 その他の中東・アフリカ 293
10 競争環境 297
10.1 概要 297
10.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 297
10.3 収益分析、2020～2023年 298
10.4 市場シェア分析、2023年 299
10.4.1 主要市場プレーヤーのランキング 302
10.5 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 302
10.5.1 スター企業 302
10.5.2 新興リーダー 302
10.5.3 浸透型プレーヤー 303
10.5.4 参加企業 303
10.5.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 304
10.5.5.1 企業フットプリント 304
10.5.5.2 製品フットプリント 305
10.5.5.3 アプリケーションフットプリント 306
10.5.5.4 エンドユーザーフットプリント 307
10.5.5.5 地域別フットプリント 308
10.6 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 309
10.6.1 進歩的企業 309
10.6.2 対応力のある企業 309
10.6.3 ダイナミックな企業 309
10.6.4 スターティング・ブロック 309
10.6.5 企業ベンチマーキング：新興企業／SM（2023年） 311
10.6.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト（2023年） 311
10.6.5.2 主要新興企業／スタートアップの競合ベンチマーキング 312

10.7 企業の評価と財務指標 314
10.8 製品／ブランドの比較 315
10.9 競争シナリオ 316
10.9.1 製品の上市と承認 316
10.9.2 取引 317
10.9.3 事業拡大 318
11 企業プロフィール 320
11.1 主要企業 320
11.1.1 サーモフィッシャーサイエンティフィック320
11.1.1.1 事業概要 320
11.1.1.2 提供製品 322
11.1.1.3 最近の動向 325
11.1.1.3.1 製品の上市と承認 325
11.1.1.3.2 取引 326
11.1.1.3.3 事業拡大 327
11.1.1.4 MnMの見解 327
11.1.1.4.1 勝利への権利 327
11.1.1.4.2 戦略的選択 327
11.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 328
11.1.2 テカントレーディング 329
11.1.2.1 事業概要 329
11.1.2.2 提供製品 330
11.1.2.3 最近の動向 332
11.1.2.3.1 製品の発売 332
11.1.2.3.2 取引 333
11.1.2.4 MnMの見解 333
11.1.2.4.1 勝利への権利 333
11.1.2.4.2 戦略的選択 334
11.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 334
11.1.3 ダナハーコーポレーション 335
11.1.3.1 事業概要 335
11.1.3.2 提供製品 337
11.1.3.3 最近の動向 339
11.1.3.3.1 取引 339
11.1.3.4 MnMの見解 339
11.1.3.4.1 勝利への権利 339
11.1.3.4.2 戦略的選択 340
11.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 340

11.1.4 アジレント・テクノロジー 341
11.1.4.1 事業概要 341
11.1.4.2 提供製品 342
11.1.4.3 最近の動向 344
11.1.4.3.1 製品の発売 344
11.1.4.3.2 取引 343
11.1.4.3.3 事業拡大 345
11.1.4.4 MnMの見解 346
11.1.4.4.1 勝利への権利 346
11.1.4.4.2 戦略的選択 346
11.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 346
11.1.5 F.ホフマン・ラ・ロッシュLtd.347
11.1.5.1 事業概要 347
11.1.5.2 提供製品 348
11.1.5.3 最近の動向 349
11.1.5.3.1 製品の発売 349
11.1.5.3.2 取引 349
11.1.5.3.3 事業拡大 350
11.1.5.4 MnMの見解 350
11.1.5.4.1 勝利への権利 350
11.1.5.4.2 戦略的選択 350
11.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 350
11.1.6 メトラー・トレド 351
11.1.6.1 事業概要 351
11.1.6.2 提供製品 353
11.1.6.3 最近の動向 353
11.1.6.3.1 製品の発売 353
11.1.6.3.2 取引 354
11.1.7 レヴビティ355
11.1.7.1 事業概要 355
11.1.7.2 提供製品 356
11.1.7.3 最近の動向 358
11.1.7.3.1 製品の発売 358
11.1.7.3.2 取引 358
11.1.8 エッペンドルフ 359
11.1.8.1 事業概要 359
11.1.8.2 提供製品 360
11.1.8.3 最近の動向 361
11.1.8.3.1 製品上市 361
11.1.8.3.2 取引 362

11.1.9 ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー 363
11.1.9.1 事業概要 363
11.1.9.2 提供製品 364
11.1.9.3 最近の動向 365
11.1.9.3.1 製品の上市と承認 365
11.1.9.3.2 取引 366
11.1.9.3.3 事業拡大 366
11.1.10 ウォーターズコーポレーション 367
11.1.10.1 事業概要 367
11.1.10.2 提供製品 369
11.1.10.3 近年の動き 370
11.1.10.3.1 取引 370
11.1.10.3.2 事業拡張 370
11.1.11 シーメンス・ヘルスィニアース 371
11.1.11.1 事業概要 371
11.1.11.2 提供製品 372
11.1.11.3 最近の開発 373
11.1.11.3.1 製品の発売 373
11.1.11.3.2 事業拡大 373
11.1.12 アボット・ラボラトリーズ 374
11.1.12.1 事業概要
11.1.12.2 提供製品 375
11.1.13 ビオメリュー 376
11.1.13.1 事業概要 376
11.1.13.2 提供製品 377
11.1.14 ハミルトン社 378
11.1.14.1 事業概要 378
11.1.14.2 提供製品 378
11.1.14.3 最近の動向 380
11.1.14.3.1 製品の発売 380
11.1.14.3.2 取引 381
11.1.15 ハドソンロボティクス 382
11.1.15.1 事業概要 382
11.1.15.2 提供製品 382
11.1.15.3 最近の動向 383
11.1.15.3.1 取引 383
11.2 その他の企業 384
11.2.1 ギルソン384
11.2.2 BMG ラボテック 385
11.2.3 FESTO AG & CO.KG 386
11.2.4 オーロラバイオメッド387
11.2.5 ハイレスバイオソリューションズ 388
11.2.6 オペントロンズ・ラボワークス（株389
11.2.7 ピークアナリシス＆オートメーション 390
11.2.8 キアゲン N.V. 391
11.2.9 ラボバンテージ・ソリューションズ（株392
11.2.10 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ（株393
11.2.11 ラブウェア
11.2.12 シスメックス株式会社 395
11.2.13 ユニバーサルロボット
11.2.14 ABコントロールズ397
11.2.15 オートマタ 398
11.2.16 SPTラボテック 399
11.2.17 バイオゼロ400
12 付録 401
12.1 ディスカッションガイド 401
12.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 407
12.3 カスタマイズ・オプション 409
12.4 関連レポート 409
12.5 著者の詳細 411

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Table of Contents

Summary

The global lab automation market is projected to reach USD 7.71 Billion by 2029 from USD 5.85 Billion in 2024, growing at a CAGR of 6.9% during the forecast period. Some of the primary drivers for the lab automation solutions include the need for high-throughput testing, an increase in omics research, and the need for more precise and faster results in laboratory procedures. Moreover, an increase in the prevalence of chronic diseases necessitates expenditure in research and development and need for faster diagnosis, which increases the adoption of automation.

“Automated Workstation to register largest market share in 2023”
The automated workstation segment will lead the lab automation market during the forecast period. This product line helps optimize the laboratory workflow through streamlined workstations, and increased precision, and reproducibility across many applications. In the case of the automated workstation product, liquid-handling workstation products are currently most commonly used for high-accuracy transfer of samples and reagents that are vital in a variety of applications involving PCR, qPCR, next-generation sequencing, etc. Another major sub-segment is microplate readers. It enables high-throughput screening and quantification in assays, thus significantly speeding up drug discovery and biological research. Automated ELISA systems are in high demand because they automate the protocols that take time to run through immunoassays. Automated ELISA systems save diagnostics and clinical laboratories lots of time because it does all the immunoassay protocols, hence the output is rapid and reliable, minimizing the involvement of manual inputs. Apart from that, automated nucleic acid purification systems are considered necessary for molecular biology and genomics research to speed up DNA and RNA extraction and purification processes for further applications. Growth in these sub-segments is indicative of the interest of the lab automation market toward increasing efficiency and data quality, which are now crucial factors in all pharmaceutical, diagnostic, and research settings.

“Hospitals & diagnostic laboratories segment held the largest share of Lab Automation market in 2023, by End-user.”
The market by end-users of the lab automation market is further divided into hospitals and diagnostic laboratories, pharmaceutical and biotechnology companies, research and academic institutes, environmental testing laboratories, forensic laboratories, and the food and beverage industry. The largest share in 2023 would be hospitals and diagnostic laboratories mainly due to increasing demand for throughput, accuracy, and high-speed diagnostics solutions to treat more patients requiring a variety of complex tests. This will ensure automation solutions simplify workflows, minimize turnaround times, and improve accuracy.

"Asia Pacific to register highest growth rate in the market during the forecast period."
The Asia Pacific region will be the leader in growth in the lab automation market, with the highest rate during the forecast period. It will be driven by increased investment in healthcare infrastructure, research and development emphasis by the pharmaceutical and biotechnology industries, and increased demand for efficient diagnostic solutions for this region's increasing population. In addition, developments in artificial intelligence and robotics are assisting the laboratories within other sectors to become more automated.

A breakdown of the primary participants referred to for this report is provided below:
• By Company Type: Tier 1–30%, Tier 2–42%, and Tier 3– 28%
• By Designation: C-level-- 10%, Director-level–14%, and Others–76%
• By Region: North America–40%, Europe-30%, Asia Pacific–22%, Rest of the world-8%

Prominent players in the Lab Automation market include: Thermo Fisher Scientific (US), Tecan Group (Switzerland), Danaher Corporation (US), Agilent Technologies (US), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Switzerland), Revvity (US), Eppendorf AG (Germany), Becton, Dickinson and Company (US), Waters Corporation (US), Siemens Healthineers (Germany), Abbott Laboratories (US), Biomérieux (France), Hamilton Company (US), Hudson Robotics (US) .

Research Coverage

The market is categorized by the product, application, end-user, and region. Factors affecting the lab automation market-including drivers, restraints, opportunities, and challenges are also discussed in the report. The report provides a perspective of opportunities and challenges ahead for stakeholders, besides profiling the details of leading players' competitive landscape. The micro-markets are further segregated by focusing on growth trends, prospects, and contributions of these trends to the lab automation market. To this, revenue generation through different market segments shall be forecasted and their respective growth focus put together based on five major geographies.

Key Benefits of Buying this Report

This report is to be benefitted by new and existing players. It will give deep information about the lab automation market for them to understand any investment opportunities. The present report provides complete information on the key players and minor players. Hence, this supports effective risk analysis along with informed decisions about investment. Owing to the accurate segmentation based on end-users and geographies, this report gives niche-level views of the selected market areas. Further, this report supplies critical trends, challenges, growth drivers, and opportunities that complete the strategic decision-making process with a well-balanced analysis.

Through this report, readers get insightful views into the following parameters:

Analysis of the key growth drivers, restraints, challenges, and opportunities influencing market growth for lab automation market. The major driving forces behind lab automation market are an increase in chronic diseases. Requirement for rapid and precise diagnostic tools enhances demand for automation solutions. Technologically, the development of rapid and automated testing systems supports market growth by increasing efficiency and accuracy in tests.

Product Development/Innovation: Emerging technologies, ongoing R&D activities, and recent launches of products and services in the antimicrobial susceptibility testing market.

Market Development: Further, the report has elaborated the markets by segmenting the lab automation market into different regions

Market Diversification: New product launches, unexploited markets, recent developments, investments in the lab automation market.

Competitive Analysis: Exhaustive study of market share, service offering leading strategies of major players such as Thermo Fisher Scientific (US), Tecan Group (Switzerland), Danaher Corporation (US), Agilent Technologies (US), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Switzerland), Revvity (US), Eppendorf AG (Germany), Becton, Dickinson and Company (US), Waters Corporation (US), Siemens Healthineers (Germany), Abbott Laboratories (US), Biomérieux (France), Hamilton Company (US), Hudson Robotics (US) .

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1 INTRODUCTION 33
1.1 STUDY OBJECTIVES 33
1.2 MARKET DEFINITION 33
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.4 MARKET SCOPE 35
1.4.1 MARKETS COVERED 35
1.4.2 YEARS CONSIDERED 36
1.4.3 CURRENCY CONSIDERED 36
1.5 MARKET STAKEHOLDERS 37
1.6 SUMMARY OF CHANGES 37
1.7 ADDITION OF IMPACT OF GENERATIVE AI 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
2.2 RESEARCH DATA 39
2.3 RESEARCH DESIGN 40
2.3.1 SECONDARY RESEARCH 40
2.3.1.1 Key data from secondary sources 42
2.3.2 PRIMARY RESEARCH 42
2.3.2.1 Primary sources 43
2.3.2.2 Key industry insights 44
2.4 MARKET SIZE ESTIMATION 45
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 46
2.4.1.1 Approach 1: Company revenue estimation approach 47
2.4.1.2 Approach 2: Customer-based market estimation 47
2.4.2 TOP-DOWN APPROACH 48
2.4.2.1 Approach 3: Top-down approach 48
2.4.2.2 Approach 4: Primary interviews 48
2.5 GROWTH FORECAST 49
2.6 DATA TRIANGULATION 51
2.7 MARKET SHARE ASSESSMENT 52
2.8 RESEARCH ASSUMPTIONS 52
2.9 RESEARCH LIMITATIONS 52
2.9.1 RISK ASSESSMENT 53
3 EXECUTIVE SUMMARY 54

4 PREMIUM INSIGHTS 57
4.1 LAB AUTOMATION MARKET OVERVIEW 57
4.2 LAB AUTOMATION MARKET, BY REGION 58
4.3 ASIA PACIFIC: LAB AUTOMATION MARKET, BY COUNTRY AND END USER 59
4.4 GEOGRAPHIC SNAPSHOT OF LAB AUTOMATION MARKET 60
5 MARKET OVERVIEW 61
5.1 INTRODUCTION 61
5.2 MARKET DYNAMICS 61
5.2.1 DRIVERS 62
5.2.1.1 Need for automation in drug discovery 62
5.2.1.2 Advancements in artificial intelligence and robotics 63
5.2.1.3 Growth in demand for process automation for food safety 63
5.2.1.4 Rise in demand for automation in forensics 64
5.2.2 RESTRAINTS 65
5.2.2.1 High initial investment costs 65
5.2.2.2 Slow adoption in developing regions 65
5.2.3 OPPORTUNITIES 65
5.2.3.1 Increased expenditure on healthcare 65
5.2.3.2 Growth in pharmaceutical and biotechnology industries 66
5.2.4 CHALLENGES 66
5.2.4.1 System integration issues 66
5.2.4.2 Availability of refurbished lab automation equipment 67
5.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 67
5.3.1 KEY TECHNOLOGIES 67
5.3.1.1 Cobots 67
5.3.1.2 Biobanking 67
5.3.1.3 High-throughput screening (HTS) technologies 68
5.3.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 68
5.3.2.1 Cloud connectivity 68
5.3.2.2 Internet of Things (IoT) 68
5.3.2.3 Digital twins 69
5.3.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 69
5.3.3.1 MICROFLUIDICS TECHNOLOGY 69
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 69
5.4.1 PROMINENT COMPANIES 69
5.4.2 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 70
5.4.3 END USERS 70
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 71
5.5.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 72
5.5.2 RAW MATERIAL PROCUREMENT & MANUFACTURING 73
5.5.3 DISTRIBUTION, MARKETING & SALES, AND POST-SALES SERVICES 73
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 74
5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 74
5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.6.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 75
5.7 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 75
5.7.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 75
5.7.2 KEY BUYING CRITERIA 77
5.8 PATENT ANALYSIS 77
5.8.1 LIST OF MAJOR PATENTS 79
5.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS 81
5.10 TRADE DATA ANALYSIS 82
5.10.1 IMPORT DATA (HS CODE 8479) 82
5.10.2 EXPORT DATA (HS CODE 8479) 83
5.11 UNMET NEEDS AND KEY PAIN POINTS 84
5.12 ECOSYSTEM ANALYSIS 84
5.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 86
5.14 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 87
5.15 IMPACT OF GEN AI ON LAB AUTOMATION MARKET 88
5.16 REGULATORY LANDSCAPE 89
5.16.1 REGULATORY STANDARDS AND APPROVALS 90
5.16.1.1 North America 90
5.16.1.1.1 US 90
5.16.1.1.2 Canada 90
5.16.1.2 Europe 91
5.16.1.3 Asia Pacific 91
5.16.1.3.1 Japan 91
5.16.1.3.2 China 92
5.16.1.3.3 India 93
5.16.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 93
5.17 PRICING ANALYSIS 96
5.17.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 96
5.17.2 AVERAGE SELLING PRICE OF ROBOTIC ARMS, BY KEY PLAYER 99
6 LAB AUTOMATION MARKET, BY PRODUCT 100
6.1 INTRODUCTION 101
6.2 AUTOMATED WORKSTATIONS 102
6.2.1 AUTOMATED LIQUID HANDLING SYSTEMS 107
6.2.1.1 Automated integrated workstations 109
6.2.1.1.1 Preference for modular, integrated workstations over standalone systems 109
6.2.1.2 Pipetting systems 110
6.2.1.2.1 Substantial progress in developing accurate robotic pipetting systems 110
6.2.1.3 Reagent dispensers 111
6.2.1.3.1 Adoption of advanced technologies for dispensing minute volumes by prominent players 111
6.2.1.4 Microplate washers 112
6.2.1.4.1 Multiple customizable benefits provided by microplate washers 112
6.2.2 MICROPLATE READERS 113
6.2.2.1 Multi-mode microplate readers 116
6.2.2.1.1 Filter-based readers 117
6.2.2.1.1.1 High sensitivity and high specificity to enhance product demand 117
6.2.2.1.2 Monochromator-based readers 118
6.2.2.1.2.1 Greater flexibility and enhanced sensitivity among benefits 118
6.2.2.1.3 Hybrid readers 119
6.2.2.1.3.1 Combined benefits of filter- and monochromator-based readers such as high flexibility, sensitivity, and convenience to laboratories 119
6.2.2.2 Single-mode microplate readers 120
6.2.2.2.1 Fluorescence readers 121
6.2.2.2.1.1 Integration of AI and machine learning to enhance data analysis and interpretation 121
6.2.2.2.2 Absorbance readers 122
6.2.2.2.2.1 Emerging trends emphasize boosting throughput through automation and integration with robotic systems 122
6.2.2.2.3 Luminescence readers 123
6.2.2.2.3.1 Greater sensitivity than absorbance and fluorescence readers 123
6.2.3 AUTOMATED ELISA SYSTEMS 124
6.2.3.1 Greater role of immunoassays in testing with increase in incidence of chronic and infectious diseases 124
6.2.4 AUTOMATED NUCLEIC ACID PURIFICATION SYSTEMS 126
6.2.4.1 Wide applications of automated nucleic acid extraction systems 126
6.3 OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS 128
6.3.1 PRE-ANALYTICAL AUTOMATION 133
6.3.1.1 Consistent and accurate sample preparation with efficiency, enhancing quality of subsequent analyses 133
6.3.2 POST-ANALYTICAL AUTOMATION 135
6.3.2.1 Automation of data processing, results verification, and sample handling after analysis to save time and minimize human errors 135

6.3.3 TOTAL LAB AUTOMATION 137
6.3.3.1 Despite its advantages, total lab automation remains challenging to implement in most labs 137
6.4 SOFTWARE 139
6.4.1 LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS 143
6.4.1.1 Minimizing human errors and consolidating access and storage of quality control data 143
6.4.2 ELECTRONIC LABORATORY NOTEBOOKS 145
6.4.2.1 Data security and user-friendly interface to store and use electronic records 145
6.4.3 LABORATORY EXECUTION SYSTEMS 147
6.4.3.1 Paperless, high-productivity environment to optimize workflows 147
6.4.4 SCIENTIFIC DATA MANAGEMENT SYSTEMS 149
6.4.4.1 Securely managing consolidated scientific data generated from various laboratory instruments 149
6.5 ROBOTIC SYSTEMS 151
6.5.1 ROBOTIC ARMS 156
6.5.1.1 Flexibility, accuracy, and enhanced to increase application of robotic arms 156
6.5.2 TRACK ROBOTS 158
6.5.2.1 Innovative, customizable products offered by key players to streamline workflows 158
6.5.3 COLLABORATIVE ROBOTS 160
6.5.3.1 Rapidly expanding robotics technology with significant market potential 160
6.5.4 MOBILE ROBOTS 162
6.5.4.1 Significant technological trends and integration with software to minimize manual handling 162
6.6 AUTOMATED STORAGE & RETRIEVAL SYSTEMS 164
6.6.1 EFFICIENT COLLECTION AND HANDLING OF CHEMICALS AND BIOLOGICS ESSENTIAL IN DRUG DISCOVERY 164
6.7 OTHER LAB AUTOMATION EQUIPMENT 169
7 LAB AUTOMATION MARKET, BY APPLICATION 173
7.1 INTRODUCTION 174
7.2 DRUG DISCOVERY 174
7.2.1 ACCELERATION OF DRUG DEVELOPMENT TIMELINE THROUGH FULLY AUTOMATED, ULTRA-HIGH-THROUGHPUT SYSTEMS 174
7.2.2 HIGH-THROUGHPUT SCREENING 176
7.2.2.1 Integrating automation technologies with high-throughput screening to rapidly identify compounds 176
7.2.3 COMPOUND MANAGEMENT 177
7.2.3.1 Prominent players offering automated compound management systems that support growth 177
7.2.4 ADME SCREENING 178
7.2.4.1 Growth in requirement for ADME screening in drug discovery 178
7.2.5 COMPOUND WEIGHING & DISSOLUTION 179
7.2.5.1 Potential of automation to improve precision and operational efficiency without user intervention 179
7.2.6 OTHER DRUG DISCOVERY APPLICATIONS 180
7.3 DIAGNOSTICS 181
7.3.1 RISE IN IMPORTANCE OF AUTOMATION IN DIAGNOSTIC PRECISION AND EFFICIENCY 181
7.3.2 PRE-ANALYTICS/SAMPLE PREPARATION 182
7.3.2.1 Minimizing errors and labor costs while enhancing precision and productivity 182
7.3.3 ENZYME IMMUNOASSAYS 183
7.3.3.1 Rise in demand for automation of critical EIA processes with growing global burden of target diseases 183
7.3.4 SAMPLE DISTRIBUTION, SPLITTING, AND ARCHIVING 184
7.3.4.1 Ease of monitoring interaction and need for reduced tube manipulation 184
7.4 GENOMICS 185
7.4.1 ANALYSIS OF HIGHER VOLUME OF VITAL DATA WITH ADVANCEMENTS IN NEXT-GENERATION SEQUENCING 185
7.5 PROTEOMICS 186
7.5.1 NEED FOR ROBOTICS TO REDUCE COMPLEXITY OF PROTEOME DATASETS 186
7.6 MICROBIOLOGY 187
7.6.1 INCREASE IN PRECISION AND EFFICIENCY SUPPORT DEMAND FOR AUTOMATION IN MICROBIOLOGY WORKFLOWS 187
7.7 OTHER APPLICATIONS 188
8 LAB AUTOMATION MARKET, BY END USER 190
8.1 INTRODUCTION 191
8.2 BIOTECHNOLOGY & PHARMACEUTICAL COMPANIES 192
8.2.1 BIOTECH & PHARMA COMPANIES: MAJOR END USERS OF AUTOMATION 192
8.3 HOSPITAL & DIAGNOSTIC LABORATORIES 193
8.3.1 AUTOMATION TO MEET DEMAND FOR FAST AND PRECISE RESULTS IN HOSPITALS & DIAGNOSTICS 193
8.4 RESEARCH & ACADEMIC INSTITUTES 194
8.4.1 INCREASE IN BIOTECHNOLOGY AND LIFE SCIENCE RESEARCH 194
8.5 ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORIES 195
8.5.1 INTEGRATING AUTOMATION IN LABS TO ENHANCE EFFICIENCY OF SAMPLE PROCESSING, PREPARATION, AND TESTING 195
8.6 FORENSIC LABORATORIES 196
8.6.1 PROMINENT COMPANIES TO ADOPT AUTOMATION FOR BETTER OUTCOMES WITH SUPPORT EVIDENCE ANALYSIS AND ENABLE INNOVATIVE FORENSIC TECHNIQUES 196
8.7 FOOD & BEVERAGE INDUSTRY 197
8.7.1 INCREASE IN UTILIZATION OF ROBOTIC ARMS IN FOOD & BEVERAGE INDUSTRY 197
9 LAB AUTOMATION MARKET, BY REGION 198
9.1 INTRODUCTION 199
9.2 NORTH AMERICA 199
9.2.1 NORTH AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 200
9.2.2 US 208
9.2.2.1 Availability of research funding and increasing pace of metabolomics research 208
9.2.3 CANADA 211
9.2.3.1 Innovative products related to automation with increase in focus and presence of key players 211
9.3 EUROPE 213
9.3.1 EUROPE: MACROECONOMIC OUTLOOK 214
9.3.2 GERMANY 221
9.3.2.1 Presence of public & private organizations with focus on R&D 221
9.3.3 FRANCE 223
9.3.3.1 Rise in investments by pharma and biotech companies in R&D infrastructure and genomic research aimed at personalized therapeutics 223
9.3.4 UK 226
9.3.4.1 Early-stage research in new drugs and vaccines, with increased government funding in healthcare 226
9.3.5 ITALY 228
9.3.5.1 Biotechnology advancements and R&D investments drive market growth 228
9.3.6 SWITZERLAND 231
9.3.6.1 Strong player in precision manufacturing and industry 4.0 231
9.3.7 NETHERLANDS 234
9.3.7.1 Leader in R&D for lab automation solutions with various funding sources 234
9.3.8 REST OF EUROPE 237
9.4 ASIA PACIFIC 240
9.4.1 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC OUTLOOK 242
9.4.2 CHINA 249
9.4.2.1 Advanced automation solutions brought by key players 249
9.4.3 JAPAN 252
9.4.3.1 Strategic partnerships and expansions, with focus on healthcare of older people 252
9.4.4 INDIA 255
9.4.4.1 Automation technology gaining traction in Indian clinics and hospitals 255
9.4.5 AUSTRALIA 258
9.4.5.1 Increase in spending on healthcare and genomic research 258
9.4.6 SOUTH KOREA 261
9.4.6.1 Application of automation in microbiology and food & beverage sector 261
9.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 264
9.5 LATIN AMERICA 267
9.5.1 LATIN AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 267
9.5.2 BRAZIL 275
9.5.2.1 Rise in public and private initiatives and support for scientific research 275
9.5.3 MEXICO 277
9.5.3.1 Favorable business environment for market players 277
9.5.4 REST OF LATIN AMERICA 280
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 283
9.6.1 MIDDLE EAST & AFRICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 283
9.6.2 GCC COUNTRIES 291
9.6.2.1 Advancements in healthcare infrastructure and innovation 291
9.6.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 293
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 297
10.1 OVERVIEW 297
10.2 KEY PLAYER STRATEGY/RIGHT TO WIN 297
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2020–2023 298
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 299
10.4.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS 302
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 302
10.5.1 STARS 302
10.5.2 EMERGING LEADERS 302
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 303
10.5.4 PARTICIPANTS 303
10.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 304
10.5.5.1 Company footprint 304
10.5.5.2 Product footprint 305
10.5.5.3 Application footprint 306
10.5.5.4 End user footprint 307
10.5.5.5 Region footprint 308
10.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 309
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 309
10.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 309
10.6.3 DYNAMIC COMPANIES 309
10.6.4 STARTING BLOCKS 309
10.6.5 COMPANY BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 311
10.6.5.1 Detailed list of key startup/Sme players, 2023 311
10.6.5.2 Competitive benchmarking of key emerging players/startups 312

10.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 314
10.8 PRODUCT/BRAND COMPARISON 315
10.9 COMPETITIVE SCENARIO 316
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES AND APPROVALS 316
10.9.2 DEALS 317
10.9.3 EXPANSION 318
11 COMPANY PROFILES 320
11.1 KEY PLAYERS 320
11.1.1 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 320
11.1.1.1 Business overview 320
11.1.1.2 Products offered 322
11.1.1.3 Recent developments 325
11.1.1.3.1 Product launches and approvals 325
11.1.1.3.2 Deals 326
11.1.1.3.3 Expansions 327
11.1.1.4 MnM view 327
11.1.1.4.1 Right to win 327
11.1.1.4.2 Strategic choices 327
11.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 328
11.1.2 TECAN TRADING AG 329
11.1.2.1 Business overview 329
11.1.2.2 Products offered 330
11.1.2.3 Recent developments 332
11.1.2.3.1 Product launches 332
11.1.2.3.2 Deals 333
11.1.2.4 MnM view 333
11.1.2.4.1 Right to win 333
11.1.2.4.2 Strategic choices 334
11.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 334
11.1.3 DANAHER CORPORATION 335
11.1.3.1 Business overview 335
11.1.3.2 Products offered 337
11.1.3.3 Recent developments 339
11.1.3.3.1 Deals 339
11.1.3.4 MnM view 339
11.1.3.4.1 Right to win 339
11.1.3.4.2 Strategic choices 340
11.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 340

11.1.4 AGILENT TECHNOLOGIES 341
11.1.4.1 Business overview 341
11.1.4.2 Products offered 342
11.1.4.3 Recent developments 344
11.1.4.3.1 Product launches 344
11.1.4.3.2 Deals 345
11.1.4.3.3 Expansions 345
11.1.4.4 MnM view 346
11.1.4.4.1 Right to win 346
11.1.4.4.2 Strategic choices 346
11.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 346
11.1.5 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 347
11.1.5.1 Business overview 347
11.1.5.2 Products offered 348
11.1.5.3 Recent developments 349
11.1.5.3.1 Product launches 349
11.1.5.3.2 Deals 349
11.1.5.3.3 Expansions 350
11.1.5.4 MnM view 350
11.1.5.4.1 Right to win 350
11.1.5.4.2 Strategic choices 350
11.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 350
11.1.6 METTLER TOLEDO 351
11.1.6.1 Business overview 351
11.1.6.2 Products offered 353
11.1.6.3 Recent developments 353
11.1.6.3.1 Product launches 353
11.1.6.3.2 Deals 354
11.1.7 REVVITY, INC. 355
11.1.7.1 Business overview 355
11.1.7.2 Products offered 356
11.1.7.3 Recent developments 358
11.1.7.3.1 Product launches 358
11.1.7.3.2 Deals 358
11.1.8 EPPENDORF SE 359
11.1.8.1 Business overview 359
11.1.8.2 Products offered 360
11.1.8.3 Recent developments 361
11.1.8.3.1 Product launches 361
11.1.8.3.2 Deals 362

11.1.9 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 363
11.1.9.1 Business overview 363
11.1.9.2 Products offered 364
11.1.9.3 Recent developments 365
11.1.9.3.1 Product launches and approval 365
11.1.9.3.2 Deals 366
11.1.9.3.3 Expansions 366
11.1.10 WATERS CORPORATION 367
11.1.10.1 Business overview 367
11.1.10.2 Products offered 369
11.1.10.3 Recent developments 370
11.1.10.3.1 Deals 370
11.1.10.3.2 Expansions 370
11.1.11 SIEMENS HEALTHINEERS 371
11.1.11.1 Business overview 371
11.1.11.2 Products offered 372
11.1.11.3 Recent developments 373
11.1.11.3.1 Product launches 373
11.1.11.3.2 Expansions 373
11.1.12 ABBOTT LABORATORIES 374
11.1.12.1 Business overview 374
11.1.12.2 Products offered 375
11.1.13 BIOMÉRIEUX 376
11.1.13.1 Business overview 376
11.1.13.2 Products offered 377
11.1.14 HAMILTON COMPANY 378
11.1.14.1 Business overview 378
11.1.14.2 Products offered 378
11.1.14.3 Recent developments 380
11.1.14.3.1 Product launches 380
11.1.14.3.2 Deals 381
11.1.15 HUDSON ROBOTICS 382
11.1.15.1 Business overview 382
11.1.15.2 Products offered 382
11.1.15.3 Recent developments 383
11.1.15.3.1 Deals 383
11.2 OTHER COMPANIES 384
11.2.1 GILSON, INC. 384
11.2.2 BMG LABTECH 385
11.2.3 FESTO AG & CO. KG 386
11.2.4 AURORA BIOMED INC. 387
11.2.5 HIGHRES BIOSOLUTIONS 388
11.2.6 OPENTRONS LABWORKS INC. 389
11.2.7 PEAK ANALYSIS AND AUTOMATION 390
11.2.8 QIAGEN N.V. 391
11.2.9 LABVANTAGE SOLUTIONS, INC. 392
11.2.10 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 393
11.2.11 LABWARE 394
11.2.12 SYSMEX CORPORATION 395
11.2.13 UNIVERSAL ROBOTS 396
11.2.14 AB CONTROLS, INC. 397
11.2.15 AUTOMATA 398
11.2.16 SPT LABTECH 399
11.2.17 BIOSERO, INC. 400
12 APPENDIX 401
12.1 DISCUSSION GUIDE 401
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 407
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 409
12.4 RELATED REPORTS 409
12.5 AUTHOR DETAILS 411

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