パーティクルカウンタ市場：タイプ別（空気粒子、液体粒子）、用途別（クリーンルーム監視、汚染（液体、化学物質）、エアロゾル、室内空気）、エンドユーザー別（製薬、飲食、化学、半導体、航空宇宙、研究）-2029年までの世界予測

Particle Counters Market by Type (Air Particle Liquid Particle) Application (Cleanroom Monitoring, Contamination (Liquid, Chemical), Aerosol, Indoor Air], End User (Pharma, F&B, Chemical, Semiconductor, Aerospace, Research) - Global Forecast to 2029

世界のパーティクルカウンタ市場は、2024年の6億2,530万米ドルから2029年には9億8,630万米ドルに達すると推定され、2024年から2029年の予測期間中のCAGRは9.5%である。世界のパーティクルカウンタ市場は、特に半... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年11月5日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	357	474	英語

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サマリー

世界のパーティクルカウンタ市場は、2024年の6億2,530万米ドルから2029年には9億8,630万米ドルに達すると推定され、2024年から2029年の予測期間中のCAGRは9.5%である。世界のパーティクルカウンタ市場は、特に半導体やエレクトロニクス産業、製薬、医療機器、食品・飲料、自動車、航空宇宙産業でクリーンルームの数が増加していることから拡大している。強力な品質基準と規制が、産業部門全体の生産工場におけるパーティクルカウンターの展開を促進する主な要因となっています。医薬品の研究開発への投資の増加は、パーティクルカウンタの需要を押し上げています。

"2023年の世界のパーティクルカウンタ市場では、空気パーティクルカウンタ（タイプ別）が最大のシェアを占める"
液体パーティクルカウンターと比較すると、空気パーティクルカウンターは、様々なエンドユーザーに広く使用されているため、市場でより多くの需要を観察している。製薬や医療機器製造、半導体や電子機器など様々な産業アプリケーションで使用されるだけでなく、商業ビルや空港などの公共空間における空気品質指数の測定や監視にも使用される。液体パーティクルカウンターは、特殊な産業や研究要件に使用されるため、空気パーティクルカウンターと比較すると高価格帯に記載されています。
対応可能なエンドユーザーが広いため、空気式パーティクルカウンターの販売需要が増え、市場の主要シェアを獲得するのに役立っている。

「アプリケーションでは、クリーンルーム監視が2023年のパーティクルカウンタ市場で最大を占める"
クリーンルームは、医薬品、医療機器、電子機器、半導体、食品製造を扱う産業環境にとって極めて重要である。ISOやGMPのような規制基準は、無菌環境でプロセスを実行するためにクリーンルーム環境を要求する。さらに、クリーンルームは、特に高精度の製造プロセスにおいて、汚染を防ぎ、製品の安全性、有効性、性能に影響を与える可能性のあるリスクを軽減するために、液体や空気などの媒体中でパーティクルカウンタを使用した継続的なモニタリングに依存しています。このような要件を満たすために、パーティクルカウンタが選択され、世界のパーティクルカウンタ市場で大きなシェアを占めています。
"世界のパーティクルカウンタ市場のエンドユーザー部門では、製薬・医療機器業界が最大のシェアを獲得"
パーティクルカウンタは、製薬・医療機器業界における製品とサービスの安全性と品質を確保するために極めて重要であり、特に無菌環境を必要とするバイオシミラーや生物製剤の製造に適しています。その主な機能のひとつは、クリーンルーム内の汚染物質のモニタリングであり、これは医薬品やバイオテクノロジー製品、医療機器の製造にとって極めて重要である。医薬品の研究開発に対する収益が年々増加しており、市場の主要なプレーヤーにとって増加傾向にある。また、生産能力を拡大するための投資や資金配分も増加傾向にある。このような有利なシナリオにより、製薬・医療機器業界におけるパーティクルカウンタ市場の成長が期待されています。

本レポートで参照した主な参加企業の内訳は以下の通り：
- 企業タイプ別ティア1 35%、ティア2 45%、ティア3 20
- 役職別Cレベル35％、取締役25％、その他40
- 地域別北米-40%、欧州-30%、アジア太平洋地域-20%、中南米-5%、中東・アフリカ-5

パーティクルカウンター市場の主なプレーヤーは、Spectris Plc（英国）、Danaher Corporation（米国）、リオン株式会社（日本）、TSI Inc（米国）、Light House Worldwide Solutions（米国）、PAMAS Partikelmess（ドイツ）、Met One Instruments, Inc（米国）、PCE Deutschland GmbH（ドイツ）、Ventureduyne Ltd（米国）、Particle Plus, Inc.（日本）。

調査範囲
この調査レポートは、パーティクルカウンタ市場を製品タイプ、用途、エンドユーザー、地域別に調査しています。市場拡大を促進する要因を取り上げ、現在の産業が直面している展望とパラメータを分析し、市場リーダーと中小企業を考慮した競争状況について具体的に記載しています。また、ミクロ市場分析とともに5つの地域を考慮し、異なる市場セグメントの収益を推定しています。
レポート購入の理由
この調査レポートは、既存企業だけでなく、中小企業や新興企業も市場の状況を理解し、市場シェアを拡大するのに役立ちます。この調査レポートを購入された企業は、市場での存在感を高めるために、以下に挙げる戦術の1つ以上を採用することができます。

本レポートでは、以下のポイントに関する洞察に満ちたデータを提供しています：

- 市場への浸透：パーティクルカウンター市場のトップ企業が提供する製品ポートフォリオを詳細にカバー。
- 製品開発/イノベーション：パーティクルカウンター市場のトップ企業が提供する製品ポートフォリオを詳細にカバー。
- 市場開発：収益性の高い発展分野についての洞察に満ちたデータ。
- 市場の多様化：パーティクルカウンター市場における最近の開発と進歩に関する詳細。
- 競合評価：上位競合企業の製品、成長戦術、収益予測、市場カテゴリーに関する広範な評価。

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1 導入 32
1.1 調査目的 32
1.2 市場の定義 32
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場と地域範囲 33
1.3.2 対象範囲と除外項目 34
1.3.3 考慮した年数 34
1.3.4 考慮した通貨 35
1.4 利害関係者 35
1.5 変更点のまとめ 35
2 調査方法 36
2.1 調査データ 36
2.1.1 二次データ 37
2.1.1.1 二次資料の一覧 38
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 39
2.1.2 一次データ 39
2.1.2.1 一次資料 39
2.1.2.2 一次情報源の主要データ 40
2.1.2.3 主要業界インサイト 40
2.1.2.4 専門家へのインタビューの内訳 41
2.2 市場規模の推定方法 41
2.2.1 収益マッピングベースの市場推定 43
2.2.2 エンドユーザーベースのマッピング市場推定 44
2.3 市場予測モデル 45
2.4 データの三角測量と市場の内訳 47
2.5 リサーチの前提 48
2.6 調査の限界 48
2.7 リスク評価 49
2.7.1 リスク評価と分析 49
3 エグゼクティブサマリー 50
4 プレミアムインサイト
4.1 パーティクルカウンター市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 54
4.2 粒子カウンター市場、タイプ別、2024 年対 2029 年 55
4.3 アジア太平洋地域のパーティクルカウンター市場、エンドユーザー別 56
4.4 粒子カウンター市場、用途別 57
5 市場の概要
5.1 導入 58
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 59
5.2.1.1 半導体クリーンルームの高い需要 59
5.2.1.2 製品品質に関する厳しい規制ガイドライン 59
5.2.1.3 医薬品研究開発への投資の増加 60
5.2.2 阻害要因 60
5.2.2.1 需要を限定する代替オプションの利用可能性 60
5.2.2.2 パーティクルカウンターの技術的限界 61
5.2.3 機会 61
5.2.3.1 粒子計数器市場を変革する生物蛍光粒子計数法 61
5.2.3.2 大気質インフラ改善のための政府補助金と資金援助 62
5.2.4 課題 62
5.2.4.1 高い初期コストとメンテナンスによる頻繁な性能ダウンタイム 62
5.3 規制情勢 62
5.3.1 北米 63
5.3.2 ヨーロッパ 64
5.3.3 アジア太平洋 65
5.3.4 規制機関、政府機関、その他の組織 66
5.4 バリューチェーン分析 69
5.4.1 研究開発 70
5.4.2 原材料調達と製品開発 70
5.4.3 マーケティング、販売、流通 70
5.5 サプライチェーン分析 71
5.5.1 著名企業 71
5.5.2 中小企業 71
5.5.3 エンドユーザー
5.6 エコシステム分析 72
5.7 貿易分析 73
5.7.1 輸入シナリオ（HSコード9027） 73
5.7.2 輸出シナリオ（HSコード9027） 74
5.7.3 輸入シナリオ（HSコード9031） 75
5.7.4 輸出シナリオ（HSコード9031） 76
5.8 特許分析 78
5.9 価格分析 79
5.9.1 2023年におけるパーティクルカウンターの指標価格 80

5.10 技術分析 84
5.10.1 主要技術 84
5.10.1.1 光学式パーティクルカウンター 84
5.10.1.2 ダイレクトイメージング粒子カウンター 84
5.10.2 補足技術 85
5.10.2.1 電気化学センサー 85
5.10.3 隣接技術 85
5.10.3.1 単一光粒子散乱技術（SPLS技術） 85
5.11 ポーターの5力分析 86
5.11.1 新規参入企業の脅威 87
5.11.2 代替品の脅威 87
5.11.3 供給者の交渉力 87
5.11.4 買い手の交渉力 87
5.11.5 競争相手の強さ 87
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 88
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 88
5.12.2 主要な購買基準 89
5.13 主要会議・イベント（2024～2025年） 89
5.14 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 90
5.15 投資と資金調達のシナリオ 91
5.16 アンメットニーズ 92
5.17 AI がパーティクルカウンター市場に与える影響 93
6 粒子カウンター市場、タイプ別 94
6.1 導入 95
6.2 空気式パーティクルカウンター 96
6.2.1 卓上型パーティクルカウンター 104
6.2.1.1 成長する半導体、エレクトロニクス、製薬産業における需要の増加 104
6.2.2 ポータブルパーティクルカウンター 108
6.2.2.1 アプリケーションを拡大する移動性の出現 108
6.2.3 遠隔パーティクルカウンター 112
6.2.3.1 市場成長を支えるアフターマーケットサービス 112
6.3 液中パーティクルカウンター 116
6.3.1 オンラインパーティクルカウンター 125
6.3.1.1 需要を維持する品質基準の継続的モニタリング 125
6.3.2 オフラインパーティクルカウンター 129
6.3.2.1 品質管理ユニットからの大きな需要 129
6.3.3 その他の液体パーティクルカウンター 133
6.3.3.1 化学及び石油化学産業での使用の増加 133
6.4 その他のパーティクルカウンター 137
6.4.1 高まる特殊産業用途 137
7 パーティクルカウンター市場、用途別 147
7.1 導入 148
7.2 クリーンルームモニタリング 149
7.2.1 クリーンルームにおけるパーティクルカウンター需要の急増 149
7.3 液体汚染モニタリング 152
7.3.1 産業排水と汚泥の厳しい規制遵守 152
7.4 室内空気品質モニタリング 155
7.4.1 増加する室内空気汚染削減対策 155
7.5 エアロゾルモニタリングと研究 157
7.5.1 汚染レベルの上昇と進行中の研究 157
7.6 化学汚染モニタリング 160
7.6.1 様々な産業における高品位化学物質へのニーズが採用を促進 160
7.7 飲料水汚染モニタリング 163
7.163 7.1 水質汚染チェックの有利なイニシアティブとニーズの高まり 163
7.8 その他の用途 166
7.166 8.1 気候研究における粒子計測器の採用増加 166
8 粒子カウンター市場、エンドユーザー別 170
8.1 導入 171
8.2 医薬品・医療機器産業 172
8.2.1 優れた製品品質のための規制対応 172
8.3 半導体・エレクトロニクス産業 174
8.3.1 半導体製造のための設備投資の増加 174
8.4 化学・石油化学産業 177
8.177 4.1 高級化学品の品質管理義務 177
8.5 食品・飲料業界 180
8.5.1 粒子状汚染物質に関する構造化された食品安全規制 180
8.6 自動車産業 183
8.183 6.1 自動車メーカーに対する厳しいエンジン排ガス・燃焼規制 183
8.7 航空宇宙産業 186
8.186 7.1 製造業におけるパーティクルカウンターの採用に有利な構造化された規制枠組み 186
8.8 研究機関及び研究所 190
8.8.1 様々な研究分野でのパーティクルカウンターの幅広い用途 190

9 粒子カウンター市場、地域別 194
9.1 はじめに 195
9.2 北米 196
9.2.1 北米のマクロ経済見通し 201
9.2.2 米国 201
9.2.2.1 政府補助金と新EPA法 201
9.2.3 カナダ 204
9.2.3.1 汚染モニタリングのための粒子計測技術に対する需要の増加 204
9.3 欧州 207
9.3.1 欧州のマクロ経済見通し 210
9.3.2 ドイツ 211
9.3.2.1 医薬品分野の成長とパーティクルカウンターの用途拡大 211
9.3.3 英国 214
9.3.3.1 政府の積極的な取り組みとチップ製造の拡大 214
9.3.4 フランス 217
9.3.4.1 応用市場の成長と政府の支援策 217
9.3.5 イタリア 220
9.3.5.1 定着した製薬産業と研究環境 220
9.3.6 スペイン 223
9.3.6.1 航空宇宙産業の成長 223
9.3.7 その他の欧州 225
9.4 アジア太平洋 228
9.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 233
9.4.2 日本 233
9.4.2.1 医薬品セクターの拡大と整備された環境モニタリング体制 233
9.4.3 中国 236
9.4.3.1 半導体製造のための研究開発に対する政府補助金 236
9.4.4 インド 239
9.4.4.1 医療機器産業の生産能力拡大と政府支援投資 239
9.4.5 オーストラリア 242
9.4.5.1 医薬品・医療機器産業における有望な機会 242
9.4.6 韓国 245
9.4.6.1 研究活動への支出が多い 245
9.4.7 その他のアジア太平洋地域 248

9.5 ラテンアメリカ 250
9.5.1 ラテンアメリカのマクロ経済見通し 254
9.5.2 ブラジル 254
9.5.2.1 好調な研究資金と製薬産業の成長 254
9.5.3 メキシコ 257
9.5.3.1 製薬セクターの成長と有利な自由貿易協定 257
9.5.4 その他のラテンアメリカ地域 260
9.6 中東・アフリカ 262
9.6.1 中東・アフリカのマクロ経済見通し 266
9.6.2 GCC諸国 266
9.6.2.1 医療インフラの整備と高い政府支出 266
9.6.3 その他の中東・アフリカ地域 269
10 競争環境 272
10.1 はじめに 272
10.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 272
10.3 収益分析、2019年～2023年 274
10.3.1 主要市場プレーヤーのランキング 277
10.4 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 278
10.4.1 スター企業 278
10.4.2 新興リーダー 278
10.4.3 浸透型プレーヤー 278
10.4.4 参加企業 278
10.4.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（2023年） 280
10.4.5.1 企業フットプリント 280
10.4.5.2 オファリングのフットプリント 281
10.4.5.3 アプリケーションフットプリント 282
10.4.5.4 エンドユーザーフットプリント 283
10.4.5.5 地域別フットプリント 284
10.5 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 285
10.5.1 進歩的企業 285
10.5.2 反応企業 285
10.5.3 ダイナミックな企業
10.5.4 スタートアップ・ブロック 285
10.5.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 287
10.5.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 287
10.5.5.2 主要新興企業／中小企業の競合ベンチマーキング 288
10.6 企業の評価と財務指標 289
10.7 ブランド／製品の比較 290

10.8 競争シナリオ 291
10.8.1 製品の発売 291
10.8.2 取引 292
10.8.3 事業拡大 293
11 企業プロフィール 294
11.1 主要企業 294
11.1.1 スペクトリス・ピーエルシー 294
11.1.1.1 事業概要 294
11.1.1.2 提供製品 295
11.1.1.3 最近の動向 296
11.1.1.3.1 製品上市 296
11.1.1.3.2 取引 297
11.1.1.3.3 事業拡大 297
11.1.1.3.4 その他の動き 297
11.1.1.4 MnMの見解 297
11.1.1.4.1 勝利への権利 297
11.1.1.4.2 戦略的選択 298
11.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 298
11.1.2 ダナハーコーポレーション（ベックマン・クルター） 299
11.1.2.1 事業概要 299
11.1.2.2 提供製品 300
11.1.2.3 最近の動向 301
11.1.2.3.1 取引 301
11.1.2.4 MnMの見解 301
11.1.2.4.1 勝利への権利 301
11.1.2.4.2 戦略的選択 302
11.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 302
11.1.3 ライオン（株303
11.1.3.1 事業概要 303
11.1.3.2 提供製品 304
11.1.3.3 最近の動向 305
11.1.3.3.1 製品上市 305
11.1.3.3.2 取引 306
11.1.3.4 MnMビュー 306
11.1.3.4.1 勝利への権利 306
11.1.3.4.2 戦略的選択 306
11.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 306

11.1.4 ライトハウス・ワールドワイド・ソリューションズ 307
11.1.4.1 事業概要 307
11.1.4.2 提供製品 307
11.1.4.3 MnMの視点 309
11.1.4.3.1 勝利への権利 309
11.1.4.3.2 戦略的選択 309
11.1.4.3.3 弱点と競争上の脅威 309
11.1.5 ツィー・インコーポレーテッド 310
11.1.5.1 事業概要 310
11.1.5.2 提供製品 310
11.1.5.3 最近の動向 312
11.1.5.3.1 製品上市 312
11.1.5.3.2 取引 312
11.1.5.4 MnMの見解 312
11.1.5.4.1 勝利への権利 312
11.1.5.4.2 戦略的選択 312
11.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 312
11.1.6 ベンチャーダイン（クライメット・インスツルメンツ社） 313
11.1.6.1 事業概要 313
11.1.6.2 提供製品 313
11.1.6.3 最近の動向 314
11.1.6.3.1 製品の発売 314
11.1.7 パーキネルマー（株315
11.1.7.1 事業概要 315
11.1.7.2 提供製品 316
11.1.7.3 MnMの見解 317
11.1.7.3.1 勝利への権利 317
11.1.7.3.2 戦略的選択 317
11.1.7.3.3 弱点と競争上の脅威 317
11.1.8 ベラルト株式会社 318
11.1.8.1 事業概要 318
11.1.8.2 提供製品 319
11.1.8.3 最近の動向 320
11.1.8.3.1 取引 320
11.1.8.4 MnMの見解 320
11.1.8.4.1 勝利への権利 320
11.1.8.4.2 戦略的選択 320
11.1.8.4.3 弱点と競争上の脅威 321

11.1.9 堀場製作所322
11.1.9.1 事業概要
11.1.9.2 提供製品 323
11.1.9.3 最近の動向 324
11.1.9.3.1 製品上市 324
11.1.9.3.2 取引 324
11.1.10 メルクKGAA 325
11.1.10.1 事業概要 325
11.1.10.2 提供製品 326
11.1.10.3 最近の開発 327
11.1.10.3.1 取引 327
11.1.11 カノマックス・アメリカ 328
11.1.11.1 事業概要 328
11.1.11.2 提供製品 328
11.1.11.3 最近の動向 329
11.1.11.3.1 製品上市 329
11.1.11.3.2 取引 329
11.1.12 フォーティヴ・コーポレーション 330
11.1.12.1 事業概要 330
11.1.12.2 提供製品 331
11.1.12.3 最近の動向 332
11.1.12.3.1 取引 332
11.1.12.3.2 その他の動向 332
11.1.13 メットワン・インストルメンツ333
11.1.13.1 事業概要 333
11.1.13.2 提供製品 333
11.1.14 パーティクル・プラス334
11.1.14.1 事業概要 334
11.1.14.2 提供製品 334
11.1.15 パマスパーティケルメス 336
11.1.15.1 事業概要 336
11.1.15.2 提供製品 336
11.1.16 PCEドイツ 338
11.1.16.1 事業概要 338
11.1.16.2 提供製品 338
11.1.17 Voith gmbh & c0.KGAA 340
11.1.17.1 事業概要 340
11.1.17.2 提供製品 341
11.1.17.3 最近の動向 342
11.1.17.3.1 取引 342
11.1.17.3.2 事業拡大 342

11.2 その他のプレーヤー 343
11.2.1 ラブトロン機器 343
11.2.2 スタンホープ・セタ 343
11.2.3 ハイダック・インターナショナル 344
11.2.4 アメテック344
11.2.5 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 343
11.2.6 グレイウルフ・センシング・ソリューションズ 345
11.2.7 アラスGmbH 346
11.2.8 ベルテック・アソシエーツ・インク346
11.2.9 オメガエンジニアリング347
11.2.10 シーエスインスツルメンツGmbH & Co.KG 347
12 付録 348
12.1 ディスカッションガイド 348
12.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 353
12.3 カスタマイズオプション 355
12.4 関連レポート 355
12.5 著者の詳細 356

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Table of Contents

Summary

The global particle counters market is estimated to reach USD 986.3 million by 2029 from USD 625.3 million in 2024, at a CAGR of 9.5% during the forecast period of 2024 to 2029. The global particle counters market is expanding as the number of cleanrooms is increasing, particularly in the semiconductor and electronics industries, as well as in pharmaceuticals, medical devices, food & beverage, automotive, and aerospace. Strong quality standards and regulations are the primary factors driving the deployment of particle counters in production plants across the industrial sector. The increased investment in pharmaceutical research and development is driving up demand for particle counters.

“The air particle counters (by type) accounted for the largest share in the global particle counters market for the year 2023”
When compared to liquid particle counters, air particle counters observes more demand in the market due to widespread uses across variety of end users. They are not only used in various industrial application like pharmaceutical and medical device manufacturing, semiconductors and electronics but they are also used to measure or monitor the air quality index across public spaces like commercial building, airports. Liquid particle counters are used for specialized industrial and research requirements and therefore they are listed on higher price point when compared to air particle counters.
The wide addressable end users lead to more sales demand for air particle counters, which helps to acquire the major share in the market.

"In terms of applications, cleanroom monitoring accounts for the largest in the particle counters market for the year 2023"
Cleanrooms are crucial for industrial settings that works with drugs, medical devices, electronics, semiconductors, and food production. Regulatory standards such as ISO and GMP require cleanroom environments to carry out processes in a sterile setting. Additionally, cleanrooms depend on continuous monitoring using particle counters in mediums like liquids and air to prevent contamination and mitigate risks that could impact product safety, efficacy, or performance, especially in high-precision manufacturing processes. To meet these requirements, particle counters are the preferred choice, contributing to a significant share of the global particle counters market.
“The pharmaceutical and medical device industry acquired the largest share in the end–users segment of the global particle counters market”
Particle counters are crucial for ensuring the safety and quality of products and services in the pharmaceutical and medical device industry, specifically for the production of biosimilars and biologics that require an aseptic environment. One of their primary functions is monitoring contaminants in cleanrooms, which is crucial for manufacturing pharmaceutical and biotechnology products, as well as medical devices. The year-on-year increase in returns for pharmaceutical research and development is increasing for leading players in the market. Also, allotment for investments and funds to expand production capabilities has also seen an increasing trend. Such favorable scenarios are expected to grow the market for particle counters in the pharmaceutical and medical device industry.

A breakdown of the primary participants referred to for this report is provided below:
• By Company Type: Tier 1 35%, Tier 2– 45%, and Tier 3– 20%
• By Designation: C-level- 35%, Directors–25%, and Others–40%
• By Region: North America–40%, Europe–30%, Asia Pacific–20%, Latin America–5%, and the Middle East & Africa–5%

Key players for particle counters market are Spectris Plc (UK), Danaher Corporation (US), Rion Co., Ltd (Japan), TSI Inc (US), light House Worldwide Solutions (US), PAMAS Partikelmess (Germany), Met One Instruments, Inc (US), PCE Deutschland GmbH (Germany), Ventureduyne Ltd (US), Particle Plus, Inc. (Japan).

Research Coverage
The research report examines the particle counters market by product type, application, end-users, and geography. This research covers factors that are driving market expansion, analyzes prospects and parameters faced by industries in the present time, and provides specifics on the competitive landscape considering market leaders and small and medium enterprises. This research also estimates the revenue of different market segments by considering five regions along with micro-market analysis.
Rationale to Buy the Report
The research report will help smaller and newer businesses as well as established ones understand the state of the market, which will help them increase their market share. Businesses that purchase the study may choose to employ one or more of the tactics listed below to increase their market presence.

This report provides insightful data on the following pointers:

• Market Penetration: In-depth coverage of product portfolios offered by the top players in the particle counters market.
• Product Development/Innovation: In-depth coverage of product portfolios offered by the top players in the particle counters market.
• Market Development: Insightful data on profitable developing areas.
• Market Diversification: Details about recent developments and advancements in the particle counters market.
• Competitive Assessment: Extensive assessment of the products, growth tactics, revenue projections, and market categories of the top competitors.

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1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 33
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 34
1.3.3 YEARS CONSIDERED 34
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 35
1.4 STAKEHOLDERS 35
1.5 SUMMARY OF CHANGES 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
2.1.1 SECONDARY DATA 37
2.1.1.1 Indicative list of secondary sources 38
2.1.1.2 Key data from secondary sources 39
2.1.2 PRIMARY DATA 39
2.1.2.1 Primary sources 39
2.1.2.2 Key data from primary sources 40
2.1.2.3 Key industry insights 40
2.1.2.4 Breakdown of interviews with experts 41
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 41
2.2.1 REVENUE MAPPING-BASED MARKET ESTIMATION 43
2.2.2 END USER-BASED MAPPING MARKET ESTIMATION 44
2.3 MARKET FORECASTING MODEL 45
2.4 DATA TRIANGULATION AND MARKET BREAKDOWN 47
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 48
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 48
2.7 RISK ASSESSMENT 49
2.7.1 RISK ASSESSMENT & ANALYSIS 49
3 EXECUTIVE SUMMARY 50
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PARTICLE COUNTERS MARKET 54
4.2 PARTICLE COUNTERS MARKET, BY TYPE, 2024 VS. 2029 55
4.3 ASIA PACIFIC PARTICLE COUNTERS MARKET, BY END USER 56
4.4 PARTICLE COUNTERS MARKET, BY APPLICATION 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 58
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 High demand for semiconductor cleanrooms 59
5.2.1.2 Stringent regulatory guidelines for product quality 59
5.2.1.3 Increasing investments in pharmaceutical R&D 60
5.2.2 RESTRAINTS 60
5.2.2.1 Availability of alternate options to delimit demand 60
5.2.2.2 Technical limitations of particle counters 61
5.2.3 OPPORTUNITIES 61
5.2.3.1 Biofluorescent particle counting to transform particle counter market 61
5.2.3.2 Supportive government grants and funding to improve air quality infrastructure 62
5.2.4 CHALLENGES 62
5.2.4.1 High initial cost and frequent performance downtime due to maintenance 62
5.3 REGULATORY LANDSCAPE 62
5.3.1 NORTH AMERICA 63
5.3.2 EUROPE 64
5.3.3 ASIA PACIFIC 65
5.3.4 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 69
5.4.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 70
5.4.2 RAW MATERIAL PROCUREMENT & PRODUCT DEVELOPMENT 70
5.4.3 MARKETING, SALES, AND DISTRIBUTION 70
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 71
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 71
5.5.2 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 71
5.5.3 END USERS 71
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 72
5.7 TRADE ANALYSIS 73
5.7.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 9027) 73
5.7.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 9027) 74
5.7.3 IMPORT SCENARIO (HS CODE 9031) 75
5.7.4 EXPORT SCENARIO (HS CODE 9031) 76
5.8 PATENT ANALYSIS 78
5.9 PRICING ANALYSIS 79
5.9.1 INDICATIVE PRICING FOR PARTICLE COUNTERS, 2023 80

5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 84
5.10.1 KEY TECHNOLOGIES 84
5.10.1.1 Optical Particle Counters 84
5.10.1.2 Direct Imaging Particle Counters 84
5.10.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 85
5.10.2.1 Electrochemical Sensors 85
5.10.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 85
5.10.3.1 Single Light Particle Scattering Technology (SPLS Technology) 85
5.11 PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 86
5.11.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 87
5.11.2 THREAT OF SUBSTITUTES 87
5.11.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 87
5.11.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 87
5.11.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 87
5.12 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 88
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 88
5.12.2 KEY BUYING CRITERIA 89
5.13 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 89
5.14 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 90
5.15 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 91
5.16 UNMET NEEDS 92
5.17 IMPACT OF AI ON PARTICLE COUNTERS MARKET 93
6 PARTICLE COUNTERS MARKET, BY TYPE 94
6.1 INTRODUCTION 95
6.2 AIR PARTICLE COUNTERS 96
6.2.1 BENCHTOP PARTICLE COUNTERS 104
6.2.1.1 Rising demand in growing semiconductors, electronics, and pharmaceuticals industries 104
6.2.2 PORTABLE PARTICLE COUNTERS 108
6.2.2.1 Advent of mobility to expand applications 108
6.2.3 REMOTE PARTICLE COUNTERS 112
6.2.3.1 Aftermarket services to support market growth 112
6.3 LIQUID PARTICLE COUNTERS 116
6.3.1 ONLINE PARTICLE COUNTERS 125
6.3.1.1 Continuous monitoring for quality standards to sustain demand 125
6.3.2 OFFLINE PARTICLE COUNTERS 129
6.3.2.1 Significant demand from quality control units 129
6.3.3 OTHER LIQUID PARTICLE COUNTERS 133
6.3.3.1 Increased use in chemical and petrochemical industry 133
6.4 OTHER PARTICLE COUNTERS 137
6.4.1 RISING SPECIALIZED INDUSTRIAL APPLICATIONS 137
7 PARTICLE COUNTERS MARKET, BY APPLICATION 147
7.1 INTRODUCTION 148
7.2 CLEANROOM MONITORING 149
7.2.1 SURGING DEMAND FOR PARTICLE COUNTERS IN CLEANROOMS 149
7.3 LIQUID CONTAMINATION MONITORING 152
7.3.1 STRICT REGULATORY COMPLIANCE FOR INDUSTRIAL EFFLUENT AND SLUDGE 152
7.4 INDOOR AIR QUALITY MONITORING 155
7.4.1 INCREASING MEASURES TO REDUCE INDOOR AIR POLLUTION 155
7.5 AEROSOL MONITORING & RESEARCH 157
7.5.1 RISING POLLUTION LEVELS AND ONGOING RESEARCH 157
7.6 CHEMICAL CONTAMINATION MONITORING 160
7.6.1 NEED FOR HIGH-GRADE CHEMICALS ACROSS VARIOUS INDUSTRIES TO DRIVE ADOPTION 160
7.7 DRINKING WATER CONTAMINATION MONITORING 163
7.7.1 FAVORABLE INITIATIVES AND GROWING NEED FOR CHECKING WATER CONTAMINATION 163
7.8 OTHER APPLICATIONS 166
7.8.1 INCREASING ADOPTION OF PARTICLE COUNTERS IN CLIMATE RESEARCH 166
8 PARTICLE COUNTERS MARKET, BY END USER 170
8.1 INTRODUCTION 171
8.2 PHARMACEUTICAL & MEDICAL DEVICE INDUSTRY 172
8.2.1 REGULATORY COMPLIANCE FOR SUPERIOR PRODUCT QUALITY 172
8.3 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS INDUSTRY 174
8.3.1 INCREASING CAPITAL EXPENDITURE FOR SEMICONDUCTOR PRODUCTION 174
8.4 CHEMICAL & PETROCHEMICAL INDUSTRY 177
8.4.1 QUALITY CONTROL MANDATES FOR HIGH-GRADE CHEMICALS 177
8.5 FOOD & BEVERAGE INDUSTRY 180
8.5.1 STRUCTURED FOOD SAFETY REGULATIONS REGARDING PARTICULATE CONTAMINANTS 180
8.6 AUTOMOTIVE INDUSTRY 183
8.6.1 STRINGENT ENGINE EMISSION AND COMBUSTION REGULATION FOR AUTOMOBILE MANUFACTURERS 183
8.7 AEROSPACE INDUSTRY 186
8.7.1 WELL-STRUCTURED REGULATORY FRAMEWORK TO FAVOR ADOPTION OF PARTICLE COUNTERS IN MANUFACTURING 186
8.8 RESEARCH INSTITUTES & LABORATORIES 190
8.8.1 WIDE USES OF PARTICLE COUNTERS ACROSS VARIOUS RESEARCH 190

9 PARTICLE COUNTERS MARKET, BY REGION 194
9.1 INTRODUCTION 195
9.2 NORTH AMERICA 196
9.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 201
9.2.2 US 201
9.2.2.1 Government grants and new EPA acts 201
9.2.3 CANADA 204
9.2.3.1 Increased demand for particle counting technologies for pollution monitoring 204
9.3 EUROPE 207
9.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 210
9.3.2 GERMANY 211
9.3.2.1 Growth in pharmaceutical sector and expanding applications of particle counters 211
9.3.3 UK 214
9.3.3.1 Favorable government initiatives and expansion of chip manufacturing 214
9.3.4 FRANCE 217
9.3.4.1 Growth in applied markets and supportive government initiatives 217
9.3.5 ITALY 220
9.3.5.1 Well-established pharmaceutical industry and research environment 220
9.3.6 SPAIN 223
9.3.6.1 Growth in aerospace industry 223
9.3.7 REST OF EUROPE 225
9.4 ASIA PACIFIC 228
9.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 233
9.4.2 JAPAN 233
9.4.2.1 Expanding pharmaceutical sector and well-structured environmental monitoring framework 233
9.4.3 CHINA 236
9.4.3.1 Government subsidies on research & development for semiconductor production 236
9.4.4 INDIA 239
9.4.4.1 Capacity expansion in medical device industry and government-supported investments 239
9.4.5 AUSTRALIA 242
9.4.5.1 Promising opportunities in pharmaceutical & medical device industry 242
9.4.6 SOUTH KOREA 245
9.4.6.1 High spending on research activities 245
9.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 248

9.5 LATIN AMERICA 250
9.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR LATIN AMERICA 254
9.5.2 BRAZIL 254
9.5.2.1 Favorable research funding and growing pharmaceutical industry 254
9.5.3 MEXICO 257
9.5.3.1 Growth in pharmaceutical sector along with favorable free trade agreements 257
9.5.4 REST OF LATIN AMERICA 260
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 262
9.6.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR MIDDLE EAST & AFRICA 266
9.6.2 GCC COUNTRIES 266
9.6.2.1 Developments in healthcare infrastructure and high government expenditure 266
9.6.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 269
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 272
10.1 INTRODUCTION 272
10.2 KEY PLAYER STRATEGY/RIGHT TO WIN 272
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 274
10.3.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS 277
10.4 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 278
10.4.1 STARS 278
10.4.2 EMERGING LEADERS 278
10.4.3 PERVASIVE PLAYERS 278
10.4.4 PARTICIPANTS 278
10.4.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 280
10.4.5.1 Company footprint 280
10.4.5.2 Offering footprint 281
10.4.5.3 Application footprint 282
10.4.5.4 End user footprint 283
10.4.5.5 Region footprint 284
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 285
10.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 285
10.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 285
10.5.3 DYNAMIC COMPANIES 285
10.5.4 STARTING BLOCKS 285
10.5.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 287
10.5.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 287
10.5.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 288
10.6 COMPANY VALUATION & FINANCIAL METRICS 289
10.7 BRAND/PRODUCT COMPARISON 290

10.8 COMPETITIVE SCENARIO 291
10.8.1 PRODUCT LAUNCHES 291
10.8.2 DEALS 292
10.8.3 EXPANSIONS 293
11 COMPANY PROFILES 294
11.1 KEY PLAYERS 294
11.1.1 SPECTRIS PLC 294
11.1.1.1 Business overview 294
11.1.1.2 Products offered 295
11.1.1.3 Recent developments 296
11.1.1.3.1 Product launches 296
11.1.1.3.2 Deals 297
11.1.1.3.3 Expansions 297
11.1.1.3.4 Other developments 297
11.1.1.4 MnM view 297
11.1.1.4.1 Right to win 297
11.1.1.4.2 Strategic choices 298
11.1.1.4.3 Weaknesses & competitive threats 298
11.1.2 DANAHER CORPORATION (BECKMAN COULTER) 299
11.1.2.1 Business overview 299
11.1.2.2 Products offered 300
11.1.2.3 Recent developments 301
11.1.2.3.1 Deals 301
11.1.2.4 MnM view 301
11.1.2.4.1 Right to win 301
11.1.2.4.2 Strategic choices 302
11.1.2.4.3 Weaknesses & competitive threats 302
11.1.3 RION CO., LTD. 303
11.1.3.1 Business overview 303
11.1.3.2 Products offered 304
11.1.3.3 Recent developments 305
11.1.3.3.1 Product launches 305
11.1.3.3.2 Deals 306
11.1.3.4 MnM view 306
11.1.3.4.1 Right to win 306
11.1.3.4.2 Strategic choices 306
11.1.3.4.3 Weaknesses & competitive threats 306

11.1.4 LIGHTHOUSE WORLDWIDE SOLUTIONS 307
11.1.4.1 Business overview 307
11.1.4.2 Products offered 307
11.1.4.3 MnM view 309
11.1.4.3.1 Right to win 309
11.1.4.3.2 Strategic choices 309
11.1.4.3.3 Weaknesses & competitive threats 309
11.1.5 TSI INCORPORATED 310
11.1.5.1 Business overview 310
11.1.5.2 Products offered 310
11.1.5.3 Recent developments 312
11.1.5.3.1 Product launches 312
11.1.5.3.2 Deals 312
11.1.5.4 MnM view 312
11.1.5.4.1 Right to win 312
11.1.5.4.2 Strategic choices 312
11.1.5.4.3 Weaknesses & competitive threats 312
11.1.6 VENTUREDUYNE LTD (CLIMET INSTRUMENTS COMPANY) 313
11.1.6.1 Business overview 313
11.1.6.2 Products offered 313
11.1.6.3 Recent developments 314
11.1.6.3.1 Product launches 314
11.1.7 PERKINELMER, INC. 315
11.1.7.1 Business overview 315
11.1.7.2 Products offered 316
11.1.7.3 MnM view 317
11.1.7.3.1 Right to win 317
11.1.7.3.2 Strategic choices 317
11.1.7.3.3 Weaknesses & competitive threats 317
11.1.8 VERALTO CORPORATION 318
11.1.8.1 Business overview 318
11.1.8.2 Products offered 319
11.1.8.3 Recent developments 320
11.1.8.3.1 Deals 320
11.1.8.4 MnM view 320
11.1.8.4.1 Right to win 320
11.1.8.4.2 Strategic choices 320
11.1.8.4.3 Weaknesses & competitive threats 321

11.1.9 HORIBA LTD. 322
11.1.9.1 Business overview 322
11.1.9.2 Products offered 323
11.1.9.3 Recent developments 324
11.1.9.3.1 Product launches 324
11.1.9.3.2 Deals 324
11.1.10 MERCK KGAA 325
11.1.10.1 Business overview 325
11.1.10.2 Products offered 326
11.1.10.3 Recent developments 327
11.1.10.3.1 Deals 327
11.1.11 KANOMAX USA, INC 328
11.1.11.1 Business overview 328
11.1.11.2 Products offered 328
11.1.11.3 Recent developments 329
11.1.11.3.1 Product launches 329
11.1.11.3.2 Deals 329
11.1.12 FORTIVE CORPORATION 330
11.1.12.1 Business overview 330
11.1.12.2 Products offered 331
11.1.12.3 Recent developments 332
11.1.12.3.1 Deals 332
11.1.12.3.2 Other developments 332
11.1.13 MET ONE INSTRUMENTS, INC. 333
11.1.13.1 Business overview 333
11.1.13.2 Products offered 333
11.1.14 PARTICLE PLUS, INC. 334
11.1.14.1 Business overview 334
11.1.14.2 Products offered 334
11.1.15 PAMAS PARTIKELMESS 336
11.1.15.1 Business overview 336
11.1.15.2 Product offered 336
11.1.16 PCE DEUTSCHLAND GMBH 338
11.1.16.1 Business overview 338
11.1.16.2 Product offered 338
11.1.17 VOITH GMBH & C0. KGAA 340
11.1.17.1 Business overview 340
11.1.17.2 Products offered 341
11.1.17.3 Recent developments 342
11.1.17.3.1 Deals 342
11.1.17.3.2 Expansions 342

11.2 OTHER PLAYERS 343
11.2.1 LABTRON EQUIPMENT LTD 343
11.2.2 STANHOPE-SETA 343
11.2.3 HYDAC INTERNATIONAL 344
11.2.4 AMETEK, INC. 344
11.2.5 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 345
11.2.6 GRAYWOLF SENSING SOLUTIONS 345
11.2.7 ALAS GMBH 346
11.2.8 VELTEK ASSOCIATES, INC. 346
11.2.9 OMEGA ENGINEERING INC. 347
11.2.10 CS INSTRUMENTS GMBH & CO. KG 347
12 APPENDIX 348
12.1 DISCUSSION GUIDE 348
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 353
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 355
12.4 RELATED REPORTS 355
12.5 AUTHOR DETAILS 356

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