医薬品製造装置市場：機械（混合・ブレンド、粉砕、噴霧乾燥、造粒、押出、錠剤圧縮、滅菌、検査）、プロセス（カプセル化、製剤、無菌）別 2029年までの世界予測

Pharmaceutical Manufacturing Equipment Market by Machine (Mixing & Blending, Milling, Spray Drying, Granulation, Extrusion, Tablet Compression, Sterilization, and Inspection), Process (Encapsulation, Formulation, Aseptic) Global Forecast to 2029

世界の医薬品製造装置市場規模は、2024年の194億1,000万米ドルから2029年には269億4,000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は6.8%を記録すると予測されている。ジェネリック医薬品需要の増加が医薬品製... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年12月10日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	247	287	英語

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サマリー

世界の医薬品製造装置市場規模は、2024年の194億1,000万米ドルから2029年には269億4,000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は6.8%を記録すると予測されている。ジェネリック医薬品需要の増加が医薬品製造装置市場の成長を牽引している。一方、再生機器の需要が医薬品製造機器市場の成長を抑制している。

"包装機セグメントは医薬品製造装置市場で予測期間中に最も高いCAGRを目撃すると予想される"
包装機セグメントは、いくつかの重要な要因により、医薬品製造装置市場で最も高いCAGRが期待されている。プレフィルドシリンジ、単回投与バイアル、ブリスターパックなどの革新的な薬物送達形式は、高度で洗練された包装ソリューションを必要とする製薬業界で重要性を増している。さらに、シリアル化や改ざん防止ソリューションなどの高度な包装技術の採用は、医薬品の安全性とトレーサビリティに関する厳しい規制要件に対応している。また、患者中心の医療というトレンドの高まりも背景にあり、包装はユーザーの利便性とコンプライアンスを高める上で重要な役割を果たしている。生物製剤、個別化医薬品、ワクチンの成長も、高度に精密で無菌の包装環境を必要とするため、高度包装機の需要をさらに押し上げている。

"液体セグメントは予測期間中、医薬品製造装置市場で最も高いCAGRを目撃する可能性が高い。"
液体セグメントは、小児用製剤に対する規制の重点によりCAGRを目撃している。米国食品医薬品局（FDA）などの規制機関は、小児が錠剤やカプセルのような固形剤を飲み込む際に直面する課題に対処するため、年齢に応じた液体医薬品の必要性を強調している。この後押しにより、小児治療におけるコンプライアンス、安全性、有効性がより確実になり、液体剤形への需要が大幅に高まっている。さらに、液剤は正確な投与が可能であるため、小児やその他の患者に合わせた投与が必要な場合に理想的である。小児医療への注目が高まるにつれ、製薬会社は液体製剤の技術革新を進め、新たな市場機会を開拓している。

「予測期間中、欧州は医薬品製造装置市場で第2位の市場シェアを占めると予想される。
同地域は、大手製薬会社と中小企業の両方が支配する非常に競争の激しい地域であるため、製品面での革新と多様化が促進されている。新しい製造技術のための研究開発への多大な投資が、この地域におけるこの市場の優位性を支えている。バイオ医薬品は業界の大きなシフトを形成し、欧州全域に変革をもたらした。ドイツはEU承認バイオ医薬品物質の最大の生産国に浮上した。この成長は、生物製剤からの収益の増加と一致しており、欧州の医薬品製造装置市場をさらに強化している。

主な内訳
この調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、さまざまな業界専門家の洞察が含まれています。主要企業の内訳は以下の通りである：

- 企業タイプ別 - ティア1 40%、ティア2 35%、ティア3 25
- 役職別-Cレベル幹部45%、取締役35%、その他20
- 地域別-北米30％、欧州25％、アジア太平洋40％、アジア太平洋地域5

医薬品製造装置市場は、GEA Group Aktiengesellschaft（ドイツ）、I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.（イタリア）、Syntegon Technology GmbH（ドイツ）、Romaco Group（ドイツ）、ACG（インド）、Körber AG（ドイツ）、Thermo Fisher Scientific Inc.（米国）、Marchesini Group（イタリア）、MG2 s.r.l（イタリア）、Glatt GmbH（ドイツ）など、世界的に確立された少数のプレーヤーによって支配されています。この調査には、医薬品製造装置市場におけるこれらの主要企業の会社概要、最近の動向、主要市場戦略などの詳細な競合分析が含まれています。

調査対象範囲
医薬品製造装置をセグメント化し、装置タイプ別、最終製品タイプ別、地域別に市場規模を予測しています。また、市場に関する促進要因、阻害要因、機会、課題についても論じています。主要4地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、RoW）における市場の詳細な見解を示しています。医薬品製造装置のエコシステムにおける主要企業とその競争分析とともに、サプライチェーン分析も含まれています。

レポート購入の主なメリット
- 主な促進要因の分析（医薬品需要の増加、機器の技術的進歩、規制ガイドラインの導入と採用の拡大）。阻害要因（再生機器の需要）、機会（個別化医薬品の成長）、課題（医薬品製造機器の使用に関連するコストと支出の増加）。
- 製品開発/イノベーション：医薬品製造装置市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の医薬品製造装置市場を分析しています。
- 市場の多様化：医薬品製造装置市場における新製品やサービス、未開拓の地域、最近の開発、投資などに関する詳細な情報
- 競争力の評価：医薬品製造装置市場における主要企業GEA Group Aktiengesellschaft（ドイツ）、I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.（イタリア）、Syntegon Technology GmbH（ドイツ）、Romaco Group（ドイツ）、ACG（インド）などの市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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1 はじめに 26
1.1 調査目的 26
1.2 市場の定義 27
1.3 調査範囲 27
1.3.1 対象市場と地域範囲 27
1.3.2 対象範囲と除外項目 28
1.3.3 考慮した年数 28
1.4 考慮した通貨 28
1.5 単位
1.6 利害関係者 29
1.7 制限事項 29
1.8 変更点のまとめ 29
2 調査方法 30
2.1 調査データ 30
2.1.1 二次データ 31
2.1.1.1 主要な二次資料のリスト 31
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 31
2.1.2 一次データ 32
2.1.2.1 一次インタビュー参加者リスト 32
2.1.2.2 プライマリーの内訳 32
2.1.2.3 一次資料からの主要データ 33
2.1.2.4 主要な業界インサイト 33
2.1.3 二次調査および一次調査 34
2.2 市場規模の推定方法 34
2.2.1 ボトムアップアプローチ 36
2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）による市場規模算出アプローチ 36
2.2.2 トップダウンアプローチ 37
2.2.2.1 トップダウン分析（供給側）による市場規模算出アプローチ 37
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 38
2.4 リサーチの前提 39
2.5 リサーチの限界 39
2.6 リスク分析 40
3 エグゼクティブサマリー 41

4 プレミアムインサイト 44
4.1 医薬品製造装置市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な成長機会 44
4.2 医薬品製造装置市場：装置タイプ別 45
4.3 医薬品製造装置市場：最終製品タイプ別 45
4.4 医薬品製造装置市場：国別 46
5 市場の概要 47
5.1 はじめに 47
5.2 市場ダイナミクス 47
5.2.1 推進要因 48
5.2.1.1 慢性疾患の増加 48
5.2.1.2 モジュール式製造セットアップの採用 48
5.2.1.3 規制ガイドラインの導入と採用の増加 48
5.2.2 阻害要因 50
5.2.2.1 再生機器の採用増加 50
5.2.3 機会 50
5.2.3.1 個別化医薬品に対する需要の高まり 50
5.2.3.2 バイオ医薬品需要の高まり 51
5.2.4 課題 51
5.2.4.1 複数の規制・規格への対応 51
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 52
5.4 価格分析 53
5.4.1 主要プレイヤーの機器タイプ別インディケータ価格（2023年） 53
5.4.2 医薬品包装機械の平均販売価格動向（2019～2023年） 54
5.4.3 平均販売価格動向（地域別）、2019～2023年 55
5.5 バリューチェーン分析 56
5.6 エコシステム分析 58
5.7 AI／ジェネレーティブAIが医薬品製造装置市場に与える影響 59
5.8 テクノロジー分析 60
5.8.1 主要技術 60
5.8.1.1 デジタルツイン 60
5.8.1.2 オートメーションとロボティクス 60
5.8.1.3 IoT 61
5.8.2 補完技術 61
5.8.2.1 3Dプリンティング 61
5.8.3 隣接技術 61
5.8.3.1 CADとCAM 61
5.9 特許分析 62
5.10 貿易分析 64
5.10.1 輸入データ（HSコード842230） 64
5.10.2 輸出データ（HSコード842230） 65
5.11 主要会議とイベント（2025～2026年） 66
5.12 ケーススタディ 67
5.12.1 ザンボン社とイマ・アクティブ社、バッチ一貫性と品質向上のための工程最適化プロジェクトで協業 67
5.12.2 Acg社がインドの製薬会社のB maxマシンに窒素パージシステムを導入した 68
5.12.3 シンテゴンは江蘇省に検査効率と精度を向上させるエイム5022Sプラットフォームを提供した 68
5.13 規制の状況 69
5.13.1 規制機関、政府機関、その他の組織 69
5.13.2 規格 71
5.14 ポーターの5つの力分析 72
5.14.1 供給者の交渉力 73
5.14.2 買い手の交渉力 73
5.14.3 新規参入企業の脅威
5.14.4 代替品の脅威
5.14.5 競合の激しさ 74
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 74
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 74
5.15.2 購入基準 75
6 医薬品製造装置サプライヤーとアフターマーケットサプライヤー 76
6.1 はじめに
6.2 オリジナル機器メーカー
6.3 アフターマーケットサプライヤー
7 主要医薬品製造装置製造工程 78
7.1 導入 78
7.2 製剤工程 79
7.3 打錠・カプセル化工程 79
7.4 無菌工程 80
7.5 包装工程 80
7.6 品質管理工程 80
8 医薬品製造機器のエンドユーザー 82
8.1 はじめに 82
8.2 医薬品製造会社 82
8.3 製造受託機関 83
9 医薬品製造装置市場
最終製品タイプ別 84
9.1 はじめに
9.2 ソリッド 86
9.2.1 継続的な技術革新が市場を牽引 86
9.3 液体 88
9.3.1 不安定な固形製剤の用途拡大が需要を押し上げる
が需要を押し上げる 88
10 医薬品製造装置市場：装置タイプ別 90
10.1 導入 91
10.2 包装機械 93
10.2.1 損傷や汚染から確実に保護する必要性の高まりが市場成長を促進する 93
10.3 充填機 97
10.3.1 厳しい規制基準への対応ニーズの高まりが市場成長を促進する 97
10.4 噴霧乾燥機 101
10.4.1 高品質の医薬品を製造する必要性の高まりが市場成長を促進する 101
10.5 混合・調合機 104
10.5.1 製剤の均質性を確保するために制御された一貫した撹拌力とせん断力を提供する能力が需要を押し上げる 104
10.6 粉砕機 108
10.6.1 医薬品製剤の粒子径を小さくするニーズの高まりが市場成長を促進 108
10.7 押出装置 112
10.7.1 様々な剤形の製造に使用され市場成長を促進 112
10.8 錠剤圧縮プレス機 115
10.8.1 固形剤形への嗜好の高まりが市場を牽引 115
10.9 検査機器 119
10.9.1 医薬品の品質と完全性を確保する必要性の高まりが市場成長を促進 119
10.10 造粒機器 123
10.10.1 医薬品の全体的な安定性とバイオアベイラビリティを向上させる能力が需要を押し上げる 123
10.11 滅菌装置 126
10.11.1 汚染のない医薬品・製品に対する需要の高まりが市場を牽引 126

11 医薬品製造機器市場、地域別 130
11.1 はじめに 131
11.2 北米 133
11.2.1 北米のマクロ経済見通し 133
11.2.2 米国 136
11.2.2.1 政府主導の医薬品製造能力向上イニシアティブが市場を牽引 136
11.2.3 カナダ 138
11.2.3.1 国内製造能力の強化が市場成長を促進 138
11.2.4 メキシコ 139
11.2.4.1 医薬品規制プロセスの合理化が市場成長を促進 139
11.3 欧州 141
11.3.1 欧州のマクロ経済見通し 141
11.3.2 英国 143
11.3.2.1 先進的な製造装置の開発重視の高まりが有利な成長機会をもたらす 143
11.3.3 ドイツ 145
11.3.3.1 ブランド薬とジェネリック医薬品の需要増が市場成長を促進 145
11.3.4 フランス 146
11.3.4.1 医薬品製造業への投資と技術革新を奨励する政府主導の政策が需要を加速 146
11.3.5 イタリア 148
11.3.5.1 医薬品製造施設の設立に注目が集まり、大きな成長機会が生まれる 148
11.3.6 その他の欧州 149
11.4 アジア太平洋地域 151
11.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 151
11.4.2 中国 154
11.4.2.1 急増するFDIと医薬品承認合理化のための規制改革が有利な成長機会をもたらす 154
11.4.3 日本 156
11.4.3.1 革新的な医薬品製造ソリューションへの需要増加が市場成長を促進 156
11.4.4 インド 157
11.4.4.1 政府主導の国内製造強化策が需要を押し上げる 157
11.4.5 韓国 159
11.4.5.1 低い輸入関税と規制の透明性向上が外国投資を誘致し、市場成長を促進 159
11.4.6 その他のアジア太平洋地域 160

11.5 ROW 161
11.5.1 列国のマクロ経済見通し 161
11.5.2 中東 164
11.5.2.1 医薬品製造インフラの拡大が成長機会をもたらす 164
11.5.2.2 GCC 164
11.5.2.3 その他の中東地域 164
11.5.3 アフリカ 166
11.5.3.1 現地医薬品製造への投資増加が市場成長を促進 166
11.5.4 南米 166
11.5.4.1 医薬品製造強化のための税制優遇措置の導入が市場成長を支える 166
12 競争環境 167
12.1 概要 167
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2022～2024年） 167
12.3 収益分析、2019-2023年 169
12.4 市場シェア分析、2023年 169
12.5 企業評価と財務指標、2024年 172
12.6 ブランド／製品の比較 174
12.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 175
12.7.1 スター企業 175
12.7.2 新興リーダー 175
12.7.3 浸透型プレーヤー 175
12.7.4 参加企業 175
12.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（2023年） 177
12.7.5.1 企業フットプリント 177
12.7.5.2 地域別フットプリント 178
12.7.5.3 一次包装機器のフットプリント 179
12.7.5.4 二次包装機器のフットプリント 180
12.7.5.5 タイプ別フットプリント 181
12.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 182
12.8.1 進歩的企業 182
12.8.2 対応力のある企業 182
12.8.3 ダイナミックな企業 182
12.8.4 スタートアップ・ブロック 182
12.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM（2023年） 184
12.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 184
12.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 184
12.9 競争シナリオ 185
12.9.1 製品上市 185
12.9.2 取引 186
13 会社プロファイル 187
13.1 主要企業 187
13.1.1 ジアグループ・アクチエンゲゼルシャフト 187
13.1.1.1 事業概要 187
13.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 189
13.1.1.3 最近の動向 190
13.1.1.3.1 製品の発売 190
13.1.1.3.2 取引 190
13.1.1.4 MnMの見解 191
13.1.1.4.1 主要な強み／勝つための権利 191
13.1.1.4.2 戦略的選択 191
13.1.1.4.3 弱点／競争上の脅威 191
13.1.2 i.m.a industria macchine automatiche s.p.a. 192
13.1.2.1 事業概要 192
13.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 193
13.1.2.3 最近の動向 194
13.1.2.3.1 取引 194
13.1.2.4 MnMの見解 194
13.1.2.4.1 主要な強み／勝つための権利 194
13.1.2.4.2 戦略的選択 195
13.1.2.4.3 弱点／競争上の脅威 195
13.1.3 シンセゴン・テクノロジー 196
13.1.3.1 事業概要 196
13.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 197
13.1.3.3 最近の動向 197
13.1.3.3.1 製品上市 197
13.1.3.3.2 取引 198
13.1.3.3.3 事業拡張 199
13.1.3.4 MnMの見解 199
13.1.3.4.1 主要な強み／勝つための権利 199
13.1.3.4.2 戦略的選択 199
13.1.3.4.3 弱点／競争上の脅威 199
13.1.4 ACG 200
13.1.4.1 事業概要 200
13.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 200
13.1.4.3 最近の動向 201
13.1.4.3.1 取引 201
13.1.4.3.2 事業拡張 202
13.1.4.4 MnMの見解 202
13.1.4.4.1 主要な強み／勝つための権利 202
13.1.4.4.2 戦略的選択 202
13.1.4.4.3 弱点／競争上の脅威 202
13.1.5 サーモフィッシャーサイエンティフィック203
13.1.5.1 事業概要 203
13.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 205
13.1.5.3 最近の動向 205
13.1.5.3.1 取引 205
13.1.5.3.2 拡張 206
13.1.5.4 MnMの見解 207
13.1.5.4.1 主要な強み／勝つための権利 207
13.1.5.4.2 戦略的選択 207
13.1.5.4.3 弱点／競争上の脅威 207
13.1.6 ロマコ・グループ 208
13.1.6.1 事業概要 208
13.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 209
13.1.6.3 最近の動向 210
13.1.6.3.1 製品上市 210
13.1.6.3.2 取引 210
13.1.7 ケルバーAG 211
13.1.7.1 事業概要 211
13.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 212
13.1.7.3 最近の動向 213
13.1.7.3.1 取引 213
13.1.7.3.2 拡張 214
13.1.8 マルケジーニ・グループ S.P.A. 215
13.1.8.1 事業概要 215
13.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 215
13.1.8.3 最近の動向 216
13.1.8.3.1 製品の発売 216
13.1.8.3.2 取引 217
13.1.9 mg2 s.r.l. 218
13.1.9.1 事業概要 218
13.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 218
13.1.9.3 最近の動向 220
13.1.9.3.1 製品の発売 220
13.1.10 グラットGMBH 221
13.1.10.1 事業概要 221
13.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 221
13.2 その他のプレーヤー 222
13.2.1 ボシュシュトローベルSE + CO.KG 222
13.2.2 コペリオン 223
13.2.3 エリザベス・カンパニー 224
13.2.4 フェッテ・コンパクティング 225
13.2.5 フロイント 226
13.2.6 コルシュ AG 227
13.2.7 L.B.ボーレ・マシネン・ウント・フェルファーレン 228
13.2.8 LFA マシン 229
13.2.9 CVCテクノロジーズ（株230
13.2.10 大原テクノロジー 231
13.2.11 プリズム・ファーマ・マシナリー 232
13.2.12 サインティコ 233
13.2.13 シルバーソン 234
13.2.14 イエンチェンマシナリー 234
13.2.15 クオリカプス 235
13.2.16 コエシアS.P.A. 236
13.2.17 ウルマン 237
13.2.18 オートメーテッド・システムズ・オブ・タコマ 238
14 付録 239
14.1 業界の専門家による洞察 239
14.2 ディスカッションガイド 240
14.3 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 243
14.4 カスタマイズオプション 245
14.5 関連レポート 245
14.6 著者の詳細 246

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Table of Contents

Summary

The global pharmaceutical manufacturing equipment market size is projected to grow from USD 19.41 billion in 2024 to USD 26.94 billion in 2029, recording a CAGR of 6.8% during the forecast period. Rising demand for generic drugs is driving the growth of the pharmaceutical manufacturing equipment market. Whereas the demand for refurbished equipments is restraining the growth of the pharmaceutical manufacturing equipment market.

“Packaging machines segment is expected to witness highest CAGR during the forecasted period in pharmaceutical manufacturing equipment market.”
The packaging machines segment is expected to have the highest CAGR in the pharmaceutical manufacturing equipment market due to a few critical factors. Innovative drug delivery formats such as pre-filled syringes, single-dose vials, and blister packs are gaining much importance in the pharmaceutical industry, which requires advanced and sophisticated packaging solutions. In addition, adoption of sophisticated packaging technologies, such as serialization and tamper-evident solutions, is stringent regulatory requirements for drug safety and traceability. It is also due to the growing trend of patient-centric healthcare, where packaging is playing an important role in enhancing user convenience and compliance. The growth in biologics, personalized medicines, and vaccines also requires highly precise and sterile packaging environments, thereby further driving demand for advanced packaging machines.

"Liquid segment is likely to witness highest CAGR in pharmaceutical manufacturing equipment market during forecasted period .”
The liquid segment is witnessing the CAGR due to regulatory emphasis on pediatric formulations. Regulatory bodies such as the US Food and Drug Administration (FDA) have stressed the need for age-appropriate liquid medications to address the challenges children face with swallowing solid forms like tablets and capsules. This push ensures better compliance, safety, and efficacy in pediatric treatments, significantly driving demand for liquid dosage forms. Additionally, liquid medications allow precise dosing, making them ideal for children and other patients requiring tailored administration. The growing focus on pediatric health has led pharmaceutical companies to innovate in liquid formulations, opening new market opportunities.

“Europe is expected to hold the second largest market share of the pharmaceutical manufacturing equipment market during forecasted period”.
The region is marked by a very competitive landscape, dominated by both large pharmaceutical companies and SMEs, thus facilitating innovation and diversification in terms of products. A tremendous investment in R&D for new manufacturing technologies supports the region's dominance in this market. Biopharmaceuticals form a great shift in the industry and have transformed it across Europe; Germany has emerged to be the largest producer of EU-approved biopharmaceutical substances. This growth is matched by increasing revenues from biologics, which further strengthens the the pharmaceutical manufacturing equipment market in Europe.

Breakdown of primaries
The study contains insights from various industry experts, ranging from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:

• By Company Type - Tier 1 – 40%, Tier 2 – 35%, Tier 3 – 25%
• By Designation— C-level Executives - 45%, Directors - 35%, Others - 20%
• By Region—North America - 30%, Europe - 25%, Asia Pacific - 40%, RoW - 5%

The pharmaceutical manufacturing equipment market is dominated by a few globally established players such as GEA Group Aktiengesellschaft (Germany), I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. (Italy), Syntegon Technology GmbH (Germany), Romaco Group (Germany), ACG (India), Körber AG (Germany), Thermo Fisher Scientific Inc. (US), Marchesini Group (Italy), MG2 s.r.l (Italy), Glatt GmbH (Germany). The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the pharmaceutical manufacturing equipment market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage:
The report segments the pharmaceutical manufacturing equipment and forecasts its size by equipment type, end product type, and region. The report also discusses the drivers, restraints, opportunities, and challenges pertaining to the market. It gives a detailed view of the market across four main regions—North America, Europe, Asia Pacific, and RoW. Supply chain analysis has been included in the report, along with the key players and their competitive analysis in the pharmaceutical manufacturing equipment ecosystem.

Key Benefits to Buy the Report:
• Analysis of key drivers (Rising demand for pharmaceuticals, technological advancements in equipment and growing implementation & adoption of regulatory guidelines). Restraint (Demand for refurbished equipment), Opportunity (Growth in personalized medicines), Challenges (Rising costs and expenditures related to usage of pharmaceutical manufacturing equipment).
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product launches in the pharmaceutical manufacturing equipment market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the pharmaceutical manufacturing equipment market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products and services, untapped geographies, recent developments, and investments in the pharmaceutical manufacturing equipment market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players GEA Group Aktiengesellschaft (Germany), I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. (Italy), Syntegon Technology GmbH (Germany), Romaco Group (Germany), ACG (India) among others in the pharmaceutical manufacturing equipment market.

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1 INTRODUCTION 26
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 STUDY SCOPE 27
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 27
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
1.3.3 YEARS CONSIDERED 28
1.4 CURRENCY CONSIDERED 28
1.5 UNIT CONSIDERED 29
1.6 STAKEHOLDERS 29
1.7 LIMITATIONS 29
1.8 SUMMARY OF CHANGES 29
2 RESEARCH METHODOLOGY 30
2.1 RESEARCH DATA 30
2.1.1 SECONDARY DATA 31
2.1.1.1 List of key secondary sources 31
2.1.1.2 Key data from secondary sources 31
2.1.2 PRIMARY DATA 32
2.1.2.1 List of primary interview participants 32
2.1.2.2 Breakdown of primaries 32
2.1.2.3 Key data from primary sources 33
2.1.2.4 Key industry insights 33
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 34
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 34
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 36
2.2.1.1 Approach to arrive at market size through bottom-up analysis (demand side) 36
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 37
2.2.2.1 Approach to arrive at market size through top-down analysis (supply side) 37
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 38
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 39
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 39
2.6 RISK ANALYSIS 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41

4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PHARMACEUTICAL MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET 44
4.2 PHARMACEUTICAL MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 45
4.3 PHARMACEUTICAL MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET, BY END-PRODUCT TYPE 45
4.4 PHARMACEUTICAL MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY 46
5 MARKET OVERVIEW 47
5.1 INTRODUCTION 47
5.2 MARKET DYNAMICS 47
5.2.1 DRIVERS 48
5.2.1.1 Growing rate of chronic diseases 48
5.2.1.2 Adoption of modular manufacturing setups 48
5.2.1.3 Increasing implementation and adoption of regulatory guidelines 48
5.2.2 RESTRAINTS 50
5.2.2.1 Rising adoption of refurbished equipment 50
5.2.3 OPPORTUNITIES 50
5.2.3.1 Growing demand for personalized medicines 50
5.2.3.2 Rising demand for biopharmaceuticals 51
5.2.4 CHALLENGES 51
5.2.4.1 Adherence to multiple regulations and standards 51
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 52
5.4 PRICING ANALYSIS 53
5.4.1 INDICATIVE PRICING OF KEY PLAYERS, BY EQUIPMENT TYPE, 2023 53
5.4.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PHARMACEUTICAL PACKAGING MACHINES, 2019–2023 54
5.4.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2019–2023 55
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 56
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 58
5.7 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI ON PHARMACEUTICAL MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET 59
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 60
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 60
5.8.1.1 Digital twin 60
5.8.1.2 Automation and robotics 60
5.8.1.3 IoT 61
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 61
5.8.2.1 3D printing 61
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 61
5.8.3.1 CAD and CAM 61
5.9 PATENT ANALYSIS 62
5.10 TRADE ANALYSIS 64
5.10.1 IMPORT DATA (HS CODE 842230) 64
5.10.2 EXPORT DATA (HS CODE 842230) 65
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2025–2026 66
5.12 CASE STUDIES 67
5.12.1 ZAMBON COMPANY S.P.A. AND IMA ACTIVE COLLABORATED ON PROCESS OPTIMIZATION PROJECT TO ENHANCE BATCH CONSISTENCY AND QUALITY 67
5.12.2 ACG HELPED INDIAN PHARMACEUTICAL COMPANY RETROFIT B MAX MACHINE WITH NITROGEN-ENHANCED PURGING SYSTEM 68
5.12.3 SYNTEGON PROVIDED JIANGSU WITH AIM 5022S PLATFORM TO ENHANCE INSPECTION EFFICIENCY AND ACCURACY 68
5.13 REGULATIONS LANDSCAPE 69
5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
5.13.2 STANDARDS 71
5.14 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 72
5.14.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 73
5.14.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 73
5.14.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
5.14.4 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.14.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 74
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 74
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 74
5.15.2 BUYING CRITERIA 75
6 PHARMACEUTICAL MANUFACTURING EQUIPMENT SUPPLIERS AND AFTERMARKET SUPPLIERS 76
6.1 INTRODUCTION 76
6.2 ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS 76
6.3 AFTERMARKET SUPPLIERS 77
7 MAJOR PHARMACEUTICAL EQUIPMENT MANUFACTURING PROCESSES 78
7.1 INTRODUCTION 78
7.2 FORMULATION PROCESS 79
7.3 TABLETING AND ENCAPSULATION PROCESS 79
7.4 ASEPTIC PROCESS 80
7.5 PACKAGING PROCESS 80
7.6 QUALITY CONTROL PROCESS 80
8 END USERS OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURING EQUIPMENT 82
8.1 INTRODUCTION 82
8.2 PHARMACEUTICAL MANUFACTURING COMPANIES 82
8.3 CONTRACT MANUFACTURING ORGANIZATIONS 83
9 PHARMACEUTICAL MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET,
BY END-PRODUCT TYPE 84
9.1 INTRODUCTION 85
9.2 SOLID 86
9.2.1 ONGOING TECHNOLOGICAL INNOVATIONS TO DRIVE MARKET 86
9.3 LIQUID 88
9.3.1 RISING APPLICATION FOR UNSTABLE DRUGS IN SOLID FORM
TO BOOST DEMAND 88
10 PHARMACEUTICAL MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 90
10.1 INTRODUCTION 91
10.2 PACKAGING MACHINES 93
10.2.1 RISING NEED TO ENSURE PROTECTION AGAINST DAMAGE AND CONTAMINATION TO FUEL MARKET GROWTH 93
10.3 FILLING MACHINES 97
10.3.1 GROWING NEED FOR COMPLIANCE WITH STRINGENT REGULATORY STANDARDS TO FOSTER MARKET GROWTH 97
10.4 SPRAY DRYING EQUIPMENT 101
10.4.1 PRESSING NEED TO PRODUCE HIGH-QUALITY DRUG PRODUCTS TO FUEL MARKET GROWTH 101
10.5 MIXING AND BLENDING MACHINES 104
10.5.1 ABILITY TO PROVIDE CONTROLLED AND CONSISTENT AGITATION AND SHEAR FORCES TO ENSURE HOMOGENEITY OF DRUG FORMULATION TO BOOST DEMAND 104
10.6 MILLING EQUIPMENT 108
10.6.1 RISING NEED TO REDUCE PARTICLE SIZE OF DRUG FORMULATIONS TO FOSTER MARKET GROWTH 108
10.7 EXTRUSION EQUIPMENT 112
10.7.1 ELEVATING USE TO PRODUCE VARIOUS DOSAGE FORMS TO FUEL MARKET GROWTH 112
10.8 TABLET COMPRESSION PRESSES 115
10.8.1 INCREASING PREFERENCE FOR SOLID DOSAGE FORMS TO DRIVE MARKET 115
10.9 INSPECTION EQUIPMENT 119
10.9.1 SURGING NEED TO ENSURE QUALITY AND INTEGRITY OF DRUG PRODUCTS TO FOSTER MARKET GROWTH 119
10.10 GRANULATION EQUIPMENT 123
10.10.1 ABILITY TO IMPROVE OVERALL STABILITY AND BIOAVAILABILITY OF DRUGS TO BOOST DEMAND 123
10.11 STERILIZATION EQUIPMENT 126
10.11.1 GROWING DEMAND FOR CONTAMINATION-FREE DRUGS AND PRODUCTS TO DRIVE MARKET 126

11 PHARMACEUTICAL MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET, BY REGION 130
11.1 INTRODUCTION 131
11.2 NORTH AMERICA 133
11.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 133
11.2.2 US 136
11.2.2.1 Government-led initiatives to advance pharmaceutical manufacturing capacity to drive market 136
11.2.3 CANADA 138
11.2.3.1 Rising emphasis on strengthening domestic manufacturing capabilities to foster market growth 138
11.2.4 MEXICO 139
11.2.4.1 Increasing focus on streamlining pharmaceutical regulatory processes to fuel market growth 139
11.3 EUROPE 141
11.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 141
11.3.2 UK 143
11.3.2.1 Rising emphasis on developing advanced manufacturing equipment to offer lucrative growth opportunities 143
11.3.3 GERMANY 145
11.3.3.1 Escalating demand for branded and generic drugs to foster market growth 145
11.3.4 FRANCE 146
11.3.4.1 Government-led policies to encourage investment and innovation in pharmaceutical manufacturing industry to accelerate demand 146
11.3.5 ITALY 148
11.3.5.1 Growing focus on establishing pharmaceutical manufacturing facilities to create significant growth opportunities 148
11.3.6 REST OF EUROPE 149
11.4 ASIA PACIFIC 151
11.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 151
11.4.2 CHINA 154
11.4.2.1 Surging FDIs and regulatory reforms to streamline drug approvals to offer lucrative growth opportunities 154
11.4.3 JAPAN 156
11.4.3.1 Increasing demand for innovative pharmaceutical manufacturing solutions to fuel market growth 156
11.4.4 INDIA 157
11.4.4.1 Government-led initiatives to strengthen domestic manufacturing to boost demand 157
11.4.5 SOUTH KOREA 159
11.4.5.1 Low import tariffs and enhanced regulatory transparency to attract foreign investments to foster market growth 159
11.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 160

11.5 ROW 161
11.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ROW 161
11.5.2 MIDDLE EAST 164
11.5.2.1 Expanding pharmaceutical manufacturing infrastructure to offer growth opportunities 164
11.5.2.2 GCC 164
11.5.2.3 Rest of Middle East 164
11.5.3 AFRICA 166
11.5.3.1 Rising investment in local pharmaceutical manufacturing to fuel market growth 166
11.5.4 SOUTH AMERICA 166
11.5.4.1 Introduction of tax incentives to strengthen pharmaceutical manufacturing to support market growth 166
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 167
12.1 OVERVIEW 167
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2022–2024 167
12.3 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 169
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 169
12.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS, 2024 172
12.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 174
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 175
12.7.1 STARS 175
12.7.2 EMERGING LEADERS 175
12.7.3 PERVASIVE PLAYERS 175
12.7.4 PARTICIPANTS 175
12.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 177
12.7.5.1 Company footprint 177
12.7.5.2 Region footprint 178
12.7.5.3 Primary packaging equipment footprint 179
12.7.5.4 Secondary packaging equipment footprint 180
12.7.5.5 Type footprint 181
12.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 182
12.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 182
12.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 182
12.8.3 DYNAMIC COMPANIES 182
12.8.4 STARTING BLOCKS 182
12.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 184
12.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 184
12.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 184
12.9 COMPETITIVE SCENARIO 185
12.9.1 PRODUCT LAUNCHES 185
12.9.2 DEALS 186
13 COMPANY PROFILES 187
13.1 KEY PLAYERS 187
13.1.1 GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT 187
13.1.1.1 Business overview 187
13.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 189
13.1.1.3 Recent developments 190
13.1.1.3.1 Product launches 190
13.1.1.3.2 Deals 190
13.1.1.4 MnM view 191
13.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 191
13.1.1.4.2 Strategic choices 191
13.1.1.4.3 Weaknesses/Competitive threats 191
13.1.2 I.M.A INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. 192
13.1.2.1 Business overview 192
13.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 193
13.1.2.3 Recent developments 194
13.1.2.3.1 Deals 194
13.1.2.4 MnM view 194
13.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 194
13.1.2.4.2 Strategic choices 195
13.1.2.4.3 Weaknesses/Competitive threats 195
13.1.3 SYNTEGON TECHNOLOGY GMBH 196
13.1.3.1 Business overview 196
13.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 197
13.1.3.3 Recent developments 197
13.1.3.3.1 Product launches 197
13.1.3.3.2 Deals 198
13.1.3.3.3 Expansions 199
13.1.3.4 MnM view 199
13.1.3.4.1 Key strengths/Right to win 199
13.1.3.4.2 Strategic choices 199
13.1.3.4.3 Weaknesses/Competitive threats 199
13.1.4 ACG 200
13.1.4.1 Business overview 200
13.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 200
13.1.4.3 Recent developments 201
13.1.4.3.1 Deals 201
13.1.4.3.2 Expansions 202
13.1.4.4 MnM view 202
13.1.4.4.1 Key strengths/Right to win 202
13.1.4.4.2 Strategic choices 202
13.1.4.4.3 Weaknesses/Competitive threats 202
13.1.5 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 203
13.1.5.1 Business overview 203
13.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 205
13.1.5.3 Recent developments 205
13.1.5.3.1 Deals 205
13.1.5.3.2 Expansions 206
13.1.5.4 MnM view 207
13.1.5.4.1 Key strengths/Right to win 207
13.1.5.4.2 Strategic choices 207
13.1.5.4.3 Weaknesses/Competitive threats 207
13.1.6 ROMACO GROUP 208
13.1.6.1 Business overview 208
13.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 209
13.1.6.3 Recent developments 210
13.1.6.3.1 Product launches 210
13.1.6.3.2 Deals 210
13.1.7 KÖRBER AG 211
13.1.7.1 Business overview 211
13.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 212
13.1.7.3 Recent developments 213
13.1.7.3.1 Deals 213
13.1.7.3.2 Expansions 214
13.1.8 MARCHESINI GROUP S.P.A. 215
13.1.8.1 Business overview 215
13.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 215
13.1.8.3 Recent developments 216
13.1.8.3.1 Product launches 216
13.1.8.3.2 Deals 217
13.1.9 MG2 S.R.L. 218
13.1.9.1 Business overview 218
13.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 218
13.1.9.3 Recent developments 220
13.1.9.3.1 Product launches 220
13.1.10 GLATT GMBH 221
13.1.10.1 Business overview 221
13.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 221
13.2 OTHER PLAYERS 222
13.2.1 BAUSCH+STRÖBEL SE + CO. KG 222
13.2.2 COPERION GMBH 223
13.2.3 ELIZABETH COMPANIES 224
13.2.4 FETTE COMPACTING 225
13.2.5 FREUND 226
13.2.6 KORSCH AG 227
13.2.7 L.B. BOHLE MASCHINEN UND VERFAHREN GMBH 228
13.2.8 LFA MACHINES 229
13.2.9 CVC TECHNOLOGIES, INC. 230
13.2.10 OHARA TECHNOLOGIES 231
13.2.11 PRISM PHARMA MACHINERY 232
13.2.12 SAINTYCO 233
13.2.13 SILVERSON 234
13.2.14 YENCHEN MACHINERY CO., LTD 234
13.2.15 QUALICAPS 235
13.2.16 COESIA S.P.A. 236
13.2.17 UHLMANN 237
13.2.18 AUTOMATED SYSTEMS OF TACOMA, LLC 238
14 APPENDIX 239
14.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 239
14.2 DISCUSSION GUIDE 240
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 243
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 245
14.5 RELATED REPORTS 245
14.6 AUTHOR DETAILS 246

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