無人搬送車（AGV）市場：タイプ別（牽引車、ユニットロードキャリア、パレットトラック、組立ライン車両、フォークリフト）、ナビゲーション技術別（レーザー、磁気、誘導、光テープ、ビジョン、慣性、ビーコン） - 2029年までの世界予測

Automated Guided Vehicle (AGV) Market by Type (Tow Vehicles, Unit Load Carriers, Pallet Trucks, Assembly Line Vehicles, Forklift Trucks), Navigation Technology (Laser, Magnetic, Inductive, Optical Tape, Vision, Inertial, Beacon) - Global Forecast to 2029

世界の自動搬送車市場は、年平均成長率8.1%で、2024年までに25.6億米ドル、2029年までに37.8億米ドルに達すると予測されている。この成長の原動力となっているのは、効率的なイントラロジスティクス・システムに... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年11月27日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	通常2営業日以内	306	318	英語

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サマリー

世界の自動搬送車市場は、年平均成長率8.1%で、2024年までに25.6億米ドル、2029年までに37.8億米ドルに達すると予測されている。この成長の原動力となっているのは、効率的なイントラロジスティクス・システムに対する需要の高まりと、合理化された倉庫管理を必要とする電子商取引の急増である。モジュール式AGV設計の導入に加え、バッテリー技術の改善により、これらのシステムの汎用性と信頼性が大幅に向上している。持続可能性への傾向の高まりは、マテリアルハンドリングプロセスの近代化に不可欠な電気自動車や自律走行車への投資の増加にもつながっている。

「予測期間中、牽引車両が最大の市場シェアを維持"
牽引車両は、様々な産業で多用途に利用されていることから、予測期間中、市場シェアにおいて自動搬送車市場のリーダーとして台頭することが予想される。これらの牽引車は、主に重い荷物を楽に運ぶために利用され、生産性の向上、低い人件費、最小限のエラー率という点で、マテリアルハンドリング作業において高い優位性を持っています。これらのAGVは、製造業、倉庫、配送センターで、長距離の大量物品の移動のためにますます使用されるようになっている。自動化システムとの統合に伴うナビゲーション技術の進歩により、牽引車はより信頼性が高く、適応性が高くなっている。業務の効率化と需要の増加を達成するため、産業界がますます自動化を採用するようになるにつれ、牽引車は自動搬送車市場のリーダーであり続けると予想される。
"レーザー誘導技術は、ダイナミックな産業環境における柔軟でスケーラブルなオペレーションをサポートする能力により、最大の市場シェアを占める"
レーザー誘導技術は、予測期間中、最大の市場シェアを保持すると思われる。他の従来の誘導システムとは異なり、レーザー誘導AGVは磁気ストリップやトラックのような物理的なインフラを必要としないため、レイアウトの拡張や再構成を計画している施設にとって費用対効果が高い。さらに、レーザー誘導は経路の最適化と運用効率を向上させ、電子商取引や小売物流のような高スループット要件を特徴とする産業部門で有用なリアルタイムの経路調整を可能にします。また、スマート工場やインダストリー4.0に向けた取り組みが重視されるようになっていることも、レーザー誘導式AGVの採用に拍車をかけている。先進的なセンサーやマッピング機能は、デジタル化され自律化されたワークフローに対するニーズの高まりによく適合している。
"3PLセグメントは予測期間中、市場で実質的に高いCAGRを目撃すると予測される"
3PLセグメントは、効率的で費用対効果の高いマテリアルハンドリングソリューションへの需要が高まっていることから、自動搬送車市場の支配的存在になると予測されている。電子商取引と国際貿易活動の増加は、先進的なAGVの採用を促進し、倉庫業務を合理化し、在庫管理を強化し、主要な3PLプロバイダーのサプライチェーンプロセスの最適化を推進しています。AGVのスマート技術、ロット、Alの統合によって提供されるリアルタイムの追跡、ルート最適化、予測メンテナンスなどの機能は、さらにその採用を増加している。したがって、企業が徐々に彼らの物流の提供における速度、精度、およびスケーラビリティを高めることに焦点を当てているように、3PL業界における高度なAGVソリューションの需要は大幅に上昇するように設定されています。したがって、これがAGV市場の革新と市場成長の一因になると予想される。
"欧州が自動搬送車市場で大きなシェアを占める"
欧州は、技術革新への集中、強力な物流ネットワーク、高度なマテリアルハンドリングソリューションへの需要に牽引され、AGV市場において極めて重要な位置を占めると予想される。欧州連合（EU）による製造業のデジタル化と自動化の重視も、AGVの導入促進に貢献している。スマート製造と接続工場への移行に関連するプログラムは、需要をさらに押し上げている。英国、スペイン、オランダは、小売業とロジスティクス産業が成長しているため、大きな牽引力となっている。
主要企業の内訳
自動搬送車市場で事業を展開する主要企業の最高経営責任者（CEO）、マーケティング責任者、イノベーション・技術責任者など、さまざまな経営幹部に対して詳細なインタビューを行った。
- 企業タイプ別ティア1：30％、ティア2：40％、ティア3：30
- 役職別Cレベル：35％、取締役：40％、その他：20
- 地域別北米：30％、欧州：25％、アジア太平洋地域：30％、RoW：15

本レポートに掲載されている主要プレイヤーは以下の通りである：主要プレイヤー：株式会社ダイフク（日本）、JBT株式会社（日本(日本）、JBT（米国）、KION Group AG（ドイツ）、豊田自動織機（日本）、KUKA AG（ドイツ）、その他。これらの大手企業は、幅広い製品ポートフォリオを有し、既存市場だけでなく新興市場でも傑出した存在感を示している。
本調査では、自動搬送車市場におけるこれら主要企業の詳細な競合分析を提供し、企業プロフィール、最新動向、主要市場戦略を提示する。

調査対象範囲
本レポートでは、自動搬送車市場をタイプ、ナビゲーション技術、産業、地域に基づいて区分しています。タイプ別セグメントは、牽引車、ユニットロードキャリア、パレットトラック、組立ライン車両、フォークリフト車両、その他のタイプ（AGC、ハイブリッドAGV、カスタマイズAGV）で構成されています。ナビゲーション技術セグメントは、レーザーガイダンス、磁気ガイダンス、誘導ガイダンス、光テープガイダンス、ビジョンガイダンス、その他のガイダンス技術（慣性ガイダンス、ビーコンガイダンス、推測航法ガイダンス）で構成される。産業セグメントは、自動車、化学、航空、半導体・エレクトロニクス、Eコマース、食品・飲料、ヘルスケア、金属・重機、3PL、その他（印刷・製紙、繊維）で構成される。市場は北米、アジア太平洋、欧州、RoWの4地域に区分される。

レポートを購入する理由
本レポートは、市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場のリーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、より多くの洞察を得ることで、事業の位置づけを高め、適切な市場参入戦略を計画するのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が自動搬送車市場の脈拍を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供するのに役立ちます。

レポート購入の主なメリット

 主な促進要因の分析（様々な産業における自動化ソリューションへの需要の高まり、職場の安全性向上への注目の高まり、大量生産からマスカスタマイゼーションへの顕著なシフト、マテリアルハンドリング技術への需要の高まりが自動搬送車の売上を促進、Eコマースにおける需要の高まりが効率的な注文処理のための自動搬送車（AGV）採用を促進）、阻害要因（AGV に関連する高い設置、メンテナンス、切り替えコスト、小売・電子商取引業界における AGV よりも移動ロボットへの嗜好の高まり、AGV の柔軟性と耐障害性の欠如、発展途上国におけるインフラ適合性の課題）機会（倉庫部門におけるインダストリー 4.0技術の倉庫部門への導入拡大、中小企業による産業オートメーションへの注目の高まり、新興国における産業部門の大幅な成長、東南アジアにおける巨大なイントラロジスティクス部門の存在、技術統合によるAGV能力の強化）、および自動搬送車市場の成長に影響を与える課題（新興国におけるAGVの採用を制限する低労働コスト、センシング要素に関する技術的課題、AGV運用におけるメンテナンスの課題とダウンタイム）。

- 製品開発/イノベーション：自動搬送車市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発表に関する詳細な洞察。

- 市場開発：有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、様々な地域の無人搬送車市場を分析しています。

- 市場の多様化：自動搬送車市場における新製品/サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する情報を網羅。

- 競合評価：Daifuku Co.(日本）、JBT（米国）、KION Group AG（ドイツ）、豊田自動織機（日本）、KUKA AG（ドイツ）、その他。

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1 はじめに 27
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場と地域範囲 28
1.3.2 考慮した年数 29
1.3.3 対象範囲と除外項目 29
1.4 考慮した通貨 30
1.5 単位
1.6 制限事項 30
1.7 利害関係者 30
1.8 変更点のまとめ 31
2 調査方法 32
2.1 調査データ 32
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主要な二次資料のリスト 33
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 33
2.1.2 一次データ 34
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 34
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 34
2.1.2.3 一次資料からの主要データ 35
2.1.3 二次調査および一次調査 36
2.1.3.1 主要業界インサイト 37
2.2 市場規模の推定 37
2.2.1 ボトムアップアプローチ 38
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模算出アプローチ 38
2.2.2 トップダウンアプローチ 39
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模算出のアプローチ 39
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 40
2.4 リサーチの前提 42
2.5 リサーチの限界 42
2.6 リスク分析 43
3 エグゼクティブサマリー 44
4 プレミアムインサイト 48
4.1 自動搬送車市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 48
4.2 自動搬送車市場：タイプ別 49
4.3 無人搬送車市場：ナビゲーション技術別 49
4.4 無人搬送車市場：産業別 50
4.5 北米の無人搬送車市場：産業別、国別
国別 50
4.6 無人搬送車市場：国別 51
5 市場の概要 52
5.1 はじめに 52
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 様々な産業における自動化ソリューションへの需要の高まり 53
5.2.1.2 職場の安全性向上への注目の高まり 53
5.2.1.3 大量生産からマスカスタマイゼーションへの顕著なシフト 53
5.2.1.4 マテリアルハンドリング技術への需要の高まり 54
5.2.1.5 電子商取引の急速な拡大 54
5.2.2 足かせ 55
5.2.2.1 高い設置、メンテナンス、切り替えコスト 55
5.2.2.2 AGVよりも移動ロボットへの嗜好の高まり 56
5.2.2.3 発展途上国におけるインフラ互換性の問題 56
5.2.3 機会 57
5.2.3.1 倉庫業におけるインダストリー4.0 テクノロジーの導入の拡大 57
技術の導入 57
5.2.3.2 中小企業による産業オートメーションへの注目の高まり 58
5.2.3.3 新興国における産業部門の大幅な成長 58
5.2.3.4 東南アジアにおけるイントラロジスティクス部門の急成長 58
5.2.3.5 AGVの能力を強化する絶え間ない技術革新 58
5.2.4 課題 59
5.2.4.1 低い人件費が新興国での採用を制限している 59
5.2.4.2 技術的課題と操業停止時間 60
5.3 バリューチェーン分析 60
5.4 エコシステム分析 63
5.5 価格分析 65
5.5.1 主要企業が提供するフォークリフトの指標価格（2023年） 65
5.5.2 AGVのタイプ別平均販売価格動向（2020～2023年） 66
5.5.3 AGVの平均販売価格動向（地域別）、2020～2023年 67
5.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 68
5.7 投資と資金調達のシナリオ 68
5.8 技術分析 69
5.8.1 主要技術 69
5.8.1.1 人工知能 69
5.8.1.2 機械学習 69

5.8.2 隣接技術 69
5.8.2.1 モノのインターネット 69
5.8.2.2 5G 69
5.8.3 補完技術 70
5.8.3.1 協働ロボット 70
5.8.3.2 デジタル・ツイン技術 70
5.9 ポーターの5つの力分析 70
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 72
5.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 72
5.10.2 購入基準 72
5.11 ケーススタディ分析 73
5.11.1 マスタームーバーのAGVがトヨタ自動車製造の効率化を加速する
の効率を加速させた。
5.11.2 キルコイ・パストラル社へのAGVとパレタイジングシステムの導入 74
パストラル社 74
5.74 11.3 スコットオートメーションの先進AGVとパレタイジングシステムが
キルコイ・パストラル社の効率向上 74
5.11.4 ジャガー・ランドローバー社におけるAGVベースのインストルメント・パネル組立ラインの効率向上
ジャガー・ランドローバー・スロバキアの効率向上 75
5.11.5 E80グループがメッツァティッシュの倉庫にLGVを導入し
運用パフォーマンスを改善 76
5.12 主要な会議とイベント（2024-2025年） 76
5.13 貿易分析 78
5.13.1 輸入シナリオ（HSコード842710） 78
5.13.2 輸出シナリオ（HSコード842710） 79
5.14 特許分析 80
5.15 規制情勢 83
5.15.1 規制機関、政府機関、その他の団体 83
5.15.2 規格 85
5.15.3 規制 87
5.16 AIが自動搬送車市場に与える影響 88
5.16.1 導入 88
5.16.2 自動搬送車市場への影響 89
5.16.3 主要ユースケースと市場の可能性 89
6 新たな技術とアプリケーション
自動搬送車 92
6.1 はじめに 92
6.2 新たな無人搬送車技術 92
6.2.1 ライダーセンサー
6.2.2 カメラビジョン 93
6.2.3 デュアル・モードの無人搬送車 93
6.3 無人搬送車の最新用途 94
6.3.1 病院 94
6.3.2 テーマパーク 94
6.3.3 農業 95
7 無人搬送車のバッテリーの種類と充電方法
無人搬送車 96
7.1 はじめに
7.2 無人搬送車に使用されるバッテリーの種類 96
7.2.1 鉛蓄電池 96
7.2.2 リチウムイオン電池 97
7.2.3 ニッケル系電池 97
7.2.4 その他
7.3 バッテリー充電の選択肢 97
7.3.1 自動充電と機会充電
7.3.1.1 ワイヤレス充電 97
7.3.2 電池交換 98
7.3.2.1 自動バッテリー交換 98
7.3.3 プラグイン充電 98
7.3.3.1 手動プラグイン充電 98
7.3.3.2 自動プラグイン充電 98
8 自動搬送車市場における製品 99
8.1 はじめに
8.2 ハードウエア 99
8.3 ソフトウェアとサービス 100
9 自動搬送車の最新動向 101
9.1 はじめに 101
9.2 モノのインターネット接続 101
9.3 協調型無人搬送車の採用 101
9.4 拡張性とモジュール設計 101
9.5 高度なナビゲーション技術 101
9.6 エネルギー効率と持続可能性 102
9.7 人工知能と機械学習の統合 102
9.8 リアルタイムデータ処理のためのエッジコンピューティング 102
10 自動搬送車の応用 103
10.1 はじめに 103
10.2 ピック＆プレース 103
10.3 梱包とパレタイジング 104
10.4 組立・保管 104
11 自動搬送車市場：積載量別 105
11.1 導入 106
11.2 小型無人搬送車 107
11.2.1 小荷重を扱う際の柔軟性と費用対効果
市場の成長を支える 107
11.3 中型AGV 108
11.3.1 多様な産業で中程度の負荷を処理する能力
需要を押し上げる 108
11.4 大型農業機械 109
11.4.1 超重量物への対応能力が市場成長を牽引する
セグメント別の成長
12 自動搬送車市場、タイプ別 110
12.1 導入 111
12.2 牽引車 114
12.2.1 生産性の向上とコスト削減が市場成長を支える
市場の成長を支える 114
12.3 ユニットロードキャリア 116
12.3.1 需要を押し上げる人件費削減と運転効率 116
12.4 パレットトラック 119
12.4.1 自動車、動きの速い消費財、食品・飲料での使用増加が市場成長を促進する 119
12.5 組み立てライン用車両 121
12.5.1 チェーンベースの搬送システムよりも経済性が高い。
が採用を促進する 121
12.6 フォークリフトトラック 124
12.6.1 床から床、床からラックへの作業における需要の増加がセグメント成長を促進する 124
12.7 その他のタイプ 126
13 自動搬送車市場：ナビゲーション技術別 129
13.1 導入 130
13.2 レーザー誘導 132
13.2.1 精度と柔軟性が市場成長を促進する 132
13.3 磁気誘導 133
13.3.1 導入の容易さ、耐久性、信頼性が採用を促進 133
13.4 誘導ガイダンス 135
13.4.1 最も過酷な産業用セットアップへの適合性が需要を高める 135
13.5 光学式テープ・ガイダンス 136
13.5.1 簡単で便利なAGV向けソリューションが市場成長を促進する 136
13.6 ビジョンガイダンス 138
13.6.1 ダイナミックな環境での信頼性と複雑な空間での操作性が
が市場成長を加速する 138
13.7 その他のナビゲーション技術 139
14 自動搬送車市場（産業別） 141
14.1 はじめに 142
14.2 自動車 144
14.2.1 アフターセールス・スペアパーツ需要の増加が市場を牽引 144
14.3 金属・重機 146
14.3.1 ワークフローを容易にするAGVの導入が需要を促進 146
14.4 食品・飲料 148
14.4.1 世界的な食品需要の増加に対応するためのAGVs導入の増加が市場成長を加速する 148
市場成長を加速する 148
14.5 化学 150
14.5.1 自動化とインダストリー4.0に向けた幅広いトレンドが市場を牽引 150
14.6 ヘルスケア 152
14.6.1 患者ケアにおけるAgvsの利用増加と革新的利用が市場成長を促進する 152
市場成長を促進する 152
14.7 3PL 154
14.7.1 日常業務におけるAGVへの依存が市場成長を促進する 154
市場成長を促進する 154
14.8 半導体・エレクトロニクス 156
14.8.1 廉価で携帯可能な機能的電子機器への需要の高まりが需要を促進する 156
14.9 航空 158
14.9.1 急増する航空宇宙製造の合理化ニーズ。
市場を牽引する 158
14.10 電子商取引 160
14.10.1 マテリアルハンドリング作業へのAGVの採用が市場成長を促進する
市場の成長を促進する 160
14.11 その他の産業 162
15 自動搬送車市場：地域別 164
15.1 はじめに 165
15.2 北米 167
15.2.1 北米のマクロ経済見通し 167
15.2.2 米国 171
15.2.2.1 倉庫施設を持つ既存自動車メーカーの存在が
が市場成長を促進する 171
15.2.3 カナダ 172
15.2.3.1 様々な産業における持続的な自動化が市場を牽引 172
15.2.4 メキシコ 174
15.2.4.1 よく整備された製造業が市場成長を促進する 174
15.3 欧州 175
15.3.1 欧州のマクロ経済見通し 175
15.3.2 ドイツ 178
15.178 3.2.1 熟練労働力と研究開発投資が需要を押し上げる 178

15.3.3 イギリス 180
15.3.3.1 自動車セクターの需要増加が市場成長を刺激する 180
15.3.4 フランス 182
15.3.4.1 成長する電子商取引産業が市場成長を加速する 182
15.3.5 イタリア 183
15.3.5.1 高度なロジスティクスとオートメーション・ソリューションへの需要急増が
が市場を牽引する 183
15.3.6 スペイン 185
15.3.6.1 活況を呈する物流産業と再生可能エネルギーが市場成長を促進 185
15.3.7 オランダ 186
15.3.7.1 効率的なサプライチェーンネットワークと最先端の倉庫インフラが需要を押し上げる 186
15.3.8 その他の欧州 188
15.4 アジア太平洋地域 189
15.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 190
15.4.2 中国 194
15.4.2.1 輸送、倉庫、ロジスティクスサービスに対する需要の高まり
ロジスティクス・サービスに対する需要の高まりが市場成長を促進する 194
15.4.3 日本 196
15.4.3.1 高騰する人件費と幅広い産業基盤が市場成長を支える 196
市場成長を支える 196
15.4.4 オーストラリア 197
15.4.4.1 成長する製造業と鉱業が需要を急増させる 197
15.4.5 韓国 199
15.4.5.1 AGVグローバル企業のプレゼンスが市場を牽引する 199
15.4.6 インド 200
15.4.6.1 人口増加、旺盛な内需、持続可能な経済成長が機会を生む 200
15.4.7 マレーシア 202
15.4.7.1 革新的な物流ソリューションへの需要の高まりが市場成長を支える 202
市場成長を支える 202
15.4.8 インドネシア 203
15.4.8.1 急速な産業開発が市場成長を促進する 203
15.4.9 シンガポール 205
15.4.9.1 先進技術とインフラが市場成長を促進する 205
15.4.10 タイ 206
15.4.10.1 製造業の拡大とインフラの成長が市場を牽引する 206
15.4.11 その他のアジア太平洋地域 208
15.5 ROW 209
15.5.1 ROWのマクロ経済見通し 209
15.5.2 中東 212
15.5.2.1 GCC 214
15.5.2.1.1 サウジアラビア 214
15.5.2.1.1.1 ビジョン2030の下、経済多様化への注目の高まりが市場成長を促進 214
15.5.2.1.2 ウアイ 214
15.5.2.1.2.1 輸送、倉庫、物流サービスに対する需要の高まりが市場成長を促進 214
15.5.2.1.3 GCCのその他の地域 214
15.5.2.2 中東のその他地域 215
15.5.2.3 南米 215
15.5.2.3.1 食品・飲料産業における自動化への政府支援が市場成長を支える 215
15.5.2.4 アフリカ 217
15.5.2.4.1 様々な産業で倉庫自動化ソリューションの採用が増加し、AGVの採用が増加 217
16 競争環境 219
16.1 はじめに 219
16.2 主要企業の戦略／勝利への権利（2021～2024年） 219
16.3 収益分析、2019年～2023年 221
16.4 市場シェア分析、2023年 222
16.5 企業評価と財務指標、2024年 224
16.6 ブランド／製品の比較 225
16.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 226
16.7.1 スター企業 226
16.7.2 新興リーダー 226
16.7.3 浸透型プレーヤー 226
16.7.4 参加企業 226
16.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 228
16.7.5.1 企業フットプリント 228
16.7.5.2 地域別フットプリント 229
16.7.5.3 ナビゲーション技術のフットプリント 230
16.7.5.4 タイプ別フットプリント 231
16.7.5.5 産業別フットプリント 232
16.8 企業評価マトリクス：新興企業／中小企業（2023年） 234
16.8.1 進歩的企業 234
16.8.2 対応力のある企業 234
16.8.3 ダイナミックな企業 234
16.8.4 スタートアップ・ブロック 234
16.8.5 競争ベンチマーク：新興企業／SM、2023年 236
16.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 236
16.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 236
16.9 競争シナリオ 237
16.9.1 製品上市 237
16.9.2 取引 238
16.9.3 拡張 239
16.9.4 その他の開発 240
17 企業プロフィール 241
17.1 主要企業 241
17.1.1 株式会社ダイフク241
17.1.1.1 事業概要 241
17.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 242
17.1.1.3 最近の動向 243
17.1.1.3.1 取引 243
17.1.1.3.2 事業拡大 243
17.1.1.4 MnMの見解 244
17.1.1.4.1 主要な強み 244
17.1.1.4.2 戦略的選択 244
17.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 244
17.1.2 JBT 245
17.1.2.1 事業概要 245
17.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 246
17.1.2.3 最近の動向 247
17.1.2.3.1 製品の発売 247
17.1.2.4 MnMの見解 247
17.1.2.4.1 主要な強み 247
17.1.2.4.2 戦略的選択 247
17.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 247
17.1.3 キオン・グループAG 248
17.1.3.1 事業概要 248
17.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 249
17.1.3.3 最近の動向 250
17.1.3.3.1 拡張 250
17.1.3.4 MnMの見解 251
17.1.3.4.1 主要な強み 251
17.1.3.4.2 戦略的選択 251
17.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 251
17.1.4 豊田自動織機 252
17.1.4.1 事業概要 252
17.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 253
17.1.4.3 最近の動向 255
17.1.4.3.1 製品の発売 255
17.1.4.3.2 取引 256
17.1.4.4 MnMの見解 257
17.1.4.4.1 主要な強み 257
17.1.4.4.2 戦略的選択 257
17.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 257
17.1.5 クカAG 258
17.1.5.1 事業概要 258
17.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 259
17.1.5.3 最近の動向 260
17.1.5.3.1 製品上市 260
17.1.5.3.2 取引 260
17.1.5.3.3 その他の動向 261
17.1.5.4 MnMの見解 261
17.1.5.4.1 主要な強み 261
17.1.5.4.2 戦略的選択 261
17.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 261
17.1.6 スコット 262
17.1.6.1 事業概要 262
17.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 263
17.1.6.3 最近の動向 264
17.1.6.3.1 取引 264
17.1.7 SSIシェーファー 265
17.1.7.1 事業概要 265
17.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 265
17.1.7.3 最近の動向 266
17.1.7.3.1 取引 266
17.1.7.3.2 その他の動向 267
17.1.8 ハイスター・エール・マテリアルハンドリング（株268
17.1.8.1 事業概要 268
17.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 269
17.1.8.3 最近の動向 270
17.1.8.3.1 開発 270
17.1.9 EKロボティクスGmbH 271
17.1.9.1 事業概要 271
17.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 271
17.1.9.3 最近の動向 273
17.1.9.3.1 製品の発売 273
17.1.9.3.2 取引 274
17.1.9.3.3 事業拡大 274
17.1.10 明電舎 275
17.1.10.1 事業概要 275
17.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 277
17.1.10.3 最近の動向 277
17.1.10.3.1 製品上市 277

17.1.11 三菱ロジスネクスト 278
17.1.11.1 事業概要 278
17.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 279
17.1.11.3 最近の動向 281
17.1.11.3.1 拡張 281
17.1.12 OCEANEERING INTERNATIONAL, INC.282
17.1.12.1 事業概要 282
17.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 283
17.1.12.3 最近の動向 284
17.1.12.3.1 製品の発売 284
17.1.12.3.2 取引 284
17.1.12.3.3 事業拡大 284
17.1.12.3.4 その他の動き 285
17.2 その他のプレーヤー 286
17.2.1 AIM 286
17.2.2 アセコ・セイト 287
17.287 2.3 蘇州加順知能ロボット有限公司287
17.287 2.4 江西丹巴和ロボット有限公司288
17.2.5 E80グループ 289
17.2.6 グローバルAGV 290
17.2.7 グレンツェバッハ・グループ 291
17.2.8 IDCコーポレーション 291
17.292 2.9 南昌ikwellロボット有限公司292
17.2.10 セーフログ社 293
17.2.11 シンプレクス・ロボティクス PVT.LTD.294
17.2.12 システムロジスティクスS.P.A. 295
17.2.13 Balyo SA 296
17.2.14 深センミルコロメイテクノロジー（株297
18 付録 298
18.1 ディスカッションガイド 298
18.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 302
18.3 カスタマイズオプション 304
18.4 関連レポート 304
18.5 著者の詳細 305

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Table of Contents

Summary

The global automated guided vehicle market is projected to reach USD 2.56 billion by 2024 and USD 3.78 billion by 2029, at a CAGR of 8.1%. This growth is driven by the increasing demand for efficient intralogistics systems as well as the rapidly proliferating e-commerce activities that need streamlined warehouse management. The improvements in battery technology in addition to the introduction of modular AGV designs have greatly improved the versatility and reliability of these systems. The growing trend toward sustainability has also led to increasing investment in electric and autonomous vehicles, which are essential in modernizing material handling processes.

"Tow vehicles to maintain largest market share during the forecast period.”
Tow vehicles are expected to emerge as the leader in the automated guided vehicle market in terms of market share during the forecast period due to their versatile applications across various industries. These tow vehicles, being utilized mainly to transport heavy loads with ease, possess a higher advantage in material handling operations in terms of increased productivity, low labor cost, and minimal error rates. These AGVs are increasingly used in manufacturing, warehouses, and distribution centers due to the bulk goods movement over a distance. Advances in the navigation technologies along with integration with automation systems have made tow vehicles more reliable and adaptable. As industries increasingly adopt automation to achieve better efficiency in operations and increase demand, tow vehicles are expected to remain the leader in the automated guided vehicle market.
“Laser guidance technology to hold largest market share due to ability to support flexible and scalable operations in dynamic industrial settings.”
Laser guidance technology is likely to hold the largest market share during the forecast period. Unlike other conventional guidance systems, laser-guided AGVs do not demand physical infrastructures like magnetic strips or tracks, making them cost-effective for those facilities planning to expand or reconfigure layouts. Furthermore, laser guidance enhances route optimization and operational efficiency, allowing real-time path adjustments that are helpful in those industrial sectors characterized by high throughput requirements, such as e-commerce and retail logistics. The growing emphasis focus on smart factories and initiatives around Industry 4.0 also fuel the adoption of laser-guided AGVs, given that their advanced sensors and mapping capabilities fit well with the growing need for digitized and autonomous workflows. sensors and mapping capabilities fit well with the growing need for digitized and autonomous workflows.
"3PL Segment is Projected to Witness a Substantially High CAGR in the market during the forecast period."
The 3PL segment is expected to be the dominant automated guided vehicle market, because of the increasing demand for efficient and cost-effective material handling solutions. An increase in e-commerce and international trade activities driving the adoption of advanced AGVs, streamlining the warehouse operations, enhancing inventory management and optimization of supply chain processes for leading 3PL providers. Features such as real-time tracking, route optimization, and predictive maintenance offered by the integration of smart technologies, lot, and Al in AGVs have further increased their adoption. Therefore, as businesses are gradually focusing on increasing their speed, accuracy, and scalability in the offerings of their logistics, the demand for advanced AGV solutions in the 3PL industry is set to rise significantly. Accordingly, this is expected to be a contributing factor in innovation and market growth in the AGV market.
" Europe is set to hold a significant share in automated guided vehicle market"
Europe is expected to be the pivotal in the AGV market since driven by the region's intense focus on innovation; strong logistics networks, and demand for highly advanced material handling solutions. Emphasis on making the manufacturing sector digital and automated by the European Union has also contributed to fostering AGV adoption. Its programs related to smart manufacturing and transition toward connected factories are further boosting demand. The UK, Spain, and the Netherlands are significant traction due to their growing retail and logistics industries.
Breakdown of primaries
A variety of executives from key organizations operating in the automated guided vehicle market were interviewed in-depth, including CEOs, marketing directors, and innovation and technology directors.
• By Company Type: Tier 1 –30%, Tier 2 – 40%, and Tier 3 – 30%
• By Designation: C-level Executives – 35%, Directors – 40%, and Others – 20%
• By Region: North America – 30%, Europe – 25%, Asia Pacific – 30%, and RoW – 15%

Major players profiled in this report are as follows: Major Players:Daifuku Co., Ltd. (Japan), JBT (US), KION Group AG (Germany), Toyota Industries Corporation (Japan), and KUKA AG (Germany) and Others. These leading companies possess a wide portfolio of products, establishing a prominent presence in established as well as emerging markets.
The study provides a detailed competitive analysis of these key players in the automated guided vehicle market, presenting their company profiles, most recent developments, and key market strategies.

Research Coverage
In this report, the automated guided vehicle market has been segmented based on type, navigation technology, industry and region. The type segment consists of Tow Vehicles, Unit Load Carriers, Pallet Trucks, Assembly Line Vehicle, Forklift Vehicles and Other Types (AGCs, Hybrid AGVs, Customized AGVs). The navigation technology segment consists of Laser Guidance, Magnetic Guidance, Inductive Guidance, Optical Tape Guidance, Vision Guidance, and Other Guidance Technologies (Inertial, Beacon, Dead Reckoning Guidance). The industry segment consists of Automotive, Chemicals, Aviation, Semiconductor & Electronics, E-commerce, Food & Beverage, Healthcare, Metals & Heavy Machinery, 3PL, and Others (Printing & Paper, Textile). The market has been segmented into four regions-North America, Asia Pacific, Europe, and RoW.

Reasons to buy the report
The report will help the leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall market and the sub-segments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the automated guided vehicle market's pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

Key Benefits of Buying the Report

 Analysis of key drivers (Rising demand for automation solutions in various industries, Increased focus on enhancing workplace safety, Marked shift to mass customization from mass production, Growing demand for material handling technology fuels automated guided vehicle sales, and Rising demand in E-commerce drives automated guided vehicle (AGV) adoption for efficient order fulfillment), restraints (High installation, maintenance, and switching costs associated with AGVs, Increasing preference for mobile robots over AGVs in retail and e-commerce industries, Lack of flexibility and obstacle resistance in AGVs, and Challenges with infrastructure compatibility in developing countries) opportunities (Growing implementation of Industry 4.0 technologies in warehousing sector, Increasing focus on industrial automation by SMEs, Substantial growth of industrial sector in emerging economies, Presence of huge intralogistics sector in Southeast Asia, and Enhanced AGV Capabilities through technological integration), and challenges (Low labor costs restricting adoption of AGVs in emerging economies , Technical challenges related to sensing elements, and Maintenance challenges and downtime in AGV Operations) influencing the growth of the automated guided vehicle market.

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product launches in the automated guided vehicle market.

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the automated guided vehicle market across varied regions.

• Market Diversification: Exhaustive information about new products/services, untapped geographies, recent developments, and investments in the automated guided vehicle market.

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Daifuku Co., Ltd. (Japan), JBT (US), KION Group AG (Germany), Toyota Industries Corporation (Japan), KUKA AG (Germany) and Others.

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1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 28
1.3 STUDY SCOPE 28
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 28
1.3.2 YEARS CONSIDERED 29
1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.4 CURRENCY CONSIDERED 30
1.5 UNITS CONSIDERED 30
1.6 LIMITATIONS 30
1.7 STAKEHOLDERS 30
1.8 SUMMARY OF CHANGES 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH DATA 32
2.1.1 SECONDARY DATA 33
2.1.1.1 List of key secondary sources 33
2.1.1.2 Key data from secondary sources 33
2.1.2 PRIMARY DATA 34
2.1.2.1 Primary interviews with experts 34
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 34
2.1.2.3 Key data from primary sources 35
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 36
2.1.3.1 Key industry insights 37
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 38
2.2.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis 38
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 39
2.2.2.1 Approach to arrive at market size using top-down analysis 39
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 40
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 42
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 42
2.6 RISK ANALYSIS 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET 48
4.2 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE 49
4.3 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY 49
4.4 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY INDUSTRY 50
4.5 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET IN NORTH AMERICA, BY INDUSTRY
AND COUNTRY 50
4.6 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Rising demand for automation solutions in various industries 53
5.2.1.2 Increasing focus on enhancing workplace safety 53
5.2.1.3 Marked shift to mass customization from mass production 53
5.2.1.4 Growing demand for material handling technology 54
5.2.1.5 Rapid expansion of e-commerce industry 54
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 High installation, maintenance, and switching costs 55
5.2.2.2 Growing preference for mobile robots over AGVs 56
5.2.2.3 Issues with infrastructure compatibility in developing countries 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Growing implementation of Industry 4.0 technologies
in warehousing sector 57
5.2.3.2 Increasing focus on industrial automation by SMEs 58
5.2.3.3 Substantial growth of industrial sector in emerging economies 58
5.2.3.4 Rapidly growing intralogistics sector in Southeast Asia 58
5.2.3.5 Constant technological innovations to enhance AGV capabilities 58
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Low labor costs restricting adoption in emerging economies 59
5.2.4.2 Technical challenges and downtime in operations 60
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 60
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 63
5.5 PRICING ANALYSIS 65
5.5.1 INDICATIVE PRICING OF FORKLIFT TRUCKS OFFERED BY KEY PLAYERS, 2023 65
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR AGVS, BY TYPE, 2020–2023 66
5.5.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR AGVS, BY REGION, 2020–2023 67
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 68
5.7 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 68
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 69
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 69
5.8.1.1 Artificial intelligence 69
5.8.1.2 Machine learning 69

5.8.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 69
5.8.2.1 Internet of Things 69
5.8.2.2 5G 69
5.8.3 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 70
5.8.3.1 Collaborative robots 70
5.8.3.2 Digital twin technology 70
5.9 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 70
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 72
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 72
5.10.2 BUYING CRITERIA 72
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 73
5.11.1 MASTERMOVER'S AGV ACCELERATES EFFICIENCY AT TOYOTA
MOTOR MANUFACTURING 73
5.11.2 IMPLEMENTATION OF AGV & PALLETISING SYSTEM FOR KILCOY
PASTORAL COMPANY 74
5.11.3 SCOTT AUTOMATION’S ADVANCED AGV AND PALLETISING SYSTEM
ENHANCE EFFICIENCY OF KILCOY PASTORAL COMPANY 74
5.11.4 AGV-BASED INSTRUMENTAL PANEL ASSEMBLY LINE ENHANCES
EFFICIENCY AT JAGUAR LAND ROVER SLOVAKIA 75
5.11.5 E80 GROUP IMPLEMENTS LGVS AT METSÄ TISSUE’S WAREHOUSES
TO IMPROVE OPERATIONAL PERFORMANCE 76
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 76
5.13 TRADE ANALYSIS 78
5.13.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 842710) 78
5.13.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 842710) 79
5.14 PATENT ANALYSIS 80
5.15 REGULATORY LANDSCAPE 83
5.15.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
5.15.2 STANDARDS 85
5.15.3 REGULATIONS 87
5.16 IMPACT OF AI ON AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET 88
5.16.1 INTRODUCTION 88
5.16.2 IMPACT ON AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET 89
5.16.3 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 89
6 EMERGING TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS OF
AUTOMATED GUIDED VEHICLES 92
6.1 INTRODUCTION 92
6.2 EMERGING TECHNOLOGIES USED IN AUTOMATED GUIDED VEHICLES 92
6.2.1 LIDAR SENSORS 92
6.2.2 CAMERA VISION 93
6.2.3 DUAL-MODE AUTOMATED GUIDED VEHICLES 93
6.3 LATEST APPLICATIONS OF AUTOMATED GUIDED VEHICLES 94
6.3.1 HOSPITALS 94
6.3.2 THEME PARKS 94
6.3.3 AGRICULTURE 95
7 BATTERY TYPES AND CHARGING ALTERNATIVES FOR
AUTOMATED GUIDED VEHICLES 96
7.1 INTRODUCTION 96
7.2 TYPES OF BATTERIES USED IN AUTOMATED GUIDED VEHICLES 96
7.2.1 LEAD–ACID BATTERIES 96
7.2.2 LITHIUM–ION BATTERIES 97
7.2.3 NICKEL-BASED BATTERIES 97
7.2.4 OTHERS 97
7.3 BATTERY CHARGING ALTERNATIVES 97
7.3.1 AUTOMATIC AND OPPORTUNITY CHARGING 97
7.3.1.1 Wireless charging 97
7.3.2 BATTERY SWAP 98
7.3.2.1 Automatic battery swap 98
7.3.3 PLUG-IN CHARGING 98
7.3.3.1 Manual plug-in charging 98
7.3.3.2 Automatic plug-in charging 98
8 OFFERINGS IN AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET 99
8.1 INTRODUCTION 99
8.2 HARDWARE 99
8.3 SOFTWARE AND SERVICES 100
9 RECENT TRENDS IN AUTOMATED GUIDED VEHICLES 101
9.1 INTRODUCTION 101
9.2 INTERNET OF THINGS CONNECTIVITY 101
9.3 ADOPTION OF COLLABORATIVE AGVS 101
9.4 SCALABILITY AND MODULAR DESIGN 101
9.5 ADVANCED NAVIGATION TECHNOLOGIES 101
9.6 ENERGY EFFICIENCY AND SUSTAINABILITY 102
9.7 INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 102
9.8 EDGE COMPUTING FOR REAL-TIME DATA PROCESSING 102
10 APPLICATIONS OF AUTOMATED GUIDED VEHICLES 103
10.1 INTRODUCTION 103
10.2 PICK & PLACE 103
10.3 PACKAGING & PALLETIZING 104
10.4 ASSEMBLY & STORAGE 104
11 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY 105
11.1 INTRODUCTION 106
11.2 LIGHT-DUTY AGVS 107
11.2.1 FLEXIBILITY AND COST-EFFECTIVENESS IN HANDLING SMALL LOADS
TO SUPPORT MARKET GROWTH 107
11.3 MEDIUM-DUTY AGVS 108
11.3.1 ABILITY TO HANDLE MODERATE LOADS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES
TO BOOST DEMAND 108
11.4 HEAVY-DUTY AGVS 109
11.4.1 CAPACITY TO HANDLE EXTREMELY HEAVY LOADS TO DRIVE
SEGMENTAL GROWTH 109
12 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE 110
12.1 INTRODUCTION 111
12.2 TOW VEHICLES 114
12.2.1 HEIGHTENED PRODUCTIVITY AND COST SAVINGS TO SUPPORT
MARKET GROWTH 114
12.3 UNIT LOAD CARRIERS 116
12.3.1 REDUCED LABOR COST AND OPERATIONAL EFFICIENCY TO BOOST DEMAND 116
12.4 PALLET TRUCKS 119
12.4.1 INCREASING USAGE IN AUTOMOTIVE, FAST-MOVING CONSUMER GOODS, AND FOOD & BEVERAGESS TO FUEL MARKET GROWTH 119
12.5 ASSEMBLY LINE VEHICLES 121
12.5.1 ECONOMIC VIABILITY THAN CHAIN-BASED CONVEYANCE SYSTEMS
TO DRIVE ADOPTION 121
12.6 FORKLIFT TRUCKS 124
12.6.1 RISING DEMAND IN FLOOR-TO-FLOOR AND FLOOR-TO-RACKING OPERATIONS TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 124
12.7 OTHER TYPES 126
13 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY 129
13.1 INTRODUCTION 130
13.2 LASER GUIDANCE 132
13.2.1 ACCURACY AND FLEXIBILITY TO AUGMENT MARKET GROWTH 132
13.3 MAGNETIC GUIDANCE 133
13.3.1 EASY TO INSTALL, DURABILITY, AND RELIABILITY TO DRIVE ADOPTION 133
13.4 INDUCTIVE GUIDANCE 135
13.4.1 SUITABILITY FOR TOUGHEST INDUSTRIAL SETUPS TO INCREASE DEMAND 135
13.5 OPTICAL TAPE GUIDANCE 136
13.5.1 EASY AND CONVENIENT SOLUTION FOR AGVS TO FOSTER MARKET GROWTH 136
13.6 VISION GUIDANCE 138
13.6.1 RELIABILITY IN DYNAMIC ENVIRONMENTS AND MANEUVERABILITY
IN COMPLEX SPACES TO ACCELERATE MARKET GROWTH 138
13.7 OTHER NAVIGATION TECHNOLOGIES 139
14 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY INDUSTRY 141
14.1 INTRODUCTION 142
14.2 AUTOMOTIVE 144
14.2.1 GROWING DEMAND FOR AFTER-SALES SPARE PARTS TO DRIVE MARKET 144
14.3 METALS & HEAVY MACHINERY 146
14.3.1 DEPLOYMENT OF AGVS TO EASE WORKFLOW TO SPUR DEMAND 146
14.4 FOOD & BEVERAGES 148
14.4.1 RISING ADOPTION OF AGVS TO MEET INCREASING GLOBAL FOOD
DEMAND TO ACCELERATE MARKET GROWTH 148
14.5 CHEMICAL 150
14.5.1 WIDER TREND TOWARD AUTOMATION AND INDUSTRY 4.0 TO DRIVE MARKET 150
14.6 HEALTHCARE 152
14.6.1 INCREASING AND INNOVATIVE USE OF AGVS IN PATIENT CARE
TO FUEL MARKET GROWTH 152
14.7 3PL 154
14.7.1 RELIANCE ON AGVS FOR DAY-TO-DAY OPERATIONS TO FOSTER
MARKET GROWTH 154
14.8 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS 156
14.8.1 SURGING DEMAND FOR INEXPENSIVE, PORTABLE, AND FUNCTIONAL ELECTRONIC DEVICES TO PROPEL DEMAND 156
14.9 AVIATION 158
14.9.1 ESCALATING NEED TO STREAMLINE AEROSPACE MANUFACTURING
TO DRIVE MARKET 158
14.10 E-COMMERCE 160
14.10.1 ADOPTION OF AGVS FOR MATERIAL HANDLING OPERATIONS
TO FUEL MARKET GROWTH 160
14.11 OTHER INDUSTRIES 162
15 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION 164
15.1 INTRODUCTION 165
15.2 NORTH AMERICA 167
15.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 167
15.2.2 US 171
15.2.2.1 Presence of established automobile manufacturers with
warehousing facilities to fuel market growth 171
15.2.3 CANADA 172
15.2.3.1 Sustained automation in various industries to drive market 172
15.2.4 MEXICO 174
15.2.4.1 Well-established manufacturing sector to foster market growth 174
15.3 EUROPE 175
15.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 175
15.3.2 GERMANY 178
15.3.2.1 Skilled workforce and investments in R&D to spike demand 178

15.3.3 UK 180
15.3.3.1 Rising demand from automotive sector to stimulate market growth 180
15.3.4 FRANCE 182
15.3.4.1 Growing e-commerce industry to accelerate market growth 182
15.3.5 ITALY 183
15.3.5.1 Surging demand for advanced logistics and automation solutions
to propel market 183
15.3.6 SPAIN 185
15.3.6.1 Booming logistics industry and renewable energy to fuel market growth 185
15.3.7 NETHERLANDS 186
15.3.7.1 Efficient supply chain networks and state-of-the-art warehousing infrastructure to boost demand 186
15.3.8 REST OF EUROPE 188
15.4 ASIA PACIFIC 189
15.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 190
15.4.2 CHINA 194
15.4.2.1 Heightened demand for transportation, warehousing, and
logistics services to augment market growth 194
15.4.3 JAPAN 196
15.4.3.1 Escalating labor costs and broad industrial base to
support market growth 196
15.4.4 AUSTRALIA 197
15.4.4.1 Growing manufacturing and mining industries to spike demand 197
15.4.5 SOUTH KOREA 199
15.4.5.1 Increasing presence of global AGV companies to drive market 199
15.4.6 INDIA 200
15.4.6.1 Growing population, strong domestic demand, and sustainable economic growth to create opportunities 200
15.4.7 MALAYSIA 202
15.4.7.1 Growing demand for innovative logistics solutions to
support market growth 202
15.4.8 INDONESIA 203
15.4.8.1 Rapid industrial development to fuel market growth 203
15.4.9 SINGAPORE 205
15.4.9.1 Advanced technology and infrastructure to propel market growth 205
15.4.10 THAILAND 206
15.4.10.1 Manufacturing expansion and infrastructure growth to drive market 206
15.4.11 REST OF ASIA PACIFIC 208
15.5 ROW 209
15.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ROW 209
15.5.2 MIDDLE EAST 212
15.5.2.1 GCC 214
15.5.2.1.1 Saudi Arabia 214
15.5.2.1.1.1 Rising focus on economic diversification under Vision 2030 to foster market growth 214
15.5.2.1.2 UAE 214
15.5.2.1.2.1 Heightened demand for transportation, warehousing, and logistics services to augment market growth 214
15.5.2.1.3 Rest of GCC 214
15.5.2.2 Rest of Middle East 215
15.5.2.3 South America 215
15.5.2.3.1 Government support for automation in Food & beveragess industry to support market growth 215
15.5.2.4 Africa 217
15.5.2.4.1 Rising adoption of warehouse automation solutions in various industries to increase AGV adoption 217
16 COMPETITIVE LANDSCAPE 219
16.1 INTRODUCTION 219
16.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021–2024 219
16.3 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 221
16.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 222
16.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS, 2024 224
16.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 225
16.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 226
16.7.1 STARS 226
16.7.2 EMERGING LEADERS 226
16.7.3 PERVASIVE PLAYERS 226
16.7.4 PARTICIPANTS 226
16.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 228
16.7.5.1 Company footprint 228
16.7.5.2 Region footprint 229
16.7.5.3 Navigation technology footprint 230
16.7.5.4 Type footprint 231
16.7.5.5 Industry footprint 232
16.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 234
16.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 234
16.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 234
16.8.3 DYNAMIC COMPANIES 234
16.8.4 STARTING BLOCKS 234
16.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 236
16.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 236
16.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 236
16.9 COMPETITIVE SCENARIO 237
16.9.1 PRODUCT LAUNCHES 237
16.9.2 DEALS 238
16.9.3 EXPANSIONS 239
16.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 240
17 COMPANY PROFILES 241
17.1 KEY PLAYERS 241
17.1.1 DAIFUKU CO., LTD. 241
17.1.1.1 Business overview 241
17.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 242
17.1.1.3 Recent developments 243
17.1.1.3.1 Deals 243
17.1.1.3.2 Expansions 243
17.1.1.4 MnM view 244
17.1.1.4.1 Key strengths 244
17.1.1.4.2 Strategic choices 244
17.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 244
17.1.2 JBT 245
17.1.2.1 Business overview 245
17.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 246
17.1.2.3 Recent developments 247
17.1.2.3.1 Product launches 247
17.1.2.4 MnM view 247
17.1.2.4.1 Key strengths 247
17.1.2.4.2 Strategic choices 247
17.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 247
17.1.3 KION GROUP AG 248
17.1.3.1 Business overview 248
17.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 249
17.1.3.3 Recent developments 250
17.1.3.3.1 Expansions 250
17.1.3.4 MnM view 251
17.1.3.4.1 Key strengths 251
17.1.3.4.2 Strategic choices 251
17.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 251
17.1.4 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION 252
17.1.4.1 Business overview 252
17.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 253
17.1.4.3 Recent developments 255
17.1.4.3.1 Product launches 255
17.1.4.3.2 Deals 256
17.1.4.4 MnM view 257
17.1.4.4.1 Key strengths 257
17.1.4.4.2 Strategic choices 257
17.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 257
17.1.5 KUKA AG 258
17.1.5.1 Business overview 258
17.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 259
17.1.5.3 Recent developments 260
17.1.5.3.1 Product launches 260
17.1.5.3.2 Deals 260
17.1.5.3.3 Other developments 261
17.1.5.4 MnM view 261
17.1.5.4.1 Key strengths 261
17.1.5.4.2 Strategic choices 261
17.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 261
17.1.6 SCOTT 262
17.1.6.1 Business overview 262
17.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 263
17.1.6.3 Recent developments 264
17.1.6.3.1 Deals 264
17.1.7 SSI SCHAEFER 265
17.1.7.1 Business overview 265
17.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 265
17.1.7.3 Recent developments 266
17.1.7.3.1 Deals 266
17.1.7.3.2 Other developments 267
17.1.8 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC. 268
17.1.8.1 Business overview 268
17.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 269
17.1.8.3 Recent developments 270
17.1.8.3.1 Developments 270
17.1.9 EK ROBOTICS GMBH 271
17.1.9.1 Business overview 271
17.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 271
17.1.9.3 Recent developments 273
17.1.9.3.1 Product launches 273
17.1.9.3.2 Deals 274
17.1.9.3.3 Expansions 274
17.1.10 MEIDENSHA CORPORATION 275
17.1.10.1 Business overview 275
17.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 277
17.1.10.3 Recent developments 277
17.1.10.3.1 Product launches 277

17.1.11 MITSUBISHI LOGISNEXT CO., LTD 278
17.1.11.1 Business overview 278
17.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 279
17.1.11.3 Recent developments 281
17.1.11.3.1 Expansions 281
17.1.12 OCEANEERING INTERNATIONAL, INC. 282
17.1.12.1 Business overview 282
17.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 283
17.1.12.3 Recent developments 284
17.1.12.3.1 Product launches 284
17.1.12.3.2 Deals 284
17.1.12.3.3 Expansions 284
17.1.12.3.4 Other developments 285
17.2 OTHER PLAYERS 286
17.2.1 AIM 286
17.2.2 ASSECO CEIT, A.S. 287
17.2.3 SUZHOU CASUN INTELLIGENT ROBOT CO., LTD. 287
17.2.4 JIANGXI DANBAHE ROBOT CO., LTD. 288
17.2.5 E80 GROUP S.P.A. 289
17.2.6 GLOBAL AGV 290
17.2.7 GRENZEBACH GROUP 291
17.2.8 IDC CORPORATION 291
17.2.9 NANCHANG IKWELL ROBOTICS CO., LTD. 292
17.2.10 SAFELOG GMBH 293
17.2.11 SIMPLEX ROBOTICS PVT. LTD. 294
17.2.12 SYSTEM LOGISTICS S.P.A. 295
17.2.13 BALYO SA 296
17.2.14 SHENZHEN MIRCOLOMAY TECHNOLOGY CO., LTD. 297
18 APPENDIX 298
18.1 DISCUSSION GUIDE 298
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 302
18.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 304
18.4 RELATED REPORTS 304
18.5 AUTHOR DETAILS 305

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