航空宇宙試験市場：材料試験、環境試験、構造／コンポーネント試験、航空電子工学／飛行／エレクトロニクス試験、推進システム試験、インハウス、商業、軍事／防衛、宇宙探査 - 2029年までの世界予測

Aerospace Testing Market by Material Testing, Environmental Testing, Structural/Component Testing, Avionics/Flight & Electronics Testing, Propulsion System Testing, In-house, Commercial, Military & Defence, Space Exploration - Global Forecast to 2029

世界の航空宇宙試験は、2024年に52.9億米ドルと評価され、2029年には66.8億米ドルに達すると予測されている。航空宇宙試験市場を促進するいくつかの主な要因には、厳しい安全基準や規制基準、技術の進歩、量産機... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年11月5日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	271	282	英語

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サマリー

世界の航空宇宙試験は、2024年に52.9億米ドルと評価され、2029年には66.8億米ドルに達すると予測されている。航空宇宙試験市場を促進するいくつかの主な要因には、厳しい安全基準や規制基準、技術の進歩、量産機や防衛機の世界的な保有機数の増加などがある。FAAとEASAの規制機関は厳格な試験と品質チェックを要求しているため、高度な試験サービスが継続的に必要とされ、需要が確認されている。さらに、軽量材料、積層造形、デジタル化に向けて航空宇宙産業が進歩し続けていることから、耐久性と性能を保証するための新素材や複雑な部品の専門的な試験に対する需要がますます高まっている。

「航空宇宙試験市場のインハウスソーシング部門は、予測期間中に大きな市場シェアを占めると予想される。
予測期間中、インハウスソーシングセグメントは、航空宇宙メーカーに試験プロセスの管理、カスタマイズ、機密保持を提供するため、航空宇宙試験市場をリードする可能性が高い。社内試験プロセスを利用する企業は、独自の技術や機密データも管理できる。これは、防衛および航空宇宙産業における重要な機能である。さらに、社内試験施設は、高度にカスタマイズされた試験プロトコルの開発を可能にし、社内試験施設に基づいて特定の製品設計の研究開発プロセスの効率を高めることができる。材料、推進システム、航空電子工学技術が発展するにつれて、メーカーの社内施設は第三者のスケジュールに依存することなく、迅速な進化と革新を可能にし、リードタイムを延ばし、製品の品質管理を向上させる。

「予測期間中に著しい成長率を記録する環境試験サービス
予測期間中、極端な温度や条件に耐えられるかどうかを調べるために試験される航空宇宙部品の数が増加しているため、航空宇宙試験市場は環境試験サービスにおいて高い拡大率を記録する見通しである。航空機は、激しい温度変化、高高度、湿度、振動などの過酷な環境にさらされ続けるため、航空機の安全性や性能を損なうことなく、部品がこれらの条件に耐えられるかどうかを確認するための試験が必要となっている。環境試験は、燃料消費を削減するために持続可能な航空への動きの一環として開発されている、携帯可能でありながら画期的な新しい推進システムや省燃費の取り組みに関連する、新しく開発された材料や設計を検証するために必要です。

"欧州は予測期間中、大きなCAGRで成長する可能性が高い"
航空宇宙イノベーション、防衛、民間航空への投資の増加により、航空宇宙試験市場は予測期間中に大きなCAGRで成長する見込みであり、欧州は注目の地域である。フランス、ドイツ、英国などの国々は、次世代航空機、防衛システム、持続可能な航空技術の開発に依存する高度なサービスの需要がある主要な航空宇宙製造拠点である。さらに重要な点として、EASA（欧州連合航空安全機関）のような機関による厳格な規制基準が、広範な試験とコンプライアンスの必要性を促進し、市場成長に弾みをつけている。また、欧州のグリーン航空や低炭素排出に向けた取り組みも、燃料消費に適用される技術の効率性を検証する試験サービスへの需要を支える一助となっている。

主な内訳
この調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、さまざまな業界専門家の洞察が含まれている。主要企業の内訳は以下の通りである：

- 企業タイプ別：ティア1 55%、ティア2 25%、ティア3 20
- 役職別-ディレクター50%、マネージャー30%、その他20
- 地域別-アジア太平洋地域-20%、ヨーロッパ-30%、北米-45%、RoW-5

航空宇宙試験市場は、Element Materials Technology（英国）、SGS SA（スイス）、Intertek Group plc（英国）、Applus+（スペイン）、TÜV SÜD（ドイツ）、TÜV Rheinland（ドイツ）など、世界的に確立された少数のプレーヤーによって支配されている、TÜV NORD Group（ドイツ）、Rohde & Schwarz（ドイツ）、Eurofins Scientific（ルクセンブルク）、The Boeing Company（米国）、Airbus（オランダ）、MISTRAS Group（米国）、Lockheed Martin Corporation（米国）、Bureau Veritas（フランス）、DEKRA（ドイツ）。この調査には、航空宇宙試験市場におけるこれらの主要企業の会社概要、最近の動向、主要市場戦略などの詳細な競合分析が含まれています。

調査対象範囲
この調査レポートは、航空宇宙試験市場を試験タイプ、ソーシングタイプ、業種別に分類し、市場規模を予測しています。また、市場に関する促進要因、阻害要因、機会、課題についても論じています。北米、欧州、アジア太平洋地域、アジア太平洋地域（RoW）の4つの主要地域における市場の詳細な見解を示しています。航空宇宙試験エコシステムにおける主要企業とその競争分析とともに、サプライチェーン分析も含まれています。

レポート購入の主なメリット
- 主な推進要因の分析（民間航空機の需要増加により、新しい航空機とそのコンポーネントの初期試験と継続試験の両方が必要である、機会(民間および防衛用途におけるUAVの使用増加により、専門的な試験の需要が高まる。代替燃料、軽量素材、エネルギー効率の高い設計による持続可能な航空へのシフトにより、試験の需要が高まる。)、課題(航空宇宙技術の急速な進歩に伴い、試験方法論や機器の継続的な更新が必要)
- サービス開発／イノベーション：航空宇宙試験市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の航空宇宙試験市場を分析しています。
- 市場の多様化：航空宇宙試験市場における新製品とサービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報。
- 競合評価：Element Materials Technology社（英国）、SGS SA社（スイス）、Intertek Group plc社（英国）、Applus+社（スペイン）、TÜV SÜD社（ドイツ）、TÜV Rheinland社（ドイツ）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価、テュフ・ノルド・グループ（ドイツ）、ローデ・シュワルツ（ドイツ）、ユーロフィンズ・サイエンティフィック（ルクセンブルク）、ボーイング・カンパニー（米国）、エアバス（オランダ）、MISTRASグループ（米国）、ロッキード・マーチン・コーポレーション（米国）、ビューローベリタス（フランス）、DEKRA（ドイツ）。

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1 はじめに 24
1.1 調査目的 24
1.2 市場の定義 24
1.3 調査範囲 25
1.3.1 対象市場と地域範囲 25
1.3.2 対象範囲と除外項目 26
1.3.3 考慮した年数 26
1.4 考慮した通貨 27
1.5 制限事項 27
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ 27
2 調査方法 29
2.1 調査アプローチ 29
2.1.1 二次データ 30
2.1.1.1 主要な二次資料のリスト 30
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 31
2.1.2 一次データ 31
2.1.2.1 一次インタビューの対象者および主要オピニオンリーダー 32
2.1.2.2 一次資料からの主要データ 32
2.1.2.3 主要な業界インサイト 33
2.1.2.4 一次調査の内訳 33
2.1.3 二次調査と一次調査 34
2.2 市場規模の推定 34
2.2.1 ボトムアップアプローチ 36
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模推定のアプローチ 36
2.2.2 トップダウンアプローチ 37
2.2.2.1 トップダウン分析による市場シェア推定のアプローチ 37
2.3 データの三角測量 38
2.4 リサーチの前提 39
2.5 リスク評価 40
3 エグゼクティブ・サマリー 41
4 プレミアムインサイト
4.1 航空宇宙試験市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 45
4.2 航空宇宙試験市場：調達タイプ別 45
4.3 航空宇宙試験市場：エンドユーザー別 46
4.4 航空宇宙試験市場：試験タイプ別 46
4.5 航空宇宙試験市場：地域別 47
5 市場の概要 48
5.1 市場のダイナミクス 48
5.1.1 推進要因 48
5.1.1.1 発展途上国における民間航空機需要の増加 48
5.1.1.2 軍事・商業用途でのUAV利用の拡大 49
5.1.1.3 政府による軍用機・防衛機への多額の投資 49
5.1.2 阻害要因 51
5.1.2.1 厳しい規制による複雑で時間のかかる試験プロセス 51
5.1.3 機会 52
5.1.3.1 高度な航空機技術の開発により専門的な試験の必要性が生じている 52
5.1.3.2 進化する航空宇宙技術に対応するための新しい試験方法の必要性 53
5.1.4 課題
5.1.4.1 予算の制約による航空宇宙企業の試験コスト削減の必要性
を削減する必要がある。
5.2 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 54
5.3 サプライチェーン分析
5.4 エコシステム分析 57
5.5 投資と資金調達のシナリオ 59
5.6 技術分析 59
5.6.1 主要技術 59
5.6.1.1 積層造形とロボット工学 59
5.6.1.2 従来の成形 60
5.6.1.3 自動レイアップ 60
5.6.2 補足技術 61
5.6.2.1 アドバンスト・プレースド・プライ 61
5.6.3 隣接技術 61
5.6.3.1 自動試験装置（ATE） 61
5.6.3.2 データ収集・制御（DAQ）システム 61
5.7 特許分析 62
5.8 貿易分析 63
5.8.1 輸入シナリオ 63
5.8.2 輸出シナリオ 65
5.9 主要会議とイベント（2024-2025年） 66
5.10 ケーススタディ分析 66
5.10.1 ケーススタディ1：ベロシティ・コンポジットの米国市場進出とGKNエアロストラクチャーズの支援 66
5.10.2 事例研究2：GKNエアロスペースとGEエアロスペースは航空エンジンの開発・生産で提携を拡大 67
5.10.3 ケーススタディ3：ヘクセルは最新のヘキストウ炭素繊維イノベーションを導入 68
5.11 関税と規制の状況 69
5.11.1 関税分析 69
5.11.2 規制分析 69
5.11.2.1 規制機関、政府機関、その他の団体 69
5.11.2.2 規格 71
5.12 ポーターの5つの力分析 72
5.12.1 新規参入の脅威 73
5.12.2 代替品の脅威
5.12.3 供給者の交渉力 73
5.12.4 買い手の交渉力 73
5.12.5 競争上のライバルの激しさ 74
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 74
5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 74
5.13.2 購入基準 75
5.14 航空宇宙試験市場におけるAI／GEN AIの影響 76
5.14.1 導入 76
5.14.2 航空宇宙試験における遺伝子AIの使用 77
5.14.3 航空宇宙試験市場における遺伝子AIの影響 78
6 航空宇宙試験市場、調達タイプ別 79
6.1 はじめに
6.2 インハウス
6.2.1 自社試験により、独自の設計、技術、機密データの管理が可能になる 81
6.3 外部委託 81
6.81 3.1 外部委託により、航空宇宙企業は試験コストを削減できる
7 航空宇宙試験市場、試験タイプ別 83
7.1 はじめに
7.2 材料試験 85
7.2.1 軽量材料の需要増加が市場を牽引 85
7.3 燃料試験 89
7.3.1 排出ガスと燃費に関する世界的規制の増加が燃料試験の必要性を促進 89
7.4 環境試験 93
7.4.1 厳密な環境試験を必要とする新しい軽量・高強度材料の採用 93
7.5 構造／コンポーネント試験 96
7.5.1 民間機・軍用機需要の高まりが構造・部品試験を後押し 96

7.6 アビオニクス／フライト＆エレクトロニクス試験 100
7.6.1 自律飛行システムや電気航空機の開発が革新的な試験手法への需要を喚起 100
7.7 推進システム試験 103
7.7.1 宇宙旅行への関心の高まりがロケット推進システムの徹底的な試験需要に拍車 103
7.8 その他の試験タイプ 107
8 航空宇宙試験市場：エンドユーザー別 111
8.1 はじめに 112
8.2 商業 113
8.2.1 航空需要の高まりによる航空会社の機体拡大 113
8.3 軍事・防衛 114
8.3.1 主要国での国防支出の増加が市場成長を支える 114
8.4 宇宙探査 115
8.4.1 宇宙開発への投資の増加が市場を牽引 115
8.5 その他のエンドユーザー 116
9 航空宇宙試験市場：地域別 118
9.1 はじめに 119
9.2 北米 121
9.2.1 北米のマクロ経済見通し 121
9.2.2 米国 124
9.2.2.1 堅調な航空セクターの存在が航空宇宙試験需要を促進 124
9.2.3 カナダ 125
9.2.3.1 航空宇宙・防衛分野への投資の増加が市場を牽引 125
9.2.4 メキシコ 127
9.2.4.1 航空宇宙製造セクターの拡大が市場成長を支える 127
9.3 欧州 128
9.3.1 欧州のマクロ経済見通し 128
9.3.2 ドイツ 131
9.3.2.1 水素推進システムと電気推進システムに注目が集まり、航空機新技術の試験ニーズが高まる 131
9.3.3 イギリス 133
9.3.3.1 ドローンや新型戦闘機開発の進展が航空宇宙試験市場を牽引 133
9.3.4 フランス 134
9.3.4.1 堅調な宇宙分野が航空宇宙試験需要を促進 134
9.3.5 スペイン 136
9.3.5.1 堅調な航空機部品製造の存在が試験市場を牽引 136
9.3.6 その他の欧州 137
9.4 アジア太平洋地域 138
9.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 139
9.4.2 中国 142
9.4.2.1 航空需要の急増が民間航空機の生産を促進 142
9.4.3 日本 143
9.4.3.1 排出ガスと騒音削減への関心の高まりが、よりクリーンな航空宇宙技術の試験を促進 143
9.4.4 インド 145
9.4.4.1 多額の国防予算と航空能力の近代化が市場を牽引 145
9.4.5 韓国 146
9.4.5.1 防衛・商業用途のUAVと自律システムが市場を牽引 146
9.4.6 オーストラリア 147
9.4.6.1 民間航空産業の回復と防衛航空機フリートの拡大が需要を牽引 147
9.4.7 その他のアジア太平洋地域 149
9.5 ROW 150
9.5.1 列国のマクロ経済見通し 150
9.5.2 南米 153
9.5.2.1 旅客輸送量の増加と航空機フリートの拡大が試験・認証需要を牽引 153
9.5.3 中東・アフリカ 155
9.5.3.1 GCC 156
9.5.3.1.1 軍事力強化と地域安全保障維持のための防衛投資が市場成長を支える 156
9.5.3.2 その他の中東・アフリカ地域 157
10 競争環境 159
10.1 概要 159
10.2 主要プレイヤーの戦略／勝利への権利（2020～2024年） 159
10.3 収益分析（2020-2023年） 162
10.4 市場シェア分析、2023年 162
10.5 企業評価と財務指標（2024年） 165
10.6 ブランド／製品の比較 166
10.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 166
10.7.1 スター企業 166
10.7.2 新興リーダー 167
10.7.3 浸透型プレーヤー 167
10.7.4 参加企業 167
10.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 168
10.7.5.1 企業フットプリント 168
10.7.5.2 検査タイプのフットプリント 169
10.7.5.3 エンドユーザーフットプリント 170
10.7.5.4 ソーシングタイプのフットプリント 171
10.7.5.5 地域別フットプリント 172
10.8 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年） 172
10.8.1 進歩的企業 172
10.8.2 対応力のある企業 173
10.8.3 ダイナミックな企業 173
10.8.4 スタートアップ・ブロック 173
10.8.5 競争ベンチマーク：新興企業／SM（2023年） 174
10.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 174
10.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 175
10.9 競争シナリオと動向 176
10.9.1 取引 176
10.9.2 拡張 182
10.9.3 その他の開発 184
11 会社プロファイル 188
11.1 主要試験サービスプロバイダー 188
11.1.1 エレメントマテリアルテクノロジー 188
11.1.1.1 事業概要 188
11.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 189
11.1.1.3 最近の動向 193
11.1.1.3.1 取引 193
11.1.1.3.2 事業拡張 195
11.1.1.3.3 その他の展開 196
11.1.1.4 MnMの見解 197
11.1.1.4.1 主要な強み 197
11.1.1.4.2 戦略的選択 198
11.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 198
11.1.2 SGS SA 199
11.1.2.1 事業概要 199
11.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 201
11.1.2.3 最近の動向 201
11.1.2.3.1 その他の展開 201
11.1.2.4 MnMの見解 202
11.1.2.4.1 主要な強み 202
11.1.2.4.2 戦略的選択 202
11.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 202

11.1.3 インターテックグループ 203
11.1.3.1 事業概要 203
11.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 204
11.1.3.3 最近の動向 206
11.1.3.3.1 取引 206
11.1.3.3.2 事業拡張 207
11.1.3.4 MnMの見解 208
11.1.3.4.1 主要な強み 208
11.1.3.4.2 戦略的選択 208
11.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 209
11.1.4 チューブ・スイス 210
11.1.4.1 事業概要 210
11.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 211
11.1.4.3 MnMの見解 212
11.1.4.3.1 主要な強み 212
11.1.4.3.2 戦略的選択 212
11.1.4.3.3 弱点と競争上の脅威 212
11.1.5 アプラスプラス 213
11.1.5.1 事業概要 213
11.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 214
11.1.5.3 最近の動向 215
11.1.5.3.1 取引 215
11.1.5.4 MnMビュー 216
11.1.5.4.1 主要な強み 216
11.1.5.4.2 戦略的選択 216
11.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 217
11.1.6 チューブ・ラインランド 218
11.1.6.1 事業概要 218
11.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 219
11.1.6.3 最近の動向 220
11.1.6.3.1 取引 220
11.1.7 ユーロフィンズ・サイエンティフィック 221
11.1.7.1 事業概要 221
11.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 223
11.1.8 ビューローベリタス 224
11.1.8.1 事業概要 224
11.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 225
11.1.8.3 最近の動向 226
11.1.8.3.1 取引 226
11.1.8.3.2 その他の動向 227

11.1.9 デクラ 229
11.1.9.1 事業概要 229
11.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 231
11.1.10 ミストラス・グループ 232
11.1.10.1 事業概要 232
11.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 234
11.2 その他の試験サービス・プロバイダー 236
11.2.1 テステック・ソリューションズ 236
11.2.2 テクトロニクス 236237
11.2.3 ローデ＆シュワルツ 238
11.2.4 デイトン・T・ブラウン（株239
11.2.5 MTSシステムズ 240
11.2.6 アプライド・テクニカル・サービス 241
11.2.7 ALS 243
11.3 主要航空宇宙企業 244
11.3.1 ボーイング社 244
11.3.1.1 事業概要 244
11.3.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 245
11.3.1.3 最近の動向 246
11.3.1.3.1 取引 246
11.3.2 エアバス 247
11.3.2.1 事業概要 247
11.3.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 249
11.3.3 ロッキード・マーチン 250
11.3.3.1 事業概要 250
11.3.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 252
11.3.4 ノースロップ・グラマン 253
11.3.4.1 事業概要 253
11.3.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 255
11.3.5 コリンズ・エアロスペース 256
11.3.5.1 事業概要 256
11.3.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 257
11.4 その他の試験装置プロバイダー 258
11.4.1 ジーエアロスペース 258
11.4.2 ジェネラル・ダイナミクス 259
11.4.3 MOOG INC.260
11.4.4 ラボラトリー・テスティング261

12 付録 262
12.1 業界の専門家による洞察 262
12.2 ディスカッションガイド 263
12.3 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 267
12.4 カスタマイズオプション 269
12.5 関連レポート 269
12.6 著者の詳細 270

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Table of Contents

Summary

The global aerospace testing was valued at USD 5.29 billion in 2024 and is projected to reach USD 6.68 billion by 2029; it is expected to register a CAGR of 4.8% during the forecast period. Several key factors that drive the aerospace testing market include stringent safety and regulatory standards, technological advancements and the growing global fleet of production and defence aircraft. The FAA and EASA regulatory bodies demand rigorous testing and quality checks; thus, advanced testing services are needed to continue and the demand is confirmed. Furthermore, given the ongoing advancement of the aerospace industry toward lightweight materials, additive manufacturing, and digitalization, more and more demand is being created for the specialized testing of new materials and complex components to assure durability and performance.

“The in-house sourcing segment of aerospace testing market is expected to have significant market share during the forecast period.”
During the forecast period, it is probable that the in-house sourcing segment will lead the market for aerospace testing as it provides aerospace manufacturers with control, customization, and confidentiality in the testing process. Companies utilizing in-house testing processes will also control their proprietary technology and sensitive data. This is a key function in the defense and aerospace industries. Additionally, in-house testing facilities enable the development of highly customized testing protocols that can enhance the efficiency of the R&D process for a specific product design based on the in-house testing facilities. As materials, propulsion systems, and avionics technology develop, the in-house facilities of manufacturers enable them to rapidly evolve and innovate with no reliance on third parties schedules, which increases lead times, and improves the quality control of their products.

“The Environmental Testing services to record significant growth rate during the forecast period”
During the forecast period, the aerospace testing market is poised to have a high expansion rate for environmental testing services, as an increasing number of aerospace components are being tested to find out if they will be able to withstand extreme temperatures and conditions. Due to the continued exposure of the aircraft to harsh environments, such as violent changes in temperature, high altitudes, humidity, and vibration, it has been necessary to test the components to ensure that they are able to stand up to these conditions without compromising the aircraft's safety or performance. Environmental tests are needed in order to validate newly developed materials and designs associated with portable, but revolutionary, new propulsion systems and fuel-saving efforts that are being developed as part of the move toward sustainable aviation in order to reduce fuel consumption.

“The Europe is likely to grow at the significant CAGR during the forecast period.”
Due to the increasing investments in aerospace innovation, defense, and commercial aviation, the aerospace testing market is poised to grow at a significant CAGR during the forecast period, with Europe being an area in focus. Countries such as France, Germany, and the UK are main leading aerospace manufacturing hubs whose demand for advanced services relies on the development of next generation aircraft, defense systems, and sustainable aviation technologies. More importantly, strict regulatory standards of agencies such as the EASA-European Union Aviation Safety Agency facilitate the need for extensive testing and compliance, thereby giving an impetus to market growth. Also, European green aviation and efforts toward low carbon emissions also help in supporting the demand for testing services that validate efficiency in technologies applied to fuel consumption.

Breakdown of primaries
The study contains insights from various industry experts, ranging from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:

• By Company Type - Tier 1 – 55%, Tier 2 – 25%, Tier 3 – 20%
• By Designation—Directors - 50%, Managers - 30%, Others - 20%
• By Region— Asia Pacific - 20%, Europe - 30%, , North America - 45%, RoW - 5%

The aerospace testing market is dominated by a few globally established players such as Element Materials Technology (UK), SGS SA (Switzerland), Intertek Group plc (UK), Applus+ (Spain), TÜV SÜD (Germany), TÜV Rheinland (Germany), TÜV NORD Group (Germany), Rohde & Schwarz (Germany), Eurofins Scientific (Luxembourg), The Boeing Company (US), Airbus (Netherlands), MISTRAS Group (US), Lockheed Martin Corporation (US), Bureau Veritas (France), and DEKRA (Germany). The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the aerospace testing market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage:
The report segments the aerospace testing market and forecasts its size by testing type, sourcing type, and vertical. The report also discusses the drivers, restraints, opportunities, and challenges pertaining to the market. It gives a detailed view of the market across four main regions—North America, Europe, Asia Pacific, and RoW. Supply chain analysis has been included in the report, along with the key players and their competitive analysis in the aerospace testing ecosystem.

Key Benefits to Buy the Report:
• Analysis of key drivers (Rising demand for commercial aircraft necessitates both initial and ongoing testing of new aircraft and their components, governments are investing heavily in military and defense aircraft, requiring rigorous testing, the advancement in new technology is evolving demand for specialized aerospace testing), restraint (The rapid advancement of aerospace technologies requires ongoing updates in testing methodologies and equipment), opportunity (Increased use of UAVs in commercial and defense applications drives demand for specialized testing, the shift toward sustainable aviation with alternative fuels, lightweight materials, and energy-efficient designs creates demand for testing, the development of advanced aircraft technologies creates a growing need for specialized testing.), challenges (the rapid advancement of aerospace technologies requires ongoing updates in testing methodologies and equipment)
• Service Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product launches in the aerospace testing market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the aerospace testing market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products and services, untapped geographies, recent developments, and investments in the aerospace testing market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Element Materials Technology (UK), SGS SA (Switzerland), Intertek Group plc (UK), Applus+ (Spain), TÜV SÜD (Germany), TÜV Rheinland (Germany), TÜV NORD Group (Germany), Rohde & Schwarz (Germany), Eurofins Scientific (Luxembourg), The Boeing Company (US), Airbus (Netherlands), MISTRAS Group (US), Lockheed Martin Corporation (US), Bureau Veritas (France), and DEKRA (Germany).

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1 INTRODUCTION 24
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.3 STUDY SCOPE 25
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 25
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 26
1.3.3 YEARS CONSIDERED 26
1.4 CURRENCY CONSIDERED 27
1.5 LIMITATIONS 27
1.6 STAKEHOLDERS 27
1.7 SUMMARY OF CHANGES 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH APPROACH 29
2.1.1 SECONDARY DATA 30
2.1.1.1 List of key secondary sources 30
2.1.1.2 Key data from secondary sources 31
2.1.2 PRIMARY DATA 31
2.1.2.1 Intended participants and key opinion leaders in primary interviews 32
2.1.2.2 Key data from primary sources 32
2.1.2.3 Key industry insights 33
2.1.2.4 Breakdown of primaries 33
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 34
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 36
2.2.1.1 Approach to estimate market size by bottom-up analysis 36
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 37
2.2.2.1 Approach to estimate market share by top-down analysis 37
2.3 DATA TRIANGULATION 38
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 39
2.5 RISK ASSESSMENT 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41
4 PREMIUM INSIGHTS 45
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AEROSPACE TESTING MARKET 45
4.2 AEROSPACE TESTING MARKET, BY SOURCING TYPE 45
4.3 AEROSPACE TESTING MARKET, BY END USER 46
4.4 AEROSPACE TESTING MARKET, BY TESTING TYPE 46
4.5 AEROSPACE TESTING MARKET, BY REGION 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 MARKET DYNAMICS 48
5.1.1 DRIVERS 48
5.1.1.1 Rising demand for commercial aircraft in developing economies 48
5.1.1.2 Growing use of UAVs in military and commercial applications 49
5.1.1.3 Significant investments by governments in military and defense aircraft 49
5.1.2 RESTRAINTS 51
5.1.2.1 Complex and time-consuming testing process due to stringent regulations 51
5.1.3 OPPORTUNITIES 52
5.1.3.1 Development of advanced aircraft technologies creating need for specialized testing 52
5.1.3.2 Need for new testing methodologies to cater to evolving aerospace technologies 53
5.1.4 CHALLENGES 53
5.1.4.1 Budget constraints necessitating aerospace companies to
cut testing costs 53
5.2 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 54
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 55
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 57
5.5 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 59
5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 59
5.6.1 KEY TECHNOLOGIES 59
5.6.1.1 Additive manufacturing and robotics 59
5.6.1.2 Traditional molding 60
5.6.1.3 Automated lay-up 60
5.6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 61
5.6.2.1 Advanced placed ply 61
5.6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 61
5.6.3.1 Automated test equipment (ATE) 61
5.6.3.2 Data acquisition and control (DAQ) systems 61
5.7 PATENT ANALYSIS 62
5.8 TRADE ANALYSIS 63
5.8.1 IMPORT SCENARIO 63
5.8.2 EXPORT SCENARIO 65
5.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 66
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 66
5.10.1 CASE STUDY 1: VELOCITY COMPOSITES EXPANDS INTO US MARKET AND SUPPORTS GKN AEROSTRUCTURES 66
5.10.2 CASE STUDY 2: GKN AEROSPACE AND GE AEROSPACE EXTEND PARTNERSHIP FOR AEROENGINE DEVELOPMENT AND PRODUCTION 67
5.10.3 CASE STUDY 3: HEXCEL INTRODUCES LATEST HEXTOW CARBON FIBER INNOVATION 68
5.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 69
5.11.1 TARIFF ANALYSIS 69
5.11.2 REGULATORY ANALYSIS 69
5.11.2.1 Regulatory bodies, government agencies, and other organizations 69
5.11.2.2 Standards 71
5.12 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 72
5.12.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
5.12.2 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.12.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 73
5.12.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 73
5.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 74
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 74
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 74
5.13.2 BUYING CRITERIA 75
5.14 IMPACT OF AI/GEN AI ON AEROSPACE TESTING MARKET 76
5.14.1 INTRODUCTION 76
5.14.2 USE OF GEN AI IN AEROSPACE TESTING 77
5.14.3 IMPACT OF GEN AI ON AEROSPACE TESTING MARKET 78
6 AEROSPACE TESTING MARKET, BY SOURCING TYPE 79
6.1 INTRODUCTION 80
6.2 IN-HOUSE 81
6.2.1 IN-HOUSE TESTING ENABLES MAINTAINING CONTROL OVER PROPRIETARY DESIGNS, TECHNOLOGY, AND CLASSIFIED DATA 81
6.3 OUTSOURCED 81
6.3.1 OUTSOURCING ALLOWS AEROSPACE COMPANIES TO REDUCE TESTING COSTS 81
7 AEROSPACE TESTING MARKET, BY TESTING TYPE 83
7.1 INTRODUCTION 84
7.2 MATERIAL TESTING 85
7.2.1 INCREASED DEMAND FOR LIGHTWEIGHT MATERIALS TO DRIVE MARKET 85
7.3 FUEL TESTING 89
7.3.1 INCREASING GLOBAL REGULATIONS ON EMISSIONS AND FUEL EFFICIENCY DRIVING NEED FOR FUEL TESTING 89
7.4 ENVIRONMENTAL TESTING 93
7.4.1 ADOPTION OF NEW LIGHTWEIGHT, HIGH-STRENGTH MATERIALS NECESSITATING RIGOROUS ENVIRONMENTAL TESTING 93
7.5 STRUCTURAL/COMPONENT TESTING 96
7.5.1 RISING DEMAND FOR COMMERCIAL AND MILITARY AIRCRAFT FUELING STRUCTURAL AND COMPONENT TESTING 96

7.6 AVIONICS/FLIGHT & ELECTRONICS TESTING 100
7.6.1 DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS FLYING SYSTEMS AND ELECTRIC AIRCRAFT FUELING DEMAND FOR INNOVATIVE TESTING METHODS 100
7.7 PROPULSION SYSTEM TESTING 103
7.7.1 GROWING INTEREST IN SPACE TRAVEL FUELING DEMAND FOR THOROUGH TESTING OF ROCKET PROPULSION SYSTEMS 103
7.8 OTHER TESTING TYPES 107
8 AEROSPACE TESTING MARKET, BY END USER 111
8.1 INTRODUCTION 112
8.2 COMMERCIAL 113
8.2.1 GROWING DEMAND FOR AIR TRAVEL NECESSITATING AIRLINES TO EXPAND THEIR FLEETS 113
8.3 MILITARY & DEFENSE 114
8.3.1 GROWING DEFENSE SPENDING ACROSS MAJOR COUNTRIES SUPPORTING MARKET GROWTH 114
8.4 SPACE EXPLORATION 115
8.4.1 INCREASING INVESTMENTS IN SPACE PROGRAMS TO DRIVE MARKET 115
8.5 OTHER END USERS 116
9 AEROSPACE TESTING MARKET, BY REGION 118
9.1 INTRODUCTION 119
9.2 NORTH AMERICA 121
9.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 121
9.2.2 US 124
9.2.2.1 Presence of strong aviation sector fueling demand for aerospace testing 124
9.2.3 CANADA 125
9.2.3.1 Increasing investments in aerospace and defense sector to drive market 125
9.2.4 MEXICO 127
9.2.4.1 Expanding aerospace manufacturing sector to support market growth 127
9.3 EUROPE 128
9.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 128
9.3.2 GERMANY 131
9.3.2.1 Focus on hydrogen and electric propulsion systems to drive testing needs for new aircraft technologies 131
9.3.3 UK 133
9.3.3.1 Advancements in drones and advanced fighter jets development driving aerospace testing market 133
9.3.4 FRANCE 134
9.3.4.1 Robust space sector fueling demand for aerospace testing 134
9.3.5 SPAIN 136
9.3.5.1 Presence of strong aircraft components manufacturing driving testing market 136
9.3.6 REST OF EUROPE 137
9.4 ASIA PACIFIC 138
9.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 139
9.4.2 CHINA 142
9.4.2.1 Rapidly increasing air travel demand driving production of commercial aircraft 142
9.4.3 JAPAN 143
9.4.3.1 Increasing focus on cutting emissions and noise to drive testing for cleaner aerospace technologies 143
9.4.4 INDIA 145
9.4.4.1 Significant defense budget and emphasis on modernizing air capabilities to drive market 145
9.4.5 SOUTH KOREA 146
9.4.5.1 Focus on UAVs and autonomous systems for defense and commercial applications to drive market 146
9.4.6 AUSTRALIA 147
9.4.6.1 Rebound of commercial aviation industry and expansion of defense aircraft fleets to drive demand 147
9.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 149
9.5 ROW 150
9.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ROW 150
9.5.2 SOUTH AMERICA 153
9.5.2.1 Rising passenger traffic and fleet expansion to drive demand for testing and certification 153
9.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA 155
9.5.3.1 GCC 156
9.5.3.1.1 Investments in defense to enhance military capabilities and maintain regional security to support market growth 156
9.5.3.2 Rest of Middle East & Africa 157
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 159
10.1 OVERVIEW 159
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 159
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2020–2023 162
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 162
10.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS, 2024 165
10.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 166
10.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 166
10.7.1 STARS 166
10.7.2 EMERGING LEADERS 167
10.7.3 PERVASIVE PLAYERS 167
10.7.4 PARTICIPANTS 167
10.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 168
10.7.5.1 Company footprint 168
10.7.5.2 Testing type footprint 169
10.7.5.3 End user footprint 170
10.7.5.4 Sourcing type footprint 171
10.7.5.5 Region footprint 172
10.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 172
10.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 172
10.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 173
10.8.3 DYNAMIC COMPANIES 173
10.8.4 STARTING BLOCKS 173
10.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 174
10.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 174
10.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 175
10.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 176
10.9.1 DEALS 176
10.9.2 EXPANSIONS 182
10.9.3 OTHER DEVELOPMENTS 184
11 COMPANY PROFILES 188
11.1 KEY TESTING SERVICE PROVIDERS 188
11.1.1 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY 188
11.1.1.1 Business overview 188
11.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 189
11.1.1.3 Recent developments 193
11.1.1.3.1 Deals 193
11.1.1.3.2 Expansions 195
11.1.1.3.3 Other developments 196
11.1.1.4 MnM view 197
11.1.1.4.1 Key strengths 197
11.1.1.4.2 Strategic choices 198
11.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 198
11.1.2 SGS SA 199
11.1.2.1 Business overview 199
11.1.2.2 Products/Products/Solutions/Services offered 201
11.1.2.3 Recent developments 201
11.1.2.3.1 Other developments 201
11.1.2.4 MnM view 202
11.1.2.4.1 Key strengths 202
11.1.2.4.2 Strategic choices 202
11.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 202

11.1.3 INTERTEK GROUP PLC 203
11.1.3.1 Business overview 203
11.1.3.2 Product/Solution/Service offered 204
11.1.3.3 Recent developments 206
11.1.3.3.1 Deals 206
11.1.3.3.2 Expansions 207
11.1.3.4 MnM view 208
11.1.3.4.1 Key strengths 208
11.1.3.4.2 Strategic choices 208
11.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 209
11.1.4 TÜV SÜD 210
11.1.4.1 Business overview 210
11.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 211
11.1.4.3 MnM view 212
11.1.4.3.1 Key strengths 212
11.1.4.3.2 Strategic choices 212
11.1.4.3.3 Weaknesses and competitive threats 212
11.1.5 APPLUS+ 213
11.1.5.1 Business overview 213
11.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 214
11.1.5.3 Recent developments 215
11.1.5.3.1 Deals 215
11.1.5.4 MnM view 216
11.1.5.4.1 Key strengths 216
11.1.5.4.2 Strategic choices 216
11.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 217
11.1.6 TÜV RHEINLAND 218
11.1.6.1 Business overview 218
11.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 219
11.1.6.3 Recent developments 220
11.1.6.3.1 Deals 220
11.1.7 EUROFINS SCIENTIFIC 221
11.1.7.1 Business overview 221
11.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 223
11.1.8 BUREAU VERITAS 224
11.1.8.1 Business overview 224
11.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 225
11.1.8.3 Recent developments 226
11.1.8.3.1 Deals 226
11.1.8.3.2 Other developments 227

11.1.9 DEKRA 229
11.1.9.1 Business overview 229
11.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 231
11.1.10 MISTRAS GROUP 232
11.1.10.1 Business overview 232
11.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 234
11.2 OTHER TESTING SERVICE PROVIDERS 236
11.2.1 TESTEK SOLUTIONS 236
11.2.2 TEKTRONIX, INC. 237
11.2.3 ROHDE & SCHWARZ 238
11.2.4 DAYTON T. BROWN, INC. 239
11.2.5 MTS SYSTEMS 240
11.2.6 APPLIED TECHNICAL SERVICES 241
11.2.7 ALS 243
11.3 KEY AEROSPACE COMPANIES 244
11.3.1 THE BOEING COMPANY 244
11.3.1.1 Business overview 244
11.3.1.2 Products/Solutions/Services offered 245
11.3.1.3 Recent developments 246
11.3.1.3.1 Deals 246
11.3.2 AIRBUS 247
11.3.2.1 Business overview 247
11.3.2.2 Products/Solutions/Services offered 249
11.3.3 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 250
11.3.3.1 Business overview 250
11.3.3.2 Products/Solutions/Services offered 252
11.3.4 NORTHROP GRUMMAN 253
11.3.4.1 Business overview 253
11.3.4.2 Products/Solutions/Services offered 255
11.3.5 COLLINS AEROSPACE 256
11.3.5.1 Business overview 256
11.3.5.2 Products/Solutions/Services offered 257
11.4 OTHER TESTING EQUIPMENT PROVIDERS 258
11.4.1 GE AEROSPACE 258
11.4.2 GENERAL DYNAMICS 259
11.4.3 MOOG INC. 260
11.4.4 LABORATORY TESTING INC. 261

12 APPENDIX 262
12.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 262
12.2 DISCUSSION GUIDE 263
12.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 267
12.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 269
12.5 RELATED REPORTS 269
12.6 AUTHOR DETAILS 270

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