リアルタイム位置情報システム市場：ハードウェア（タグ/バッジ、リーダー/トラッカー）、技術（RFID、Wi-Fi、UWB、BLE、赤外線、超音波、GPS、Zigbee、RuBee）、用途（在庫/資産追跡、人員監視）、地域別 - 2029年までの世界予測

Real-time Location Systems Market by Hardware (Tags/Badges, Readers/Trackers), Technology (RFID, Wi-Fi, UWB, BLE, Infrared, Ultrasound, GPS, Zigbee, RuBee), Application (Inventory/Asset Tracking, Personnel Monitoring), Region - Global Forecast to 2029

世界のリアルタイムロケーションシステム市場は、2024年の60億3,000万米ドルから成長し、2029年には157億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは21.2%である。リアルタイム・ロケーション・システ... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年8月30日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	275	203	英語

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サマリー

世界のリアルタイムロケーションシステム市場は、2024年の60億3,000万米ドルから成長し、2029年には157億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは21.2%である。リアルタイム・ロケーション・システム（RTLS）は、ローカル・ポジショニング・システムおよびトラッキング・システムとしても知られ、主に多様な環境や産業において、物体や人のリアルタイムの位置を自動的に識別し、特定するために使用される。RTLS タグやバッジは、物体に取り付けたり、人が身につけたりして、周辺に設置された固定レシーバー／リーダー／アクセスポイントと無線通信を行う。現代の RTLS ソリューションでは、RFID（Radiofrequency Identification）、Wi-Fi（Wireless Fidelity）、超音波、赤外線（IR）、UWB（Ultra-Wideband）、BLE（Bluetooth Low Energy）などのさまざまなワイヤレス技術が、ユースケースやアプリケーションに応じて使用されています。

"ソフトウェア分野は、予測期間中に大きなCAGRで成長する見込みである。"

オファリング別では、ソフトウェアセグメントが2022年のリアルタイムロケーションシステム市場で大きなシェアを占めている。RTLSソフトウェアは、ヘルスケア、製造、物流、ホスピタリティ、教育など、いくつかの産業で使用されている。RTLSは、ワークフロー効率の最大化、安全性、道案内、在庫・資産管理など、多くの目的の管理に役立っている。RTLS ソフトウェアのウェブインターフェースは、データ、センサー、エレメントを管理・監督し、すべてのリーダーデバイスを制御します。RTLS ソフトウェアのウェブインターフェースは、24 時間 365 日機能する直感的な自律ルールエンジンを組み込んだ、リアルタイムのユーザーフレンドリーなモニタリングシステムを可能にします。これらすべての機能が、予測期間中のソフトウェア市場の成長を促進すると期待されています。

"ヤード、ドック、フリート、倉庫管理＆モニタリングセグメントは2024年から2029年の間に大きな市場シェアを獲得する可能性が高い"
ヤード業務、搬入ドック、ゲートチェックインを最大限に活用することは企業にとって不可欠ですが、労力がかかり、複数の承認ステップが必要になることがあります。RTLS ソリューションは、これらの作業を同期化するリアルタイムインテリジェンスを提供し、企業が正確な予測を行い、物流センターや製造工場への資材、小包、商品の安定した流れを低コストで維持することを支援します。これらのソリューションは、より思慮深いプランニング、ヤード処理能力の向上、正確なリアルタイム・データを提供し、最適化されたスペース・プランニングと移動追跡を可能にします。スイッチャーを管理し、高速ゲートシステムを導入することで、RTLS ソリューションはスイッチャーのデッドヘッド時間を減らし、トレーラーの移動を増やすことでコストを削減することができます。
RTLS ソリューションは倉庫管理にも有益で、資産の可視性を高め、スペース利用を最適化します。スペース、リソース、時間を効率的に使用することで、RTLS ソリューションはより高いスループットを達成し、作業ミスをなくすことができます。また、柔軟な保管計画を可能にし、最終用途の垂直方向における無駄のないオペレーションとパフォーマンスの向上を促進します。
"予測期間中、製造・自動車分野が最大の市場シェアを獲得"
製造業には、自動車、航空宇宙、重機、タイヤ、ガラス、その他の製造企業が含まれる。この業種は、特にアジア太平洋やRoWのような発展途上地域で、資産やスタッフの安全に対する意識が高まり、産業化が急速に進んでいるため、RTLSソリューションに大きな市場ポテンシャルがあります。RTLS ソリューションは、資産、スタッフ、車両のあらゆる動きを追跡することで、製造工場の安全性向上に役立ちます。RTLS はまた、作業員とフォークリフトの接近を監視し、事故や衝突を防止し、速度超過を制御することで、資産と作業員の安全を確保します。さらにRTLSは、AIを統合したスマートシステムによってワークフローを最適化し、従業員の生産性を向上させることで、業務効率を高めます。RTLSは、訪問者の位置追跡、訪問者の道案内、スタッフの位置追跡、安全な制限区域、生産/製造プロセスの追跡、状態監視、コールドチェーンの監視、機器の追跡、避難、緊急時の説明責任など、その他のアプリケーションにも活用できます。

"ヨーロッパは2029年までにかなりの市場シェアを獲得すると予測されている"

欧州は予測期間中、大幅なCAGRで成長すると予測されている。欧州の自動車産業と製造業の著しい成長が、この地域のRTLS市場発展の大きな原動力となっている。英国、ドイツ、フランスは、欧州でRTLSソリューションに最も投資している主要国である。さらに、他のヨーロッパ市場もRTLSソリューションの採用が徐々に増え、徐々に牽引力を増している。RTLS ソリューションは、企業がこれらのソリューションを統合してプロセスをさらに改善し、成長を促進しようとしているため、今後数年で牽引力を増すだろう。ヨーロッパは、位置情報ソリューションの研究開発（R&D）において重要な地域の一つである。ヨーロッパの個人顧客や企業の多くは、位置情報サービスや地図サービスを幅広く利用しており、ヨーロッパの RTLS 市場の成長を牽引しています。

主要企業の内訳
リアルタイム・ロケーション・システム市場で事業を展開する主要企業のCEO、マーケティング担当役員、イノベーション・技術担当役員など、さまざまな経営幹部に対して詳細なインタビューを行った。
- 企業タイプ別ティア1：45％、ティア2：20％、ティア3：35
- 役職別Cレベル・エグゼクティブ＝35％、ディレクター＝25％、その他（セールス、マーケティング、プロダクト・マネージャー、各種組織のメンバー）＝40
- 地域別北米＝40％、欧州＝25％、アジア太平洋＝30％、RoW＝5

本レポートに掲載されている主なプレーヤー
Securitas Technology（スウェーデン）、Zebra Technologies Corporation（米国）、HPE Aruba Networking（米国）、Impinj, Inc.これらの大手企業は、強固な製品ポートフォリオを有し、既存市場および新興市場で確固たる地位を確立している。本調査では、リアルタイムロケーションシステム市場におけるこれら主要企業の包括的な競合分析を行い、企業プロフィール、最近の動向、主要市場戦略を紹介する。

調査対象範囲
本レポートでは、リアルタイムロケーションシステム市場を、提供、技術、用途、業種、地域に基づいて区分している。リアルタイムロケーションシステム市場は、オファリングに基づき、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに区分される。技術別では、RFID、Wi-Fi、UWB、BLE、超音波、赤外線、GPS、その他の技術に区分される。用途別では、在庫／資産追跡・管理、人員位置特定・監視、入退室管理・セキュリティ、環境監視、ヤード・ドック・車両・倉庫管理・監視、サプライチェーン管理・自動化、その他に区分される。業種別では、ヘルスケア、製造・自動車、小売、輸送・物流、政府・防衛、教育、石油・ガス、鉱業、スポーツ・娯楽、その他の業種に区分される。また、北米、欧州、アジア太平洋地域、アジア太平洋地域（RoW）の4つの主要地域における市場規模も予測しています。

レポートを購入する理由

本レポートは、市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場のリーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、より多くの洞察を得ることで、事業の位置づけを高め、適切な市場参入戦略を計画するのに役立ちます。また、リアルタイムロケーションシステム市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 主な促進要因（新興企業による費用対効果が高く用途に特化したRTLSソリューションの開発増加、投資収益率を向上させるための資産追跡用RTLSタグの採用増加、医療施設における患者とスタッフの安全維持の重視の高まり、高精度による超ワイドバンドRTLSソリューションの需要の急増）、阻害要因（データセキュリティとプライバシーに関する懸念、高い設置コストとメンテナンスコスト）、機会（効率的なリソース利用とワークフロー最適化のニーズの高まり、ハイブリッドRTLSソリューションの人気の高まり、ヘルスケアIoTソリューションの採用の急増）に関する分析
スポーツやエンターテイメント分野でのRTLS技術の応用拡大、発展途上国における急速な工業化と経済成長）、課題（距離と精度のトレードオフに関する懸念、標準化されていないことによる相互運用性の問題）。
- 製品開発／イノベーション：リアルタイムロケーションシステム市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察
- 市場開発：有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、様々な地域のリアルタイムロケーションシステム市場を分析しています。
- 市場の多様化：リアルタイムロケーションシステム市場における新製品、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細情報
- 競合評価：Securitas Technology社（スウェーデン）、Zebra Technologies Corporation社（米国）、HPE Aruba Networking社（米国）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、製品提供などを詳細に評価。

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1 はじめに 24
1.1 調査目的 24
1.2 市場の定義 24
1.3 調査範囲 25
1.3.1 対象市場と地域範囲 25
1.3.2 対象範囲と除外項目 26
1.3.3 考慮した年数 27
1.4 考慮した通貨 27
1.5 単位
1.6 利害関係者 28
1.7 変更点のまとめ 28
2 調査方法 29
2.1 調査データ 29
2.1.1 二次調査と一次調査 30
2.1.2 二次データ 31
2.1.2.1 主要な二次情報源のリスト 31
2.1.2.2 二次資料からの主要データ 31
2.1.3 一次データ 32
2.1.3.1 一次インタビュー参加者の意図 32
2.1.3.2 主要な一次インタビュー参加者のリスト 32
2.1.3.3 一次資料からの主要データ 33
2.1.3.4 主要な業界インサイト 33
2.1.3.5 プライマリーの内訳 34
2.2 市場規模の推定方法 34
2.2.1 トップダウンアプローチ 34
2.2.1.1 トップダウン分析による市場規模算出のアプローチ
(供給側） 35
2.2.2 ボトムアップアプローチ 35
2.2.2.1 ボトムアップ分析による市場規模推計の考え方
(需要側
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 37
2.4 リサーチの前提 38
2.5 リサーチの限界 38
2.6 リスク評価 39
3 エグゼクティブサマリー 40

4 プレミアム・インサイト 44
4.1 RTLS市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な成長機会 44
4.2 RTLS 市場：技術別 44
4.3 RTLS市場：用途別 45
4.4 北米の RTLS 市場：国別、業種別 45
4.5 RTLS市場：国別 46
5 市場の概要 47
5.1 はじめに 47
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 47
5.2.1.1 新興企業による費用対効果が高く、用途に特化した RTLS ソリューションの開発の増加 47
5.2.1.2 投資収益率向上のための資産追跡用 RTLS タグの採用増加 48
5.2.1.3 医療施設における患者やスタッフの安全維持の重視の高まり 49
5.2.1.4 高精度による超広帯域 RTLS ソリューションへの需要の急増 49
5.2.2 抑制要因 50
5.2.2.1 データセキュリティとプライバシーの問題 50
5.2.2.2 高い設置費用とメンテナンス費用 50
5.2.3 機会 51
5.2.3.1 効率的な資源利用とワークフロー最適化のニーズの高まり 51
5.2.3.2 ハイブリッド RTLS ソリューションの人気の高まり 51
5.2.3.3 医療IoTソリューションの採用拡大 52
5.2.3.4 スポーツ・娯楽分野における RTLS 技術の応用の増加 52
5.2.3.5 発展途上国における急速な工業化と経済成長 52
5.2.4 課題 53
5.2.4.1 距離と精度のトレードオフに関する懸念 53
5.2.4.2 標準化されていないことによる相互運用性の問題 54
5.3 AI・GEN AIのRTLS市場への影響 54
5.3.1 はじめに
5.3.2 RTLSアプリケーションにおける市場の可能性 55
5.3.2.1 医療 55
5.3.2.2 製造・物流 55
5.3.3 RTLSにおけるAIのユースケース 56
5.3.4 AIを導入している主要企業 56
5.3.5 RTLSエコシステムにおけるジェネレーティブAIの未来 57
5.3.6 隣接エコシステムの相互接続 58
5.3.6.1 IoT市場への影響 58
5.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／破壊 58
5.5 バリューチェーン分析 59
5.6 エコシステム分析 61
5.7 投資と資金調達のシナリオ 63
5.8 技術分析 63
5.8.1 主要技術 63
5.8.1.1 ハイブリッド RTLS 63
5.8.2 補足技術
5.8.2.1 IoT 64
5.8.2.2 人工知能 64
5.9 貿易分析 64
5.9.1 輸入シナリオ（HS コード 852352） 64
5.9.2 輸出シナリオ（HSコード852352） 65
5.10 特許分析 66
5.11 主要会議とイベント（2024-2025年） 67
5.12 ケーススタディ分析 68
5.12.1 NGKセラミックスがクッパのRTLSタグを採用して在庫管理を合理化し、生産遅れに対処 68
5.12.2 アドベンティスト・ヘルス・ホワイト・メモリアルはタグノス社と提携し、RTLSタグを利用した手術室の効率最適化を実現 68
5.12.3 ピエモンテ・ヘルスケアが資産管理の標準化のためにヴィジアの rtls ソリューションを採用 69
5.12.4 ダイア・エンジニアリング社がシンキン社のquuppa技術ベースのRtlsを活用し、リアルタイムの資産追跡を実現 70
5.13 規制の現状 71
5.13.1 規制機関、政府機関、その他の組織 71
5.13.2 規格 72
5.14 ポーターの5つの力分析
5.14.1 供給者の交渉力 74
5.14.2 買い手の交渉力 74
5.14.3 競争相手の強さ 75
5.14.4 新規参入の脅威 75
5.14.5 代替品の脅威 75
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 75
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 75
5.15.2 購入基準
5.16 価格分析 77
5.16.1 RTLSの平均販売価格動向 77
5.16.2 主要企業の価格動向（製品別） 78
5.16.3 地域別の価格動向 79

6 RTLS市場、製品別 80
6.1 はじめに
6.2 ハードウエア
6.2.1 タグ／バッジ 86
6.2.1.1 資産をリアルタイムで追跡するタグの利用が市場を牽引 86
6.2.2 リーダー／トラッカー／アクセスポイント 86
6.2.2.1 RTLSの精度向上への関心の高まりが需要を押し上げる 86
6.2.3 その他のハードウェア製品 87
6.3 ソフトウェア 87
6.3.1 カスタマイズされた RTLS への需要の高まりがセグメント成長を促進する 87
6.4 サービス
6.4.1 展開と統合 90
6.4.1.1 病院におけるハイブリッド RTLS の採用がセグメント成長を促進する 90
6.4.2 サポート＆メンテナンス 91
6.4.2.1 RTLS の中断のない運用が需要を押し上げる 91
6.4.3 コンサルティング 91
6.4.3.1 職場セキュリティの重要性の高まりがセグメント成長を促進する 91
7 RTLS 市場：技術別 92
7.1 導入 93
7.2 RFID 94
7.2.1 貴重な資産をより正確に追跡する能力が市場を牽引 94
7.3 WI-FI 98
7.3.1 容易な入手可能性と既存インフラとの互換性が需要を加速 98
7.4 UWB 100
7.4.1 高速更新レートと長バッテリー寿命が需要を押し上げる 100
7.5 BLE 102
7.5.1 長寿命と低消費電力が普及を促進する 102
7.6 超音波 105
7.6.1 高齢者施設からの需要の高まりが市場成長を促進 105
7.7 赤外線 107
7.7.1 サブルームレベルの精度のアプリケーションへの展開が市場成長を支える 107
7.8 GPS 109
7.8.1 測量とマッピング・アプリケーションでの利用が市場拡大を促進する 109
7.9 その他の技術 112

8 RTLS市場、アプリケーション別 115
8.1 導入 116
8.2 在庫／資産追跡・管理 118
8.2.1 病院における医療機器のリアルタイム追跡ニーズが市場を牽引 118
8.3 人員の位置特定とモニタリング 120
8.3.1 患者とスタッフの安全確保への強い関心が市場成長を促進 120
8.4 入退室管理とセキュリティ 121
8.4.1 制限区域への不正アクセスを防止する緊急ニーズが需要を急増させる 121
8.5 環境モニタリング 123
8.5.1 医薬品やワクチンの安全な保管を確保するための導入が増加し、市場を牽引 123
8.6 ヤード、ドック、フリート、倉庫管理・監視 125
8.6.1 効率的な倉庫管理への切迫したニーズが市場成長を促進 125
8.7 サプライチェーン管理と自動化 126
8.7.1 サプライチェーンの可視性向上が市場を牽引 126
8.8 その他のアプリケーション 127
9 RTLS市場（業種別） 130
9.1 導入 131
9.2 ヘルスケア 132
9.2.1 病院内で患者、資産、在庫を追跡するニーズの高まりが市場を牽引 132
9.3 製造業と自動車 134
9.3.1 ワークフロー最適化のための導入が増加し、市場成長を促進 134
9.4 小売業 135
9.4.1 小売業における在庫追跡・管理の重要性の高まりが需要を押し上げる 135
9.5 運輸・物流 136
9.5.1 業務の効率化が急務で市場成長を促進 136
9.6 政府 137
9.6.1 高額資産に対する安全性への関心の高まりが需要を刺激する 137
9.7 教育 138
9.7.1 リアルタイムの動きを追跡し、生徒や職員の出席を自動化することへの注目の高まりが市場成長を促進する 138
9.8 石油・ガス・鉱業 139
9.8.1 リスクの高い環境を追跡・管理し、作業員の安全性を高める必要性が採用を促進 139
9.9 スポーツ・娯楽 140
9.9.1 スポーツ産業におけるデータ分析の重要性の高まりが市場成長を加速 140
9.10 その他の業種 141
10 RTLS市場（地域別） 143
10.1 はじめに 144
10.2 北米 146
10.2.1 北米のマクロ経済見通し 146
10.2.2 米国 150
10.2.2.1 市場の成長を支える老舗 RTLS 企業の存在感 150
10.2.3 カナダ 151
10.2.3.1 スマート病院設立への関心の高まりが市場を牽引 151
10.2.4 メキシコ 151
10.2.4.1 自動車産業からの需要増加が市場成長に寄与 151
10.3 欧州 152
10.3.1 欧州のマクロ経済見通し 152
10.3.2 ドイツ 158
10.3.2.1 先進製造・通信技術の導入拡大が需要を促進する 158
10.3.3 イギリス 158
10.3.3.1 医療業界におけるUWBとIR技術ベースのRTLSソリューション導入の増加が市場成長を促進する 158
10.3.4 フランス 159
10.3.4.1 航空宇宙・防衛分野からの需要増加が成長機会をもたらす 159
10.3.5 イタリア 159
10.3.5.1 医療分野の近代化重視の高まりが需要を加速 159
10.3.6 スペイン 160
10.3.6.1 在庫管理改善への関心の高まりが市場を牽引 160
10.3.7 その他の欧州 160
10.4 アジア太平洋地域 161
10.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 161
10.4.2 中国 166
10.4.2.1 高度な位置追跡・識別技術への投資が市場を牽引 166
10.4.3 日本 167
10.4.3.1 在宅介護現場におけるITの急速な導入が有利な成長機会をもたらす 167
10.4.4 韓国 167
10.167 4.4.1 スマート工場の普及が市場を牽引 167

10.4.5 オーストラリア 168
10.4.5.1 鉱業セクターからの需要増加が市場成長を促進 168
10.4.6 シンガポール 168
10.4.6.1 交通セクターの継続的発展が需要を牽引 168
10.4.7 フィリピン 169
10.4.7.1 拡大する製造業が有利な成長機会をもたらす 169
10.4.8 マレーシア 169
10.4.8.1 急速な都市化とスマートシティ構想が需要を押し上げる 169
10.4.9 その他のアジア太平洋地域 169
10.5 ROW 170
10.5.1 列国のマクロ経済見通し 170
10.5.2 中東 174
10.5.2.1 職場の安全・セキュリティ確保へのニーズの高まりが市場を牽引 174
10.5.2.2 GCC諸国 174
10.5.2.3 その他の中東地域 175
10.5.3 南米 175
10.5.3.1 石油会社によるRTLSソリューション需要の増加が市場を牽引 175
10.5.4 アフリカ 175
10.5.4.1 鉱業施設での利用が増加し、成長機会がもたらされる 175
11 競争環境 176
11.1 はじめに 176
11.2 主要企業の戦略／勝利への権利（2020～2024年） 176
11.3 収益分析（2019～2023年） 178
11.4 市場シェア分析（2023年） 178
11.5 企業評価と財務指標 180
11.6 ブランド／製品の比較 181
11.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 182
11.7.1 スター企業 182
11.7.2 新興リーダー 182
11.7.3 浸透型プレーヤー 182
11.7.4 参加企業 182
11.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（2023年） 184
11.7.5.1 企業フットプリント 184
11.7.5.2 アプリケーションフットプリント 185
11.7.5.3 オファリングのフットプリント 186
11.7.5.4 技術のフットプリント 187
11.7.5.5 バーティカル・フットプリント 188
11.7.5.6 地域別フットプリント 189

11.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 190
11.8.1 進歩的企業 190
11.8.2 対応力のある企業 190
11.8.3 ダイナミックな企業 190
11.8.4 スタートアップ・ブロック 191
11.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 192
11.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 192
11.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 193
11.9 競争シナリオ 194
11.9.1 製品上市 194
11.9.2 取引 196
12 企業プロファイル 199
12.1 主要企業 199
12.1.1 セキュリタステクノロジー 199
12.1.1.1 事業概要 199
12.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 200
12.1.1.3 最近の動向 201
12.1.1.3.1 取引 201
12.1.1.4 MnMの見解 201
12.1.1.4.1 主要な強み／勝つための権利 201
12.1.1.4.2 戦略的選択 201
12.1.1.4.3 弱点／競争上の脅威 202
12.1.2 ゼブラテクノロジーズ203
12.1.2.1 事業概要 203
12.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 205
12.1.2.3 最近の動向 206
12.1.2.3.1 取引 206
12.1.2.4 MnMの見解 207
12.1.2.4.1 主要な強み／勝つための権利 207
12.1.2.4.2 戦略的選択 207
12.1.2.4.3 弱点／競争上の脅威 207
12.1.3 hpeアルバネットワーキング 208
12.1.3.1 事業概要 208
12.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 208
12.1.3.3 MnMの見解 209
12.1.3.3.1 主要な強み／勝つための権利 209
12.1.3.3.2 戦略的選択 209
12.1.3.3.3 弱点／競争上の脅威 209

12.1.4 インピンジ・インク210
12.1.4.1 事業概要 210
12.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 211
12.1.4.3 最近の動向 212
12.1.4.3.1 製品上市 212
12.1.4.3.2 取引 213
12.1.4.4 MnMビュー 213
12.1.4.4.1 主要な強み／勝つための権利 213
12.1.4.4.2 戦略的選択 213
12.1.4.4.3 弱点／競争上の脅威 213
12.1.5 サヴィ・テクノロジー 214
12.1.5.1 事業概要 214
12.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 214
12.1.5.3 MnMの見解 215
12.1.5.3.1 主要な強み／勝つための権利 215
12.1.5.3.2 戦略的選択 215
12.1.5.3.3 弱点／競争上の脅威 216
12.1.6 エアリスタ 217
12.1.6.1 事業概要 217
12.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 217
12.1.6.3 最近の動向 218
12.1.6.3.1 製品の発売 218
12.1.7 エイリアン・テクノロジー 220
12.1.7.1 事業概要 220
12.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 220
12.1.8 セントラック222
12.1.8.1 事業概要 222
12.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 222
12.1.8.3 最近の動向 223
12.1.8.3.1 製品の発売 223
12.1.8.3.2 取引 224
12.1.9 ジー・ヘルスケア 225
12.1.9.1 事業概要 225
12.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 226
12.1.10 クッパ 227
12.1.10.1 事業概要 227
12.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 228
12.1.10.3 最近の動向 229
12.1.10.3.1 取引 229

12.1.11 クオルボ230
12.1.11.1 事業概要 230
12.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 231
12.1.12 ソニター・テクノロジーズ 232
12.1.12.1 事業概要 232
12.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 232
12.1.12.3 最近の動向 233
12.1.12.3.1 製品の発売 233
12.1.13 シーメンスAG 234
12.1.13.1 事業概要 234
12.1.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 235
12.1.13.3 最近の開発 236
12.1.13.3.1 製品発表 236
12.1.14 テレトラッキング・テクノロジーズ（株237
12.1.14.1 事業概要 237
12.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 238
12.1.15 ユビセンス 239
12.1.15.1 事業概要 239
12.1.15.2 提供する製品／ソリューション／サービス 239
12.1.15.3 最近の動向 240
12.1.15.3.1 製品の発売 240
12.1.15.3.2 取引 240
12.2 その他のプレーヤー 241
12.2.1 青雄（北京）科技有限公司 241241
12.2.2 ミッドマーク・コーポレーション 242
12.2.3 リトゥム 243
12.2.4 エリコ 244
12.2.5 レッドポイントポジショニング245
12.2.6 リンクラボ246
12.2.7 POZYX 247
12.2.8 SEWIO 248
12.2.9 トラックティオ 249
12.2.10 ビジブルアセット250
12.2.11 ボルダ・テクノロジー 251
12.2.12 マイスフェラ社 252
12.2.13 Secure Care Products, LLC 253
12.2.14 kontakt.io 254
12.2.15 ナビジン 254
12.2.16 インピクソン 255
12.2.17 キネクソン 256
12.2.18 Leantegra Inc.257
12.2.19 南京沃素無線有限公司258
13 隣接・関連市場 259
13.1 はじめに 259
13.2 RFID市場、地域別 259
13.2.1 北米 261
13.2.1.1 米国 263
13.2.1.1.1 多数のRFIDベンダーが市場成長を支える 263
13.2.1.2 カナダ 264
13.2.1.2.1 医療分野がRFIDソリューションプロバイダーの成長機会を生む 264
13.2.1.3 メキシコ 265
13.2.1.3.1 産業事故削減に注力し、RFIDソリューションの採用を促進 265
14 付録 266
14.1 業界の専門家による洞察 266
14.2 ディスカッションガイド 266
14.3 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 271
14.4 カスタマイズオプション 273
14.5 関連レポート 273
14.6 著者の詳細 274

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Table of Contents

Summary

The global real-time location systems market is estimated to grow from USD 6.03 billion in 2024 and is projected to reach USD 15.79 billion by 2029, at a CAGR of 21.2% during the forecast period. Real-time location systems (RTLS), also known as local positioning and tracking systems, are primarily used to automatically identify and locate the real-time position of objects/people in diverse environments and industries. RTLS tags or badges, attached to objects or worn by people, communicate wirelessly with fixed receivers/readers/or access points installed in the vicinity. Different wireless technologies, such as radiofrequency identification (RFID), wireless fidelity (Wi-Fi), ultrasound, infrared (IR), ultra-wideband (UWB), and Bluetooth Low Energy (BLE), are used in modern-day RTLS solutions, depending on the use case or application.

“Software segment is expected to grow with a significant CAGR during the forecast period.”

By offering, the software segment held a significant share of the real-time location systems market in 2022. RTLS software is used in several industries, including healthcare, manufacturing, logistics, hospitality, and education. RTLS helps manage many purposes, including maximizing workflow efficiency, safety, wayfinding, and inventory and asset control. The web interface of RTLS software manages and oversees data, sensors, and elements and controls every reader device. The RTLS software web interface allows a real-time user-friendly monitoring system incorporating an intuitive autonomous rule engine that functions 24/7. All these features are expected to drive the software market growth during the forecast period

“Yard, dock, fleet, and warehouse management & monitoring segment likely to gain a significant market share between 2024 and 2029.”
Maximizing yard operations, loading docks, and gate check-in are vital for companies, although they can be labor-intensive and involve multiple authorization steps. RTLS solutions provide real-time intelligence to synchronize these operations, helping companies forecast with precision and maintain a steady flow of materials, parcels, and goods to their distribution centers or manufacturing plants at a lower cost. These solutions offer more thoughtful planning, increased yard throughput, and accurate real-time data, allowing optimized space planning and movement tracking. By managing the switcher and implementing fast gate systems, RTLS solutions can reduce costs by decreasing switcher deadhead time and increasing trailer moves.
RTLS solutions are also beneficial in warehouse management, providing better visibility of assets and optimizing space usage. By efficiently using space, resources, and time, RTLS solutions can achieve higher throughput and eliminate operational errors. They also allow for flexible storage plans, promoting leaner operations and improved performance in end-use verticals.
“Manufacturing & Automotive segment to gain the largest market share during the forecast period.”
The manufacturing vertical includes automotive; aerospace; heavy equipment; and tire, glass, and other manufacturing companies. This vertical has a vast market potential for RTLS solutions mainly because of the increasing awareness about asset/staff safety and rapid industrialization, especially in developing regions such as Asia Pacific and RoW. The RTLS solution helps improve safety in manufacturing plants by tracking every movement of assets, staff, and vehicles. RTLS can also monitor the proximity between workers and forklifts, ensuring the safety of assets and the workforce by preventing accidents, collisions, and controlling overspeed. Moreover, the RTLS increases operational efficiency by optimizing workflows and improving employee productivity with the help of AI-integrated smart systems. RTLS can also be utilized in other applications, such as visitor location tracking, visitor wayfinding, staff location tracking, secure restricted areas, production/manufacturing process tracking, condition monitoring, cold chain monitoring, equipment tracking, evacuation, and emergency accountability.

“Europe is anticipated to gain a substantial market share by 2029.”

Europe is projected to grow at a significant CAGR during the forecast period. The tremendous growth of the automotive and manufacturing industries in Europe is the major driving factor for developing the RTLS market in this region. The UK, Germany, and France are the major countries spending the highest on RTLS solutions in Europe. Additionally, the other European markets are slowly gaining traction with the gradual increase in the adoption of RTLS solutions. RTLS solutions will gain traction in the coming years as companies seek to integrate these solutions to improve their processes further and drive growth. Europe is one of the significant regions for research and development (R&D) in location-based solutions. Most of the individual customers or enterprises in Europe extensively use location-based and mapping services, driving the growth of the RTLS market in Europe.

Breakdown of primaries
A variety of executives from key organizations operating in the real-time location systems market were interviewed in-depth, including CEOs, marketing directors, and innovation and technology directors.
• By Company Type: Tier 1 - 45%, Tier 2 - 20%, and Tier 3 - 35%
• By Designation: C-level Executives = 35%, Directors = 25%, and Others (sales, marketing, and product managers, as well as members of various organizations) = 40%
• By Region: North America = 40%, Europe = 25%, Asia Pacific =30%, and RoW = 5%

Key players profiled in this report
Securitas Technology (Sweden), Zebra Technologies Corporation (US), HPE Aruba Networking (US), Impinj, Inc. (US), and Savi Technology (US), are the key players in the real-time location system market. These leading companies possess a robust portfolio of products and establish a strong presence in established and emerging markets. The study provides a comprehensive competitive analysis of these key players in the real-time location system market, presenting their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage
This report has segmented the real-time location systems market based on offering, technology, application, vertical, and region. The real-time location systems market based on offerings has been segmented into hardware, software, and services. Based on technology, the market has been segmented into RFID, Wi-Fi, UWB, BLE, ultrasound, infrared, GPS, and other technologies. Based on application, the market has been segmented into inventory/asset tracking & management, personnel locating & monitoring, access control & security, environmental monitoring, yard, dock, fleet, & warehouse management & monitoring, supply chain management & automation, and others. Based on vertical, the market has been segmented into healthcare, manufacturing & automotive, retail, transportation & logistics, government & defense, education, oil & gas, mining, sports & entertainment, and other verticals. The study also forecasts the market size in four key regions—North America, Europe, Asia Pacific, and RoW.

Reasons to buy the report:

The report will help the leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall market and the sub-segments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the real-time location system market's pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Increasing development of cost-effective and application-specific RTLS solutions by startups, rising adoption of RTLS tags for asset tracking to improve return on investment, growing emphasis on maintaining patient and staff safety in healthcare facilities, burgeoning demand for ultra-wideband-powered RTLS solutions due to high accuracy), restraints (data security and privacy concerns, high installation and maintenance costs), opportunities (rising need for efficient resource utilization and workflow optimization, increasing popularity of hybrid RTLS solutions, escalating adoption of healthcare IoT solutions
Increasing applications of RTLS technology in sports and entertainment sector, rapid industrialization and economic growth in developing countries) and challenges (concerns regarding trade-offs between range and accuracy and interoperability issues due to lack of standardization).
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the real-time location system market
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the real-time location system market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the real-time location system market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and product offerings of leading players like Securitas Technology (Sweden), Zebra Technologies Corporation (US), and HPE Aruba Networking (US) among others.

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1 INTRODUCTION 24
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.3 STUDY SCOPE 25
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 25
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 26
1.3.3 YEARS CONSIDERED 27
1.4 CURRENCY CONSIDERED 27
1.5 UNITS CONSIDERED 27
1.6 STAKEHOLDERS 28
1.7 SUMMARY OF CHANGES 28
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 30
2.1.2 SECONDARY DATA 31
2.1.2.1 List of key secondary sources 31
2.1.2.2 Key data from secondary sources 31
2.1.3 PRIMARY DATA 32
2.1.3.1 Intended participants in primary interview participants 32
2.1.3.2 List of major participants in primary interviews 32
2.1.3.3 Key data from primary sources 33
2.1.3.4 Key industry insights 33
2.1.3.5 Breakdown of primaries 34
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 34
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 34
2.2.1.1 Approach to arrive at market size using top-down analysis
(supply side) 35
2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 35
2.2.2.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis
(demand side) 35
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 37
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 38
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 38
2.6 RISK ASSESSMENT 39
3 EXECUTIVE SUMMARY 40

4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN RTLS MARKET 44
4.2 RTLS MARKET, BY TECHNOLOGY 44
4.3 RTLS MARKET, BY APPLICATION 45
4.4 RTLS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY AND VERTICAL 45
4.5 RTLS MARKET, BY COUNTRY 46
5 MARKET OVERVIEW 47
5.1 INTRODUCTION 47
5.2 MARKET DYNAMICS 47
5.2.1 DRIVERS 47
5.2.1.1 Increasing development of cost-effective and application-specific RTLS solutions by startups 47
5.2.1.2 Rising adoption of RTLS tags for asset tracking to improve return on investment 48
5.2.1.3 Growing emphasis on maintaining patient and staff safety in healthcare facilities 49
5.2.1.4 Burgeoning demand for ultra-wideband-powered RTLS solutions due to high accuracy 49
5.2.2 RESTRAINTS 50
5.2.2.1 Data security and privacy issues 50
5.2.2.2 High installation and maintenance costs 50
5.2.3 OPPORTUNITIES 51
5.2.3.1 Rising need for efficient resource utilization and workflow optimization 51
5.2.3.2 Increasing popularity of hybrid RTLS solutions 51
5.2.3.3 Escalating adoption of healthcare IoT solutions 52
5.2.3.4 Increasing application of RTLS technology in sports and entertainment sector 52
5.2.3.5 Rapid industrialization and economic growth in developing countries 52
5.2.4 CHALLENGES 53
5.2.4.1 Concerns regarding trade-off between range and accuracy 53
5.2.4.2 Interoperability issues due to lack of standardization 54
5.3 IMPACT OF AI/GEN AI ON RTLS MARKET 54
5.3.1 INTRODUCTION 54
5.3.2 MARKET POTENTIAL IN RTLS APPLICATIONS 55
5.3.2.1 Healthcare 55
5.3.2.2 Manufacturing & logistics 55
5.3.3 AI USE CASES IN RTLS 56
5.3.4 KEY COMPANIES IMPLEMENTING AI 56
5.3.5 FUTURE OF GENERATIVE AI IN RTLS ECOSYSTEM 57
5.3.6 INTERCONNECT ADJACENT ECOSYSTEM 58
5.3.6.1 Impact on IoT market 58
5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 58
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 59
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 61
5.7 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 63
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 63
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 63
5.8.1.1 Hybrid RTLS 63
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 64
5.8.2.1 IoT 64
5.8.2.2 Artificial intelligence 64
5.9 TRADE ANALYSIS 64
5.9.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 852352) 64
5.9.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 852352) 65
5.10 PATENT ANALYSIS 66
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 67
5.12 CASE STUDY ANALYSIS 68
5.12.1 NGK CERAMICS ADOPTS QUUPPA’S RTLS TAGS TO STREAMLINE INVENTORY MANAGEMENT AND ADDRESS PRODUCTION DELAYS 68
5.12.2 ADVENTIST HEALTH WHITE MEMORIAL PARTNERED WITH TAGNOS TO OPTIMIZE OPERATING ROOM EFFICIENCY USING RTLS TAGS 68
5.12.3 PIEDMONT HEALTHCARE ADOPTS VIZZIA’S RTLS SOLUTION TO STANDARDIZE ASSET MANAGEMENT 69
5.12.4 DYER ENGINEERING LEVERAGES THINKIN’S QUUPPA TECHNOLOGY-BASED RTLS FOR REAL-TIME ASSET TRACKING 70
5.13 REGULATORY LANDSCAPE 71
5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
5.13.2 STANDARDS 72
5.14 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.14.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.14.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.14.3 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 75
5.14.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 75
5.14.5 THREAT OF SUBSTITUTES 75
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 75
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 75
5.15.2 BUYING CRITERIA 76
5.16 PRICING ANALYSIS 77
5.16.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF RTLS 77
5.16.2 INDICATIVE PRICING TREND OF KEY PLAYERS, BY OFFERING 78
5.16.3 INDICATIVE PRICING TREND, BY REGION 79

6 RTLS MARKET, BY OFFERING 80
6.1 INTRODUCTION 81
6.2 HARDWARE 83
6.2.1 TAGS/BADGES 86
6.2.1.1 Rising use of tags to track assets in real time to drive market 86
6.2.2 READERS/TRACKERS/ACCESS POINTS 86
6.2.2.1 Growing focus on enhancing precision in RTLS to boost demand 86
6.2.3 OTHER HARDWARE PRODUCTS 87
6.3 SOFTWARE 87
6.3.1 ELEVATING DEMAND FOR CUSTOMIZED RTLS TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 87
6.4 SERVICES 89
6.4.1 DEPLOYMENT & INTEGRATION 90
6.4.1.1 Adoption of hybrid RTLS in hospitals to drive segmental growth 90
6.4.2 SUPPORT & MAINTENANCE 91
6.4.2.1 Need for uninterrupted operations of RTLS to boost demand 91
6.4.3 CONSULTING 91
6.4.3.1 Increasing importance of workplace security to fuel segmental growth 91
7 RTLS MARKET, BY TECHNOLOGY 92
7.1 INTRODUCTION 93
7.2 RFID 94
7.2.1 ABILITY TO TRACK VALUABLE ASSETS WITH GREATER ACCURACY TO DRIVE MARKET 94
7.3 WI-FI 98
7.3.1 EASY AVAILABILITY AND COMPATIBILITY WITH EXISTING INFRASTRUCTURE TO ACCELERATE DEMAND 98
7.4 UWB 100
7.4.1 FAST UPDATE RATES AND LONG BATTERY LIFE TO BOOST DEMAND 100
7.5 BLE 102
7.5.1 LONG LIFE AND LOW POWER CONSUMPTION TO PROPEL ADOPTION 102
7.6 ULTRASOUND 105
7.6.1 ESCALATED DEMAND FROM SENIOR LIVING FACILITIES TO FOSTER MARKET GROWTH 105
7.7 INFRARED 107
7.7.1 DEPLOYMENT IN SUB-ROOM-LEVEL ACCURACY APPLICATIONS TO SUPPORT MARKET GROWTH 107
7.8 GPS 109
7.8.1 UTILIZATION IN SURVEYING AND MAPPING APPLICATIONS TO STIMULATE MARKET EXPANSION 109
7.9 OTHER TECHNOLOGIES 112

8 RTLS MARKET, BY APPLICATION 115
8.1 INTRODUCTION 116
8.2 INVENTORY/ASSET TRACKING & MANAGEMENT 118
8.2.1 CRITICAL NEED FOR REAL-TIME TRACKING OF MEDICAL EQUIPMENT IN HOSPITALS TO DRIVE MARKET 118
8.3 PERSONNEL LOCATING & MONITORING 120
8.3.1 STRONG FOCUS ON ENSURING PATIENT AND STAFF SAFETY TO FUEL MARKET GROWTH 120
8.4 ACCESS CONTROL & SECURITY 121
8.4.1 IMMEDIATE NEED TO PREVENT UNAUTHORIZED ACCESS TO RESTRICTED AREAS TO SPIKE DEMAND 121
8.5 ENVIRONMENTAL MONITORING 123
8.5.1 GROWING IMPLEMENTATION TO ENSURE SAFE STORAGE OF PHARMACEUTICALS AND VACCINES TO DRIVE MARKET 123
8.6 YARD, DOCK, FLEET, AND WAREHOUSE MANAGEMENT & MONITORING 125
8.6.1 PRESSING NEED FOR EFFICIENT WAREHOUSE MANAGEMENT TO FOSTER MARKET GROWTH 125
8.7 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT & AUTOMATION 126
8.7.1 SIGNIFICANT FOCUS ON IMPROVING SUPPLY CHAIN VISIBILITY TO DRIVE MARKET 126
8.8 OTHER APPLICATIONS 127
9 RTLS MARKET, BY VERTICAL 130
9.1 INTRODUCTION 131
9.2 HEALTHCARE 132
9.2.1 INCREASING NEED TO TRACK PATIENTS, ASSETS, AND INVENTORY IN HOSPTIAL PREMISES TO PROPEL MARKET 132
9.3 MANUFACTURING & AUTOMOTIVE 134
9.3.1 RISING ADOPTION TO OPTIMIZE WORKFLOW ACTIVITIES TO FOSTER MARKET GROWTH 134
9.4 RETAIL 135
9.4.1 GROWING IMPORTANCE OF INVENTORY TRACKING AND MANAGEMENT IN RETAIL TO BOOSTS DEMAND 135
9.5 TRANSPORTATION & LOGISTICS 136
9.5.1 URGENT REQUIREMENT TO STREAMLINE BUSINESS OPERATIONS TO FUEL MARKET GROWTH 136
9.6 GOVERNMENT 137
9.6.1 INCREASING SAFETY CONCERNS FOR HIGH-VALUE ASSETS TO STIMULATE DEMAND 137
9.7 EDUCATION 138
9.7.1 INCREASING FOCUS ON TRACKING REAL-TIME MOVEMENTS AND AUTOMATING STUDENT AND STAFF ATTENDANCE TO FUEL MARKET GROWTH 138
9.8 OIL & GAS AND MINING 139
9.8.1 NECESSITY TO TRACK AND CONTROL HIGH-RISK ENVIRONMENTS AND ENHANCE WORKER SAFETY TO DRIVE ADOPTION 139
9.9 SPORTS & ENTERTAINMENT 140
9.9.1 GROWING IMPORTANCE OF DATA ANALYTICS IN SPORTS INDUSTRY TO ACCELERATE MARKET GROWTH 140
9.10 OTHER VERTICALS 141
10 RTLS MARKET, BY REGION 143
10.1 INTRODUCTION 144
10.2 NORTH AMERICA 146
10.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 146
10.2.2 US 150
10.2.2.1 Strong presence of well-established RTLS companies to support market growth 150
10.2.3 CANADA 151
10.2.3.1 Growing focus on establishing smart hospitals to drive market 151
10.2.4 MEXICO 151
10.2.4.1 Rising demand from automotive industry to contribute to market growth 151
10.3 EUROPE 152
10.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 152
10.3.2 GERMANY 158
10.3.2.1 Growing deployment of advanced manufacturing and communications technologies to spur demand 158
10.3.3 UK 158
10.3.3.1 Rising implementation of UWB and IR technology-based RTLS solutions in healthcare industry to fuel market growth 158
10.3.4 FRANCE 159
10.3.4.1 Increasing demand from aerospace & defense sector to offer growth opportunities 159
10.3.5 ITALY 159
10.3.5.1 Growing emphasis on modernizing healthcare sector to accelerate demand 159
10.3.6 SPAIN 160
10.3.6.1 Increasing focus on improving inventory management to drive market 160
10.3.7 REST OF EUROPE 160
10.4 ASIA PACIFIC 161
10.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 161
10.4.2 CHINA 166
10.4.2.1 Increasing investment in advanced location tracking and identification technologies to drive market 166
10.4.3 JAPAN 167
10.4.3.1 Rapid adoption of IT in home nursing care settings to offer lucrative growth opportunities 167
10.4.4 SOUTH KOREA 167
10.4.4.1 Growing adoption of smart factories to drive market 167

10.4.5 AUSTRALIA 168
10.4.5.1 Rising demand from mining sector to foster market growth 168
10.4.6 SINGAPORE 168
10.4.6.1 Ongoing developments in transportation sector to drive demand 168
10.4.7 PHILIPPINES 169
10.4.7.1 Expanding manufacturing sector to offer lucrative growth opportunities 169
10.4.8 MALAYSIA 169
10.4.8.1 Rapid urbanization and smart city initiatives to boost demand 169
10.4.9 REST OF ASIA PACIFIC 169
10.5 ROW 170
10.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ROW 170
10.5.2 MIDDLE EAST 174
10.5.2.1 Pressing need to ensure workplace safety and security to drive market 174
10.5.2.2 GCC countries 174
10.5.2.3 Rest of Middle East 175
10.5.3 SOUTH AMERICA 175
10.5.3.1 Rising demand for RTLS solutions from petroleum companies to drive market 175
10.5.4 AFRICA 175
10.5.4.1 Rising use in mining facilities to offer growth opportunities 175
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 176
11.1 INTRODUCTION 176
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 176
11.3 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 178
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 178
11.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 180
11.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 181
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 182
11.7.1 STARS 182
11.7.2 EMERGING LEADERS 182
11.7.3 PERVASIVE PLAYERS 182
11.7.4 PARTICIPANTS 182
11.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 184
11.7.5.1 Company footprint 184
11.7.5.2 Application footprint 185
11.7.5.3 Offering footprint 186
11.7.5.4 Technology footprint 187
11.7.5.5 Vertical footprint 188
11.7.5.6 Region footprint 189

11.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 190
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 190
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 190
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 190
11.8.4 STARTING BLOCKS 191
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 192
11.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 192
11.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 193
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 194
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES 194
11.9.2 DEALS 196
12 COMPANY PROFILES 199
12.1 KEY PLAYERS 199
12.1.1 SECURITAS TECHNOLOGY 199
12.1.1.1 Business overview 199
12.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 200
12.1.1.3 Recent developments 201
12.1.1.3.1 Deals 201
12.1.1.4 MnM view 201
12.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 201
12.1.1.4.2 Strategic choices 201
12.1.1.4.3 Weaknesses/Competitive threats 202
12.1.2 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. 203
12.1.2.1 Business overview 203
12.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 205
12.1.2.3 Recent developments 206
12.1.2.3.1 Deals 206
12.1.2.4 MnM view 207
12.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 207
12.1.2.4.2 Strategic choices 207
12.1.2.4.3 Weaknesses/Competitive threats 207
12.1.3 HPE ARUBA NETWORKING 208
12.1.3.1 Business overview 208
12.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 208
12.1.3.3 MnM view 209
12.1.3.3.1 Key strengths/Right to win 209
12.1.3.3.2 Strategic choices 209
12.1.3.3.3 Weaknesses/Competitive threats 209

12.1.4 IMPINJ, INC. 210
12.1.4.1 Business overview 210
12.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 211
12.1.4.3 Recent developments 212
12.1.4.3.1 Product launches 212
12.1.4.3.2 Deals 213
12.1.4.4 MnM view 213
12.1.4.4.1 Key strengths/Right to win 213
12.1.4.4.2 Strategic choices 213
12.1.4.4.3 Weaknesses/Competitive threats 213
12.1.5 SAVI TECHNOLOGY 214
12.1.5.1 Business overview 214
12.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 214
12.1.5.3 MnM view 215
12.1.5.3.1 Key strengths/Right to win 215
12.1.5.3.2 Strategic choices 215
12.1.5.3.3 Weaknesses/Competitive threats 216
12.1.6 AIRISTA 217
12.1.6.1 Business overview 217
12.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 217
12.1.6.3 Recent developments 218
12.1.6.3.1 Product launches 218
12.1.7 ALIEN TECHNOLOGY, LLC 220
12.1.7.1 Business overview 220
12.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 220
12.1.8 CENTRAK, INC. 222
12.1.8.1 Business overview 222
12.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 222
12.1.8.3 Recent developments 223
12.1.8.3.1 Product launches 223
12.1.8.3.2 Deals 224
12.1.9 GE HEALTHCARE 225
12.1.9.1 Business overview 225
12.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 226
12.1.10 QUUPPA 227
12.1.10.1 Business overview 227
12.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 228
12.1.10.3 Recent developments 229
12.1.10.3.1 Deals 229

12.1.11 QORVO, INC. 230
12.1.11.1 Business overview 230
12.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 231
12.1.12 SONITOR TECHNOLOGIES 232
12.1.12.1 Business overview 232
12.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 232
12.1.12.3 Recent developments 233
12.1.12.3.1 Product launches 233
12.1.13 SIEMENS AG 234
12.1.13.1 Business overview 234
12.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 235
12.1.13.3 Recent developments 236
12.1.13.3.1 Product launches 236
12.1.14 TELETRACKING TECHNOLOGIES, INC. 237
12.1.14.1 Business overview 237
12.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 238
12.1.15 UBISENSE 239
12.1.15.1 Business overview 239
12.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 239
12.1.15.3 Recent developments 240
12.1.15.3.1 Product launches 240
12.1.15.3.2 Deals 240
12.2 OTHER PLAYERS 241
12.2.1 BLUEIOT (BEIJING) TECHNOLOGY CO., LTD. 241
12.2.2 MIDMARK CORPORATION 242
12.2.3 LITUM 243
12.2.4 ELIKO 244
12.2.5 REDPOINT POSITIONING CORP. 245
12.2.6 LINK LABS, INC. 246
12.2.7 POZYX 247
12.2.8 SEWIO 248
12.2.9 TRACKTIO 249
12.2.10 VISIBLE ASSETS, INC. 250
12.2.11 BORDA TECHNOLOGY 251
12.2.12 MYSPHERA S.L. 252
12.2.13 SECURE CARE PRODUCTS, LLC 253
12.2.14 KONTAKT.IO 254
12.2.15 NAVIGINE 254
12.2.16 INPIXON 255
12.2.17 KINEXON 256
12.2.18 LEANTEGRA INC. 257
12.2.19 NANJING WOXU WIRELESS CO., LTD. 258
13 ADJACENT AND RELEVANT MARKET 259
13.1 INTRODUCTION 259
13.2 RFID MARKET, BY REGION 259
13.2.1 NORTH AMERICA 261
13.2.1.1 US 263
13.2.1.1.1 Presence of numerous RFID vendors to support market growth 263
13.2.1.2 Canada 264
13.2.1.2.1 Healthcare sector to generate growth opportunities for RFID solution providers 264
13.2.1.3 Mexico 265
13.2.1.3.1 Focus on reducing industrial accidents to fuel adoption of RFID solutions 265
14 APPENDIX 266
14.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 266
14.2 DISCUSSION GUIDE 266
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 271
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 273
14.5 RELATED REPORTS 273
14.6 AUTHOR DETAILS 274

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