製油所触媒市場：タイプ別（FCC触媒、水素化分解触媒、水素化分解触媒、接触改質触媒）、成分別（ゼオライト、金属、化合物）、地域別 - 2029年までの世界予測

Refinery Catalysts Market by Type (FCC Catalysts, Hydrotreating Catalysts, Hydrocracking Catalysts, Catalytic Reforming Catalysts), Ingredients (Zeolites, Metals, Chemical Compounds), and Region - Global Forecast to 2029

製油所触媒市場は、2024年の56億米ドルから年平均成長率4.0%で、2029年には68億米ドルに達すると予測されている。製油所触媒は、低排出ガスで高品質の燃料を生産するために製油所で使用される。不純物を除去し、... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年8月16日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	222	288	英語

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サマリー

製油所触媒市場は、2024年の56億米ドルから年平均成長率4.0%で、2029年には68億米ドルに達すると予測されている。製油所触媒は、低排出ガスで高品質の燃料を生産するために製油所で使用される。不純物を除去し、硫黄分を低下させ、化学プロセスを強化する触媒は、精製用途に有用である。石油精製所では、精製触媒は、原料の窒素、金属、硫黄、炭素、芳香族およびその他の不純物の含有量を低減することにより、石油製品を改良するための化学反応を助けるために使用される。
"成分別では、ゼオライトが金額ベースで予測期間中に最も急成長する市場になると予想される。"
ゼオライト成分は、分解、異性化、アルキル化などの様々な反応を触媒するのに不可欠な高い酸強度を持つため、精製触媒で最も急速に成長しています。ゼオライトは一般的に高温でも安定で、工業用途に適しています。ゼオライトは、イオン交換や化学修飾によって、石油精製、石油生産、環境用途などの特定の反応に触媒特性を向上させることができます。
「タイプ別では、FCC触媒が予測期間中、金額ベースで最大の市場である。
FCC触媒は製油所市場において最大の市場を構成している。これらの触媒は、ガソリンや留出燃料を製造するために、大きな分子から新しく小さな分子を作り出す。FCC触媒は、硫黄分の低減、高オクタン価、低NOx排出、低一酸化炭素レベルを実現する。FCC触媒は転化プロセスを助け、厳しい運転条件を緩和する。これにより、原油から高品質の製品を最大限に生産することができる。FCC触媒は非常に汎用性が高く、さまざまな原料を処理できるため、さまざまな製油所の操業に適している。
「地域別では、北米が予測期間中、金額ベースで2番目に大きな製油所触媒市場である。
北米の製油所触媒市場は、効率的な製油所プロセスの必要性、排出ガスや燃料品質に関する厳しい環境規制によって力強い成長を遂げている。同地域は石油埋蔵量が多く、精製石油製品の需要増に対応するため、高品質および厳しい環境規制を遵守しながら精製触媒を必要としている。
二次調査によって特定されたいくつかのセグメントとサブセグメントの市場規模を決定・検証する過程で、広範な一次聞き取り調査が実施された。一次インタビュー対象者のプロフィールの内訳は以下の通りである：
- 企業タイプ別ティア1：35％、ティア2：45％、ティア3：20
- 役職別Cレベル：35％、ディレクターレベル：25％、その他：40
- 地域別北米30％、欧州20％、アジア太平洋40％、中東・アフリカ5％、中南米5
この市場の主要企業は、Albemarle Corporation（米国）、W R Grace（米国）、BASF（ドイツ）、Haldor Topsoe（デンマーク）、Honeywell UOP（米国）、Clariant（スイス）、Axens（フランス）、Johnson Matthey（英国）、China Petroleum and Chemical Corporation（シノペック）（中国）、Shell Catalyst & Technologies（オランダ）である。
調査範囲
本レポートでは、製油所触媒市場をタイプ、原料、地域別に分類し、各地域における市場全体の価値を推計している。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、製品・サービス、主要戦略、新製品発表、事業拡大、精製触媒市場に関連するM&Aなどに関する洞察を提供しています。
このレポートを購入する主な利点
当調査レポートでは、業界分析（業界動向）、トップ企業の市場ランキング分析、企業プロファイルなど、様々なレベルの分析に焦点を当てており、これらを合わせて、競争環境、製油所触媒市場の新興・高成長セグメント、高成長地域、市場促進要因、阻害要因、機会、課題などの全体像を把握することができます。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 主な促進要因（クリーン燃料への需要増加）、抑制要因（代替材料の入手可能性）、機会（再生可能燃料へのシフト）、課題（貴金属価格の変動）に関する分析。
- 市場への浸透：世界の石油精製用触媒市場のトップ企業が提供する石油精製用触媒市場に関する包括的な情報。
- 製品開発/イノベーション：製油所触媒市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な新興市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、各地域の石油精製用触媒市場を分析しています。
- 市場の多様化：世界の石油精製用触媒市場における新製品、未開拓地域、最新動向に関する網羅的な情報
- 競合評価：製油所触媒市場における主要企業の市場シェア、戦略、製品、製造能力を詳細に評価

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1 はじめに 23
1.1 調査目的 23
1.2 市場の定義 23
1.3 調査範囲 24
1.3.1 調査対象市場 24
1.3.2 調査の対象範囲と対象外 24
1.3.3 考慮した年数 25
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 利害関係者
1.7 変化のまとめ 26
2 調査方法 27
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ 28
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 28
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 29
2.1.2.2 需要側と供給側からの一次インタビュー 30
2.1.2.3 主要な業界インサイト 30
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 30
2.2 市場規模の推定 31
2.2.1 ボトムアップアプローチ 31
2.2.2 トップダウンアプローチ 32
2.3 予想数の算出 32
2.4 データの三角測量 33
2.5 要因分析 34
2.6 前提条件 34
2.7 石油精製触媒市場の限界とリスク 35
3 エグゼクティブサマリー 36
4 プレミアム・インサイト 38
4.1 石油精製触媒市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 38
4.2 石油精製用触媒市場：成分別、2024 年対 2029 年（キロトン） 38
4.3 石油精製用触媒市場：タイプ別、2024 年対 2029 年（キロトン） 39
4.4 石油精製用触媒市場、国別 39

5 市場の概要 40
5.1 はじめに 40
5.2 市場のダイナミクス 40
5.2.1 推進要因 41
5.2.1.1 クリーンな燃料への需要の増加 41
5.2.1.2 高オクタン価の要求 41
5.2.1.3 技術の進歩 42
5.2.2 阻害要因 42
5.2.2.1 代替材料の入手可能性 42
5.2.2.2 原油埋蔵量の減少 42
5.2.3 機会 43
5.2.3.1 再生可能燃料へのシフト 43
5.2.3.2 大手製油所触媒メーカーによる後方統合 43
5.2.4 課題 43
5.2.4.1 貴金属の価格変動 43
5.2.4.2 電気自動車の台頭 44
5.3 ポーターの5つの力分析 45
5.3.1 代替品の脅威 45
5.3.2 供給者の交渉力 46
5.3.3 新規参入企業の脅威 46
5.3.4 買い手の交渉力 46
5.3.5 競争上のライバルの激しさ 46
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 47
5.4.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 47
5.4.2 品質 48
5.4.3 サービス 48
5.5 バリューチェーン分析 50
5.5.1 原材料調達 50
5.5.2 製造 51
5.5.3 流通 51
5.5.4 エンドユーザー 51
5.6 エコシステム 51
5.7 技術分析 52
5.7.1 主要技術 52
5.7.1.1 ナノテクノロジー 52
5.7.1.2 バイメタル触媒技術 53
5.7.2 補完技術 53
5.7.2.1 AIと機械学習の統合 53
5.8 主要会議とイベント（2024-2025年） 53

5.9 規制情勢 55
5.9.1 規制 55
5.9.2 北米 55
5.9.3 アジア太平洋 55
5.9.4 ヨーロッパ 56
5.9.5 規制機関、政府機関、その他の団体 56
5.10 貿易分析 57
5.10.1 輸入貿易分析：HSコード381511 57
5.10.2 輸出貿易分析：HSコード381511 58
5.10.3 輸入貿易分析：HSコード381512 59
5.10.4 輸出貿易分析：HSコード381512 60
5.10.5 輸入貿易分析：HSコード381519 61
5.10.6 輸出貿易分析：HSコード381519 62
5.11 投資と資金調達のシナリオ 62
5.12 ケーススタディ 63
5.12.1 選択的触媒還元 63
5.12.2 BASF技術がボストンのビッグ・ディグ・プロジェクトを浄化 63
5.13 マクロ経済指標 64
5.13.1 GDPの動向と予測 64
5.13.2 世界の石油生産量 66
5.13.3 世界の製油所能力 66
5.14 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 67
5.15 特許分析 67
5.15.1 導入 67
5.15.2 文書タイプ 68
5.15.3 過去10年間の公開動向 68
5.15.4 洞察 69
5.15.5 特許の法的地位 69
5.15.6法域分析 69
5.15.7 上位出願者 70
5.16 価格分析 72
5.16.1 平均販売価格の動向（地域別） 72
5.16.2 平均販売価格、成分別 72
5.16.3 平均販売価格、タイプ別 73
5.17 AI/GENの影響 73
6 石油精製触媒市場：タイプ別 74
6.1 はじめに
6.2 FCC触媒 77
6.2.1 精製プロセスで重要な役割を果たす 77

6.3 水素化処理触媒 77
6.3.1 水素化処理触媒 77
6.77 3.1.1 石油精製プロセスに不可欠 77
6.3.2 水素化分解触媒 78
6.3.2.1 重質炭化水素を軽質で価値のある製品に変換するのに役立つ 78
6.4 触媒改質触媒 78
6.4.1 高オクタン価石油の需要が市場を牽引する 78
6.5 その他のタイプ 78
6.5.1 異性化触媒 78
6.5.2 アルキル化触媒 79
6.5.3 水素化触媒 79
6.5.4 脱硫触媒 79
7 石油精製触媒市場、成分別 80
7.1 紹介 81
7.2 ゼオライト 83
7.2.1 精製触媒で最も一般的な成分 83
7.2.1.1 天然ゼオライト 83
7.2.1.2 合成ゼオライト 83
7.3 金属 84
7.3.1 石油精製産業で重要な役割を果たす 84
7.3.2 貴金属 84
7.3.2.1 白金 84
7.3.2.2 パラジウム 84
7.3.2.3 金 84
7.3.3 希土類金属 85
7.3.4 遷移金属と卑金属 85
7.3.4.1 モリブデン 85
7.3.4.2 タングステン 85
7.3.4.3 コバルト 85
7.3.4.4 ニッケル 86
7.3.4.5 鉄 86
7.3.4.6 ジルコニウム 86
7.3.4.7 マンガン 86
7.86 3.4.8 クロム
7.4 化学化合物 87
7.4.1 アルキル化プロセスで広く使用されている 87
7.4.2 硫酸およびフッ化水素酸 87
7.4.3 炭酸カルシウム

8 製油所触媒市場、地域別 88
8.1 はじめに
8.2 北米 91
8.2.1 米国 96
8.2.1.1 石油生産能力の増加が成長を牽引 96
8.2.2 カナダ 97
8.2.2.1 政府規制が市場成長を支える 97
8.2.3 メキシコ 99
8.2.3.1 自動車産業の増加が市場を牽引する 99
8.3 アジア太平洋 101
8.3.1 中国 106
8.3.1.1 人口増加と工業化が市場を牽引 106
8.3.2 日本 107
8.3.2.1 限られた天然資源と再生可能燃料の採用が市場を牽引 107
8.3.3 インド 109
8.3.3.1 厳しい環境規制が市場を促進する 109
8.3.4 韓国 111
8.3.4.1 大手石油精製会社による投資の増加が市場を牽引 111
8.3.5 その他のアジア太平洋地域 113
8.4 欧州 115
8.4.1 ロシア 120
8.4.1.1 高い生産能力と政府の新政策が市場を牽引 120
8.4.2 ドイツ 121
8.4.2.1 新たな政府規制の導入が市場を牽引 121
8.4.3 フランス 123
8.4.3.1 ネットゼロ炭素排出を達成するための厳しい環境規制が市場成長を支える 123
8.4.4 イギリス 125
8.4.4.1 電気自動車需要の増加が市場を牽引 125
8.4.5 イタリア 126
8.4.5.1 輸入原油への依存度の高さが市場成長を支える 126
8.4.6 スペイン 128
8.4.6.1 石油精製産業の成長が市場成長を後押し 128
8.4.7 その他のヨーロッパ 130
8.5 中東・アフリカ 131
8.5.1 GCC諸国 136
8.5.1.1 サウジアラビア 136
8.5.1.1.1 高い石油輸出が市場を牽引 136
8.5.1.2 その他のGCC諸国 138

8.5.2 南アフリカ 140
8.5.2.1 石油化学産業の成長が市場を牽引 140
8.5.3 その他の中東・アフリカ 141
8.6 南米 143
8.6.1 ブラジル 147
8.6.1.1 製油所効率向上のための先端触媒の採用が市場を牽引 147
8.6.2 アルゼンチン 149
8.6.2.1 米国からの精製製品輸入増加が市場成長を支える 149
8.6.3 その他の南米地域 151
9 競争環境 153
9.1 概要 153
9.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2019年1月～2024年7月） 154
9.3 収益分析（2021～2023年） 155
9.4 市場シェア分析（2023年） 155
9.4.1 BASF SE 156
9.4.2 アルベマール・コーポレーション 156
9.4.3 W. R. グレイス＆カンパニー157
9.4.4 トップソー 157
9.4.5 ハネウェルuop 157
9.5 企業の評価と財務指標（2023年） 157
9.5.1 企業評価 158
9.5.2 財務指標 158
9.6 ブランド・製品比較 159
9.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 159
9.7.1 スター企業 159
9.7.2 新興リーダー 159
9.7.3 浸透型プレーヤー 160
9.7.4 参加企業 160
9.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 161
9.7.5.1 企業フットプリント 161
9.7.5.2 タイプ別フットプリント 162
9.7.5.3 成分のフットプリント 163
9.7.5.4 地域別フットプリント 164
9.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 166
9.8.1 進歩的企業 166
9.8.2 対応力のある企業 166
9.8.3 ダイナミックな企業 166
9.8.4 スターティング・ブロック 166

9.8.5 競争ベンチマーキング、新興企業／中小企業（2023年） 168
9.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 168
9.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 169
9.9 競争シナリオ 170
9.9.1 製品上市 170
9.9.2 事業拡大 171
9.9.3 その他の開発 171
10 企業プロフィール 172
10.1 主要企業 172
10.1.1 アルベマール・コーポレーション 172
10.1.1.1 事業概要 172
10.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 173
10.1.1.3 最近の動向 174
10.1.1.3.1 拡張 174
10.1.1.4 MnMの見解 174
10.1.1.4.1 主要な強み 174
10.1.1.4.2 戦略的選択 174
10.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 174
10.1.2 W.R.Grace & Co.175
10.1.2.1 事業概要 175
10.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 175
10.1.2.3 最近の動向 176
10.1.2.3.1 製品の発売 176
10.1.2.4 MnMの見解 176
10.1.2.4.1 主要な強み 176
10.1.2.4.2 戦略的選択 177
10.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 177
10.1.3 BASF SE 178
10.1.3.1 事業概要 178
10.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 179
10.1.3.3 MnMの見解 181
10.1.3.3.1 主要な強み 181
10.1.3.3.2 戦略的選択 181
10.1.3.3.3 弱点と脅威 181
10.1.4 トップソエ 182
10.1.4.1 事業概要 182
10.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 183
10.1.4.3 最近の動向 184
10.1.4.3.1 事業拡大 184

10.1.4.4 MnMの見解 185
10.1.4.4.1 主要な強み 185
10.1.4.4.2 戦略的選択 185
10.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 185
10.1.5 ハネウェルuop 186
10.1.5.1 事業概要 186
10.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 187
10.1.5.3 MnMビュー 188
10.1.5.3.1 主要な強み 188
10.1.5.3.2 戦略的選択 188
10.1.5.3.3 弱点と競争上の脅威 188
10.1.6 アクセンス 189
10.1.6.1 事業概要 189
10.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 189
10.1.6.3 最近の動向 190
10.1.6.3.1 製品上市 190
10.1.6.4 MnMの見解 190
10.1.7 クラリアント 191
10.1.7.1 事業概要 191
10.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 192
10.1.7.3 最近の動向 192
10.1.7.3.1 その他の事業展開 192
10.1.7.4 MnMの見解 193
10.1.8 ジョンソン・マッセイ 194
10.1.8.1 事業概要 194
10.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 195
10.1.8.3 MnMの見解 195
10.1.9 シェル触媒＆テクノロジー 196
10.1.9.1 事業概要 196
10.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 197
10.1.9.3 MnMの見解 197
10.1.10 中国石油化工股份有限公司（シノペック） 198
10.1.10.1 事業概要 198
10.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 199
10.1.10.3 MnMビュー 201
10.1.11 アルケマ 202
10.1.11.1 事業概要 202
10.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 203
10.1.11.3 MnMビュー 203

10.2 その他のプレーヤー 204
10.2.1 JGC触媒化学（株204
10.2.2 シェブロンコーポレーション 205
10.2.3 アンテンケム 206
10.2.4 ドルフ・ケタール・ケミカルズ（I）PVT.LTD.206
10.2.5 エクソンモービル・コーポレーション 207
10.2.6 リーゼル触媒株式会社 207
10.2.7 クウェート触媒会社 208
10.2.8 KNTグループ 209
10.2.9 ユニキャット・キャタリスト・テクノロジーズ 210
10.2.10 N. E. ケムキャット・コーポレーション 211
10.2.11 ガスプロム 211
10.2.12 ゼオリスト・インターナショナル 212
10.2.13 日本ケッチェン（株213
10.2.14 青島匯成環境技術有限公司 214
10.2.15 ケムパック 215
11 付録 216
11.1 ディスカッションガイド 216
11.2 Knowledgestore：マーケットサンドマーケッツの購読ポータル 218
11.3 関連レポート 220
11.4 著者の詳細 221

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Table of Contents

Summary

The Refinery catalysts market is projected to reach USD 6.8 billion by 2029, at a CAGR of 4.0% from USD 5.6 billion in 2024. Refinery catalysts are used in refineries to produce high quality fuels with low emissions. Their ability to remove impurities and lower sulfur content along with enhancing the chemical processes makes them useful for refining applications. In the oil refineries, refinery catalysts are used to aid the chemical reactions to upgrade oil products by reducing the content of nitrogen, metals, sulfur, carbon, aromatics and other impurities from feedstock.
“Based on ingredient, zeolites are expected to be the fastest growing market during the forecast period, in terms of value.”
Zeolites ingredients are the fastest growing in refinery catalysts due to their high acid strength which is vital for catalysing various reactions such as cracking, isomerization, and alkylation. They are generally stable at high temperatures making the appropriate for industrial applications. Zeolites can be utilized through ion exchange and chemical modifications to improve their catalytic properties for specific reactions like petroleum refining, oil production and environmental applications.
“Based on type, FCC Catalysts is the largest market during the forecast period, in terms of value.”
FCC Catalysts constitute the largest market in refineries market. These catalysts create new and smaller molecules from larger molecules to make gasoline and distillate fuels. They help in lowering sulfur content get high octane numbers, low NOx emissions, and low levels of carbon monoxide. FCC catalysts aid in conversion process and mitigate severe operating conditions. This helps to maximize the yield of high-quality products from crude oil. They are very versatile and can process a wide range of feed stocks making them suitable for various refinery operations.
“Based on region, North America is the second largest market for refinery catalysts during the forecast period, in terms of value.”
The refinery catalyst market in North America has witnessed robust growth driven by need for efficient refinery processes, strict environmental regulations regarding emissions and fuel quality. The region has high number of oil reserves and requires refinery catalysts in order to meet the increasing demand of refined petroleum products while adhering to mandates for high quality and environmental regulations
In the process of determining and verifying the market size for several segments and subsegments identified through secondary research, extensive primary interviews were conducted. A breakdown of the profiles of the primary interviewees are as follows:
• By Company Type: Tier 1 - 35%, Tier 2 - 45%, and Tier 3 - 20%
• By Designation: C-Level - 35%, Director Level - 25%, and Others - 40%
• By Region: North America - 30%, Europe - 20%, Asia Pacific - 40%, Middle East & Africa-5%, and Latin America-5%
The key players in this market are Albemarle Corporation (US), W R Grace (US), BASF (Germany), Haldor Topsoe (Denmark), Honeywell UOP (US), Clariant (Switzerland), Axens (France), Johnson Matthey (UK), China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) (China), and Shell Catalyst & Technologies (Netherlands).
Research Coverage
This report segments the refinery catalysts market based on type, ingredients, and region, and provides estimations for the overall value of the market across various regions. A detailed analysis of key industry players has been conducted to provide insights into their business overviews, products and services, key strategies, new product launches, expansions, and mergers and acquisitions associated with the refinery catalysts market.
Key benefits of buying this report
This research report focuses on various levels of analysis, including industry analysis (industry trends), market ranking analysis of top players, and company profiles, which together provide an overall view of the competitive landscape, emerging and high-growth segments of the refinery catalysts market, high-growth regions, and market drivers, restraints, opportunities, and challenges.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Increasing demand for cleaner fuels,), restraints (Availability of substitute materials), opportunities (Shift towards renewable fuels) and challenges (Volatile prices of precious group metals).
• Market Penetration: Comprehensive information on the refinery catalysts market offered by top players in the global refinery catalysts market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the refinery catalysts market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets — the report analyzes the markets for refinery catalysts market across regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped regions, and recent developments in the global refinery catalysts market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the refinery catalysts market

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1 INTRODUCTION 23
1.1 STUDY OBJECTIVES 23
1.2 MARKET DEFINITION 23
1.3 STUDY SCOPE 24
1.3.1 MARKETS COVERED 24
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS OF STUDY 24
1.3.3 YEARS CONSIDERED 25
1.4 CURRENCY CONSIDERED 25
1.5 UNITS CONSIDERED 25
1.6 STAKEHOLDERS 25
1.7 SUMMARY OF CHANGES 26
2 RESEARCH METHODOLOGY 27
2.1 RESEARCH DATA 27
2.1.1 SECONDARY DATA 28
2.1.1.1 Key data from secondary sources 28
2.1.2 PRIMARY DATA 29
2.1.2.1 Key data from primary sources 29
2.1.2.2 Primary interviews from demand and supply sides 30
2.1.2.3 Key industry insights 30
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 30
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 31
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 31
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 32
2.3 FORECAST NUMBER CALCULATION 32
2.4 DATA TRIANGULATION 33
2.5 FACTOR ANALYSIS 34
2.6 ASSUMPTIONS 34
2.7 LIMITATIONS & RISKS ASSOCIATED WITH REFINERY CATALYSTS MARKET 35
3 EXECUTIVE SUMMARY 36
4 PREMIUM INSIGHTS 38
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN REFINERY CATALYSTS MARKET 38
4.2 REFINERY CATALYSTS MARKET, BY INGREDIENT, 2024 VS. 2029 (KILOTON) 38
4.3 REFINERY CATALYSTS MARKET, BY TYPE, 2024 VS. 2029 (KILOTON) 39
4.4 REFINERY CATALYSTS MARKET, BY COUNTRY 39

5 MARKET OVERVIEW 40
5.1 INTRODUCTION 40
5.2 MARKET DYNAMICS 40
5.2.1 DRIVERS 41
5.2.1.1 Increasing demand for cleaner fuels 41
5.2.1.2 High octane number requirement 41
5.2.1.3 Technological advancements 42
5.2.2 RESTRAINTS 42
5.2.2.1 Availability of substitute materials 42
5.2.2.2 Declining crude oil reserves 42
5.2.3 OPPORTUNITIES 43
5.2.3.1 Shift toward renewable fuels 43
5.2.3.2 Backward integration by major refinery catalyst manufacturers 43
5.2.4 CHALLENGES 43
5.2.4.1 Volatile prices of precious group metals 43
5.2.4.2 Rise of electric vehicles 44
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 45
5.3.1 THREAT OF SUBSTITUTES 45
5.3.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 46
5.3.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 46
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 46
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 46
5.4 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 47
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 47
5.4.2 QUALITY 48
5.4.3 SERVICE 48
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 50
5.5.1 RAW MATERIAL SOURCING 50
5.5.2 MANUFACTURING 51
5.5.3 DISTRIBUTION 51
5.5.4 END USERS 51
5.6 ECOSYSTEM 51
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 52
5.7.1 KEY TECHNOLOGIES 52
5.7.1.1 Nanotechnology 52
5.7.1.2 Bimetallic catalyst technology 53
5.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 53
5.7.2.1 AI & machine learning integration 53
5.8 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 53

5.9 REGULATORY LANDSCAPE 55
5.9.1 REGULATIONS 55
5.9.2 NORTH AMERICA 55
5.9.3 ASIA PACIFIC 55
5.9.4 EUROPE 56
5.9.5 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 56
5.10 TRADE ANALYSIS 57
5.10.1 IMPORT TRADE ANALYSIS: HS CODE 381511 57
5.10.2 EXPORT TRADE ANALYSIS: HS CODE 381511 58
5.10.3 IMPORT TRADE ANALYSIS: HS CODE 381512 59
5.10.4 EXPORT TRADE ANALYSIS: HS CODE 381512 60
5.10.5 IMPORT TRADE ANALYSIS: HS CODE 381519 61
5.10.6 EXPORT TRADE ANALYSIS: HS CODE 381519 62
5.11 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 62
5.12 CASE STUDY 63
5.12.1 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION 63
5.12.2 BASF TECHNOLOGY CLEANS UP BOSTON’S BIG DIG PROJECT 63
5.13 MACROECONOMIC INDICATORS 64
5.13.1 GDP TRENDS AND FORECASTS 64
5.13.2 GLOBAL OIL PRODUCTION 66
5.13.3 WORLD REFINERY CAPACITY 66
5.14 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 67
5.15 PATENT ANALYSIS 67
5.15.1 INTRODUCTION 67
5.15.2 DOCUMENT TYPES 68
5.15.3 PUBLICATION TRENDS IN LAST 10 YEARS 68
5.15.4 INSIGHTS 69
5.15.5 LEGAL STATUS OF PATENTS 69
5.15.6 JURISDICTION ANALYSIS 69
5.15.7 TOP APPLICANTS 70
5.16 PRICING ANALYSIS 72
5.16.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 72
5.16.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY INGREDIENT 72
5.16.3 AVERAGE SELLING PRICE, BY TYPE 73
5.17 IMPACT OF AI/GEN AI 73
6 REFINERY CATALYSTS MARKET, BY TYPE 74
6.1 INTRODUCTION 75
6.2 FCC CATALYSTS 77
6.2.1 PLAY KEY ROLE IN REFINING PROCESS 77

6.3 HYDROPROCESSING CATALYSTS 77
6.3.1 HYDROTREATING CATALYSTS 77
6.3.1.1 Essential in petroleum refining process 77
6.3.2 HYDROCRACKING CATALYSTS 78
6.3.2.1 Help convert heavy hydrocarbons into lighter, valuable products 78
6.4 CATALYTIC REFORMING CATALYSTS 78
6.4.1 DEMAND FOR HIGH OCTANE RATED PETROLEUM TO DRIVE MARKET 78
6.5 OTHER TYPES 78
6.5.1 ISOMERIZATION CATALYSTS 78
6.5.2 ALKYLATION CATALYSTS 79
6.5.3 HYDROGENATION CATALYSTS 79
6.5.4 DESULFURIZATION CATALYSTS 79
7 REFINERY CATALYSTS MARKET, BY INGREDIENT 80
7.1 INTRODUCTION 81
7.2 ZEOLITES 83
7.2.1 MOST COMMON INGREDIENT IN REFINING CATALYSTS 83
7.2.1.1 Natural zeolites 83
7.2.1.2 Synthetic zeolites 83
7.3 METALS 84
7.3.1 PLAY CRUCIAL ROLE IN PETROLEUM REFINING INDUSTRY 84
7.3.2 PRECIOUS METALS 84
7.3.2.1 Platinum 84
7.3.2.2 Palladium 84
7.3.2.3 Gold 84
7.3.3 RARE EARTH METALS 85
7.3.4 TRANSITION & BASE METALS 85
7.3.4.1 Molybdenum 85
7.3.4.2 Tungsten 85
7.3.4.3 Cobalt 85
7.3.4.4 Nickel 86
7.3.4.5 Iron 86
7.3.4.6 Zirconium 86
7.3.4.7 Manganese 86
7.3.4.8 Chromium 86
7.4 CHEMICAL COMPOUNDS 87
7.4.1 WIDELY USED IN ALKYLATION PROCESS 87
7.4.2 SULFURIC ACID & HYDROFLUORIC ACID 87
7.4.3 CALCIUM CARBONATE 87

8 REFINERY CATALYSTS MARKET, BY REGION 88
8.1 INTRODUCTION 89
8.2 NORTH AMERICA 91
8.2.1 US 96
8.2.1.1 Increasing oil production capacity to drive growth 96
8.2.2 CANADA 97
8.2.2.1 Government regulations to support market growth 97
8.2.3 MEXICO 99
8.2.3.1 Rise in automotive industry to drive market 99
8.3 ASIA PACIFIC 101
8.3.1 CHINA 106
8.3.1.1 Rising population and industrialization to drive market 106
8.3.2 JAPAN 107
8.3.2.1 Limited natural resources and adoption of renewable fuels to drive market 107
8.3.3 INDIA 109
8.3.3.1 Stringent environmental regulations to propel market 109
8.3.4 SOUTH KOREA 111
8.3.4.1 Increased investments by major oil refining companies to drive market 111
8.3.5 REST OF ASIA PACIFIC 113
8.4 EUROPE 115
8.4.1 RUSSIA 120
8.4.1.1 High production capacity & new government policies to drive market 120
8.4.2 GERMANY 121
8.4.2.1 Implementation of new government regulations to drive market 121
8.4.3 FRANCE 123
8.4.3.1 Strict environmental regulations to meet net-zero carbon emissions to support market growth 123
8.4.4 UK 125
8.4.4.1 Rising demand for electric vehicles to drive market 125
8.4.5 ITALY 126
8.4.5.1 Heavy reliance on imported crude oil to support market growth 126
8.4.6 SPAIN 128
8.4.6.1 Growth of oil refining industries to boost market growth 128
8.4.7 REST OF EUROPE 130
8.5 MIDDLE EAST & AFRICA 131
8.5.1 GCC COUNTRIES 136
8.5.1.1 SAUDI ARABIA 136
8.5.1.1.1 High petroleum exports to drive market 136
8.5.1.2 REST OF GCC COUNTRIES 138

8.5.2 SOUTH AFRICA 140
8.5.2.1 Growth of petrochemical industry to drive market 140
8.5.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 141
8.6 SOUTH AMERICA 143
8.6.1 BRAZIL 147
8.6.1.1 Adoption of advanced catalysts to enhance refinery efficiency to propel market 147
8.6.2 ARGENTINA 149
8.6.2.1 Rising imports of refined products from US to support market growth 149
8.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 151
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 153
9.1 OVERVIEW 153
9.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, JANUARY 2019–JULY 2024 154
9.3 REVENUE ANALYSIS, 2021–2023 155
9.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 155
9.4.1 BASF SE 156
9.4.2 ALBEMARLE CORPORATION 156
9.4.3 W. R. GRACE & CO. 157
9.4.4 TOPSOE 157
9.4.5 HONEYWELL UOP 157
9.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS, 2023 157
9.5.1 COMPANY VALUATION 158
9.5.2 FINANCIAL METRICS 158
9.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 159
9.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 159
9.7.1 STARS 159
9.7.2 EMERGING LEADERS 159
9.7.3 PERVASIVE PLAYERS 160
9.7.4 PARTICIPANTS 160
9.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 161
9.7.5.1 Company footprint 161
9.7.5.2 Type footprint 162
9.7.5.3 Ingredient footprint 163
9.7.5.4 Region footprint 164
9.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 166
9.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 166
9.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 166
9.8.3 DYNAMIC COMPANIES 166
9.8.4 STARTING BLOCKS 166

9.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING, STARTUPS/SMES, 2023 168
9.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 168
9.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 169
9.9 COMPETITIVE SCENARIO 170
9.9.1 PRODUCT LAUNCHES 170
9.9.2 EXPANSIONS 171
9.9.3 OTHER DEVELOPMENTS 171
10 COMPANY PROFILES 172
10.1 KEY PLAYERS 172
10.1.1 ALBEMARLE CORPORATION 172
10.1.1.1 Business overview 172
10.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 173
10.1.1.3 Recent developments 174
10.1.1.3.1 Expansions 174
10.1.1.4 MnM view 174
10.1.1.4.1 Key strengths 174
10.1.1.4.2 Strategic choices 174
10.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 174
10.1.2 W.R. GRACE & CO. 175
10.1.2.1 Business overview 175
10.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 175
10.1.2.3 Recent developments 176
10.1.2.3.1 Product launches 176
10.1.2.4 MnM view 176
10.1.2.4.1 Key strengths 176
10.1.2.4.2 Strategic choices 177
10.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 177
10.1.3 BASF SE 178
10.1.3.1 Business overview 178
10.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 179
10.1.3.3 MnM view 181
10.1.3.3.1 Key strengths 181
10.1.3.3.2 Strategic choices 181
10.1.3.3.3 Weaknesses and threats 181
10.1.4 TOPSOE 182
10.1.4.1 Business overview 182
10.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 183
10.1.4.3 Recent developments 184
10.1.4.3.1 Expansions 184

10.1.4.4 MnM view 185
10.1.4.4.1 Key strengths 185
10.1.4.4.2 Strategic choices 185
10.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 185
10.1.5 HONEYWELL UOP 186
10.1.5.1 Business overview 186
10.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 187
10.1.5.3 MnM view 188
10.1.5.3.1 Key strengths 188
10.1.5.3.2 Strategic choices 188
10.1.5.3.3 Weaknesses and competitive threats 188
10.1.6 AXENS 189
10.1.6.1 Business overview 189
10.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 189
10.1.6.3 Recent developments 190
10.1.6.3.1 Product launches 190
10.1.6.4 MnM view 190
10.1.7 CLARIANT 191
10.1.7.1 Business overview 191
10.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 192
10.1.7.3 Recent developments 192
10.1.7.3.1 Other developments 192
10.1.7.4 MnM view 193
10.1.8 JOHNSON MATTHEY 194
10.1.8.1 Business overview 194
10.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 195
10.1.8.3 MnM view 195
10.1.9 SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES 196
10.1.9.1 Business overview 196
10.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 197
10.1.9.3 MnM view 197
10.1.10 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION (SINOPEC) 198
10.1.10.1 Business overview 198
10.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 199
10.1.10.3 MnM view 201
10.1.11 ARKEMA 202
10.1.11.1 Business overview 202
10.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 203
10.1.11.3 MnM view 203

10.2 OTHER PLAYERS 204
10.2.1 JGC CATALYSTS AND CHEMICALS LTD. 204
10.2.2 CHEVRON CORPORATION 205
10.2.3 ANTENCHEM 206
10.2.4 DORF KETAL CHEMICALS (I) PVT. LTD. 206
10.2.5 EXXON MOBIL CORPORATION 207
10.2.6 REZEL CATALYSTS CORPORATION 207
10.2.7 KUWAIT CATALYST COMPANY 208
10.2.8 KNT GROUP 209
10.2.9 UNICAT CATALYST TECHNOLOGIES, LLC 210
10.2.10 N. E. CHEMCAT CORPORATION 211
10.2.11 GAZPROM 211
10.2.12 ZEOLYST INTERNATIONAL 212
10.2.13 NIPPON KETJEN CO., LTD. 213
10.2.14 QINGDAO HUICHENG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD 214
10.2.15 CHEMPACK 215
11 APPENDIX 216
11.1 DISCUSSION GUIDE 216
11.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 218
11.3 RELATED REPORTS 220
11.4 AUTHOR DETAILS 221

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