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水素技術の試験・検査・認証(TIC)市場:プロセス(発電、貯蔵、輸送/流通)、サービスタイプ(試験、検査、認証)、試験タイプ、用途、地域別 - 2029年までの世界予測

水素技術の試験・検査・認証(TIC)市場:プロセス(発電、貯蔵、輸送/流通)、サービスタイプ(試験、検査、認証)、試験タイプ、用途、地域別 - 2029年までの世界予測


Hydrogen Technology Testing, Inspection and Certification (TIC) Market by Process (Generation, Storage, Transportation/Distribution), Service Type (Testing, Inspection, Certification), Testing Type, Application and Region - Global Forecast to 2029

世界の水素技術TICは、2024年に41億米ドルと評価され、2029年には92億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは17.8%と予測される。よりクリーンな燃料への需要の高まり、さまざまな分野の脱炭素化を目指し... もっと見る

 

 

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2024年7月12日 US$4,950
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サマリー

世界の水素技術TICは、2024年に41億米ドルと評価され、2029年には92億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは17.8%と予測される。よりクリーンな燃料への需要の高まり、さまざまな分野の脱炭素化を目指した政府の支援政策、燃料補給ステーション、パイプライン、貯蔵施設などの水素インフラの拡大は、水素技術TIC市場の主要な促進要因である。さらに、水素プロセスに内在するリスクと厳格な規制、グリーン水素開発に不可欠な技術の進歩が、市場の成長をさらに促進している。

"輸送/流通用水素技術TIC市場の長距離セグメントは、予測期間中に著しく大きなシェアを占めると予想される"
化石燃料ベースのエネルギー源からの世界的なシフトに伴い、水素エネルギーは多くの産業において低炭素ソリューションの重要な実現者として浮上している。パイプラインは、コスト効率が高く、環境に優しいエネルギー源である水素を、需要地から遠く離れた場所から輸送するため、環境への害も少ない。水素パイプライン・プロジェクトは、2030年までに水素パイプラインの総延長を19,000kmにするというIES 2023の目標に主眼を置いている。そのため、政府、産業界、投資家が一体となり、研究開発費、効率的で安価な水素製造方法の開発、燃料電池車や産業用途の水素充填施設の開発など、優れた水素インフラを整備するための努力を続けている。これらのインフラは、雇用を創出し経済発展に拍車をかけると同時に、エネルギー安全保障の強化にも役立つ。

「予測期間中、グリーン水素分野が最も高いCAGRで成長する可能性が高い。
水の電気分解を通じて再生可能エネルギーから製造される100%排出フリーのグリーン水素の需要は、各国が純炭素排出ゼロをより重視するようになるにつれて増加するだろう。IEA 2023年報告書によると、クリーン水素(ブルー+グリーン)のシェアは、2030年には水素需要全体の30%に達する。クリーン水素は、風力、水力、太陽光などの電力を利用して水を水素と酸素に分解する技術である。その過程で排出されるのは、純粋なグリーン水素だけである。しかし、1キログラムあたり約5~6米ドルと、最も高価な水素製造方法である。しかし、設備コストが高く、クリーンな電力が乏しいため、今のところ大規模な生産は現実的でない。

「欧州は予測期間中、大きなCAGRで成長する可能性が高い。
EUでは、2030年までに温室効果ガスの排出を少なくとも40%削減することを目標としている。石油・ガス分野で最も古い歴史を持つ生産国のひとつである欧州は、住宅・商業プロジェクトや各国政府を巻き込んだ取り組みによって、燃料電池の使用へと徐々に移行している。欧州におけるFCEVの実導入台数は2600台で、そのうち1000台以上が2020年末までにドイツに導入される。このうち、FCEVは主に小型乗用車であり、燃料電池バスは約130台である。欧州は燃料電池電車の開発でもリードしており、商業化も実現しつつある。燃料電池・水素共同事業イニシアティブは、燃料電池と水素の研究開発要素に取り組んでいる特別な機関である。さらに、燃料電池産業の拡大は、電気自動車の普及拡大、ひいてはこの地域における水素市場の拡大によっても促進されると予想される。

主な内訳
本調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、様々な業界専門家による洞察が含まれている。主な内訳は以下の通りである:

- 企業タイプ別:ティア1:50%、ティア2:30%、ティア3:20
- 役職別 - Cレベル幹部 - 35%、取締役 - 30%、その他 - 35
- 地域別 - アジア太平洋地域 - 40%、ヨーロッパ - 25%、北米 - 20%、RoW - 15

水素技術TIC市場は、SGS SA(スイス)、Bureau Veritas(フランス)、Intertek Group plc(英国)、DEKRA(ドイツ)、TÜV SÜD(ドイツ)、DNV GL(ノルウェー)、TÜV RHEINLAND(ドイツ)、Applus+(スペイン)、TÜV NORD Group(ドイツ)、Element Materials Technology(英国)、UL LLC(米国)など、世界的に定評のある数社によって支配されている。本調査には、水素技術TIC市場におけるこれら主要企業の会社概要、最近の動向、主要市場戦略などの詳細な競合分析が含まれている。

調査対象範囲
本レポートでは、水素技術TIC市場をプロセス別、サービスタイプ別、試験タイプ別、用途別に分類し、市場規模を予測しています。また、市場に関する促進要因、阻害要因、機会、課題についても論じています。主要4地域(北米、欧州、アジア太平洋地域、RoW)における市場の詳細な見解を示しています。水素技術TICエコシステムにおける主要プレーヤーとその競争分析とともに、サプライチェーン分析も含まれている。

レポート購入の主なメリット
- 主な推進要因(低炭素およびゼロ炭素再生可能燃料へのシフトの増加、輸送用低重量貯蔵タンクの開発、水素経済開発のための政府主導イニシアチブ)、阻害要因(水素プロジェクトが水供給や土地利用に与える影響、代替品の利用可能性)、機会(水素に関連する高い引火性のリスクによるリスク管理の需要、自動車セクター向け水素燃料電池の出現)、課題(高い水素生成、貯蔵、輸送コスト、天然ガスネットワークへの水素の統合)の分析
- サービス開発/イノベーション:水素技術TIC市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発表に関する詳細な洞察。
- 市場開発:有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、様々な地域の水素技術TIC市場を分析しています。
- 市場の多様化:水素技術TIC市場における新製品とサービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する網羅的な情報。
- 競争力の評価:水素技術TIC市場におけるSGS SA(スイス)、Bureau Veritas(フランス)、Intertek Group plc(英国)、DEKRA(ドイツ)、TÜV SÜD(ドイツ)、DNV GL(ノルウェー)、TÜV RHEINLAND(ドイツ)、Applus+(スペイン)、TÜV NORD Group(ドイツ)、Element Materials Technology(英国)、UL LLC(米国)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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目次

1 はじめに 23
1.1 調査目的 23
1.2 市場の定義 23
1.3 調査範囲 24
1.3.1 対象市場と地域範囲 24
1.3.2 考慮した年数 25
1.3.3 対象範囲と除外項目 25
1.4 考慮した通貨 26
1.5 制限事項 26
1.6 利害関係者
2 調査方法 27
2.1 調査アプローチ 27
2.1.1 二次データ 28
2.1.1.1 主要な二次資料のリスト 28
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 29
2.1.2 一次データ 29
2.1.2.1 一次インタビューの対象者および主要オピニオンリーダー 29
2.1.2.2 一次資料からの主要データ 30
2.1.2.3 主要な業界インサイト 30
2.1.2.4 一次調査の内訳 31
2.1.3 二次調査と一次調査 31
2.2 市場規模の推定 32
2.2.1 ボトムアップアプローチ 32
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模推定のアプローチ
(需要側) 32
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推計の考え方
(供給側) 34
2.3 データの三角測量 35
2.4 リサーチの前提 35
2.5 リスク分析 36
2.6 調査の限界 36
3 エグゼクティブ・サマリー 37

4 プレミアム・インサイト
4.1 水素技術TIC市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 42
4.2 水素技術TIC市場:プロセス別 42
4.3 水素技術TIC市場:用途別 43
4.4 水素技術TIC市場:サービス別 43
4.5 水素技術TIC市場:試験タイプ別 44
4.6 水素技術TIC市場:地域別 44
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 46
5.2.1.1 持続可能な低炭素経済への注目の高まり 46
5.2.1.2 輸送分野における低炭素燃料の利用の増加 47
5.2.1.3 グリーン水素の生産量の増加 47
5.2.1.4 水素技術の安全性と信頼性を確保する必要性の高まり 48
5.2.2 抑制要因 48
5.2.2.1 大量の再生可能エネルギーと電解槽に供給する水が必要 48
5.2.2.2 世界的な TIC 規格の統一性の欠如 49
5.2.3 機会 50
5.2.3.1 輸送分野における水素燃料電池の採用 50
5.2.3.2 TICサービスにおけるブロックチェーン技術の展開 50
5.2.4 課題 51
5.2.4.1 現場での水素製造はコストが高い 51
5.2.4.2 試験プロトコルと認証の最新維持 52
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 52
5.4 価格分析 53
5.4.1 主要企業のサービスタイプ別平均販売価格動向(2023年) 53
5.4.2 主要企業が提供する認証サービスの平均販売価格動向(2020~2023年) 54
5.4.3 認証サービスの地域別平均販売価格動向(2020~2023年) 55
5.5 サプライチェーン分析
5.6 エコシステム分析 57
5.7 投資と資金調達のシナリオ 58
5.8 技術分析 58
5.8.1 主要技術 58
5.8.1.1 水素燃料電池 58
5.8.1.2 アルカリ電解 59
5.8.2 補完技術 59
5.8.2.1 マテリアルサイエンス 59
5.8.3 隣接技術 60
5.8.3.1 エネルギー貯蔵管理システム 60
5.8.3.2 固体貯蔵 60
5.9 特許分析 61
5.10 貿易分析 63
5.10.1 輸出データ(HSコード 280410) 64
5.10.2 輸入データ(HSコード 280410) 65
5.11 主要会議とイベント(2023-2024年) 66
5.12 ケーススタディ分析 68
5.12.1 バルセロナのグリーン水素プラントのオーナーが輸送と産業用途に水素を供給できるよう、アプ ラスプラス社が技術サポートを提供した 68
5.12.2 シーメンス・エネルギーは、信頼性の高いエネルギー供給を確保するため、 チューブ・スイスと協力して水素対応発電所を開発した 68
5.12.3 チューブ・スイスは規制のギャップを埋めることで、水素自動車メーカーの安全な EU 市場参入を支援した 69
5.13 料金と規制の状況 69
5.13.1 料金分析 69
5.13.2 規制機関、政府機関、その他の組織 70
5.13.3 規制 72
5.14 ポーターの5つの力分析 73
5.14.1 新規参入の脅威 74
5.14.2 代替品の脅威 74
5.14.3 供給者の交渉力 74
5.14.4 買い手の交渉力 75
5.14.5 競争上のライバルの激しさ 75
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 75
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 75
5.15.2 購入基準 76
5.16 水素技術TIC市場におけるAI/GEN AIの影響 77
6 水素技術TIC市場:プロセス別 80
6.1 導入 81
6.2 世代 82
6.2.1 灰色水素 83
6.2.1.1 低製造コストが市場を牽引 83
6.2.2 青色水素 84
6.2.2.1 クリーンな水素への需要の高まりが需要を促進する 84
6.2.3 グリーン水素 84
6.2.3.1 ネットゼロ炭素排出目標達成への関心の高まりが需要を押し上げる 84
6.2.4 その他 85

6.3 貯蔵 89
6.3.1 物理的 90
6.3.1.1 バッファータンクへの用途拡大が市場を牽引 90
6.3.2 材料ベース 90
6.3.2.1 改善された動力学による水素貯蔵性能の向上が需要を促進する 90
6.4 輸送 94
6.4.1 長距離輸送 95
6.4.1.1 強固な水素インフラ構築への重点化が市場を牽引する 95
6.4.2 近距離 95
6.4.2.1 非常用電源のバックアップ需要の増加が需要を加速 95
7 水素技術TIC市場:試験タイプ別 100
7.1 導入 101
7.2 圧力サイクル、漏れ、気密性試験 103
7.2.1 需要を押し上げる水素の漏出検知と最小化ニーズの増加 103
7.3 過圧、破裂、流量試験 103
7.3.1 水素技術に関連するリスクを軽減する必要性の高まりが市場を牽引 103
7.4 水素透過・適合性試験 103
7.4.1 高圧条件下でのガス透過特性の正確な測定に対する需要の高まりが市場を牽引 103
7.5 その他の試験タイプ 104
8 水素技術TIC市場:用途別 105
8.1 導入 106
8.2 精製・化学 107
8.2.1 製鉄分野での用途拡大が市場を牽引 107
8.3 モバイル 108
8.3.1 道路交通セクターの脱炭素化への注目の高まりが需要を促進 108
8.4 エネルギー 110
8.4.1 電気化学プロセスによる電力生産の増加が需要を加速 110
8.5 その他の用途 111

9 水素技術TIC市場:サービス別 113
9.1 導入 114
9.2 試験 115
9.2.1 ストレージ・ソリューションと流通網の革新に重点を置く水素セクターの拡大が需要を押し上げる 115
9.3 検査 116
9.3.1 産業界や政府の安全規制遵守ニーズの高まりが需要を加速 116
9.4 認証 117
9.4.1 既存企業が認証制度導入に注力し、有利な成長機会が生まれる 117
9.5 その他のサービス 117
10 水素技術TIC市場(地域別) 118
10.1 はじめに 119
10.2 北米 121
10.2.1 北米のマクロ経済見通し 121
10.2.2 米国 123
10.2.2.1 廉価なカーボンフリー水素製造への注目の高まりが需要を押し上げる 123
10.2.3 カナダ 125
10.2.3.1 政府主導による民間投資家のクリーン燃料生産能力構築支援策が需要を喚起 125
10.2.4 メキシコ 126
10.2.4.1 グリーン水素開発への注目の高まりが需要を加速 126
10.3 欧州 127
10.3.1 欧州のマクロ経済見通し 127
10.3.2 英国 129
10.3.2.1 天然ガス輸入削減への関心の高まりが市場を牽引 129
10.3.3 ドイツ 130
10.3.3.1 燃料電池電気自動車の普及が市場を牽引 130
10.3.4 フランス 131
10.3.4.1 産業・運輸部門における石油消費の増加が市場成長を促進する 131
10.3.5 その他の欧州 132
10.4 アジア太平洋地域 134
10.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 134
10.4.2 中国 136
10.4.2.1 政府主導の燃料電池バス・トラックの導入が有利な成長機会をもたらす 136
10.4.3 インド 138
10.4.3.1 グリーン水素の国内生産拡大が市場を牽引 138

10.4.4 日本 139
10.4.4.1 カーボンニュートラル達成への注目の高まりが需要を加速 139
10.4.5 韓国 141
10.4.5.1 電力、エネルギー、商業、海洋産業における水素技術開発の増加が市場を牽引 141
10.4.6 その他のアジア太平洋地域 142
10.5 ROW 143
10.5.1 列国のマクロ経済見通し 144
10.5.2 南米 146
10.5.2.1 未開発の原油・天然ガス埋蔵量が有利な成長機会をもたらす 146
10.5.3 中東・アフリカ 147
10.5.3.1 化学産業からの需要増加が需要を促進 147
10.5.3.2 GCC 149
10.5.3.3 その他の中東・アフリカ 149
11 競争環境 150
11.1 概要 150
11.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利(2020~2024年) 150
11.3 収益分析(2019-2023年) 152
11.4 市場シェア分析(2023年) 153
11.5 企業評価と財務指標 156
11.6 ブランド/製品比較 157
11.7 企業評価マトリックス:主要企業、2023年 158
11.7.1 スター企業 158
11.7.2 新興リーダー 158
11.7.3 浸透力のあるプレーヤー 158
11.7.4 参加企業 158
11.7.5 企業フットプリント:主要プレーヤー(2023年) 160
11.7.5.1 企業フットプリント 160
11.7.5.2 プロセスフットプリント 160
11.7.5.3 サービスのフットプリント 161
11.7.5.4 検査タイプのフットプリント 162
11.7.5.5 アプリケーションフットプリント 163
11.7.5.6 地域別フットプリント 163
11.8 企業評価マトリックス:新興企業/SM(2023年) 164
11.8.1 進歩的企業 164
11.8.2 対応力のある企業 164
11.8.3 ダイナミックな企業 164
11.8.4 スタートアップ・ブロック 164
11.8.5 競争ベンチマーキング:新興企業/SM、2023年 165
11.8.5.1 主要新興企業/中小企業の詳細リスト 165
11.8.5.2 主要新興企業/中小企業の競争ベンチマーク 166
11.9 競争シナリオと動向 166
11.9.1.1 ソリューション/サービスの立ち上げ 166
11.9.1.2 取引 171
11.9.1.3 事業拡大 183
11.9.1.4 その他 185
12 企業プロファイル 186
12.1 主要企業 186
12.1.1 SGS SA 186
12.1.1.1 事業概要 186
12.1.1.2 提供する製品/ソリューション/サービス 187
12.1.1.3 最近の動向 188
12.1.1.3.1 ソリューション/サービスの立ち上げ 188
12.1.1.3.2 取引 188
12.1.1.3.3 拡張 190
12.1.1.3.4 その他 191
12.1.1.4 MnMビュー 191
12.1.1.4.1 主要な強み/勝つための権利 191
12.1.1.4.2 戦略的選択 191
12.1.1.4.3 弱点/競争上の脅威 191
12.1.2 DNV GL 192
12.1.2.1 事業概要 192
12.1.2.2 提供する製品/ソリューション/サービス 193
12.1.2.3 最近の動向 194
12.1.2.3.1 ソリューション/サービスの立ち上げ 194
12.1.2.3.2 取引 195
12.1.2.3.3 拡張 197
12.1.2.3.4 その他 198
12.1.2.4 MnMビュー 198
12.1.2.4.1 主要な強み/勝つための権利 198
12.1.2.4.2 戦略的選択 198
12.1.2.4.3 弱点/競争上の脅威 198
12.1.3 ビューローベリタス 199
12.1.3.1 事業概要 199
12.1.3.2 提供する製品/ソリューション/サービス 200
12.1.3.3 最近の動向 201
12.1.3.3.1 ソリューション/サービスの立ち上げ 201
12.1.3.3.2 取引 201
12.1.3.4 MnMビュー 202
12.1.3.4.1 主要な強み/勝つための権利 202
12.1.3.4.2 戦略的選択 202
12.1.3.4.3 弱点/競争上の脅威 202
12.1.4 インターテックグループ 203
12.1.4.1 事業概要 203
12.1.4.2 提供する製品/ソリューション/サービス 204
12.1.4.3 最近の動向 205
12.1.4.3.1 ソリューション/サービスの立ち上げ 205
12.1.4.3.2 取引 206
12.1.4.4 MnMビュー 206
12.1.4.4.1 主要な強み/勝つための権利 206
12.1.4.4.2 戦略的選択 207
12.1.4.4.3 弱点/競争上の脅威 207
12.1.5 テュフズード 208
12.1.5.1 事業概要 208
12.1.5.2 提供する製品/ソリューション/サービス 209
12.1.5.3 最近の動向 210
12.1.5.3.1 ソリューション/サービスの立ち上げ 210
12.1.5.3.2 取引 211
12.1.5.3.3 事業拡大 212
12.1.5.3.4 その他 213
12.1.5.4 MnMビュー 213
12.1.5.4.1 主要な強み/勝つための権利 213
12.1.5.4.2 戦略的選択 213
12.1.5.4.3 弱点/競争上の脅威 213
12.1.6 チューブ・ラインランド 214
12.1.6.1 事業概要 214
12.1.6.2 提供する製品/ソリューション/サービス 215
12.1.6.3 最近の動向 216
12.1.6.3.1 ソリューション/サービスの立ち上げ 216
12.1.6.3.2 取引 217
12.1.6.3.3 事業拡大 218
12.1.7 アプラスプラス 219
12.1.7.1 事業概要 219
12.1.7.2 提供する製品/ソリューション/サービス 220
12.1.7.3 最近の動向 221
12.1.7.3.1 ソリューション/サービスの立ち上げ 221
12.1.7.3.2 取引 222
12.1.8 チューブ・ノルト・グループ 224
12.1.8.1 事業概要 224
12.1.8.2 提供する製品/ソリューション/サービス 225
12.1.8.3 最近の動向 226
12.1.8.3.1 ソリューション/サービスの立ち上げ 226
12.1.8.3.2 取引 226

12.1.9 UL LLC 227
12.1.9.1 事業概要 227
12.1.9.2 提供する製品/ソリューション/サービス 228
12.1.9.3 最近の動き 228
12.1.9.3.1 ソリューション/サービスの発売 228
12.1.9.3.2 取引 230
12.1.10 DEKRA 231
12.1.10.1 事業概要 231
12.1.10.2 提供する製品/ソリューション/サービス 232
12.1.10.3 最近の動向 233
12.1.10.3.1 ソリューション/サービスの立ち上げ 233
12.1.10.3.2 取引 233
12.2 その他のプレーヤー 235
12.2.1 エレメントマテリアルテクノロジー 235
12.2.2 APAVE 236
12.2.3 KIWA 237
12.2.4 VDE試験認証研究所 238
12.2.5 アムスペック・グループ 239
12.2.6 フォーステクノロジー 239
12.2.7 RINA S.P.A. 240
12.2.8 LRQAグループ・リミテッド 240
12.2.9 リカルド 241
12.2.10 バラード・パワー・システムズ 241
12.2.11 TWI LTD.242
12.2.12 ベーカーリスク 242
12.2.13 パワーテックラボ243
12.2.14 レサト 243
12.2.15 AVL 244
13 付録 245
13.1 業界の専門家による洞察 245
13.2 ディスカッションガイド 246
13.3 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 249
13.4 カスタマイズオプション 251
13.5 関連レポート 251
13.6 著者の詳細 252

 

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Summary

The global hydrogen technology TIC was valued at USD 4.1 billion in 2024 and is projected to reach USD 9.2 billion by 2029; it is expected to register a CAGR of 17.8% during the forecast period. The growing demand for cleaner fuels, supportive government policies aimed at decarbonizing various sectors, and the expansion of hydrogen infrastructure such as refueling stations, pipelines, and storage facilities are key drivers of the Hydrogen Technology TIC market. Additionally, the inherent risks and strict regulations in hydrogen processes, along with technological advancements crucial for green hydrogen development, are further catalyzing market growth.

“The long-distance segment of hydrogen technology TIC market for transporation/distribution is expected to have significantly large share during the forecast period.”
With the global shift from fossil fuel-based energy sources, hydrogen energy has emerged as a key enabler of low carbon solutions across many industries. Expanding market though establishing new networks for hydrogen infrastructure. pipelines are preferred means of transportation since they are cost effective and less hazardous to the environment since they transport hydrogen which is a green energy source from source that may be far from the demand point. Hydrogen pipeline project mainly focuses on targets of IES 2023 that stated the overall pipeline length of hydrogen to be 19,000 km up to 2030. It has led to combined efforts among governments, industries and investors to develop a good hydrogen infrastructure which comprises of research development spending, more development of efficient and cheap methods of hydrogen production and development of hydrogen refueling facilities for fuel cell vehicles and industrial usage. These infrastructures also help enhance energy security while generating employment and spurring economic development Altogether, hydrogen remains the perfect solution to fight climate change and lower GHG emissions on the planet.

“The green hydrogen segment is likely to grow at the highest CAGR during the forecast period”
Demand for green hydrogen, which is 100% emission-free and produced from renewable energy via the electrolysis of water, will increase with countries placing a stronger focus on net zero carbon emissions. As per IEA 2023 Report, the share of clean hydrogen (blue + green) will reach upto 30% of the total hydrogen demand in 2030. This technology uses electricity generated through sources such as wind, hydropower, or solar to split water into hydrogen and oxygen. It produces nothing but pure-play green hydrogen emissions in the process. However, this is the most expensive hydrogen production method at about USD 5-6 per kilogram. Still challenges remain – namely high equipment costs and scarce availability of clean electricity, which makes large-scale production unrealistic for now – if countries green their own hydrogen transition from fields.

“The europe is likely to grow at the significant CAGR during the forecast period.”
The countries of the European continent are improving to different extents in terms of creating new policy norms in the sphere of energetic For the EU, the target is to reduce the emission of greenhouse gases by at least 40% by the year 2030. Being one of the oldest producers in the oil and gas sector, Europe is gradually transitioning to the use of fuel cells, which are powered by residential and commercial projects and initiatives involving national governments. The actual number of FCEVs in Europe 2600 units and more than 1000 of these are in Germany by the end of 2020. Of these, the FCEVs are mainly light duty passenger vehicles, with approximately 130 fuel cell buses. Europe also leads in the development of fuel cell trains where commercialisation is also being realized. The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking initiative is the special concern working on the R&D element in the fuel cell and hydrogen. Moreover, the expansion of the fuel cell industry is also expected to be encouraged by the increased adoption of electric cars, and therefore the hydrogen market in this region.

Breakdown of primaries
The study contains insights from various industry experts, ranging from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:

• By Company Type - Tier 1 – 50%, Tier 2 – 30%, Tier 3 – 20%
• By Designation— C-level Executives - 35%, Directors - 30%, Others - 35%
• By Region— Asia Pacific - 40%, Europe - 25%, , North America - 20%, RoW - 15%

The hydrogen technology TIC market is dominated by a few globally established players such as SGS SA (Switzerland), Bureau Veritas (France), Intertek Group plc (UK), DEKRA (Germany), TÜV SÜD (Germany), DNV GL (Norway), TÜV RHEINLAND (Germany), Applus+ (Spain), TÜV NORD Group (Germany), Element Materials Technology (UK), and UL LLC (US). The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the hydrogen technology TIC market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage:
The report segments the hydrogen technology TIC market and forecasts its size by process, service type, testing type, and application. The report also discusses the drivers, restraints, opportunities, and challenges pertaining to the market. It gives a detailed view of the market across four main regions—North America, Europe, Asia Pacific, and RoW. Supply chain analysis has been included in the report, along with the key players and their competitive analysis in the hydrogen technology TIC ecosystem.

Key Benefits to Buy the Report:
• Analysis of key drivers (increasing shift towards low and zero-carbon renewable fuels, Development of low-weight storage tanks for transportation, Government-led initiatives for developing hydrogen econom), restraint (impacts of hydrogen projects on water supply and land use, availability of substitutes ), opportunity (demand of risk management due the risk of high flammability associated with hydrogen, emergence of hydrogen fuel cells for the automotive sector), challenges (high hydrogen generation, storage, and transportation costs, integration of hydrogen into natural gas networks)
• Service Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product launches in the hydrogen technology TIC market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the hydrogen technology TIC market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products and services, untapped geographies, recent developments, and investments in the hydrogen technology TIC market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like SGS SA (Switzerland), Bureau Veritas (France), Intertek Group plc (UK), DEKRA (Germany), TÜV SÜD (Germany), DNV GL (Norway), TÜV RHEINLAND (Germany), Applus+ (Spain), TÜV NORD Group (Germany), Element Materials Technology (UK), and UL LLC (US) among others in the hydrogen technology TIC market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 23
1.1 STUDY OBJECTIVES 23
1.2 MARKET DEFINITION 23
1.3 STUDY SCOPE 24
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 24
1.3.2 YEARS CONSIDERED 25
1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 25
1.4 CURRENCY CONSIDERED 26
1.5 LIMITATIONS 26
1.6 STAKEHOLDERS 26
2 RESEARCH METHODOLOGY 27
2.1 RESEARCH APPROACH 27
2.1.1 SECONDARY DATA 28
2.1.1.1 List of key secondary sources 28
2.1.1.2 Key data from secondary sources 29
2.1.2 PRIMARY DATA 29
2.1.2.1 Intended participants and key opinion leaders in primary interviews 29
2.1.2.2 Key data from primary sources 30
2.1.2.3 Key industry insights 30
2.1.2.4 Breakdown of primaries 31
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 31
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 32
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 32
2.2.1.1 Approach to estimate market size using bottom-up analysis
(demand side) 32
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 33
2.2.2.1 Approach to estimate market size using top-down analysis
(supply side) 34
2.3 DATA TRIANGULATION 35
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 35
2.5 RISK ANALYSIS 36
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 36
3 EXECUTIVE SUMMARY 37

4 PREMIUM INSIGHTS 42
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN HYDROGEN TECHNOLOGY TIC MARKET 42
4.2 HYDROGEN TECHNOLOGY TIC MARKET, BY PROCESS 42
4.3 HYDROGEN TECHNOLOGY TIC MARKET, BY APPLICATION 43
4.4 HYDROGEN TECHNOLOGY TIC MARKET, BY SERVICE 43
4.5 HYDROGEN TECHNOLOGY TIC MARKET, BY TESTING TYPE 44
4.6 HYDROGEN TECHNOLOGY TIC MARKET, BY REGION 44
5 MARKET OVERVIEW 45
5.1 INTRODUCTION 45
5.2 MARKET DYNAMICS 45
5.2.1 DRIVERS 46
5.2.1.1 Rising focus on achieving sustainable and low-carbon economy 46
5.2.1.2 Increasing use of low-carbon fuel in transportation sector 47
5.2.1.3 Growing production of green hydrogen 47
5.2.1.4 Rising need to ensure safety and reliability of hydrogen technologies 48
5.2.2 RESTRAINTS 48
5.2.2.1 Requirement of substantial renewable energy and water to feed electrolyzers 48
5.2.2.2 Lack of uniformity in global TIC standards 49
5.2.3 OPPORTUNITIES 50
5.2.3.1 Adoption of hydrogen fuel cells in transportation sector 50
5.2.3.2 Deployment of blockchain technology in TIC services 50
5.2.4 CHALLENGES 51
5.2.4.1 Costly on-site production of hydrogen 51
5.2.4.2 Keeping testing protocols and certifications up to date 52
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 52
5.4 PRICING ANALYSIS 53
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY SERVICE TYPE, 2023 53
5.4.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF CERTIFICATION SERVICES OFFERED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 54
5.4.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF CERTIFICATION SERVICES, BY REGION, 2020–2023 55
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 55
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 57
5.7 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 58
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 58
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 58
5.8.1.1 Hydrogen fuel cells 58
5.8.1.2 Alkaline electrolysis 59
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 59
5.8.2.1 Material science 59
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 60
5.8.3.1 Energy storage management systems 60
5.8.3.2 Solid-state storage 60
5.9 PATENT ANALYSIS 61
5.10 TRADE ANALYSIS 63
5.10.1 EXPORT DATA (HS CODE 280410) 64
5.10.2 IMPORT DATA (HS CODE 280410) 65
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 66
5.12 CASE STUDY ANALYSIS 68
5.12.1 APPLUS+ OFFERED TECHNICAL SUPPORT TO HELP GREEN HYDROGEN PLANT OWNER IN BARCELONA TO SUPPLY HYDROGEN FOR TRANSPORTATION AND INDUSTRIAL APPLICATIONS 68
5.12.2 SIEMENS ENERGY COLLABORATED WITH TÜV SÜD TO DEVELOP H2-READY POWER PLANTS TO ENSURE RELIABLE ENERGY SUPPLY 68
5.12.3 TÜV SÜD HELPED HYDROGEN-POWERED VEHICLE MANUFACTURERS GAIN SAFE EU MARKET ACCESS BY CLOSING REGULATORY GAPS 69
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 69
5.13.1 TARIFF ANALYSIS 69
5.13.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
5.13.3 REGULATIONS 72
5.14 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.14.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 74
5.14.2 THREAT OF SUBSTITUTES 74
5.14.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.14.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 75
5.14.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 75
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 75
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 75
5.15.2 BUYING CRITERIA 76
5.16 IMPACT OF AI/GEN AI ON HYDROGEN TECHNOLOGY TIC MARKET 77
6 HYDROGEN TECHNOLOGY TIC MARKET, BY PROCESS 80
6.1 INTRODUCTION 81
6.2 GENERATION 82
6.2.1 GRAY HYDROGEN 83
6.2.1.1 Low cost of production to drive market 83
6.2.2 BLUE HYDROGEN 84
6.2.2.1 Rising demand for clean hydrogen to spur demand 84
6.2.3 GREEN HYDROGEN 84
6.2.3.1 Increasing focus on achieving net-zero carbon emission targets to boost demand 84
6.2.4 OTHERS 85

6.3 STORAGE 89
6.3.1 PHYSICAL 90
6.3.1.1 Rising application in buffer tanks to drive market 90
6.3.2 MATERIAL-BASED 90
6.3.2.1 Enhanced hydrogen storage performance with improved kinetics to spur demand 90
6.4 TRANSPORTATION 94
6.4.1 LONG-DISTANCE 95
6.4.1.1 Growing emphasis on establishing strong hydrogen infrastructure to drive market 95
6.4.2 SHORT-DISTANCE 95
6.4.2.1 Increasing demand for emergency power backups to accelerate demand 95
7 HYDROGEN TECHNOLOGY TIC MARKET, BY TESTING TYPE 100
7.1 INTRODUCTION 101
7.2 PRESSURE CYCLE, LEAKAGE AND TIGHTNESS TESTING 103
7.2.1 INCREASING NEED TO DETECT AND MINIMIZE FUGITIVE HYDROGEN EMISSIONS TO BOOST DEMAND 103
7.3 OVERPRESSURE, BURST, AND FLOW TESTING 103
7.3.1 PRESSING NEED TO MITIGATE RISKS ASSOCIATED WITH HYDROGEN TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 103
7.4 HYDROGEN PERMEATION AND COMPATIBILITY TESTING 103
7.4.1 GROWING DEMAND FOR ACCURATE MEASUREMENTS OF GAS PERMEATION PROPERTIES UNDER HIGH-PRESSURE CONDITIONS TO DRIVE MARKET 103
7.5 OTHER TESTING TYPES 104
8 HYDROGEN TECHNOLOGY TIC MARKET, BY APPLICATION 105
8.1 INTRODUCTION 106
8.2 REFINING & CHEMICAL 107
8.2.1 GROWING APPLICATION IN STEELMAKING TO DRIVE MARKET 107
8.3 MOBILITY 108
8.3.1 RISING FOCUS ON DECARBONIZING ROAD TRANSPORT SECTOR TO SPUR DEMAND 108
8.4 ENERGY 110
8.4.1 INCREASING PRODUCTION OF ELECTRICITY THROUGH ELECTROCHEMICAL PROCESS TO ACCELERATE DEMAND 110
8.5 OTHER APPLICATIONS 111

9 HYDROGEN TECHNOLOGY TIC MARKET, BY SERVICE 113
9.1 INTRODUCTION 114
9.2 TESTING 115
9.2.1 GROWING EMPHASIS OF HYDROGEN SECTOR TO INNOVATE STORAGE SOLUTIONS AND DISTRIBUTION NETWORKS TO BOOST DEMAND 115
9.3 INSPECTION 116
9.3.1 INCREASING NEED TO ADHERE TO INDUSTRIAL AND GOVERNMENT SAFETY REGULATIONS TO ACCELERATE DEMAND 116
9.4 CERTIFICATION 117
9.4.1 RISING FOCUS OF ESTABLISHED PLAYERS TO INTRODUCE CERTIFICATION SCHEMES TO OFFER LUCRATIVE GROWTH OPPORTUNITIES 117
9.5 OTHER SERVICES 117
10 HYDROGEN TECHNOLOGY TIC MARKET, BY REGION 118
10.1 INTRODUCTION 119
10.2 NORTH AMERICA 121
10.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK IN NORTH AMERICA 121
10.2.2 US 123
10.2.2.1 Growing focus on producing affordable carbon-free hydrogen to boost demand 123
10.2.3 CANADA 125
10.2.3.1 Government-led initiatives to support private investors build clean fuel production capacity to spur demand 125
10.2.4 MEXICO 126
10.2.4.1 Rising focus on developing green hydrogen to accelerate demand 126
10.3 EUROPE 127
10.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK IN EUROPE 127
10.3.2 UK 129
10.3.2.1 Increasing focus on reducing natural gas imports to drive market 129
10.3.3 GERMANY 130
10.3.3.1 Growing adoption of fuel cell electric vehicles to drive market 130
10.3.4 FRANCE 131
10.3.4.1 Rising consumption of oil in industrial and transport sectors to foster market growth 131
10.3.5 REST OF EUROPE 132
10.4 ASIA PACIFIC 134
10.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK IN ASIA PACIFIC 134
10.4.2 CHINA 136
10.4.2.1 Government-led initiatives to deploy fuel cell buses and trucks to offer lucrative growth opportunities 136
10.4.3 INDIA 138
10.4.3.1 Growing emphasis on boosting domestic production of green hydrogen to drive market 138

10.4.4 JAPAN 139
10.4.4.1 Rising focus on achieving carbon neutrality to accelerate demand 139
10.4.5 SOUTH KOREA 141
10.4.5.1 Increasing development of hydrogen technology in electricity, energy, commercial, and marine industries to drive market 141
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 142
10.5 ROW 143
10.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK IN ROW 144
10.5.2 SOUTH AMERICA 146
10.5.2.1 Presence of untapped crude oil and natural gas reserves to offer lucrative growth opportunities 146
10.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA 147
10.5.3.1 Rising demand from chemical industry to spur demand 147
10.5.3.2 GCC 149
10.5.3.3 Rest of Middle East & Africa 149
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 150
11.1 OVERVIEW 150
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 150
11.3 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 152
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 153
11.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 156
11.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 157
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 158
11.7.1 STARS 158
11.7.2 EMERGING LEADERS 158
11.7.3 PERVASIVE PLAYERS 158
11.7.4 PARTICIPANTS 158
11.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 160
11.7.5.1 Company footprint 160
11.7.5.2 Process footprint 160
11.7.5.3 Service footprint 161
11.7.5.4 Testing type footprint 162
11.7.5.5 Application footprint 163
11.7.5.6 Region footprint 163
11.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 164
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 164
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 164
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 164
11.8.4 STARTING BLOCKS 164
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 165
11.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 165
11.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 166
11.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 166
11.9.1.1 Solution/Service launches 166
11.9.1.2 Deals 171
11.9.1.3 Expansions 183
11.9.1.4 Others 185
12 COMPANY PROFILES 186
12.1 KEY PLAYERS 186
12.1.1 SGS SA 186
12.1.1.1 Business overview 186
12.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 187
12.1.1.3 Recent developments 188
12.1.1.3.1 Solution/Service launches 188
12.1.1.3.2 Deals 188
12.1.1.3.3 Expansions 190
12.1.1.3.4 Others 191
12.1.1.4 MnM view 191
12.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 191
12.1.1.4.2 Strategic choices 191
12.1.1.4.3 Weaknesses/Competitive threats 191
12.1.2 DNV GL 192
12.1.2.1 Business overview 192
12.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 193
12.1.2.3 Recent developments 194
12.1.2.3.1 Solution/Service launches 194
12.1.2.3.2 Deals 195
12.1.2.3.3 Expansions 197
12.1.2.3.4 Others 198
12.1.2.4 MnM view 198
12.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 198
12.1.2.4.2 Strategic choices 198
12.1.2.4.3 Weaknesses/Competitive threats 198
12.1.3 BUREAU VERITAS 199
12.1.3.1 Business overview 199
12.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 200
12.1.3.3 Recent developments 201
12.1.3.3.1 Solution/Service launches 201
12.1.3.3.2 Deals 201
12.1.3.4 MnM view 202
12.1.3.4.1 Key strengths/Right to win 202
12.1.3.4.2 Strategic choices 202
12.1.3.4.3 Weaknesses/Competitive threats 202
12.1.4 INTERTEK GROUP PLC 203
12.1.4.1 Business overview 203
12.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 204
12.1.4.3 Recent developments 205
12.1.4.3.1 Solution/Service launches 205
12.1.4.3.2 Deals 206
12.1.4.4 MnM view 206
12.1.4.4.1 Key strengths/Right to win 206
12.1.4.4.2 Strategic choices 207
12.1.4.4.3 Weaknesses/Competitive threats 207
12.1.5 TÜV SÜD 208
12.1.5.1 Business overview 208
12.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 209
12.1.5.3 Recent developments 210
12.1.5.3.1 Solution/Service launches 210
12.1.5.3.2 Deals 211
12.1.5.3.3 Expansions 212
12.1.5.3.4 Others 213
12.1.5.4 MnM view 213
12.1.5.4.1 Key strengths/Right to win 213
12.1.5.4.2 Strategic choices 213
12.1.5.4.3 Weaknesses/Competitive threats 213
12.1.6 TÜV RHEINLAND 214
12.1.6.1 Business overview 214
12.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 215
12.1.6.3 Recent developments 216
12.1.6.3.1 Solution/Service launches 216
12.1.6.3.2 Deals 217
12.1.6.3.3 Expansions 218
12.1.7 APPLUS+ 219
12.1.7.1 Business overview 219
12.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 220
12.1.7.3 Recent developments 221
12.1.7.3.1 Solution/Service launches 221
12.1.7.3.2 Deals 222
12.1.8 TÜV NORD GROUP 224
12.1.8.1 Business overview 224
12.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 225
12.1.8.3 Recent developments 226
12.1.8.3.1 Solution/Service launches 226
12.1.8.3.2 Deals 226

12.1.9 UL LLC 227
12.1.9.1 Business overview 227
12.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 228
12.1.9.3 Recent developments 228
12.1.9.3.1 Solution/Service launches 228
12.1.9.3.2 Deals 230
12.1.10 DEKRA 231
12.1.10.1 Business overview 231
12.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 232
12.1.10.3 Recent developments 233
12.1.10.3.1 Solution/Service launches 233
12.1.10.3.2 Deals 233
12.2 OTHER PLAYERS 235
12.2.1 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY 235
12.2.2 APAVE 236
12.2.3 KIWA 237
12.2.4 VDE TESTING AND CERTIFICATION INSTITUTE GMBH 238
12.2.5 AMSPEC GROUP 239
12.2.6 FORCE TECHNOLOGY 239
12.2.7 RINA S.P.A. 240
12.2.8 LRQA GROUP LIMITED 240
12.2.9 RICARDO 241
12.2.10 BALLARD POWER SYSTEMS 241
12.2.11 TWI LTD. 242
12.2.12 BAKERRISK 242
12.2.13 POWERTECH LABS INC. 243
12.2.14 RESATO 243
12.2.15 AVL 244
13 APPENDIX 245
13.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 245
13.2 DISCUSSION GUIDE 246
13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 249
13.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 251
13.5 RELATED REPORTS 251
13.6 AUTHOR DETAILS 252

 

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