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感圧接着剤市場:化学(アクリル、ゴム、シリコーン)、技術(水性、溶剤ベース、ホットメルト)、用途(テープ、ラベル、グラフィック)、最終用途産業(包装、自動車)、地域別 - 2029年までの世界予測


Pressure Sensitive Adhesives Market by Chemistry (Acrylic, Rubber, Silicone), Technology (Water-Based, Solvent-Based, Hot-Melt), Application (Tapes, Labels, Graphics), End-Use Industry (Packaging, Automotive), and Region - Global Forecast to 2029

感圧接着剤の世界市場規模は、2023年の138億米ドルから160億米ドルへと、年平均成長率3.0%で成長すると予測されている。 包装業界と自動車業界の両方がPSA市場の成長に大きく貢献している。包装業界は、多用途... もっと見る

 

 

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マーケッツアンドマーケッツ
2024年5月27日 US$4,950
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サマリー

感圧接着剤の世界市場規模は、2023年の138億米ドルから160億米ドルへと、年平均成長率3.0%で成長すると予測されている。
包装業界と自動車業界の両方がPSA市場の成長に大きく貢献している。包装業界は、多用途で持続可能かつ効率的な接着剤ソリューションへのニーズを通じて需要を牽引し、自動車業界はPSAの性能、耐久性、軽量化の利点を活用している。これらの産業と粘着剤との相乗効果が技術革新と市場拡大を促進し、現代の製造業と消費財における粘着剤の重要性を浮き彫りにしている。
テープ分野は予測期間中、トップクラスの市場シェアを記録する見込み
感圧接着剤(PSA)テープは、布、紙、金属、プラスチックなどの素材の片面または両面に、常温で機能する粘着性の接着剤を塗布した多用途製品である。これらのテープは、最小限の圧力で様々な表面に接着し、相変化することなく粘着特性を維持します。PSAテープには、技術の進歩や用途のニーズに応じて、シングルコート、ダブルコート、強化、非強化などの種類がある。シングルコートPSAテープは、裏面の片面のみに粘着剤が塗布されており、電気絶縁、マスキング、表面保護に適している。ダブルコートPSAテープは、0.5ミルのポリエステル・フィルムのような基材の両面に粘着剤を塗布したもので、取り付け、医療用途、メンブレン・スイッチなどに使用される。強化PSAテープは、織布やニット布、ガラス繊維の層を追加して強度を高めたもので、引張強度を必要とする過酷な用途に適している。非支持型PSAテープは、接着剤と剥離ライナーのみで構成され、一時的な取り付けやスプライシングなどの用途に高い柔軟性を提供します。包装、自動車、エレクトロニクス、ヘルスケアなどの業界でPSAテープが広く使用されていることから、さまざまな用途の要件を満たす適応性と信頼性が浮き彫りになっている。
基材の包装分野は予測期間中に最も高いCAGRを記録する見込み
パッケージング産業は、都市化、建設投資の増加、衛生、ヘルスケア、化粧品分野の拡大に牽引され、急速に成長すると予測されている。中国、インド、ブラジルのような経済は、生活水準の向上と可処分所得の増加により、この成長に大きく寄与しており、動きの速い消費財(FMCG)部門に燃料を供給している。オンライン・ショッピングの急増は、効率的なパッケージングとラベリング・プロセスに不可欠な感圧接着剤(PSA)テープとラベルの需要をさらに増大させている。この傾向は、経済発展のペースを維持し、成長する消費者基盤に対応するために不可欠なパッケージング産業におけるPSAの需要を押し上げる重要な要因となっている。
北米の感圧接着剤市場は予測期間中、数量ベースで最も高いシェアを獲得すると推定される
北米の食品・飲料業界と包装業界は、相互に深く結びついた関係を共有している。グローバル化、持続可能性への取り組み、革新的なソリューションの推進などの影響を受けて消費者の嗜好が進化するにつれて、高度なパッケージング・ソリューションに対する需要もそれに伴って高まっている。パッケージングは、製品の保存性を確保し、ブランディングを強化し、厳しい規制要件を満たすことで、食品・飲料分野で極めて重要な役割を果たしている。効果的なパッケージングは製品を保護し賞味期限を延ばすだけでなく、魅力的で機能的なデザインを通じて消費者にアピールするためである。このように、包装材料と包装技術の絶え間ない革新は、食品・飲料市場の全体的な業績と競争力に直接影響を与える。

感圧接着剤市場における主要参入企業のプロファイルの内訳:
- 企業タイプ別:ティア1:46%、ティア2:36%、ティア3:18
- 指定別:Cレベル:21%、Dレベル:23%、その他:56
- 地域別北米37%、欧州23%、アジア太平洋26%、中東・アフリカ10%、南米4

本レポートに掲載されている主要企業は、Henkel AG & Co., KGaA(ドイツ)、Dow(米国)、Avery Dennison Company(米国)、H.B. Fuller Company(米国)、3M(米国)、Arkema S.A.(フランス)、Sika AG(スイス)、Scapa Group PLC(英国)、Wacker Chemie AG(ドイツ)、Illinois Tool Works(米国)などである。

調査範囲

感圧接着剤市場は、化学(アクリル、ゴム、シリコーン、その他の化学)、技術(水性、溶剤ベース、ホットメルト、放射線)、用途(テープ、ラベル、グラフィック、その他の用途)、最終用途産業(包装、自動車・輸送、医療・ヘルスケア、建築・建設、電気・電子・通信、その他の最終用途産業)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米)で区分される。この調査レポートは、感圧接着剤市場の成長に影響を与える主な要因(促進要因、制約要因、課題、機会など)に関する詳細な情報を掲載しています。業界トップ企業の徹底的な調査により、企業概要、ソリューション、サービス、重要戦略、契約、パートナーシップ、合意などに関する洞察を提供しています。また、感圧接着剤市場における新製品やサービスの発売、合併・買収、進行中の開発についても網羅しています。感圧接着剤ビジネスエコシステムにおける新興企業の競合分析も含まれています。本レポートを購入する理由本レポートは、感圧接着剤市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社の事業をより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています:
- 主な推進要因(新興国における感圧接着剤の需要拡大)、阻害要因(原材料価格の変動)、機会(未開拓市場における販売業者の協力)、課題(厳しい政府規制)の分析。
- 製品開発/イノベーション:感圧接着剤市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービス開始に関する詳細な洞察
- 市場開発:有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、様々な地域における感圧接着剤市場を分析しています。
- 市場の多様化:感圧接着剤市場における新製品&サービス、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細情報
- 競争力の評価:Henkel AG & Co., KGaA(ドイツ)、Dow(米国)、Avery Dennison Company(米国)、H.B. Fuller Company(米国)、3M(米国)、Arkema S.A.(フランス)、Sika AG(スイス)、Scapa Group PLC(英国)、Wacker Chemie AG(ドイツ)、Illinois Tool Works(米国)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。また、当レポートは、関係者が感圧接着剤市場の脈拍を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

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目次

1 はじめに 48
1.1 調査目的 48
1.2 市場の定義 49
1.2.1 含有物と除外物 49
1.2.2 化学組成別の定義と包含量 50
1.2.3 定義と介在物、用途別 50
1.2.4 定義と介在物:技術別 51
1.2.5 定義と介在物:最終用途産業別 51
1.3 市場範囲 52
図1 感圧接着剤市場の区分 52
1.3.1 対象地域 53
1.3.2 考慮した年数 53
1.4 考慮した通貨 54
表1 米ドル為替レート、2019年~2022年 54
1.5 考慮した単位 54
1.6 利害関係者 54
1.7 変化のまとめ 55
1.8 景気後退の影響
2 調査方法 56
2.1 調査データ 56
図 2 感圧接着剤市場:調査デザイン 56
2.1.1 二次データ 57
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 57
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 58
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 58
図3 専門家へのインタビューの内訳 58
2.1.2.3 主要な一次参加者 59
2.1.2.4 主要業界インサイト 59
2.2 市場規模の推定 59
2.2.1 ボトムアップアプローチ 60
図4 市場規模の推定:ボトムアップアプローチ 60
2.2.2 トップダウンアプローチ
図5 市場規模の推定:トップダウンアプローチ 61
図 6 感圧接着剤の市場規模予測(化学別) 61
図 7 感圧接着剤の市場規模予測:地域別 62

2.3 市場予測アプローチ 62
2.3.1 供給サイドの予測 62
図8 感圧接着剤市場:供給側予測 62
2.3.2 需要側予測 63
図9 感圧接着剤市場:需要サイド予測 63
図 10 感圧接着剤市場の供給側サイジングの方法 63
2.4 要因分析 64
図11 世界的不況の主な要因と市場への影響 64
2.5 データ三角測量 64
図12 感圧接着剤市場:データ三角測量 65
2.6 前提条件
2.7 制限事項 66
2.8 成長予測 66
2.9 リスク評価 67
表2 感圧接着剤市場:リスク評価 67
2.10 景気後退の影響分析 67
3 エグゼクティブサマリー 68
表 3 感圧接着剤市場のスナップショット(2024 年対 2029 年) 69
図 13 予測期間中、アクリル系が最大セグメントとなる 70
図 14 水性粘着剤が予測期間中市場を支配する 70
図 15 テープ用途が予測期間中に市場をリードする 71
図 16 予測期間中、包装最終用途産業が最大市場を占める 72
図 17 アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い CAGR を記録する 73
4 プレミアムに関する洞察 74
4.1 感圧接着剤市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 74
図 18 テープやラベルにおける感圧接着剤の使用の増加が市場を牽引 74
4.2 感圧接着剤市場、化学分野別 74
図 19:予測期間中、アクリル分野が市場を支配する 74
4.3 アジア太平洋地域の感圧接着剤市場:化学組成別、国別 75
図 20 アジア太平洋地域の感圧接着剤市場では中国が最大のシェアを占める 75
4.4 感圧接着剤市場、先進国と新興国の比較 75
図 21 新興国は予測期間中に高い成長を記録する 75
4.5 感圧接着剤市場:主要国別 76
図 22 インドが予測期間中に最も高い成長を記録する 76
5 市場の概要
5.1 はじめに
表4 異なる接着剤タイプの特徴 78
表5 バッキングまたはキャリアの選択 79
5.2 主要新興国対新興国EU27と米国 80
図 23 年当たりの平均化学生産成長率(2011~2021 年) 80
5.3 市場ダイナミクス 81
図 24 感圧接着剤市場における促進要因、阻害要因、機会、課題 81
5.3.1 推進要因 81
5.3.1.1 パッケージング産業からの感圧接着剤需要の増大 81
5.3.1.2 電気自動車における感圧接着テープの幅広い使用 82
5.3.1.3 従来のファスニング・システムと比べた接着剤の容易な塗布と低コスト 83
5.3.1.4 テープやラベルにおける感圧接着剤の使用の増加 83
5.3.2 抑制要因 84
5.3.2.1 原材料価格の変動 84
5.3.3 機会 84
5.3.3.1 従来のファスニング・システムに対する潜在的代替品 84
5.3.3.2 バイオベースの感圧接着剤の出現 85
5.3.4 課題 85
5.3.4.1 厳しい規制が市場を再形成している 85
5.3.4.2 機械的ファスナーによる代替 86
5.4 ポーターの5つの力分析 86
表 6 感圧接着剤市場:ポーターの5つの力分析 87
図 25 ポーターの 5 力分析:感圧接着剤市場 87
5.4.1 新規参入企業の脅威 87
5.4.2 代替品の脅威 88
5.4.3 買い手の交渉力 88
5.4.4 供給者の交渉力 89
5.4.5 競争ライバルの激しさ 89
5.5 マクロ経済指標 90
5.5.1 はじめに 90
5.5.2 GDPの動向と予測 90
表7 GDPの動向と予測、変化率(2021~2029年) 90
5.5.3 世界の建設産業の動向 91
5.5.4 世界の自動車産業の動向 92
表8 世界の自動車産業の動向 93
5.6 バリューチェーン分析 94
図 26 感圧接着剤市場:バリューチェーン分析 94
5.7 価格分析 95
5.7.1 平均販売価格の動向(地域別) 95
図 27 感圧接着剤の平均販売価格動向(地域別、2022~2023 年) 95
表 9 感圧接着剤の平均販売価格(地域別)(2022~2023 年) 96
5.7.2 化学別の平均販売価格動向 96
図 28 感圧接着剤の化学別平均販売価格動向(2023 年) 96
5.7.3 技術別の平均販売価格動向 96
図 29 感圧接着剤の技術別平均販売価格動向(2023 年) 96
5.7.4 用途別平均販売価格動向 97
図30 感圧接着剤の用途別平均販売価格動向(2023年) 97
5.7.5 平均販売価格動向:最終用途産業別 97
図31 感圧接着剤の最終用途産業別平均販売価格動向(2023年) 97
5.7.6 主要企業の平均販売価格動向(用途別) 98
図32 上位3用途における主要企業の平均販売価格動向 98
表10 上位3用途における主要企業の平均販売価格動向(2023年)(米ドル/kg) 98
5.8 主要ステークホルダーと購買基準 99
5.8.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者 99
図33 上位3用途の購買プロセスにおける関係者の影響 99
表11 上位3用途の購買プロセスにおける関係者の影響(%) 99
5.8.2 購入基準 100
図 34 感圧接着剤の主な購買基準 100
表 12 感圧接着剤の主な購買基準 100
5.9 貿易分析 101
5.9.1 輸出シナリオ 101
図 35 地域別輸出データ(2019~2023 年)(千米ドル) 101
表13 国別輸出データ、2021~2023年(千米ドル) 101
5.9.2 輸入シナリオ 104
図36 地域別輸入データ、2019~2023年(千米ドル) 104
表14 国別輸入データ、2021~2023年(千米ドル) 104
5.10 規制情勢と基準 107
5.10.1 感圧接着剤事業に影響を与える規制 107
5.10.1.1 健康に有害な物質の管理(COSHH)規制2002(英国) 107
5.10.1.2 化学物質の登録、評価、認可および制限(REACH)(EU) 107
5.10.1.3 化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS) 107
5.10.1.4 環境保護庁(EPA)規制(米国) 108
5.10.1.5 労働安全衛生局(OSHA)基準(米国) 108
5.10.1.6 カリフォルニア州大気資源局(CARB)規制 108
5.10.1.7 食品医薬品局(FDA)のコンプライアンス(米国) 108
5.10.1.8 戦略的意味合い 108
5.10.2 規制機関、政府機関、その他の組織 109
表15 北米:規制機関、政府機関、その他の組織 109
表16 ヨーロッパ:規制機関、政府機関、その他の団体 109
表17 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の団体 110
5.11 エコシステム分析 110
表 18 感圧接着剤市場:エコシステムにおける役割 110
図 37 感圧接着剤市場:エコシステムマップ 111
図 38 感圧接着剤市場:エコシステム 112
5.12 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと破壊 112
図 39 感圧接着剤メーカーのビジネスに影響を与える最終用途産業の動向 113
5.13 投資と資金調達のシナリオ 113
表19 投資と資金調達のシナリオ 114
5.14 特許分析 114
5.14.1 方法論 114
5.14.2 公開動向 115
図40 公開特許(2019~2024年) 115
5.14.3 裁判管轄別分析 115
図 41 出願管轄別公開特許(2019~2024年) 115
5.14.4 主要出願人 116
図 42 主要出願人が公開した特許(2019~2024年) 116
表 20 上位特許権者 117
図 43 感圧接着剤の上位特許出願者 118
5.15 技術分析 118
5.15.1 主要技術 120
5.15.1.1 エマルジョンまたは水性 120
5.15.1.2 溶剤ベース 120
5.15.1.3 ホットメルト 121
5.15.2 補完的技術 121
5.15.2.1 放射線 121
5.15.3 隣接技術 121
5.15.3.1 テトラグリシジル-m-キシリレンジアミン 121

5.16 市場成長に影響を与える世界経済シナリオ 122
5.16.1 ロシア・ウクライナ戦争 122
5.16.2 中国 122
5.16.2.1 FDIの減少が中国の成長軌道を冷やす 122
5.16.2.2 環境問題への取り組み 123
5.16.3 欧州 123
5.16.3.1 欧州のエネルギー危機 123
5.16.4 世界貿易における脅威 123
5.16.5 化学産業の展望 125
5.17 ケーススタディ分析 125
5.17.1 ケーススタディ1 125
5.17.2 ケーススタディ2 126
5.17.3 ケーススタディ3 127
5.18 2024-2025 年の主要会議とイベント 127
表 21 感圧接着剤市場:主要な会議とイベント(2024~2025 年) 127
6 感圧接着剤市場:化学別 128
6.1 はじめに 129
図 44 アクリル系が予測期間中に最大シェアを占める 129
表 22 感圧接着剤市場:化学別、2021~2023 年(百万米ドル) 130
表 23 感圧接着剤市場、化学別、2024~2029 年(百万米ドル) 130
表 24 感圧接着剤市場、化学別、2021~2023 年 (キロトン) 130
表 25 感圧接着剤市場、化学別、2024~2029 年(キロトン) 130
6.1.1 アクリルPSA 131
6.1.1.1 自動車需要の急増が市場を牽引 131
表 26 アクリル PSA:感圧接着剤市場、地域別、2021~2023 年(百万米ドル) 131
表 27 アクリル PSA:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 132
表 28 アクリル PSA:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 132
表 29 アクリル PSA:感圧接着剤市場、地域別、2024~2029 年(キロトン) 132
6.1.2 ゴムPSA 133
6.1.2.1 工業用途と家庭用途での幅広い使用が市場を押し上げる 133
表30 ゴムPSA:感圧接着剤市場、地域別、2021~2023年(百万米ドル) 134
表31 ゴムPSA:感圧接着剤市場:地域別、2024~2029年(百万米ドル) 134
表 32 ゴム PSA:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 134
表 33 ゴム PSA:感圧接着剤市場、地域別、2024~2029 年(キロトン) 135
6.1.3 シリコーン 135
6.1.3.1 消費財産業からの需要増加が市場を押し上げる 135
表 34 シリコーン PSA:感圧接着剤市場(地域別)2021~2023 年(百万米ドル) 136
表 35 シリコーン PSA:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 136
表 36 シリコーン PSA:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 136
表 37 シリコーン PSA:感圧接着剤市場、地域別、2024~2029 年(キロトン) 137
6.1.4 その他の化学物質 137
6.1.4.1 エバPSA 137
6.1.4.2 ポリウレタンPSA 137
6.1.4.3 ハイブリッドPSA 137
6.1.4.4 親水性PSA 137
表 38 その他の化学品:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (百万米ドル) 138
表 39 その他の化学品:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 138
表 40 その他の化学品:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 138
表 41 その他の化学製品:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (キロトン) 139
7 感圧接着剤市場:技術別 140
7.1 導入 141
図 45 水性セグメントが予測期間中市場をリードする 141
表 42 感圧接着剤市場:技術別、2021~2023 年(百万米ドル) 142
表 43 感圧接着剤市場:技術別、2024~2029 年(百万米ドル) 142
表 44 感圧接着剤市場:技術別、2021~2023 年(キロトン) 142
表 45 感圧接着剤市場:技術別、2024~2029 年(キロトン) 142
7.2 水性 143
7.2.1 自動車産業の成長が市場を押し上げる 143
表 46 水性:感圧接着剤市場、地域別、2021~2023 年(百万米ドル) 143
表 47 水性:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 144
表 48 水性:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 144
表 49 水性:感圧接着剤市場、地域別、2024~2029 年(キロトン) 144
7.3 溶剤系 145
7.3.1 ガスケットや取り付け用途の差し迫ったニーズが市場を牽引 145
表 50 溶剤系:感圧接着剤市場、地域別、2021~2023 年(百万米ドル) 145
表 51 溶剤系:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 146
表 52 溶剤系:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 146
表 53 溶剤系:感圧接着剤市場、地域別、2024~2029 年(キロトン) 146
7.4 ホットメルト 147
7.4.1 製紙・包装業界における需要の増加が市場を押し上げる 147
表 54 ホットメルト:感圧接着剤市場、地域別、2021~2023 年(百万米ドル) 147
表 55 ホットメルト:感圧接着剤市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 148
表 56 ホットメルト:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 148
表 57 ホットメルト:感圧接着剤市場、地域別、2024~2029 年(キロトン) 148
7.5 放射線 149
7.5.1 自動車と医療分野からの高い需要が市場を牽引 149
表 58 放射線:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (百万米ドル) 149
表59 放射線:感圧接着剤市場:地域別、2024~2029年(百万米ドル) 149
表 60 放射線:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 150
表 61 放射線:感圧接着剤市場:地域別、2024~2029 年(キロトン) 150
8 感圧接着剤市場:用途別 151
8.1 はじめに 152
図 46:予測期間中、テープ分野が市場をリードする 152
表 62 感圧接着剤市場、用途別、2021~2023 年(百万米ドル) 152
表 63 感圧接着剤市場:用途別、2024~2029 年(百万米ドル) 153
表 64 感圧接着剤市場:用途別、2021~2023 年(キロトン) 153
表 65 感圧接着剤市場:用途別、2024~2029 年(キロトン) 153
8.2 テープ 153
8.2.1 医療・自動車産業における幅広い需要が市場を押し上げる 153
8.2.2 タイプ別 154
8.2.2.1 特殊テープ 154
8.2.2.2 汎用PSAテープ 154
8.2.2.2.1 マスキングテープ 155
8.2.2.2.2 包装用テープ 155
8.2.2.2.3 消費者・事務用テープ 155
8.2.3 コーティングによるもの 155
8.2.3.1 シングルコートPSAテープ 155
8.2.3.2 ダブルコートPSAテープ 156
8.2.3.3 強化PSAテープ 156
8.2.3.4 無反発PSAテープ 156
表66 テープ:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (百万米ドル) 156
表67 テープ:感圧接着剤市場:地域別、2024~2029年(百万米ドル) 156
表 68 テープ:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 157
表 69 テープ:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (キロトン) 157
8.3 表 157
8.3.1 パッケージング分野の需要急増が市場を牽引 157
8.3.2 恒久的ラベル 157
8.3.3 剥離可能ラベル 158
8.3.4 超剥離ラベル 158
8.3.5 冷凍または凍結固定ラベル 158
8.3.6 ハイタックラベル 159
8.3.7 特殊ラベル 159
表 70:ラベル:感圧接着剤市場、地域別、2021~2023 年(百万米ドル) 159
表 71 ラベル:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 160
表 72 ラベル:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 160
表 73:ラベル:感圧接着剤市場、地域別、2024~2029 年(キロトン) 160
8.4 グラフィックス 161
8.4.1 建築・建設分野における緊急ニーズが市場を牽引 161
8.4.2 看板 161
8.4.3 車両用ラッピング 161
8.4.4 エンブレム・ロゴ 162
8.4.5 床、カーペット、マット 162
8.4.6 フィルム 162
表74 グラフィック:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (百万米ドル) 162
表 75 グラフィックス:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 163
表 76 グラフィックス:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 163
表 77 グラフィックス:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (キロトン) 163
8.5 その他の用途 164
表 78 その他の用途:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (百万米ドル) 164
表 79 その他の用途:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 164
表 80 その他の用途:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 164
表 81 その他の用途:感圧接着剤市場:地域別、2024~2029 年(キロトン) 165
9 感圧接着剤市場:最終用途産業別 166
9.1 はじめに 167
図 47 予測期間中、包装分野が市場を支配する 167
表 82 感圧接着剤市場、最終用途産業別、2021~2023 年(百万米ドル) 168
表 83 感圧接着剤市場:最終用途産業別、2024~2029 年(百万米ドル) 168
表 84 感圧接着剤市場:最終用途産業別、2021-2023 年(キロトン) 168
表 85 感圧接着剤市場:最終用途産業別、2024-2029 年(キロトン) 169
9.2 パッケージング 169
9.2.1 グラフィックフィルム需要の増加が市場を牽引 169
表 86:包装:感圧接着剤市場、地域別、2021~2023 年(百万米ドル) 170
表87 パッケージング:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 170
表 88:包装:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 170
表 89 包装:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (キロトン) 171
9.3 電気・電子・通信 171
9.3.1 電気アセンブリにおけるPSAテープの幅広い使用が市場を押し上げる 171
表 90 電気・電子・通信:感圧接着剤市場(地域別)2021~2023 年(百万米ドル) 172
表 91 電気・電子・通信:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 172
表 92 電気・電子・通信:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 172
表 93 電気・電子・通信:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (キロトン) 173

9.4 自動車・運輸 173
9.4.1 輸送インフラへの投資が成長を牽引 173
表 94 自動車・輸送:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (百万米ドル) 174
表 95 自動車・輸送機器:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 174
表 96 自動車・輸送機器:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 174
表 97 自動車・輸送:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (キロトン) 175
9.5 建築・建設 175
9.5.1 水性接着剤とホットメルト接着剤の需要増加が市場を牽引 175
表 98 建築・建設:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (百万米ドル) 176
表99 建築・建設:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 176
表 100 建築・建設:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 176
表 101 建築・建設:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (キロトン) 177
9.6 医療・ヘルスケア 177
9.6.1 PSA転写テープ需要の増加が市場を牽引 177
表 102 医療・ヘルスケア:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (百万米ドル) 178
表103 医療・ヘルスケア:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 178
表 104 医療・ヘルスケア:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 178
表 105 医療・ヘルスケア:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (キロトン) 179
9.7 その他の最終用途産業 179
表 106 その他の最終用途産業:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (百万米ドル) 180
表 107 その他の最終用途産業:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 180
表 108 その他の最終用途産業:感圧接着剤市場:地域別 2021-2023 (キロトン) 180
表 109 その他の最終用途産業:感圧接着剤市場:地域別 2024-2029 (キロトン) 181
10 感圧接着剤市場:地域別 182
10.1 はじめに 183
表 110 感圧接着剤市場:世界の建設業の展望 183
図 48 2022 年の総最終エネルギー消費量に占める建築物の割合 184
図 49 2022 年の世界のエネルギー・プロセス排出量に占める建築物の割合 185
図 50 2024~2029 年の間に感圧接着剤で最も高い CAGR を記録するのはアジア太平洋地域 185
表 111 感圧接着剤市場、地域別、2021~2023 年(百万米ドル) 185
表112 感圧接着剤市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 186
表 113 感圧接着剤市場、地域別、2021~2023年 (キロトン) 186
表 114 感圧接着剤市場:地域別、2024~2029 年(キロトン) 186
10.2 北米 187
10.2.1 景気後退の影響 187
図 51 北米:感圧接着剤市場のスナップショット 188
表 115 北米:感圧接着剤市場:国別、2021~2023 年(百万米ドル) 188
表 116 北米:感圧接着剤市場:国別 2024-2029 (百万米ドル) 189
表 117 北米:感圧接着剤市場:国別 2021-2023 (キロトン) 189
表 118 北米:感圧接着剤市場:国別 2024-2029 (キロトン) 189
表 119 北米:感圧接着剤市場 化学別 2021-2023 (百万米ドル) 189
表 120 北米:感圧接着剤市場:化学組成別 2024-2029 (百万米ドル) 190
表 121 北米:感圧接着剤市場:化学組成別 2021-2023 (キロトン) 190
表 122 北米:感圧接着剤市場:化学組成別 2024-2029 (キロトン) 190
表 123 北米:感圧接着剤市場:技術別 2021-2023 (百万米ドル) 190
表 124 北米:感圧接着剤市場:技術別:2024~2029 年(百万米ドル) 191
表 125 北米:感圧接着剤市場:技術別 2021-2023 (キロトン) 191
表 126 北米:感圧接着剤市場:技術別 2024-2029 (キロトン) 191
表 127 北米:感圧接着剤市場:用途別 2021-2023 (百万米ドル) 191
表128 北米:感圧接着剤市場:用途別 2024-2029 (百万米ドル) 192
表 129 北米:感圧接着剤市場:用途別 2021-2023 (キロトン) 192
表130 北米:感圧接着剤市場:用途別 2024-2029 (キロトン) 192
表131 北米:感圧接着剤市場:最終用途産業別 2021-2023 (百万米ドル) 193
表 132 北米:感圧接着剤市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 193
表 133 北米:感圧接着剤市場:最終用途産業別 2021-2023 (キロトン) 193
表 134 北米:感圧接着剤市場:最終用途産業別 2024-2029 (キロトン) 194
10.2.2 米国 194
10.2.2.1 大手メーカーの存在が市場を牽引 194
表 135 米国:感圧接着剤市場、化学薬品別、2021~2023 年(百万米ドル) 196
表136 米国:感圧接着剤市場、化学薬品別、2024~2029年(百万米ドル) 197
表 137 米国:感圧接着剤市場:化学組成別 2021-2023 (キロトン) 197
表 138 米国:感圧接着剤市場、化学物質別、2024~2029 年(キロトン) 197
10.2.3 カナダ 197
10.2.3.1 自動車セクターの成長が市場を牽引 197
表 139 カナダ:感圧接着剤市場 化学組成別 2021-2023 (百万米ドル) 198
表140 カナダ:感圧接着剤市場:化学薬品別、2024~2029年(百万米ドル) 198
表141 カナダ:感圧接着剤市場:化学組成別 2021-2023 (キロトン) 199
表 142 カナダ:感圧接着剤市場:最終用途産業別 2024-2029 (キロトン) 199
10.2.4 メキシコ 199
10.2.4.1 金融・財政政策の変化が市場を牽引する 199
表143 メキシコ:感圧接着剤市場 化学組成別 2021-2023 (百万米ドル) 200
表144 メキシコ:感圧接着剤市場:化学薬品別 2024-2029 (百万米ドル) 200
表 145 メキシコ:感圧接着剤市場:化学組成別 2021-2023 (キロトン) 201
表 146 メキシコ:感圧接着剤市場:化学組成別 2024-2029 (キロトン) 201
10.3 欧州 201
10.3.1 景気後退の影響 202
図 52 欧州:感圧接着剤市場のスナップショット 203
表 147 欧州:感圧接着剤市場:国別、2021~2023 年(百万米ドル) 203
表 148 欧州:感圧接着剤市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 204
表 149 欧州:感圧接着剤市場:国別、2021~2023年(キロトン) 204
表 150 欧州:感圧接着剤市場:国別、2024~2029年(キロトン) 204
表 151 欧州:感圧接着剤市場、化学薬品別、2021~2023 年(百万米ドル) 205
表 152 欧州:感圧接着剤市場、化学薬品別、2024~2029年(百万米ドル) 205
表 153 欧州:感圧接着剤市場、化学組成別、2021~2023年(キロトン) 205
表 154 欧州:感圧接着剤市場、化学物質別、2024~2029年(キロトン) 205
表 155 欧州:感圧接着剤市場:技術別、2021~2023 年(百万米ドル) 206
表 156 欧州:感圧接着剤市場:技術別、2024~2029年(百万米ドル) 206
表157 欧州:感圧接着剤市場:技術別、2021~2023年(キロトン) 206
表 158 欧州:感圧接着剤市場:技術別、2024~2029 年(キロトン) 206
表 159 欧州:感圧接着剤市場:用途別(2021~2023 年)(百万米ドル) 207
表 160 欧州:感圧接着剤市場:用途別 2024-2029 (百万米ドル) 207
表 161 欧州:感圧接着剤市場:用途別(2021~2023年)(キロトン) 207
表 162 欧州:感圧接着剤市場:用途別(2024~2029 年)(キロトン) 207
表 163 欧州:感圧接着剤市場:最終用途産業別 2021-2023 (百万米ドル) 208
表 164 欧州:感圧接着剤市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 208
表 165 欧州:感圧接着剤市場:最終用途産業別 2021-2023 (キロトン) 208
表 166 欧州:感圧接着剤市場:最終用途産業別 2024-2029 (キロトン) 209
10.3.2 ドイツ 209
10.3.2.1 インフラ強化と商業プロジェクトの高い需要が市場を押し上げる 209
表 167 ドイツ:感圧接着剤市場 化学分類別 2021-2023 (百万米ドル) 210
表168 ドイツ:感圧接着剤市場:化学組成別 2024-2029 (百万米ドル) 210
表 169 ドイツ:感圧接着剤市場:化学組成別 2021-2023 (キロトン) 211
表 170 ドイツ:感圧接着剤市場、化学物質別、2024~2029 年(キロトン) 211
10.3.3 英国 211
10.3.3.1 医療業界からの需要増加が市場を活性化 211
表 171 英国:感圧接着剤市場 化学組成別 2021-2023 (百万米ドル) 212
表 172 英国:感圧接着剤市場:化学組成別 2024-2029 (百万米ドル) 212
表 173 英国:感圧接着剤市場:化学組成別 2021-2023 (キロトン) 213
表 174 英国:感圧接着剤市場、化学物質別、2024~2029 年(キロトン) 213
10.3.4 フランス 213
10.3.4.1 オリンピックに向けたインフラ整備が接着剤需要を促進 213
表 175 フランス:感圧接着剤市場 化学組成別 2021-2023 (百万米ドル) 214
表176 フランス:感圧接着剤市場:化学組成別 2024-2029 (百万米ドル) 214
表 177 フランス:感圧接着剤市場:化学組成別 2021-2023 (キロトン) 215
表 178 フランス:感圧接着剤市場:化学組成別(2024~2029 年)(キロトン) 215
10.3.5 イタリア 215
10.3.5.1 多様な産業の成長が市場を牽引 215
表 179 イタリア:感圧接着剤市場 化学組成別 2021-2023 (百万米ドル) 216
表180 イタリア:感圧接着剤市場:化学組成別 2024-2029 (百万米ドル) 216
表 181 イタリア:感圧接着剤市場 化学組成別 2021-2023 (キロトン) 216
表 182 イタリア:感圧接着剤市場:化学組成別 2024-2029 (キロトン) 217
10.3.6 スペイン 217
10.3.6.1 外国機関投資家の急増が市場を牽引 217
表 183 スペイン:感圧接着剤市場 化学組成別 2021-2023 (百万米ドル) 218
表184 スペイン:感圧接着剤市場:化学組成別 2024-2029 (百万米ドル) 218
表 185 スペイン:感圧接着剤市場:化学組成別 2021-2023 (キロトン) 218
表 186 スペイン:感圧接着剤市場、化学組成別、2024~2029 年(キロトン) 218
10.3.7 その他の欧州 219
表 187 その他のヨーロッパ:感圧接着剤市場 化学組成別 2021-2023 (百万米ドル) 219
表 188 その他のヨーロッパ:感圧接着剤市場:化学薬品別、2024~2029年(百万米ドル) 219
表189 欧州のその他:感圧接着剤市場:化学組成別 2021-2023 (キロトン) 220
表 190 欧州のその他:感圧接着剤市場:化学物質別(2024~2029年)(キロトン

 

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Summary

The global pressure sensitive adhesives market size is projected to grow from USD 13.8 billion in 2023 to USD 16.0 billion, at a CAGR of 3.0%.
Both the packaging and automotive industries significantly contribute to the growth of the PSA market. The packaging industry drives demand through its need for versatile, sustainable, and efficient adhesive solutions, while the automotive industry leverages the performance, durability, and lightweighting advantages of PSAs. The synergy between these industries and PSAs fosters innovation and market expansion, highlighting the importance of PSAs in modern manufacturing and consumer goods.
The tapes segment is expected to register one of the highest market share during the forecast period
Pressure-sensitive adhesive (PSA) tapes are versatile products made from materials such as cloth, paper, metal, or plastic, coated on one or both sides with a tacky adhesive that functions at room temperature. These tapes adhere to various surfaces with minimal pressure and maintain their adhesive properties without changing phases. PSA tapes come in several types based on technological advancements and application needs: single-coated, double-coated, reinforced, and unsupported. Single-coated PSA tapes have adhesive on only one side of the backing, making them ideal for electrical insulation, masking, and surface protection. Double-coated PSA tapes feature adhesive on both sides of a backing material, such as a 0.5 mil polyester film, and are used for mounting, medical applications, and membrane switches. Reinforced PSA tapes include an additional layer of woven or knitted cloth or glass strands for enhanced strength, suitable for demanding applications requiring extra tensile strength. Unsupported PSA tapes consist solely of adhesives and release liners, offering high flexibility for applications like temporary mounting or splicing. The widespread use of PSA tapes across industries such as packaging, automotive, electronics, and healthcare highlights their adaptability and reliability in meeting various application requirements.
The packaging segment in substrate is expected to register one of the highest CAGR during the forecast period
The packaging industry is projected to grow rapidly, driven by urbanization, increased construction investments, and the expanding hygiene, healthcare, and cosmetic sectors. Economies like China, India, and Brazil are significant contributors to this growth due to their rising standards of living and increasing disposable incomes, which fuel the fast-moving consumer goods (FMCG) sector. The surge in online shopping has further amplified the demand for pressure-sensitive adhesive (PSA) tapes and labels, as they are essential for efficient packaging and labeling processes. This trend is a key factor in boosting the demand for PSAs within the packaging industry, which is vital for maintaining the pace of economic development and catering to the growing consumer base.
North American pressure sensitive adhesives market is estimated to capture one of the highest share in terms of volume during the forecast period
The North American food and beverage and packaging industries share a deeply interconnected relationship. As consumer preferences evolve, influenced by globalization, sustainability initiatives, and a push for innovative solutions, the demand for advanced packaging solutions rises accordingly. Packaging plays a pivotal role in the food and beverage sector by ensuring product preservation, enhancing branding efforts, and meeting stringent regulatory requirements. This symbiosis ultimately drives the success and growth of the food and beverage industry, as effective packaging not only protects and prolongs the shelf life of products but also appeals to consumers through attractive and functional designs. The continuous innovation in packaging materials and technologies thus directly impacts the overall performance and competitiveness of the food and beverage market.

The break-up of the profile of primary participants in the pressure sensitive adhesives market:
• By Company Type: Tier 1 – 46%, Tier 2 – 36%, and Tier 3 – 18%
• By Designation: C Level – 21%, D Level – 23%, and Others – 56%
• By Region: North America – 37%, Europe – 23%, Asia Pacific– 26%, Middle East & Africa – 10%, and South America – 4%

The key companies profiled in this report are Henkel AG & Co., KGaA (Germany), Dow (US), Avery Dennison Company (US), H.B. Fuller Company (US), 3M (US), Arkema S.A. (France), Sika AG (Switzerland), Scapa Group PLC (UK), Wacker Chemie AG (Germany), Illinois Tool Works (US), and others.

Research Coverage:

The pressure sensitive adhesives market is segmented by Chemistry (Acrylic, Rubber, Silicone, and Other Chemistry), Technology (Water-Based, Solvent-Based, Hot-Melt, and Radiation), Applications (Tapes, Labels, Graphics, and Other Application), End-Use Industry (Packaging, Automotive & Transportation, Medical & Healthcare, Building & Construction, Electrical, Electronics & Telecommunication, and Other End-Use Industry), and Region (North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East & Africa, and South America). The study's coverage covers detailed information on the key factors influencing the growth of the pressure sensitive adhesives market, such as drivers, constraints, challenges, and opportunities. A thorough examination of the top industry players was carried out in order to provide insights into their company overview, solutions, and services; essential strategies; contracts, partnerships, and agreements. There includes coverage of new product and service launches, mergers and acquisitions, and ongoing developments in the pressure sensitive adhesives market. A competitive analysis of emerging companies in the pressure sensitive adhesives business ecosystem is included in this study. Reasons to buy this report: The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall pressure sensitive adhesives market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Growing demand for pressure sensitive adhesives in emerging economies), restraints (volatility in raw material prices), opportunities (collaboration of distributors in untapped markets), and challenges (strict government regulations).
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the pressure sensitive adhesives market
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the pressure sensitive adhesives market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the pressure sensitive adhesives market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies and service offerings of leading players like Henkel AG & Co., KGaA (Germany), Dow (US), Avery Dennison Company (US), H.B. Fuller Company (US), 3M (US), Arkema S.A. (France), Sika AG (Switzerland), Scapa Group PLC (UK), Wacker Chemie AG (Germany), Illinois Tool Works (US). The report also helps stakeholders understand the pulse of the pressure sensitive adhesives market and provides them information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 48
1.1 STUDY OBJECTIVES 48
1.2 MARKET DEFINITION 49
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 49
1.2.2 DEFINITION AND INCLUSIONS, BY CHEMISTRY 50
1.2.3 DEFINITION AND INCLUSIONS, BY APPLICATION 50
1.2.4 DEFINITION AND INCLUSIONS, BY TECHNOLOGY 51
1.2.5 DEFINITION AND INCLUSIONS, BY END-USE INDUSTRY 51
1.3 MARKET SCOPE 52
FIGURE 1 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET SEGMENTATION 52
1.3.1 REGIONS COVERED 53
1.3.2 YEARS CONSIDERED 53
1.4 CURRENCY CONSIDERED 54
TABLE 1 USD EXCHANGE RATE, 2019–2022 54
1.5 UNITS CONSIDERED 54
1.6 STAKEHOLDERS 54
1.7 SUMMARY OF CHANGES 55
1.8 RECESSION IMPACT 55
2 RESEARCH METHODOLOGY 56
2.1 RESEARCH DATA 56
FIGURE 2 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET: RESEARCH DESIGN 56
2.1.1 SECONDARY DATA 57
2.1.1.1 Key data from secondary sources 57
2.1.2 PRIMARY DATA 58
2.1.2.1 Key data from primary sources 58
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 58
FIGURE 3 BREAKDOWN OF INTERVIEWS WITH EXPERTS 58
2.1.2.3 Key primary participants 59
2.1.2.4 Key industry insights 59
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 59
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 60
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 60
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 60
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 61
FIGURE 6 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET SIZE ESTIMATION, BY CHEMISTRY 61
FIGURE 7 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET SIZE ESTIMATION, BY REGION 62

2.3 MARKET FORECAST APPROACH 62
2.3.1 SUPPLY-SIDE FORECAST 62
FIGURE 8 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET: SUPPLY-SIDE FORECAST 62
2.3.2 DEMAND-SIDE FORECAST 63
FIGURE 9 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET: DEMAND-SIDE FORECAST 63
FIGURE 10 METHODOLOGY FOR SUPPLY-SIDE SIZING OF PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET 63
2.4 FACTOR ANALYSIS 64
FIGURE 11 MAJOR FACTORS RESPONSIBLE FOR GLOBAL RECESSION AND THEIR IMPACT ON MARKET 64
2.5 DATA TRIANGULATION 64
FIGURE 12 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET: DATA TRIANGULATION 65
2.6 ASSUMPTIONS 65
2.7 LIMITATIONS 66
2.8 GROWTH FORECAST 66
2.9 RISK ASSESSMENT 67
TABLE 2 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET: RISK ASSESSMENT 67
2.10 RECESSION IMPACT ANALYSIS 67
3 EXECUTIVE SUMMARY 68
TABLE 3 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET SNAPSHOT (2024 VS. 2029) 69
FIGURE 13 ACRYLIC TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 70
FIGURE 14 WATER-BASED ADHESIVES TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 70
FIGURE 15 TAPES APPLICATION TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 71
FIGURE 16 PACKAGING END-USE INDUSTRY TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 72
FIGURE 17 ASIA PACIFIC TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 73
4 PREMIUM INSIGHTS 74
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET 74
FIGURE 18 INCREASING USE OF PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES IN TAPES AND LABELS TO DRIVE MARKET 74
4.2 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY 74
FIGURE 19 ACRYLIC SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 74
4.3 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET IN ASIA PACIFIC, BY CHEMISTRY AND COUNTRY 75
FIGURE 20 CHINA ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET IN ASIA PACIFIC 75
4.4 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, DEVELOPED VS. EMERGING ECONOMIES 75
FIGURE 21 EMERGING ECONOMIES TO REGISTER HIGHER GROWTH DURING FORECAST PERIOD 75
4.5 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY KEY COUNTRY 76
FIGURE 22 INDIA TO RECORD HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 76
5 MARKET OVERVIEW 77
5.1 INTRODUCTION 77
TABLE 4 CHARACTERISTICS OF DIFFERENT ADHESIVE TYPES 78
TABLE 5 CHOICE OF BACKING OR CARRIER 79
5.2 KEY EMERGING ECONOMIES VS. EU27 AND US 80
FIGURE 23 AVERAGE CHEMICAL PRODUCTION GROWTH PER ANNUM (2011–2021) 80
5.3 MARKET DYNAMICS 81
FIGURE 24 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET 81
5.3.1 DRIVERS 81
5.3.1.1 Growing demand for pressure-sensitive adhesives from packaging industry 81
5.3.1.2 Wide use of pressure-sensitive adhesive tapes in electric vehicles 82
5.3.1.3 Easy application and low cost of adhesives compared to traditional fastening systems 83
5.3.1.4 Increasing use of pressure-sensitive adhesives in tapes and labels 83
5.3.2 RESTRAINTS 84
5.3.2.1 Volatility in raw material prices 84
5.3.3 OPPORTUNITIES 84
5.3.3.1 Potential substitutes to traditional fastening systems 84
5.3.3.2 Emergence of bio-based pressure-sensitive adhesives 85
5.3.4 CHALLENGES 85
5.3.4.1 Stringent regulations reshaping market 85
5.3.4.2 Substitution by mechanical fasteners 86
5.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 86
TABLE 6 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 87
FIGURE 25 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET 87
5.4.1 THREAT FROM NEW ENTRANTS 87
5.4.2 THREAT OF SUBSTITUTES 88
5.4.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 88
5.4.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 89
5.4.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 89
5.5 MACROECONOMIC INDICATORS 90
5.5.1 INTRODUCTION 90
5.5.2 GDP TRENDS AND FORECAST 90
TABLE 7 GDP TRENDS AND FORECAST, PERCENTAGE CHANGE (2021–2029) 90
5.5.3 TRENDS IN GLOBAL CONSTRUCTION INDUSTRY 91
5.5.4 TRENDS IN GLOBAL AUTOMOTIVE INDUSTRY 92
TABLE 8 TRENDS IN GLOBAL AUTOMOTIVE INDUSTRY 93
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 94
FIGURE 26 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 94
5.7 PRICING ANALYSIS 95
5.7.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 95
FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES, BY REGION, 2022–2023 95
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE OF PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES, BY REGION, 2022–2023 (USD/KG) 96
5.7.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY CHEMISTRY 96
FIGURE 28 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES, BY CHEMISTRY (2023) 96
5.7.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TECHNOLOGY 96
FIGURE 29 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES, BY TECHNOLOGY (2023) 96
5.7.4 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY APPLICATION 97
FIGURE 30 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES, BY APPLICATION (2023) 97
5.7.5 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY END-USE INDUSTRY 97
FIGURE 31 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES, BY END-USE INDUSTRY (2023) 97
5.7.6 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY APPLICATION 98
FIGURE 32 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS FOR TOP 3 APPLICATIONS 98
TABLE 10 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS FOR TOP 3 APPLICATIONS, 2023 (USD/KG) 98
5.8 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 99
5.8.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 99
FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS 99
TABLE 11 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS (%) 99
5.8.2 BUYING CRITERIA 100
FIGURE 34 KEY BUYING CRITERIA FOR PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES 100
TABLE 12 KEY BUYING CRITERIA FOR PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES 100
5.9 TRADE ANALYSIS 101
5.9.1 EXPORT SCENARIO 101
FIGURE 35 REGION-WISE EXPORT DATA, 2019–2023 (USD THOUSAND) 101
TABLE 13 COUNTRY-WISE EXPORT DATA, 2021–2023 (USD THOUSAND) 101
5.9.2 IMPORT SCENARIO 104
FIGURE 36 REGION-WISE IMPORT DATA, 2019–2023 (USD THOUSAND) 104
TABLE 14 COUNTRY-WISE IMPORT DATA, 2021–2023 (USD THOUSAND) 104
5.10 REGULATORY LANDSCAPE AND STANDARDS 107
5.10.1 REGULATIONS IMPACTING PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE BUSINESS 107
5.10.1.1 Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) Regulations 2002 (UK) 107
5.10.1.2 Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH) (EU) 107
5.10.1.3 Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) 107
5.10.1.4 Environmental Protection Agency (EPA) Regulations (USA) 108
5.10.1.5 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Standards (USA) 108
5.10.1.6 California Air Resources Board (CARB) Regulations 108
5.10.1.7 Food and Drug Administration (FDA) Compliance (USA) 108
5.10.1.8 Strategic Implications 108
5.10.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 109
TABLE 15 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 109
TABLE 16 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 109
TABLE 17 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 110
5.11 ECOSYSTEM ANALYSIS 110
TABLE 18 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 110
FIGURE 37 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET: ECOSYSTEM MAP 111
FIGURE 38 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET: ECOSYSTEM 112
5.12 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 112
FIGURE 39 TRENDS IN END-USE INDUSTRIES IMPACTING BUSINESS OF PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE MANUFACTURERS 113
5.13 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 113
TABLE 19 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 114
5.14 PATENT ANALYSIS 114
5.14.1 METHODOLOGY 114
5.14.2 PUBLICATION TRENDS 115
FIGURE 40 PUBLISHED PATENTS, 2019–2024 115
5.14.3 JURISDICTION ANALYSIS 115
FIGURE 41 PATENTS PUBLISHED BY JURISDICTION, 2019–2024 115
5.14.4 TOP APPLICANTS 116
FIGURE 42 PATENTS PUBLISHED BY MAJOR APPLICANTS, 2019–2024 116
TABLE 20 TOP PATENT OWNERS 117
FIGURE 43 TOP PATENT APPLICANTS FOR PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES 118
5.15 TECHNOLOGY ANALYSIS 118
5.15.1 KEY TECHNOLOGY 120
5.15.1.1 Emulsion or water-based 120
5.15.1.2 Solvent-based 120
5.15.1.3 Hot-melt 121
5.15.2 COMPLIMENTARY TECHNOLOGY 121
5.15.2.1 Radiation 121
5.15.3 ADJACENT TECHNOLOGY 121
5.15.3.1 Tetra-glycidyl-m-xylenediamine 121

5.16 GLOBAL ECONOMIC SCENARIO AFFECTING MARKET GROWTH 122
5.16.1 RUSSIA–UKRAINE WAR 122
5.16.2 CHINA 122
5.16.2.1 Decreasing FDI cooling China’s growth trajectory 122
5.16.2.2 Environmental commitments 123
5.16.3 EUROPE 123
5.16.3.1 Energy crisis in Europe 123
5.16.4 THREATS IN GLOBAL TRADE 123
5.16.5 OUTLOOK FOR CHEMICAL INDUSTRY 125
5.17 CASE STUDY ANALYSIS 125
5.17.1 CASE STUDY 1 125
5.17.2 CASE STUDY 2 126
5.17.3 CASE STUDY 3 127
5.18 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2024–2025 127
TABLE 21 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 127
6 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY 128
6.1 INTRODUCTION 129
FIGURE 44 ACRYLIC TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 129
TABLE 22 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 130
TABLE 23 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 130
TABLE 24 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (KILOTON) 130
TABLE 25 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (KILOTON) 130
6.1.1 ACRYLIC PSA 131
6.1.1.1 Surge in automobile demand to drive market 131
TABLE 26 ACRYLIC PSA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 131
TABLE 27 ACRYLIC PSA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 132
TABLE 28 ACRYLIC PSA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 132
TABLE 29 ACRYLIC PSA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 132
6.1.2 RUBBER PSA 133
6.1.2.1 Wide use in industrial and domestic applications to boost market 133
TABLE 30 RUBBER PSA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 31 RUBBER PSA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 32 RUBBER PSA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 134
TABLE 33 RUBBER PSA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 135
6.1.3 SILICONE 135
6.1.3.1 Increasing demand from consumer goods industry to boost market 135
TABLE 34 SILICONE PSA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 35 SILICONE PSA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 36 SILICONE PSA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 136
TABLE 37 SILICONE PSA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 137
6.1.4 OTHER CHEMISTRIES 137
6.1.4.1 Eva PSA 137
6.1.4.2 Polyurethane PSA 137
6.1.4.3 Hybrid PSA 137
6.1.4.4 Hydrophilic PSA 137
TABLE 38 OTHER CHEMISTRIES: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 138
TABLE 39 OTHER CHEMISTRIES: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 138
TABLE 40 OTHER CHEMISTRIES: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 138
TABLE 41 OTHER CHEMISTRIES: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 139
7 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY TECHNOLOGY 140
7.1 INTRODUCTION 141
FIGURE 45 WATER-BASED SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 141
TABLE 42 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2023 (USD MILLION) 142
TABLE 43 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 44 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2023 (KILOTON) 142
TABLE 45 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (KILOTON) 142
7.2 WATER-BASED 143
7.2.1 GROWTH OF AUTOMOBILE INDUSTRY TO BOOST MARKET 143
TABLE 46 WATER-BASED: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 143
TABLE 47 WATER-BASED: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 144
TABLE 48 WATER-BASED: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 144
TABLE 49 WATER-BASED: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 144
7.3 SOLVENT-BASED 145
7.3.1 PRESSING NEED IN GASKETS AND MOUNTING APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 145
TABLE 50 SOLVENT-BASED: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 51 SOLVENT -BASED: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 146
TABLE 52 SOLVENT -BASED: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 146
TABLE 53 SOLVENT -BASED: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 146
7.4 HOT-MELT 147
7.4.1 INCREASING DEMAND IN PAPER AND PACKAGING INDUSTRIES TO BOOST MARKET 147
TABLE 54 HOT-MELT: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 147
TABLE 55 HOT-MELT: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 56 HOT-MELT: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 148
TABLE 57 HOT-MELT: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 148
7.5 RADIATION 149
7.5.1 HIGH DEMAND FROM AUTOMOTIVE AND MEDICAL SECTORS TO DRIVE MARKET 149
TABLE 58 RADIATION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 59 RADIATION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 60 RADIATION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 150
TABLE 61 RADIATION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 150
8 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY APPLICATION 151
8.1 INTRODUCTION 152
FIGURE 46 TAPES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 152
TABLE 62 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2023 (USD MILLION) 152
TABLE 63 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 153
TABLE 64 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2023 (KILOTON) 153
TABLE 65 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (KILOTON) 153
8.2 TAPES 153
8.2.1 EXTENSIVE DEMAND IN MEDICAL & AUTOMOTIVE INDUSTRY TO BOOST MARKET 153
8.2.2 BY TYPE 154
8.2.2.1 Specialty tapes 154
8.2.2.2 Commodity PSA tapes 154
8.2.2.2.1 Masking tapes 155
8.2.2.2.2 Packaging tapes 155
8.2.2.2.3 Consumer and office tapes 155
8.2.3 BY COATING 155
8.2.3.1 Single-coated PSA tapes 155
8.2.3.2 Double-coated PSA tapes 156
8.2.3.3 Reinforced PSA tapes 156
8.2.3.4 Unsupported PSA tapes 156
TABLE 66 TAPES: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 156
TABLE 67 TAPES: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 156
TABLE 68 TAPES: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 157
TABLE 69 TAPES: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 157
8.3 LABELS 157
8.3.1 SURGING DEMAND IN PACKAGING SECTOR TO DRIVE MARKET 157
8.3.2 PERMANENT LABELS 157
8.3.3 PEELABLE LABELS 158
8.3.4 ULTRA-PEELABLE LABELS 158
8.3.5 FREEZER OR FROST FIX LABELS 158
8.3.6 HIGH TACK LABELS 159
8.3.7 SPECIALTY LABELS 159
TABLE 70 LABELS: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 159
TABLE 71 LABELS: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 160
TABLE 72 LABELS: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 160
TABLE 73 LABELS: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 160
8.4 GRAPHICS 161
8.4.1 PRESSING NEED IN BUILDING & CONSTRUCTION SECTOR TO DRIVE MARKET 161
8.4.2 SIGNAGE 161
8.4.3 VEHICLE WRAPS 161
8.4.4 EMBLEMS AND LOGOS 162
8.4.5 FLOORS, CARPETS, AND MATS 162
8.4.6 FILMS 162
TABLE 74 GRAPHICS: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 162
TABLE 75 GRAPHICS: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 163
TABLE 76 GRAPHICS: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 163
TABLE 77 GRAPHICS: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 163
8.5 OTHER APPLICATIONS 164
TABLE 78 OTHER APPLICATIONS: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 164
TABLE 79 OTHER APPLICATIONS: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 164
TABLE 80 OTHER APPLICATIONS: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 164
TABLE 81 OTHER APPLICATIONS: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 165
9 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 166
9.1 INTRODUCTION 167
FIGURE 47 PACKAGING SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 167
TABLE 82 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 168
TABLE 83 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 84 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (KILOTON) 168
TABLE 85 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (KILOTON) 169
9.2 PACKAGING 169
9.2.1 INCREASING DEMAND IN GRAPHIC FILMS TO DRIVE MARKET 169
TABLE 86 PACKAGING: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 170
TABLE 87 PACKAGING: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 170
TABLE 88 PACKAGING: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 170
TABLE 89 PACKAGING: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 171
9.3 ELECTRICAL, ELECTRONICS, AND TELECOMMUNICATION 171
9.3.1 WIDE USE OF PSA TAPES IN ELECTRICAL ASSEMBLY TO BOOST MARKET 171
TABLE 90 ELECTRICAL, ELECTRONICS, AND TELECOMMUNICATION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 172
TABLE 91 ELECTRICAL, ELECTRONICS, AND TELECOMMUNICATION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 172
TABLE 92 ELECTRICAL, ELECTRONICS, AND TELECOMMUNICATION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 172
TABLE 93 ELECTRICAL, ELECTRONICS, AND TELECOMMUNICATION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 173

9.4 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 173
9.4.1 INVESTMENTS IN TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE TO DRIVE GROWTH 173
TABLE 94 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 174
TABLE 95 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 174
TABLE 96 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 174
TABLE 97 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 175
9.5 BUILDING & CONSTRUCTION 175
9.5.1 RISING DEMAND FOR WATER-BASED AND HOT-MELT ADHESIVES TO DRIVE MARKET 175
TABLE 98 BUILDING & CONSTRUCTION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 176
TABLE 99 BUILDING & CONSTRUCTION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 176
TABLE 100 BUILDING & CONSTRUCTION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 176
TABLE 101 BUILDING & CONSTRUCTION: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 177
9.6 MEDICAL & HEALTHCARE 177
9.6.1 INCREASING DEMAND FOR PSA TRANSFER TAPES TO DRIVE MARKET 177
TABLE 102 MEDICAL & HEALTHCARE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 178
TABLE 103 MEDICAL & HEALTHCARE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 178
TABLE 104 MEDICAL & HEALTHCARE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 178
TABLE 105 MEDICAL & HEALTHCARE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 179
9.7 OTHER END-USE INDUSTRIES 179
TABLE 106 OTHER END-USE INDUSTRIES: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 180
TABLE 107 OTHER END-USE INDUSTRIES: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 180
TABLE 108 OTHER END-USE INDUSTRIES: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 180
TABLE 109 OTHER END-USE INDUSTRIES: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 181
10 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION 182
10.1 INTRODUCTION 183
TABLE 110 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET: GLOBAL CONSTRUCTION OUTLOOK 183
FIGURE 48 SHARE OF BUILDINGS IN TOTAL FINAL ENERGY CONSUMPTION IN 2022 184
FIGURE 49 SHARE OF BUILDINGS IN GLOBAL ENERGY AND PROCESS EMISSIONS IN 2022 185
FIGURE 50 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR FOR PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES BETWEEN 2024 AND 2029 185
TABLE 111 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 185
TABLE 112 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 186
TABLE 113 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 186
TABLE 114 PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 186
10.2 NORTH AMERICA 187
10.2.1 RECESSION IMPACT 187
FIGURE 51 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET SNAPSHOT 188
TABLE 115 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 188
TABLE 116 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 117 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2023 (KILOTON) 189
TABLE 118 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (KILOTON) 189
TABLE 119 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 189
TABLE 120 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 190
TABLE 121 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (KILOTON) 190
TABLE 122 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (KILOTON) 190
TABLE 123 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2023 (USD MILLION) 190
TABLE 124 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 191
TABLE 125 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2023 (KILOTON) 191
TABLE 126 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (KILOTON) 191
TABLE 127 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2023 (USD MILLION) 191
TABLE 128 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 192
TABLE 129 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2023 (KILOTON) 192
TABLE 130 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (KILOTON) 192
TABLE 131 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 193
TABLE 132 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 193
TABLE 133 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (KILOTON) 193
TABLE 134 NORTH AMERICA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (KILOTON) 194
10.2.2 US 194
10.2.2.1 Presence of major manufacturers to drive market 194
TABLE 135 US: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 196
TABLE 136 US: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 197
TABLE 137 US: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (KILOTON) 197
TABLE 138 US: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (KILOTON) 197
10.2.3 CANADA 197
10.2.3.1 Growth of automotive sector to drive market 197
TABLE 139 CANADA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 198
TABLE 140 CANADA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 198
TABLE 141 CANADA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (KILOTON) 199
TABLE 142 CANADA: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (KILOTON) 199
10.2.4 MEXICO 199
10.2.4.1 Changing monetary and fiscal policies to drive market 199
TABLE 143 MEXICO: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 200
TABLE 144 MEXICO: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 145 MEXICO: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (KILOTON) 201
TABLE 146 MEXICO: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (KILOTON) 201
10.3 EUROPE 201
10.3.1 RECESSION IMPACT 202
FIGURE 52 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET SNAPSHOT 203
TABLE 147 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 203
TABLE 148 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 149 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2023 (KILOTON) 204
TABLE 150 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (KILOTON) 204
TABLE 151 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 205
TABLE 152 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 153 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (KILOTON) 205
TABLE 154 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (KILOTON) 205
TABLE 155 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2023 (USD MILLION) 206
TABLE 156 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 157 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2023 (KILOTON) 206
TABLE 158 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (KILOTON) 206
TABLE 159 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2023 (USD MILLION) 207
TABLE 160 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 207
TABLE 161 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2023 (KILOTON) 207
TABLE 162 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (KILOTON) 207
TABLE 163 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 208
TABLE 164 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 208
TABLE 165 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (KILOTON) 208
TABLE 166 EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (KILOTON) 209
10.3.2 GERMANY 209
10.3.2.1 Infrastructure enhancement and high demand for commercial projects to boost market 209
TABLE 167 GERMANY: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 210
TABLE 168 GERMANY: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 210
TABLE 169 GERMANY: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (KILOTON) 211
TABLE 170 GERMANY: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (KILOTON) 211
10.3.3 UK 211
10.3.3.1 Rising demand from healthcare industry to fuel market 211
TABLE 171 UK: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 212
TABLE 172 UK: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 212
TABLE 173 UK: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (KILOTON) 213
TABLE 174 UK: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (KILOTON) 213
10.3.4 FRANCE 213
10.3.4.1 Infrastructure development for Olympic games to fuel demand for adhesives 213
TABLE 175 FRANCE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 214
TABLE 176 FRANCE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 214
TABLE 177 FRANCE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (KILOTON) 215
TABLE 178 FRANCE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (KILOTON) 215
10.3.5 ITALY 215
10.3.5.1 Growth of multifarious industries to drive market 215
TABLE 179 ITALY: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 216
TABLE 180 ITALY: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 181 ITALY: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (KILOTON) 216
TABLE 182 ITALY: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (KILOTON) 217
10.3.6 SPAIN 217
10.3.6.1 Surge in foreign institutional investments to propel market 217
TABLE 183 SPAIN: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 218
TABLE 184 SPAIN: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 185 SPAIN: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (KILOTON) 218
TABLE 186 SPAIN: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (KILOTON) 218
10.3.7 REST OF EUROPE 219
TABLE 187 REST OF EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 219
TABLE 188 REST OF EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 189 REST OF EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2021–2023 (KILOTON) 220
TABLE 190 REST OF EUROPE: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MARKET, BY CHEMISTRY, 2024–2029 (KILOTON) 220

 

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