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オリゴヌクレオチド合成市場:製品別(医薬品(ASO、siRNA)、合成オリゴ(プライマー)、試薬、装置)、タイプ別(カスタム、設計済み)、用途別(治療(神経、希少)、研究(PCR、シークエンシング)、診断) - 2029年までの世界予測


Oligonucleotide Synthesis Market by Product (Drugs (ASO, siRNA), Synthesized Oligo (Primer), Reagents, Equipment), Type (Custom, Predesigned), Application (Therapeutic (Neurology, Rare), Research (PCR, Sequencing), Diagnostics) - Global Forecast to 2029

オリゴヌクレオチド合成市場は、2024年の88億米ドルから2029年には197億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは17.5%である。合成オリゴヌクレオチド市場は、2024年の22億米ドルから2029年には49億米ドル... もっと見る

 

 

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2024年4月26日 US$4,950
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サマリー

オリゴヌクレオチド合成市場は、2024年の88億米ドルから2029年には197億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは17.5%である。合成オリゴヌクレオチド市場は、2024年の22億米ドルから2029年には49億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは17.0%で成長する。この市場の成長は、プライマーやプローブなどの合成オリゴヌクレオチドが様々な研究や診断用途に使用されるようになったことなど、いくつかの要因によって牽引されている。オリゴヌクレオチド合成分野における技術の進歩は、さらに市場の成長に貢献している。

"合成オリゴヌクレオチドのオリゴヌクレオチド合成市場の成長は、新規オリゴヌクレオチドベースの薬剤の開発に焦点を当てた研究の成長と診断手順におけるそれらの幅広いアプリケーションに起因することができます。"
オリゴヌクレオチド合成市場は、合成オリゴヌクレオチド(製品区分の一部)に基づき、プライマー、プローブ、DNAオリゴ、RNAオリゴ、その他の合成オリゴヌクレオチドにさらに区分される。合成オリゴヌクレオチドは、新薬開発のための研究に広く応用されており、主にPCRやシーケンシングに使用されている。さらに、遺伝性疾患の検出に使用される診断手順やコンパニオン診断も、合成オリゴヌクレオチドの主要な応用分野の一部である。
"製品別では、プライマーセグメントが合成オリゴ市場で最も高い成長率を示す"
製品別では、合成オリゴヌクレオチド市場は、プライマー、プローブ、DNAオリゴ、RNAオリゴ、BNA&LNAオリゴを含むその他の合成オリゴに区分される。プライマーは、PCR、シークエンシング、遺伝子合成、クローニングなど幅広い用途で使用されているため、予測期間中に最も高い成長が見込まれている。プライマーは、遺伝子発現研究、分子診断、遺伝子解析のための標的遺伝子配列の増幅を可能にする。
"治療用途別では、神経疾患分野が2023年のオリゴヌクレオチド合成市場で最大のシェアを占めた。"
治療用途セグメントは、疾患タイプ別に神経疾患、希少疾患、その他の疾患に区分される。2023年には、主要企業がDMDやSMAなどの神経疾患治療用のオリゴベースの薬剤開発に注力していることから、神経疾患セグメントがこのセグメントの最大シェアを占めた。これらの疾患の治療薬として使用されるオリゴベースの薬剤は、FDAの承認が最も多い。
"北米地域はオリゴヌクレオチド合成市場で最も高いCAGRを記録すると予想される"
北米のオリゴヌクレオチド合成市場は、予測期間中に最も高い成長率を示すと推定される。様々な希少疾患や神経疾患に対するオリゴヌクレオチドベースの治療法を開発するために、様々な政府機関、バイオテクノロジー企業、製薬会社によって提供される継続的な投資や資金提供、強力なベンチャーキャピタルエコシステムの存在、この地域における新規および代替療法に対する意識の高まりと早期採用は、この地域市場の成長を支えるいくつかの要因である。また、北米には確立された医薬品製造インフラがあり、Danaher CorporationやThermo Fisherといったオリゴヌクレオチド合成市場の有力企業が存在することも、この地域のリーダー的地位をさらに支えている。
本レポートのために実施した一次インタビューは以下のように分類できる:

- 回答者別供給側70%、需要側30
- 役職別マネージャー - 45%、CXOおよびディレクターレベル - 30%、エグゼクティブ - 25
- 地域別北米35%、欧州25%、アジア太平洋地域15%、中南米10%、中東10%、アフリカ5
研究・診断用製品を提供するレポート掲載企業リスト
- ダナハーコーポレーション(米国)
- サーモフィッシャーサイエンティフィック(米国)
- Merck KGaA (ドイツ)
- ユーロフィンズ・サイエンティフィック(ルクセンブルグ)
- LGC Limited (イギリス)
- アジレント・テクノロジー(米国)
- 株式会社カネカ(日本)
- マラバイライフサイエンスホールディングス(米国)
- アゼンタ・インク(米国)
- ツイストバイオサイエンス(米)
- ジェンスクリプト・バイオテック・コーポレーション(米国)
本レポートに掲載された治療用製品を提供する企業リスト
- バイオジェン社(米国)
- アルナイラム社(米国)
- サレプタ・セラピューティクス社(米国)
- アストラゼネカ(英国)
- アステラス製薬(日本)
- ジャズファーマシューティカルズ(アイルランド)
- 日本新薬日本新薬(日本(日本新薬(日本)
- イオニス・ファーマシューティカルズ・インク(米国)
- ノバルティスAG(スイス)
注:上記リストは網羅的ではありません

調査範囲
この調査レポートは、オリゴヌクレオチド合成市場の詳細な情報を掲載しています。製品、用途、エンドユーザー、地域など、さまざまなセグメントにわたる市場規模と今後の成長可能性を推定することを目的としています。また、主要市場プレイヤーの詳細な競合分析、会社概要、最近の動向、主要市場戦略、資金調達活動、ブランド/製品比較分析、オリゴヌクレオチド合成市場のベンダー評価と財務指標も掲載しています。

レポート購入の主な利点
本レポートは、オリゴヌクレオチド合成市場全体とそのサブセグメントについて、最も近似した収益数字を提供することで、市場リーダーや新規参入者を支援します。また、利害関係者が競争状況をよりよく理解し、自社のビジネスを位置づけ、適切な市場参入戦略を立てるための洞察を深めるのにも役立ちます。本レポートは、関係者が市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、動向、機会に関する情報を提供することを可能にします。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します:
- オリゴヌクレオチド合成市場の成長に影響を与えている主要な促進要因(治療・診断用途における合成オリゴの使用増加、技術の進歩など)、阻害要因(オリゴヌクレオチドベースの医薬品に関連する複雑さなど)、機会(新興国における製薬研究開発投資の増加など)、課題(標準的な規制の欠如など)の分析。
- 製品の承認オリゴヌクレオチド合成市場で新たに承認された製品に関する詳細な洞察。
- 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートは、様々な地域にわたるオリゴヌクレオチド合成市場を分析しています。
- 市場の多様化:オリゴヌクレオチド合成市場における新製品、最近の開発、投資に関する情報を網羅。
- パイプライン分析:臨床試験中の製品に関する包括的な情報。
- 競合評価:Danaher Corporation(米国)、Thermo Fisher Scientific Inc.(米国)、Merck KGaA(ドイツ)など、研究・診断用途の製品を提供する大手企業や、Biogen Inc.(米国)、Alnylam Pharmaceuticals, Inc.(米国)、Sarepta Therapeutics, Inc.(米国)など、治療用途の製品を提供する大手企業の市場シェア、成長戦略、製品ラインアップを詳細に評価。

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目次

1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 包含と除外 64
1.4 市場範囲 65
図 1 オリゴヌクレオチド合成市場のセグメンテーション 65
図 2 オリゴヌクレオチド合成市場:地域区分 66
1.4.1 考慮した年数 66
1.4.2 考慮した通貨 67
1.5 研究の限界 67
1.6 利害関係者 67
1.7 変化のまとめ 67
1.7.1 景気後退の影響:オリゴヌクレオチド合成市場 68
2 調査方法 69
2.1 調査データ 69
図 3 調査デザイン
2.1.1 二次データ 70
2.1.2 一次データ
図4 プライマリーの内訳:供給側と需要側の参加者
2.2 市場規模の推定 72
図 5 市場規模の推定:供給側分析(2023 年) 72
図6 市場規模の推定:アプローチ1a(研究・診断用途の収益シェア分析)、2023年 73
図7 市場規模の推定:アプローチ1b(治療用途の収益シェア分析)、2023年 73
図 8 ダナハー社の例(研究・診断用途):収益シェア分析、2023年
図 9 バイオジェン社の例(治療用途):収益シェア分析、2023年
図 10 主要専門家による市場検証 76
2.2.1 セグメントレベルでの市場規模評価 76
図 11 市場規模の推定:トップダウンアプローチ 76
2.3 市場成長予測 77
図 12 CAGR予測:オリゴヌクレオチド合成市場、2024~2029 年 78
図 13 CAGR予測:オリゴヌクレオチド医薬品市場(治療用途)、2024年~2029年 78
図 14 オリゴヌクレオチド合成市場における促進要因、阻害要因、機会、課題の成長分析 79

2.4 オリゴヌクレオチド医薬品市場の数量推定 79
2.5 市場の内訳とデータ三角測量 80
図 15 データ三角測量の方法 80
2.6 調査の前提条件 81
2.7 リスク分析 81
2.8 不況がオリゴヌクレオチド合成市場に与える影響 81
表1 世界のインフレ率予測、2021-2028年(成長率) 81
表2 米国医療費、2023-2030年(百万米ドル) 82
3 エグゼクティブサマリー 83
図16 オリゴヌクレオチド合成市場、製品別、2024年対2029年(百万米ドル) 83
図17 オリゴヌクレオチド合成市場:用途別、2024年対2029年(百万米ドル) 84
図 18 オリゴヌクレオチド合成市場:エンドユーザー別、2024 年~2029 年(百万米ドル) 84
図 19 オリゴヌクレオチド合成市場の地理的スナップショット 85
4 プレミアムインサイト 86
4.1 オリゴヌクレオチド合成市場の概要 86
図 20 合成オリゴの使用増加が市場成長を牽引 86
4.2 北米:オリゴヌクレオチド合成市場の用途別・国別シェア(2023年) 87
図21 2023年の北米市場は治療用途分野が最大シェアを占める 87
4.3 オリゴヌクレオチド合成市場の製品別シェア(2024年対前年比) 872029 87
図 22 2029 年にはオリゴヌクレオチド医薬品分野が市場を支配する 87
4.4 オリゴヌクレオチド合成市場シェア(用途別)(2023年) 88
図 23 2023 年には治療用途分野が最大の市場シェアを占める 88
4.5 オリゴヌクレオチド合成市場:地理的成長機会 88
図 24 北米が予測期間中に最も高い成長を目撃する 88
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図25 オリゴヌクレオチド合成市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 89
表 3 オリゴヌクレオチド合成市場:インパクト分析 90
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 治療・診断用途での合成オリゴの使用増加 90
表4 FDAが承認したオリゴヌクレオチドベースの治療薬(2016~2023年) 91
5.2.1.2 技術の進歩 92
5.2.1.3 ライフサイエンス研究と合成生物学に対する政府投資の増加 93
5.2.1.4 精密医療/個別化医療への関心の高まり 94
5.2.2 阻害要因 94
5.2.2.1 治療用オリゴヌクレオチドに伴う複雑さ 94
5.2.3 機会 94
5.2.3.1 主要企業による新興国での研究開発投資の増加 94
5.2.4 課題 95
5.2.4.1 標準的な規制の欠如 95
5.2.4.2 特定の標的へのオリゴヌクレオチド医薬品の送達 96
5.3 市場動向 96
5.3.1 オリゴヌクレオチド医薬品の新しいドラッグデリバリー技術の開発に注力 96
5.3.2 持続可能で大規模なオリゴヌクレオチド合成のための新技術開発に注力 97
5.3.3 市場地位向上のための買収への注力 98
表5 オリゴヌクレオチド合成市場における買収リスト 98
5.3.4 神経疾患や希少疾患の治療におけるアンチセンスオリゴヌクレオチド医薬品の使用拡大 98
表6 承認されたアンチセンスオリゴヌクレオチドベースの医薬品 99
5.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 99
図 26 オリゴヌクレオチドメーカーの収益シフトと新たな収益ポケット 99
5.5 サプライチェーン分析 100
図 27 サプライチェーン分析:著名企業が好む直接販売戦略 101
5.6 バリューチェーン分析 101
図28 バリューチェーン分析:製造段階での付加価値の最大化 102
5.7 エコシステム分析 103
図29 オリゴヌクレオチド合成市場のエコシステム分析 103
5.7.1 エコシステムにおける役割 103
5.8 技術分析 104
5.8.1 主要技術 104
5.8.1.1 固相合成 104
5.8.1.2 液相合成 105
5.8.1.3 酵素オリゴ合成 105
5.8.2 補完的技術 105
5.8.2.1 ポリメラーゼ連鎖反応(PCR) 105
5.8.2.2 次世代シーケンサー 106
5.8.3 隣接技術 106
5.8.3.1 CRISPR(Clustered regularly interspaced short palindromic repeats) 106

5.9 価格分析 106
表7 オリゴヌクレオチド合成製品の参考価格 106
表8 主要オリゴヌクレオチド医薬品の平均販売価格 108
5.10 特許分析 108
5.10.1 出願された特許、文書タイプ別、2012~2023年 108
図 30 オリゴヌクレオチド合成特許の上位出願人と所有者(企業/機関)(2012 年 1 月~2023 年 12 月) 109
表9 オリゴヌクレオチド合成市場における特許の一覧 109
5.11 パイプライン分析 111
図31 オリゴヌクレオチド医薬品の進行中の臨床試験数(企業別) 111
図 32 2024~2028 年の上市予定数 112
表 10 臨床パイプラインにあるオリゴヌクレオチド医薬品 112
5.12 貿易分析 117
5.13 2024-2025年の主要会議・イベント 117
表11 オリゴヌクレオチド合成市場:学会・イベント一覧 117
5.14 規制情勢 118
5.14.1 規制分析 118
5.14.2 規制機関 119
表12 北米:規制機関、政府機関、その他の組織 119
表13 欧州:規制当局、政府機関、その他の組織 119
表14 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の団体 120
表15 ラテンアメリカ:規制機関、政府機関、その他の団体 120
表16 中東・アフリカ:規制機関、政府機関、その他の団体 121
5.15 ポーターの5つの力分析 121
表17 オリゴヌクレオチド合成市場:ポーターの5つの力分析 121
5.15.1 競争の程度 121
5.15.2 供給者の交渉力 122
5.15.3 買い手の交渉力 122
5.15.4 代替品の脅威 122
5.15.5 新規参入企業の脅威 122
5.16 主要ステークホルダーと購買基準 123
5.16.1 オリゴヌクレオチド合成製品の購買プロセスにおける関係者の影響:製薬・バイオテクノロジー企業 123
5.16.2 オリゴヌクレオチド合成製品の購買プロセスにおける関係者の影響:病院 123

5.17 主要な購買基準 124
5.17.1 合成オリゴヌクレオチド製品に対するエンドユーザーの購買基準 124
5.17.2 合成オリゴヌクレオチド製品の購買基準(エンドユーザー別) 124
5.17.3 病院におけるオリゴヌクレオチド治療製品の購買基準 125
5.17.4 病院によるオリゴヌクレオチド治療製品の購買基準 126
5.18 ケーススタディ分析 127
5.18.1 ケーススタディ1:サーモフィッシャーサイエンティフィック社はオリゴヌクレオチド合成の専門知識を活用し、大規模な色素標識オリゴヌクレオチドを顧客に提供した 127
5.18.2 ケーススタディ2: タンパク質のフォールディング評価にツイストバイオサイエンスのオリゴプールを利用したBaker Lab社 127
5.18.3 ケーススタディ3:若年性晩発性難治性脊髄炎におけるスピンラザ治療による運動機能の向上 127
5.19 投資/資金調達シナリオ 128
6 オリゴヌクレオチド合成市場(製品別) 129
6.1 はじめに 130
表 18 オリゴヌクレオチド合成酵素市場:製品別、2022~2029 年(百万米ドル) 130
6.2 オリゴヌクレオチド医薬品 130
表19 オリゴヌクレオチドベースの医薬品市場、地域別、2022~2029年(百万米ドル) 131
表20 北米:オリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 131
表21 欧州:オリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 132
表22 アジア太平洋地域:オリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 132
表23 ラテンアメリカ:オリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 133
表 24 中東:オリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 133
表25 北アフリカ諸国:オリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 133
表26 オリゴヌクレオチド医薬品市場 製品別数量 2022-2029年 (バイアル本数) 134
6.2.1 オリゴヌクレオチド医薬品市場:タイプ別 134
表 27 オリゴヌクレオチド医薬品市場:タイプ別、2022-2029 年(百万米ドル) 135
6.2.1.1 アンチセンスオリゴヌクレオチド医薬品 135
6.2.1.1.1 オリゴヌクレオチド医薬品におけるアンチセンスオリゴの使用拡大が成長を後押し 135
表28 承認されたアンチセンスオリゴヌクレオチド医薬品 136
表29 アンチセンスオリゴヌクレオチド医薬品市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 136
表30 北米:アンチセンスオリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 137
表 31 欧州:アンチセンスオリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 137
表 32 アジア太平洋地域:アンチセンスオリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 138
表33 ラテンアメリカ:アンチセンスオリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 138
表34 中東:アンチセンスオリゴヌクレオチドベースの医薬品市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 138
表35 GCC諸国:アンチセンスオリゴヌクレオチドベースの医薬品市場 国別 2022-2029年(百万米ドル) 139
6.2.1.2 siRNAオリゴヌクレオチド医薬品 139
6.2.1.2.1 豊富なパイプラインが市場成長を後押し 139
表36 承認されたサーナ・オリゴヌクレオチドベースの医薬品 140
表37 サーナ・オリゴヌクレオチドベースの医薬品市場(地域別) 2022-2029 (百万米ドル) 140
表38 北米:サーナ・オリゴヌクレオチドベースの医薬品市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 140
表39 欧州:サーナ・オリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029年(百万米ドル) 141
表40 アジア太平洋地域:サーナ・オリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029年(百万米ドル) 141
表41 ラテンアメリカ:サーナオリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029年(百万米ドル) 142
表42 中東:サーナ・オリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029年(百万米ドル) 142
表43 GCC諸国:サーナオリゴヌクレオチドベースの医薬品市場:国別、2022-2029年(百万米ドル) 142
6.2.1.3 その他のオリゴヌクレオチド医薬品 143
表44 承認されたその他のオリゴヌクレオチド医薬品 143
表45 その他のオリゴヌクレオチド医薬品市場、地域別、2022-2029年(百万米ドル) 144
表46 北米:その他のオリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 144
表47 欧州:その他のオリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 144
表48 アジア太平洋地域:その他のオリゴヌクレオチド医薬品市場:国別、2022-2029年(百万米ドル) 145
表 49 ラテンアメリカ:その他のオリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 145
表50 中東:その他のオリゴヌクレオチド医薬品市場 国別 2022-2029年(百万米ドル) 145
表51 北アフリカ諸国:その他のオリゴヌクレオチド医薬品市場:国別 2022-2029年(百万米ドル) 146

6.3 合成オリゴヌクレオチド 146
表 52 合成オリゴヌクレオチド市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 147
表 53 北米:合成オリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 147
表 54 欧州:合成オリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 147
表55 アジア太平洋地域:合成オリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 148
表56 ラテンアメリカ:合成オリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 148
表 57 中東:合成オリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 148
表58 GCC諸国:合成オリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 149
表 59 合成オリゴヌクレオチド市場:製品別、2022-2029 年(百万米ドル) 149
6.3.1 合成オリゴヌクレオチド市場、製品別 149
6.3.1.1 プライマー 149
6.3.1.1.1 DNA配列決定や分子診断におけるオリゴプライマーの用途増加が成長を牽引 149
表60 オリゴヌクレオチドプライマー市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 150
表61 北米:オリゴヌクレオチドプライマー市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 150
表62 欧州:オリゴヌクレオチドプライマー市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 151
表63 アジア太平洋地域:オリゴヌクレオチドプライマー市場:国別 2022年~2029年(百万米ドル) 151
表64 ラテンアメリカ:オリゴヌクレオチドプライマー市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 152
表65 中東:オリゴヌクレオチドプライマー市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 152
表 66 北アフリカ諸国:オリゴヌクレオチドプライマー市場:国別 2022-2029 (百万米ドル) 152
6.3.1.2 プローブ 153
6.3.1.2.1 FISHやqPCRなどの分子診断技術の進歩が市場成長を支える 153
表 67 オリゴヌクレオチドプローブ市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 154
表 68 北米:オリゴヌクレオチドプローブ市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 154
表69 欧州:オリゴヌクレオチドプローブ市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 154
表 70 アジア太平洋地域:オリゴヌクレオチドプローブ市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 155
表 71 ラテンアメリカ:オリゴヌクレオチドプローブ市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 155
表 72 中東:オリゴヌクレオチドプローブ市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 155
表 73 北アフリカ諸国:オリゴヌクレオチドプローブ市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 156
6.3.1.3 DNAオリゴヌクレオチド 156
6.3.1.3.1 市場成長を支えるDNAオリゴの多様な用途 156
表74 DNAオリゴヌクレオチド市場(地域別)2022~2029年(百万米ドル) 157
表75 北米:DNAオリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 157
表 76 欧州:DNAオリゴヌクレオチド国別市場 2022-2029 (百万米ドル) 157
表77 アジア太平洋:DNAオリゴヌクレオチド国別市場 2022-2029年(百万米ドル) 158
表78 中南米:DNAオリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 158
表 79 中東:DNAオリゴヌクレオチド国別市場 2022-2029 (百万米ドル) 158
表80 中南米諸国:DNAオリゴヌクレオチド国別市場 2022-2029年(百万米ドル) 159
6.3.1.4 RNAオリゴヌクレオチド 159
6.3.1.4.1 RNAオリゴの診断・治療用途が成長を促進 159
表81 RNAオリゴヌクレオチド市場、地域別、2022~2029年(百万米ドル) 160
表82 北米:RNAオリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 160
表83 欧州:RNAオリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 160
表84 アジア太平洋地域:RNAオリゴヌクレオチド国別市場 2022-2029年(百万米ドル) 161
表 85 ラテンアメリカ:RNAオリゴヌクレオチド国別市場 2022-2029 (百万米ドル) 161
表 86 中東:RNAオリゴヌクレオチド国別市場 2022-2029 (百万米ドル) 161
表 87 北アフリカ諸国:RNAオリゴヌクレオチド国別市場 2022-2029 (百万米ドル) 162
6.3.1.5 その他の合成オリゴヌクレオチド 162
表 88 その他の合成オリゴヌクレオチド市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 163
表 89 北米:その他の合成オリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 163
表90 欧州:その他の合成オリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 163
表 91 アジア太平洋地域:その他の合成オリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 164
表92 ラテンアメリカ:その他の合成オリゴヌクレオチド国別市場 2022-2029年(百万米ドル) 164
表 93 中東:その他の合成オリゴヌクレオチド国別市場 2022-2029 (百万米ドル) 164
表94 GCC諸国:その他の合成オリゴヌクレオチド国別市場 2022-2029年(百万米ドル) 165
6.3.2 合成オリゴヌクレオチド市場:タイプ別 165
表 95 合成オリゴヌクレオチド市場、タイプ別、2022-2029 年(百万米ドル) 165
6.3.2.1 カスタムオリゴヌクレオチド 165
6.3.2.1.1 治療研究用カスタムオリゴヌクレオチド需要の増加が成長を牽引 165
表 96 カスタムオリゴヌクレオチド市場 地域別 2022-2029 (百万米ドル) 166
表 97 北米:カスタムオリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 166
表98 欧州:カスタムオリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 167
表99 アジア太平洋地域:カスタムオリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 167
表100 ラテンアメリカ:カスタムオリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 168
表101 中東:カスタムオリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 168
表102 GCC諸国:カスタムオリゴヌクレオチド市場:国別、2022-2029年(百万米ドル) 168
6.3.2.2 設計済みオリゴヌクレオチド 169
6.3.2.2.1 設計と最適化に要する時間を節約できる設計済みオリゴの能力が採用を後押し 169
表 103 設計済みオリゴヌクレオチド市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 169
表 104 北米:設計済みオリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 169
表105 欧州:設計済みオリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 170
表106 アジア太平洋地域:設計済みオリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 170
表 107 米州:設計済みオリゴヌクレオチド市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 171
表 108 中東:設計済みオリゴヌクレオチド国別市場 2022-2029 (百万米ドル) 171
表 109 北アフリカ諸国:設計済みオリゴヌクレオチド市場:国別 2022-2029 (百万米ドル) 171
6.4 試薬・消耗品 172
6.4.1 シークエンシング、ドラッグデザイン、遺伝子合成におけるオリゴ需要の増加が試薬市場成長を牽引 172
表110 オリゴヌクレオチド合成試薬・消耗品市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 172
表111 北米:オリゴヌクレオチド合成試薬・消耗品市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 173
表112 欧州:オリゴヌクレオチド合成試薬・消耗品市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 173
表113 アジア太平洋地域:オリゴヌクレオチド合成試薬・消耗品市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 173
表114 ラテンアメリカ:オリゴヌクレオチド合成試薬・消耗品市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 174
表115 中東:オリゴヌクレオチド合成試薬・消耗品市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 174
表 116 北アフリカ諸国:オリゴヌクレオチド合成試薬・消耗品市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 174
6.5 装置 175
6.5.1 オリゴヌクレオチド合成機の技術革新が機器市場の成長を牽引 175
表 117 オリゴヌクレオチド合成機器市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 175
表118 北米:オリゴヌクレオチド合成装置市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 176
表119 欧州:オリゴヌクレオチド合成装置市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 176
表120 アジア太平洋地域:オリゴヌクレオチド合成装置市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 176
表121 中南米:オリゴヌクレオチド合成装置市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 177
表122 中東:オリゴヌクレオチド合成装置市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 177
表 123:GCC 諸国:オリゴヌクレオチド合成装置市場:国別 2022-2029 (百万米ドル) 177
7 オリゴヌクレオチド合成市場:用途別 178
7.1 はじめに 179
表 124 用途別オリゴヌクレオチド合成市場:2022~2029 年(百万米ドル) 179
7.2 治療用途 179
表 125 治療用途向けオリゴヌクレオチド合成市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 180
表126 北米:治療用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 181
表127 欧州:治療用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 181
表128 アジア太平洋地域:治療用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 181
表129 ラテンアメリカ:治療用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 182
表130 中東:治療用アプリケーション向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 182
表131 GCC諸国:治療用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 182
7.2.1 治療用途市場、疾患タイプ別 183
表132 治療用アプリケーション向けオリゴヌクレオチド合成市場:疾患タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 183
7.2.1.1 神経疾患 183
7.2.1.1.1 DMDやSMAの治療にオリゴヌクレオチド医薬品を使用する研究の高まりが市場成長を促進 183
表133 神経疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場(地域別)2022~2029年(百万米ドル) 184
表134 北米:神経疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 184
表135 欧州:神経疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 185
表136 アジア太平洋地域:神経疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 185
表 137 米州:神経疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 186
表138 中東:神経疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 186
表139 GCC諸国:神経疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 186
7.2.1.2 希少疾患 187
7.2.1.2.1 希少疾患に対するオリゴベースの高い特異性と有効性が成長を支える 187
表140 希少疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場(地域別)2022~2029年(百万米ドル) 187
表141 北米:希少疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 188
表142 欧州:希少疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 188
表143 アジア太平洋地域:希少疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 188
表144 ラテンアメリカ:希少疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 189
表 145 中東:希少疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 189
表146 GCC諸国:希少疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 189
7.2.1.3 その他の疾患 190
表147 その他の疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場:地域別2022~2029年(百万米ドル) 190
表148 北米:その他の疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 191
表149 欧州:その他の疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 191
表150 アジア太平洋地域:その他の疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 191
表151 ラテンアメリカ:その他の疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 192
表152 中東:その他の疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 192
表153 GCC諸国:その他の疾患向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 192
7.3 研究用途 193
表154 研究用途向けオリゴヌクレオチド合成市場:タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 193
表155 研究用途向けオリゴヌクレオチド合成市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 193
表156 北米:研究用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 194
表157 欧州:研究用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 194
表158 アジア太平洋地域:研究用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 195
表159 米州:研究用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 195
表160 中東:研究用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 195
表161 GCC諸国:研究用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 196
7.3.1 PCR 196
7.3.1.1 分子生物学研究におけるPCR利用の増加が市場成長を牽引 196
表 162 PCR用オリゴヌクレオチド合成市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 197
表163 北米:pcr用オリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 197
表164 欧州:pcr用オリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 197
表 165 アジア太平洋地域:pcr用オリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 198
表 166 米州:pcr用オリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 198
表 167 中東:pcr用オリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 198
表168 GCC諸国:PCR用オリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 199
7.3.2 シークエンシング 199
7.3.2.1 シーケンス技術の進歩とDNAシーケンスの低コスト化が成長を後押し 199
表169 シークエンシング用オリゴヌクレオチド合成市場:地域別2022~2029年(百万米ドル) 200
表170 北米:シーケンサー用オリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 200
表171 欧州:シーケンサー用オリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 200
表172 アジア太平洋地域:シーケンサー用オリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 201
表173 ラテンアメリカ:シーケンサー用オリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 201
表174 中東:シーケンサー用オリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 201
表 175 北アフリカ諸国:シーケンサー用オリゴヌクレオチド合成市場:国別 2022-2029 (百万米ドル) 202
7.3.3 その他の研究用途 202
表176 その他の研究用途向けオリゴヌクレオチド合成市場:地域別2022~2029年(百万米ドル) 203
表177 北米:その他の研究用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 203
表178 欧州:その他の研究用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 203
表179 アジア太平洋地域:その他の研究用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 204
表180 ラテンアメリカ:その他の研究用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 204
表181 中東:その他の研究用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 204
表182 GCC諸国:その他の研究用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 205
7.4 診断用途 205
7.4.1 信頼性が高く、特異的で迅速な各種疾患の検出法に対する需要の高まりが成長を支える 205
表183 診断用途オリゴヌクレオチド合成市場地域別2022~2029年(百万米ドル) 206
表184 北米:診断用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 206
表185 欧州:診断用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 206
表186 アジア太平洋地域:診断用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 207
表187 ラテンアメリカ:診断用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 207
表188 中東:診断用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 207
表189 GCC諸国:診断用途向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 208
8 オリゴヌクレオチド合成市場:エンドユーザー別 209
8.1 はじめに 210
表 190 オリゴヌクレオチド合成市場:エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 210
8.2 病院 210
8.2.1 希少疾患向けオリゴヌクレオチド医薬品に対するFDA承認の増加が市場成長を牽引 210
表191 病院向けオリゴヌクレオチド合成市場:地域別2022~2029年(百万米ドル) 211
表192 北米:病院向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 211
表193 欧州:病院向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 212
表194 アジア太平洋地域:病院向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 212
表195 ラテンアメリカ:病院向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 213
表196 中東:病院向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 213
表197 中南米諸国:病院向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別:2022-2029年(百万米ドル) 213
8.3 製薬・バイオテクノロジー企業 214
8.3.1 創薬・治療におけるオリゴの用途拡大が成長を牽引 214
表198 製薬・バイオテクノロジー企業向けオリゴヌクレオチド合成市場:地域別 2022-2029年(百万米ドル) 215
表199 北米:製薬・バイオテクノロジー企業向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 215
表200 欧州:製薬・バイオテクノロジー企業向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 215
表201 アジア太平洋地域:製薬・バイオテクノロジー企業向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 216
表202 ラテンアメリカ:製薬・バイオテクノロジー企業向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 216
表 203 中東:製薬・バイオテクノロジー企業向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 216
表204 GCC諸国:製薬・バイオテクノロジー企業向けオリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 217
8.4 診断ラボ 217
8.4.1 分子診断におけるオリゴの重要性が成長を促進 217
表205 診断ラボ用オリゴヌクレオチド合成市場:地域別 2022-2029年(百万米ドル) 218
表206 北米:診断ラボ用オリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 218
表207 欧州:診断ラボ用オリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029年 (百万米ドル) 218
表 208 アジア太平洋地域:診断ラボ用オリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 219
表209 ラテンアメリカ:診断ラボ用オリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 219
表 210 中東:診断ラボ用オリゴヌクレオチド合成市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 219
表211 GCC諸国:診断ラボ用オリゴヌクレオチド合成市場 国別2022~2029年(百万米ドル) 220

 

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Summary

The oligonucleotide synthesis market is projected to reach USD 19.7 billion by 2029 from USD 8.8 billion in 2024, at a CAGR of 17.5% during the forecast period. The synthesized oligonucleotide market is projected to reach USD 4.9 billion in 2029 from USD 2.2 billion in 2024, growing at a CAGR of 17.0% during the forecast period. The growth of this market is driven by several factors such as the increasing use of synthesized oligonucleotides such as primers and probes for various research and diagnostic applications. Technological advancements in the field of oligonucleotide synthesis further contribute to the growth of the market.

“The oligonucleotide synthesis market growth for synthesized oligonucleotides can be attributed to the growing research focused on the development of novel oligonucleotide-based drugs and their wide applications in diagnostic procedures.”
The oligonucleotide synthesis market, based on synthesized oligonucelotides (part of product segmentation), is further segmented into primer, probes, DNA Oligos, RNA Oligos, Other synthesized oigonucelotides. Synthesized oligonucelotides have a wide application in research for novel drug development and are mainly used in PCR and sequencing. Additionlly, diagnostic procedures used for detection of genetic disorders, companion diagnostics are also few of the major application areas for synthesized oligonucelotides.
“The primers segment will grow at the highest rate in the synthesized oligos market, by product.”
By Product, synthesized oligonucelotide maket is segmented into primers, probes, DNA oligos, RNA oligos, and other synthesized oligos including BNA & LNA oligos. Primers are expected to grow at the highest rate during the forecasted period owing to the extensive use of primers in a wide range of applications such as PCR, sequencing, gene synthesis and cloning. Primers allow aplification of target gene sequences for gene expression studies, molecular diagnostics and genetic analysis.
“By therapeutic application, the neurological disease segment accounted for the largest share of the oligonucleotide synthesis market in 2023.”
The therapeutic application segment is segmented by disease type into neurological, rare and other diseases. In 2023, neurological disease segment accounted for the largest share of this segment as major companies are focusing on the development of oligo-based drugs for the treatment of neurological diseases such as DMD and SMA. Oligo based drugs that are used as therapies for these disorders have most FDA approvals.
“North American region is expected to register a highest CAGR in the oligonucleotide synthesis market.”
The market for oligonucleotide synthesis in North America is estimated to grow at the highest rate during the forecast period. Ongoing investments and funding provided by various government bodies, biotechnology and pharmaceutical companies to develop oligonucelotide based therapies for various rare and neurological disease, presence of strong venture capital ecosystem, growing awareness and early adoption of novel and alternate therapies in this region are few factors that support thr growth of this regional market. North America also has the established pharmceutical manufacturing infrastructure and the presence of the promnient players of the oligonucleotide synthesis market such as Danaher Corporation and Thermo Fisher among other which futher supports the leadership position of this region.
The primary interviews conducted for this report can be categorized as follows:

• By Respondent: Supply Side- 70% and Demand Side - 30%
• By Designation: Managers- 45%, CXOs, and Director level - 30%, and Executives - 25%
• By Region: North America -35%, Europe - 25%, Asia-Pacific -15%, Latin America -10%, Middle East- 10%, Africa- 5%
List of Companies Profiled in the Report Offering Products For Research and Diagnostic Applications:
• Danaher Corporation (US)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
• Merck KGaA (Germany)
• Eurofins Scientific (Luxembourg)
• LGC Limited (UK)
• Agilent Technologies, Inc. (US)
• Kaneka Corporation (Japan)
• Maravai Lifesciences holdings, Inc. (US)
• Azenta, Inc. (US)
• Twist Bioscience Corporation (US)
• Genscript Biotech Corporation (US)
List of Companies Profiled in the Report Offering Products For Therapeutic Applications:
• Biogen Inc. (US)
• Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US)
• Sarepta Therapeutics, Inc. (US)
• Astrazeneca (UK)
• Astellas Pharma Inc. (Japan)
• Jazz Pharmaceuticals Plc (Ireland)
• Nippon Shinyaku, Co. Ltd. (Japan)
• Ionis Pharmaceuticals, Inc. (US)
• Novartis AG (Switzerland)
Note: Above list is inexhaustive

Research Coverage:
This report provides a detailed picture of the oligonucleotide synthesis market. It aims to estimate the market’s size and future growth potential across different segments such as the product, application, end user, and region. The report also includes an in-depth competitive analysis of the key market players and their company profiles, recent developments, key market strategies, funding activities, brand/product comparative analysis, and vendor valuation and financial metrics of the oligonucleotide synthesis market.

Key Benefits of Buying the Report:
The report will help market leaders/new entrants by providing them with the closest approximations of the revenue numbers for the overall oligonucleotide synthesis market and its subsegments. It will also help stakeholders better understand the competitive landscape and gain more insights to position their business and make suitable go-to-market strategies. This report will enable stakeholders to understand the market’s pulse and provide information on the key market drivers, restraints, challenges, trends, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (e.g., Increasing use of synthesized oligos in therapeutic and diagnostic applications, Technological advancements), restraints (e.g., complexities associated with oligonucleotide-based drugs), opportunities (e.g., increasing pharma R&D investments in emerging economies), and challenges (e.g., lack of standard regulations) are influencing the growth of the oligonucleotide synthesis market.
• Product Approvals: Detailed insights on newly approved products of the oligonucleotide synthesis market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the oligonucleotide synthesis market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, recent developments, and investments in the oligonucleotide synthesis market.
• Pipeline Analysis: Comprehensive information about products under clinical trials.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and product offerings of leading players including Danaher Corporation (US), Thermo Fisher Scientific Inc. (US), Merck KGaA (Germany), among others offering products for research & diagnostic applications and Biogen Inc. (US), Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US), Sarepta Therapeutics, Inc. (US) among others offering products for therapeutic applications.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 63
1.1 STUDY OBJECTIVES 63
1.2 MARKET DEFINITION 63
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 64
1.4 MARKET SCOPE 65
FIGURE 1 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET SEGMENTATION 65
FIGURE 2 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET: REGIONAL SEGMENTATION 66
1.4.1 YEARS CONSIDERED 66
1.4.2 CURRENCY CONSIDERED 67
1.5 RESEARCH LIMITATIONS 67
1.6 STAKEHOLDERS 67
1.7 SUMMARY OF CHANGES 67
1.7.1 RECESSION IMPACT: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET 68
2 RESEARCH METHODOLOGY 69
2.1 RESEARCH DATA 69
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 69
2.1.1 SECONDARY DATA 70
2.1.2 PRIMARY DATA 71
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARIES: SUPPLY- AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 71
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 72
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: SUPPLY-SIDE ANALYSIS, 2023 72
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION: APPROACH 1A (REVENUE SHARE ANALYSIS FOR RESEARCH & DIAGNOSTIC APPLICATIONS), 2023 73
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION: APPROACH 1B (REVENUE SHARE ANALYSIS FOR THERAPEUTIC APPLICATIONS), 2023 73
FIGURE 8 ILLUSTRATIVE EXAMPLE OF DANAHER CORPORATION (RESEARCH AND DIAGNOSTIC APPLICATIONS): REVENUE SHARE ANALYSIS, 2023 74
FIGURE 9 ILLUSTRATIVE EXAMPLE OF BIOGEN INC. (THERAPEUTIC APPLICATIONS): REVENUE SHARE ANALYSIS, 2023 74
FIGURE 10 MARKET VALIDATION FROM PRIMARY EXPERTS 76
2.2.1 MARKET SIZE ASSESSMENT AT SEGMENT LEVEL 76
FIGURE 11 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 76
2.3 MARKET GROWTH FORECAST 77
FIGURE 12 CAGR PROJECTIONS: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET, 2024–2029 78
FIGURE 13 CAGR PROJECTIONS: OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET (THERAPEUTIC APPLICATIONS), 2024–2029 78
FIGURE 14 GROWTH ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET 79

2.4 OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET VOLUME ESTIMATION 79
2.5 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 80
FIGURE 15 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 80
2.6 STUDY ASSUMPTIONS 81
2.7 RISK ANALYSIS 81
2.8 IMPACT OF RECESSION ON OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET 81
TABLE 1 GLOBAL INFLATION RATE PROJECTIONS, 2021–2028 (% GROWTH) 81
TABLE 2 US HEALTH EXPENDITURE, 2023–2030 (USD MILLION) 82
3 EXECUTIVE SUMMARY 83
FIGURE 16 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET, BY PRODUCT, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 83
FIGURE 17 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET, BY APPLICATION, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 84
FIGURE 18 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET, BY END USER, 2024−2029 (USD MILLION) 84
FIGURE 19 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET 85
4 PREMIUM INSIGHTS 86
4.1 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET OVERVIEW 86
FIGURE 20 INCREASING USE OF SYNTHESIZED OLIGOS TO DRIVE MARKET GROWTH 86
4.2 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET SHARE, BY APPLICATION AND COUNTRY (2023) 87
FIGURE 21 THERAPEUTIC APPLICATIONS SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN MARKET IN 2023 87
4.3 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET SHARE, BY PRODUCT, 2024 VS. 2029 87
FIGURE 22 OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2029 87
4.4 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET SHARE, BY APPLICATION, 2023 88
FIGURE 23 THERAPEUTIC APPLICATIONS SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 88
4.5 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 88
FIGURE 24 NORTH AMERICA TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 88
5 MARKET OVERVIEW 89
5.1 INTRODUCTION 89
5.2 MARKET DYNAMICS 89
FIGURE 25 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 89
TABLE 3 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET: IMPACT ANALYSIS 90
5.2.1 DRIVERS 90
5.2.1.1 Increasing use of synthesized oligos in therapeutic and diagnostic applications 90
TABLE 4 FDA-APPROVED OLIGONUCLEOTIDE-BASED THERAPIES (2016-2023) 91
5.2.1.2 Technological advancements 92
5.2.1.3 Growing government investments in life science research and synthetic biology 93
5.2.1.4 Growing focus on precision/personalized medicine 94
5.2.2 RESTRAINTS 94
5.2.2.1 Complexities associated with therapeutic oligonucleotides 94
5.2.3 OPPORTUNITIES 94
5.2.3.1 Increasing R&D investments by key players in emerging economies 94
5.2.4 CHALLENGES 95
5.2.4.1 Lack of standard regulations 95
5.2.4.2 Delivery of oligonucleotide drugs to specific targets 96
5.3 MARKET TRENDS 96
5.3.1 FOCUS ON DEVELOPING NEW DRUG DELIVERY TECHNOLOGIES FOR OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS 96
5.3.2 FOCUS ON DEVELOPING NEW TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE AND LARGE-SCALE SYNTHESIS OF OLIGONUCLEOTIDES 97
5.3.3 FOCUS ON ACQUISITIONS TO ENHANCE MARKET POSITION 98
TABLE 5 LIST OF ACQUISITIONS IN OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET 98
5.3.4 GROWING USE OF ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS FOR TREATMENT OF NEUROLOGICAL AND RARE DISEASES 98
TABLE 6 APPROVED ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS 99
5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 99
FIGURE 26 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR OLIGONUCLEOTIDE MANUFACTURERS 99
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 100
FIGURE 27 SUPPLY CHAIN ANALYSIS: DIRECT DISTRIBUTION STRATEGY PREFERRED BY PROMINENT COMPANIES 101
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 101
FIGURE 28 VALUE CHAIN ANALYSIS—MAXIMUM VALUE ADDED DURING MANUFACTURING PHASE 102
5.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 103
FIGURE 29 ECOSYSTEM ANALYSIS OF OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET 103
5.7.1 ROLE IN ECOSYSTEM 103
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 104
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 104
5.8.1.1 Solid-phase synthesis 104
5.8.1.2 Liquid-phase synthesis 105
5.8.1.3 Enzymatic oligo synthesis 105
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 105
5.8.2.1 Polymerase chain reaction (PCR) 105
5.8.2.2 Next-generation sequencing 106
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 106
5.8.3.1 Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) 106

5.9 PRICING ANALYSIS 106
TABLE 7 INDICATIVE PRICING OF OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS PRODUCTS 106
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE FOR MAJOR OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS 108
5.10 PATENT ANALYSIS 108
5.10.1 PATENTS FILED, BY DOCUMENT TYPE, 2012–2023 108
FIGURE 30 TOP APPLICANTS & OWNERS (COMPANIES/INSTITUTIONS) FOR OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS PATENTS (JANUARY 2012–DECEMBER 2023) 109
TABLE 9 INDICATIVE LIST OF PATENTS IN OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET 109
5.11 PIPELINE ANALYSIS 111
FIGURE 31 NUMBER OF ONGOING CLINICAL TRIALS FOR OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS, BY COMPANY 111
FIGURE 32 NUMBER OF ESTIMATED LAUNCHES, 2024–2028 112
TABLE 10 OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS IN CLINICAL PIPELINE 112
5.12 TRADE ANALYSIS 117
5.13 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2024–2025 117
TABLE 11 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET: LIST OF CONFERENCES & EVENTS 117
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 118
5.14.1 REGULATORY ANALYSIS 118
5.14.2 REGULATORY BODIES 119
TABLE 12 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 119
TABLE 13 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 119
TABLE 14 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 120
TABLE 15 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 120
TABLE 16 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 121
5.15 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 121
TABLE 17 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 121
5.15.1 DEGREE OF COMPETITION 121
5.15.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 122
5.15.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 122
5.15.4 THREAT OF SUBSTITUTES 122
5.15.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 122
5.16 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 123
5.16.1 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS PRODUCTS: PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES 123
5.16.2 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS PRODUCTS: HOSPITALS 123

5.17 KEY BUYING CRITERIA 124
5.17.1 BUYING CRITERIA OF END USERS FOR SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDE PRODUCTS 124
5.17.2 BUYING CRITERIA FOR SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES, BY END USER 124
5.17.3 BUYING CRITERIA OF HOSPITALS FOR OLIGONUCLEOTIDE THERAPEUTIC PRODUCTS 125
5.17.4 BUYING CRITERIA FOR OLIGONUCLEOTIDE-BASED THERAPEUTIC PRODUCTS BY HOSPITALS 126
5.18 CASE STUDY ANALYSIS 127
5.18.1 CASE STUDY 1: THERMO FISHER SCIENTIFIC LEVERAGED ITS OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS EXPERTISE TO DELIVER LARGE-SCALE DYE-LABELED OLIGONUCLEOTIDES TO ITS CLIENT 127
5.18.2 CASE STUDY 2: BAKER LAB UTILIZING TWIST BIOSCIENCES OLIGO POOLS FOR EVALUATING PROTEIN FOLDING 127
5.18.3 CASE STUDY 3: ENHANCED MOTOR FUNCTION WITH SPINRAZA TREATMENT IN ADOLESCENTS WITH LATE-ONSET SMA 127
5.19 INVESTMENT/FUNDING SCENARIO 128
6 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET, BY PRODUCT 129
6.1 INTRODUCTION 130
TABLE 18 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 130
6.2 OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS 130
TABLE 19 OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 131
TABLE 20 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 131
TABLE 21 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 132
TABLE 22 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 132
TABLE 23 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 133
TABLE 24 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 133
TABLE 25 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 133
TABLE 26 OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET VOLUME, BY PRODUCT, 2022–2029 (NUMBER OF VIALS) 134
6.2.1 OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY TYPE 134
TABLE 27 OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 135
6.2.1.1 Antisense oligonucleotide-based drugs 135
6.2.1.1.1 Growing use of antisense oligos in oligonucleotide-based drugs to boost growth 135
TABLE 28 APPROVED ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS 136
TABLE 29 ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 30 NORTH AMERICA: ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 137
TABLE 31 EUROPE: ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 137
TABLE 32 ASIA PACIFIC: ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 138
TABLE 33 LATIN AMERICA: ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 138
TABLE 34 MIDDLE EAST: ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 138
TABLE 35 GCC COUNTRIES: ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 139
6.2.1.2 siRNA oligonucleotide-based drugs 139
6.2.1.2.1 Large pipeline of products to favor market growth 139
TABLE 36 APPROVED SIRNA OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS 140
TABLE 37 SIRNA OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 38 NORTH AMERICA: SIRNA OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 39 EUROPE: SIRNA OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 141
TABLE 40 ASIA PACIFIC: SIRNA OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 141
TABLE 41 LATIN AMERICA: SIRNA OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 42 MIDDLE EAST: SIRNA OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 43 GCC COUNTRIES: SIRNA OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 142
6.2.1.3 Other oligonucleotide-based drugs 143
TABLE 44 APPROVED OTHER OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS 143
TABLE 45 OTHER OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 144
TABLE 46 NORTH AMERICA: OTHER OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 144
TABLE 47 EUROPE: OTHER OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 144
TABLE 48 ASIA PACIFIC: OTHER OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 145
TABLE 49 LATIN AMERICA: OTHER OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 145
TABLE 50 MIDDLE EAST: OTHER OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 145
TABLE 51 GCC COUNTRIES: OTHER OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 146

6.3 SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES 146
TABLE 52 SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 53 NORTH AMERICA: SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 54 EUROPE: SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 55 ASIA PACIFIC: SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 56 LATIN AMERICA: SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 57 MIDDLE EAST: SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 58 GCC COUNTRIES: SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 59 SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 149
6.3.1 SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY PRODUCT 149
6.3.1.1 Primers 149
6.3.1.1.1 Increasing applications of oligo primers in DNA sequencing and molecular diagnostics to drive growth 149
TABLE 60 OLIGONUCLEOTIDE PRIMERS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 150
TABLE 61 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE PRIMERS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 150
TABLE 62 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE PRIMERS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 151
TABLE 63 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE PRIMERS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 151
TABLE 64 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE PRIMERS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 65 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE PRIMERS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 66 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE PRIMERS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 152
6.3.1.2 Probes 153
6.3.1.2.1 Advancements in molecular diagnostic technologies such as FISH and qPCR to support market growth 153
TABLE 67 OLIGONUCLEOTIDE PROBES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 154
TABLE 68 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE PROBES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 154
TABLE 69 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE PROBES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 154
TABLE 70 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE PROBES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 71 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE PROBES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 72 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE PROBES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 73 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE PROBES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 156
6.3.1.3 DNA oligonucleotides 156
6.3.1.3.1 Diverse usage of DNA oligos to support market growth 156
TABLE 74 DNA OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 157
TABLE 75 NORTH AMERICA: DNA OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 157
TABLE 76 EUROPE: DNA OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 157
TABLE 77 ASIA PACIFIC: DNA OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 158
TABLE 78 LATIN AMERICA: DNA OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 158
TABLE 79 MIDDLE EAST: DNA OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 158
TABLE 80 GCC COUNTRIES: DNA OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 159
6.3.1.4 RNA oligonucleotides 159
6.3.1.4.1 Growing diagnostic and therapeutic applications of RNA oligos to propel growth 159
TABLE 81 RNA OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 160
TABLE 82 NORTH AMERICA: RNA OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 160
TABLE 83 EUROPE: RNA OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 160
TABLE 84 ASIA PACIFIC: RNA OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 161
TABLE 85 LATIN AMERICA: RNA OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 161
TABLE 86 MIDDLE EAST: RNA OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 161
TABLE 87 GCC COUNTRIES: RNA OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 162
6.3.1.5 Other synthesized oligonucleotides 162
TABLE 88 OTHER SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 163
TABLE 89 NORTH AMERICA: OTHER SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 163
TABLE 90 EUROPE: OTHER SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 163
TABLE 91 ASIA PACIFIC: OTHER SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 164
TABLE 92 LATIN AMERICA: OTHER SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 164
TABLE 93 MIDDLE EAST: OTHER SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 164
TABLE 94 GCC COUNTRIES: OTHER SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 165
6.3.2 SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY TYPE 165
TABLE 95 SYNTHESIZED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 165
6.3.2.1 Custom oligonucleotides 165
6.3.2.1.1 Increasing demand for custom oligonucleotides for therapeutic research studies to drive growth 165
TABLE 96 CUSTOM OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 166
TABLE 97 NORTH AMERICA: CUSTOM OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 166
TABLE 98 EUROPE: CUSTOM OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 167
TABLE 99 ASIA PACIFIC: CUSTOM OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 167
TABLE 100 LATIN AMERICA: CUSTOM OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 101 MIDDLE EAST: CUSTOM OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 102 GCC COUNTRIES: CUSTOM OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 168
6.3.2.2 Predesigned oligonucleotides 169
6.3.2.2.1 Ability of predesigned oligos to save time required in design and optimization to boost adoption 169
TABLE 103 PREDESIGNED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 169
TABLE 104 NORTH AMERICA: PREDESIGNED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 169
TABLE 105 EUROPE: PREDESIGNED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 170
TABLE 106 ASIA PACIFIC: PREDESIGNED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 170
TABLE 107 LATIN AMERICA: PREDESIGNED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 171
TABLE 108 MIDDLE EAST: PREDESIGNED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 171
TABLE 109 GCC COUNTRIES: PREDESIGNED OLIGONUCLEOTIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 171
6.4 REAGENTS & CONSUMABLES 172
6.4.1 GROWING DEMAND FOR OLIGOS IN SEQUENCING, DRUG DESIGN, AND GENE SYNTHESIS TO DRIVE MARKET GROWTH FOR REAGENTS 172
TABLE 110 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS REAGENTS & CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 172
TABLE 111 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS REAGENTS & CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 173
TABLE 112 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS REAGENTS & CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 173
TABLE 113 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS REAGENTS & CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 173
TABLE 114 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS REAGENTS & CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 174
TABLE 115 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS REAGENTS & CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 174
TABLE 116 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS REAGENTS & CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 174
6.5 EQUIPMENT 175
6.5.1 TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIZERS TO DRIVE GROWTH IN EQUIPMENT MARKET 175
TABLE 117 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 175
TABLE 118 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 176
TABLE 119 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 176
TABLE 120 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 176
TABLE 121 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 177
TABLE 122 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 177
TABLE 123 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 177
7 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET, BY APPLICATION 178
7.1 INTRODUCTION 179
TABLE 124 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 179
7.2 THERAPEUTIC APPLICATIONS 179
TABLE 125 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR THERAPEUTIC APPLICATIONS, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 180
TABLE 126 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR THERAPEUTIC APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 181
TABLE 127 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR THERAPEUTIC APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 181
TABLE 128 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR THERAPEUTIC APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 181
TABLE 129 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR THERAPEUTIC APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 182
TABLE 130 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR THERAPEUTIC APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 182
TABLE 131 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR THERAPEUTIC APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 182
7.2.1 THERAPEUTIC APPLICATIONS MARKET, BY DISEASE TYPE 183
TABLE 132 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR THERAPEUTIC APPLICATIONS, BY DISEASE TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 183
7.2.1.1 Neurological disorders 183
7.2.1.1.1 Growing research on use of oligonucleotide-based drugs for treatment of DMD and SMA to promote market growth 183
TABLE 133 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR NEUROLOGICAL DISORDERS, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 184
TABLE 134 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR NEUROLOGICAL DISORDERS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 184
TABLE 135 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR NEUROLOGICAL DISORDERS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 185
TABLE 136 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR NEUROLOGICAL DISORDERS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 185
TABLE 137 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR NEUROLOGICAL DISORDERS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 186
TABLE 138 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR NEUROLOGICAL DISORDERS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 186
TABLE 139 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR NEUROLOGICAL DISORDERS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 186
7.2.1.2 Rare diseases 187
7.2.1.2.1 High specificity and efficacy of oligo-based drugs against rare diseases to support growth 187
TABLE 140 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR RARE DISEASES, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 187
TABLE 141 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR RARE DISEASES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 188
TABLE 142 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR RARE DISEASES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 188
TABLE 143 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR RARE DISEASES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 188
TABLE 144 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR RARE DISEASES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 145 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR RARE DISEASES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 146 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR RARE DISEASES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 189
7.2.1.3 Other diseases 190
TABLE 147 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR OTHER DISEASES, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 190
TABLE 148 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR OTHER DISEASES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 191
TABLE 149 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR OTHER DISEASES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 191
TABLE 150 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR OTHER DISEASES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 191
TABLE 151 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR OTHER DISEASES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 192
TABLE 152 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR OTHER DISEASES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 192
TABLE 153 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR OTHER DISEASES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 192
7.3 RESEARCH APPLICATIONS 193
TABLE 154 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR RESEARCH APPLICATIONS, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 193
TABLE 155 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR RESEARCH APPLICATIONS, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 193
TABLE 156 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR RESEARCH APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 194
TABLE 157 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR RESEARCH APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 194
TABLE 158 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR RESEARCH APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 195
TABLE 159 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR RESEARCH APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 195
TABLE 160 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR RESEARCH APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 195
TABLE 161 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR RESEARCH APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 196
7.3.1 PCR 196
7.3.1.1 Increasing use of PCR in molecular biology research to drive market growth 196
TABLE 162 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR PCR, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 197
TABLE 163 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR PCR, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 197
TABLE 164 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR PCR, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 197
TABLE 165 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR PCR, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 198
TABLE 166 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR PCR, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 198
TABLE 167 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR PCR, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 198
TABLE 168 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR PCR, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 199
7.3.2 SEQUENCING 199
7.3.2.1 Advancements in sequencing technologies and low cost of DNA sequencing to boost growth 199
TABLE 169 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR SEQUENCING, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 170 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR SEQUENCING, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 171 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR SEQUENCING, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 172 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR SEQUENCING, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 201
TABLE 173 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR SEQUENCING, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 201
TABLE 174 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR SEQUENCING, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 201
TABLE 175 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR SEQUENCING, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 202
7.3.3 OTHER RESEARCH APPLICATIONS 202
TABLE 176 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR OTHER RESEARCH APPLICATIONS, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 203
TABLE 177 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR OTHER RESEARCH APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 203
TABLE 178 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR OTHER RESEARCH APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 203
TABLE 179 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR OTHER RESEARCH APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 180 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR OTHER RESEARCH APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 181 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR OTHER RESEARCH APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 182 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR OTHER RESEARCH APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 205
7.4 DIAGNOSTIC APPLICATIONS 205
7.4.1 INCREASING DEMAND FOR RELIABLE, SPECIFIC, AND FAST METHODS FOR DETECTION OF VARIOUS DISEASES TO SUPPORT GROWTH 205
TABLE 183 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR DIAGNOSTIC APPLICATIONS, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 184 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR DIAGNOSTIC APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 185 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR DIAGNOSTIC APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 186 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR DIAGNOSTIC APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 207
TABLE 187 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR DIAGNOSTIC APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 207
TABLE 188 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR DIAGNOSTIC APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 207
TABLE 189 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR DIAGNOSTIC APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 208
8 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET, BY END USER 209
8.1 INTRODUCTION 210
TABLE 190 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 210
8.2 HOSPITALS 210
8.2.1 INCREASING FDA APPROVALS FOR OLIGONUCLEOTIDE-BASED DRUGS FOR RARE DISEASES TO DRIVE MARKET GROWTH 210
TABLE 191 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR HOSPITALS, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 211
TABLE 192 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR HOSPITALS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 211
TABLE 193 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR HOSPITALS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 212
TABLE 194 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR HOSPITALS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 212
TABLE 195 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR HOSPITALS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 213
TABLE 196 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR HOSPITALS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 213
TABLE 197 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR HOSPITALS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 213
8.3 PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES 214
8.3.1 GROWING APPLICATIONS OF OLIGOS IN DRUG DISCOVERY & THERAPEUTICS TO DRIVE GROWTH 214
TABLE 198 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 199 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 200 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 201 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 202 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 203 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 204 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 217
8.4 DIAGNOSTIC LABORATORIES 217
8.4.1 GROWING SIGNIFICANCE OF OLIGOS IN MOLECULAR DIAGNOSTICS TO FUEL GROWTH 217
TABLE 205 OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 206 NORTH AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 207 EUROPE: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 208 ASIA PACIFIC: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 209 LATIN AMERICA: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 210 MIDDLE EAST: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 211 GCC COUNTRIES: OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS MARKET FOR DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 220

 

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