発泡剤市場：化学、発泡プロセス、タイプ（ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）、ハイドロフルオロカーボン（HFCS）、炭化水素（HCS））、フォーム（ポリスチレンフォーム、フェノールフォーム、ポリオレフィンフォーム）、地域別 - 2029年までの世界予測

Blowing Agent Market by Chemistry, Foaming Process, Type (Hydrochlorofluorocarbons (HCFC), Hydrofluorocarbons (HFCS), Hydrocarbons (HCS)), Foam (Polystyrene Foam, Phenolic Foam, Polyolefin Foam), and Region - Global Forecast to 2029

発泡剤市場は、2024年の18億米ドルから年平均成長率5.5%で、2029年には23億米ドルに達すると予測されている。エネルギー効率に対する意識の高まりと厳しい建築基準法が、高性能断熱材の需要を促進している。発泡... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年4月19日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	268	313	英語

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サマリー

発泡剤市場は、2024年の18億米ドルから年平均成長率5.5%で、2029年には23億米ドルに達すると予測されている。エネルギー効率に対する意識の高まりと厳しい建築基準法が、高性能断熱材の需要を促進している。発泡剤は、建築物、家電製品、自動車用途に使用される発泡材料の断熱特性を高める上で重要な役割を果たしている。継続的な研究開発の努力により、革新的な発泡剤の配合と製造工程が導入されている。技術の進歩により、より高い熱伝導性、難燃性、加工効率などの性能特性が改善された発泡剤が生み出され、市場成長の原動力となることが期待されている。
"発泡剤の種類別では、ポリオレフィンフォームが金額ベースで予測期間中に最も急成長する市場になると予想される。"
ポリオレフィンフォームは、HCFCやHFCのような発泡剤を使用した従来のフォーム材に比べ、環境に優しいと考えられている。ポリオレフィンフォームはリサイクル可能で、再利用や再利用ができるため、循環型経済に貢献し、廃棄物の発生を減らすことができる。ポリオレフィン発泡体は、いくつかの代替発泡剤や発泡材料に比べ、コスト効率の高い材料である。入手しやすく、加工が容易で、製造コストが比較的低いため、性能や環境の持続可能性に妥協することなく経済的なソリューションを求めるメーカーにとって魅力的な選択肢となっている。
「タイプ別では、炭化水素が予測期間中、金額ベースで最大の市場である。
炭化水素は既存のフォーム製造装置や工程と互換性があるため、コストのかかる改造や段取り替えの必要性を最小限に抑えることができる。この互換性により、他の発泡剤から炭化水素への切り替えが容易になる。炭化水素フォームは優れた断熱性、低い燃焼性、優れた機械的強度を備えており、性能が重要視される幅広い用途に適している。
"地域別では、アジア太平洋地域が2022年に金額ベースで発泡剤の最も急成長する市場である。"
アジア太平洋地域の建設業界は、インフラ整備、都市拡大、住宅・商業・工業プロジェクトへの投資増加などを背景に力強い成長を遂げている。発泡剤は、断熱フォーム、シーリング材、接着剤などの建設資材に広く使用されており、同地域におけるこれらの製品に対する高い需要の一因となっている。
二次調査によって特定されたいくつかのセグメントとサブセグメントの市場規模を決定し検証する過程で、広範な一次インタビューが実施された。一次インタビュー対象者のプロフィールの内訳は以下の通りである：
- 企業タイプ別ティア1：35％、ティア2：45％、ティア3：20
- 役職別Cレベル：35％、ディレクターレベル：25％、その他：40
- 地域別北米30％、欧州20％、アジア太平洋40％、中東・アフリカ5％、中南米5
この市場の主要プレーヤーは、ハネウェル・インターナショナル社（米国）、ソルベイ社（ベルギー）、アルケマ社（フランス）、エクソンモービル社（米国）、リンデPLC社（英国）、ダイキン工業株式会社（日本）、ザ・ケマーズ・カンパニー社（英国）、ザ・ケマーズ・カンパニー社（日本）、ハネウェル・インターナショナル社（米国）である。(日本）、The Chemours Company （米国）、BASF SE （ドイツ）、HCS Group （ドイツ）、FSI （米国）、Harp International Ltd. （英国）。(英国）である。
調査範囲
本レポートでは、発泡剤市場をタイプ、発泡体、地域別に分類し、各地域における市場全体の価値を推計しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、発泡剤市場に関連する事業概要、製品・サービス、主要戦略、新製品発売、事業拡大、M&Aに関する洞察を提供しています。
このレポートを購入する主な利点
この調査レポートは、業界分析（業界動向）、トップ企業の市場ランキング分析、企業プロファイルなど、様々なレベルの分析に焦点を当てており、これらを合わせて、競争環境、発泡剤市場の新興・高成長セグメント、高成長地域、市場促進要因、阻害要因、機会、課題などの全体像を把握することができます。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 主な促進要因（様々な最終用途産業における発泡剤需要の増加、世界のポリマーフォーム市場の高成長）、阻害要因（環境規制による発泡剤選択の頻繁な変更、不要な化学反応による支障が発泡剤の生産に障害をもたらす）、機会（性能の進歩と環境に優しい発泡剤の革新が市場に新たな機会を創出、技術進歩と研究開発）、課題（環境問題、原材料コストの変動、サプライチェーンの混乱）の分析。
- 市場への浸透：世界の発泡剤市場におけるトップ企業が提供する発泡剤市場に関する包括的な情報。
- 製品開発/イノベーション：発泡剤市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な新興市場に関する包括的な情報 - 発泡剤市場の地域別市場を分析しています。
- 市場の多様化：世界の発泡剤市場における新製品、未開拓地域、最新動向に関する網羅的情報
- 競合評価：発泡剤市場における主要企業の市場シェア、戦略、製品、製造能力を詳細に評価

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 34
1.3.1 市場区分 34
1.3.2 対象地域 34
1.3.3 含むものと含まないもの 35
1.3.4 考慮した年数 35
1.4 考慮した通貨 35
1.5 単位
1.6 利害関係者 36
1.7 変更の概要 36
1.8 景気後退の影響 36
2 調査方法 37
2.1 調査データ 37
図 1 発泡剤市場：調査デザイン 37
2.1.1 二次データ 38
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 38
2.1.2 一次データ 39
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 39
2.1.2.2 一次インタビュー参加者のリスト-需要側と供給側 39
2.1.2.3 主要な業界インサイト 40
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 40
2.2 市場規模の推定 40
2.2.1 ボトムアップアプローチ 41
図2 発泡剤市場：ボトムアップアプローチ 41
2.2.2 トップダウンアプローチ 41
図3 発泡剤市場：トップダウンアプローチ 41
図 4 市場規模の推定：トップダウンアプローチ 42
2.3 予想数の算出 42
図 5 需要サイドの予測 42
2.4 データ三角測量 42
図 6 発泡剤市場：データ三角測量 43
2.5 要因分析 43
2.6 前提条件 44
2.7 制限とリスク 44
2.8 景気後退の影響 45
3 エグゼクティブサマリー 46
図 7：予測期間中、ポリウレタンフォームセグメントが市場を支配する 46
図 8 炭化水素（HC）が予測期間中に最も急成長するタイプ 47
図 9 アジア太平洋地域が予測期間中に最も高い成長を記録する 47
4 プレミアムの洞察 49
4.1 発泡剤市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 49
図 10 アジア太平洋地域が予測期間中に発泡剤市場をリードする 49
4.2 発泡剤市場、フォーム別 49
図 11：予測期間中、ポリウレタンフォームが最大シェアを占める 49
4.3 発泡剤市場：タイプ別 50
図 12 炭化水素（HC）が予測期間中に市場をリードする 50
4.4 発泡剤市場、主要国別 50
図 13 インドが予測期間中に最も高い CAGR を記録する 50
5 市場の概要
5.1 はじめに 51
5.2 市場のダイナミクス
図 14 発泡剤市場における促進要因、阻害要因、機会、課題 51
5.2.1 推進要因 52
5.2.1.1 様々な最終用途産業における発泡剤需要の増加 52
表1 自動車産業統計、国別、2021～2022年（単位） 53
5.2.1.2 ポリマー発泡体の世界市場の高成長 53
5.2.2 阻害要因 54
5.2.2.1 発泡剤の選択の頻繁な変更 54
5.2.2.2 不要な化学反応による発泡剤製造の困難 54
5.2.3 機会 54
5.2.3.1 環境に優しい発泡剤への需要の増加 54
5.2.3.2 効率と品質管理の向上につながる技術の進歩 55
5.2.4 課題 55
5.2.4.1 VOC の放出による発泡剤の段階的廃止 55
5.2.4.2 原材料コストの変動とサプライチェーンの混乱 55
6 業界動向 56
6.1 導入 56
6.2 バリューチェーン分析 56
図 15 発泡剤市場：バリューチェーン分析 56
6.2.1 原材料サプライヤー 57
6.2.2 発泡剤メーカー 57
6.2.3 発泡剤メーカー 57
6.2.4 エンドユーザー 57
6.3 規制情勢 57
6.3.1 規制 57
6.3.2 京都議定書 57
6.3.3 北米 58
6.3.3.1 米国環境保護庁（EPA）-スナップ・プログラム 58
6.3.3.2 カナダにおける低GWP発泡剤を使用した断熱材の製造規制 58
6.3.3.3 メキシコにおけるHFCの認可規制 59
6.3.4 欧州 59
6.3.4.1 欧州連合F-ガス規制（規則（EU）No 517/2014） 59
6.3.4.2 REACH規則（EC規則No 1907/2006） 59
6.3.4.3 2008 年オゾン層破壊物質およびフッ素系温室効果ガス規制（ODSR & FGG 規制） 59
6.3.5 アジア太平洋 60
6.3.5.1 中国のODS段階的削減プログラム 60
6.3.5.2 インドのHFC段階的削減プログラム 60
6.3.6 規制機関、政府機関、その他の組織 60
表 2 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 60
表3 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体 61
表4 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、その他の団体 61
6.4 貿易分析 62
6.4.1 輸入シナリオ 62
図16 ゴムまたはプラスチック用複合可塑剤の輸入（主要国別、2018～2022年）（百万米ドル） 62
6.4.2 輸出シナリオ 63
図17 ゴムまたはプラスチック用化合物可塑剤の輸出、主要国別、2018年～2022年（百万米ドル） 63
6.5 エコシステム 64
図18 発泡剤市場：エコシステムのマッピング 64
表5 発泡剤市場：エコシステムにおける役割 65
6.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 65
図 19 発泡剤市場における新たな収益ポケット 65
6.7 技術分析 66
6.7.1 主要技術 66
6.7.1.1 HFO ベースのスプレーフォーム技術 66
6.7.2 補足技術 66
6.7.2.1 バイオベースの発泡剤 66
6.7.3 隣接技術 66
6.7.3.1 エネルギー貯蔵材料 66
6.8 原材料分析 67
6.8.1 化合物 67
6.8.2 炭化水素系発泡剤 67
6.9 ポーターの5つの力分析 68
図 20 発泡剤市場：ポーターの 5 力分析 68
6.9.1 供給者の交渉力 68
6.9.2 新規参入企業の脅威 69
6.9.3 代替品の脅威 69
6.9.4 買い手の交渉力 69
6.9.5 競合ライバルの激しさ 69
表6 発泡剤市場：ポーターの5つの力分析 70
6.10 主要会議とイベント 70
表7 発泡剤市場：主要会議・イベント（2024～2025年） 70
6.11 ケーススタディ分析 71
6.11.1 エコメイト：高湿度と耐火性に優れた発泡剤 71
6.71 11.2 マグネシウム合金発泡体中の三ケイ酸ナトリウムと炭酸カルシウムの調製と特性評価 71
6.12 特許分析 72
6.12.1 方法論
6.12.2 文書タイプ
図 21 発泡剤市場：付与特許 73
6.12.3 過去10年間の公開動向 74
図 22 2013 年から 2023 年までの年度別特許件数 74
6.12.4 洞察 74
6.12.5 法的地位 74
6.12.6 管轄区域分析 75
図 23 上位法域（文書別） 75
6.12.7 出願者数上位 75
図 24 特許出願人トップ 10 75
表 8 発泡剤市場：BASF SE の特許 76
表 9 発泡剤市場：Dow Global Technologies LLC の特許 76
表 10 発泡剤市場：EVONIK OPERATIONS GMBH の特許 76
表11 過去10年間の特許所有者上位20社 77
6.13 主要ステークホルダーと購買基準 78
6.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 78
図 25 上位 3 用途の購入プロセスにおける関係者の影響 78
表12 上位3出願の購入プロセスにおける利害関係者の影響度（％） 78
6.13.2 購入基準
図 26 上位 3 アプリケーションの主な購入基準 78
表 13 上位 3 アプリケーションの主な購入基準 79
6.14 マクロ経済指標
6.14.1 世界のGDPの動向 79
表14 一人当たりGDPの動向（2020～2022年）（米ドル） 80
表15 主要国のGDP成長率の推定と予測（2023～2027年） 81
6.14.2 自動車産業の動向 82
表16 自動車生産統計（国別）（2021-2022年） 82
6.15 価格分析 83
6.15.1 平均販売価格（地域別） 83
図27 平均販売価格の推移（地域別）（米ドル／kg） 83
6.15.2 主要企業が提供する製品の平均販売価格（フォームタイプ別） 83
図28 主要企業が提供する製品の平均販売価格動向（フォーム別）（米ドル／kg） 83
6.15.3 平均販売価格（フォーム別）(米ドル/kg) 84
図29 平均販売価格動向：フォーム別（米ドル／kg） 84
6.15.4 タイプ別平均販売価格（米ドル/kg） 84
表17 発泡剤のタイプ別平均販売価格（米ドル／kg） 84
6.16 投資と資金調達のシナリオ
図30 投資と資金調達のシナリオ、2019～2023年（百万米ドル） 84
6.17 資金調達、データ 85
図 31 資金調達（最終用途別） 85
7 発泡剤市場、化学別 86
7.1 はじめに 86
7.2 物理発泡剤 86
7.3 化学発泡剤 87
8 発泡剤市場：発泡プロセス別 88
8.1 はじめに 88
8.2 吸熱性化学発泡剤 88
8.3 発熱性化学発泡剤 88
8.4 吸熱・発熱ブレンド化学発泡剤 89
9 発泡剤市場（フォーム別） 90
9.1 はじめに 91
図 32 ポリウレタンフォームが発泡剤市場を支配する 91
表 18 発泡剤市場規模、フォーム別、2020～2023 年（キロトン） 92
表 19 発泡剤市場規模、フォーム別、2024～2029 年（キロトン） 92
表 20 発泡剤市場規模、フォーム別、2020-2023 年（百万米ドル） 92
表 21 発泡剤市場規模、フォーム別、2024-2029 年（百万米ドル） 93
9.1.1 ポリウレタンフォーム（PU） 93
9.1.1.1 家電製品 93
9.1.1.2 アパレル 93
9.1.1.3 自動車 93
9.1.1.4 建築・建設 94
9.1.1.5 エレクトロニクス 94
9.1.1.6 フローリング 94
9.1.1.7 家具 94
9.1.1.8 海洋 94
9.1.1.9 医療 94
9.1.1.10 包装 94
9.1.2 発泡ポリスチレン 94
9.1.2.1 建築・建設 95
9.1.2.2 食品包装 95
9.1.2.3 輸送
9.1.2.4 その他の用途 95
9.1.3 フェノールフォーム
9.1.3.1 建築・建設 95
9.1.3.2 断熱材 96
9.1.3.3 その他の用途 96
9.1.4 ポリオレフィンフォーム 96
9.1.4.1 自動車 96
9.1.4.2 医療 96
9.1.4.3 建築・建設 96
9.1.4.4 包装 96
9.1.4.5 その他の用途 97
9.1.5 その他の発泡体 97
9.1.5.1 自動車 97
9.1.5.2 建築・建設 97
9.1.5.3 包装 97
9.1.5.4 その他の用途 97
9.2 HCFCS市場、フォーム別 97
図 33 HCFC 発泡剤の最大の用途は pu フォームである 98
表 22 HCFC 発泡剤の市場規模、フォーム別、2020～2023 年（キロトン） 98
表 23 HCFC 発泡剤の市場規模（フォーム別）、2024～2029 年（キロトン） 98
表 24 HCFC 発泡剤市場規模、発泡体別、2020～2023 年（百万米ドル） 99
表 25 HCFC 発泡剤市場規模、発泡体別、2024～2029 年（百万米ドル） 99
9.3 HFCS市場：フォーム別 99
図 34 HFC 発泡剤の最大の用途は pu フォーム 100
表 26 HFC 発泡剤の市場規模、フォーム別、2020～2023 年（キロトン） 100
表 27 HFC 発泡剤の市場規模、フォーム別、2024～2029 年（キロトン） 100
表 28 HFC 発泡剤市場規模、フォーム別、2020～2023 年（百万米ドル） 101
表 29 HFC 発泡剤市場規模、フォーム別、2024～2029 年（百万米ドル） 101

9.4 炭化水素（Hcs）市場、フォーム別 101
図 35 HC 発泡剤の最大の用途は pu フォーム 102
表 30 HC 発泡剤の市場規模、フォーム別、2020～2023 年（キロトン） 102
表 31 HC 発泡剤の市場規模、フォーム別、2024～2029 年（キロトン） 102
表 32 HC 発泡剤市場規模、フォーム別、2020-2023 年（百万米ドル） 103
表 33 HC 発泡剤市場規模、フォーム別、2024-2029 年（百万米ドル） 103
9.5 その他の発泡剤市場、フォーム別 103
図 36 その他の発泡剤の最大の用途は pu フォーム 104
表 34 その他の発泡剤市場規模、フォーム別、2020～2023 年（キロトン） 104
表 35 その他の発泡剤の市場規模、フォーム別、2024～2029 年（キロトン） 104
表 36 その他の発泡剤の市場規模、フォーム別、2020-2023 年（百万米ドル） 105
表 37 その他の発泡剤市場規模、フォーム別、2024～2029 年（百万米ドル） 105
10 発泡剤市場、タイプ別 106
10.1 はじめに 107
図 37 HFC が発泡剤市場全体の最大セグメント 107
表 38 発泡剤市場規模、タイプ別、2020～2023 年（キロトン） 108
表 39 発泡剤の市場規模、タイプ別、2024～2029 年（キロトン） 109
表 40 発泡剤の市場規模、タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル） 110
表 41 発泡剤の市場規模、タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 111
10.2 ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC） 111
10.2.1 欧州と北米の先進国によるHCFCの段階的使用廃止 111
10.2.2 HCFC-141B 112
10.2.3 HCFC-142B 113
10.2.4 HCFC-22 113
10.3 ハイドロフルオロカーボン（HFC） 113
10.3.1 xpsフォーム用途におけるHFC発泡剤の旺盛な需要 113
10.3.2 HFC-245FA 114
10.3.3 HFC-134A 114
10.3.4 HFC-365MFC/227EA 114
10.3.5 HFC-152A 114
10.4 炭化水素（Hcs） 115
10.4.1 低GWPおよびODPによりHFCの代替となるHC発泡剤の需要が増加 115
10.4.2 n-ペンタン 115
10.4.3 シクロペンタン 116
10.4.4 イソペンタン 116
10.4.5 イソブタン 116
10.4.6 n-ブタン 116
10.4.7 その他のHC 117
10.5 その他のタイプ 117
10.5.1 ハイドロフルオロオレフィン（HFOS） 117
10.5.2 不活性ガス 118
10.5.3 ギ酸メチル 118
10.6 発泡剤の比較 118
表 42 発泡剤の特性別比較 119
11 発泡剤市場：地域別 120
11.1 はじめに 121
図 38 中国は予測期間中発泡剤市場をリードする 121
表 43 発泡剤市場、地域別、2020～2023 年（キロトン） 121
表 44 発泡剤市場：地域別、2024～2029 年（キロトン） 122
表 45 発泡剤市場、地域別、2020～2023 年（百万米ドル） 122
表 46 発泡剤市場、地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 122
11.2 北米 123
11.2.1 景気後退の影響 123
図 39 北米：発泡剤市場のスナップショット 123
表 47 北米：発泡剤市場：国別、2020～2023 年（キロトン） 124
表 48 北米：発泡剤市場：国別、2024～2029 年（キロトン） 124
表 49 北米：発泡剤市場：国別、2020-2023 年（百万米ドル） 124
表 50 北米：発泡剤市場：国別、2024-2029 年（百万米ドル） 124
表 51 北米：発泡剤市場：タイプ別、2020～2023年（キロトン） 125
表 52 北米：発泡剤市場：タイプ別、2024-2029 年（キロトン） 126
表 53 北米：発泡剤市場：タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル） 127
表 54 北米：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 128
11.2.2 米国 128
11.2.2.1 包装分野と自動車分野の旺盛な需要が市場を牽引 128
表 55 米国：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（キロトン） 129
表 56 米国：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029 年）（キロトン） 129
表 57 米国：発泡剤市場タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 129
表 58 米国：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 130
11.2.3 カナダ 130
11.2.3.1 旺盛な建設セクターが需要を牽引 130
表59 カナダ：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023年）（キロトン） 130
表60 カナダ：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029年）（キロトン） 131
表 61 カナダ：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（百万米ドル） 131
表 62 カナダ：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 131
11.2.4 メキシコ 132
11.2.4.1 パッケージング・ソリューション改善への要求が発泡剤市場を牽引 132
表 63 メキシコ：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（キロトン） 132
表64 メキシコ：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029年）（キロトン） 132
表 65 メキシコ：発泡剤市場：タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 133
表 66 メキシコ：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 133
11.3 欧州 133
11.3.1 景気後退の影響 134
図 40 欧州：発泡剤市場のスナップショット 134
表 67 欧州：発泡剤市場：国別（2020～2023 年）（キロトン） 135
表 68 欧州：発泡剤市場：国別（2024～2029 年）（キロトン） 135
表 69 欧州：発泡剤市場：国別、2020～2023年（百万米ドル） 136
表 70 欧州：発泡剤市場：国別 2024-2029 (百万米ドル) 136
表 71 欧州：発泡剤市場：タイプ別、2020～2023 年（キロトン） 137
表 72 欧州：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029 年）（キロトン） 138
表 73 欧州：発泡剤市場：タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 139
表 74 欧州：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 140
11.3.2 ドイツ 140
11.3.2.1 強力な自動車産業の存在が発泡剤需要を牽引 140
表 75 ドイツ：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（キロトン） 141
表 76 ドイツ：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029 年）（キロトン） 141
表 77 ドイツ：発泡剤市場タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 141
表 78 ドイツ：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 141
11.3.3 英国 142
11.3.3.1 自動車セクターを支援する政府の取り組みが市場成長を促進 142
表 79 英国：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（キロトン） 142
表 80 英国：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029 年）（キロトン） 142
表 81 イギリス：発泡剤市場タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 143
表 82 英国：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 143
11.3.4 フランス 143
11.3.4.1 堅調な建設産業が市場を後押し 143
表 83 フランス：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（キロトン） 144
表 84 フランス：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029 年）（キロトン） 144
表 85 フランス：発泡剤市場タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 144
表 86 フランス：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 144
11.3.5 ロシア 145
11.3.5.1 ロシア・ウクライナ紛争による建築・建設セクターの成長鈍化が市場に影響 145
表 875 ロシア：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（キロトン） 145
表 88 ロシア：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029 年）（キロトン） 145
表 89 ロシア：発泡剤市場：タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 146
表 90 ロシア：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 146
11.3.6 イタリア 146
11.3.6.1 イタリアでは自動車産業が発泡剤の主要消費国に 146
表 91 イタリア：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（キロトン） 146
表 92 イタリア：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029 年）（キロトン） 147
表 93 イタリア：発泡剤市場：タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 147
表 94 イタリア：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029 年）（百万米ドル） 147
11.3.7 スペイン 147
11.3.7.1 成長する包装・自動車産業が発泡剤市場を牽引 147
表 95 スペイン：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（キロトン） 148
表 96 スペイン：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029 年）（キロトン） 148
表 97 スペイン：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（百万米ドル） 148
表 98 スペイン：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 148
11.3.8 トルコ 149
11.3.8.1 トルコではHC発泡剤が最も高い成長 149
表 99 トルコ：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（キロトン） 149
表100 トルコ：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029年）（キロトン） 149
表 101 トルコ：発泡剤市場タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 150
表102 トルコ：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 150
11.3.9 その他の欧州 150
表 103 その他の欧州：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023年）（キロトン） 150
表 104 欧州のその他：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029年）（キロトン） 150
表 105 その他の欧州：発泡剤市場：タイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 151
表 106 その他の欧州：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 151
11.4 アジア太平洋地域 151
11.4.1 景気後退の影響 151
図 41 アジア太平洋：発泡剤市場スナップショット 152
表 107 アジア太平洋地域：発泡剤市場、国別、2020～2023 年（キロトン） 152
表 108 アジア太平洋地域：発泡剤市場：国別、2024～2029年（キロトン） 153
表 109 アジア太平洋地域：発泡剤市場：国別、2020-2023年（百万米ドル） 153
表110 アジア太平洋地域：発泡剤市場：国別、2024-2029年（百万米ドル） 153
表111 アジア太平洋地域：発泡剤市場、タイプ別、2020年～2023年（キロトン） 154
表112 アジア太平洋地域：発泡剤市場、タイプ別、2024-2029年（キロトン） 155
表113 アジア太平洋地域：発泡剤市場、タイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 156
表 114 アジア太平洋地域：発泡剤市場、タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 157
11.4.2 中国 157
11.4.2.1 厳しい規制の枠組みと開放経済政策が市場成長を支える 157
表 115 中国：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（キロトン） 158
表116 中国：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029年）（キロトン） 158
表 117 中国：発泡剤市場タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 159
表118 中国：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 159
11.4.3 日本 159
11.4.3.1 自動車産業の存在が需要を牽引 159
表119 日本：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023年）（キロトン） 160
表120 日本：発泡剤市場：タイプ別、2024-2029年（キロトン） 160
表121 日本：発泡剤市場：タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 160
表122 日本：発泡剤市場：タイプ別、2024-2029年（百万米ドル） 160
11.4.4 インド 161
11.4.4.1 政府によるスマートシティミッションと手頃な価格の住宅イニシアティブが市場成長を後押し 161
表 123 インド：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（キロトン） 161
表124 インド：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029年）（キロトン） 161
表 125 インド：発泡剤市場タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 162
表 126 インド：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 162
11.4.5 韓国 162
11.4.5.1 市場成長を後押しする政府の政策 162
表 127 韓国：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（キロトン） 163
表128 韓国：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029年）（キロトン） 163
表 129 韓国：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（百万米ドル） 163
表 130 韓国：発泡剤市場：タイプ別、2024-2029 年（百万米ドル） 163
11.4.6 インドネシア 164
11.4.6.1 消費拡大とFDIが市場成長を後押し 164
表131 インドネシア：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023年）（キロトン） 164
表132 インドネシア：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029年）（キロトン） 164
表 133 インドネシア：発泡剤市場タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 165
表 134 インドネシア：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 165
11.4.7 タイ 165
11.4.7.1 タイではHC分野が市場全体を支配 165
表 135 タイ：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023年）（キロトン） 166
表 136 タイ：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029年）（キロトン） 166
表 137 タイ：発泡剤市場タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 166
表 138 タイ：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 166
11.4.8 オーストラリア 167
11.4.8.1 インタラクティブ包装への傾向の高まりが需要を後押し 167
表 139 オーストラリア：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（キロトン） 167
表 140 オーストラリア：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029 年）（キロトン） 167
表 141 オーストラリア：発泡剤市場タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 168
表142 オーストラリア：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 168
11.4.9 その他のアジア太平洋地域 168
表143 その他のアジア太平洋地域：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023年）（キロトン） 168
表144 その他のアジア太平洋地域：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029年（キロトン） 169
表 145 その他のアジア太平洋地域：発泡剤市場：タイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 169
表 146 その他のアジア太平洋地域：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 169
11.5 中東・アフリカ 170
11.5.1 景気後退の影響 170
表 147 中東・アフリカ：発泡剤市場：国別、2020～2023年（キロトン） 170
表 148 中東・アフリカ：発泡剤市場：国別、2024～2029年（キロトン） 170
表 149 中東・アフリカ：発泡剤市場：国別 2020-2023 (百万米ドル) 171
表 150 中東・アフリカ：発泡剤市場：国別、2024-2029 年（百万米ドル） 171
表 151 中東・アフリカ：発泡剤市場：タイプ別、2020～2023年（キロトン） 172
表 152 中東・アフリカ：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029 年（キロトン） 173
表 153 中東・アフリカ：発泡剤市場：タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル） 174
表 154 中東・アフリカ：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 175
11.5.2 GCC諸国 175
11.5.2.1 サウジアラビア 175
11.5.2.1.1 政府の取り組みが発泡剤需要を牽引 175
表 155 サウジアラビア：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（キロトン） 176
表 156 サウジアラビア：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029 年）（キロトン） 176
表 157 サウジアラビア：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（百万米ドル） 176
表 158 サウジアラビア：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 177
11.5.2.2 UAE 177
11.5.2.2.1 ビジネスに優しい政策と投資イニシアティブが市場を牽引 177
表159 UAE：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023年）（キロトン） 177
表160 ウェア：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029年）（キロトン） 178
表 161 アジア：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（百万米ドル） 178
表 162：発泡剤市場、タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 178
11.5.2.3 その他のGCC諸国 179
11.5.2.3.1 最終用途産業の力強い成長が需要を牽引 179
表163 その他のGCC諸国：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023年）（キロトン） 179
表164 その他のGcc地域：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029年）（キロトン） 179
表 165 その他の Gcc：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（百万米ドル） 179
表 166 その他のGCC地域：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 180
11.5.3 その他の中東・アフリカ地域 180
表 167 中東・アフリカのその他：発泡剤市場（タイプ別）、2020～2023年（キロトン） 180
表168 中東・アフリカその他地域：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029年）（キロトン） 180
表 169 中東・アフリカその他地域：発泡剤市場：タイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 181
表170 その他の中東・アフリカ：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 181
11.6 南米 181
11.6.1 景気後退の影響 181
表 171 南米：発泡剤市場：国別（2020～2023年）（キロトン） 182
表 172 南米：発泡剤市場：国別（2024～2029年）（キロトン） 182
表 173 南米：発泡剤市場：国別、2020-2023年（百万米ドル） 182
表 174 南米：発泡剤市場：国別、2024-2029年（百万米ドル） 182
表 175 南米：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023年）（キロトン） 183
表 176 南米：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029年）（キロトン） 184
表 177 南米：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（百万米ドル） 185
表 178 南米：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 186
11.6.2 ブラジル 186
11.6.2.1 成長する自動車セクターからの旺盛な需要が市場を牽引 186
表 179 ブラジル：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（キロトン） 187
表 180 ブラジル：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029 年）（キロトン） 187
表 181 ブラジル：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023 年）（百万米ドル） 187
表 182 ブラジル：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 188
11.6.3 アルゼンチン 188
11.6.3.1 政府の戦略的開発計画が包装産業を後押し 188
表 183 アルゼンチン：発泡剤市場タイプ別 2020-2023 (キロトン) 188
表184 アルゼンチン：発泡剤市場：タイプ別（2024～2029年）（キロトン） 189
表 185 アルゼンチン：発泡剤市場：タイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 189
表 186 アルゼンチン：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 189
11.6.4 その他の南米 190
表187 その他の南米：発泡剤市場：タイプ別（2020～2023年）（キロトン） 190
表188 その他の南米：発泡剤市場：タイプ別（キロトン）、2024～2029年 190
表189 その他の南米：発泡剤市場：タイプ別、2020年～2023年（百万米ドル） 190
表 190 その他の南米：発泡剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 191
12 競争環境
12.1 概要 192
12.2 主要企業の戦略 193
図 42 2019～2023 年に発泡剤市場で主要企業が採用した戦略の概要 193
12.3 収益分析 194
図 43 主要企業の収益分析（2020～2022年） 194
表 191 発泡剤市場における主要企業の3年間の収益分析 194
12.4 市場シェア分析 195
図44 発泡剤市場における主要企業のシェア（2023年） 195
表 192 発泡剤市場：競争の程度 195
12.5 企業評価と財務指標 197
図 45 発泡剤市場における主要企業の企業価値評価（2023 年） 197
図 46 発泡剤市場における主要企業の財務指標（2023 年） 198
12.6 ブランド／製品の比較 198
図 47 発泡剤市場：ブランド／製品の比較 198
12.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 199
12.7.1 スター企業 199
12.7.2 新興リーダー企業 199
12.7.3 浸透型プレーヤー 199
12.7.4 参入企業 199
図48 発泡剤市場：企業評価マトリクス（主要プレイヤー）、2023年 200
12.7.5 企業フットプリント：主要企業（2023年） 200
12.7.5.1 各社の製品フットプリント（タイプ別） 200
表 193 発泡剤市場：タイプ別フットプリント 200
12.7.5.2 企業製品のフットプリント(発泡タイプ別) 202
表 194 発泡剤市場：フォームタイプ別フットプリント 202
12.7.5.3 会社の地域別フットプリント 203
表 195 発泡剤市場：地域別フットプリント 203
表 196 会社全体のフットプリント 204
12.8 企業の評価マトリックス：新興企業／メゾ（2023年） 205
12.8.1 進歩的企業 205
12.8.2 対応力のある企業 205
12.8.3 ダイナミックな企業 205
12.8.4 スタートアップ企業 205
図 49 発泡剤市場：企業評価マトリクス（新興企業／中小企業）（2023 年） 206
12.8.5 競争ベンチマーキング 206
表 197 発泡剤市場：主要新興企業/SM の詳細リスト 206
表 198 発泡剤市場：新興企業/SMの競争ベンチマーク 207
12.9 競争シナリオと動向 208
12.9.1 製品上市 208
表 199 発泡剤市場：製品上市（2019 年 1 月～2023 年 12 月） 208
12.9.2 取引 209
表200 発泡剤市場：取引（2019年1月～2023年12月） 209
12.9.3 拡張 213
表 201 発泡剤市場：事業拡大（2019年1月～2023年12月） 213

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Table of Contents

Summary

The Blowing agent market is projected to reach USD 2.3 billion by 2029, at a CAGR of 5.5% from USD 1.8 billion in 2024. Growing awareness about energy efficiency and stringent building codes are driving the demand for high-performance insulation materials. Blowing agent play a crucial role in enhancing the thermal insulation properties of foam materials used in buildings, appliances, and automotive applications. Ongoing research and development efforts are leading to the introduction of innovative blowing agent formulations and manufacturing processes. Advances in technology are resulting in blowing agent with improved performance characteristics, such as higher thermal conductivity, fire resistance, and processing efficiency, which are expected to drive market growth.
“Based on foam type, polyolefin foam is expected to be the fastest growing market during the forecast period, in terms of value.”
Polyolefin foams are considered more environmentally friendly compared to traditional foam materials made with blowing agent like HCFCs or HFCs. They are recyclable and can be reused or repurposed, contributing to a circular economy and reducing waste generation. Polyolefin foams are cost-effective materials compared to some alternative blowing agent and foam materials. Their availability, ease of processing, and relatively low production costs make them attractive options for manufacturers seeking economical solutions without compromising on performance or environmental sustainability.
“Based on type, Hydrocarbons is the largest market during the forecast period, in terms of value.”
Hydrocarbons are compatible with existing foam production equipment and processes, minimizing the need for costly modifications or retooling. This compatibility simplifies the transition for manufacturers switching from other blowing agent to hydrocarbons. Hydrocarbon foams offer excellent thermal insulation properties, low flammability, and good mechanical strength, making them suitable for a wide range of applications where performance is critical.
“Based on region, Asia Pacific is the fastest growing market for blowing agent in 2022, in terms of value.”
The construction industry in Asia Pacific has witnessed robust growth driven by infrastructure development, urban expansion, and increasing investments in residential, commercial, and industrial projects. Blowing agent are widely used in construction materials such as insulation foam, sealants, and adhesives, contributing to the high demand for these products in the region.
In the process of determining and verifying the market size for several segments and subsegments identified through secondary research, extensive primary interviews were conducted. A breakdown of the profiles of the primary interviewees are as follows:
• By Company Type: Tier 1 - 35%, Tier 2 - 45%, and Tier 3 - 20%
• By Designation: C-Level - 35%, Director Level - 25%, and Others - 40%
• By Region: North America - 30%, Europe - 20%, Asia Pacific - 40%, Middle East & Africa-5%, and Latin America-5%
The key players in this market are Honeywell International Inc. (US), Solvay (Belgium), Arkema (France), Exxon Mobil Corporation (US), Linde PLC (UK), Daikin Industries Ltd. (Japan), The Chemours Company (US), BASF SE (Germany), HCS Group (Germany), FSI (US), and Harp International Ltd. (UK).
Research Coverage
This report segments the blowing agent market based on type, foam, and region, and provides estimations for the overall value of the market across various regions. A detailed analysis of key industry players has been conducted to provide insights into their business overviews, products and services, key strategies, new product launches, expansions, and mergers and acquisitions associated with the blowing agent market.
Key benefits of buying this report
This research report focuses on various levels of analysis, including industry analysis (industry trends), market ranking analysis of top players, and company profiles, which together provide an overall view of the competitive landscape, emerging and high-growth segments of the blowing agent market, high-growth regions, and market drivers, restraints, opportunities, and challenges.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Increase in demand for blowing agent in different end use industries, High growth in global polymeric foams market), restraints (Frequent changes in the choice of blowing agent according to environmental regulations, hindrance due to unwanted chemical reactions can lead hurdles in the production of blowing agent), opportunities (Innovations in performance advancements & eco-friendly blowing agent will create new opportunities in the market, technological advancements & research and development) and challenges (Environmental challenges, fluctuations in raw material costs and supply chain disruptions).
• Market Penetration: Comprehensive information on the blowing agent market offered by top players in the global blowing agent market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the blowing agent market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets — the report analyzes the markets for blowing agent market across regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped regions, and recent developments in the global blowing agent market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the blowing agent market

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1 INTRODUCTION 33
1.1 STUDY OBJECTIVES 33
1.2 MARKET DEFINITION 33
1.3 STUDY SCOPE 34
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 34
1.3.2 REGIONS COVERED 34
1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 35
1.3.4 YEARS CONSIDERED 35
1.4 CURRENCY CONSIDERED 35
1.5 UNITS CONSIDERED 36
1.6 STAKEHOLDERS 36
1.7 SUMMARY OF CHANGES 36
1.8 RECESSION IMPACT 36
2 RESEARCH METHODOLOGY 37
2.1 RESEARCH DATA 37
FIGURE 1 BLOWING AGENT MARKET: RESEARCH DESIGN 37
2.1.1 SECONDARY DATA 38
2.1.1.1 Key data from secondary sources 38
2.1.2 PRIMARY DATA 39
2.1.2.1 Key data from primary sources 39
2.1.2.2 List of primary interview participants–demand and supply side 39
2.1.2.3 Key industry insights 40
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 40
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 40
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
FIGURE 2 BLOWING AGENT MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 41
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 41
FIGURE 3 BLOWING AGENT MARKET: TOP-DOWN APPROACH 41
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 42
2.3 FORECAST NUMBER CALCULATION 42
FIGURE 5 DEMAND-SIDE FORECAST PROJECTIONS 42
2.4 DATA TRIANGULATION 42
FIGURE 6 BLOWING AGENT MARKET: DATA TRIANGULATION 43
2.5 FACTOR ANALYSIS 43
2.6 ASSUMPTIONS 44
2.7 LIMITATIONS & RISKS 44
2.8 RECESSION IMPACT 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
FIGURE 7 POLYURETHANE FOAM SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 8 HYDROCARBONS (HC) TO BE FASTEST-GROWING TYPE DURING FORECAST PERIOD 47
FIGURE 9 ASIA PACIFIC TO RECORD HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 47
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN BLOWING AGENT MARKET 49
FIGURE 10 ASIA PACIFIC TO LEAD BLOWING AGENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
4.2 BLOWING AGENT MARKET, BY FOAM 49
FIGURE 11 POLYURETHANE FOAM TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 49
4.3 BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE 50
FIGURE 12 HYDROCARBONS (HC) TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
4.4 BLOWING AGENT MARKET, BY KEY COUNTRIES 50
FIGURE 13 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
FIGURE 14 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN BLOWING AGENT MARKET 51
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Increasing demand for blowing agents in different end-use industries 52
TABLE 1 AUTOMOTIVE INDUSTRY STATISTICS, BY COUNTRY, 2021–2022 (UNIT) 53
5.2.1.2 High growth of global polymeric foams market 53
5.2.2 RESTRAINTS 54
5.2.2.1 Frequent changes in choice of blowing agents 54
5.2.2.2 Hurdles in manufacturing blowing agents due to unwanted chemical reactions 54
5.2.3 OPPORTUNITIES 54
5.2.3.1 Increasing demand for eco-friendly blowing agents 54
5.2.3.2 Technological advancements leading to improved efficiency and quality control 55
5.2.4 CHALLENGES 55
5.2.4.1 Release of VOCs to cause phase-out of blowing agents 55
5.2.4.2 Fluctuations in raw material costs and supply chain disruptions 55
6 INDUSTRY TRENDS 56
6.1 INTRODUCTION 56
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 56
FIGURE 15 BLOWING AGENT MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 56
6.2.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 57
6.2.2 BLOWING AGENT MANUFACTURERS 57
6.2.3 FOAM MANUFACTURERS 57
6.2.4 END USERS 57
6.3 REGULATORY LANDSCAPE 57
6.3.1 REGULATIONS 57
6.3.2 KYOTO PROTOCOL 57
6.3.3 NORTH AMERICA 58
6.3.3.1 US ENVIRONMENT PROTECTION AGENCY (EPA)–SNAP PROGRAM 58
6.3.3.2 Regulations for manufacturing insulation with low-GWP blowing agents in Canada 58
6.3.3.3 Regulations for licensing HFCs in Mexico 59
6.3.4 EUROPE 59
6.3.4.1 European Union F-Gas Regulation (Regulation (EU) No 517/2014) 59
6.3.4.2 REACH legislation (Regulation (EC) No 1907/2006) 59
6.3.4.3 Ozone Depleting Substances and Fluorinated Greenhouse Gases Regulations 2008 (ODSR & FGG Regulations) 59
6.3.5 ASIA PACIFIC 60
6.3.5.1 China’s ODS phase-out program 60
6.3.5.2 India’s HFC phase-out program 60
6.3.6 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, & OTHER ORGANIZATIONS 60
TABLE 2 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
TABLE 3 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 61
TABLE 4 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 61
6.4 TRADE ANALYSIS 62
6.4.1 IMPORT SCENARIO 62
FIGURE 16 IMPORT OF COMPOUND PLASTICIZERS FOR RUBBER OR PLASTICS, BY KEY COUNTRIES, 2018–2022 (USD MILLION) 62
6.4.2 EXPORT SCENARIO 63
FIGURE 17 EXPORT OF COMPOUND PLASTICIZERS FOR RUBBER OR PLASTICS, BY KEY COUNTRIES, 2018–2022 (USD MILLION) 63
6.5 ECOSYSTEM 64
FIGURE 18 BLOWING AGENT MARKET: ECOSYSTEM MAPPING 64
TABLE 5 BLOWING AGENT MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 65
6.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 65
FIGURE 19 NEW REVENUE POCKETS IN BLOWING AGENT MARKET 65
6.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 66
6.7.1 KEY TECHNOLOGY 66
6.7.1.1 HFO-based spray foam technology 66
6.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 66
6.7.2.1 Bio-based blowing agents 66
6.7.3 ADJACENT TECHNOLOGY 66
6.7.3.1 Energy storage materials 66
6.8 RAW MATERIAL ANALYSIS 67
6.8.1 CHEMICAL COMPOUNDS 67
6.8.2 HYDROCARBON BLOWING AGENTS 67
6.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68
FIGURE 20 BLOWING AGENT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68
6.9.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 68
6.9.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 69
6.9.3 THREAT OF SUBSTITUTES 69
6.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 69
6.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 69
TABLE 6 BLOWING AGENT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
6.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS 70
TABLE 7 BLOWING AGENT MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 70
6.11 CASE STUDY ANALYSIS 71
6.11.1 ECOMATE: A SUPERIOR BLOWING AGENT FOR HIGH HUMIDITY AND FIRE RESISTANCE 71
6.11.2 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF SODIUM TRISILICATE AND CALCIUM CARBONATE IN MAGNESIUM ALLOY FOAM 71
6.12 PATENT ANALYSIS 72
6.12.1 METHODOLOGY 73
6.12.2 DOCUMENT TYPE 73
FIGURE 21 BLOWING AGENT MARKET: GRANTED PATENTS 73
6.12.3 PUBLICATION TRENDS IN LAST 10 YEARS 74
FIGURE 22 NUMBER OF PATENTS YEAR-WISE FROM 2013 TO 2023 74
6.12.4 INSIGHTS 74
6.12.5 LEGAL STATUS 74
6.12.6 JURISDICTION ANALYSIS 75
FIGURE 23 TOP JURISDICTION, BY DOCUMENT 75
6.12.7 TOP APPLICANTS 75
FIGURE 24 TOP 10 PATENT APPLICANTS 75
TABLE 8 BLOWING AGENT MARKET: PATENTS BY BASF SE 76
TABLE 9 BLOWING AGENT MARKET: PATENTS BY DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 76
TABLE 10 BLOWING AGENT MARKET: PATENTS BY EVONIK OPERATIONS GMBH 76
TABLE 11 TOP 20 PATENT OWNERS IN LAST TEN YEARS 77
6.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 78
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
FIGURE 25 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS 78
TABLE 12 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS (%) 78
6.13.2 BUYING CRITERIA 78
FIGURE 26 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 78
TABLE 13 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 79
6.14 MACROECONOMIC INDICATORS 79
6.14.1 GLOBAL GDP TRENDS 79
TABLE 14 TRENDS OF PER CAPITA GDP, 2020–2022 (USD) 80
TABLE 15 GDP GROWTH ESTIMATE AND PROJECTION OF KEY COUNTRIES, 2023–2027 81
6.14.2 TRENDS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY 82
TABLE 16 VEHICLE PRODUCTION STATISTICS, BY COUNTRY, 2021–2022 (UNIT) 82
6.15 PRICING ANALYSIS 83
6.15.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 83
FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION (USD/KG) 83
6.15.2 AVERAGE SELLING PRICE OF PRODUCTS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY FOAM TYPE 83
FIGURE 28 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PRODUCTS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY FOAM (USD/KG) 83
6.15.3 AVERAGE SELLING PRICE, BY FOAM (USD/KG) 84
FIGURE 29 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY FOAM (USD/KG) 84
6.15.4 AVERAGE SELLING PRICE, BY TYPE (USD/KG) 84
TABLE 17 AVERAGE SELLING PRICE OF BLOWING AGENTS, BY TYPE (USD/KG) 84
6.16 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 84
FIGURE 30 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, 2019–2023 (USD MILLION) 84
6.17 FUNDING, DATA 85
FIGURE 31 FUNDING, BY END USE 85
7 BLOWING AGENT MARKET, BY CHEMISTRY 86
7.1 INTRODUCTION 86
7.2 PHYSICAL BLOWING AGENT 86
7.3 CHEMICAL BLOWING AGENT 87
8 BLOWING AGENT MARKET, BY FOAMING PROCESS 88
8.1 INTRODUCTION 88
8.2 ENDOTHERMIC CHEMICAL FOAMING AGENTS 88
8.3 EXOTHERMIC CHEMICAL FOAMING AGENTS 88
8.4 ENDOTHERMIC AND EXOTHERMIC BLEND CHEMICAL FOAMING AGENTS 89
9 BLOWING AGENT MARKET, BY FOAM 90
9.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 32 POLYURETHANE FOAM TO DOMINATE BLOWING AGENT MARKET 91
TABLE 18 BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2020–2023 (KILOTON) 92
TABLE 19 BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2024–2029 (KILOTON) 92
TABLE 20 BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2020–2023 (USD MILLION) 92
TABLE 21 BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2024–2029 (USD MILLION) 93
9.1.1 POLYURETHANE FOAM (PU) 93
9.1.1.1 Appliances 93
9.1.1.2 Apparel 93
9.1.1.3 Automotive 93
9.1.1.4 Building & construction 94
9.1.1.5 Electronics 94
9.1.1.6 Flooring 94
9.1.1.7 Furnishing 94
9.1.1.8 Marine 94
9.1.1.9 Medical 94
9.1.1.10 Packaging 94
9.1.2 POLYSTYRENE FOAM (PS) 94
9.1.2.1 Building & construction 95
9.1.2.2 Food packaging 95
9.1.2.3 Transportation 95
9.1.2.4 Other applications 95
9.1.3 PHENOLIC FOAM 95
9.1.3.1 Building & construction 95
9.1.3.2 Insulation 96
9.1.3.3 Other applications 96
9.1.4 POLYOLEFIN FOAM 96
9.1.4.1 Automotive 96
9.1.4.2 Medical 96
9.1.4.3 Building & construction 96
9.1.4.4 Packaging 96
9.1.4.5 Other applications 97
9.1.5 OTHER FOAMS 97
9.1.5.1 Automotive 97
9.1.5.2 Building & construction 97
9.1.5.3 Packaging 97
9.1.5.4 Other applications 97
9.2 HCFCS MARKET, BY FOAM 97
FIGURE 33 PU FOAM TO BE LARGEST APPLICATION OF HCFC BLOWING AGENT 98
TABLE 22 HCFC BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2020–2023 (KILOTON) 98
TABLE 23 HCFC BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2024–2029 (KILOTON) 98
TABLE 24 HCFC BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2020–2023 (USD MILLION) 99
TABLE 25 HCFC BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2024–2029 (USD MILLION) 99
9.3 HFCS MARKET, BY FOAM 99
FIGURE 34 PU FOAM TO BE LARGEST APPLICATION OF HFC BLOWING AGENT 100
TABLE 26 HFC BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2020–2023 (KILOTON) 100
TABLE 27 HFC BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2024–2029 (KILOTON) 100
TABLE 28 HFC BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2020–2023 (USD MILLION) 101
TABLE 29 HFC BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2024–2029 (USD MILLION) 101

9.4 HYDROCARBONS (HCS) MARKET, BY FOAM 101
FIGURE 35 PU FOAM TO BE LARGEST APPLICATION OF HC BLOWING AGENT 102
TABLE 30 HC BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2020–2023 (KILOTON) 102
TABLE 31 HC BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2024–2029 (KILOTON) 102
TABLE 32 HC BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2020–2023 (USD MILLION) 103
TABLE 33 HC BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY FOAM, 2024–2029 (USD MILLION) 103
9.5 OTHER BLOWING AGENTS MARKET, BY FOAM 103
FIGURE 36 PU FOAM TO BE LARGEST APPLICATION OF OTHER BLOWING AGENTS 104
TABLE 34 OTHER BLOWING AGENTS MARKET SIZE, BY FOAM, 2020–2023 (KILOTON) 104
TABLE 35 OTHER BLOWING AGENTS MARKET SIZE, BY FOAM, 2024–2029 (KILOTON) 104
TABLE 36 OTHER BLOWING AGENTS MARKET SIZE, BY FOAM, 2020–2023 (USD MILLION) 105
TABLE 37 OTHER BLOWING AGENTS MARKET SIZE, BY FOAM, 2024–2029 (USD MILLION) 105
10 BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE 106
10.1 INTRODUCTION 107
FIGURE 37 HFC TO BE LARGEST SEGMENT IN OVERALL BLOWING AGENT MARKET 107
TABLE 38 BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 108
TABLE 39 BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 109
TABLE 40 BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 110
TABLE 41 BLOWING AGENT MARKET SIZE, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 111
10.2 HYDROCHLOROFLUOROCARBONS (HCFCS) 111
10.2.1 DEVELOPED COUNTRIES IN EUROPE AND NORTH AMERICA PHASING OUT USE OF HCFCS 111
10.2.2 HCFC-141B 112
10.2.3 HCFC-142B 113
10.2.4 HCFC-22 113
10.3 HYDROFLUOROCARBONS (HFCS) 113
10.3.1 STRONG DEMAND FOR HFC BLOWING AGENT IN XPS FOAM APPLICATION 113
10.3.2 HFC-245FA 114
10.3.3 HFC-134A 114
10.3.4 HFC-365MFC/227EA 114
10.3.5 HFC-152A 114
10.4 HYDROCARBONS (HCS) 115
10.4.1 DEMAND FOR HC BLOWING AGENT INCREASING AS REPLACEMENT FOR HFCS OWING TO ITS LOW GWP AND ODP 115
10.4.2 N-PENTANE 115
10.4.3 CYCLOPENTANE 116
10.4.4 ISOPENTANE 116
10.4.5 ISOBUTANE 116
10.4.6 N-BUTANE 116
10.4.7 OTHER HCS 117
10.5 OTHER TYPES 117
10.5.1 HYDROFLUOROOLEFIN (HFOS) 117
10.5.2 INERT GASES 118
10.5.3 METHYL FORMATE 118
10.6 COMPARISON OF BLOWING AGENTS 118
TABLE 42 COMPARISON OF BLOWING AGENTS, BY PROPERTIES 119
11 BLOWING AGENT MARKET, BY REGION 120
11.1 INTRODUCTION 121
FIGURE 38 CHINA TO LEAD BLOWING AGENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 121
TABLE 43 BLOWING AGENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (KILOTON) 121
TABLE 44 BLOWING AGENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 122
TABLE 45 BLOWING AGENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 122
TABLE 46 BLOWING AGENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 122
11.2 NORTH AMERICA 123
11.2.1 RECESSION IMPACT 123
FIGURE 39 NORTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET SNAPSHOT 123
TABLE 47 NORTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (KILOTON) 124
TABLE 48 NORTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (KILOTON) 124
TABLE 49 NORTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 124
TABLE 50 NORTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 124
TABLE 51 NORTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 125
TABLE 52 NORTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 126
TABLE 53 NORTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 54 NORTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 128
11.2.2 US 128
11.2.2.1 Strong demand from packaging and automotive sectors to drive market 128
TABLE 55 US: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 129
TABLE 56 US: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 129
TABLE 57 US: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 58 US: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 130
11.2.3 CANADA 130
11.2.3.1 Presence of strong construction sector to drive demand 130
TABLE 59 CANADA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 130
TABLE 60 CANADA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 131
TABLE 61 CANADA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 131
TABLE 62 CANADA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 131
11.2.4 MEXICO 132
11.2.4.1 Requirement for improved packaging solutions to drive blowing agent market 132
TABLE 63 MEXICO: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 132
TABLE 64 MEXICO: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 132
TABLE 65 MEXICO: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 66 MEXICO: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 133
11.3 EUROPE 133
11.3.1 RECESSION IMPACT 134
FIGURE 40 EUROPE: BLOWING AGENT MARKET SNAPSHOT 134
TABLE 67 EUROPE: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (KILOTON) 135
TABLE 68 EUROPE: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (KILOTON) 135
TABLE 69 EUROPE: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 70 EUROPE: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 71 EUROPE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 137
TABLE 72 EUROPE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 138
TABLE 73 EUROPE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 74 EUROPE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 140
11.3.2 GERMANY 140
11.3.2.1 Presence of strong automotive industry to drive demand for blowing agent 140
TABLE 75 GERMANY: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 141
TABLE 76 GERMANY: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 141
TABLE 77 GERMANY: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 141
TABLE 78 GERMANY: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 141
11.3.3 UK 142
11.3.3.1 Government initiatives supporting automotive sector to fuel market growth 142
TABLE 79 UK: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 142
TABLE 80 UK: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 142
TABLE 81 UK: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 143
TABLE 82 UK: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 143
11.3.4 FRANCE 143
11.3.4.1 Presence of strong construction industry to fuel market 143
TABLE 83 FRANCE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 144
TABLE 84 FRANCE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 144
TABLE 85 FRANCE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 144
TABLE 86 FRANCE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 144
11.3.5 RUSSIA 145
11.3.5.1 Slowed growth of building & construction sector due to Russia-Ukraine conflict to impact market 145
TABLE 87 RUSSIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 145
TABLE 88 RUSSIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 145
TABLE 89 RUSSIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 146
TABLE 90 RUSSIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 146
11.3.6 ITALY 146
11.3.6.1 Automotive industry to be major consumer of blowing agent in Italy 146
TABLE 91 ITALY: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 146
TABLE 92 ITALY: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 147
TABLE 93 ITALY: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 147
TABLE 94 ITALY: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 147
11.3.7 SPAIN 147
11.3.7.1 Growing packaging and automotive industries to drive blowing agent market 147
TABLE 95 SPAIN: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 148
TABLE 96 SPAIN: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 148
TABLE 97 SPAIN: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 148
TABLE 98 SPAIN: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 148
11.3.8 TURKEY 149
11.3.8.1 HC blowing agent to witness highest growth in Turkey 149
TABLE 99 TURKEY: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 149
TABLE 100 TURKEY: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 149
TABLE 101 TURKEY: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 150
TABLE 102 TURKEY: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 150
11.3.9 REST OF EUROPE 150
TABLE 103 REST OF EUROPE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 150
TABLE 104 REST OF EUROPE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 150
TABLE 105 REST OF EUROPE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 151
TABLE 106 REST OF EUROPE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 151
11.4 ASIA PACIFIC 151
11.4.1 RECESSION IMPACT 151
FIGURE 41 ASIA PACIFIC: BLOWING AGENT MARKET SNAPSHOT 152
TABLE 107 AISA PACIFIC: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (KILOTON) 152
TABLE 108 AISA PACIFIC: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (KILOTON) 153
TABLE 109 AISA PACIFIC: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 153
TABLE 110 AISA PACIFIC: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 153
TABLE 111 AISA PACIFIC: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 154
TABLE 112 AISA PACIFIC: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 155
TABLE 113 AISA PACIFIC: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 156
TABLE 114 AISA PACIFIC: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 157
11.4.2 CHINA 157
11.4.2.1 Stringent regulatory frameworks and open economy policy to support market growth 157
TABLE 115 CHINA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 158
TABLE 116 CHINA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 158
TABLE 117 CHINA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 159
TABLE 118 CHINA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 159
11.4.3 JAPAN 159
11.4.3.1 Presence of large automotive industry to drive demand 159
TABLE 119 JAPAN: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 160
TABLE 120 JAPAN: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 160
TABLE 121 JAPAN: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 160
TABLE 122 JAPAN: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 160
11.4.4 INDIA 161
11.4.4.1 Smart cities' mission and affordable housing initiatives by government to boost market growth 161
TABLE 123 INDIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 161
TABLE 124 INDIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 161
TABLE 125 INDIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 162
TABLE 126 INDIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 162
11.4.5 SOUTH KOREA 162
11.4.5.1 Government policies to boost market growth 162
TABLE 127 SOUTH KOREA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 163
TABLE 128 SOUTH KOREA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 163
TABLE 129 SOUTH KOREA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 163
TABLE 130 SOUTH KOREA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 163
11.4.6 INDONESIA 164
11.4.6.1 Increased consumption and FDIs to boost market growth 164
TABLE 131 INDONESIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 164
TABLE 132 INDONESIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 164
TABLE 133 INDONESIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 165
TABLE 134 INDONESIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 165
11.4.7 THAILAND 165
11.4.7.1 HC segment to dominate overall market in Thailand 165
TABLE 135 THAILAND: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 166
TABLE 136 THAILAND: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 166
TABLE 137 THAILAND: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 166
TABLE 138 THAILAND: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 166
11.4.8 AUSTRALIA 167
11.4.8.1 Growing trend toward interactive packaging to propel demand 167
TABLE 139 AUSTRALIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 167
TABLE 140 AUSTRALIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 167
TABLE 141 AUSTRALIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 168
TABLE 142 AUSTRALIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 168
11.4.9 REST OF ASIA PACIFIC 168
TABLE 143 REST OF AISA PACIFIC: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 168
TABLE 144 REST OF AISA PACIFIC: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 169
TABLE 145 REST OF AISA PACIFIC: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 169
TABLE 146 REST OF AISA PACIFIC: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 169
11.5 MIDDLE EAST & AFRICA 170
11.5.1 RECESSION IMPACT 170
TABLE 147 MIDDLE EAST & AFRICA: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (KILOTON) 170
TABLE 148 MIDDLE EAST & AFRICA: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (KILOTON) 170
TABLE 149 MIDDLE EAST & AFRICA: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 171
TABLE 150 MIDDLE EAST & AFRICA: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 171
TABLE 151 MIDDLE EAST & AFRICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 172
TABLE 152 MIDDLE EAST & AFRICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 173
TABLE 153 MIDDLE EAST & AFRICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 174
TABLE 154 MIDDLE EAST & AFRICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 175
11.5.2 GCC COUNTRIES 175
11.5.2.1 Saudi Arabia 175
11.5.2.1.1 Government initiatives to drive demand for blowing agents 175
TABLE 155 SAUDI ARABIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 176
TABLE 156 SAUDI ARABIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 176
TABLE 157 SAUDI ARABIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 176
TABLE 158 SAUDI ARABIA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 177
11.5.2.2 UAE 177
11.5.2.2.1 Business-friendly policies and investment initiatives to drive market 177
TABLE 159 UAE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 177
TABLE 160 UAE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 178
TABLE 161 UAE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 178
TABLE 162 UAE: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 178
11.5.2.3 Rest of GCC Countries 179
11.5.2.3.1 Strong growth of end-use industries to drive demand 179
TABLE 163 REST OF GCC: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 179
TABLE 164 REST OF GCC: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 179
TABLE 165 REST OF GCC: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 179
TABLE 166 REST OF GCC: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 180
11.5.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 180
TABLE 167 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 180
TABLE 168 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 180
TABLE 169 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 181
TABLE 170 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 181
11.6 SOUTH AMERICA 181
11.6.1 RECESSION IMPACT 181
TABLE 171 SOUTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (KILOTON) 182
TABLE 172 SOUTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (KILOTON) 182
TABLE 173 SOUTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 182
TABLE 174 SOUTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 182
TABLE 175 SOUTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 183
TABLE 176 SOUTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 184
TABLE 177 SOUTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 185
TABLE 178 SOUTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 186
11.6.2 BRAZIL 186
11.6.2.1 Huge demand from growing automotive sector to drive market 186
TABLE 179 BRAZIL: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 187
TABLE 180 BRAZIL: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 187
TABLE 181 BRAZIL: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 187
TABLE 182 BRAZIL: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 188
11.6.3 ARGENTINA 188
11.6.3.1 Government’s strategic development plan to boost packaging industry 188
TABLE 183 ARGENTINA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 188
TABLE 184 ARGENTINA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 189
TABLE 185 ARGENTINA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 189
TABLE 186 ARGENTINA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 189
11.6.4 REST OF SOUTH AMERICA 190
TABLE 187 REST OF SOUTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (KILOTON) 190
TABLE 188 REST OF SOUTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 190
TABLE 189 REST OF SOUTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 190
TABLE 190 REST OF SOUTH AMERICA: BLOWING AGENT MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 191
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 192
12.1 OVERVIEW 192
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES 193
FIGURE 42 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN BLOWING AGENT MARKET BETWEEN 2019 AND 2023 193
12.3 REVENUE ANALYSIS 194
FIGURE 43 REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES, 2020–2022 194
TABLE 191 THREE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES IN BLOWING AGENT MARKET 194
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS 195
FIGURE 44 SHARES OF LEADING COMPANIES IN BLOWING AGENT MARKET, 2023 195
TABLE 192 BLOWING AGENT MARKET: DEGREE OF COMPETITION 195
12.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 197
FIGURE 45 COMPANY VALUATION OF LEADING COMPANIES IN BLOWING AGENT MARKET, 2023 197
FIGURE 46 FINANCIAL METRICS OF LEADING COMPANIES IN BLOWING AGENT MARKET, 2023 198
12.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 198
FIGURE 47 BLOWING AGENT MARKET: BRAND/PRODUCT COMPARISON 198
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 199
12.7.1 STARS 199
12.7.2 EMERGING LEADERS 199
12.7.3 PERVASIVE PLAYERS 199
12.7.4 PARTICIPANTS 199
FIGURE 48 BLOWING AGENT MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2023 200
12.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 200
12.7.5.1 Company product footprint, by type 200
TABLE 193 BLOWING AGENT MARKET: TYPE FOOTPRINT 200
12.7.5.2 Company product footprint, by foam type 202
TABLE 194 BLOWING AGENT MARKET: FOAM TYPE FOOTPRINT 202
12.7.5.3 Company region footprint 203
TABLE 195 BLOWING AGENT MARKET: REGION FOOTPRINT 203
TABLE 196 COMPANY OVERALL FOOTPRINT 204
12.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 205
12.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 205
12.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 205
12.8.3 DYNAMIC COMPANIES 205
12.8.4 STARTING BLOCKS 205
FIGURE 49 BLOWING AGENT MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2023 206
12.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 206
TABLE 197 BLOWING AGENT MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 206
TABLE 198 BLOWING AGENT MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF START-UPS/SMES 207
12.9 COMPETITIVE SCENARIO & TRENDS 208
12.9.1 PRODUCT LAUNCHES 208
TABLE 199 BLOWING AGENT MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2019–DECEMBER 2023 208
12.9.2 DEALS 209
TABLE 200 BLOWING AGENT MARKET: DEALS, JANUARY 2019–DECEMBER 2023 209
12.9.3 EXPANSIONS 213
TABLE 201 BLOWING AGENT MARKET: EXPANSIONS, JANUARY 2019–DECEMBER 2023 213

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