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リチウムイオン電池負極市場:材料別(負極活物質、負極合剤)、電池製品別(セル、電池パック)、最終用途別(自動車、非自動車)、地域別(アジア太平洋、欧州、北米)-2028年までの世界予測


Lithium-Ion Battery Anode Market by Materials (Active Anode Materials and Anode Binders), Battery Product (Cell and Battery Pack), End-Use (Automotive and Non-Automotive), and Region (Asia Pacific, Europe, and North America) - Global Forecast to 2028

リチウムイオン電池負極市場は、2023年の120億米ドルから2028年には465億米ドルに成長すると予測され、予測期間中の年平均成長率は31.2%である。市場の急増は、手頃な価格という二重の脅威によってもたらされてい... もっと見る

 

 

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2024年4月11日 US$4,950
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サマリー

リチウムイオン電池負極市場は、2023年の120億米ドルから2028年には465億米ドルに成長すると予測され、予測期間中の年平均成長率は31.2%である。市場の急増は、手頃な価格という二重の脅威によってもたらされている。再生可能エネルギーにおける大規模なエネルギー貯蔵にコスト効率の高いソリューションを提供し、風力発電や太陽光発電の電力変動を管理するのに最適である。また、標準的なナトリウムに依存しているため、より持続可能な選択肢として位置づけられ、環境への影響を減らすという世界的な動きに完全に合致している。
「天然黒鉛活物質負極は、予測期間中、金額ベースで最も高いCAGRを記録すると予測されている。
天然黒鉛活物質負極は、予測期間中に最も急成長する材料と予測される。この材料はその最適な品質で好まれ、リチウムイオン電池の負極に広く使用されている。この材料は、費用対効果、環境負荷の低さ、高容量、市場浸透の可能性によって成長を遂げている。天然黒鉛活物質負極材の需要は、主にバッテリー式電気自動車の世界的な普及の急増に後押しされており、政府の政策、インフラ整備、消費者の嗜好、製造コストの削減技術の進歩などがそれを支えている。

"予測期間中、最終用途別では自動車分野が金額ベースで最大のリチウムイオン電池負極を占める"
電気自動車(EV)は、環境規制の強化やクリーンな空気重視の高まりも後押しとなり、大幅な急成長を遂げようとしている。持続可能性とクリーン燃料の利点に関する一般市民の意識が、EVに対する消費者の需要を後押ししており、その結果、より多くのリチウムイオン電池用負極の必要性が高まっている。さらに、EV購入に対するインセンティブや補助金を提供する政府の取り組みが、市場の成長をさらに加速させている。

"アジア太平洋地域は、予測期間中、金額ベースでリチウムイオン電池負極市場の最大シェアを占めると予測される"
アジア太平洋地域は、2028年までに394億米ドルの予測値に達し、リチウムイオン電池負極市場を支配する態勢を整えている。この主導的役割は、完璧な嵐に後押しされている。この地域は、特に自動車分野では製造大国となっている。インフラ整備と工業化が進んだことで、相手先商標製品メーカー(OEM)の進出が進み、自動車生産台数が急増している。同時に、可処分所得の増加により人々の懐が潤い、家電製品の需要が高まっている。この2つのトレンドは、リチウムイオンバッテリー、ひいてはその主要部品であるリチウムイオンバッテリー負極へのニーズの高まりにつながる。活況を呈する自動車産業と活況を呈するコンシューマー・エレクトロニクス市場の合流は、アジア太平洋地域がリチウムイオン電池負極市場の紛れもないリーダーであることを確固たるものにしている。

本調査は、世界中の様々な業界専門家との一次インタビューを通じて検証された。一次情報源は、企業タイプ、呼称、地域の3つに分類した。

- 企業タイプ別:ティア1 - 40%、ティア2 - 20%、ティア3 - 40
- 役職別 - Cレベル - 20%、ディレクターレベル - 50%、その他 - 30
- 地域別- 北米20%、欧州10%、アジア太平洋地域40%、その他地域30


本レポートでは、リチウムイオン電池負極市場の主要企業を紹介している。(Ltd.(中国)、Jiangxi Zhengtuo New Energy Technology(中国)、Resonac Holdings Corporation(日本)、POSCO FUTURE M(韓国)、Mitsubishi Chemical Group Corporation(日本)、SGL Carbon(ドイツ)などである。また、リチウムイオン電池負極市場での地位を強化するためにこれらの主要企業が採用した様々な成長戦略に関する詳細情報も掲載しています。
調査範囲
リチウムイオン電池負極市場を材料、電池製品、最終用途、地域に基づいて定義、セグメント化、予測しています。市場の成長に影響を与える主な要因(促進要因、阻害要因、機会、課題など)に関する詳細情報を提供しています。また、リチウムイオン電池負極メーカーのプロフィールを戦略的に掲載し、その市場シェアやコアコンピタンスを包括的に分析するとともに、市場における拡張、合弁事業、合意、買収などの競合の動向を追跡・分析しています。
レポートを購入する理由
本レポートは、リチウムイオン電池負極市場およびそのセグメントの収益数の最も近い近似値を提供することにより、市場のリーダー/新規参入者に役立つことが期待されます。また当レポートは、利害関係者が市場の競争状況について理解を深め、事業の地位を向上させるための洞察を得て、適切な市場参入戦略を立てるのに役立つものと期待されます。また、関係者が市場の鼓動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供することも可能にします。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します:
- 主な促進要因(EV車需要の増加、産業における自動化およびバッテリー作動機器のニーズの高まり、産業用途向けリチウムイオン電池の高い需要、リチウムイオン電池メーカーによる研究開発イニシアチブの増加)、阻害要因(リチウムイオン電池の保管および輸送に関する安全性の問題)の分析、リチウムイオン電池負極市場の成長に影響を与える機会(リチウムイオン電池負極材料の革新と技術進歩、新規用途でのリチウムイオン電池採用の増加)、課題(リチウムイオン電池の過熱、電池駆動産業車両の高コスト)。

- 製品開発/イノベーション:リチウムイオン電池負極市場における今後の技術、研究開発活動に関する詳細な洞察。

- 市場開発:有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートは、様々な地域のリチウムイオン電池負極市場を分析しています。

- 市場の多様化:リチウムイオン電池負極市場の様々なタイプ、未開拓地域、最近の開発、投資に関する情報を網羅。

- 競争力の評価:Ningbo Shanshan Co., Ltd.(中国)、Jiangxi Zangxi Zanshan Co.(Ltd.(中国)、Jiangxi Zhengtuo New Energy Technology社(中国)、Resonac Holdings Corporation社(日本)、POSCO FUTURE M社(韓国)、Mitsubishi Chemical Group Corporation社(日本)、SGL Carbon社(ドイツ)など、リチウムイオン電池負極市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、製品提供などを詳細に評価。

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目次

1 はじめに
1.1 調査目的 35
1.2 競合情報 35
1.3 市場の定義 35
1.3.1 含まれるものと除外されるもの 36
表1 リチウムイオン電池負極市場:包含と除外 36
1.4 市場範囲 36
図1 リチウムイオン電池負極市場のセグメンテーション 36
1.4.1 対象地域 37
1.4.2 考慮した年数 37
1.4.3 通貨を考慮する 37
1.4.4 単位
1.5 調査の限界 38
1.6 利害関係者 38
1.7 変更点のまとめ 38
2 調査方法 40
2.1 調査データ 40
図 2 リチウムイオン電池負極市場:調査デザイン 40
2.1.1 二次データ 41
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 41
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 42
2.1.2.2 専門家へのインタビューの内訳 42
2.2 需要側分析のために考慮されたマトリックス 43
図3 リチウムイオン電池負極の需要を推定するために考慮したマトリックス 43
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ 44
図 4 市場規模推定方法:ボトムアップアプローチ 44
2.3.2 トップダウンアプローチ 44
図5 市場規模推定手法:トップダウンアプローチ 44
図 6 リチウムイオン電池負極市場のサプライサイドサイジング手法(1/2) 45
図7 リチウムイオン電池負極市場のサプライサイドサイジングの方法論(2/2) 46
2.3.2.1 供給側分析のための計算 46
2.4 成長率の前提/成長予測 46

2.5 データの三角測量 47
図8 リチウムイオン電池負極市場:データ三角測量 47
2.6 景気後退の影響 48
2.6.1 需要側の市場規模を算出する際の主な前提 48
2.6.2 制限事項 48
2.6.3 リスク分析 49
3 エグゼクティブサマリー 50
表2 リチウムイオン電池負極市場のスナップショット:2023年対2023年2028 50
図 9 活性負極材料分野が予測期間中に市場を支配する 51
図 10 自動車分野が予測期間中に大きな市場シェアを占める 51
図11 2022年のリチウムイオン電池負極市場はアジア太平洋地域が支配的 52
4 プレミアムの洞察 53
4.1 リチウムイオン電池負極市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 53
図 12 2023 年から 2028 年にかけてリチウムイオン電池負極市場は大きく成長する 53
4.2 リチウムイオン電池負極市場(地域別) 53
図 13 アジア太平洋地域が予測期間中に市場を支配する 53
4.3 リチウムイオン電池負極市場:主要国別 54
図 14 中国が予測期間中に最も高い CAGR を記録する 54
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 15 リチウムイオン電池負極市場の促進要因、阻害要因、機会、課題 55
5.2.1 推進要因 56
5.2.1.1 EV需要の増加 56
表3 主要国別電気自動車販売台数(2020~2023年) 56
図16 バッテリー電気自動車とプラグインハイブリッド車の世界合計販売台数 56
5.2.1.2 産業における自動化とバッテリー駆動機器のニーズの高まり 57
5.2.1.3 産業用リチウムイオン電池の需要増加 57
5.2.1.4 リチウムイオン電池メーカーによる研究開発イニシアチブの増加 57
5.2.2 阻害要因 57
5.2.2.1 電池の保管・輸送に関する安全性の問題 57
5.2.3 機会 58
5.2.3.1 新規用途でのリチウムイオン電池採用の増加 58
5.2.3.2 リチウムイオン電池負極材料の革新と技術進歩 58

5.2.4 課題 59
5.2.4.1 リチウムイオン電池の過熱問題 59
5.2.4.2 リチウムイオン電池駆動の産業車両の高コスト 59
5.3 ポーターの5つの力分析 59
図 17 リチウムイオン電池負極市場のポーターズファイブフォース分析 60
表4 リチウムイオン電池負極市場:ポーターの5つの力分析 60
5.3.1 代替品の脅威 60
5.3.2 供給者の交渉力 61
5.3.3 買い手の交渉力 61
5.3.4 新規参入者の脅威 61
5.3.5 競争相手の激しさ 61
5.4 サプライチェーン分析 62
図18 リチウムイオン電池負極市場のサプライチェーン分析 62
5.4.1 エコシステム/市場マップ 63
図 19 リチウムイオン電池負極市場のエコシステム/市場マップ 63
表5 リチウムイオン電池負極市場のエコシステム 63
5.5 関税と規制の状況 64
5.5.1 リチウムイオン電池関連の関税 64
5.5.2 規制機関、政府機関、その他の組織 64
表6 北米:規制機関、政府機関、その他の団体 64
表7 欧州:規制機関、政府機関、その他の団体 65
表8 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の組織 65
5.6 技術分析 66
5.6.1 主要技術 66
5.6.1.1 シリコン負極 66
5.6.2 補完技術 66
5.6.2.1 ナノ構造電極 66
5.7 主要会議とイベント(2024年) 67
表9 リチウムイオン電池負極市場:主要会議・イベント(2024年) 67
5.8 貿易データ 67
5.8.1 輸入データ 67
表10 リチウム電池の輸入データ 67
5.8.2 輸出データ 68
表11 リチウム電池の輸出データ 68
5.9 価格分析 68
5.9.1 リチウムイオン電池の地域別平均販売価格 68
図20 リチウムイオン電池の平均販売価格(地域別) 68

5.9.2 リチウムイオン電池の平均販売価格:化学組成別 69
図21 リチウムイオン電池の平均販売価格:化学組成別 69
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 69
5.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図 22 主要な最終用途の購入プロセスにおける関係者の影響 69
表12 主要最終用途の購入プロセスにおける関係者の影響度(%) 70
5.10.2 購入基準
図23 上位3つの最終用途における主な購入基準 70
表13 上位3つの最終用途における主な購入基準 70
5.11 特許分析 71
5.11.1 方法論
図24 リチウムイオン電池負極の主要特許一覧 71
5.11.2 主要特許 72
5.12 投資と資金調達のシナリオ
図25 リチウムイオン電池負極に関する新興企業/中小企業の投資と資金調達 73
5.13 ケーススタディ分析
5.13.1 グループ14テクノロジーズのシリコンベース負極がリチウムイオン電池の黒鉛を代替 73
5.13.1.1 グループ 14 テクノロジーズの先進シリコン負極材、SCC55 73
5.14 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 74
図26 リチウムイオン電池のエコシステムに影響を与えるトレンド/破壊 74
6 リチウムイオン電池負極市場、電池製品別 75
6.1 はじめに
図 27 リチウムイオン電池製品の種類 75
6.2 電池 75
6.2.1 高需要につながる軽量・コンパクトサイズ 75
6.3 電池パック
6.3.1 高エネルギー密度用途への需要が市場を牽引 76
7 リチウムイオン電池負極市場:材料別 77
7.1 はじめに 78
図 28 活性負極材料分野が予測期間中にリチウムイオン電池負極市場をリードする 78
表 14 リチウムイオン電池負極市場、材料別、2019~2022 年(トン) 78
表15 リチウムイオン電池負極市場、材料別、2023年~2028年(トン) 78
表16 リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2019-2022年(トン) 79
表 17 リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2023-2028 年(トン) 79

7.2 負極活物質 79
7.2.1 天然黒鉛 79
7.2.1.1 費用対効果の高い材料が市場成長を後押し 79
表 18 天然黒鉛:リチウムイオン電池負極市場(地域別)、2019~2022 年(トン) 79
表19 天然黒鉛:リチウムイオン電池負極市場の地域別シェア(2023~2028年)(トン) 80
7.2.2 人造黒鉛 80
7.2.2.1 急速充電と長寿命サイクルが市場を牽引 80
表 20 合成黒鉛:リチウムイオン電池負極市場(地域別)、2019~2022 年(トン) 80
表 21 合成黒鉛:リチウムイオン電池負極市場、地域別、2023~2028 年(トン) 80
7.2.3 シリコン 81
7.2.3.1 黒鉛よりも高い充電容量が市場を牽引 81
表22 シリコン:リチウムイオン電池負極市場(地域別)、2019~2022年(トン) 81
表23 シリコン:リチウムイオン電池負極の地域別市場(2023~2028年)(トン) 81
7.2.4 リチウム化合物およびリチウム金属 81
7.2.4.1 急速充電と高エネルギー密度が需要を促進する 81
表 24 リチウム化合物・リチウム金属:リチウムイオン電池負極市場、地域別、2019~2022年(トン) 82
表 25 リチウム化合物・リチウム金属:リチウムイオン電池負極市場:地域別、2023~2028年(トン) 82
7.3 負極バインダー 82
7.3.1 リチウムイオン電池の需要拡大が市場を牽引 82
表 26 負極バインダー:リチウムイオン電池負極市場、地域別、2019~2022 年(トン) 82
表27 負極バインダー:リチウムイオン電池負極市場:地域別、2023-2028年(トン) 83
8 リチウムイオン電池負極市場:最終用途別 84
8.1 はじめに
図 29 自動車分野が予測期間中にリチウムイオン電池負極市場をリードする 85
表 28 リチウムイオン電池負極市場:最終用途別、2019~2022 年(百万米ドル) 85
表 29 リチウムイオン電池負極市場:最終用途別、2023~2028 年(百万米ドル) 85
表30 非自動車用:リチウムイオン電池負極市場:最終用途別、2019~2022年(百万米ドル) 86
表 31 非自動車用:リチウムイオン電池負極市場:最終用途別、2023~2028 年(百万米ドル) 86
8.2 自動車 86
8.2.1 EV需要の高まりが市場を押し上げる 86

8.3 自動車以外 87
8.3.1 エネルギー貯蔵 87
8.3.1.1 増大するインフラが需要を高める 87
8.3.2 航空宇宙 87
8.3.2.1 航空機業界の大手企業による需要の増加が市場を牽引 87
8.3.3 海洋 87
8.3.3.1 電気・ハイブリッド船舶の燃料、メンテナンス、排出コストの大幅削減が市場を牽引 87
8.3.4 その他の最終用途 88
9 リチウムイオン電池負極市場:地域別 89
9.1 はじめに
図 30 アジア太平洋地域が予測期間中にリチウムイオン電池負極市場をリードする 90
表 32 地域別リチウムイオン電池負極市場(2019~2022 年)(トン) 90
表 33 リチウムイオン電池負極市場:地域別、2023~2028 年(トン) 91
表 34 リチウムイオン電池負極市場:地域別、2019-2022 (百万米ドル) 91
表 35 リチウムイオン電池負極市場:地域別、2023-2028 年(百万米ドル) 91
9.2 北米 92
9.2.1 北米不況の影響 92
図31 北米:リチウムイオン電池負極市場のスナップショット 92
表 36 北米:リチウムイオン電池負極の国別市場(2019~2022年)(トン) 93
表 37 北米:リチウムイオン電池負極の国別市場(2023~2028年)(トン) 93
表 38 北米:リチウムイオン電池負極の国別市場:2019-2022 (百万米ドル) 93
表 39 北米:リチウムイオン電池負極の国別市場:2023-2028 (百万米ドル) 93
9.2.2 米国 93
9.2.2.1 高い技術革新と製品開発が市場成長に寄与 93
表 40 米国:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2019~2022年 94
表 41 米国:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン) 94
表 42 米国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別(トン) 94
表 43 米国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別(トン) 94
表 44 米国:リチウムイオン電池負極市場:材料別、2019~2022年(百万米ドル) 95
表 45 米国:リチウムイオン電池負極市場:材料別、2023~2028年(百万米ドル) 95

表 46 米国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2019~2022年(百万米ドル) 95
表 47 米国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2023~2028年(百万米ドル) 95
9.3 欧州 96
9.3.1 欧州不況の影響 96
図 32 欧州:リチウムイオン電池負極市場スナップショット 96
表 48 欧州:リチウムイオン電池負極リチウムイオン電池負極の国別市場(2019~2022年)(トン) 97
表 49 欧州:リチウムイオン電池負極リチウムイオン電池負極の国別市場(2023~2028年)(トン) 97
表 50 欧州:リチウムイオン電池用負極の国別市場:2019-2022年(百万米ドル) 97
表 51 欧州:リチウムイオン電池用負極の国別市場:2023~2028年(百万米ドル) 98
表 52 欧州:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2019~2022年 98
表 53 欧州:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2023~2028年 98
表 54 欧州:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別(トン)、2019-2022年 98
表 55 欧州:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2023~2028年(トン) 99
表 56 欧州:リチウムイオン電池負極市場:材料別(2019~2022年)(百万米ドル) 99
表 57 欧州:リチウムイオン電池負極市場:材料別、2023~2028年(百万米ドル) 99
表 58 欧州:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2019~2022年(百万米ドル) 99
表 59 欧州:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2023~2028年(百万米ドル) 100
9.3.2 ドイツ 100
9.3.2.1 EV生産の増加が市場を牽引 100
表60 ドイツ:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2019~2022年 100
表61 ドイツ:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2023~2028年 100
表62 ドイツ:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別(トン)、2019-2022年 101
表63 ドイツ:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別 2023-2028 (ton) 101
表 64 ドイツ:リチウムイオン電池負極市場:材料別、2019-2022 (百万米ドル) 101
表 65 ドイツ:リチウムイオン電池負極市場:材料別 2023-2028 (百万米ドル) 101
表 66 ドイツ:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別 2019-2022 (百万米ドル) 102
表67 ドイツ:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2023~2028年(百万米ドル) 102
9.3.3 ハンガリー 102
9.3.3.1 政府のエレクトロモビリティ重視が市場を牽引 102
表 68 ハンガリー:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2019~2022年 103
表69 ハンガリー:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2023~2028年 103
表70 ハンガリー:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別(トン) 2019-2022 103
表71 ハンガリー:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2023~2028年(トン) 103
表 72 ハンガリー:リチウムイオン電池負極市場:材料別 2019-2022 (百万米ドル) 104
表 73 ハンガリー:リチウムイオン電池負極市場:材料別 2023-2028 (百万米ドル) 104
表 74 ハンガリー:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別 2019-2022 (百万米ドル) 104
表 75 ハンガリー:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2023~2028 年(百万米ドル) 104
9.3.4 ポーランド 105
9.3.4.1 EVの急速な普及が市場を押し上げる 105
表 76 ポーランド:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2019~2022年 105
表77 ポーランド:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2023~2028年 105
表78 ポーランド:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別(トン)、2019-2022年 105
表 79 ポーランド:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別 2023-2028 (ton) 106
表 80 ポーランド:リチウムイオン電池負極市場:材料別(2019~2022 年)(百万米ドル) 106
表 81 ポーランド:リチウムイオン電池負極市場:材料別 2023-2028 (百万米ドル) 106
表 82 ポーランド:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別 2019-2022 (百万米ドル) 106
表83 ポーランド:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2023~2028年(百万米ドル) 107
9.3.5 スウェーデン 107
9.3.5.1 強力な電気自動車インフラが市場を牽引 107
表 84 スウェーデン:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2019~2022 年 107
表 85 スウェーデン:リチウムイオン電池負極の材料別市場(2023~2028年)(トン) 107
表 86 スウェーデン:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別(トン) (2019-2022) 108
表87 スウェーデン:リチウムイオン電池用負極市場:活物質負極材料別(トン)、2023~2028年 108
表 88 スウェーデン:リチウムイオン電池負極市場:材料別(2019~2022 年)(百万米ドル) 108
表 89 スウェーデン:リチウムイオン電池負極市場:材料別 2023-2028 (百万米ドル) 108
表 90 スウェーデン:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別 2019-2022 (百万米ドル) 109
表 91 スウェーデン:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別 2023-2028 (百万米ドル) 109
9.3.6 フランス 109
9.3.6.1 電気船舶・ボート分野の強化に向けた政府の取り組みが市場を牽引 109
表92 フランス:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2019~2022年 110
表93 フランス:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2023~2028年 110
表94 フランス:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別(トン) 2019-2022 110
表 95 フランス:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別 2023-2028 (ton) 110
表 96 フランス:リチウムイオン電池負極市場:材料別(2019~2022 年)(百万米ドル) 111
表 97 フランス:リチウムイオン電池負極市場:材料別 2023-2028 (百万米ドル) 111
表98 フランス:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別 2019-2022 (百万米ドル) 111
表99 フランス:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2023~2028年(百万米ドル) 111
9.3.7 イギリス 112
9.3.7.1 電気自動車普及に向けた政府の取り組みが市場を牽引 112
表100 英国:リチウムイオン電池負極市場:材料別、2019~2022年(トン) 112
表101 英国:リチウムイオン電池負極市場:材料別 2023-2028 (ton) 112
表 102 英国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2019~2022年(トン) 112
表 103 英国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別 2023-2028 (ton) 113
表 104 英国:リチウムイオン電池負極市場:材料別、2019~2022年(百万米ドル) 113
表 105 英国:リチウムイオン電池負極市場:材料別、2023~2028年(百万米ドル) 113
表 106 英国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2019-2022年(百万米ドル) 113
表 107 英国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2023~2028年(百万米ドル) 114
9.3.8 その他の欧州 114
表 108 欧州のその他地域リチウムイオン電池負極市場:材料別、2019~2022年(トン) 114
表 109 欧州のその他地域リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン) 2023-2028 114
表110 欧州のその他地域リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別(トン) 2019-2022 115
表111 欧州のその他地域リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別 2023-2028 (ton) 115
表112 欧州のその他地域リチウムイオン電池負極市場:材料別(2019-2022年)(百万米ドル) 115
表 113 欧州のその他地域リチウムイオン電池負極市場:材料別 2023-2028 (百万米ドル) 115
表 114 欧州のその他地域リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2019-2022年(百万米ドル) 116
表 115 欧州のその他地域リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2023~2028年(百万米ドル) 116
9.4 アジア太平洋地域 116
9.4.1 景気後退のアジア太平洋地域への影響 117
図 33 アジア太平洋地域:リチウムイオン電池負極市場のスナップショット 117
表 116 アジア太平洋地域:リチウムイオン電池負極の国別市場(2019~2022 年)(トン) 118
表117 アジア太平洋地域:リチウムイオン電池負極の国別市場(2023~2028年)(トン) 118
表 118 アジア太平洋地域:リチウムイオン電池負極の国別市場:2019-2022 (百万米ドル) 118
表 119 アジア太平洋地域:リチウムイオン電池負極の国別市場:2023~2028年(百万米ドル) 119
表120 アジア太平洋地域:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2019年~2022年 119
表121 アジア太平洋地域:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2023~2028年 119
表122 アジア太平洋地域:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別(トン)、2019~2022年 119
表123 アジア太平洋地域:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別(トン)、2023~2028年 120
表124 アジア太平洋地域:リチウムイオン電池負極市場:材料別(2019~2022年)(百万米ドル) 120
表125 アジア太平洋地域:リチウムイオン電池負極市場:材料別、2023~2028年(百万米ドル) 120
表126 アジア太平洋地域:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2019~2022年(百万米ドル) 120
表127 アジア太平洋地域:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2023~2028年(百万米ドル) 121
9.4.2 中国 121
9.4.2.1 電子機器と電気自動車の大幅成長が市場を牽引 121
表128 中国:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2019~2022年 121
表129 中国:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン) 2023-2028 122
表130 中国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別:2019-2022年(トン) 122
表131 中国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2023~2028年(トン) 122
表132 中国:リチウムイオン電池負極市場:材料別(2019~2022年)(百万米ドル) 122
表 133 中国:リチウムイオン電池負極市場:材料別 2023-2028 (百万米ドル) 123
表134 中国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別 2019-2022 (百万米ドル) 123
表135 中国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2023~2028年(百万米ドル) 123
9.4.3 韓国 123
9.4.3.1 燃料電池電気バスとバッテリー式電気バスの導入が市場を牽引 123
表 136 韓国:リチウムイオン電池負極材市場:材料別(2019~2022 年)(トン) 124
表 137 韓国:リチウムイオン電池負極の材料別市場(2023~2028年)(トン) 124
表138 韓国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別(トン)、2019~2022年 124
表 139 韓国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2023~2028年(トン) 124
表 140 韓国:リチウムイオン電池負極市場:材料別(2019~2022 年)(百万米ドル) 125
表 141 韓国:リチウムイオン電池負極市場:材料別、2023~2028年(百万米ドル) 125
表 142 韓国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2019~2022 年(百万米ドル) 125
表 143 韓国:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2023~2028 年(百万米ドル) 125
9.4.4 日本 126
9.4.4.1 電池大手の存在が市場を牽引 126
表144 日本:リチウムイオン電池負極市場:材料別、2019年~2022年(トン) 126
表145 日本:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2023-2028年 126
表146 日本:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2019-2022年(トン) 126
表147 日本:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2023-2028年(トン) 127
表 148 日本:リチウムイオン電池負極市場:材料別、2019-2022 (百万米ドル) 127
表149 日本:リチウムイオン電池負極市場:材料別、2023~2028年(百万米ドル) 127
表150 日本:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2019-2022年(百万米ドル) 127
表151 日本:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2023~2028年(百万米ドル) 128
9.4.5 タイ 128
9.4.5.1 自動車産業が市場を牽引 128
表152 タイ:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2019~2022年 128
表153 タイ:リチウムイオン電池負極材市場:材料別(トン) 2023-2028 128
表154 タイ:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別(トン) 2019-2022 129
表 155 タイ:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別 2023-2028 (ton) 129
表 156 タイ:リチウムイオン電池負極市場:材料別(2019~2022 年)(百万米ドル) 129
表 157 タイ:リチウムイオン電池負極材市場:材料別 2023-2028 (百万米ドル) 129
表158 タイ:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別 2019-2022 (百万米ドル) 130
表159 タイ:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2023~2028年 (百万米ドル) 130
9.4.6 オーストラリア 130
9.4.6.1 EV需要の伸びが市場を牽引 130
表160 オーストラリア:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2019~2022年 130
表161 オーストラリア:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2023~2028年 131
表162 オーストラリア:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別(トン) 2019-2022 131
表163 オーストラリア:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2023~2028年(トン) 131
表 164 オーストラリア:リチウムイオン電池負極市場:材料別(2019~2022年)(百万米ドル) 131
表 165 オーストラリア:リチウムイオン電池負極材市場:材料別、2023~2028年(百万米ドル) 132
表 166 オーストラリア:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別 2019-2022 (百万米ドル) 132
表 167 オーストラリア:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2023~2028年(百万米ドル) 132
9.5 その他の地域 132
9.5.1 景気後退の影響 133
表168 その他の地域:リチウムイオン電池負極市場 地域別:2019年~2022年(トン) 133
表169 その他の地域:リチウムイオン電池負極市場 地域別 2023-2028 (トン) 133
表170 その他の地域:リチウムイオン電池負極市場 地域別:2019-2022 (百万米ドル) 133
表171 その他の地域:リチウムイオン電池負極市場:地域別 2023-2028 (百万米ドル) 133
表172 その他の地域:リチウムイオン電池負極市場:材料別(トン)、2019-2022年 134
表173 その他の地域:リチウムイオン電池負極市場:材料別、2023-2028年(トン) 134
表174 その他の地域:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別(トン) 2019-2022 134
表175 その他の地域:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2023-2028年(トン) 134
表176 その他の地域:リチウムイオン電池負極市場:材料別(2019~2022年)(百万米ドル) 135
表177 その他の地域:リチウムイオン電池負極市場:材料別、2023~2028年(百万米ドル) 135
表178 その他の地域:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極材料別、2019年~2022年(百万米ドル) 135
表 179 その他の地域:リチウムイオン電池負極市場:活物質負極別、2023~2028年(百万米ドル) 135
10 競争環境 136
10.1 はじめに 136
10.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利 136
10.2.1 主要メーカーが採用した戦略の概要 136
10.3 収益分析、2018年~2022年 137
図 34 主要企業の収益分析(2018~2022 年) 138
10.4 市場シェア分析(2022年) 138
図 35 リチウムイオン電池負極の市場シェア分析 138
表 180 競争の程度:リチウムイオン電池負極市場 139
10.4.1 寧波杉杉股份有限公司(中国) 139
10.4.2 江西正都新能源技術(中国) 139
10.4.3 レゾナックホールディングス(日本) 140
10.4.4 ポソックフューチャーM(韓国) 140
10.4.5 三菱ケミカルグループ(日本) 140
10.4.6 SGLカーボン(ドイツ) 141
10.5 主要市場プレイヤーのランキング(2022年) 141
図 36 リチウムイオン電池負極市場における上位 5 社の順位(2022 年) 141
10.6 ブランド/製品の比較 142
図 37 ブランド/製品の比較 142
10.6.1 寧波杉杉股份有限公司の負極材 142
10.6.2 ポスコフューチャーMの負極活物質 142
10.6.3 三菱化学グループの負極材 142
10.6.4 シグラセル 143
10.6.5 HFフリー 143
10.7 企業評価マトリックス:主要企業、2022年 143
10.7.1 スター企業 143
10.7.2 新興リーダー 143
10.7.3 浸透型プレーヤー 143
10.7.4 参加企業 143
図38 企業評価マトリックス:主要プレーヤー、2022年 144
10.7.5 全体的な企業フットプリント 145
図 39:全体的な企業フットプリント(10 社) 145
表 181 地域:フットプリント(10 社) 146
表182 材料:フットプリント(10社) 146
表183 最終用途:フットプリント(10社) 147
表184 電池製品:フットプリント(10社) 147
10.8 企業評価マトリクス:新興企業/市場(2022年) 148
10.8.1 進歩的企業 148
10.8.2 対応力のある企業 148
10.8.3 ダイナミックな企業 148
10.8.4 スタートアップ・ブロック 148
図 40 リチウムイオン電池負極市場:新興企業/中堅企業の評価マトリクス(2022 年) 149
10.8.5 競争ベンチマーキング 150
表 185 リチウムイオン電池負極市場:主要新興企業/事業の詳細リスト 150
表 186 リチウムイオン電池負極市場:主要新興企業の競合ベンチマーキング 150
10.9 競争シナリオと動向 151
10.9.1 取引 151
表187 リチウムイオン電池負極市場:取引(2019年~2024年) 151
10.9.2 拡張 152
表188 リチウムイオン電池負極市場:拡張(2019年~2024年) 152
10.10 企業の評価と財務指標(2022年) 153
10.10.1 企業の評価 153
図 41 企業の評価 153
10.10.2 財務指標 154
図 42 財務指標 154
図43 主要メーカーの年初来(YTD)価格トータルリターンと5年間の株式ベータ 154

 

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Summary

The Lithium-Ion Battery Anode Market is projected to grow from USD 12.0 billion in 2023 to USD 46.5 billion by 2028, at a CAGR of 31.2% during the forecast period. The surge in the market is driven by a double threat: affordability. They offer a cost-effective solution for large-scale energy storage in renewables, perfect for managing wind and solar power fluctuations. Their reliance on standard sodium also positions them as a more sustainable option, aligning perfectly with the global push to reduce our environmental impact.
“The Natural Graphite active anode segment, by material, is projected to register the highest CAGR during the forecast period, in terms of value.”
The natural graphite active anode material is projected to be the fastest-growing material during the forecast period. The material is preferred for its optimal qualities, making it widely used in lithium-ion battery anodes. This material is experiencing growth driven by its cost-effectiveness, lower environmental impact, higher capacity, and potential for increased market penetration. The demand for natural graphite active anode materials is mainly fueled by the global surge in battery electric vehicle adoption, supported by government policies, infrastructure development, consumer preferences, and advancing technologies reducing manufacturing costs.

“The automotive segment by end-use accounts for the largest lithium-ion battery anode during the forecast period in terms of value.”
Electric vehicles (EVs) are poised for a significant surge, fueled in part by stricter environmental regulations and a growing emphasis on clean air. Public awareness about sustainability and the benefits of clean fuels is driving consumer demand for EVs, which in turn is pushing the need for more lithium-ion battery anodes. Additionally, government initiatives offering incentives and subsidies for EV purchases are further accelerating market growth.

“Asia Pacific is projected to account for the largest share lithium-ion battery anode market during the forecast period, in terms of value.”
The Asia Pacific region is poised to dominate the lithium-ion battery anode market, reaching a projected value of USD 39.4 billion by 2028. This leadership role is fueled by a perfect storm. The region has become a manufacturing powerhouse, particularly in the automotive sector. Improved infrastructure and industrialization are attracting Original Equipment Manufacturers (OEMs) to set up shop, leading to a surge in car production. At the same time, rising disposable incomes are putting more money in people's pockets, boosting demand for consumer electronics. Both trends translate to a growing need for lithium-ion batteries, and consequently, their key component: lithium-ion battery anodes. This confluence of a thriving automotive industry and a booming consumer electronics market cements Asia Pacific's position as the undisputed leader in the lithium-ion battery anode market.

This study was validated through primary interviews conducted with various industry experts worldwide. The primary sources were divided into three categories, namely, company type, designation, and region.

• By Company Type– Tier 1 – 40%, Tier 2 – 20%, and Tier 3 – 40%
• By Designation– C-level Executives – 20%, Director Level– 50%, and Others–30%
• By Region– North America – 20%, Europe – 10%, Asia Pacific – 40%, Rest of the World– 30%


The report profiles several leading players of the lithium-ion battery anode market that include Ningbo Shanshan Co., Ltd. (China), Jiangxi Zhengtuo New Energy Technology (China), Resonac Holdings Corporation (Japan), POSCO FUTURE M (South Korea), Mitsubishi Chemical Group Corporation (Japan), and SGL Carbon (Germany). The report also includes detailed information about various growth strategies adopted by these key players to strengthen their position in the lithium-ion battery anode market.
Research Coverage:
The report defines, segments, and projects the lithium-ion battery anode market based on materials, battery product, end-use, and region. It provides detailed information regarding the major factors influencing the growth of the market, such as drivers, restraints, opportunities, and challenges. It strategically profiles, lithium-ion battery anode manufacturers and comprehensively analyses their market shares and core competencies as well as tracks and analyzes competitive developments, such as expansions, joint ventures, agreements, and acquisitions, undertaken by them in the market.
Reasons to Buy the Report:
The report is expected to help the market leaders/new entrants in the market by providing them the closest approximations of revenue numbers of the lithium-ion battery anode market and its segments. This report is also expected to help stakeholders obtain an improved understanding of the competitive landscape of the market, gain insights to improve the position of their businesses, and make suitable go-to-market strategies. It also enables stakeholders to understand the pulse of the market and provide them information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Increase in demand for EV vehicles, Growing need for automation and battery-operated equipment in industries, High demand for lithium-ion batteries for industrial applications, Increase in R&D initiatives by lithium-ion battery manufacturers), restraints (Safety issues related to storage and transportation of lithium-ion batteries), opportunities (Innovation and technology advances in lithium-ion battery anode materials, Increasing adoption of lithium-ion batteries in new applications), and challenges (Overheating of lithium-ion batteries, High cost of battery-operated industrial vehicles) influencing the growth of the lithium-ion battery anode market.

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities in the Lithium-Ion Battery Anode Market.

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the Lithium-Ion Battery Anode Market across varied regions.

• Market Diversification: Exhaustive information about various types, untapped geographies, recent developments, and investments in the Lithium-Ion Battery Anode market.

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and product offerings of leading players such as Ningbo Shanshan Co., Ltd. (China), Jiangxi Zhengtuo New Energy Technology (China), Resonac Holdings Corporation (Japan), POSCO FUTURE M (South Korea), Mitsubishi Chemical Group Corporation (Japan), and SGL Carbon (Germany) and others in the lithium-ion battery anode market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 35
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 COMPETITIVE INTELLIGENCE 35
1.3 MARKET DEFINITION 35
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
TABLE 1 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
1.4 MARKET SCOPE 36
FIGURE 1 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET SEGMENTATION 36
1.4.1 REGIONS COVERED 37
1.4.2 YEARS CONSIDERED 37
1.4.3 CURRENCY CONSIDERED 37
1.4.4 UNITS CONSIDERED 38
1.5 RESEARCH LIMITATIONS 38
1.6 STAKEHOLDERS 38
1.7 SUMMARY OF CHANGES 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
FIGURE 2 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET: RESEARCH DESIGN 40
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.1.1 Key data from secondary sources 41
2.1.2 PRIMARY DATA 41
2.1.2.1 Key data from primary sources 42
2.1.2.2 Breakdown of interviews with experts 42
2.2 MATRIX CONSIDERED FOR DEMAND-SIDE ANALYSIS 43
FIGURE 3 MATRIX CONSIDERED FOR ESTIMATING DEMAND FOR LITHIUM-ION BATTERY ANODES 43
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 43
2.3.1 BOTTOM UP APPROACH 44
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM UP APPROACH 44
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 44
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 44
FIGURE 6 METHODOLOGY FOR SUPPLY-SIDE SIZING OF LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET (1/2) 45
FIGURE 7 METHODOLOGY FOR SUPPLY-SIDE SIZING OF LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET (2/2) 46
2.3.2.1 Calculations for supply-side analysis 46
2.4 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 46

2.5 DATA TRIANGULATION 47
FIGURE 8 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET: DATA TRIANGULATION 47
2.6 IMPACT OF RECESSION 48
2.6.1 KEY ASSUMPTIONS WHILE CALCULATING DEMAND SIDE MARKET SIZE 48
2.6.2 LIMITATIONS 48
2.6.3 RISK ANALYSIS 49
3 EXECUTIVE SUMMARY 50
TABLE 2 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET SNAPSHOT: 2023 VS. 2028 50
FIGURE 9 ACTIVE ANODE MATERIALS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 10 AUTOMOTIVE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 11 ASIA PACIFIC DOMINATED LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET IN 2022 52
4 PREMIUM INSIGHTS 53
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET 53
FIGURE 12 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET TO WITNESS SIGNIFICANT GROWTH BETWEEN 2023 AND 2028 53
4.2 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION 53
FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 53
4.3 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MAJOR COUNTRY 54
FIGURE 14 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 54
5 MARKET OVERVIEW 55
5.1 INTRODUCTION 55
5.2 MARKET DYNAMICS 55
FIGURE 15 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET 55
5.2.1 DRIVERS 56
5.2.1.1 Increase in demand for EVs 56
TABLE 3 ELECTRIC CAR SALES, BY KEY COUNTRY, 2020–2023 56
FIGURE 16 GLOBAL COMBINED SALES OF BATTERY ELECTRIC VEHICLES AND PLUG-IN HYBRIDS 56
5.2.1.2 Growing need for automation and battery-operated equipment in industries 57
5.2.1.3 Rising demand for lithium-ion batteries for industrial applications 57
5.2.1.4 Increasing R&D initiatives by lithium-ion battery manufacturers 57
5.2.2 RESTRAINTS 57
5.2.2.1 Safety issues related to storage and transportation of batteries 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 58
5.2.3.1 Increasing adoption of lithium-ion batteries in new applications 58
5.2.3.2 Innovation and technological advances in lithium-ion battery anode materials 58

5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Overheating issues of lithium-ion batteries 59
5.2.4.2 High cost of lithium-ion battery-operated industrial vehicles 59
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 59
FIGURE 17 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS FOR LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET 60
TABLE 4 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 60
5.3.1 THREAT OF SUBSTITUTES 60
5.3.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 61
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 61
5.3.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 61
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 61
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 62
FIGURE 18 SUPPLY CHAIN ANALYSIS FOR LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET 62
5.4.1 ECOSYSTEM/MARKET MAP 63
FIGURE 19 ECOSYSTEM/MARKET MAP OF LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET 63
TABLE 5 ECOSYSTEM OF LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET 63
5.5 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 64
5.5.1 TARIFF RELATED TO LITHIUM-ION BATTERY 64
5.5.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 64
TABLE 6 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 64
TABLE 7 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 65
TABLE 8 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 65
5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 66
5.6.1 KEY TECHNOLOGIES 66
5.6.1.1 Silicon anode 66
5.6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 66
5.6.2.1 Nanostructured electrodes 66
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024 67
TABLE 9 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024 67
5.8 TRADE DATA 67
5.8.1 IMPORT DATA 67
TABLE 10 IMPORT DATA ON LITHIUM CELLS AND BATTERIES 67
5.8.2 EXPORT DATA 68
TABLE 11 EXPORT DATA ON LITHIUM CELLS AND BATTERIES 68
5.9 PRICING ANALYSIS 68
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE OF LITHIUM-ION BATTERY, BY REGION 68
FIGURE 20 AVERAGE SELLING PRICE OF LITHIUM-ION BATTERY, BY REGION 68

5.9.2 AVERAGE SELLING PRICE OF LITHIUM-ION BATTERY, BY CHEMISTRY 69
FIGURE 21 AVERAGE SELLING PRICE OF LITHIUM-ION BATTERY, BY CHEMISTRY 69
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 69
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 69
FIGURE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR MAJOR END USES 69
TABLE 12 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR MAJOR END USES (%) 70
5.10.2 BUYING CRITERIA 70
FIGURE 23 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END USES 70
TABLE 13 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END USES 70
5.11 PATENT ANALYSIS 71
5.11.1 METHODOLOGY 71
FIGURE 24 LIST OF MAJOR PATENTS FOR LITHIUM-ION BATTERY ANODE 71
5.11.2 MAJOR PATENTS 72
5.12 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 73
FIGURE 25 INVESTMENT & FUNDING OF STARTUPS/SMES FOR LITHIUM-ION BATTERY ANODE 73
5.13 CASE STUDY ANALYSIS 73
5.13.1 GROUP 14 TECHNOLOGIES’ SILICON-BASED ANODE TO REPLACE GRAPHITE IN LITHIUM-ION BATTERIES 73
5.13.1.1 Advanced silicon anode material by Group 14 Technologies, SCC55 73
5.14 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 74
FIGURE 26 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING LITHIUM-ION BATTERY ECOSYSTEM 74
6 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY BATTERY PRODUCT 75
6.1 INTRODUCTION 75
FIGURE 27 TYPES OF LITHIUM-ION BATTERY PRODUCTS 75
6.2 CELLS 75
6.2.1 LOW WEIGHT AND COMPACT SIZE LEADING TO HIGH DEMAND 75
6.3 BATTERY PACKS 76
6.3.1 DEMAND FOR HIGH ENERGY DENSITY APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 76
7 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL 77
7.1 INTRODUCTION 78
FIGURE 28 ACTIVE ANODE MATERIALS SEGMENT TO LEAD LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET DURING FORECAST PERIOD 78
TABLE 14 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 78
TABLE 15 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 78
TABLE 16 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 79
TABLE 17 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 79

7.2 ACTIVE ANODE MATERIALS 79
7.2.1 NATURAL GRAPHITE 79
7.2.1.1 Cost-effective material to boost market growth 79
TABLE 18 NATURAL GRAPHITE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (TON) 79
TABLE 19 NATURAL GRAPHITE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (TON) 80
7.2.2 SYNTHETIC GRAPHITE 80
7.2.2.1 Fast charging and long life cycle to drive market 80
TABLE 20 SYNTHETIC GRAPHITE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (TON) 80
TABLE 21 SYNTHETIC GRAPHITE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (TON) 80
7.2.3 SILICON 81
7.2.3.1 Higher charge capacity than graphite to drive market 81
TABLE 22 SILICON: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (TON) 81
TABLE 23 SILICON: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (TON) 81
7.2.4 LI-COMPOUNDS & LI-METALS 81
7.2.4.1 Fast charging and high energy density to propel demand 81
TABLE 24 LI-COMPOUNDS & LI-METALS: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (TON) 82
TABLE 25 LI-COMPOUNDS & LI-METALS: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (TON) 82
7.3 ANODE BINDERS 82
7.3.1 GROWING DEMAND FOR LITHIUM-ION BATTERIES TO DRIVE MARKET 82
TABLE 26 ANODE BINDERS: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (TON) 82
TABLE 27 ANODE BINDERS: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (TON) 83
8 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY END USE 84
8.1 INTRODUCTION 85
FIGURE 29 AUTOMOTIVE SEGMENT TO LEAD LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET DURING FORECAST PERIOD 85
TABLE 28 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 29 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 30 NON-AUTOMOTIVE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 31 NON-AUTOMOTIVE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 86
8.2 AUTOMOTIVE 86
8.2.1 RISING DEMAND FOR EVS TO BOOST MARKET 86

8.3 NON-AUTOMOTIVE 87
8.3.1 ENERGY STORAGE 87
8.3.1.1 Increasing infrastructure to enhance demand 87
8.3.2 AEROSPACE 87
8.3.2.1 Growing demand from leading players in aircraft industry to drive market 87
8.3.3 MARINE 87
8.3.3.1 Significant reductions in cost of fuel, maintenance, and emissions in electric and hybrid ships to drive market 87
8.3.4 OTHER END USES 88
9 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION 89
9.1 INTRODUCTION 90
FIGURE 30 ASIA PACIFIC TO LEAD LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET DURING FORECAST PERIOD 90
TABLE 32 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (TON) 90
TABLE 33 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (TON) 91
TABLE 34 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 35 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 91
9.2 NORTH AMERICA 92
9.2.1 IMPACT OF RECESSION ON NORTH AMERICA 92
FIGURE 31 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET SNAPSHOT 92
TABLE 36 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (TON) 93
TABLE 37 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (TON) 93
TABLE 38 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 39 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 93
9.2.2 US 93
9.2.2.1 High level of innovation and product development contributing to market growth 93
TABLE 40 US: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 94
TABLE 41 US: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 94
TABLE 42 US: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 94
TABLE 43 US: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 94
TABLE 44 US: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 45 US: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 95

TABLE 46 US: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 47 US: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 95
9.3 EUROPE 96
9.3.1 IMPACT OF RECESSION ON EUROPE 96
FIGURE 32 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET SNAPSHOT 96
TABLE 48 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (TON) 97
TABLE 49 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (TON) 97
TABLE 50 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 51 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 52 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 98
TABLE 53 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 98
TABLE 54 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 98
TABLE 55 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 99
TABLE 56 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 57 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 58 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 59 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 100
9.3.2 GERMANY 100
9.3.2.1 Increase in production of EVs to drive market 100
TABLE 60 GERMANY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 100
TABLE 61 GERMANY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 100
TABLE 62 GERMANY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 101
TABLE 63 GERMANY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 101
TABLE 64 GERMANY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 65 GERMANY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 66 GERMANY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 67 GERMANY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 102
9.3.3 HUNGARY 102
9.3.3.1 Government focus on electromobility to drive market 102
TABLE 68 HUNGARY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 103
TABLE 69 HUNGARY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 103
TABLE 70 HUNGARY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 103
TABLE 71 HUNGARY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 103
TABLE 72 HUNGARY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 73 HUNGARY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 74 HUNGARY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 75 HUNGARY: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 104
9.3.4 POLAND 105
9.3.4.1 Adoption of EVs at significant pace to boost market 105
TABLE 76 POLAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 105
TABLE 77 POLAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 105
TABLE 78 POLAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 105
TABLE 79 POLAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 106
TABLE 80 POLAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 81 POLAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 82 POLAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 83 POLAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 107
9.3.5 SWEDEN 107
9.3.5.1 Strong electric vehicle infrastructure to drive market 107
TABLE 84 SWEDEN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 107
TABLE 85 SWEDEN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 107
TABLE 86 SWEDEN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 108
TABLE 87 SWEDEN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 108
TABLE 88 SWEDEN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 89 SWEDEN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 90 SWEDEN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 91 SWEDEN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 109
9.3.6 FRANCE 109
9.3.6.1 Government initiatives for enhancement of electric ship and boat sector to drive market 109
TABLE 92 FRANCE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 110
TABLE 93 FRANCE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 110
TABLE 94 FRANCE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 110
TABLE 95 FRANCE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 110
TABLE 96 FRANCE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 97 FRANCE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 98 FRANCE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 99 FRANCE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 111
9.3.7 UK 112
9.3.7.1 Government initiatives for adoption of electric vehicles to drive market 112
TABLE 100 UK: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 112
TABLE 101 UK: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 112
TABLE 102 UK: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 112
TABLE 103 UK: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 113
TABLE 104 UK: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 105 UK: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 106 UK: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 107 UK: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 114
9.3.8 REST OF EUROPE 114
TABLE 108 REST OF EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 114
TABLE 109 REST OF EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 114
TABLE 110 REST OF EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 115
TABLE 111 REST OF EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 115
TABLE 112 REST OF EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 113 REST OF EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 114 REST OF EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 115 REST OF EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 116
9.4 ASIA PACIFIC 116
9.4.1 IMPACT OF RECESSION ON ASIA PACIFIC 117
FIGURE 33 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET SNAPSHOT 117
TABLE 116 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (TON) 118
TABLE 117 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (TON) 118
TABLE 118 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 119 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 120 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 119
TABLE 121 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 119
TABLE 122 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 119
TABLE 123 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 120
TABLE 124 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 125 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 126 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 127 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 121
9.4.2 CHINA 121
9.4.2.1 Extensive growth in electronic devices and electric vehicles to drive market 121
TABLE 128 CHINA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 121
TABLE 129 CHINA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 122
TABLE 130 CHINA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 122
TABLE 131 CHINA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 122
TABLE 132 CHINA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 133 CHINA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 134 CHINA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 135 CHINA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 123
9.4.3 SOUTH KOREA 123
9.4.3.1 Introduction of fuel cell electric and battery-powered electric buses to drive market 123
TABLE 136 SOUTH KOREA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 124
TABLE 137 SOUTH KOREA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 124
TABLE 138 SOUTH KOREA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 124
TABLE 139 SOUTH KOREA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 124
TABLE 140 SOUTH KOREA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 141 SOUTH KOREA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 142 SOUTH KOREA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 143 SOUTH KOREA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 125
9.4.4 JAPAN 126
9.4.4.1 Presence of battery giants to drive market 126
TABLE 144 JAPAN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 126
TABLE 145 JAPAN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 126
TABLE 146 JAPAN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 126
TABLE 147 JAPAN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 127
TABLE 148 JAPAN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 149 JAPAN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 150 JAPAN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 151 JAPAN: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 128
9.4.5 THAILAND 128
9.4.5.1 Strong automotive sector to drive market 128
TABLE 152 THAILAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 128
TABLE 153 THAILAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 128
TABLE 154 THAILAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 129
TABLE 155 THAILAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 129
TABLE 156 THAILAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 157 THAILAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 158 THAILAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 159 THAILAND: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 130
9.4.6 AUSTRALIA 130
9.4.6.1 Growth in demand for EVs to drive market 130
TABLE 160 AUSTRALIA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 130
TABLE 161 AUSTRALIA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 131
TABLE 162 AUSTRALIA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 131
TABLE 163 AUSTRALIA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 131
TABLE 164 AUSTRALIA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 165 AUSTRALIA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 166 AUSTRALIA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 167 AUSTRALIA: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 132
9.5 REST OF THE WORLD 132
9.5.1 IMPACT OF RECESSION 133
TABLE 168 REST OF THE WORLD: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (TON) 133
TABLE 169 REST OF THE WORLD: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (TON) 133
TABLE 170 REST OF THE WORLD: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 171 REST OF THE WORLD: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 172 REST OF THE WORLD: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (TON) 134
TABLE 173 REST OF THE WORLD: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (TON) 134
TABLE 174 REST OF THE WORLD: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (TON) 134
TABLE 175 REST OF THE WORLD: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (TON) 134
TABLE 176 REST OF THE WORLD: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 177 REST OF THE WORLD: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 178 REST OF THE WORLD: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 179 REST OF THE WORLD: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, BY ACTIVE ANODE MATERIALS, 2023–2028 (USD MILLION) 135
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 136
10.1 INTRODUCTION 136
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 136
10.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY MANUFACTURERS 136
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2018–2022 137
FIGURE 34 REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES, 2018–2022 138
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 138
FIGURE 35 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET SHARE ANALYSIS 138
TABLE 180 DEGREE OF COMPETITION: LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET 139
10.4.1 NINGBO SHANSHAN CO., LTD. (CHINA) 139
10.4.2 JIANGXI ZHENGTUO NEW ENERGY TECHNOLOGY (CHINA) 139
10.4.3 RESONAC HOLDINGS CORPORATION (JAPAN) 140
10.4.4 POSOC FUTURE M (SOUTH KOREA) 140
10.4.5 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION (JAPAN) 140
10.4.6 SGL CARBON (GERMANY) 141
10.5 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS, 2022 141
FIGURE 36 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET, 2022 141
10.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 142
FIGURE 37 BRAND/PRODUCT COMPARISON 142
10.6.1 ANODE MATERIALS BY NINGBO SHANSHAN CO., LTD. 142
10.6.2 ANODE ACTIVE MATERIALS BY POSCO FUTURE M 142
10.6.3 ANODE MATERIALS BY MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION 142
10.6.4 SIGRACELL 143
10.6.5 HF-FREE 143
10.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2022 143
10.7.1 STARS 143
10.7.2 EMERGING LEADERS 143
10.7.3 PERVASIVE PLAYERS 143
10.7.4 PARTICIPANTS 143
FIGURE 38 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2022 144
10.7.5 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 145
FIGURE 39 OVERALL COMPANY FOOTPRINT (10 COMPANIES) 145
TABLE 181 REGION: COMPANY FOOTPRINT (10 COMPANIES) 146
TABLE 182 MATERIAL: COMPANY FOOTPRINT (10 COMPANIES) 146
TABLE 183 END USE: COMPANY FOOTPRINT (10 COMPANIES) 147
TABLE 184 BATTERY PRODUCT: COMPANY FOOTPRINT (10 COMPANIES) 147
10.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2022 148
10.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 148
10.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 148
10.8.3 DYNAMIC COMPANIES 148
10.8.4 STARTING BLOCKS 148
FIGURE 40 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET: STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 149
10.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 150
TABLE 185 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 150
TABLE 186 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 150
10.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 151
10.9.1 DEALS 151
TABLE 187 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET: DEALS, 2019–2024 151
10.9.2 EXPANSIONS 152
TABLE 188 LITHIUM-ION BATTERY ANODE MARKET: EXPANSIONS, 2019–2024 152
10.10 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS, 2022 153
10.10.1 COMPANY VALUATION 153
FIGURE 41 COMPANY VALUATION 153
10.10.2 FINANCIAL METRICS 154
FIGURE 42 FINANCIAL METRICS 154
FIGURE 43 YEAR TO DATE (YTD) PRICE TOTAL RETURN AND FIVE-YEAR STOCK BETA OF KEY MANUFACTURERS 154

 

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