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セキュリティスクリーニング市場:技術別(X線スクリーニング(ボディスキャナー、携帯型スクリーニングシステム、手荷物スキャナー)、電磁金属検出、バイオメトリクス、分光分析・分光法)、最終用途、用途、地域別 - 2029年までの世界予測


Security Screening Market by Technology (X-ray Screening (Body Scanners, Handheld Screening Systems, Baggage Scanners), Electromagnetic Metal Detection, Biometrics, Spectrometry & Spectroscopy), End Use, Application, Region - Global forecast to 2029

セキュリティスクリーニング市場は、2024年には94億米ドルと評価され、2024年から2029年までの年平均成長率は7.1%で、2029年には132億米ドルに達すると予測されている。麻薬密売に対抗するための微量検知器の採用... もっと見る

 

 

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2024年3月4日 US$4,950
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サマリー

セキュリティスクリーニング市場は、2024年には94億米ドルと評価され、2024年から2029年までの年平均成長率は7.1%で、2029年には132億米ドルに達すると予測されている。麻薬密売に対抗するための微量検知器の採用急増、バイオメトリック・セキュリティ・システムの人気上昇などの要因が、予測期間中の市場成長を促進するとみられる。麻薬密売はいくつかの国で一般的になっている。これに対抗するため、セキュリティ・スクリーニング・ソリューションのプロバイダーは、当局が麻薬やその他の違法物質を検出できるように、痕跡検出装置を開発している。
放射線攻撃を抑制するための最新セキュリティ・ソリューションの重視の高まり
テロ攻撃を防止するため、世界各地の公共集会ではセキュリティ・スクリーニング・ソリューションの利用が拡大している。閉回路テレビ(CCTV)は便利ではあるが、完全ではない。しかし、新たな脅威のひとつに、放射性物質や危険な化学物質を使用して多数の人々に危害を加える可能性のある放射線攻撃がある。この脅威に対応するため、このようなリスクを特定し、軽減するための高度な検知技術が設計されている。これらの技術には、微量の放射性物質も検出できる放射線検出システムや、有害化学物質用のセンサーや検出器が含まれる。このような専門的なスクリーニング・ソリューションを大規模なイベントや公共の集まりのセキュリティ・プロトコルに組み込むことで、当局は潜在的な放射線や化学物質の脅威を検知し、危害が及ぶ前に無力化する能力を大幅に向上させることができる。
バイオメトリクス技術はより正確であり、身元に基づくリスク分析を容易にすることで攻撃のリスクを軽減することができる。ウォークスルー型や携帯型の金属探知機は、公共の場で個人をスキャンすることもできる。放射性物質や化学物質を使った攻撃は、対処すべき脅威である。最新のセキュリティ・スクリーニング・プロバイダーは、放射線や有害化学物質の検出を提供し、大規模なイベントでのセキュリティを強化している。その結果、すべてのスクリーニング製品に対する需要が高まっている。
バイオメトリクス・セキュリティ・システムの人気上昇
多くの組織が、物理的・論理的アクセスを制御し、データ盗難のリスクを軽減するためにバイオメトリクス技術を使用している。IT産業はバイオメトリクス市場の成長における主要プレーヤーである。バイオメトリクスはIT企業で一般的に、アクセス制御、従業員の出勤記録、重要情報の盗難・漏洩防止に使用されている。
従来の方法とは異なり、バイオメトリクス認証では、個人がパスワードを覚えたり、IDカードを携帯したりする必要はない。その代わり、生物学的または行動学的特徴のみが識別に使用されるため、バイオメトリック技術は他のセキュリティ対策よりも導入が容易である。こうした理由から、多くの民間企業がバイオメトリクス・セキュリティ・システムを好んでいる。
"アジア太平洋地域はセキュリティ・スクリーニング市場で最も急成長している地域である"
アジア太平洋地域のセキュリティスクリーニング市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定される。増加するテロリズム、密輸、その他の不法行為に対抗する必要性の高まりが、この地域の市場成長を促進すると予想される。また、同地域では多くの公共イベントが開催されるため、セキュリティ・スクリーニング製品のニーズが高まっている。さらに、現在進行中の新空港建設や既存ターミナルの拡張プロジェクトは、空港手荷物ハンドリングシステムメーカーが予測期間中に利益を得るためのさらなる機会を提供している。

本調査で実施したプライマリーの内訳は以下の通りである:
- 企業タイプ別:ティア1:55%、ティア2:25%、ティア3:20
- 役職別:取締役50%、管理職30%、その他20
- 地域別北米40%、欧州35%、アジア太平洋地域20%、アジア太平洋地域5
調査範囲
当レポートでは、セキュリティスクリーニング市場を、地域別(北米、欧州、アジア太平洋地域、RoW)、技術別(X線スクリーニング、バイオメトリクス、電磁金属検出、スペクトロメトリー&スペクトロスコピー、その他(ミリ波スキャン、無線周波数検出))、最終用途別(運輸部門、政府部門、小売店&モール、ホスピタリティ部門、商業部門、産業部門、教育機関、イベント&スポーツ)、用途別(人物スクリーニング、手荷物&貨物スクリーニング、車両検査)に分類し、その市場規模を金額と数量で予測しています。また、セキュリティスクリーニング市場における市場促進要因、阻害要因、機会、課題についても包括的にレビューしています。また、これらの市場の量的側面に加えて質的側面もカバーしています。

レポート購入の理由
本レポートは、セキュリティスクリーニング市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報で、市場リーダー/新規参入者を支援します。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、事業をより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、利害関係者が市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供するのに役立ちます。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します:
- 主な促進要因(旅行体験を向上させるための高度なセキュリティスクリーニング技術への投資の増加、テロリズムや不法移民に対する懸念の高まり)、阻害要因(高周波スキャナーに関連する健康とプライバシーに関する懸念、高い設置費用とメンテナンス費用)、機会(X線スクリーニング技術の急速な進歩、輸送・貨物サービスに対する需要の高まり)、課題(セキュリティスクリーニングにおける誤検出による法的影響、厳格なデータ保護基準の施行)に関する分析。

- 製品開発/イノベーション:セキュリティスクリーニング市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。

- 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のセキュリティスクリーニング市場を分析しています。

- 市場の多様化:セキュリティスクリーニング市場における新サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する網羅的な情報

- 競合評価:大手企業OSI Systems, Inc.(米国)、Smiths Detection Group Ltd.(英国)、Leidos(米国)、Thales(フランス)の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。(英国)、Leidos社(米国)、Thales社(フランス)、日本電気株式会社(日本)など、セキュリティ・スクリーニング市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価します。

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目次

1 はじめに 31
1.1 調査目的 31
1.2 市場の定義 31
1.2.1 対象と除外 32
1.3 調査範囲 32
1.3.1 対象市場 32
図1 セキュリティスクリーニング市場のセグメンテーション 32
1.3.2 地域範囲 33
1.3.3 考慮した年数 33
1.3.4 考慮した通貨 33
表1 通貨換算レート(2020-2023年) 34
1.3.5 考慮した単位 34
1.4 制限事項 34
1.5 利害関係者 34
1.6 変化のまとめ 35
1.7 景気後退の影響 35
2 調査方法 36
2.1 調査データ 36
図 2 セキュリティスクリーニング市場:調査デザイン 36
2.1.1 二次調査と一次調査 37
図 3 セキュリティスクリーニング市場:調査手法 38
2.1.2 二次データ 38
2.1.2.1 主要な二次情報源のリスト 38
2.1.2.2 二次情報源の主要データ 39
2.1.3 一次データ 39
2.1.3.1 一次インタビューの主要参加者リスト 39
2.1.3.2 一次情報源からの主要データ 40
2.1.3.3 主要業界インサイト 40
2.1.3.4 一次データの内訳 41
2.2 市場規模の推定 41
図4 セキュリティスクリーニング市場規模の推定:調査フロー 41
2.2.1 ボトムアップアプローチ 42
2.2.1.1 ボトムアップ分析(需要側)を用いた市場規模推計アプローチ 42
図 5 市場規模推定手法:ボトムアップアプローチ 42
2.2.2 トップダウンアプローチ 43
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推計アプローチ(供給側) 43
図 6 市場規模推定手法:トップダウンアプローチ 43
図7 市場規模推定手法:サプライサイド分析 44
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 44
図 8 データ三角測量 45
2.4 調査の前提 45
2.5 景気後退がセキュリティスクリーニング市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ 46
2.6 リスク評価 47
2.7 調査の限界
3 エグゼクティブサマリー 48
図 9 2024 年にバイオメトリクス分野が最大の市場シェアを占める 48
図 10 人物スクリーニング分野が 2024 年に最大の市場シェアを占める 49
図 11 2029 年には運輸部門がセキュリティ・スクリーニング市場を支配する 50
図 12 アジア太平洋地域のセキュリティスクリーニング市場は予測期間中に最も高い成長を遂げる 51
4 プレミアムインサイト 52
4.1 セキュリティスクリーニング市場のプレーヤーにとって魅力的な機会 52
図 13 航空旅客輸送量の増加が市場参入者に有利な機会をもたらす 52
4.2 北米セキュリティスクリーニング市場:技術別、国別 53
図 14 2023 年にはバイオメトリクス部門と米国が北米セキュリティスクリーニング市場で最大シェアを占める 53
4.3 セキュリティ・スクリーニング市場、技術別 53
図15 予測期間中、電磁金属検出分野が最も高いCAGRを記録する 53
4.4 セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別
図 16 運輸部門が予測期間中に最も高い CAGR を記録する 54
4.5 セキュリティスクリーニング市場、用途別
図 17 2029 年には人物スクリーニング分野がセキュリティ・スクリーニング市場を支配する 54
4.6 セキュリティスクリーニング市場:国別 55
図 18 中国は予測期間中、セキュリティ・スクリーニング市場で最も高い CAGR を記録する 55
5 市場の概要
5.1 はじめに 56
5.2 市場ダイナミクス 56
図 19 セキュリティ・スクリーニング市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 56
5.2.1 推進要因 57
5.2.1.1 旅行体験の向上を目的とした高度なセキュリティ・スクリーニング技術への投資の増加 57
5.2.1.2 テロリズムと不法移民に対する懸念の高まり 57
図 20 テロ攻撃による死者数の多い上位国(2022 年) 57
5.2.1.3 放射線攻撃を抑制するための最新セキュリティ・ソリューションの重視の高まり 58
5.2.1.4 麻薬密売撲滅のための微量検知器の採用急増 58
図 21 航空旅客輸送量、2018~2022 年 58
5.2.1.5 バイオメトリクス・セキュリティ・システムの人気の高まり 59
図 22 影響分析:促進要因 59
5.2.2 阻害要因 60
5.2.2.1 高周波スキャナーに関連する健康とプライバシーの懸念 60
5.2.2.2 高い設置費用とメンテナンス費用 60
5.60 2.2.3 発展途上国における技術的知識の欠如 60
図 23 影響分析抑制要因 61
5.2.3 機会 61
5.2.3.1 X線スクリーニング技術の急速な進歩 61
5.2.3.2 輸送・貨物サービスに対する高い需要 61
5.2.3.3 空港における爆発物自動検出の要求の高まり 62
図 24 影響分析:機会 62
5.2.4 課題 63
5.2.4.1 セキュリティ・スクリーニングにおける誤検知による法的影響 63
5.2.4.2 厳しいデータ保護基準の施行 63
図 25 影響分析:課題 63
5.3 バリューチェーン分析
図 26 生体認証システムのバリューチェーン分析 64
図 27 X線スクリーニングシステムのバリューチェーン分析 65
5.4 ポーターのファイブフォース分析
表 2 セキュリティスクリーニング市場:ポーターの 5 つの力分析 66
図 28 セキュリティスクリーニング市場:ポーターの 5 つの力分析 66
5.4.1 新規参入者の脅威 66
5.4.2 代替品の脅威 67
5.4.3 供給者の交渉力 67
5.4.4 買い手の交渉力 67
5.4.5 競争上のライバルの激しさ 67
5.5 価格分析 67
5.5.1 主要プレーヤー別セキュリティ・スクリーニング・システムの平均販売価格 67
図 29 主要プレーヤー 3 社が提供するセキュリティ・スクリーニング・システムの平均販売価格(米ドル) 68
5.5.2 セキュリティ・スクリーニング・システムの平均販売価格(タイプ別) 68
表3 セキュリティ・スクリーニング・システムのタイプ別平均販売価格(2020~2029年)(米ドル) 68
5.5.3 電磁式金属探知機のタイプ別平均販売価格 69
表4 電磁式金属探知機のタイプ別平均販売価格 2020-2029 (USD) 69
5.5.4 X線ボディスキャナーの平均販売価格:地域別 69
図30 X線ボディスキャナーの平均販売価格、地域別、2020-2029年(米ドル) 69
5.6 エコシステム分析
図31 セキュリティスクリーニングのエコシステム 70
表5 セキュリティスクリーニングのエコシステムにおける企業の役割 70
5.7 技術分析 71
5.7.1 クレデンシャル認証技術(CAT) 71
5.7.2 AI 統合セキュリティ・アズ・ア・サービス・モデル 72
5.7.3 バイオメトリクスとタッチレス技術 72
5.8 顧客のビジネスに影響を与える傾向/混乱 73
図 32 セキュリティスクリーニング市場:顧客のビジネスに影響を与える動向/混乱 73
5.9 特許分析 74
表6 セキュリティスクリーニング市場:特許一覧(2020~2023年) 74
図 33 セキュリティスクリーニング市場:出願特許と付与特許(2013~2023年) 77
5.10 貿易分析 78
5.10.1 HSコード854370の輸出入データ 78
表 7 HS コード 854370 準拠製品の国別輸入データ(2018~2022 年)(百万米ドル) 78
表8 HSコード854370対応製品の国別輸出データ(2018~2022年)(百万米ドル) 78
HSコード902229の輸出入データ 79
表9 HSコード90229対応製品の国別輸入データ(2018~2022年)(千米ドル) 79
表 10 HS コード 902229 準拠製品の輸出データ(国別)(2018~2022 年)(千米ドル) 79
5.11 関税、基準、規制の状況 80
5.11.1 セキュリティ・スクリーニング・システムに関連する関税 80
表 11 米国が輸出する HS コード 902229 準拠製品に課される MFN 関税 80
表 12 中国が輸出した HS コード 902229 に準拠した製品に課された MFN 関税 80
5.11.2 規制機関、政府機関、その他の団体 81
表13 北米:規制機関、政府機関、その他の団体 81
表14 欧州:規制機関、政府機関、その他の団体 81
表15 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の団体 82
表16 ROW:規制機関、政府機関、その他の団体 82
5.11.3 規格 82
5.11.3.1 欧州民間航空会議(ECAC)基準 82
表17 セキュリティ・スクリーニング・システムに関する規格 83
5.11.4 規制 83
5.11.4.1 一般データ保護規則(GDPR) 84
5.11.4.2 2020年国家バイオメトリクス情報プライバシー法 84
5.11.4.3 中華人民共和国個人情報保護法(PIPL) 84
5.12 ケーススタディ分析 85
5.12.1 スミスディテクション社はフランス税関と提携し、X線スキャナーを導入して貿易業務を強化 85
5.12.2 アーカンソー州矯正局がアダニのX線スキャナーを採用して業務効率を向上 85
5.12.3 ジョセフィン・カントリー成人刑務所が禁制品の密輸を管理するため にスミスディテクションのX線ボディスキャナーを採用 86
5.12.4 スミスディテクションがミラノ・リナーテ空港とマルペンサ空港に先進的な手荷物検査ソリューションを導入 86
5.12.5 スミスディテクション社がシドニー空港にHi-SCAN 10080 XCT CT HBSスキャナーを導入し、政府の義務に対応 87
5.13 主要ステークホルダーと購買プロセス 87
5.13.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者 87
図 34 購入プロセスにおける関係者の影響(用途別) 87
表 18 購入プロセスにおける関係者の影響(用途別) 88
5.13.2 購入基準 88
図 35 主要な購買基準(用途別) 88
表 19 主要な購買基準(用途別) 88
5.14 主要会議とイベント(2024~2025年) 89
表 20 セキュリティスクリーニング市場:主要会議・イベント一覧(2023~2025 年) 89
5.15 投資と資金調達のシナリオ
図 36 運輸保安局(tsa)がスクリーニング技術維持のために認めた資金(百万米ドル) 90
5.16 資金調達(用途別) 90
図 37 資金調達、用途別、2023 年(千米ドル) 90
6 セキュリティ・スクリーニング市場、技術別 91
6.1 導入 92
図 38 2029 年にはバイオメトリクス分野がセキュリティ・スクリーニング市場で最大シェアを占める 92
表 21 セキュリティスクリーニング市場、技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 92
表 22 セキュリティスクリーニング市場:技術別、2024~2029 年(百万米ドル) 93
6.2 X線スクリーニング 93
表 23 X線スクリーニング:セキュリティスクリーニング市場:タイプ別、2020~2023 年(百万米ドル) 94
表 24 X線スクリーニング:セキュリティスクリーニング市場:タイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 94
表 25 X 線スクリーニング:セキュリティスクリーニング市場:タイプ別、2020~2023 年(百万台) 94
表 26 X線スクリーニング:セキュリティスクリーニング市場:タイプ別、2024~2029年(百万台) 95
表 27 X 線スクリーニング:セキュリティスクリーニング市場:用途別、2020~2023 年(百万米ドル) 95
表28 X線スクリーニング:セキュリティスクリーニング市場:用途別、2024~2029年(百万米ドル) 95
表 29 X 線スクリーニング:セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別、2020~2023 年(百万米ドル) 96
図 39 X 線スクリーニング:セキュリティスクリーニング市場、予測期間中小売店・モール部門が最も高 い成長率を記録 96
表 30 X 線スクリーニング:セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別 2024-2029 (百万米ドル) 97
表 31 X 線スクリーニング:セキュリティスクリーニング市場、地域別、2020~2023 年(百万米ドル) 97
表 32 X 線スクリーニング:セキュリティスクリーニング市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 97
6.2.1 ボディスキャナー 98
6.2.1.1 テロ活動の増加が需要を牽引 98
6.2.2 バゲージ・スキャナー 98
6.2.2.1 X線バゲージスキャナー技術の進歩が需要を促進 98
6.2.3 ハンドヘルド・スキャナー 99
6.2.3.1 セキュリティ対策強化への需要の高まりが需要を牽引する 99
6.2.4 キャビネットX線システム 99
6.2.4.1 貿易のグローバル化と国境を越えた輸送量の増加が需要を牽引する 99
6.3 電磁式金属探知機 100
表33 電磁金属探知機:セキュリティスクリーニング市場、タイプ別、2020~2023年(百万米ドル) 100
表34 電磁波金属探知機:セキュリティスクリーニング市場:タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 100
表 35 電磁波金属探知機:セキュリティスクリーニング市場、用途別、2020~2023 年(百万米ドル) 101
図 40 2029 年の電磁波金属検出:セキュリティ・スクリーニング市場では人体スクリーニング 分野が大きなシェアを占める 101
表 36 電磁金属探知機:セキュリティ・スクリーニング市場:用途別 2024-2029 (百万米ドル) 102
表 37 電磁波金属探知機:セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別 2020-2023 (百万米ドル) 102
表 38 電磁波金属探知機:セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別 2024-2029 (百万米ドル) 102
表 39 電磁波金属探知機:セキュリティスクリーニング市場:地域別、2020-2023 (百万米ドル) 103
表 40 電磁式金属探知機:セキュリティ・スクリーニング市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 103
6.3.1 携帯型金属探知機 103
6.3.1.1 様々な分野でのセキュリティ重視の高まりが需要を牽引 103
6.3.2 ウォークスルー金属探知機 104
6.3.2.1 世界的なセキュリティ重視とテロ対策が需要を牽引 104
6.4 バイオメトリクス 104
表 41 バイオメトリクスセキュリティスクリーニング市場、タイプ別、2020~2023 年(百万米ドル) 105
表 42 バイオメトリクス:セキュリティスクリーニング市場:タイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 105
表 43 バイオメトリクス:セキュリティスクリーニング市場セキュリティスクリーニング市場:用途別 2020-2023 (百万米ドル) 106
表 44 バイオメトリクス:セキュリティ・スクリーニング市場セキュリティスクリーニング市場:用途別 2024-2029 (百万米ドル) 106
表 45 バイオメトリクス:セキュリティ・スクリーニング市場セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別、2020~2023 年(百万米ドル) 106
表 46 バイオメトリクス:セキュリティ・スクリーニング市場セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別 2024-2029 (百万米ドル) 107
表 47 バイオメトリクス:セキュリティスクリーニング市場セキュリティスクリーニング市場:地域別、2020~2023年(百万米ドル) 107
表 48 バイオメトリクス:セキュリティ・スクリーニング市場セキュリティスクリーニング市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 107
6.4.1 顔認証システム 108
6.4.1.1 監視とビデオ分析のニーズの高まりが需要を押し上げる 108
6.4.2 虹彩認証システム 108
6.4.2.1 虹彩認証システムの政府分野における本人確認と認証への利用拡大が市場を牽引 108
6.4.3 指紋認識システム 109
6.4.3.1 低コストの指紋認証技術が需要を促進する 109
6.5 分光分析・分光法 109
6.5.1 麻薬、化学兵器、爆発物の検出を目的とした輸送分野での分光分析・分光学技術の採用増加 が市場を牽引する 109
表 49 分光分析&分光法:セキュリティスクリーニング市場、用途別、2020~2023 年(百万米ドル) 110
表 50 分光分析・分光法:セキュリティスクリーニング市場:用途別 2024-2029 (百万米ドル) 110
表 51 分光分析・分光分析:セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別 2020-2023 (百万米ドル) 110
図 41 政府部門は予測期間中、分光分析・分光法のセキュリティスクリーニング市場で最も高い CAGR を記録する 111
表 52 分光分析・分光法:セキュリティスクリーニング市場、エンドユース別、2024~2029 年(百万米ドル) 111
表 53 分光分析&分光法:セキュリティスクリーニング市場、地域別、2020-2023 年(百万米ドル) 112
表 54 分光分析・分光法:セキュリティスクリーニング市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 112
6.6 その他 112
表 55 その他:セキュリティスクリーニング市場:用途別、2020~2023年(百万米ドル) 113
表 56 その他:セキュリティスクリーニング市場:用途別、2024-2029年(百万米ドル) 113
表 57 その他:セキュリティスクリーニング市場セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別 2020-2023 (百万米ドル) 113
表 58 その他:セキュリティスクリーニング市場セキュリティスクリーニング市場:最終用途別 2024-2029 (百万米ドル) 114
表 59 その他:セキュリティスクリーニング市場セキュリティスクリーニング市場:地域別、2020~2023年(百万米ドル) 114
図 42 アジア太平洋地域は予測期間中、その他のセキュリティ・スクリーニング市場で最も高い成長を遂げる 114
表 60 その他:セキュリティスクリーニング市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 115
7 セキュリティスクリーニング市場、用途別 116
7.1 はじめに 117
図 43 セキュリティスクリーニング市場では予測期間中、手荷物・貨物スクリーニング 分野が最も高い CAGR を記録 117
表 61 セキュリティスクリーニング市場、用途別、2020~2023 年(百万米ドル) 117
表 62 セキュリティスクリーニング市場、用途別、2024~2029 年(百万米ドル) 117
7.2 人物スクリーニング 118
7.2.1 航空旅客数の増加が需要を牽引 118
表 63 ピープル・スクリーニング:セキュリティ・スクリーニング市場、技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 118
表64 人物スクリーニング:セキュリティスクリーニング市場、技術別、2024~2029年(百万米ドル) 118
7.3 手荷物・貨物スクリーニング 119
7.3.1 電子商取引の拡大が需要を喚起 119
表65 手荷物・貨物スクリーニング:セキュリティスクリーニング市場:技術別、2020~2023年(百万米ドル) 120
表 66 手荷物・貨物検査:セキュリティスクリーニング市場:技術別、2024~2029年(百万米ドル) 120
7.4 車両検査 121
7.4.1 密輸品検査ニーズの高まりが需要を牽引 121
表 67 車両検査:セキュリティスクリーニング市場、技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 121
図 44 X線スクリーニング分野は予測期間中、車両検査のセキュリティ・スクリーニング市場でより高い CAGR を記録する 122
表 68 車両検査:セキュリティスクリーニング市場:技術別、2024~2029 年(百万米ドル) 122
8 セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別 123
8.1 はじめに 124
図 45 セキュリティ・スクリーニング市場では予測期間中、運輸部門が最も急成長 124
表 69 セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別、2020~2023 年(百万米ドル) 124
表 70 セキュリティスクリーニング市場、エンドユース別、2024-2029 年(百万米ドル) 125
8.2 運輸部門 125
8.2.1 旅客輸送量の増加と人、貨物、手荷物、車両の定期的かつ厳格な検査ニーズが市場を牽引 125
表 71 運輸部門:セキュリティスクリーニング市場、技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 126
表72 輸送部門:セキュリティスクリーニング市場:技術別、2024~2029年(百万米ドル) 126
表73 輸送部門:セキュリティスクリーニング市場:地域別、2020~2023年(百万米ドル) 127
表 74 輸送部門:セキュリティスクリーニング市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 127
8.3 政府部門 128
8.3.1 生体認証システムの高い普及率が市場を牽引 128
表 75 政府部門:セキュリティ・スクリーニング市場、技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 128
図 46:予測期間中、政府部門のセキュリティ・スクリーニング市場では電磁波金属検出 分野が最も高い成長率を記録 129
表 76 政府部門:セキュリティスクリーニング市場:技術別 2024-2029 年(百万米ドル) 129
表 77 政府部門:セキュリティスクリーニング市場、地域別、2020-2023 年(百万米ドル) 129
表 78 政府部門:セキュリティスクリーニング市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 130
8.4 小売店・モール 130
8.4.1 セキュリティ脅威に対する脆弱性が需要を喚起 130
表79 小売店・モール:セキュリティスクリーニング市場:技術別、2020~2023年(百万米ドル) 131
表80 小売店&モール:セキュリティスクリーニング市場:技術別:2024~2029年(百万米ドル) 131
表 81 小売店・モール:セキュリティスクリーニング市場:地域別、2020~2023 年(百万米ドル) 131
図 47 アジア太平洋地域は予測期間中、小売店・モールのセキュリティ・スクリーニング市場で最も高い CAGR を記録する 132
表 82 小売店・モール:セキュリティスクリーニング市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 132
8.5 ホスピタリティ分野 132
8.5.1 ゲストの安全とセキュリティ脅威の防止への関心の高まりが需要を牽引 132
表 83 接客業:セキュリティスクリーニング市場:技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 133
表84 接客業:セキュリティスクリーニング市場:技術別、2024~2029年(百万米ドル) 133
表 85 接客業:セキュリティスクリーニング市場:地域別 2020-2023 (百万米ドル) 133
表 86 ホスピタリティ分野:セキュリティスクリーニング市場:地域別 2024-2029 年 (百万米ドル) 134
8.6 商業分野 134
8.6.1 BFSI業界における高度なセキュリティ・スクリーニング技術の採用が増加し、市場成長を促進 134
表 87 商業分野:セキュリティスクリーニング市場、技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 135
表 88 商業分野:セキュリティスクリーニング市場:技術別、2024~2029 年(百万米ドル) 135
表 89 商業分野:セキュリティスクリーニング市場:地域別 2020-2023 (百万米ドル) 136
表 90 商業分野:セキュリティスクリーニング市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 136
8.7 産業分野 136
8.7.1 重要インフラ、資産、人員を潜在的脅威から守る必要性の高まりが需要を牽引 136
表 91 産業分野:セキュリティ・スクリーニング市場、技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 137
図 48 X 線スクリーニングは、予測期間中、産業分野のセキュリティ・スクリーニング市場で最も急成長する分野 137
表 92 産業部門:セキュリティスクリーニング市場:技術別、2024~2029 年(百万米ドル) 137
表 93 産業部門:セキュリティスクリーニング市場、地域別、2020-2023 年(百万米ドル) 138
表 94 産業分野:セキュリティスクリーニング市場:地域別 2024-2029 年(百万米ドル) 138
8.8 教育機関 138
8.8.1 高精度の本人確認を実現するためのマルチモーダル生体認証技術の利用拡大が市場を牽引 138
表 95 教育機関セキュリティスクリーニング市場、技術別、2020~2023年(百万米ドル) 139
表 96 教育機関:教育機関:セキュリティスクリーニング市場:技術別、2024~2029年(百万米ドル) 139
表 97 教育機関:セキュリティスクリーニング市場教育機関:セキュリティスクリーニング市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 140
表 98 教育機関:セキュリティスクリーニング市場教育機関:セキュリティスクリーニング市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 140
8.9 イベントとスポーツ
8.9.1 金属探知機とX線画像システムの高い普及率が市場を牽引 140
表 99 イベントとスポーツセキュリティスクリーニング市場、技術別、2020~2023年(百万米ドル) 141
図 49:X 線スクリーニングは、検討期間中、イベント&スポーツ向けセキュリティ・スクリーニング市場で最も急成長する分野 141
表 100 イベントとスポーツ:セキュリティスクリーニング市場、技術別、2024~2029年(百万米ドル) 141
表 101 イベント・スポーツ:セキュリティスクリーニング市場セキュリティスクリーニング市場:地域別(2020~2023年)(百万米ドル) 142
表 102 イベント&スポーツ:セキュリティ・スクリーニング市場セキュリティスクリーニング市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 142
9 セキュリティ・スクリーニング市場(地域別) 143
9.1 はじめに 144
図 50 中国は予測期間中、世界のセキュリティ・スクリーニング市場で最も高い CAGR を記録する 144
表 103 セキュリティ・スクリーニング市場、地域別、2020-2023 年(百万米ドル) 144
表 104 セキュリティスクリーニング市場、地域別、2024-2029 年(百万米ドル) 145
9.2 北米 145
9.2.1 北米のセキュリティスクリーニング市場:景気後退の影響 146
図 51 北米:セキュリティスクリーニング市場のスナップショット 147
表 105 北米:セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別 2020-2023 (百万米ドル) 148
表106 北米:セキュリティスクリーニング市場:最終用途別(2024~2029年)(百万米ドル) 148
表 107 北米:セキュリティスクリーニング市場:技術別、2020~2023年(百万米ドル) 149
表108 北米:セキュリティスクリーニング市場:技術別:2024-2029年(百万米ドル) 149
表 109 北米:セキュリティスクリーニング市場:国別、2020-2023年(百万米ドル) 149
表110 北米:セキュリティスクリーニング市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 150
9.2.2 米国 150
9.2.2.1 セキュリティ・スクリーニング・ソリューションの高い展開が市場を牽引 150
9.2.3 カナダ 151
9.2.3.1 空港の安全環境を確保するための厳しい政府規制が需要を促進 151
9.2.4 メキシコ 151
9.2.4.1 旅客数の増加に伴う航空インフラの充実が需要を牽引 151
9.3 欧州 152
9.3.1 欧州のセキュリティスクリーニング市場:景気後退の影響 152
図 52 欧州:セキュリティスクリーニング市場のスナップショット 153
表 111 欧州:セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別 2020-2023 (百万米ドル) 154
表112 欧州:セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別 2024-2029 (百万米ドル) 154
表113 欧州:セキュリティスクリーニング市場:技術別、2020~2023年(百万米ドル) 155
表114 欧州:セキュリティスクリーニング市場:技術別、2024~2029年(百万米ドル) 155
表115 欧州:セキュリティスクリーニング市場:国別、2020年~2023年(百万米ドル) 155
表 116 欧州:セキュリティスクリーニング市場:国別、2024~2029 年(百万米ドル) 156
9.3.2 英国 156
9.3.2.1 テロ・犯罪攻撃の急増に伴うセキュリティ・スクリーニング・システムの導入増加が市場を牽引 156
9.3.3 ドイツ 156
9.3.3.1 セキュリティ検問所の近代化が需要を牽引 156
9.3.4 イタリア 157
9.3.4.1 官民におけるセキュリティへの関心の高まりが市場を牽引 157
9.3.5 フランス 157
9.3.5.1 テロ攻撃や不法行為の増加が需要を促進 157
9.3.6 その他のヨーロッパ 158
9.4 アジア太平洋地域 158
9.4.1 アジア太平洋地域のセキュリティスクリーニング市場:不況の影響 158
図 53 アジア太平洋地域:セキュリティスクリーニング市場のスナップショット 159
表 117 アジア太平洋地域:セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別 2020-2023 (百万米ドル) 160
表118 アジア太平洋地域:セキュリティスクリーニング市場:最終用途別(2024~2029年) (百万米ドル) 160
表119 アジア太平洋地域:セキュリティスクリーニング市場:技術別 2020-2023 (百万米ドル) 160
表120 アジア太平洋地域:セキュリティスクリーニング市場:技術別 2024年~2029年(百万米ドル) 161
表121 アジア太平洋地域:セキュリティスクリーニング市場:国別、2020年~2023年(百万米ドル) 161
表122 アジア太平洋地域:セキュリティスクリーニング市場:国別、2024-2029年(百万米ドル) 162
9.4.2 中国 162
9.4.2.1 セキュリティスクリーニングに関する厳しい政府規制が市場を牽引 162
9.4.3 日本 163
9.4.3.1 輸送施設開発への投資の増加が市場を牽引 163
9.4.4 インド 163
9.4.4.1 インフラ整備の増加が需要を促進する 163
9.4.5 韓国 164
9.4.5.1 セキュリティスクリーニング技術の進歩が需要を牽引 164
9.4.6 その他のアジア太平洋地域 164
9.5 ロウ島 164
9.5.1 ROWのセキュリティスクリーニング市場:景気後退の影響 164
表 123 ROW:2020年~2023年:セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別(百万米ドル) 165
表124 ROW:セキュリティスクリーニング市場:エンドユース別、2024年~2029年(百万米ドル) 165
表125 ROW:セキュリティスクリーニング市場:技術別、2020-2023年(百万米ドル) 165
表126 ROW:セキュリティスクリーニング市場:技術別、2024-2029年(百万米ドル) 166
表127 ROW:セキュリティスクリーニング市場:地域別、2020-2023年(百万米ドル) 166
表128 ROW:セキュリティスクリーニング市場:地域別、2024-2029年(百万米ドル) 166
9.5.2 南米 167
9.5.2.1 急速なグローバル化と世界貿易の増加が需要を促進 167
9.5.3 GCC諸国 167
9.5.3.1 経済多様化のための「ギガ・プロジェクト」投資の増加が市場を牽引 167
9.5.4 その他の中東・アフリカ 167
10 競争環境 168
10.1 概要 168
10.2 主要企業が採用した主要戦略(2020~2023年) 168
表129 セキュリティスクリーニング市場:主要企業が採用した戦略の概要(2020~2023年) 168
10.3 収益分析(2018年~2022年) 169
図 54 セキュリティスクリーニング市場:主要 5 社の収益分析(2018~2022 年) 169
10.4 市場シェア分析、2023年 170
表130 セキュリティスクリーニング市場:競争の度合い 170
図55 セキュリティスクリーニング市場シェア分析、2023年 170
10.5 企業の評価と財務指標(2023年) 172
図56 セキュリティスクリーニング市場:企業評価、2023年 172
図 57 セキュリティスクリーニング市場:財務指標 173
10.6 ブランド/製品の比較 173
10.7 企業評価マトリックス:主要企業、2023年 174
10.7.1 スター企業 174
10.7.2 新興リーダー 174
10.7.3 浸透型プレーヤー 174
10.7.4 参加企業 174
図58 セキュリティスクリーニング市場:企業評価マトリクス:主要企業、2023年 175
10.7.5 企業フットプリント:主要企業(2023年) 176
10.7.5.1 全体的なフットプリント 176
図 59 企業全体のフットプリント 176
10.7.5.2 最終用途別フットプリント 177
表 131:企業の最終用途フットプリント 177
10.7.5.3 アプリケーションフットプリント 178
表 132:企業のアプリケーション・フットプリント 178
10.7.5.4 技術フットプリント 179
表133:企業の技術フットプリント 179
10.7.5.5 地域別フットプリント 180
表 134:企業の地域別フットプリント 180
10.8 企業評価マトリックス:新興企業/SM(2023年) 181
10.8.1 進歩的企業 181
10.8.2 対応力のある企業 181
10.8.3 ダイナミックな企業 181
10.8.4 スタートアップ企業 181
図 60 セキュリティスクリーニング市場:企業評価マトリクス:新興企業/SM(2023 年) 182
10.8.5 競争ベンチマーキング:新興企業/中小企業(2023年) 183
10.8.5.1 主要新興企業/中小企業のリスト 183
表 135 セキュリティスクリーニング市場:主要新興企業/中小企業の一覧 183
10.8.5.2 主要新興企業/SMEの競争ベンチマーク 183
表136 セキュリティスクリーニング市場:主要新興企業/SMEの競合ベンチマーキング 183
10.9 競争シナリオと動向 184
10.9.1 製品の発売/開発 184
表 137 セキュリティスクリーニング市場:製品の発売/開発(2020 年 5 月~2023 年 10 月) 184
10.9.2 取引 187
表138 セキュリティスクリーニング市場:取引(2020年1月~2024年1月) 187
10.9.3 拡張 193
表139 セキュリティスクリーニング市場:拡張(2023年7月) 193
10.9.4 その他 194
表140 セキュリティスクリーニング市場:その他(2020年7月~2024年1月) 194
11 企業プロファイル 200
11.1 主要企業 200
(事業概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnM視点(主な強み/勝つための権利、戦略的選択、弱み/競争上の脅威)*)*1
11.1.1 SMITHS DETECTION GROUP LTD.200
表 141 SMITHS DETECTION GROUP LTD:会社概要 200
図 61 SMITHS DETECTION GROUP LTD:スナップショット 201
表 142 SMITHS DETECTION GROUP LTD:提供する製品/サービス/ソリューション 201
表 143 SMITHS DETECTION GROUP LTD:製品の発売/開発 204
表 144 SMITHS DETECTION GROUP LTD:取引 205
表 145 SMITHS DETECTION GROUP LTD:その他 207
11.1.2 オシシステムズ210
表 146 osi systems, inc.:会社概要 210
図 62 オシシステムズ:会社概要 211
表 147 osi systems, inc.:提供する製品/サービス/ソリューション 211
表 148 オシシステムズ:その他 213
11.1.3 レイドス 219
表 149 レイドス:会社概要 219
図 63 レイドス:企業スナップショット 220
表 150 レイドス:提供製品/サービス/ソリューション 220
表 151 レイドス:取引 224
表152 許可:拡大 225
表153 出版物:その他 226
11.1.4 タレス 228
表 154 タレス:会社概要 228
図 64 タレス:企業スナップショット 229
表 155 タレス:提供製品/サービス/ソリューション 229
表 156 タレス:製品の発売/開発 230
表 157 タレス:取引 231
11.1.5 ネックコーポレーション 233
表 158 ネックコーポレーション:会社概要 233
図 65 ネックコーポレーション:企業スナップショット 234
表 159 ネックコーポレーション:提供製品/サービス/ソリューション 235
表 160 ネックコーポレーション: 製品発表/開発 235
表 161 ネックコーポレーション:取引 236
表 162 ネックコーポレーション:その他 237
11.1.6 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド239
表 163 テレダイン・テクノロジーズ株式会社会社概要 239
図66 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド:会社スナップショット 240
表 164 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド:提供する製品/サービス/ソリューション 240
表 165 テレダイン・テクノロジーズ:製品上市/開発 242
表 166 テレダイン・テクノロジーズ:取引 243
11.1.7 ブルカー 244
表167 ブルカー:会社概要 244
図 67 ブルカー:企業スナップショット 245
表 168 ブルカー:提供製品/サービス/ソリューション 245
表 169 ブルカー:製品発表/開発 246
表170 ブルカー:取引 247
表171 ブルカー:その他 247
11.1.8 アナログコーポレーション 248
表 172 アナログコーポレーション:会社概要 248
表 173 アナログコーポレーション:提供製品/サービス/ソリューション 248
表174 アナログコーポレーション:取引 249
表 175 アナログコーポレーション:その他 250
11.1.9 Astrophysics Inc.251
表 176 アストロフィジックス:会社概要 251
表177 アストロフィジックス:提供製品/サービス/ソリューション 252
11.1.10 リネブ・グループ 253
表178 LINEVグループ:会社概要 253
表 179 ラインフ・グループ:提供製品/サービス/ソリューション 253
11.2 その他のプレーヤー 254
11.2.1 Nuctech 254
11.2.2 3DXレイ 255
11.2.3 メトラーセンス 256
11.2.4 ジラルドーニ S.P.A. 257
11.2.5 ウエストミンスター・グループ・ピーエルシー 258
11.2.6 ギャレット金属探知機 259
11.2.7 オートクリア 260
11.2.8 ビディスコ261
11.2.9 ニューロテクノロジー 262
11.2.10 ダーマログ・アイデンティフィケーション・システムズ 263
11.2.11 ダオン264
11.2.12 C.E.I.A. S.P.A. 265
11.2.13 アウェア社266
11.2.14 スカンナ 267
11.2.15 プレシジョン・バイオメトリクス 268
*事業概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnM視点(主要な強み/勝つための権利、行った戦略的選択、弱み/競争上の脅威)*に関する詳細は、未上場企業の場合、捕捉されていない可能性がある。
12 付録 269
12.1 ディスカッションガイド 269
12.2 Knowledgestore:マーケットサ ンドマーケッツの購読ポータル 272
12.3 カスタマイズオプション 274
12.4 関連レポート 274
12.5 著者の詳細 275

 

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Summary

The security screening market is valued at USD 9.4 billion in 2024 and is expected to reach USD 13.2 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.1% from 2024 to 2029. Factors such surging adoption of trace detectors to combat drug trafficking, and rising popularity of biometric security systems are likely to drive market growth during the forecast period. Drug trafficking has become common in several countries. To counter this, providers of security screening solutions have developed devices for trace detection, enabling authorities to detect narcotics and other illegal substances.
Increasing emphasis on modern security solutions to curb radiological attacks
Public gatherings worldwide have escalated the use of security screening solutions to prevent terrorist attacks. While closed-circuit television (CCTV) is useful, it is not foolproof. However, one of the emerging threats is the possibility of radiological attacks, where attackers could use radioactive materials or hazardous chemical agents to cause harm to a large number of people. In response to this threat, advanced detection technologies are designed to identify and mitigate such risks. These technologies include radiation detection systems capable of detecting even trace amounts of radioactive materials and sensors and detectors for hazardous chemical substances. By integrating these specialized screening solutions into security protocols for large events and public gatherings, authorities can significantly enhance their ability to detect and neutralize potential radiological or chemical threats before they cause harm.
Biometric technology is more accurate and can reduce the risk of attacks by facilitating identity-based risk analysis. Walk-through and handheld metal detectors can also scan individuals at public gatherings. Attacks using radioactive materials or chemical agents are a threat that needs to be addressed. Modern security screening providers offer radiation and hazardous chemical detection, enhancing security at large events. As a result, the demand for all screening products has increased.
Rising popularity of biometric security systems
Many organizations use biometric technology to control physical and logical access and reduce the risk of data theft. The IT industry is a key player in the growth of the biometrics market. Biometrics are commonly used in IT companies to control access, record employee attendance, and prevent theft or leakage of important information.
Unlike traditional methods, biometric identification does not require the individual to remember passwords or carry identification cards. Instead, only biological or behavioral traits are used for identification, making biometric technology easier to implement than other security measures. For these reasons, many private sector companies prefer biometric security systems.
“Asia Pacific is the fastest-growing region in the security screening market.”
The security screening market in Asia Pacific is estimated to grow at the highest CAGR during the forecast period. The growing need to combat the increasing terrorism, smuggling, and other unlawful activities is expected to drive the regional market’s growth. Besides, the region hosts many public events, fueling the need for security screening products.. Furthermore, the ongoing construction of new airports and expansion projects for existing terminals present additional opportunities for manufacturers of airport baggage handling systems to capitalize on during the forecast period.

The breakup of primaries conducted during the study is depicted below:
• By Company Type: Tier 1 – 55 %, Tier 2 – 25%, and Tier 3 –20%
• By Designation Directors – 50%, Managers – 30%, and Others – 20%
• By Region: North America– 40%, Europe – 35%, Asia Pacific – 20%, RoW – 5%
Research Coverage
The report segments the security screening market and forecasts its size, by value and volume, based on region (North America, Europe, Asia Pacific, and RoW), Technology (X-ray screening, biometrics, electromagnetic metal detection, spectrometry & spectroscopy, and others (mmWave scanning and radio frequency detection)), End Use (Transportation sector, government sector, retail stores & malls, hospitality sector, commercial sector, industrial sector, educational institutes, and events & sports), and Application (People screening, baggage & cargo screening, and vehicle inspection). The report also provides a comprehensive review of market drivers, restraints, opportunities, and challenges in the security screening market. The report also covers qualitative aspects in addition to the quantitative aspects of these markets.

Reason to Buy Report
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall security screening market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Rising investment in advanced security screening technologies to enhance travel experience, and growing concern about terrorism and illegal immigration), restraints (Health and privacy concerns associated with high-frequency scanners, and High installation and maintenance costs), opportunities (Rapid advancements in X-ray screening technologies, and heightened demand for transportation and cargo services), and challenges (Legal consequences due to false positives in security screening, and Enforcement of stringent data protection standards)

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the security screening market.

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the security screening market across varied regions.

• Market Diversification: Exhaustive information about new services, untapped geographies, recent developments, and investments in the security screening market

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players OSI Systems, Inc. (US), Smiths Detection Group Ltd. (UK), Leidos (US), Thales (France), and NEC Corporation (Japan) among others in the security screening market



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 31
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 31
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
1.3 STUDY SCOPE 32
1.3.1 MARKETS COVERED 32
FIGURE 1 SECURITY SCREENING MARKET SEGMENTATION 32
1.3.2 REGIONAL SCOPE 33
1.3.3 YEARS CONSIDERED 33
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 33
TABLE 1 CURRENCY CONVERSION RATES, 2020–2023 34
1.3.5 UNITS CONSIDERED 34
1.4 LIMITATIONS 34
1.5 STAKEHOLDERS 34
1.6 SUMMARY OF CHANGES 35
1.7 RECESSION IMPACT 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 2 SECURITY SCREENING MARKET: RESEARCH DESIGN 36
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 37
FIGURE 3 SECURITY SCREENING MARKET: RESEARCH APPROACH 38
2.1.2 SECONDARY DATA 38
2.1.2.1 List of major secondary sources 38
2.1.2.2 Key data from secondary sources 39
2.1.3 PRIMARY DATA 39
2.1.3.1 List of key participants for primary interviews 39
2.1.3.2 Key data from primary sources 40
2.1.3.3 Key industry insights 40
2.1.3.4 Breakdown of primaries 41
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 41
FIGURE 4 SECURITY SCREENING MARKET SIZE ESTIMATION: RESEARCH FLOW 41
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 42
2.2.1.1 Approach to estimate market size using bottom-up analysis (demand side) 42
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 42
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 43
2.2.2.1 Approach to estimate market size using top-down analysis (supply side) 43
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 43
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 44
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 45
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 45
2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON SECURITY SCREENING MARKET 46
2.6 RISK ASSESSMENT 47
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
FIGURE 9 BIOMETRICS SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2024 48
FIGURE 10 PEOPLE SCREENING SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2024 49
FIGURE 11 TRANSPORTATION SECTOR SEGMENT TO DOMINATE SECURITY SCREENING MARKET IN 2029 50
FIGURE 12 ASIA PACIFIC SECURITY SCREENING MARKET TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 51
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SECURITY SCREENING MARKET 52
FIGURE 13 INCREASED AIR PASSENGER TRAFFIC TO CREATE LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR MARKET PLAYERS 52
4.2 NORTH AMERICAN SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY AND COUNTRY 53
FIGURE 14 BIOMETRICS SEGMENT AND US HELD LARGEST SHARES OF NORTH AMERICAN SECURITY SCREENING MARKET IN 2023 53
4.3 SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY 53
FIGURE 15 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
4.4 SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE 54
FIGURE 16 TRANSPORTATION SECTOR SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 54
4.5 SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION 54
FIGURE 17 PEOPLE SCREENING SEGMENT TO DOMINATE SECURITY SCREENING MARKET IN 2029 54
4.6 SECURITY SCREENING MARKET, BY COUNTRY 55
FIGURE 18 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SECURITY SCREENING MARKET DURING FORECAST PERIOD 55
5 MARKET OVERVIEW 56
5.1 INTRODUCTION 56
5.2 MARKET DYNAMICS 56
FIGURE 19 SECURITY SCREENING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 56
5.2.1 DRIVERS 57
5.2.1.1 Rising investment in advanced security screening technologies to enhance travel experience 57
5.2.1.2 Growing concern about terrorism and illegal immigration 57
FIGURE 20 TOP COUNTRIES WITH HIGHEST DEATHS IN TERRORIST ATTACKS, 2022 57
5.2.1.3 Increasing emphasis on modern security solutions to curb radiological attacks 58
5.2.1.4 Surging adoption of trace detectors to combat drug trafficking 58
FIGURE 21 AIR PASSENGER TRAFFIC, 2018–2022 58
5.2.1.5 Rising popularity of biometric security systems 59
FIGURE 22 IMPACT ANALYSIS: DRIVERS 59
5.2.2 RESTRAINTS 60
5.2.2.1 Health and privacy concerns associated with high-frequency scanners 60
5.2.2.2 High installation and maintenance costs 60
5.2.2.3 Lack of technical knowledge in developing countries 60
FIGURE 23 IMPACT ANALYSIS: RESTRAINTS 61
5.2.3 OPPORTUNITIES 61
5.2.3.1 Rapid advancements in X-ray screening technologies 61
5.2.3.2 High demand for transportation and cargo services 61
5.2.3.3 Increased requirement for automatic explosive detection in airports 62
FIGURE 24 IMPACT ANALYSIS: OPPORTUNITIES 62
5.2.4 CHALLENGES 63
5.2.4.1 Legal consequences due to false positives in security screening 63
5.2.4.2 Enforcement of stringent data protection standards 63
FIGURE 25 IMPACT ANALYSIS: CHALLENGES 63
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
FIGURE 26 VALUE CHAIN ANALYSIS OF BIOMETRIC SYSTEMS 64
FIGURE 27 VALUE CHAIN ANALYSIS OF X-RAY SCREENING SYSTEMS 65
5.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 65
TABLE 2 SECURITY SCREENING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
FIGURE 28 SECURITY SCREENING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
5.4.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 66
5.4.2 THREAT OF SUBSTITUTES 67
5.4.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 67
5.4.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 67
5.4.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 67
5.5 PRICING ANALYSIS 67
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF SECURITY SCREENING SYSTEMS, BY KEY PLAYER 67
FIGURE 29 AVERAGE SELLING PRICE OF SECURITY SCREENING SYSTEMS OFFERED BY THREE KEY PLAYERS (USD) 68
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE OF SECURITY SCREENING SYSTEMS, BY TYPE 68
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE OF SECURITY SCREENING SYSTEMS, BY TYPE, 2020–2029 (USD) 68
5.5.3 AVERAGE SELLING PRICE OF ELECTROMAGNETIC METAL DETECTORS, BY TYPE 69
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF ELECTROMAGNETIC METAL DETECTORS, BY TYPE, 2020–2029 (USD) 69
5.5.4 AVERAGE SELLING PRICE OF X-RAY BODY SCANNERS, BY REGION 69
FIGURE 30 AVERAGE SELLING PRICE OF X-RAY BODY SCANNERS, BY REGION, 2020–2029 (USD) 69
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 69
FIGURE 31 SECURITY SCREENING ECOSYSTEM 70
TABLE 5 ROLE OF COMPANIES IN SECURITY SCREENING ECOSYSTEM 70
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 71
5.7.1 CREDENTIAL AUTHENTICATION TECHNOLOGY (CAT) 71
5.7.2 AI-INTEGRATED SECURITY-AS-A-SERVICE MODEL 72
5.7.3 BIOMETRICS AND TOUCHLESS TECHNOLOGIES 72
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 73
FIGURE 32 SECURITY SCREENING MARKET: TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 73
5.9 PATENTS ANALYSIS 74
TABLE 6 SECURITY SCREENING MARKET: LIST OF PATENTS, 2020–2023 74
FIGURE 33 SECURITY SCREENING MARKET: PATENTS APPLIED AND GRANTED, 2013–2023 77
5.10 TRADE ANALYSIS 78
5.10.1 IMPORT AND EXPORT DATA FOR HS CODE 854370 78
TABLE 7 IMPORT DATA FOR HS CODE 854370-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 78
TABLE 8 EXPORT DATA FOR HS CODE 854370-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 78
IMPORT AND EXPORT DATA FOR HS CODE 902229 79
TABLE 9 IMPORT DATA FOR HS CODE 902229-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 79
TABLE 10 EXPORT DATA FOR HS CODE 902229-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 79
5.11 TARIFFS, STANDARDS, AND REGULATORY LANDSCAPE 80
5.11.1 TARIFF RELATED TO SECURITY SCREENING SYSTEMS 80
TABLE 11 MFN TARIFF LEVIED ON HS CODE 902229-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY US 80
TABLE 12 MFN TARIFF LEVIED ON HS CODE 902229-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY CHINA 80
5.11.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 13 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 14 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 15 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 16 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
5.11.3 STANDARDS 82
5.11.3.1 European Civil Aviation Conference (ECAC) Standards 82
TABLE 17 STANDARDS RELATED TO SECURITY SCREENING SYSTEMS 83
5.11.4 REGULATIONS 83
5.11.4.1 General Data Protection Regulation (GDPR) 84
5.11.4.2 National Biometric Information Privacy Act of 2020 84
5.11.4.3 China Personal Information Protection Law of the People’s Republic of China (PIPL) 84
5.12 CASE STUDY ANALYSIS 85
5.12.1 SMITHS DETECTION PARTNERS WITH FRENCH CUSTOMS TO INSTALL X-RAY SCANNERS TO ENHANCE TRADING OPERATIONS 85
5.12.2 ARKANSAS DEPARTMENT OF CORRECTION ADOPTS ADANI X-RAY SCANNERS TO INCREASE OPERATIONAL EFFICIENCY 85
5.12.3 JOSEPHINE COUNTRY ADULT JAIL USES SMITHS DETECTION’S X-RAY BODY SCANNERS TO CONTROL CONTRABAND SMUGGLING 86
5.12.4 SMITHS DETECTION INSTALLS ADVANCED HAND BAGGAGE SCREENING SOLUTIONS AT MILAN LINATE AND MALPENSA AIRPORTS 86
5.12.5 SMITHS DETECTION INSTALLS HI-SCAN 10080 XCT CT HBS SCANNER AT SYDNEY AIRPORT TO COMPLY WITH GOVERNMENT MANDATES 87
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING PROCESS 87
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 87
FIGURE 34 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION 87
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION (%) 88
5.13.2 BUYING CRITERIA 88
FIGURE 35 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 88
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 88
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 89
TABLE 20 SECURITY SCREENING MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2025 89
5.15 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 90
FIGURE 36 FUNDS AUTHORIZED BY TRANSPORTATION SECURITY ADMINISTRATION (TSA) FOR SCREENING TECHNOLOGY MAINTENANCE (USD MILLION) 90
5.16 FUNDING, BY APPLICATION 90
FIGURE 37 FUNDING, BY APPLICATION, 2023 (USD THOUSAND) 90
6 SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY 91
6.1 INTRODUCTION 92
FIGURE 38 BIOMETRICS SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF SECURITY SCREENING MARKET IN 2029 92
TABLE 21 SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 92
TABLE 22 SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 93
6.2 X-RAY SCREENING 93
TABLE 23 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 94
TABLE 24 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 94
TABLE 25 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (MILLION UNITS) 94
TABLE 26 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (MILLION UNITS) 95
TABLE 27 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 95
TABLE 28 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 95
TABLE 29 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 96
FIGURE 39 RETAIL STORES & MALLS SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SECURITY SCREENING MARKET FOR X-RAY SCREENING DURING FORECAST PERIOD 96
TABLE 30 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 97
TABLE 31 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 97
TABLE 32 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 97
6.2.1 BODY SCANNERS 98
6.2.1.1 Rising terrorist activities to drive demand 98
6.2.2 BAGGAGE SCANNERS 98
6.2.2.1 Advancements in X-ray baggage scanner technology to fuel demand 98
6.2.3 HANDHELD SCANNERS 99
6.2.3.1 Increasing demand for enhanced security measures to drive demand 99
6.2.4 CABINET X-RAY SYSTEMS 99
6.2.4.1 Globalization of trade and increasing volume of cross-border shipments to drive demand 99
6.3 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION 100
TABLE 33 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 100
TABLE 34 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 100
TABLE 35 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 101
FIGURE 40 PEOPLE SCREENING SEGMENT TO HOLD LARGER SHARE OF SECURITY SCREENING MARKET FOR ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION IN 2029 101
TABLE 36 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 102
TABLE 37 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 102
TABLE 38 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 102
TABLE 39 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 103
TABLE 40 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 103
6.3.1 HANDHELD METAL DETECTORS 103
6.3.1.1 Increasing emphasis on security across various sectors to drive demand 103
6.3.2 WALKTHROUGH METAL DETECTORS 104
6.3.2.1 Global emphasis on security and counter-terrorism to drive demand 104
6.4 BIOMETRICS 104
TABLE 41 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 105
TABLE 42 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 105
TABLE 43 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 106
TABLE 44 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 106
TABLE 45 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 106
TABLE 46 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 107
TABLE 47 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 107
TABLE 48 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 107
6.4.1 FACIAL RECOGNITION SYSTEMS 108
6.4.1.1 Growing need for surveillance and video analytics to boost demand 108
6.4.2 IRIS RECOGNITION SYSTEMS 108
6.4.2.1 Growing use of iris recognition systems in government sector for identification and authentication to drive market 108
6.4.3 FINGERPRINT RECOGNITION SYSTEMS 109
6.4.3.1 Low cost of fingerprint recognition technology to fuel demand 109
6.5 SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY 109
6.5.1 INCREASING ADOPTION OF SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION SECTOR FOR DETECTING NARCOTICS, CHEMICAL WARFARE AGENTS, AND EXPLOSIVES TO DRIVE MARKET 109
TABLE 49 SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 110
TABLE 50 SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 110
TABLE 51 SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 110
FIGURE 41 GOVERNMENT SECTOR SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SECURITY SCREENING MARKET FOR SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY DURING FORECAST PERIOD 111
TABLE 52 SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 111
TABLE 53 SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 54 SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 112
6.6 OTHERS 112
TABLE 55 OTHERS: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 113
TABLE 56 OTHERS: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 113
TABLE 57 OTHERS: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 113
TABLE 58 OTHERS: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 114
TABLE 59 OTHERS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 114
FIGURE 42 ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGHEST GROWTH IN SECURITY SCREENING MARKET FOR OTHERS DURING FORECAST PERIOD 114
TABLE 60 OTHERS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 115
7 SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION 116
7.1 INTRODUCTION 117
FIGURE 43 BAGGAGE & CARGO SCREENING SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SECURITY SCREENING MARKET DURING FORECAST PERIOD 117
TABLE 61 SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 117
TABLE 62 SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 117
7.2 PEOPLE SCREENING 118
7.2.1 RISING AIR PASSENGER TRAFFIC TO DRIVE DEMAND 118
TABLE 63 PEOPLE SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 118
TABLE 64 PEOPLE SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 118
7.3 BAGGAGE & CARGO SCREENING 119
7.3.1 EXPANDING E-COMMERCE INDUSTRY TO FUEL DEMAND 119
TABLE 65 BAGGAGE & CARGO SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 66 BAGGAGE & CARGO SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 120
7.4 VEHICLE INSPECTION 121
7.4.1 GROWING NEED TO SCREEN VEHICLES FOR CONTRABAND ITEMS TO DRIVE DEMAND 121
TABLE 67 VEHICLE INSPECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 121
FIGURE 44 X-RAY SCREENING SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR IN SECURITY SCREENING MARKET FOR VEHICLE INSPECTION DURING FORECAST PERIOD 122
TABLE 68 VEHICLE INSPECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 122
8 SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE 123
8.1 INTRODUCTION 124
FIGURE 45 TRANSPORTATION SECTOR TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT IN SECURITY SCREENING MARKET DURING FORECAST PERIOD 124
TABLE 69 SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 124
TABLE 70 SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 125
8.2 TRANSPORTATION SECTOR 125
8.2.1 RISING PASSENGER TRAFFIC AND NEED FOR REGULAR AND RIGOROUS INSPECTION OF PEOPLE, CARGO, BAGGAGE, AND VEHICLES TO DRIVE MARKET 125
TABLE 71 TRANSPORTATION SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 72 TRANSPORTATION SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 126
TABLE 73 TRANSPORTATION SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 74 TRANSPORTATION SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 127
8.3 GOVERNMENT SECTOR 128
8.3.1 HIGH ADOPTION OF BIOMETRIC SYSTEMS TO DRIVE MARKET 128
TABLE 75 GOVERNMENT SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 128
FIGURE 46 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SECURITY SCREENING MARKET FOR GOVERNMENT SECTOR DURING FORECAST PERIOD 129
TABLE 76 GOVERNMENT SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 129
TABLE 77 GOVERNMENT SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 78 GOVERNMENT SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 130
8.4 RETAIL STORES & MALLS 130
8.4.1 VULNERABILITY TO SECURITY THREATS TO FUEL DEMAND 130
TABLE 79 RETAIL STORES & MALLS: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 131
TABLE 80 RETAIL STORES & MALLS: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 131
TABLE 81 RETAIL STORES & MALLS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 131
FIGURE 47 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SECURITY SCREENING MARKET FOR RETAIL STORES & MALLS DURING FORECAST PERIOD 132
TABLE 82 RETAIL STORES & MALLS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 132
8.5 HOSPITALITY SECTOR 132
8.5.1 INCREASING FOCUS ON GUEST SAFETY AND PREVENTING SECURITY THREATS TO DRIVE DEMAND 132
TABLE 83 HOSPITALITY SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 84 HOSPITALITY SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 133
TABLE 85 HOSPITALITY SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 86 HOSPITALITY SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 134
8.6 COMMERCIAL SECTOR 134
8.6.1 INCREASING ADOPTION OF SOPHISTICATED SECURITY SCREENING TECHNOLOGIES IN BFSI INDUSTRY TO FUEL MARKET GROWTH 134
TABLE 87 COMMERCIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 88 COMMERCIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 135
TABLE 89 COMMERCIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 90 COMMERCIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 136
8.7 INDUSTRIAL SECTOR 136
8.7.1 RISING NEED TO PROTECT CRITICAL INFRASTRUCTURE, ASSETS, AND PERSONNEL FROM POTENTIAL THREATS TO DRIVE DEMAND 136
TABLE 91 INDUSTRIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 137
FIGURE 48 X-RAY SCREENING TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT IN SECURITY SCREENING MARKET FOR INDUSTRIAL SECTOR DURING FORECAST PERIOD 137
TABLE 92 INDUSTRIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 137
TABLE 93 INDUSTRIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 138
TABLE 94 INDUSTRIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 138
8.8 EDUCATIONAL INSTITUTES 138
8.8.1 GROWING USE OF MULTIMODAL BIOMETRIC TECHNOLOGY TO ACHIEVE HIGH ACCURACY IN IDENTITY VERIFICATION TO DRIVE MARKET 138
TABLE 95 EDUCATIONAL INSTITUTES: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 96 EDUCATIONAL INSTITUTES: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 139
TABLE 97 EDUCATIONAL INSTITUTES: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 140
TABLE 98 EDUCATIONAL INSTITUTES: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 140
8.9 EVENTS & SPORTS 140
8.9.1 HIGH ADOPTION OF METAL DETECTION AND X-RAY IMAGING SYSTEMS TO DRIVE MARKET 140
TABLE 99 EVENTS & SPORTS: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 141
FIGURE 49 X-RAY SCREENING TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT IN SECURITY SCREENING MARKET FOR EVENTS & SPORTS DURING REVIEW PERIOD 141
TABLE 100 EVENTS & SPORTS: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 141
TABLE 101 EVENTS & SPORTS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 142
TABLE 102 EVENTS & SPORTS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 142
9 SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION 143
9.1 INTRODUCTION 144
FIGURE 50 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN GLOBAL SECURITY SCREENING MARKET DURING FORECAST PERIOD 144
TABLE 103 SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 144
TABLE 104 SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 145
9.2 NORTH AMERICA 145
9.2.1 NORTH AMERICAN SECURITY SCREENING MARKET: RECESSION IMPACT 146
FIGURE 51 NORTH AMERICA: SECURITY SCREENING MARKET SNAPSHOT 147
TABLE 105 NORTH AMERICA: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 148
TABLE 106 NORTH AMERICA: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 107 NORTH AMERICA: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 108 NORTH AMERICA: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 109 NORTH AMERICA: SECURITY SCREENING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 110 NORTH AMERICA: SECURITY SCREENING MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 150
9.2.2 US 150
9.2.2.1 High deployment of security screening solutions to drive market 150
9.2.3 CANADA 151
9.2.3.1 Implementation of stringent government regulations to ensure safe environment at airports to fuel demand 151
9.2.4 MEXICO 151
9.2.4.1 Enhancement of aviation infrastructure amid growing passenger traffic to drive demand 151
9.3 EUROPE 152
9.3.1 EUROPEAN SECURITY SCREENING MARKET: RECESSION IMPACT 152
FIGURE 52 EUROPE: SECURITY SCREENING MARKET SNAPSHOT 153
TABLE 111 EUROPE: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 154
TABLE 112 EUROPE: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 154
TABLE 113 EUROPE: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 155
TABLE 114 EUROPE: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 115 EUROPE: SECURITY SCREENING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 155
TABLE 116 EUROPE: SECURITY SCREENING MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 156
9.3.2 UK 156
9.3.2.1 Increased adoption of security screening systems with surge in terrorist and criminal attacks to drive market 156
9.3.3 GERMANY 156
9.3.3.1 Modernization of security checkpoints to drive demand 156
9.3.4 ITALY 157
9.3.4.1 Growing security concerns in private and public sectors to drive market 157
9.3.5 FRANCE 157
9.3.5.1 Rising terrorist attacks and unlawful activities to fuel demand 157
9.3.6 REST OF EUROPE 158
9.4 ASIA PACIFIC 158
9.4.1 ASIA PACIFIC SECURITY SCREENING MARKET: RECESSION IMPACT 158
FIGURE 53 ASIA PACIFIC: SECURITY SCREENING MARKET SNAPSHOT 159
TABLE 117 ASIA PACIFIC: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 160
TABLE 118 ASIA PACIFIC: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 160
TABLE 119 ASIA PACIFIC: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 160
TABLE 120 ASIA PACIFIC: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 161
TABLE 121 ASIA PACIFIC: SECURITY SCREENING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 161
TABLE 122 ASIA PACIFIC: SECURITY SCREENING MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 162
9.4.2 CHINA 162
9.4.2.1 Presence of stringent government regulations pertaining to security screening to drive market 162
9.4.3 JAPAN 163
9.4.3.1 Increasing investments in development of transit facilities to drive market 163
9.4.4 INDIA 163
9.4.4.1 Rising infrastructure development to fuel demand 163
9.4.5 SOUTH KOREA 164
9.4.5.1 Advancements in security screening technologies to drive demand 164
9.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 164
9.5 ROW 164
9.5.1 ROW SECURITY SCREENING MARKET: RECESSION IMPACT 164
TABLE 123 ROW: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 165
TABLE 124 ROW: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 165
TABLE 125 ROW: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 165
TABLE 126 ROW: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 166
TABLE 127 ROW: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 166
TABLE 128 ROW: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 166
9.5.2 SOUTH AMERICA 167
9.5.2.1 Rapid globalization and increase in global trade to fuel demand 167
9.5.3 GCC COUNTRIES 167
9.5.3.1 Increasing investments in “giga projects” for diversification of economy to drive market 167
9.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 167
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 168
10.1 OVERVIEW 168
10.2 KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS, 2020–2023 168
TABLE 129 SECURITY SCREENING MARKET: OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 168
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2018–2022 169
FIGURE 54 SECURITY SCREENING MARKET: REVENUE ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2018–2022 169
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 170
TABLE 130 SECURITY SCREENING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 170
FIGURE 55 SECURITY SCREENING MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 170
10.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS, 2023 172
FIGURE 56 SECURITY SCREENING MARKET: COMPANY VALUATION, 2023 172
FIGURE 57 SECURITY SCREENING MARKET: FINANCIAL METRICS 173
10.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 173
10.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 174
10.7.1 STARS 174
10.7.2 EMERGING LEADERS 174
10.7.3 PERVASIVE PLAYERS 174
10.7.4 PARTICIPANTS 174
FIGURE 58 SECURITY SCREENING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 175
10.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 176
10.7.5.1 Overall footprint 176
FIGURE 59 COMPANY OVERALL FOOTPRINT 176
10.7.5.2 End use footprint 177
TABLE 131 COMPANY END USE FOOTPRINT 177
10.7.5.3 Application footprint 178
TABLE 132 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 178
10.7.5.4 Technology footprint 179
TABLE 133 COMPANY TECHNOLOGY FOOTPRINT 179
10.7.5.5 Regional footprint 180
TABLE 134 COMPANY REGION FOOTPRINT 180
10.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 181
10.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 181
10.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 181
10.8.3 DYNAMIC COMPANIES 181
10.8.4 STARTING BLOCKS 181
FIGURE 60 SECURITY SCREENING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 182
10.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: START-UPS/SMES, 2023 183
10.8.5.1 List of key start-ups/SMEs 183
TABLE 135 SECURITY SCREENING MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 183
10.8.5.2 Competitive benchmarking of key start-ups/SMEs 183
TABLE 136 SECURITY SCREENING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 183
10.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 184
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 184
TABLE 137 SECURITY SCREENING MARKET: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS, MAY 2020– OCTOBER 2023 184
10.9.2 DEALS 187
TABLE 138 SECURITY SCREENING MARKET: DEALS, JANUARY 2020–JANUARY 2024 187
10.9.3 EXPANSIONS 193
TABLE 139 SECURITY SCREENING MARKET: EXPANSIONS, JULY 2023 193
10.9.4 OTHERS 194
TABLE 140 SECURITY SCREENING MARKET: OTHERS, JULY 2020– JANUARY 2024 194
11 COMPANY PROFILES 200
11.1 KEY PLAYERS 200
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
11.1.1 SMITHS DETECTION GROUP LTD. 200
TABLE 141 SMITHS DETECTION GROUP LTD.: COMPANY OVERVIEW 200
FIGURE 61 SMITHS DETECTION GROUP LTD.: COMPANY SNAPSHOT 201
TABLE 142 SMITHS DETECTION GROUP LTD.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 201
TABLE 143 SMITHS DETECTION GROUP LTD.: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 204
TABLE 144 SMITHS DETECTION GROUP LTD.: DEALS 205
TABLE 145 SMITHS DETECTION GROUP LTD.: OTHERS 207
11.1.2 OSI SYSTEMS, INC. 210
TABLE 146 OSI SYSTEMS, INC.: COMPANY OVERVIEW 210
FIGURE 62 OSI SYSTEMS, INC.: COMPANY SNAPSHOT 211
TABLE 147 OSI SYSTEMS, INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 211
TABLE 148 OSI SYSTEMS, INC.: OTHERS 213
11.1.3 LEIDOS 219
TABLE 149 LEIDOS: COMPANY OVERVIEW 219
FIGURE 63 LEIDOS: COMPANY SNAPSHOT 220
TABLE 150 LEIDOS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 220
TABLE 151 LEIDOS: DEALS 224
TABLE 152 LEIDOS: EXPANSIONS 225
TABLE 153 LEIDOS: OTHERS 226
11.1.4 THALES 228
TABLE 154 THALES: COMPANY OVERVIEW 228
FIGURE 64 THALES: COMPANY SNAPSHOT 229
TABLE 155 THALES: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 229
TABLE 156 THALES: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 230
TABLE 157 THALES: DEALS 231
11.1.5 NEC CORPORATION 233
TABLE 158 NEC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 233
FIGURE 65 NEC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 234
TABLE 159 NEC CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 235
TABLE 160 NEC CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 235
TABLE 161 NEC CORPORATION: DEALS 236
TABLE 162 NEC CORPORATION: OTHERS 237
11.1.6 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED. 239
TABLE 163 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED.: COMPANY OVERVIEW 239
FIGURE 66 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED.: COMPANY SNAPSHOT 240
TABLE 164 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED.: PRODUCTS/SERVICES/ SOLUTIONS OFFERED 240
TABLE 165 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED.: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 242
TABLE 166 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED.: DEALS 243
11.1.7 BRUKER 244
TABLE 167 BRUKER: COMPANY OVERVIEW 244
FIGURE 67 BRUKER: COMPANY SNAPSHOT 245
TABLE 168 BRUKER: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 245
TABLE 169 BRUKER: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 246
TABLE 170 BRUKER: DEALS 247
TABLE 171 BRUKER: OTHERS 247
11.1.8 ANALOGIC CORPORATION 248
TABLE 172 ANALOGIC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 248
TABLE 173 ANALOGIC CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 248
TABLE 174 ANALOGIC CORPORATION: DEALS 249
TABLE 175 ANALOGIC CORPORATION: OTHERS 250
11.1.9 ASTROPHYSICS INC. 251
TABLE 176 ASTROPHYSICS INC.: COMPANY OVERVIEW 251
TABLE 177 ASTROPHYSICS INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 252
11.1.10 LINEV GROUP 253
TABLE 178 LINEV GROUP: COMPANY OVERVIEW 253
TABLE 179 LINEV GROUP: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 253
11.2 OTHER PLAYERS 254
11.2.1 NUCTECH 254
11.2.2 3DX-RAY 255
11.2.3 METRASENS 256
11.2.4 GILARDONI S.P.A. 257
11.2.5 WESTMINSTER GROUP PLC 258
11.2.6 GARRETT METAL DETECTORS 259
11.2.7 AUTOCLEAR 260
11.2.8 VIDISCO LTD. 261
11.2.9 NEUROTECHNOLOGY 262
11.2.10 DERMALOG IDENTIFICATION SYSTEMS GMBH 263
11.2.11 DAON, INC. 264
11.2.12 C.E.I.A. S.P.A. 265
11.2.13 AWARE, INC. 266
11.2.14 SCANNA 267
11.2.15 PRECISE BIOMETRICS 268
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
12 APPENDIX 269
12.1 DISCUSSION GUIDE 269
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 272
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 274
12.4 RELATED REPORTS 274
12.5 AUTHOR DETAILS 275

 

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