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医薬品開発・製造受託市場（医薬品、生物製剤、原薬、錠剤、非経口剤、経口液剤、半固形剤）、エンドユーザー（大手製薬会社、中小製薬会社、ジェネリック医薬品、CRO）-2026年までの世界予測Pharmaceutical Contract Development and Manufacturing Market (Pharmaceutical, Biologics, Active Pharma ingredients, tablet, Parenteral, Oral Liquid, Semi-Solids), End User (Big Pharma, Small Pharma, Generic Pharma, CRO)-Global Forecast to 2026 世界の医薬品開発・製造受託市場は、2021年の1,206億米ドルから2026年には1,713億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは7.3%となります。市場成長の主な要因は、ジェネリック医薬品の需要増、医薬品研究... もっと見る
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サマリー世界の医薬品開発・製造受託市場は、2021年の1,206億米ドルから2026年には1,713億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは7.3%となります。市場成長の主な要因は、ジェネリック医薬品の需要増、医薬品研究開発への投資増、CDMOによる高度な製造技術への投資などです。また、生物学的療法への需要の増加、特殊医薬品への注目の高まり、核医学分野の成長、細胞・遺伝子治療の進歩なども、今後数年間の市場成長の機会となることが予想されます。"予測期間中、エンドユーザー別の医薬品開発・製造受託市場では、中小規模の製薬企業セグメントが最も高い成長率を示しました" 医薬品の開発・製造受託市場は、大手製薬会社、中小製薬会社、ジェネリック製薬会社、その他のエンドユーザーに分けられます。2021年の医薬品開発・製造受託市場では、中小規模の製薬企業セグメントが最も高い成長率を示しました。このセグメントの高成長は、複雑な製剤や医薬品を製造・開発するための社内能力を持たない新興の製薬会社が増加していることに起因します。 "生物製剤製造サービス分野が最も高いCAGRを占めています" 医薬品開発・製造受託市場は、サービスに基づいて、医薬品製造、生物製剤製造、医薬品開発サービスに分類されます。2021年には、生物製剤製造サービス分野が最も高い成長率を示しました。このセグメントの成長を促進する主な要因は、ワクチンやバイオシミラーの需要の高まりです。 "アジア太平洋地域。医薬品の開発・製造受託市場で最も成長している国 医薬品の開発・製造受託市場は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを記録すると予測されています。この成長は、製造業の成長、有利な政府規制、大手企業の戦略的拡張の増加、特許切れの医薬品の重視、高度な技術を持つ労働力の存在などの要因によるものです。 本レポートのために行われたプライマリーインタビューは、以下のように分類されます。 - 回答者別。回答者別：供給サイド80％、需要サイド20 - 呼称別Cレベル：25％、Dレベル：20％、その他：55 - 地域別地域別：北米50％、欧州20％、アジア太平洋20％、RoW10 レポートに掲載されている企業一覧 - Thermo Fisher Scientific Inc.(米国) - キャタレント社（米国(米国) - ロンザグループ（スイス(スイス) - Recipharm AB (スウェーデン) - Siegfried Holding AG (スイス) - WuXiAppTec（中国 - サムスンバイオロジクス（韓国 - ベーリンガーインゲルハイムインターナショナルGmbH（ドイツ - ピラマル・ファーマ・ソリューションズ（インド - Vetter Pharma International GmbH (ドイツ) - FAMAR Health Care Services（フランス - AbbVie Inc.(米国) - Aenova Group（ドイツ - アルマックグループ（英国 - Evonik Industries AG (ドイツ) - Cambrex Corporation (米国) - コーデンファーマ・インターナショナル（ドイツ - Albany Molecular Research Inc.(AMRI) (米国) - 富士フイルム株式会社（日本 - BioVectra (カナダ) 調査対象 当レポートでは、医薬品の開発・製造受託市場について詳細に分析しています。サービス、エンドユーザー、地域などの異なるセグメントにおける市場規模と今後の成長性を推定することを目的としています。また、主要な市場参加者の会社概要、最近の動向、主要な市場戦略など、詳細な競合分析も行っています。 このレポートを購入する主な利点 本レポートは、医薬品の開発・製造受託市場全体およびそのサブセグメントの収益に関する最も近似した数値を提供することで、市場のリーダーや新規参入者を支援します。また、ステークホルダーが競合状況をより深く理解し、ビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を立てるためのより多くの洞察を得ることができます。本レポートは、ステークホルダーが市場の動きを理解し、主要な市場のドライバー、阻害要因、トレンド、機会、および課題に関する情報を提供することを可能にします。 目次1 導入部 371.1 研究の目的 37 1.2 市場の定義 37 1.2.1 含有物と除外物 37 1.3 市場の範囲 38 1.3.1 対象市場 38 1.3.2 調査の対象となった年数 38 1.4 カレンシー（通貨） 39 1.5つの制限 39 1.6 ステークホルダー 39 1.7 変更点の概要 39 2 研究方法 41 2.1 リサーチ・アプローチ 41 2.1.1 二次データ 41 2.1.2 一次データ 42 図1 プライマリーの内訳：医薬品の開発・製造受託市場 42 2.2 市場データの推定と三角測量 43 図2 データ・トライアングル・メソドロジー 43 2.3 市場推定方法 44 図3 市場規模の推定方法：企業収益分析に基づく推定 44 図4 医薬品の開発・製造受託市場規模（10億ドル）：最終的な市場規模 44 2.4 成長率の仮定/成長予測 44 図5 最終的なCAGRの予測（2021-2026） 45 2.5 プライマリーからの洞察 45 図6 一次専門家による市場検証 45 2.6 リサーチの前提条件 46 3 エグゼクティブ・サマリー 47 図7 医薬品の開発・製造受託市場におけるサービス別シェア（2020年） 47 図8 バイオロジクス製造サービス市場のタイプ別シェア（2020年） 48 図9 医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2021年 vs. 2026年（10億米ドル） 48 図10：医薬品開発・製造受託市場の地理的スナップショット 49 4 プレミアムインサイト 50 4.1 医薬品の開発・製造受託市場の概要 50 図11 ジェネリック医薬品の需要拡大が市場成長の主な要因の一つ 50 4.2 欧州：医薬品の開発・製造受託市場 51 図12 欧州の医薬品開発・製造受託市場では、医薬品製造サービスが最大のシェアを占める 51 4.3 医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別 52 図13 中堅・中小規模の製薬企業が予測期間中に最も高い成長率を示す 52 4.4 医薬品開発・製造受託市場：地理的な成長機会 53 図14 2021年から2026年にかけて高い成長率を示す新興市場 53 5 市場の概要 54 5.1 導入部 54 5.2 マーケット・ダイナミクス 54 図15 医薬品の開発・製造受託市場：推進要因、機会、課題、トレンド 54 5.2.1 ドライバー 54 5.2.1.1 特許切れとジェネリック医薬品の需要増加 54 5.2.1.2 医薬品の研究開発への投資の増加 55 図16 アクティブな医薬品のパイプラインプロジェクトを持つ製薬会社の数(2010-2020) 55 図17 世界のR&D支出（2016-2020） 55 5.2.1.3 CDMOによる先端製造技術への投資 56 5.2.2機会 57 5.2.2.1 生物学的療法への需要の高まり 57 5.2.2.2 核医学分野の成長 57 5.2.2.3 細胞・遺伝子治療への需要の高まり 58 5.2.3 課題 58 5.2.3.1 シリアル化の導入 58 5.2.4 TRENDS 59 5.2.4.1 新興国での展開 59 5.2.4.2 CDMO業界の統合 59 表1 買収のリスト 59 5.3 バリューチェーン分析 60 図18：医薬品開発・製造受託市場のバリューチェーン分析 60 5.4 エコシステム市場マップ 61 図19：医薬品開発・製造受託市場のエコシステム 61 5.5 サプライチェーン 61 5.6 コビド19の大流行が医薬品開発・製造受託市場の成長に与える影響 62 表2：契約、パートナーシップ、および協力関係 62 5.6.1 医薬品の開発・製造受託市場への影響 63 図20 プレコビド対ポストCovid-19シナリオ、2019-2021年 63 5.7.規制当局による評価 64 5.7.1 導入 64 5.8 ポーターズファイブフォース分析 66 5.8.1 新規参入者の脅威 66 5.8.2 競合他社の脅威 67 5.8.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー 67 5.8.4 買い手のバーゲニング・パワー 67 5.8.5 競争の度合い 67 6 医薬品の開発・製造受託市場、サービス別 68 6.表1 導入部 69 表3 医薬品の開発・製造受託市場、サービス別、2017年～2020年（百万米ドル） 69 表4 医薬品の開発・製造受託市場、サービス別、2021-2026年（百万米ドル） 69 6.2 医薬品製造サービス 70 表5 製薬製造サービス市場、タイプ別 2017-2020年 (百万米ドル) 70 表6 医薬品製造サービス市場、タイプ別。 2021-2026年 (百万米ドル) 70 表7 医薬品製造サービス市場、国別、2017年～2020年（百万米ドル） 71 第8表 医薬品製造サービス市場、国別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 72 6.2.1 医薬品のAPI製造サービス 72 6.2.1.1 コスト削減とコア分野への集中の必要性から、企業は原薬製造を外注する 72 表9 製薬用API製造サービス市場、国別、2017-2020年（米ドル） 73 表10 医薬品API製造サービス市場、国別、2021-2026年（百万米ドル） 74 6.2.2 医薬品FDF製造サービス 74 表11 医薬品FDF製造サービス市場、タイプ別、2017年～2020年(US$100万) 75 表12 医薬品FDF製造サービス市場、タイプ別、2021-2026年（USD 100万） 75 6.2.2.1 非経口/注射剤製造サービス 75 6.2.2.1.1 高度な専門知識の必要性と医薬品開発活動の活発化が製造受託の需要を押し上げている 75 表13 非経口/注射剤の製造サービス市場。 国別、2017-2020年（百万米ドル） 76 表14 非経口/注射剤製造サービス市場の 国別, 2021-2026 (US$100) 77 6.2.2.2 錠剤製造サービス 77 6.2.2.2.1 製造要件の変化と生産プロセスの合理化の必要性が市場の成長を促している 77 表15 錠剤製造サービス市場（国別 2017-2020年（百万米ドル） 78 表16 タブレット端末向け製造サービス市場、国別。 2021-2026年 (百万米ドル) 79 6.2.2.3 カプセル製造サービス 79 6.2.2.3.1 カプセル製剤の需要の伸びがサービスプロバイダーの成長機会を確保 79 表17 カプセル製造サービス市場、国別。 2017-2020年 (百万米ドル) 80 表18 カプセル製造サービス市場、国別に見ると 2021-2026年 (百万米ドル) 81 6.2.2.4 経口液剤製造サービス 81 6.2.2.4.1 経口液剤の製造は複雑であるため、企業はアウトソーシングを選択するようになっている 81 表19：国別の経口液体製造サービス市場 2017-2020年 (百万米ドル) 82 表20 口腔液製造サービス市場、国別。 2021-2026年 (百万米ドル) 83 6.2.2.5 半固形物製造サービス 83 6.2.2.5.1 特定の製造設備や包装に対する需要が半固形物のアウトソーシングを後押し 83 表21 セミソリッド製造サービス市場、国別。 2017-2020年（百万米ドル） 84 表22 セミソリッド製造サービス市場、国別。 2021-2026年 (百万米ドル) 85 6.2.2.6 その他の製剤の製造サービス 85 表23 その他の製剤製造サービス市場, 国別, 2017-2020 (US$百万) 86 表24 その他の製剤製造サービス市場, 国別, 2021-2026 (US$百万) 87 6.3 医薬品開発サービス 87 6.3.1 医薬品の複雑性と高コストが医薬品開発のアウトソーシングを支えている 87 表25 医薬品開発サービス市場、国別。 2017-2020年 (百万米ドル) 88 表26 薬剤開発サービス市場、国別。 2021-2026年 (百万米ドル) 89 6.4 生物学的製剤製造サービス 89 表27 生物製剤製造サービス市場、タイプ別に見ると 2017-2020年 (百万米ドル) 90 表28 バイオロジクス製造サービス市場、タイプ別。 2021-2026年 (百万米ドル) 90 6.4.1 生物製剤のAPI製造サービス 90 6.4.1.1 生物製剤のAPI製造市場はまだ初期段階にある 90 表29 生物製剤のAPI製造サービス市場、国別。 2017-2020年（百万米ドル） 91 表30 生物製剤のAPI製造サービス市場、国別に見ると 2021-2026年 (百万米ドル) 92 6.4.2 生物製剤のFDF製造サービス 92 6.4.2.1 研究開発コストの増加とプロセスの複雑化に伴い、受託製造への移行が進んでいる 92 表31 生物製剤FDF製造サービス市場、国別。 2017-2020年（百万米ドル） 93 表32 生物製剤のFDF製造サービス市場、国別。 2021-2026年 (百万米ドル) 94 7 医薬品の開発・製造受託市場：エンドユーザー別 95 7.1 導入 96 表33 医薬品の開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2017-2020年（US$100万） 96 表34 エンドユーザー別の医薬品開発・製造受託市場、2021-2026年（百万米ドル） 96 7.2 大手製薬会社 97 7.2.1 新薬や治療法の登場がこの市場の成長に貢献 97 表35 大手製薬会社の医薬品開発・製造受託市場（国別） 97 2017-2020年(百万米ドル) 98 表36 大手製薬会社の医薬品開発・製造受託市場、国別では 2021-2026年 (百万米ドル) 99 7.3 中堅・中小製薬企業 99 7.3.1 生物製剤開発の需要と高い価格設定圧力が市場の成長を後押し 99 表37 中堅・中小製薬企業の医薬品開発・製造受託市場。 国別、2017-2020年（百万米ドル） 100 表38 中堅・中小製薬企業向けの医薬品開発・製造受託市場の 国別、2021-2026年(US$百万) 101 7.4 ジェネリック医薬品企業 101 7.4.1 ジェネリック医薬品の需要拡大が市場の成長を支える 101 表39 ジェネリック製薬企業の医薬品開発・製造受託市場：国別 2017-2020年(百万米ドル) 102 表40 ジェネリック製薬会社の医薬品開発・製造受託市場：国別 2021-2026年 (百万米ドル) 103 7.5 その他のエンドユーザー 103 表41 その他のエンドユーザーの医薬品開発・製造受託市場：国別、2017-2020年(US$100万) 104 表42 その他のエンドユーザー向け医薬品開発・製造受託市場：国別、2021年～2026年(US$100万) 105 8 医薬品の開発・製造受託市場：地域別 106 8.1 導入 107 図21 医薬品の開発・製造受託市場：地理的スナップショット 107 表43 医薬品の開発・製造受託市場：地域別、2017-2020年（US$100万） 107 表44 医薬品開発・製造受託市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 108 8.2 ヨーロッパ 108 図22 ヨーロッパ図22 ヨーロッパ：医薬品開発・製造受託市場のスナップショット 109 表45 ヨーロッパ医薬品開発・製造受託市場、国別、2017-2020年（百万米ドル） 110 表46 ヨーロッパ医薬品開発・製造受託市場、国別、2021-2026年（百万米ドル） 110 表47 ヨーロッパ医薬開発・製造受託市場：サービス別、2017年〜2020年（US$100万） 111 表48 ヨーロッパ医薬品の開発・製造受託市場：サービス別、2021-2026年（US$100万） 111 表49 ヨーロッパ医薬品製造サービス市場：タイプ別、2017-2020年（US$100万） 111 表50 ヨーロッパ医薬品製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（US$100万） 112 表51 ヨーロッパ医薬用FDF製造サービス市場、タイプ別、2017-2020年（US$100万） 112 表52 ヨーロッパの医薬用FDF製造サービス市場、タイプ別、2021-2026年（米ドル） 112 表53 ヨーロッパ：生物学的製剤製造サービス市場、タイプ別 2017-2020年 (US$百万) 113 表54 ヨーロッパ：生物製剤製造サービス市場、タイプ別。 2021-2026年 (US$百万) 113 表55 ヨーロッパ医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2017-2020年（US$100万） 113 表56 ヨーロッパの医薬品の開発・製造受託市場、エンドユーザー別、2021-2026年（US$100万） 114 8.2.1 ドイツ 114 8.2.1.1 高い医療費と医薬品生産の増加が市場の成長を支える 114 表57 ドイツ：医薬品開発・製造受託市場、サービス別、2017年～2020年（米ドル） 115 表58 ドイツ：医薬品の開発・製造受託市場：サービス別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 115 表59 ドイツ：医薬品製造サービス市場：タイプ別、2017-2020年（US$100万） 115 表60 ドイツ：医薬品製造サービス市場、タイプ別、2021-2026年（USD百万） 116 表61 ドイツ：医薬品fdf製造サービス市場、タイプ別、2017-2020年（USD百万） 116 表62 ドイツ：医薬品FDF製造サービス市場、タイプ別、2021年～2026年（米ドル） 116 表63 ドイツ：生物製剤製造サービス市場、タイプ別、2017-2020年（US$100万） 117 表64 ドイツ：生物製剤製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（US$100万） 117 表65 ドイツ：医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2017-2020年（US$100万） 117 表66 ドイツ：エンドユーザー別の医薬品開発・製造受託市場、2021-2026年（単位：百万米ドル） 118 8.2.2 イタリア 118 8.2.2.1 臨床研究への注力とブランド医薬品の人気の高まりが開発・製造受託の需要を牽引 118 表67 イタリア：医薬品開発・製造受託市場、サービス別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 119 表68 イタリア：医薬品開発・製造受託市場：サービス別、2021-2026年（百万米ドル） 119 表69 イタリア：医薬品製造サービス市場、タイプ別、2017-2020年 (百万米ドル) 119 表70 イタリア：医薬品製造サービス市場、タイプ別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 120 表71 イタリア：医薬品fdf製造サービス市場、タイプ別、2017-2020年 (US$百万) 120 表72 イタリア：医薬品FDF製造サービス市場、タイプ別、2021-2026年（USD百万） 120 表73 イタリア：生物学的製剤製造サービス市場、タイプ別。 2017-2020年 (US$百万) 121 表74 イタリア：生物学的製剤製造サービス市場、タイプ別 2021-2026年 (百万米ドル) 121 表75 イタリア：医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2017-2020年（US$100万） 121 表76 イタリア：医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 122 8.2.3 フランス 122 8.2.3.1 フランスでは大手製薬企業の存在が市場の成長を支える 122 表77 フランス：医薬品開発・製造受託市場、サービス別、2017年～2020年（米ドル） 123 表78 フランス：医薬品開発・製造受託市場：サービス別、2021-2026年（US$100万） 123 表79 フランス：医薬品製造サービス市場：タイプ別、2017-2020年（US$100万） 123 第80表 フランス：医薬品製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（US$百万） 124 表81 フランス：医薬品fdf製造サービス市場。 タイプ別、2017-2020年 (US$百万) 124 表82 フランス：医薬品FDF製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（USD百万） 124 表83 フランス：生物学的製剤製造サービス市場、タイプ別。 2017-2020年 (US$百万) 125 表84 フランス：生物製剤製造サービス市場、タイプ別。 2021-2026年 (百万米ドル) 125 表85 フランス：医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 125 第86表 フランス：医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2021-2026年（US$100万） 126 8.2.4 イギリス 126 8.2.4.1 ジェネリック医薬品市場の成長と非経口製剤の製造コストの上昇が市場成長の原動力 126 表 87 イギリス医薬品開発・製造受託市場：サービス別、2017年〜2020年（百万米ドル） 126 表88 イギリス医薬品の開発・製造受託市場：サービス別、2021-2026年（百万米ドル） 127 表89 イギリス医薬品製造サービス市場：タイプ別、2017-2020年 (US$百万) 127 表90 イギリス医薬品製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 127 表91 イギリス：医薬品製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 127イギリス：医薬品FDF製造サービス市場、タイプ別、2017-2020年 (US$百万) 128 表92 イギリス医薬用FDF製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年 (百万米ドル) 128 TABLE 93 UK:バイオロジクス製造サービス市場、タイプ別 2017-2020年 (百万米ドル) 128 表94 イギリス生物学的製剤製造サービス市場、タイプ別 2021-2026年 (百万米ドル) 129 表95 イギリス医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2017-2020年 (US$百万) 129 TABLE 96 UK:医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 129 8.2.5 スイス 130 8.2.5.1 大規模な医薬品生産とジェネリック医薬品の拡大が成長機会に 130 表97 スイス：医薬品開発・製造受託市場：サービス別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 130 表98 スイス：医薬品開発・製造受託市場：サービス別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 130 表99 スイス：医薬品製造サービス市場：タイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 131 表100 スイス：医薬品製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 131 表101 スイス：医薬品FDF製造サービス市場：タイプ別、2017-2020年（US$100万） 131 102表102 スイス：医薬品FDF製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（US$100万） 132 表103 スイス：生物製剤製造サービス市場：タイプ別、2017-2020年（US$100万） 132 表104 スイス：生物製剤製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（US$百万） 132 表105 スイス：医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2017-2020年（US$100万） 133 表106 スイス：エンドユーザー別の医薬品開発・製造受託市場、2021-2026年 (US$百万) 133 8.2.6 スペイン 133 8.2.6.1 市場成長を支える生物製剤生産の増加 133 表107 スペイン：医薬品開発・製造受託市場：サービス別、2017年～2020年（USD 100） 134 表108 スペイン：医薬品開発・製造受託市場：サービス別、2021-2026年（百万米ドル） 134 表109 スペイン：医薬品製造サービス市場：タイプ別、2017-2020年（US$百万） 134 表110 スペイン：医薬品製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 135 表111 スペイン：医薬品fdf製造サービス市場、タイプ別、2017-2020年（US$100万） 135 表112 スペイン：医薬品FDF製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（US$100万） 135 表113 スペイン：生物学的製剤製造サービス市場、タイプ別 2017-2020年 (US$百万) 136 表114 スペイン：生物学的製剤製造サービス市場、タイプ別 2021-2026年 (US$百万) 136 表115 スペイン：医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2017-2020年（US$100万） 136 表116 スペイン：エンドユーザー別の医薬品開発・製造受託市場、2021-2026年（US$100万） 137 8.2.7 ポーランド 137 8.2.7.1 医療に対する公的支出の増加がポーランドの市場成長を支える 137 表117 ポーランド：医薬品開発・製造受託市場：サービス別、2017-2020年（US$100万） 137 表118 ポーランド：医薬品開発・製造受託市場：サービス別、2021-2026年（百万米ドル） 138 表119 ポーランド：医薬品製造サービス市場：タイプ別、2017-2020年（US$100万） 138 表120 ポーランド：医薬品製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（US$百万） 138 表121 ポーランド：医薬品FDF製造サービス市場（タイプ別） 2017-2020年 (US$百万) 139 表122 ポーランド：医薬品FDF製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（US$100万） 139 表123 ポーランド：生物学的製剤製造サービス市場、タイプ別 2017-2020年 (US$百万) 139 表124 ポーランド：生物製剤製造サービス市場、タイプ別 2021-2026年 (百万米ドル) 140 表125 ポーランド：医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2017-2020年（US$100万） 140 表126 ポーランド：エンドユーザー別の医薬品開発・製造受託市場、2021-2026年（単位：百万米ドル） 140 8.2.8 その他のヨーロッパ諸国 141 表127 ヨーロッパ：医薬品開発・製造受託市場：サービス別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 141 表128 1956年：医薬品開発・製造受託市場、サービス別、2021-2026年（US$100万） 141 表129 宮城県：医薬品製造サービス市場：タイプ別、2017-2020年（US$100万） 142 表130 1956年：医薬品製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（US$100万） 142 表131 1956年：医薬品FDF製造サービス市場（タイプ別） 2017-2020年（US$100万） 142 第132表 1956年：医薬品FDF製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（US$100万） 143 表133 1956年：生物製剤製造サービス市場、タイプ別 2017-2020年 (US$100) 143 表134 ロレックス：生物製剤製造サービス市場、タイプ別。 2021-2026年 (US$百万) 143 表135 1956年：医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2017-2020年（US$100万） 144 表136 ロレックス：医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2021-2026年（US$100万） 144 8.3 北アメリカ 144 表137 北アメリカ：医薬品開発・製造受託市場：国別、2017-2020年（US$100万） 145 表138 北米：医薬品の開発・製造受託市場（国別）、2021-2026年（USD 100） 145 表139 北アメリカ：医薬品開発・製造受託市場：サービス別、2017-2020年（US$100万） 145 表140 北アメリカ：医薬品開発・製造受託市場：サービス別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 146 表141 北アメリカ：医薬品製造サービス市場、タイプ別、2017-2020年（US$100万） 146 表142 北米：医薬品製造サービス市場（タイプ別）、2021-2026年（百万米ドル） 146 表143 北アメリカ：医薬品FDF製造サービス市場、タイプ別、2017-2020年（US$100万） 147 表144 北アメリカ：医薬品FDF製造サービス市場、タイプ別、2021年～2026年（US$100万） 147 表145 北アメリカ：生物製剤製造サービス市場、タイプ別、2017-2020年（US$100万） 147 表146 北アメリカ：生物製剤製造サービス市場、タイプ別、2021年～2026年（USD百万） 148 表147 北アメリカ：エンドユーザー別の医薬品開発・製造受託市場（2017-2020年）（US$100万） 148 表147 北米：医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2021-2026年（US$100万） 148 8.3.1 米国 149 8.3.1.1 米国は北米の医薬品開発・製造受託市場を支配している 149 表 149 米国医薬品開発・製造受託市場：サービス別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 149 表150 米国：医薬品開発・製造受託市場：サービス別、2017-2020年（百万米ドル） 149医薬品開発・製造受託市場：サービス別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 150 表151 米国医薬品製造サービス市場：タイプ別、2017-2020年 (US$百万) 150 表152 米国医薬品製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年 (US$百万) 150 TABLE 153 米国：医薬品FDF製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（USドル） 150医薬品FDF製造サービス市場：タイプ別、2017-2020年 (US$百万) 151 表154 米国：医薬品FDF製造サービス市場：タイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 151医薬用FDF製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年 (百万米ドル) 151 表155 米国生物製剤製造サービス市場、タイプ別。 2017-2020年 (百万米ドル) 151 表156 米国：生物製剤製造サービス市場：タイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 151生物学的製剤製造サービス市場、タイプ別 2021-2026年 (百万米ドル) 152 表157 米国医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2017-2020年 (US$百万) 152 表158 米国医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 152 8.3.2 カナダ 153 8.3.2.1 新興市場の成長と新製品の承認の鈍化が市場の成長を妨げる 153 表159 カナダ医薬品開発・製造受託市場、サービス別、2017-2020年（US$100万） 153 表160 カナダ医薬品の開発・製造受託市場：サービス別、2021-2026年（US$100万） 153 表161 カナダ医薬品製造サービス市場：タイプ別、2017年〜2020年（US$100万） 154 表162 カナダ医薬品製造サービス市場：タイプ別、2021-2026年（US$100万） 154 表163 カナダ医薬品FDF製造サービス市場、タイプ別、2017-2020年（US$100万） 154 表164 カナダ医薬品FDF製造サービス市場、タイプ別、2021-2026年（米ドル） 155 表165 カナダ：生物製剤製造サービス市場、タイプ別。 2017-2020年 (US$百万) 155 表166 カナダ：生物製剤製造サービス市場、タイプ別。 2021-2026年（百万米ドル） 155 表167 カナダ医薬品開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2017-2020年（US$100万） 156 表168 カナダ医薬品の開発・製造受託市場：エンドユーザー別、2021-2026年（US$100万） 156
SummaryThe global pharmaceutical contract development and manufacturing market is projected to reach USD 171.3 billion by 2026 from USD 120.6 billion in 2021, at a CAGR of 7.3% during the forecast period. Market growth is driven mainly by factors such as rising demand for generics, increasing investments in pharmaceutical R&D, and investments in advanced manufacturing technologies by CDMOs. The increasing demand for biological therapies, growing focus on specialty medicines, growth in the nuclear medicines sector, and advancements in cell and gene therapies are also expected to offer market growth opportunities in the coming years. Table of Contents
1 INTRODUCTION 37
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 37 1.2 MARKET DEFINITION 37 1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 37 1.3 MARKET SCOPE 38 1.3.1 MARKETS COVERED 38 1.3.2 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 38 1.4 CURRENCY 39 1.5 LIMITATIONS 39 1.6 STAKEHOLDERS 39 1.7 SUMMARY OF CHANGES 39 2 RESEARCH METHODOLOGY 41 2.1 RESEARCH APPROACH 41 2.1.1 SECONDARY DATA 41 2.1.2 PRIMARY DATA 42 FIGURE 1 BREAKDOWN OF PRIMARIES: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET 42 2.2 MARKET DATA ESTIMATION & TRIANGULATION 43 FIGURE 2 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 43 2.3 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 44 FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION APPROACH: COMPANY REVENUE ANALYSIS-BASED ESTIMATION 44 FIGURE 4 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET SIZE (USD BILLION): FINAL MARKET SIZE 44 2.4 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 44 FIGURE 5 FINAL CAGR PROJECTIONS (2021−2026) 45 2.5 INSIGHTS FROM PRIMARIES 45 FIGURE 6 MARKET VALIDATION FROM PRIMARY EXPERTS 45 2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 46 3 EXECUTIVE SUMMARY 47 FIGURE 7 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET SHARE, BY SERVICE, 2020 47 FIGURE 8 BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET SHARE, BY TYPE, 2020 48 FIGURE 9 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021 VS. 2026 (USD BILLION) 48 FIGURE 10 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF THE PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET 49 4 PREMIUM INSIGHTS 50 4.1 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET OVERVIEW 50 FIGURE 11 GROWING DEMAND FOR GENERICS IS ONE OF THE KEY FACTORS DRIVING MARKET GROWTH 50 4.2 EUROPE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET 51 FIGURE 12 PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES TO COMMAND THE LARGEST SHARE OF THE EUROPEAN PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET 51 4.3 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER 52 FIGURE 13 SMALL & MEDIUM-SIZED PHARMACEUTICAL COMPANIES TO GROW AT THE HIGHEST RATE DURING THE FORECAST PERIOD 52 4.4 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 53 FIGURE 14 DEVELOPING MARKETS TO REGISTER HIGHER GROWTH RATES BETWEEN 2021 & 2026 53 5 MARKET OVERVIEW 54 5.1 INTRODUCTION 54 5.2 MARKET DYNAMICS 54 FIGURE 15 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET: DRIVERS, OPPORTUNITIES, CHALLENGES, AND TRENDS 54 5.2.1 DRIVERS 54 5.2.1.1 Patent expiry and increasing demand for generic drugs 54 5.2.1.2 Increasing investments in pharmaceutical R&D 55 FIGURE 16 NUMBER OF PHARMA COMPANIES WITH ACTIVE DRUG PIPELINE PROJECTS (2010–2020) 55 FIGURE 17 GLOBAL R&D SPENDING (2016–2020) 55 5.2.1.3 Investments in advanced manufacturing technologies by CDMOs 56 5.2.2 OPPORTUNITIES 57 5.2.2.1 Increasing demand for biological therapies 57 5.2.2.2 Growth in the nuclear medicine sector 57 5.2.2.3 Growing demand for cell and gene therapies 58 5.2.3 CHALLENGES 58 5.2.3.1 Introduction of serialization 58 5.2.4 TRENDS 59 5.2.4.1 Expansion in emerging countries 59 5.2.4.2 CDMO industry consolidation 59 TABLE 1 LIST OF ACQUISITIONS 59 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 60 FIGURE 18 VALUE CHAIN ANALYSIS OF THE PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET 60 5.4 ECOSYSTEM MARKET MAP 61 FIGURE 19 ECOSYSTEM OF THE PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET 61 5.5 SUPPLY CHAIN 61 5.6 IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE GROWTH OF THE PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET 62 TABLE 2 AGREEMENTS, PARTNERSHIPS, AND COLLABORATIONS 62 5.6.1 IMPACT ON THE PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET 63 FIGURE 20 PRE-COVID VS. POST-COVID-19 SCENARIO, 2019–2021 63 5.7 REGULATORY ASSESSMENT 64 5.7.1 INTRODUCTION 64 5.8 PORTERS FIVE FORCES ANALYSIS 66 5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 66 5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 67 5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 67 5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 67 5.8.5 DEGREE OF COMPETITION 67 6 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE 68 6.1 INTRODUCTION 69 TABLE 3 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 69 TABLE 4 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 69 6.2 PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES 70 TABLE 5 PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 70 TABLE 6 PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 70 TABLE 7 PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 71 TABLE 8 PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 72 6.2.1 PHARMACEUTICAL API MANUFACTURING SERVICES 72 6.2.1.1 Need to cut costs and ensure focus on core areas leads companies to outsource API manufacturing 72 TABLE 9 PHARMACEUTICAL API MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 73 TABLE 10 PHARMACEUTICAL API MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 74 6.2.2 PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES 74 TABLE 11 PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 75 TABLE 12 PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 75 6.2.2.1 Parenteral/injectable manufacturing services 75 6.2.2.1.1 Need for high levels of expertise and growing drug development activities are driving the demand for contract manufacturing 75 TABLE 13 PARENTERAL/INJECTABLE MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 76 TABLE 14 PARENTERAL/INJECTABLE MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 77 6.2.2.2 Tablet manufacturing services 77 6.2.2.2.1 Shifting manufacturing requirements and the need to streamline production processes are driving market growth 77 TABLE 15 TABLET MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 78 TABLE 16 TABLET MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 79 6.2.2.3 Capsule manufacturing services 79 6.2.2.3.1 Growth in demand for capsule formulations has ensured growth opportunities for service providers 79 TABLE 17 CAPSULE MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 80 TABLE 18 CAPSULE MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 81 6.2.2.4 Oral liquid manufacturing services 81 6.2.2.4.1 Complexities involved in oral liquid manufacturing have prompted companies to opt for outsourcing 81 TABLE 19 ORAL LIQUID MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 82 TABLE 20 ORAL LIQUID MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 83 6.2.2.5 Semi-solid manufacturing services 83 6.2.2.5.1 Demand for specific manufacturing facilities and packaging to boost the outsourcing of semi-solids 83 TABLE 21 SEMI-SOLID MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 84 TABLE 22 SEMI-SOLID MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 85 6.2.2.6 Other formulations manufacturing services 85 TABLE 23 OTHER FORMULATIONS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 86 TABLE 24 OTHER FORMULATIONS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 87 6.3 DRUG DEVELOPMENT SERVICES 87 6.3.1 DRUG SUBSTANCE COMPLEXITY AND HIGH COSTS HAVE SUPPORTED THE OUTSOURCING OF DRUG DEVELOPMENT 87 TABLE 25 DRUG DEVELOPMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 88 TABLE 26 DRUG DEVELOPMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 89 6.4 BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES 89 TABLE 27 BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 90 TABLE 28 BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 90 6.4.1 BIOLOGICS API MANUFACTURING SERVICES 90 6.4.1.1 Market for biologics API manufacturing is still in the nascent phase 90 TABLE 29 BIOLOGICS API MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 91 TABLE 30 BIOLOGICS API MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 92 6.4.2 BIOLOGICS FDF MANUFACTURING SERVICES 92 6.4.2.1 Increasing R&D costs and process complexity have prompted the shift toward contract manufacturing 92 TABLE 31 BIOLOGICS FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 93 TABLE 32 BIOLOGICS FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 94 7 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER 95 7.1 INTRODUCTION 96 TABLE 33 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 96 TABLE 34 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 96 7.2 BIG PHARMACEUTICAL COMPANIES 97 7.2.1 EMERGENCE OF NEW MEDICINES AND THERAPIES TO CONTRIBUTE TO THE GROWTH OF THIS MARKET 97 TABLE 35 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET FOR BIG PHARMACEUTICAL COMPANIES, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 98 TABLE 36 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET FOR BIG PHARMACEUTICAL COMPANIES, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 99 7.3 SMALL & MEDIUM-SIZED PHARMACEUTICAL COMPANIES 99 7.3.1 DEMAND IN BIOLOGICS DRUG DEVELOPMENT AND HIGH PRICING PRESSURE TO BOOST THE MARKET GROWTH 99 TABLE 37 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET FOR SMALL & MEDIUM-SIZED PHARMACEUTICAL COMPANIES, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 100 TABLE 38 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET FOR SMALL & MEDIUM-SIZED PHARMACEUTICAL COMPANIES, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 101 7.4 GENERIC PHARMACEUTICAL COMPANIES 101 7.4.1 GROWING DEMAND FOR GENERICS TO SUPPORT MARKET GROWTH 101 TABLE 39 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET FOR GENERIC PHARMACEUTICAL COMPANIES, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 102 TABLE 40 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET FOR GENERIC PHARMACEUTICAL COMPANIES, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 103 7.5 OTHER END USERS 103 TABLE 41 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 104 TABLE 42 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 105 8 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY REGION 106 8.1 INTRODUCTION 107 FIGURE 21 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET: GEOGRAPHICAL SNAPSHOT 107 TABLE 43 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 107 TABLE 44 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 108 8.2 EUROPE 108 FIGURE 22 EUROPE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET SNAPSHOT 109 TABLE 45 EUROPE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 110 TABLE 46 EUROPE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 110 TABLE 47 EUROPE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 111 TABLE 48 EUROPE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 111 TABLE 49 EUROPE: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 111 TABLE 50 EUROPE: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 112 TABLE 51 EUROPE: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 112 TABLE 52 EUROPE: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 112 TABLE 53 EUROPE: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 113 TABLE 54 EUROPE: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 113 TABLE 55 EUROPE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 113 TABLE 56 EUROPE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 114 8.2.1 GERMANY 114 8.2.1.1 High healthcare expenditure and increased pharmaceutical production to support market growth 114 TABLE 57 GERMANY: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 115 TABLE 58 GERMANY: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 115 TABLE 59 GERMANY: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 115 TABLE 60 GERMANY: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 116 TABLE 61 GERMANY: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 116 TABLE 62 GERMANY: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 116 TABLE 63 GERMANY: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 117 TABLE 64 GERMANY: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 117 TABLE 65 GERMANY: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 117 TABLE 66 GERMANY: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 118 8.2.2 ITALY 118 8.2.2.1 Increasing focus on clinical research and the growing popularity of branded drugs are driving the demand for contract development and manufacturing 118 TABLE 67 ITALY: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 119 TABLE 68 ITALY: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 119 TABLE 69 ITALY: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 119 TABLE 70 ITALY: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 120 TABLE 71 ITALY: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 120 TABLE 72 ITALY: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 120 TABLE 73 ITALY: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 121 TABLE 74 ITALY: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 121 TABLE 75 ITALY: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 121 TABLE 76 ITALY: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 122 8.2.3 FRANCE 122 8.2.3.1 Presence of leading pharmaceutical companies to support market growth in France 122 TABLE 77 FRANCE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 123 TABLE 78 FRANCE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 123 TABLE 79 FRANCE: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 123 TABLE 80 FRANCE: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 124 TABLE 81 FRANCE: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 124 TABLE 82 FRANCE: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 124 TABLE 83 FRANCE: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 125 TABLE 84 FRANCE: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 125 TABLE 85 FRANCE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 125 TABLE 86 FRANCE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 126 8.2.4 UK 126 8.2.4.1 Growth in the generics market and the rising cost of manufacturing parenteral formulations are driving market growth 126 TABLE 87 UK: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 126 TABLE 88 UK: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 127 TABLE 89 UK: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 127 TABLE 90 UK: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 127 TABLE 91 UK: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 128 TABLE 92 UK: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 128 TABLE 93 UK: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 128 TABLE 94 UK: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 129 TABLE 95 UK: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 129 TABLE 96 UK: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 129 8.2.5 SWITZERLAND 130 8.2.5.1 Large volume of pharmaceutical production and growing scope for generics to provide growth opportunities 130 TABLE 97 SWITZERLAND: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 130 TABLE 98 SWITZERLAND: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 130 TABLE 99 SWITZERLAND: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 131 TABLE 100 SWITZERLAND: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 131 TABLE 101 SWITZERLAND: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 131 TABLE 102 SWITZERLAND: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 132 TABLE 103 SWITZERLAND: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 132 TABLE 104 SWITZERLAND: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 132 TABLE 105 SWITZERLAND: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 133 TABLE 106 SWITZERLAND: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 133 8.2.6 SPAIN 133 8.2.6.1 Increase in biologics production to support market growth 133 TABLE 107 SPAIN: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 134 TABLE 108 SPAIN: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 134 TABLE 109 SPAIN: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 134 TABLE 110 SPAIN: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 135 TABLE 111 SPAIN: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 135 TABLE 112 SPAIN: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 135 TABLE 113 SPAIN: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 136 TABLE 114 SPAIN: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 136 TABLE 115 SPAIN: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 136 TABLE 116 SPAIN: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 137 8.2.7 POLAND 137 8.2.7.1 Rising public expenditure on healthcare to support the market growth in Poland 137 TABLE 117 POLAND: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 137 TABLE 118 POLAND: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 138 TABLE 119 POLAND: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 138 TABLE 120 POLAND: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 138 TABLE 121 POLAND: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 139 TABLE 122 POLAND: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 139 TABLE 123 POLAND: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 139 TABLE 124 POLAND: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 140 TABLE 125 POLAND: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 140 TABLE 126 POLAND: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 140 8.2.8 REST OF EUROPE 141 TABLE 127 ROE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 141 TABLE 128 ROE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 141 TABLE 129 ROE: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 142 TABLE 130 ROE: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 142 TABLE 131 ROE: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 142 TABLE 132 ROE: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 143 TABLE 133 ROE: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 143 TABLE 134 ROE: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 143 TABLE 135 ROE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 144 TABLE 136 ROE: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 144 8.3 NORTH AMERICA 144 TABLE 137 NORTH AMERICA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 145 TABLE 138 NORTH AMERICA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 145 TABLE 139 NORTH AMERICA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 145 TABLE 140 NORTH AMERICA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 146 TABLE 141 NORTH AMERICA: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 146 TABLE 142 NORTH AMERICA: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 146 TABLE 143 NORTH AMERICA: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 147 TABLE 144 NORTH AMERICA: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 147 TABLE 145 NORTH AMERICA: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 147 TABLE 146 NORTH AMERICA: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 148 TABLE 147 NORTH AMERICA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 148 TABLE 148 NORTH AMERICA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 148 8.3.1 US 149 8.3.1.1 The US dominates the North American pharmaceutical contract development and manufacturing market 149 TABLE 149 US: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 149 TABLE 150 US: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 150 TABLE 151 US: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 150 TABLE 152 US: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 150 TABLE 153 US: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 151 TABLE 154 US: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 151 TABLE 155 US: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 151 TABLE 156 US: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 152 TABLE 157 US: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 152 TABLE 158 US: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 152 8.3.2 CANADA 153 8.3.2.1 Growth of the emerging markets and slowdown in new product approvals will hamper the market growth 153 TABLE 159 CANADA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 153 TABLE 160 CANADA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 153 TABLE 161 CANADA: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 154 TABLE 162 CANADA: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 154 TABLE 163 CANADA: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 154 TABLE 164 CANADA: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 155 TABLE 165 CANADA: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 155 TABLE 166 CANADA: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 155 TABLE 167 CANADA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 156 TABLE 168 CANADA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 156
8.4 ASIA PACIFIC 156
FIGURE 23 ASIA PACIFIC: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET SNAPSHOT 157
TABLE 169 ASIA PACIFIC: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 158
TABLE 170 ASIA PACIFIC: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 158
TABLE 171 ASIA PACIFIC: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 158
TABLE 172 ASIA PACIFIC: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 159
TABLE 173 ASIA PACIFIC: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 159
TABLE 174 ASIA PACIFIC: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 159
TABLE 175 ASIA PACIFIC: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 160
TABLE 176 ASIA PACIFIC: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 160
TABLE 177 ASIA PACIFIC: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 160
TABLE 178 ASIA PACIFIC: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 161
TABLE 179 ASIA PACIFIC: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 161
TABLE 180 ASIA PACIFIC: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 161
8.4.1 CHINA 162
8.4.1.1 Favorable government regulations are fueling market growth in China 162
TABLE 181 CHINA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 162
TABLE 182 CHINA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 183 CHINA: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 163
TABLE 184 CHINA: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 185 CHINA: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 164
TABLE 186 CHINA: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 164
TABLE 187 CHINA: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 164
TABLE 188 CHINA: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 165
TABLE 189 CHINA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 165
TABLE 190 CHINA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 165
8.4.2 INDIA 166
8.4.2.1 Low manufacturing costs and a skilled workforce are factors attracting outsourcing and investment to India 166
TABLE 191 INDIA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 166
TABLE 192 INDIA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 166
TABLE 193 INDIA: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 167
TABLE 194 INDIA: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 167
TABLE 195 INDIA: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 167
TABLE 196 INDIA: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 168
TABLE 197 INDIA: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 168
TABLE 198 INDIA: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 168
TABLE 199 INDIA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 169
TABLE 200 INDIA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 169
8.4.3 SOUTH KOREA 169
8.4.3.1 Government investments are a key contributor to market growth in South Korea 169
TABLE 201 SOUTH KOREA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 170
TABLE 202 SOUTH KOREA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 203 SOUTH KOREA: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 170
TABLE 204 SOUTH KOREA: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 171
TABLE 205 SOUTH KOREA: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 171
TABLE 206 SOUTH KOREA: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 171
TABLE 207 SOUTH KOREA: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 172
TABLE 208 SOUTH KOREA: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 172
8.4.4 JAPAN 172
8.4.4.1 Growing generics demand and government initiatives to drive the demand for contract manufacturing of drugs 172
TABLE 209 JAPAN: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 173
TABLE 210 JAPAN: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 173
TABLE 211 JAPAN: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 173
TABLE 212 JAPAN: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 174
TABLE 213 JAPAN: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 174
TABLE 214 JAPAN: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 174
TABLE 215 JAPAN: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 175
TABLE 216 JAPAN: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 175
TABLE 217 JAPAN: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 175
TABLE 218 JAPAN: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 176
8.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 176
TABLE 219 ROAPAC: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 177
TABLE 220 ROAPAC: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 177
TABLE 221 ROAPAC: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 177
TABLE 222 ROAPAC: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 178
TABLE 223 ROAPAC: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 178
TABLE 224 ROAPAC: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 178
TABLE 225 ROAPAC: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 179
TABLE 226 ROAPAC: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 179
TABLE 227 ROAPAC: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 179
TABLE 228 ROAPAC: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 180
8.5 LATIN AMERICA 180
8.5.1 FAVORABLE COST STRUCTURE AND GOVERNMENT INVESTMENTS TO DRIVE PHARMACEUTICAL PRODUCTION IN LATAM 180
TABLE 229 LATIN AMERICA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 181
TABLE 230 LATIN AMERICA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 181
TABLE 231 LATIN AMERICA: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 181
TABLE 232 LATIN AMERICA: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 182
TABLE 233 LATIN AMERICA: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 182
TABLE 234 LATIN AMERICA: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 182
TABLE 235 LATIN AMERICA: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 183
TABLE 236 LATIN AMERICA: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 183
TABLE 237 LATIN AMERICA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 183
TABLE 238 LATIN AMERICA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 184
8.6 MIDDLE EAST & AFRICA 184
8.6.1 GOVERNMENT SUPPORT TO BOOST LOCAL PRODUCTION IS EXPECTED TO OFFER GROWTH OPPORTUNITIES FOR CONTRACT MANUFACTURERS IN THE REGION 184
TABLE 239 MIDDLE EAST & AFRICA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2017–2020 (USD MILLION) 185
TABLE 240 MIDDLE EAST & AFRICA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 185
TABLE 241 MIDDLE EAST & AFRICA: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 185
TABLE 242 MIDDLE EAST & AFRICA: PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 186
TABLE 243 MIDDLE EAST & AFRICA: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 186
TABLE 244 MIDDLE EAST & AFRICA: PHARMACEUTICAL FDF MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 186
TABLE 245 MIDDLE EAST & AFRICA: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 187
TABLE 246 MIDDLE EAST & AFRICA: BIOLOGICS MANUFACTURING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 247 MIDDLE EAST & AFRICA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 187
TABLE 248 MIDDLE EAST & AFRICA: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 188
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 189
9.1 OVERVIEW 189
9.2 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP MARKET PLAYERS 189
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS 190
FIGURE 25 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET RANK, BY KEY PLAYER, 2020 190
TABLE 249 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 191
9.4 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING 192
9.4.1 STARS 193
9.4.2 EMERGING LEADERS 193
9.4.3 PERVASIVE PLAYERS 193
9.4.4 PARTICIPANTS 193
FIGURE 26 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT (2020) 194
9.5 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET: START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2020 195
9.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 195
9.5.2 STARTING BLOCKS 195
9.5.3 RESPONSIVE COMPANIES 195
9.5.4 DYNAMIC COMPANIES 195
FIGURE 27 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET: START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2020 196
9.6 COMPANY SERVICE FOOTPRINT 197
TABLE 250 SERVICE PORTFOLIO ANALYSIS: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET 197
9.7 COMPANY GEOGRAPHIC FOOTPRINT OF MAJOR PLAYERS IN THE PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET 198
TABLE 251 GEOGRAPHIC REVENUE MIX: PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET (2020) 198
9.8 COMPETITIVE SCENARIO 199
TABLE 252 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET: SERVICE LAUNCHES, MAY 2019–OCTOBER 2020 199
TABLE 253 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET: DEALS, MARCH 2019–AUGUST 2021 200
TABLE 254 PHARMACEUTICAL CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING MARKET: OTHERS, MAY 2019–AUGUST 2021 201
10 COMPANY PROFILES 202
10.1 MAJOR PLAYERS 202
(Business overview, Services offered, Recent developments, and Right to win)*
10.1.1 LONZA GROUP 202
TABLE 255 LONZA GROUP: BUSINESS OVERVIEW 202
FIGURE 28 LONZA GROUP: COMPANY SNAPSHOT (2020) 202
TABLE 256 LONZA GROUP: SERVICES OFFERED 203
10.1.2 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 207
TABLE 257 THERMO FISHER SCIENTIFIC: BUSINESS OVERVIEW 207
FIGURE 29 THERMO FISHER SCIENTIFIC: COMPANY SNAPSHOT (2020) 208
TABLE 258 THERMO FISHER SCIENTIFIC: SERVICES OFFERED 208
10.1.3 CATALENT 211
TABLE 259 CATALENT: BUSINESS OVERVIEW 211
FIGURE 30 CATALENT: COMPANY SNAPSHOT (2020) 212
TABLE 260 CATALENT: SERVICES OFFERED 212
10.1.4 RECIPHARM AB 218
TABLE 261 RECIPHARM AB: BUSINESS OVERVIEW 218
FIGURE 31 RECIPHARM AB: COMPANY SNAPSHOT 218
TABLE 262 RECIPHARM AB: SERVICES OFFERED 219
10.1.5 ABBVIE 221
TABLE 263 ABBVIE: BUSINESS OVERVIEW 221
FIGURE 32 ABBVIE: COMPANY SNAPSHOT (2020) 221
TABLE 264 ABBVIE: SERVICES OFFERED 222
10.1.6 SIEGFRIED HOLDING AG 223
TABLE 265 SIEGFRIED HOLDING AG: BUSINESS OVERVIEW 223
FIGURE 33 SIEGFRIED HOLDING AG: COMPANY SNAPSHOT (2020) 223
TABLE 266 SIEGFRIED HOLDING AG: SERVICES OFFERED 223
10.1.7 EVONIK INDUSTRIES 225
TABLE 267 EVONIK INDUSTRIES: BUSINESS OVERVIEW 225
FIGURE 34 EVONIK INDUSTRIES: COMPANY SNAPSHOT (2020) 225
TABLE 268 EVONIK INDUSTRIES: SERVICES OFFERED 226
10.1.8 BOEHRINGER INGELHEIM 227
TABLE 269 BOEHRINGER INGELHEIM: BUSINESS OVERVIEW 227
FIGURE 35 BOEHRINGER INGELHEIM: COMPANY SNAPSHOT (2020) 228
TABLE 270 BOEHRINGER INGELHEIM: SERVICES OFFERED 228
10.1.9 PIRAMAL PHARMA SOLUTIONS 230
TABLE 271 PIRAMAL PHARMA SOLUTIONS: BUSINESS OVERVIEW 230
FIGURE 36 PIRAMAL PHARMA SOLUTIONS: COMPANY SNAPSHOT (2020) 230
TABLE 272 PIRAMAL PHARMA SOLUTIONS: SERVICES OFFERED 231
10.1.10 SAMSUNG BIOLOGICS 232
TABLE 273 SAMSUNG BIOLOGICS: BUSINESS OVERVIEW 232
FIGURE 37 SAMSUNG BIOLOGICS: COMPANY SNAPSHOT (2020) 232
TABLE 274 SAMSUNG BIOLOGICS: SERVICES OFFERED 232
10.1.11 WUXI APPTEC (WUXI STA) 234
TABLE 275 WUXI APPTEC: BUSINESS OVERVIEW 234
FIGURE 38 WUXI APPTEC: COMPANY SNAPSHOT (2020) 234
TABLE 276 WUXI APPTEC: SERVICES OFFERED 235
10.1.12 FUJIFILM HEALTHCARE 236
TABLE 277 FUJIFILM HEALTHCARE: BUSINESS OVERVIEW 236
FIGURE 39 FUJIFILM HEALTHCARE: COMPANY SNAPSHOT (2020) 236
TABLE 278 FUJIFILM HEALTHCARE: SERVICES OFFERED 237
10.2 OTHER PLAYERS 238
10.2.1 VETTER PHARMA INTERNATIONAL 238
TABLE 279 VETTER PHARMA INTERNATIONAL: BUSINESS OVERVIEW 238
TABLE 280 VETTER PHARMA INTERNATIONAL: SERVICES OFFERED 238
10.2.2 FAMAR HEALTH CARE SERVICES 240
TABLE 281 FAMAR HEALTH CARE SERVICES: BUSINESS OVERVIEW 240
TABLE 282 FAMAR HEALTH CARE SERVICES: SERVICES OFFERED 240
10.2.3 AENOVA GROUP 242
TABLE 283 AENOVA GROUP: BUSINESS OVERVIEW 242
TABLE 284 AENOVA GROUP: SERVICES OFFERED 242
10.2.4 ALMAC GROUP 243
10.2.5 CAMBREX 243
10.2.6 CORDENPHARMA 244
10.2.7 BIOVECTRA 244
10.2.8 CURIA (FORMERLY ALBANY MOLECULAR RESEARCH) 245
*Details on Business overview, Services offered, Recent developments, and Right to win might not be captured in case of unlisted companies.
11 APPENDIX 246
11.1 DISCUSSION GUIDE 246
11.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 250
11.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 252
11.4 RELATED REPORTS 252
11.5 AUTHOR DETAILS 253
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